UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

PRODUCCIÓN DE SODA CÁUSTICA

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

ANGELA PATRICIA GAMERO BARCO –

Ingeniería Industrial

MIRIAM ESTEFANI RONDINELLI PARRA –

Ingeniería Industrial

Lima – Perú

2018

1

INDICE

Resumen Ejecutivo .............................................................................................................. 12

Capítulo I: Información General ........................................................................................... 13

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación................................................... 15

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ......................................... 15

1.2.1. Actividad Económica ................................................................................... 15

1.2.2. Partida Arancelaria ...................................................................................... 15

1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. ............................................................ 15

1.4. Descripción del producto o servicio. ........................................................................ 0

1.4.1. Definición de soda cáustica. .......................................................................... 0

1.4.2. Características. ............................................................................................. 0

1.4.3. Usos. ............................................................................................................. 0

1.4.4. Especificaciones Técnicas. ........................................................................... 0

1.4.4.1. Propiedades Físicas. ..................................................................................... 0

1.5. Oportunidad de negocio .......................................................................................... 1

1.6. Estrategia genérica de la empresa. ......................................................................... 1

Capítulo II: Análisis del entorno ............................................................................................. 2

2.1. Análisis del Macro entorno ....................................................................................... 2

2.1.1. Del País. (últimos 5 años o último año según corresponda) .......................... 2

Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. .............................. 2

Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa. .............................................................................................. 3

Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. .................................................... 5

PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. ....................... 6

Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. .............................................. 7

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ........................ 7

Mercado internacional. ................................................................................................ 7

Mercado del consumidor. ............................................................................................ 9

Mercado de proveedores............................................................................................. 9

Mercado competidor. ................................................................................................... 9

Mercado distribuidor. ................................................................................................. 10

Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ............................................ 10

2.2. Análisis del Micro entorno ...................................................................................... 10

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ........................................ 10

2

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ............................................................ 11

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. .................................................... 11

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. .............................................................. 11

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. .......................................... 11

Alta inversión inicial ................................................................................................... 11

Economías de escala ................................................................................................ 12

Acceso a proveedores y canales de distribución. ...................................................... 12

Alta diferenciación. .................................................................................................... 12

Capítulo III: Plan estratégico ................................................................................................ 13

3.1. Visión y misión de la empresa. .............................................................................. 13

3.1.1. Visión .......................................................................................................... 13

3.1.2. Misión ......................................................................................................... 13

3.1.3. Análisis FODA. ............................................................................................ 13

3.2. Objetivos. .............................................................................................................. 14

3.2.1. Objetivos generales: ................................................................................... 14

3.2.2. Objetivos específicos: ................................................................................. 14

Capitulo IV: Estudio de Mercado .......................................................................................... 15

4.1. Investigación de mercado ...................................................................................... 15

4.1.1. Criterios de segmentación. ................................................................................. 15

Por Industria O Sector. .............................................................................................. 15

Sector Papelero. .................................................................................................... 15

Ubicación Geográfica ............................................................................................ 15

Tamaño de la compañía ........................................................................................ 16

Sector Textil ........................................................................................................... 17

Ubicación Geográfica. ........................................................................................... 18

Tamaño de la Industria .......................................................................................... 18

4.1.1. Entrevistas a profundidad. ........................................................................... 18

Sector Textil. ............................................................................................................. 19

Sector Papelero. ....................................................................................................... 21

4.2. Demanda y Oferta ................................................................................................. 26

4.2.1. Estimación de mercado potencial ................................................................ 26

4.2.2. Estimación de mercado disponible .............................................................. 29

4.2.3. Estimación de mercado efectivo .................................................................. 31

4.2.4. Estimación de mercado objetivo .................................................................. 33

4.2.5. Frecuencia de compra ................................................................................ 35

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda ........................................................... 36

3

4.2.7. Estacionalidad ............................................................................................. 37

4.2.8. Programa de ventas en unidades y valoración ............................................ 37

4.3. Mezcla de Marketing .............................................................................................. 40

4.3.2. Producto. .................................................................................................... 40

Definición y características. ....................................................................................... 40

Propiedades Físicas. ................................................................................................. 41

Usos. ......................................................................................................................... 41

Almacenamiento y envase. ....................................................................................... 41

4.3.3. Precio. ......................................................................................................... 42

4.3.4. Plaza. .......................................................................................................... 42

4.3.5. Promoción. .................................................................................................. 43

Capítulo V: Estudio legal y organizacional ........................................................................... 44

5.1. Estudio legal .......................................................................................................... 44

5.1.1. Forma societaria ......................................................................................... 44

Actividades. ............................................................................................................... 44

Procesos Para Constituir Una Empresa .................................................................... 45

Valorización. ............................................................................................................. 45

5.1.2. Licencias y autorizaciones. ......................................................................... 46

Actividades. ............................................................................................................... 46

Licencia De Funcionamiento. .................................................................................... 46

Inspecciones Técnicas De Seguridad De Defensa Civil ............................................ 46

Valorización. ............................................................................................................. 46

5.1.3. Legislación laboral ...................................................................................... 46

Actividades. ............................................................................................................... 46

5.1.4. Legislación tributaria ................................................................................... 48

Actividades. ............................................................................................................... 48

5.1.5. Otros aspectos legales ................................................................................ 49

Actividades. ............................................................................................................... 49

5.1.6. Resumen del capítulo ................................................................................. 50

5.2. Estudio organizacional ........................................................................................... 50

5.2.1. Organigrama funcional. ............................................................................... 50

5.2.2. Servicios tercerizados. ................................................................................ 53

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ............................................................. 54

5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ........................... 60

5.2.5. Aspectos laborales ...................................................................................... 61

Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. ..................... 61

4

Régimen laboral de puestos de trabajo. .................................................................... 62

Planilla para todos los años del proyecto. ................................................................. 63

Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto. ......................... 65

Horario de trabajo de puestos de trabajo. .................................................................. 65

Capítulo VI: Estudio técnico ................................................................................................. 66

6.1. Tamaño del proyecto ............................................................................................. 66

6.1.1. Capacidad instalada .................................................................................... 66

Criterios. .................................................................................................................... 66

Cálculos. ................................................................................................................... 66

6.1.2. Capacidad utilizada ..................................................................................... 67

Criterios. .................................................................................................................... 67

Cálculos. ................................................................................................................... 67

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. .................................................. 67

6.1.3. Capacidad máxima ..................................................................................... 67

Criterios. .................................................................................................................... 67

Cálculos. ................................................................................................................... 68

6.2. Procesos ............................................................................................................... 68

6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción .............................................. 71

6.2.2. Programa de producción. ............................................................................ 75

6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. .................................................. 76

6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. ................................ 79

6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa. .................................................... 80

6.3. Tecnología para el proceso ................................................................................... 81

6.3.1. Maquinarias. ............................................................................................... 81

6.3.2. Equipos. ...................................................................................................... 82

6.3.3. Herramientas. ............................................................................................. 83

6.3.4. Utensilios. ................................................................................................... 84

6.3.5. Mobiliario. ................................................................................................... 84

6.3.6. Útiles de oficina. .......................................................................................... 85

6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso..................... 86

6.4. Localización ........................................................................................................... 87

6.4.1. Macro localización. ...................................................................................... 87

6.4.2. Micro localización. ....................................................................................... 88

6.4.3. Gastos de adecuación. ............................................................................... 90

6.4.4. Gastos de servicios. .................................................................................... 90

6.4.5. Plano del centro de operaciones. ........................................................................ 91

5

6.4.5. Descripción del centro de operaciones. ....................................................... 91

6.5. Responsabilidad social frente al entorno ............................................................... 92

6.5.1. Impacto ambiental. ...................................................................................... 92

6.5.2. Con los trabajadores. .................................................................................. 92

6.5.3. Con la comunidad. ...................................................................................... 93

6.5.4. Presupuesto de Responsabilidad Social ..................................................... 93

Capítulo VII: Estudio económico y financiero ....................................................................... 94

7.1. Inversiones ............................................................................................................ 94

7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. .......................................................... 94

7.1.2. Inversión en Activo Intangible...................................................................... 95

7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos............................................................ 95

7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ............................................................... 96

7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ........................ 96

7.1.6. Liquidación del IGV. .................................................................................... 99

7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. .................................................... 101

7.2. Financiamiento .................................................................................................... 102

7.2.1. Estructura de financiamiento. .................................................................... 102

7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ................................................................... 103

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo ........................................................ 105

7.3. Ingresos anuales ................................................................................................. 105

7.3.1 Ingresos por ventas. .......................................................................................... 105

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. .......................................................... 106

7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ....................................................... 107

7.4. Costos y gastos anuales ...................................................................................... 107

7.4.2. Egresos desembolsables .......................................................................... 107

Presupuesto de materias primas e insumos. ........................................................... 107

Presupuesto de Mano de Obra Directa. .................................................................. 108

Presupuesto de costos indirectos. ........................................................................... 109

Presupuesto de gastos de administración. .............................................................. 110

Presupuesto de gastos de ventas. .......................................................................... 112

7.4.3. Egresos no desembolsables ..................................................................... 112

Depreciación. .......................................................................................................... 113

Amortización de intangibles. .................................................................................... 113

7.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario. ................................... 114

7.4.5. Costos fijos y variables unitarios. .............................................................. 115

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .................................................................. 116

6

8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. .................... 116

8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ..................................... 116

8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ............ 117

8.4. Flujo de Caja Operativo. ...................................................................................... 117

8.5. Flujo de Capital. ................................................................................................... 118

8.6. Flujo de Caja Económico. .................................................................................... 118

8.7. Flujo del Servicio de la deuda. ............................................................................. 119

8.8. Flujo de Caja Financiero. ..................................................................................... 119

Capítulo IX: Evaluación económico-financiera ................................................................... 120

9.1. Cálculo de la tasa de descuento .......................................................................... 120

9.1.1. Costo de oportunidad ................................................................................ 120

CAPM...................................................................................................................... 120

COK propio. ............................................................................................................ 121

9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ...................................... 122

9.2. Evaluación económica financiera ......................................................................... 123

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ...................................................................... 123

VANE y VANF. ........................................................................................................ 123

TIRE y TIRF, TIR modificado. ................................................................................. 123

Período de recuperación descontado. ..................................................................... 123

Análisis Beneficio / Costo (B/C). .............................................................................. 124

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio .................................................................. 124

Costos variables, Costos fijos. ................................................................................ 125

Estado de resultados (costeo directo). .................................................................... 125

Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ...................................... 126

Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. ................................ 126

9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ..................................................................... 126

9.3.1. Variables de entrada. ................................................................................ 127

9.3.2. Variables de salida. ................................................................................... 127

9.3.3. Análisis unidimensional. ............................................................................ 127

9.3.4. Análisis multidimensional. ......................................................................... 128

Capitulo X: Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 130

Bibliografía ......................................................................................................................... 131

Anexos .............................................................................................................................. 133

7

Índice de tablas

Tabla 1. Propiedades Físicas de la soda cáustica. ................................................................ 0

Tabla 2. Población Total de Perú 2011 – 2015 ...................................................................... 2

Tabla 3. Tasa de crecimiento de la población de Perú 2012 - 2016. ...................................... 3

Tabla 4.Ingreso per Cápita de Perú 2011 - 2015 (Expresado en Soles)................................. 4

Tabla 5. PEA de Perú 2012 - 2016. (Expresada en Miles) ..................................................... 5

Tabla 6. Balanza comercial 2012 - 2016. (Expresado USD) .................................................. 5

Tabla 7. PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipos de Cambio y Riesgo País 2012 -

2016. ..................................................................................................................................... 6

Tabla 8. Exportaciones FOB Según sector económico 2016 - 2017 (millones de US

dólares de 2007). ................................................................................................................... 8

Tabla 9. Sector Químico, principales productos. (millones de dólares) .................................. 9

Tabla 10. Mercado de consumidor. ......................................... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 11. Número de empresas relacionadas a la industria del papel por departamento. .... 16

Tabla 12. Principales empresas de papel e imprenta en el Perú. ......................................... 17

Tabla 13. Mercadeo Potencial sector papelero año 2019 (año 0) ........................................ 27

Tabla 14. Mercado potencial año 2019 a 2023 sector papelero (horizonte de evaluación) .. 27

Tabla 15. Mercado potencial sector textil año 2018 (año 0) ................................................. 29

Tabla 16. Mercado potencial año 2019 a 2023 sector textil (horizonte de evaluación) ......... 29

Tabla 17. Mercado Disponible año 2019 – 2023 sector papelero (horizonte de evaluación) 30

Tabla 18. Mercado Disponible año 2019 – 2023 sector textil (horizonte de evaluación) ....... 31

Tabla 19. Mercado Efectivo año 2019 – 2023 sector papelero (horizonte de evaluación) .... 32

Tabla 20. Mercado Efectivo año 2019 – 2023 sector textil (horizonte de evaluación)........... 33

Tabla 21. Mercado Objetivo año 2019 – 2023 sector papelero (horizonte de evaluación) .... 34

Tabla 22. Mercado Objetivo año 2019 – 2023 sector textil (horizonte de evaluación) .......... 35

Tabla 23. Cuantificación anual de la demanda..................................................................... 37

Tabla 24. Estacionalidad por trimestres. .............................................................................. 37

Tabla 25. Programa de ventas año 1. .................................................................................. 37

Tabla 26. Programa de ventas año 2. .................................................................................. 38

Tabla 27. Programa de ventas año 3. .................................................................................. 38

Tabla 28. Programa de ventas año 4. .................................................................................. 39

Tabla 29. Programa de ventas año 5. .................................................................................. 39

Tabla 30. Precio de venta de la TM de soda. ....................................................................... 40

Tabla 31. Consolidado de ventas de los próximos 5 años. .................................................. 40

8

Tabla 32. Presupuesto de gastos de promoción. ................................................................. 43

Tabla 33. Accionistas de la Empresa Productos Químicos Peruanos S.A.C. ....................... 44

Tabla 34. Costos para la creación de una empresa. ............................................................ 45

Tabla 35. Costos de Licencias e Inspecciones. .................................................................... 46

Tabla 36. Libros contables para el régimen general. ............................................................ 48

Tabla 37. Resumen de valorización. .................................................................................... 50

Tabla 38. Planilla operativa del primer año, 2018. ............................................................... 52

Tabla 39. Planilla operativa para todos los años del proyecto, 2018. ................................... 53

Tabla 40. Descripción del puesto del Gerente General. ....................................................... 54

Tabla 41. Descripción del puesto del Gerente de Administración. ....................................... 56

Tabla 42. Descripción del puesto del Gerente de Operaciones. ........................................... 56

Tabla 43. Descripción del puesto de Analista de Seguridad. ................................................ 57

Tabla 44. Descripción del puesto del Analista de Calidad. ................................................... 57

Tabla 45. Descripción del puesto del Técnico operador. ...................................................... 58

Tabla 46. Descripción del puesto del Supervisor Panelista. ................................................. 58

Tabla 47. Descripción del puesto del Gerente Comercial. .................................................... 60

Tabla 48. Régimen de trabajo. ............................................................................................. 62

Tabla 49. Detalle de la planilla del primer año de operaciones. ........................................... 63

Tabla 50. Planilla para todos los años del proyecto desde el 2019 al 2023. ....................... 64

Tabla 51. Gastos de servicios prestados por terceros para todos los años del proyecto. ..... 65

Tabla 52. Horario de trabajo de Productos Químicos Peruanos. .......................................... 65

Tabla 53. Dimensionamiento de la Planta según la demanda. ............................................. 66

Tabla 54. Cálculo de soda sólida con la capacidad instalada. .............................................. 66

Tabla 55. Cálculo de soda sólida por año trabajando 8 horas al día. ................................... 66

Tabla 56. Porcentaje de utilización de la planta por año. ..................................................... 67

Tabla 57.Capacidad máxima por día y año. ......................................................................... 68

Tabla 58. Capacidad máxima anual 2019 -2023. ................................................................. 68

Tabla 59. Programa de producción en unidades. ................................................................. 75

Tabla 60. Necesidad de materias primas e insumos - Consolidado. .................................... 77

Tabla 61. Necesidad de materia prima e insumos - Individual. ............................................ 78

Tabla 62. Programa de compras de materias primas e insumos. ......................................... 79

Tabla 63. Prioridad de compra de materia prima. ................................................................ 80

Tabla 64. Requerimiento de MOD por turno. ....................................................................... 80

Tabla 65. Mano de obra necesaria – Operadores. ............................................................... 80

Tabla 66. Mano de obra necesaria - Analista. ...................................................................... 81

Tabla 67. Mano de obra necesaria - Supervisor panelista. .................................................. 81

9

Tabla 68. Tecnología - Maquinarias. .................................................................................... 82

Tabla 69. Tecnología - Equipos. .......................................................................................... 82

Tabla 70. Tecnología - Herramientas. .................................................................................. 83

Tabla 71. Tecnología - Utensilios. ........................................................................................ 84

Tabla 72. Tecnología – Mobiliario. ....................................................................................... 84

Tabla 73. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ............................. 86

Tabla 74. Cuadro de Calificación para la decisión de macro localización. ............................ 88

Tabla 75. Matriz de enfrentamiento: Decisión de macro localización. .................................. 88

Tabla 76. Cuadro de Calificación para la decisión de micro localización. ............................. 89

Tabla 77. Matriz de enfrentamiento: Decisión de micro localización. ................................... 89

Tabla 78. Gasto de adecuación del proyecto. ...................................................................... 90

Tabla 79. Gastos de Servicios. ............................................................................................ 90

Tabla 80. Presupuesto de responsabilidad social. ............................................................... 93

Tabla 81. Activos Fijos Depreciables del Área de Producción. ............................................. 94

Tabla 82. Activos Fijos Depreciables del Área de Administracion. ....................................... 94

Tabla 83. Activos Fijos Depreciables del Área de Ventas. ................................................... 94

Tabla 84. Resumen de Activos Fijos Depreciables. ............................................................. 95

Tabla 85. Activos Intangibles. .............................................................................................. 95

Tabla 86. Gastos Pre-operativos.......................................................................................... 96

Tabla 87. Inversión de inventarios iniciales. ......................................................................... 96

Tabla 88. Capital de Trabajo. ............................................................................................... 97

Tabla 89. Liquidación de IGV 2019. ..................................................................................... 99

Tabla 90. Resumen de estructura de inversiones. ............................................................. 101

Tabla 91. Capital Propio. ................................................................................................... 102

Tabla 92. Estructura del financiamiento. ............................................................................ 102

Tabla 93 Cronograma de pagos del financiamiento. .......................................................... 104

Tabla 94.Financiamiento del activo fijo. ............................................................................. 105

Tabla 95. Financiamiento del capital de trabajo. ................................................................ 105

Tabla 96. Ingresos por ventas mensuales del 2019. .......................................................... 106

Tabla 97. Ingresos por ventas del 2019 – 2023. ................................................................ 106

Tabla 98. Recuperación de capital de trabajo. ................................................................... 106

Tabla 99. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ................................................................ 107

Tabla 100. Presupuesto de materias primas e insumos. .................................................... 108

Tabla 101. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ........................................................... 108

Tabla 102.Presupuesto de costos indirectos. ..................................................................... 109

Tabla 103. Presupuesto de gastos de administración. ....................................................... 111

10

Tabla 104. Presupuesto de gastos de ventas. ................................................................... 112

Tabla 105.Depreciación de activos - Producción, Administración y Ventas. ....................... 113

Tabla 106. Amortización de intangibles.............................................................................. 114

Tabla 107.Resumen de Amortización Total de intangibles. ................................................ 114

Tabla 108. Costo de producción unitario y costo total unitario. .......................................... 115

Tabla 109.Costos fijos y variables unitarios. ...................................................................... 115

Tabla 110. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ................................. 116

Tabla 111. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ........ 117

Tabla 112. Flujo de Caja Operativo. ................................................................................... 118

Tabla 113. Flujo de Capital. ............................................................................................... 118

Tabla 114. Flujo de Caja Económico. ................................................................................ 119

Tabla 115. Flujo de Servicio de la deuda. .......................................................................... 119

Tabla 116. Flujo de Caja Financiero. ................................................................................. 119

Tabla 117. CAPM. ............................................................................................................. 121

Tabla 118. COK propio. ..................................................................................................... 122

Tabla 119. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) .............................................. 122

Tabla 120. Flujos financieros y económicos. ...................................................................... 123

Tabla 121. Período de Recupero Económico. .................................................................... 124

Tabla 122. Período de Recupero Financiero. ..................................................................... 124

Tabla 123. Análisis Beneficio / Costo (B/C). ....................................................................... 124

Tabla 124. Costos variables, Costos fijos. ......................................................................... 125

Tabla 125. Estado de resultados (costeo directo). ............................................................. 125

Tabla 126. Punto de Equilibrio en Unidades. ..................................................................... 126

Tabla 127. Punto de Equilibrio en nuevos soles. ................................................................ 126

Tabla 128. Análisis unidimensional. ................................................................................... 127

Tabla 129. Análisis de Variable Precio. .............................................................................. 128

Tabla 130. Análisis de Variable Materia Prima. .................................................................. 128

Tabla 131. Análisis multidimensional. ................................................................................ 129

11

Índice de Figuras

Figura 1. Blanqueamiento del papel. ................................................................................13

Figura 2. Presentación de saco de 25Kg de soda cáustica en escamas. .........................13

Figura 3. Mapa de empatía. Elaboración propia. ..............................................................14

Figura 4.Modelo de CANVAS. .......................................................................................... 0

Figura 5. Aplicaciones de la soda cáustica. .....................................................................15

Figura 6. Empresas textilerías nuevas y reactivas. (INEI, s.f.) .........................................18

Figura 7. Utilización de soda cáustica sólida para algún proceso de producción. ............24

Figura 8. Utilización de algún producto que sustituya la soda cáustica. ...........................24

Figura 9. Empresas que usarían una soda cáustica libre de mercurio. ............................24

Figura 10. Consideran la alternativa de utilizar soda cáustica sólida libre de mercurio. ...25

Figura 11. Empresas dispuestas en adquirir más de 10TM de soda cáustica sólida libre

de mercurio por mes. .......................................................................................................25

Figura 12. Empresas dispuestas a cambiar a su proveedor de soda cáustica o considerar

a otro proveedor. .............................................................................................................25

Figura 13. Forma de pago que utiliza la empresa. ...........................................................26

Figura 14. Días de créditos con que se trabaja. ...............................................................26

Figura 15. Frecuencia de compra de soda cáustica sólida. ..............................................35

Figura 16. Propiedades físicas de la soda sólida. ............................................................41

Figura 17. Imagen referencial de los sacos de soda cáustica. .........................................42

Figura 18. Canal De Distribución Directo. ........................................................................43

Figura 19. Organigrama funcional de la empresa. Nota: Elaboración propia. ...................51

Figura 20. Diagrama de flujo de proceso de la producción. Elaboración propia. ..............71

Figura 21. Diagrama de Operación de Proceso. Nota: Elaboración propia. .....................72

Figura 22. DOP de producción de soda cáustica sólida. Nota: Elaboración propia. .........73

Figura 23. Ubicación geográfica del lugar seleccionado. .................................................89

Figura 24. Plano de la Planta de soda cáustica. Elaboración propia. ...............................91

Figura 25. Resumen en porcentaje de estructura de inversiones. Elaboración propia. . 101

Figura 26. Estructura de financiamiento. Elaboración propia. ........................................ 103

file:///G:/PROYECTO%206%20-%20Soda%20Caustica/INFORME%20FINAL%20OK-revisado22-09.docx%23_Toc525563041file:///G:/PROYECTO%206%20-%20Soda%20Caustica/INFORME%20FINAL%20OK-revisado22-09.docx%23_Toc525563045

12

Resumen Ejecutivo

La empresa Productos Químicos Peruanos, nace a raíz del estudio que se realizó

en la clase del curso proyecto integrador, en la Universidad Privada San Ignacio de

Loyola; donde buscamos implementar un proyecto de además de ser económicamente

rentable, tenga una propuesta de diferenciación. Además, de contribuir también con el

medio ambiente y la sociedad.

Realizamos un estudio del macro y microentorno, donde se observó una

importante oportunidad de negocio, en la sustancia química, soda cáustica, ya que se

tiene conocimiento que son pocas las empresas a nivel Latino América que fabrican esta

sustancia. Por otro lado, en el Perú, la empresa Quimpac, es la única que produce esta

sustancia, quienes se encuentran posicionados, como líderes en el mercado nacional, ya

que destinan aproximadamente el 55 % de sus ventas al exterior y el 45% de sus ventas

a nivel nacional , las cuales están destinadas a mineras. Sin embargo, no logran atender

la demanda del local. Por lo que actualmente, hay un importante crecimiento en las

importaciones de soda cáustica en el Perú, por parte de comercializadoras, mismos que

distribuyen el 55% de dicha soda cáustica a papeleras. Asimismo, se sabe que en Lima

concentra el 61% de empresas papeleras con 5973 empresas. Por otro lado, las

textilerías consumen el 35% de las importaciones de soda cáustica. Se conoce, que

Lima concentra aproximadamente un 80% de textilerías, las cuales equivalen a 94,467.

Sin embargo, este importante consumo, se ve empañado por el medio por el cual

se obtiene la soda caustica, misma que es importada desde China principalmente ya que

posee Mercurio en mínimas cantidades, por su proceso de elaboración.

A través del análisis FODA, se pudo entender e identificar las principales variantes

entorno al análisis interno y externo de nuestro proyecto y de esta manera establecer

objetivos específicos y generales entorno a la proyección que dure nuestro proyecto. Así

mismo con el marketing mix, definimos las características de nuestro producto, nuestra

estrategia de precio, mismos que estarán orientados a la competencia (Importadoras);

nuestra plaza, será mediante un canal directo ya que utilizaremos la estrategia de

marketing business to business, ya que nuestros clientes serán las empresas textilerías y

papeleras.

13

1. Capítulo I: Información General

Ficha Técnica del Producto

Identificación de la sustancia química.

Nombre comercial : SODA CÁUSTICA ESCAMAS SÓLIDA

Nombre Químico : Escamas de Hidróxido de sodio

Formula : NaOH

Familia Química : Hidróxidos alcalinos

Aplicaciones

La soda cáustica puede ser usada en las industrias productoras de artículos de

limpieza, centros mineros, productores de petróleo, paperas, textileras, embotelladoras.

Soda cáustica sólida en escamas:

Más usados para papeleras y centros mineros.

Figura 1. Blanqueamiento del papel.Fuente :

http://www.quimpac.com.pe/sodasolida.html

Envases

La soda sólida en escamas será envasada en sacos de 25Kg., teniendo en cuenta

el material que será de polietileno y polipropileno. La siguiente imagen es referencial.

Figura 2. Presentación de saco de 25Kg de soda cáustica en

escamas.Fuente: http://www.quimpac.com.pe/sodasolida.html

14

Precauciones:

Su solo contacto con el agua genera vapor en cual contiene moléculas de

Hidróxido de sodio el cual puede llegar ocasionar daños a las vías respiratorias.

Peligros para la Salud y primeros auxilios:

En contacto con la piel y ojos se debe lavar por más de 15 minutos bajo

abundante agua toda la zona afectada. En caso de ingestión no provocar el vómito y dar

al afectado, regulares dosis de agua, en todos los casos solicitar asistencia médica

inmediata.

MAPA DE EMPATIA

Figura 3. Mapa de empatía. Elaboración propia.

15

1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.

Razón social: PRODUCTOS QUIMICOS PERUANOS S.A.C.

Nombre Comercial: PQP

Horizonte de Evaluación: Se establece que este proyecto tendrá una

estimación de 05 años, del año 2019 al 2023, tiempo

en el cual se podrá establecer una sostenibilidad en

el tiempo.

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.

1.2.1. Actividad Económica

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las

actividades económicas (CIIU) Rev. 4 nuestra empresa pertenece División 20,

Grupo 201, Clase 2011-Fabricación de sustancias químicas básicas.

1.2.2. Partida Arancelaria

2815110000 - HIDRÓXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CAÚSTICA) SÓLIDA

1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.

Nuestra empresa se dedicará a producir y comercializar la soda cáustica

sólida a través de tecnología membrana obteniendo una soda cáustica libre de

mercurio, que genera un impacto ambiental mínimo.

Figura 4.Modelo CANVAS .Elaboración propia.

1.4. Descripción del producto o servicio.

1.4.1. Definición de soda cáustica.

La soda cáustica o hidróxido de sodio (NaOH), es una sustancia química

manufacturada que tiene como consistencia sólida y color blanco cristalino; es

incolora, cuenta con buena absorción a la humedad del aire (higroscópica).

1.4.2. Características.

- La soda cáustica es agresiva con la piel

- Se disuelve muy bien en el agua liberando una gran cantidad de calor.

- Generalmente se utiliza en forma sólida

1.4.3. Usos.

Se considera la soda cáustica un producto muy versátil, ya que se usa en casi

todo el sector industrial. A continuación, se mostrará los principales usos:

- Se utiliza la soda cáustica para la obtención de base de algunas grasas

lubricantes como por ejemplo la fabricación de jabón duro.

- Se utiliza la soda cáustica para la obtención de base de algunas grasas

lubricantes como por ejemplo la fabricación de jabón duro.

- Preparación de sales de ácido sulfúrico, sales de hipotético ácido sulfuroso y

fosfatos de interés industrial.

- Obtención de hipoclorito de sodio.

- Controlar el pH y alcalinidad de aguas residuales industriales y potables.

- Preparación de desinfectantes.

- Blanquear telas.

- Fortalecer las fibras de las telas de algodón

1.4.4. Especificaciones Técnicas.

1.4.4.1. Propiedades Físicas.

1. Tabla 1

2. Propiedades Físicas de la soda cáustica.

1

3.

Nota: Adaptado de Propiedades de soda caustica de Quiminet. Fuente:

QUIMINET https://www.quiminet.com/productos/soda-caustica-

267501250.htm

1.5. Oportunidad de negocio

La soda cáustica es un producto químico manufacturado que pocas empresas

producen a nivel Latinoamérica, y en nuestro país hay una empresa que tiene casi

el 85% del mercado, el otro 15% tienen otras empresas que básicamente se

encargan de importar y comercializar la soda cáustica, por ende, lo que trataremos

de hacer es apoderarnos de una parte del mercado del 15% fabricando la soda

cáustica en el Perú.

La tecnología que usaremos para obtener soda cáustica es la de celdas de

membrana (la tecnología más reciente) teniendo una producción de soda cáustica

pura, libre de mercurio mientras que nuestros competidores aun importan la soda

cáustica que cuentan con tecnología de celdas de mercurio lo cual produce una

soda cáustica con rastros de mercurio.

Al tener una producción local se generará una contribución al desarrollo del

sector químico, así como generar empleos.

1.6. Estrategia genérica de la empresa.

Nuestra empresa utilizará una estrategia de diferenciación mediante la pureza

de la soda cáustica (99%) libre de mercurio. Asimismo, también utilizaremos la

estrategia de enfoque, dirigiéndonos a las empresas del sector textil y papelero, ya

que estos sectores consumen más soda cáustica para sus procesos.

PROPIEDAD VALOR

Peso Molecular (g/mol) 40,0

Estado Físico Sólido

Punto de Ebullición (C°) 1;390 puro

Punto de Fusión(°C) 318;puro

Presión de Vapor(mmHg) 0;puro

Gravedad Especifica (Agua=1) 2,13;puro

Densidad del Vapor (Aire=1) No aplica

Ph 14% Solución 5%

Límites de Inflamabilidad (5) No aplica

Punto de Auto Inflamación No aplica

2

2. Capítulo II: Análisis del entorno

2.1. Análisis del Macro entorno

2.1.1. Del País. (Últimos 5 años o último año según corresponda)

Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

El Perú es un país con un aproximado de 30 millones de habitantes, de los

cuales su mayoría se sitúa en la capital de Lima por ello podemos decir que nuestro

país es un país centralizado además los mejores servicios como públicos, privados

de salud y educación se entran ahí mismo.

De acuerdo a los últimos censos que se vinieron dando hemos podido darnos

cuenta de que el 75% de la población nacional censada pertenece a los centros

urbanos y el resto a los centros rurales y también se ha podido interpretar que el

crecimiento poblaciones es mayor en las zonas urbanas que en las zonas rurales.

El Perú tiene como capital la ciudad de Lima, la que actualmente cuenta con 9

millones 834 mil 634 habitantes, según estadísticas de la INEI de enero 2015, otras

ciudades más importantes del Perú son Arequipa, Junín, Cajamarca, Madre de Dios

y Pasco; por ser ciudades mineras y cuentan con mayores ingresos.

Perú cuenta con una superficie territorial de 1 285 216.60 km2 con una

población de 31 millones 151 mil 643 habitantes al año 2015 según estadísticas de

la INEI.

Tabla 2

Población Total de Perú 2011 – 2015

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Habitantes 29,797,694 30,135,875 30,475,144 30,814,175 31,151,643

Nota: Adaptado de Población del 2000 al 205 (2015). Fuente: INEI

https://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/

3

Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa.

Tabla 3

Tasa de crecimiento de la población de Perú 2012 - 2016.

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de crecimiento 1.13% 1.13% 1.11% 1.10% 1.08%

Nota: Adaptado de Tasas de crecimiento de la población por departamento (2016).

Fuente : INEI

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015

/cap-52.htm

La tasa de crecimiento es la tasa que aumenta o disminuye una población en

un año determinado ya sea por dos causas: aumentos naturales y/o migraciones

netas. Esta misma toma en cuenta absolutamente todos los elementos de

crecimiento de una población ya sea: nacimientos, muertes y migración; cabe

resaltar que nunca se debe confundir lo que tasa de natalidad con tasa de

crecimiento ya que son cosas totalmente distintas pero que suceden en la mayoría

de las veces.

Para entrar más al tema de las tasas de natalidad y crecimiento se debe de

saber que estas tasas fluctúan típicamente. Una gráfica donde se pueda observar

que una tasa de crecimiento está decayendo o tiene una tendencia a disminuir no

necesariamente es porque la población del área este disminuyendo, sino que está

creciendo de una manera más lenta. Así como se tiene tasas con tendencia a

disminuir también se tienen tasas con tendencias a ser negativas y esto sucede

cuando en los países se está perdiendo población dicho sea el caso de los países

de Europa que pasan por crisis o en mismo Latinoamérica el ejemplo claro sería el

país de Venezuela.

La tasa de crecimiento es un indicador el cual nos muestra si la población en

nuestro país está aumentando o disminuyendo, según nuestros datos mostrados en

el cuadro anterior se puede identificar que hasta el 2016 nuestra tasa de

crecimiento tiene una inclinación a disminuir en unas décimas de porcentaje. Cabe

mencionar que hoy en día en nuestro país se podría afirmar que nuestra tasa de

crecimiento ha aumentado considerablemente debido a la gran migración de

venezolanos a nuestro país.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015

4

Tabla 4

Ingreso per Cápita de Perú 2011 - 2015 (Expresado en Soles).

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso per cápita 823 868 875 884 886

Nota: Adaptado de Ingreso per capita de Perú (2015). Fuente : INEI

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425

/cap01.pdf

El ingreso per cápita es un indicador económico que mide la relación entre el

nivel de renta de un país y su población es por ello que existe una fórmula para

hallar este indicador la cual se muestra a continuación:

Ingreso per cápita =Producto Bruto Interno (PBI)

Numero de habitantes

El ingreso per cápita como indicador dentro de un territorio o un país es

también conocido como indicador de riqueza o estabilidad ya que a través de su

fórmula se relaciona el PBI y el número de habitantes del territorio.

El ingreso per cápita tiene como objetivo mostrar un dato o indicador de nivel

de riqueza o bienestar en un territorio en un momento determinado. Casi siempre

este indicador se expresa como un comparador entre países de un mismo estatus

para que se pueda mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas.

El ingreso per cápita como indicador dentro de un territorio o un país es

también conocido como indicador de riqueza o estabilidad ya que a través de su

fórmula se relaciona el PBI y el número de habitantes del territorio.

En muchas ocasiones este indicador no aporta la información suficiente ya

que ignora importantes aspectos como la desigualdad en el reparto de riquezas en

los países cabe resaltar en Perú el Ingreso per cápita es mayor en la capital Lima

porque es una zona urbana mientras que en las demás ciudades al ser zonas

rurales se ve un ingreso per cápita menor debido a que en Perú existe la

centralización.

Como se puede observar en nuestro cuadro mostrado anteriormente se

puede concluir que nuestro ingreso por persona ha ido aumentando y esto de una u

otra manera depende del aumento del sueldo mínimo en nuestro país.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425

5

Tabla 5

PEA de Perú 2012 - 2016. (Expresada en Miles)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

PEA 16,143 16,326 16,396 16,498 16,904

Nota: Adaptado de Pea adecuadamente empleada. Fuente :BCRP

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02194

PM/html/2016-1/2016-1

La PEA corresponde a la fuerza laboral efectiva de un país las cuales están

constituidas por las personas en edad de trabajar que laboran o que están

buscando trabajo. En otra realidad corresponde a los habitantes que participan del

mercado de trabajo ya sea que hayan encontrado un empleo o no.

La PEA mide la cantidad de personas que participan activamente dentro del

mercado de trabajo, a su vez lo que no mide es el porcentaje de la población en

edad de trabajar pero que no pertenece activamente al mercado de trabajo. La PEA

está constituida por dos tasas: la de ocupación y la de desempleo, cabe resaltar

que la PEA no debe confundirse con las anteriormente nombradas.

La PEA se calcula de la siguiente manera:

PEA = OC + DS

Dónde:

PEA: Personas económicamente.

OC: Personas ocupadas.

DS: Personas desempleadas.

Como se puede observar según los datos de la INEI del cuadro anteriormente

mostrado cada año fue subiendo los números de las personas que tienen una

ocupación, esto indirectamente quiere decir que estamos teniendo como nación una

mejor actividad económica.

Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

Tabla 6

Balanza comercial 2012 - 2016. (Expresado USD)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 Importaciones 41,018 42,356 41,042 37,331 31,132 Balanza comercial 6,393 504 -1,509 -2,916 1888

Nota: Balanza comercial (2016) Fuente:BCRP

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/balanza-comercial

6

La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las

importaciones durante un determinado período medidos en la moneda de esa

economía. Los indicadores negativos y positivos tienen interpretaciones distintas,

por ejemplo, si tenemos un valor positivo en la balanza comercial esto se conoce

como superávit que nos indica que nuestras exportaciones han sido superiores que

nuestras importaciones mientras que si se observa un valor negativo como balanza

comercial viene a ser un déficit y que las importaciones han superado a nuestras

exportaciones.

Por lo que se puede entender que si un país tiene un gran déficit comercial se

interpreta como deudor en préstamos para bienes y servicios mientras que un país

con un superávit comercial es aquel que se está encargando de prestar dinero al

déficit de otros países.

Las balanzas comerciales favorables generalmente se reflejan en un país que

prefiere vender más para que pueda obtener un ingreso mayor y a su vez tener más

capital para sus habitantes traduciéndose en un mejor nivel de vida.

Las balanzas comerciales desfavorables generalmente se reflejan en un país

que importa mucho producto de consumo y que exporta materias primas por lo que

esto no es comercialmente viable. Estos países normalmente no cuentan con

tecnología ni experiencia necesaria para darle un valor agregado a esa materia

prima y convertirla en producto terminado o de consumo, además de que tienen el

problema de que se podrían agotar sus recursos naturales.

PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.

Tabla 7

PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipos de Cambio y Riesgo País 2012 -

2016.

Año 2012 2013 2014 2015 2016

PBI (exp. en miles) 508,130 543,670 570,868 604,802 646,803

Tasa de Inflación 3.7% 2.8% 3.2% 3.5% 3.6%

Tasa de interés (TAMN) 19.08% 15.88% 15.67% 16.09% 17.15%

Tipo de cambio 2.64 2.70 2.84 3.19 3.38

Riesgo País 157.01 158.48 162.15 200.82 199.20

Nota:Adaptado de Panorama actual y proyecciones macroeconómicas (2017)

Fuente :BCR

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ReporteInflacion/2017/marzo/reporte-

de-inflacion-marzo-2017.pdf

7

Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

A continuación, se describirán las leyes, reglamentos vinculados a nuestro

proyecto:

Ley General de Sociedades N°26887

Esta ley es muy importante ya que establece los lineamientos jurídicos de las

sociedades teniendo como fin un comportamiento formal y adecuado de las

diferentes formas societarias. A continuación, las siguientes formas societarias

Sociedad Anónima: En este tipo de sociedad su capital está constituido por

acciones que constituyen por aportes de los socios, pueden ser de dos tipos:

Sociedad Anónima Cerrada: En este tipo de sociedad el número de socios no

podrá ser superior a 20 y sus acciones no están inscritas en la bolsa de valores

Sociedad Anónima Abierta: En este tipo de sociedad las acciones pueden ser

compradas por cualquier persona y deberán estar inscritas en la bolsa de valores.

Ley De Seguridad y Salud En El Trabajo Nº 29783

Según el artículo 1: “La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para

ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y

control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones

sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y

cumplimiento de la normativa sobre la materia” (LEY N° 29783,2007)

2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)

Mercado internacional.

Como se puede observar en la siguiente figura las exportaciones fueron por

US$ 44 983 millones, monto superior en 11,3% con respecto al año 2016 debido al

incremento en los volúmenes embarcados de productos tradicionales y no

tradicionales, destacando el sector químico y pesquero.

8

Tabla 8

Exportaciones FOB Según sector económico 2016 - 2017 (millones de US dólares

de 2007).

Sector Económico 2016 2017 Var%

Productos Tradicionales 30318,4 33594,3 10.8 Pesquero 761,4 1243,5 63.3 Agrícola 698,6 702,3 0.5 Minero 25076 26709 6.6 Petróleo y gas natural 3782,4 4919,5 30.1 Productos No Tradicionales 10022,4 11297,4 21.7 Agropecuario 3953 4130,6 4.5 Textil 942,8 990,7 5.1 Pesquero 1233,2 2091,7 69.6

Químico 1133.1 1172,7 3.5

Metalúrgico 482.8 567,6 17.6 Siderometalúrgico 1267,9 1270 0.2 Minería no metálica 534 548,2 2.7 Resto 475,6 526 10.6

Total 40427,2 44983,4 11.3

Nota:Adaptado de Informaciones Mensuales de Exportaciones.Fuente :

PROMPERUhttp://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/104506851rad6B52

F.pdf

9

Tabla 9

Sector Químico, principales productos. (millones de dólares)

Producto Dic-17 Var %

Dic 17/16 Ene-Dic

2017 Var%

Ene-Dic

Las demás placas laminas hojas y tiras de polímeros de propileno 8 20.1 101 -11.7

Oxido de cinc 9 73.1 91 73.9

Lacas colorantes 5 -5.10% 59 -1

Las demás placas laminas hojas y tiras de polímeros de etileno 5 -16.7 57 0.2

Hidróxido de sodio (soda caustica 7 122.6 57 50.6

Otros 90 -9.2 1015 -0.8

TOTAL 124 -0.7 1380 2.7

Nota:Adaptado de Informaciones Mensuales de Exportaciones. Fuente :

PROMPERU http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/104506851rad6B5

2F.pdf

Mercado del consumidor.

Mediante el Anuario estadístico industrial 2016, (PRODUCE) podemos

obtener los índices de volumen físico de la producción manufacturera, teniendo

como base el año 2012(100%). Por lo que podemos observar que la industria del

papel tiene un 118%, teniendo un aumento de la producción de 18% comparado

con el año 2012. Las demás industrias como la de sustancias y productos químicos

y refinamiento de petróleo también han tenido un crecimiento en sus producciones

de 118% y 105% respectivamente.

Mercado de proveedores.

Existe un mercado grande de proveedores de nuestra principal materia prima

para la elaboración de soda cáustica, que es la sal industrial; por lo que se

seleccionó una de ellas es A & H TRADING S.R.L. que es líder en el mercado

nacional y cuenta con capacidad para abastecernos, otra empresa con gran

presencia en el mercado es QUIMPAC, que cuenta con sus propia.s salinas, así

mismo buscamos ser socios estratégicos con cualquiera de las dichas empresas.

Mercado competidor.

Actualmente existen 4 g empresas peruanas que se dedican a la

comercialización de químicos, entre estos químicos esta la soda cáustica:

- QUIMEX

- CIATEX.

10

- QUÍMICOS GOYCOCHEA

- DISAN

Todas las empresas ya mencionadas trabajan con la soda cáustica con

tecnología mercurio y/o la soda cáustica liquida por lo que actualmente no se

cuenta con empresas competidoras directas.

Mercado distribuidor.

Nuestro producto va dirigido a empresas, por lo que la distribución de soda

cáustica será a través de un canal directo (del productor al usuario industrial).

Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

LEY N° 28305, Ley De Control De Insumos Químicos Y Productos Fiscalizados:

Objetivo: Establecer las medidas de control y fiscalización de los insumos

químicos y productos que, directa o indirectamente. Puedan ser utilizados en la

elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y otras

que se obtienen a través de procesos de síntesis.

Alcance: El control y la fiscalización de los insumos químicos y productos

fiscalizados será desde su producción o ingreso al país hasta su destino final,

comprendiendo las actividades de importación, producción, fabricación,

preparación, envasado, re envasado, exportación, comercialización, transporte,

almacenamiento, distribución, transformación, utilización o prestación de servicios.

2.2. Análisis del Micro entorno

2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.

Nuestro producto tiene un uso muy importante en diferentes industrias, por lo

que al ser libre de mercurio causa un impacto mínimo en el ambiente. Actualmente

el mercado peruano es abastecido por varias empresas que comercializan la soda

cáustica la principal: QUIMPAC (que cuenta con el 85% del mercado) con la cual no

competiremos, ya que nos enfocamos en el 15% restante del mercado las

siguientes empresas son:

- Quimex S.A. Empresa con más de 10 años en el sector se especializan en el

suministro de insumos químicos atendiendo a empresas dentro del territorio

peruano, como en el Minero, Alimentarias, textiles, bebidas, etc.

11

- Ciatex S.A.C. Empresa con experiencia en la comercialización y

abastecimiento de insumos químicos.

- Químicos Goycochea SAC Empresa distribuidora de químicos.

2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.

Debido a la ventaja competitiva que manejamos tendremos una alta

negociación con el cliente, ya que seremos los únicos en ofrecer un producto de

calidad contando con una solución práctica al problema de contaminación que el

mercado peruano no posea. Pese a que el mercado en el que nos desenvolvemos

tenemos un alto competidor, consideramos que nuestros clientes, que busquen la

calidad y cuidado del medio ambiente optaran por un compuesto químico duradero

y con un impacto ambiental mínimo.

2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.

Actualmente la fuerza de negociación con los proveedores es alta, debido a

que el principal insumo para la fabricación de soda cáustica es la sal industrial, la

cual es producida por el más grande productor sal industrial en el Perú, como es

Quimpac, si no podemos llegar a una justa negociación en cuanto al precio de sal

industrial, contaremos con otro distribuidor de sal como es A & H TRADING S.R.L

2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.

En el sector no hay productos sustitutos, hasta ahora debido a que son

productos químicos básicos que son utilizados como materia prima en otras

industrias.

2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.

Actualmente el mercado para la soda cáustica, posee fuertes barreras de

entrada.

Alta inversión inicial

Este tipo de negocios requiere de un gran capital inicial para ser eficientes en

nuestras operaciones. Ya que la infraestructura principal de la planta es

automatizada por lo que tiene un alto costo en el mercado.

12

Economías de escala

Los volúmenes de producción de la competencia pueden intimidarnos, ya

que, al poseer una gran capacidad de producción, impactaran directamente en los

costos que nuestra competencia ofrezca al mercado. Tenemos que ser eficientes

en nuestras operaciones.

Acceso a proveedores y canales de distribución.

Puede ser una barrera si la producción de alguno de los insumos claves

está concentrada en manos de pocas empresas (por ejemplo, el lúpulo en la

industria cervecera), o cuando el producto requiere de un canal de distribución

especial (por ejemplo, diarios y revistas).

Alta diferenciación.

Quimpac, uno de nuestro principal competidor en el sector, el cual posee el

85% de soda cáustica, se encuentra bien posicionado en el sector industrial. En ese

sentido, nosotros debemos lograr progresivamente posicionarnos en la mente de

nuestros clientes objetivo.

13

3. Capítulo III: Plan estratégico

3.1. Visión y misión de la empresa.

3.1.1. Visión

Ser una de las principales empresas a nivel nacional en el suministro de

químicos.

3.1.2. Misión

Satisfacer la necesidad de nuestros clientes ofreciendo un producto libre de

mercurio.

3.1.3. Análisis FODA.

Fortalezas

- F1 Producción libre de mercurio

- F2 Alto conocimiento en el proceso

- F3 Costos competitivos.

Debilidades

- D1 No contar con yacimientos propios de la materia prima.

- D2 No contar con posicionamiento.

- D3 Producción limitada

Oportunidades

- O1 Solo existe un productor de soda cáustica.

- O2 Industria en desarrollo.

- O3 Cuidado del medioambiente.

Amenazas

- A1. Tipo de Cambio

- A2 Inestabilidad política.

- A3 Desarrollo de producción nacional de soda cáustica.

14

Matriz FODA

Presentamos el análisis de Factores Internos: Fortalezas y Debilidades; el

análisis de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas. Los cuales nos

indicaran las estrategias a seguir para poder desarrollar este proyecto.

Tabla 10

Matriz FODA

Nota: Elaboración propia.

3.2. Objetivos.

3.2.1. Objetivos generales:

- Recuperar la inversión en 2 años y 1 mes.

- Incrementar los ingresos por ventas en un 26% al 2020.

- Contar con un 17% del mercado de importaciones de soda cáustica al 2023

3.2.2. Objetivos específicos:

- Expandir la zona geográfica de ventas al 2do año.

FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Producción libre de mercurio

D1: No contamos con

yacimientos propios de materia prima (Sal industrial).

F2: Alto conocimiento en el

proceso y negocio.

D2: No contamos con

posicionamiento en el mercado actual.

F3: Costos competitivos. D3: Producción limitada

OP

OR

TU

NID

AD

O1: Solo existe un

productor de soda cáustica.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

F1O3: Ofrecer nuestro producto

libre de mercurio. F2O2: Capacitación constante del

personal con las últimas tecnologías. F2O1: Implementar un sistema de

marketing que busque posicionarnos en el mercado local como productores de soda cáustica.

D2O3: Posicionarnos como una

empresa eco amigable D3O2: Buscar inversionistas en

la industria privada, presentándonos como una industrial de alta rentabilidad. D1O1O2: Realizar alianzas

estratégicas con proveedores de materia prima, para no dejar desabastecido a nuestro mercado.

O2: Industria en

desarrollo

O3: Concientización

de las empresas con el medioambiente.

AM

EN

AZ

A

A1: Tipo de cambio

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1F3: Fijar un precio mínimo en

el contrato con respecto al tipo de cambio cuando este varíe F1A3: Entregar un certificado de

calidad corroborando que es libre de mercurio.

D1A3: Realizar alianzas

estrategias con los proveedores de sal para que podamos tener un fácil acceso a esta. D2A3: Utilizar la estrategia de

promoción para posicionarnos en el mercado de la soda cáustica

A2: Inestabilidad

política.

A3: Desarrollo de

producción nacional de soda cáustica.

15

4. Capitulo IV: Estudio de Mercado

4.1. Investigación de mercado

4.1.1. Criterios de segmentación.

Según la investigación del mercado realizada observaremos en la figura 22,

que el 40% de uso de esta soda va dirigido al sector textil, mientras el 25% al sector

papelero, 10% a otros sectores.

Figura 5. Aplicaciones de la soda cáustica. Elaboración propia.

Por lo tanto, analizaremos los sectores que inicialmente entraremos los cuales

son los siguientes.

Por Industria O Sector.

Sector Papelero.

El sector o industria del papel hoy en día tiene un papel importante en la

economía de nuestro país (dejando de lado la sensibilidad de los precios

internacionales de este), ya que la demanda para materiales empacados ha

aumentado (tanto en exportación como a nivel local) así como también el aumento

de demanda de productos para la higiene como para actividades de fabricación de

papel.

Ubicación Geográfica

En el Perú, las industrias papeleras conforman en mayor parte empresas

orientados a la fabricación de productos manufactureros de papel y productos

editoriales, según el último Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros,

las empresas relacionadas a la industria del papel son 9801, de las cuales 477

están orientadas a la fabricación de papel y productos de papel.

16

Por ubicación geográfica, Lima concentra el 61% (5973 empresas) del total de

empresas relacionadas a la industria papelera. Le sigue Arequipa con el 5.1%, La

Libertad con 4.0%, Piura con 3.3% y Junín con un 3.2%, entre otras.

Tabla 11

Número de empresas relacionadas a la industria del papel por departamento.

Ubicación Fabricación

de Papel Actividades de Edición

Actividades de Impresión

TOTAL

Lima 312 514 5147 61.30%

Arequipa 24 54 424 5.10%

La libertad 32 20 338 4%

Piura 18 16 261 3.30%

Junín 3 20 289 3.20%

Otros 88 185 1979 23.10%

Total 477 809 8438 100.00%

Nota: Adaptado de Diagnóstico del sector de industria del papel y cartón (2016)

Fuente:

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/tesis/pdf/1_176_204_392_3984.pdf

Tamaño de la compañía

Para nuestra segmentación es importante el tamaño de la compañía por lo

que a continuación se observará la lista de las principales empresas que se

encuentran en Lima.

17

Razón Social Actividad económica

Emusa Peru S.A.C. Actividades de impresión.

Metrocolor S.A. Actividades de impresión.

Trupal S.A. Fabricación de pasta de madera, papel y cartón.

Papelera Del Sur S A Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.

Quad/Graphics Peru S.A. Actividades de impresión.

Industria Grafica Cimagraf S.A.C. Actividades de servicios relacionadas con la impresión.

Productos Tissue Del Peru S.A. Fabricación de pasta de madera, papel y cartón.

Papelera Nacional S.A. Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

Forsac Peru S.A. Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.

Cartones Villa Marina S.A. Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.

Prensmart S.A.C. Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.

Ingenieria En Cartones Y Papeles S.A.C Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.

Corporacion Grafica Navarrete S.A. Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.

Cia Industrial Continental S.R.L. Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

Empresa Editora El Comercio S.A. Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.

Enotria S.A. Actividades de impresión.

Santillana S.A. Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones.

Empresa Peruana De Servicios Editoriales S.A.

Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas.

Industrial Papelera Atlas S.A. Fabricación de pasta de madera, papel y cartón.

Cartones Del Pacifico S.A.C. Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón.

Nota: Adaptado de Empresas top 20 (2017) Fuente :PRODUCE

demi.produce.gob.pe/Content/files/.../EmpresasTOP20/Papel%20e%20Imprenta.xlsx

Sector Textil

Hoy en día la industria textil tiene un papel importante para el desarrollo de la

economía ya que genera empleos y utiliza recursos del país.

El sector textil y de confecciones abarca varias actividades en las que incluye

el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos, la cual

continúa con la fabricación y el acabado de telas y finalmente en las confecciones

de prendas en el Perú.

Además, es importante considerar la inversión que hacen las empresas a la

compra de maquinarias y equipos textil de última generación. Este proceso de

Tabla 12

Principales empresas de papel e imprenta en el Perú.

18

modernización permite aumentar el nivel de producción de las empresas y poder

abastecer el mercado nacional e internacional y constituye el soporte de la

exportación.

Ubicación Geográfica.

En el Perú, las industrias textilerías conforman una serie de actividades que

incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración de hilos,

continúa con la fabricación y acabado de telas, que luego son utilizados para la

confección de prendas de vestir y otros artículos.

Por ubicación geográfica, Lima concentra aproximadamente un 80% (94,467

empresas entre nuevas y reactivas) del total de empresas relacionadas a la

industria textil, le sigue La Libertad con 13,008 empresas, Arequipa con 12,946,

Cusco con 11,790, entre otras.

Tamaño de la Industria

Figura 6. Empresas textilerías nuevas y reactivas. Fuente :INEI

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sector-statistics/ (INEI)

4.1.1. Entrevistas a profundidad.

Realizamos 12 entrevistas a profundidad para conocer más el mercado de los

consumidores de soda cáustica.

19

Sector Textil.

Entrevista Nº 1

La entrevista de profundidad se desarrolló el miércoles 18 de abril del 2018 al

jefe de producción de la empresa Safed SAC,

Conclusión

La soda cáustica es importante en el proceso de blanqueamiento.

Utilizan un aproximado de 4TM por semana.

El precio promedio es de USD 9000/TM

Representa el 10% de los costos de producción

Empresas a las que compra soda cáustica: Cloro Express SAC y Makinsa.

Entrevista Nº 2

La entrevista de profundidad se desarrolló el miércoles 18 de abril del 2018 al

ingeniero José Elias Dasilva, del área de tintorería de la empresa Textimax SA,

empresa textil considerada como número 1 en el Perú y una de las más importantes

de américa Latina, donde se producen 100,000 prendas diarias.

Textimax es una planta en constante proceso de investigación, expansión y

modernización. Posee una diversidad de equipos de última tecnología,

permitiéndole ofrecer la más completa variedad de telas y prendas de excelente

calidad en corto plazo, con precios competitivos a nivel nacional.

Conclusión

La soda cáustica es importante en el proceso de teñido de algodón y se utiliza

principalmente para impregnar el color en la fibra de algodón.

Utilizan un aproximado de 1.5TM diaria, en su máxima producción.

No cuentan con un proveedor fijo

Representa el 5% de costos usar soda caustica en su proceso.

Llegan a comprar hasta 50TM en los meses de Mayo a Agosto

Entrevista Nº 3

Conclusiones

20

La soda Caustica se utiliza en procesos como el hilo mercerizado y en teñido de

textiles para colores oscuros con la finalidad de intensificar el color.

Compran más de 20 TM en los meses de Junio a Agosto.

Tienen crédito de 60 días con los dos proveedores.

Entrevista Nº 4

Conclusiones

Para el blanqueamiento de tela utilizan la soda cáustica

La frecuencia de uso es diaria para el proceso de blanqueo.

Utilizan 1 TM diario

Precio promedio USD 1000 por TM.

No cuentan con un proveedor fijo.

Compran más de 30 TM en los meses de Mayo a Setiembre

Entrevista N°5

La entrevista de profundidad se desarrolló el viernes 28 de abril del 2018 al

supervisor de calidad de producto terminado de la empresa PRECOTEX S.A.C.

Conclusiones

Usan soda cáustica

El cliente no se arriesga a comprarle 100% de soda a un proveedor nuevo.

Compran todos los meses la misma cantidad 40TM por mes.

Entrevista N°6

Exploratoria.

Entrevistado: Víctor Silva

Cargo: Coordinador de ventas.

Teléfono de contacto: (01) 4587272

Empresa: MANUFACTURAS KUKULI SAC

Ubicación: Cal. Gerona Nro. 199 – Santiago de Surco.

RUC: 20507590323

La entrevista de profundidad se desarrolló el viernes 28 de abril del 2018 al

supervisor de calidad de producto terminado de la empresa MANUFACTURAS

KUKULI S.A.C.

21

Conclusiones

Utilizan 6TM semanal de soda cáustica.