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1/ Con información al cierre del lunes 09 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
10 de octubre, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas atentos a lo que pueda pasar en Cataluña y en espera de importantes referencias económicas y empresariales en los próximos días (sobre todo el inicio de la temporada de reportes trimestrales corporativos en EUA).
En España, hoy se reúne el Parlamento catalán y lo que hará el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es una incógni-ta. La reunión está programada iniciar a las 11am hora de México. Se especula que podría declarar la independencia de forma unilateral. Ha avisado de que hará lo que “dice la ley”, en referencia a la Ley del Referéndum (suspendida por el Tribunal Constitu-cional), y en ella se contempla que si hay más votos afirmativos que negativos en la consulta, celebrada el pasado 1 de octubre, el Parlamento declarará formalmente la independencia de Cataluña y se iniciará el proceso constituyente de una República Catala-na.
Si el presidente regional, Carles Puigdemont, inicia el proceso de secesión, se expone a que intervengan las fuerzas de seguridad españolas, Madrid imponga su control directo sobre la región y sea encarcelado.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos instó el martes al Gobierno de su país a moderar su posición en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), advirtiendo que algunas de sus demandas podrían llevar al colapso de las conversaciones. Esta declaración se da a un día que inicie la cuarta ronda de renegociaciones del TLCAN.
El precio internacional del petróleo (WTI) avanza por arriba de los 50 dólares por barril, después de que Arabia Saudita publicara que redujo su producción de petróleo en el último mes.
En Alemania, las ventas al exterior se mantienen fuertes a pesar de la reciente apreciación del euro frente al dólar. Las exportacio-nes aumentaron 3.1%, su mayor crecimiento en 12 meses. Por su parte, las importaciones solo lo hicieron en 1.2%, con lo que se incremente el superávit comercial de la principal economía europea.
El peso mexicano recorta un poco las pérdidas de las últimas jornadas y actualmente se ubica alrededor de $18.60 spot. La razón de esta ligera apreciación es que el dólar está cayendo frente a la mayoría de las principales monedas en el mundo, ante las du-das sobre la aprobación de la reforma fiscal de Trump, ya que el reciente pleito entre el presidente estadounidense y el senador republicano Bob Corker podría complicar las discusiones del tema fiscal en el congreso, más cuando el margen de apoyo es limi-tado por lo que necesitan contar con el voto de todos los republicanos. Por otro lado, también le beneficia al peso el rebote en el precio del petróleo.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.53 y $18.70 (el euro entre $1.176 y $1.183).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
9-oct. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Ago 2.60 0.90 0.00
9-oct. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Sep 6.35 6.47 6.66
9-oct. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Sep 0.31 0.43 0.49
11-oct. 13:00 EU Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Sep - -
12-oct. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Ago 0.10
12-oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 07-oct 260
12-oct. 7:30 EU Precios al Productor (Var. % mensual) Sep 0.40 0.20
12-oct. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Ago -1.60
12-oct. 9:00 Mex Minutas de la última reunión de política monetaria, Banxico Sep - -
12-oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 06-oct -6.02
12-oct. China Exportaciones (Var. % anual) Sep 9.50 5.50
13-oct. 7:30 EU Inflación (Var % mensual) Sep 0.60 0.40
13-oct. 7:30 EU Inflación (Var % anual) Sep 2.20 1.90
13-oct. 7:30 EU Ventas al menudeo (Var. % mensual) Sep 1.20 -0.20
13-oct. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Oct 95.00 95.10Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 09 al 13 de octubre de 2017)
1/ Con información al cierre del lunes 09 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
10 de octubre, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.66 0.6 5.3 -9.5 -3.3 20.62
Dólar Spot EE.UU. 18.67 0.8 5.4 -9.9 -3.3 20.73
Euro Spot 21.92 0.8 2.8 0.5 1.5 21.81
Libra Spot 24.54 1.3 4.8 -4.1 2.3 25.59
Dólar Canadiense Spot 14.88 0.6 2.1 -3.6 2.5 15.43
Yen Spot 0.17 0.6 1.2 -6.2 -11.2 0.18
Franco Suizo Spot 19.06 0.6 1.5 -6.4 -3.4 20.37
Dólar por Euro 1.1740 0.1 -2.5 11.6 4.8 1.0517
Yen por dólar 112.68 0.0 4.5 -3.7 9.4 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.78 18.96 19.21 19.72
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco (0.3) (12.5)
Euro (0.1) (11.6)
Peso mexicano 0.8 (9.9)
Dólar australiano 0.2 (7.6)
Libra esterlina (0.6) (6.5)
Nuevo dólar taiwanés 0.1 (6.0)
Peso chileno 0.6 (5.6)
Won coreano (0.0) (5.3)
Rublo ruso 0.2 (5.3)
Yuan chino 0.0 (4.2)
Rupia hindú 0.4 (3.8)
Yen japonés 0.0 (3.7)
Real brasileño 0.1 (3.1)
Peso colombiano 0.4 (2.1)
Rupia indonesa 0.4 0.3
Rand sudafricano 0.4 0.5
Peso argentino 0.3 9.8
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
1/ Con información al cierre del lunes 09 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
10 de octubre, 2017
/1
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.576 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.090 7.020 6.604 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.030 7.000 6.576 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.060 7.070 6.800 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.120 7.140 6.940 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.180 7.220 7.047 4.69 6.39
TIIE 28 7.377 7.376 6.957 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.388 7.376 7.032 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.72 6.72 6.95 5.45 6.45
5 años 6.71 6.78 6.96 5.83 7.25
10 años 6.79 6.89 7.16 6.18 7.25
20 años 7.16 7.13 7.48 6.70 7.60
30 años 7.19 7.25 7.49 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.83 5.83 5.73 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.56 3.58 3.72 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.08 2.01 2.36 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 6.91 6.99 6.87 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 6.94 6.95 7.04 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 7.08 7.02 7.15 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.24 7.17 7.33 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.42 7.40 7.48 6.80 7.90
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 115 115 110 217 164 212
México 107 107 97 196 156 166
Brasil 186 185 176 332 280 340
Francia 21 21 15 73 38 34
Italia 141 141 102 218 165 139
España 69 72 47 103 79 91
Irlanda 32 33 30 73 65 63
Portugal 139 130 118 292 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.04 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.05 1.05 0.86 0.33 0.56
5 años 1.96 1.96 1.85 1.33 1.93
10 años 2.36 2.36 2.31 1.84 2.44
30 años 2.89 2.89 2.92 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.35 1.35 1.20 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.80 1.80 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.04 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.36 2.36 1.76 México 7.10 7.09 7.44
Zona Euro 0.44 0.46 0.21 Chile 4.44 4.46 4.36
Japon 0.06 0.06 0.46 Brasil 9.73 9.90 11.46
Reino Unido 1.36 1.36 1.24 Portugal 2.41 2.41 3.75
Italia 2.11 2.15 1.82 Grecia 5.59 5.60 7.11
España 1.677 1.709 1.38 China 3.65 3.62 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* 0.1 2.2 1,185.01 1,150.4 1,159
WTI (usd/barril) 0.5 (7.8) 49.55 49.4 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) (2.5) 1.6 47.03 44.6 46.3
Oro (usd/onza troy) 0.6 11.4 1,283.86 1,253 1,152.3
Plata (usd/onza troy) 0.9 6.6 16.97 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) (0.0) 20.9 302.80 271.9 250.6
Indice Agricola (0.4) (5.5) 1,270.7 1,324.4 1,345
Maiz (usd/bushel) 0.0 (6.5) 3.16 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
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1,400
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1,600
1,700
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17
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del lunes 09 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
10 de octubre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 50,071.94 -0.46 -0.02 9.70 5.20 44.47 2.73 20.00 9.19
Dow Jones (EU) 22,761.07 -0.06 4.42 15.17 24.78 86.04 3.77 19.43 12.15
S&P 500 (EU) 2,544.73 -0.18 3.38 13.66 18.15 81.95 3.22 21.63 13.17
Bovespa (Brasil) 75,726.80 -0.43 3.62 25.74 23.92 63.06 1.81 23.63 9.60
Dax (Alemania) 12,976.40 0.16 5.47 13.02 23.69 87.98 1.89 18.13 7.40
FTSE 100 (Reino Unido) 7,507.89 -0.20 1.77 5.11 6.58 77.48 1.91 25.06 10.09
CAC40 (Francia) 5,365.83 0.11 4.93 10.36 20.58 74.26 1.63 18.64 9.54
Nikkei 225 (Japón) 20,690.71 0.30 7.35 8.25 22.72 79.90 1.78 18.91 9.38
SSE Composite (China) 3,374.38 0.76 0.27 8.72 10.70 63.40 1.86 17.69 14.41
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-3.9
-2.6
-2.4
-2.3
-2.2
0.6
0.7
0.9
1.1
1.4
NEMAKA
CEMEXCPO
ALSEA
VOLARA
ALFAA
GFNORTEO
GFREGIO
LABB
PE&OLES
ALPEKA
-31.2
-21.8
-19.5
-16.6
-16.3
20.3
22.0
22.1
24.3
196.0
VOLARA
ALPEKA
GENTERA
GCARSOA
ALFAA
SANMEXB
GFNORTEO
PE&OLES
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del lunes 09 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
10 de octubre, 2017
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Ago '17)Mensual Acum. Anual
Anual
(Ago '17)
INPC 0.31 4.41 6.35 6.66
Subyacente 0.28 3.81 4.80 5.00 No Subyacente 0.41 6.23 11.28 11.98
Mercancias 0.33 5.24 6.17 6.51 Agropecuarios -0.06 8.60 10.40 13.89
Servicios 0.24 2.59 3.63 3.72 Energét. Y Tarif. Gob. 0.72 4.72 11.87 10.76
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2017 (var. %)
Por actividades Por componentes
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias-1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
jul.-17 jun.-17ene-jul
20172016 ago.-17
ene-ago
20172016
IGAE 1.3 2.4 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6
2.4 2.2 3.4 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8
-1.5 -0.2 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2
2.7 2.9 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016
Actividades Terciarias 2.7 3.8 3.5 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%
0.6 0.4 3.5 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
ago.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016
Exportaciones 10.3 8.0 10.1 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1
Petroleras 4.1 19.3 24.9 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7
No Petroleras 10.6 7.4 9.4 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8
Manufactureras 10.7 7.2 9.1 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8
Automotriz 15.6 13.2 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135
2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 2T. '17 1T. '17 4T. '16 2016
PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 sep 17 ago 17 jul 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor2/
0.4 0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.7 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.20 17.70 Producción industrial 2/ -0.9 0.4 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.5 2.4 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.2 4.4 4.3 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) -33 169 138 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. sep 17 ago 17 jul 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
95.1 96.8 93.4 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del lunes 09 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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