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Aplicaciones Móviles: oportunidades y desafíos de los servicios OTT
Óscar Castro C.Product Manager | Desarrollo Servicios Digitales y [email protected]
Rompiendo paradigmas
Comprende 108 fuertes principales a 15 km de distancia
entre sí, multitud de pequeños fortines y más de 400 km de
galerías
La Línea Maginot fue una línea de
fortificación y defensa construida por Francia
a lo largo de su frontera con Alemania
e Italia, después del fin de la I Guerra
Mundial
Su costo total 5.000 millones de euros
En su construcción no se cubrió la frontera con Bélgica por ser
un país aliado cubierto también por el bosque de las Ardenas, al
que se consideraba casi una frontera natural por lo
accidentado del terreno
La Linea Maginot
¿Qué pasó?!!!
La primera fortaleza cayó en manos alemanas en tan sólo 2 días
(Langres)
Cambios en la forma de enfrentar la guerra, se pasó al uso de tanques
y aviación.
Eran fortificaciones
diseñadas para combatir
de frente (trincheras)
Su planteamiento
respondía a una
estrategia defensiva
¿Qué relación tiene eso con los OTT?.......
¿Qué son los servicios de OTT?
Proveído por terceras empresas, servicio sobre redes de las operadoras , donde el revenue para las operadoras es mínimo.
Aplicación descargadas en smartphones desde las app store (iTunes, BB App world, Android Market, etc)
El crecimiento del uso de los OTT se debe al incremento del uso de los Smartphone:• 20% penetración en LATAM en 2012• Se estima un crecimiento del 33% para 2013 y
un 60% en 2018
Estamos frente a un mundo que cambia.....
Quiebre del
modelo existente
Modelo negocio basado en relaciones "difíciles“. La mayor inversión es unidereccional
Auge de los Smartphone
La capacidades Smartphone
Los Operadores han ayudado a empujar el mercado smartphone a través de mayores subsidios
Comunicaciones basadas en
Internet
Efecto viral / network Muy bajo costo
(generalmente gratis)Los players de Internet se convirtieron en competidores directos de las Telcos….
1
En comparación con las TELCOS, los jugadores de Internet son más ágiles (menor tiempo de comercialización), más innovadores y más centrados en el cliente digital (Diseño del Servicio).
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Estrategia comercial de los OTT
Ser un complemento del producto de otra empresa
Vender el cliente a los anunciantes
Hacer que el cliente pague “Engordar” con vista a la venta
No ha sido fácil encontrar modelos de negocio
sostenibles!!
¿Es real la amenaza de los OTT?
Los smartphones ganan terreno a los feature phones y se consolidan en el mundo…
El crecimiento y uso de las aplicaciones OTT se transforma en una amenaza para las Telco…
OTT comms han experimentado un crecimiento explosivo…..
Top de ventas en app para iPhone, Android and BlackBerry en los principales mercados
Dec11: 1 billion mensajes /día Decenas de millones de usuarios activos (estimado)
Source: Whatapp Website
Skype-to-Skype calls (incluyendo video llamadas) creció 48% en 2011, a 145 mil millones de minutos (50% llamadas al exterior)
Skype tiene más de 200 millones promedio de usuarios conectados mensuales
Source: Gigaom, Skype Journal
23 M usuarios (1 año después de su lanzamiento)
Source: Tango website
Alcanzó los 5 millones de usuarios en 5 días (Viber fue lanzado a mediados de Dic 2010)
Oct11 (10 meses después de su lanzamiento): ~ 18 millones de usuarios activos / mes, 30 millones de usuarios registrados
Source: TechCrunch
Y también BBM, iMessage y otros
#1 - UK #9 - IE#1 - DE#1 - SP #17 - US #1 - NLWhatsApp Rankeado en iTunes…
CLAVE: identificar el momento correcto para evitar canibalización y no perder oportunidades de crecimiento……
Market
Revenues
Tiempo
Baja tracción
Crecimiento de Datos
Dominación de
Smartphone
Voice Revenues
SMS Revenues
Data Revenues
Adopción de Smartphone
• Voz y SMS empiezan a disminuir el valor • Necesidad de desarrollar el mercado de datos (paquetizar)
• Datos no logran despegar • Pago por uso de tarifas
de datos
• Llegada de smartphones• Primeros planes de
datos
• Adopción generalizada smartphone asociado a un plan de datos
• Planes de datos por categorias (Heavy User, Nomal, etc)
Factores como: 1. Las estrategias de fijación de precios2. Penetración de smartphone y banda ancha
móvil en un mercado
determinará la rapidez y en qué medida se produce la sustitución
Datos a tener en consideración…..
El aumento constantes de ventas de smartphones (app 55% Anual)
2011 Market Share
2015 Market Share
38,9% 43,8%
18.2% 20%
14.2% 13.4%
Fuentes: International Data Corporation
Se estima que para finales del 2012, los OTT canibalizarán hasta un 4% de los ingresos totales de los operadores móviles de todo el mundo provenientes de sus servicios de voz y sms.
Los SMS pueden llegan a representar un 25% de los ingresos en una operadora.
Ingresos de voz cayeron un 11,4% en 2011. Los ingresos por SMS descendieron alrededor de un 2% interanual.
Fuentes: Merrill Lynch
El 2010 la caída en facturación en las Operadoras fue del 6% y en el 2011 de un 9%.
Fuentes: Ovum
Datos a tener en consideración II…..Según Ovum, los ingresos procedentes de la mensajería móvil alcanzaron los 154.000 millones de dólares en 2011
• Se estima que en 2010, la mensajería social supuso a las compañías de telecomunicaciones un coste de 8.700 millones de dólares por la pérdida de ingresos procedentes de SMS .
• además, esta cifra creció hasta los 13.900 millones de dólares en 2011.
Más sobre la canibalización de ingresos
(*): fuente OVUM
2
Se estimó que en 2010, la mensajería social supuso a las compañías de telecomunicaciones un coste de 8,7 MM USD por la pérdida de ingresos procedentes de SMS
VoIP Se estiman pérdidas de 52 MM USD en los ingresos de las operadoras de todo el mundo para 2016 como consecuencia de la disminución de los ingresos por los servicios de voz fija y móvil.(*)
1
La otra cara de la moneda……Los SMS resisten la embestida del ‘Whatsapp’
El número de SMS enviados (+40%) en países europeos que son líderes en penetración de smartphones y de acceso a Internet a través del móvil.
Es el caso de Francia, donde en 2011 se enviaron 147.200 millones de SMS, un 42% más que en 2010.
A pesar de aumento de WhatsApp, iMessage y otros Otts, SMS seguirán dominando el tráfico de mensajería móvil y los ingresos para 2016
Fuentes: Informa Telecoms & Media
2011 2016
5,9 billones
9,4 billonesTráfico SMS
Generador de tráficoGenerador de ingresos
Algunos Tips…..
Si la Operadora va a paquetizar….que sea progresivo!!!
Plan de datos en el móvil, limitados, ilimitados, extrangulados, por tipo?
Acogerse a RCS-e para entrar a competir?
¿Dónde impactan más negativamente los OTT ?
Costos de
gestión de red
Canibalización de ingresos
Relación
con los
usuarios
Las OTT son empresas que no tiene como foco el
uso óptimo de la red
Percepción de marca
Los usuario demanda más capacidad para
seguir utilizando estas aplicaciones
OTT
Caída de SMS y llamadas de voz
Barrera de entrada de las
OTT es baja
Estrategia de las operadoras
Modelo de gratuidad fremium
Experiencia de usuario
Garantizar el servicioOferta “Best
effort”
Estrategia de
Operadores
Estrategia de OTT
CONFIANZA!!!
Escenario 1: Ser espectador
• Foco de las operadoras en crecimiento y fortalecimiento de los servicios tradicionales
• Manejo del negocio en forma tradicional
• Baja penetración de smartphones• Modelo de negocio es gratuito (en
general)
Ser un proveedor de acceso y transporte de información!!
Escenario 2: competir en forma directa!!
• Opción que ha optado Telefónica, apoyándose en las redes que permite diferenciar el servicios del de las OTT con una mejor disponibilidad y mayores niveles de seguridad
Operadores v/s OTT
El problema se acentuará con la llegada de LTE y un mayor número de smartphones.
La red es un activo clave, únicamente si se le saca provecho.
Sobre las ventajas competitivas de las operadoras
Facturación
Apple ha conseguido posicionar su Apple Store como un generador de ventas y facturación.
Infraestructura
y Redes
WhatsApp y Skype sólo pueden ofrecer “best effort”. Por ejemplo WhatsApp en su versión para Android y a través de Wi-Fi no son seguras porque no están encriptadas.
Las operadoras pueden garantizar calidad de servicio
Se estima que el ARPU promedio de WhatsApp es menor a los 10 centavos de dólar por mes
Situación de Chile
Chile es el segundo país con mayor crecimiento de Smartphones
PAQUETIZAR!!!
-19% de perdida de
ARPU de SMS
74% de uso promedio
50% de descarga en
parque nuevo
WhatsApp en Chile
401%
279%
220% 217%196% 193% 193% 189% 185% 171%
China Chile Brasil Argentina Iran Vietnam México Rusia Turquia India
Crecimiento de Smartphones
CONCLUSIONES
USAR LA RED
LTE
RCSCORE IMSPaquetización progresiva
Sacar partido a la red (Core IMS, RCS + LTE)
AMPU v/s ARPU
GRACIAS
