AVANCES DEL ESTUDIO TÉCNICO SECTORIAL “INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MULTIMODAL

Y DE LOGÍSTICAS INTEGRADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA EN

COLOMBIA, CON ÉNFASIS EN PUERTOS”

Cartagena, Mayo 14 de 2010

*Diseñar el marco de desarrollo estratégico de un esquema de transporte multimodal de minerales y productos mineros, incluidas las logísticas integradas en la cadena de suministro para la exportación, para mejorar la competitividad de las exportaciones del sector.

*Definir las necesidades de desarrollo en infraestructura de transporte multimodal y logísticas con el objeto de proponer y planificar nodos de integración, en línea con las mejores prácticas internacionales y con las directrices del Gobierno Nacional.

*Evaluar la capacidad portuaria actual, y definir las necesidades de desarrollo en infraestructura portuaria al servicio de la industria minera, con el objeto de atender las proyecciones de producción estimadas en el mediano plazo, en línea con las directrices del Gobierno Nacional.

OBJETIVOS GENERALES

1. Oferta minera (Distritos Mineros) y análisis de demanda

2. Cadenas logísticas por cada mineral y producto minero

3. Infraestructura y logística actual y proyectada para la oferta miner

4. Redes de transporte y logística (carreteras, FFCC, río y puertos fluviales, puertos y accesos, otros) y nodos intermodales

5. Alternativas y escenarios a corto, mediano y largo plazo

6. Costos, tarifas y competitividad

7. Necesidades de infraestructura para minerales y productos mineras

8. Plan estratégico de transporte y logística minera

ALCANCE

BG

CL

MD

TR

BV

TM

BQCG

CNSM PB

RED DE TRANSPORTE

Red Vial

Red FFCC

Red Fluvial

Nodos de intercambio

Zonas de frontera

Zonas de embarque

EXPLOTACION

TRANSPORTEPRIMARIO

BENEFICIO YACOPIO

TRANSPORTEINTERNO

EMBARQUE DEEXPORTACION

TRANSPORTEINTERNACIONA

L

MACROCADENA DE TRANSPORTE

DE MINERALES

REFLEXIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA

PARA GRAN MINERÍA

1. La infraestructura de transporte para la gran minería en general, en especial la de carbón, es adecuada para el volumen de exportaciones actual y tiene previsto el proceso de expansión para la demanda de mediano plazo.

2. Está pendiente la terminación de la segunda línea del ferrocarril del norte (FENOCO), para alcanzar la capacidad de movilizar 80 MTA de carbón hacia los puertos de la zona Ciénaga-Santa Marta.

3. El Gobierno Nacional ha impulsado el proyecto portuario de Puerto Nuevo (2015) en Papare para la exportación de carbón de la zona del Cesar con pocas probabilidades para el carbón del centro del país.

4. Los decretos expedidos para reglamentar el cargue directo de carbón, implican adecuaciones significativas, especialmente en los puertos que exportan grandes volúmenes de carbón en la zona portuaria de Ciénaga (American Port, CI Prodeco y Vale) requiriéndose importantes inversiones tanto en dragados, infraestructura y equipos portuarios.

1. En la actualidad hay una baja disponibilidad de opciones de puertos de servicio público para embarque de carbón y otros minerales y productos mineros.

2. La SPR de Santa Marta dejará de prestar servicio para embarque de carbón en el año 2013.

3. Se encuentran en proceso de construcción y adecuación alternativas portuarias con terminales especializados para el embarque de carbón, como Puerto Brisa en la costa atlántica y Aguadulce en la costa pacífica.

REFLEXIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA

4. A comienzos del 2010 el INCO revocó la licitación de la concesión del Ferrocarril Central, que permitiría conectar el potencial minero del centro del país con la costa atlántica. No se conoce en qué momento se reinicia el proceso de licitación del proyecto.

5. En 2008 y 2009 se realizaron los estudios básicos del Ferrocarril del Carare, como una opción de transporte para los carbones del centro del país, con un interés por parte del Gobierno Brasilero de participar en su financiación. El proyecto estudiado por el Consorcio Carare tiene una longitud de construcción nueva de 400 km y rehabilitación de 76 km.

0

5.000

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25.000

Miles

de t

onela

das

2012 2017 2021 2025

A ñ o

E S C E N A R IO B A J O

C entenario

L a A ragua

L a Is la

S ogamos o

P az del R ío

Se recomienda estudiar la posibilidad de integrar los proyectos de ferrocarril Central y del Carare para optimizar las inversiones y maximizar la demanda tanto de minerales como de otros tipos de carga.

Para lo anterior se requiere garantizar el paso de la carga por el tramo concesionado con FENOCO en condiciones operacionales adecuadas hacia el sistema de puertos, o combinar alternativas de conexiones intermodales con el río Magdalena, tercera línea férrea o FFCC a Puerto Brisa)

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6. La cesión del contrato de concesión del ferrocarril del pacífico al Ferrocarril del Oeste en el 2008, ha mostrado un incremento sobre las cargas históricas. No obstante está por definir la construcción del tramo entre la Felisa y Bolombolo para acercar la minería de carbón de Amagá y la variante entre Yumbo y Buenaventura para mejorar pendientes y curvaturas en los tramos más críticos.

7. El río Magdalena continúa presentando dificultades para el transporte fluvial por restricciones importantes en la navegación e insuficiente flota.

El mayor movimiento de carga es el de hidrocarburos desde Barrancabermeja. El movimiento de carbón ha disminuido significativamente así como los otros productos.

Existen varias iniciativas de puertos fluviales a lo largo del río Magdalena

8. Los productores de carbón del Norte de Santander están promoviendo alternativas de conexión terrestre y fluvial para garantizar la salida del mineral por los puertos del caribe colombiano en condiciones de competitividad.

9. Del mismo modo inversiones importantes en los ejes viales Vélez-Landázuri-Cimitarra-Pto. Araújo y Chiquinquirá-Puerto Boyacá permitirán acercar los carbones del centro de país tanto al ferrocarrril central como al río Magdalena hacia los puertos de exportación en la costa atlántica.

Cimitarra

Vía Transversal del Carare

Departamento Santander

Departamento BoyacáPuerto Boyacá

OtancheBorbur

PaunaChiquinquirá

Vía Transversal de BoyacáVía Transversal de Boyacá

10. Los grandes proyectos de concesión vial como la Ruta del Sol, la Autopista de las Américas, las Autopistas de la Montaña, la Autopista del Llano y el programa de Corredores Arteriales Complementarios para la Competitividad que ha impulsado el Gobierno Nacional, ofrecen mejoras sustanciales de la red vial nacional, que va a beneficiar la exportación de minerales y productos mineros.

11. Del mismo modo las principales obras viales que mejoran la accesibilidad a los puertos marítimos del país tanto del pacífico como del Atlántico, así como el avance del túnel de la Línea (Segundo Centenario) permitirán mejorar el transporte por camiones con los principales puertos del país.

11. El Gobierno está impulsando el Plan Vial Regional (PVR) para el mejoramiento de las vías departamentales con recursos de créditos del BID.

En general el estado de las vías terciarias y veredales a cargo de los municipios presentan grandes deficiencias en su estado actual, lo cual afecta sensiblemente la producción minera apartada de la red vial principal del país.

Se dan casos como el de llamada Troncal de Carbón entre Boyacá y Cundinamarca, que hoy presenta mal estado en general

La Política Nacional de Logística se formuló en el CONPES 3547 del 27 de octubre de 2008.

En la última medición internacional se notaron progresos respecto a los indicadores del año 2007 en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial (LPI) en 4 items y retroceso en dos, pero en conjunto un significativo avance del país.

Fuente: Banco Mundial LPI complementado por La Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones

L. P. I.COLOMBIA

2007 2010 VARIACION

OVERALL LPIPuntaje 2,5 2,77 0,27

Puesto 82 72 10

ADUANASPuntaje 2,1 2,5 0,4

Puesto 116 66 50

INFRAESTRUCTURA

Puntaje 2,28 2,59 0,31

Puesto 85 62 23

ENVIOSINTERNACIONALE

S

Puntaje 2,61 2,54 -0,07

Puesto 75 112 -37

COMPETENCIALOGISTICA

Puntaje 2,44 2,75 0,31

Puesto 86 61 25

TRAZABILIDADPuntaje 2,63 2,75 0,12

Puesto 71 82 -11

TIEMPOPuntaje 2,94 3,52 0,58

Puesto 86 64 22

REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICANACIONAL DE LOGÍSTICA

Con respecto a la Política Nacional Logística (CONPES 3547 de 2008) se hacen las siguientes recomendaciones:

• En el entorno institucional solicitar la presencia del sector minero en el COMIFAL (Comité Técnico de Apoyo para la Facilitación de la Logística del Comercio y del Transporte).

• Incluir en los ámbitos de logística y competitividad la focalización de las zonas de explotación, producción, beneficio y embarque de los productos mineros de exportación.

• Introducir los ajustes a los corredores logísticos incorporando soluciones modales e intermodales que optimicen las redes de infraestructura de transporte principales del sector minero.

• Ajustar las plataformas logísticas propuestas o las nuevas que se puedan desarrollar, tanto para cargas mineras a granel como de carga general de productos mineros.

• Analizar la posibilidad de aplicar el régimen de zonas francas para dinamizar las actividades de los centros de acopio o beneficio para productos mineros, con la participación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.

• Incrementar la eficiencia operativa de puertos marítimos especializados en la exportación de minerales y productos mineros.

DISTRITOSMINEROS

PRODUCTOS POTENCIALES EXPORTABLES

MERCADO NACIONAL

MERCADO EXTERNO

TRANSPORTE CARRETERO

TRANSPORTE INTERMODAL

GRANEL CARGA. GENERAL UNITARIZADA

TRANSPORTE MARITIMO

(Fletamento)

TRANSPORTE MARITIMO(Línea regular)

TRANSPORTE AEREO

TRANSPORTE CARRETERO

CARGA VALIOSA

Cargas masivas:CarbónCoqueAgregados pétreosCementoClinker

Embarques pequeñosProductos encssadosProductos paletizadosContenedorizadosFerroníquelSalDerivados de la arcillaCemento en sacos

Productos preciososOro PlataPlatino Piedras preciosas

ENCADENAMIENTO LOGISTICO PARA PRODUCTOS MINEROS

DISTRITOS MINEROS NORTE SANTANDERPRODUCTO CARBON

CENTROS DE ACOPIO Y BENEFICIO

PUERTOS VENEZOLANOS

SPR BARRANQUILLA

SP NORTE

MICHELMAR

PUERTO MAMONAL

BOCA DE

MINA

PUERTO FLUVIAL MAGDALENA

•PUERTO SANTANDER •UREÑA

BUENAVENTURA

DISTRITOS MINEROS CUNDINAMARCA Y BOYACAPRODUCTO CARBON

CENTROS DE ACOPIO

SPR BARRANQUILLA

SP NORTE

MICHELMAR

PUERTO MAMONAL

MUELLE 13

SPR BUENAVENTURA

BOCA DE

MINA

MERCADO NACIONAL

PUERTO FLUVIAL

MAGDALENA

CEMAS

AGUA DULCE

VENEZUELA

ECUADOR

INSTALACIONES MONTELIBANO

CADENA LOGISTICA FERRONIQUEL

PRODUCTO TERMINADOGranuladoChicharrónMini shootsChatarraCostrillasUnclean

EnsacadoBig Bags

Contenedor a granel

Estación San PuesCambio de conductorControl en ruta

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA

Infraestructura exclusiva Bodega N 4

Convenios y Licencias Aplicados

CSC - BASC-CSI/ATDI- CT

PATLlenado de

contenedores

Inspección de contenedores

Embarque transporte marítimo

200 Kms.200 Kms.

Operación 24 Horas

Operación 24 Horas

•Operación a través de un solo operador terrestre. •Control en ruta y GPS en cada vehículo•Conductores y tripulantes capacitados y seleccionados•26 Viajes redondos por Vehículo/mes•Velocidad de operación 60 KPH.•Sistema BI-TRAIN. Remolques con capacidad de 27 toneladas de carga útil por modulo para un total de 54 toneladas útil.•Dos circuitos de operación Montelibano a San Pues y Otro de San Pues a Cartagena•Contenedores de 20 pies con 25 toneladas útil. (Contenedores tipo Cerromatoso)

ARGOS: 51%CEMEX: 34%HOLCIM: 13%OTROS: 1%

MERCADO NACONAL

Caliza

Carbón

Puzolana

Yeso

Chert

Argos Barranquilla

Cemas Buenaventura

Argos Cartagena

Golfo Morrosquillo

ARGOS EXPORTACIONUsa, Caribe, Suramérica, Centro América

DISTRITOSAtaco PayandéCúcuta PamplonaNorte de BoyacáPuerto NareCalamarí SucreCali DovioSugamuxiLos Santos

CADENA LOGÍSTICA DEL CEMENTO