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1
Bancarización e Inclusión
Financiera en Brasil
FELABAN, julio de 2011
2
Panorama de la economía brasileña : 2006 al 2010
Cuestiones fundamentales
Definiendo conceptos
Indicadores de Bancarización : 2006 al 2010
Análisis del escenario
Tendencias y oportunidades
Agenda
3
Panorama de la Economía Brasileña :2006 al
2010
4
El crecimiento del PIB es relevante
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2006 2007 2008 2009 2010
12.769
14.183
15.99016.634
19.016
2006 2007 2008 2009 2010
Nominal (en R$ Mil Millones) Per cápita (en R$ corrientes)
R$ 3.675Mil Mill.
Fuentes : IBGE y Banco Central de Brasil
R$ 2.370Mil Mill.
5
El desempleo cayó
6,2
6,8
6,8
7,4
8,4
2010
2009
2008
2007
2006
Tasa de Desempleo (%) Índice de Empleo Formal (%)
Fuente : IBGE y Ministerio de Trabajo
107,7
100,0
97,0
92,4
87,3
2010
2009
2008
2007
2006
6
El salario mínimo aumentó
350,00
380,00
415,00
465,00
510,00
2006 2007 2008 2009 2010
163,55
214,69
177,35
267,24
301,78
2006 2007 2008 2009 2010
En Reales En Dólares
Fuentes : IBGE y Banco Central de Brasil
7
La pobreza disminuyó
En % de la Población Total
Fuente : Fundación Getulio Vargas (FGV)
19,318,3
16,0 15,3
2006 2007 2008 2009
8
% de crédito total sobre el PIB subió
R$ Millones
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
732.590
935.973
1.227.294
1.414.304
1.705.788
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2006 2007 2008 2009 2010
Crédito Total (R$ M)
Crédito Total/PIB (%)
30,9%
35,2%
40,5%
44,4%
46,4%
132,8 % es la
expansión del
crédito
9
A/B15 %
36 MM migraron para la clase C
C
51%
D/E
51%
A/B
21 %
C
34%
D/E
25%
C
34%
C
51%
2006 2010
33 MM42 MM
66 MM
85 MM
184 MM
102 MM
48 MM
192 MM
Fuente : Encuesta IPSOS/Cetelem - 2011
10
El ambiente económico y social es positivo
La economía creció
Hubo distribución de renta
El nivel de desempleo es bajo
La pobreza disminuyó
36 millones de personas pasaron para el consumo
La mobilidad social se hizo una realidad
11
Cuestiones fundamentales
12
¿ En qué medida los bancos contribuyeron para el crecimiento ?
¿ Este crecimiento facilitó la inclusión financiera ?
¿ Los servicios y productos bancarios se hicieron mas accesibles ?
¿ Los nuevos consumidores usan adecuadamente los servicios
financieros ?
¿ La regulación bancaria considera los nuevos perfiles de los
clientes ?
¿ Nuevos modelos de negocios son importantes ?
¿ Cuáles son los impactos del crecimiento ?
13
Definiendo conceptos : bancarización e
inclusión financiera
14
Bancarización no debe ser confundido con tener una cuenta corriente
Perfiles diferentes definen intereses por los servicios financieros
Nivel de acceso a los servicios financieros
BancarizaciónGrado de uso de servicios financieros
…. sus métricas deben ser universales
Definiciones evitan perjuicios para la imagen de los bancos
15
Esencial para el crecimiento económico sostenible
debiendo ser materializada como un ….
“Proceso de bancarización de la población de forma adecuada a sus
necesidades, contribuyendo para su calidad de vida”
Inclusión financiera es una condición
16
Indicadores de Bancarización : 2006 al 2010
17
Acceso a las instituciones financieras
18
9.709
13.735
6.937
1.700
4.281
1.3191.845 1.533
11.761
17.790
12.812
2.320
5.213
1.606
3.097
1.120
Automáticas Auto-atendimento Internet Banking POS - Pontos de Venda no Comércio
Caixas de agências e PABs
Call Center Correspondentes não bancários
Cheques compensados
2006
2010
35,7 % es el crecimiento de las transacciones bancarias
21,1% 29,5% 84,7% 36,5% 21,8% 21,8% 67,9% -26,9%Variación
2010/2006
2010 : 55.719 Millones
2006 : 41.059 Millones
Transacciones : + 14.660 Millones
Fuente: FEBRABAN
19
Red de atención crece 79,8 %
9,5% 24,0% 37,8% 126,2% 59,9%Variación
2010/2006
Red de Corresponsales crece 126,2 %
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
18.08710.220
32.716
73.031
8.878
19.81312.670
45.087
165.228
14.200
Agências Postos bancários Postos eletrônicos Correspondentes não bancários
ATMs em locais públicos
2006
2010
2010 : 256.998
2006 : 142.932
20
100% de los 5.571 municipios cuentan con canal de distribución
Fuentes : Banco Central de Brasil y FEBRABAN
228
4%
5.343
96%
Corresponsales no Bancarios
Otros canales
21
Más tarjetas y cuentas
20,2% 26,6% 86,2% 33,22% 90,4% 38,5%Variación
2010/2006
En millones
Fuente : FEBRABAN y ABECS
628 millones de tarjetas (2010)
73,7 76,8 82,4
187,1
118,3
27,3
88,697,2
153,4
249,3
225,3
37,8
Contas correntes ativas
Contas de poupança
Cartões de crédito
Cartões de débito
Cartões de lojas Clientes com Internet Banking
2006
2010
22
Cuentas corrientes simplificadas avanzan
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
En miles
23
Internet y Mobile Banking avanzan
En 2010, a través del Internet Banking 37,8 millones de clientes
realizaron 23% del total de las transacciones bancarias.
27,3 millones en 2006 con 16,9 % de las transacciones
38,5 % de crecimiento en el número de clientes y
84,7 % de crecimiento de las transacciones
En 2010, a través del Mobile Banking 2,2 millones de clientes
realizaron transacciones bancarias. Eso representa un crecimiento
de 71,4% cuando es comparado con 2009 (1,3 millones de clientes)
24
33,4 % es el avance de relaciones activas con las IFs
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
Acceso a los canales de distribución – por 100.000 RUCs
(13,6)% (2,7)% 8,6% 78,6% 25,5% 33,4%Variación
2010/2006
25
Uso de las instituciones financieras
26
Depósitos de personas crecen más que el número de cuentas
Saldos al final del período - R$ Mil Millones
Variación
2010/2006
Fuentes : Banco Central de Brasil y FEBRABAN
101,4% 101,3% 129,6%
34,9
178,5189,5
70,3
359,4
435,1
Depósitos a vista Depósitos de poupança Depósitos a prazo
2006
2010
27
69,5% es la expansión del uso de depósitos
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
Depósitos por 100.000 RUCs en R$ mil
59,0% 59,0% 81,4% 69,5%Variación
2010/2006
28
117% es el aumento de los préstamos de las personas
Recursos Libres - Saldos al final del período - R$ Mil Millones
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
38,1% 156,4% 516,7% 120,9% -3,7% 117,9% -21,2% 117,5%Variación
2010/2006
29
71,8% es la expansión del uso de prestámos
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
9,1% 102,6% 387,0% 74,5% -23,9% 72,1% -37,8% 71,8% Variación
2010/2006
Prestámos por 100.000 RUCs en R$ mil
30
Más personas con relaciones : mayor bancarización
Fuentes : IPEA, Banco Central y FEBRABAN
Personas (RUCs )con relacionamiento activo en
las IFS (en miles)
139.678 141.199 142.655 144.048 145.382
2006 2007 2008 2009 2010
90.98297.380
104.866108.772
115.187
2006 2007 2008 2009 2010
Población adulta – Mayores de 15 años
(en miles)
31
Todavia, microcrédito no se consolida
Fuentes: Banco Central de Brasil y FEBRABAN
Históricamente, desde 2004, las disponibilidades exigidas (2% s/depósitos
a la vista) superaron mucho a las operaciones de préstamos.
En julio de 2010, el volumen de recursos disponibles sumaban R$ 3,1 mil
millones. Mientras que las aplicaciones sumaban R$ 2,2 Mil Millones.
R$ 1,1 mil millón estaban recogidos – sin remuneración – para el Banco
Central.
Público Valor máximo
(R$)
Tasa de
Intereses
Máxima
Plazo
Mínimo
Tasa de
abertura de
crédito
Personas físicas poseedoras de Cuentas Simplificadas o de Cuentas
de Depósitos cuyo saldo sea inferior a R$3.000 2.000 2% a.m 120 días 2%
Personas físicas o microempresas para emprendimientos de
pequeño porte
5.000 2% a.m 120 días 4%
Personas físicas de baja renta (renta inferior a la línea de pobreza) 2.000 2% a.m 120 días 2%
Personas físicas y jurídicas de pequeño porte, renta bruta anual
hasta R$12,000(PNMPO) 15.000 4% a.m 120 días
(1)
3%
1/ Operación PNMPO de plazo inferior debe tener la tasa de apertura de crédito
reducida en la misma proporción. Fuente: Resolución Nº3.422, de 2006
32
Educación Financiera
33
Educación financiera como factor de sostenibilidad
Transparencia y poder de elección
Acceso y uso adecuado de los servicios financieros
Combate al super endeudamiento
Consumir bien para consumir siempre
Respeto al consumidor
34
Análisis del escenario
35
El crecimiento económico brasileño beneficio ampliamente a la
población, estimuló la mobilidad social y creó un expresivo
contingente (36 millones) de nuevos consumidores
Varios indicadores de acceso y uso de los servicios financieros
muestran mayor bancarización y inclusión
Los bancos contribuyeron para el buen ambiente económico,
destacando el crecimiento del crédito, ampliación de los canales de
acceso y viabilidad de los programas sociales. La “Bolsa Familia”,
por ejemplo, paga 7,8 millones de familias a través de
corresponsales no bancarios
Buenas noticias
36
Inversiones continuas en la tecnología de la información (R$ 22 mil
millones en 2010) posibilitaron alternativas seguras y costos
razonable - internet banking y mobile banking
El gobierno y bancos en particular iniciaron programas de educación
financiera, esenciales para el crecimiento sostenible del crédito para
la disminución del alto endeudamiento y atraso de pago del
consumidor emergente
Últimas alteraciones en la legislación sobre la cobranza de tarifas para
los servicios bancarios y tarjetas de crédito definieron condiciones de
acceso y uso para los servicios simplificados de forma gratuita
Buenas noticias
37
El número de agencias es aún pequeño cuando es comparado
con los países desarrollados, así como el de ATMs en ambientes
externos (31% contra 56% en la Europa Ocidental)
El sistema jurídico necesario para los crímenes de fraudes en
la internet no es efectivo.
La ampliación de la banda larga en las provincias del país no
atienden el crecimiento de la internet en estas áreas
geográficas
Mecanismos destinados para favorecer la regulación de la
inclusión financiera, como las cuentas simplificadas y micro
crédito no presentan resultados satisfactorios
Puntos de atención
38
La proporción crédito/PIB (46%) es baja cuando es comparada con
otros países, como: India (69%) y Chile (98%). El costo del crédito
(spread e intereses) es un factor limitador de esta expansión
Los procesos actuales de evaluación de riesgo de crédito no son
aplicables para las clases de menor renta. Requisitos reglamentarios
para el mejor conocimiento del cliente son irrealizables junto a las
poblaciones de menor renta y/o actividades económicas no formales
Puntos de atención
39
Las iniciativas de educación financiera aún son insuficientes. Es
importante masificar a larga escala. Estimase que en 15 años la
clase C tendrá más32 millones de personas y representará el 60%
de la población. Aparte de esta población, el país contará con más
7 millones de emprendedores individuales y 8 millones de nuevos
pequeños y micro empresarios.
Iniciativas enfocadas para aprobar la legislación transformando al
empleado no bancario en bancario, así como exigir del
establecimiento comercial la adopción de reglas de seguridad
determinadas para las agencias bancarias podrá tornar inviable el
actual modelo de corresponsales
Puntos de atención
40
Tendencias y oportunidades
41
La prosperidad de los grandes bancos, debe estar asociada a la
ampliación del mercado originado por los consumidores
emergentes del ciclo virtuoso de la economía brasileña
Iniciativas con el objetivo de ajustar el portafolio de ofertas (por
ejemplo: micro crédito, micro seguros, micro ahorros y
financiaciones inmobiliarias para los de baja renta) con respaldo
reglamentario y jurídico deberá ser acelerado
Ajustes a la red de atención privilegiando las estructuras de bajo
costo y de atención remota electrónica que se están intensificando
Construcción de acuerdos de cooperación para la absorción de
“tecnologías sociales” (ej.: Banco de Brasil e Yunus Centre)
Nuevas oportunidades con el catastro positivo, mobile-payment y
micro crédito
Tendencias y oportunidades
42
Estudios de mercado indican que una adecuada regulación del
catastro positivo podrá facilitar la inclusión financiera de 26
millones de consumidores informales, sin renta o residencia
comprobada
La inclusión de informaciones sobre los pagos de servicios de agua,
desagüe, gas, electricidad y telecomunicaciones podrá lanzar luz
sobre el comportamiento de pagos del consumidor
Según el Banco Mundial, países como EE.UU., Chile, México, China
y Alemania, demuestran crecimiento del crédito – (de 40% para
80% de los consumidores) - con expresivo impacto en el PIB
Catastro positivo
43
Mobile payment
Fuente: FEBRABAN; Análisis A.T. Kearney
Objetivos del modelo Brasileño
Nacional, red de bancos, múltiples medios de pago,
múltiple adquisición y red operadora, con base en la
tecnología que permita la masificación - universalidad
Soporte al proceso de inclusión del público sin acceso a
los servicios financieros básicos en el territorio nacional
Disponibilidad a corto plazo, incorporando la
infraestructura existente en el sistema brasileño de
medios de pago
Productos y servicios sencillos y rápidos, ventana
transaccional 24 x 7
Adecuación a la cultura local, a la realidad de los
establecimientos comerciales y al perfil del potencial
usuario, facilitando su uso
Interoperabilidad
Instantáneo
Inclusión financiera
Fácil adopción
Rápida implantación
44
Micro crédito
Mejoramientos en la regulación
Duplicar los valores máximos de las operaciones
Hacer las operaciones económicamente viables por medio de
ponderadores: para cada real emprestado considerar 1,3 reales
para efecto del cumplimiento de la exigencia
Desvincular la operación para el movimiento de la cuenta
corriente y de aplicaciones financieras, eliminando los costos de
control de saldos promedios máximos para su encuadramiento
Exentar los impuestos de operaciones financieras (IOF) de las
operaciones de micro seguros para incentivar la creación de este
mercado
Unificar los bancos de datos de los operadores de microcrédito
facilitando el modelo y uso de herramientas de análisis de riesgo
45
La creación y distribución de riqueza
es el principal factor de la
Inclusión Financiera
¡Muchas Gracias!
