VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

Banqueros piden a legisladores cancha pareja en Ley

Fintech La Asociación de Bancos de México (ABM) ha dado la bienvenida a las nuevas instituciones de tecnología financiera, mejor conocidas como fintech, y saludado al proyecto de ley que ya está en el Senado de la República, del cual afirma que es un acierto. Sin embargo, insiste en que un tema relevante que debe tomarse en cuenta ahora que se dé la discusión legislativa es que a “misma actividad, misma regulación y supervisión”. En su primera presentación ante las comisiones unidas de Hacienda y de Ciencia y Tecnología, Fernando Borja, presidente de la Comisión de Normatividad de la ABM, reconoció que la revolución digital ha alcanzado a los servicios financieros y afirmó que el sector bancario quiere sumarse a esta ola, pero advirtió que la regulación debe ser igual para mismas actividades no sólo por un tema de equidad, sino también por protección a la industria y al usuario de este tipo de servicios. “El reto importante es tener un balance: por un lado fomentar la competencia y, al mismo tiempo, se debe apoyar la solvencia y a los clientes. Creo que el fin último de la regulación, sea cual fuere, debe ser la protección del sistema y los consumidores”, dijo en su presentación. En este sentido, mencionó ante autoridades y jugadores de la industria que uno de los temas relevantes en la discusión del proyecto de Ley Fintech es el del arbitraje regulatorio. “Si bien la iniciativa menciona que habrá una regulación adecuada en los temas que correspondan, pensamos que ésta debe ser equitativa y que se debe mencionar el principio, de manera más enérgica, de que a misma actividad, misma regulación”, insistió.

EL ECONOMISTA

Aprendizaje en el seguro de daños asociados a Créditos

Hipotecarios Los créditos hipotecarios en México cuentan con un seguro de vida, daños y desempleo que cubren a una persona o familia por alguna eventualidad durante el plazo del crédito. Aunque los seguros tienen una baja penetración en México, los clientes de crédito hipotecario representan un grupo que cuenta con el mayor grado de aseguramiento para enfrentar un desastre natural, como los lamentables sismos ocurridos en nuestro país el pasado mes de septiembre. Los seguros de daños cubren aquellos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos como inundación, lluvia, huracán, granizo, viento, y de otros tipos, tales como incendio, terremoto, erupción volcánica, etc. (…) Como una nota positiva a destacar, es que durante todo el proceso de reporte de daños y atención a las personas o familias que tuvieron algún daño en sus viviendas o fuentes de empleo, ha habido una eficaz coordinación y colaboración entre bancos, compañías aseguradoras, organismos de vivienda y autoridades (SHCP, Condusef, CNBV, CNSF, etc). Actualmente, sólo alrededor del 20% de las viviendas en nuestro país tienen un crédito hipotecario. Estas viviendas cuentan, en su mayoría, con seguros asociados a los créditos, que les permiten asegurar su patrimonio. Sin embargo, la principal reflexión es cómo lograr que el resto de las familias tengan una cobertura similar, que les permita que el proceso de reconstrucción o reparación de daños sea menos complicado.

EL FINANCIERO, artículo de Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo Crédito Hipotecario de Scotiabank y Coordinador Comité Hipotecario de la

ABM

Bancos deben abrir cuentas a las fintech, coinciden en el

análisis A pesar de que existe un consenso entre autoridades, sector privado y legisladores para aprobar la Ley que Regule las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, dentro del análisis que se hace al proyecto podría destacarse la parte de las relaciones entre las instituciones financieras tradicionales, como los bancos, y este tipo de plataformas. Entrevistado en el marco del XVI Encuentro Nacional de Microfinanzas, Bernardo González Rosas, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, indicó que luego del primer análisis del proyecto que se realizó el pasado miércoles en el Senado, la parte de la apertura de cuentas de la banca a las fintech, que señaló la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), está entre los temas más importantes a tratar. “La Cofece destacó algunas cosas, donde decía que (si bien) estaban en el proyecto, para ellos era importante darle más valor o visibilidad (dentro de la ley) al tema de la no discriminación de cuentas (bancarias), fue en lo que más insistieron”, comentó González Rosas.

EL ECONOMISTA

Facebook y Amazon pueden dar financiamiento sin ley

fintech Gigantes tecnológicos como Facebook o Amazon podrían ofrecer productos de financiamiento en México como ocurre en otros países, sin necesidad de que se apruebe la ley fintech, dijo el jefe de la unidad de Banca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bernardo González. Entrevistado después de participar en el XVI Encuentro Nacional de Microfinanzas, dijo que las empresas deben solicitar una autorización bajo el esquema de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) o Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom). “Ni siquiera necesitan la ley fintech. Que se constituyan como una de las figuras que ya tenemos y podrían dar financiamiento”, dijo el funcionario de Hacienda. González comentó que a partir del inicio de las discusiones en el Senado de la República de la iniciativa para regular a las empresas financieras tecnológicas —mejor conocida como ley fintech— se espera que sea enriquecida por el Senado, y lo deseable es que sea aprobada después en la Cámara de Diputados antes del proceso electoral de 2018. “Nada nos gustaría más. Los tiempos del Legislativo son propios, pero a nosotros nos gustaría tener esas facultades que hemos estado promoviendo a partir del proyecto de ley lo antes posible”, dijo (…) l funcionario también informó que en breve el Banco de México dará a conocer una regulación para evitar que un trabajador que haya contratado un crédito de nómina en un banco, al momento de cambiarse de institución financiera deje de pagar dicho financiamiento o que el banco de origen pueda seguir cobrando dicho préstamo. “Es una regulación que ha estado trabajando el Banco de México. Han estado dedicando tiempo a ello para que no haya efectos negativos, tanto para quienes reciben o toman un crédito de nómina, como para la institución financiera que se queda sin el cliente cuando se cambia de institución. Pronto el Banco de México podrá comentar la regulación que están diseñando”, comentó.

EL UNIVERSAL

Amazon tendría que ser Sofom: SHCP Empresas como Amazon, Facebook o Google podrían dar financiamiento en el país siempre que lo hagan bajo alguna de las figuras financieras que están autorizadas, explicó Bernardo González, titular de la Unidad de Banca, Ahorro y Valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entrevistado al término de su participación en el Encuentro Nacional de Microfinanzas, González Rosas, explicó que hoy cualquier empresa internacional puede dar financiamiento en México siempre que lo haga bajo alguna de las figuras financieras autorizadas sin esperar a la ley Fintech que está bajo análisis. “La Ley Fintech sólo regula el fondeo colectivo, medios de pago electrónico, Sanbox, las Appis”, expresó. Bajo la figura de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) o bien una Sofom, cualquier empresa internacional puede dar crédito en el país.

EL FINANCIERO

El Congreso exige a Uber datos del hackeo masivo La Cámara de Diputados exhortó ayer a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Procuraduría General de la República (PGR), a que exijan a la empresa de transporte con aplicación móvil Uber establecer medidas para proteger a usuarios. También pidió que la PGR investigue los posibles delitos cibernéticos contra los clientes de esta compañía, que se dieron a conocer el pasado 21 de noviembre. El Pleno avaló, en votación económica, un punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, suscrito por integrantes de la bancada del PAN (…) De acuerdo con Di Costanzo, la Condusef trabajará con los bancos para que a los afectados se les devuelva el dinero, en caso de que su cuenta haya sido víctima de los ciberdelincuentes. “Sobre Uber no tenemos jurisdicción, lo que sí podemos hacer es revisar la repercusión que tendría el hackeo en cuanto a cargos no reconocidos”. Di Costanzo recordó que clientes de los bancos Azteca y Banorte fueron víctimas de cargos no reconocidos por un hackeo que detectó Visa, donde el común denominador eran Uber y Spotify.

EXCELSIOR

Denuncian robo de datos bancarios vía Uber El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, informó que en 2016 se presentaron casos de robo de datos bancarios a partir de la plataforma de Uber. Entrevistado después de inaugurar el XVI Encuentro Nacional de Microfinanzas, el funcionario explicó que en el segundo trimestre del año pasado la Condusef se percató de que se tuvo un fuerte aumento de reclamaciones por comercio electrónico a Banco Azteca. “Nos sentamos con ellos para saber qué estaba pasando. Banco Azteca nos informó que Visa había tenido un tema de hackeo de Uber y que tenían muchos cargos no reconocidos. Lo revisamos y Banco Azteca devolvió y canceló esos cargos”, explicó. Dijo que en el tercer trimestre del año se tuvo un caso parecido con Banorte en reclamaciones de comercio electrónico. “Es un caso muy parecido al que tuvimos con Banco Azteca acerca del tema de Uber y lo estamos investigando”, dijo.

EL UNIVERSAL, LA JORNADA, EL FINANCIERO

Robo de identidad, parte del saldo rojo que deja el Buen Fin Robo de identidad y molestias por cobros no reconocidos serán las principales quejas que deje el Buen Fin, aunque aún no se tiene un balance completo, adelantó el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta. El funcionario señaló que será hasta el cierre de este mes o principios de diciembre cuando se tenga un registró claro sobre los reclamos que los usuarios de servicios financieros

reportaron ante la Condusef durante sus compras como parte del programa el Buen Fin. Sin embargo, dijo, con base en estadísticas, es al cierre de cada año cuando crecen los reclamos por fraudes cibernéticos, por lo que podría adelantar que entre las principales causas de quejas del Buen Fin estarán, además del robo de identidad, las molestias por cobros no reconocidos, así como por realizar cargos en una sola exhibición pese a que el tarjetahabiente pidió hacer su compra a meses sin intereses.

EL ECONOMISTA

Castañón estará un año más al frente del CCE La Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) eligió a Juan Pablo Castañón Castañón por tercer año consecutivo para presidir el organismo empresarial, con el propósito de que dirija y coordine al empresariado mexicano durante el proceso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los comicios para elegir al presidente de México en el 2018, así como la renovación de Congreso y algunas gubernaturas. Durante la sesión llevada a cabo el pasado miércoles por la noche, a la que asistieron los 12 organismos empresariales integrantes del CCE, se reconoció el liderazgo y compromiso al frente del organismo, por lo que coincidieron en dar el voto para continuar las demandas de los hombres de los negocios, tanto con el gobierno federal, los locales, el Congreso y, sobre todo, dar secuencia a las rondas de negociaciones para modernizar el TLCAN (…) Transcurridos dos años, los organismos, entre ellos: Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Asociación de Bancos de México (ABM), Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnologías (Comce), Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); resolvieron apostar por Castañón Castañón.

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO, EL SOL DE MEXICO

El secreto bancario, a salvo Muchos bancos dieron un respiro de alivio por un hecho que los agobiaba cuando hay procesos de investigación judicial. En tiempos de transparencia y revelación e intercambio de información financiera con fines fiscales y para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, un quejoso ganó un amparo. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene como presidente a Luis María Aguilar, declaró inconstitucional la norma que autoriza al Ministerio Público (MP) a requerir información protegida por el secreto bancario. A propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, la Primera Sala resolvió el amparo directo en

revisión 502/2017, al encontrar que se vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues permitir a la autoridad ministerial interferir en el derecho fundamental a la privacidad o intimidad resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución. Si bien el amparo no aplica en automático para cualquier cuentahabiente, sí genera un precedente a favor del derecho fundamental a la vida privada de todo gobernado, del cual es parte el secreto bancario o financiero.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Nafin apuntala programa para jóvenes Resulta que Nafin, bajo la dirección de Jacques Rogozinsky, está encabezando los esfuerzos del gobierno federal para apoyar a los jóvenes. No sólo hablamos de créditos sino de la integración de esquemas de asesoría y emprendimiento. Usted recordará que en anteriores administraciones Nafin concentraba la mayor parte de sus financiamientos en grandes empresas. La estrategia, por supuesto, garantizaba una rápida derrama de financiamiento desde un banco de segundo piso. Junto con Bancomext, en Nafin se otorgaron créditos a aerolíneas, cadenas autoservicio y constructoras; también se rescataron carteras y uniones de créditos. La justificación para autorizar dichos financiamientos se concentró en el argumento de que estas grandes empresas tenían muchos proveedores entre pequeñas y medianas compañías. Aún nos falta comprobar si estos recursos beneficiaron a Pymes o sólo a grandes corporativos que, en el mapa de generación de empleo, siguen concentrando la menor participación. Qué paradójico. En Nafin, sin embargo, están cambiando algunas de las estrategias que, históricamente, habían sido aceptadas en este banco de desarrollo. Por ejemplo, Tonatiuh Salinas, director general Adjunto de Banca Emprendedora, dirige dos programas en Nafin que se están convirtiendo en punta de lanza de esta transformación. Los créditos para mujeres y jóvenes no sólo están confirmando que estos dos sectores son factor de cambio en la economía, sino que su cartera vencida es mínima. En otras palabras, se están rompiendo antiguos y negativos prejuicios respecto a estos dos segmentos de la población. Aún más, los bancos comerciales que, tradicionalmente, reciben los fondos de garantías de Nafin están revisando sus políticas para atender a estos segmentos.

LA CRONICA, columna de Claudia Villegas

Con una app facilitan inclusión financiera Porque es más fácil que olvides la cartera a que olvides el celular, bastará con que lleves tu dispositivo móvil a la mano para realizar diferentes compras de productos y servicios haciendo uso del comercio electrónico. Bajo esta premisa es que Telefónica Movistar y Visa lanzaron su aplicación Tokamóvil con la que buscan promover la inclusión financiera, facilitar los pagos electrónicos y acercarse al sistema financiero sin que sea necesariamente a través de un banco. Los planes del servicio de Tokamóvil permiten acceder a crédito para compras en línea, más megas para la conexión a Internet, mensajes SMS y minutos para llamadas. Adriana

Ramírez, directora de Visa México aseguró que hoy 15% de las compras que se realizan se hacen a través del comercio electrónico y dado que para la mayoría de los mexicanos el teléfono celular se ha convertido en su centro de vida digital esta opción se convierte en una gran oportunidad para fomentar la inclusión financiera.

EXCELSIOR, EL HERALDO DE MEXICO

Argucias de cajas de ahorro permiten usar prestanombres y

falsos domicilios Uso de prestanombres y registro con domicilios falsos están entre las argucias permitidas al rentar una caja de seguridad en empresas privadas. Este reportero simuló ser un interesado en el servicio. A fin de descubrir requisitos y condiciones, se tuvo contacto con representantes de cuatro de estas compañías: tres ubicadas en la Ciudad de México —Polanco, Interlomas e Insurgentes Sur— con sucursales en otras partes del país, y una en la ciudad tabasqueña de Villahermosa. Se corroboró la práctica de desaparecer documentos de los clientes para burlar posibles inspecciones de autoridades y la exhibición de supuestos permisos otorgados por la Comisión Nacional de Seguridad, los cuales no aparecían en los listados oficiales. Al cuestionárseles sobre si contaban con permiso federal, un par de estos giros proporcionó una clave adjudicada a la Dirección General de Seguridad Privada de la CNS. Sin embargo, al consultar el Padrón de Empresas autorizadas por la Federación, no aparecieron los nombres empresariales ni las claves compartidas. Crónica cuenta con las razones sociales de las empresas abordadas, con sus direcciones y los nombres de sus representantes o agentes. Además, todos los encuentros y conversaciones fueron grabados. Sin embargo, para evitar artimañas legales y facilitar futuras investigaciones de la autoridad, se omiten estos datos.

LA CRONICA

Condusef ve alza de 18% en quejas de compradores La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que en sus primeras proyecciones se espera un incremento de 18% en el número de quejas por malos servicios financieros durante la edición 2017 del Buen Fin, con lo que se llegaría a 85 mil 241 reclamaciones. Según los cálculos del organismo, se estima que este año el monto reclamado por parte de los usuarios de la banca en México será de 140 millones de pesos, 16% más contra el año pasado. La Condusef espera que 62% de los reclamos sean por operaciones con tarjeta de crédito y 38% por compras con tarjetas de débito, con lo cual se mantiene la tendencia en el producto financiero con el mayor número de reclamaciones durante el Buen Fin. El organismo detalló que noviembre es el segundo mes del año en que se presenta el mayor número de quejas por parte de usuarios, por debajo de las compras que se realizan en diciembre.

EL UNIVERSAL

Castañón por unanimidad vs retos del 2018 Ayer se oficializo la ratificación de Juan Pablo Castañón para su tercer año al frente del CCE. La determinación se tomó en la reunión de comisión ejecutiva del órgano cúpula que se realiza los miércoles. Le comentó que Alejandro Ramírez mandamás del Consejo Mexicano de Negocios fue el primero que tomó la palabra y ponderó la necesidad de la continuidad en función de los retos que hay en el escenario, entre ellos el TLCAN, el proceso electoral y la importancia de preservar el actual modelo de país que se tiene. En el contexto de una decisión que se adoptó por unanimidad, acto seguido Marcos Martínez presidente de la ABM respaldó la propuesta, al igual que Manuel Herrera Vega de CONCAMIN. Ahí se subrayó la sensatez de la gestión de Castañón. También participaron Manuel Escobedo de AMIS, Enrique Guillén de CANACINTRA, al igual que los representantes de CONCANACO y CNA, por citar algunos. Así que el CCE listo de cara a los desafíos del 2018.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar

Castañón, reelecto en CCE Juan Pablo Castañón fue reelecto para un tercer y último periodo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial por la excelente labor que ha realizado al frente de este organismo, por lo que será él quien siga al frente del sector empresarial hasta que termine el difícil proceso electoral de 2018 y las negociaciones del TLCAN. La elección se realizó en la sesión de la Comisión Ejecutiva del CCE del miércoles pasado a petición del Consejo Mexicano de Negocios. En la Comisión participan los dirigentes de todos los organismos miembros con derecho a voto: Concamin, Concanaco, ABM, AMIS, Coparmex, CNA, ANTAD, Canacintra, Comce y Canaco. Para Castañón, quien hoy festeja su cumpleaños, fue su mejor regalo y el único ausente fue Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien dentro del CCE ha mantenido una postura de enfrentamiento en el tema del incremento al salario mínimo, ya que es el único miembro del CCE que presiona por elevar al mínimo por arriba de la línea de bienestar del Coneval. Pero no hay que caer en especulaciones, porque De Hoyos no asistió el miércoles a la sesión porque está de vacaciones.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

Las fintech que todavía son mexicanas Les dicen fintech, que es un anglicismo poco útil en un país que usa el español y poco habla de finanzas. Es una nueva generación de empresas que juntan a quienes tienen poco o mucho dinero con quienes necesitan recibirlo, sin que ninguno de ellos tenga que ir a una sucursal y quizá sin que un banco se entrometa. Pura tecnología financiera. Fintech, pues. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores que encabeza Jaime González Aguadé, tiene la encomienda de que eso funcione en orden. Que abunden los beneficiados y que sean pocos los afectados. Pero ya empiezan a salir los segundos. Es una de esas raras oportunidades

históricas en las que los mexicanos van con la vanguardia global. Piense usted en que ya puede pagar con tarjeta en algunos changarros, por ejemplo, gracias a un chip conectado a un celular. Puro fintech.

EL FINANCIERO, columna De Jefes

Mexicanos prefieren el e-mail para avisos de pagos tardíos Una tercera parte de los consumidores mexicanos prefiere que los recordatorios de pago tardío de su banco sean recibidos vía correo electrónico, y desea que los bancos dejen de contactarlos a sus teléfonos móviles, expone una encuesta realizada por la firma de software de análisis predictivo FICO. Actualmente, 23% de los consumidores afirma que sus bancos los contactan a través de su mó- vil, mientras que otro 17% recibe llamadas en su teléfono fijo. Sin embargo, estos fueron los canales con una menor aceptación entre los encuestados con 11 y 7%, respectivamente. En términos de cómo los usuarios preferirían ser contactados, el correo electrónico fue la primera opción (33%), seguido por mensajes de texto (29%), y por notificaciones de aplicaciones de su banco (13 por ciento). La encuesta muestra también que las entidades crediticias mexicanas coinciden en la preferencia del consumidor por el correo electrónico (principal canal para 24% de los consumidores), pero que dicho medio está siendo desaprovechado al igual que otros canales digitales.

EL ECONOMISTA

Lanza OVM su tarjeta de crédito virtual El Operador móvil virtual (OMV) Tokamóvil ofrecerá en México servicios telefónicos y financieros de la mano de Movistar y Visa, con quienes tiene una alianza para acercar servicios bancarios a la población. En conferencia, Hugo Villanueva, director general de Tokamóvil, destacó que la empresa cree en la inclusión y conectividad total, es decir, en que todas las personas tengan acceso al mundo digital y financiero. Por esa razón la firma creó Celcard, primer plan telefónico con tarjeta de crédito virtual incluida, que no tendrá costos por apertura, comisión o intereses. La tarjeta contará con un monto inicial de 200 pesos, con los que el usuario tendrá acceso a descuentos y promociones.

MILENIO DIARIO

El Pronafim lanza programa piloto A pesar de que el microcrédito puede ser de utilidad para el desarrollo de un microempresario, las condiciones de los productos a los que éste accede pueden no ser las más adecuadas para sus necesidades. Ante esto, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim) anunció el lanzamiento de un esquema piloto, el cual tiene la finalidad de crear productos crediticios adecuados a las necesidades de los microempresarios en condiciones adaptadas a su realidad, tales como metodologías (grupal o individual) plazos, montos y tiempos de liquidación. En el marco del XVI Encuentro Nacional de

Microfinanzas, Cynthia Villarreal Muraira, coordinadora general del Pronafim, indicó que en el mercado no existen productos adecuados para microempresarios, que el mismo esquema ha clasificado como En crecimiento y Pregraduados.

EL ECONOMISTA

Préstamo microempresario El Pronafim celebró su tradicional reunión anual, donde aprovechó para anunciar el lanzamiento de un esquema piloto cuya finalidad es crear productos crediticios adecuados a las necesidades de los microempresarios, con plazos, montos y tiempos de liquidación acordes a su actividad comercial. Este programa contará con condiciones adecuadas a las necesidades de 270 microempresarios en el Estado de México.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Asesoría financiera personalizada para Pymes Las pequeñas y medianas empresas del país podrán tener acceso a asesoría financiera personalizada y soluciones tecnológicas de vanguardia, a través de los Centros Pyme que Citibanamex pondrá en marcha a lo largo del país. En León, Guanajuato, la institución encabezada por Ernesto Torres Cantú instaló el primero de diez Centros Pyme que están planeados y forma parte de la inversión de 25 mil millones de pesos anunciada en 2016 por parte de Citi en México. Este nuevo modelo de atención tiene como objetivo ofrecer la mejor experiencia bancaria a los empresarios de localidades, que resultan estratégicas para el crecimiento económico.

EXCELSIOR, columna El Contador

Prestan 40 millones de pesos Recientemente, Mercado libre lanzó Mercado Crédito, una suerte de prestamista sin corbata ni mancuernillas, debido a lo transparente y fácil de otorgar créditos. A través de esta nueva plataforma crediticia, el portal otorga préstamos y soluciones financieras a vendedores de Mercado Libre y usuarios que procesan sus cobros con Mercado Pago. Con ello, aseguran, abrieron nuevos caminos para la inclusión financiera e incentivar a los emprendedores mexicanos. Mercado Crédito utiliza un modelo de análisis crediticio propio (scoring) para pre-otorgar préstamos de capital de trabajo y otras soluciones que fomenten la inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas, así como micro emprendimientos en el país. El préstamo es 100% online a tan solo dos clics y disponible el mismo día. Uno de los principales diferenciales de Mercado Crédito, es la flexibilidad de las condiciones, ya que el vendedor puede elegir el monto y la cantidad de mensualidades de pago, las cuales serán cobradas de sus futuras ventas. Además de ofrecer una de las tasas de interés más competitivas en el mercado, sumado a un esquema de promociones por el comportamiento crediticio con Mercado Crédito, donde en sus siguientes préstamos obtendrá mejores condiciones.

EL SOL DE MEXICO

Viajes, ahora en Elektra Mediante su portal en línea, Tiendas Elektra ofrecerá viajes destinos nacionales e internacionales en alianza con Best Day que incluyen boletos de avión, hospedaje, tours y paquetes turísticos que podrán ser adquiridos a través del Crédito Elektra, además de que extiende el periodo de ofertas de El Buen Fin por seis días más, que inician con las previas del Black Friday.

EXCELSIOR; MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Son poco valorados servicios de Afores Los trabajadores afiliados a una administradora de ahorro para el retiro no reconocen el valor que agrega la industria de pensiones, así lo establece Augusto Iglesias, socio de PrimAmérica Consultores. El economista explica que muchas empresas consideran que su tarea se limita a la administración de fondos, pero los afiliados no comprenden el alcance de este servicio, que, además, les resulta casi invisible, considera en el documento “Reflexiones sobre la situación de los sistemas de pensiones de ahorro individual en América Latina”. “La complejidad de los sistemas de pensiones y de las decisiones que quedan bajo responsabilidad de los afiliados, junto con los riesgos que deben asumir, genera en ellos una sensación de incertidumbre y desamparo, a la que la industria no ha dado respuesta, el resultado es que los trabajadores no valoran los servicios que les ofrecen las administradoras”, afirma.

EXCELSIOR

Comisiones de Afores Una discusión que se abordará en 2018 es la referente a las comisiones que cobrarán las administradoras de ahorro para el retiro, aglutinadas en la Asociación Mexicana de Afores, que lleva Carlos Noriega Curtis. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que preside Carlos Ramírez Fuentes, establece que se podría llegar a 1% o incluso menos, desde el 1.03% que hoy se tiene en promedio; por ahora, las administradoras sólo esperan que éstas sean competitivas. Cabe recordar que el 15 de noviembre la Consar recibió las propuestas de comisiones de las 11 afores que integran el mercado y será el 8 de diciembre cuando la Junta de Gobierno del organismo las acepte o rechace.

EXCELSIOR, columna El Contador

Refrenda Infonavit compromiso de brindar vivienda digna “Los tres millones 133 mil 980 empleos creados en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que superan las cifras alcanzadas en los cuatro últimos sexenios, hacen efectivo los derechos constitucionales de un trabajador, como lo es el acceso a una vivienda digna, lo que nos hace sentir como institución del Estado mexicano, aún más orgullosos de pertenecer a este gran país”, aseguró el Director General del Infonavit, David Penchyna Grub al inaugurar la exhibición “Del Territorio al Habitante”. En ese sentido dijo que este Instituto tiene la firme convicción de que el mejor camino para construir el país, es hogar por hogar, empoderando a los

derechohabientes, dándoles mayor libertad al momento de decidir algo tan importante en sus vidas como lo es la elección de un hogar.

LA CRONICA

La reaparición de Aportela Ayer el ex subsecretario de Hacienda Fernando Aportela hizo su reaparición entre empresarios del sector financiero mexicano, nos reportan. Ahora dedicado a la consultoría en temas de inversión en infraestructura, dictó una conferencia sobre reformas estructurales y el comportamiento de la economía en la reunión de fin de año de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), dirigida por Enrique Bojórquez. El ex funcionario destacó en especial los beneficios de la reforma financiera, considerada como la de mayor impacto para el desarrollo del país, pero menos “cacareada” en comparación con los cambios estructurales aprobados en materia energética. Nos comentan que Aportela se ha mostrado muy poco desde su salida de Hacienda en septiembre de 2016. Sin embargo, fue muy bien recibido entre el sector financiero no bancario del país, ya que es reconocido como un economista especializado en el sector.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

México, el mejor en avance regulatorio en seguros En el sector asegurador, México se encuentra en el primer lugar respecto a la implementación de marcos regulatorios más ajustados a riesgos, que consideren las condiciones y grado de desarrollo de cada mercado, reveló un estudio de Mapfre. De acuerdo con el estudio de la aseguradora, el marco regulatorio en un país es uno de los principales factores que puede impulsar el crecimiento de los niveles de penetración, desde el punto de vista tanto de la oferta como de la demanda. Para estudiar el avance de los marcos regulatorios en América Latina, Mapfre construyó el índice de proximidad a una regulación basada en riesgo (I-RBR), en donde los países obtuvieron de 0 a 10 puntos dependiendo del avance en su marco regulatorio.

EL ECONOMISTA

Anticipa el director de la BMV que “viene una época de

volatilidad” El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, advirtió que “viene una época de volatilidad” en el mercado financiero de México y lo atribuyó a diversos factores, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cambio de gobernador del Banco de México (BdM) y el que ya hubo en la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, además de las elecciones presidenciales del próximo año. No obstante, el funcionario desestimó el impacto que dicha volatilidad genere en el país al remarcar que ha existido en otras épocas. Lo importante, dijo, es que la volatilidad significa “buenas oportunidades” para los inversionistas y ejemplificó que cuando la BMV se cayó en

noviembre del año pasado porque Donald Trump ganó la elección presidencial de Estados Unidos, resultó una oportunidad para comprar más barato.

LA JORNADA

La BMV analiza crear nuevos índices bursátiles La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y su socio S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), analizan crear nuevos índices. En reunión con medios, directivos de ambas empresas dijeron que a a partir de la experiencia internacional y según las necesidades del mercado buscan el desarrollo de índices que puedan ser aplicados en México. En la mira estarían los llamados Smart Beta, Low Volatility y Carbon Efficiency. No obstante, su implementación dependería de una consulta a realizar con los inversionistas del mercado. El director sénior de América Latina, Cono Norte de S&P Dow Jones Indices, Manuel González, explicó que lo que se busca es que los índices tengan representatividad y que se puedan replicar u operar. “Con los nuevos índices, ya no sólo buscamos el que está por capitalización. Nuestra innovación está en desarrollar nuevas cosas”, dijo.

EL ECONOMISTA

Se moderniza la BMV La Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán, se moderniza. No sólo se trata de sus sistemas, sino también de lo que ofrece a los empresarios que conmemoran alguna operación dando el tradicional timbrazo. Desde hace dos semanas permite grabar parte de las ceremonias que se realizan en el balcón del piso de remates con un dron, aparato que realiza varios vuelos y es operado por una compañía externa. En breve, la BMV también transmitirá en vivo algunas conferencias a través de redes sociales, pues lo que busca con este tipo de estrategias es acercarse más a quienes aún no la conocen, a lo que hay que sumar la construcción de su museo interactivo.

EXCELSIOR, columna El Contador

Las mejores empresas sostenibles de México De las 100 empresas globales más sostenibles que operan en América Latina y el Caribe y cotizan en las bolsas de valores, tres son mexicanas: América Móvil (AMX), Genoma Lab Internacional y Walmart de México. Si se toma en cuenta solo el concepto de multilatinas, entonces se incorporan Arca Continental, Cementos Mexicanos (Cemex), Femsa, Grupo Bimbo, Industrias Peñoles y Mexichem. La clasificación fue elaborada por IndexAmericas, que califica empresas y su desempeño en áreas como medio ambiente, asuntos sociales, gobernanza y su compromiso con el desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la institución que lanzó este indicador para reconocer a las empresas en estos temas (…) El indicador toma en cuenta más de 400 puntos de datos para evaluar las prácticas, estándares, políticas y actividades de las empresas con presencia en América Latina y el Caribe en los temas señalados. La metodología que aplica es única y propiedad del BID. En la valuación no se incluyen empresas que se encontraron involucradas en actos de fraude, corrupción, colusión, coerción u

obstrucción de la ley, porque eso viola las políticas anti-corrupción del Grupo BID. Las primeras tres compiten con AT&T, BBVA, Bank of America Merrill Lynch, Adidas, Air France KLM, Danone, Daimler, Goldman Sachs, Goodyear, IBM, Iberdrola, Microsoft, Nestlé, Nokia, Pepsico, Renault, Shell, Siemens, Unilever, Telefónica, Statoil, entre otras.

MILENIO DIARIO, columna de J. Jesús Rangel

TLCAN y elecciones, riesgos para el crecimiento, advierte el

BdeM Una renegociación desfavorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría representar un "fuerte choque" sobre el crecimiento de la economía mexicana y se traduciría en una importante depreciación del peso, advirtió el Banco de México (BdeM). El banco central aseguró que el proceso mismo de renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y la renovación de la Presidencia de la República en 2018 son dos de los factores que inciden sobre el crecimiento de la economía, la cual está en una fase de desaceleración. "Para este año y el siguiente, se espera que la economía mexicana continúe registrando un crecimiento moderado", establece la minuta de la más reciente reunión de política monetaria del banco central, realizada hace dos semanas, y que fue publicada este jueves. "La mayoría (de los miembros de la junta de gobierno) advirtió que el balance de riesgos para el crecimiento se encuentra sesgado a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN ha mantenido en niveles deprimidos la inversión y posiblemente es una de las causas de la desaceleración del consumo", estableció la minuta.

LA JORNADA

Inflación baja es lo más valioso A unos días de que deje el cargo como gobernador del Banco de México, Agustín Carstens dice en entrevista con Excélsior que a su sucesor le tocará una película de acción con mucha emoción y afirma que: “Hay retos importantes, uno va a ser cómo se va a culminar el proceso de negociación del TLCAN, y por otro lado, vamos a tener el proceso electoral en México”. No obstante, destacó que llegamos con fundamentos macroeconómicos bien anclados, y agregó que las ganancias de modernizar el TLCAN son tan grandes que espera que eso se imponga y tengamos buenos resultados en esa materia por lo que no hay que ser tan pesimistas. Al preguntarle ¿qué le recomendaría al Presidente de la República en cuanto a las cualidades que tiene que tener su sucesor?, contesta que el próximo gobernador del banco central tiene que tener tres características: 1) que crea fervientemente en

la misión del Banco de México, esté convencido del mandato del Banco de México, “que esté convencido que una inflación baja y estable es muy valiosa y necesaria para objetivos más grandes, como un mayor crecimiento y una mayor creación de empleos”. 2) Que conozca muy bien cómo funciona la economía, la macroeconomía y cómo operan los mercados y el accionar del banco central, ya que “no se da en el vacío”. 3) La comunicación, pues es muy importante para transmitir los objetivos de la política monetaria, porque a través de ella “se fijan expectativas, se afianza la credibilidad del banco central y con esa credibilidad, los objetivos se construyen de forma más rápida”. Menciona que esa persona tiene que tener la capacidad de comunicar en términos claros, qué está haciendo el banco, porqué lo está haciendo y qué es lo que se está persiguiendo.

EXCELSIOR

Consecuencias de una posible salida de EU del TLCAN El banco Santander considera que la economía mexicana podría contraerse un 2.6% si se anulara el TLCAN y Estados Unidos recurriera a una guerra comercial total en lugar de volver a las normas arancelarias de la Organización Mundial del Comercio. La institución financiera estima una caída del 15% en las exportaciones y 16% en las importaciones. Moody's Investors Service calcula que la economía podría contraerse hasta un 4%. Sin el TLCAN, la implicación más perjudicial para México sería la pérdida de acceso preferencial al mercado estadounidense, su socio comercial más importante.

EL UNIVERSAL

Precio de electricidad impulsa a la inflación La inflación al cierre de la primera quincena de noviembre volvió a acelerar para ubicarse en 6.59 por ciento a tasa anual, superando las expectativas de los analistas y los precios de fines de octubre, de 6.37 por ciento, informó el Inegi. El aumento de las primeras dos semanas del décimo primer mes del año se explicó por el fin de los descuentos en las tarifas eléctricas en 10 ciudades, así como por presiones en los precios de los bienes agropecuarios. Economistas de Santander afirmaron que luego de conocer el resultado de la primera quincena de noviembre ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para los cierres de este año y el siguiente, a 6.5 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamente, así como la expectativa para la tasa de interés objetivo del Banco de México, por lo que ahora consideran que en la próxima reunión del 14 de diciembre, la junta de Gobierno del instituto central elevará su tasa de interés objetivo a 7.25 por ciento desde el 7 por ciento actual.

EXCÉLSIOR

Gas LP y gasolina le pegan a la inflación en noviembre Los aumentos de precios autorizados por el gobierno como la electricidad, gas LP y gasolina de bajo octanaje impulsaron un nuevo repunte en la inflación de la

primera quincena de noviembre, que en su registro anual alcanzó una variación de 6.59%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Éste es el nivel más alto alcanzado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para un periodo similar, desde el año 2000, cuando llegó a 8.92%; se queda como la sexta variación anualizada consecutiva con una variación por arriba de 6 por ciento. Analistas como Guillermo Aboumrad, director de Estrategia de Mercados en Finamex Casa de Bolsa, evidenció que “la generalización de las presiones inflacionarias continúa sin ceder, con los ponderadores de los genéricos con aumentos superiores a 4%, aumentando de 66.8 a 67.4% esta quincena”. Si la observación se restringe al comportamiento de la inflación sólo en las dos primeras semanas del mes, se identifica una variación de 0.92%, que es la más alta recabada por los indicadores para un periodo similar, desde el 2011.

EL ECONOMISTA

Sin el TLCAN, a EU le irá mal, pero a México peor: Salinas de

Gortari Una eventual cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tendrá peores repercusiones para México que para Estados Unidos, no sólo en el ámbito económico, sino ante el rompimiento histórico de una relación comercial, dijo el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. El exfuncionario, quien presentó su libro “Aliados y Adversarios. TLCAN 1988-2017”, afirmó que el acuerdo comercial es responsable de alrededor de 300 mil millones de dólares de inversiones y de la creación de millones de empleos, por lo que de eliminarlo habrá pérdidas considerables para México. “Más de 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen de esa relación comercial, las cifras hablan por sí mismas, cada día exportamos mil 500 millones de productos hechos en México a Estados Unidos”, dijo. Salinas de Gortari dijo que la firma del TLCAN hace 24 años permitió a México dejar de depender del humor y la retórica de Estados Unidos en temas comerciales y brindó al país certidumbre de largo plazo para inversiones.

LA CRONICA

Pactadas, tres rondas más de negociación del TLCAN México, Estados Unidos y Canadá agendaron tres rondas para llevarse a cabo en el primer trimestre del 2018, informó Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE). La primera de esas rondas está programada para celebrarse en Montreal, Canadá, del 23 al 27 de enero, mientras que no se han definido públicamente las fechas y los lugares de las restantes dos. “Ya tenemos una ronda agendada en diciembre y hay rondas agendadas todos los meses a partir de enero hasta marzo del año que entra”, comentó Baker. En realidad, la ronda a la que se refirió el funcionario fue nombrada oficialmente “reunión intersesional” (sic), la cual será en Estados Unidos, sin la presencia de los Ministros de Comercio de los tres países, y probablemente ocurra en la segunda semana de diciembre. En el último comunicado trilateral se dijo que “los equipos negociadores continuarán sus trabajos en reuniones intersesionales en

Washington, DC a mediados de diciembre y reportarán los avances obtenidos a los jefes negociadores”.

EL ECONOMISTA

Renegociación del TLCAN podría dar buen resultado a

México La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría concluir con una actualización y buen resultado para México, explicó este jueves la directora de Análisis y Estrategia Financiera de Banorte, Delia María Paredes. Al participar en la mesa redonda América Latina. Una visión macro en el Foro Latibex 2017, que organiza la Bolsa de Madrid, explicó que el desenlace de la negociación podría arrojar cosas buenas y otras que no, debido a las condiciones que pone el gobierno estadunidense. Ante representantes de empresas y analistas de mercado recordó que a las primeras tres rondas de negociación se llegó con un avance en el trabajo, pero en la cuarta empezaron los problemas y en la quinta no se han dado grandes avances. Recalcó que independientemente del resultado de la renegociación, México seguirá con el esquema comercial de fortalecer sus exportaciones y de esperar los buenos frutos que van a seguir dando las reformas estructurales del país. Sobre la posibilidad de que Estados Unidos no quiera continuar en la mesa de negociación, Paredes consideró que el impacto principal será la fecha en que decidiera hacerlo, toda vez que 2018 es año de elecciones en México.

LA JORNADA

Acuerdo previo con la UE, para diciembre, dice Guajardo El gobierno de México y la Unión Europea buscarán concretar un acuerdo base que los lleve a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM), razón por la cual el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajará a Bruselas, Bélgica, a mediados de diciembre. “Estamos en la etapa final, cerrando temas complicados: indicaciones geográficas, reconocimiento de marcas, servicios financieros, controversias en inversión”, afirmó, entre otras tareas que se realizan. En entrevista al término del Encuentro Nacional de Microfinanzas que organizó el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim), el secretario aseguró que se reunirá el 18 de diciembre con la ministra de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, “para aproximarnos a un acuerdo en principio”. Esto es parte de la diversificación que busca México, la cual es una constante al incluir la modernización de diversos acuerdos como con Europa.

EL UNIVERSAL

México debe buscar el Top 5 Escalar al quinto lugar dentro de los destinos turísticos más importantes en el mundo es posible si México se afianza al marketing con agresivas campañas de promoción turística, incrementa la inversión en infraestructura y mejora el manejo de crisis para reducir las alertas de viaje injustificadas. En entrevista con Excélsior, Gloria Guevara

Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), reconoció que los cimientos están dados para que el país sea una potencia turística en el corto plazo, pero se requiere del trabajo del sector público y privado. Durante su primera visita a México, desde que tomó el cargo en el WTTC, en agosto pasado, dijo que las estimaciones del organismo privado internacional son que en 10 años México generará cerca de un millón de puestos de trabajo, sólo del sector turístico, lo que significaría una aportación de 18% a la generación de empleos. Si se logran esas cifras, el país estaría en el quinto lugar en generación de fuentes de trabajo, dentro de la industria, sólo detrás de India, China, Tailandia y Estados Unidos.

EXCELSIOR

Eliminarán marcación 044, 045 y 01 A partir de agosto de 2019, los usuarios de telefonía en México dejarán de marcar los prefijos 044, 045, 01, así como el dígito 1, determinó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con esta decisión, la marcación a nivel nacional será homologada a 10 dígitos, gracias a la aprobación de modificaciones al Plan Técnico Fundamental de Numeración, al Plan Técnico Fundamental de Señalización y a las Reglas de Portabilidad Numérica. "Los procedimientos de asignación y administración de los recursos numéricos y de señalización a cargo del Instituto serán más eficientes, se garantizará la disponibilidad de recursos de numeración y señalización a los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones", señaló el órgano regulador.

REFORMA

México vive crisis de inseguridad: CNDH El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advierte que México atraviesa por una crisis de inseguridad y una coyuntura crítica por la violación a las garantías individuales. Han pasado tres años desde que asumió el cargo de ombudsman nacional, tiempo suficiente para hacer un diagnóstico a nivel nacional. Comenta la grave situación que se vive para los periodistas y para los defensores. Menciona casos que han quedado en la impunidad. En entrevista con EL UNIVERSAL, González Pérez lamenta el asesinato del ómbudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho. Indica que varios de ellos han sido amenazados y por eso habrá una reunión de la federación de ómbudsman. Comenta que las autoridades son indiferentes y omisas ante los ataques a los defensores de los derechos humanos. Dice que en el caso de agravios a periodistas impera la impunidad. Indica que a la fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR) le hace falta determinación.

EL UNIVERSAL

Incumple Peña baja en violencia El Presidente Enrique Peña Nieto incumplió su promesa de "devolver" la paz y la tranquilidad a los mexicanos. En los primeros 10 meses de este año, 16 entidades del País ya superan la tasas de homicidio doloso que registraron en todo 2011, el peor año de la llamada "guerra contra el narco" declarada por Felipe Calderón. Y de continuar las tendencias de homicidios que se han presentado en el año, 22 estados superarán en 2017 las cifras del sangriento 2011. Si la violencia sigue a un ritmo como hasta ahora -con un promedio de 2 mil 87 averiguaciones previas por homicidio doloso iniciadas cada mes- 2017 cerrará con poco más 24 mil asesinatos, una tasa de 20.2 por cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 20 años. Al iniciar su Administración, Peña Nieto definió "la construcción de un México en paz" como uno de los objetivos prioritarios de su Gobierno.

REFORMA

EPN: Imperativo, el compromiso de todas las instituciones

para recuperar la seguridad Al encabezar la ceremonia conmemorativa del Día de la Armada de México 2017, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de trabajar con el Poder Legislativo para definir un marco jurídico que dé certeza a soldados, pilotos y marinos en sus labores de apoyo a la seguridad pública. “Así como es mi deber garantizar el fortalecimiento permanente de nuestras Fuerzas Armadas, también es mi obligación, como jefe del Estado mexicano, asegurar que la actuación de todos sus integrantes se desarrolle en un marco jurídico adecuado”, subrayó. El mandatario destacó que “el embate del crimen organizado hace imperativo el compromiso de todas las instituciones del Estado mexicano para recuperar la seguridad de aquellas regiones que lo requieran”. En este sentido, reiteró a los sudcalifornianos y a su Gobernador que “las fuerzas federales continuarán haciendo todo lo necesario, incluyendo el respaldo para fortalecer a las corporaciones locales de seguridad, para que las familias de Baja California Sur puedan vivir en un ambiente de paz y tranquilidad”.

LA CRONICA

"No se despisten con el candidato": Peña El presidente Enrique Peña Nieto consideró que están “despistados” quienes consideran que el Partido Revolucionario Institucional elegirá a su candidato presidencial a partir de elogios y aplausos. De gira por Baja California Sur, donde encabezó la celebración del Día de la Armada, al jefe del Ejecutivo se le preguntó su opinión acerca de los comentarios que un día antes hizo Luis Videgaray sobre el secretario de Hacienda José Antonio Meade, a quien el canciller elogió y señaló que con él “hay rumbo y claridad”. —¿Qué opinión le merece el destape de ayer de Videgaray? —Creo que andan bien despistados todos, porque creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos. Creo que son muchos los servidores públicos y cuadros que han sido mencionados que

tienen trayectoria, que tienen reconocimiento, que tienen méritos y creo que de entre ellos el PRI, como lo ha hecho siempre, con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar quién tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar, y sobre todo, que ofrezca a México lo que hoy el país demanda, respondió. —¿Ya hay una decisión, no? —El PRI, yo creo que está por entrar; seguramente, por eso, como todos los partidos. A ver, yo creo que el Instituto Nacional Electoral ha definido los tiempos y serán los partidos políticos, acorde a sus propios estatutos, los que definan el método y los tiempos para la propia convocatoria que habrán de emitir”. —Se dice que el 27 de noviembre se habrá de definir. —Esas son especulaciones suyas, no mías. Abundó en que “no se despisten, insisto, el PRI no elige a su candidato a partir de elogios o aplausos”.

MILENIO DIARIO

Con Peña aumentó la deuda pública; ha sido para crecer

más, asegura Eduardo Sánchez En paralelo con las cifras de crecimiento del empleo, de la inversión privada y de los ingresos públicos de las cuales se precia la actual administración federal, con el aumento de la deuda pública ésta equivale ya a alrededor de 50 por ciento del producto interno bruto (PIB). Ante este hecho, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, no se alarma: está por debajo del promedio mundial. "Cuando te endeudas para pagar, es mala idea; cuando lo hacer para impulsar el crecimiento", la medida es conveniente, afirma. Enseguida, e interesado en destacar aquellos datos con los cuales la gestión del presidente Enrique Peña Nieto dice tener documentado el acierto de concretar las reformas estructurales, puntualiza: en estos cinco años, 13 millones de personas tienen mejores condiciones de vida. Sin embargo, no soslaya que los cambios legislativos tocaron "muchos intereses", hubo marchas, protestas e incluso se generó molestia en algunos sectores e impactaron la imagen del Presidente de la República, admite. Sin embargo, asegura, hoy México está "en ascenso, con mejores condiciones de las que tenía.

LA JORNADA

Decisiones políticas se tomarán cuando sea el momento:

Videgaray El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, aseguró que las decisiones políticas se tomarán cuando sea el momento, luego de elogiar al titular de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, en un evento el pasado miércoles en la Cancillería al que asistieron otros dos secretarios del gobierno federal. “Ayer [el miércoles] tres secretarios impartieron conferencias en la Cancillería. A los tres los presenté con calidez, gratitud y reconocimiento a su talento y trayectoria. No hay que confundir eso con otra cosa. Las decisiones políticas se tomarán cuando sea el momento”, publicó ayer en sus redes sociales. El pasado

miércoles se realizó un evento en la Cancillería al que asistieron el secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Ahí, Videgaray Caso elogió a José Antonio Meade y durante su presentación lo comparó con Plutarco Elías Calles (ex presidente de México y fundador del PRI), puesto que ambos ocuparon cuatro secretarías de Estado en dos gobiernos distintos y las han conducido con inteligencia y disciplina, entre otras características. Ante el cuerpo diplomático acreditado en México, el Canciller lo describió como uno de los mexicanos más exitosos y preparados en el país, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de la política pública en el país en las últimas décadas. (…) Incluso, pidió aplausos para el secretario de Hacienda y ex secretario de Relaciones Exteriores. “Es un honor presentar a uno de los mexicanos más talentosos, más preparados y con una trayectoria impecable”, continuó. Estas palabras fueron interpretadas como un “destape” de Meade como candidato del PRI a la Presidencia de la República, sin embargo Videgaray aclaró que no hay que confundir su discurso con otra cosa, y que las decisiones políticas se tomarán en su momento.

EL UNIVERSAL

Emiten convocatoria para elegir candidato del tricolor a Los

Pinos El Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició ayer formalmente la carrera por la candidatura presidencial, con la publicación de la convocatoria a un proceso interno de selección, que confirma la participación de militantes o simpatizantes, e incluye una precampaña de dos meses, que culminará con la elección, en convención nacional de 19 mil 100 delegados, el 18 de febrero de 2018. La convocatoria se emitió un día después de que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, prácticamente destapó al titular de Hacienda, José Antonio Meade –su compañero desde los tiempos en que estudiaban en el Instituto Tecnológico Autónomo de México–, y de que el presidente Enrique Peña Nieto atajó que el "PRI no elige a sus candidatos por aplausos y elogios". Los términos de la convocatoria separan con claridad el mecanismo para recibir las solicitudes de militantes y de simpatizantes –desde hoy y hasta el 30 de noviembre– a partir de las reformas de la 22 asamblea nacional, que retiró los candados con objeto de admitir en la contienda interna a no priístas, como Meade.

LA JORNADA

Ve Anaya legítimo candidato panista El presidente del PAN, Ricardo Anaya, considera legítimo el interés de que un militante de ese partido sea el candidato presidencial del Frente Ciudadano por México. En entrevista con Reforma, asegura que, aunque no lo han puesto como un tema irreductible, tienen interés en que así ocurra. "Hemos manifestado el interés de que alguien emanado del PAN pueda encabezar el Frente, pero jamás lo hemos puesto como una condición, como un irreductible", aseveró. El líder panista sostiene que, una vez que se conozca el método para elegir abanderado presidencial,

decidirá si entra a la pelea. "Esperemos a tener método, y en ese momento cada quien tomará la decisión de si decide o no participar".

REFORMA

Para Gil Zuarth la propuesta de renta universal es populista Los dirigentes del Frente Ciudadano por México no saben de lo que están hablando con su propuesta de renta básica universal, aseveró el senador Roberto Gil, quien dijo que “a los del Frente hay que regalarles una calculadora pues su propuesta representa un gasto de 18 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la recaudación fiscal neta es de 17 puntos porcentuales del PIB y para poder hacer esta cobertura se necesitaría destinar toda la renta petrolera”. Y encima de todo ello, dijo, dicen que no van a subir impuestos, entonces de dónde van a sacar los recursos, cuestionó. En conferencia de prensa conjunta con los senadores Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, Gil Zuarth señaló que se trata de una medida inviable y populista e indicó que cubrir esto con lo que se destina a los programas sociales tampoco se puede porque éstos representan apenas el 3 por ciento del PIB, faltarían como 15 puntos porcentuales de a 170 mil millones de pesos cada punto porcentual.

EL FINANCIERO

AMLO afirma estar “muy tranquilo” ante demanda del PRI

contra su partido Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, aseguró que está muy tranquilo ante la demanda que presentó el PRI contra el Congreso Nacional de su partido por supuestos actos anticipados de campaña, y recomendó a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto que ya se pongan de acuerdo para nombrar al que será el candidato del tricolor y del Frente Ciudadano por México (FCM). Estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando, organizando desde abajo para evitar el fraude electoral en 2018, aseguró por medio de un video grabado desde un centro naturista en El Grullo, Jalisco, donde pernoctó para continuar su gira por la entidad. Por la mañana, en un video que publicó en su cuenta de Facebook, López Obrador dio a conocer que se preparará ante la guerra sucia y aplicará el lema del superhéroe mexicano Kalimán: serenidad y paciencia. Ya sabemos que nos van a querer echar montón, que nos van a querer trampear, que van a querer comprar votos, robarse la Presidencia a billetazos, ya los conocemos muy bien. Pero no van a poder, porque la gente está muy consciente de que hará un cambio verdadero, dijo.

LA JORNADA

Economía de zona euro se recupera La economía de la zona euro está mostrando signos de creciente ímpetu en el cuarto trimestre del año y en noviembre se han observado máximas de muchos años para todos los indicadores principales del estudio: de actividad total, de demanda, de empleo y de inflación, según publicó el jueves lHS Markit, que informa mensualmente el principal indicador de la marcha de la economía privada de los países del euro. El Índice de Gestores de Compras (PMI, por su sigla en inglés), compuesto de la actividad total de la zona euro, se situó en noviembre en 57.5 puntos frente a 56.0 de octubre hasta máximos de 69 meses (abril del 2011) y el PMI desglosado queda como sigue: el indicador de Actividad Comercial del Sector Servicios subió a 56.2 respecto a 55.0 de octubre hasta máximos de seis meses, y el PMI de la producción del sector manufacturero se situó en 60.8 (58.8 en octubre), hasta máximos de 81 meses, mientras que el sector manufacturero se situó en 60.0 (58.5 en octubre), en máximos de los últimos 17.5 años.

EL ECONOMISTA

Estados republicanos apoyan veto migratorio Una coalición formada por doce estados republicanos de EU, y liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, apoyó ayer ante al Tribunal Supremo del país el último veto migratorio presentado por el presidente Donald Trump, que impone restricciones a ocho naciones, y contra el que pesa un recurso. En un documento presentado ante la corte, los fiscales pidieron al Supremo que mantenga el veto “para proteger a la nación del terrorismo” y aseguraron que los ocho países afectados son “propensos” a los actos de terror o tienen requisitos de seguridad “inadecuados”. El texto apoya la medida de Trump después de que fuera bloqueada temporalmente a mediados de octubre por un juez federal del estado de Maryland, Theodore Chuang, al considerar que podría discriminar a una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución de EU, que protege precisamente la libertad en ese ámbito. Corea del Norte y Venezuela no fueron incluidos en la decisión del juez porque, en esos países, casi no viven musulmanes y, por tanto, no puede probarse que Trump busque discriminar a una minoría religiosa, como sí ocurre en las otras seis naciones con una mayoría de musulmanes. Estas son Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad.

LA CRONICA

En Día de Acción de Gracias, Trump opta por autoelogios En ocasión del Día de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump agradeció a las Fuerzas Armadas y les aseguró que “realmente le estamos ganando” a los enemigos de Estados Unidos, al tiempo que envió un mensaje para la nación: Miren todo lo que hecho por ustedes”. En la madrugada de ayer, Trump tuiteó: “el País de ustedes empieza a andar realmente bien”. Los empleos, detalló, “regresan, Mercado de Valores más alto QUE nunca, fuerzas armadas se vuelven realmente fuertes, construiremos el MURO... RECORTE RECORD EN REGULACIONES, ¡desempleo más bajo en 17 años...! El mismo tono utilizó más tarde cuando, a través de una videoconferencia, dijo a los militares que han logrado mayores progresos en

Afganistán y contra el grupo Estado Islámico bajo su gobierno que en todos los años del gobierno anterior.

EL UNIVERSAL

Dreamers mexicanos bloquean el desfile Tres migrantes indocumentados de origen mexicano interrumpieron ayer el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York, para protestar por las políticas migratorias en Estados Unidos. Los tres mexicanos, Bárbara Hernández, Osvaldo Rodríguez y Catalina Santiago, estuvieron acompañados por otro joven inmigrante indocumentado originario de Colombia, Héctor Jairo Martínez. La protesta, organizada por el grupo civil Cosecha, buscaba llamar la atención sobre la incertidumbre en la que viven cientos de miles de jóvenes indocumentados en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump canceló el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Voceros de Cosecha explicaron que tras bloquear el inicio del desfile, la policía retiró a los cuatro jóvenes, aunque ninguno fue arrestado. Los llamados dreamers piden al Congreso que actúe antes que comiencen a expirar el 5 de marzo los permisos DACA, que benefician a casi 800 mil jóvenes que fueron llevados en su niñez a Estados Unidos, de los que cerca de 600 mil son de origen mexicano.

EXCELSIOR

EU busca "catástrofe" en Norcorea: Moscú Rusia acusó hoy a Estados Unidos de promover una "catástrofe" con Corea del Norte por su decisión de poner al país en la lista de países que apoyan al terrorismo. "Acciones como éstas, llevar la situación al borde del abismo, pueden terminar en una gran catástrofe, no sólo a escala regional sino a escala mundial", dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, Maria Zakharova. La decisión de Estados Unidos "no contribuye a rebajar la tensión" en la península coreana, añadió en una rueda de prensa. "Parece más una nueva acción de intimidación, una decisión mediática, cuando habría que concentrarse en el trabajo diplomático que tiene que llevar a solucionar la situación". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que su administración volverá a poner a Corea del Norte en su lista negra de "Estados que apoyan al terrorismo" para aumentar la presión contra programa nuclear de del régimen de Pyongyang. El régimen norcoreano se une así a otros países como Irán, Siria y Sudán.

MILENIO DIARIO

Mugabe renunció en Zimbabue tras recibir garantías de

inmunidad El ex presidente de Zimbabue Robert Mugabe, de 97 años, recibió garantías de inmunidad y seguridad en el país, como parte de un acuerdo para renunciar a su mandato que duró casi cuatro décadas, tras un golpe de Estado militar, reportaron este jueves fuentes cercanas a las negociaciones. Un funcionario allegado a las reuniones contó que el momento decisivo de Mugabe para dejar el poder fue su

temor a ser enjuiciado y destituido "de manera indigna" tras recibir el rechazo de todos los sectores del país. Además, según la fuente anónima, el ex gobernante pidió a los negociadores que lo dejaran morir en Zimbabue. "Sigue siendo nuestro admirado héroe liberador. Contribuyó inmensamente al desarrollo del país en los pasados 37 años", reconoció Simon Khaya Moyo, vocero del partido gobernante Unión Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zanu-PF), al cual perteneció el ex mandatario.

LA JORNADA

Llora Argentina a submarinistas El mar se llevó la nave argentina, pero dejó un rastro sonoro. Los sensores que escuchan permanentemente los océanos en todo el mundo por cuestiones militares lograron registrar lo que con casi plena seguridad fue la explosión del submarino ARA San Juan el mismo día en que se le perdió la pista, el miércoles 15. Sin embargo, este dato sólo se confirmó ayer, después de múltiples análisis. Las probabilidades de encontrar con vida a sus 44 tripulantes son casi inexistentes, y así se reflejó en la reacción de los familiares de las víctimas al anuncio. Ni siquiera dejaron que el jefe de la base naval de Mar del Plata terminase de leer el parte oficial. Se abalanzaron sobre él llenos de rabia y dolor. Hubo golpes, gritos y lágrimas. Con la confirmación de la explosión, las esperanzas a las que se aferraron durante los ocho días sin noticias se desvanecieron.

REFORMA

Santander ajusta reducción de empleos Santander aceptó rebajar la cifra inicial de reducción de empleo que barajaba aplicar en los servicios centrales del grupo tras la fusión con Popular. La entidad mantuvo una nueva reunión con los sindicatos para alcanzar un acuerdo sobre la reestructuración y dio el visto bueno a reducir 13% el número de salidas previstas. En concreto, el grupo recortó de 1,585 a 1,384 empleados las salidas por el plan de ajuste, según fuentes sindicales. La entidad también aceptó que las desvinculaciones se produzcan a través de prejubilaciones de empleados con 55 años, si bien las condiciones son menos favorables que en procesos anteriores. Ofrece 65% del salario a los 55 años para llegar a 75% a los 59 años. En reuniones previas, Santander planteó prejubilaciones a partir de los 58 años, la misma franja de edad que la contemplada en el plan de bajas aplicado en la central del banco en el 2016

EL ECONOMISTA

HSBC afronta nuevo tropiezo en banca global de inversión Matthew Westerman, codirector de la división de banca global de HSBC, dejará su cargo a finales de mes, lo que marca otro revés para los titubeantes intentos de la

entidad para ingresar a los niveles más altos de la banca global de inversión, posición que busca desde la contratación de John Studzinski, de Morgan Stanley, en 2003. Westerman, quien pasó 16 años en Goldman Sachs y ascendió hasta convertirse en presidente de la división europea de la banca de inversión, fue contratado para que hiciera crecer los ingresos de HSBC a través de las operaciones de negociaciones y ayuda para recaudación de financiamiento de los clientes. Rápidamente se le conoció internamente por su exigente ética de trabajo, que incluía realizar reuniones antes de las seis de la mañana, y un estilo que varios describieron como “abrasivo” y “directo”.

MILENIO DIARIO

MERCADOS

Bolsas Cierre 22/nov/17 Cierre 23/nov/17 Variación

S&P/BMV IPC 48,196.89 48,136.24 0.13%

DJI 23,526.18 23,526.18 =

Nasdaq 6,867.36 6,867.36 =

S&P 500 2,597.08 2,597.08 =

Bovespa 74,518.79 74,486.58 0.04%

Merval 27,327.97 27,293.31 0.13%

Ibex 10,013.90 10,032.80 0.19%

Nikkei 22,523.15 22,523.15 =

Hang Seng 30,003.49 29,707.94 0.99%

Shanghai Composite 3,430.46 3,351.92 2.29%

Tasas Cierre 22/nov/17 Cierre 23/nov/17 Variación

TIIE (28) 7.3714 7.3832 0.0118

TIIE (91) 7.3975 7.4225 0.0250

Cetes (28) 7.02 7.02 =

Cetes (182) 7.25 7.25 =

UDI 5.866778 5.867534 0.000756

Divisas Cierre 22/nov/17 Cierre 23/nov/17 Variación

Dólar Spot 18.6310 18.6640 0.0330

Onza Troy NY 1,291.35 1,290.95 0.40

Petróleo Cierre 22/nov/17 Cierre 23/nov/17 Variación

Mezcla Mexicana 53.62 53.62 =

WTI 58.02 58.56 0.54

Brent 63.32 63.55 0.23