BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA …€¦ · BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA ... México MCCA CARICOM Elaboración propia con base en cifras CAN y Mincomercio La inserción de Colombia

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA INTEGRACION COMERCIAL ANDINA INTEGRACION COMERCIAL ANDINA

PARA LAS PYMES COLOMBIANASPARA LAS PYMES COLOMBIANAS

Elementos para la inserción de las Elementos para la inserción de las PymesPymes en los mercados de la regiónen los mercados de la región

Gustavo Guzmán [email protected]

Bogotá, 9 de agosto de 2007

ContenidoContenido

Relaciones entre países y acuerdos comerciales Relaciones entre países y acuerdos comerciales Acuerdos comerciales gravitantes Acuerdos comerciales gravitantes Principios y disciplinas de los acuerdos Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--La inserción de Colombia en la región La inserción de Colombia en la región La Comunidad Andina como mercado y La Comunidad Andina como mercado y plataforma plataforma Algunas claves para las Algunas claves para las PymesPymes

Elementos de la teoría delElementos de la teoría delComercio InternacionalComercio Internacional

Relaciones Internacionales: El comercio Relaciones Internacionales: El comercio internacional es necesariointernacional es necesario

Genera riqueza crecimiento y desarrollos => Genera riqueza crecimiento y desarrollos => Tendencia a concentrar beneficiosTendencia a concentrar beneficios

Barreras como política comercial: Tarifas y otras Barreras como política comercial: Tarifas y otras restriccionesrestricciones

Relaciones entre países y acuerdos comerciales

De dónde surgen y a dónde apuntan De dónde surgen y a dónde apuntan los Tratados Comerciales Internacionaleslos Tratados Comerciales Internacionales

Las barreras son Las barreras son contrarias a naturaleza contrarias a naturaleza misma del comercio misma del comercio internacionalinternacionalCooperación para eliminar Cooperación para eliminar barreras a través de barreras a través de negociaciones negociaciones Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales InternacionalesInternacionales-- MultilateralesMultilaterales-- BilateralesBilaterales

-- Integración EconómicaIntegración Económica

BarrerasBarreras

Arancelarias y no arancelarias

Arancelarias y no arancelarias

Su eliminación es el objetivo central de los Acuerdos de Libre Comercio

Su eliminación es el objetivo central de los Acuerdos de Libre Comercio

Acompañada de Disciplinas Comerciales

Acompañada de Disciplinas Comerciales

El objetivo final es el libre comercio, internacional, con reglas del juego uniformes y estimular las inversiones


Barreras legales y restricciones Barreras legales y restricciones necesariasnecesarias

Barreras sanitariasBarreras sanitariasBarreras por prácticas comerciales Barreras por prácticas comerciales desleales (desleales (DumpingDumping y Subsidios)y Subsidios)SalvaguardiasSalvaguardiasNormalización técnica Normalización técnica Barreras ambientales (Productos y Barreras ambientales (Productos y Procesos)Procesos)

Para el inversionista es importante contar con instituciones sólidas, así como reglamentos transparentes y avanzados en estas materias

Para el inversionista es importante contar con instituciones sólidas, así como reglamentos transparentes y avanzados en estas materias


Panorama de los escenarios actualesPanorama de los escenarios actuales

El contexto de la globalizaciónEl contexto de la globalizaciónEl El multilateralismomultilateralismo de la OMC y Regionalismode la OMC y RegionalismoAcceso para Colombia en países desarrollados. Acceso para Colombia en países desarrollados. -- SGP Plus europeoSGP Plus europeo-- ATPDEA de Estados UnidosATPDEA de Estados UnidosLa integración hemisférica del ALCA a los La integración hemisférica del ALCA a los TLCsTLCsCAN, MERCOSUR, ¿UNASUR?CAN, MERCOSUR, ¿UNASUR?La Unión Europea: el modelo y Acuerdos de La Unión Europea: el modelo y Acuerdos de AsociaciónAsociaciónOtros jugadores importantes: Japón, China, IndiaOtros jugadores importantes: Japón, China, India

Acuerdos comerciales gravitantes

El “spaghetti El “spaghetti bowlbowl” latinoamericano” latinoamericano

Zona de Libre Comercio Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andinade la Comunidad AndinaAAPsAAPs –– ALADI (CANALADI (CAN--MERCOSUR, GMERCOSUR, G--3, Chile)3, Chile)Mercado Común Mercado Común CentroamericanoCentroamericanoNegociaciones “Triangulo Negociaciones “Triangulo Norte” con ColombiaNorte” con Colombia

Todos apuntan al libre Todos apuntan al libre comercio de bienescomercio de bienesAlgunos al libre comercio Algunos al libre comercio de serviciosde serviciosTodos tienen disciplinas Todos tienen disciplinas comerciales básicascomerciales básicasAlgunos, disciplinas Algunos, disciplinas comerciales avanzadas.comerciales avanzadas.


Para los inversionistas es muy importante contar con acceso en los mercados objetivo, mediante acuerdos internacionales vinculantes

Para los inversionistas es muy importante contar con acceso en los mercados objetivo, mediante acuerdos internacionales vinculantes

Hay iniciativas para armonizar compromisos comunes

Hay iniciativas para armonizar compromisos comunes

ImpactosImpactos

Perdedores y Perdedores y ganadoresganadores

-- Sectores y productosSectores y productos-- Fortalezas ventajas Fortalezas ventajas

comparativas y ventajas comparativas y ventajas competitivascompetitivas

-- Desplazamiento de Desplazamiento de sectores y productos con sectores y productos con debilidadesdebilidades

RegionesRegiones

Impacto socialImpacto social-- Crecimiento con equidadCrecimiento con equidad-- InclusiónInclusión-- EMPLEO dignoEMPLEO digno-- FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

EspecializaciónEspecialización-- Sectores con fortalezasSectores con fortalezas


Principios y disciplinas básicosPrincipios y disciplinas básicos¿cómo aprovecharlos?¿cómo aprovecharlos?No discriminaciónNo discriminación-- Trato NacionalTrato Nacional-- Cláusula de nación más Cláusula de nación más favorecida favorecida ––NMFNMF---- Excepciones OMC y ALADIExcepciones OMC y ALADI

Libre acceso y Reglas de Libre acceso y Reglas de OrigenOrigenTransparencia en Transparencia en Normalización y Medidas Normalización y Medidas Sanitarias Sanitarias

Medidas de Defensa Medidas de Defensa ComercialComercialPropiedad IntelectualPropiedad IntelectualSolución de Solución de controversiascontroversiasServiciosServicios

Cosméticos

Disciplinas Compatibles con TLC

Disciplinas Compatibles con TLC

Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--

Asignaturas pendientesAsignaturas pendientesArancel Externo ComúnArancel Externo ComúnCompras PúblicasCompras PúblicasFacilitación aduaneraFacilitación aduaneraReconocimiento de certificaciones de Reconocimiento de certificaciones de conformidad y registros sanitariosconformidad y registros sanitarios


No habrá unión aduanera ni mercado común

No habrá unión aduanera ni No habrá unión aduanera ni mercado comúnmercado común

Otros contenidos relevantes de la Otros contenidos relevantes de la integración andinaintegración andina

Cooperación política y política exterior Cooperación política y política exterior

Energía Energía

InfraestructuraInfraestructura

Medio ambienteMedio ambienteELEMENTOS CONSIDERADOS

POR INVERSIONISTASELEMENTOS CONSIDERADOS

POR INVERSIONISTAS


Trato Especial y Diferenciado Trato Especial y Diferenciado ––TEDTED--

Objetivo GeneralObjetivo General

Aprovechamiento de los Aprovechamiento de los acuerdos y convergenciaacuerdos y convergenciaPor países y por regiones Por países y por regiones atrasadas (UE)atrasadas (UE)Compromisos de Compromisos de evaluación de resultados evaluación de resultados y correccionesy correcciones

ModalidadesModalidadesPlazos Plazos Flexibilidades en Flexibilidades en compromisoscompromisosEspacios de políticas Espacios de políticas públicas = espacios para públicas = espacios para desarrollodesarrolloGeneración de Generación de capacidadescapacidadesCooperación TécnicaCooperación Técnica


Principales mercados de destino para la Principales mercados de destino para la Comunidad AndinaComunidad Andina

2005 2005 -- 20062006

ALC18.113

EEUU20.802

UE9.598 ASIA

6.445

0

5000

10000

15000

20000

25000

CAN

Exportaciones en millones US$ (2005 – 2006)Elaboración propia, con base en cifras CEPAL

La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región

Principales mercados de destino Principales mercados de destino para Colombia 2006para Colombia 2006

Colombia 2006

ALC34%

EEUU45%

UE16%

ASIA5%

Elaboración propia, con base en cifras CEPAL


Principales mercados para las exportaciones Principales mercados para las exportaciones colombianas 2006colombianas 2006**

Cifras en Millones Cifras en Millones US$US$

9.649

UE-25 2.940 2.702 CAN

1.987

581MCCA 502 345

MERCSUR250

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

EstadosUnidos

Venezuela México CARICOM

* Cifras provisionales* Cifras provisionales

Elaboración propia con base en cifras CAN y Elaboración propia con base en cifras CAN y MincomercioMincomercio 259259Chile Chile

275275CanadáCanadá


Evolución de los principales mercados de Evolución de los principales mercados de destinodestino

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/

Estados Unidos UNIÓN EUROPEA-25 CAN+Vzla

Elaboración propia con base en cifras CAN y Elaboración propia con base en cifras CAN y MincomercioMincomercio


Evolución otros mercados de destinoEvolución otros mercados de destinoMéxico, MCCA, CARICOMMéxico, MCCA, CARICOM

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/

México MCCA CARICOM



Evolución otros mercados de destinoEvolución otros mercados de destinoCanadá, Chile, MERCOSURCanadá, Chile, MERCOSUR

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/

MERCOSUR Canadá Chile



Exportaciones cualitativas de Colombia a Exportaciones cualitativas de Colombia a

principales mercados 2006principales mercados 2006(millones de (millones de US$US$ en las columnas)en las columnas)

Nota: CAN incluye a Venezuela

Elaboración propia, con base en cifras Mincomercio

7.495

89

1.621

2.777

88439.658 94 413

4.039

01.000.000

2.000.0003.000.000

4.000.000

5.000.0006.000.000

7.000.000

8.000.000

EEUU UE CAN

Tradicionales Otros Agropecuarios Industriales


El mercado andino como proporción de las El mercado andino como proporción de las exportaciones colombianas al mundoexportaciones colombianas al mundo

16,7

22,419,6

14,5

19,5 19,819,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/

Participación de la CAN %

Elaboración propia con base en Estadísticas Secretaria General CAN


Mecado andino 2000

60%

2%

21%

17%

Venezuela Bolivia Ecuador Perú

Mercado andino 2006

58%

1%

26%

15%


La inserción de Colombia en la región

La inserción de Colombia en la región

Colombia: exportaciones a países Colombia: exportaciones a países de la CAN de la CAN (millones (millones US$US$))

Evolución Exportaciones de Colombia

1.307

2.702

39 59

1.237

692462371

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/


Elaboración propia con base en Estadísticas Secretaria General CAN


Balanza comercial con la CANBalanza comercial con la CAN(millones (millones US$US$ en las columnas)en las columnas)

657

1.448

971

461

1.424

2.009 1.968

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Balanza comercial con la CAN+Venezuela

Elaboración propia con base en cifras Elaboración propia con base en cifras MincomercioMincomercio


Para Para destacar…destacar…....La fuerza exportadora de Colombia se dirige principalmente a los Estados Unidos y al “vecindario”“El vecindario” es el más importante mercado para las exportaciones no tradicionales (manufacturas – valor agregado – tecnología – empleo)El “spaghetti bowl” latinoamericano conduce al libre acceso:- Intra Suramérica- Intra Centroamérica- México con la mayor parte de LatinoaméricaLos TLCs con Estados Unidos - Establecen un patrón de disciplinas comerciales- Ofrecen oportunidades de acceso al mercado más importante del mundo- Generan amenazas a sectores, bienes o servicios no competitivos

LOS INVERSIONISTAS DESEAN MERCADOS ABIERTOS Y SUJETOS A DISCIPLINAS

LOS INVERSIONISTAS DESEAN MERCADOS ABIERTOS Y SUJETOS A DISCIPLINAS

La Comunidad Andina como mercado y plataformaLa Comunidad Andina como mercado y plataforma

Efecto plataformaEfecto plataformaTomado de estudio SG CAN 2004Tomado de estudio SG CAN 2004

Exportaciones 2002 (millones US$)

3

115

88

76

395

25

82

193

249

669

0 300 600 900 1200X INTRA X RM

En el 2002, US$ 1218 millones de exportaciones al Resto del MundEn el 2002, US$ 1218 millones de exportaciones al Resto del Mundo se o se explican por el “efecto plataforma”explican por el “efecto plataforma”

10

506

131

270

252

48

515

137

275

262

0 200 400 600

Bo

Co

Ec

Pe

Ve

No. Subp. 93 No. Subp. 02Exportaciones 1993

(millones US$)

0,2

7,3

5,7

7,4

69,3

0,0

0,4

0,5

0,6

0 20 40 60 80X INTRA X RM

Para el cálculo del efecto plataforma se seleccionaron un grupo de subpartidasque en 1993 tenían a la CAN como su principal mercado y que después tienenal resto del mundo como su mercado preferente


REQUISITOS TRANSVERSALESREQUISITOS TRANSVERSALES

Estabilidad Estabilidad macroeconómicamacroeconómicaFormación de capital Formación de capital humanohumanoInfraestructura para el Infraestructura para el comercio de bienes y comercio de bienes y serviciosserviciosTecnologías de Tecnologías de información y información y comunicacionescomunicaciones

Logística de transporteLogística de transporte

Preparación para las Preparación para las exigencias del comercio exigencias del comercio

-- calidad e inocuidad de los calidad e inocuidad de los productosproductos

-- estándares laboralesestándares laborales

Gestión gremial articulada, Gestión gremial articulada, concertada con gobierno concertada con gobierno central y con regionescentral y con regiones


Armonización de indicadores macroeconómicos

Armonización de indicadores macroeconómicos

Algunas claves para las Algunas claves para las PymesPymes

Aprovechamiento de plataformas para Aprovechamiento de plataformas para mercados objetivomercados objetivo-- El mercado del vecino para llegar a los mercados de Asia, EstadEl mercado del vecino para llegar a los mercados de Asia, Estados os Unidos y EuropaUnidos y Europa-- Mi país como polo de negocios para llegar a otros mercadosMi país como polo de negocios para llegar a otros mercados-- Proveedor de Bienes y Servicios para empresas exportadoras Proveedor de Bienes y Servicios para empresas exportadoras

TED y Cooperación técnicaTED y Cooperación técnicaOrigen acumulativo como nicho potencialOrigen acumulativo como nicho potencialAdoptar estándares exigentes Adoptar estándares exigentes NO ahorrar en NO ahorrar en TICsTICs

Gustavo Guzmán ManriqueGustavo Guzmán ManriqueConsultor InternacionalConsultor [email protected]@[email protected]@gmail.com

Bogotá, 9 de agosto de 2007Bogotá, 9 de agosto de 2007

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