Mientras tanto, las tiendas de video tradicionales competidoras de Netflix registraban ostensibles cadas en las ventas y cuantiosas prdidas. Blockbuster y Movie Gallery, las cuales operaban miles de establecimientos de renta de DVD para los clientes, afrontaban un desastre financiero. En 2009, los ingresos mundiales de Blockbuster por la renta de pelculas y videojuegos cayeron cerca de 530 millones de dlares a 2.5 mil millones;muchos analistas pensaban que era muy difcil que se revirtiera la tendencia a la baja de los ingresos de Blockbuster por concepto de rentas, la cual empez en 2003 cuando los ingresos por rentas sumaron 4.5 mil millones de dlares. En septiembre del 2010, Blockbuster solicit su reestructuracin bajo la proteccin del captulo 11 de la Ley de quiebras de Estados Unidos, en razn del decremento de los ingresos, con prdidas netas por 569 millones de dlares en 2009 y 385 millones en 2008, y el peso de una deuda de 963 millones de dlares (inclusive obligaciones por arrendamiento de capital). Desde 2002, Blockbuster slo fue rentable un ao (con ganancias por 39 millones de dlares) y perdi un total de 3.8 mil millones. Antes de declararse en quiebra, Blockbuster proyectaba cerrar entre 500 y 545 de los 5 220 establecimientos de su propiedad en el mundo, despus de cerrar o vender 586 establecimientos en 2009 y 1 459 en el periodo 2005-2008. Rentar DVD de pelculas en lnea a Netlix, Blockbuster o alguno de los otros servicios de suscripcin que envan los DVD directamente por correo a los hogares de los suscriptores o tienen la capacidad para transferir el contenido a los suscriptores por va de conexiones a internet de banda ancha y alta velocidad.

La idea de que la ola del futuro para ver pelculas en casa sera pasar las pelculas rentadas directamente a las grandes pantallas de los HDTV estaba muy extendida.Transferirlas as tena la ventaja de que los miembros de la familia podan solicitar las pelculas que deseaban rentar y verlas de inmediato. Podran rentar una pelcula que sera descargada a sus aparatos utilizando los servicios de Netflix, Blockbuster Online, Amazon Videoon- Demand, iTunes de Apple y otros proveedores que transfirieran videos o utilizando un control remoto de televisin para colocar su pedido con un prestador de servicios de cable o de satlite y ver inmediatamente la pelcula que se escogi de una lista de varios cientos de selecciones que cambiaban peridicamente. La posibilidad tcnica de ofrecer VOD existe desde muchos aos antes del 2010 y desde entonces estaba disponible, pero no generaba un uso sustancial porque los estudios cinematogrficos le teman a la posibilidad de que las pelculas fueran pirateadas y dudaban obtener utilidades aceptables de un modelo de negocios basado en el VOD. Sin embargo, transferir los videos a los aparatos no se prestaba tanto a la piratera como la descarga de pelculas rentadas, y los constantes adelantos en la tecnologa para pasar videos a los aparatos increment la probabilidad de que el VOD se convirtiera en el canal dominante para la renta de pelculas para el 2015.

Los establecimientos locales que rentan pelculas pierden terreno en el mercado a gran rapidez y buscan con desesperacin caminos para evitar un mayor deterioro a sus ingresos por concepto de las rentas. Movie Gallery, la segunda cadena de establecimientos de renta de pelculas por su tamao, estaba en proceso de liquidar todo su negocio de renta de pelculas y cerraba todos sus locales; Blockbuster tambin cerraba cientos de tiendas y haca equilibrios para no tener que declararse en quiebra.