www.alianza.com.co

Bogotá, 14 de julio de 2020

Apreciados Clientes y Colaboradores: Para el Grupo Alianza (Alianza Fiduciaria & Alianza Valores) y para AdCap Colombia S.A., es un gusto informarles que los accionistas de ambas compañías, luego de varios meses de conversaciones, han llegado el día de hoy, 14 de julio de 2020, a un acuerdo sujeto a la aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), para que las empresas del Grupo Alianza adquieran las líneas principales de negocio de AdCap Colombia S.A.

• Alianza Fiduciaria adquirirá la administración y gestión de los fondos de inversión

colectiva (FIC’s) administrados actualmente por Adcap (Ahorro Plus, Multiplazos, Renta Fija Colombia, Invertir Gestionado Colombia y Omnibus FCP Inmobiliario CCLA) que al cierre de junio de 2020 cuentan con un valor consolidado de cerca de $150 mil millones.

• Alianza Valores adquirirá la administración y custodia de los portafolios de renta fija

y renta variable local que al cierre de junio de 2020 tenian un valor consolidado de cerca de $440 mil millones.

• Alianza Valores adquirirá la administración y gestión del negocio de Asesoría en el

Mercado de Capitales que al cierre de junio de 2020 cuenta con un valor consolidado de cerca de $450 mil millones.

• Alianza Valores será cesionaria de los Contratos de Corresponsalía que actualmente

tiene firmado Adcap Colombia con AdCap Asset Management LLC y Lake Forest Securities LLC (antes Adcap Securities USA).

La prioridad en esta transacción es fortalecer el portafolio de productos y la atención para todos los clientes actuales de Adcap, manteniendo el enfoque de atención personalizada que caracteriza a ambas organizaciones, complementándolo con la experiencia de 35 años del Grupo Alianza, en un mercado financiero que demanda, cada vez más, mejores productos y servicios para sus clientes.

www.alianza.com.co

Con esta transacción estamos seguros que se generarán importantes beneficios a todos los clientes de Adcap quienes, al momento de la aprobación por parte de los entes regulatorios, tendrán acceso a una más amplia y robusta plataforma de inversiones, conformada por un Fondo Voluntario de Pensiones (que tiene once alternativas de inversión) y ocho Fondos de Inversión Colectiva (FICs). De igual manera contarán con acceso a una plataforma líder de productos fiduciarios, así como una moderna plataforma web transaccional,de consulta y de autogestión bajo los más altos parámetros de seguridad.

Las inversiones de los clientes de Adcap Colombia pasarán a ser administradas por compañías con las más altas calificaciones. Alianza Fiduciaria cuenta con calificación “P AAA” en calidad de administración de portafolios de BRC-S&P , “AAA” en eficiencia de la administración de portafolios y “AAA” en riesgo de contraparte de Value&Risk; Alianza Valores por su parte cuenta con la calificación “AA+” en riesgo de contraparte de Value&Risk.

Esta transacción consolidará a ALIANZA, en la línea de Asset Management, como el segundo administrador de fondos más grande del país, al alcanzar un monto administrado cercano a los $ 8.2 billones y como el tercer agente del mercado bursátil en intermediación de valores por volumen negociado para terceros, tanto en renta fija como en acciones locales, con un promedio diario de negociación cercano a los $74 mil millones

ALIANZA reconoce la importante labor desarrollada en los últimos 5 años por los accionistas actuales de Adcap Colombia, sus administradores, y funcionarios, durante los cuales lograron mantener y brindar a sus clientes una interesante oferta de valor, enfocada principalmente en la asesoría profesional personalizada. Esta oferta de valor se mantendrá en ALIANZA, no solo porque también hace parte de su ADN comercial, sino por la decisión de incorporar a Gabriel Rosas (actual Presidente de Adcap Colombia) al equipo comercial de ALIANZA, como responsable del negocio de Wealth Management (gestión patrimonial de clientes del segmento de banca privada) junto con varios otros colaboradores de la compañía. Cordialmente,

Gabriel Uribe Téllez Gabriel Rosas González Presidente Ejecutivo Grupo Alianza Presidente Adcap Colombia

www.alianza.com.co

Acerca de Adcap Colombia Adcap Colombia es una sociedad comisionista de bolsa con más de 30 años de experiencia en el mercado de valores, teniendo el respaldo del accionista mayoritario Advance Capital International, Adcap Colombia cuenta con amplia experiencia gestionando las inversiones para los segmentos institucional, empresarial y de personas. Ofreciendo una amplia gama de productos y servicios en diferentes líneas de negocio (gestión de patrimonios, clientes institucionales y trading, administración de portafolios, banca de inversión y distribución cuentas ómnibus).

Acerca de Advance Capital International Advance Capital international es una empresa financiera líder en América Latina que provee servicios financieros para el sector emergente, ofreciendo una gran estructura de servicios de sales y trading, gestión de activos, gestión de patrimonio y banca de inversión. Desarrollando una organización con estándares internacionales a través de entidades reguladas y estructuras operacionales. Esto con el fin de conectar a las empresas latinoamericanas con el mundo y a los inversores internacionales con la región, llenando el vacío dejado en ese espacio por las grandes instituciones financieras. Desde su creación en 2009, Adcap ha creado una red de operación regional a través de sus brokers en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y EEUU.

Acerca de ALIANZA (Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A.) ALIANZA hace referencia al Grupo conformado por Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, de las cuales los accionistas son Organización DELIMA y AUSTRALIS PARTNERS. Alianza Fiduciaria y Alianza Valores son compañías independientes, líderes en sus segmentos, del sector financiero en Colombia. Alianza Fiduciaria es una sociedad fiduciaria, con más de 30 años de experiencia, que maneja más de 5,923 fideicomisos y cuenta con más de 18 alternativas de inversión a través de carteras colectivas y fondos de pensiones voluntarias, administrando activos y recursos en la actualidad por más de $68 billones de pesos. La compañía cuenta con la calificación “P AAA” en la administración de portafolios por parte de BRC S&P y AAA en eficiencia de la administración de portafolios con perspectiva estable por parte de Value&Risk, además cuenta con calificación AAA en riesgo de contraparte por parte de Value&Risk. Alianza Valores es una de las sociedades comisionistas de bolsa independientes líderes en Colombia con más de 60 años de experiencia en el sector ofreciendo productos de renta fija local, renta variable local e intermediación en el mercado cambiario. La compañía cuenta con una Calificación AA+ en riesgo de contraparte otorgado por Value&Rrisk.

Acerca de Organización DELIMA ORGANIZACION DELIMA reúne reconocidos empresarios que por más de 60 años han participado de manera exitosa en la creación y desarrollo de empresas en diversos sectores como el corretaje de seguros, servicios financieros, producción de bebidas, soluciones documentales y audiovisuales, importación y distribución de vehículos, actividades agropecuarias entre otros, tanto en Colombia como en la región. Organización Delima también se ha caracterizado por sus exitosas asociaciones con organizaciones globales, tales como Marsh & McLennan Companies, con quien por más de 50 años mantuvo una exitosa asociación en la firma Delima Marsh S.A. uno de los corredores de seguros líderes en América Latina y a través de Alianza Fiduciaria y Alianza Valores tuvo como socio al fondo de capital privado Advent International entre el año 2014 hasta junio 2019; a partir de esa fecha ha tenido como socio al fondo de capital privado internacional Australis Partners. Acerca de Australis Partners: AUSTRALIS PARTNERS es una firma de inversión independiente que administra fondos de capital privado con foco en México, Colombia, Perú y Chile. Fundada en 2014 por profesionales de CVCI Latin America, sus socios han liderado 18 inversiones por un valor cercano de $1 billón de dólares de capital y desarrollado una amplia experiencia en los mercados objetivo de la firma en la región. A través de la inversión de Australis Partners también son accionistas de Alianza el CDPQ (Fondo de Pensiones de la provincia de Quebec que administra USD 340 billones) y la IFC (brazo financiero del Banco Mundial que actualmente tiene inversiones a nivel global por valor de USD 99.3 Billones) Para más información, por favor visite www.australispartners.com.

Nuestros accionistas: la Organización Delima con participación del 50% y 50% adquirido

por un vehículo denominado Australis Inversiones del Pacífico, compuesto por el Fondo

de Capital Privado Australis Partners (25%), el Fondo CDPQ de Canadá (20%) y el Banco

Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional - IFC (5% restante).

Líderes en el mercado financiero, administrando $64* billones

de pesos en activos y con una experiencia de mas de 30 años

en la administración de activos de terceros.

* Cifras patrimoniales de Alianza Fiduciaria y Alianza Valores a Mayo 2020.

Conozca más sobre nuestros accionistas y Junta Directiva aquí

Quiénes

somos

So ́lido respaldo patrimonial, con $183 mil millones de patrimonio entre ambas

compañías*

Australis Inversiones Del Pacifico SL

¿Quién es Australis Partners?

Socios con más de 15 años de experiencia. Han liderado 18 inversiones y

actualmente gestiona activos por USD 800 MM.

Firma independiente de capital privado fundada en el 2014 por un grupo de

inversionistas profesionales de Latin American Citi Venture Capital

International (CVCI).

Enfocados en países que hacen parte de la alianza del pacífico. (México,

Perú, Colombia y Chile)

Invierte en compañías con crecimiento sostenible a largo plazo.

+15 años de trayectoria en inversión en

Latinoamérica.

+50 años de trayectoria en el sector

real y financiero en Colombia.

La oferta de valor para nuestros clientes se articula en 2 pilares, teniendo en cuenta su

segmento (institucional, corporativo, empresarial, banca privada, renta alta y preferencial) y

su perfil de riesgo.

▸ Una sola Alianza.

▸ Solidez Patrimonial.

▸ Gobierno Corporativo.

▸ Flexibilidad e innovación

▸ Debida asesoría.

▸ Generación de valor a clientes y

accionistas.

2. Compañía

Nuestra Oferta

de Valor

Asset Management (Gestión, administración y distribución)

▸ 10 Fondos de Inversión Colectiva (FICs)**.

▸ Fondo de Pensiones Voluntarias**(11 portafolios).

▸ Fideicomisos de Inversión y APTs.

$8,1 BnAdministrados

Administración de Negocios Fiduciarios*

▸ Fiducia Inmobiliaria.

▸ Fiducia de Administración y Pagos.

▸ Fiducia de Garantía.

▸ Fiducia Pública.

$52 BnAdministrados

* Datos a Febrero de 2020 |**Datos a julio 2020 | Fuente: Superintendencia Financiera.

Nuestra plataforma de inversiones le permite a nuestros clientes

tener diversas opciones acorde con su perfil de riesgo y

horizonte de inversión.

1. Tecnología y soporte

▸ Portal de consulta y

transaccional.

▸ Plataforma e-Trading.

▸ Conference call diario con

clientes.

▸ App Móvil de consulta y pagos para

FICs.

▸ Plataforma de gestión de Negocios

Fiduciarios

▸ Call center.

Fondos de Capital Privado

Administramos vehículos gestionados por terceros en

sectores como: Infraestructura, Inmobiliario, Compañias

sector real, Generación de energía, entre otros.

$4,8 BnAdministrados

Más información

Más información

Más información

Intermediación en el Mercado de Valores

▸ Intermediación local en el mercado de capitales.

▸ Intermediación en el mercado cambiario (divisas).

▸ Contrato de corresponsalía con entidades del exterior (EFG,

Compass Group).

$2,2 BnAdministrados

Más información

* Datos a Febrero de 2020 |**Datos a julio de 2020| Fuente: Superintendencia Financiera.

Nuestras

Calificaciones

F-AA VrM2 1+FPV Visión Parte Común

AA+ VrR1 1+Fondo CXC

F-AA VrM2 1+Fondo Alianza Renta Fija 90

F-AAA VrM1 1+Fondo Alianza Gobierno

F-AAA VrM1 1+Fondo Abierto Alianza

AAA (col)Riesgo de Contraparte

AA+ (col)Riesgo de Contraparte

AAA (col)Administrador de activos de

Inversión

Fondos Administrados Alianza Fiduciaria

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.| *Datos a julio 2020| *No incluye Fondos Bursátiles

Resultados

Financieros

Alianza Fiduciaria | Resultados Financieros a Mayo 2020 (cifras en millones)

Ingresos Operacionales

$114.569

+17%

EBITDA Utilidad Neta

$46.826

+18%

$23.783

+46%

▸ Alianza Fiduciaria en Fiducia Inmobiliaria: $20,02 BN*.

▸ Alianza Fiduciaria como administrador independiente de Fondos de Inversión

Colectiva y Fondos de Pensiones. $8,1 BN**1°

Alianza en el

mercadoAlianza Valores | Resultados Financieros a Mayo 2020 (cifras en millones)

Ingresos Operacionales EBITDA Utilidad Neta

$32.394

+41%

$7.850

+24%

$4.138

+154%

▸ Alianza Fiduciaria como administrador de Fondos de Inversión Colectiva. $7,3

BN** en 10 Fondos

▸ Alianza Fiduciaria como administrador en Fondos de Capital Privado: $4.85 BN*2°

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.| *Datos a julio 2020| *No incluye Fondos Bursátiles

1°

Alianza en el

mercado

2°

Alianza Fiduciaria Alianza Valores

Posicionamiento Innovación

Alianza

Orientados a brindar una alta calidad en la experiencia a nuestros clientes.

Plataforma de

Vinculación digital a

proyectos

inmobiliarios.

Plataforma de

Gestión de los

Negocios Fiduciarios.

Plataforma para

negociar en el

mercado accionario.

ALIANZA MÓVIL

Aplicación móvil para clientes, donde podrán consultar sus

inversiones, descargar extractos y certificaciones y realizar el pago de

sus obligaciones y transferencias electrónicas.

Contamos con un amplio conocimiento en el mercado, con 11 premios otorgados por la

BVC y Portafolio a nuestro equipo de Investigaciones en los años 2019 - 2018

Premios en el año 2019

Premios en el año 2018

6

5

Premios AIE

(Área de investigaciones económicas)

Otorgados por:

Categorías: Renta fija - Acciones Locales – Agregados

Macroeconómicos - Proyección Dólar

Nuestras oficinasBogotá. Carrera 15 No 82 – 99. Torre AlianzaBarranquilla. Calle 77B No 57-103 L 2

Ed. Green Towers

Bucaramanga. Calle 44 No. 28 - 15 Local 1 Ed.

Venetto

Cali. Carrera 2 No 7 Oeste – 130.

Barrio Santa Teresita

Cartagena. Carrera 3 No. 6A - 100 L 5

T. Empresarial Protección

Manizales. Carrera 23 No. 64B - 33 L 7

Ed. Centro de Negocios siglo XXI

Medellín. Carrera 43 A No 14-57 Pereira. Calle 14 No 23 – 26

Álamos Plaza.

alianza.com.co

alianzaenlinea.com.co

Más información

¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona?