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bp.com/energyoutlook#BPstats
BP Energy OutlookEdición 2017
Mark FinleyGerente General Mercados Energéticos Globales
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Puntos a destacar del Energy Outlook
2
• La demanda mundial por energía sigue creciendo, apuntaladopor una pujante clase media en Asia
• La matriz energética se ‘descarboniza’ gradualmente, con los combustibles no-fósiles representando casi la mitad del incremento en energía primaria
• La economía global sigue un proceso de mayor electrificación, con el sector eléctrico jugando un papel crecientementeimportante en la transición energética
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
0%
1%
2%
3%
4%
5%
1975-1995 1995-2015 2015-2035
Productividad
Población
Contexto económico
3
% por año
Contribuciones al crecimiento del PIB, por factor
0%
1%
2%
3%
4%
5%
1975-1995 1995-2015 2015-2035
OCDE ChinaIndia ÁfricaOtros
Contribuciones al crecimiento del PIB, porregión
% por año
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Demanda energética global
4
Miles de millones, toe
Consumo de energía, por región Crecimiento de PIB y energía primaria
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
OtrosÁfricaOtros, Asia no-OCDEIndiaChinaOCDE
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
1965-1975
1975-1985
1985-1995
1995-2005
2005-2015
2015-2025
2025-2035
Intensidad energéticaPIBEnergía primaria
% por año
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Matriz energética
5
Consumo de energía primaria, porcombustible
Participación de energía primaria
*Renovables incluye eólica, solar, geotermia, biomasa, y biocombustibles
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
Renovables*HidroNuclearCarbónGasCrudo
Miles de millones, toe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
Crudo
Carbón
Gas
Hidro
Nuclear
Renovables*
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
1965-1975
1975-1985
1985-1995
1995-2005
2005-2015
2015-2025
2025-2035
OCDEOtros, Asia no-OCDEIndiaChinaOtrosTotal
Menor dependencia de China en carbón
6
Crecimiento en consumo de carbón, por región
Miles de millones, toe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
Participación de energía primaria, enChina
Carbón
Crudo
Gas
No-fósil
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
0%
10%
20%
30%
40%
UE China EUA AsiaOCDE
India África
1995-2015
2015-2035
0%
10%
20%
30%
40%
1995 2005 2015 2025 2035
UEEUAMundoChina
Renovables
7
Renovables, como participación engeneración eléctrica
Participación de crecimientoen renovables
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Crecimiento del sector eléctrico
8
Participación del sector en el consumo de energía primaria
Coal
Gas
Hydro
Renew.
20%
30%
40%
50%
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 20350
2
4
6
8
10
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
Consumo de electricidad, per cápita
MWh
OCDE
China
Mundo
India
África
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 9
• ¿Cómo podrían impactar la demanda por crudo los cocheseléctricos y la ‘revolución de movilidad’?
• ¿Cómo podría afectar a los productores de petróleo de bajocosto la abundancia de recursos petroleros?
Crudo
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Demanda de crudo
10
Crecimiento en demanda por crudo
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
Electricidad EdificiosIndustria No-combustiblesTransporte Total
Mb/d, crecimiento promedio anual
0
20
40
60
80
100
120
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Mb/d
Demanda por líquidos
No-combustibles
Industria
Edificios
Barcos, trenes & aviones
Camiones
Automóviles
Electricidad
Transporte
Líquidos incluye crudo, biocombustibles y derivados del carbón, y gas natural
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Crecimiento en uso de automóviles eléctricos
11
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Por región Por tipo Por región Por tipo
2015 2035
Autos eléctricosAutos convencionalesNo-OCDEOCDE
Miles de millones de vehículos $/kWh
Flotilla mundial de vehículos: 2015-2035 Trayectoria ilustrativa de costos de baterías
*Para un vehículo eléctrico, con batería de 60 kWh. Proyecciones de costos dependen en gran medida del consumo del vehículo eléctrico, lo cual es incierto, porlo que los rangos son sólo ilustrativos. Las estimaciones actuales sobre costos de batería varían mucho; esta variable no se muestra.
0
50
100
150
200
250
2015 2020 2025 2030 2035
Rango de estimados de
paridad de costos entre
autos eléctricos y
convencionales
Costos de baterías*
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
19
2317
0.2 1.2
23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015 Crecimiento endemanda por
viajes
Mejoras eneficiencia decombustibles
Cambios a autosde gas natural
Cambios a autoseléctricos
2035
Demanda por combustibles líquidos, por parte de automóviles
12
Cambios en demanda por líquidos, por parte de automóviles: 2015-2035
Mb/d
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 13
Revolución de movilidad• Autos eléctricos: apuntalan el cambio hacia menos vehículos
convencionales
• Vehículos autónomos: mejoran la eficiencia de combustibles a través de un manejo más eficiente
• Uso compartido de autos: puede ampliar los efectos de automóviles de tecnologías nuevas
• Ride pooling: reduce el total de kilometros manejados al combinar viajes de varias personas
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Mb/d
Revolución digital: Impacto sobre demanda de crudo, para
autos en 2035
15
20
25
Revolución eléctrica: Impacto sobre demanda de crudo, para
autos en 2035
14
Escenarios de la revolución de movilidad
Mb/d
15
20
25
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 15
• ¿Cómo podrían impactar la demanda por crudo los coches eléctricos y la ‘revolución de movilidad’?
• ¿Cómo podría afectar a los productores de petróleo de bajo costo la abundancia de recursos petroleros?
Crudo
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 16
Abundancia de recursos petrolerosEstimación de recursos técnicamente
recuperables y demanda acumulada de crudo
40%
45%
50%
55%
60%
65%
0
10
20
30
40
50
60
70
1985 1995 2005 2015 2025 2035
EUA
Rusia
Mb/d
Oferta de crudo de productores de bajo costo
%
Participación de productores de bajocosto en producciónmundial de líquidos(eje de la derecha)
OPEP Medio Oriente
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
Recursos téc.recuperables
Medio Oriente
Ex Urss
N América
C&S América
AsiaÁfrica
Europa
2015-2035
2015-2050
Trillion de barriles
Demanda acumulada
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 17
Bcf/d
Crecimiento en oferta de gas: 2015-2035
Bcf/d
Consumo de gas, por sector
0
20
40
60
80
100
120
140
Shale Declive enconvencional
Crecimientoen
convencional
Medio Oriente
EUA
Otros
ChinaÁfrica
Rusia
Australia
Otros
0
100
200
300
400
500
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
TransporteEdificiosElectricidadNo-combustiblesIndustria
Gas natural
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Crecimiento de GNL
18
Bcf/d
Oferta de GNL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1990 2005 2020 2035
OtrosRusiaÁfricaEUAAustraliaCatar
Demanda de GNL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1990 2005 2020 2035
OtrosMedio OrienteC&S AméricaAsiaEuropa
Bcf/d
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Comercio de GNL
Exportaciones e importaciones netas de GNL, 2035 (Bcf/d)
17ExportacionesImportaciones
19
22
Norteamérica
17
Europa5
Rusia
44
Asia, otros
9
Medio Oriente
17
Australia7
ÁfricaC & SAmérica
2
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook 20
Emisiones de carbono
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
0
10
20
30
40
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
IEA 450
Escenario base
Emisiones de carbono
21
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%% por año
Contribución a menor crecimiento de emisiones de carbono
PIB
Intensidadenergética
Matrizenergética
1995-2015 2015-2035
Miles de millones de ton. CO2
Emisiones de carbono
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
20
30
40
1995 2005 2015 2025 2035
Escenario baseTransición más rápidaEven faster transition
Caminos a una transición más rápida
Miles de millones de ton. CO2
Emisiones de carbono
Miles de millones de ton. CO2 en 2035
22
0 2 4 6 8 10
Transporte
Industria & Edificios
CCUS*
Electricidad
Transición más rápida
Even faster transition
*Captura, uso y almacenamiento de carbono (principalmente en sector eléctrico)
Reducción en emisiones vs. escenario base
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
20
30
40
1995 2005 2015 2025 2035
Escenario baseTransición más rápida (TMR)Transción aun más rápida (TAMR)
Caminos a una transición más rápida
23
0 2 4 6 8 10
Transporte
Industria &Edificios
CCUS*
Electricidad
Transición más rápida
Transición aun más rápida
*Captura, uso y almacenamiento de carbono (principalmente en sector eléctrico)
Miles de millones de ton. CO2 Miles de millones de ton. CO2 en 2035
Emisiones de carbono Reducción en emisiones vs. escenario base
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Perspectiva energética con caminos alternos a la transición
CO2-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
1995-2015
Base TMR TAMR
No-fósil
Carbón
Gas
Crudo
Total
Mtoe por año
2015-35
Crecimiento anual de demanda, porcombustible
24
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2015 Base TMR TAMR
Crudo Carbón
Gas No-fósil
% de energía primaria
La matriz energética cambiante
2035
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Comparación con otros escenarios de bajasemisiones de carbono
Transiciónmás rápida
Transiciónaun másrápida
IEA 450 MIT 2° Base
IHS Markit ‘Solar
Efficiency’
Greenpeace‘Revolution’
Tasa de crecimiento/año 2015-35
Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%
Energía total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%
Intensidad energética -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%
Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%
% de energía total, 2035
Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%
Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%
% de abatimiento vs 2015
Sector eléctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%
25
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Comparación con otros escenarios de bajasemisiones de carbono
Transiciónmás rápida
Transiciónaun másrápida
IEA 450 MIT 2° Base
IHS Markit ‘Solar
Efficiency’
Greenpeace‘Revolution’
Tasa de crecimiento/año 2015-35
Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%
Energía total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%
Intensidad energética -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%
Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%
% de energía total, 2035
Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%
Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%
% de abatimiento vs 2015
Sector eléctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%
26
© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
Comparación con otros escenarios de bajasemisiones de carbono
Transiciónmás rápida
Transiciónaun másrápida
IEA 450 MIT 2° Base
IHS Markit ‘Solar
Efficiency’
Greenpeace‘Revolution’
Tasa de crecimiento/año 2015-35
Emisiones de carbono -0.7% -2.0% -2.0% -2.0% -2.8% -3.2%
Energía total 0.9% 0.8% 0.4% 0.5% -0.7% -0.1%
Intensidad energética -2.4% -2.5% -3.0% -2.9% -4.0% -3.5%
Intensidad de carbono -1.5% -2.7% -2.3% -2.5% -2.1% -3.5%
% de energía total, 2035
Crudo & gas 51% 48% 48% 46% 51% 39%
Renovables 16% 23% 17% 29% 19% 38%
% de abatimiento vs 2015
Sector eléctrico >100% 89% 77% 74% 58% 35%
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© BP p.l.c. 20172017 Energy Outlook
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
1965 1975 1985 1995 2005 2015 2025 2035
Escenario baseEscenario más lento, gas
Riesgos para la demanda de gas
Coal
Crecimiento de gas natural 2015-2035
Mtoe por año
0
5
10
15
20
Escenariomás lento,
gas
Escenariobase
Transiciónmás rápida
Transiciónaun más
rápida
Más políticas climáticasy ambientales
28
Participación global de energía primaria
% de energía primaria
Carbón
Gas
bp.com/energyoutlook#BPstats
BP Energy OutlookEdición 2017