Cadena de la Carne Ovinaen la Región Patagónica

3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia

Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004

El Calafate

Enfoque del Trabajo y Objetivos

- 1 -

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica)

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena de la Carne Ovina

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

- 2 -Fuente: SAGPYA

EsquiladoresEsquiladores

Mercado InternoMercado Interno

Producción y Reproducción de OvinosCuidado de pasturas y alimentos del animal

ProductoresProductores

Sector PrimarioComercialización

Distribución / ConsumoBarraquero / Acopiador (Lana)Confección/ Diseño/ Comercialización (Lana)

Etap

aEt

apa

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Sect

orSe

ctor

La Cadena Ovina posee 2 productos diferenciados: la lana y la carne ovina (en segundo orden de importancia aparecen el cuero y los lácteos)

ExportaciónExportación

Exportador con Industrias en el exteriorExportador autónomo

Proceso Industrial – Carne OvinaProceso Industrial – Carne Ovina

Faena de Ovinos

Faena de Ovinos FrigoríficoFrigorífico

Elaboración de cortesTratamiento de la cadena de frío

Sacrificio del animalDespostado

Cría y EngordeCría y Engorde

Cría y RecríaVientres de parición y reproductores

Proceso Industrial – LanaProceso Industrial – Lana

Sector Industrial

Realizan el esquiladoTipos de esquila

Tally-HiBowen

Acondicionamiento y Clasificación según normas Prolana

Lavado de Lana y

Posterior Procesamiento

de Fibras

Lavado de Lana y

Posterior Procesamiento

de Fibras

HilanderíasHilanderías

TejeduríasTejedurías

De lana cardada (woollens)De lana peinada (worsteds)Enconado/ Retorcido

Preparación de hiladosTejido plano/ de puntoTerminado

Control SanitarioControl SanitarioControl enfermedadesVacunación

Etap

aEt

apa

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

PeinadoPeinado

LavadoLavado

CardadoCardado

Las existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los últimos años. En dicho período, tanto Australia como Nueva Zelanda redujeron su participación

- 3 -

Stock Mundial de Ganado Ovino

Principales Países con Ganado OvinoEn Millones de Cabezas

En Millones de Cabezas – Zafras 96/97 – 02/03

Fuente: FAO STAT

16%

4%

10%

5%

31%

2%12%

18%

Medio Oriente

Rusia

China

Africa

Uruguay

Argentina

Australia

Nueva Zelanda

Otros

1993 200318%

1%

14%4%

28%

1%

10%

23%

1,2%1,6%

Sistemas de Producción Mundial Ovina

Producción Extensiva

Producción Extensiva

Producción Intensiva

Producción Intensiva

Crianza y Pastoreo a campo alambrado en establecimientos semiextensivos o extensivos.Ejemplos: Australia, Argentina, EEUU, Sudáfrica y Uruguay

Predios pequeños, con vigilancia más estrecha y estabulación invernalEjemplos: U.E. y Nueva Zelanda

1015 1016 10181010

1002993

1004

96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01'-02' 02'-03

- 4 -

Con

cent

raci

ónC

once

ntra

ción

Empl

eos

Dire

ctos

Empl

eos

Dire

ctos

Ubi

caci

ón

geog

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aU

bica

ción

ge

ográ

fica

Can

tidad

de

empr

esas

Can

tidad

de

empr

esas

1.400 Criadores2.200 Esquiladores

Industria de la Carne Ovina

Industria de la Carne OvinaProductoresProductores

11.100 Productores

3 MM de hectáreas dedicadas a la ganadería orgánica

Baja

• 90 Faenadores registrados (principalmente mixtos/no continuos)

• 3 Plantas Procesadoras que exportan a la U.E, quienes concentran la industrialización y comercialización

Alta

Pocos frigoríficos ovinos en el país, concentrados en la región patagónica y Buenos Aires

Concentrados en la zona Patagónica, principalmente en Chubut y Santa Cruz

Car

acte

rístic

asC

arac

terís

ticas

ChicosChicos MedianosMedianos GrandesGrandes

Hasta 4000 cabezas96% de las explotaciones

+ de 7000 cabezas1% de las explotaciones

4000-7000 cabezas3% de las explotaciones

62% 23%

% de la Producción

16%

En la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre más de 10.000 productores, principalmente ubicados en la región Patagónica

Producción de Carne Ovina: 61 Mil Toneladas (2003)

Más del 80% se destina al mercado interno

Exportaciones de Carne: U$S 8,9 MM (2003)

Industria LaneraIndustria Lanera

Producción de Lana: 69 Mil Toneladas (2003)

El 20% se destina al mercado interno

Exportaciones de Lana: U$S 163 MM (2003)

Empleos Directos del Sector Ovino: 23.300 (3.000 no asalariados)

Empleos Directos del Sector Ovino: 23.300 (3.000 no asalariados)

Bajo grado de Integración Vertical

Trelew es el principal centro industrial lanero del país Otro centro de hilanderías, tejedurías y confección se encuentra en el conurbano bonaerense

• 9 Hilanderías Inscriptas + 13 no empadronadas

• 4 Tejedurías Autónomas + 2 Tejedurías para vestimenta

• 6 Empresas procesadoras/ Lavadoras de lana

Fuente: SAGPyA / Entrevistas con especialistas del Sector

El mercado mundial de la carne ovina es acotado debido al bajo consumo per cápita (1,9 kg/capita/año). La producción crece a una tasa anual promedio del 1,6%

- 5 -

Consumo Mundial de CarnesEn Kilogramos / Cápita / Año – Año 2001 – Total 23 Kg/hab/Año

9,6

1,9 0,7

10,8

14,7

Porcina Aviar Bovina Ovina yCaprina

Otras

• Históricamente, la carne ovina, estuvo vista como un subproducto de la lana, ganado participación cuando los ingresos relativos a la lana se contrajeron

• El consumo per cápita en Argentina es de 2 kganuales, en línea con el consumo mundial

• Los países de Europa “mediterránea” consumen entre 10 y 15 Kg/per cápita anuales de cordero, del tipo que Argentina produce

Contexto Internacional

11.825

11.77611.482

11.357

10.98410.819

10.475

10.15510.45810.251

10.041

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Producción

Producción Mundial de Carne OvinaEn Miles de Toneladas – Período 1993 - 2003

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200320%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%Tasa de FaenaExistencias

Existencias Mundiales y Tasa de FaenaEn Millones de Cabezas – Período 1991 - 2003

TACC 1,6%

TACC 1,6%

92%

8%CarneOvina

OtrasCarnes

Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA

El comercio mundial de la carne ovina representa menos del 10% de la producción, siendo Nueva Zelanda el principal exportador (con mas del 40% de participación)

- 6 -Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA

Comercio Mundial de Carne Ovina

• En el año 2002, el valor de las exportaciones totales fue de U$S 2,449 Millones

• Las exportaciones mundiales de carne ovina representan el 7,5% de la producción mundial

• Los principales importadores son Francia, Reino Unido, EEUU y China)

• Argentina participa con volúmenes de exportación poco significativos (0,6% de participación), siendo tomador de precios

• Entre Australia y Nueva Zelanda exportan casi el 75% del total

Contexto Internacional

874858

876 872

848

876

910

959

874 865

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

En Miles de Toneladas – Período 1993 - 2002

Principales Exportadores de Carne Ovina Principales Importadores de Carne Ovina

8,1

1115

25

25,038

62

74101

136

Portugal

España

Grecia

Italia

Japón

Alemania

China

EEUU

UK

Francia

4,9

5

5,87,88,4

21,1

55,3

295

342

Argentina

China

Uruguay

Alemania

Francia

España

UK

Australia

N.Zelanda

0,6%

En Miles de Toneladas – Año 2002 En Miles de Toneladas – Año 2002

PaísesCuadro85,5%

Resto14,5%

PaísesCuadro57,7%

Resto42,3%

En Argentina, la producción de carne ovina verificó una fuerte caída durante la década del 90’, estabilizándose en los últimos años

- 7 -

Consumo Interno de Carne Ovina

Fuente: FAO STAT / SAGPYA

Producción Argentina de Carne OvinaEn Miles de Toneladas – Zafras 1993/1994 – 2002/2003

92 88

7165

57 5459 59 60 61

93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

Evolución de la Faena de Ovinos

679,0627,0

571,6629,6

517,4

665,4722,1

95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02'

En Miles de Cabezas – Zafras 1995/1996 – 2001/2002

En Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1960 / 2003

6,25,8 5,7

3,83,3

2,6 2,52,8

2,3 2,0

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2003

La tendencia al consumo de alimentos con menor contenido de ácidos grasos limita la demanda de carne ovina

Establecimientos Faenadores por Especie

-10%3,1%

En Cantidad de Establecimientos / Año 2002

153

90

28 5

337

Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Equinos

Principalmente establecimientos

mixtos

Las existencias de ganado ovino del país mostraron una retracción del 30% entre 1993 y 2003. La región Patagónica concentra el 67% de dicho stock

- 8 -

Evolución de las Existencias de Ganado Ovino Contexto Regional

• Las lanas y carnes ovinas son el principal producto de las estepas semiáridas de la Patagonia, y constituyen el rubro más importante del sector agropecuario de la región

• Predominan los sistemas extensivos, basados en campos naturales

• La Patagonia es la principal región productora de ovinos de la Argentina

• Históricamente no ha tenido importantes excedentes de carne para exportar a otros países, en relación con sus existencias

Participación Provincial en las Existencias

En Millones de Cabezas - Años 1960 – 2003

17 15 14 13 13 13,9 1418

35

4547

1412,713,6

1960

1970

1980

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Faenado de Ovinos por ProvinciaTotal 678.992 Cabezas – Zafra 2001/2002

Río Negro: 1,598 Mil Cabezas

20%

37%

14%

1%

20%

8%

Chubut

SantaCruzNeuquén

Tierra delFuegoRío negro

Otras

12,8%1,3%

31,0%

17,3%

4,2%

Neuquén: 157 Mil Cabezas

Santa Cruz: 2,161 Mil cabezas

Chubut: es el principal productor con 3,871 Mil cabezas en existencia

Tierra del Fuego: 522 Mil cabezas

Fuente: SAGPYA

Las Exportaciones de carne ovina son aún marginales. La contracción de la oferta interna imposibilita cubrir la cuota de exportación a la UE (23.000 toneladas anuales)

- 9 -

Exportaciones Argentinas de Carne Ovina

1160579

4988

17951150

720 450

1570

95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

En Toneladas – Zafras 95/96 – 02/03 (Valor FOB U$S 8,9 Millones)

Comercio Internacional por Grado de ElaboraciónEn Toneladas y Miles de U$S FOB – Zafras 2001/2002 y 2002/2003

Exportaciones Argentinas de Carne Ovina por país de destinoZafra 2002-2003 – Total 4.988 Toneladas (U$S 8,9 Millones FOB)

6%

51%30%

2%

4%3%

2% 1%

1%

España

GB

IsraelItalia

Belgica

Brasil

CuracaoAlemania

Otros

01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03

En Tons 327 3,689 172 501 36 276 44 522 579 4,988

En Miles U$S FOB 418 6,519 351 1,005 71 499 201 931 1,041 8,955

TotalCarcazas Cuartos C. Piernas Otros

. .+760%+760%

• El precio promedio de las carcazas es de 2.26 U$S/kilo, mientras que el de los cortes es de 3.80 U$S/kilo • Los cortes generan hasta un 68% más de valor que las carcazas

Fuente: SAGPYA / SENASA

La situación en el comercio argentino de Cueros Ovinos es similar a la de la carne: la insuficiencia de la oferta y la falta de continuidad restringen su crecimiento

- 10 -

Producción y Exportaciones de Cueros OvinosEn Miles de Toneladas – Zafras 1994/1995 – 2002/2003

Comercio Internacional por Grado de ElaboraciónEn Toneladas y Miles de U$S FOB – Zafras 2001/2002 y 2002/2003

Exportaciones Argentinas de Cueros Ovinos por país de destinoZafra 2002-2003 – Total 2.874 Toneladas (U$S 9,0 Millones FOB)

6% 23%

22%

4%

15%

13%

10%

4% 3%

Uruguay

Francia

Turquía

Brasil

China

España

Alemania

EEUU

Otros

. .

-13%-13%

01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03

En Tons 881 2,462 255 306 151 57 1,285 2,873

En Miles U$S FOB 836 2,273 2,311 3,603 7,246 3,131 10,394 9,076

Secos Curtidos con Lana Terminados Total

21,7 22,6 22,0 23,3 23,9 24,0 23,1 23,4

21,9

2,91,3

94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03'

Producción Exportaciones

Fuente: SAGPYA / SENASA / FAO STAT

- 11 -

La situación del Sector en la última década se caracterizó por:

Caída de Stocks Caída de PreciosCaída de Stocks Caída de Precios

Problemas del Sector en Argentina y en el Mundo

Contracción en el Consumo de Lana por fibras sintéticasContracción en el Consumo de Lana por fibras sintéticas

Fuente: Análisis Propio en base a Entrevistas con Especialistas

Contracción de la Productividad

Contracción de la Productividad

Quiebra – Convocatoria de Frigoríficos y Mataderos

Quiebra – Convocatoria de Frigoríficos y Mataderos

Proceso de Desinversión y descapitalización

Proceso de Desinversión y descapitalización

Problemas Específicos de Argentina

Heladas, Nevadas y otros Problemas Climáticos

(Volcán Hudson)

Heladas, Nevadas y otros Problemas Climáticos

(Volcán Hudson)

Bajo desarrollo en la gestión de Comercialización

Bajo desarrollo en la gestión de Comercialización

Pérdida de Mercados -Desposicionamiento

Pérdida de Mercados -Desposicionamiento

Rompimiento del Modelo Productivo Vigente

Rompimiento del Modelo Productivo Vigente

Efectos en la Argentina

- 12 -

La caída de los Stocks (del 30%) constituyen el principal problema que enfrentan los integrantes de la cadena

Existencias de la Majada Ovina Causas de la Retracción del Stock

RegiónPatagónica

Existencias(Miles Cab)Año 2003

Relación Madres / Total(%)

Existencias 2003 vs 1993

Río Negro NeuquénChubutSanta CruzTierra del Fuego

1.598157

3.8712.161522

59%50%44%63%61%

Patagonia 8.310 53% -26%

Argentina 12.700 56% -30%

• Baja inserción del alimento ovino en la población argentina

• La desertificación de zonas patagónicas

• Problemas climáticos (volcán Hudson, heladas y sequías)

• Tendencia decreciente del nivel de consumo interno de la lana

• El reemplazo del ganado ovino por bovino (región Centro)

• El avance de la frontera agrícola (región Centro)

Evolución de las Existencias de Ganado OvinoEn Millones de Cabezas - Años 1993 – 2003

13 13,9 14 14,2 13,6 12,7

1817

15 14 13

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-30%

Fuente: SAGPyA / Entrevistas con empresarios del Sector

- 13 -

La escasa implementación de tecnología en el manejo genético y de pastoreo trae como consecuencia un bajo nivel de productividad

Productividad de las Madres (Vientres) Productividad y Costos de Productores

0,9 1,1

64%50%

Productor Mediano Minifundista

Productividad

Gastos deEstructura

Productividad: en Kg / hectárea – Año 2003Gastos de Estructura: en % del Total – Año 2003

Porcentaje de Señalada

140%

70%

Argentina Nueva Zelanda

Aún cuando las condiciones agroecológicasentre la Argentina y Nueva Zelanda son distintas, existe un margen para mejorar

sustancialmente la productividad

Aún cuando las condiciones agroecológicasentre la Argentina y Nueva Zelanda son distintas, existe un margen para mejorar

sustancialmente la productividad

Fuente: SAGPYA / INTA / Análisis propio en base a entrevistas

- 14 -

Existe un bajo grado de desarrollo comercial, sin un posicionamiento claro de marca en el mercado externo

Deficiencias en las Exportaciones de Carne OvinaImportancia Relativa

para el Mercado internacional

Importancia Relativa para el Mercado

internacional

• Tecnología de Frío

Factor clave de éxito Características

Traslado a destinos alejados Capacidad para producir en tiempos acotadosPosibilidad de estoqueo

Situación Actual de Argentina

Escasa implementación de tecnologías de frío

Grado de fluidez en la comunicación con los clientes“Desarrollo de cliente”

• Relación con el cliente / Importador

Relaciones discontinuas

Reconocimiento de calidad del producto PosicionamientoProducto libre de enfermedades

Fuente: SAGPYA / SENASA

• Calidad del producto / Estrategia de Marketing

Cierto grado de deterioro del posicionamiento construido

Venta de “cortes” y productos elaboradosImplementación de certificados de origen

• Valor AgregadoPoca elaboración de cortesVenta de carcazas enteras

Baja relación kilo de carne/animalAlta relación kilo de carne/animal• Productividad

Participación en las góndolas Presentación del productoContinuidad del abastecimientoPrecio y calidad

Escasa participación en las góndolas a consumidor finalProblemas en el abastecimiento y en la calidad final

• Cadena de Comercialización

- 15 -

En síntesis, los principales problemas del sector, son: la reducción de los stocks, la baja productividad, y la reducida penetración de mercados externos

Productores con problemas de Capital de TrabajoAlto EndeudamientoDescapitalización y abandono de explotaciones

Altas Retenciones (fuerte impacto regional)Problemas de logística para la exportación

Contracción de las Existencias

Contracción de las Existencias

Baja retención de vientresPoca implementación de técnicas genéticas modernasAumento de liquidación de cabezas por problemas económicos

Baja Productividad / Poca Capacitación

Baja Productividad / Poca Capacitación

Técnicas de Manejo de las pasturas obsoletasBajo rendimiento de Técnicas productivasEsquilado sin control de calidad Otros ProblemasOtros Problemas

Bajo grado de controles de calidad y de denominación de origen de productos ovinos Bajo grado de protección sanitariaNecesidad de mayor presencia del SENASAProblemas de abigeatoProblemas en la alimentación del animal

Situación ActualSituación Actual

Baja Penetración de Mercados Externos

Baja Penetración de Mercados Externos

No se cumple con la cuota de la Unión EuropeaNo hay una adecuada regulación de la ofertaEscaso desarrollo comercialPoca integración de los frigoríficos a la carne ovinaEscaso valor agregado (Ej: venta de cortes)

Fuente: Entrevistas con Especialistas / Análisis Propio

El sector sufrió una importante crisis en los últimos años, aunque el contexto actual presenta una clara oportunidad para su desarrollo…

- 16 -

Evolución del Sector en la Argentina

Nuevas tecnologías de manejo, genética y pastoreo, aunque sin implementación

masiva en Argentina

Fuerte retracción del stock ovino

(mundial y argentino)

Negocio Ovino circunscrito a la

comercialización de lanas

Proceso de

desinversión

Fuente: FAO STAT / SAGPYA

1980 1990 2000 20042001 2002 2003

Pérdida de rentabilidad del productor y el frigorífico

Desaparición de frigoríficos y alta tasa de empresas en convocatoria

Caída de los ingresos relativos de la lana – Incremento de la

comercialización de la carne ovina

Mejora sustancial en la situación del sector en términos de rentabilidad

• Tipo de Cambio Favorable para incrementar exportaciones• Ley Ovina• Altos precios de la Carne y la Lana • Mejoras posibles en la diferenciación del producto• Favorables expectativas de Inversión• Estable consumo per cápita en Europa• Buen fit entre el cordero exportado por Argentina (9-13 kg) y los

requerimientos de Europa Mediterránea• Menor Producción Mundial (Australia y Nueva Zelanda

trasladándose hacia productos sustitutos)

Importante Oportunidad para

la Carne Ovina Patagónica

Importante Oportunidad para

la Carne Ovina Patagónica

Contexto Actual

Contexto Actual

- 17 -

…cuyas claves son: el incremento del stock y la productividad a través de técnicas modernas de pastoreo y genética, mejorar la calidad y la penetración de los mercados externos a través de un claro posicionamiento de marca

Reducción del EndeudamientoImplementación de esquemas de financiación de Capital de Trabajo

Mejoras en la logística para exportaciónMayor integración entre distintos eslabones (Estancias de la Patagonia como ejemplo de desarrollo conjunto Sector Público – Sector Privado)

Fortalecimiento de Controles sanitarios y de calidad Implementación de sistemas de trazabilidad, calidad y combate al abigeatoMayor presencia del SENASA en la región

Posicionamiento Externo Consolidado/

Mayor Penetración

Posicionamiento Externo Consolidado/

Mayor Penetración

Regulación de la oferta –principalmente en mercados externosPosicionamiento de marca Elaboración de productos (Cortes) que agreguen rentabilidad

Incremento de Stocks

Incremento de Stocks

Aumento en la retención de vientres / Implementación de técnicas genéticas modernasReservas de Forraje

Productividad similar a principales países

productores

Productividad similar a principales países

productores

Incremento en el % de señaladaMejoras en las técnicas de pastoreo Otras

TemasOtras Temas

Situación ObjetivoSituación Objetivo

Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector

- 18 -

La recomposición de Stocks es clave para recuperar el nivel de actividad de los agentes productivos. La “Ley Ovina” constituye un paso importante en este aspecto

Características salientes de la Ley Ovina Faena de Ovinos por Tipo de Animal

14%10% 1%

72%

3%

Cordero

Borrego

Oveja

Capon

Carnero

Total 678.992 Cabezas – Año 2002• La Ley es por adhesión de las Provincias• Según el stock, se establece un cupo• Total: $200 Millones (50% para la Patagonia)• Objetivos de la Ley:

• Recuperación de la Majada – Stock• Retención de vientres• Compra de vientres

• Ya se han otorgado créditos, de los cuales el 80% se destinaron a incrementar el stock de madres

• Reintegro de Créditos• A 7 años en total • 2 años de gracia (el ciclo es muy corto)

Hoy se faenan básicamente corderos de 120/180 días, de 10/ 12 kilos de peso

Peso Promedio de los Animales Faenados Faena de Vientres e Incremento de SeñaladaBase 100 = Nueva Zelanda – Año 2003

110,792,1 105,1

174,8

58,2

100

N.Z. Australia Uruguay Argentina Rusia EEUU

El peso de los animales faenados en Argentina es un 40% menor

que el de Nueva Zelanda

• El control de la Matanza de Vientres, es vital para la recomposición de las existencias ovinas

• Un incremento en la señalada al 90% (hoy Argentina posee un 70%) permitiría incrementar el stock un 12% anual

• Con adecuados esquemas de engorde, pueden lograrse corderos de mayor peso – hasta 15 kg (35% mayor al actual)

Fuente: SAGPYA / FAO STAT

- 19 -

La implementación de técnicas para la eficientización de la cría, mejoras en el manejo genético y de pasturas impactan favorablemente sobre la rentabilidad del productor

Estudio realizado para los años 2001 y 2002

Resultado de la Aplicación de Técnicas Productivas sobre el Margen Bruto de Producción

• Utilización de tecnología de avanzada: ecografía de preñez, inseminación artificial a todos los vientres (con repaso de serviciopor monta natural), condición corporal y suplementación energética-proteica a las borregas y a los carneros

• Aplicación del calendario sanitario completo y el suministro de suplementación mineral a voluntad (6 g/cab/día todo el año)• 30 % de retención en borregas y 2 % en carneritos destinados a reproductores para venta; Parición del 88 %

• Producción Anual de carne: 70 kg PV/ha (peso promedio de venta de corderos: 24 kg/cab)

• Esquilado: promedio de 3,50 kg/cab de lana vellón más 0,40 kg/cab de lana pedacería.

• La producción anual de lana es de 15 kg/ha

• En 2002, la variación fue de 527 $/ha adicionales en el ingreso neto y 8 puntos más de rentabilidad

Rubro

Ingreso por Carne 49.32 77.9% 99.26 54.2%Ingreso por Lana 13.97 22.1% 83.82 45.8%Ingreso Bruto 63.29 183.08

Mano de Obra 16.03 42.9% 16.03 27.4%Esquila 3.79 10.1% 4.63 7.9%Sanidad 9.39 25.1% 15.66 26.7%Sumplementación Mineral 2.10 5.6% 3.62 6.2%Sumplementación Proteica 2.21 5.9% 7.79 13.3%Carneros 3.09 8.3% 7.74 13.2%Inseminación Artificial 0.77 2.1% 3.09 5.3%Costo Directo 37.38 58.56

Margen Bruto 25.91 40.9% 124.52 68.0%Costo Indirecto 18.50 25.00Ingreso Neto 7.41 11.7% 99.52 54.4%Capital Invertido 521.03 1048.18Rentabilidad 1.42% 9.49%

Año 2001 Año 2002

Fuente: Nota INTA: La Actividad Ovina a partir de hoy

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

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FortalezasFortalezas

DebilidadesDebilidades

- Visión de la industria frigorífica poco integrada a la cadena de carne ovina- Manejo tradicional lanero- Bajo porcentaje de señalada (además del impacto de los predadores) y oferta discontinua

entre años (esto dificulta un plan comercial). - Bajo nivel de presencia de técnicos del SENASA- Problemas de acceso en general a los mercados externos e internos extra Patagonia (tipo

de cambio, subsidios, distancias, infraestructura de comunicaciones, etc.)- Baja organización sectorial (para producir o vender) - Poca organización comercial- Baja adopción de tecnología por parte del productor- Escasa conciencia para entregar carne de calidad- Descapitalización en infraestructura productiva- Mayor costo de flete por volúmenes pequeños (principalmente en Santa Cruz)- Poca transparencia en el mercado de carnes- Falta soporte legal para fomentar la diferenciación y denominación de origen

- Actividad económica con larga tradición

- Imagen internacional sobre la Patagonia, particularmente como productora de carne y lana

- Escasos problemas sanitarios. No existen enfermedades que dificulten el comercio internacional (libre de BCE y Aftosa sin vacunación)

- Bajo costo de la producción

- Sistema de producción extensivo basado en un ecosistema no contaminado

Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

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OportunidadesOportunidades

- Oportunidad para el abastecimiento a mercados externos europeos con alta demanda (principalmente España, Portugal, Italia y Grecia)

- Oportunidad para abastecer al Mercado Interno de productos despostados

- Amplio potencial para el desarrollo existente de “Cordero Patagónico” en promoción y publicidad

- Instrumentación de la Ley ovina y Programas Ganaderos Regionales

- Potencial y recursos para incrementar el valor agregado a través de elaboración de cortes y productos derivados (Ej: comida para perros y cueros terminados)

- Potencial de producción ecológica certificada y protocolos de calidad productiva

- Oportunidad para establecer productos diferenciados

AmenazasAmenazas

- Condiciones climáticas adversas y poco desarrollo tecnológico para paliar dicha situación

- Manejo sanitario en el ámbito regional puede deteriorarse, con la consecuente pérdida de Mercados

- Desertificación y erosión de suelos

- Baja del consumo y del precio internacional por cambios de hábito de consumidores hacia productos de menor contenido graso

- Subsidios en países competidores a nivel internacional

- Mantenimiento de altos niveles de abigeato

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

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Objetivos para los próximos

años

Objetivos para los próximos

años

- Incrementar las existencias de manera sustentable- Aumentar la productividad del sector- Incrementar las exportaciones (aprovechar más eficientemente la cuota

europea: 23.000 tn.)- Desarrollar los canales de comercialización. Establecer un posicionamiento de

marca y calidad en el exterior- Incrementar el valor agregado (cortes, productos elaborados en base a carne,

etc.)- Lograr una mayor integración entre distintos agentes de la cadena

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

- Potenciar la producción primaria: recomponer stocks, reducir la tasa de faena de vientres y fomentar la incorporación de esquemas modernos de manejo productivo y desarrollo genético

- Incrementar la penetración en mercados externos y en el mercado interno

- Mejorar la asociatividad entre los agentes del sector. Establecer pools de venta para la exportación

- Incrementar el valor agregado de los productos a través de la elaboración de cortes (en lugar de venta de carcazas enteras) y fomentar la terminación de cueros

- Potenciar sistemas de control: sanidad, calidad, denominación de origen y abigeato

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

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Lineamiento Medidas Objetivos

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2

POTENCIAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

- Reducir la tasa de faena de corderas

- Promover esquemas modernos de manejo productivo. Ejemplo: mecanismos de seguridad Invernal

- Potenciar la aplicación de la Ley 25422 para el recupero de la ganadería ovina (aumento de las existencias, etc.)

- Implementar programas de desarrollo genético modernos para lograr incrementos en el % de señalada

• Incrementar el stock • Aumentar la productividad del sector • Incrementar las exportaciones • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

• Incrementar el stock de manera sustentable

• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

• Aumentar la productividad del sector• Incrementar las exportaciones • Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena

• Desarrollar los canales de comercialización

- Difundir técnicas de producción racional

- Lograr mayor presencia y continuidad en el mercado, variedad de cortes y tamaños, información sobre recetas prácticas, detalle del lugar de procedencia y desarrollo de líneas de productos preelaborados

INCREMENTAR LA PENETRACIÓN EN MERCADOS EXTERNOS Y EN EL MERCADO INTERNO - Promover pools de venta para la exportación

- Establecer programas de posicionamiento del cordero, utilizando herramientas como: denominación de origen, cortes especiales, presentación y producción orgánica en forma certificada

- Mejorar la red de distribución comercial externa (asociatividad)

- Mejorar las posibilidades para salir del endeudamiento con el BNA vía recalculo de la deuda, poner un plazo acorde a tasas compatibles con el nivel de rentabilidad de la actividad

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

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Lineamiento Medidas Objetivos

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4

MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR

INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS

- Promover la elaboración de cortes (se puede incrementar el valor generado por kilo hasta un 70% a través de la producción y exportación de cortes en vez de venta de carcazas)

- Aceitar la relación entre frigoríficos, productores, curtidores y el canal comercial

- Fomentar la asociatividad para mejorar la comercialización de los productos, por medio de:

a) La aplicación de reglas de producción destinadas a mejorar la calidad de los productos

b) La determinación de reglas para comercializar productos de calidad, con un suministro regular para darles una mayor fuerza de negociación comercial

- Incentivar la penetración en nuevos segmentos de consumo, con productos terminados de alto valor

- Alentar la producción de productos elaborados en base a carne (Ej: alimento para animales domésticos)

• Incrementar las exportaciones• Aumentar la productividad del sector• Desarrollar canales de comercialización

• Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior

• Incrementar el valor agregado

• Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena

• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

• Incrementar las exportaciones • Desarrollar los canales de comercialización

- Rever los niveles de retenciones en función del valor agregado

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

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Lineamiento Medidas Objetivos

6 OTRAS MEDIDAS - Desarrollar un sistema de precios de mercado

- Fomentar las mejoras tecnológica en la industria frigorífica

- Adoptar medidas para fomentar la exportación de cueros terminados

• Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena

• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

• Aumentar la productividad del sector

• Incrementar las exportaciones • Desarrollar los canales de comercialización

5 POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL : SANIDAD, CALIDAD, DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y ABIGEATO

• Incrementar el valor agregado de los productos ovinos

• Incrementar las exportaciones • Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior

- Promover mejoras en el control del abigeato

• Reformular el sistema de marcas, señales y guías

- Implementar mayores controles sanitarios y potenciar la presencia del SENASA en la región

- Asegurar la garantía de calidad

• Establecer la reglamentación de la Ley de Denominación de Origen para proteger el uso de la marca (Cordero Patagónico)

• Mejorar el accionar de organismos de control de calidad