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CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL
SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Informe Final
Marzo de 2010
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo 4
Capítulo I: Dinámica sectorial y Evolución reciente 10
1. Contexto Internacional 13
1.1 Hardware 13
1.2 Servicios de Informática 15
2. Contexto local 17
2.1 Tecnologías de la Información 19
2.2 Telecomunicaciones 25
3. Intercambio comercial Argentino del sector TIC´s 27
4. Estructura del sector TI 30
4.1 Empresas 30
4.2 Empleo 31
4.3 Salarios 34
4.4 Análisis de la Encuesta Permanente de Hogares 36
5. Recursos Humanos del sector TI: Abordaje particular de la demanda insatisfecha de calificaciones laborales 39
5.1 Situación actual 41
5.2 Dinámica del Mercado de Trabajo 43
5.3 Iniciativas públicas y privadas destinadas a resolver la demanda insatisfecha 46
Capítulo II: Análisis de la cadena de valor del sector TI en Argentina 51
1 Marco Normativo Promocional del sector 51
1.1. Régimen de promoción de la industria del software 51
1.2. Proyecto de modificación de la Ley 25.922 57
1.3 Régimen de beneficios para la producción de artículos electrónicos en la provincia de Tierra del Fuego 57
2. Cadena de valor del software 58
2.1 El software como producto 58
2.2 Relaciones del software con otros componentes de la informática 60
2.3 Principales fases de la cadena de valor del software 61
. 3. Cadena de valor del hardware 67
3.1 El hardware como producto 67
3.2 Principales fases de la cadena de valor del hardware 68
4. Cadena de valor de los servicios 76
4.1 Servicios involucrados en los servicios TI 76
4.2 Actividades involucradas en los servicios TI 79
5. Cadena de valor de las redes de comunicación 81
6. Evolución reciente del sector informático 82
6.1 Oferta de productos y servicios de tecnología 82
6.2. Demanda de tecnología y aspectos macroeconómicos 86
6.3 Dinámica de los recursos humanos en los años recientes 87
6.4 Polos y clusters tecnológicos 89
6. 5 Análisis FODA sectorial 92
Capítulo III: Escenario Futuro para el sector 93
1. Perspectivas sectoriales y proyecciones económicas 93
2. Sendero tecnológico evolutivo 97
2.1 La demanda de tecnología de la información 97
2.2 El crecimiento por la evolución de la tecnología y la demanda futura de calificaciones laborales 98
2.3 Las perspectivas según el “Libro Blanco de la Prospectiva TIC-Proyecto 2020” 101
Anexo I Guías de Entrevistas 107
Resumen Ejecutivo
En el marco del proyecto “Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de
Educación Técnico – Profesional” que lleva adelante el INET, se elabora el presente
estudio con el objetivo de analizar el comportamiento, evolución, dinámica y
perspectivas de la cadena de valor del sector de las tecnologías de información y
las comunicaciones, con especial énfasis en las actividades comprendidas dentro del
segmento de las tecnologías de la información (software, servicios de software y
hardware), habida cuenta que este segmento integra uno de los Foros sectoriales
convocados por este organismo como parte de las actividades que se llevan a cabo
a los fines del mencionado proyecto.
El sector de las Tecnologías y Comunicaciones (TIC´s) es, sin lugar a dudas, un
sector estratégico en la economía de cualquier país globalizado. Existe una relación
directa entre la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones, y la
productividad y competitividad de las empresas. Por tanto y atento la necesidad
imperiosa de sostener una estructura productiva nacional competitiva a nivel
mundial, fomentar la utilización e incorporación de las TIC´s resulta un factor clave
en la agenda de política pública, para lo cual también es estratégico apoyar y
promover el desarrollo de las empresas que integran esta cadena de valor TIC´s.
Analizando el comercio internacional del segmento de las TI, deben destacarse los
siguientes tópicos:
• En hardware, China es el país que mayor crecimiento tuvo durante los años
2003-2007 (165%), alcanzando una participación en el comercio mundial
del 30% para el año 2007. Por su parte, EE.UU. si bien aumentó sus
exportaciones en casi un 13% redujo su participación en el total.
• En el caso de Argentina, se puede apreciar que su representatividad en la
producción de hardware es prácticamente nula a nivel global
• EE.UU. es el país que más productos de hardware ha importado durante los
años 2003-2007.
• En servicios de informática se verifica una relativa importancia de países
menos desarrollados, debido a dos fenómenos característicos de este sector:
el offshoring y el outsourcing (tercerización), aspectos vinculados al menor
costo relativo de ofrecer estos servicios desde las naciones menos
avanzadas.
• Argentina se ubica entre los 15 principales países que comercia servicios de
software a nivel mundial, según datos 2006.
• Un aspecto relevante de Argentina es que no sólo se ubica entre los 15
mayores países exportadores e importadores de servicios de informática
sino también que se ha constituido en un país exportador neto.
A nivel local, el mercado de las TIC´s tuvo un crecimiento sostenido durante el
período 2001-2008 que alcanzó el 207%. El sector TI en particular mostró una
dinámica significativamente superior al de telecomunicaciones, con una expansión
de sus ventas del 302% contra un 174%, y un aumento de su participación en el
total del mercado que alcanzó el 33% en 2008 versus el 25% que detentaba en
2001.
El componente hardware es el de mayor participación relativa dentro de las TI, en
importancia le siguen los servicios informáticos, el software y por último los gastos
en insumos. Actualmente, el parque total de PC en nuestro país supera las 8
millones de unidades (más del doble que en 2003). Sin embargo, las exportaciones
de hardware representaron en promedio en 2003-2007 el 0,1% de las ventas
externas totales de Argentina. En tanto, las importaciones del sector fueron el 3,5%
del total importado en este período.
En el caso de las actividades de software y servicios informáticos (SSI), el
desarrollo evidenciado entre 2003 y 2008 también fue muy significativo. Las ventas
medidas en dólares escalaron un 141,4% a lo largo del período analizado (19,9%
promedio anual); el empleo tuvo un crecimiento de 148,6% (22,6% por año).
Mientras que las exportaciones fueron las de mejor performance dentro de este
rubro, aumentando un 196,5% entre 2003 y 2008 (26,2% por año), motorizadas
por la venta de servicios. A lo largo de los años la distribución de las ventas dentro
del segmento SSI se repartió en aproximadamente dos tercios en servicios de
informática y el tercio restante correspondió a software.
El hardware, por su parte, no cuenta con un régimen promocional específico, si bien
recientemente, mediante la sanción de la Ley 26.539 y el Decreto 250/09 ciertos
productos fabricados en la provincia de Tierra del Fuego estarán favorecidos por la
reducción en las alícuotas de impuestos internos.
A partir de la información disponible del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), el sector de las TIC´s registra en 2008: 7.400 empresas (un
19,9% más que en 2003, representando el 1,6% del total de firmas registradas de
todos los sectores de la economía) y 179.000 ocupados (récord histórico).
Por su parte, la remuneración nominal promedio para el sector ascendió en 2008 a
$4.281, un 51,7% mayor al sueldo vigente en 2006. Al compararlo con el salario
promedio del sector privado se observa que las empresas TIC pagan un sueldo 58%
superior. Las variables que influyen en los diferentes niveles salariales que se
registran son: i) tamaño de la empresa (medido en cantidad de empleados y
facturación), ii) puesto de trabajo (perfil y función), iii) localización geográfica de la
empresa. Es importante señalar que este sector no se encuentra regido por ningún
convenio colectivo de trabajo.
En medio de este crecimiento sin precedentes, durante el último quinquenio la
industria TI en la Argentina ha experimentado un desajuste entre la oferta y la
demanda de recursos humanos. La demanda de recursos humanos viene creciendo
por diversos motivos: offshore, outsourcing, exportación de servicios, reactivación
del mercado, pushing de los proyectos de gobierno, evolución natural de un país
retrasado tecnológicamente, entre otros aspectos. Por otra parte la oferta se
mantiene rígida (los egresados universitarios no aumentan, los ingresantes no
aumentan lo suficiente y se verifica una tasa baja de graduación). Consecuencias:
i) puja salarial y; ii) alta rotación de personal no sólo dentro del sector sino también
con las empresas usuarias.
De igual modo, de acuerdo a la opinión de los empresarios locales del sector, el
déficit de profesionales en informática se ha profundizado con el ingreso de grandes
actores internacionales (empresas multinacionales). Por tanto, a lo largo de las
entrevistas con informantes clave que se han mantenido a los fines de este estudio
puede afirmarse que existe un consenso generalizado entre los actores
representativos del sector TI en Argentina (académicos, entidades gremiales
empresarias, expertos) acerca de que una de las dificultades que impide el
pleno desarrollo de las fuerzas productivas del sector TIC en la Argentina
es la brecha existente entre la demanda y oferta de recursos humanos.
En la actualidad los perfiles con demanda insatisfecha son los siguientes:
• Para las actividades de SSI: desarrolladores de software,
Administradores de Redes, Sistemas y Soporte Técnico; ii) Analistas
(Programadores, Funcionales, QA)
• Para el sector hardware: administradores de redes
También es cierto que existen iniciativas publicas y privadas tendientes a resolver
este problema, las cuales no revisten carácter orgánico y sistemático, sino más bien
acciones de índole coyuntural que claramente no resuelven esta conflictividad que
atenta contra el desarrollo futuro del sector.
En el capítulo II se avanza de manera exhaustiva en el análisis de toda la cadena
de valor del sector con el siguiente nivel de desagregación: cadena del software,
hardware, servicios y breve mención a las telecomunicaciones, distinguiendo sus
fases e interacciones entre cada una de las actividades consideradas, como así
también comentarios acerca de la nueva modalidad de agrupamiento de empresas
del sector TI en los polos tecnológicos y clusters empresariales.
Podría entonces afirmarse, a partir del análisis que ha permitido elaborarse en el
marco de este estudio, que la evolución del sector informático en los años recientes
responde a un conjunto de razones que actuaron de manera simultánea sobre los
distintos componentes del mercado (hardware, software, servicios y
telecomunicaciones). Los tres principales grupos de razones que explican este
comportamiento son:
Oferta de productos y servicios de tecnología. Agrupa aquellos
aspectos vinculados a la evolución de la tecnología TIC que se manifestaron
en nuestro país y que permitieron un notable avance y crecimiento de todas
las actividades involucradas en el segmento TI.
Demanda de tecnología y aspectos macroeconómicos: comportamiento
de los sectores demandantes de Tecnología de la Información. El crecimiento
de la economía se reflejó claramente en un incremento de la actividad
productiva y de los servicios (infraestructura, logísitica), la cual en muchos
sectores estuvo asociada la incorporación de tecnologías TIC´s.
Restricciones al crecimiento: refiere a aquellos aspectos que impactaron
en diferentes dimensiones del negocio y que en cierta medida restringieron
el potencial crecimiento de estas actividades.
Dentro del primer grupo de razones que no puede dejar de mencionarse se
encuentra la denominada “convergencia”. Es un concepto que recorre la industria y
posee un amplio alcance, una visión muy global es caracterizarla como la evolución
de diferentes tecnologías hacia la ejecución de diferentes tareas por cualquiera de
ellas. Las principales formas de convergencia que se han manifestado en la
industria son:
Convergencia de medio: entrega de datos, audio y video a través del mismo
medio.
Terminales que comparten facilidades de informática y comunicaciones.
Convergencia fijo-móvil en el área de telefonía.
Convergencia en las redes hogareñas integrando diferentes tecnologías
(LAN-WAN, wired-wirelss, etc).
Convergencia de centrales de comunicaciones y servidores.
Digitalización de las comunicaciones y convergencia de sonido, datos e
imágenes.
Convergencia de funciones como impresión, fax, scaner, fotocopias, etc.
Este proceso simplificó la ampliación del uso y la incorporación de tecnologías de
información y comunicación en las empresas, y también generó demanda de
servicios de soporte y de software lo que impactó positivamente en la industria
informática.
¿Cuál es el escenario futuro para el sector? En líneas generales es posible afirmar
que el sector de las TI si bien ha sentido el impacto de la crisis internacional
registrada con mayor crudeza durante el primer semestre de 2009, prevé para el
bienio 2010-2011 una expansión superior al promedio de la economía, aunque a
tasas inferiores a las observadas en el período 2003-2008.
Según información del Observatorio Permanente de la Industria del Software y
Servicios Informáticos (OPSSI), la industria facturará $ 8.961 millones este año y la
cifra ascenderá a 10.780 millones para el año 2010. Las exportaciones, en tanto,
treparán de U$S 504 millones en 2008 a U$S 605 millones y U$S 732 millones de
dólares para los años 2009 y 2010 respectivamente. El empleo del sector se
expandirá a 56.700 en 2009 y 64.400 en 2010. En otras palabras, el empleo
crecerá un 7,2% este año y 13,6% el próximo. Asimismo los empresarios del sector
sostienen que el crecimiento estará ligado a las exportaciones, porque el mercado
local experimenta un amesetamiento ante el poco volumen de nuevos negocios
En materia de hardware hacia 2010 la Consultora IDC, basada en proyecciones
macroeconómicas globales, espera un crecimiento del mercado de PCs (desktop y
notebooks) en América Latina del 10%, donde la Argentina alcanzará las 2,7
millones de unidades vendidas.
Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y actividades que se espera
alcancen nuevos desarrollos en el mediano plazo y por tanto requieran más y
mejores recursos humanos, debe señalarse: i) el software como servicio (SaaS); ii)
los conceptos de consolidación y virtualización; iii) el cloud computing y; iv) el
software de entretenimientos.
Así, a futuro la demanda de perfiles de recursos humanos en el mercado de las TI,
incluyendo aquí aquella proveniente de los usuarios (empresas y gobierno), se
orienta hacia:
Desarrolladores web.
Desarrolladores de sistemas de gestión empresarial.
Data mining (identificar información valiosa para la gestión de empresas).
Bussines Intelligence (modelos informáticos de negocios para una mayor
eficiencia empresarial). En la actualidad esta herramienta la aplican los
bancos comerciales y empresas multinacionales.
Analistas senior funcionales con conocimiento de las nuevas tecnologías
Administrador de base de datos (especialmente relacionales)
Expertos en modelización de datos
Especialistas en sistemas operativos
Administradores de sistemas abiertos
Especialistas en Seguridad Informática
Finalmente, debe remarcarse que en los años recientes Argentina fue identificada
como un país de oportunidad para producir software y servicios para el exterior. No
es el lugar para analizar las razones de este posicionamiento pero corresponde
señalar que el análisis no puede reducirse a la disponibilidad de una ventaja
comparativa como puede ser el tipo de cambio. Esa ventaja incide poco en los
servicios de alto valor agregado y en la producción de software. Argentina posee
ventajas competitivas con respecto a las regiones alternativas que hacen prever la
sostenibilidad de la oportunidad en la medida que pueda darse respuesta a la
demanda, lo que requiere básicamente la expansión de la oferta de recursos
humanos calificados, de acuerdo a la opinión de los actores que participaron del
Foro que convoca el INET.
Capítulo I: Dinámica Sectorial y Evolución Reciente
El sector de las Tecnologías y Comunicaciones (TIC) es un sector estratégico en la
economía de cualquier país globalizado. Existe una relación directa entre la
incorporación de tecnología de información y comunicaciones (TIC), y la
productividad y competitividad de las empresas.
En un momento en que es imperioso mejorar la competitividad de las empresas,
tanto para aprovechar las posibilidades de la inserción en una economía global
como para participar del crecimiento de la economía local, compitiendo con
empresas de otros países, es muy relevante fomentar la utilización de las TIC como
herramienta para su desarrollo.
Lograr la mejora tecnológica del sector productivo y la internacionalización de las
empresas del sector TIC requiere trabajar prioritaria y paralelamente en el
fortalecimiento del sistema educativo y de investigación y desarrollo para la
generación de los recursos humanos y el conocimiento necesario. Responsabilidad y
compromiso por parte de los sectores público y privado; son las condiciones
indispensables para hacer de las TICs una actividad sostenible en el tiempo.
La definición del sector se torna compleja, debido a que por su propia dinámica
tecnológica presenta la necesidad de actualizar frecuentemente las categorías
(actividades) que lo conforman. El Centro de Estudios para la Producción
(Secretaría de Industria de la Nación) presenta la siguiente conformación del sector
de las tecnologías de la información y la comunicación:
Hardware (PCs, mainframes, minicomputadoras, workstations, impresoras,
etc.);
Software “empaquetado” o producto;
Servicios informáticos (incluyen tanto los servicios profesionales vinculados a
instalación, mantenimiento, desarrollo, integración, etc. de software, como los
de soporte técnico de hardware);
Telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, internet, call center, etc.).
El presente estudio centrará su análisis en las tres primeras actividades
mencionadas anteriormente, si bien en este primer capítulo se expondrán algunos
datos interesantes de analizar del área de las telecomunicaciones, con el fin de
exponer al lector la dimensión cabal que tiene esta cadena de valor de las TICs en
la economía internacional y en la Argentina en particular.
Resulta por tanto conveniente listar a continuación, con un mayor grado de
apertura, las ramas/actividades que serán objeto de estudio:
1 Hardware
1.1. Productos de hardware de fabricación estándar. Incluye servidores,
computadoras personales, sistemas de computación, impresoras, sistemas de
almacenamiento.
1.2. Productos de hardware de fabricación local que no se incluyan en la
clasificación anterior. Sean de producción en serie o a medida para ser vendido a
un cliente. Todo tipo de equipamiento de computación de producción como
controladores o equipos digitales
2 Software empaquetado. El software se clasificará por el tipo de
utilización:
2.1. Software de Aplicaciones para todo tipo de industrias. Esto es software que
interactúa directamente con el usuario y que se utiliza independientemente del
mercado vertical de que se trate. Por ejemplo al software administrativo, software
de colaboración o software de entretenimiento. Un caso es el del Software de
Gestión de Recursos Humanos
2.2. Software de Aplicaciones para ciertos mercados verticales. Por ejemplo
Software de Mantenimiento de Equipamiento Móvil. En este sector debería incluirse
el software de entretenimiento
2.3. Otros tipos de software. Por ejemplo: Software de Middleware, Software de
Infraestructura, Software de entretenimiento, Software para soportar el desarrollo
de software
3 Redes de datos intraorganizacionales
3.1. Hardware específico de redes
3.2. Software específico de redes
3.3. Servicios de desarrollo y soporte de redes
4 Servicios de Tecnología de la Información
4.1. Servicios de Planeamiento, Desarrollo e Implementación de Sistemas
4.2. Consultoría de Integración de Sistemas de Información
4.3. Desarrollo de software
4.4. Servicios de outsourcing parciales o totales
4.5. Mantenimiento de software
4.6. Mantenimiento de hardware
4.7. Capacitación en Tecnología de la Información (utilización, mantenimiento,
desarrollo, etc)
Finalmente, este primer capítulo del estudio pretende acercar información
estadística disponible a partir de fuentes oficiales y/o privadas dando cuenta de la
evolución y dinámica que ha tenido este sector en los últimos años, como así
también de la importancia relativa dentro de la economía argentina. Es importante
señalar que para el caso de las TI las estadísticas oficiales tradicionales (INDEC,
Ministerio de Economía) que recopilan datos sectoriales, no cuentan con los datos
básicos referidos a este sector como valor bruto de la producción, participación en
el PBI nacional, entre otros. Por esta misma razón, no es posible elaborar series de
tiempo homogéneas para cada una de las variables que serán consideradas a los
fines de este análisis, debiendo recurrirse en cada caso a la fuente más confiable
disponible.
En buena medida se debe a que se trata de un sector de actividad “nuevo” para la
estructura productiva sobre todo si se tiene en cuenta su gravitación y
participación, vinculada a su crecimiento exponencial que se remonta a los últimos
6 años.
De todos modos, tal como señalan Erbers, Robert y Yoguel1, existe una larga
tradición en el desarrollo científico y tecnológico en el área de la Informática en
Argentina, que tiene su génesis en la década del 50, tradición que, por otra parte,
se asocia con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país en el período de
sustitución de importaciones y, especialmente en el período comprendido entre
finales de 1950 y mediados de la década del 70.
El trabajo de los autores citados da cuenta que a fines de los cincuenta se instala
en la Universidad de Buenos Aires la primer computadora que permitió el inicio de
las investigaciones y desarrollo de software de base, periféricos e interfases y de
matemática aplicada. Mientras que en materia de hardware, se cita al Ing. José
Santos pionero en la construcción de la primera computadora denominada Census a
quien le siguieron otros grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería de la 1 Erbes, Analía; Robert, Verónica y Yoguel, Gabriel: “El sendero evolutivo y potencialidades del sector software en Argentina”. LITTEC. 2005
UBA que construyeron un prototipo denominado CEFIBA. En los 60 se instala la
empresa multinacional IBM en Argentina para la producción de equipos periféricos
con destino mercado local y exportación. A partir de mediados de los 70 la apertura
de la economía por un lado y la desarticulación del entramado institucional público
y privado que servía de apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología, se
constituyeron en limitantes al crecimiento de las TI a nivel local.
1. Contexto internacional
1.1. Hardware: Máquinas de Procesamiento Electrónico de Datos
• Exportaciones
Considerando el período 2003-2007 se puede observar en el cuadro 1 que las
exportaciones de máquinas de procesamientos de datos electrónicos en el mercado
mundial han crecido en promedio un 46%.
Cuadro 1 - Principales Países Exportadores de Máquinas de Procesamiento Electrónico de Datos
2003 2007
China 165.880,3 16,9% 30,7% 165,4%Estados Unidos 46.192,1 11,1% 8,5% 12,5%Hong Kong 34.722,0 6,6% 6,4% 43,0%Alemania 32.832,9 5,9% 6,1% 51,2%Singapur 32.305,0 7,2% 6,0% 21,1%Malasia 27.119,0 4,6% 5,0% 60,9%Japón 23.825,8 6,5% 4,4% -1,4%Corea 19.710,0 4,9% 3,6% 9,1%Irlanda 17.179,9 4,5% 3,2% 2,5%Reino Unido 13.302,6 4,3% 2,5% -16,2%México 12.340,0 3,6% 2,3% -7,4%Francia 8.560,7 2,1% 1,6% 12,3%Canadá 4.306,6 0,9% 0,8% 35,5%Italia 2.277,2 0,7% 0,4% -15,6%España 1.122,3 0,4% 0,2% -25,8%Argentina 31,9 0,0% 0,0% 46,2%Resto 98.761,9 19,9% 18,3% 34,0%Total 540.470,4 100,0% 100,0% 46,0%
PaísVar. %
2003/2007
Part. %2007 (millones de
U$S)
Fuente: INET en base Organización Mundial del Comercio
China es el país que mayor crecimiento tuvo durante los años 2003-2007 (165%),
alcanzando una participación en el comercio mundial del 30% para el año 2007. Por
su parte, EE.UU. si bien aumentó sus exportaciones en casi un 13% redujo su
participación en el total.
En el caso de Argentina, se puede apreciar que su representatividad en la
producción de hardware es prácticamente nula a nivel global, puesto que a pesar
de haber incrementado sus ventas al exterior en un 46% entre 2003 y 2007, la
incidencia en la participación del mercado mundial no se ha modificado (de hecho
las exportaciones totales se expandieron a la misma tasa que en nuestro país).
Del cuadro 1 puede concluirse que en este segmento de las TIC´s los países
asiáticos son los que concentran las exportaciones (y la producción) de hardware:
al considerar las 10 principales economías en ventas externas, seis pertenecen a
este continente y representan el 56% de las exportaciones globales.
• Importaciones
EE.UU. es el país que más productos de hardware ha importado durante los años
2003-2007. Sus importaciones han crecido casi un 34%, teniendo una participación
en el total de las importaciones del 20,5% para el año 2007. Le sigue China con un
crecimiento de sus compras al exterior del 87% para igual período y una
participación de un poco más del 8% respecto al total.
El grupo de países que concentra las compras de hardware es similar al de las
exportaciones, aunque con una diferencia de orden. Nuevamente, los países
asiáticos, en particular China, son los de mayor representatividad a nivel mundial.
Por otro lado, nuestro país aumentó sus importaciones de productos de hardware
en un 185% en el período en consideración, incrementando su participación en
relación al total, aunque asciende apenas a un 0,3% para el año 2007.
Cuadro 2 - Importaciones de Máquinas de Procesamiento Electrónico de Datos
2003 2007
Estados Unidos 110.631,8 22,3% 20,5% 34,2%China 45.458,0 6,5% 8,4% 87,7%Alemania 41.310,9 8,7% 7,6% 28,8%Hong Kong 33.112,0 6,4% 6,1% 39,8%Reino Unido 27.707,5 6,5% 5,1% 15,8%Japón 23.639,0 6,5% 4,4% -2,4%Singapur 19.714,0 4,1% 3,6% 30,9%Francia 19.030,9 4,2% 3,5% 23,8%Canadá 13.185,6 2,6% 2,4% 36,1%Irlanda 11.633,6 2,4% 2,2% 31,5%México 11.267,0 2,8% 2,1% 10,7%Malasia 10.806,0 1,7% 2,0% 72,3%Italia 10.131,3 2,3% 1,9% 19,4%Corea 8.881,0 1,5% 1,6% 63,4%Australia 8.020,5 1,3% 1,5% 63,9%Argentina 1.417,7 0,1% 0,3% 185,2%Resto 144.523,6 20,2% 26,7% 84,5%Total 540.470,4 100,0% 100,0% 46,0%
País2007
(millones de U$S)
Part. % Var. % 2003/2007
Fuente: INET en base a Organización Mundial del Comercio
• Saldo comercial
De la diferencia entre exportaciones e importaciones se puede determinar que
China es exportador neto de hardware y se caracteriza por presentar el mayor
saldo positivo acumulado (años 2003-2007) de U$S 385.000 millones. La
contracara es EE.UU., país importador neto con el mayor déficit acumulado: U$S
270.500 millones.
En tanto, Argentina también es un comprador neto de productos de hardware:
entre 2003 y 2007 acumuló un saldo comercial negativo de casi U$S 5.000
millones.
1.2. Servicios de informática
En este segmento de la cadena de valor TIC´s, a diferencia del hardware, se
verifica una relativa importancia de países menos desarrollados, debido a dos
fenómenos característicos de este sector: el offshoring y el outsourcing
(tercerización), aspectos vinculados al menor costo relativo de ofrecer estos
servicios desde las naciones menos avanzadas. De acuerdo a datos del año 2006
(último año disponible), Argentina se ubica entre los 15 principales países que
comercia este servicio a nivel mundial.
Cuadro 3 - Principales exportadores de servicios de informática
Orden País2006
(millones de U$S)
Part. % (dentro de
los 15)
Var. % interanual
1 Unión Europea 60.398 59,5% 14,0%2 India 21.061 20,7% -3 Estados Unidos 6.208 6,1% 8,0%4 Israel 5.289 5,2% 17,0%5 Canadá 3.583 3,5% 3,0%6 Noruega 1.376 1,4% 53,0%7 Australia 1040 1,0% 19,0%8 Rusia 576 0,6% 54,0%9 Malasia 572 0,6% 31,0%
10 Costa Rica 371 0,4% 46,0%11 Argentina 342 0,3% 48,0%12 Hong Kong 301 0,3% 45,0%13 Corea 182 0,2% -14 Uruguay 122 0,1% 47,0%15 Sri Lanka 98 0,1% 19,0%
101.519 100,0%Total 15 países
Fuente: INET en base Organización Mundial del Comercio
Cuadro 4 - Principales importadores de servicios de informática
Orden País2006
(millones de U$S)
Part. % (dentro de
los 15)
Var. % interanual
1 Unión Europea 32.439 61,7% 14,0%2 Estados Unidos 10.522 20,0% 24,0%3 India 1.979 3,8% 61,0%4 Brasil 1.947 3,7% 18,0%5 Canadá 1.401 2,7% 11,0%6 Noruega 1.268 2,4% 26,0%7 Australia 915 1,7% 16,0%8 Malasia 518 1,0% 37,0%9 Rusia 476 0,9% 26,0%
10 Corea 311 0,6% -11 Hong Kong 310 0,6% -16,0%12 Argentina 206 0,4% 13,0%13 Colombia 132 0,3% 20,0%14 República Árabe Siria 95 0,2% -5,0%15 Filipinas 67 0,1% 8,0%
52.586 100,0%Total 15 países
Fuente: INET en base a Organización Mundial del Comercio
Como se puede observar en el cuadro 3, la Unión Europea es el mayor exportador
de servicios informáticos, con un crecimiento interanual del 14% (2005-2006).
Asimismo se advierte un importante crecimiento interanual de países en desarrollo,
aunque su participación en el mercado mundial dista aún de ser significativa. Estos
son los casos de Rusia, Costa Rica, Argentina y Uruguay. Por su parte, India es el
país emergente con una mayor participación del mercado (20,7%).
Por el lado de las importaciones, la Unión Europea y EE.UU. concentran más del
80% de las compras externas realizadas durante el año 2006.
Un aspecto relevante de Argentina es que no sólo se ubica entre los 15 mayores
países exportadores e importadores de servicios de informática sino también que se
ha constituido en un país exportador neto.
2. Contexto local
El mercado de las TIC´s local está compuesto por las tecnologías de la información
(TI) y las telecomunicaciones. Como puede observarse en el cuadro 5, este sector
en su conjunto tuvo un crecimiento sostenido durante el período 2001-2008 que
alcanzó el 207%.
A pesar que este mercado en su totalidad tuvo una excelente performance a lo
largo de los años analizados, el sector TI en particular mostró una dinámica
significativamente superior al de telecomunicaciones, con una expansión de sus
ventas del 302% contra un 174%.
También se puede subrayar que el segmento TI ha aumentado su participación en
el mercado TIC, alcanzado una representatividad del 33% de las ventas totales
para el año 2008 (mientras que en 2001 apenas superaba el 25%).
Cuadro 5 – Evolución del mercado TIC. Ventas en millones de pesos
AñoMercado TIC
TotalTI Telecom. Part. % TI
2001 14.500 3.690 10.810 25,4%2002 11.520 3.970 7.550 34,5%2003 13.645 4.760 8.885 34,9%2004 18.960 5.900 13.060 31,1%2005 23.290 7.630 15.660 32,8%2006 31.790 9.500 22.290 29,9%2007 36.055 12.000 24.055 33,3%2008 44.450 14.850 29.600 33,4%
Fuente: INET en base a Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) - Prince & Cooke
Gráfico 1 – Distribución del Mercado de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones por Segmento
74,6%65,5% 65,1% 68,9% 67,2% 70,1% 66,7% 66,6%
25,4%34,5% 34,9% 31,1% 32,8% 29,9% 33,3% 33,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Telecomunicaciones TI
Fuente: INET en base a Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) - Prince & Cooke
2.1. Tecnologías de la información (TI)
En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de cada rubro que compone
el mercado TI:
Gráfico 2 - Mercado de Tecnologías de la Información por rubro. Ventas en millones de pesos
1.100 720 1.2402.100
3.1403.850
5.1006.267
1.590 1.8001.920
2.110
2.480
3.090
3.800
4.722
680 1.1001.190
1.230
1.400
1.750
2.110
2.628
320 350410
460
610
810
990
1.233
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Insumos
Softw are
Servicios
Hardw are
Mercado Total2002 = $ 3.970 millones2003 = $ 4.760 millones2005 = $ 7.630 millones2008 = $ 14.850 millones
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) - Prince & Cooke
El componente hardware es el de mayor participación relativa dentro de las TI,
incluso entre 2001 y 2008 aumentó su representatividad en el segmento. Así la
concentración de las ventas en el mercado interno de los productos de hardware
pasó del 29,8% del total en 2001 al 42,2% en 2008.
En importancia le siguen los servicios informáticos, el software y por último los
gastos en insumos, aunque todos estos componentes del rubro TI han reducido su
participación en detrimento del hardware tal como puede apreciarse en el gráfico 3.
Gráfico 3 - Distribución del Mercado de Tecnologías de la Información. Part. % en Ventas Totales del Segmento TI
29,8% 26,1%
41,2% 42,2%
43,1%40,3%
32,5% 31,8%
18,4%25,0%
18,3% 17,7%
8,7% 8,6% 8,0% 8,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2003 2005 2008
Hardw are Servicios Softw are Insumos
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) - Prince & Cooke
2.1.1. Hardware
Como se pudo observar en los gráficos 2 y 3 el sector del hardware fue el de mayor
expansión relativa en los últimos años dentro del segmento TI. Actualmente, el
parque total de PC en nuestro país supera las 8 millones de unidades (más del
doble que en 2003), integrado principalmente por las desktops, aunque en el último
bienio las notebooks ganaron un peso relevante en el mercado, representando en
2008 el 28,1% de las unidades vendidas.
Entre 2003 y 2008, las ventas de desktops aumentaron un 279,8% mientras que
las unidades vendidas de notebooks se expandieron un 2336,1%.
Gráfico 3 - Mercado Argentino de Computación Personal. Desktop y Notebook. Unidades Vendidas y Parque Total
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Trends Consulting - Prince & Cooke
El segmento hardware aumentó considerablemente su participación en el mercado
informático a partir de 2005, año en el cual su representatividad superó el 40% de
las ventas totales del sector TI.
Gráfico 4 - Ventas del Sector Hardware. En millones de $ y Part. % en Ventas Totales de Tecnologías de la Información
29,8%
26,1%
41,2%42,5% 42,2%
1.100 1.240
3.140
5.1006.267
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2001 2003 2005 2007 2008
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%Part. %
Monto
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) - Prince & Cooke
2.1.2. Software y Servicios Informáticos (SSI)
En el caso de las actividades de SSI, el desarrollo evidenciado entre 2003 y 2008
también fue muy significativo. Las ventas medidas en dólares escalaron un 141,4%
a lo largo del período analizado (19,9% promedio anual); el empleo tuvo un
crecimiento de 148,6% (22,6% por año). Mientras que las exportaciones fueron las
de mejor performance dentro de este rubro, aumentando un 196,5% entre 2003 y
2008 (26,2% por año).
Gráfico 5 - Ventas, Exportaciones y Empleo del Sector de Software y Servicios Informáticos. En millones de U$S y número de ocupados
Fuente: INET en base a Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina (CESSI)
A pesar del crecimiento del sector SSI, su participación en el mercado TI se redujo
entre 2003 y 2008, como consecuencia de la mayor expansión relativa del
segmento hardware.
Gráfico 6 - Ventas del Sector de Software y Servicios Informáticos. En millones de U$S y Part. % en las Ventas Totales de Tecnologías de la Información
49,5%49,3%
50,9%
65,3%
943
1.307
1.871
2.276
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2003 2005 2007 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%Part. %
Monto
Fuente: INET en base a Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina (CESSI) - Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) -
Prince & Cooke
A lo largo de los años la distribución de las ventas dentro del segmento SSI se
repartió en aproximadamente dos tercios en servicios de informática y el tercio
restante correspondió a software. Esto se debe tanto al desarrollo del mercado
interno de este servicio como al posicionamiento que ha tomado nuestro país a
nivel mundial como proveedor de servicios de informática (en el primer punto de
este capítulo se mostró esta situación y se volverá analizar en el apartado de
intercambio comercial del sector).
Respecto del avance de las exportaciones dentro del segmento SSI, se puede
observar en el gráfico 7, que la participación de las ventas al exterior sobre el nivel
de facturación total alcanzó el 22,1% en 2008, casi 7 puntos porcentuales por
encima del valor de 2002.
El Nafta (EE.UU, Canadá y México) y el Mercosur son los principales mercados
demandantes de SSI para el año 2008. Si se consideran las exportaciones
destinadas a todo el continente americano, la participación en el total superó el
80%.
Gráfico 7 - Exportaciones del Sector de Software y Servicios Informáticos. En millones de U$S y Part. % en Ventas Totales de Tecnologías de la Información
15,3%
18,0%19,1% 18,9% 18,6%
20,7%22,1%
504
387
300
247220
170
115
0
100
200
300
400
500
600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
5%
10%
15%
20%
25%Expo/Ventas (eje derecho)
Exportaciones
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina (CESSI)
Gráfico 8 – Principales Destinos de las Exportaciones del Sector de Software y Servicios Informáticos. Part. % en Ventas Externas Totales del Año 2008
3,5%
0,7%
6,5%
7,6%
9,6%
13,9%
14,6%
18,5%
25,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Otros
ASEAN
Resto UE
España
Chile
México
Resto América Latina
EEUU y Canadá
Mercosur
Part. % América = 81,7%
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina (CESSI)
2.2. Telecomunicaciones
Este segmento se integra por los siguientes rubros: Telefonía Internacional,
Telefonía Móvil, Trunking, paging y otros, Transmisión de Datos Internet y
Telefonía Fija.
En el siguiente cuadro se exhibe el comportamiento de estos componentes para los
años 2006, 2007 y 2008.
Cuadro 6 - Mercado Telecomunicaciones por rubro
Millones $ Part. % Millones $ Part. % Millones $ Part. %Telefonía Local 8.980 40,3% 6.370 26,5% 6.650 22,5%Telefonía Internacional 495 2,2% 565 2,3% 600 2,0%Telefonía Móvil 7.580 34,0% 10.800 44,9% 15.000 50,7%Trunking, paging y otros 760 3,4% 850 3,5% 990 3,3%Transmisión de Datos 950 4,3% 990 4,1% 1.040 3,5%Internet 1.125 5,0% 1.580 6,6% 2.500 8,4%Subtotal Servicios de Telecomunicaciones
19.890 89,2% 21.155 87,9% 26.780 90,5%
Hardware de Telecomunicaciones 2.400 10,8% 2.900 12,1% 2.820 9,5%Total 22.290 100,0% 24.055 100,0% 29.600 100,0%
Concepto2006 2007 2008
Fuente: INET en base a Cámara de Informática y Comunicaciones de la Republica Argentina (CICOMRA)
El mercado de las telecomunicaciones ha crecido año tras año (174% durante el
período 2001-2008). Los componentes que podemos destacar son: la telefonía
móvil, con una evolución de casi 100% (duplicó en tres años su valor) y una
participación del 50% para el año 2008; y el otro componente de mayor
crecimiento fue internet, con un crecimiento de 122% y una participación de 8,4%
respecto del total.
Por su parte, la telefonía fija local está cediendo participación, pasó del 40% en el
año 2006 al 22% para el año 2008. Todo indica que este comportamiento se
mantendrá durante los sucesivos años (las líneas instaladas durante el período
2001-2008 fueron de 696.000, esto representó un aumento de apenas el 8%).
Por el contrario, en telefonía móvil, la cantidad de líneas autorizadas al año 2008
fue de 46.508.800 un 590% más que en 2001, esto implica un incremento de más
de 39.700.000 líneas durante este período.
Gráfico 9 - Telefonía Móvil. Millones de Líneas en Servicio
6,7 6,6 7,810,2
22,2
32,0
40,4
46,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Promedio = 7,8 millones de líneas
Promedio = 35,3 millones de líneas
Fuente: INET en base a INDEC y Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA)
Un comportamiento similar se puede verificar con el uso de internet: la cantidad de
clientes aumentó en más de 2 millones para el período 2001-2008 (126%).
Asimismo los usuarios de internet pasaron de ser 3.650.000 a 20.000.000 durante
los años bajo análisis, lo que arrojó un crecimiento del 450%.
En el caso de los servicios de banda ancha la performance fue superior al del
promedio de los diferentes tipos de conexión: su participación en el mercado de
internet en 2001 apenas superaba el 10%, mientras que en 2008 pasó a concentrar
el 84% del servicio.
Cuadro 7 – Servicios de Internet
Año ClientesClientes Banda Ancha
UsuariosB2C
(millones $)
2001 1.651.114 169.609 3.650.000 782002 1.577.242 168.094 4.100.000 2362003 1.739.213 252.036 5.700.000 5102004 2.052.091 532.753 7.560.000 9802005 2.416.595 913.183 10.000.000 1.3802006 2.738.577 1.553.997 13.000.000 2.7002007 3.172.893 2.332.393 16.000.000 2.9002008 3.729.154 3.127.898 20.000.000 3.750
Nota: B2C - Business-to-consumer (Empresa a consumidor) forma de comercio electrónico entre una empresa y un usuario final.
Fuente: INET en base a INDEC - Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) – Prince & Cooke
Gráfico 10 – Accesos a Internet con servicio de Banda Ancha. Número de accesos y Part. % en Total de Accesos por todo Tipo de Conexión
14,5%
83,9%
73,5%
56,7%
37,8%
26,0%
3.127.898
2.332.393
1.553.997
913.183
532.753
252.036168.094169.609
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%Part. % en Total
Banda Ancha
Fuente: INET en base a INDEC
3. Intercambio Comercial Argentino del Sector TIC´s
Tras la devaluación en 2002, las exportaciones y las importaciones del sector TIC
evidenciaron un gran crecimiento, aunque es útil diferenciarlo entre el sector
hardware y los servicios de informática y telecomunicaciones.
De acuerdo a los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya
mencionados en el contexto internacional de este mismo Capítulo, nuestro país es
importador neto de hardware. De hecho el monto exportado desde 2003 a 2007
(U$S 25,2 millones promedio) es un 50% inferior al promedio de los noventa (el
segmento no tiene representatividad dentro de las ventas externas del sector TIC),
mientras que las compras externas alcanzaron su pico histórico de $ 1.417,7
millones en 2007 (un 13,3% más que el máximo registro anterior del año 1998).
Gráfico 11 - Intercambio Comercial Argentino de Máquinas de Procesamiento Electrónico de Datos. En millones de U$S
Fuente: INET en base a Organización Mundial del Comercio (OMC)
Las exportaciones de hardware representaron en promedio en 2003-2007 el 0,1%
de las ventas externas totales de Argentina. En tanto, las importaciones del sector
fueron el 3,5% del total importado en este período.
En el caso de los servicios de informática y telecomunicaciones, el comercio tiene
mayor relevancia, principalmente las exportaciones que entre 2006 y 2008
representaron el 7,7% del total de ventas externas de servicios de Argentina (el
año pasado ese porcentaje llegó al 8,5%).
Esto se dio fundamentalmente en virtud del espectacular crecimiento evidenciado
por el segmento de servicios de informática que en estos años aumentó un 225,8%
sus ventas al exterior. De allí que nuestro país sea uno de los principales
exportadores a nivel global de este tipo de servicios.
Adicionalmente, cabe destacar que a partir de 2006 el sector comenzó a ser
superavitario.
Gráfico 12 – Intercambio Comercial Argentino de Servicios de Informática y Telecomunicaciones. En millones de U$S
-82,0
302,0
207,7
100,9
-24,2-38,3-49,8-70,2-33,5137,4
11,11,346,2
242,8
259,3313,9
375,6
245,6285,9 318,9
287,1 314,4
405,2
1.025,0
784,8
578,1
477,3429,3
352,7336,9
577,1
723,0
324,7389,1
319,4
234,5258,0267,7
238,2
-200
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo
Ingresos
Egresos
Fuente: INET en base a INDEC
Debe resaltarse que la participación de las exportaciones en las ventas del sector
pasó del 18,0% en 2003 al 22,1% el año pasado.
Como se puede observar en el gráfico 12, el saldo comercial para el período 1996-
1999 fue favorable para la Argentina, con un valor acumulado de U$S 196 millones.
Sin embargo, a partir del año 2000 y hasta 2005 el comportamiento fue inverso (se
acumuló un saldo comercial negativo de U$S 297,9 millones), a pesar de que los
ingresos (exportaciones) aumentaron un 65,0% entre 1999 y 2005.
Como se mencionó, a partir del año 2006 esta situación se revirtió exclusivamente
por el crecimiento de las exportaciones de servicios de informática dado que en el
caso de las telecomunicaciones se mantuvo el déficit comercial. De esta manera, el
segmento de servicios de informática pasó a concentrar más del 70% de las ventas
externas argentinas del sector TIC.
Desde 2006 a 2008, el superávit acumulado de estos dos segmentos alcanzó los
U$S 610,6 millones, permitiendo más que compensar el déficit que se había
generado en el período 2000-2005.
4. Estructura del Sector: Empresas, Empleo y Salarios
4.1. Empresas
De acuerdo a información provista por el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), la cantidad de empresas registradas en el sector TIC superó las
7.400 en el año 2008, un 19,9% más que en 2003, representando el 1,6% del total
de firmas registradas de todos los sectores de la economía.
A lo largo del período 1996-2008, el desarrollo del sector de tecnologías de la
información, en particular el de actividades de informática, fue significativamente
superior al de telecomunicaciones: pasó de representar el 37,6% de las empresas
registradas entre 1996 y 2001 a concentrar el 46,2% en promedio para el lapso
2003-2008, superando el 55% del total de firmas TIC el año pasado.
De hecho, a partir del año 2006 la cantidad de empresas de telecomunicaciones se
redujo año tras año mientras que en el caso de las firmas de TI continuó en franco
crecimiento.
Gráfico 13 - Empresas Registradas del Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Part. % en Total de Empresas Registradas
1,1%
1,2%
1,3%
1,5%
1,7%
1,7%
1,6%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
7.421
7.5307.5327.316
6.886
6.190
5.7135.947
6.116
5.591
5.0754.605
4.202
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%Part. % en Total Empresas
Empresas TIC
Fuente: INET en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Gráfico 14 - Empresas Registradas del Sector de Tecnologías de la Información. Part. % en Total de Empresas TIC
38,8
%
38,9
%
38,7
%
36,0
%
36,4
%
36,8
%
36,7
%
37,9
%
40,1
%
43,5
%
47,5
%
52,1
%
55,9
%
1.632
1.7911.964 2.012
2.227
2.188
2.098
2.344
2.762
3.181
3.578
3.9254.145
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%Part. % de TI
Empresas TI
Fuente: INET en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
4.2. Empleo
A partir de los datos disponibles del SIJP, la cantidad de ocupados registrados del
sector TIC´s aumentó en forma continua desde 1996 al año 2000 (+65,2% punta
a punta). A partir de 2001, como consecuencia de la crisis económica por la que
atravesó nuestro país, el empleo desciende sin interrupciones hasta 2004 (-11,8%
en este lapso), aunque se mantiene en niveles por encima de los mejores años de
la convertibilidad.
Desde el 2005 el empleo sectorial comienza a crecer a tasas anuales del 12,5%,
alcanzando su récord histórico en 2008 con un nivel de ocupación superior a las
179.000 personas.
Gráfico 15 - Empleo Privado Registrado del Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Part. % en Total de Empresas Registradas
2,6%
2,9%
3,2%
3,5%
3,7%
3,8%
3,8%
3,6%
3,1%
3,2%
3,4%
3,5%
3,6%
179.210
161.887
144.585
126.307
111.734
114.387
114.817
126.961126.748
117.319
109.861
92.364
76.726
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%Part. % en Total País
Empleo TIC
Fuente: INET en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Al observar la representatividad de los diferentes rubros del sector TIC, se aprecia
que el segmento de las telecomunicaciones concentró mayoritariamente la cantidad
de empleados entre 1996 y 2008 (75% del total en promedio del período), aunque
su participación desciende en igual período en detrimento de las actividades
vinculadas a las tecnologías de la información: este rubro que significaba entre
1996-1998 el 17,9% de los ocupados en el sector TIC´s pasó a representar el
31,5% en promedio durante 2003-2008, alcanzando el pico histórico en 2008 con el
39,5% (esto significó 70.725 empleados).
Gráfico 16 - Distribución del Empleo Privado Registrado del Sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación
82,1% 79,5%68,5%
17,9% 20,5%31,5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996-1998 1999-2002 2003-2008
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información
Fuente: INET en base Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Gráfico 17 - Empleo Privado Registrado del Sector de Tecnologías de la Información. Part. % en Total de Empleo del Sector TIC
17,7
%
17,7
%
18,4
%
19,4
%
20,7
%
21,4
%
20,6
%
22,0
%
27,1
%
30,4
%
33,6
%
36,6
%
39,5
%
13.576
16.317
20.22622.743
26.232 27.196
23.692
25.22030.322
38.354
48.562
59.307
70.725
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%Part. % en Total TIC
Empleo TI
Fuente: INET en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Un último aspecto a resaltar en el análisis del empleo del sector TIC´s es el nivel de
ocupación promedio por empresa, el que supera ampliamente a la media de la
economía nacional, tal como se observa en el gráfico 18.
En el período 1996-2008, las empresas del sector TIC´s emplearon en promedio 20
personas cada una, mientras que para el total de firmas en Argentina esa media fue
de 9 ocupados. Este indicador se relaciona con una de las características del sector
analizado en su conjunto: fuerte concentración de capitales en manos de grandes
firmas que generan el mayor volumen de empleo. Las telecomunicaciones y el
hardware son las actividades más representativas de este fenómeno que será
analizado con mayor detalle en el Capítulo II del presente informe.
Para ilustrar el comentario precedente: en el caso de las telecomunicaciones se
registra un promedio de cerca de 26 personas, mientras que para las TI 12
ocupados por empresa.
Gráfico 18 - Empleo Registrado Promedio por Empresa. Total Economía Argentina, Sectores TIC y TI
18,3
20,1
21,6 21,0 20,721,3
20,1
18,5
16,217,3
19,2
21,5
24,1
17,1
15,1
13,6
12,111,010,811,3
12,411,811,3
10,3
9,18,3 10,510,09,59,28,88,88,8
9,39,19,08,88,37,8
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TIC TI Total País
Fuente: INET en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
4.3. Salarios
La información disponible referida a los niveles salariales del sector TIC´s es
escasa, aunque es posible realizar un análisis de su evolución en los últimos tres
años y compararlos con el promedio de la economía argentina, a partir de la fuente
ya citada del SIJP.
La remuneración nominal promedio para el sector TIC ascendió en 2008 a $4.281,
un 51,7% mayor al sueldo vigente en 2006. Al compararlo con el salario promedio
del sector privado se observa que las empresas TIC pagan un sueldo 58% superior.
Gráfico 19 - Remuneración Nominal Promedio del Empleo Privado Registrado. Total Sectores y TIC. En pesos
4.281
3.361
2.822
1.734
2.098
2.711
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2006 2007 2008
Salario Sector TIC
Salario Promedio Sector Privado
+62,7%
+60,2%
+57,9%
Fuente: INET en base a D&T Consultores - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Por otra parte, las variables que influyen en los niveles salariales son: i) tamaño de
la empresa (medido en cantidad de empleados y facturación), ii) puesto de trabajo
(perfil y función), iii) localización geográfica de la empresa.
De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre niveles salariales elaborada por el
Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos
(OPSSI)2 durante el mes de julio y agosto del corriente año, se puede subrayar que
el promedio (ponderado según las variables antes mencionadas) del salario bruto
mensual para la industria alcanza casi los $ 4.000. Si se lo compara con el nivel del
año 2008, se obtiene un crecimiento del 16% en promedio (para el año 2008 el
valor promedio del salario bruto mensual se ubicó en los $ 3.436). Los valores más
altos del salario bruto mensual, según el mismo informe, oscilan entre los $ 3.729 a
los $ 8.700 (dependiendo de las variables mencionadas).
Siguiendo con el análisis del mismo estudio, la distancia entre salarios promedio
entre aquellas empresas localizadas en la CABA-Conurbano y las del interior del
país es de más del 30% en favor de las primeras. De similares resultados es la
2 Fuente: Síntesis del estudio sobre niveles salariales en las empresas de software y servicios informáticos de la República Argentina. OPSSI-CESSI. Junio de 2009.
diferencia entre empresas que operan solamente en el mercado local y aquellas que
exportan. Por último, las empresas que son beneficiarias del régimen de promoción
establecido en la ley Nº 25.922 pagan un salario promedio superior (5%) en
comparación con las empresas que no se han adherido a dicho régimen.
Para finalizar, hay que destacar que los salarios en el sector que nos ocupa no se
encuadran bajo ningún régimen de convenio colectivo de trabajo, situación que en
cierta medida refleja las fuertes disparidades salariales entre empresas del mismo
sector y, como se verá en el apartado especial sobre recursos humanos, esta
variable resulta crucial en la puja por la escasa oferta de mano de obra calificada.
4.4. Análisis de la Encuesta Permanente de Hogares
En este apartado se presentan estadísticas que surgen de la Encuesta Permanente
de Hogares elaborada por el INDEC para el sector TIC considerando la clasificación
CIIU: “Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática”; “Servicios
de telecomunicaciones”; y “Servicios Informáticos y Actividades Conexas”.
Esta encuesta se realiza semestralmente con el objetivo principal de elaborar los
índices de empleo, desempleo, pobreza e indigencia, si bien los microdatos
(variables adicionales que pueden obtenerse a partir del procesamiento de todo el
cuestionario) son publicados con cierta demora. Para este trabajo se encuentran
disponibles los datos del primer trimestre de 2007, a pesar de lo cual resulta
interesante analizar el detalle de la información que puede obtenerse.
El sector TIC tiene un nivel de educación significativamente superior al total
de los encuestados por la EPH: el 25,1% posee universitario completo,
mientras que el 86,6% cuenta con nivel igual o superior a secundaria
completa. En tanto, para el total de los empleados encuestados en la EPH
solamente el 33,8% tiene este nivel de instrucción.
Gráfico 20 - Nivel de Educación alcanzado por los encuestados. Primer Trimestre de 2007
36,4%
25,1% 25,1%
9,3%
2,9%0,9% 0,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Su
per
ior
Un
iver
sita
ria
Inco
mp
leta
Sec
un
dar
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om
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Su
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mar
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com
ple
ta
Sin
inst
rucc
ión
Fuente: INET en base a Encuesta Permanente de Hogares - INDEC
Otros aspectos relevantes a destacar:
El 78,1% de los encuestados realiza su actividad en un local, el 11,7% lo
hace en el local de sus clientes y el 6,1% lo hace su vivienda.
Con relación a la categoría ocupacional, se observa una predominancia de
empleados (asalariados) y trabajadores por cuenta propia (94,8% de los
encuestados).
El grado de informalidad en el sector es menor al del promedio de los
encuestados en la EPH: de acuerdo a los asalariados del rubro TIC
solamente el 23,9% contestó que cuando cobra no le entregan recibo de
sueldo ni le solicitan factura, para el total este porcentaje asciende al
31,8%.
Gráfico 21 - Categoría Ocupacional. Primer Trimestre de 2007
Obrero o empleado
67,9%
Cuenta propia26,8%
Trabajador familiar sin
remuneración0,9%
Patrón4,4%
Fuente: INET en base a Encuesta Permanente de Hogares - INDEC
En materia de ingresos se observa una gran diferencia entre los ingresos de los
patrones con relación a los trabajadores por cuenta propia y los asalariados.
Gráfico 22 - Ingreso promedio por persona según categoría ocupacional. Primer Trimestre de 2007
2.552,7
1.181,3 1.142,1
850,3
1.664,1
845,0
349,9
600,6
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Patrón Obrero o empleado Promedio Cuenta propia
TIC
Total EPH
Fuente: INET en base a Encuesta Permanente de Hogares - INDEC
Al comparar los ingresos en el sector TIC´s con los del total de ocupados de la EPH
se observan las siguientes características:
En promedio, el sector registraba en 2007 un ingreso 226,4% superior al del
resto de las actividades encuestadas (pertenece al séptimo decil de ingresos,
uno de los más altos).
El grupo de asalariados percibe un ingreso que lo ubica entre los deciles más
altos (el séptimo).
El menor salario del sector lo perciben los trabajadores por cuenta propia,
aunque éste es un 41,6% superior al ingreso promedio de los
cuentapropistas encuestados en la EPH.
El ingreso de los patrones del sector TIC es de los más elevados de toda la
encuesta: los ubica en el decil más alto.
Por último, cabe mencionar que el 78,4% de los encuestados pertenecientes al
sector TIC se desempeña en microempresas y PyMEs, mientras que el 7,9% lo hace
en firmas grandes (el porcentaje restante no respondió a esta pregunta).
Gráfico 23 - Tamaño del local en donde desarrolla la actividad. Primer Trimestre de 2007
Grandes7,9%
Ns/Nr13,7%
PyME27,4%
Micro51,0%
Fuente: INET en base a Encuesta Permanente de Hogares - INDEC
5. Recursos Humanos del sector TI: abordaje particular de la
demanda insatisfecha de calificaciones laborales
El capital humano es uno de los factores de producción claves en la economía del
conocimiento en general y en el sector TI en particular y se puede definir como el
conjunto de competencias productivas y de conocimiento técnico que poseen los
trabajadores (Gary Becker, 1993). El capital humano tecnológico se caracteriza por
su alta movilidad en relación a los méritos y los resultados. Del total de empleados
que registra el sector TIC´s un 50% se desempeña en empresas que producen y
brindan servicios, un 43% lo hace en empresas usuarias de las TIC y el restante
7% corresponde al capital humano del sector público (nacional, provincial y
municipal).
Según cálculos de la CESSI para el año 2016 se proyecta un crecimiento
significativo de recursos humanos calificados en la industria del software y servicios
informáticos, pudiendo llegar a rondar el empleo más de 100.000 personas3. Esto
requerirá un esfuerzo importante en todos los actores que directa o indirectamente
intervienen en el sector (empresas, Estado en sus distintos niveles, entidades
educativas, entre otros).
Como se mencionara anteriormente, el sector de software y servicios informáticos
(SSI) en Argentina tuvo una etapa de negocios florecientes luego de la devaluación
del año 2002, con un crecimiento muy por encima del PBI, en su facturación,
cantidad de empleados y exportaciones.
En medio de este crecimiento sin precedentes, durante el último quinquenio la
industria TI en la Argentina ha experimentado un desajuste entre la oferta y la
demanda de recursos humanos. La demanda de recursos humanos viene creciendo
por diversos motivos: offshore, outsourcing, exportación de servicios, reactivación
del mercado, pushing de los proyectos de gobierno, evolución natural de un país
retrasado tecnológicamente, entre otros aspectos. Por otra parte la oferta se
mantiene rígida (los egresados universitarios no aumentan, los ingresantes no
aumentan lo suficiente y se verifica una tasa baja de graduación).
De igual modo, de acuerdo a la opinión de los empresarios locales del sector, el
déficit de profesionales en informática se ha profundizado con el ingreso de grandes
actores internacionales (empresas multinacionales), situación que estaría afectando
el mercado laboral, cooptando velozmente recursos humanos calificados y
distorsionando la escala salarial del mercado. Empero uno de los principales
atractivos del mercado argentino, y que explica su crecimiento sostenible es que, a
un costo competitivo, se puede vislumbrar empresas con personal capacitado para
generar soluciones adaptadas a la necesidades específicas de la región y atender
nichos tecnológicos relevantes.
La industria de software y servicios informáticos (SSI), por su parte, cuenta con
promisorias posibilidades para posicionar a la Argentina como un actor principal en
el mercado mundial. Sin embargo el crecimiento del sector se podrá efectivizar
entre otras variables si, la oferta de capital humano se ajusta a la tendencia alcista
de la demanda.
3 Fuente: Conclusiones del Tercer Encuentro Empresarial. CESSI. Mar del Plata, Junio de 2008
5.1 Situación actual
Existe un consenso generalizado entre los actores representativos del sector TI en
Argentina (académicos, entidades gremiales empresarias, expertos) acerca de que
una de las dificultades que impide el pleno desarrollo de las fuerzas productivas del
sector TIC en la Argentina es la brecha existente entre la demanda y oferta de
recursos humanos. Este desajuste no es sólo una característica de nuestro mercado
de trabajo: ... “La demanda de talentos sólo crecerá si se achica el déficit de
10.000 ingenieros informáticos” subrayó Angela Merkel, primer ministro de
Alemania; por otra parte, en EE.UU. debaten la baja de barreras migratorias4.
En este sentido, USUARIA (Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las
Comunicaciones) realizó un estudio5 del sector TI en el año 2008 donde, entre otros
aspectos, remarcaba que casi el 80% de las empresas consultadas presentan
dificultades al momento de buscar personal especializado, principalmente en
programación y supervisión. Por su parte, para la CESSI el principal obstáculo
(restricción) al crecimiento de las Pymes de SSI es precisamente la escasez de
personal calificado coincidiendo con el diagnóstico generalizado de todos los actores
del sector en su conjunto.
Asimismo más del 90% de estas compañías contrata personal a través de terceros6
(proceso de terciarización). Los motivos son diversos: evitar el aumento de
dotación permanente, flexibilizar el costo de los recursos a contratar y cubrir
necesidades de especialistas por tiempo determinado. El servicio que prestan estas
compañías ha recibido una evaluación general satisfactoria, aunque podemos
remarcar que la mayor debilidad radica en la falta de continuidad de los recursos
humanos contratados, esto significa, que existe una alta rotación del personal en el
mercado de trabajo7.
El principal flujo de la demanda de capital humano proviene de las empresas del
sector de las tecnologías de información y las comunicaciones. También existe un
flujo de la demanda proveniente del ámbito estatal, aunque representa una
4 Fuente: Nota Infobae profesional.5 Fuente: Nota digital TyN Magazine.
6 La contratación de personal calificado se realiza a través de empresas especializadas del
sector. Fuente: Documento: Recursos Humanos en TIC “Inquietudes en el mercado
corporativo, Argentina, 2008. USUARIA.7 Fuente: Documento: Recursos Humanos en TIC “Inquietudes en el mercado corporativo, Argentina, 2008. USUARIA.
asignación marginal dentro del mercado. Los perfiles que mayor énfasis tiene la
demanda se encuentran en las carreras de sistemas, ingenierías, orientaciones
técnicas y comunicaciones. También se requieren profesionales de ciencias
económicas (licenciados en administración, en marketing, contadores). Estos son
los perfiles híbridos que se ocupan de funciones de línea y han incorporado un alto
uso de las tecnologías de información. Por ejemplo las gerencias de marketing y
comunicación de estas empresas son tomadoras de diseñadores web.
Paralelamente las empresas usuarias de las TIC también solicitan profesionales de
sistemas (ej. gerentes de sistemas, programadores). Por ende, ambos tipos de
empresas (las empresas TIC y las empresas usuarias de TIC) compiten por el
capital humano tanto en el área de sistemas y similares como en el área de las
ciencias económicas.
Sin embargo, la competencia se intensifica en la captación y retención de
profesionales TIC. De diversos estudios de consultoras especializadas, se desprende
que la demanda de profesionales se ubica en torno a las 10.000 personas por año.
Por el lado de la oferta, los flujos provienen básicamente de tres grandes fuentes:
sistema universitario (carreras de grado y postgrado), el sistema terciario no
universitario (carreras técnicas, institutos de formación) y la formación profesional,
además del flujo de idóneos que no terminan su formación universitaria. El gráfico
subsiguiente esquematiza la composición del mercado de trabajo:
Figura 1. Principales actores del mercado de trabajo TIC
Fuente: Prospectiva sobre Capital Humano TIC del Libro Blanco de Prospectiva en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
5.2 Dinámica del mercado del trabajo
El sector de las TIC´s en la Argentina se concentra fuertemente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y parte del Conurbano Bonaerense, con encastres
regionales en el interior del país: Rosario, Córdoba, Mendoza, La Plata, Bahía
Blanca, a partir de la localización de polos o clusters tecnológicos (Ver Anexo I),
modalidad que el sector viene desarrollando en los últimos años a partir la visión
certera de parte de estos actores acerca de los beneficios (externalidades positivas)
vinculadas a las economías de aglomeración, tendencia que, según la CESSI, se
profundizaría en los próximos años.
Uno de los factores que cautiva (atrae) del mercado argentino es el costo
competitivo del recurso humano. De todos modos, si bien los costos de los recursos
humanos a nivel regional/mundial son relativamente inferiores y existen incentivos
a la industria (Ley de Promoción del Software 25.922, programas estatales
desarrollados en conjunto con entidades del sector, etc), se verifica claramente
como problema la demanda insatisfecha de mano de obra, lo cual a su vez genera
una puja en la escala salarial y, consecuencia de lo anterior, trasunta una elevada
rotación de los recursos humanos dentro del sector TI como ya fuera mencionado.
Teniendo en cuenta los datos que se obtuvieron a partir de una encuesta realizada
por la consultora ITCON8 a los empleados de empresas del sector TI de Argentina
con el fin de elaborar el Informe “Tendencias del mercado laboral TI” (2009), el
86% de los profesionales encuestados planeaba un cambio laboral durante 2008
registrándose una tasa efectiva de rotación del 41%, los perfiles de analistas
(programadores, funcionales y técnicos) indican como principal motivo obtener un
mejor nivel salarial, mientras que los líderes de proyecto asocian su cambio a la
necesidad de crecimiento profesional. Para el año 2009 la intención de cambio se
ubicó en el 88,5% del total de encuestados.
Según cálculos de la CESSI, hay en la Argentina 110.000 estudiantes universitarios
de carreras TI que sumado a los estudiantes terciarios se aproxima a un total de
unos 150.000 estudiantes. De los estudiantes universitarios se llega a recibir menos
del 13% en promedio en todo el sistema universitario9. Esa tasa es del 11% para la
8 ITCON es una consultora especializada en reclutamiento y selección de personal especializado para las empresas del sector TI en Argentina. La encuesta se realizó a 1.200 profesionales que trabajan no sólo en empresas del sector TI sino también en otros sectores de la actividad económicas en áreas TI, de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
9 Fuente: Bases y lineamientos para una agenda digital Argentina. Documento elaborado por CABASE, CESSI, CICOMRA Y RODAR, Agosto 2008.
universidad de gestión estatal y de un casi 23% para universidades privadas10. Por
otro lado, se viene observando desde hace algunos años una evolución positiva de
los ingresantes en las distintas carreras TI, estimándose que la tendencia seguirá,
empero la demanda crece a un ritmo mayor que la oferta, y en el supuesto de
mantenerse las condiciones actuales, la brecha entre la demanda y oferta de
recursos humanos se ampliará para los próximos años. Por este motivo las
empresas tienen enormes problemas a la hora de obtener/retener empleados
especializados en TIC´s.
Un aspecto relevante al momento de seleccionar y contratar recursos humanos es
el conocimiento del idioma inglés. Este requisito se torna concluyente y es un
obstáculo para las empresas a la hora de incorporar personal. Se puede señalar que
las empresas que tienen mayores dificultades para el reclutamiento de recursos
humanos son las exportadoras de SSI11.
A continuación se presenta un modelo conceptual para una mejor comprensión
acerca de la dinámica de la oferta del mercado de trabajo:
Figura 2 – Modelo conceptual
Fuente: Bases y lineamientos para una agenda digital Argentina
10 Ídem
11 Fuente: Entrevista realizada a Juan Cruz Pellicer, Country Manager de la consultora UNIVERSOBIT especializada en reclutamiento y selección de personal TIC.
Adentrándonos en la problemática específica de los perfiles que presentan mayores
problemas para su búsqueda en la actualidad, se utilizará a priori información que
aportaron los participantes del Foro Sectorial que lleva adelante el INET, como así
también aportes de entrevistas realizadas (vía telefónica) con especialistas de
consultoras dedicadas al reclutamiento de personal especializado, tanto para
empresas del sector como usuarias de TI.
En primer lugar el Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios
Informáticos (OPSSI), iniciativa conjunta de la CESSI y la Fundación Observatorio
PyME de la Universidad de Bologna, a partir de una encuesta realizada a las
empresas Pymes del segmento SSI en 2008 relevando datos de 2007, da cuenta
que durante ese año las mayores dificultades para captar mano de obra se
encuentran entre los desarrolladores de software, ya que el 60% de los
empresarios que demandan trabajadores con este perfil enfrentan dificultades altas
para su contratación. Asimismo, el sector de SSI constituye una industria que busca
emplear recursos humanos con un nivel de calificación elevado. El 38% de la
estructura ocupacional promedio de una Pyme SSI tiene estudios universitarios
completos y un 31% universitario incompleto, siguiendo en orden de importancia:
7% tecnicatura universitaria, 7% terciario no universitario completo.
En forma coincidente con el OPSSI, el citado trabajo presentado por USUARIA ha
identificado perfiles “críticos”, esto es aquellos que evidencian una problemática
particular en lo que a captación, retención y esquema salarial refiere. Estos son: i)
Administradores de Redes, Sistemas y Soporte Técnico; ii) Analistas
(Programadores, Funcionales, QA). A la vez que sugiere tres líneas de acción
concretas para resolver la brecha entre demanda y oferta de recursos humanos TI:
Nuevas y eficaces políticas de retención por parte de los empresarios.
Modificaciones en el Sistema Educativo: carreras ágiles, cortas, y
especializadas.
Políticas para alentar a los jóvenes a adoptar carreras técnicas.
Estas mismas dificultades citadas anteriormente, fueron señaladas en la entrevista
realizada al Country Manager de UNIVERSOBIT, Sr. Juan Cruz Pellicer, quien
manifestó que los puestos con demanda insatisfecha en la actualidad son los de
analistas programadores y funcionales. También remarcó que para el caso de la
industria de las telecomunicaciones, específicamente las empresas de telefonía, los
puestos demandados requerirán altas calificaciones.
Finalmente, por el lado del segmento representativo de las industrias del hardware,
los especialistas consultados coinciden en que el perfil con mayor dificultad es el
administrador de redes. Señalan asimismo que no es posible hallar personas con
conocimientos específicos que puedan integrar conjuntamente los sectores de soft y
hard.
5.3. Iniciativas públicas y privadas destinadas a resolver la
demanda insatisfecha
El objetivo de esta acápite se centra en la explicitación de una serie de iniciativas
que surgieron a partir de esta problemática particular y central que afecta al
conjunto de actividades del sector TI en Argentina, aunque particularmente a las
empresas de software y servicios informáticos, en materia de demanda
insatisfecha, iniciativas que por otra parte, se obtuvieron en una primera instancia
a partir de la lectura de papers y documentos relevados, y en una segunda
instancia a través de diversas entrevistas realizadas con el fin de ampliar los datos
iniciales.
A./ Proyectos de formación alternativa de RRHH por parte de las
empresas
Los programas más exitosos son aquellos denominados programas in-house12 que
realizan las empresas para reclutar y formar talentos. A modo de ejemplo se
mencionan los siguientes casos:
Córdoba Technology
Córdoba Technology es una organización conformada por importantes empresas de
tecnología radicadas en la ciudad de Córdoba las que, mediante la configuración de
un cluster, se propusieron generar un mayor valor agregado entre las empresas
que integran este agrupamiento. Actualmente está conformado por noventa
empresas del sector TIC´s y diez empresas de actividades complementarias, entre
ellas, instituciones de educación terciaria y universitaria, consultoras en marketing,
y compañías de asesoramiento legal y tributario.
12 In-house: programas elaborados por las empresas en función de necesidades específicas.
Las empresas del cluster Córdoba Technology ofrecen distintos productos y
servicios, de los que se puede señalar: aplicaciones en tecnologías de la
información y electrónica, diseño y desarrollo de software y soluciones específicas
para las empresas usuarias de las TIC´s.
En el marco del plan “Plan Estratégico de Formación de Recursos Humanos para la
industria informática y electrónica” de la provincia de Córdoba se constituyó el
programa “Becas del Centro de Residencia” que tiene el propósito de dictar cursos
gratuitos de actualización en tecnologías de la información y electrónica. Se trata
de un programa de capacitación dirigido a adolescentes en situación de
vulnerabilidad organizado por el Ministerio de la Producción del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, junto con el Cluster Córdoba Technology, empresas
multinacionales y otras instituciones. Específicamente ofrecen capacitación gratuita
en cursos de formación laboral en Java, Net y Oracle entre otros.
IBM, Oracle, Microsoft, Cisco, Globant
Estas empresas cuentan con distintas iniciativas para capacitar a los recursos
humanos del sector. Desarrollan cursos de capacitación específica internamente, es
decir en cada organización y según sus necesidades. Otra metodología utilizada
para dar respuesta a la falta de recursos humanos calificados en relación a su
cantidad y calidad, es la vinculación con escuelas técnicas secundarias privadas y
públicas, ofreciéndole capacitación en el uso de las tecnologías de información. Para
ello, las empresas instalan el equipamiento necesario, capacitan a los docentes y
procuran motivar a los alumnos. Sin embargo, estas metodologías medidas en
cantidad de recursos capacitados son de alcance limitado.
B./ Programas Públicos:
Programa “Becas control + F”
En el mes de octubre de 2008, a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación
se pone en marcha el programa “Becas control + F”. Se trata de una iniciativa
destinada a capacitar personas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral
en el ámbito del SSI.
El programa cuenta con la coordinación de la CESSI y participan 5 grandes
empresas del sector: Microsoft, IBM, Sun Microsystem, Cisco y Oracle. El plan tiene
proyectado completarse en 18 meses apuntando a formar 12.000 personas y
enfocado a beneficiar a jóvenes desocupados y subocupados. La capacitación
consiste en el dictado por parte de las empresas participantes de cursos
relacionados con herramientas TIC (en la página web www.becascontrof.com.ar se
pueden observar los distintos cursos y su carga horaria). Los requisitos para poder
acceder son: ser ciudadano argentino, mayor de 16 años, con DNI y constancia de
CUIL. A fines del año 2008 la empresa Microsoft logró capacitar a 800 personas. En
la actualidad más de 5.000 personas están capacitándose por todo el país. Cerca
del 50% de los cursos son dictados en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
y el Conurbano Bonaerense. El restante 50% se reparte entre Córdoba, Santa Fe,
Jujuy, Tucumán entre las provincias que cuentan con mayor participación.
Programas extracurriculares en el sistema educativo
Estos programas distan de ser masivos y son el resultado de la voluntad de un
puñado de profesores. El ejemplo que puede mencionarse, se lleva a cabo en la
ciudad de Rosario donde funcionan en 5 escuelas técnicas que reciben entre 40 y
50 programadores. En este sentido y con el objetivo de dar respuesta a la falta de
recursos humanos calificados en relación a su cantidad y calidad, algunas empresas
(multinacionales) del sector, han logrado vincularse con escuelas técnicas
secundarias privadas y públicas, para ofrecerles capacitación en el uso de las
tecnologías de información. Para ello, las empresas instalan el equipamiento
necesario, capacitan a los docentes y procuran motivar a los alumnos. Estas
iniciativas fueron organizadas en dos escuelas técnicas ubicadas en el partido de
Quilmes provincia de Buenos Aires, según comentó el Coordinador de Escuelas
Técnicas del INET Ing. Gustavo Peltzer en la entrevista realizada.
Un caso particular se observa en la provincia de San Luis, que brinda una
infraestructura moderna denominada “Autopista de la Información” para aquellos
alumnos del nivel secundario que tengan interés en el uso de las TI (manejo de PC,
Internet). Desarrollada sobre un tendido de fibra óptica y radioenlaces propios, la
“Autopista de la Información” es una plataforma de infraestructura de
telecomunicaciones y servicios. Es de acceso común, por donde circula gran
cantidad de información para uso del público en general y destinado a los alumnos
de distintas escuelas de nivel medio en particular. La Universidad de La Punta, a
instancias del Gobierno de la Provincia de San Luis, se hace cargo de la
administración, la operación y el mantenimiento de dicha infraestructura.
Incubadora de Empresas Baitec
Incubadora de empresas de base tecnológica del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Entre los servicios que brinda se encuentran: box de incubación;
asesoramiento técnico y económico; vinculación con el sistema metropolitano de
C&T; sala de reuniones y auditorio; secretaría y recepción; Internet y correo
electrónico; servicios básicos, fotocopiadora. Cuenta con 1000 m2 e incuba
empresas física y virtualmente.
El programa procura contribuir al desarrollo de la actividad productiva de la Ciudad
de Buenos Aires a través del impulso de una cultura emprendedora e innovadora
ofreciendo una estructura y un sistema de apoyos que estimule y amplíe la
generación, operación y crecimiento de emprendimientos de base tecnológica e
innovadora.
Los destinatarios de presentar proyectos son personas físicas o jurídicas. En el caso
de personas físicas, las presentaciones pueden ser individuales o grupales y los
participantes deben ser mayores de 21 años o emancipados.
En el caso de proyectos grupales o de personas jurídicas, el equipo que se presente
debe designar un coordinador, que será el interlocutor responsable ante la
Dirección de Industria, Servicios y Tecnología
Una vez presentado y calificado el proyecto positivamente, las oportunidades que
pueden desarrollar las empresas participantes son: i) asistencia técnica y
financiera, ii) asesoramiento y capacitación, iii) presentación ante instituciones
públicas y/o privadas para el logro de auspicios o apoyos al proyecto, iiii)
incubación (física o virtual) en Baitec.
Programas curriculares en nivel de educación media
El funcionamiento del sistema educativo en Argentina establece que las provincias,
a través de sus Ministerios de Educación, tienen la competencia y facultades para
elaborar los planes de estudio en cada uno de los niveles educativos (desde inicial a
superior no universitaria), por tanto es decisión de estas jurisdicciones incorporar
en las currículas programas vinculados a la formación en habilidades y
competencias requeridas por el sector de las tecnologías de la información. En este
sentido se puede señalar que sólo la ciudad de Buenos Aires ofrece en su nivel
secundario formación específica en TI otorgando el título de técnico en
computación. Sin embargo su programa de estudio no tiene una correlación directa
respecto de las necesidades actuales del mercado de trabajo.
Capítulo II: Análisis de la cadena de valor del sector
TI en Argentina
1. Marco Normativo Promocional del Sector en Argentina
El sector de las tecnologías de la información en Argentina no cuenta con un marco
normativo o régimen promocional que englobe a todas las actividades consideradas
en este estudio. Por el contrario, sólo la actividad de software y servicios
informáticos cuenta con un régimen que pretende impulsar su crecimiento. Recién
en el año 2003 el software ha sido encuadrado como “industria” a partir de la
sanción de la Ley Nº 25.856, la cual establece en su artículo 1º que: “… la actividad
de producción de software debe considerarse como una actividad productiva de
transformación asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción
de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la
industria por parte del Gobierno Nacional”. Esta ley instruye al Poder Ejecutivo
(artículo 2º) para que en las políticas de promoción productiva vigentes o a regir en
el futuro se considere el diseño, el desarrollo y la elaboración de software como una
actividad productiva de transformación pasible de ser promocionada.
El hardware, por su parte, no cuenta con un régimen promocional específico, si bien
recientemente, mediante la sanción de la Ley 26.539 y el Decreto 250/09 ciertos
productos fabricados en la provincia de Tierra del Fuego estarán favorecidos por la
reducción en las alícuotas de impuestos internos.
1.1 Régimen de promoción de la industria del software
En el año 2004 es sancionada la ley Nº 25.922, a través de la cual se crea un
régimen de promoción para la industria del software. Esta ley establece que podrán
acogerse al régimen aquellas personas físicas y jurídicas (ambas domiciliadas en la
República Argentina o que se hallen habilitadas para actuar dentro de la misma)
que desarrollen actividades de creación, diseño, desarrollo, producción e
implementación y puesta a punto de los sistemas de software desarrollados y su
documentación técnica asociada.
• Beneficios del régimen:
Los beneficiarios al régimen que desempeñen actividades de investigación y
desarrollo en software y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de
software podrán:
Convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre
la nómina salarial. Dichos bonos se podrán utilizar para la
cancelación de tributos nacionales, excluido el impuesto a las
ganancias.
Asimismo los sujetos adheridos al régimen tendrán:
Una desgravación del 60% en el monto total del impuesto a las
ganancias de cada ejercicio. Alcanzará a quienes acrediten gastos de
investigación y desarrollo y/o procesos de certificación de calidad y/o
exportaciones de software.
Estabilidad fiscal por el término de diez (10) años (septiembre de
2004 – septiembre de 2014).
Los requisitos para ingresar al régimen de promoción establecido por la presente
ley son:
Desarrollar un mínimo de un 50% de las actividades promovidas (art. 2º del
decreto reglamentario Nº 1594/04).
Cumplir con alguna norma de calidad reconocida.
Y una de las siguientes dos condiciones:
1. Gastos de I&D en software que superen el 3% del gasto total de las
actividades sujetas a promoción.
2. Exportaciones que superen el 8% de las ventas totales que resulten
de las actividades sujetas a promoción.
La autoridad de aplicación de la referida ley es La Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente, de acuerdo a la última
modificación realizada en octubre de 2009, del Ministerio de Industria y Turismo.
• Creación del Fondo Fiduciario para promoción de la industria del software
(FONSOFT)
Esta misma Ley en su artículo 13º crea el Fonsoft (Fondo Fiduciario de Promoción
de la Industria del Software), cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de las
actividades de producción de software a nivel nacional. De esta manera el Fonsoft
financia prioritariamente: universidades, centros de investigación, pymes y nuevos
emprendimientos que se dediquen a la actividad de desarrollo de software.
Asimismo suministra fondos para capacitación de recursos humanos.
El fondo esta integrado por los siguientes recursos asignados por Ley:
1. Recursos que anualmente se asignen a través de la ley de
presupuesto.
2. Ingresos por las penalidades previstas ante el incumplimiento de la
presente ley.
3. Ingresos por legados o donaciones.
4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no
gubernamentales.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a través de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es la autoridad de aplicación del
mencionado fondo. La modalidad de los beneficios promocionales previstos se
operativiza a través de créditos o subsidios.
• Instrumentos de financiamiento
El Fonsoft posee distintos instrumentos de financiamiento que se implementan a
través de dos modalidades: i) convocatorias públicas; ii) ventanilla permanente.
A./ Convocatorias Públicas:
Se fija una fecha límite para la presentación de los proyectos ante el Fonsoft que se
establece en el pliego de bases y condiciones del llamado a concurso de proyectos.
Los instrumentos de financiamiento son los siguientes:
Aportes no reembolsables (ANR): destinados a cofinanciar proyectos de
innovación tecnológica realizados por micro, pequeñas y medianas empresas a
través de subvenciones que cubren un porcentaje del costo del proyecto. La
empresa beneficiaria deberá aportar el porcentaje restante. Podrán ser beneficiarios
de las subvenciones no reembolsables las empresas constituidas como tales al
momento de la presentación de la solicitud y radicadas en el territorio nacional,
productoras de bienes y/o servicios que satisfagan la condición Pymes dedicadas a
la producción de software.
Subsidios a Emprendedores: los subsidios están destinados a promover el
espíritu emprendedor dentro del sector de Software y Servicios Informáticos,
colaborar con la constitución de nuevas empresas comerciales dentro del sector y
contribuir con la consolidación de las empresas elegibles ya existentes. Los
beneficiarios podrán ser: personas físicas, empresas unipersonales que no tengan
más de veinticuatro meses de antigüedad desde su inscripción al momento del
cierre de la convocatoria, y sociedades que no tengan más de veinticuatro meses
de antigüedad desde su constitución al momento del cierre de la convocatoria.
B./ Ventanilla Permanente:
Bajo esta modalidad se diseñaron los instrumentos que a continuación se
mencionan:
Créditos Exporta: los créditos exporta están destinados a otorgar financiamiento
para la iniciación o consolidación de la actividad exportadora de empresas Pymes
dedicadas a la producción de software.
ANR Fonsoft Capacitación: son subsidios destinados a proyectos de formación
continua cuyo objetivo es ofrecer capacitación innovadora, pertinente, de calidad y
abierta a la comunidad de Software y Servicios Informáticos. Dicha capacitación
debe ser de interés profesional e industrial. Se considerarán beneficiarios elegibles
a aquellas Instituciones Públicas con aporte fiscal directo, o Instituciones Privadas
sin fines de lucro legalmente constituídas en el país, que evidencien tener
capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para ejecutar las acciones
propuestas. Dichas instituciones deberán evidenciar una trayectoria de capacitación
acorde con los objetivos que se pretenden en estas bases, y haber tenido relación
permanente con el sector productivo de Software y Servicios Informáticos.
• Resultados destacables de la aplicación del régimen de promoción
A./ Por acogimiento al régimen de beneficios fiscales
De acuerdo a los datos obtenidos del Boletín del Centro de Estudios para la
Producción dependiente de la Secretaría de Industria y Pyme de la Nación
(Ministerio de Industria y Turismo), los principales resultados de la aplicación de
este régimen promocional son los que a continuación se exponen:
A marzo de 2009 un total de 235 empresas se inscribieron en el régimen de
promoción desde su apertura formal en 2005
Las ventas de las empresas beneficiarias en 2008 superaron los $ 2.250
millones de pesos y emplean a más de 17.500 trabajadores.
Las exportaciones alcanzaron para el mismo año los $ 900 millones de
pesos.
Estas representan alrededor del 30% de la facturación del sector.
El 98% son empresas Pymes y por encima del 90% es de capital nacional.
B./ Programas del Fonsoft:
Cuadro 8: Fonsoft: Proyectos y montos aprobados
Año Proyectos aprobados Montos aprobados 2007 100 $ 7,522,5712008 217 $ 17,747,277
Ene-Feb 2009 42 $ 4,070,026Total 359 $ 29,339,874
Fuente: Boletín Estadístico Tecnológico Nº 2 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Enero-Marzo 2009
El Boletín Estadístico Tecnológico de enero-marzo 2009 en referencia a los
proyectos presentados en 2008 menciona lo siguiente:
El 56% de los proyectos presentados en 2008 correspondieron a la
convocatoria de Emprendedores y un 43% a Aportes no
Reembolsables (ANR). También se aprobó un proyecto para la
creación de un y dos proyectos destinados a consolidar la actividad
exportadora.
El 49% de los montos otorgados se destinó a la línea para
Emprendedores, el 48,4% para ANR, un 2,1% para Créditos Exporta
y el 0,5% restante para el Observatorio
En el primer bimestre del año 2009 se aprobaron 42 proyectos por un valor mayor
a los $ 4 millones de pesos. El 74% de los mismos participaron de la convocatoria
de ANR 2007 y el 26% restante a través de Emprendedores Fonsoft 2007.
Desde el punto de vista de la distribución geográfica de los proyectos aprobados en
todo el período (2007-primer bimestre 2009) tomando en cuenta todos los
instrumentos mencionados anteriormente, el 63,5% corresponde a la región
bonaerense.
Resulta interesante mencionar las áreas temáticas de los proyectos presentados en
el marco de estos instrumentos:
Convocatoria
Emprendedores
Convocatoria ANR
Fonsoft
Software de gestión: 24% Calidad: 43%
Georeferenciamiento: 8% Gestión: 22%
Medicina: 11% Gestión agroindustrial: 4%
Gestión agroindustrial: 8% Telecomunicaciones: 3%
Telecomunicaciones: 7% Gestión industrial: 2%
Juegos: 5% Informática industrial: 2%
Medios: 5% Otros: 24%
Informática industrial: 4%
Seguridad: 4%
Gestión industrial: 3%
e-learning: 3%
Otros: 18%
Finalmente, el Fondo financia en la actualidad tres Observatorios a través de la
Convocatoria Subsidios Observatorios 2006, aportando un total de $ 445.000 para
su desarrollo.
1.2 Proyecto de modificación de la Ley Nº 25.922
A más de 4 años de vigencia del régimen mencionado de promoción del software y
con el fin de profundizar su alcance, se ha elaborado recientemente un proyecto de
modificación de la Ley 25.922 al cual se pudo tener acceso a los fines del presente
estudio y cuyos lineamientos principales se exponen a continuación, aclarando que
este proyecto será elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación
en los primeros días de diciembre del año en curso, de acuerdo a las fuentes
consultadas en el Ministerio de Industria y Turismo.
El régimen de promoción que el proyecto de modificación propicia sustituir, está
orientado al fomento de la industria del software y para ello considera:
Otorgar mayores beneficios y su extensión por cinco (5) años
adicionales (el régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2019).
Potenciar el estímulo de las exportaciones autorizando el uso del
bono de crédito fiscal para el pago del impuesto a las ganancias
únicamente por el porcentaje de exportaciones realizadas y
acreditadas.
En línea con el anterior punto, se propone que el bono no sea
computable para la determinación de la base imponible
correspondiente a dicho impuesto.
Desgravación de la ganancia de fuente argentina como a la fuente
extranjera.
Los beneficiarios del régimen no serán sujetos pasibles de
retenciones n percepciones del impuesto al valor agregado.
El plazo para que las empresas certifiquen una norma de calidad de
tres (3) años se computará en forma individual para cada beneficiario
a partir de su inscripción en el registro de beneficiarios.
1.3 Régimen de beneficios para la producción de artículos
electrónicos en la provincia de Tierra del Fuego:
El Congreso de la Nación ha sancionado recientemente la Ley Nº 26.539 por la cual
se incrementa del 10,5% al 21% el IVA para los productos electrónicos importados
y aquellos fabricados en la Argentina, con excepción de los que se producen en
Tierra del Fuego. La misma norma, también dispone que dichos productos sean
gravados con un 17% adicional de impuestos internos. Los principales productos
gravados son: celulares, reproductores de DVD, equipos de aires acondicionado
hasta 6.000 frigorías, home theaters, proyectores, teléfonos satelitales y terminales
Truckimg, monitores para PC, GPS y decodificadores.
La norma no incluye cambios en el régimen actual para las PCs de escritorio,
notebooks y netbooks y tampoco varió el status tributario de los aparatos de audio,
televisores color, plasmas y LCD, videocámaras, videofilmadoras analógicas y
digitales, cámaras fotográfgicas y digitales.
Como parte de este nuevo régimen que afecta a la industria de hardware y
electrónica, entra en vigencia el Decreto 250/09 que reduce la alícuota de
impuestos internos del 17 al 6,55% para aquellos productos alcanzados por dicho
gravámen y que se fabriquen en el marco del régimen promocional de Tierra del
Fuego.
Este nuevo marco tributario se ha constituído en un tema de amplio debate en
todas las esferas involucradas, recibiendo apoyos y descontentos. Más allá de las
distintas interpretaciones que cada una de las partes interesadas realiza de esta
norma, vale destacar que, de acuerdo a información publicada en los medios de
prensa en los días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial la mencionada
Ley, se han registrado anuncios de inversión de algunas empresas del sector en
Tierra del Fuego, a saber: LG y BrighStar invertirían conjuntamente U$S 10
millones, BGH estima invertir $ 91 millones, Carrier $ 23 millones, New San $ 86
millones, Interclima/Iatec $ 42 millones, Philips $ 5 Millones, entre otros13.
2. Cadena de valor del software
2.1 El software como producto
En términos conceptuales el software involucra los programas, datos y
procedimientos que reflejan el conocimiento que encierra y habitualmente es
comercializado junto con el conocimiento y el material requerido para su utilización.
Estos últimos habitualmente con el formato de manuales de usuario.
Por otra parte genera una importante actividad de servicios de Tecnología de la
Información. En efecto su instalación, operación y mantenimiento tiene asociado la
prestación de servicios que lo instalen (a veces integrándolo con otro software o
hardware), entrenan a los recursos humanos involucrados (usuarios o técnicos) y
dan apoyo continuo en cuanto a su uso, actualización de versiones y corrección de
defectos que se detecten.
13 Diario La Nación 24/11/09
En este apartado sólo consideramos el software como producto, dejando los
servicios asociados con la disponibilidad y utilización del software en las
organizaciones para ser analizados en el punto de Servicios de TI
En el mercado de TI es habitual el concepto de “software a medida”, esto es la
construcción de un software según un conjunto de requerimientos específicos de un
usuario (en general una organización). Este proceso es muy importante porque se
presenta habitualmente en las organizaciones que tienen un área interna de
desarrollo de software (como es el caso entre las grandes empresas, muchas de las
medianas y el Estado en todos sus niveles).
A este proceso de construir un “software a medida” es más ajustado considerarlo
como un servicio cuyo resultado es un software que se entrega a una organización
(interna o externa) y lo denominamos servicio de desarrollo. Por otra parte la
evolución de la tecnología ha posibilitado la aparición del Software como servicio
(SaaS, iniciales de Software as a Service), que consiste en utilizar el software de
forma tal que se paga sólo por la utilización y no por disponer de él. Esta tendencia
es muy importante porque se está expandiendo en el mercado mundial y además
proveedores locales están desarrollando en esta dirección.
El software considerado como producto lo clasificamos atendiendo a su utilización
en los siguientes tipos de software:
• Software de Aplicaciones para todo tipo de industrias
• Software de Aplicaciones para ciertos mercados verticales
• Software de soporte al desarrollo de software
• Software de infraestructura
• Otros tipos de software
El Software de Aplicaciones para todo tipo de industrias abarca una amplia
gama de tipos de software que atienden los aspectos de funcionamiento de las
organizaciones que se presentan independientemente del mercado vertical que se
trate. Involucra, por ejemplo, al software de uso individual como son las
herramientas de oficina, el de apoyo a las actividades funcionales de las
organizaciones como la gestión comercial o financiera.
El Software de Aplicaciones para mercados verticales es muy similar al
anterior pero su utilización corresponde a una industria en particular, tal es el caso
de software para organizaciones de salud u organizaciones bancarias.
Habitualmente se refiere a este software como el “software core” de la
organización. Este es un software muy importante desde el punto de vista de
desarrollo local pues al desarrollarse en función de un determinado dominio de
aplicación se dispone del acceso a ese dominio.
El Software de soporte al desarrollo de software involucra todo aquel software
que se utiliza en el proceso de desarrollo de software, ya sea administrado el ciclo
completo de desarrollo de software como herramientas específicas que administran
etapas particulares como por ejemplo es el caso de las herramientas de testeo.
El Software de infraestructura involucra a los sistemas operativos, software de
gestión de sistemas, las bases de datos, software de seguridad, etc.
Bajo la denominación de Otros tipos de software se agrupa el software
empotrado (embedded) que se utiliza ampliamente en la industria o procesos de
logística, también el software de entretenimiento.
2.2 Relaciones del software con otras componentes de la
informática
Si bien el software debe ser considerado en su identidad, muchas veces resulta
dificultoso establecer diferenciaciones e identificar las relaciones con las otras
componentes de la informática.
El software se relaciona con el hardware en tanto requiere de este para poder ser
ejecutado y al mismo tiempo el hardware requiere del software para poder
convertirse en una máquina de propósito específico. A su vez lograr integrar esta
componente hardware-software con el contexto organizacional o individual con los
procedimientos tales como adecuación del software, desarrollo de interfaces,
adecuar componentes de hardware, modificar procedimientos manuales, entre
otros aspectos que son justamente los servicios de TI. Por otra parte el software y
el hardware requieren, como se mencionó ya para el software, soporte para la
operación (los servicios de mantenimiento).
En ciertos terrenos, como es el caso de las redes, resulta difícil distinguir las
componentes de hardware y software, por eso se los tiende a agrupar en un único
concepto.
Por otra parte el proceso de “virtualización” básicamente consiste en transferir al
software funciones del hardware acrecentando la necesidad de los servicios para
administrarlos. A ello se suma que la creciente disponibilidad de ancho de banda de
las redes han facilitado el trasladar la ejecución de los procesos informáticos lejos
de los lugares de uso, esto ha desarrollado el mercado de la oferta de servicios que
reemplazan a la compra de artefactos, apareciendo, por ejemplo, el servicio de
almacenamiento en reemplazo de la compra de artefactos de almacenamiento. Tal
situación deriva en que no sólo se ha producido la transferencia de funciones del
hardware al software sino también a los servicios.
2.3 Principales fases de la cadena de valor del software
En el Cuadro 9 se reproducen las principales componentes de la cadena de valor de
la industria del software. En la primera columna se registran los tipos de software
arriba descriptos, las restantes columnas contienen a las actividades agrupadas en
términos de Producción, Distribución y Consumo. En lo que sigue se describen cada
una de esas componentes.
Cuadro 9 Componentes de la cadena de valor del software
DISTRIBUCION PRODUCCION LOCAL
MAYORISTA LOCAL
MINORISTA INTER-
NACIONAL CONSUMO
Importación Mayoristas de software
Grandes cadenas
comerciales
Exportaciòn directa
Hogares e individuos
Producción nacional
Mayoristas de
informática
Pequeños comercios minoristas (resellers)
Subsidiarias y/o
representa-ciones
Microempren-dimiento
Vendedores
de valor agregado (VARs)
PyMEs
Integradores de sistemas
Grandes empresas
Venta directa
Fuente: INET en base a elaboración propia
A. Producción
La producción se refiere a la construcción de un ejemplar, a partir del cual se inicia
un proceso muy simple de reproducción en copias para entregar a los
consumidores. La división básica es entre la producción local o importada, división
también válida en el caso del hardware. El proceso de replicación de copias del
software, que juega un papel muy menor en la cadena de valor, puede ser un típico
proceso manufacturero de replicar copias y empaquetarlas para entrar en el
proceso de distribución, como el caso del software de consumo masivo. También
es posible un simple proceso de replicación sin ningún tipo de packaging, como es
el caso del software de envergadura o para grandes equipos.
• Ejemplos locales: Calipso, Bejerman, Buenos Aires Software
• Ejemplos Internacionales: SAP, Oracle, Totus
La producción de software es la que más valor agregado per capita genera y puede
llegar a ser varias veces el obtenido por una organización de servicios. En cuanto a
tamaño de empresas este segmento brinda oportunidad a todo tipo de empresas y
junto con el de servicios es el sector en el que nacen más empresas y de mayor
innovación empresarial.
En términos de software las empresas locales han podido demostrar que pueden
competir con las empresas internacionales en primer lugar en el mercado local. Las
empresas proveedoras de software de aplicación (como las seis mencionadas)
necesitan disponer de productos específicos que permitan “aterrizar” sus productos
(por ejemplo un ERP) en un mercado vertical específico (por ejemplo hotelería).
Este problema las empresas lo han resuelto principalmente en dos formas:
disponiendo de un producto específico para el vertical o buscando un socio de
negocios con un producto específico que le permita acceder al mercado. En general
ese socio es local y además, en la medida que evolucione su producto y su gestión,
puede desarrollar el negocio internacional asociado con la empresa propietaria, en
este ejemplo, del ERP.
Este modelo de relación se reproduce en todos los niveles del software: el
segmento de software orientado específicamente a un mercado vertical es una
posibilidad de desarrollo local e internacional de las empresas argentinas.
El otro aspecto a mencionar es que la instalación, operación y evolución del
software requiere servicios que habitualmente son encarados por las empresas
locales, esto es que la industria de software genera una demanda de servicios de TI
que también puede proyectarse al exterior.
En resumen la venta de productos de software de producción local o internacional
genera socios locales en el área de producción de software y en la de servicios de
TI y abre la oportunidad de acompañar al producto en el mercado internacional.
Estos socios locales por cercanía con el consumidor, conocimiento del mercado y
tamaño adecuado para el mercado local poseen ventajas competitivas importantes
con relación a las empresas extranjeras.
B. Distribución
La división básica es entre la distribución en el mercado local de productos locales o
internacionales y la exportación de productos locales. En el mercado local se puede
hacer la diferenciación clásica entre la distribución mayorista y la minorista.
Distribución local mayorista. En este grupo hace ya varios años que se
manifiesta una división de funciones muy clara. De los iniciales mayoristas de
informática que distribuían una amplia gama de productos informáticos, comenzó
un proceso de especialización que significó un mayor peso del software en la oferta
mayorista y, lo más importante, ha sido la estabilización de un grupo de mayoristas
de software. Parte importante de este segmento atiende los productos destinados al
mercado de consumo masivo, soporta la logística y en parte la financiación de esa
comercialización. También distribuyen productos (en la actualidad principalmente
importados) al mercado empresario, atendiendo especialmente a los minoristas del
mercado empresario y empresas usuarias de rango medio. Su actividad es no sólo
de logística, sino que concentran y desarrollan actividades de generación de
demanda y, como se dijo, venta a ciertos tipos de empresas. En general están en
condiciones de brindar soporte y capacitación a su cadena de distribución.
• Ejemplos: Preteco, Aktio (aunque está evolucionando hacia mayorista de
informática), Licencias on line (ventas por Internet)
Otra componente de la distribución minorista lo conforman los mayoristas de
informática, estos además de productos de software comercializan otros tipos de
productos informáticos (hardware, insumos)
• Ejemplos: Tallard, Stylus, Intcomex
A medida que se desarrolla la industria este sector se constituye como una
actividad que articula la cadena de valor de las grandes empresas con las
demandas específicas de las empresas usuarias del mercado local. Es interesante
mencionar que en términos generales en este segmento las principales son
empresas de origen nacional.
Distribución local minorista. En este grupo se encuentran una amplia gama de
empresas de diversas procedencias y tamaños.
El grupo de las grandes cadenas comerciales está formado, salvo escasas
excepciones, por cadenas que incorporan la comercialización de productos de
software a su negocio general. Tal es el caso de los supermercados, comercios de
artículos del hogar, tiendas de amplio espectro y cadenas especializadas en la venta
de productos informáticos (hardware y software). En general venden software de
uso masivo y salvo las especializadas en productos informáticos no brindan
servicios más allá de garantías extendidas.
• Ejemplos: Carrefour, Frávega, Compumundo, Garbarino, Falabella, Red
Megatone
Estas grandes cadenas de venta principalmente comercializan software de uso
masivo como es el caso del software de oficina y los del segmento de
entretenimiento.
Los pequeños comercios minoristas (resellers), generalmente son abastecidos por
los mayoristas y se concentran en los productos de software y hardware de
consumo masivo, sus clientes son los hogares y las empresas más pequeñas. Estos
brindan servicios de soporte, instalación y mantenimiento a sus clientes, en ellos la
fuente principal de utilidades son los servicios. Además integran, en cierta medida,
el proceso productivo porque habitualmente arman computadoras personales a
pedido de sus clientes. Este es un eslabón clave de la cadena de valor que aparece
en diferentes casos y que tiene una importancia muy grande en el interior del país.
En general es un segmento de PyMEs que está muy comprometido por el avance de
las grandes cadenas de comercialización con su componente de financiación y
mejores precios.
Los integradores de sistemas son empresas básicamente de servicios que a su vez
comercializan productos de ciertos clientes, son muy pocos los que tienen una
posición agnóstica ante las marcas. Entre otras cosas porque las magnitudes del
mercado no permiten tener una amplia gama de recursos humanos para asignarlos
a diferentes tecnologías/marcas. En este segmento se encuentra una amplia gama
de empresas desde los pequeños emprendimientos de grupos de profesionales
hasta las grandes consultoras internacionales, abarca a casi todas los proveedores
de servicios. A continuación se ejemplifica una clasificación de los jugadores:
• Empresas internacionales que producen software (integran software propio y
de terceros): IBM, HP, SAP
• Empresas internacionales que integran software: Accenture, Indra, Neoris
• Empresas locales que integran software (propio o de terceros): Vates, Grupo
ASSA, TGV, TCN, Snoop Consulting,
Los vendedores de valor agregado (VARs) proveen una solución completa a una
empresa en la que se integra un producto propio (en general muy cercano a un
dominio específico) que requiere de algún producto de software. Este es un
segmento muy innovador porque es el tipo de empresa que crea un grupo de
emprendedores que desarrolló una solución para un nicho particular. En alguna
medida se superponen con la categoría anterior, recientemente este grupo se ha
expandido fuertemente como consecuencia del incremento de la demanda de TI
derivada del crecimiento de la actividad de sectores productivos específicos tales
como: industria textil, logística, agroindustria, vitivinícola, hotelería,
comunicaciones, etc. En general se trata de empresas locales (salvo los casos de
segmentos empresarios de gran envergadura que el tamaño medio de los negocios
justifica la instalación de una empresa en el país). Por otra parte la exportación de
ese expertise en un mercado específico es un motor para instalar subsidiarias de
empresas argentinas en el exterior.
La venta directa de las empresas productoras de software a sus clientes finales se
ha reducido en relación inversa con el desarrollo y crecimiento de la cadena de
distribución. Sin embargo tiene un peso importante en la medida que las empresas
proveedores consideran necesario mantener relación directa con un grupo de
clientes por razones tales como la magnitud del negocio, acuerdos internacionales,
sofisticación de los requerimientos, etc.
En el caso de las empresas locales de producción de software también mantienen
una política de reservar cierto grupo de empresas para atender directamente. Esa
política hace que las empresas desarrolladoras de software compitan con sus
propios socios de distribución, generando una continua tensión en la cadena de
valor.
Distribución internacional: abarca la comercialización de productos de origen
local en el exterior. En general es manejado en el país directamente por los
productores de software y en relación con una empresa en el país receptor que
cumple en el tipo de funciones que se enunciaron para la distribución local
ejecutadas con empresas subsidiarias o representantes de las empresas argentinas.
La distribución a través de la venta directa tiene un peso decreciente y corresponde
a las etapas más iniciales de la exportación de software. En algunos casos las
grandes empresas internacionales de software impulsan a que una empresa
argentina se instale en el exterior pues la venta del producto específico de vertical
ayuda a la venta del producto internacional, este fenómeno apalanca las
posibilidades de exportación de las empresas argentinas.
C. Consumo
A los consumidores de tecnología (empresas, hogares o individuos) el software les
llega a través de uno o varios de los canales antes mencionados. El grado de
relativa inmadurez que tiene la cadena de distribución, hace que aún no haya
claridad de división de funciones.
En el Cuadro 10 se presentan los canales con los que los consumidores de
tecnología se abastecen de productos de software. En cada posición se indica si el
sector de la columna se abastece o no a través del canal de distribución de la fila.
La asignación se hace considerando si las compras que un determinado segmento
consumidor hace en un canal tienen un peso significativo en el abastecimiento del
segmento. Por ejemplo no está excluido que una PyME compre software en un
mayorista de software, pero esas compras tienen un peso despreciable en el
abastecimiento de las PyMEs.
Cuadro 10. Fuentes de abastecimiento de los consumidores de Software
Hogares e individuos
Microem-prendimiento
PyMEsGrandes empresas
DISTRIBUCIÓN LOCAL MAYORISTA
Mayoristas de software NO NO NO SI
Mayoristas de informática NO NO NO SI
DISTRIBUCIÓN LOCAL MINORISTA
Grandes cadenas comerciales
SI SI SI NO
Pequeños comercios minoristas(resellers)
SI SI SI NO
Vendedores de valor agregado (VARs)
NO NO SI SI
Integradores de sistemas NO NO SI SI
Venta directa NO NO NO SI
Fuente: INET en base a elaboración propia
Si bien no se ha analizado el comportamiento en particular de cada uno de los
sectores de la demanda, corresponde mencionar al Estado en sus tres niveles;
nacional, provincial y municipal (las empresas de propiedad estatal se consideran
con las restantes empresas). El Estado nacional se orienta más al desarrollo propio
de software que a la compra de paquetes o la contratación de servicios de
desarrollo. Con esta política se desperdicia una gran oportunidad de generar
demanda genuina para la industria de software y servicios. Por otra parte la
envergadura de los proyectos que se encaran hace inevitable que contratar grandes
proveedores y por ahora esos son exclusivamente extranjeros. Un enfoque más
orientado al desarrollo de la industria local sin duda permitiría al Estado acceder a
la calidad que se le reconoce al software argentino.
3. Cadena de valor del hardware
3.1 El hardware como producto
El principal tema en el ámbito de fabricación de hardware es el armado de
Computadoras Personales: por cantidad de personal ocupado y por el volumen de
negocios las PC de escritorio (Deskto PC) son el principal elemento de producción
local.
En el caso del hardware el aspecto importaciones tiene un peso muy relevante por
dos razones:
a diferencia del mercado del software en el que la importación está en
manos de los productores internacionales la gran mayoría de los equipos
que se importan pueden ser ingresados por empresas distintas de los
fabricantes;
las componentes necesarias para armar en el país computadoras personales
son importadas por empresas grandes hasta muy pequeñas.
Por esas razones se ha considerado a la importación como un elemento de especial
consideración en este estudio.
Cuadro 11. Componentes de la cadena de valor del hardware
MATERIALES
IMPORTACION (COMPONENTES,
SISTEMAS Y PERIFERICOS)
PRODUCCION
DISTRIBUCIÓNCONSUMI-DORES DE
COMPUTACIÓNMAYORISTA MINORISTA
Mercado internacional
Empresas internacionales
Armadores locales de computa-
doras
Mayoristas especializa-
dos en hardware
Grandes cadenas
comerciales
Consumo hogareño
Insumos Mayoristas de computación
Comercios minoristas de
gran envergadura
Mayoristas de informática
Pequeños comercios minoristas (resellers)
Microempren-dimiento
Partes Importadores generales
Pequeños comercios minoristas (resellers)
Integra-dores
Pequeñas empresas
Componen-tes de
sistemas de computación
Grandes cadenas comerciales
Medianas y
grandes empresas
Mercado nacional
Armadores locales de computadoras
Proveedores servicios de TI
Partes Nacionales
Armadores locales de equipos de procesamiento
Fuente: INET en base a elaboración propia
3.2 Principales fases de la cadena de valor del hardware
A. Materiales
En este concepto se agrupan todos los elementos vinculados con el proceso de
construcción de hardware y que se incorporan a este proceso de producción porque
se importan o porque se generan en el país, excluyendo los sistemas completos
(clientes o servidores). Se incluyen elementos de hardware que se necesitan para la
utilización del hardware.
Mercado Internacional: se trata de todos aquellos materiales que provienen de
fuentes internacionales. Entre los insumos se consideran elementos fundamentales
para la utilización de las computadoras como son los insumos de almacenamiento
(cintas magnéticas, DVD, CD, diskettes) también se consideran los insumos de
impresión (cartuchos de tinta, cintas de impresoras, cartuchos de tóner). Estos
productos, secundarios si se quiere, pero piezas imprescindibles para el
funcionamiento de las computadoras y sus periféricos, dan un lugar a una
importante actividad local. En parte por el reprocesamiento de algunos esos
elementos para su reutilización en incluso la posibilidad de fabricación local.
Con respecto a las partes se trata de todas aquellas piezas que ingresan en el
proceso de producción para el armado de una computadora (personal). En términos
generales las arquitecturas de las computadoras personales (de escritorio o
portátiles) están muy estabilizadas y sus componentes pueden adquirirse en el
mercado internacional. Se trata de unidades de discos, procesadores, teclados,
memorias, etc. Este grupo contiene las piezas fundamentales que alimentan el
proceso de producción local de computadoras personales.
Por último las componentes de sistemas de computación. En un sistema de
computación se integran además componentes tales como almacenamientos
externos, impresoras, scanners, unidades varias de lectura y grabación, etc.
Principalmente se trata de componentes que acompañan a un servidor para formar
un sistema de gran porte, sin embargo parte de ellos ingresan en el proceso local
de producción de computadoras.
B. Importación de sistemas, componentes y periféricos
Este subconjunto abarca los sistemas de computación (servidores, PCs, impresoras,
etc.) que se importan en forma unificada o separada y que se integran en el país.
En este segmento se desempeñan una gran cantidad de actores que muchas veces
asumen varios roles. Vale decir que existen actores que se encuentran en varias de
las categorías que siguen:
Empresas internacionales que ingresan al país sus productos terminados
(aunque requieren una componente local de servicio de instalación, puesta en
marcha e integración). Las oficinas locales asumen diversas formar legales
predominando la subsidiaria directa propiedad de la casa matriz, pero también
existen las empresas de capital local que tienen contratos de representación
(habitualmente no son de exclusividad, aunque si en los hechos, y de corto plazo,
aunque en general se renuevan). Este perfil es compartido con las empresas de
software.
Desde el punto de vista de funciones que desempeñan en el mercado local, hay una
diferencia entre los proveedores de sistemas que ejecutan el ciclo comercial
completo en nuestro país.
Ejemplo: IBM, HP, Sun, Dell
En otros casos como es el de los proveedores de componentes que su función
básica es el desarrollo del mercado a través de actividades de marketing y de
soporte al canal de distribución y a las empresas armadores de equipos, esta
función comercial está a cargo de los canales locales de distribución (pudiendo
incluir la importación).
Ejemplo: Intel, AMD
Mayoristas de computación: en general tienen a su cargo la importación de
productos en acuerdo con las empresas internacionales, las razones de este modelo
pueden ser varias, entre las que debe mencionarse:
el modelo de instalación que eligió la empresa internacional para
desempeñarse en el país y;
la reducción de costos eliminando costos intermedios (ej impuestos
provinciales) generados por la facturación en los eslabones de la cadena.
Por otra parte a las empresas argentinas o aquellas instaladas en el país se les abre
la posibilidad de acceder a oportunidades de ventas al margen de los fabricantes
internacionales. Tal es el caso de las ventas en el mercado de origen de productos
que se termina su producción (fin de línea) o de productos que no se han decidido
lanzar en el país. Muchas veces los importadores aprovechan estas oportunidades
al margen o no de los fabricantes internacionales
En este segmento se desempeñan empresas locales e internacionales.
Importadores generales estos actúan ocasionalmente cuando se presentan
oportunidades de negocio para importar ciertos productos reduciendo su gestión al
proceso de nacionalización y su venta a un mayorista especializado que asume las
responsabilidades de entrega, garantía, etc. En la medida que el mercado madura y
se complejizan los productos tecnológicos, este sector reduce su peso.
Grandes cadenas comerciales: las cadenas minoristas que poseen capacidad
para importar productos, a menudo la utilizan para beneficiarse por la eliminación
de etapas intermedias de la operación, pero concentrándose en ciertos productos
(en general los de mayor margen de utilidad y bajo riesgo comercial y de
obsolescencia tecnológica).
Armadores locales de computadoras: en general se trata de las empresas de
mayor envergadura del mercado local. La necesidad de importar elementos para el
armado local de computadoras ha llevado a que varios de ellos se encarguen
directamente de la importación de sus partes independientemente de las oficinas
locales de sus proveedores. Las principales razones son:
mejores posibilidades de negociación accediendo a las fuentes originales (ej
negociar con las fábricas de Asia y no con las oficinas locales de las
empresas de Estados Unidos que venden esos productos);
reducción de costos eliminando costos intermedios;
acceder a oportunidades de ventas al margen de los fabricantes
internacionales, especialmente es el caso de productos que no se han
lanzado aún en el país (en este sentido es de mencionar que hasta ahora las
empresas locales de armado de PCs han introducido en el país productos
novedosos antes que las empresas internacionales).
Este segmento compite fuertemente con los equipos que provienen del exterior y
en este terreno tienen una relación compleja con los fabricantes internacionales de
software de base y con los fabricantes de partes. Ambos grupos tienen fuertes
acuerdos con las marcas internacionales pero al mismo tiempo les interesa el
desarrollo del mercado local.
• Ejemplo de armadores en esta situación: PC Arts, Airoldi, Ceven, Exo
Armadores locales de equipos de procesamiento: se trata de un pequeño
mercado que arma equipamientos integrando partes para fines específicos y si bien
no se producen exclusivamente a medida en general se arman a demanda. Incluye
la amplia gama de equipos de control de procesos que utiliza la industria
(especialmente la de proceso continuo). Si bien no es de gran importancia
económica en cuanto a volumen, si lo es en cuanto a su impacto por el valor que
posee para la industria.
C. Producción
Armadores locales de computadoras. Son empresas que ensamblan equipos,
principalmente computadoras personales de escritorio y portátiles. También se
arman equipos de comunicación móvil (celulares) y monitores. Estas empresas
también desempeñan un papel como importadores y mayoristas además de
armadores de equipos.
• Ejemplos de este tipo de empresas son SICSA, Exo, PCArts, Airoldi, CEVEN,
BGH, Olivetti
Comercios minoristas de gran envergadura. Una particularidad del mercado
local es que grandes cadenas de minoristas especializados en el mercado de
electrodomésticos también arman sus equipos con diversas marcas. Un rasgo que
aparece cada vez con más fuerza es que en varios casos estas empresas han
incorporado equipos que, manteniendo la marca del minorista, es armado por un
armador local.
• Ejemplos: Garbarino, Frávega y Red Megatone
Pequeños comercios minoristas (resellers). Este grupo cuenta con miles de
integrantes que ensamblan equipos, en general sin una marca (“caja blanca” tal la
denominación que reciben en el lenguaje de la jerga), y en muy pequeña escala.
Son emprendimientos con muy poco personal y de tipo familiar. Tienen la ventaja
de la agilidad en la respuesta, la cercanía de sus clientes (”el barrio”) y que además
ofrecen periféricos e insumos, software y servicios de soporte. Tienen la gran
limitación de los precios que deben pagar de sus insumos (aunque a veces
compensan la carga financiera que les genera con el armado a pedido) y
incapacidad de financiación a sus clientes.
Compiten con las marcas locales e internacionales, aunque muchas veces también
son canal de comercialización de estas. La principal competencia desde el punto de
vista comercial la tienen en las grandes cadenas que tienen ventajas en precio y
financiación. La principal ventaja competitiva de este segmento es su capacidad de
producir equipos a medida y hacerlo evolucionar en el tiempo alargando su ciclo de
vida mediante ampliaciones y actualizaciones.
D. Distribución mayorista
Mayoristas especializados en hardware. Distribuyen desde las partes de un
computador hasta las sistemas completos, en algunos casos de fabricación propia.
Estos mayoristas son muy especializados por la complejidad y tamaño de la
operación, comparten con los mayoristas que distribuyen software las
características comerciales y de financiación a sus clientes. Agregan dos cuestiones
clave:
logística muy importante para la gestión de stocks de objetos de tamaño
importante y alto valor y;
capacidad financiera necesaria para poder comprar y disponer de stock de
producto.
En los hechos estos dos aspectos son una importante barrera a la introducción de
nuevos jugadores. Varios de ellos provienen del ensamblado local de equipos y que
decidieron ampliar su cadena de valor.
Ejemplo de mayoristas de hardware son Airoldi, PCArts (que también arman
equipos)
Son socios clave de empresas tales como Intel o AMD que son sus principales
proveedores y de los que reciben apoyo en áreas de marketing y tecnología, pero al
mismo tiempo sostienen algún tipo de conflicto con temas puntuales (vgr. cuando
las empresas de procesadores lanzan productos que no quieren que se
comercialicen en Argentina porque eso perjudica la posición competitiva de las
grandes marcas internacionales). Los mayoristas por su parte tratan de mantener
la relación con Intel y AMD como una herramienta de negociación con cada una de
ellas.
Mayoristas de informática. Valen las mismas consideraciones descriptas en el
caso de la cadena de valor del software.
E. Distribución minorista
Grandes cadenas comerciales. Se trata de los grandes comercios minoristas que
provienen de distintas fuentes: supermercados, electrodomésticos, tiendas
generales. Se trata de empresas de origen nacional e internacional, de alcance
nacional, regional o provincial. En general predomina, por le sencillez a priori, la
venta de PCs, impresoras, insumos y algunos otros periféricos.
Por la importancia del mercado de PC la forman una amplia gama de empresas.
Ejemplos de cadenas minoristas de comercialización: Frávega, Red
Megatone, Garbarino, Carrefour, Walmart, Jumbo, Rodo, Red del Hogar,
Casa Mendoza, Grupo Gaona, Confort Sur.
Pequeños comercios minoristas (resellers). Estos pequeños negocios cercanos
a sus clientes, cada vez se concentran más en la venta de hardware elaborados por
otros, software y provisión de los servicios asociados. Tienen la ventaja de poder
brindar asesoramiento al cliente (difícil de obtener en las grandes cadenas).
Integradores. Se trata de aquellos que entregan equipos de gran envergadura
(sistemas que incluyen servidores, almacenamiento, impresoras, terminales, etc)
que requieren una venta compleja pues se trata de inversiones importantes y un
ciclo de venta extensa.
F. Consumo
En el Cuadro 12 se presentan los canales con los que los consumidores de
tecnología se abastecen de productos de hardware. Como en el caso del software,
en cada posición se indica si el sector de la columna se abastece o no a través de
segmento de la columna. La asignación se hace considerando si las compras que un
determinado segmento consumidor hace en un canal tienen un peso significativo en
el abastecimiento del segmento. Se diferencia el rol de productor del de
distribuidor, así puede afirmarse que el hogar puede comprar un equipo de una
empresa internacional en un pequeño reseller y una gran empresa la compra en
forma directa. En el primer caso la fuente de abastecimiento es el reseller y en el
segundo es la empresa internacional.
Cuadro 12. Fuentes de abastecimiento de los consumidores de Hardware
Consumo hogareño
Micro-empren-dimiento
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
Distribución mayorista
Mayoristas especializados en
hardwareNO NO NO SI SI
Mayoristas de informática
NO NO NO SI SI
Distribución minorista
Grandes cadenas comerciales
SI SI SI NO NO
Pequeños comercios minoristas (resellers)
SI SI SI SI NO
Integradores NO NO NO SI SI
Empresas internacionales
NO NO NO SI SI
Armadores locales de computadoras
NO NO SI SI NO
Armadores locales de equipos de procesamiento
NO NO NO SI NO
Fuente: INET elaboración propia
La cadena de distribución ha evolucionado en los años recientes al calor del
crecimiento del consumo y la demanda de las empresas. La estructura aún
mantiene roles que se superponen y empresas que combinan su papel de productor
con en el de distribuidor. Por ejemplo varias cadenas de comercialización (ej:
Frávega y red Megatone) producen computadoras personales que venden en sus
propios locales lo que les dificulta la relación con las restantes marcas de
computadoras (nacionales o internacionales).
Los distribuidores mayoristas no sólo abastecen a la red de minoristas sino que
intervienen directamente en el mercado abasteciendo a las empresas de mayor
envergadura.
Las Grandes cadenas comerciales abastecen predominantemente al consumo
hogareño, y han incursionado en el abastecimiento a empresas. Principalmente
porque las más pequeñas pueden acceder al crédito utilizando los destinados al
consumo y por otra parte las propias cadenas comenzaron a desarrollar el
abastecimiento a empresas incorporando las componentes que ello requiere
(preventa, asesoramiento, mejoras en las capacidades de soporte, venta proactiva,
etc.).
Los Pequeños comercios minoristas (resellers) son pequeñas empresas
(unipersonales o con menos de 4-5 personas trabajando) que suman varios miles
(las estimaciones más difundidas los ubican entre 4 y 5 mil), fue uno de los
sectores más golpeados en la crisis de 2001 (se estima que desaparecieron más de
la mitad) y comenzó a recuperarse junto con el sector consumo a partir del 2004.
En 2008 vendieron alrededor del 30% de las Notebooks y dos tercios de las
Desktop del mercado argentino. En el aspecto comercial este sector tiene una
debilidad muy grande en cuanto a la capacidad de dar crédito y no puede competir
con las facilidades que brindan las grandes cadenas. La cercanía geográfica y el
asesoramiento que puede brindar son dos puntos muy fuertes a la hora de la
compra hogareña y de la PyME. Por otra parte la debilidad financiera la pueden
compensar con los menores costos financieros que tienen al armar equipos contra
pedido. En el sector de empresas muchas juegan el rol de integrador y consultor en
las PyMEs lo que hace que se venta tenga una componente de servicios muy
grande. En el interior del país definitivamente son una pieza casi exclusiva en todas
aquellas localidades en las que la presencia de los grandes jugadores no es
compensada por el volumen de operaciones.
Los integradores abastecen al mercado de sistemas de mayor envergadura y por
lo tanto su mercado es el de empresas medianas y grandes. Esta función consiste
en al software y el hardware agregarle el valor de integrarlos en una solución
disponible para la empresa. Forman parte de este grupo una gran variedad de
empresas que no necesariamente son exclusivamente integradores. Los
proveedores de servicios de integración pueden clasificarse en tres grupos:
Ejemplos de empresas internacionales que proveen exclusivamente
servicios: Accenture, Sonda, Indra, Siemens IT, TATA Consultancy Services.
Ejemplos de empresas internacionales que no sólo proveen servicios: IBM,
HP/EDS, Oracle/Sun, SAP AG.
Ejemplos de empresas nacionales que proveen servicios de integración:
Grupo ASSA, TGV, TCN, Snoop Consulting.
Un déficit importante del mercado es la dificultad que tienen las empresas de
menor envergadura para disponer de estos servicios de integración, eso implica que
esa función la ejecuta quien le vende el hardware o el software sin tener todos los
elementos necesarios para brindar ese asesoramiento.
Finalmente debe considerarse al Estado en sus tres niveles de injerencia y
empresas de su propiedad. El Estado nacional en general adquiere el hardware a
sus fabricantes y predominan las compras a las empresas internacionales, ello es
inevitable en el caso de los grandes servidores o de ciertas licitaciones con créditos
internacionales que dificultan la participación de empresas locales. Sin embargo
podría elaborarse una policía activa que permite utilizar al menos una parte de la
capacidad de compra del Estado para el desarrollo de la industria local. El Estado
restringe parte de sus compras a las empresas que figuran en un ranking de una
revista internacional que se haca al sólo efecto de que la use el Estado argentino. A
nivel provincial y sobre todo municipal, las ventajas en precio que ofrecen algunos
productos de armado local, facilitan una orientación de las compras hacia la
producción local.
4. Cadena de valor de los servicios
4.1. Servicios involucrados en los servicios de TI
Los servicios de TI resultan difíciles de clasificar porque habitualmente los integran
varias componentes que a su vez deben clasificarse en distintas categorías. Las
categorías básicas elegidas para clasificarlos son las siguientes:
• Servicios de Planeamiento, Desarrollo e Implementación de
Sistemas: involucra principalmente a los procesos tradicionales para poner
en marcha un sistema de información en el que el software preexiste pero
puede requerir adecuaciones para insertarse en una determinada
plataforma. Incluye actividades de consultoría vinculadas a la TI sin tocar los
aspectos del negocio y que pueden abarcar más de un sistema. Incluye
tareas que en algunas vistas se agrupan como Integración de sistemas.
• Desarrollo de software: refiere al desarrollo de un software a medida (el
software como producto ha sido considerado en el software en general) y
también las modificaciones o adecuaciones que requiera un software
• Servicios de outsourcing parciales o totales: engloba la transferencia de
la gestión de aspectos de la TI en forma parcial o total a un tercero. No debe
ser un acuerdo circunstancial (como es el caso de contratar un desarrollo
que se considera en el punto anterior) sino por un plazo importante. El
alcance de los servicios involucrados es muy amplio e incluye desde
aspectos tales como la gestión de los insumos de impresión hasta hacerse
cargo de la gestión completa de la TI. No debería considerarse el
outsourcing de procesos de negocio (BPO)
• Mantenimiento de software: abarca las actividades de actualización,
mejora, adecuación y corrección del software.
• Mantenimiento de hardware: son servicios para subsanar fallas y
mantener actualizado el equipamiento
• Capacitación: incluye todas las actividades de capacitación vinculadas a la
Tecnología de la Información (utilización, mantenimiento, desarrollo, etc).
Opera sobre usuarios, desarrolladores, administradores, etc.
El listado precedente corresponde a la visión de los servicios ofrecidos en el
mercado, razonablemente todo servicio de TI ofrecido tiene una componente
principal que cae dentro de alguna de las categorías anteriores.
Para entender la cadena de valor de los servicios informáticos necesitamos tener un
modelo de la tecnología de la información en una empresa y luego sobre la base de
este modelo analizar la cadena de valor.
Figura 3. Modelo de uso de la TI en las organizaciones
DECISIONES DE NEGOCIOA
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PROCESOS DE NEGOCIO
INTERFACES
REGLAS DE NEGOCIO
DATOS/INFORMACIÓN
INFRAESTRUCTURA (VIRTUAL / REAL)
En la Figura 3 se ha representado un modelo genérico de la utilización de la TI en
una organización. Los cinco niveles indicados (Infraestructura, Datos, Reglas del
Negocio, Interfaces y Procesos de Negocio) son el núcleo básico de la acción de la
TI.
En el nivel de la Infraestructura se encuentran todas las componentes de hardware
y software de gestión de sistemas y redes que soportan las actividades de TI. En
este nivel actualmente se presentan dos particularidades:
el entrelazamiento entre hardware y software, en un contexto en el que
muchas funciones típicas del hardware se transfieren al software y;
el proceso de virtualización que ha potenciado esa tendencia, a lo que se ha
sumado que a ciertas componentes físicas se accede a través de servicios
(cloud computing)
El nivel de los datos/información se encuentra toda la data específica de la
organización, sus diseños y los soportes físicos que las almacenan. La principal
característica de esta componente es el impacto que provienen del enorme
crecimiento que sufre el volumen de información almacenada en las organizaciones
y que va más allá del formato tradicional de información estructurada (archivos de
datos), necesitándose almacenar y utilizar información no estructurada (texto,
gráficos, imágenes, sonidos, etc) lo que se caracterizan por ser usuarios intensivos
de recursos de almacenamiento.
Las reglas del negocio no son ajenas al alcance de la TI, sino que tienen varios
aspectos que las relacionan con la Tecnología de la Información:
El software y los sistemas de información responden a esas reglas del
negocio y su funcionalidad debe satisfacerlas.
Muchas reglas no explicitadas en las empresas están empaquetadas en
el software (siendo éste un verdadero reservorio de conocimiento del
negocio).
Las reglas del negocio son modificadas por la TI en distintas formas:
imponiéndoles restricciones por incapacidad de la tecnología,
ampliándolas por mayor potencial de la tecnología o simplemente
modificándolas.
Típicamente las reglas del negocio se encuentran empotradas en las aplicaciones
informáticas.
Las interfaces atacan la relación entre los procesos efectivamente ejecutados en
una organización y la tecnología de la información, son la “última milla” que acera
la TI al usuario final. Este es un área que requiere mucha atención porque múltiples
aplicaciones de diversos orígenes confluyen a un único punto que es el usuario de la
organización. En este nivel se manifiestan las debilidades de la integración de la
informática de la organización.
En el nivel superior se encuentran los procesos de negocio, ese es el lugar en el que
pasan las cosas. En ese nivel toda la columna que conforma la tecnología de la
información soporta la ejecución de la actividad de la organización.
En las columnas de la izquierda se han representado las actividades generales que
abarcan todos los niveles de la tecnología: la seguridad, la administración de los
recursos y el gobierno (governance). Estas son actividades que están presentes en
todos los niveles.
Corona esta estructura el nivel de las decisiones de negocio que está por encima de
la TI y que es la que orienta su evolución, simplificando se puede decir que es el
terreno del “¿por qué?”, de la razón por la que se implementa las soluciones clave
de la TI.
En la columna de la derecha están representadas las actividades de los servicios de
TI las que afectan todos los niveles de la TI de la organización y al nivel de las
decisiones de negocio, porque alimentan los proyectos de servicios y además estos
realimentan el proceso de decisión de alto nivel en la medida que atacan sus
problemas y abren nuevas áreas de crecimiento.
4.2. Actividades involucradas en los servicios de TI
Desde el punto de vista de las actividades ejecutadas en los servicios la cadena de
valor se describe en la Figura 4.
Esta cadena se reproduce ante cada uno de los servicios de los servicios que presta
pero debe analizarse considerando que:
En la ejecución de las actividades no necesariamente se produce la
secuencia irrevocablemente, sino que tiene un carácter iterativo esto es
pueden producirse varios ciclos.
La tendencia global y en nuestro país predominante es que esa cadena
se concentra en una única empresa.
Estos servicios afectan a todas las componentes de la informática en la
organización, vale decir: las componentes de la tecnología de la organización son
punto de partida y llegada de los servicios informáticos: la cadena de valor consiste
en agregar valor a esas componentes.
Figura 4. Cadena de valor de los servicios informáticos
Planea-miento
Puesta en marcha
GESTIONAR
Capacitación Manteni-miento
Operación
El alcance del conjunto de actividades vinculadas al Planeamiento incluye la
planificación de todos los aspectos de la actividad informática: capacidad de
procesamiento y mantenimiento, operaciones, procesos, diseño, proveedores
La Puesta en marcha involucra a la instalación e implementación y abarca
actividades tales como: desarrollo del software, la instalación, adecuación de
software, migración de sistemas, documentación, gestión de proyectos,
aseguramiento de calidad.
Ejemplos de las actividades incluidas en la Operación son: gestión de sistemas de
computación y las redes, compras, resguardo y recuperación de la información,
continuidad del negocio.
La Capacitación involucra las actividades relativas al entrenamiento de los Recursos
Humanos técnicos y de negocio en todo lo relativo al proyecto específico o mejoras
en sus perfiles en cuanto a la informática.
Por último, ejemplo de las actividades ejecutadas en el Mantenimiento son: el
mantenimiento parcial o total de todo tipo de artefacto de hardware y/o software,
incluye todo los tipos de mantenimiento (preventivo, adaptativo, evolutivo) y en
modo presencial o remoto.
Por último la Gestión se refiere específicamente a la gestión de los Servicios
Informáticos, esto es la aplicación de los enfoques de la administración en términos
generales a las actividades que deben ejecutarse para poder entregar el servicio
informático.
En el Cuadro 13 se resumen en tres columnas cada una de las variables que es
necesario tener en cuenta cuando se habla de servicios informático
Cuadro 12. Tipos, modelos de uso y actividades de los servicios de TI
Tipos de serviciosModelos de usos de
serviciosActividades
Servicios de Planeamiento, Decisiones de negocio Planeamiento
Desarrollo e Implementación de Sistemas
Procesos de Negocio Puesta en marcha
Desarrollo de software Interfaces Operación
Servicios de outsourcing parciales o totales
Reglas de Negocio Capacitación
Mantenimiento de software Datos/Información Mantenimiento
Mantenimiento de hardware Infraestructura (real/virtual)
Capacitación
Fuente: INET-elaboración propia
5. Cadena de valor de las redes de comunicaciones
Las redes de comunicaciones pueden clasificarse en tres grandes áreas de acuerdo
con su alcance y que conllevan asociadas ciertas tecnologías:
Infraestructura de redes de las empresas. Involucra las tecnologías vinculadas
con las comunicaciones dentro de las empresas, específicamente abarca tecnologías
como los routers y switches, todos los aspectos de VoIP en organizaciones y las
inalámbricas.
Infraestructura de redes de los Centros de Datos: ya se trate de centro de
datos de empresas o de proveedores de servicios de centros de datos, las
tecnologías del área de comunicaciones incluyen: los switches de centros de datos
(en general son los niveles superiores), las WAN y todo lo relativo al ruteo de
mensajes en redes integradas.
Infraestructura de Telecomunicaciones. engloba todas los elementos del
mercado de telecomunicaciones abarcando todas las formas que se ofrecen en el
mercado (voz y datos) y las tecnologías de comunicación.
6. Evolución reciente del sector informático: Análisis FODA
La evolución del sector informático en los años recientes, analizada con
detenimiento en el Capítulo I a partir de la información cuantitativa expuesta,
responde a un conjunto de razones que actuaron de manera simultánea sobre los
distintos componentes del mercado (hardware, software, servicios y
telecomunicaciones) por lo que se analizará en cada uno de los aspectos el impacto
que ha tenido en el conjunto de las tecnologías. Los tres principales grupos de
razones que explican el comportamiento del mercado informático en los años
recientes y que se desarrollarán en este apartado son:
Oferta de productos y servicios de tecnología. Agrupa aquellos
aspectos vinculados a la evolución de la tecnología que se manifestaron en
nuestro país.
Demanda de tecnología y aspectos macroeconómicos: comportamiento
de los sectores demandantes de Tecnología de la Información.
Restricciones al crecimiento: refiere a aquellos aspectos que impactaron
en diferentes dimensiones del negocio y que en cierta medida restringieron
el potencial crecimiento de estas actividades.
6.1 Oferta de productos y servicios de tecnología
• Productos de hardware y software
En el mercado mundial del hardware se desarrolló una oferta de productos
adecuados para las empresas del tamaño predominante en la Argentina.
Básicamente la evolución ha sido de incremento enorme de la relación
precio/performance en los servidores permitiendo así reducir el costo de
incorporación de altas capacidades de procesamiento en las empresas, lo que
amplió el círculo de las empresas que pueden hacer uso intensivo de los recursos
informáticos.
En forma similar el almacenamiento redujo en forma exponencial los costos
asociados por unidad posibilitando manejos de grandes conjuntos de datos en una
gama más amplia de empresas. Este desarrollo tecnológico contó con adecuaciones
de los equipos a las necesidades particulares de las empresas de rango menor:
reducción de espacio, administración remota, facilidad de instalación y puesta en
marcha, software disponible para esas configuraciones.
En materia de software, por su parte, en los años recientes la industria desarrolló la
oferta de productos de software adecuados para las empresas del tamaño
predominante en la Argentina y los productos de mayor utilidad y calidad dejaron
de estar sólo al alcance de las grandes empresas. Ello significó para las empresas
usuarias la posibilidad de acceder a las tecnologías de gestión más sofisticadas pero
enfocadas y adecuadas al tipo de empresa de la Argentina. Por otra parte la
disponibilidad de estos nuevos tipos de producto de software requirió desarrollar
caminos de comercialización y soporte específicos para los clientes.
Para el mercado local esto significó un impacto relevante en cuanto al desarrollo de
los canales de comercialización, que son los más adecuados para atacar las
empresas locales. Ello abarcó desde los especializados en la venta de hardware o
software como la generación de soporte de software (en general el mantenimiento
de hardware está en manos de las terminales).
Un impacto más relevante en la industria del software ha sido la mencionada baja
de precios del hardware lo que le ha facilitado una mayor penetración en empresas
de menor envergadura. Por otra parte los productos internacionales de propósito
general (tipo ERP) necesitan agregar soluciones específicas para los mercados
verticales lo que ha impulsado el desarrollo de la industria local de software dirigido
a mercados específicos.
Cabe subrayar que esta apertura hacia empresas de menor tamaño impactó en las
empresas locales del sector ya que se vieron beneficiadas las grandes empresas
internacionales, sin embargo todo indica que la industria local de software logró
igualmente alcanzar niveles de competitividad que le permitieron crecer como ha
quedado demostrado en el Capítulo I.
• Banda ancha
La penetración de la banda ancha (cantidad de conexiones de banda ancha por
cada 100 hogares) ha crecido de manera exponencial. Argentina recuperó retrasos
relativos y actualmente detenta el mayor grado de penetración de la banda ancha
en América Latina. Esta facilidad de comunicación ha sido un factor de expansión
de la utilización de sistemas de mantenimiento remotos, ampliación del mercado de
los proveedores de servicios de Internet, generación de demanda de desarrollo de
aplicaciones Web y un poderoso motor al desarrollo de aplicaciones Web.
• Convergencia
La convergencia es un concepto que recorre la industria y posee un amplio alcance,
una visión muy global es caracterizarla como la evolución de diferentes tecnologías
hacia la ejecución de diferentes tareas por cualquiera de ellas. Las principales
formas de convergencia que se han manifestado en la industria son:
Convergencia de medio: entrega de datos, audio y video a través del mismo
medio.
Terminales que comparten facilidades de informática y comunicaciones.
Convergencia fijo-móvil en el área de telefonía.
Convergencia en las redes hogareñas integrando diferentes tecnologías
(LAN-WAN, wired-wireless, etc).
Convergencia de centrales de comunicaciones y servidores.
Digitalización de las comunicaciones y convergencia de sonido, datos e
imágenes.
Convergencia de funciones como impresión, fax, escáner, fotocopias, etc.
Este proceso simplificó la ampliación del uso y la incorporación de tecnologías de
información y comunicación en las empresas, además generó demanda de servicios
de soporte y de software lo que impactó positivamente en la industria informática.
• Movilidad
En el desarrollo de la movilidad como tecnología convergieron varios de los
aspectos arriba mencionados y significó la posibilidad llevar las fronteras de las
empresas más allá de los límites físicos tradicionales y instaló en el mercado el
concepto de trabajo remoto (en particular hogareño). Las empresas usuarias
tuvieron la posibilidad de incorporar nuevas funciones.
Para la industria del software implicó liberar productos nuevos y adecuación de
preexistentes, también se requieren servicios para las nuevas soluciones orientadas
a usos específicos.
• Exportación de servicios de TI
En los años recientes Argentina fue identificada como un país de oportunidad para
producir software y servicios para el exterior. No es el lugar para analizar las
razones de este posicionamiento pero corresponde señalar que el análisis no puede
reducirse a la disponibilidad de una ventaja comparativa como puede ser el tipo de
cambio. Esa ventaja incide poco en los servicios de alto valor agregado y en la
producción de software.
Argentina posee Ventajas competitivas con respecto a las regiones alternativas que
hacen prever la sostenibilidad de la oportunidad en la medida que pueda darse
respuesta a la demanda, lo que requiere básicamente la expansión de la oferta de
Recursos Humanos calificados.
El ingreso decidido de la Argentina al grupo de países oferentes de servicios
offshore y exportadores de software de TI impactó fuertemente en varios sentidos:
Importante radicación de empresas (o ampliación de operaciones) con ese
objetivo
Crecimiento elevado de las exportaciones de las empresas locales
Crecimiento del peso del sector en la economía local
Sobredemanda de recursos humanos con peligro de agotamiento de la
cantera
En cuanto a la radicación de empresas hubo una amplia gama de casos. A título de
ejemplo se puede mencionar: ampliación de sus instalaciones físicas u
equipamientos para brindar servicios de procesamiento para la exterior (IBM),
localización de software factory para brindar servicios al exterior (IBM, EDS, Indra,
Cap Gemini), desarrollo de adecuaciones de software (Oracle), creación de software
factory para brindar software al mercado local e internacional (NEC), instalación de
software factory para producir software para uso propio en sus productos (Intel,
Motorola), instalación de centros de soporte al usuario (SAP, Symantec), instalación
de software factory para proyectos propios de servicios (Accenture), adecuación de
productos a clientes específicos (Google), etc.
Con respecto al crecimiento de las exportaciones que se refleja en la información
del capítulo I, las empresas argentinas lo han logrado con una variedad de
exportaciones: productos propios de software; servicios de planeamiento,
desarrollo e instalación de sistemas de información; desarrollo de aplicaciones a
pedido, etc. Algunas de las empresas que han desarrollado exportaciones son
Globant, Vates, Grupo ASSA, LIFIA (UNLP), Pragma, Baufest, etc.
En el mercado internacional la relación de las empresas locales con las
internacionales es similar a la que se produce en el mercado argentino: hay
terrenos en los que compiten, otros colaboran y en otros hay independencia. Se
citan algunos casos:
Ejemplo de competencia: proveedores internacionales y locales de sistemas
de ERP como es el caso de SAP y Calypso
Ejemplo de colaboración: proveedores internacionales de software con
canales de comercialización como es el caso de IBM y Atkio, un ejemplo
inverso de desarrollo de esa colaboración es la instalación de Tallard (un
mayorista extranjero) que se instala en Argentina acompañado por IBM.
Ejemplo de independencia: son los casos de una empresa internacional de
software de base y una empresa que brinda servicios de instalación de
aplicaciones.
En resumen la relación de las empresas locales recorre una gama desde la
colaboración hasta la competencia abierta.
6.2. Demanda de tecnología y aspectos macroeconómicos
Estos aspectos han sido señalados en otros acápites de este Informe, pero
principalmente corresponde mencionar aquí a modo de resumen, aquellos aspectos
macroeconómicos y macrosectoriales que impactaron de manera particular en el
crecimiento del sector:
Crecimiento económico del país a partir de la crisis de 2001-2002. Ello
estuvo asociado, por ejemplo, con el crecimiento de la utilización de la
capacidad instalada de importantes sectores. El crecimiento del sector
consumo impactó sobre la demanda de tecnología en todos los sectores
como comercio y turismo y en particular el de telecomunicaciones. En
sectores como los bancos la experiencia traumática de la crisis motorizó
importantes demandas de automatización que se pudieron satisfacer desde
2003 en adelante.
Este desempeño de sectores como telecomunicaciones, finanzas, grandes
cadenas comerciales e industria manufacturera tiene un especial impacto
por caracterizarse como segmentos altamente demandantes de tecnología
de la información.
También creció la demanda de TI de otros sectores: logística y transporte en
general, gobierno (en todos los niveles institucionales, pero concentrado en
ciertas áreas), pequeños y medianos comercios
Los costos finales de la tecnología de la información dependen de una
mezcla de costos en dólares y pesos. Los primeros determinan casi por
completo el costo final del software y el hardware y de los servicios en
menor medida. La estabilidad y disminución de los costos de los productos
informáticos más la estabilidad del tipo de cambio implicó un importante
disminución de precios.
Las políticas activas de apoyo a la industria del software y servicios se han
reflejado en un incremento de la capacidad de producción y de la
exportación.
6.3 Dinámica de los recursos humanos en los años recientes
Al igual que los aspectos macro, el tema de los recursos humanos ha recibido
especial atención en el punto 5 del Capítulo I, ya que existe especial consenso
acerca de la importancia que adquiere este factor de producción en el desarrollo
actual y futuro del sector de las TI en Argentina.
Merece entonces destacarse aquí algunas consideraciones que sirven para reforzar
conceptos e ideas ya expresados a la vez que agregar algunos ejes nuevos en el
análisis. Así los importantes cambios que sufrió el sector en su conjunto impactaron
fuertemente en el mercado de los recursos humanos en términos de
perfiles/calificaciones y cantidades requeridas.
En comportamiento de la demanda de RHH, como se dijo, está determinado por un
conjunto de variables, queda claro que desde el exterior se demanda recursos de la
Argentina y se hacen inversiones para exportar por una serie de razones entre las
cuales una es el costo de la mano de obra (más exactamente es la relación precio-
desempeño que empuja esos movimientos). Este factor es uno y no el más
importante, pero en el mercado interno la competencia por los RRHH está
fuertemente determinada por los costos de esos recursos.
En el análisis del consumo de software y servicios sólo se consideraron sólo las
empresas. Como puede verse en el Cuadro 14 en el mercado local de Software y
Servicios los costos de los RRHH surgen de la resultante de las siguientes
componentes:
Costos del mercado local.
Costos salariales del mercado vertical en el que la empresa usuaria se
desempeña, esto el costo del mercado local es ajustado por los costos del
mercado vertical en el que la empresa usuaria se desempeña
Costos del mercado internacional de software y servicios
Costos internos de las empresas usuarias de TI en otros países del mundo, ,
esto es el costo del mercado local se ajusta por el costo interno de la
empresa usuaria en otro país.
Por último cabe mencionar que a las empresas argentinas les resulta dificultoso
el acceso pleno a los mercados internacionales que intervienen en la
conformación de los costos de los RRHH del mercado local.
Cuadro 14. Modelo de la distribución de RRHH en el Mercado de Software y Servicios
Con-sumi-dor
ProductorObservaciones
Tipo de costo de
RRHH
Cant de RRHHOri-
genDescripción
Local
Int
Area de Sistemas de información de
empresas radicadas en el país
Empresas usuarias que producen S&S a la medida de
sus necesidadesTipo 2
132.000(1)
ExtEmpresas argentinas o internacionales que
producen S&S
Empresas que se abastecen de software contratando su
desarrollo a la medida de sus necesidades o comprando
paquetes. Asimismo contratan servicios de TI
Tipo 1 37.000(2
)
Inter-na-
cionalInt
Area de Sistemas de información de
empresas radicadas en el país que
produce S&S para sus operaciones internacionales
Típicamente se trata de producir S&S para el uso de las
restantes filiales. En general software pero aumentan los servicios (testeo, control de
proyectos)
Tipo 4 8.000(3)
Ext Empresas radicadas en el país que
producen S&S para
Producción de software (en general a medida) para el uso de un cliente en el exterior y
Tipo 3 15.000(2
)
el exterior (exportaciones)
que habitualmente se entrega a una filial en el exterior que es
la que ejecuta la venta definitiva. Los servicios
aumentan en participación(1) Fuente: CICOMRA, “Situación y Perspectivas del Capital Humano TICC en Argentina”. La estimación para
2006 fue de 122.400 personas. Se ajustó este valor con una tasa del 4% anual para 2007 y 2008.(2) Fuente: CESSI, “Estructura, Situación y Perspectivas de la Industria del Software y Servicios Informáticos
de la República Argentina. Marzo Abril 2009”, es estimó 52.918 personas ocupadas en el sector para 2008. Se distribuyó a partir de un estimado de las empresas instaladas en el país para desarrollar el offshore-outsourcing
(3) Se estimó a partir de un relevamiento de empresas instaladas en el país para desarrollar para otras localizaciones.
6.4 Polos y Clusters Tecnológicos: economías de aglomeración y
externalidades
A partir del fuerte impulso que recibió la industria de TI, en particular de software y
servicios, a partir del año 2003 en adelante comenzaron a formarse conglomerados
de empresas que se agruparon bajos distintas denominaciones: cluster, polo
tecnológico, polo IT, parques tecnológicos (en la línea de los parques industriales),
etc. La lógica de este tipo de agrupamiento, desde la teoría económica se sustenta
en el aprovechamiento de las economías externas que genera la aglomeración de
empresas pertenecientes a un mismo sector de actividad y/o a una cadena de
valor, tal el caso que nos ocupa. Una serie de factores se conjugan para que esta
modalidad se traduzca en una mejora sustancial, a nivel intra y extra firma, de los
niveles de competitividad: i) generación de un entorno favorable para el desarrollo
empresarial; ii) procesos de aprendizaje compartidos; iii) efectos derrame
positivos; iv) conformación de un tejido institucional de apoyo; v) transferencia de
tecnología; vi) acceso a recursos humanos calificados; vii) compartir servicios, etc.
En el caso particular de aquellos agrupamientos que han sido reconocidos como
“parques tecnológicos” de acuerdo a la legislación de existe en varias provincias, las
empresas allí radicadas pueden acceder también a beneficios promocionales y
desgravaciones impositivas.
En el Cuadro 15 se resumen los polos/clusters detectados con la indicación de la
cantidad de empresas que agrupan según la información pública al mes de
noviembre de 2009.
Cuadro 15: Polos activos y empresas participantesNombre del polo Cantidad
de Empresas
Cluster Córdoba Technology 125Cluster Tecnológico Bariloche (minoría de TI) 22Cluster Tic’s Rosario 14Cluster Tucumán Technology 9El Cluster NOA, Polo Jujuy (Clustear) 11Infotech Neuquén - Cluster Infotecnológico Neuquino - Patagónico 20Parque científico tecnológico de Tandil - Polo Informático UNICEN 29Parque Informático de La Punta - San Luis 13Polo Corrientes 9Polo IT Buenos Aires 75Polo IT Chaco 6Polo IT La Plata (incluye también a las empresas del DILP) 4Polo Tecnológico Bahía Blanca 8Polo Tecnológico de Mendoza 55Polo Tecnológico Rosario 68Distrito Informático del Gran La Plata (DILP) 21Infotech Patagonia 14Parque Tecnológico del Litoral-Centro 6Polo informático Zapala 5Polo tecnológico Junin 13
Total de empresas 527
Como puede verse agrupan más de 500 empresas vinculadas a la actividad
informática. El tamaño de los polos se asocia con las posibilidades reales de su
localización y también con los años de funcionamiento. Es muy interesante
mencionar casos como el de Jujuy que tiene 11 empresas específicas de software y
servicios, con algunas de muy buen nivel y que buena parte de su producción es
exportada. Los polos son un recurso para explotar las posibilidades de ambientes
locales.
A continuación se mencionan las variables principales
Alcance geográfico. En general su alcance es provincial y municipal, este último
caso se trata de las ciudades más grandes (caso La Plata o CABA). En general, por
las propias características de la industria, se concentran en los principales
conglomerados urbanos por lo que en los hechos se trata de Polos de ciudad.
Tipos de empresas. En l motor y núcleo básico de los polos son las empresas
locales, pero también participan empresas nacionales o con base principal en otro
distrito y subsidiarias de empresas multinacionales (en general respondiendo al
patrón de la industria, de origen estadounidense pero también de otros países). Se
pudo detectar que varias empresas participan en más de un polo.
Tamaño de empresas. Numéricamente predominan las PyMEs pero eso no
excluye la presencia de empresas locales de envergadura
Productos y servicios. En general se trata de empresas de software y servicios,
pero también hay empresas de otros segmentos de TI como hardware, insumos y
comunicaciones. Es interesante mencionar que también se agrupan empresas no
directamente relacionadas con el mercado de TI (como estudios de abogados o
asesores contables e impositivos)
Estrategia. En general agrupan a las empresas locales con la idea de impulsar el
negocio. Pero también se han desarrollado Polos orientados a atraer empresas y
crear puestos de trabajo (casos Tandil y San Luis). Ambos ejemplos tienen en
común que nacen a partir de universidades que arman un parque tecnológico.
Gobierno local. Habitualmente están involucrados sectores municipales y
provinciales con tareas vinculadas al desarrollo económico y/o tecnológico, pero no
falta la participación directa del gobierno local. En general el gobierno local se
involucra mucho, pero no parece traducirse en acciones concretas de consumo de
productos y servicios del polo local.
Sector educativo. La relación con el sector universitario es muy estrecha, de
hecho varios han sido creados por universidades. Los polos ganarían mucho
ampliando esta relación al segmento de educación técnica superior.
Políticas activas. El Estado Nacional a través de la Sepyme (Ministerio de
Industria y Turismo) cuenta con programas específicos que promueven el desarrollo
de clusters empresariales en general. Varios de los clusters mencionados en el
Cuadro 15 son beneficiados, e incluso algunos de ellos han sido promovidos, por el
Programa Sistemas Productivos Locales de la Sepyme. Este programa solventa
durante 6 meses el 100% de los honorarios de un coordinador del cluster
empresarial que elabora un Plan Estratégico a implementar en no más de 12
meses, los siguientes 6 meses los costos de honorarios son compartidos entre
Sepyme y el cluster. Este programa también les permite acceder a aportes no
reembolsables destinados a cofinanciar actividades incluidas en el Plan de Trabajo.
Recursos humanos. Sufren los mismos problemas de escasez que se
mencionaron para el resto de la industria, con un cierto agravante derivado de la
cercanía geográfica que facilita “robarse” recursos los unos a los otros. En algunos
polos se han establecido acuerdos de no incorporar RRHH de otros miembros del
polo. Tienen una necesidad específica de formación continua que no
necesariamente satisfacen con los aportes de la Universidad.
Recursos compartidos. Pese a que muchas veces compartir facilidades y recursos
es un objetivo explícito no se logra por la desconfianza previsible entre
competidores. Esta actitud resta eficiencia al proyecto
Innovación. Por sus propias características son naturalmente innovadores lo que
además es incentivado por el contacto con los colegas y con el entorno
universitario. Desde el punto de vista del desarrollo de la industria el apoyo a la
innovación tecnológica de estos emprendimientos resulta altamente rentable.
Varios polos tienen políticas de incentivar y premiar la innovación de sus asociados.
6. 5 Análisis FODA
A modo de resumen final de este Capítulo en el cual se abordó con cierto grado
detalle las particularidades de cada una de las actividades que integran esta cadena
de valor del sector de las tecnologías de la información, como así también las inter-
relaciones que se verifican necesariamente entre cada una de ellas, se expone en la
matriz subsiguiente un esquema FODA el cual refleja claramente los principales
conceptos expuestos a lo largo del trabajo:
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Nivel educativo general, tradición científica y tecnológica y calidad de los RRHH
• Trayectoria de país exportador de contenidos en formatos diversos
• Historial industrialista del país• Infraestructura física • Políticas públicas• Trayectoria universitaria, tecnológica y
en TI• Empresas con certificaciones de calidad• Nivel de exportaciones alcanzado• Costos competitivos para la
exportación• Ventajas competitivas con otras
regiones • Extensión y calidad del sistema
educativo en todos sus niveles• Masa de universitarios (graduados y
estudiantes avanzados), peso en la población
• Perfil de los empresarios de TI (cluster, asociaciones, innovación)
• Reconocimiento en América Latina de la calidad de los RRHH argentinos
• Participación en el negocio global de Internet
• Débil presencia de TI en el mercado interno
• Poco peso del Estado como consumidor de productos locales de software y servicios
• Ausencia de un mercado de capitales y de financiación para las empresas de TI
• Falta de financiación a los proyectos de utilización de la TI
• Cuello de botella en la cantidad de RRHH disponibles
• Ausencia de empresas locales de TI de gran envergadura o capacidad regional
• Baja penetración de uso de la computación personal hogareña
OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Crecimiento mundial de la demanda de TI
• Nuevos desarrollos en segmentos ya
• No alcanzar la cantidad de RRHH necesarios
• No sostener las metas alcanzadas
maduros maduros (vgr. Software de gestión) donde deberían aparecer empresas medianas.
• Financiación gubernamental de procesos de mejora de calidad
• Búsqueda internacional por disminuir el riego de inversiones en TI
• Aprovechamiento pleno de la infraestructura educativa para producir los RRHH necesarios
• Desarrollo del poder de compra del Estado
• Creación de un mercado de capitales para empresas de tecnología
• Acceso a los mercados mundiales de consumo de software y servicios de empresas de rango medio
• Desarrollo de una industria de hardware que abastezca la demanda hogareña de computación personal
• Los mercados mundiales de software más sofisticados (juegos, servicios, etc)
• Las demandas mundiales de servicios más remunerativos (testing, gestión de proyectos, etc)
• Demanda regional de software de aplicaciones empresarias
• En opinión de la CESSI el software como servicio sumado al cloud computing, representa una importante posibilidad a futuro para el mercado.
(certificaciones, exportaciones, calidad, infraestructura, etc)
• Proteccionismo creciente en las áreas de TI de los países más desarrollados
• Pérdida de empuje al apoyo a la industria por parte del Estado
• Absorción de los RRHH necesarios para la industria de exportación local por otras cadenas de valor (ej: usuarios internacionales)
• No incrementar la calidad general del sistema educativo.
• Posibles compras de empresas Pymes por parte de los grandes jugadores.
Capítulo III: Escenario Futuro para el Sector
1. Perspectivas sectoriales y proyecciones económicas
No resulta tarea sencilla la detección de documentos y/o publicaciones que
permitan realizar pronósticos y evaluar perspectivas económicas para el sector de
las TI en los próximos años. A los fines de este estudio se han considerado los
trabajos realizados por cámaras empresarias del sector y consultoras
especializadas, los cuales han permitido inferir, en líneas generales pronósticos
alentadores para el crecimiento del sector en los próximos cinco años.
A partir de septiembre de 2008 el mundo entró en una crisis económica y financiera
que afectó el nivel de actividad, en particular el consumo privado y el empleo, tanto
en países desarrollados como en naciones emergentes.
De acuerdo a estimaciones de los principales organismos mundiales, en 2009 la
economía mundial se contraerá. Aunque serán las economías desarrolladas las que
tendrán un retroceso más pronunciado que los países emergentes. Esto afectará no
sólo el consumo interno de las naciones sino también el intercambio comercial a
nivel global.
En nuestro país, se estima que este año el PBI crecerá por debajo del 1% y el
consumo privado lo hará apenas un 1,5% (recordemos que se viene de una etapa
con tasas de crecimiento anual superiores al 8%). Sin embargo, las variables más
afectadas serán las importaciones, las exportaciones y las inversiones, con caídas
en torno al 30%, 20% y 6%, respectivamente.
A pesar de estas perspectivas a nivel país, el sector de las TI si bien ha sentido el
impacto de la crisis, prevé para el bienio 2009-2010 una expansión superior al
promedio de la economía, aunque a tasas inferiores a las observadas en el período
2003-2008.
TCN REM ($/U$S) 4,45
Variable 2009 2010Var.
2008/2009Var.
2009/2010
Software y Servicios de Informática
Ventas (millones de $) 8.961 10.780 15,8% 20,3%
Ventas (millones de U$S) 2.378 2.422 4,5% 1,9%
Exportaciones (millones de U$S) 605 732 18,1% 21,0%
Expo/Ventas 25,4% 30,2% 2,9% 4,8%
Empleo 56.700 64.400 7,2% 13,6%
Hardware
Ventas de Computadoras (unidades) 2.150.000 2.687.500 -4,5% 25,0%
Desktop (unidades) 1.450.000 1.531.875 -11,0% 5,6%
Notebook (unidades) 709.500 1.155.625 11,9% 62,9%
Perspectivas 2009-2010 de los Sectores Hardware y SSI
Fuente: INET en base a Cámara de Empresas de Tecnologías de Información de Argentina (CESSI) y Consultora IDC.
Según información del Observatorio Permanente de la Industria del Software y
Servicios Informáticos, la industria facturará $ 8.961 millones este año y la cifra
ascenderá a 10.780 millones para el año 2010. Las exportaciones, en tanto,
treparán de U$S 504 millones en 2008 a U$S 605 millones y U$S 732 millones de
dólares para los años 2009 y 2010 respectivamente.
En ese contexto, el empleo del sector se expandirá de los actuales 56.700 en 2009
y 64.400 en 2010. En otras palabras, el empleo crecerá un 7,2% este año y 13,6%
el próximo.
Asimismo los empresarios del sector sostienen que el crecimiento estará ligado a
las exportaciones, porque el mercado local experimenta un amesetamiento ante el
poco volumen de nuevos negocios. Las empresas locales frenaron las decisiones,
mientras que las extranjeras salieron a buscar en países como el nuestro la
tercerización de servicios que las ayudan a bajar costos.
Por otro lado, en el seminario “Perspectivas 2010” , organizado por la revista
Information Technology, la revista Apertura y El Cronista Comercial, se expusieron
también las perspectivas para el sector de SSI en Argentina, esperándose un mayor
crecimiento mayor en 2010 respecto de 2009 en el nivel de ventas, lo que
motivaría un aumento de la inversión y el empleo. Sin embargo, se ha remarcado
que uno de los problemas estructurales que advierten los especialistas es la escasa
oferta (medida en cantidad) de recursos humanos disponibles. En ese marco, el
Vicerrector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) José Luis Roces
subrayó que no podrá resolverse en el corto plazo el desajuste entre el sistema
educativo formal y la demanda de trabajo. Los datos anticipan una falta de 20.000
profesionales para el próximo año. Asimismo mencionó que en el año 2009 se elevó
un 2,5% la oferta de egresados universitarios de las carreras relacionadas con las
TIC, mientras que un 3,7% fue de egresados terciarios.
De acuerdo a los resultados del Reporte Trimestral de la Consultora IDC Latin sobre
el mercado de PCs, se obtuvieron los siguientes guarismos respecto de lo
acontecido en 2009:
Segundo trimestre 2009: se vendieron 571.000 unidades representando una
caída anual del -6.7% en comparación con el segundo trimestre de 2008. En
términos económicos, el valor del mercado durante dicho período alcanzó los
415.7 millones de dólares, llevando a una caída en valor del -7.5% respecto
al mismo período del año pasado.
En cuanto al mercado de desktop, el mismo alcanzó las 348 mil unidades
significando un decrecimiento interanual de -16%, mientras que el de
notebooks (incluidas las netbooks) mostró un crecimiento interanual del
13% llegando a las 223 mil unidades. En relación al primer trimestre de
2009, las ventas de equipos portátiles se incrementaron en un 69%.
Las perspectivas para finales del año 2009 en lo que respecta al mercado de PCs no
arrojan crecimiento en unidades en comparación con el 2008, representando un
estimado de 2.15 millones de unidades y un decrecimiento en facturación del 3%
medido en dólares. El principal crecimiento se verá en las portátiles con un 16% de
incremento en unidades. A su vez las desktops decrecerán un -7% alcanzando las
1.4 millones de unidades.
Hacia 2010 IDC, basada en proyecciones macroeconómicas globales, espera un
crecimiento del mercado de PCs (desktop y notebooks) en América Latina del 10%,
donde la Argentina alcanzará las 2,7 millones de unidades vendidas. "El mercado
continuará mostrando un desarrollo positivo el próximo año, por encima de la
media de crecimiento de la región. …Durante 2010 las notebooks, con un aporte
importante de las netbooks (mini-notebooks), permanecerán como el segmento de
mayor crecimiento del mercado, representado por el 54% y participando del 43%
del total del mercado de PCs” comentó Eduardo Dubin Domínguez, Analista Senior
de Consumer and Comercial Devices de IDC.
2. Sendero Tecnológico Evolutivo
Los sistemas de información de las empresas los conforman cuatro componentes:
Software de aplicación
Software de infraestructura (Base de Datos, Sistema Operativo, Middleware)
Hardware (servidores, almacenamientos)
Redes de comunicaciones
Estas componentes interactúan de tal manera que cualquier cambio que se
manifieste en una de las partes impacta necesariamente en las restantes, de allí el
análisis o enfoque sistémico de la cadena valor analizada en el Capítulo II. Por
ejemplo cambios en el hardware pueden generar demandas de actualización en el
sistema operativo lo que puede requerir actualizaciones en el software de
aplicación.
Las fuentes de los cambios en términos generales, provienen básicamente son
factores:
cambios como consecuencia del contexto de desempeño de la empresa, los
que pueden generar, por ejemplo, la incorporación de un cierto software de
aplicación lo que disparará toda la cadena de incorporación, ampliación o
modificación de las restantes componentes;
cambios tecnológicos, por ejemplo, como aparición de nuevas versiones que
exigen cambios en una componente generan incorporación, ampliación o
modificación en las restantes.
Este segundo aspecto es muy importante pues el mercado de Tecnología de la
Información administra la obsolescencia de sus productos y muchas veces las
anticipa, lo que impone el ritmo a la demanda. También es muy importante que
cambios en algunas componentes (como un nuevo producto) produzcan cambios
en el contexto de la operación de la empresa por la introducción de nuevas
opciones de negocios.
A partir de este esquema básico se analizarán en lo que sigue las perspectivas del
mercado de las TI en especial atendiendo al impacto que puede verificarse a futuro
en la demanda de recursos humanos.
2.1. La demanda de tecnología de la información
La Argentina aún dista de utilizar la informática en la misma medida que lo hacen
los países más desarrollados, incluso ofrece un retraso relativo con relación a varios
países de América Latina. Aún tiene bastante por obtener en términos de
contribución al proceso productivo del uso intensivo de la informática. Este aspecto
estratégico juega un papel clave en el futuro de crecimiento de la Informática en
general.
Por otra parte el segmento hogareño aun tiene una baja utilización de la
computadora básicamente por la necesidad de ampliar la cantidad de hogares con
computadoras. Un sector importante en cuanto consumo de Computación Personal
es el sector estatal de educación que tiene planes importantes y financiación para el
año 2010. Todo ello contribuye al crecimiento del mercado de computación
personal. La expansión de este segmento tiene considerables impactos en otros
eslabones del mercado informático, a saber:
Crecimiento del armado local de computadoras.
Mayor necesidad de capacidad de instalación y mantenimiento de hardware
y software.
Crecimiento de la demanda de software (educación, entretenimiento, oficina,
etc).
Los dos primeros impactarán especialmente en la demanda de personal técnico con
formación en el campo de la electrónica, el último es una oportunidad en
crecimiento en nuestro país (especialmente entretenimiento) que demandará
recursos del área de desarrollo.
Asimismo se espera que muchas empresas que no tienen instalado el software de
gestión lo incorporen en el mediano plazo, lo que significa demanda insatisfecha de
software como el caso de ERP o los específicos de industria.
2.2. El crecimiento por la evolución de la tecnología y la demanda
futura de calificaciones laborales
Varios de los factores mencionados al analizar la evolución reciente y otros nuevos
motorizan el crecimiento de la industria de software y servicios en los próximos
años. Anteriormente se mencionaron: productos de hardware y software; banda
ancha; convergencia; movilidad y exportación de servicios de TI.
Estos factores juegan a favor del crecimiento de la industria y la consiguiente
mayor demanda de recursos, así como fueron motores del software y los servicios
en los años anteriores en el futuro lo seguirán siendo en el futuro inmediato y
mediato. En particular todo indica que la exportación de servicios de TI seguirá
creciendo y a tasas aún mayores y la demanda de recursos humanos también
seguirá aumentando demandando desde recursos de administración hasta
desarrolladores.
¿Cuáles son los nuevos modelos o paradigmas tecnológicos esperados? A
continuación un breve repaso:
• Software como servicio (SaaS)
Este modelo de entrega del software no como un producto por el cual se paga para
tener la posibilidad de usarlo, sino que se paga por el producto usado, posee
numerosas características ventajosas entre las cuales se destaca que permite a las
empresas pequeñas y medianas acceder con bajas inversiones a las tecnologías
más actuales. El evitar la inversión en todos los componentes de un sistema de
información y compartir la inversión requerida entre numerosos usuarios, se facilita
el acceso. El punto clave es que este tipo de proyectos requiere grandes inversiones
por parte de los proveedores y no siempre las empresas locales están en
condiciones de acceder a esas inversiones. En este aspecto el Estado puede jugar
un papel motorizador.
Un aspecto fundamental a considerar es que este enfoque puede ser una solución
prometedora para el problema de demanda de recursos humanos en el ámbito de
las PyMEs usuarias.
• Consolidación y Virtualización
Estos procesos permiten optimizar la utilización de recursos de hardware y
optimizar el consumo energético y de espacio físico. Requieren una cuota
importante de servicios y una de sus más destacadas características está
justamente referida a los recursos humanos a los que reduce fuertemente en
número, pero requiere un perfil de mayor calificación profesional.
• Cloud Computing
Si bien los enfoques privados quedan restringidos a las grandes empresas, la
condición de acceso público lo convierte en una posibilidad para las PyMEs para
obtener recursos de hardware y software a costos unitarios similares a los de las
grandes empresas. De manera que se convierte en un facilitador del uso de la TI en
las empresas más pequeñas y al mismo tiempo es una posibilidad muy grande para
las empresas argentinas de desarrollar ese servicio en las empresas usuarias. Las
ofertas amplias de cloud computing requieren grandes inversiones y podría ser un
proyecto valioso contar con una empresa local que brinde esos servicios.
Por otra parte la demanda de servicios en la Web se incrementará fuertemente con
lo que se conformará un mercado en el cual la Argentina tiene una presencia
incipiente.
Desde el punto de vista de recursos humanos esta tecnología demanda altas
calificaciones en los terrenos técnicos y comerciales.
• Entretenimiento
El desarrollo de software de entretenimiento se ha convertido en una posibilidad
cierta que puede incrementarse fuertemente y demanda recursos humanos de
desarrollo muy calificados y con perfiles particulares.
A modo de síntesis, a futuro la demanda de perfiles de recursos humanos en el
mercado de las TI, incluyendo aquí aquella proveniente de los usuarios (empresas y
gobierno), se orienta hacia:
A./ SSI:
Desarrolladores web.
Desarrolladores SAP (sistemas de gestión empresarial).
Data mining (identificar información valiosa para la gestión de empresas).
Bussines Intelligence (modelos informáticos de negocios para una mayor
eficiencia empresarial). En la actualidad esta herramienta la aplican los
bancos comerciales y empresas multinacionales.
Analistas senior funcionales con conocimiento de las nuevas tecnologías
Administrador de base de datos (especialmente relacionales)
Expertos en modelización de datos
Especialistas en sistemas operativos
Administradores de sistemas abiertos
Especialistas en Seguridad Informática
Por otra parte, el Sr. Sergio Candelo de la empresa Snoop Consulting entrevistado
en el marco de este estudio, señaló en clara referencia a las calificaciones
necesarias para incorporarse a carreras vinculadas a las TI, la importancia de
disponer de aceptables conocimientos en matemáticas y el idioma inglés como una
herramienta imprescindible para el desarrollo profesional. Por otra parte, remarcó
la imperiosa necesidad de aumentar la cantidad de egresados con formación
terciaria y universitaria en carreras afines con las TIC, condición necesaria, para
que el sector pueda desarrollar todo su potencial.
2. 3 Las perspectivas según el “Libro Blanco de la Prospectiva TIC -
Proyecto 2020”
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha elaborado un
pormenorizado estudio acerca de las perspectivas del sector de las TICs en
Argentina, estudio que ha tenido el consenso de todos los actores involucrados y
que ha sido mencionado en el foro sectorial del INET por los integrantes del mismo,
motivo por el cual se ha considerado oportuno y pertinente exponer en este trabajo
sus principales lineamientos prospectivos.
En primer lugar, este documento señala que, si bien la industria ha crecido en los
últimos años en un promedio anual superior al 20%, sólo podrá continuar
desarrollándose en la medida en que se otorguen soluciones a los nuevos desafíos
que amenazan su crecimiento y que necesitan ser afrontados en un futuro
inmediato.
Entre los principales retos del sector, sobre todo en lo que concierne a la situación
de las empresas pequeñas y medianas, se encuentran: la falta de acceso al
financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos entrenados. En otras
palabras, si bien se observa un crecimiento importante del sector TIC –y muy
especialmente de SSI– su sustentabilidad a mediano y largo plazo no está
asegurada. En todo caso se trata de una oportunidad que puede ser aprovechada, y
que entre las condiciones básicas que deben cumplirse se encuentran en
primerísimos lugares las de formación de una base de recursos humanos calificados
y de un cambio sustancial en las políticas, y las actividades de investigación y
desarrollo, tanto en el ámbito académico como empresarial.
Se señala también, en forma coincidente con lo remarcado al inicio de este capítulo,
que resulta muy difícil predecir qué ocurrirá con las TIC en las próximas décadas en
virtud de la dinámica que viene sosteniendo esta cadena de valor, basta con
mencionar el crecimiento exponencial en la última década de Internet, remarcado
en el Capítulo I. De todos modos, la tendencia a generalizar la utilización de nuevos
productos y servicios derivados de las TIC en todos los ámbitos de la producción, el
gobierno y la vida cotidiana de las personas indicaría que se trata de un patrón de
consumo cada vez más arraigado y por ende más demandado.
En relación con esta perspectiva, parece claro que los esfuerzos empresarios,
gubernamentales, científicos y tecnológicos se orientarán a satisfacer este
fenómeno de generalización del uso de las TIC.
Al respecto se realizan las siguientes consideraciones respecto de los potenciales
desarrollos tecnológicos a escala global:
1. Generalización y mejora del espectro de uso, calidad y seguridad de los
productos y servicios de comunicaciones inalámbricas móviles. En particular, la
generalización de las tecnologías de Internet y creciente orientación a las
necesidades de los usuarios.
2. Desarrollos innovativos de “knowledge & content management”. Fuerte
desarrollo de I+D e innovación y nuevos tipos de negocios en esta área.
3. Fuerte expansión de la industria del software. Especializaciones sectoriales y
aumento de la productividad. I+D orientada por “mercados verticales” y
complejización del software. Expansión del modelo open source.
4. Desarrollo de la automación e instrumentación vinculada a la expansión de las
“empresas-red on-line”, la mecatrónica, la inteligencia artificial, la biotecnología y la
nanotecnología
5. Servicios de Telecomunicaciones. Comunicación multimedia en redes
inalámbricas de banda ancha. Disponibilidad generalizada de servicios de banda
ancha personalizados, sensibles al contexto.
6. Servicios TI. Sistematización y digitalización de los procesos de servicios. Fuerte
desarrollo de I+D para obtener soluciones confiables, seguras y compatibles.
Nuevos modelos de negocios nacionales e internacionales.
7. Componentes para sistemas inalámbricos y embedded. Componentes para
sistemas inteligentes sensibles al ambiente. Electrónica impresa y nuevas
soluciones nanoelectrónicas.
Asimismo el estudio señala que: “América Latina, y la Argentina en particular, se
encuentra lejos de la “frontera tecnológica” en casi todas las áreas mencionadas.
Es necesario entonces realizar un esfuerzo sistemático en todos los terrenos para
superar el atraso y la dependencia tecnológica actuales. En este contexto, es
central promover un cambio radical en educación, ciencia y tecnología, a la vez que
definir estrategias y especializaciones adecuadas que posibiliten aprovechar las
oportunidades globales y las capacidades locales. En este sentido, Argentina ha
avanzado en la iniciativa de promover la industria del software y sus servicios
asociados, incluyendo aquí software embedded, así como en la promoción de
desarrollos y aplicaciones de la micro y nanoelectrónica, en tanto parecen ser las
áreas en las que es factible dar un salto cualitativo en el mediano plazo que
posibilite un acortamiento de la distancia; sin embargo, es claro que la selección de
estas áreas debe verse como un primer paso en el desarrollo de la gran área de las
TIC, sin la cual es imposible la construcción de una sociedad moderna basada en el
conocimiento”.
Por último, puede señalarse que los principales temores que vislumbran los
empresarios del sector son el escenario político y económico del país. Le siguen en
orden de importancia los costos salariales elevados debido a la brecha entre la
oferta y demanda de trabajadores calificados y el escenario económico mundial.
FUENTES CONSULTADAS PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO
Bibliografía
Analía Erbes, Verónica Robert y Gabriel Yoguel: “El sendero evolutivo y potencialidades del sector de software en Argentina”. 2005
Marta Novick:: “La Dinámica de oferta y demanda de competencias en un sector basado en el conocimiento en Argentina”. CEPAL-Serie Desarrollo Productivo 2002
CESSI: “Propuestas para el Plan de Acción 2008-2011”
Matías Ginsberg, Diego Silva Failde: “Análisis del Régimen de Promoción de la Industria del Software y Servicios Informáticos”. Centro de Estudios para la Producción (CEP)-Secretaría de Industria de la Nación.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: “Bases y lineamientos para una agenda digital Argentina (2008).
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: “Libro Blanco de la Prospectiva TIC - Proyecto 2020”
CABASE, CESSI, CICOMRA Y RODAR: “Libro blanco de prospectiva en tecnologías de la información y la comunicación” (Agosto 2008).
“Recursos humanos en TIC” (2008). USUARIA.
Ley de promoción de la industria del software Nº 25922.
Paula Nahirñak: “Fuerza Laboral TIC. Un estudio comparativo entre Argentina y Estados Unidos”. 2007.
Fuentes estadísticas oficiales:
1. INDEC: Cuentas Nacionales, exportaciones e importaciones, encuesta
permanente de hogares (EPH), telecomunicaciones.
2. Organización Mundial del Comercio
3. Ministerio de Industria y Turismo de la Nación: Centro de Estudios para la
Producción (CEP) y Programa Cluster de la Sepyme.
4. Ministerio de Trabajo de la Nación: Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones
5. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación:
Fonsoft.
Fuentes estadísticas privadas:
1. CESSI: Ventas, Exportaciones y Empleo del Sector de Software y Servicios
Informáticos. Destino de las Exportaciones. Estructura de la Ocupación. Año
de creación de las empresas pertenecientes a la CESSI. Año de creación de
las empresas pertenecientes a la CESSI (porcentaje de empresas de la
Cámara que realizaron inversiones).
2. CICOMRA: Mercado de Tecnologías de la Información por rubro.
3. Consultoras Privadas: Frost & Sullivan, Prince & Cooke, IDC Argentina y
Trends Consulting.
Aportes de material bibliográfico y estadístico de los asistentes al
Foro Sectorial del INET
Panorama del sector TIC en Córdoba (Cluster Córdoba Technology)
Tendencias del Mercado Laboral IT 2009 (ITCON Argentina SRL)
Situación y perspectivas de las Pymes del sector del software y servicios
informáticos en la argentina: Una mirada a la demanda de TI’s en el sector
PyME industrial. Junio 2008 (CESSI-Fundación Observatorio PyME)
Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios
Informáticos (CESSI)
Niveles salariales en las empresas de software y servicios informáticos de la
República Argentina. Junio 2009. (CESSI-OPSSI)
Entrevistas a informantes clave:
1. Juan Cruz Pellicer (Country manager, Consultora UNIVERSOBIT
especializada en reclutamiento de recursos humanos del sector TIC)
2. Gustavo Peltzer (INET)
3. Agustina Paz (AP&A Consultores, consultora especializada en reclutamiento
de recursos humanos)
4. Sergio Candelo (Empresa Snoop Consulting)
5. Fernando Ciarrata (Coordinador del Programa "Becas control + F" de la
CESSI)
6. Paula Vink (Directora de G/L Group)
7. Néstor Nocetti (Director Empresa Globant)
8. Jonathan Thienemann (Governmental Programs de IBM Argentina)
9. Raúl Sabio (Telefónica de Argentina)
10. Jorge Hederwick (Empresa CISCO)
11. Fernando Racca (Presidente Empresa Intersoft y de la CESSI)
12. Martín Santoro (Empresa Sun)
13. Oscar Cortés (Empresa Certisur)
14. Hugo Luque (Empresa GTECH)
15. Rodolfo Lira (Empresa MICROSOFT)
ANEXO I
GUIAS DE ENTREVISTA
ESTUDIOS SECTORIALES
CADENA DE VALOR SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GUIA DE ENTREVISTA INFORMANTES CLAVE
En el marco del proyecto “Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones de Educación Técnico – Profesional” que el INET lleva adelante, se están elaborando estudios especiales sobre aquellos sectores críticos demandantes de calificaciones laborales provenientes de la formación técnico-profesional.
En este marco, uno de los sectores objeto de estudio es el de las tecnologías de la información. Por tanto, a los fines de relevar información cuali-cuantitativa de las actividades que integran este eslabonamiento, se realizarán entrevistas a informantes claves cuyo aporte, dada su expertisse, se considera crucial para el análisis sectorial.
Uno de los aspectos clave a los fines del mencionado proyecto, es el abordaje de la temática del empleo en sus diversos aspectos: i) dimensión cuantitativa; ii) remuneración; iii) demanda de calificaciones (empleabilidad). Esta guía esta elaborada para las entrevistas con los actores más representativos del sector que puedan aportar información en los aspectos que aborda el mencionado estudio.
Los siguientes son los aspectos a relevar durante el desarrollo de la entrevista:
1.- Cuáles son, a su criterio los factores extra e intra sectoriales que explican el comportamiento y evolución reciente (período de referencia últimos 10 años): contexto macro, política regulatoria, internacionalización del sector, competitividad.
2.- Mencione brevemente como se integra el entramado productivo del complejo: tamaño de las firmas, inserción en la cadena de valor y relacionamiento entre las actividades que la integran. Puede aportar información cuantitativa al respecto que permita dimensionar claramente este complejo?.
3.- Mencione cual ha sido el comportamiento innovativo de las empresas que integran esta cadena de valor con especial referencia al impacto que ha tenido este comportamiento en las demandas de calificaciones laborales requeridas por el sector.
4.- Considera Ud que la crisis internacional que tuvo lugar este año impactará negativamente en el mediano-largo plazo o sólo se trata de una crisis de tipo coyuntural? En cualquiera de los casos, puede mencionar el impacto a nivel de las principal variables (producción, empleo, inversiones, ventas)?
5.- Qué medidas se han tomado desde la esfera pública nacional que pueden amortiguar el impacto de la crisis actual en las actividades bajo estudio? Qué medidas deberían tomarse a su criterio?
6.- Desde su perspectiva y con una visión de mediano-largo plazo, que cambios considera Ud pueden verificarse en los aspectos tecnológicos que incumben al sector y cuál será su impacto a nivel de la demanda de calificaciones laborales del segmento madera-muebles?.
7.- Puede Ud mencionar estudios, papers, informes, etc que puedan ser consultados y resulten de utilidad a los fines del trabajo?
GUÍA DE ENTREVISTA
INFORMANTES CLAVE PARA TEMAS ESPECÍFICOS DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR TI
Objetivo de la entrevista: relevar información cualitativa sobre los siguientes aspectos vinculados a los recursos humanos del sector TI: i) demanda de calificaciones en general; ii) demanda insatisfecha en particular; iii) iniciativas de formación desde la esfera pública y privada para paliar problemas de demanda insatisfecha.
Informantes a entrevistar:
- Consultoras privadas especializadas en el reclutamiento de personal para empresas del sector TI.
- Responsables de Ministerio de Educación en áreas vinculadas a la formación específica del sector (INET).
Aspectos a ser abordados en la entrevista:
1./ Qué puestos de trabajo son demandados en la actualidad por el sector TI? Establecer un ránking en orden decreciente de importancia. Distinguir entre empresas de software y servicios de software de las empresas de hardware.
2./ Qué calificaciones y/o habilidades son requeridas en términos generales para aquellos puestos más solicitados? De qué niveles son demandados? (universitario, terciario, estudiantes de que niveles, escuelas técnicas).
3./ En qué áreas y/o puestos se verifica en la actualidad demanda insatisfecha? Qué calificaciones son las más difíciles de encontrar? Con qué niveles de enseñanza se vinculan?
4./ Puede mencionar iniciativas públicas y/o privadas tendientes a paliar los problemas de demanda insatisfecha?
5./ En una perspectiva de mediano plazo (5 a 10 años) en qué áreas o puestos considera Ud. que pueden registrarse problemas de demanda insatisfecha en el sector TI? En esta pregunta consultar especialmente al entrevistado acerca de su visión respecto a que viabilidad observa que desde escuelas técnicas y/o formación terciaria pueda generarse una oferta de trabajo con perfiles adecuados a las necesidades futuras.
(Esta pregunta esta claramente asociada a las perspectivas futuras del sector, en el foro se dijo que se tiende a una convergencia con las telecomunicaciones entonces puede que se mezcle un poco)
