CARACTERIZACION DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS EN CHILE

Seminario “ Las Cooperativas como modelo de organización económica de la Agricultura Familiar, estrategias de

inserción en los mercados y necesidades de inversión”

UNAF-INDAP-FIDA MERCOSUR

Valdivia, 27 y 28 Agosto 2013

Ing. Agr. Carlos Sammarco

Referencias conceptuales sobre los factores de éxito en las Organizaciones asociativas

Resultados de la Encuesta a 55 Cooperativas Agrarias chilenas

Conclusiones

Desarrollo de la Presentación

• Creación de valor y Captura de Valor • Generación de un proceso adaptativo y de innovación ante los

cambios, que alcanza a la estrategia competitiva y a la modificación de la estructura de la organización cooperativa.

• Algunas claves : capacitación de recursos humanos y construcción de capital social

• La salud de la cooperativa y la salud de sus asociados. • Se requiere participación de los socios para darle consistencia a las

decisiones. • La fortaleza de la cooperativa está asociada a su relevancia o escala

operacional, su capacidad de incidir como poder de venta (productos) y poder de compra (insumos),

• Es esencial comunicar al socio de la cooperativa los beneficios económicos directos y personales que le genera el accionar de la misma no solamente referido al precio de un producto. sino en ahorro de insumos, ahorro de acopio, ahorro de fletes, etc.

Algunas referencias conceptuales

Objetivo del estudio

Conocer mejor la evolución reciente y la realidad actual de las cooperativas agropecuarias chilenas, sus debilidades y potencialidades , y su capacidad para canalizar instrumentos de políticas públicas dirigidos a apoyar el crecimiento económico sustentable de la Agricultura Familiar.

Base informativa

• Encuestas presenciales en 55 Cooperativas Agrarias de 10 Regiones de Chile relacionadas al INDAP, en calidad de beneficiarias de sus apoyos.

• Se relevó información en las Cooperativas a través de un formulario que contenía 48 preguntas (en algunos casos con subpreguntas).

• Información disponible en el INDAP sobre Cooperativas clientes de sus distintos instrumentos de apoyo.

• Entrevistas complementarias a 11 casos de Cooperativas de las Regiones de Coquimbo, Valparaiso, Los Lagos, Los Rios.

Areas temáticas principales de la Encuesta a las Cooperativas

• Datos básicos

• Gestión de dirección y administración

• Desarrollo organizativo

• Apoyos técnicos para el desarrollo de negocios

• Servicios a los asociados

• Financiamiento de las actividades

• Comunicación

• Gestión humana

• Utilización de los apoyos de INDAP

Datos básicos del sector Cooperativo

Localización

Antigüedad

Rubros

Tamaño (Asociados, Facturación)

Tenencia de la tierra de los asociados

Edad de los socios

Género

Evolución de la masa social

Las Cooperativas en la geografía chilena

8

16

11

2

3

2

2

2

2

Los Ríos 7

3

1 1

3

1

3 3

2

3

1 1

3

1

11

1

5

4 4

3

1

0

2

4

6

8

10

12

19

69

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Antigüedad de las Cooperativas an

tes

de

Total = 55 cooperativas

Apícola; 8

Leche; 9

Frutas; 11Hortalizas; 8

Cereales y leguminosas;

12

Otros; 7

Productores asociados a las instituciones

0

100

200

300

400

500

Apícola Leche Frutas Hortalizas Cereales yleguminosas

Otros

Perfil de organizaciones

Cantidad de productores por perfil productivo

30

16

5

4

0

40

80

120

0 1 2 3 4 5

Tamaño o Escala de las organizaciones Cooperativas

Estratos de tamaño por número de productores

menos de 20

entre 20 y 50

entre 50 y 100

más de 100

Distribución de las Cooperativas por estrato de facturación anual

72%

19%

10%

menos de US$ 200.000

entre US$ 200.000 y US$ 400.000

más de US$ 400.000

HOMBRES; 73%

MUJERES; 27%

Socios de las Cooperativas

52

548

587

490

0

100

200

300

400

500

600

<30 entre 30 y 50 entre 50 y 60 >61

Perfil de edades Género

Evolución de la masa social cooperativa en los últimos 5 años

1783 Número de Cooperativas

Perdieron más de 5 socios

11

Mantienen cantidad de socios

28

Ganaron más de 5 socios

16

1692

+ 5,4 %

Tenencia de la tierra de los asociados

Parcela de Reforma

Agraria; 18%

Sucesiones; 28%

Otras formas ; 33%

Arrendatarios; 21%

Cooperativas por servicio principal

Extracción; 4%

Comercialización productos; 65%

Comercialización insumos; 4%

Servicios Agrícolas; 4%

Servicios maquinaria ; 4%

Asesoría Técnica; 4%

Acopio; 2%

Industrialización; 2%

Otros; 13%

Cooperativas por 2do. Servicio en importancia

Comercialización insumos; 14

Comercialización productos; 2

Servicios agrícolas; 1Asesoría técnica; 5

Acondicionamiento; 2

Extracción ; 2

Servicio maquinaria; 7

Capacitación; 2

Otros; 4

Facturación anual por perfil productivo (en dólares)

4.962.000

2.687.300

1.364.945

717.620

418.068

609.000

- 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

Apícola

Leche

Frutas

Cereales y leguminosas

Hortalizas

Otros

Indicadores En US$

Ventas anuales 10:759.000

Endeudamiento de mediano y largo plazo 4:025.000

Ventas y Endeudamiento de las Cooperativas

Endeudamiento y principales acreedores de las Cooperativas

61%19%

6%

6%

3%

3%INDAP

Bancos

Cooperativas Ahorro yCrédito

Proveedores

Socio

Otros

Servicios Comerciales

68%

Otros 11%

Proyectos 11%

Cuotas de los socios 9%

Principal fuente de financiamiento del Presupuesto de las Cooperativas

Mínimo / Cooperativa Máximo /Cooperativa

Apícola (kg / colmena)

17

30

Leche (lt / hectárea)

1200 4000

Frambuesas (kg / hectárea)

5000 12000

Tecnología : rangos de productividad de los socios en algunos rubros

Desarrollo organizativo

3

33

25

15

Comisiones detrabajo No

Estatutarias

Gerencia EncargadoAdministrativo

Servicio AsistenciaTécnica

Perfil de educación formal de los Directivos de las Cooperativas

17%

16%

9%

44%

1%

8%

1%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Escolar incompleto

Escolar completo

Secundario incompleto

Secundario completo

Escuela técnica incompleta

Escuela técnica completa

Universitario incompleto

Universitario completo

20

36

30

Existe Plan Estratégico Existe Plan Anual Operativo Hay instancias deevaluación formales

Gestión de Dirección

Frecuencia de funcionamiento

Semanal 3

Quincenal 6

Mensual 30

Bimestral 15

Herramientas planificación y evaluación

ASESORAMIENTO A LA GESTIÓN

36% con asesoramiento en dirección asociativa

64% sin asesoramiento en dirección asociativa

Información externa para las decisiones

50

47

47

41

25

31

24

Comercial (mercados, precios)

Comercial (requisitos calidad para…

Económica (competidores y sus costos)

Económica (proveedores)

Tecnológica (genética)

Tecnológica (manejo)

Tecnológica (maquinaria)

Soporte de información administrativo-contable y otros

11 cooperativas utilizan su propio software administrativo contable (20%)

44 cooperativas no utilizan un software administrativo contable (80%)

Gestión de los recursos humanos de la Cooperativa

20

12

28

34

Plan para Directivos ypotenciales Directivos

Plan para Funcionarios

Plan para Socios

Hay acciones aisladas

Calidad de procesos internos

Implantaron Normativas de procesos (BPA,BPM,H

ACCP)

No implantaron Normativas de procesos

25%

25%25%

75%

Comunicaciones

Disponen de sitio

web

No disponen de sitio

web

25%

25%

75%

Problemas o limitantes en la Cooperativa

8

8

4

4

4

3

2

2

2

2

2

1

Escasa participación

Financiamiento para inversiones

Financiamiento de capital de trabajo

Mala comunicación entre socios

Limitada profesionalización

Gestión inadecuada

Deudas

Debil capacitación

Costos excesivos de funcionamiento

Comercialización

Desacuerdo societario

Ausencia de capitalización de recursos

Problemas o limitantes en los asociados

8

5

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

CLIMA (SEQUÍA)

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTO

SANIDAD

FINANCIAMIENTO

RIEGO

TIERRA

MANEJO

COSTOS INSUMOS

MANO DE OBRA

CAPACITACION

FALTA DE MECANIZACION

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCION

Agenda de iniciativas de las Cooperativas y monto de Inversiones

Iniciativas

Monto de inversión estimada:

USD 9.853.500

MAQUINARIA 8

EQUIPOS Y MAQUINARIA

6

INVERSION EN PROCESAM. INDUSTRIAL

6

INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y

CLASIFICACION 3

PROGRAMA PRODUCTIVO

3

PRODUCCIÓN COOOPERATIVA

2

PROGRAMA EXPORTACION

2

TERRENO 2

COMERCIALIZACION DETALLISTA

2

Aplicación de ganancias en los negocios Cooperativos

Toda la ganancia se traslada al

socio via precio23%

Una parte pequeña

capitaliza la Cooperativa

31%

Una parte importante capitaliza la Cooperativa

46%

Mala 5%

Regular53%

Buena42%

La participación interna en las Cooperativas

Autopercepción de la participación

INICIATIVAS PARA ATACAR EL PROBLEMA

62% de las Cooperativas promueven iniciativas concretas

38% de las Cooperativas no promueven iniciativas concretas

Cobertura, calidad y origen de la Asistencia Técnica Productiva

SI NO

¿Asociados disponen de Asistencia Técnica Productiva?

73% 27%

¿Asociados reciben Asistencia Técnica regularmente?

69% 31%

¿La Asistencia Técnica es brindada por la Cooperativa?

19% 81%

Asesoría Comercial a la Cooperativa

SI NO

¿La Cooperativa recibe Asesoría Comercial?

33% 67%

¿El Asesoramiento Comercial es especializado?

83% 17%

5

6

1

1

1

CGNA

INIA

CEGE

UNIVERSIDAD AUSTRAL

CGNA-INIA-UFRO

Acceso a Tecnología Agropecuaria y Estudios Económicos

14 de las 55 Cooperativas encuestadas tiene vinculación con Centros de Investigación

7 de las 55 Cooperativas encuestadas tiene vinculación con Universidades Agrarias y Centros de Estudio Económicos

1

1

1

2

1

1

Universidad Austral y Universidadde Concepción

PUC

Universidad Católica de Temuco(UCT) y Universidad de la Frontera…

Universidad Austral

Universidad de Chile y Universidadde La Serena

Universidad Arturo Prat

Antigüedad del vínculo con INDAP y características del 1er apoyo recibido

92

19

21

22

11111

2

PDI

PDI Asociativo

PDI y Crédito

Crédito

SAT

SAT Empresa

BOGAN (Bono Ganadero)

SAL (Servicio de asesoría local)

PROGYSO

FODEM (Fondo de Desarrollo…

Rotación de cultivos

Recuperación de suelos

Asesoría CEGE

Otros

1er apoyo recibido

2000 2005 2010

14 4 16 4

Vínculo con INDAP por antigüedad

Apoyos de INDAP, su continuidad e instrumentos utilizados

15 16

26 23 23

0

5

10

15

20

25

30

Apoyadas en el 2008

Apoyadas en el 2009

Apoyadas en el 2010

Apoyadas en el 2011

Apoyadas en el 2012

Nro de Cooperativas apoyadas entre 2008 y 2012

7

5

7

10

9

0 2 4 6 8 10 12

Fueron apoyadas los 5 años

Fueron apoyadas 4 años

Fueron apoyadas 3 años

Fueron apoyadas 2 años

Fueron apoyadas 1 año

Frecuencia de apoyos entre 2008 y 2012

14

9

18

6

4

4

4

3

3

3

0 5 10 15 20

SAT

SAT Empresa

PDI

Crédito

Rotación de cultivos

Asesorías Técnicas

PROGYSO

Alianzas productivas

Recuperación de suelos

Asesorías CEGE

Utilización instrumentos INDAP (2008-2012)

Apoyos de otras Instituciones recibidos por las Cooperativas

SERCOTEC18

FIA9

CORFO12

PROCHILE1

SAG4

CONAF1

Otros2

MALO15

ACEPTABLE109

MUY BUENO83

Apoyos de INDAP recibidos por los socios y su Evaluación

439

380

201

21

121

346

49

237

97

35

298

41

590

SAT

PDI Agrícola

PDI Pecuario

PDI Riego Asociativo

PDI Riego Individual

Recuperación de Suelos

PDTI

PRODESAL

Recursos Praderas y Forrajes

Alianzas Productivas (Comercial)

Alianzas Productivas (Comercial y AT)

Programa Gestión Empresarial

Crédito

Evaluación de Resultados

Nro de beneficiarios por instrumento

Dificultades de las cooperativas para acceder a instrumentos INDAP

Calidad de los servicios recibidos del instrumento Alianzas Productivas

Malo Aceptable Muy Bueno

Asistencia Técnica de la agroindustria

0% 50% 50%

Frecuencia de la Asistencia Técnica

0% 58% 42%

Claridad información comercial de la agroindustria

0% 55% 45%

Frecuencia de información comercial

0% 64% 36%

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de INDAP

Calidad del Servicio

Insatisfactorio 9%

Aceptable 36%

Muy bueno 55%

15

15

6

12

Aumento de rendimientos

Aumento de calidad

Diversificación productiva

Mejora de ingresos

Resultados del servicio

1

11

46

Quincenal Mensual Bimestral A demanda

Frecuencia

Destino del Crédito INDAP para Cooperativas

Inversiones (obra civil, equipos)

75%

Capital de trabajo (comercialización)

17%

Otros8%

Destino del Crédito INDAP para asociados a las cooperativas

29

25

5

Inversiones (obra civil, equipos)

Capital de trabajo (comercialización)

Otros

Prioridades de las Cooperativas para gestionar servicios a sus socios

2

3

3

11

12

21

Convenios de investigación aplicada

Capacitación a los asociados

Asistencia social para funcionamiento y participación

Consultoría sobre nuevas oportunidades de negocios

Asistencia técnica comercial a la organización

AT productiva a los asociados

Tienen una escala de actividades muy reducida y requieren instrumentar estrategias de crecimiento de acuerdo a sus realidades

La gestión de dirección refleja debilidades por falta de mirada estratégica y apoyo técnico a su funcionamiento

El nivel de educación formal de los directivos cooperativos requiere de planes de capacitación sostenidos al igual que para asociados y funcionarios.

El desarrollo organizacional es limitado, por ausencia de la función gerencial y de comisiones de apoyo a la dirección.

Las debilidades de participación y compromiso de los asociados no se aborda desde una mirada profesional especializada y por tanto no resulta en acciones efectivas.

Las políticas de capitalización cooperativa son tímidas y tienen como consecuencia déficits continuos de financiamiento para abordar nuevas inversiones o negocios.

Las claves para construir cooperativas fortalecidas se encuentra en la asistencia técnica a sus asociados, el beneficiamiento de la producción y la eficiente gestión comercial

Conclusiones sobre las Cooperativas analizadas

• Si bien la cobertura de asistencia técnica de los socios es apreciable y además bastante regular, resulta muy reducida la proporción de cooperativas que brinda este servicio.

• Son escasas las que encaran alianzas con Centros de Investigación e Instituciones Universitarias y de Estudios Económicos para la mejora tecnológica de sus socios.

• Las dificultades que manifiestan las cooperativas para acceder a instrumentos INDAP reflejan insuficiencia de capacidades de gestión instaladas.

• Importante proporción de la tierra de los asociados se encuentra bajo el régimen de sucesiones amenazando la estabilidad de la mismas en la agricultura familiar.

Conclusiones sobre las Cooperativas analizadas

• Existe una importante brecha tecnológica entre productores de las mismas cooperativas reflejados en las productividades alcanzadas.

• Las principales limitaciones de los asociados consisten en productividad, calidad y financiamiento.

• Entre planes y proyectos futuros se destacan inversiones en maquinaria y equipos, infraestructura y procesamiento industrial.

• El apoyo de INDAP a las cooperativas ha sido de aceptable cobertura e intensidad (SAT, PDI y Crédito) y muy relevante a los asociados (crédito, SAT, PDI, APA)

• Las cooperativas aspiran a brindar servicios de asistencia técnica, recibir asesoría comercial y apoyo de consultoría para identificar y organizar nuevos negocios.

Conclusiones sobre las Cooperativas analizadas

MUCHAS GRACIAS !!!!