Desarrollo Económico de la Minería en la República

Argentina

Ing. Carlos Daniel Leguizamón

Antecedentes

Década 60' - 70'

Ley de Inversiones MinerasLey de Reordenamiento MineroAcuerdo Federal MineroProtección Ambiental

ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS

Tributarios y

Fiscales

Inversión Extranjera

DirectaTransformación

Inserción

Internacional

Grandes Corporaciones Internacionales

Derechos de

Explotación

Marco

Regulatorio

Incentivos

Específicos

Década 90'

Prospección y

Explotación

El Marco Legal de la explotación

Las principales instituciones presentes en el sector son:

Secretaría de Minería (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios): Es el órgano de planificación y ejecución de las políticas públicas dirigidas al sector.

Servicio Geológico Minero (SEGEMAR): Es el Organismo Científico Tecnológico del Estado Nacional responsable de la producción de conocimientos e información geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria parapromover el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables, su aprovechamientoracional y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos.

Consejo Federal Minero (COFEMIN): Es el espacio de debate de las políticas mineras a fin de unificar criterios de aplicación para todo el territorio nacional, así como el órgano de resolución de los conflictos que se deriven delmarco regulatorio.

Una amplia red de Cámaras de Empresarios mineros entre las que se destacan:Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)Grupo de Empresas Mineras Extrajeras de la República Argentina (GEMERA)

Instituciones

El marco legal en relación a la Minería y a las inversiones en este sector incluye:

El Código de Minería.

La Ley de Inversiones Extranjeras, N° 21.382.

Las leyes de inversiones mineras: N° 24.196; 24.296; 24.224; 24.402; 24.498; 25.161 y 25.429.

Los tratados de integración minera con Chile y Bolivia.

Marco Legal

PropiedadDerechos Recursos

ExploraciónObligaciones Mineros

Explotación

CODIGO DE MINERIA

NO PERTENECEN AL Oro, plataPROPIETARIO DE LA Cobre, plomoTIERRA litio, boratos

PERTENECEN AL Minerales PROPIETARIO DE LA industriales y deTIERRA construcción

CODIGO DE MINERIASU

STAN

CIAS

MIN

ERAL

ES

Realiza la explotación y uso

Se concesiona la explotación y paga un canon y regalías por el

mineral extraído

Pertenecen alGobierno Provincial

No hay restricciones a mineral alguno (estratégicos, nucleares, etc.)

CODIGO DE MINERIA

Establece los derechos de propiedad perpetua, transferible y no discriminatoria (por nacionalidad del propietario):"La concesión implica derecho de propiedad y permite la venta y el leasing del activo, se puede hipotecar y ejercer todo otro derecho sin ningún tipo de autorización"

Indica como se adquiere, conserva y pierde de derecho de aprovechar un yacimiento estableciendo las normas de exploración (cateo) y explotación (concesión) y la pertenencia, vacancia, servidumbres, derecho de expropiación superficial, etc.

Se facilitan los accesos a todo yacimiento (inclusive en parques nacionales y áreas aborígenes)

Se devuelve el IVA a la exploración

Se acepta la capitalización del avalúo de las reservas (hasta en un 50 %)

Se eliminan los gravámenes y tasas municipales e impuestos en cada provincia

Se otorga la devolución anticipada del IVA sobre los bienes de importación o sobre la compra de bienes nuevos destinados a la infraestructura productivaNo seestablecen contribuciones sobre la propiedad minera (establecimientos, productos, maquinaria, talleres, vehículos, etc.)

Regalías: De las 23 provincias solo 7 las cobran (máximo 3 % del valor a boca de mina extraído)

REGIMEN DE INCENTIVOS

Se determina la excención arancelaria y de tasas aduaneras para bienes de capital y equipos y componentes importados

Se puede deducir el 100 % de las inversiones por estudios de factibilidad del impuesto a las ganancias

Se aplica estabilidad fiscal y cambiaria (excepto para paridad, reembolsos y reintegros relacionados con las exportaciones

24228 2419624296 24224

LEYES 24498 2440225469 25161

INVERSIONES MINERAS

Tratan sobre inversiones en minería, el acuerdo federal minero y temas de protección ambientalSe sancionaron a partir de 1993 e introducen cambios varios, incentivando impositivamente Unifican las políticas mineras en forma integrada y uniforme en todo el territorio

INVERSIONES MINERAS LEY 21383 / 93

Define el marco legal para las inversiones extranjeras sea en green-field o ampliaciónIguala los derechos y las obligaciones tanto a argentinos como a extranjerosPermite transferir las utilidades líquidas al exterior o repatriar inversiones realizadas por extranjeros a sus países de origen

Contempla la explotación de yacimientos compartidos,las facilidades fronterizas y la coordinación impositivaTienen antecedentes únicos en su tipo en el mundo:

Lama-Pascua con Chile (U$S 1.500 millones en minerales)Explotación del yacimiento Pachón (cobre) con ChileExplotación del yacimiento Vicuña (San Juan) con Chile Explotación del yacimiento Amos Andrés (La Rioja) con Chile

TRATADOS INTERNACIONALEScon CHILE y con BOLIVIA

Panorama Actual

Inserción de Bajo de la Alumbrera Catamarca Cobre y Oro Generaron Demanda de insumoslas mineras Salar del Hombre Muerto Catamarca Litio alto impacto Flujo de ingresos de trabajadores

Explotación internacionales Cerro Vanguardia Santa Cruz Oro regional Externalidadesde

Metalíferos Composición Cambió la 60 % de lasde las composición exportaciones

Exportaciones histórica mineras

Se trata de bienes de consumo intermedioExplotación Alto consumo Desarrollado a todo 40 % de las Boratos Usado principalmente en la actividad de las Pymes

de de minerales nivel de explotación exportaciones Cal viva Está destinado principalmente al mercado internoNo Metalíferos industriales y en todo el país mineras Bentonita Usa actualmente tecnología y procesos obsoletos

Existe un grupo minoritario de altas disponibilidad tecnológica

Proyec

tosMe

rcado

Actual Panorama de la Explotación Minera en Argentina

Aumento de las exportaciones por razones cambiariasGran rentabilidad para actividades de exportaciónAumento de la calidad para competitividad internacionalPosibles reinversiones a largo plazo en tecnología

Crecen las inversiones de capitales de riesgo para actividades exploratoriasExiste gran sustitución de insumos importados, principalmente en químicosCaen los servicios de mantenimiento y reparación de equipos mineros en ChileAumenta la recaudación tributariaExiste un crecimiento sostenido del P.B.I.aumenta el crecimiento del empleo regional y provincial

Están en pleno desarrollo nuevos mercados para boratos, arcillas y bentonitaEstán desarrollándose nuevos mercados para mármoles y granitosExisten restricciones de exportación para determionados productosEs difícil sustituir determinados insumos importados

General

Metalíferos

No Metalíferos

Panorama de la Explotación Minera en ArgentinaCo

ndicio

nes a

ctuale

s para

el de

sarrol

lo de

la act

ividad

mine

ra

Las Inversiones en nuestro país

AMENAZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADESEjecución Incremento en eldel Plan consumo y del

Nacional de nivel de ingresosInfraestructura de la población

Sostenidoincremento Aumento del nivel Caída del nivel

de los de actividad general de Inversión Públicainsumos básicos

Derogación de las *Mayor acceso albarreras antidumping crédito y a otrosde USA a productos sistemas alternativos

argentinos de financiación*Desarrollo de

nuevos mercados

en el exteriorArribo de nuevas

empresas

CORTO PLAZO MEDIANO Y LARGO PLAZO

ALTA

F.O.D.A. Del Negocio de la MineríaIMPACTO PROBABILIDAD

MEDIA

BAJA

ALTO

ALTA

MEDIO MEDIA

BAJA

Amplia disponibilidad de recursos

El 75 % de las áreas del noroeste argentino cordilleranose encuentran sin explotar

Existen marcos, códigos y acuerdos con Chile y Boliviapara la explotación conjunta

Se han implementado incentivos fiscales y económicospara compañías nacionales y extranjeras

Se dispone de un muy buen nivel de mano de obra y capacitación

Los costos de explotación son internacionalmente muy competitivosprincipalmente la mano de obra

Han subido los valores internacionales de cotización del oro y del cobre

INVERSIONES EN MINERIA EN LA ARGENTINA

Países Inversores en nuestro país: total 23

Canadá: Principal país inversor con el 40 % del total de las inversiones

Proyectos: Veladero - San Juan (U$S 1.400 M)

Lama Pascua – San JuanPirquitas – JujuyManantial Espejo – Santa Cruz U$S 10.500 MAgua Rica - Catamarca

Gran Bretaña:Proyectos: Río Colorado – Mendoza (U$S 2.100 M)Convertirá a nuestro país en el 5to productor de potasio del mundo

Suiza:Proyectos: Bajo la Alumbrera – Catamarca

Pachón – San Juan

Proyectos Mineros

EMPRENDIMIENTO PROVINCIA MINERALES RESERVAS PRODUCCION ACTUAL

PLOMO 17.000 TON /AÑOZINC 73.000 TON /AÑO

PLATAESTAÑO 7.000.000 TON

ZINC 15.000.000 TONPLATA 4.500 TON

LOMA BLANCA JUJUY BORATOS 2.600.000 TON DE B2O3

BORAX ARGENTINA SALTA BORATOS 85.000 TON / AÑOSALAR DEL RIO SALTA SULFATO DE

GRANDE SODIOSALAR DEL SALTA LITIO

HOMBRO MUERTO CATAMARCA400.000 TON

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION

100 TON / DIA

JUJUYPIRQUITAS

AGUILAR JUJUY

EMPRENDIMIENTO PROVINCIA MINERALES RESERVAS PRODUCCION ACTUAL

31 TON / AÑOU$S 780.000.000 / AÑO

PLATA 1200 TON / AÑOCOBRE 600.000.000 TON

MOLIBDENO 14.000.000 TONORO 20 TON

PLATA 2.200 TON500 TON

U$S 12.500.000.000POTASIO

RIO COLORADOPOTASIO

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION

PASCUA LAMA SAN JUANORO

PACHON SAN JUAN

VELADERO SAN JUAN ORO

MENDOZA

EMPRENDIMIENTO PROVINCIA MINERALES RESERVAS PRODUCCION ACTUAL

COBRE 465.000.000 TONMOLIBDENO 28.000.000 TON

ORO 200 TONPLATA 2.400 TONCOBRE 380.000.000 TON

450 TONU$S 12.000.000.000

ORO 12 TONPLATA 250 TON

SANTIAGO DEL SULFATO DEESTERO SODIO

AGUA RICA CATAMARCA

ORO CATAMARCABAJO LA ALUMBRERA

FARALLON NEGRO CATAMARCA

HUYAMAMPA

PRINCIPALES EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EXPLOTACION

10.000.000 TON

Explotación minera en Argentina

Minerales Metalíferos

2007 2008 2009Nombre del mineral Unidad de

medida Cantidad CantidadMinerales metalíferosMinerales de hierro, sin aglomerar n.c.p. tn 122.429,0 311.769 282.284Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto tn 204.510,0 237.668 237.849Mineral de cobre con oro y plata, en bruto tn 25.661.096,0 28.070.826 29.303.979Minerales de plata, en bruto 762.748Minerales de oro, en bruto tn 6.000,0 1.054.827 4.581.705Minerales de oro y plata, en bruto tn 35.541.485,4 22.859.609 30.370.597Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto 686.927,0Galena, en bruto tn 739.119 717.439Hematites, aglomeradas 3.653

Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país.

2007 2008 2009Denominación del producto Unidad de

medidaValor de la producción

Valor de la producción

Minerales metalíferos $ $Minerales de hierro, sin aglomerar tn 3.305.583 9.312.057 26.012.471Minerales de manganeso con oro y plata, en bruto tn 11.043.540 12.834.055 12.843.830Mineral de cobre con oro y plata, en bruto tn 515.788.030 544.293.316 635.896.344Minerales de plata, en bruto 80.462.287Minerales de oro, en bruto tn 108.600 4.163.709 99.267.455Minerales de oro y plata, en bruto tn 1.284.995.290 807.110.766 2.556.614.810Minerales de plomo, plata y cinc, en bruto 55.641.087Galena, en bruto tn 30.077.429 28.190.961Hematites, aglomeradas 23.147Subtotal 1870882130 1.407.791.332,4 3.439.311.305,0

Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país.

Minerales No Metalíferos

2007 2008 2009Nombre del mineral Unidad de

medida Cantidad CantidadMinerales no metalíferosSal común de salina, en bruto tn 2.152.751,8 1.752.721 1.238.891Sal común de roca, en bruto tn 23.613 26.950Ágata, en bruto o desbastada tn 25,8 26 40Cristal de roca, en bruto o desbastado tn 61,9 42 17Rodocrosita, en bruto o desbastada tn 10,0 97 32Cuarzo amatista, en bruto o desbastado tn 5,3 97 43Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto 5,5Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto tn 10.998,8 25.347 30.664Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en brutotn 300,0 11.433 3.474Feldespato sódico molido (albita), en bruto 25.638,5 200 250,0Vermiculita, en bruto tn 200Diatomita, en bruto tn 12.894,0 25.158 34.134Baritina (incluye uso petrolero), en bruto tn 14.538,9 4.872 5.329Talco en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo") 49.130,0Fluorita, en bruto tn 500,0 8.797 10.236Puzzolana, en bruto tn 32.200,0 110.304 109.130Toba, en bruto tn 31.521,9 17.059 9.059Carbonato de litio natural, en bruto tn 17.705,0 35.143 31.302Calcita, en bruto tn 45.554,6 11.359 10.880Boracita e hidroboracita, en bruto tn 44.695,3 38.276 27.516Colemanita, en bruto tn 37.014,2 29.681 16.996Tinkal, en bruto tn 146.319,5 168.981 79.283Ulexita, en bruto tn 386.825,0 534.758 339.594Otros boratos naturales, en bruto tn 84.513,5 95.176 71.895Celestina, en bruto (sulfato de sr) tn 1.547,3 2.397 2.046Tosca, en bruto tn 2.529.112,8 4.320.800 4.531.278Perlita, en bruto tn 33.956,2 32.723 24.754Hulla, en bruto tn 195.568 142.980Turba, en bruto m3 19.886,0 29.732 28.483

Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país.

2007 2008 2009Denominación del producto Unidad de

medidaValor de la producción

Valor de la producción

Minerales no metalíferos $ $Sal común de salina, en bruto tn 35.248.420 33.104.055 34.592.579Sal común de roca, en bruto tn 944.520 1.078.000Ágata, en bruto o desbastada tn 116.890 154.987 245.154Cristal de roca, en bruto o desbastado tn 209.610 465.438 1.950.746Rodocrosita, en bruto o desbastada tn 200.000 1.296.420 194.463Cuarzo amatista, en bruto o desbastado tn 253.750 1.600.038 870.711Piedras preciosas y semipreciosas ncp, en bruto 47.870Cuarzo de pegmatitas o filones, en bruto tn 428.959 273.218 524.060Feldespato potásico molido (microclino, ortosa), en bruto tn 28.500 568.106 265.037Feldespato sódico molido (albita), en bruto 2.127.996 32.500Vermiculita, en bruto tn 124.200 128.400Diatomita, en bruto tn 311.701 816.294 1.565.784Baritina (incluye uso petrolero), en bruto tn 490.277 639.492Fluorita, en bruto tn 75.000 1.846.440 2.219.732Puzzolana, en bruto tn 76.000 745.418 981.262Baritina (incluye uso petrolero), en bruto 2.531.437Toba, en bruto tn 31.522 184.887 118.496Carbonato de litio natural, en bruto tn 246.099.500 585.334 1.204.725Calcita, en bruto tn 1.823.038 847.149 710.365Boracita e hidroboracita, en bruto tn 973.003 1.535.604 482.801Colemanita, en bruto tn 747.922 1.261.055 1.505.169Talco, en bruto (incluye esteatita y "piedra sapo") 3.608.150Tinkal, en bruto tn 11.633.189 5.724.212 4.104.772Ulexita, en bruto tn 53.326.079 15.563.416 14.308.752Otros boratos naturales, en bruto tn 44.257.366 3.358.158 3.797.860Celestina, en bruto (sulfato de sr) tn 204.588 172.299 143.141Tosca, en bruto tn 13.242.260 12.233.068 17.677.398Perlita, en bruto tn 22.202.952 4.417.824 3.829.077Hulla, en bruto tn 3.760.633 3.106.087Turba, en bruto m3 1.055.397 3.855.235 3.134.401Subtotal 440861099 95.928.284,3 99.410.963,8

Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país.

Rocas de aplicación

2007 2008 2009Nombre del mineral Unidad de

medida Cantidad CantidadRocas de aplicaciónMármol, en bruto o desbastado tn 5.667,0 57.535 82.561Mármol, en bloques tn 256,0 20 57Mármol travertino, en bruto o desbastado tn 14.390,0 7.936 7.776Mármol Travertino, en bloques tn 508,0 4.569 6.442Mármol Travertino, en bochones tn 520,0 1.933 2.969Mármol Travertino, en escallas tn 850,0 1.000 1.000Mármol Ónix, en bruto o desbastado 236,0Mármol Ónix, en bloques tn 24 -Mármol Ónix, en bochones tn 82 112Granitoides, en bruto o desbastado tn 27.712,3 1.762.502 1.673.584Granitoides, en bloques tn 11.158,5 6.915 5.721Areniscas, en bruto o desbastadas 440,5 3.374 150Piedra laja, en bruto tn 5.117,6 4.282Piedra laja clasificada manualmente tn 2.168 2.431Serpentinita, en bruto tn 163.517,5 182.552 142.007Pórfido, en bruto tn 287.173,3 649.584 471.267Anhidrita natural, en bruto tn 132.528 111.912Yeso natural, en bruto o desbastado tn 1.285.552,1 982.672 799.248Piedra caliza, en bruto tn 21.861.567,0 24.129.417 38.911.559Conchilla, en bruto tn 482.210,0 635.323 650.498Dolomita, en bruto tn 941.154,1 1.680.234 1.568.640Arena común, en bruto tn 4.705.105 4.289.222Arena silícea, en bruto tn 214.603,7 37.280 43.511Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar tn 2.281.962 2.211.897Rocas para triturados tétreos (incluye basalto, granito, caliza, etc) sin clasificartn 16.568.271,9 21.247.791 27.282.284Caolín, en bruto tn 213.825,0 9.938 13.856Bentonita, en bruto tn 521.964,8 270.013 175.886Tierra orgánica para ladrillos tn 209.748 71.429Otras arcillas, en bruto tn 1.966.531,2 941.923 796.726Áridos tn 3.236.911 2.828.172Pizarra, en bruto tn 90.012 73.955

Extracción de minerales de minas y canteras. Total del país.

2007 2008 2009Denominación del producto Unidad de

medidaValor de la producción

Valor de la producción

Rocas de aplicación $ $Mármol, en bruto o desbastado tn 437.940,8 1.464.030 2.929.140Mármol, en bloques tn 394.040,5 6.086 25.398Mármol travertino, en bruto o desbastado tn 1.911.400,0 733.757 677.496Mármol Travertino, en bloques tn 21.690,0 840.560 1.234.444Mármol Travertino, en bochones tn 8.320,0 192.372 327.294Mármol Travertino, en escallas tn 12.750,0 50.000 50.000Mármol Ónix, en bruto o desbastado 206.800,0Mármol Ónix, en bloques tn 30.018 -Mármol Ónix, en bochones tn 193.867 271.490Granitoides, en bruto o desbastado tn 6.804.173,9 35.766.609 38.507.938Granitoides, en bloques tn 5.098.150,5 1.761.671 1.402.013Areniscas, en bruto o desbastadas 46.693,0 20.000Piedra laja, en bruto tn 732.882,5 321.599 426.186Piedra laja clasificada manualmente tn 208.125 251.325Serpentinita, en bruto tn 1.688.287,5 4.401.546 4.325.251Pórfido, en bruto tn 40.932.121,0 106.393.673 98.814.364Anhidrita natural, en bruto tn 4.976.966 4.758.835Yeso natural, en bruto o desbastado tn 43.221.937,4 46.281.840 42.116.526Piedra caliza, en bruto tn 81.377.594,2 142.742.480 206.283.904Conchilla, en bruto tn 19.172.005,6 4.182.791 4.683.485Dolomita, en bruto tn 14.277.596,1 18.452.790 19.938.075Arena común, en bruto tn 77.282.909 79.801.268Arena silícea, en bruto tn 3.817.715,3 314.524 472.938Canto rodado, granza y/o ripio sin clasificar tn 21.117.957 27.044.572Rocas para triturados pétreos (incluye basalto, granito, caliza, etc) sin clasificartn 218.129.512,3 247.600.553 321.604.886Caolín, en bruto tn 3.031.699,0 183.188 2.754.855Bentonita, en bruto tn 37.524.760,7 9.392.369 7.175.577Tierra orgánica para ladrillos tn 2.936.471 1.004.435Otras arcillas, en bruto tn 48.969.830,2 23.503.247 28.158.643Áridos tn 29.627.789 28.080.764Pizarra, en bruto tn 770.530 505.605Subtotal 527817901 781.730.318,1 923.646.706,5

Valor de la producción por mineral en yacimientos. Total del país.

MUCHAS GRACIAS