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Colección de estudios sectoriales y regionales
DR © 2018, Instituto Nacional de Estadística y GeografíaEdificio SedeAv. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276,
Aguascalientes,Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
www.inegi.org.mx [email protected]ón de estudios sectoriales y regionalesConociendo la Industria automotrizImpreso en México
ÍndiceEste documento ofrece un panorama económico de la Industria automotriz en México, mediante la información que en su mayoría recopila, genera y difunde el INEGI. Es importante mencionar que toda la información es pública y se puede consultar en Internet. El propósito de este documento es promover el uso de dicha información.
Los temas que se abordan son: las características generales de la Industria automotriz, la importancia económica, el empleo, las remuneraciones, la producción y el comercio exterior, entre otros.
Delimitación 5PIB de la Industria automotriz 6Importancia de la Industria automotriz en la economía 10Personal ocupado 11Remuneraciones 14Actividades económicas ligadas a la Industria automotriz 16Dónde se produce 22Inflación 29Vehículos ligeros 30Comercio exterior 31Otra información de interés 45Glosario 49
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Colección de estudios sectoriales y regionales
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Conociendo la Industria automotriz5
Delimitación
Este estudio se refiere a la actividad económica de la Industria automotriz*/, la cual está integrada por la Fabricación de automóviles y camiones, la Fabricación de carrocerías y remolques, y la Fabricación de partes para vehículos automotores, definidas con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN**/).
Las actividades más importantes de la Industria automotriz son la Fabricación de automóviles y ca-miones y la Fabricación de partes para vehículos automotores, ya que en conjunto aportaron 97.9% al Producto Interno Bruto (PIB) de esta industria en 2017.
Estructura de la Industria automotriz, 2017Porcentajes respecto al PIB de la Industria automotriz a precios corrientes
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
55.3
42.6
2.1
Fabricación deautomóviles y
camiones
Fabricación de partespara vehículosautomotores
Fabricación decarrocerías yremolques
Actividades más importantes
*/La delimitación de la Industria automotriz se definió de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
**/El SCIAN permite clasificar, ordenar y difundir la información y tiene distintos niveles de agregación, como se muestra:
Sector: dos dígitos
Subsector: tres dígitos
Rama: cuatro dígitos
Subrama: cinco dígitos
Clase de actividad: seis dígitos
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Colección de estudios sectoriales y regionales6
PIB de la Industria automotrizEn general, el PIB*/ de la Industria automotriz muestra un crecimiento sostenido a patir del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN). En particular, el crecimiento más sobresaliente se observa de 2010 a 2017.
Los contratiempos que presentó el desempeño del PIB de la Industria automotriz ocurrieron en 1995 cuando esta industria redujo su PIB 18.8% respecto a 1994, por una contracción general de la economía de México, y en 2009 con una caída de 27.6% respecto a 2008 relacionada con una reducción de la de-manda mundial de automóviles, resultado de la crisis económica internacional que se vivió en ese perio-do. Excepto estos años, la Industria automotriz ha tenido un desempeño sobresaliente.
Evolución del PIB de la Industria automotrizMiles de millones de pesos constantes
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
*/El PIB es uno de los indicadores más utilizados para conocer la situación económica del país. Como es un indicador que cuantifica la producción, permite saber el rumbo general de la economía; por ejemplo, si crece o cae, o se mantiene estable. El PIB mide el valor de toda la producción de bienes y servicios “finales” de un país o una entidad federativa.
Años de crecimiento sobresaliente
0
100
200
300
400
500
600Crisis económica
2008-2009
Inicio del TLCAN
Crisis económica1994-1995
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Conociendo la Industria automotriz7
Además de que la Fabricación de automóviles y camiones sobresale por ser la actividad que más apor-ta al PIB de la Industria automotriz, también constituye la actividad que más crecimiento presenta.
Por ejemplo, entre 2010-2017 el PIB de la Fabricación de automóviles y camiones registró un creci-miento promedio anual de 12.9% y la Fabricación de partes para vehículos automotores, de 11.9%. En conjunto, la Industria automotriz creció 12.3% cada año, dinámica de crecimiento que marca un momen-to importante para esta industria.
Evolución del PIB de la Industria automotriz, según las actividades principales que lo conforman
Miles de millones de pesos constantes
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
Crecimiento del PIB de la Industria automotriz, según las actividades principales que lo conforman 2010-2017
Crecimiento promedio anual en términos reales
En 2017 el PIB de las Industrias manufactureras creció 2.9% en términos reales respecto a 2016, y la Industria automotriz explicó 1.6 puntos porcentuales el crecimiento mencionado. Industria
automotrizFabricación deautomóviles y
camiones
Fabricación departes paravehículos
automotores
12.3 12.9 11.9
0
50
100
150
200
250
300 Fabricación deautomóvilesy camiones
Fabricación de partespara vehículosautomotores
Crisis económica2008-2009
TLCAN
Crisis económica1994-1995
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Colección de estudios sectoriales y regionales8
Si se compara el desempeño de años recientes (2010-2017) del PIB de la Industria automotriz con el PIB de toda la economía y el de las Industrias manufactureras es marcado el avance de la Industria auto-motriz frente a los otros indicadores.
Comparativo del crecimiento del PIB 2010-2017Crecimiento promedio anual en términos reales
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
Porcentaje del PIB de la Industria automotriz respecto al PIB nacional
1.61.5
1.8
2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
2.1 2.22.0 2.0 1.9
2.1 2.0 1.91.7
2.1 2.2
2.5 2.62.8
3.33.5
3.7Crisis económica
2008-2009TLCAN
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
Por el dinamismo que presenta la Industria automotriz, éste aumentó su importancia en el PIB nacio-nal, al pasar de representar 1.6% en 1993 a 3.7% en 2017.
PIB Nacional PIB Industriasmanufactureras
PIB Industriaautomotriz
3.0 3.4
12.3
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Conociendo la Industria automotriz9
Porcentaje del PIB de la Industria automotriz respecto al PIB de las Industrias manufactureras
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
8.4 8.49.0
10.410.4
11.011.4
12.011.3
11.911.7
11.411.711.9
12.211.5
10.6
13.014.0
15.015.8
17.018.4
19.620.2
TLCANCrisis económica
2008-2009
El PIB de la Industria automotriz también aumentó su presencia en las manufacturas, al pasar de 8.4% en 1993 a la quinta parte en 2017.
La Industria automotriz aportó 20 de cada 100 pesos que se producen en la Industria manufacturera en 2017.
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Colección de estudios sectoriales y regionales10
Comparativo del PIB de algunas de las actividades más importantesMiles de millones de pesos constantes
Importancia de la Industria automotriz en la economía
La Industria automotriz se ubica entre las más importantes del país después de la Edificación (residencial y no residencial), la Extracción de petróleo y gas, y la Industria alimentaria.
En la gráfica siguiente, se encuentran las cuatro actividades económicas más importantes del sec-tor secundario*/ por su aportación al PIB, notándose que la Industria automotriz registra una evolución creciente de la producción. En contraste el desempeño de la Extracción de petróleo y gas está a la baja, incluso dejando de ser la actividad más relevante de la economía.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
*/El sector secundario incluye a las industrias de Minería; la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; Suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; la Construcción y a las Industrias manufactureras.
0
200
400
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800
1 000
1 200TLCAN
Crisis económica2008-2009
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Conociendo la Industria automotriz11
Personal ocupadoEl personal ocupado de la Industria automotriz está aumentando, ubicándose en 824 mil personas en 2017, siendo 710 mil obreros*/ y 114 mil empleados**/, como se muestra en la gráfica siguiente.
500 478
384437
506573
625683
731767
824
425 402319
370432
492537
588631
660710
76 76 65 67 74 80 88 94 100 106 114
Personal ocupadoObrerosEmpleados
Personal ocupado en la Industria automotrizMiles de personas
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
*/Los obreros realizan actividades ligadas a la operación de la maquinaria en la fabricación de bienes; incluye supervisores de línea, así como el personal vinculado con tareas auxiliares al proceso de producción, dedicado a la provisión de materias primas, embalaje, despacho, almacenaje, mantenimiento y limpieza de la planta, transporte, etcétera.
**/ Los empleados se refieren al personal administrativo que desempeña labores de oficina, administración, contabilidad, actividades auxiliares y complementarias al proceso administrativo.
15.2 14.713.0
14.216.0
17.719.0
20.2 21.0 21.4 22.2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
La Industria automotriz es fuente importante en la gene-ración de empleos. Entre 2014 y 2017 uno de cada cinco empleos en las Industrias manufactureras ha sido generado por la Industria automotriz.
Porcentaje de personal ocupado de la Industria automotriz respecto a las Industrias manufactureras
En la Industria automotriz nueve de cada diez personas ocupadas son obreros.
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Colección de estudios sectoriales y regionales12
87.7
10.61.7
Fabricación departes paravehículos
automotores
Fabricación deautomóviles y
camiones
Fabricación decarrocerías yremolques
La actividad que liderea la generación de empleo dentro de la Industria automotriz es la de Fabri-cación de partes para vehículos automotores, dando empleo a prácticamente 9 de cada 10 personas ocupadas de toda la Industria automotriz en 2017.
Personal ocupado en las actividades que integran la Industria automotriz, 2017
Porcentajes respecto al total de la Industria automotriz
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
La Fabricación de partes para vehículos automotores es más intensiva en mano de obra que la actividad de Fabricación de auto-móviles y camiones.
El PIB de la Industria automo-triz y el personal ocupado regis-tran una estrecha relación y una tendencia creciente.
PIB y Personal ocupado en la Industria automotriz
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Año base 2013.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s de
mill
ones
de
peso
s con
stan
tes,
año
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201
3
Mile
s de
de p
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Personas ocupadas
PIB
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Conociendo la Industria automotriz13
Subcontratación de personal ocupado (Outsourcing)La contratación de personas por una empresa con razón social diferente para la cual trabaja es conocida como outsourcing o subcontratación de personal, situación laboral que muestra una tendencia creciente en la economía.
En la Industria automotriz laboraron 824 mil personas en 2017, y el 20.9% correspondió a personal subcontratado.
Industriaautomotriz
Fabricaciónde
automóviles ycamiones
Fabricaciónde partes para
vehículosautomotores
Fabricaciónde carroceríasy remolques
20.9
16.5
21.3
25.7
Personal subcontratado, 2017Porcentajes respecto al total del personal ocupado
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
Personal subcontratado, 2017Porcentajes respecto al total del personal ocupado
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
El porcentaje de Personal subcon-tratado en la Industria automotriz es ligeramente mayor al de las Industrias manufactureras.
El Personal subcontratado en la Fa-bricación de automóviles y camiones representó el 16.5% respecto al perso-nal ocupado total y en la Fabricación de partes para vehículos automotores, el 21.3 por ciento.
Industria automotriz Industriasmanufactureras
20.9 20.6
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Colección de estudios sectoriales y regionales14
RemuneracionesLas remuneraciones en la Industria automotriz están conformadas por:
Los salarios pagados a obreros que representan la parte más importante de las remuneraciones, siendo 46.1% del total en 2017.
Le siguen los sueldos pagados a empleados con 23.7%.
Y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores representan 30.2% de las remu-neraciones totales.
Componentes de las Remuneraciones en la Industria automotrizPorcentajes respecto al total de las remuneraciones
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
46.1% Salarios
23.7 %Sueldos
30.2% Prestaciones
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Conociendo la Industria automotriz15
Las remuneraciones del personal ocupado en la Fabricación de automóviles y camiones se ubicaron en 23 842 pesos mensuales en promedio en 2017, y en la Fabricación de partes para vehículos automotores, en 11 505 pesos.
Remuneraciones
*/ Las remuneraciones promedio del año se calcularon obteniendo el promedio de los doce meses de cada año.
19 175
21 339 21 290 21 05921 673 21 368 21 398
20 84021 768
22 428
23 842
8 169 8 441 8 565 8 530 8 420 8 523 8 8069 257
10 01510 916
11 505
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fabricación de automóviles y camiones
Fabricación de partes para vehículos automotores
Remuneraciones del personal ocupado en la Industria automotrizPesos corrientes promedio del año*/
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
En 2017, las remuneraciones en la Fabricación de automóviles y camiones fueron equivalentes a 9.9 veces el salario mínimo, y en la Fabricación de partes para vehículos automotores, a 4.8 veces.
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Colección de estudios sectoriales y regionales16
Actividades económicas ligadas a la Industria automotriz
La Matriz Insumo-Producto (MIP*/) permite conocer los impactos que genera la Industria automotriz en diversas actividades económicas al demandar insumos (nacionales e importados) para realizar su producción; asimismo, identifica el destino de la producción (clientes).
La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria automotriz para ser transformados en el proceso productivo y la columna del lado derecho, los clientes.
Principales proveedores de insumos nacionales e importados
Principales clientes
• Fabricación de partes para vehículos automotores
• Fabricación de productos de plástico
• Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones
• Industria básica del hierro y del acero
• Fabricación de otros productos metálicos
• Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos
• Fabricación de productos de hule
• Fabricación de carrocerías y remolques
• Fabricación de productos de hierro yacero
Industria automotriz
• Fabricación de automóviles y camiones
• Fabricación de partes para vehículos automotores
• Autotransporte de carga general
• Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija
• Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
• Consumo privado
• Exportaciones
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Conociendo la Industria automotriz17
Insumos de la Industria automotriz
La Industria automotriz demanda insumos*/ (nacionales e importados) para generar su producción. En la tabla siguiente se presentan los insumos que más se utilizan.
Código
SCIANDenominación %
Totales 100.0
3363Fabricación de partes para vehículos
automotores35.7
3261 Fabricación de productos de plástico 4.4
3336Fabricación de motores de combustión
interna, turbinas y transmisiones3.8
3311 Industria básica del hierro y del acero 3.6
3329 Fabricación de otros productos metálicos 3.3
3359Fabricación de otros equipos y accesorios
eléctricos3.2
3262 Fabricación de productos de hule 3.0
3362 Fabricación de carrocerías y remolques 2.9
3312 Fabricación de productos de hierro y acero 2.7
Resto de las actividades 37.4
Insumos de la Industria automotrizPorcentajes respecto al total de insumos de la Industria automotriz
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.
*/Demanda intermedia (insumos). Es el valor de los bienes y servicios que se consumen en el proceso de producción para generar otros bienes o servicios.
La Industria automotriz demanda insumos nacionales de prácticamente todas las actividades económicas, pero de la industria que más demanda insumos nacionales es de la del hierro y acero.
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Colección de estudios sectoriales y regionales18
Integración de la Industria automotriz con la economía nacional
De los insumos que utiliza la Industria automotriz, una parte son nacionales y otra importados, siendo estos últimos los más importantes.
Nacionales Importados
41.5
58.5
Insumos nacionales e importados de la Industria automotrizPorcentajes respecto al total de insumos
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.
Del 58.5% de insumos importados, los que muestran un mayor componente importado son los motores y transmisio-nes; equipos y accesorios eléctricos; pro-ductos metálicos, y productos de hule.
Código
SCIANDenominación Total Nacionales Importados
Total 100.0 41.5 58.5
3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 100.0 32.4 67.6
3261 Fabricación de productos de plástico 100.0 52.7 47.3
3336Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y
transmisiones100.0 0.0 100.0
3311 Industria básica del hierro y del acero 100.0 72.7 27.3
3329 Fabricación de otros productos metálicos 100.0 21.9 78.1
3359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 100.0 1.1 98.9
3262 Fabricación de productos de hule 100.0 26.1 73.9
3362 Fabricación de carrocerías y remolques 100.0 85.1 14.9
3312 Fabricación de productos de hierro y acero 100.0 85.0 15.0
Insumos nacionales e importados de la Industria automotrizPorcentajes respecto al total de insumos
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.Nota: La actividad 3336 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones contiene en su mayoría motores importados para
camiones y tractocamiones; mientras que la actividad 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores contiene los motores para vehículos ligeros.
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Conociendo la Industria automotriz19
Tanto la Fabricación de automóviles y camiones como la Fabricación de partes para vehículos automo-tores tienen un porcentaje mayor de insumos importados que nacionales.
Nacionales Importados
43.6
56.4
Insumos nacionales e importados de la Fabricación de automóviles y camiones
Porcentajes respecto al total de insumos
Insumos nacionales e importados de la Fabricación de partes para vehículos automotores
Porcentajes respecto al total de insumos
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.Nacionales Importados
38.6
61.4
Para realizar la Fabricación de automóviles y camiones, del 56.4% de insumos importados los que muestran un mayor com-ponente importado son los mo-tores y transmisiones, productos de hule y partes para vehículos automotores.
Para realizar la Fabricación de partes para vehículos automoto-res, del 61.4% de insumos impor-tados los que muestran un mayor componente importado son los componentes electrónicos, equi-pos y accesorios eléctricos y par-tes para vehículos automotores.
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Colección de estudios sectoriales y regionales20
Componentes del Valor de la producciónOtra forma de estudiar el impacto de la Industria automotriz en la economía, según la información
proveniente de la MIP, es sumando a los Insumos (nacionales e importados) el Valor agregado bruto que esta industria aporta por el desarrollo de su actividad, obteniéndose el Valor de la producción.
De los componentes del Valor de la producción, los insumos nacionales (38.5%) junto con el Valor agregado bruto (22.7%) suman 61.2%, lo cual significa que por cada 100 pesos del Valor de la producción, 61 pesos representan la derrama económica que esta Industria tiene en la economía.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto
100% = 77.3% Demanda intermedia 22.7% Valor agregado bruto+
Componentes del Valor de la producciónPorcentajes respecto al total del valor de la producción
Valor agregado bruto. Es el valor que se agrega a los bienes o servicios en el proceso productivo.
Impacto positivoen la economía
mexicana
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Conociendo la Industria automotriz21
Destino de la producciónDe lo que se produce en la Industria automotriz, una parte se integra al proceso productivo de esta y otras industrias como insumo (demanda intermedia), y otra parte se destina al consumo final de las familias, el consumo del gobierno, la inversión y las exportaciones. Es decir, los bienes ya no pasan por ningún proceso de transformación.
Destino de la producciónPorcentajes respecto al total del valor de la producción
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2013.
Demanda intermedia
34.2%
Demanda final
65.8%
Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto.
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo final de los hogares, consumo del gobierno, inversión o las exportaciones.
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Colección de estudios sectoriales y regionales22
¿Dónde se produce?
En diez estados se concentró 97.5% de la producción de Fabricación de automóviles y camiones, generando 88.8% del empleo. Sobresalen Sonora y Coahuila de Zaragoza por registrar la mayor producción.
Principales estados que producen automóviles y camionesPorcentajes respecto al total del valor de la producción
Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
Principales estados que producen automóviles y camionesPorcentajes respecto al total del valor de la producción
Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
Resto de los estados
San Luis Potosí
Morelos
Baja California
Aguascalientes
Nuevo León
Guanajuato
México
Puebla
Coahuila de Zaragoza
Sonora
15.8
2.6
5.2
5.5
6.8
8.6
10.4
12.7
13.6
15.9
16.2
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Conociendo la Industria automotriz23
El 89.6% de la Fabricación de partes para vehículos automotores se concentró en diez estados, así como 77.6% del Personal ocupado.
Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
Principales estados que producen Partes para vehículos automotoresPorcentajes respecto al total del valor de la producción
Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
Comparativo de la Fabricación de automóviles y camiones y la Fabricación de partes para vehículos automotores por entidad federativa
Porcentajes respecto al total del valor de la producción
Al comparar la pro-ducción de la actividad de Fabricación de automóvi-les y camiones y la Fa-bricación de partes para vehículos automotores por entidad federativa, se notan los distintos nive-les de integración entre ambas actividades.
Sonora
Coahuila de Zaragoza
Puebla
México
Guanajuato
Nuevo León
Aguascalientes
16.2
15.9
13.6
12.7
10.4
8.6
6.8
4.3
18.1
10.7
7.8
6.8
11.4
6.6
Fabricación de partes para vehículos automotores
Fabricación de automóviles y camiones
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Colección de estudios sectoriales y regionales24
Como se mencionó anteriormente, la Fabricación de automóviles y camiones tiene como principales proveedores de insumos a la:
Fabricación de partes para vehículos automotores.Fabricación de productos de plástico.Fabricación de componentes electrónicos.Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones.Fabricación de productos de hule.
Actividades relacionadas con la Industria automotriz: SonoraPorcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
Fuente: INEGI. Censos económicos, 2014.
Por ejemplo, en Sonora sólo la producción de automóviles y camiones representa 46.8% de la pro-ducción manufacturera y uno de sus principales insumos es la producción de Partes para vehículos au-tomotores que aporta 9.7% de la producción manufacturera. Otras actividades económicas como la de productos de plástico son insumos importantes en la Fabricación de automóviles y camiones.
Así, en el estado de Sonora la Industria automotriz es muy relevante respecto a las Industrias manu-factureras representando más de la mitad (60.1%) de la producción manufacturera de la entidad.
Al relacionar la cadena productiva a partir de una “actividad ancla o estratégi-ca” como la Fabricación de automóviles y camiones en una entidad, se observa que se fomentan otras activida-des que suministran insu-mos, sin descartar la posibi-lidad de que pueden recibir insumos de otros estados o del exterior.
Resto de actividades
Fabricación de motores de combustióninterna, turbinas y transmisiones
Fabricación de productos de hierro yacero
Fabricación de equipo de audio y devideo
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de partes para vehículosautomotores
Fabricación de automóviles y camiones
39.9
0.1
0.1
0.4
1.1
1.9
9.7
46.8
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Conociendo la Industria automotriz25
Coahuila de Zaragoza ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la producción de automóviles y camiones, con 15.9% de la producción total. Por lo que respecta a las actividades económicas relaciona-das con la Industria automotriz éstas representaron 63.4% de la producción manufacturera, ubicándose Coahuila de Zaragoza como uno de los estados que más actividades económicas relacionadas con la In-dustria automotriz registra respecto a la producción manufacturera.
Actividades relacionadas con la Industria automotriz: Coahuila de ZaragozaPorcentajes respecto al valor de la producción de las Industrias manufactureras
En los estados donde existe mayor presencia de la Industria automotriz se observa una integración con sus principales proveedores. Cabe señalar que esta industria también puede recibir insumos de otros estados o del exterior.
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Resto de actividades
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de carrocerías y remolques
Fabricación de productos de hierro y acero
Recubrimientos y terminados metálicos
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de motores de combustión interna,turbinas y transmisiones
Industria básica del hierro y del acero
Fabricación de partes para vehículos automotores
Fabricación de automóviles y camiones
36.6
0.2
0.8
0.8
1.3
2.4
3.5
7.5
22.1
24.8
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Colección de estudios sectoriales y regionales26
25.4
28.6
29.8
34.2
58.9
60.1
63.4
74.6
71.4
70.2
65.8
41.1
39.9
36.6
Nuevo León
Guanajuato
México
Aguascalientes
Puebla
Sonora
Coahuila deZaragoza
Actividades relacionadas con la Industria automotriz
Resto de las actividades
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Industrias manufactureras y actividades relacionadas con la Industria automotriz
Porcentajes respecto a la Industria manufacturera
Grado de influencia de las actividades de la Industria automotriz en las Industrias manufactureras de cada entidad
En la siguiente tabla se observa el peso o grado de influencia de las actividades de la Industria automotriz en las Industrias manufactureras de cada entidad. Entre más importantes son las actividades de la Industria automotriz con respecto a la producción manufacturera (como en el caso de Coahuila de Zaragoza), el perfil manufacturero del estado está más concentrado en las actividades de la Industria automotriz. En el caso contrario, como Nuevo León, se tiene una Industria manufacturera más diversificada.
Grado de influen-cia de las actividades relacionadas con la Industria automotriz en las manufacturas.
Menor influencia
Mayor influencia
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Conociendo la Industria automotriz27
Impactos de la Industria automotriz en las actividades económicas, según la MIP
La Industria automotriz, al demandar insumos para realizar su producción, genera un impacto directo (o derrama económica) en 165 ramas de actividad de un total de 259.
Nota: El sector primario incluye la agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y pesca. El sector secundario considera la industria manufacturera, la construcción, la minería, así como la generación de energía, gas y agua. El rubro de servicios incluye transporte, comunicaciones, actividades financieras, turismo, hotelería, administración pública, por citar algunas actividades.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
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Colección de estudios sectoriales y regionales28
Impactos en el empleo y el PIB de la Industria automotriz, según la MIP
Como la MIP muestra las interrelaciones entre todas las actividades económicas, ésta permite estimar los impactos directos e indirectos en el empleo y en el PIB.
Por ejemplo, un aumento de 10% en las exportaciones de la Industria automotriz generaría los si-guientes impactos:
26 355 puestos de trabajo directos adicionales dentro de la propia Industria automotriz. 57 088 puestos de trabajo indirectos adicionales en el resto de la economía. Y repercutiría en un incremento del Producto Interno Bruto de 0.3 por ciento.
Incrementos en los puestos de trabajo directos e indirectos por un aumento de 10% en las exportaciones de la Industria automotriz
Fuente: Elaborado con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2013.
El impacto en los puestos de trabajo por un aumento en las exportaciones en la Industria automotriz es mayor en la actividad de Fabricación de partes para vehículos automotores que en la Fabricación de automóviles y camiones porque la primer actividad es más intensiva en mano de obra que la segunda.
Otro ejemplo se tiene si se supone un incremento del 10% en el consumo privado de las familias, lo que generaría 9 528 puestos de trabajos directos en la propia industria, 18 015 en el resto de los sectores económicos (indirectos) y un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.1 por ciento.
26 355
4 088
21 598
57 088
28 771 27 289
Industria automotriz Fabricación deautomóviles y camiones
Fabricación de partes paravehículos automotores
Directos Indirectos
Empleos
Nota: Lo invitamos a realizar sus propios ejercicios de simulación como el que aquí se presentó. En la siguiente liga se encuentra el simulador para realizar los ejercicios: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip12/simulador.aspx
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Conociendo la Industria automotriz29
Inflación
En 2017 la inflación y el incremento del precio de los automóviles fue cercano al 7 por ciento.
Inflación y el aumento del precio de los automóvilesVariación porcentual anual acumulada
6.5
3.6
4.43.8 3.6
4.0 4.1
2.1
3.4
6.8
0.5
7.5
2.41.8
3.6
0.71.0
2.2
5.3
6.9
Índice Nacional de Precios al Consumidor
Automóviles
Algunos precios en torno a la Industria automotriz muestran que la variación en los precios más alta se observa en la gasolina y en los acumuladores en 2017.
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)..
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Algunos precios en torno a la Industria automotriz, 2017Variación porcentual anual acumulada
22.6
17.5
10.2
9.2
5.0
5.0
4.6
4.6
Gasolina de alto octanaje
Gasolina de bajo octanaje
Acumuladores
Neumáticos
Aceites lubricantes
Mantenimiento de automóvil
Lavado y engrasado deautomóvil
Reparación de automóvil
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Colección de estudios sectoriales y regionales30
Vehículos ligerosLa producción de vehículos ligeros se destina principalmente a la exportación; alrededor de 8 de cada 10 unidades producidas en México son para el mercado exterior. Después de la crisis económica 2008-2009, las exportaciones de vehículos ligeros han alcanzado niveles sin precedentes.
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
ExportacionesVentas en el mercado nacional
TLCANCrisis económica
2008-2009
Producción de Vehículos ligerosMiles de unidades
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz e INEGI - Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.
Ventas de vehículos ligerosMiles de unidades
Los vehículos ligeros he-chos en México que se desti-nan al mercado nacional están aumentando a un menor ritmo respecto a los que se exportan.
En el contexto del mercado interno, 2016 y 2017 se carac-terizaron por ventas de vehícu-los ligeros importados signifi-cativamente mayores que las ventas de vehículos de origen nacional. 100
200
300
400
500
600
700
800
900 Nacionales Importados
TLCAN
Crisis económica2008-2009
Fuente: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz e INEGI - Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros.
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Conociendo la Industria automotriz31
Comercio exterior
Las exportaciones de la Industria automotriz están creciendo a un ritmo más elevado que las importaciones generando un superávit comercial creciente.
Las exportaciones en 2017 fueron de 126.7 mil millones de dólares y las importaciones de 56.0 mil millones de dólares en el mismo año.
Exportaciones e importaciones de la Industria automotrizMiles de millones de dólares
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
73.20 Muelles, ballestas y sus hojas83.01.20 Cerraduras utilizadas en vehículos automóviles84.07.34 Motores de gasolina para autos84.08.20 Motores de diesel para autos84.09 Partes de motores84.15.20 Aparatos de aire acondicionado para vehículos85.12.20 Los demás aparatos de alumbrado o señalización visual87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas87.03 Automóviles tipo turismo87.04 Vehículos para transporte de mercancías87.05 Automóviles para usos especiales87.06 Chasises con motor87.07 Carrocerías87.08 Partes y accesorios de vehículos87.16 Remolques y demás vehículos no automotores (Menos 87.16.80 Carretillas y carros de mano)94.01.20 Asientos para automóviles94.01.90 Partes de asientos83.02.30 Las demás guarniciones, herrajes y similares para automóviles85.44.30 Juegos de cables para bujías
Para efecto de
este estudio, las frac-
ciones arancelarias
que forman parte de
la Industria automo-
triz son las siguientes:
En 2017 las exportaciones de la Industria automotriz representaron 31% de todas las exportaciones manufac-tureras.
12.7 22.7
38.0 41.1
53.1
55.7
42.4
64.9
79.2
97.8
114.5126.7
5.610.3 13.8
22.623.6
23.9 23.7
38.9
50.9
56.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
Exportaciones
Importaciones
TLCANCrisis económica
2008-2009
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Colección de estudios sectoriales y regionales32
Saldo de la balanza comercial
El saldo de la balanza comercial de la Industria automotriz es superavitario y creciente; en 2017 fue de 70.7 mil millones de dólares. Como se mencionó, después de la crisis económica 2008-2009 inició una etapa sin precedente en la Industria automotriz en materia de producción, generación de empleo y en las exportaciones.
De hecho, la derrama económica de la Industria automotriz se compara muy favorablemente respec-to a la balanza comercial de México, la cual presenta un déficit de 10 968 millones de dólares en 2017 y las Industrias manufactureras un déficit de 318 millones de dólares en ese mismo año.
Saldo de la balanza comercial de la Industria automotrizMiles de millones de dólares
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
8.612.4
11.7
15.8 16.0
15.1
17.218.0
21.7
18.7
31.6
40.3
51.9
60.2
62.8
70.7
5.0
15.0
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
Crisis económica2008-2009Inicio del TLCAN
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Conociendo la Industria automotriz33
Ingresos provenientes del exterior de algunas actividades importantes
Otra forma de dimensionar la relevancia de la Industria automotriz en la economía es comparándola con la generación de divisas por las exportaciones de productos petroleros, los ingresos por remesas y los ingresos por turismo, donde la Industria automotriz es la más importante.
¿Sabías que México ocupa el lugar 5 a nivel mundial por el monto de remesas que capta, encon-trándose después de China, India, Filipinas y Francia?
0
20
40
60
80
100
120
Ingresos por Remesas
Ingresos por turismo
Ingresos provenientes del exteriorMiles de millones de dólares
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México y BANXICO.
En 2017 las exportaciones de la Indus-
tria automotriz representaron 26.5% de los
ingresos de la cuenta corriente de la balan-
za de pagos, los ingresos por remesas 6%,
las exportaciones de productos de petróleo
4.9% y los ingresos por turismo 4.5 por cien-
to.
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Colección de estudios sectoriales y regionales34
Productos de la Industria automotriz que más se exportan
Los automóviles tipo turismo*/ son los que más se exportan, le siguen las Partes y accesorios de vehículos, y los Vehículos para transporte de mercancías. En conjunto estos productos representan 73.5% de las exportaciones totales.
32.9
21.2
19.4
5.8
5.1
15.6
Automóviles tipo turismo
Partes y accesorios de vehículos
Vehículos para transporte demercancías
Juegos de cables para bujías
Tractores de carretera parasemirremolques
Resto de los productos
Productos de la Industria automotriz que más se exportan, 2017Porcentajes respecto al total de las exportaciones de la Industria automotriz
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
*/Un automóvil tipo turismo es el tipo de automóvil destinado al transporte de personas, con un máximo de nueve plazas incluido el conductor.
Ejemplos de partes y accesorios de vehículos: Cajas de cambios, ejes con diferencial, bolsas de aire, volantes y cajas de dirección, frenos, por citar algunos.
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Conociendo la Industria automotriz35
Productos de la Industria automotriz que más se importan
Por lo que toca a las importaciones, las Partes y accesorios de vehículos son las más relevantes, seguidas de los Automóviles tipo turismo.
Productos de la Industria automotriz que más se importan, 2017Porcentajes respecto al total de las importaciones de la Industria automotriz
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
46.4
21.1
8.2
7.2
4.1
4.0
9.0
Partes y accesorios de vehículos
Automóviles tipo turismo
Motores de diesel para autos
Partes de motores
Vehículos para transporte demercancías
Motores de gasolina para autos
Resto de los productos
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Colección de estudios sectoriales y regionales36
Exportaciones de la Industria automotriz por país
Exportaciones de la Industria automotriz, según país, 2017Porcentajes respecto al valor de las exportaciones de la Industria automotriz
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Importaciones de la Industria automotriz por paísImportaciones de la Industria automotriz, según país, 2017Porcentajes respecto al valor de las importaciones de la Industria automotriz
Las exportaciones de la Industria automotriz se desti-nan principalmente a Estados Unidos de América, ya que 8 de cada 10 dólares se destinan a este país.
Las importaciones de la Industria automotriz provie-nen principalmente de Estados Unidos de América, le siguen las que provienen de Japón y Alemania.
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
3.8
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
1.0
1.3
3.7
4.5
83.2
Resto de los países
Chile
Reino Unido
Japón
Argentina
Colombia
China
Brasil
Alemania
Canadá
Estados Unidos de América
9.0
1.4
2.1
2.3
3.4
3.5
4.6
5.9
6.3
7.9
53.6
Resto de los países
Hungria
Tailandia
Brasil
Canadá
India
Corea del Sur
China
Alemania
Japón
Estados Unidos de América
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Conociendo la Industria automotriz37
Algunos países con los que México tiene tratados de libre comercio
México, además del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, también ha suscrito tratados comerciales similares con otros grupos de países*/.
Destaca que 87.7% de las exportaciones de la Industria automotriz se realizan con los países que conforman el Tratado de Libre Co-mercio de América del Norte (TLCAN).
El segundo bloque más importante de destino de los productos de la Industria au-tomotriz lo representa el Tratado de Libre Co-mercio (TLC) de la Unión Europea.
Exportaciones de la Industria automotriz de México, según grupos de países, 2017
Porcentajes respecto al valor de las exportaciones de la Industria automotriz
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que en estos tratados comerciales no están todos los países con los que México tiene intercambio comercial, además de que algunos países se hallan en más de un tratado.
0.1
0.2
1.2
5.8
87.7
Asociación Europea de Libre Comercio(AELC)
TLC Único
Alianza del Pacífico
TLC Unión Europea
TLCAN
*/ Algunos grupos de países con los que México suscribió cada tratado son: TLC América del Norte (TLCAN): Estados Unidos de América y Canadá; TLC Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia; TLC Alianza del Pacífico: Chile, Colombia y Perú; TLC Único: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; y la Asociación Europea de Libre Comercio AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
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Colección de estudios sectoriales y regionales38
El 57.1% de las importaciones de la Industria automotriz provienen de los países que conforman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el 13.9% de los países del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
Importaciones de la Industria automotriz de México, según grupos de países, 2017
Porcentajes respecto al valor de las importaciones de la Industria automotriz
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
0.1
0.5
0.3
13.9
57.1
Asociación Europea de Libre Comercio(AELC)
TLC Único
Alianza del Pacífico
TLC Unión Europea
TLCAN
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Conociendo la Industria automotriz39
La Industria automotriz es un ejemplo de liderazgo a nivel internacional
México exportó 127 mil millones de dólares y ocupó el 4o. lugar de los países exportadores de productos de la Industria automotriz en 2017 después de Alemania, Japón y Estados Unidos de América.
Fuente: Elaboración con base en datos del “International Trade Centre”.
Fuente: Elaboración con base en datos del “International Trade Centre”.
Principales países exportadores de la Industria automotriz, 2017
Porcentajes respecto al valor de las exportaciones de la Industria automotriz
Exportaciones de los principales países exportadores de la Industria automotriz, 2001 y 2017
Miles de millones de dólares
Entre 2001 y 2017 los países que más aumentaron las expor-taciones de la Industra automo-triz fueron Alemania y México. En el caso de Alemania pasaron de 110 mil millones a 280 mil mi-llones de dólares y en el caso de México de 38 mil millones a 127 mil millones de dólares, en los años de referencia.
110
8472
5742 38
28 28 24 19 16
280
154 148
6757
127
5060 58
45
68
0
50
100
150
200
250
300
Alemania Japón EstadosUnidos deAmérica
Canadá Francia México Bélgica España ReinoUnido
Italia Repúblicade Corea
2001 2017
Lugar Países %Mundo 100.0
1 Alemania 17.82 Japón 9.93 Estados Unidos de América 9.44 México 7.65 Corea, República de 4.66 Canadá 4.67 España 3.98 China 3.99 Reino Unido 3.7
10 Francia 3.411 Bélgica 3.012 República Checa 2.813 Italia 2.7
Resto de países 22.7
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Colección de estudios sectoriales y regionales40
Vehículos en circulaciónEl número de automóviles en circulación por cada mil habitantes presenta una tendencia creciente a través de los años.
1990 1995 2000 2005 2010 2016
75 79101
133
185
239
Automóviles en circulación por cada mil habitantes
Fuente: INEGI. Elaborado con base en las Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación y CONAPO.
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Conociendo la Industria automotriz41
Ventas de vehículos por habitantes de países seleccionados
Venta de vehículos ligeros por cada mil habitantes
Fuente: INEGI, ADEFA, ANAC y ANFAVEA.
Argentina ChileMéxico
Brasil
20 20
1210
Al comparar las ventas de vehículos ligeros nuevos por habitante de un grupo de países de América Latina, se observa que en Chile y Argentina se vendieron 20 vehículos nuevos por cada mil habitantes en 2017, mientras que en México las ventas de vehículos ligeros fueron 12 y en Brasil 10.
Venta de vehículos ligeros por cada mil habitantes, 2017
13 1412
15
2019
22
15
14
16
20
12
14
16
17 1718
18
16
12
10
10
1415
10
17
2020
22
1918 17
20
10
9
77
88
9 9
11
13
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina
Brasil
México
Chile
Perspectiva histórica de las ventas de vehícu-los ligeros por cada mil habitantes.
Nota: INEGI. Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros; ADEFA: Asociación de Fábricas de Automotores (Argentina); ANAC: Asociación Nacional Automotriz (Chile); ANFAVEA: Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Brasil).
Fuente: INEGI, ADEFA, ANAC y ANFAVEA.
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Colección de estudios sectoriales y regionales42
¿Cuánto gastan los hogares en Transporte? La oferta de información que se presentó hasta aquí proviene de la actividad económica que llevan a cabo las empresas de la Industria automotriz. En esta sección, se presentan los gastos que las familias realizan en Transporte, situación que está muy ligada a la Industria automotriz, y la información proviene de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
La ENIGH contiene información sobre la forma en que las familias ejercen el gasto. Así, la ENIGH indica que 35.2% del gasto total de las familias corresponde a los Alimentos, bebidas y tabaco y 15.0% al gasto en Transporte, siendo estos dos rubros del gasto los más importantes en 2016.
Gasto total de los hogares, 2016Porcentajes respecto al gasto total de los hogares
2.7
2.9
4.4
4.6
5.9
7.4
9.5
12.4
15.0
35.2
Cuidados de la salud
Transferencias de gasto
Comunicaciones
Vestido y calzado
Artículos y servicios para la casa
Cuidados personales
Vivienda, energía y combustible
Educación y esparcimiento
Transporte
Alimentos, bebidas y tabacoEl gasto en Transporte es el segundo más importante que los hogares realizan.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.
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Conociendo la Industria automotriz43
Gasto de los hogares en TransportePorcentajes respecto al total del gasto de los hogares
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.
El decil X*/ es donde se encuentran los hogares con más altos ingresos y concentran 31.0% de los gastos en Transporte.
Gasto en Transporte según decil*/ de hogaresPorcentajes respecto al gasto total en transporte
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.
Del total de gasto en Trans-porte, 44% fue destinado a Refacciones, mantenimiento y combustibles, 35% en Transpor-te público, 16% a la adquisición de vehículos de uso particular (coches, motocicletas, bicicletas, entre otros) y 5% en Transporte foráneo.
2.1 3.2 4.25.6 6.9
8.310.0
12.3
16.4
31.0
I II III IV V VI VII VIII IX X
Transporte foráneo
5%
Adquisición de vehículos
de uso particular
16%
Transporte público
35%
Refacciones, mantenimiento y
combustibles44%
%
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Colección de estudios sectoriales y regionales44
Conforme aumenta el decil de los hogares también aumenta la proporción del gasto en Transporte.
Gasto en Transporte, según decil*/ de hogaresPorcentajes respecto al total del gasto de los hogares
Gasto de los hogares en transporte, según decil de hogaresPorcentajes respecto al gasto total en transporte
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016.
Al aumentar el decil de los hogares se incrementan los gastos en la Adquisición de vehículos de uso particular y en Refacciones, mantenimiento y combustibles y servicio para vehículos. Los hogares de los deciles inferiores utilizan una proporción mayor de su gasto en Transporte público.
9.810.8
11.713.0
13.714.7 14.9
15.6 16.116.9
I II III IV V VI VII VIII IX X
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV V VI VII VIII IX X
Transporte foráneoAdquisición de vehículos de uso particularRefacciones, mantenimiento y combustiblesTransporte público
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Conociendo la Industria automotriz45
Otra información de interésExportación de las empresas manufactureras, según el tamaño
El INEGI difunde información de las exportaciones según el tamaño de las empresas. Con base en dicha información se tiene que en la actividad de Fabricación de equipo de transporte 95.3% de las exportaciones se realizan por 43.6% de las empresas más grandes que equivalen a 341 empresas.
0.1 1.7 2.9
95.3
10.5
28.317.6
43.6
1 a 50 51 a 250 251 a 500 501 y más
ExportacionesEmpresas
Rango de personas ocupadas
Fabricación de equipo de transporte*/ Exportaciones de las empresas manufactureras, según el tamaño, 2016
Porcentajes
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportación.
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Colección de estudios sectoriales y regionales46
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
En esta nueva edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño en el territorio nacional de 5 millones 78 mil 737 unidades económicas.
Como en versiones anteriores, el Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad econó-mica. Esta información es validada previamente por el INEGI. También continúan disponibles la descarga gratuita de todo el Directorio o sólo de la información específica que seleccione el usuario, así como la consulta desde dispositivos móviles -como teléfonos celulares o tabletas-, en el Mapa Digital de México y en Espacio y datos de México.
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Conociendo la Industria automotriz47
*/ La medición de la economía informal considera tanto al sector informal, conformado por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar, como a las denominadas “Otras modalidades de la informalidad” donde se considera a la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección laboral.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
Medición de la Economía informal*/
PIB de la economía informal por sector, 2016Estructura porcentual
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013.
Los resultados de la medición del Producto Interno Bruto de la Economía Informal permiten conocer tanto su comportamiento como su contribución al Producto Interno Bruto del país, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Base 2013.
Ocupación laboral, 2016Estructura porcentual
Producto Interno Bruto, 2016Estructura porcentual
El 22.6% del PIB total corresponde a la economía informal, y más de la mitad (57.6%) del PIB informal se produce en tres actividades: Comercio, Construcción y sector Agropecuario.
18.0
5.9
6.3
12.2
12.5
13.8
31.3
Otros sectores
Transportes, correos yalmacenamiento
Servicios personales,reparaciones y mantenimiento
Manufacturas
Agropecuario
Construcción
Comercio
Economíainformal
22.6%
Economíaformal77.4%
Sectorinformal
11.2%
Otrasmodalidades
de la informalidad
11.4%
Ocupacióninformal
56.7%
Ocupaciónformal43.3%
Sectorinformal
27.5%
Otrasmodalidades
de la informalidad
29.3%
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Colección de estudios sectoriales y regionales48
Colección de “Estudios sectoriales y regionales”Estudios de las distintas actividades económicas que promueven,
mediante un lenguaje sencillo, el uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones
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Conociendo la Industria automotriz49
GlosarioComponentes del Valor de la producción. Es la suma de los Insumos (nacionales e importados) más el Valor
agregado bruto que cada actividad económica aporta por el desarrollo de su actividad.
Demanda intermedia (insumos). Son aquellos bienes o servicios que se incorporan a otros procesos de
producción, en los cuales experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se integran
a otros bienes o servicios con el fin de crear un nuevo producto.
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido y se destinan al consumo
final de los hogares, consumo del gobierno, inversión o las exportaciones.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías que un país realiza al resto del mundo.
Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior.
Inflación. Es la variación porcentual del Índice Nacional de precios al Consumidor.
Outsourcing de personal o subcontratación de personal. Es la situación del personal contratado por una
empresa con una razón social diferente a la empresa para la cual trabaja.
Producto Interno Bruto (PIB). Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado dentro del territorio.
Personal ocupado. El Personal ocupado comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de
referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su dirección y control.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarios, en dinero y especie, para
retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social. Están conformadas por los sueldos pagados a
empleados, salarios pagados a obreros y las prestaciones sociales que paga una empresa a sus trabajadores.
Unidades económicas. Las Unidades económicas se refieren a las plantas industriales. Una empresa puede tener
más de una planta industrial.
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01 800 111 46 34www.inegi.org.mx
INEGI Informa @INEGI_informa
Conociendo México
@AmiaMexicoAsociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C.
www.amia.com.mx