1

CANALES TRADICIONALES,

MULTISEGMENTOS,

CONSUMIDORES

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

CONSUMOEN ARGENTINA

-57,6%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

abr.

-15

jun

.-1

5

ago

.-15

oct

.-1

5

dic

.-1

5

feb

.-1

6

abr.

-16

jun

.-1

6

ago

.-16

oct

.-1

6

dic

.-1

6

feb

.-1

7

abr.

-17

jun

.-1

7

ago

.-17

oct

.-1

7

dic

.-1

7

feb

.-1

8

abr.

-18

jun

.-1

8

ago

.-18

oct

.-1

8

dic

.-1

8

feb

.-1

9

abr.

-19

jun

.-1

9

ago

.-19

oct

.-1

9

dic

.-1

9

feb

.-2

0

abr.

-20

VENTAS MINORISTAS (físico + online)Variaciones % interanuales en cantidades

Efecto cuarentena en las ventas minoristasDos meses con las consecuencias de la cuarentena

Elecciónlegislativa 2017

Elección presidencial 2015

2

Elección presidencial 2019

VENTAS MINORISTAS PYMES POR RUBROVariaciones % interanuales de cantidades

Luego de un febrero optimista, llega marzo y abril con pandemia cargados de números rojos.

3 Mayo 2020

RUBRO \ MES abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Alimentos y bebidas -8,6% -7,8% -8,1% -6,7% -15,1% -12,8% -7,0% -3,0% -0,2% -2,5% 0,8% -18,1% -16,6%

Bazar y Regalos -16,9% -15,0% -16,0% -6,9% -21,1% -20,4% -15,6% -9,3% -1,2% -4,7% -1,6% -67,2% -79,6%

Calzados

Marroquinería

Ropa y art Deportivos -13,7% -13,3% -9,3% -5,0% -16,5% -16,9% -12,1% -10,4% -4,8% -5,8% -1,8% -62,3% -77,4%

Electrodoméstios y computación -15,6% -15,7% -15,3% -3,4% -21,3% -18,4% -15,8% -10,2% -2,3% -2,6% -3,4% -51,5% -78,3%

Farmacia, perfumeria y cosmética -11,9% -12,0% -9,4% -11,9% -21,4% -13,7% -8,3% -7,9% -5,7% -3,9% -3,8% -33,1% -26,4%

Materiales eléctricos y ferreterias

Materiales de construcción

Joyería y Relojería

Bijouterie

Jugueterías y librerías -14,6% -12,9% -15,1% -12,2% -17,6% -16,1% -12,7% -7,8% -7,8% -3,2% 2,5% -61,0% -67,6%

Muebles y decoración -13,5% -15,5% -15,4% -8,8% -19,3% -14,0% -11,7% -6,0% -9,4% -0,4% -4,6% -65,0% -78,6%

Neumáticos y repuestos -13,3% -13,1% -16,9% -5,9% -19,3% -12,8% -16,4% -13,8% -6,0% -3,7% -0,7% -64,4% -63,1%

Textil (blanco)

Textil (indumentaria)

NIVEL GENERAL -13,4% -14,1% -12,2% -7,5% -18,6% -14,5% -11,6% -7,1% -3,8% -3,5% -1,1% -48,7% -57,6%

-79,9%

-49,7%

-80,3%

-79,1%

-63,8%

-50,7%

-64,7%

-65,1%

-17,3%

-9,5%

-14,1%

0,7%

-5,5%

-6,5%

1,8%

-9,0%

-5,1%

-10,1% -8,4%

-9,5%

-13,7% -14,1%

-16,7%

-14,6% -11,9%

-16,7% -16,8%

-6,1%

-17,9% -15,9%

-17,7%

-18,5%

-10,0%

-13,9%

-13,9%

-10,3%

-20,3%

-21,9%

-17,6%

-11,1%

-9,4%

-22,2% -16,8% -8,6%-22,3%-10,9% -3,6% -4,5%

-2,7%

-9,9%

-7,2%

-1,8%

VENTAS ONLINE

4

Si las ventas online en el 2019, año recesivo, se

incrementaron un 11% a valores reales…

En el 2020, con limitación de circulación de personas,

pero con los servicios logísticos funcionando…

¿A cuanto aumentará?

Mayo 2020

17%

21%

17%

13%16%

29%

15%

22%

-2%

11%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas onlineEn millones de pesos y variación i.a. a valores constantes

Millones de pesos corrientes Var % real

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

PATENTAMIENTO AUTOMOTORESunidades

Cambio de Gobierno

De crisis en crisis

Caída de la venta de

autos

5

En Abril, mes de plena

cuarentena se vendieron tan

solo 4 mil autos en le país, un

88% menos que en abril 2019.

Mayo 2020

Cambio de Gobierno

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-14

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

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.-15

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-16

abr.

-16

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16

oct

.-16

ene.

-17

abr.

-17

jul.-

17

oct

.-17

ene.

-18

abr.

-18

jul.-

18

oct

.-18

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-19

abr.

-19

jul.-

19

oct

.-19

ene.

-20

abr.

-20

Producción automotrízen unidades

Automóviles Utilitarios

Cambio de Gobierno

A maquina parada. El sector automotriz produzco 0 autos en abril

Producción de abril: 0

6

Si 4 mil patentamientos sorprendían, la nula

producción nacional de abril aún mas.

Mayo 2020

Cambio de Gobierno

-40%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

mar

.-15

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.-15

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.-15

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.-16

jun

.-16

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.-16

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.-16

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.-17

jun

.-17

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.-17

mar

.-18

jun

.-18

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.-18

dic

.-18

mar

.-19

jun

.-19

sep

.-19

dic

.-19

mar

.-20

INDICE CONSTRUYAIndice base Junio 2002=100

CAIDA en la Construcción

Cambio de Gobierno

La actividad de la construcción cayó en marzo debido a los

inicios de la cuarentena, a pesar de ser uno de los

sectores con permisos para funcionar.

Mayo 20207

Cambio de Gobierno

DRIVERSDEL CRECIMIENTO

8 Mayo 2020

Var. % i.a. REAL Mes de referencia Unidad

PIB -2,2% 2019 Millones de pesos del 2004

Consumo de Energia industrial -7,4% Marzo MWh

Actividad económica -2,2% Febrero Indice base 2004

Indice pruducción Industrial -17,0% Marzo Indice entre 0 y 100

Exportaciones -15,9% Marzo Millones de dólares

Importaicones -19,7% Marzo Millones de dólares

-1%

-8%

-1%

-4%

4%

8%7%7%

4%

7%5%

2%4%

6%

2%4%

-1%

-8%-6%-6%

-13%

-8%

-14%-15%

-11%

-8%

-14%

-9%-7%-7%

-2%

-6%-5%

-2%-4%

1%0%-1%

-17%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Índice de producción industrial manufactureroíndice base 2004=100

Cambio de Gobierno

Leve recuperación

9

La actividad manufacturera cayó un 17% en marzo, producto del inicio de la cuarentena y

restricción de actividades.

Mayo 2020

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

3.300

3.400

3.500

mar

.-16

ma

y.-1

6

jul.

-16

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.-1

6

no

v.-1

6

ene

.-1

7

mar

.-17

ma

y.-1

7

jul.

-17

sep

.-1

7

no

v.-1

7

ene

.-1

8

mar

.-18

may

.-1

8

jul.

-18

sep

.-1

8

no

v.-1

8

ene

.-1

9

mar

.-19

ma

y.-1

9

jul.

-19

sep

.-1

9

no

v.-1

9

ene

.-2

0

mar

.-20

CONSUMO DE ENERGÍA INDUSTRIALmiles de MWh

Industrial/Comercial Grande Var % interanual

Cambio de Gobierno

Leve recuperaciónCAÍDA

10

La demanda de energía, reflejo de la actividad industrial y

comercial de gran tamaño, cayó un 7,4% en marzo.

Se espera un menor número para abril.

Mayo 2020

Peso sobre el

PIB

En el mes previo a la declaración de la

pandemia los sectores extractivistas

son los que más crecieron.

11

Construcción fue el sector de menor crecimiento en

febrero.

Mayo 2020

3,1%0,3%1,7%1,8%4,0%7,7%4,8%3,3%

10,9%3,5%8,2%

15,6%11,9%

100,0%16,5%3,7%3,1%

3,5%2,2%

1,6%1,0%

0,6%0,2%0,0%

-0,6%-0,8%-0,8%-0,9%

-1,3%-1,6%

-2,2%-4,6%

-7,7%

-18% -13% -8% -3% 2% 7%

C - Minería e HidrocarburosB - Pesca

H - Hoteles y restaurantesE - Electricidad, gas y agua

M - EduaciónA - Agro

L - Sector PúblicoO - Resto

K - Servicios ProfesionalesN - Salud

I - Transporte y Comunic.D - Manufacturas

G - ComercioNIVEL GENERAL

Impuestos netos de subsidiosJ - Servicios Financieros

F - Construcción

NIVELES DE ACTIVIDAD SECTORIALESvariaciones % interanuales - Febrero 2020

Comercio Exterior

12

En marzo se obtuvo un superávit de

1.148 millones de dólares, con una

caída del 20% de las importaciones y del

16% de las exportaciones.

Mayo 2020

-2000-1500-1000-500050010001500200025003000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

SALDO COMERCIAL: SUPERAVITEn millones de dólares

Expo Totales Impo Totales Saldo Comercial

Cambio de Gobierno

EMPLEO y SALARIOS

13 Mayo 2020

Var. % i.a. REAL Mes de referencia Unidad

Empleos formales -0,7% Enero Trabajadores

Salarios Registrados -4,3% Febrero Pesos deflactados

Desempleo 8,9% IV 2019 % PEA

-0,7%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

EMPLEO REGISTRADO: TOTAL, PRIVADO Y PÚBLICOmiles de trabajadores registrados

Asalariados Registrados (var. interanual %) Asalariados Públicos (var. interanual %)

Asalariados Privados (var. interanual %) Monotributistas (var. interanual %)

Cambio de Gobierno

Crecimiento de inscriptos monotributista:

precariedad

Reducción de asalariados registrados

14

Enero 2020 vs Enero 2019:

+ 28 mil monotributistas+ 13 mil monotributustas

sociales+30 mil asalariados públicos

-153 mil asalariados privados.

Mayo 2020

PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS – POR SECTORESmiles de trabajadores registrados, variaciones % interanuales, %

15

El empleo del sector privado sigue siendo el

mas afectado por despidos.

Los rubros mas afectados fueron:

Manufacturas, construcción y

comercio.

Mayo 2020

SECTOR ECONÓMICOEMPLEO Ene 2019

(miles)

EMPLEO Ene 2020

(miles)

Peso sobre el empleo

total

CREACIÓN EMPLEO

DESDE Ene 2019 (miles de

puestos)

CREACIÓN EMPLEO DESDE

ene 2019 (var %)

Asalariados Registrados: Totales 12.165,5 12.076,9 100% -88,7 -0,7%

Asalariados Públicos 3.155,8 3.186,3 26% 30,5 1,0%

Asalariados Privados 6.179,2 6.026,0 50% -153,2 -2,5%

Otros Empleos registrados (monotributo, casas, etc.) 2.830,5 2.864,5 24% 34,1 1,2%

Privados: Agro 328,3 323,6 5% -4,7 -1,4%

Privados: Pesca 13,8 13,5 0% -0,3 -2,0%

Privados: Minería e Hidrocarburos 84,0 85,0 1% 1,0 1,2%

Privados: Industria Manufacturera 1.130,7 1.086,5 18% -44,2 -3,9%

Privados: Electricidad, Gas y Agua 74,2 74,1 1% -0,1 -0,1%

Privados: Construcción 453,7 393,6 7% -60,1 -13,2%

Privados: Comercio 1.139,9 1.115,2 19% -24,7 -2,2%

Privados: Hotelería y Gastronomía 268,0 263,1 4% -4,9 -1,8%

Privados: Logística y Telecomunicaciones 545,7 535,5 9% -10,2 -1,9%

Privados: Servicios Financieros 161,9 159,2 3% -2,7 -1,7%

Privados: Servicios Profesionales 829,2 829,2 14% 0,0 0,0%

Privados: Educación 414,5 415,8 7% 1,3 0,3%

Privados: Salud 325,3 325,7 5% 0,4 0,1%

Privados: Servicios sociales 383,8 380,5 6% -3,3 -0,9%

Privados: Sin especificar 0,8 1,0 0% 0,2 22,1%

16

CONTEXTO Y OPORTUNIDADES

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

E-COMMERCE EN ARGENTINA

17

El e-commerce en Argentina ha mantenido una tendencia creciente, pero a un ritmo marcadamente menor que lo que se registra en los países más desarrollados.

Aparece como una herramienta que permite superar las adversidades y desafíos que genera el aislamiento social.

Las proyecciones de CLAVES indican que en 2020, el e-commerce puede cerrar parte de la brecha que lo separa del mundo y alcanzar hasta el 4,8% del PBI.

Fuente: Claves en base a INDEC, CACE, FMI y BM

18

A pesar de la contracción de laeconomía, existe una tendencia contrapuesta entre la evolución de las ventas minoristas y el acceso a tiendas y marketplaces online.

El consumo online aceleró su penetración: 1 de cada 3 e-shoppers probaron este canal por primera vez.

A su vez, el 73% de los debutantes en el canal online, piensan que seguirán comprando de manera digital en el futuro.

Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords

19

La intensidad de la migración dependerá de la duración y profundidad de la epidemia.

En Argentina, el e-commerce en el PIB aumentó durante cada uno de los últimos 5 años, a tasas siempre superiores al 10%.

La pandemia del coronavirus incrementa el número de compradores digitales, sobre todo entre las franjas etarias más reacias a adoptarlo.

Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords

36%

16%

31%

10% 11%

29%

66%

140%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0%

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100%

120%

140%

160%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proyección Crecimiento (%) 2020: MIGRACIÓN DIGITAL BAJA

Proyección Crecimiento (%) 2020: MIGRACIÓN DIGITAL MEDIA

Proyección Crecimiento (%) 2020: MIGRACIÓN DIGITAL ALTA

20

Ganadores y perdedores por rubro de consumo

Con las herramientas de scraping web, observamos y detectamos las distintas tendencias de los compradores online. En este caso, durante los primeros meses de la pandemia,

Se observan las tres etapas de consumo: 1°Prevención, 2°Abastecimiento y 3°Dispersión.

Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords

Perdedores

21

Los supermercados registraron un crecimiento inédito y sus plataformas se mostraron colapsadas, al igual que sus sitemasde entrega y pick-up.

CACE informó que los supermercados tuvieron un crecimiento del 300% en la facturación por venta online.

Carrefour y Walmart mantienen el liderazgo, siendo las plataformas donde la mayor porción del público hace compras online.

Fuente: Claves en base a base a scraping web

19%

27%

4%

36%

14%

Tráfico web principales web de supermercados

jumbo.com.ar walmart.com.ar

changomas.com.ar carrefour.com.ar

cotodigital3.com.ar

22

Otro ganador en el consumo de cuarentena fueron los delivery de comida.

Pedidos Ya es la app que domina el mercado, pero durante los últimos meses se observó un crecimiento de sus competidores Rappi y Glovo.

Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

nov dic ene feb mar abr

2019 2020

Compra Online Delivery Tienda Online

129120

1.0741.150

1.269

23

Mar

20

20

24

Mar

20

20

25

Mar

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20

26

Mar

20

20

27

Mar

20

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Mar

20

20

01

Ap

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Ap

r 2

02

0

rappi.com.ar glovoapp.com pedidosya.com.ar

23

El teletrabajo, empuja a los profesionales a buscar artículos que faciliten el trabajo desde el hogar. Esta preocupación se refleja en el aumento en búsquedas de accesorios de computadoras.

Entre las principales cadenas de electrodoméstico, Frávegaconsolida su liderazgo creciendo un 7,6% en el volumen de visitas diarias, mientras que Compumundo y Ribeiro (con un tráfico 3 veces menor), tienen un incremento del 7.1% y 7.36% respectivamente.

Fuente: Claves en base a base a scraping web y Google Adwords

24

Fuente: Elaboración propia con base en datos scraping R-Studio API Twitter and Facebook Developer.

Canales de compra

La inmensa mayoría de los compradores (84%) canalizan sus transacciones a través de plataformas de e-commerce o marketplaces, donde Mercado Libre tiene el 90% de participación sobre el total.

25

Fuente: Claves en base a base a CACE

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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019e

Ecommerce en Argentina: Participación % por Medio de Pago

Transferencia bancaria

Efectivo/Pago Fácil/Rapipago

Billetera Electrónica

Tarjeta de débito

Tarjeta de Crédito

0%

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100%

2016 2017 2018 2019e

Ecommerce en Argentina: Logística de la Entrega (participación %)

Envío por sistema exprés (en bus o en avión)terminal a terminal

Retiro en redes de pick-up (Kioscos, puestosde diarios, cafés,etc)

Retiro en sucursal de operador logístico

Envío a domicilio

Retiro en punto de venta

La forma de pago preferida por los consumidores online sigue siendo la tarjeta de crédito, pero han aparecido nuevas alternativas.

A pesar del crecimiento del envío a domicilio, hasta 2019, el retiro en punto de venta se mantenía como una alternativa importante.

MULTISHOPPER

MULTISHOPPER

Agenda

38

Principales Insights

En un contexto de retracción del consumo, el e-commerce se encuentra expansión, ganando terreno sobre las compras presenciales.

Durante los últimos meses, hubo ganadores y perdedores. Las empresas que lograron incrementar sus ventas online, fueron las que prestaron especial atención al perfil de los nuevos consumidores, sus necesidades y forma que realizan las búsquedas (palabras clave, adwords/publicidad, etc.)

En un mercado dinámico, es importante realizar un seguimiento constante sobre la evolución de las tendencias online.

PROYECCIONES

• Proyecciones 2020

• Proyecciones 2021

• Evolución de las principales variables

39 Mayo 2020

9,0%

4,1%

-5,9%

10,1%

6,0%

-1,0%

2,4%

-2,5%

2,7%

-2,1%

2,7%

-2,5% -2,2%

-7,4%

4,2%

1,9%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

PRODUCTO BRUTO INTERNO (variaciones % interanuales)

Serán 3 años de actividad económica recesiva.

Cambio de Gobierno

Mayo 202040

Cambio de Gobierno

41 ZOOM - 27 Marzo 2020

1. Profundización del déficit Fiscal, por Crisis Sanitaria.

2. Dificultades en el acceso a la financiación

3. Falta de definición en la negociación

4. Deuda Pública

5. Mantenimiento de los Controles en los mercados Cambiarios. Suba del Dólar

6. Mayor inflación esperada

7. Mayor Caída de la Actividad General del País

42

Sectores que se verán beneficiadosPor INNOVACION/TECNOLOGIA Y por la crisis Sanitaria

Sectores que mantendrán sus tasas de crecimiento

Sectores que probablemente caerán más por la dinámica económica, el aislamiento sanitario y el cese de actividades

43

• COMUNICACIONES:TELEFONIA-INTERNET-CABLE• COMPRAS ON LINE• SALUD SELECTIVO• PRODUCCION PRIMARIA – AGRO• FABRICACION INSTRUMENTOS MEDICOS• SERVICIOS DE PAGOS ELECTRONICOS• PRODUCTOS DE LIMIPIEZA• SEGUROS-ART• FARMACIAS

BASICOS y con INNOVACION/TECNOLOGIA

44

REFINACION DE PETROLEO

PESCA

PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS

CONSTRUCCION

ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

MADERA

Sectores que se mantendrán Estables en sus tasas de crecimiento

45

Sectores que probablemente caeránmás por la dinámica económica y la prolongación del

aislamiento- cese de actividades

FRIGORIFICOSALIMETNTOS PARA PETSLOGISTICACOMERCIO MINORISTASEGURIDAD PRIVADAPACKAGING

INDUMENTARIA Y TEXTIL EN GENERALCALZADO FORMAL E INFORMALACTIVIDADES INMOBILIARIASGRIFERIACOSMETICANEUMATICOS

COLCHONESSHOPPINGSMUEBLESAUTOMOTRIZTURISMORESTAURANTESHOTELERIACALZADO DEPORTIVOVIAJES AL EXTERIORRECREACION Y ESPARCIMIENTOASISTENCIA AL VIAJERO

MENORES CAIDAS MAYORES CAIDAS

LA PANDEMIA GENERA GRANDES PERDIDAS, aunque no todos pierden igual

SECTORES QUE NO PARARON

SECTORES DE REACTIVACION

PRIMARIA

SECTORES DE LENTA

REACTIVACION

LA PANDEMIA GENERA GRANDES PERDIDAS, aunque no todos pierden

AGRO

ENERGIA

TELEFONIA

SUSCRIPCIONES

E COMMERCE

COMERCIO MINORISTA PRIMERO ALIMENTOS NO TRADICIONALES

COMERCIO MAYORISTA

METALMECANICA

CONSTRUCCION

LUJO

TURISMO

ESPARCIMIENTO

BIENES DURABLES: AUTOMOTRIZ

SERVICIOS

ENSEÑANZA

MUCHOS PIERDEN ALGO

GANADORESExcepciones 3/5%

Delivery

E commerce

ART, SEGUROS

TELCOS

ALGUNOS SOFTWARE

SERVICIOS MEDICOS

ESTABLESMinoria 15%

AGRO

LIMPIEZA Y ALIMENETOS BASICOS

FERRETERIAS

MANTENIMIENTO

SERVICIOS PROFESIONALES

PIERDENMAYORIA 80%

PERDIDA DE FACTURACION

INDUMENTARIA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

SERVICIOS GENERALES

ganan

PROBLEMA

Recursos

COBRANZAS

Financiamiento para crecer

estables

PROBLEMA

CADENA DE PAGOS ROTA

COBRANZAS

FINANCIAMIENTO

CAIDA DE RENTABILIAD

pierden

PROBLEMA

FACTURACION

RENTABILIDAD

DESPIDOS

CIERRE DE EMPRESAS

QUE NECESITAN TODOSFLEXIBILIDAD

• RENEGOCIACION CON EMPLEADOS

• REFINANCIACION DE DEUDAS

• MANEJO FISCAL

INCORPORAR TECNOLOGIA/INNOVACION

• MARKETING, COMERCIAL, VENTAS

• PROCESOS DE CONTROL

FORMATOS ASOCIATIVOS

• FRANQUICIAS

• Distribuidores/Proveedores y toda la cadena de valor

REDUCCION DE COSTOS Y MANEJO FINANCCIERO

Renegociacion de salarios

Optimizacion de stocks

Flujo de cajay capital de trabajo

51