CUBA: un mercado que abre sus puertas al · PDF filepoblación cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar. • Se han implementado reformas para aumentar el

CUBA: un mercado que abre

sus puertas al mundo

Autores:Maureen Alpízar Arce

Michael Chacón

Dirección de Inteligencia Comercial

CONTENIDOAGENDA

Tema Responsable Hora

Registro y café 08:30 a.m.

Palabras de bienvenidaSr. Pedro Beirute Prada. Gerente General

PROCOMER9:00 a 9:10 a.m.

Palabras de bienvenidaSr. Danilo Sánchez, embajador de Cuba en

Costa Rica9:10 a 9:20 a.m.

Antecedentes del estudioSra. Marta Esquivel. Directora de

Inteligencia Comercial 9:20 a 9:25 a.m

Charla: Cuba: un mercado que abre sus

puertas al mundo

Srta. Maureen Alpízar. Analista Económico

PROCOMER

Sr. Michael Chacón. Analista Económico

PROCOMER

9:25 a 10:05 a.m

Coffe Break 10:05 a 10:15 a.m

Logística de transporte a Cuba Sr. Lander Román. Analista de Logística

PROCOMER 10:15 a 10:35 a.m

Palabras de la experta del mercado cubano. Sra. Katia Alonso Cañizales. Directora de

Negocios con capital extranjero. MINCEX10:35 a 11:00 a.m.

Servicios de la OPC del Caribe Sr. Alex Román. Director de Promoción

Comercial del Caribe 11:00 a 11:10 a.m

Segmento de preguntas 11:00 a 11:20 a.m

CONTENIDOANTECEDENTES

1. Comercio Costa Rica-Cuba De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual

promedio de 17%.

En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.

2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados

Unidos El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas

interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.

3. Fuentes secundarias Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y

PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian

oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las

posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.

CONTENIDOOBJETIVOS

Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la

comercialización productos y servicios.

• Evaluar el entorno y perspectivas

económicas en Cuba

• Caracterizar el sector empresarial

cubano.

• Analizar de la estructura de

importaciones y la relación comercial

con Costa Rica.

• Identificar los segmentos de mercado

con mayor potencial para la

exportación de bienes y servicios

• Descripción de la estructura de

comercialización tanto mayorista como

minorista

• Análisis del clima de negocios actual y

futuro, desde la perspectiva de las

empresas con experiencia previa en el

mercado cubano

• Análisis de la oferta logística para el

envío de mercancías a Cuba

CONTENIDO

1. El entorno para los negocios

2. El sistema de subsidio de los alimentos

3. La comercialización de productos

4. Comercio exterior

5. Intercambio comercial con Costa Rica

6. Productos con potencial

7. Recomendaciones

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Una de las principales características a notar de

Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP

Nombre: República de Cuba Superficie: 109.884 Km2 Capital: La Habana

Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el

occidente la isla La Española.

Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus,

Ciego de Avila y Pinar del Rio.

Idioma: Español

Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas

(mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía

Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo

que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano

Convertible (CUC) “moneda dura”.

Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.

Población: 11,2 millones. ONEI (2014)

Población en edad laboral: 7. 1 millones

Población económicamente activa: 5,1 millones

El 75% de (PEA) trabaja para el Estado.

Tasa de desempleo: 2,7%

Nivel de educación de la PEA 2010:

53% Nivel medio superior

24% Secundaria

16% Superior

7% Primaria o menos

* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de

todos.

Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Salario: 584 pesos cubanos (CUP)

mensuales (26USD mensuales)

Uno de los salarios más bajos a nivel mundial

Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil

habitantes

Esperanza de vida al nacer. 78,4 años.

ONEI (2014)

Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil

habitantes ONEI (2014)

Tasa de crecimiento anual población:

2,5% por mil habitantes. ONEI (2014)

En Cuba existen 116 embajadas

acreditadas, Costa Rica es una de ellas

Cuba es un país de población educada, adulta, con

bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos

EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS

El Peso Cubano (CUP)

• Es la moneda utilizada por la

mayoría de la población del país.

• Pago de transacciones internas

como es el caso del pago de

salarios, pensiones, recaudación

de impuestos, compra de bienes y

servicios contabilización de las

cuentas nacionales.

• Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse

con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como

hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de

divisas.

El Peso Convertible Cubano (CUC)

La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos

pocos y los turistas los que utilizan el CUC

LA ECONOMÍA CUBANA

44.499 49.484

55.454 59.481

61.930 62.829 64.328 66.131 68.125 69.997 70.907

11,2%12,1%

7,3%

4,1%

1,5%

2,4%

2,8%

3,0%2,7%

1,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB Crecimientos

Cuba: PIB y Var. 2004-2014(Millones de USD y %)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOSDespúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del

3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que

estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)

2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba

Composición del PIB Cuba2013

Composición del PIB Costa Rica2013

Manufactura

21%

Transporte,

almacenaje y

comunicacio

nes 17%Comercio,

restaurantes

y hoteles

15%

Servicios …

Agricultura,

silvicultura

y pesca 9%

Servicios

financieros y

seguros 6%

Construcción

4%

Ser. Admi

Pública 2%

Otros 18%

Servicios

comunales,

sociales 34%

Comercio,

restaurantes y

hoteles 25%

Industria 14%Transporte y

comunicaciones

9%

Construcción 6%

Finanzas y

servicios a

empresas 6%

Agropecuario y

pesca 4%

Electricidad y

agua 1%

Propio de un régimen socialista, los servicios comunales son los

principales en Cuba, seguido de los ingresos provenientes de

industrias relacionadas con turismo.

Producción agrícola en Cuba2013

2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS

Caña de azúcar

68%

Tubercúlos y

raíces 15%

Hortalizas 11%

Frutas y citrícos

5%Otros 1%

La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una

productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la

población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.

• Se han implementado reformas para

aumentar el nivel de producción del

sector.

• Todavía siguen necesitando importar una

gran parte de los productos frescos que

consumen.

A nivel industrial se destacan por la producción de harina

de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales

• Industria alimentaria: destaca la

producción de harina de trigo, arroz,

conservas de frutas y vegetales,

carnes en conserva, alimentos para

animales

• Sector textil: es muy importante la

manufactura de blusas, camisas y

sábanas.

• Fabricación de maquinaria y

equipo destaca la de cocinas de

gas y ventiladores.

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba

Productos Producción (2013)

Alimentaria

Harina de trigo 531.000 toneladas

Arroz 205.000 toneladas

Conservas de frutas y

vegetales141.000 toneladas

Carnes en conserva 114.000 toneladas

Leche Pasteurizada 110.000 toneladas

Textil

Blusas, camisas,

pantalones13 millones de unidades

Sábanas 2,4 millones de unidades

EXPECTATIVAS 2015

3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA

Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de

Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) Exx Ministro de Economía de Cuba)

Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas

para 2015.

Indicador Millones de

USD

Estimación

2015

PIB 2014CEPAL 70.907 +4%

Déficit público 2014ONEI 3.046 (4,1%

del PIB)6,2% del PIB

Manufactura 2013CEPAL 10.902 +20%-25%

Industria azucarera 2013ONEI 6.344 +22%

Construcción 2013CEPAL 3.575 +15%

Exportaciones de bienes 2.309 +5%

Importaciones 6.013 +13,3%

TurismoONE 2.546 +110 millones

Para alcanzar el 4% de crecimiento

en el PIB 2015 Cuba pretendía:

Reactivar el consumo de su

población.

Incrementar el financiamiento

de los países de origen para

aumentar sus importaciones.

Crear estrategias para que la

isla alcance 2.500 millones de

USD en divisas provenientes

del extranjero.

INVERSIÓN EXTRANJERA

3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA

A inicios de 2014 se aprobó la Ley de Inversión Extranjera en

Cuba la cual está dirigida a generar mayor confianza y

estabilidad a los inversores extranjeros.

La Ley además busca obtener:

Financiamiento

Tecnologías avanzadas

Empleo

Son prioridad aquellos sectores que incluyan

:

Biotecnología

Farmacéutica

Industria agroalimentaria

Energía renovable

Sector Inmobiliario

Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera

Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la

inversión extranjera y asegurar que esta

contribuya al desarrollo económico del país.

Se da la autorización para invertir en todos los

sectores menos:

Salud

Educación

Instituciones armadas

Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso

contrario deberá realizarse en concordancia

con la Constitución y Tratados Internacionales y

con debida indemnización

Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118Sectores prioritarios

4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC

El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea,

principalmente de España. Adicionalmente la inversión se centra en el

sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%

AGRÍCOLA,FORESTAL

Y ALIMENTARIO TRANSPORTE

SALUD

CONSTRUCCIÓN Y

COMERCIO

MINERÍA

TURISMOENERGÍA

RENOVABLE

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Y BIOTECNOLOGÍA

AZUCARERO

42% 13% 10%

6%

4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC

Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro

de aguas y cemento

Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero

Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos

Canadá: industria de níquel, turismo y energía

Francia: producción y exportación de ron

Suiza: producción de aguas y refrescos

Israel: sector inmobiliario

Principales inversores

Además del sector turismo, muchos países desarrollados

apoyan a Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo

Puerto de Mariel) y creación de energía

SECTOR

TURISMO

Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014

2.347 2.082 2.218 2.503 2.613 2.608 2.546

2,3

2,42,5

2,72,8 2,9 3,0

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ingresos / Millones de USD Millones de visitantes

5. SECTOR TURISMO

5%

El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo

a partir de 2011

Comportamiento del turismo2008-2014

Visitantes internacionalesAcumulado a agosto 2014 - 2015

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

2014 2015

2,1

2,417%

5. SECTOR TURISMOSe estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los

3,5 millones

Millones de visitantes

Principales países emisores del turismoAcumulado agosto 2015

Canadá

40%

Inglaterra

4%Alemania 4%Francia 4%Italia 4%

Otros 43%

México 6,3%España 6,4%

Resto

87,3%

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

5. SECTOR TURISMOEl sector turismo se destaca por ser principalmente de

canadienses

PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS

POR EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR

DE 2008

7. EL NIVEL DE INGRESOS PROMEDIO EN CUBA

Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abri l del 2013)

Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)

La gestión del gobierno cubano genera cambios en el

sistema económico y político, que los hacen menos

concentrados en el gobierno y más participativos

Ampliación del trabajo privado.

Se entregó tierras públicas en usufructo a campesinos.

Creación de cooperativas no agrícolas.

Constitución de conglomerados empresariales estatales similares a los existentes en países capitalistas.

Liberalización de compra y venta de casas y carros.

Reducción el sector estatal.

Separación del Estado de la administración de servicios personales (barberías, peluquerías, zapaterías, reparación de electrodomésticos, taxis).

Aumento en el acceso a Internet.

Flexibilización en la autorización para que los cubanos visiten el extranjero.

EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE

LOS ALIMENTOS

Desde hace 52 años el Estado le subvenciona

mensualmente a cada a cubano una canasta básica

de víveres

• Para una gran parte de la población

esta es la principal manera de obtener

los alimentos que consumen diariamente.

• El Estado subsidia el 88% del costo de

los productos

• Costo: 50 pesos cubanos (CUP),

alrededor de 2 CUC o 2 USD. (2013)

La canasta, actualmente contiene los

siguientes:

5 huevos

2,3 kg de arroz

¼ litro de aceite

1 paquete de café mezclado con

chícharo tostado (100 gramos)

1,4 kilos de azúcar blanca

450 gramos de azúcar morena

227 g de frijoles

1 Kg de sal cada 6 meses.

1 caja de fósforos

450 gramos de pollo.

226 gramos de embutido

230 gramos de carne de soja

molida

Fuente: elaborado con base a varias fuentes

8. EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE LOS ALIMENTOS Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus

necesidades, lo que amerita satisfacerlas por otros medios.

• Para comprar estos productos

subvencionados las personas deben ir a

unos establecimientos llamados bodegas.

Existe todo un sistema para la distribución de los

productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o

empresa importadora

• Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención de

alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final cubano y son

factores claves que deben considerarse al querer exportar.

• Las Oficinas de Control para la

Distribución de los Abastecimientos

(OFICODA), es la organización

encargada del registro y control de los

alimentos.

LA COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS

ComercializaciónMercado Paralelo o liberado

Tiendas que

venden en CUC

Mercado negro

Todo canal de distribución e ejecutado

por el Estado

Puestos oficiales para

la compra de los

productos de la

canasta

subvencionada por el

Estado.

Oferta más amplia

que los de la libreta

de abastecimiento,

pero que no cuenta

con ningún subsidio

Perteneciente a

empresas estatales que

se dedican a la

comercialización de

productos.

Totalmente informal

pero muy popular en

Cuba, en que se

transan con todo tipo

de productos

Tiendas que venden en CUC

Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para

los turistas y los cubanos con acceso a CUC’s

Se estima que en promedio, más del 50% de los productos

vendidos son importados (PROCHILE, Cómo hacer negocios

en Cuba, 2013) .

En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio

más elevado, porque además de venderse en CUC, el Estado

los taza con impuestos que van desde el 240% hasta el 270%.

En estas principalmente compran turistas o cubanos con

ingresos en CUC

.

9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Empresa Detalle

Tiendas Caracol del Grupo

Empresarial Comercial

Caracol S.A

Establecimientos ubicados en hoteles, así como en

áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales

son de tabaco, ron y café además los llamados

productos de imagen Cuba, como obras de artesanía,

souvenirs, confecciones textiles típicas cubanas y

artículos de sol y playa.

Tiendas de Recaudación

de Divisas (TRD CARIBE) del

Grupo Gaviota

Se venden todo tipo de productos , ninguno

subsidiado, con la particularidad de que solo se

comercializa en CUC.

Compañía Turística

Habaguanex

Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una

red de alrededor de 200 tiendas , entre estas: Tiendas

por departamentos, Per fumerías, Jugueterías, ferreterías y

mercados, servicios fotográficos, peluquerías,

optometimetrías.

Tiendas Panamericanas de

la Corporación CIMEX

900 establecimientos comerciales al detalle: 28

tiendas por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100

tiendas especializadas, incluidas las llamadas boutiques,

tiendas Duty free en los principales aeropuertos del país.

Ejemplos de tiendas CUC

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOEl acceso al consumidor final e institucional solo puede ser por dos

vías: negociación con empresa pública o mixta

Institucional

Hospitales, casas de ancianos, comedores, fuerzas armadas,

instituciones educativas y otros

BodegasPoblación cubana

con menores ingresos

Industria

Turismo

(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD, otros)

Tiendas de mercado liberado

Tiendas en CUC

Empresa

pública afiliada a Ministerios

Empresa mixta

Cuentapropistas

Cooperativas

Industria

Turismo

(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD,

otros)

Tiendas de mercado liberado

Tiendas en CUCEmpresa

Pública de Ministerios

Empresa mixta

Población cubana de mayores ingresos o

turistas

Exp

ort

ado

r

Cuentapropistas

Cooperativas

Principales empresas importadoras según ministerio

Ministerio Empresa DetalleMinisterio de Agricultura Cítricos Caribe Importa insumos agrícolas

Ministerio de Ciencia , Tecnología y

MedioambienteEMIDICT

Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia.

Ministerio de Comercio Interior COMIMPORT

Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio

interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)

Ministerio de Comunicaciones CopextelImportadora y distribuidora de equipamiento electrónico.

Ministerio de Construcción IMECOImportadora y Exportadora de bienes para la construcción

Ministerio de CulturaFondo Cubano de Bienes

Culturales

Importadora de insumos para

artistas

Ministerio de la Fuerzas Armadas

Revolucionarias

TECNOTEX

Importa

fundamentalmente productos para las

actividades turísticas y las tiendas

dependientes del Ministerio

TECNOIMPORTImportadora general del Ministerio para

actividades industriales y militares

PETRAF

Importadora de

productos relacionados

con la exploración del

petróleo y el gas

TRIMAGEN

Importadora y

exportadora del

mercado de producción

cinematográfica

ECASOLImportadora de aceites

vegetales

AT Comercial GaviotaImportadora de suministros

para el sector hotelero

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOMinisterio Empresa Detalle

Ministerio de la industria

alimenticia

CARIBEX Importación y exportación de

pescados y mariscos

ALIMPEX Importador de

maquinaria y equipos para las

empresas del sector

Ministerio de Energía y Minas

ABAPET Importa

maquinaria y otros productos

de uso a largo plazo

CUBAMETALES Importa combustibles y

lubricantes

ENERGOIMPORT Importadora y

Exportadora de Objetivos

Electroenergéticos

CEXNI Importadora de suministros

para la industria del níquel

Ministerio de Industria

QUIMIMPEX Importadora y Exportadora de la Química

Acinox Comercial Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderúrgica

BK Importaciones para plantas industriales,

componentes, equipos e

instalaciones metalmecánicas.

Producción de aluminio

CUBAELECTRÓNICA Importadora y Exportadora de la industria electrónica

Suchel Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas,

perfumes y otros)


10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO

Ministerio Empresa Detalle

Ministerio del Interior EMIAT

Importadora de

Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional

Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras

instituciones)

Ministerio de

TransporteAVIAIMPORT

Importadora para la industria de aviación

Ministerio de Turismo

Comercializadora ITHImportadora general del ministerio de turismo

Inversiones Locarinos

(INLOCS.A.)

Importadora de alimentos.

Ministerior de

Comercio Exterior e

Inversión Extranjera

Directa

ALIMPORTImportadora de Alimentos

CONSUMIMPORTImportadora de Artículos de

Consumo General

MAPRINTERImportadora y Exportadora de

Materias Primas y Productos Intermedios

QUIMIMPORTImportadora y Exportadora de

Productos Químic

METALCUBA

Importadora, Exportadora y

Comercializadora de Metales y

Lubricantes


COMERCIO EXTERIOR

2.775,3

3.575,8 2.945,6 3.110,5

2.309,5

5.742,5 6.431,2 6.399,6

7.022,6

6.013,8

-2.967,2 -2.855,4-3.454,0

-3.912,2 -3.704,3

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones Saldo

Balanza Comercial2010-2014

Millones de USD

12. COMERCIO EXTERIOR

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba

presenta saldos negativos (2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo

que demuestra una dependencia externa significativa.

Exportaciones 2014 2.310 millones

de USD.


3.110

2.310

2013 2014

Valor Millones USD

-26%

Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras

especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**


* Fuente: CEPEC

**Datos no oficiales, informe ICEX

Alimentaria

36%

Productos

minerales

15%

Metalmecánica

15%Químico-

farmacéutico

6%

Pecuario y

pesca 3%

Maderera 2%

Eléctrica y

electrónica

1% Otros; 23%

Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general

en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por

los daños provocados por cambio climático.*


Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela

Azúcar en bruto

Aceites de

petróleo y

preparaciones

Cigarros

contengan

tabaco

Ron y

aguardiente de

caña

Niquel sin alear,

en bruto

2013 448,5 235,4 309,1 123,3 109,1

2014 413,8 291,4 235,7 111,2 108,5

Millones de USD

-8%

-24%

-10%

24%

12. COMERCIO EXTERIORLa oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus

productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108),

así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)



Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico

de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014

tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)

7.023

6.014

2013 2014

Valor en millones

-14%

Eléctrica y

electrónica

21%

Químico-

farmacéutico

13%

Agrícola

12%

Alimentaria

10%

Pecuario y

pesca 8%

Metalmecánic

a 8%

Material de

transporte 5%

Textiles,

cuero y

calzado 4%

Productos

minerales 4%

Plástico 4%

Otros; 11%


12. COMERCIO EXTERIORChina y España son los proveedores más importantes de los

productos requeridos por Cuba

China 18%

España 16%

Brasil 9%

Canadá 7%México 6%Italia 5%

Estados

Unidos 5%

Argentina 5%

Alemania 4%

Francia 4%

Otros 22%

Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un

importante proveedor de Cuba

Origen de las

importacionesProducto importado

China

-Llantas

-Jabones y preparaciones de limpieza

-Vehículos automóviles

España

-Partes y accesorios de vehículos

automóviles

-Materiales eléctricos

-Pinturas y barnices

Brasil

-Aceite de soya y sus fracciones

-Arroz semiblanqueado o blanqueado

-Tortas y demás residuos sólidos de la

extracción de aceite de soya

Canadá-Trigo blando y morcajo

-Guisantes

-Maíz amarillo

México

-Recipientes de aluminio

-Alimento para animales

-Tapones y tapas de metal común


12. COMERCIO EXTERIORAmérica Central tiene una participación mínima (2%) como

proveedor de Cuba, donde Costa Rica es el principal socio

comercial (1%)

Costa Rica exportó a Cuba en

2014, 37 millones de USDUnión

Europea 36%

Asia 21%

América del

Norte 18%

América del

Sur 15%

Resto de

Europa 4%

América

Central 2%

Otros 4%

Fuente: Elabración propia con datos de Trademap

Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro

modo

12. COMERCIO EXTERIORTortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya es el principal

producto alimenticio de importación (182 mil. de USD), seguido de leche en

polvo sin azucarar ni endulcorar (176 mil. de USD, por un alza en precios

internacionales

30 32 32 35 38

91

129

113

141

176

3,0

4,0 3,6

4,1

4,6

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2012 2014

Cantidad en miles de toneladas Valor Millones de USD Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas

INTERCAMBIO COMERCIAL CON

COSTA RICA

13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA

Balanza Comercial2010-2014

Millones de USD

20,4

24,626,7

31,4

37,7

0,4 0,8

8,8

5,6

1,0

20,0

23,8

17,9

25,9

36,7

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones Saldo

Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20%

Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR

Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza

comercial con Cuba (2014: $37mm exp vrs $1mm imp).

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER


Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas,

fungicidas y antisueros. Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso

que de exista una recuperación (leche y derivados)

Antisueros6,9 Mill de USD

1% Medicamentos3,9 Mill de USD

Insecticidas y fungicidas1,4 Mill de USD

6%

Sector QuímicoAcumulado a octubre 2015

% de variación 2014-2015

-17%



Otros de los sectores que ya son explorados por las

empresas nacionales es el sector de textiles, cuero y calzado

y el de eléctrica y electrónica

Textiles y confección1,3 Mill de USD

-10%

Textiles, cuero y calzado

Eléctrica y electrónica

Materiales eléctricos271 mil USD

-22%

Acumulado a octubre 2015

% de variación 2014-2015



Empresa

Roche servicios S.A.

Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA)

Industrias Bioquim Centroamericana

Fibras de Centroamérica S.A.

Plycem Construsistemas Costa Rica

Acumulado a octubre existen 41

empresas exportadoras. Tres de ellas

acumulan el 63% de las

exportaciones.

Costa Rica exporta 214 bienes

Principales empresas exportadoras a

Cuba:

PRODUCTOS CON POTENCIAL

15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE

EXPORTACIÓN


Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones

de Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en

la exportación de leche

Agropecuario

Leche Importaciones cubanas 2014:

176 Millones de USD

CAGR:

18% (2010-14)

Comercio Indicativo:

+45 Millones de USD


EXPORTACIÓN


Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de

Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la

exportación de alimentos para animales y embutidos

Alimentaria

Alimentos para animales Importaciones cubanas 2014:

93 Millones de USD

CAGR:

26% (2010-14)


+19 Millones de USD

EmbutidosImportaciones cubanas 2014:

19,8 Millones de USD

CAGR:

-16% (2010-14)


17 Millones de USD


EXPORTACIÓN




exportación de dispositivos médicos

Equipo de

precisión y médico

Dispositivos médicos Importaciones cubanas 2014:

27 Millones de USD

CAGR:

12% (2010-14)


26,5 Millones de USD


EXPORTACIÓN




exportación de tapones y tapas de metal común y barras de hierro

Metalmecánica

Tapones y tapas

de metal comúnImportaciones cubanas 2014:

21 Millones de USD

CAGR:

5% (2010-14)


20 Millones de USD


EXPORTACIÓN




exportación de barras de hierro o acero

Metalmecánica

Barras de hierro o aceroImportaciones cubanas 2014

15 Millones de USD

CAGR:

236% (2010-14)


15 Millones de USD


EXPORTACIÓN




exportación de Medicamentos

Químico

MedicamentosImportaciones cubanas 2014

38 Millones de USD

CAGR:

5% (2010-14)


35 Millones de USD


EXPORTACIÓN




exportación de Raticidas y demás antirroedores

Químico

Raticidas y demás

antirroedoresImportaciones cubanas 2014:

63 Millones de USD

CAGR:

16% (2010-14)


26 Millones de USD


EXPORTACIÓN




exportación de cables y materiales eléctricos

Eléctrica y

electrónica

Cables eléctricos

Importaciones cubanas 2014:

19 Millones de USD

CAGR:

2% (2010-14)


19 Millones de USD

Materiales eléctricos

Importaciones cubanas 2014: 19 Millones de USD

CAGR: 12% (2010-14)


15 Millones de USD

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO

Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER

Empresas recomienda usar carta de crédito y el uso de una entidad financiera sin capital

estadounidense. Para minimizar tiempos de pago algunos consultados recomiendan usar

empresas intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.

Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba

Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS

Medio de pago Plazo

1. Se trabaja bajo número de contrato,

renovables una vez al año.

1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia

de empresa sector farmacéutico)

3. Ventas a 360 días (experiencia de

empresa sector químico)

2. Se utilizan cartas de crédito confirmada

e irrevocable siempre con bancos que no

tengan capital norteamericano.

2. Ventas a más de 90 días

(experiencia de sector textil, cuero y

calzado)

4. Existen experiencias de empresas

que han trabajado con empresas

mixtas y el pago ha sido de contado

(aparatos de alumbrado)

Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países

Medio de pago Plazo

1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba1. Al ser la negociación con una país

distinto de Cuba el pago de es contado2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay,

Panamá, Canadá, México, Italia.

Se requiere VISA para ingresar a Cuba y la misma debe ser exploratoria para que puedan

mantener reuniones de negocios, (con la visa de turista no se permite tener reuniones de

negocios)

En Cuba no se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos de Estados Unidos ni por

sucursales de bancos estadounidenses.

Si usan tarjetas de bancos de Costa Rica deben de comunicar al banco que van a utilizarlas

fuera del país, específicamente en Cuba.

En caso de traer efectivo, se recomienda llevar EUROS.

Los dólares americanos tienen un impuesto del 10% a la hora de cambiarlos a CUC.

Para los hombres, la guayabera es consideraba una prenda formal y aceptada para asistir

tanto a las reuniones así como a los eventos en que acompañarán al Presidente.

En Cuba ahora están vendiendo tarjetas de internet para tener acceso durante el viaje, sin

embargo no funcionan si el buscador del celular es CHROME, por lo que también es

recomendable que descarguen EXPLORER, esto es gratuito tanto en el Play Store como en el

App Store de iPhone

Otra información relevante

Cuba: otros análisis

Al igual que CR, existen otros países exportadores

realizando estudio para medir oportunidades, en especial

dentro del sector de alimentos

Leche en polvo

Pulpas de frutos

Embutidos (salchichas de

pollo y cerdo)

Carne de pavo, cerdo,

res y pollo

Quesos

Alimentario Químico- farmaceútico

Productos farmacéuticos

Insumos

Equipos médicos y piezas de

repuesto

Medicamentos terminados

Materias prima para

medicamentos

Al igual que CR, existen otros países exportadores

realizando estudio para medir oportunidades, en especial

dentro del sector de alimentos

Frutas y verduras

Carne de cerdo, res, cordero

Salsas

Condimentos y especias

Papas fritas congeladas

Granos de especialidad

Productos enlatados

Bebidas alcohólicas

• El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda

(alimentos básicos, insumos agrícolas e industriales, medicamentos entre otros)

hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las exportaciones.

• El sector turístico es muy dinámico y con grandes expectativas de crecimiento,

especialmente con la flexibilización del Embargo Comercial, lo que representa

potenciales oportunidades comerciales tanto para las empresas que puedan

suministrarles insumos a los hoteles, restaurantes, cafeterías y demás comercio

relacionado, como para el sector construcción debido al crecimiento en la

infraestructura esperada para los próximos años.

• El gobierno cubano es un importante socio comercial a contemplar dado el

nivel de demanda para satisfacer las necesidades que surgen de sus

diferentes programas sociales e instituciones .

Recomendaciones

Recomendaciones

• Utilizar los adecuados medios de pago para aumentar la

seguridad en todas las transacciones que se realicen.

• Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar

precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable

hacer el contacto con la entidad destino de los productos a

exportar (hoteles, empresas, cooperativos, entre otras).

• Cuba despierta en este momento gran interés de exportadores

de diferentes partes del mundo, por lo que no debe de

atrasarse por parte de los exportadores interesados el

desarrollo de las estrategias de penetración del mercado.

Muchas gracias

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mailto:[email protected]

Documents

CUBA: un mercado que abre sus puertas al · PDF filepoblación cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar. • Se han implementado reformas para aumentar el