[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 1 ] Estudio de investigación E-330/331 CONJOINT CURED HAM LEG/CUT SET Preparado para Campofrío

$Page 1: [d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 1 ] Estudio de investigación E-330/331 CONJOINT CURED HAM LEG/CUT SET Preparado para Campofrío$
[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 1 ]

Estudio de investigación E-330/331 CONJOINT CURED HAM

LEG/CUT SET

Preparado para Campofrío Diciembre 2003


El Análisis Conjunto permite :

Interpretar el comportamiento de decisión y compra de los

consumidores ante determinadas ofertas generadas a partir de

combinaciones de factores.

Anticipar sus reacciones a posibles cambios que puedan producirse

en el mercado a través de una modificación de nuestra oferta o la de

nuestros competidores.

Evaluar que precio “se merece” cada factor según los consumidores.

Que podemos hacer…..?


Conjoint Analysis - ¿Que es?

CONJUNTO DE TECNICAS ESTADÍSTICAS ÚTILES

PARA DESCUBRIR COMO DECIDEN Y ELIGEN LOS

CONSUMIDORES EN BASE A LAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.


Teoría decisión del consumidor - Marco general

Necesidad / Deseo

Necesidad / Deseo

Búsqueda y AprendizajeBúsqueda y Aprendizaje

Definición de los Criterios Clave

Definición de los Criterios Clave

Evaluación de las alternativas en base a los criterios clave

Evaluación de las alternativas en base a los criterios clave

Decisión de elegir/ no elegir una alternativa

Decisión de elegir/ no elegir una alternativa

Si decido elegir ¿qué alternativa elijo?

Si decido elegir ¿qué alternativa elijo?

AspectosCualitativosAspectos

Cualitativos

MediciónCuantitativa

MediciónCuantitativa


Consideraciones

Las preferencias de los entrevistados se infieren a partir de las reacciones a los estímulos, en lugar de deducirse a partir de las declaraciones sobre cuanto es importante un atributo o cual es su peso en la decisión de compra del producto.

En una entrevista de tipo Conjoint el entrevistado se enfrenta a un numero variable de ejercicios de evaluación (estímulos) .

Estos estímulos estarán formados a partir de las diferentes combinaciones de los niveles de cada atributo.


ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

En esta investigación se ha planteado utilizar una tecnica Conjoint para identificar el marketing

mix optimal para la categoría de jamon curado, distinguiendo entre compra al corte y por pieza.

Para ello el staff de marketing de Campofrío quiere conocer la combinación de atributos que

maximiza el share de preferencia en terminos para cada uno de los tipos de Jamón (Al Corte o

Pata); los atributos analizados son los que se muestran a continuación:


ANALISIS JAMÓN AL CORTE ANALISIS JAMÓN AL CORTE



Atributos para JAMON AL CORTE

TIPO DE JAMON

Jamón Serrano (No Ibérico) (Precio medio: 10.8€/kg )

Jamón Reserva (No Ibérico) (Precio medio: 14.8€/kg )

Jamón Bodega (No Ibérico) (Precio medio: 12.8€/kg )

Jamón Ibérico Cebo (Precio medio: 25.8€/kg )

Jamón Ibérico Recebo (Precio medio: 43.0€/kg )

Jamón Ibérico Bellota (Precio medio: 64.6€/kg )

PRECIOS

Menos del 15%

Menos del 7%

Medio

Mas del 7%

Mas del 15%

FORMATO

Pata

Centro

COLOR

Rosado

Granate oscuro



CURACION

7 meses

12 meses

18 meses

24 meses

CONTENIDO DE GRASA

Tocino normal; con

algo de infiltración

Mucho tocino; fuerte

infiltración

Atributos para JAMON AL CORTE

MARCAS


EJEMPLO DE PROPUESTA


Precios medios jamon al corte

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjasPrecios Conjoint al corte

Jamon serrano

Jamón reserva

Jamón bodega

Ibérico cebo

Ibérico recebo

Ibérico bellota

-15% 9.2 12.6 10.9 21.9 36.6 54.9

-7% 10.0 13.8 11.9 24.0 40.0 60.1

medio 10.8 14.8 12.8 25.8 43.0 64.6

7% 11.6 15.8 13.7 27.6 46.0 69.1

15% 12.4 17.0 14.7 29.7 49.5 74.3


METODOLOGÍA – Jamón al corte

Target

Amas de casa entre 25 y 65 años, compradoras de jamón curado al corte

en los ultimos 15 días para consumo particular en casa. Se excluye la

clase social baja.

Muestra

250 entrevistas con la realización de 25 tareas. Cada tarea consiste en la

elección de 3 conceptos con opción a ninguna. Esto implica un error del

+/-4.5% para datos globales conjoint con un nivel de confianza del 95.5%.

Cuotas: edad

Ámbito

Madrid (40%), Barcelona (30%) y Bilbao (30%)

Tecnica

Entrevista asistida por ordenador (CASI) con sofware CBC

(Choice Based Conjoint) en hall test.


CONJOINT CORTE

10%

11%

2%

2%

10%

14%

15%

16%

22%

31%

38%

52%

Base (Total muestra): (250)

Jamón serrano

Jamón ibérico (s.e.)

Jamón ibérico de bellota

Jamón ibérico de Jabugo

Jamón de bodega

Jamón ibérico de pata negra

Jamón ibérico de recebo

Paletilla

Jamón de reserva

Salamanca

Otras

Ns/Nc

P15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?

CONOCIMIENTO ESPONTANEO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO


CONOCIMIENTO

ESPONTÁNEO TOTAL

%

Heavy (A) %

Medium (B) %

Light (C) %

Madrid (A) %

Barcelona (B) %

Bilbao (C) %

Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75)

Jamón serrano ........................ 52 48 54 60 48 43 68AB Jamón ibérico (sin

especificar) .............................. 38 36 40 43 28 37 52A

Jamón ibérico de bellota ........ 31 36 26 33 31 27 36 Jamón ibérico de Jabugo....... 22 17 23 40a 14 21 35A Jamón de bodega.................... 16 12 16 30a 7 13 31AB Jamón ibérico de pata negra.. 15 23B 8 13 26BC 7 8 Jamón ibérico de recebo........ 14 17b 7 30B 13 12 16 Paletilla .................................... 10 4 13a 23a 2 - 31AB Jamón de reserva.................... 2 3 2 5b 1 Salamanca ............................... 2 3 2 7ac Otras......................................... 11 8 16 10 7 7 21AB NS/NC....................................... 10 9 13 7 13C 15C 1

Media 2 2 2 3AB 2 2 3AB

TABLAS CUESTIONARIO CORTE

Tipo de consumo Ciudad

P15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


CONJOINT CORTE

99%

61%

55%

73%

70%

100%


Jamón serrano

Jamón de bodega

Jamón de reserva

Jamón ibérico de cebo


Jamón ibérico de bellota

P16. Dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curado

CONOCIMIENTO SUGERIDO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO


CONJOINT CORTE

100%

50%

70%

25%

73%

30%

55%

28%

61%

26%

99%

42%

conoce conoce tiempo curación


Jam

ón

serr

ano

Jam

ón

de

bo

deg

a

Jam

ón

de

rese

rva

Jam

ón

ib

éric

o d

e ce

bo

Jam

ón

ib

éric

o d

e re

ceb

o

Jam

ón

ib

éric

o d

e b

ello

ta

P16. Dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curadoR17.¿Qué tiempo de curación cree usted que tiene el …?

CONOCIMIENTO DECLARADO Y CONOCIMIENTO REAL DE TIPOS DE JAMÓN CURADO

Declaran conocer todos los jamones:

28%

Conocen tiempo de

curación de todos los

jamones: 9%


FORMATOS COMPRA

JAMÓN CURADO NO

IBÉRICO TOTAL

%

Heavy (A) %

Medium (B) %

Light (C) %

Madrid (A) %

Barcelona (B) %

Bilbao (C) %

Base: (237) (99) (103) (28) (96) (67) (74)

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pieza deshuesada ...................

67 63 72 68 56 70 78A

En lonchas ya envasadas....... 53 62c 49 36 69C 66C 22 Al corte / al peso (cortado por

charcutero) a partir de una pata...........................................

38 50BC 30c 14 54C 52C 4

En trocitos / taquitos (cortados por charcutero) en venta a granel ..........................

21 28C 18C 4 34C 21C 4

En trocitos / taquitos en venta ya envasados...........................

17 20 16 14 26bC 12 10

Pata de jamón.......................... 15 17 13 11 22C 16c 4 Pieza / trozo de jamón ............ 11 13 10 7 21BC 6 4



P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


FORMATOS COMPRA

JAMÓN CURADO IBÉRICO TOTAL

%

Heavy (A) %

Medium (B) %

Light (C) %

Madrid (A) %

Barcelona (B) %

Bilbao (C) %

Base: (243) (103) (105) (28) (96) (72) (75)

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pieza deshuesada ...................

50 33 65A 57a 26 54A 76AB

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata...........................................

45 58BC 36 29 64C 60C 7

En lonchas ya envasadas....... 27 21 34aC 11 24 40aC 17 Pata de jamón.......................... 21 26b 15 14 28C 25C 8 Pieza / trozo de jamón ............ 10 14c 7 4 14C 14C 1 En trocitos / taquitos

(cortados por charcutero) en venta a granel ..........................

10 13C 11C 10c 17C 3

En trocitos / taquitos en venta ya envasados...........................

5 5c 7C 7C 7c

NS/NC....................................... 1 2 3





Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el

precio34%

Compro la que me recomienda el

charcutero/ vendedor

32%

Escojo entre algunas marcas sin tener en

cuenta el precio5%

Ns/Nc4%

Elijo entre las marcas la que tiene

el mejor precio19%

Siempre tengo en cuenta una sola

marca6%

CONJOINT CORTE

Base: (250)

P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?

MOTIVOS DE ELECCIÓN EN LA COMPRA DE JAMÓN CURADOCOMPORTAMIENTO DE COMPRA


FRASE MEJOR SE ADAPTA A SU MANERA DE COMPRAR JAMÓN

CURADO TOTAL

%

Heavy (A) %

Medium (B) %

Light (C) %

Madrid (A) %

Barcelona (B) %

Bilbao (C) %

Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75)

Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio ...............................

35 36 36 40 30 39 39

Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor.........

32 32 30 33 33 33 28

Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio ...............

19 18 20 20 24c 19 12

Siempre tengo en cuenta una sola marca ...............................

6 6 5 3 6 1 9b

Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio..

5 7C 5c 5 8 3

NS/NC....................................... 4 2 6 3 2 9aB



P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


CONJOINT CORTE

Base: (250)

P21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?.

PLANIFICACIÓN DE COMPRA

COMPORTAMIENTO DE COMPRA

Lo planeo por anticipado

56%

Toma la decisión en el

establecimiento42%

Compra automática de la misma marca, sin

decisión consciente

2%


CONJOINT CORTE

1%4%

3% 12%

10% 31%

9% 38%

7% 39%

43% 74%

38% 82%

70% 95%

Base: (250)

La decisión sobre la compra del jamón la tomo por mi mismo

Me dejo aconsejar por el charcutero cuando compro jamón curado al corte

Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento

Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón

Compro el jamón en función de las ofertas que hay

Siempre compro la misma marca de jamón

Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o bar

Para mí, todas las marcas de jamón son iguales

P24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellas

ACTITUDES HACIA EL JAMÓN CURADO (I)

Top 2 boxesACTITUDES Top 1 boxes


Escala 1 a 4 (1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL

%

Heavy (A) %

Medium (B) %

Light (C) %

Madrid (A) %

Barcelona (B) %

Bilbao (C) %

Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75) La decisión sobre la compra del

jamón la tomo por mi mismo ...... 70 64 74 77 50 76A 89Ab Siempre compro el jamón en el

mismo tipo de establecimiento... 43 39 50 37 36 33 63AB Me dejo aconsejar por el

charcutero/vendedor cuando compro patas de jamón curado.. 38 32 44 33 35 43 36

Siempre compro la misma marca de jamón....................................... 10 11 11 7 10 8 13

En un mostrador de jamones vendidos al corte es muy fácil saber qué marca de jamón está uno comprando............................ 10 10 10 10 9 12 11

Compro el jamón en función de las ofertas que hay ...................... 9 8 10 7 10 9 8

Siempre pido jamón al corte por su marca....................................... 8 9 9 3 7 8 9

Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón...................................... 7 9 8 3 8c 12C 1

Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar ................ 3 3 4 3 1 3 7

Para mi todas las marcas de jamón son iguales ....................... 1 2 2



P24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellasLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


COMPORTAMIENTO MÁS PROBABLE

TOTAL %

Heavy (A) %

Medium (B) %

Light (C) %

Madrid (A) %

Barcelona (B) %

Bilbao (C) %

Base: (250) (106) (107) (30) (100) (75) (75)

Pediría el jamón que mejor aspecto tenga sin fijarme en la marca .......................................

53 55 52 53 54 48 57

Dejaría al charcutero decidir la marca por mí............................

27 23 28 37 19 43AC 21

Pediría siempre la misma marca al charcutero ................

20 23 20 10 27B 9 21b



P29. Por favor, dígame cuál sería su comportamiento más probable si usted supiera que marca de jamón curado está comprando al corteLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


CONJOINT CORTECARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA - IV

7 12 18

2 6 8

326

3 46

45

5 20 25

16 18 34

50 16 66Navidul

Campofrío

El Pozo

Sánchez Romero Carvajal

Revilla

Espuña

Marcas Blancas

Otras

R14. ¿Podría decirme qué marcas de jamón curado conoce?

TOTAL

%

MADRID(A)%

BARCELONA(B)%

BILBAO(C)%

1ª Mención Otras Menciones Total Menciones

Base: (250) (100) (75) (75)

612 16

49 13

7411

3 36

1010

6 19 25

14 20 34

46 21 67

1211 21

157

33

113

113

5 21 27

15 17 32

59 11 68

3 13 16

44

11

4711

4 20 24

19 17 36

47 15 61

CONOCIMIENTO DE MARCA


CONJOINT CORTE

29%

15%

2%

3%

4%

11%

13%

20%

40%

Base: (250)

Navidul

Campofrío

El Pozo

Marcas Blancas

Espuña

Revilla

Área de Guissona

Otras

Ns/Nc

P22. ¿Qué marcas ha comprado en los tres últimos meses?.

MARCAS COMPRADAS EN LOS TRES ÚLTIMOS MESES

COMPRA ULTIMOS TRES MESES

Net Campofrío: 48%


CONCLUSIONES USOS Y HÁBITOS – JAMÓN AL CORTE

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas Los consumidores de jamón curado al corte no tienen un conocimiento exhaustivo de los diferentes tipos de jamones. Los más conocidos son el serrano y el ibérico de bellota. En Bilbao, son más expertos en jamón.

Además del precio, el aspecto y la recomendación del charcutero son dos aspectos importantes en la compra de jamón curado.

Existen diferencias notables entre ciudades en cuanto al comportamiento de compra de jamón curado: La marca tiene más peso en Madrid, la recomendación del charcutero es más importante en Barcelona y en Bilbao el comportamiento de compra es mas rutinario y los consumidores deciden más por si mismo.

Los formatos de compra también difieren bastante. En Bilbao se compra casi exclusivamente al corte a partir de una pieza deshuesada tanto en normal como en ibérico. Sin embargo en Madrid y Barcelona el envasado y el corte a partir de una pata son también formatos habituales de compra del jamón curado.


CONCLUSIONES USOS Y HÁBITOS – JAMÓN AL CORTE

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas Aunque la mayoría de los consumidores declaran planificar su decisión de compra de jamón serrano, una proporción importante deciden la compra en el mismo establecimiento.

Cuando se les habla de marcas de jamón curado , los consumidores se refieren esencialmente a las grandes marcas de cárnicos como Navidul, Campofrío o el Pozo.

Navidul es la marca preferida pero también existe un porcentaje significativo de consumidores que no tienen marca preferida indicando que para estos la marca no tiene tanta importancia en la decisión de compra.


SEGMENTACIÓN JAMON AL CORTESEGMENTACIÓN JAMON AL CORTE


Segmentación Cluster Jamón al corte


Tipo: Jamón ibérico cebo

Mucho tocino

Formato pata

C3N=64(26%)Orientadas

aspecto


Precio

C4N=72(29%)Premium

Color granate oscuro


Formato centro

Tocino normal

Jamón serrano


marca

Color rosado

Navidul

Jamón bodega y reserva

Serrano

Aspecto

Ibérico

Marca


C1

+ Madrid

+ Niños en el hogar

+ Compran más jamón no ibérico

+ El jamón no ibérico lo compran más cortado por el charcutero a partir de una pata

+ Tienen en cuenta una sola marca a la hora de comprar

+ Compran más Navidul y es su marca favorita

+ Saben la marca que compran al corte y pedirían siempre la misma marca al charcutero

Orientadas a la marca

+ Color rosado

+ Marca Navidul

+ Jamón reserva

+ Formato Pata

+ Curación 24 meses

- Color granate oscuro

- Jamón ibérico bellota y recebo

- Curación 7 meses

- Precio

* En rojo, diferencias significativas al 95% con respecto al total

¿Qué nos dice el Conjoint?

¿Cuáles son sus características?N = 75 (30%)


C2

+ Madrid

+ Trabajan a media jornada

+ Compran más cantidad y envasado

+ Conocen más las marcas blancas

+ Eligen entre las marcas las que tienen el mejor precio

+ Compran más Campofrío, El Pozo y marcas blancas

+ Compran en función de la oferta

+ No piden el jamón al corte por su marca

Orientadas al precio

+ Jamón bodega, serrano y reserva

+ Marca Navidul y Campofrio

+ Curación 12 meses

+ Formato Centro

- Jamón ibérico recebo y bellota

- Monte Nevado

- Curación 24 meses

- Formato pata



¿Cuáles son sus características?

N = 39 (16%)


C3

+ Hogares de dos personas

+ Barcelona

+ Sin hijos

+ Actualmente trabajando

+ Compran con menor frecuencia (cada 15 días)

+ Compran más cantidad y directamente del charcutero

+ Compran más el jamón ibérico a partir de pata deshuesada cortada por el charcutero

+ Compran la que mejor aspecto tienen sin tener en cuenta el precio

+ Les da igual la marca

Orientadas al aspecto

+ Color granate oscuro

+ Formato centro

+ Tocino normal

+ Curación 7 meses

+ Jamón ibérico bellota y recebo

- Color rosado

- Formato pata

- Mucho tocino

- Jamón reserva




N = 64 (26%)


C4

+ Mayor edad

+ Bilbao

+ Trabajan menos

+ Clase social más alta

+ Compran más cantidad y conocen menos marcas

+ Conocen más el jamón de bodega y el de bellota

Compran más jamón ibérico

+ Siempre compran en el mismo establecimiento

+ Toman la decisión de la compra por ellos mismos

+ No se mueven por ofertas

+ Están dispuestos a pagar más por el jamón

Premium

+ Formato pata

+ SR Carvajal, Montenevado

+ Mucho tocino

+ Dispuesto a pagar más

+ Jamón ibérico bellota y recebo

+ Color rosado

- Formato centro

- Navidul, Campofrío

- Tocino normal

- Jamón bodega, serrano y reserva

- Color granate oscuro




N = 72 (29%)


Gasto medio habitual en Jamón al corte - Cluster

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas

Aspecto

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70

Euros/ Kg

¿Cuál es el precio por kilo que Ud. suele pagar habitualmente cuando compra Jamón curado al corte?

Marca

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70

Euros/ Kg

Precio

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70

Euros/ Kg

Premium

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70

Euros/ Kg

• Media Marca: 20.3€• Mediana Marca:21€

• Media Precio: 17.6€• Mediana Precio:18€

• Media Premium: 31.2€• Media Premium:30€

• Media Aspecto: 21.6€• Mediana Aspecto:21€


EDAD TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Media 43 42 39 41 47ABC

24-34.................................. 30 33d 41d 33d 18

35-50.................................. 40 39 41 47 35

51-65.................................. 30 28 18 20 47aBC

TABLAS CLUSTER CORTE

Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


CIUDAD TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Madrid ............................... 40 53CD 62CD 27 26

Barcelona.......................... 30 23 28 44Ad 26

Bilbao ................................ 30 24b 10 30B 47ABc




Nº DE MIEMBROS EN EL

HOGAR TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Cuatro ó más .................... 38 39 46 36 35

Hasta dos.......................... 37 33 26 47b 39

Tres ................................... 25 28 28 17 26




PRESENCIA DE NIÑOS

EN EL HOGAR TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Sí....................................... 56 64C 62c 41 57

No ..................................... 44 36 39 59Ab 43


EDADES NIÑOS TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (139) (48) (24) (26) (41)

0 a 5 años ......................... 17 25 17 12 10

6 a 9 años ......................... 21 19 17 23 24

10 a 14 años ..................... 14 10 17 23 12

15 a 18 años ..................... 20 21 21 27 15

19 años o más.................. 55 52 63 58 54



CLASE SOCIAL TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

A ........................................ 9 11 8 6 10

B ........................................ 25 21 15 27 32b

C ........................................ 53 51 64 52 50

D ........................................ 14 17 13 16 8




FRECUENCIA DE

COMPRA TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Una vez a la semana ........ 70 73 82c 64 67

Una vez cada 15 días ....... 30 27 18 36b 33




CANTIDAD COMPRA

GRAMOS TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Media 237 243C 249c 209 250c




COMPRA JAMÓN

CURADO AL CORTE TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72)

Corte + PLS ...................... 52 57 62 47 47

Corte ................................. 51 45 39 63ab 53




FORMATOS COMPRA JAMÓN CURADO NO

IBÉRICO TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (237) (74) (39) (59) (65) Al corte / al peso (cortado

por charcutero) a partir de una pieza deshuesada....... 67 65 72 73 62

En lonchas ya envasadas . 53 55 74aCD 44 46 Al corte / al peso (cortado

por charcutero) a partir de una pata.............................. 38 46d 41 36 29

En trocitos / taquitos (cortados por charcutero) en venta a granel ............... 21 22 23 20 20

En trocitos / taquitos en venta ya envasados........... 17 20 13 15 17

Pata de jamón .................... 15 15 15 14 15 Pieza / trozo de jamón ....... 11 16 10 7 11




FORMATOS COMPRA JAMÓN CURADO

IBÉRICO TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (243) (73) (38) (60) (72) Al corte / al peso (cortado

por charcutero) a partir de una pieza deshuesada....... 50 40 42 60a 56

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata.............................. 45 52 42 48 36

En lonchas ya envasadas . 27 26 32 25 26 Pata de jamón .................... 21 25 13 23 19 Pieza / trozo de jamón ....... 10 12 5 7 13 En trocitos / taquitos

(cortados por charcutero) en venta a granel ............... 10 12 5 8 11

En trocitos / taquitos en venta ya envasados........... 5 7b 5 6b

NS/NC ................................. 1 2 1




FRASE QUE MEJOR SE ADAPTA A SU MANERA DE COMPRAR JAMÓN

CURADO TOTAL

%

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72) Compro la de mejor

aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio .......... 35 25 23 56ABD 33

Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor ............................ 32 37c 26 22 38c

Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio... 19 16 46ACD 11 14

Siempre tengo en cuenta una sola marca .................. 6 11B 3 6b

Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio.............................. 5 4 3 6 7

NS/NC ................................. 4 7 3 2 3




COMPRA PLANIFICADA TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72) Lo planeo por anticipado .. 56 56 54 48 63 Toma la decisión en el

establecimiento.................. 42 41 44 47 38 Compra automática de la

misma marca, sin decisión consciente.......................... 2 3 3 5


R21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?.


MARCAS COMPRADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES

MESES TOTAL %

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72) Navidul ............................... 40 51cd 46 31 33 Campofrio........................... 20 21 31d 17 14 El Pozo ............................... 13 21cD 21d 8 6 Marcas blancas.................. 11 9 23c 6 10 Espuña ............................... 4 8 5 2 3 Revilla................................. 3 3 3 2 6 Guissona ............................ 2 1 3 3 3 Sánchez Romero Carvajal. 2 1 5 1 Argal ................................... 2 1 3 1 Otras ................................... 15 21 10 14 11 Le da igual la marca .......... 1 2 3 NS/NC ................................. 29 19 15 38aB 39AB


R22 ¿Qué marcas ha comprado en los últimos tres meses?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


Escala 1 a 4 (1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL

%

Orientadas marca

(a) %

Orientadas precio

(b) %

Orientadas aspecto

(c) %

Premium (d) %

Base: (250) (75) (39) (64) (72) La decisión sobre la compra del

jamón la tomo por mi mismo .... 70 61 64 75 76a Siempre compro el jamón en el

mismo tipo de establecimiento. 43 45 28 41 51b Me dejo aconsejar por el

charcutero/vendedor cuando compro patas de jamón curado 38 43 36 30 40

Siempre compro la misma marca de jamón ..................................... 10 13 5 6 14

En un mostrador de jamones vendidos al corte es muy fácil saber qué marca de jamón está uno comprando.......................... 10 9 10 11 11

Compro el jamón en función de las ofertas que hay .................... 9 11 21cd 6 4

Siempre pido jamón al corte por su marca ..................................... 8 11B 8b 10B

Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón .................................... 7 4 8 8 10

Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar .............. 3 1 3 5 4

Para mí todas las marcas de jamón son iguales...................... 1 3 1


R24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellasLetras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


CLUSTER – JAMÓN AL CORTE

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas El tipo de jamón - serrano vs ibérico- y el aspecto vs marca son los ejes principales que segmentan a los consumidores en cuanto a preferencia de las diferentes propuestas de jamón. En base a estas dimensiones hemos identificado 4 grupos muy distintos de consumidores en cuanto a sus motivaciones de compra :

Aspecto Premium Marca Precio

Los consumidores que compran por aspecto compran más jamón ibérico (bellota o reserva). Para estos consumidores el color garante oscuro es un factor importante de compra más que el nivel de curación del jamón. Se encuentran mas en Barcelona, tienen a tener un perfil de solteros o de parejas sin niños. Son mas compradores “heavy” y compran más en charcutería.


CLUSTER – JAMÓN AL CORTE

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas Los consumidores premium compran más jamón ibérico (bellota o reserva). Los encontramos más en Bilbao, son gente más mayor de clase social más alta. Se gastan más en jamón curado.

Los consumidores que compran por marca están más en Madrid y son más familia con niños. Compran más jamón serrano (tipo reserva) y su marca preferida es Navidul.

Los consumidores que compran por precio compran jamón serrano (bodega o reserva). Se hallán más en Madrid, son generalmente familias con niños, compran más en formato envasado y son los más sensibles a ofertas.


UTILITIES JAMON AL CORTEUTILITIES JAMON AL CORTE


Base: Total (250 respondents)

IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – AL CORTE

%

33

20

1611 11

8

0,600,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

TipoJamón

Marca Color Origen Curación Contenidode grasa

Precios




%

34

21

1611 11

8

0

10

20

30

40

50

TipoJamón/precio

Marca Color Formato Curación Contenidode grasa


C1: MARCA C2: PRECIO

C4: PREMIUMC3: ASPECTO


% %

% %

26

1311

8

1

31

11

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tipo Jamón Marca Curación Origen Color Contenidode grasa

Precios

46

17

119 8 8

1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tipo Jamón Marca Color Origen Curación Contenido degrasa

Precios

29

21

17

12 11 10

00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Color Tipo Jamón Marca Origen Curación Contenido degrasa

Precios

39

20

1311 11

6

00,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tipo Jamón Marca Origen Color Curación Contenido degrasa

Precios





% %

% %

29

22

17

12 11 11

0

10

20

30

40

50

Color Tipo Jamón/precio

Marca Origen Curación Contenido de

grasa

39

20

1311 11

6

0

10

20

30

40

50

Tipo Jamón/precio

Marca Origen Color Curación Contenido de

grasa

26

1311

8

32

11

0

10

20

30

40

50

Tipo Jamón/precio

Marca Curación Origen Color Contenido de

grasa

48

17

119 8 8

0

10

20

30

40

50

Tipo Jamón/precio

Marca Color Origen Curación Contenido de

grasa


UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - AL CORTE



-12

55

18

49

-32

-78

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Jamón Serrano(no Ibérico)

Jamón Reserva(no Ibérico)

Jamón Bodega(no Ibérico)

Jamón IbéricoCebo

Jamón IbéricoRecebo

Jamón IbéricoBellota

88 94 107

8

-101

-195-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo



-27

-2

-23

4

3017

-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo



-106

-46

-90

52

79

111

-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo




-23

20

-9

244

-16

-200

-150

-100

-50

0

50

100


JamónReserva (no

Ibérico)


Jamón IbéricoCebo



UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - AL CORTEMADRID

BARCELONA

BILBAO

-5

4022

37

-25

-68

-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo



-59

-13

-49

3345 43

-200

-150

-100

-50

0

50

100


JamónReserva (no

Ibérico)


Jamón IbéricoCebo




-38

14

-20

3416

-5

-200

-150

-100

-50

0

50

100

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)

JamónBodega (no

Ibérico)

Jamón IbéricoCebo



UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON EN BASE A CONSUMO - AL CORTE

HIGHMEDIUM

LOW

-13

285

31

-12

-39

-200

-150

-100

-50

0

50

100

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)

JamónBodega (no

Ibérico)

JamónIbérico Cebo

JamónIbéricoRecebo

JamónIbéricoBellota

-39

-8-31

1933 26

-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo




-29

16

-7

36

4

-20

-200

-150

-100

-50

0

50

100

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)

JamónBodega (no

Ibérico)

Jamón IbéricoCebo



UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON EN BASE EDAD - AL CORTE

24-34 AÑOS35-50 AÑOS

51-65 AÑOS

-2

3615 24

-18

-55

-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo



-48

3

-34

34 27 18

-200

-150

-100

-50

0

50

100




Jamón IbéricoCebo




UTILITY SCORES DE TIPO JAMON – AL CORTE


UtilitUtilityy

ScorScoree

-27

18

-9

32

5

-18

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Jamón Serrano (noIbérico)


Jamón Bodega (noIbérico)

Jamón IbéricoCebo




UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION - AL CORTE



-6

16

-29

19

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

7 meses 12 meses 18 meses 24 meses

-8

11

0

-4

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


6

-5-3

2

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-3

-7

2

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20



-10

-5

2

13

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-9

-2

8

3

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-3

4

-9

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION - AL CORTE

MADRID BARCELONA

BILBAO


-1-3

-6

11

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-11

-4

7 8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-1

5

-11

7

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION EN BASE A CONSUMO- AL CORTE

HIGH MEDIUM

LOW


-9

-2

47

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-12

-4

6

11

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


-3

4

-6

5

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20


UTILITY SCORES DE TIPO DE CURACION EN BASE A EDAD- AL CORTE

24-34 AÑOS 35-50 AÑOS

51-65 AÑOS


UTILITY SCORES DE CURACION – AL CORTE


UtilitUtilityy

ScorScoree

-9

-3

58

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20



UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR - AL CORTE



-18

11

-8

818

-11

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95

Formato: Pata Formato:Centro

Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro

-14

1421

-21-36

36

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95

Origen: Pata Origen:Centro

Tocinonormal

Mucho tocino Color rosado Colorgranateoscuro

-22

2233

-33

-102

102

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95

Formato: Pata Formato: Centro Tocino normal Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro

36

-36

-3

3

-29

29

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95



-13

14

-30

30

13

-14

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95



3

-3

19

-19

-56

56

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95


Tocinonormal

Mucho tocino Color rosado Color granateoscuro

5

-5

10

-10

-44

44

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95


Tocinonormal


UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR - AL CORTE

MADRID BARCELONA

BILBAO


-9

17

-41

41

9

-17

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95



4

-4

15

-15

-38

38

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95


Tocinonormal


8

-8

4

-4

-62

62

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95


Tocinonormal


UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR EN BASE A CONSUMO - AL CORTE

HIGH MEDIUM

LOW


-10

11

-51

51

10

-11

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95



2

-2

17

-17

-45

45

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95


Tocinonormal


14

-14

13

-13

-29

29

-105

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

55

75

95


Tocinonormal


UTILITY SCORES DE TIPO DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR EN BASE A EDAD - AL CORTE

24-34 AÑOS 35-50 AÑOS

51-65 AÑOS


8

-8

14

-14

-43

43

-50

-30

-10

10

30

50


UTILITY SCORES DE FORMATO, CONTENIDO DE GRASA Y COLOR– AL CORTE


UtilitUtilityy

ScorScoree

COLORCANTIDAD DE GRASA

ORIGEN


UTILITY SCORES DE MARCA - AL CORTE



12

-18 -19-24

-35

68

15

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Navidul Campofrío MonteNevado

SánchezRomeroCarvajal

Villar Denomin.Origen

Sin Denomin.Origen

40

26

-16

4

-4

-33

-18

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




Sin Denomin.Origen

5

20

-3

6

-2

-18-9

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




Sin Denomin.Origen

14

-15

5

36

-12 -13 -14

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




Sin Denomin.Origen


8

-10 -13

-25-19

38

21

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.

Origen

33

19

-6

15

-8

-25 -27-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.

Origen

25

0

-4

14

-9 -12 -13

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.

Origen

UTILITY SCORES DE MARCA - AL CORTE

MADRID BARCELONA

BILBAO


7

-10 -11

-30

-21

40

24

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.Origen

29

12

-6

12

-15 -13-20

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.

Origen

6

-1 -2

14 12

-18-12

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.

Origen

UTILITY SCORES DE MARCA EN BASE A CONSUMO - AL CORTE

HIGH MEDIUM

LOW


16

-15 -13 -14 -15

31

11

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




SinDenomin.Origen

30

1

-3

18

-4

-19-25

-40-30

-20-10

010

2030

4050

6070




Sin Denomin.Origen

36

12

-5

21

-16

-30

-18

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70




Sin Denomin.Origen

UTILITY SCORES DE MARCA EN BASE A EDAD - AL CORTE

24-34 AÑOS 35-50 AÑOS

51-65 AÑOS


UTILITY SCORES DE MARCA – AL CORTE


UtilitUtilityy

ScorScoree 31

9

-7

17

-10

-20-20

-10

0

10

20

30

40

-21


PRODUCTO IDEAL – AL CORTE

TOTAL C1: MARCA C2: PRECIO C3: ASPECTO C4: PREMIUM

CLUSTER

Ibérico Cebo Reserva (No Ibérico) Bodega (No Ibérico) Ibérico Recebo Ibérico Bellota

TIPO DE JAMON

24 meses 24 meses 12 meses 7 meses 24 meses

CURACIÓN

Pata Pata Centro Centro Pata

FORMATO

normal normal normal normal Mucha

CANTIDAD GRASA

Granate oscuro Granate oscuro Granate oscuro Granate oscuro Granate oscuro

COLOR

MARCA

33%

20%

16%

11%

11%

8%

%Importancia de atributos

31% 46% 21% 39%

26% 17% 17% 20%

11% 11% 29% 11%

11% 9% 12% 13%

8% 8% 10% 6%


Utilities Jamón al Corte-

2319

-4-6

-9 -10-13

7

2 1

10

-5 -5 -5

Blanco/Precio Ibérico/Premium

Navidul

M.Nevado

Campofrío

S.Romero

Villar D. OrigenSin D. Origen

-4

19

-15

-11

118

-8

12

-12

-2

02

14

-14

-3

3

11

-117 meses

18 meses

12 meses

Pata Normal

24 meses

Centro mucho Granate Rosado

Curación Formato Tocino Color

Marcas

Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medioCluster Blanco-Precio y Iberico-Premium


Utilities Jamón al Corte

35

11

-17

8

-7-11

-19

1

10

1

-2 -4-1

-4

Marca Aspecto

Navidul

M.Nevado

Campofrío

S.Romero

Villar D. OrigenSin D. Origen

-21

-5

12 14 12

-12

7

-7

3

-3-5 -2

2 5

-14

14 15

-15

56

-56

7 meses

18 meses

12 meses

Pata Normal

24 meses

Centro mucho GranateRosado

Curación Formato Tocino Color

Marcas

Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medioCluster Marca y Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO

Serrano Reserva Bodega

TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul.............................. 0.9 0.7 1.2 0.9 3.1 1.9 2.9 4.4

Campofrío......................... -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.7 -0.5 -0.7 -1.1

M.Nevado.......................... 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3

S.Romero.......................... 1.3 0.9 1.7 1.3 4.3 2.7 4.1 6.1

Villar.................................. -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.3 -1.4 -2.2 -3.2

D. Origen -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.3 -1.4 -2.1 -3.2

Sin D.Origen -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.3 -1.5 -2.2 -3.3

CURACIÓN

7 meses -0.1 0.0 0.0 -0.1

12 meses -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -0.7 -1.1

18 meses 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

24 meses 0.3 0.3 0.3 0.9 0.5 0.8 1.2

Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)

Basado en el cluster Premium / Iberico



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Pata................................... 1.9 1.3 2.4 1.9 6.2 3.9 5.9 8.8

Centro............................... -1.9 -1.3 -2.4 -1.9 -6.2 -3.9 -5.9 -8.8

CANTIDAD TOCINO

Normal -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -1.1 -0.7 -1.0 -1.5

Mucho 0.3 0.2 0.4 0.3 1.1 0.7 1.0 1.5

COLOR

Rosado -1.4 -1.0 -1.8 -1.4 -4.6 -2.9 -4.4 -6.6

Granate 1.4 1.0 1.8 1.4 4.6 2.9 4.4 6.6

Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Premium / Iberico



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul.............................. 1.2 1.2 2.1 1.6 5.4 3.4 5.2 7.7

Premium

Campofrío......................... 0.3 0.3 0.6 0.5 1.6 1.0 1.5 2.3

Premium

M.Nevado 0.6 0.6 1.0 0.8 2.6 1.6 2.4 3.7

Premium

S.Romero 1.4 1.4 2.6 2.0 6.6 4.2 6.3 9.4

Premium

Villar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1

Premium

D.Origen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Premium / Iberico



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul.............................. 3.0 2.1 3.8 3.0 10.0 6.3 9.5 14.1

Campofrío......................... 2.5 1.8 3.2 2.5 8.3 5.2 7.9 11.8

M.Nevado.......................... -0.5 -0.3 -0.6 -0.5 -1.6 -1.0 -1.5 -2.2

S.Romero.......................... -0.7 -0.5 -0.9 -0.7 -2.4 -1.5 -2.3 -3.4

Villar.................................. -1.2 -0.9 -1.6 -1.2 -4.0 -2.6 -3.8 -5.7

D. Origen -1.4 -1.0 -1.8 -1.4 -4.6 -2.9 -4.3 -6.5

Sin D.Origen -1.7 -1.2 -2.2 -1.7 -5.6 -3.6 -5.3 -8.0

CURACIÓN

7 meses -0.5 -0.4 -0.7 -0.5

12 meses 2.5 1.8 3.2 2.5 8.3 5.2 7.8 11.7

18 meses -2.0 -1.4 -2.5 -2.0 -6.5 -4.1 -6.2 -9.3

24 meses 0.3 0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Monetarización de Utilities Jamón al corte (I)Basado en el cluster Precio / Blanco



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Pata................................... -1.4 -1.0 -1.8 -1.4 -4.7 -2.9 -4.4 -6.6

Centro............................... 1.4 1.0 1.8 1.4 4.7 2.9 4.4 6.6

CANTIDAD TOCINO

Normal 1.0 0.7 1.3 1.0 3.5 2.2 3.3 4.9

Mucho -1.0 -0.7 -1.3 -1.0 -3.5 -2.2 -3.3 -4.9

COLOR

Rosado -1.6 -1.1 -2.0 -1.6 -5.2 -3.3 -4.9 -7.3

Granate 1.6 1.1 2.0 1.6 5.2 3.3 4.9 7.3

Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Precio / Blanco



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul ............................. 4.7 3.3 6.0 4.7 15.6 9.8 14.8 22.1

Premium

Campofrío ........................ 4.2 3.0 5.4 4.2 13.9 8.8 13.2 19.8

Premium

M.Nevado 1.2 0.9 1.6 1.2 4.1 2.6 3.8 5.8

Premium

S.Romero 1.0 0.7 1.2 1.0 3.2 2.0 3.1 4.6

Premium

Villar 0.5 0.3 0.6 0.5 1.6 1.0 1.5 2.3

Premium

D.Origen 0.3 0.2 0.4 0.3 1.1 0.7 1.0 1.5

Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Precio / Blanco



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 0.5 0.8

Campofrío ........................ 1.3 1.1 1.5 1.3 4.4 2.6 4.2 6.3

M.Nevado ......................... 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.5

S.Romero ......................... -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -0.8 -1.2

Villar.................................. -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.0 -1.2 -1.9 -2.9

D. Origen -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.3 -0.5 -0.7

Sin D.Origen -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -1.9 -1.1 -1.9 -2.8

CURACIÓN

7 meses -0.6 -0.5 -0.7 -0.6

12 meses -0.3 -0.3 -0.4 -0.3 -1.1 -0.6 -1.1 -1.6

18 meses 0.3 0.3 0.4 0.3 1.0 0.6 1.0 1.5

24 meses 0.7 0.7 0.6 2.2 1.3 2.1 3.2


Basado en el cluster Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Pata................................... -1.8 -1.5 -2.1 -1.8 -6.3 -3.7 -6.1 -9.1

Centro............................... 1.8 1.5 2.1 1.8 6.3 3.7 6.1 9.1

CANTIDAD TOCINO

Normal 2.0 1.7 2.3 2.0 6.8 4.0 6.5 9.8

Mucho -2.0 -1.7 -2.3 -2.0 -6.8 -4.0 -6.5 -9.8

COLOR

Granate 7.3 6.1 8.5 7.3 25.1 14.7 24.1 36.4

Rosado -7.3 -6.1 -8.5 -7.3 -25.1 -14.7 -24.1 -36.4

Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul ............................. 0.7 0.6 0.8 0.7 2.5 1.4 2.4 3.6

Premium

Campofrío ........................ 1.8 1.5 2.1 1.8 6.3 3.7 6.0 9.1

Premium

M.Nevado 0.7 0.6 0.8 0.7 2.3 1.3 2.2 3.3

Premium

S.Romero 0.3 0.3 0.4 0.3 1.1 0.7 1.1 1.6

Premium

Villar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

Premium

D.Origen 0.4 0.4 0.5 0.4 1.5 0.9 1.4 2.1

Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 4.5 3.8 5.2 4.4 15.3 8.9 14.7 22.4

Campofrío ........................ 1.4 1.2 1.7 1.4 4.9 2.9 4.7 7.2

M.Nevado ......................... -2.2 -1.8 -2.5 -2.1 -7.4 -4.3 -7.1 -10.8

S.Romero ......................... 1.1 0.9 1.2 1.1 3.6 2.1 3.5 5.3

Villar.................................. -0.9 -0.8 -1.1 -0.9 -3.2 -1.9 -3.1 -4.7

D. Origen -1.4 -1.2 -1.7 -1.4 5.0 -2.9 -4.8 -7.2

Sin D.Origen -2.4 -2.1 -2.8 -2.4 -8.4 -4.9 -8.0 -12.2

CURACIÓN

7 meses -2.8 -2.3 -3.2 -2.7

12 meses -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.1 -1.2 2.0 -3.1

18 meses 1.6 1.3 1.8 1.6 5.4 3.1 5.2 7.8

24 meses 1.9 2.1 1.8 6.2 3.6 6.0 9.0


Basado en el cluster Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Pata ................................... 1.6 1.3 1.8 1.6 5.4 3.2 5.2 7.9

Centro ............................... -1.6 -1.3 -1.8 -1.6 -5.4 -3.2 -5.2 -7.9

CANTIDAD TOCINO

Normal 0.8 0.7 1.0 0.8 2.9 1.7 2.8 4.2

Mucho -0.8 -0.7 -1.0 -0.8 -2.9 -1.7 -2.8 -4.2

COLOR

Granate 0.4 0.3 0.4 0.3 1.2 0.7 1.2 1.8

Rosado -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -1.2 -0.7 -1.2 -1.8

Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el cluster Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul .............................. 6.9 5.8 8.0 6.9 23.7 13.8 22.8 34.5

Premium

Campofrío ......................... 3.9 3.3 4.5 3.9 13.3 7.7 12.8 19.4

Premium

M.Nevado 0.3 0.2 0.3 0.3 1.0 0.6 0.9 1.4

Premium

S.Romero 3.5 3.0 4.0 3.5 12.0 7.0 11.5 17.5

Premium

Villar 1.5 1.3 1.7 1.5 5.2 3.0 5.0 7.5

Premium

D.Origen 1.0 0.8 1.1 1.0 3.4 2.0 3.3 4.9

Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el cluster Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 2.1 1.7 2.6 2.1 7.2 4.3 6.9 10.4

Campofrío ........................ 1.1 0.9 1.3 1.1 3.7 2.2 3.6 5.4

M.Nevado ......................... -0.7 -0.6 -0.8 -0.7 -2.3 -1.4 -2.2 -3.4

S.Romero ......................... 0.5 0.4 0.6 0.5 1.7 1.1 1.7 2.5

Villar.................................. -0.8 -0.6 -1.0 -0.8 -2.8 -1.7 -2.7 -4.0

D. Origen -0.9 -0.7 -1.1 -0.9 -3.0 -1.8 -2.9 -4.3

Sin D.Origen -1.4 -1.1 -1.6 -1.4 -4.6 2.7 -4.4 -6.6

CURACIÓN

7 meses -1.1 -0.9 -1.3 -1.1

12 meses 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

18 meses 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.4 0.8 1.2

24 meses 0.8 0.9 0.8 2.7 1.6 2.6 3.9


Basado en el PROMEDIO GENERAL



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Pata ................................... 0.3 0.2 0.4 0.3 1.0 0.7 1.0 1.5

Centro ............................... -0.3 -0.2 -0.4 -0.3 -1.0 -0.7 -1.0 -1.5

CANTIDAD TOCINO

Normal 0.8 0.7 1.0 0.8 2.9 1.7 2.8 4.2

Mucho -0.8 -0.7 -1.0 -0.8 -2.9 -1.7 -2.8 -4.2

COLOR

Granate 2.7 2.1 3.2 2.7 9.1 5.4 8.7 13.1

Rosado -2.7 -2.1 -3.2 -2.7 -9.1 -5.4 -8.7 -13.1

Monetarización de Utilities Jamón al corte (y II) Basado en el Basado en el PROMEDIO GENERAL



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul.............................. 3.5 2.8 4.2 3.5 11.8 7.1 11.3 17.1

Premium

Campofrío......................... 2.4 2.0 2.9 2.4 8.3 5.0 8.0 12.0

Premium

M.Nevado 0.7 0.5 0.8 0.7 2.3 1.4 2.2 3.3

Premium

S.Romero 1.9 1.5 2.3 1.9 6.3 3.8 6.1 9.1

Premium

Villar 0.5 0.4 0.6 0.5 1.8 1.1 1.7 2.6

Premium

D.Origen 0.5 0.4 0.5 0.5 1.6 0.9 1.5 2.3

Valoración de marcas frente a “Sin marca sin Denominación de Origen” Basado en el Basado en el PROMEDIO GENERAL


CONCLUSIONES – UTILITIES JAMÓN AL CORTE

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas De todos los elementos testados, parece que el tipo de jamón es el que más determina la preferencia de los consumidores sobre todo en los segmentos de precio y premium.

El factor de precio se tiene que evaluar en relación al tipo de jamón (blanco o ibérico).

La marca tiene también importancia – Navidul, Sanchez Romero Carvajal (para el target premium) y hasta cierto punto Campofrío son las marcas más mencionadas. La denominación de origen va asociada probablemente al tipo de jamón y a la marca.

El color es un elemento fundamental para estos consumidores que compran fundamentalmente por aspecto. Aquí la preferencia está netamente en favor del color granate oscuro.

Formato de presentación (pata o centro), curación y contenido de grasa son elementos con importancia menor aunque con matices si los miramos en relación a los 4 segmentos analizados:


CONCLUSIONES – UTILITIES JAMÓN AL CORTE

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas Los segmentos aspecto y precio valoran más la cantidad de grasa (tocino normal) y el formato de presentación (origen centro) en su decisión de compra. El segmento premium valora la presentación pata como elemento importante de la preferencia. En cuanto al segmento marca, el grado de curación aparece como un aspecto importante (a mayor curación mayor preferencia).

El tipo de jamón ideal sería un no ibérico de tipo bodega o reserva o un ibérico de tipo recebo.

Si fijamos el tipo de jamón y la marca (Navidul), las soluciones óptimas en cuanto al valor monetario de la prefrencia serían las siguientes: Jamón blanco: origen (centro), color (granate oscuro), nivel de grasa (tocino normal), nivel de curación (12 meses) Jamón ibérico: origen (pata), color (granate oscuro), nivel de grasa (mucho tocino), nivel de curación (24 meses)


ANALISIS JAMÓN DE PATA ANALISIS JAMÓN DE PATA


ANTECEDENTES

Atributos para JAMON DE PATA

TIPO DE JAMON

Jamón Serrano (No Ibérico) (Precio medio: 5.4€/kg )

Jamón Reserva (No Ibérico) (Precio medio: 7.4€/kg )

Jamón Bodega (No Ibérico) (Precio medio: 6.4€/kg )

Jamón Ibérico Cebo (Precio medio: 12.9€/kg )

Jamón Ibérico Recebo (Precio medio: 21.5€/kg )

Jamón Ibérico Bellota (Precio medio: 32.3€/kg )

PRECIOS

Menos del 15%

Menos del 7%

Medio

Mas del 7%

Mas del 15%

ASPECTO DE LA PATA

Pata alargada

Pata redonda

Pata Corte en V

PESO

6 kilos

7 kilos

8,5 kilos


ANTECEDENTES

CURACION

7 meses

12 meses

18 meses

24 meses

PRESENTACION

En Malla

Enfundado

Desnudo con vitola

MARCAS

Atributos para JAMON DE PATA


METODOLOGÍA – Target

Individuos de 25 a 65 años compradores de patas de Jamón Curado en

los últimos 2 meses para consumo en el hogar y que hayan comprado al

menos 4 al año. Se excluye la clase baja.

Muestra 250 entrevistas con la realización de 25 tareas. Cada tarea consiste en la

elección de 3 conceptos con opción a ninguna.

Esto implica un error del +/-4.5% para datos globales conjoint con un

nivel de confianza del 95.5%. Se han fijado cuotas de sexo y edad. Ámbito

Madrid (40%), Barcelona (40%), Sevilla (20%)

Técnica Entrevista asistida por ordenador (CASI) con software CBC

(Choice Based Conjoint) en hall test. El software ha permitido la inclusión

de fotos de producto.


EJEMPLO DE PROPUESTA


Precios medios patas de jamón

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas

Precios Medios Totales Patas

Jamon serrano

Jamón reserva

Jamón bodega

Ibérico cebo

Ibérico recebo

Ibérico bellota

-15% 32.9 45.1 39.0 78.6 131.0 196.8

-7% 36.0 49.3 42.7 86.0 143.3 215.3

medio 38.7 53.0 45.9 92.5 154.1 231.5

7% 41.4 56.7 49.1 98.9 164.9 247.7

15% 44.5 61.0 52.7 106.3 177.2 266.2


CONJOINT PATA JAMÓN CURADO

1%

4%

14%

38%

42%15 días a 1 mes

1 mes a 2 meses

2 meses a 3 meses

3 meses a 6 meses

6 meses ó más

R13. Por término medio, ¿Cuánto tiempo tardan en consumir una pata de jamón curado en su hogar?

CONSUMO DE PATAS DE JAMÓN CURADO

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PATA DE JAMÓN CURADO EN EL HOGAR

(Base: 250)



12%

10%

3%

10%

17%

20%

25%

29%

39%

41%Jamón Serrano

Jamón Ibérico de Bellota

Jamón Ibérico (s.e.)

Jamón Ibérico de Recebo

Jamón Ibérico de Pata Negra

Jamón Ibérico de Jabugo

Jamón de Bodega

Jamón de Reserva

Otras

Ns/Nc

R15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?.


CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO

(Base: 250)


CONOCIMIENTO

ESPONTÁNEO TOTAL

%

Madrid (a) %

Barcelona (b) %

Sevilla (d) %

Base: (250) (100) (100) (50)

Jamón serrano........................ 41 39 52D 24 Jamón de bodega ................... 10 16B 4 10 Jamón de reserva ................... 3 6d 1 Jamón ibérico de cebo........... 0 2 Jamón ibérico de recebo ....... 25 30B 15 34b Jamón ibérico de bellota........ 39 35 37 52a Jamón ibérico de Jabugo ...... 17 16 22d 8 Jamón ibérico de pata negra . 20 23 18 20 Jamón ibérico (s.e.)................ 29 32 31 18 Salamanca............................... 1 1 2 Otras........................................ 10 14B 2 16B NS/NC...................................... 12 8 16 10


R15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?.Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas



99%

70%

60%

80%

70%

100%Jamón Serrano

Jamón de Bodega

Jamón de Reserva

Jamón Ibérico de Cebo

Jamón Ibérico de Recebo

Jamón Ibérico de Bellota

R16. Por favor, dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curado


CONOCIMIENTO SUGERIDO DE TIPOS DE JAMÓN CURADO

(Base: 250)

% Sí


CONJOINT PATA DE JAMON CURADO

100%

60%

70%

39%

80%

44%

60%

37%

70%

40%

99%

59%

conoce conoce tiempo curacion


Jam

ón

serr

ano

Jam

ón

de

bo

deg

a

Jam

ón

de

rese

rva

Jam

ón

ib

éric

o d

e ce

bo

Jam

ón

ib

éric

o d

e re

ceb

o

Jam

ón

ib

éric

o d

e b

ello

ta

P16. Dígame si conoce, aunque sólo sea de oídas, las siguientes variedades de jamón curadoR17.¿Qué tiempo de curación cree usted que tiene el …?

Declaran conocer todos los jamones:

33%

Conocen tiempo de

curación de todos los

jamones: 12%

CONOCIMIENTO DECLARADO Y CONOCIMIENTO REAL (SEGÚN TIEMPO DE CURACIÓN) DE TIPOS DE JAMÓN CURADO



TIEMPO DE CURACIÓN ESTIMADO

R17. Para cada una de las variedades codificadas como sí en R17, preguntar, ¿Qué tiempo de curación cree usted que tiene el …?

Base

3 a 7 meses

%

8 a 12 meses

%

13 a 18 meses

%

19 a 24 meses

%

Más de 24

meses %

Ns/Nc %

Jamón Serrano........ (250) 20 29 11 8 9 23

Jamón de Bodega ... (175) 12 21 23 10 6 28

Jamón de Reserva .. (200) 6 11 23 17 15 30 Jamón Ibérico de

Cebo......................... (150) 7 16 18 15 13 31 Jamón Ibérico de

Recebo..................... (175) 6 8 17 22 18 29 Jamón Ibérico de

Bellota...................... (248) 6 9 13 21 25 26

Base: (Conoce en R16)


FORMATOS COMPRA JAMÓN

CURADO NO IBÉRICO TOTAL

%

Madrid (a) %

Barcelona (b) %

Sevilla (d) %

Base: (250) (97) (89) (19)

Pata de jamón ....................................... 57 79BD 37 32 Al corte / al peso (cortado por

charcutero) a partir de una pieza deshuesada ........................................... 52 44 57 68a

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata .......... 42 45 35 53

En lonchas ya envasadas..................... 39 34 42 47 Pieza / trozo de jamón .......................... 28 37B 16 37 En trocitos / taquitos (cortados por

charcutero) en venta a granel .............. 27 38B 10 47B En trocitos / taquitos en venta ya

envasados ............................................. 21 29B 5 53B NS/NC 2 2 5




FORMATOS COMPRA JAMÓN

CURADO IBÉRICO TOTAL

%

Madrid (a) %

Barcelona (b) %

Sevilla (d) %

Base: (238) (89) (100) (49)

Pata de jamón ....................................... 90 89 86 100AB Al corte / al peso (cortado por

charcutero) a partir de una pieza deshuesada ........................................... 49 45 49 57

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata .......... 35 16 51A 37A

En lonchas ya envasadas..................... 27 17 29a 39A Pieza / trozo de jamón .......................... 23 17 26 29 En trocitos / taquitos (cortados por

charcutero) en venta a granel .............. 18 9 14 43AB En trocitos / taquitos en venta ya

envasados ............................................. 16 6 9 51AB





Base: (250)

P20. ¿Cuál de las siguientes frases se adapta mejor a su manera de comprar jamón curado?

MOTIVOS DE ELECCIÓN EN LA COMPRA DE JAMÓN CURADO

Compro la que me recomienda el

charcutero/ vendedor

39%

Elijo entre las marcas la que tiene

el mejor precio 20%

Siempre tengo en cuenta una sola

marca 7%

Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el

precio 25%

Escojo entre algunas marcas sin tener en

cuenta el precio 9%


FRASE MEJOR SE ADAPTA A SU

MANERA DE COMPRAR JAMÓN CURADO TOTAL

%

Madrid (a) %

Barcelona (b) %

Sevilla (d) %

Base: (250) (100) (100) (50)

Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor............................................................... 39 35 44 36

Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio ................................ 25 23 25 28

Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio .................................................................... 20 23 20 16

Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio.................................................... 9 9 8 10

Siempre tengo en cuenta una sola marca........... 7 10b 3 8





Base: (250)

R21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?.

PLANIFICACIÓN DE COMPRA

Lo planeo por anticipado

71%

Compra automática de la misma marca, sin

decisión consciente

1%

Toma la decisión en el

establecimiento28%



2%

3%

7%

13%

6%

23%

39%

49%

49%

Base: (250)

Me dejo aconsejar por el charcutero/vendedor cuando compro patas de jamón curado

La decisión sobre la compra del jamón la tomo por mi mismo

Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento

Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón

Compro el jamón en función de las ofertas que hay

Siempre compro la misma marca de jamón

Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar

Procuro siempre elegir aquellos jamones con regalos promocionales (cuchillo, jamonero…) o

productos complementarios (quesos, vinos, etc…)

Para mí, todas las marcas de jamón son iguales

R24. A continuación voy a leerle algunas frases que describen actitudes hacia el jamón curado. Por favor dígame hasta que punto está de acuerdo con cada una de ellas

ACTITUDES HACIA EL JAMÓN CURADO

Top 2 boxesTop 1 boxesACTITUDES

84%

83%

70%

48%

38%

38%

17%

11%

4%




10

2

6

9

62Navidul

Campofrío


El Pozo

Otras

R14. ¿Podría decirme qué marcas de jamón curado conoce?

CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE MARCAS DE JAMÓN CURADO

1ª Mención Otras Menciones Total Menciones

81%

31%

28%

30%

24%



22%

24%

2%

3%

4%

5%

6%

10%

43%

Base: (250)

Navidul

Campofrío

El Pozo


Marcas Blancas

Guissona

5 Jotas

Otras

Ns/Nc

R22. ¿Qué marcas ha comprado en los tres últimos meses?.

MARCAS COMPRADAS EN LOS TRES ÚLTIMOS MESES

Net Campofrío: 48%

COMPRA ULTIMOS TRES MESES


Escala 1 a 4

(1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL

%

Madrid (a) %

Barcelona (b) %

Sevilla (d) %

Base: (250) (100) (100) (50) La decisión sobre la compra del jamón la tomo

por mi mismo........................................................ 49 42 46 68AB Me dejo aconsejar por el charcutero /

vendedor cuando compro patas de jamón curado ................................................................... 49 45 51 54

Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento .................................................... 39 37 44 32

Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón .............................. 23 24 22 24

Siempre compro la misma marca de jamón ....... 13 9 17 14 Siempre me fijo en la marca del jamón cuando

lo pido en un restaurante o en el bar .................. 7 7 6 8 Compro el jamón en función de las ofertas que

hay ......................................................................... 6 7 4 6 Procuro siempre elegir aquellos jamones con

regalos promocionales o productos complementarios.................................................. 3 4d 4d

Para mí, todas las marcas de jamón son iguales................................................................... 2 5ad




CLUSTER PATA DE JAMON CLUSTER PATA DE JAMON


Segmentación Cluster Jamón Pata

Jamón Ibérico Recebo

Jamón Ibérico Bellota

Jamón Ibérico Cebo

C1N=45 (18%)Orientadas

aspecto


Precio

C4N=88(35%)Premium

Navidul

Campofrío

Pata redonda

Enfundado

Jamón Reserva (no Ibérico)

Jamón Bodega (no Ibérico)

Jamón Serrano (no Ibérico)

Curación 12 meses

C3N=66 (26%)Orientadas

marca

Pata alargada

En malla

Desnudo con vitola

Jamón Serrano

Sin marca

Sin denominación de origen

Serrano

Aspecto

Ibérico

Marca


C1

+ Sevilla

+ Menos niños en el hogar

+ Trabaja más fuera de casa

+ Tardan menos tiempo en consumir una pata de jamón curado

+ Compra el de mejor aspecto

+ Toma la decisión en el establecimiento

+ No tiene una marca favorita

+ No suele comprar la misma marca

Orientadas aspecto

+ Pata alargada

+ En malla

+ Desnudo con vitola

+ Sin marca

+ Sin denominación de origen

+ Jamón Serrano (no Ibérico)

- Pata Redonda

- Enfundado

- Pata Corte en V

- Campofrío

- Navidul



¿Cuáles son sus características?N = 45 (18%)


C2

+ Madrid

+ Compra más patas a lo largo del año

+ Compra jamón curado ibérico con menos frecuencia

+ Compra pata de jamón curado no ibérico

+ Elige las marcas de jamón curado que tienen mejor precio

+ Su compra es más planificada

Orientadas al precio

+ Jamón Reserva, Bodega y Serrano (no Ibérico)

+ Precio

+ Curación 12 y 18 meses

+ Peso 8, 5 kilos

- Curación 7 meses

- Jamón Ibérico Bellota

- Jamón Ibérico Recebo

- Precio




N = 49 (20%)


C3

+ Barcelona

+ Trabaja menos fuera del hogar

+ Compra con más frecuencia jamón curado no ibérico

+ Compra el jamón curado que le recomienda el charcutero

+ Su marca favorita es Navidul

Orientadas a la marca

+ Navidul

+ Campofrío

+ Pata redonda

+ Curación 7 meses

+ Enfundado

+ Jamón Serrano y Bodega (no ibérico)

- Sin denominación de origen

- Sin marca


- Montenevado, Villar

- Pata alargada



¿Qué nos dice el Conjoint? ¿Cuáles son sus características?

N = 66 (26%)


C4

+ Sevilla

+ Compra menos jamón curado no ibérico

+ Compra más piezas o trozos de jamón curado ibérico

+ Suele comprar la misma marca

+ Tiene menos en cuenta el precio

+ No suele elegir jamones con regalos promocionales

Premium

+ Jamón Ibérico Recebo

+ Jamón Ibérico Bellota

+ Jamón Ibérico Cebo

+ Montenevado, Villar

+ Pata corte en V

- Jamón Serrano, Bodega y Reserva (no Ibérico)


- Precio

- Navidul




N = 88 (35%)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

30 60 90 120 150 180 210 240 + 240Euros

Aspecto Precio Marca Premium Total

Gasto medio habitual en una pata de Jamón

¿Cuál es el precio que Ud. suele pagar habitualmente cuando compra una pata de Jamón curado?

• Media Aspecto: 129.3€• Media Precio:102.3€• Media Marca:113.7€• Media Premium:145.5€

• Mediana Aspecto:120€• Mediana Precio:90€• Mediana Marca:120€• Mediana Premium:150€


CONOCIMIENTO

ESPONTÁNEO TOTAL

%

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (45) (49) (66) (90)

Jamón serrano ....................... 41 51 39 42 37 Jamón ibérico de bellota ....... 39 42 37 36 41 Jamón ibérico (s.e.) ............... 29 22 35 33 26 Jamón ibérico de recebo....... 25 31c 25 14 30c Jamón ibérico de pata negra. 20 20 27 18 19 Jamón ibérico de Jabugo ...... 17 20 20 11 18 Jamón de bodega .................. 10 11 14 6 10 Jamón de reserva .................. 3 8a 3 1 Salamanca .............................. 1 2 2 1 Jamón ibérico de cebo .......... 0 2 Otras ....................................... 10 7 6 11 12 NS/NC...................................... 12 4 8 18a 12 Media 2 2 2 2 2


P15. ¿Podría decirme qué variedades de jamón curado conoce?Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas



FORMATOS DE COMPRA DE

JAMÓN CURADO NO IBÉRICO TOTAL

%

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (32) (45) (60) (68)

Pata de jamón ....................................... 57 47 71ad 57 52 Al corte / al peso (cortado por

charcutero) a partir de una pieza deshuesada................................. 52 50 60 48 52

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pata........................................................ 42 47 44 35 43

En lonchas ya envasadas .................... 39 34 38 42 38 Pieza / trozo de jamón.......................... 28 19 31 30 28 En trocitos / taquitos

(cortados por charcutero) en venta a granel ....................................... 27 16 31 28 28

En trocitos / taquitos en venta ya envasados........................................ 21 19 31d 20 15

NS/NC.................................................... 2 6 2

P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?




FORMATOS DE COMPRA DE

JAMÓN CURADO IBÉRICO TOTAL

%

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (238) (44) (45) (61) (88)

Pata de jamón ....................................... 90 93 80 92 92 Al corte / al peso (cortado por

charcutero) a partir de una pata........................................................ 49 59b 38 46 52

Al corte / al peso (cortado por charcutero) a partir de una pieza deshuesada................................. 35 41 24 43b 32

En lonchas ya envasadas .................... 27 32 16 26 30 Pieza / trozo de jamón.......................... 23 18 11 23 32B En trocitos / taquitos

(cortados por charcutero) en venta a granel ....................................... 18 21 9 20 21

En trocitos / taquitos en venta ya envasados........................................ 16 21 7 13 22B

P19. ¿Y en cuál de los siguientes formatos/presentaciones compra usted…?




FRASE MEJOR SE ADAPTA A

SU MANERA DE COMPRAR

JAMÓN CURADO TOTAL

%

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (45) (49) (66) (90)

Siempre tengo en cuenta una sola marca............................................................. 7 2 4 6 11a

Compro la que me recomienda el charcutero / vendedor .............................................................. 39 33 31 47 40

Compro la de mejor aspecto sin tener en cuenta la marca ni el precio ........................................................... 25 38C 29c 12 26c

Elijo entre las marcas la que tiene el mejor precio............................................ 20 20 29d 24 13

Escojo entre algunas marcas sin tener en cuenta el precio .............................. 9 4 8 11 10




Escala 1 a 4

(1 = MUY DE ACUERDO) TOTAL

%

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (45) (49) (66) (90) La decisión sobre la compra del

jamón la tomo por mi mismo ............................................. 49 51 47 47 50 Me dejo aconsejar por el charcutero /

vendedor cuando compro patas de jamón curado ...................................................................... 49 51 45 46 53

Siempre compro el jamón en el mismo tipo de establecimiento.......................................... 39 27 41 39 43a

Me gusta aconsejar a los demás en lo que se refiere a la compra del jamón ................................ 23 27 14 23 27

Siempre compro la misma marca de jamón ................................................................................... 13 11 4 11 21B

Siempre me fijo en la marca del jamón cuando lo pido en un restaurante o en el bar ....................................................... 7 4 11B 9B

Compro el jamón en función de las ofertas que hay ................................................................... 6 9 6 6 3

Procuro siempre elegir aquellos jamones con regalos promocionales o productos complementarios........................................... 3 4 6 3 1

Para mí, todas las marcas de jamón son iguales .......................................................................... 2 2 2 3 1



MARCA FAVORITA TOTAL %

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (45) (49) (66) (90) NET CAMPOFRIO............................ 31 11 35A 49AD 26a Navidul ........................................ 27 9 31A 44AD 22a Campofrio ................................... 4 2 4 5 3 Sánchez Romero Carvajal ......... 11 9 6 9 16 5 Jotas ........................................ 4 2 8b 6b Jabugo ........................................ 4 6 2 7a El Pozo........................................ 2 5 3 Guissona..................................... 1 4 1 Julián Martín............................... 1 3 3 Jotas ........................................ 1 2 Otras ........................................... 18 24 18 12 19 Le da igual la marca................... 21 42bCD 22 12 16 NS/NC.......................................... 7 13 8 5 6


R23. ¿Cuál es su marca favorita a la hora de comprar patas de jamón?. Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


COMPRA PLANIFICADA TOTAL %

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (45) (49) (66) (90) Lo planeo por anticipado .......... 71 60 78 70 73 Toma la decisión en el

establecimiento.......................... 28 36 22 30 26 Compra automática de la misma

marca, sin decisión consciente .................................. 1 4 1


R21. Cuando compra jamón curado, ¿Diría usted que planifica su compra por anticipado o es una decisión que tiende a tomar cuando ya está en el establecimiento?. Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


MARCAS COMPRADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

TOTAL %

Aspecto (a) %

Precio (b) %

Marca (c) %

Premium (d) %

Base: (250) (45) (49) (66) (90) NET CAMPOFRIO............................ 48 31 49 70AbD 40 Navidul ........................................ 43 29 43 62AbD 37 Campofrio ................................... 10 11 14d 15d 3 El Pozo........................................ 6 7 2 11b 3 Marcas blancas .......................... 4 4 5 4b Guissona..................................... 3 4 2 2 3 Sánchez Romero Carvajal ......... 5 2 2 3 9 5 Jotas ........................................ 2 2 3 2 Montenevado.............................. 0 1 Villar ............................................ 0 2 Joselito ....................................... 0 2 Revilla ......................................... 0 2 Argal............................................ 0 2 3 Jotas ........................................ 1 3 1 Jabugo ........................................ 2 2 2 2 Julián Martín............................... 2 4abc Otras ........................................... 24 29 25 18 27 Le da igual la marca................... 0 2 NS/NC.......................................... 22 31C 27c 11 22c


R22. ¿Qué marcas ha comprado en los tres últimos meses?.Letras mayúsculas: Contraste al 99% entre columnasLetras minúsculas: Contraste al 95% entre columnas


UTILITIES PATA DE JAMONUTILITIES PATA DE JAMON



IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS – PATA

%

32

27

12 11 10

53

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tipo Jamón Marca Aspecto pata Curación Presentación Peso Precios




%

35

27

12 11 10

5

0

10

20

30

40

50

TipoJamón/precios

Marca Aspecto pata Curación Presentación Peso



% %

% %

C1: ASPECTO C2: PRECIO

C4: PREMIUMC3:MARCA

2119

85

3

28

15

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Aspecto pata Marca Tipo Jamón Presentación Curación Peso Precios

34

22

17

97

6 5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tipo Jamón Marca Curación Aspecto pata Presentación Peso Precios

39

24

129 8

52

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Marca Tipo Jamón Presentación Curación Aspecto pata Peso Precios

45

23

109

7 5

2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Tipo Jamón Marca Curación Aspecto pata Presentación Peso Precios



% %

% %


C4: PREMIUMC3:MARCA

2122

85

28

15

0

10

20

30

40

50

Aspecto pata Marca Tipo Jamón/precioPresentación Curación Peso

41

24

129 8

5

0

10

20

30

40

50

Marca Tipo Jamón Presentación Curación Aspecto pata Peso

44

22

17

97 6

0

10

20

30

40

50

Tipo Jamón/precio Marca Curación Aspecto pata Presentación Peso

47

23

109

7 5

0

10

20

30

40

50

Tipo JamónPrecio

Marca Curación Aspecto pataPresentación Peso


UTILITY SCORES DE TIPO DE JAMON - PATA


C4: PREMIUMC3:MARCA

-11

2 014 9

-13

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo



29

7054

13

-56

-111-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo



-19

2

-11

29

-6

5

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo



-115

-70

-110

67

95

133

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo





25-34 AÑOS 35-44 AÑOS


-28

0

2211 17

-23

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo



-41

-9

-31

3821 21

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo



-45

-5

-31

4226

13

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)

JamónBodega (no

Ibérico)

JamónIbérico Cebo



-42

-22-40

25 26

53

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo




UTILITY SCORES DE TIPO JAMON – PATA


UtilitUtilityy

ScorScoree

-42

-10

-33

3424 28

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130




Jamón IbéricoCebo




UTILITY SCORES DE MARCA - PATA


C4: PREMIUMC3:MARCA

-13 -18 -19

12

-26

6

59

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen

49

14

-8

22

-21-12

-44

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen

120

81

-29

43

-38

-73

-103-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen

177 8

48

-1

-26

-53

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen


33

-11-19

-31

-58

58

29

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




SinDenomin.Origen

57

32

-11

47

-22-34

-69

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




SinDenomin.

Origen

15

-5 -6

66

-9 -14

-46

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




SinDenomin.

Origen


MADRID BARCELONA

SEVILLA



25-34 AÑOS 35-44 AÑOS


6 -1 0

-23

-41

48

12

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen

4729

-18

37

-17 -19

-60

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen

44

25

-11

59

-23-33

-62

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen

59

27

-4

46

-24-36

-68

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115




Sin Denomin.Origen


UTILITY SCORES DE MARCA – PATA


UtilitUtilityy

ScorScoree

49

24

-10

44

-18-29

-60

-110

-85

-60

-35

-10

15

40

65

90

115


UTILITY SCORES DE ASPECTO PATA Y PRESENTACION - PATA


C4: PREMIUMC3:MARCA

112

20

-50

30

-35

-76-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

Pata Alargada Pata Redonda Pata corte en V En malla Enfundado Desnudo convitola

17

-17

0

-6

7-1

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120


3 0

-3-12

23

-10

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120


8

-15

7-1

7

-7

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120



-35

5

42

15

-3-24

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)


Jamón IbéricoCebo



-41

-11-29

2919

34

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)

JamónBodega (no

Ibérico)

JamónIbérico Cebo



-56-39

-60

28

48

79

-120

-95

-70

-45

-20

5

30

55

80

105

130

JamónSerrano (no

Ibérico)

JamónReserva (no

Ibérico)

JamónBodega (no

Ibérico)

JamónIbérico Cebo




MADRID BARCELONA

SEVILLA


UTILITY SCORES DE ASPECTO PATA Y PRESENTACION - PATA

25-34 AÑOS 35-44 AÑOS


27

-10

21

-11-16-12

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120


22

-21

-1

-4

0 4

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120


29

-25

-4

1 2

-2

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120


29

-24

-5

3

-5

2

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120



27

-22

-5

-1 1 0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120


UTILITY SCORES DE ASPECTO PATA Y PRESENTACION – PATA


UtilitUtilityy

ScorScoree

PRESENTACIÓNASPECTO


UTILITY SCORES DE CURACION - PATA


C4: PREMIUMC3:MARCA

-4

-13

116

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-69

1924 25

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


05

-5

0

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-17-12

1317

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25



-29

2

1611

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-15

-3

711

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-13-7

912

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25



MADRID BARCELONA

SEVILLA



25-34 AÑOS 35-44 AÑOS


-33

4

1414

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-16

-4

812

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-18

18 9

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25


-23

-4

1116

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25



UTILITY SCORES DE CURACION – PATA


UtilitUtilityy

ScorScoree

-20

-2

913

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25



UTILITY SCORES DE PESO - PATA


C4: PREMIUMC3:MARCA

8,7

-3,6

-5,1-6

-4

-2

1

3

5

7

9

6 Kilos 7 Kilos 8,5 Kilos

-4,5

-1,9

6,4

-6

-4

-2

1

3

5

7

9


4,7

0,2

-4,9-6

-4

-2

1

3

5

7

9


-2,4

2,8

-0,4

-6

-4

-2

1

3

5

7

9



-2,0

0,0

2,0

-6

-4

-2

1

3

5

7

9


1,7

0,0

-1,7

-6

-4

-2

1

3

5

7

9


5,9

0,5

-6

-4

-2

1

3

5

7

9



MADRID BARCELONA

SEVILLA



25-34 AÑOS 35-44 AÑOS


4,0

-4,0

1,0

-6

-4

-2

1

3

5

7

9


1,0

-1,0

0,0

-6

-4

-2

1

3

5

7

9


1,02,0

-3,0

-6

-4

-2

1

3

5

7

9


-1,0

2,0

-1,0

-6

-4

-2

1

3

5

7

9



UTILITY SCORES DE PESO – PATA


UtilitUtilityy

ScorScoree

1,1

0,0

-1,1

-6

-4

-2

1

3

5

7

9



PRODUCTO IDEAL – PATA

TOTAL C1: ASPECTO C2: PRECIO C3: MARCA C4: PREMIUM

CLUSTER

Ibérico Cebo Ibérico Recebo Reserva (No Ibérico) Ibérico Cebo Ibérico Bellota

Alargada Alargada Alargada Alargada Alargada

6 kilos 6 kilos 8.5 kilos 6 kilos 7 kilos

Enfundado

TIPO DE JAMON

MARCA

ASPECTO PATA

CURACION

Desnudo con Vitola Enfundado Enfundado Enfundado

PRESENTACION

PESO

24 meses 24 meses 24 meses 12 meses 24 meses

32%

27%

12%

11%

10%

5%

%Importancia de atributos

19% 34% 24% 46%

21% 22% 39% 23%

28% 9% 8% 9%

8% 17% 9% 10%

15% 7% 12% 7%

5% 6% 5% 5%


Utilities Jamón Pata

22

10

-3

11

-18

2

-24

6

-1

4

19

-2

-8

-18

Blanco/ Precio Ibérico/Premium

Navidul

M.Nevado

Campofrío

S.Romero

Villar D. Origen Sin D. Origen

-33

7

14 12

-3

3

9

-6-2 -3

3

-1

-9

5 3 2.7-0.2

2.95

-10

5

-2

3

-1

7 meses

18 meses

12 meses

6 Kilos

Alargada

24 meses

7 kilos

Redonda

Malla

Enfundado

Curación

Peso Tipo PataPresentacion

Marcas

8.5 kilos

Corte en V

Desnudo

Vitola

Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medio al kiloCluster Blanco-Precio y Ibérico-Premium


-2-6

36 4

0

-4

29

-25

-4

10

-27

17

1 3

-6

3 3

-2 -1

3 1

-4-7

14

-6


-4

-15

-5

23

-8

102

2723

-6

17

-2

-20

-38

Aspecto Marca

Navidul

M.Nevado

Campofrío

S.Romero

Villar D. Origen Sin D. Origen

7 meses

18 meses

12 meses

6 Kilos

Alargada

24 meses

7 kilos

Redonda

Malla

Enfundado

Curación Peso Tipo Pata Presentacion

Marcas

8.5 kilos

Corte en V

Desnudo

Vitola

Porcentaje de sobre/infravaloración con respecto al precio medio al kiloCluster Aspecto y Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 0.4 0.3 0.4 0.4 1.3 0.8 1.3 1.9

Campofrío ........................ -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5

M.Nevado ......................... 0.3 0.2 0.3 0.3 0.9 0.5 0.9 1.3

S.Romero ......................... 1.2 1.0 1.4 1.2 4.2 2.5 4.1 6.2

Villar.................................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6

D. Origen -0.5 -0.4 -0.6 -0.5 -1.8 -1.0 -1.7 -2.6

Sin D.Origen -1.2 1.0 -1.3 -1.2 -4.0 -2.3 -3.9 -5.8

CURACIÓN

7 meses 0.0 0.0 0.0 0.0

12 meses -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 -1.9 -1.1 -1.8 -2.8

18 meses 0.3 0.3 0.4 0.3 1.2 0.7 1.2 1.7

24 meses 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.0

Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Premium/Ibérico



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

PRESENTACION

Malla.................................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6

Enfundado ........................ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4 0.6 0.9

Desnudo

Vitola -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3

PESO

6 Kilos -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.6 -0.9

7 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 -0.1

8.5 Kilos 0.2 0.2 0.0 0.2 0.6 0.4 0.6 0.9

TIPO PATA

Alargada 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.6 1.0 1.5

Redonda -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.2 -1.3 -2.1 -3.2

Corte en V 0.3 0.3 0.4 0.3 1.2 0.7 1.1 1.7

Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Premium/Ibérico



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul ............................. 1.5 1.3 1.8 1.6 5.3 3.1 5.2 7.7

Premium

Campofrío ........................ 1.1 0.9 1.2 1.1 3.7 2.1 3.5 5.3

Premium

M.Nevado 1.4 1.2 1.6 1.4 4.9 2.9 4.8 7.1

Premium

S.Romero 2.4 2.0 2.7 2.4 8.2 4.8 8.0 12.0

Premium

Villar 1.0 0.9 1.2 1.0 3.6 2.1 3.5 5.2

Premium

D.Origen 0.6 0.5 0.7 0.6 2.2 1.3 2.2 3.2

Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Premium/Ibérico



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 1.4 1.2 1.6 1.4 4.8 2.8 4.7 7.0

Campofrío ........................ 0.6 0.5 0.7 0.6 2.2 1.3 2.1 3.2

M.Nevado ......................... -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.7 -0.4 -0.6 -1.0

S.Romero ......................... 0.7 0.6 0.8 0.7 2.5 1.5 2.4 3.6

Villar.................................. -1.1 -1.0 -1.3 -1.2 -4.0 -2.3 -3.8 -5.8

D. Origen 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.7

Sin D.Origen -1.6 -1.3 -1.8 -1.6 -5.4 -3.1 -5.2 -7.8

CURACIÓN

7 meses -2.1 -1.8 -2.4 -2.1

12 meses 0.5 0.4 0.5 0.5 1.6 0.9 1.5 2.3

18 meses 0.9 0.8 1.0 0.9 3.1 1.8 3.0 4.5

24 meses 0.8 0.9 0.8 2.6 1.5 2.5 3.8

Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Precio/Blanco



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

PRESENTACION

Malla.................................. -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.6 -0.8

Enfundado ........................ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.1

Desnudo

Vitola 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2

PESO7.9

6 Kilos -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.6 -0.3 -0.5 -0.8

7 Kilos 0 0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

8.5 Kilos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.6 0.9

TIPO PATA

Alargada 0.6 0.5 0.7 0.6 2.0 1.1 1.9 2.9

Redonda -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.4 -2.1

Corte en V -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 -0.8

Monetización de Utilities Jamón pata basado en el cluster Precio/Blanco



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul ............................. 2.9 2.5 3.4 3.0 10.2 5.9 9.9 14.8

Premium

Campofrío ........................ 2.2 1.8 2.5 2.2 7.6 4.4 7.3 11.0

Premium

M.Nevado 1.4 1.1 1.6 1.4 4.7 2.7 4.6 6.9

Premium

S.Romero 2.3 1.9 2.6 2.3 7.9 4.6 7.6 11.4

Premium

Villar 0.4 0.3 0.5 0.4 1.4 0.8 1.4 2.1

Premium

D.Origen 1.7 1.4 2.0 1.7 5.9 3.4 5.7 8.6

Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Precio/Blanco



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -0.8 -1.2

Campofrío ........................ -0.9 -0.8 -1.1 -0.9 -3.3 -1.9 -3.2 -4.8

M.Nevado ......................... -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -1.1 -0.6 -1.0 -1.5

S.Romero ......................... 1.5 1.2 1.7 1.5 5.2 3.0 4.9 7.5

Villar.................................. -0.5 -0.4 -0.6 -0.5 -1.8 -1.0 -1.7 -2.6

D. Origen 0.6 0.5 0.7 0.6 2.2 1.3 2.1 3.2

Sin D.Origen -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6

CURACIÓN

7 meses -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2

12 meses -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.8 -1.3 -2.0

18 meses 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.9

24 meses 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7 1.2 1.8

Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

PRESENTACION

Malla.................................. 0.6 0.5 0.7 0.6 2.1 1.2 2.0 3.1

Enfundado ........................ -1.7 -1.4 -2.0 -1.7 -5.9 -3.5 -5.7 -8.6

Desnudo

Vitola 1.1 0.9 1.3 1.1 3.8 2.2 3.6 5.5

PESO7.9

6 Kilos 0.3 0.2 0.3 0.3 0.9 0.5 0.9 1.3

7 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8.5 Kilos -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.9 -0.5 -0.9 -1.3

TIPO PATA

Alargada 1.9 1.6 2.2 1.9 6.5 3.8 6.2 9.5

Redonda -1.6 -1.4 -1.8 -1.6 -5.9 -3.3 -5.4 -8.1

Corte en V -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.9 -0.5 -0.9 -1.4

Monetización de Utilities Jamón pata basado en el cluster Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul .............................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.4 -0.6

Premium

Campofrío ......................... -0.8 -0.7 -0.9 -0.8 -2.9 -1.7 -2.7 -4.2

Premium

M.Nevado -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.6 -0.4 -0.6 -0.9

Premium

S.Romero 1.6 1.4 1.8 1.6 5.6 3.3 5.4 8.1

Premium

Villar -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -1.3 -0.8 -1.3 -1.9

Premium

D.Origen 0.7 0.6 0.9 0.8 2.6 1.5 2.5 3.8

Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Aspecto



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 1.7 1.5 2.0 1.8 6.0 3.5 5.8 8.7

Campofrío ........................ 1.5 1.3 1.7 1.5 5.1 3.0 5.0 7.5

M.Nevado ......................... -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.4 -2.1

S.Romero ......................... 1.1 0.9 1.2 1.1 3.7 2.1 3.6 5.4

Villar.................................. -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -0.5 -0.8

D. Origen -1.3 -1.1 -1.4 -1.3 -4.4 -2.5 -4.2 -6.3

Sin D.Origen -2.5 -2.1 -2.8 -2.5 -8.5 -4.9 -8.2 -12.4

CURACIÓN

7 meses 0.0 0.0 0.0 0.0

12 meses 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.6 0.8

18 meses -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.3 -2.0

24 meses 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.0

Monetización de Utilities Jamón patabasado en el cluster Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

PRESENTACION

Malla.................................. -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -1.6 -0.9 -1.6 -2.4

Enfundado ........................ 0.9 0.7 1.0 0.9 3.0 1.7 2.9 4.4

Desnudo

Vitola -0.4 -0.3 -0.5 0.4 -1.4 -0.8 -1.3 -2.0

PESO7.9

6 Kilos 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.6 0.8

7 Kilos -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5

8.5 Kilos -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3

TIPO PATA

Alargada 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.4 0.7 1.0

Redonda 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2

Corte en V -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 0.8 -1.2

Monetización de Utilities Jamón pata basado en el cluster Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul .............................. 4.2 3.5 4.8 4.3 14.5 8.4 14.0 21.1

Premium

Campofrío ......................... 4.0 3.3 4.5 4.0 13.7 7.9 13.2 19.9

Premium

M.Nevado 2.1 1.7 2.4 2.1 7.1 4.1 6.9 10.4

Premium

S.Romero 3.5 3.0 4.1 3.6 12.2 7.1 11.8 17.8

Premium

Villar 2.3 1.9 2.7 2.3 8.0 4.6 7.7 11.6

Premium

D.Origen 1.2 1.0 1.4 1.2 4.2 2.4 4.0 6.1

Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en el cluster Marca



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

MARCAS

Navidul ............................. 0.8 0.7 0.9 0.8 2.9 1.7 2.8 4.2

Campofrío ........................ 0.3 0.3 0.4 0.3 1.1 0.6 1.0 1.5

M.Nevado ......................... -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.2 -0.3 -0.5

S.Romero ......................... 1.1 0.9 1.3 1.1 3.9 2.3 3.8 5.7

Villar.................................. -0.4 -0.3 -0.5 -0.4 -1.4 -0.8 -1.3 -2.0

D. Origen -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -1.3 -0.7 -1.2 -1.9

Sin D.Origen -1.4 1.2 -1.6 -1.4 -4.8 -2.8 -4.6 -7.0

CURACIÓN

7 meses -0.4 -0.4 -0.5 -0.4

12 meses -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 -0.3 -0.5 -0.7

18 meses 0.2 0.2 0.3 0.2 0.8 0.5 0.8 1.2

24 meses 0.4 0.4 0.3 1.2 0.7 1.1 1.7

Monetización de Utilities Jamón patabasado en PROMEDIO GENERAL



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

PRESENTACION

Malla.................................. -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 -0.2 -0.3 -0.5

Enfundado ........................ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1

Desnudo

Vitola 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3

PESO

6 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2

8.5 Kilos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2

TIPO PATA

Alargada 0.6 0.5 0.7 0.6 2.1 1.2 2.0 3.1

Redonda -0.6 -0.5 -0.7 -0.6 -2.0 -1.2 -2.0 -3.0

Corte en V 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1

Monetización de Utilities Jamón pata basado en PROMEDIO GENERAL



Valoración

en Euros

TOTAL BLANCO


TOTAL IBÉRICO

Cebo Recebo Bellota

FORMATO

Premium

Navidul .............................. 2.2 1.9 2.5 2.2 7.7 4.5 7.4 11.1

Premium

Campofrío ......................... 1.7 1.4 2.0 1.7 5.9 3.4 5.7 8.5

Premium

M.Nevado 1.3 1.1 1.5 1.3 4.5 2.6 4.3 6.5

Premium

S.Romero 2.5 2.1 2.9 2.5 8.7 5.1 8.4 12.7

Premium

Villar 1.0 0.8 1.1 1.0 3.4 2.0 3.3 5.0

Premium

D.Origen 1.0 0.9 1.2 1.0 3.5 2.1 3.4 5.1

Premium de marca respecto a Sin marca sin denominación de Origen basado en PROMEDIO GENERAL


PRIMERAS CONCLUSIONES – PATA DE JAMÓN

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas Mayor conocimiento y menor incertidumbre en el caso de compradores de patas de jamón curado.

Se trata de una compra mucho más planificada que en el caso de jamón curado al corte. Sin embargo, la recomendación del charcutero sigue siendo importante.

Se vuelven a confirmar los segmentos identificados en el caso del jamón al corte aunque el peso de cada uno de ellos es diferente: El segmento premium es el más importante seguido del segmento de marca Los segmentos de aspecto y de precio tienen un papel menos relevante Pese al que existan estos segmentos la preferencia en cuanto al mix ideal es más homogénea que en el caso del jamón al corte.


PRIMERAS CONCLUSIONES – PATA DE JAMÓN

P.1.

ajkfdljdhflaeurladjas La importancia de los atributos es la siguiente: El tipo de jamón (y por tanto el precio) es la variable más discriminante y el jamón ibérico es el más elegido (solo los consumidores del segmento precio prefieren otro tipo de jamón.

La marca también tiene un papel relevante a través de Navidul (segmentos precio y marca) y Sánchez Romero Carvajal (segmentos premium y aspecto).

El aspecto de la pata es un factor relativamente importante en la preferencia – los consumidores prefieren la pata alargada.

Curación y presentación son variables menos importantes aunque en el caso de esta última variable, cobra mayor importancia para los consumidores que eligen por aspecto.

El peso parece la variable menos relevante en la elección de una pata de jamón curado.

Documents

[d:\MJ\CASI PM\53100839\Presentaciones\Pr-53100839-1-6.ppt 1 ] Estudio de investigación E-330/331 CONJOINT CURED HAM LEG/CUT SET Preparado para Campofrío