ECONOMIC RESEARCH SERVICE- ERS* Situación … · interesante crecimiento a nivel mundial, ... a la agroindustria para la preparación de jugos, pulpas, mermeladas, ... la oferta

Introducción

En los últimos años, el consumo de las bayas ha presentado un interesante crecimiento a nivel mundial, debido, principalmente, a la diversidad de variedades disponibles actualmente en los mercados. En esta categoría se ubican frutos considerados como delicatessen en los países del hemisferio norte, por sus sabores acidulados y por sus cualidades culinarias, lo que, a su vez, les otorga un gran valor a la hora de la comercialización. Las especies que se agrupan en esta categoría comprenden las moras y las zarzamoras, las fresas, las frambuesas y los arándanos, entre otros1.

La mora es una fruta silvestre de la familia de las bayas que se consume principalmente preparada o procesada ya que casi no se ingiere directamente como fruta de mesa por su bajo registro en grados brix que le determina un sabor ácido. En Colombia, aproximadamente el 55% de la producción se ofrece en fresco en supermercados y plazas de mercado para el consumo de los hogares en donde se utiliza para preparar bebidas y dulces, mientras que cerca del 10% se vende a la agroindustria para la preparación de jugos, pulpas, mermeladas, conservas, confites y colorantes.

Una mínima proporción de la producción se exporta procesada o congelada en razón a la alta perecibilidad que presenta la fruta en fresco, además de las altas pérdidas post cosecha. Para el mercado

ECONOMIC RESEARCH SERVICE- ERS*Componente de Agronegocios- Programa MIDAS

Situación Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

AGOSTO DE 2009

*ERS MIDAS CROPS – Equipo integrado por María del Pilar Ruiz Molina y María Alejandra Urueña del Valle, con la colaboración de Jorge Martínez Chaverra.

Contenido

Introducción1. Mercado Nacional 2 a. Producción 2 b. Comercio exterior 4 c. Canales de comercialización 5 d. Industria 5 e. Precios 62. Perspectiva Mundial 6 a. Producción 6 b. Comercio 8 c. Canales de comercialización 10 d. Precios 123. Conclusiones 164. Bibliografía 16

1. Corporación Colombia Internacional (2002), Boletín de Precios Internacionales No. 50, “Precios de las bayas en el mercado de Estados Unidos”. Pág. 1.


institucional se destina cerca del 5% de la fruta y las pérdidas postcosecha se sitúan alrededor del 30%. En los mercados internacionales se le identifica como blackberry y se comercializa y consume principalmente industrializada.

La mora es un fruto constituido por pequeñas drupas unidas a un centro carnoso que, al madurar, se torna rojo oscuro o vino tinto y adquiere un agradable sabor y aroma. El fruto se obtiene de una planta de vegetación perenne y de crecimiento arbustivo semi-rrecto constituida por tallos espinosos que pueden alcanzar más de dos metros de altura. El cultivo de la mora se localiza en las zonas templadas y en tierras altas del trópico. De ella existen más de 300 especies, aunque sólo alrededor de nueve tienen valor comercial.

Las variedades más cultivadas en el mundo provienen de las especies Rubus occidentalis o de hibridaciones con Rubus ideaus. En Colom-bia se cultiva principalmente la variedad cono-cida como Mora de Castilla, con o sin espinas, Rubus glaucus. Este cultivo está distribuido en el país desde el Putumayo hasta el Magdalena Medio y se siembra entre los 1.600 y 2.400 msnm. Otras variedades cultivadas en el país son la mora negra, Rubus Bogotensis HBk, la mora de páramo, Rubus giganteus, la mora pequeña, Megalococus y la mora grande Rubus nubigenus2.

A continuación se realizará un análisis del mercado de la mora en Colombia incluyendo el estudio de las variables de producción, comercio exterior, precios y canales de comercialización. Se analizará además, el desempeño del mercado internacional, para concluir con las perspectivas del mercado de dicha fruta en nuestro país.

1. Mercado nacional

a. Producción Aunque la mora es un cultivo permanente que produce frutos durante todo el año, las

épocas de cosecha están determinadas por el régimen de lluvias de las diferentes zonas productoras. Por tal motivo, la producción presenta un comportamiento estacional con picos durante los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre en la mayoría de los departamentos productores, a excepción del departamento de Caldas en donde las condiciones climáticas y la tecnificación de la mayor parte de los cultivos permiten mantener una oferta durante todo el año.

Según las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de mora en Colombia ha mostrado un destacado desempeño durante los últimos 15 años, evidenciando un crecimiento anual promedio de 8,2% entre 1993 y el año 2008, período en el que la producción pasó de 25.878 a 93.094 toneladas, respondiendo a un incremento en la demanda de la agroindustria, del consumo de los hogares, del sector institucional, representado por restaurantes, hoteles, colegios, hospitales, etc. y por las exportaciones de pulpa de mora congelada (ver Gráfica No. 1).

El crecimiento de la producción responde principalmente a un incremento en el área cosechada que pasó de 3.482 hectáreas en el año 1993 a 10.743 en el año 2008, registrando un crecimiento anual promedio de 7,4%, y a que los rendimientos por hectárea prácticamente se mantuvieron constantes, oscilando entre 7,5 y 9 toneladas por hectárea en promedio en el período de estudio (ver Gráfica No. 2).

Es de anotar que la planta inicia la producción de los primeros frutos entre los ocho y los nueve meses después de la siembra y se incrementa paulatinamente hasta estabilizarse alrededor del décimosexto mes. Un cultivo bajo adecuadas prácticas de manejo puede producir hasta 15 toneladas por hectárea al año3 y su vida útil puede extenderse hasta por ocho años.

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2. Universidad Nacional de Colombia- Ingeniería Agrí-cola- Cultivo de Mora. Consultado en http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mora.htm en mayo de 2008.

3. Boletín Corporación Colombia Internacional (2003), Exótica No. 17, pág. 20.

USAID, Programa MIDAS / Acción Social

La producción se encuentra con-centrada en los departamentos de Cundinamarca y Santander, quienes en conjunto aportaron el 52% de la producción total del país en el año 2008 (ver Gráfica No. 3), seguidos por Antioquia, Huila y Valle del Cauca.

En Cundinamarca la producción creció a una tasa anual promedio de 9,3% entre 1993 y 2008, para-lelo con un incremento anual promedio del área cosechada de 9,1% en el mismo período y manteniendo rendimientos pro-medio por hectárea entre 10 y 12,6 toneladas, los cuales varia-ron poco en el período de estu-dio, aunque presenta valores muy superiores al promedio nacional que se sitúa entre 7,5 y 9 tonela-das por hectárea.

Por su parte en Santander, el incremento anual promedio de la producción de 9,2%, respondió a aumentos sostenidos en el área de 6,7% anual promedio y en los rendimientos de 2,6% anual pro-medio, lo que permite inferir que en este departamento se realiza-ron inversiones importantes en mejoramiento del material vege-tal y de manejo del cultivo.

Antioquia respalda el creci-

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Gráfica No. 1. Evolución de la producción de mora en Colombia. 1993-2008

Gráfica No. 2. Evolución del área cosechada y de los rendimientos por hectárea de mora en Colombia. 1993-2008

miento en la producción de 7,1% anual pro-medio en el período de estudio, con una importante ampliación del área (8,8% anual promedio), dado que sus rendimientos caye-ron en un -1,6% promedio en este periodo.

Situación totalmente contraria expone el departamento del Valle del Cauca, donde el incremento de la producción de 3,4% anual promedio, responde a un importante mejora-

miento de los rendimientos por hectárea que crecieron al 3,4% anual promedio, dado que el área cosechada se redujo a una tasa anual promedio de -0,32%.

Se estima que los costos de producción de la Mora de Castilla se encuentran entre $750 y $850 por kilogramo. Cuando al cultivo se le aplican las mejores técnicas, los costos pueden alcanzar $650 por kilogramo.


b. Comercio ExteriorEl comercio exterior de la mora en Colombia se registra en las partidas arancelarias 0810200000 y 081120000 que corresponden a frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas y congeladas, respectiva-mente4. No obstante, de los mencionados productos, en el país sólo se produce mora, por lo que las cifras de exportaciones colom-bianas registradas en estas partidas corres-ponden exclusivamente a esta fruta. Las ventas externas de mora han decrecido notable-mente, en razón al incremento en el consumo de la industria que presionó los precios inter-nos al alza y desestimuló las exportaciones.

La mora colombiana tiene admisibilidad en el mercado de Estados Unidos si ingresa a ese país por “los puertos del Atlántico Norte, incluyendo a Norfolk VA; los Puertos de los Grandes Lagos; el Canal de St. Lawrence; al este de los Puertos en la frontera del Canadá incluyendo Dakota del Norte; y, Washington D.C., incluyendo a Dulles, para despachos aéreos”5.

Por presencia de mosca de la fruta, Estados Unidos permite el ingreso de mora fresca procedente de Colombia, únicamente si su

origen es la Sabana de Bogotá y no es viable la exportación de fruta fresca desde otros orígenes del país. Es por este motivo que la mayoría de las exportaciones de mora desde Colombia hacia este país del norte, se realiza en presentaciones con algún nivel de procesamiento: congeladas, en pulpas, salsas, mermeladas y otras preparaciones.

Estas restricciones sanitarias, junto con el incremento en la demanda industrial interna, explican el drástico descenso de las exporta-ciones colombianas de mora que, en 1995 fueron de 235 toneladas y en el año 2008 de 61 toneladas. Otro fenómeno que se observa es la diversificación de los mercados de des-tino pues, mientras en 2003 se destinaba al mercado estadounidense el 95% de las expor-taciones, en 2008 se exportó el 50% a Estados Unidos, el 18% a las Antillas Holandesas, el 13% a España, y 18% distribuido equitativa-mente entre Aruba, Panamá y Reino Unido, como se muestra en la Gráfica No 4.

Es interesante mencionar que la Mora de Castilla producida en Colombia ha resultado atractiva para la producción de refrescos en Panamá, desde donde se ha demandado el producto colombiano. Situación similar pre-senta la compañía Fifco de Costa Rica que se ha interesado en las pulpas de Mora de Castilla. Asimismo, se exportan moras conge-ladas para el consumo de la población latina en Estados Unidos y en España.

Aunque en algunos países es atractiva la pulpa de mora sobre todo para la producción de jugos por su alto nivel de grados Brix, este mismo elemento es un obstáculo para el con-sumo directo de la fruta fresca o congelada. Por esta razón, Corpoica ha realizado estudios para mejorar esta variedad y se han encon-trado buenos resultados en la variedad de mora sin tuna.

En lo que se refiere a las importaciones de mora, estas son prácticamente nulas y única-

Gráfica No. 3. Participación en la producción de mora en Colombia 2008

4. La denominación exacta de las partidas arancelarias son: 0810200000 “fram-buesas, zarzamoras, moras y frambuesa, fresca” y 0811200000 “frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa y grosellas, sin coser o cocidas en agua o vapor congelados, incluso con adición de azúcar o de algún edulcolorante”.

5. Centro de Excelencia Fitosanitaria. Requisitos fito-sanitarios para la exporta-ción de productos frescos de Colombia a los Estados Unidos.

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mente se presentan procedentes de Ecuador y Chile para suplir ocasionales deficiencias en la oferta para la industria.

c. Canales de ComercializaciónLa comercialización de mora en el país presenta un alto nivel de intermediación con pocos mayoristas especializados. Las compras del fruto fresco se realizan en las plazas mayoristas de los municipios, los acopiadores rurales y otros mayoristas. Se identifican cuatro canales de distribución para este producto, dependiendo del mercado final: acopiador-mayorista-detallista, proveedor-supermercado, mayorista-agroindustria y asociaciones de productores-agroindustria.

En el primer canal un mayorista recoge el producto en las fincas y determina el precio de compra teniendo en cuenta la tendencia de los precios de las centrales de abastos. En el segundo canal, los proveedores entregan el producto empacado y el supermercado determina el precio de compra basándose en los precios en las centrales mayoristas. En el canal mayorista-agroindustria, las industrias que se dedican a la elaboración de jugos, pulpas, yogurt, salsas, helados, mermeladas y conservas de mora se abastecen a través de intermediarios, quienes deben cumplir con las exigencias de calidad, periodicidad y horarios de las entregas determinados por la industria procesadora. En el último canal descrito, los productores se especializan para cumplir con las exigencias de calidad, realizando cultivos semitecnificados y tecnificados. En este canal, como en el anterior, el precio se determina por la oferta y la demanda y, algunas veces, se pactan precios por dos o tres meses y en ocasiones hasta por un año6.

d. IndustriaSegún información de varios expertos consultados para la realización del presente estudio se estima que la industria en los últimos años ha consumido aproximadamente 10.000 toneladas de mora por año. Para la

producción de refrescos, Postobón (Jugos Tutti Fruti y Jugos Hit) consume en promedio 7.000 toneladas de mora al año y se estima que Alpina consume para refrescos 500 toneladas al año y 700 toneladas al año para la producción de otros productos tales como yogurt y yogurt líquido.

Otro tipo de agroindustrias demanda mora en fresco para procesarla y elaborar, además de jugos, mermeladas y demás productos de valor agregado. Otras compañías procesadoras en Colombia son: Conservas California, San Jorge, La Constancia, la Campiña y Agrofrut, entre otras. Parte del crecimiento de la producción de mora se debe al crecimiento de la industria y a que las ventas de los lácteos en los últimos años se han incrementado en más del 100%.

Las industrias que adquieren la fruta ya sea fresca o en pulpa, llevan a cabo cuatro esquemas de negociación: 1) agricultura por contrato, donde se establecen los volúmenes, la calidad, la periodicidad y los sitios de entrega de la fruta. En este tipo de contrato, se realizan los pagos mensualmente; 2) contrato de confianza en el cual los productores se comprometen a vender el

Gráfica No. 4. Destino de las exportaciones de mora año 2008

6. Boletín Corporación Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.

7. Expertos consultados: Jorge Martínez Chaverra, ABC-MIDAS y Luis Eduardo Quintero, POLICY-MIDAS.

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considerable de la producción como un hecho coyuntural que presionó los precios a la baja, aunque también se debaten explicaciones relacionadas con procesos de especulación derivados de la fusión de las empresas Bavaria y Postobón (correspondientes a las marcas Tutti fruti y Hit, respectivamente). Como ya se mencionó, pasada esta turbulencia en el mercado, durante el 2008 se observó una recuperación de los precios en todos los mercados analizados.

Por su parte, los precios de la mora en el mercado mayorista de Bogotá durante el primer semestre de 2009, crecieron 3% frente al precio promedio del mismo período en el año inmediatamente anterior, mientras que en el mercado de Medellín aumentaron 28% en el mismo período, respondiendo a una escasez en el mercado.

En general, se pueden identificar dos períodos de precios relativamente altos en el año, entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre, que coinciden con las épocas de menor cosecha (Ver Gráfica No. 6).

En cuanto a los precios de la fruta con fines industriales, se estima que, en promedio, en época de escasez, se sitúan entre $1.700 y $2.200 por kilogramo y, en temporada de cosecha, entre $1.200 y $1.400 por kilogramo.

2. Perspectiva mundial

a. ProducciónPara el estudio de este inciso, se realizó un análisis de la producción en Estados Unidos y en países de la Unión Europea. Como se observará, fue necesario utilizar diferentes fuentes de información que tratan la informa-ción y las cifras de manera diferenciada. Por esta razón no pueden realizarse comparacio-nes entre los diferentes estudios consultados y expuestos a continuación. Similar situación se presenta en el análisis de las cifras de comercio exterior.


producto a la agroindustria y ésta a mantener un precio atractivo de compra; los pagos se realizan durante los 8 días después de la compra; 3) libre oferta y demanda en las zonas de producción en centros de acopio, donde los pagos se hacen tres o cuatro días después de la compra; y, 4) contratos escritos o de confianza a través de los cuales, las distintas industrias adquieren la pulpa y los pagos se realizan quincenal o mensualmente8.

Las ventas en el exterior de la industria colombiana de bebidas envasadas a base de frutas es pequeña y enfrenta la competencia de los jugos de manzana, uva y mezclas de las bayas americanas con otras frutas, principalmente producidos en Estados Unidos, Chile, Ecuador y Venezuela.

Debido a las preferencias de los consumidores por ciertos sabores y presentaciones, es costoso penetrar el mercado con nuevos y desconocidos sabores, como el de la mora.

e. PreciosPara realizar un análisis de los precios del mercado nacional, se tomó el periodo 2005-junio de 2009 y se tuvieron en cuenta cuatro mercados mayoristas, Bogotá, Bucara-manga, Cali y Medellín que son los más signifi-cativos en la venta de Mora de Castilla.

En promedio los precios de la Mora de Castilla en el mercado mayorista de Cali, en el último año, presentó las cotizaciones más altas ($2.456), seguidas de las del mercado mayorista de Bogotá ($2.279), Bucaramanga ($1.864) y Medellín ($1.626). Durante el primer semestre de 2009 el precio más alto se registró en el mercado de Cali ($2.627) (ver Gráfica No. 5).

Al finalizar el año 2007 se presentó una notoria disminución en los precios que se recuperaron en el año 2008. Esta reducción parece explicarse por el cambio en el régimen de lluvias, que se tradujo en un aumento

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Estados UnidosEl último reporte de producción del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revela que la producción de mora (blackberry) en ese país alcanzó 23.600 toneladas en 2008 y se encuentran 2.711 hectáreas cosechadas. El estado de Oregon es el principal productor de mora, pues allí se produjo el 90,7% de la producción total del país, que corresponde a 21.409 toneladas, de las cuales, el 88% se destinaron al procesamiento.

El comportamiento de la producción de mora en Oregon es determinante en la evolución de los precios y de las importaciones de Estados Unidos, por lo que es importante analizar las características de su producción. La tasa de crecimiento anual promedio de la producción de mora en Oregon entre 2002 y 2008, es de 3%. La producción de la variedad Marion tuvo un descenso en su crecimiento anual promedio de -4,1% promedio anual, similar comportamiento presentó la variedad Evergreen (-4,7%). Otras variedades muestran una tasa de crecimiento anual promedio de 18,8%, hecho que se puede

Gráfica No. 5. Precio del mayorista de la mora en Colombia $/kg. 2005-2009

Gráfica No. 6. Comportamiento de los precios mayoristas de la mora en principales mercados. 2008-jun 2009

explicar por la creciente preferencia por variedades como Silvan. En cuanto a los rendimientos por hectárea, el promedio en el país del norte es de 9,1 toneladas por hectárea.

La producción de mora en Estados Unidos presenta su período de cosecha entre media-dos de junio y mediados de octubre y, aunque existe disponibilidad entre junio y julio parti-cularmente en California y parte de Oregon,

el pico de la producción ocurre entre agosto y septiembre9 (ver Tabla No. 1).

Unión EuropeaSegún una publicación de la revista Hortechnology, titulada Worldwide Blackberry Production10 que se centra en la mora utilizada únicamente para fines comerciales (dejando a un lado el consumo interno de cada país), en el año 2005 se sembraron en Europa 7.692 hectáreas, siendo Serbia

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9. Revista Exótica No. 18- abril junio del 2001, página 5.

10. Worldwide Produc-tion of Blackberries; Strik, Department of Horticulture, Oregon State University Finn, USDA-ARS; Hort Crops Research Lab; Clark, Depar-tment of Horticulture, Uni-versity of Arkansas; Bañados, Universidad Católica de Chile.


el mayor productor pues aportó el 69% del área cultivada y el 58% de la producción en toneladas (27.558), con un rendimiento de 5,2 toneladas por hectárea11. Le sigue en importancia Hungría que produjo 13.227 toneladas, en un área de 1.600 hectáreas. La producción en estos dos países se dirige

la zarzamora en la misma partida arancelaria13, razón por la cual no se cuenta con información desagregada para este producto; sin embargo existe información adicional que permite estimar los volúmenes exportados.

Estados UnidosLa tendencia de las importaciones de mora14 en Estados Unidos está supeditada al comportamiento de la producción interna de dicha baya. Las importaciones de moras frescas muestran un patrón creciente con una tasa de crecimiento anual promedio de 44% en el volumen entre 2002 y 2008 (de 2.274 toneladas en el 2002 a 26.048 toneladas en 2008) y de 40% en el valor (de 11,511 millones de US$ en el 2002 a 93,736 millones en el 2008). Las importaciones de mora congelada presentan un comportamiento de contra-estación, no se comportan de manera estable y se ubican en niveles mayores cuando la oferta de bayas de Oregon es pequeña, y viceversa15.

Los principales proveedores de mora fresca en el mercado de Estados Unidos entre 2002 y 2008 fueron México y Guatemala, cuya pro-ducción se concentra en los meses de enero a junio, en el primer caso, y a lo largo de todo el año, en el segundo caso. México es el principal proveedor del mercado, con una participación del 91% en promedio entre 2002 y 2008.

Las importaciones de mora congelada en Esta-dos Unidos que en 2008 fueron equivalentes a 18,7% del volumen total de las importaciones de mora de este país. Chile y México fueron los principales proveedores en el 2008, con una participación en promedio de 81% y 8% de las importaciones realizadas por Estados Unidos (ver Tabla No. 2).

En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos exportó en el año 2008, 32.403 toneladas de mora, frambuesas y zarzamoras frescas y congeladas. Las exportaciones del producto congelado corresponden al 12,7% de las

Tabla No. 1. Producción, Área y Rendimiento del cultivo de mora en Estados Unidos. 2002-2008

11. IBID. 12. Extraído de http://

www.siepa.sr.gov.yu/attach/FruitIndustryInSerbia.pdf

13. Partida arancelaria 08102000 - 08112000.

14. Las estadísticas del comercio de Estados Unidos combinan las moras con mul-berries y loganberries. Sin embargo, los importadores enfatizan en el hecho de que las moras participan con más del 95% del total.

15. Revista Exótica No. 18- Abril Junio del 2001

al procesamiento y a la exportación del fruto congelado para suplir la demanda del resto de Europa.

En Serbia la producción de mora es muy importante, las principales variedades que allí crecen son Thornfree, Cacak Thornfree y Black Satin. La producción de mora en este país se presenta principalmente en pequeñas granjas que manejan técnicas tradicionales y la siembra se da manualmente. Su producción ha tenido una tendencia creciente en los últimos años, lo que indica que en un futuro no muy lejano Serbia liderará la producción de este fruto en el continente europeo. El 84% de la producción de Serbia se destina a exportación, la mayor parte del producto exportado es congelado (90%) y pequeñas cantidades son de fruta fresca (10%)12.

b. Comercio Para el análisis de las tendencias del comercio internacional se utilizaron las cifras de UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) y de USDA (United States Department of Agriculture).

Es de señalar que, a diferencia del capítulo anterior, donde se contaba con información exclusivamente de la mora, las cifras de Comtrade agrupan la mora con la frambuesa y

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exportaciones totales en 2008 y la mayor parte de las exportaciones son de producto fresco. El principal destino del producto en fresco durante el último año analizado fue Canadá que participó con el 97,9% del total (ver Gráfica No. 7).

Unión EuropeaEn el año 2008, Europa exportó 53.332 toneladas de moras, frambuesas y zarzamoras frescas y 213.947 toneladas del producto congelado, es decir que en total exportó 267.279 toneladas. Polonia es el principal país exportador del producto fresco y, en 2008, destinó el 55% de sus exportaciones a Alemania y el 18,6% a Austria. En cuanto al producto congelado, Polonia es el principal exportador de la región, seguido por Serbia. En el 2008 Polonia exportó 80.123 toneladas equivalentes al 37% de las exportaciones mundiales, siendo Alemania el principal destino de las exportaciones del producto congelado, país al que se destinaron en el 2008, 29.311 toneladas, que representan el 37% de las exportaciones polacas. Serbia se destaca en la exportación del fruto congelado y participó en el año 2008 con el 29% de las exportaciones de mora, frambuesa y zarzamo-ra congelada16 (ver Gráficas No. 8 y 9).

En cuanto a las importaciones en el año 2008, se importaron 82.390 toneladas del fruto fresco, los principales países importadores fueron Austria, país cuyas cantidades importadas han crecido 5% anual promedio entre el 2002 y 2008 y Bélgica que participó con el 19% de las importaciones del fruto fresco. En este mismo año, se importaron a Europa 249.159 toneladas del fruto congelado y, Alemania y Francia, son los principales importadores del producto congelado como se observa en las gráficas 10 y 11.

En el Cuadro No. 1 se muestra la estacionalidad de la oferta mundial de mora, según el mercado de destino, ya sea Estados Unidos o la Unión Europea.

Se puede observar que en Estados Unidos durante los meses de octubre a abril, se presenta una ventana de mercado, países como Chile, Guatemala, México, Costa Rica y Colombia pueden abastecer el mercado de Estados Unidos durante esa época. Mientras que en Europa es posible entrar al mercado durante los meses de invierno, del mes de octubre al mes de abril.

Tabla No. 2. Importaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada a Estados Unidos por toneladas. 2002-2008

16. Cálculos de Product trade maps - International Trade Centre, basados en las estadísticas de COMTRADE, en http://www.p-maps.org

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c. Canales de comercializaciónEn Europa y Estados Unidos las compras de mora las realizan los mercados mayoristas especializados de grandes cadenas de supermercados, las cuales poseen sus propias agencias de importación17. Se identifican cuatro niveles en el canal de comercialización:

Gráfica No. 7. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora fresca a Estados Unidos. 2002-2008

en la primera instancia están los importadores o brokers, que reciben el producto en los puertos y lo distribuyen a los minoristas y a cadenas de supermercados. A estos agentes les siguen los procesadores de primer nivel, que reciben la fruta procesada (pulpa o concentrado) y los insumos requeridos en otros procesos. En tercer lugar están los procesadores de segundo nivel que se encargan de la elaboración de otros productos que requieren la mora procesada como materia prima (yogurt, helados, bebidas, salsas) y finalmente, los distribuidores, que entregan la mora fresca o procesada a cadenas especializadas, detallistas y otros.

Estados UnidosEn cuanto al sistema de distribución, en Esta-dos Unidos la distribución mayorista involucra a productores, mayoristas, mercados termina-les, intermediarios o brokers, e importadores especializados. La venta detallista se realiza a través del canal especializado (supermercados), instituciones y establecimientos de servicio de comida, que hacen parte del canal institucional y las tiendas de barrio y mercados de produc-tores que se denominan farmer´s markets. Las frutas que se venden a través de estos canales pueden provenir de las zonas de pro-ducción, de intermediaros o de mayoristas que operan en los mercados terminales. Este último sistema ha perdido importancia ya que el esquema de compras de los supermercados ha cambiado y ahora adquieren grandes volú-menes de frutas directamente en las zonas de producción a través de compradores mayoris-tas que actúan en su nombre.

La demanda de mora en Estados Unidos es creciente, lo cual se explica a través de las campañas promocionales realizadas por los comercializadores detallistas. Efectivamente, dicho producto pasó de ser demandado casi exclusivamente durante el día de Acción de Gracias para preparar el cobbler de mora, salsa típica para el pavo, a ser demandado en otras épocas del año.

Gráfica No. 8. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora fresca a Europa. 2008

17. IBID

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Según estadísticas de The Packer, en 2008, el 21% de los compradores de frutas frescas opta-ron por adquirir mora fresca, una variación de3% con respecto al año anterior. En ese mismo estudio, The Packer estima que la probabilidad de que en Estados Unidos, hogares con ingre-sos entre 50.000 y 100.000 dólares compren mora es del 26%, mientras que los hogares cuyos ingresos son mayores a los 100,000 dólares muestran una probabilidad de 31%18.

La mora se está convirtiendo en un producto conocido en Estados Unidos por los bene-ficios que tiene sobre la salud, tales como reducir el riesgo de sufrir enfermedades car-diovasculares, combatir el cáncer y reducir los signos de la vejez, además de contener antioxidantes19. Por su parte, los compradores y los productores en este mercado conside-ran que la demanda de mora es fuerte y está creciendo e incluso se ha llegado a mencionar que “… el consumo de la mora podría igualar, algún día, el consumo de los arándanos y de la frambuesa, debido al creciente gusto de los consumidores por la mora y al reconoci-miento de sus beneficios sobre la salud20.”

Grandes productores y distribuidores, como Driscoll, han estimulado a los detallistas a ofrecer moras conjuntamente con productos complementarios como la crema batida. El hoy estandarizado uso de empaques en bandejas de plástico facilita el esfuerzo, haciendo posible fijar cupones y recetas21.

En cuanto a las características de la demanda de mora, la tendencia, en años recientes, es hacia el producto ecológico. Efectivamente, la preocupación de los consumidores por los peli-grosos niveles de pesticidas observados en elpasado ha llevado a un aumento de la populari-dad de las moras producidas ecológicamente.

Adicionalmente, los nuevos proveedores debenincorporar varios elementos dentro de sus acti-vidades de promoción, tales como ofrecer bayas de color oscuro con períodos de duración

Gráfica No. 10. Importaciones de moras, frambuesas y zarza-moras frescas en Europa. 2008

Gráfica No. 9. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada a Europa. 2008

18. Esta información se extrajo de la presentación sobre Market Outlook for Blackberry , Production in the Southeast, de Charles D. Safley de North Carolina State University, en la conferencia “2009 SE Regional Fruit & Vegetable Conference”.

19. IBID, cita del autor: Produce Merchandizing Chris Crawford, Abril 2009. 20. Janice Honigber, President, Sun Belle, Inc., en IBID.21. Boletín Corporación Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.

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Gráfica No.11. Importaciones de moras, frambuesa y zarza-mora congelada en Europa. 2008

Cuadro No. 1. Estacionalidad de la oferta mundial de mora, según mercado de destino22


igual o mayor a los que tienen las frutas de los proveedores actuales y cumplir con todos los controles de seguridad de los alimentos.

Debe anotarse que la Mora de Castilla, la variedad que se produce en Colombia, no cumple con los requisitos de dulzura exigidos por el mercado de las moras frescas en Estados Unidos, por lo que, cuando se exporta, se utiliza para el procesamiento industrial.

Unión EuropeaEn la Unión Europea, el mercado de frutas de los países miembros depende de la produc-ción interna de cada país, del intercambio de productos y de las importaciones procedentes de países fuera de la Unión Europea. La distri-bución mayorista en esta región involucra a productores, compañías multinacionales, diver-sos tipos de organizaciones para la comer-cialización, agentes especializados o brokers, importadores y mayoristas. Para el consumi-dor, la venta se realiza a través de tiendas especializadas, supermercados y mercados abiertos y de productores.

d. PreciosA continuación se realiza un análisis de los precios de la mora en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Suecia.

Estados Unidos En Estados Unidos se registra el comporta-miento de los precios de la mora en los mer-cados de Los Ángeles y Miami. En el mercado de Los Ángeles se vendió mora con origen en México, otras procedencias del fruto son Guatemala y Canadá. En el mes de octubre se registran los precios más altos del fruto proveniente de México. En el mercado de Los Ángeles y, en el mismo período, el producto importado desde Guatemala evidencia cotiza-ciones aún mayores. Se observa entonces que, en promedio, el precio de la mora proveniente de México en el año 2008 fue 9US$/kg y

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el precio en promedio de Guatemala fue de 12,77 US$/kg, en el mercado de Los Ángeles.

En Miami las importaciones de mora se origi-nan en México y Guatemala y en el mes de octubre y noviembre se registran los precios más altos. En este mercado el precio prome-dio de la mora proveniente de México es de 11,4 US$/kg, mientras que el producto traído de Guatemala registra un precio promedio de 11,27 US$/kg.

Se puede observar que, en ambos mercados, Los Ángeles y Miami, se presenta una ventana

de mercado de noviembre a mayo, como se observó en el cuadro de estacionalidad, ya que es la época de escasez en la oferta local. Entre los meses de febrero y mayo se registran los precios más bajos (ver Gráficas 12 y 13).

Unión EuropeaDurante el año se observan tres niveles de precios: los más bajos se registran cuando la oferta interna es alta, entre mediados de junio y mediados de octubre; el segundo nivel de precios, mayor al anterior, se presenta cuando entra al mercado la oferta de México,

Gráfica No. 12 Precio del broker en Los Ángeles. 2005-2008

Gráfica No. 13. Precio del broker en Miami. 2005-2008

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Gráfica No. 15. Precio del broker en Bélgica. 2005-2008

entre enero y junio y, el tercer nivel de precios, ocurre entre octubre y diciembre, cuando la producción interna se agota y las importaciones son bajas, debido a la estación de lluvias en los países exportadores23.

Reino Unido Durante los meses de enero a mayo la oferta proviene de Chile, Argentina, Guatemala, México y Colombia. En el año 2008, se presentaron importaciones en su mayoría de

México, cuyo precio promedio se ubicó en 9,2 US$/kg (ver Gráfica No. 14).

BélgicaLos meses de importación son de enero a abril y en noviembre, Bélgica importa pro-ducto procedente de México, Guatemala, Chile y Argentina. En 2008 México fue el prin-cipal origen de las importaciones de este país y el precio promedio que alcanzó este pro-ducto fue de 8.5US$/kg (ver Gráfica No. 15).

Gráfica No. 14. Precio del broker en Reino Unido. 2005-2008

23. IBID

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Gráfica No. 16. Precio del broker en Holanda. 2005-2008

Gráfica No. 17. Precio del mayorista en Suecia. 2005-2008

Holanda Este país importa mora procedente de Chile, México, Argentina y Guatemala y la mayor parte de las importaciones son de origen chileno, si bien en 2008 entró al país una mayor proporción de importaciones procedentes de México en comparación con los años anteriores. Ese mismo año éstas alcanzaron un precio de 9US$/kg, frente a las procedentes de Chile que alcanzaron 10,2US$/kg (ver Gráfica No. 16).

Suecia Este país importa mora procedente de Chile, México, Argentina y Estados Unidos y la mayoría de las importaciones son de origen mexicano. Se observa que en el último año estudiado, las importaciones de todos los orígenes registraron disminución en los precios (ver Gráfica No. 17).

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3. Conclusiones

La producción de mora en Colombia es en su mayoría de la variedad Mora de Castilla que, por sus cualidades organolépticas y en particular las que se derivan del bajo registro de grados Brix, la hacen muy ácida al gusto y determinan su predilección para el consumo en procesado.

En efecto, se estima que de las 93.094 toneladas que produjo el país en 2008, el 55% fue demandado para el consumo al interior de los hogares, quienes lo utilizan para la elaboración de jugos y dulces. Este segmento adquiere el producto en supermercados, grandes superficies y plazas de mercado en la presentación de pequeñas canastillas plásticas con capacidad para 500 gramos.

Se calcula que la agroindustria demanda cerca del 10% de la producción nacional de mora para la producción de jugos, pulpas, salsas, congelados y lácteos. Este segmento compra directamente la fruta a granel o la compra a pequeños agroindustriales quienes la trasforman en pulpa y la venden a la gran industria en tambores.

El 5% de la producción es comprada por el mercado ins-titucional representado en restaurantes, colegios, hoteles, hospitales e industrias de catering, quienes lo compran en fresco en las centrales mayoristas o en las plazas de mercado y lo utilizan para preparar jugos y dulces. Las pérdidas postcosecha se sitúan alrededor del 30%.

El incremento en la demanda jalonó los crecimientos de la producción (8,2% anual promedio entre 1993 y 2008), el área cosechada (7,4% anual promedio entre 1993 y

2008) y un leve incremento en los rendimientos por hec-tárea (0,2% anual promedio en el mismo período). Los rendimientos promedio por hectárea se sitúan entre 7,5 y 9 ton/ha/año, pero un cultivo tecnificado y con un buen manejo puede alcanzar hasta 15 ton/ha/año.

Los costos de producción de un kilo de mora están entre 750 y 850 pesos/kilo, pero un cultivo tecnificado presenta costos de alrededor de $650/kilo.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda siguen cen-trados en el consumo de los hogares y de la industria na-cional, ya que, aunque existen nichos de mercado para laexportación de la mora congelada y procesada, las oportu-nidades del mercado en fresco están limitadas por las res-tricciones fitosanitarias en el mercado de Estados Unidos y la alta perecibilidad del producto que dificulta su trans-porte hacia la Unión Europea, el otro mercado potencial.

Las opciones en el mercado de la mora congelada también están limitadas por la acidez de la mora colombiana y se mantienen los nichos del producto procesado que vienen siendo explotados por algunos empresarios.

La evolución de los precios mayoristas permite concluir que el mercado interno ha sido capaz de absorber la oferta creciente del producto en la última década y las turbulencias del mercado que se observaron en el segundo semestre de 2007, parecen superadas. Las cotizaciones durante 2008 demuestran la recuperación del mercado, que en 2009 se ve consolidada con el comportamiento de los precios, que obedece a las variaciones acostumbradas de oferta y demanda.

4. Bibliografía

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