El Mercado Eléctrico del Perú: una de la experiencia … · los servicios pÚblicos en el perÚ ‐tesis para optar el grado de master en direccion de empresas, rau, iván, 2005

Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo

El Mercado Eléctrico del Perú: una síntesis de la experiencia adquirida

Jorge Quiroz Gil

GE Digital Energy

[email protected]

044 55 4588‐3810

Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo

Estructura Institucional

• La Dirección General de Electricidad (DGE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es responsable del otorgamiento de concesiones y autorizaciones para participar en el negocio eléctrico, la promoción y la normalización

• ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN EN ENERGÍA ( OSINERG ) Su misión es fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas del subsector eléctrico y de las referidas a la protección del medio ambiente así como de establecer las tarifas eléctricas reguladas

• INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). En el campo eléctrico, vela por el cumplimiento de las leyes del mercado y defiende los intereses de los consumidores y empresas que pudieran verse afectados

• COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA ( COES ) El COES está constituido por las empresas generadoras y transmisoras de un mismo sistema interconectado, tiene como objetivo el despacho de la energía al mínimo costo.

•Norma•Promueve•Concede

MEM‐DGE

•Regulación de precios•Fiscalización

OSINERGMIN

•Libre competenciaINDECOPI

• Relación entre agentes del mercadoCOES

• Generación• Transmisión• Distribución

EMPRESAS

• Libres (demanda anual > 2500KW)

• Regulados (demanda anual < 200 KW)

USUARIOS

Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo 3Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo

Empresas de Generación Participantes del Mercado

34%

16%9%

8%

5%

5%

5%5%

13%

Generación Hidraúlica(21,710 GWh)

Electroperú

Edegel

Egenor

SN Power

Celepsa

Chinango

Egasa

Enesur

Otros

36%

29%

21%

2%2%10%

Generación Térmica(18,756 GWh)

Enesur

Kallpa

Edegel

Termoselva

Egasa

Otros

Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo 4Cuernavaca, Morelos, México , 23 al 27 de Marzo

Empresas de Transmisión Participantes del Mercado

No Compañía de Transmisión1 Consorcio Energético Huancavelica S.A .2 Eteselva S.R.L.3 Interconección Eléctrica ISA Perú S.A .4 Etenorte S.R.L.5 Abengoa Transmisión Norte S.A .6 Abengoa Transmisión Sur S.A .7 Red Eléctrica del Sur S.A .8 Red de Energía del Perú S.A9 Consorcio Transmantaro S.A .


Empresas de Distribución Participantes del Mercado

7%7%

10%

12%

16%20%

28%

Compañías de Distribución vs clientes

Electro Sur Este

Electronoreste

Electrocentro

Hidrandina

Luz del Sur

Edelnor

Otras


1969‐1972•Creación de la Dirección General de Electricidad (DGE) y de Electro Perú (conformado de empresas regionales) responsables estatales del sector eléctrico

1986•Nueva Tarifa de Energía Eléctrica

1992•Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) •Comisión de Tarifas Eléctricas

1994•Privatización Electro Perú

1996•Se crea El Organismo para la Supervisión de la Inversión en Energía (OSINERG)

1999•La Comisión de Tarifas Eléctricas se transforma en la Comisión de Tarifas de Energía (CTE)

2001•La CTE pasa a ser la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART) del OSINERG•En el año 2001 se interconectan los sistemas SICN y SIS para conformar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional ‐SEIN

2004•Aplicación de la nueva normatividad en Alumbrado Público, Control de la medición de energía, y de Seguridad Pública

• Hasta inicios de la década de los noventa las tarifas eléctricas se fijaban sobre la base de costos contables de las empresas de electricidad, aunque también eran fuertemente influenciadas por criterios políticos.

• La aplicación de estos criterios políticos conllevó a que las tarifas se encontraran en niveles inferiores a los costos de operación de las empresas , lo cual se tradujo en las fuertes pérdidas que experimentaron las empresas del sector.

• A raíz de esto la CTE elaboró el “Programa de Garantías Tarifarias” que fijaba las tarifas por cuatro años. Al vencimiento de este periodo, las tarifas se revisan después de estimar el VNR (Valor Nuevo de Reemplazo) de las empresas de distribución eléctrica.

• A partir de entonces la tarifa promedio ha registrado un crecimiento inferior a la inflación, apreciándose incluso una tendencia a la baja en las tarifas comercial y residencial desde 1996, y desde 1998 en la tarifa industrial

Evolución del mercado eléctrico del Perú• Reformas estructurales hacen del sector energético el principal impulsor de la inversión públicas

• En 1972 se nacionaliza la industria eléctrica• La potencia instalada crece a una tasa de 5.7% anual

• Plantea nuevo esquema para determinar niveles tarifarios que cubran el mínimo costo medio de producción de energía eléctrica para el servicio público con la finalidad de contribuir a la eficiencia económica en la operación y desarrollo del sector eléctrico nacional.

• No fue aceptada hasta 1993.

• La LCE está basada en las experiencias regulatorias chilenas, argentinas y británicas, donde se realiza Regulación por Incentivos en la modalidad de Precios Máximos (Price Cap), en un esquema en cual el sector se separa en las actividades de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización.

• Basada en este esquema, la generación eléctrica debe realizarse dentro de un marco de libre competencia absoluta; la transmisión, mientras no esté sujeta a la competencia, debe proveer libre acceso a compradores y proveedores; y los derechos y responsabilidades de las compañías distribuidoras serán regulados de acuerdo a su condición de monopolio natural.

• La CTE es el organismo técnico y autónomo –compuesto por cinco miembros– responsable de fijar tarifas máximas de generación, transmisión y distribución, así como de establecer las fórmulas tarifarias de electricidad aplicables a los clientes regulados.

• Electroperú, las empresas regionales de electricidad y los sistemas aislados producían, en conjunto, el 70% de la oferta total de energía eléctrica en el país, mientras que el resto era producido por empresas autoproductoras privadas.

• La electricidad era distribuida a través de los sistemas interconectados Centro Norte (SICN), Sureste (SISE) y Suroeste (SISO).

• Lamentablemente, el manejo ineficiente de las empresas públicas eléctricas llevó a que el Perú tenga una de las tasas más bajas de consumo de energía eléctrica en comparación con otros países de América Latina.


Regulación Tarifaria

Por costo del servicio o tasa de

retorno

• Principalmente aplicada en EEUU.• Considera costos reales + una tasa de rentabilidad para remunerar capital invertido.• En este modelo, el regulado tiene como objetivo analizar y evaluar periódicamente la razonabilidad de dichas inversiones. La periodicidad normalmente empleada es anual.

• No incentiva a las empresas a reducir costos, induciendo mas bien a sobreinversiones, que se trasladan directamente a las tarifas.

• Principalmente aplicada en EEUU.• Considera costos reales + una tasa de rentabilidad para remunerar capital invertido.• En este modelo, el regulado tiene como objetivo analizar y evaluar periódicamente la razonabilidad de dichas inversiones. La periodicidad normalmente empleada es anual.

• No incentiva a las empresas a reducir costos, induciendo mas bien a sobreinversiones, que se trasladan directamente a las tarifas.

Por limitación de precios

• Principalmente aplicada en Latinoamérica.• El regulador reconoce los costos y las inversiones de una empresa eficiente y no de los reales, los cuales actúan como precios máximos.

• La periodicidad de la evaluación de costos en este caso tiene un período mayor, que generalmente es de 4 o 5 años. • La empresa tiene el incentivo de reducir sus costos para aumentar así su beneficio, ya que la tarifa durante ese período se mantiene fija.

• Principalmente aplicada en Latinoamérica.• El regulador reconoce los costos y las inversiones de una empresa eficiente y no de los reales, los cuales actúan como precios máximos.

• La periodicidad de la evaluación de costos en este caso tiene un período mayor, que generalmente es de 4 o 5 años. • La empresa tiene el incentivo de reducir sus costos para aumentar así su beneficio, ya que la tarifa durante ese período se mantiene fija.

Por limitación de ingresos

• Modelo implementado en UK.• Variación del modelo de • Modelo implementado en UK.• Variación del modelo de

Para que un marco regulatorio sea eficaz y efectivo se requiere que seatransparente, creíble y estable a través del tiempo – José Luis Bonifaz


Evolución de Indicadores del Sector Eléctrico 1995‐2014


Evolución de Indicadores del Sector Eléctrico 1995‐2014


Indicadores SAIDI/SAIFI

(Interrupciones/cliente)

(minutos)


Lecciones aprendidas

• En los 80s se favoreció la inversión en zonas urbanas en detrimento de las zonas rurales

• A inicios del decenio de 1990 la actividad eléctrica en el Perú mostraba un evidente deterioro como resultado de la escasa inversión en infraestructura debido a los problemas fiscales, a que las tarifas no cubrían los costos de producción, a las limitadas inversiones en mantenimiento y a la destrucción sistemática de infraestructura por el terrorismo, especialmente la transmisión. (Dammert et al., 2005).

• En diciembre de 1992 se promulgó la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), Decreto Ley 25844, que contempló una serie de reformas estructurales con el objetivo de modernizar el sector. Bajo este nuevo esquema, el sector privado tomó un rol preponderante, cambiando así el paradigma del “Estado empresario” por el de “Estado regulador”.

• A pesar de mejoras en el servicio, principalmente impulsadas por el crecimiento económico del Perú de los últimos años, el rezago en la modernización en la infraestructura por falta de inversión ha limitado en gran medida la utilización de tecnologías modernas de Redes Inteligentes.


Conclusiones

• La regulación debe proteger los intereses generales sobre los particulares con reglas claras, transparentes y estables en el tiempo.

• Las tarifas deben considerar todos los costos asociados desde la generación hasta la comercialización incentivando la inversión que mejore la eficiencia y promueva la productividad en toda la cadena de valor.

• Las buenas prácticas deben ser reconocidas a manera de crear un círculo virtuoso.

• La penalización debe ser el último recurso.


Conclusiones

Regulación ambivalente/

punitiva

Mala calidad del servicioPenalización

Reducción de la inversión

Tarificación financieramen

‐te viable resultado de reglas claras

Empresa eficiente y productiva con buena calidad del servicio

Incremento de la inversión

Círculo vicioso Círculo virtuoso


Referencias

• Anuario Ejecutivo Eléctrico 2013 del Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=8598)

• Documento Evoluciones 1995‐2014 (PRE‐FINAL).xls – Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=6&idTitular=638&idMenu=sub115&idCateg=350)

• Distribución Eléctrica en el Perú: Regulación y Eficiencia – José Luis Bonifaz F./ Consorcio de Investigación Económica y Social (http://www.cies.org.pe/es/investigaciones/regulacion/el‐sector‐de‐distribucion‐electrica‐del‐peru‐regulacion‐y‐eficiencia)

• OSINERG: GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL CONOCIMIENTO PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL PERÚ ‐ TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MASTER EN DIRECCION DE EMPRESAS, Rau, Iván, 2005. PAD Escuela de Dirección, Universidad de Piura.


Preguntas…..

Jorge Quiroz GilDirector de Cuentas EstratégicasGE Digital [email protected]

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