El MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional · Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad

Dante E. Sica

9° Congreso de Economía:"El mundo en crisis: desafíos y oportunidades“

Junio 2012

Lola Mora 421 • Torre 1 • Piso 14 • Edificio Madero Harbour Dique 1 • Puerto Madero Este • CABA • Argentina Tel. +5411 5245.8585 • [email protected]

El MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional

Introducción

El MERCOSUR inició conversaciones con la mayor parte de los países avanzados y emergentes.

Sin embargo, la débil institucionalidad y la carencia de una estrategia conjunta hacia adentro, y la estructura productiva y las sensibilidades agrícolas de la contraparte contribuyeron a los magros resultados.

1 Agendas divergentes y escaso avance institucional

Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad fuerte.

La divergencia de agendas y la falta de una estrategia superadora condujo a profundizar la bilateralización de los temas del MERCOSUR.

El bloque no ha experimentado avances destacables y los desequilibrios entre los socios continúan profundizándose.

2Negociaciones: mucho ruido y pocas nueces

Las prioridades de los miembros son distintas, en tanto Argentina ha perdido peso en relación a Brasil.

El mundo ofrece oportunidades de mayor comercio e integración, pero también desafíos que deberían enfrentarse con una estrategia conjunta.

3Las perspectivas regionales

Introducción











Estructura comercial de países de la regiónEn US$ Millones.

El marco de la integraciónLas exportaciones intrazona en el MERCOSUR ya no tienen el mismo peso que en la década inicial del bloque …

46.4

19

45.9

12

50.2

41

54.0

75

62.1

15

70.5

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74.9

99

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55

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08

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76

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87.8

85

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83

106.

099

135.

588

163.

805

190.

249 223.

960

278.

372

217.

240

281.

315

345.

826

9,1%

18,6%

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20,9%

17,2%

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50.000

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2006

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2008

2009

2010

2011

Total

Part. Intrazona

El marco de la integración… desde entonces, se han atravesado diversas etapas signadas por la volatilidad y sucesivos relanzamientos …

Etapa I Etapa II Etapa III

Situación Macroeconómica

Crecimiento con integración

Crisis y freno a la integración

Crecimiento sin integración

Etapa IV

Crisis sin integraciónTipo de etapa

Institucional = ?=Flujo

Comercial

Drivers del Mercosur

MacroPolítica Política

MacroPolíticaNeg. Int.

Política¿Brasil?

Situación Sectorial

Escasa conflictividad

Conflictividad creciente

Pico de conflictividad y

descenso

Relanzamientos=

Nuevos temas


INTRAZONA EXTRAZONA

1991-1998 1999-2002 2003-2008

INTRAZONA

Etapa IV

20102008-2009

Crecimiento sin integración

EXTRAZONAINTRAZONA


?

El marco de la integración

… y recientemente los ejes de la integración cambiaron: Brasil, con menos para ganar en el campo comercial, orienta su estrategia de integración hacia las inversiones …

Participación estimada de las empresas brasileñas en la

producción argentina

Borrachas Vipal (insumos) Sogefi Filtration Agrale Marcopolo Plascar Random MWM International Motores Montana (maq. agrícola) Baterías Moura Vipal

AUTOMOTRIZ / MAT. TRANSP.

Petrobras compro Pecom Participa en TGS Quattor

ENERGIA

TGLT Real State IRSA Cyrela

INMOBILIARIO Pmovil (operad. contenidos) Fisher (dist. redes)

TELECOMUNICACIONES

Terminal Zárate Ferrosur Roca Varias inversiones menores

LOGÍSTICA

FINANCIERO Banco do Brasil Banco Itaú

Curtume Mucum

CURTIEMBRE

Tigre Sinimplast Clion Polímeros

PLÁSTICOS

Klabin

PAPEL

Fuente: abeceb.com en base a relevamiento del Gobierno brasileño

30% 42%25%

40% 38% 40% 30%0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siderúrgico Cemento Textil Calzados Alimentos Bebidas Carne

33

55

11

42

47

9 10

7

12

3 4 2 2 2 1 2

7

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2003

2011


… pero para la Argentina la prioridad continúa siendo mejorar la inserción comercial en el mercado brasileño …

Participación argentina en las importaciones brasileñas. En %

GanóPerdió

Fuente: abeceb.com en base a datos oficiales de Argentina y Brasil.

El marco de la integración… aunque hasta el momento no ha logrado identificar una agendaestratégica, lo que deriva en una política comercial crecientementerestrictiva …

42,7 39,8

24,3

34,732,9

25,5

27,8

20,516,2

-14,3

2,75,1

-18,8

-23,2

-30

-20

-10

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10

20

30

40

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feb-

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11

nov-

11

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11

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

Var% interanual de las importaciones desde Brasil. En porcentaje.

Suspensión del otorgamiento de LNA´s

DJAI´sNota de pedido

DJAS´s

El marco de la integración… y en un análisis ad hoc sobre la potencialidad de sustituir a tercerosproveedores en un conjunto de 38 productos, que ya muestra dificultades

Sectores donde Argentina busca mayor inserción

Autopartes(6 prod.)

Químicos(Herbicidas y Polimeros)

(6 prod.)

Bs. Agrícolas(11 prod.)

Farmac.(4 prod.)

Metal y Manuf.(1 prod.)

Es un mercado potencial de

US$ 9.700 Mill.

Argentina ya exporta a Brasil el

16%

Sector ProblemasGrado de Viabilidad

Corto Plazo Largo Plazo

Metales y sus manuf.

Calidad

Bajo AltoCap. Productiva

Desconoce proveedoresSust. Prov. Brasileños

Farmacéutico

Imp. Intercompany

Bajo BajoDec. MatrizCap. Productiva

Tecnología

Alimentos

Precio

Medio MedioCalidad

Imp. IntercompanyDif. Mercado BrasileñoDesconoce proveedores

Quimicos (Herbicidas)

Imp. Intercompany

Bajo BajoDesconoce proveedores

Dec. MatrizPrecio

Químicos (Polímeros)Precio

Medio AltoDesconoce proveedores

Autopartes

Cap. Productiva

Bajo MedioPrecio

CalidadProv. Homologados

Dec. Matriz

Bs. Capital(3 prod.)

Papel(1 prod.)


En este contexto de bilateralización y agendas divergentes el MERCOSUR tiene un rol cada vez más diluido …

MERCOSUR económico-comercial

MERCOSUR Institucional

MERCOSUR Social

Arancel externo común (eliminación de perforaciones) - Nulo

Aspectos aduaneros y comercio intrazona (Dec. 54/04) - Medio

Tratamiento de Zonas Francas - Nulo

Defensa Comercial (salvaguardias y medidas antidumping) – Nulo

Disciplinas sobre incentivos (subsidios y medidas compensatorias) - Nulo

Integración productiva - Medio

Coordinación macroeconómica - Bajo

Coordinación de políticas agrícolas -Nulo

Flujo de capitales e inversiones - Bajo

Facilitación empresaria (constitución y radicación de empresas MERCOSUR) -

Medio

Conformación de Parlamento MERCOSUR - Alto

Refuerzo de la institucionalidad (Protocolo de Olivos,

Internacionalización de normas, etc.) -Medio

Ampliación de la participación de la sociedad civil - Alto

Creación de un Instituto Social para el establecimiento de bases

para la política social MERCOSUR. -Alto

MERCOSUR ciudadano (circulación de mano de obra y

promoción de los derechos de los trabajadores) - Alto

Educación para el MERCOSUR (obligatoriedad de idiomas Español

y Portugués) - Medio

Derechos Humanos (promoción e intercambio de información ) -

Alto

La Argentina propuso elevar los aranceles la máximo consolidado en la OMC

El marco de la integración… entre ellos, los temas fundamentales para el tratamiento de lasasimetrías y para enfrentar el rebrote de la crisis internacional …

Sectores más avanzadosPetróleo y

GasAeronáutica

Maquinaria agrícola

Autopartes

Sector Naval

Farmacéu-tica

Metalmecá-nica

Fito-sanitaria

Agro-alimentario

Utilización de parte de los recursos del FOCEM. Se está analizando duplicar el monto anual asignado.

El Fondo PyME no fue creado por diferencias en torno a las garantías.

Avance lento del programa de Integración

Productiva

Aún no se definieron los listados para aumentar

arancel al 35% (máximo consolidado en la OMC)

Se cumple ya casi 6 meses desde que se aprobó en la última Cumbre

El objetivo era proteger la industria regional de los productos asiáticos que no encontraban mercado en

los países desarrollados.

La demora reduce la efectividad de la medida

-330-116

-455 -510 -368-619

-850

-1.349

-2.319

-1.600

-956 -924

2.155

3.111

-3.000

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-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

19

95

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19

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20

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01

20

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20

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20

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20

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20

06

20

07

20

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20

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20

10

20

11

Saldo

Exportaciones

Importaciones

-642

-1.256-826

-593 -439-786 -822

-1.088-1.475-1.284

-137

-2.351

2.194

4.745

-3.000

-2.000

-1.000

0

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2.000

3.000

4.000

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2011

Saldo

Exportaciones

Importaciones

-690 -538

58

-646 -13

2.522

4.6725.724

6.804

2.722

5.467

8.477

22.602

16.620

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1995

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2001

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2006

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2008

2009

2010

2011

Saldo

Exportaciones

Importaciones

2.176 1.485 777 1.569487

-1.404-3.220 -3.588 -3.874

967

-1.556-2.318

20.592

18.681

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1995

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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Saldo

Exportaciones

Importaciones

El marco de la integración… lo que sigue profundizando los desequilibrios comerciales entre los miembros del bloque

Comercio intrazona de los miembros del MERCOSUR. En millones de US$.

Argentina Brasil

Paraguay Uruguay

Introducción











Pocos resultados en el frente externoUno de los principales objetivos del MERCOSUR era posicionarse frente aun contexto mundial de fuerte impulso a la integración comercial entrelas distintas regiones y países …

Cantidad de acuerdos comerciales con otorgación de preferencias

Fuente: OMC

Entre países en desarrollo

Entre países en desarrollo y desarrollados Entre países

desarrollados

11

1

1210

8

31

14

0 0

8

17

3

2628

16

10 1012

9

31

21

0

5

10

15

20

25

30

35

1990-99

2000-10

Cantidad de acuerdos comerciales interregionales en vigencia.

Las dificultades que se enfrentan en el ámbito multilateral impulsan las negociaciones bilaterales e interregionales.

MERCOSUR

Pocos resultados en el frente externo… pero el optimismo inicial fue mutando hacia un mayor pragmatismo, y las negociaciones con los grandes bloques fueron dejando lugar anegociaciones de tipo “Sur-Sur” …

3

1991: Tratado de Asunción y creación del bloque1992: Cronograma de Las Leñas. Profundización del bloque.1994: Protocolo de Ouro Preto. Bases institucionales e integración

Creación y Fortalecimiento del MERCOSUR

1994: ALCA.1995: Mercosur - UE.1996: MERCOSUR - Chile1996: MERCOSUR - Bolivia1996: MERCOSUR – Japón1997: MERCOSUR - Corea1997: MERCOSUR - China

1998: MERCOSUR – CAN1998: MERCOSUR - Canadá1998: MERCOSUR - Mar Negro1998: MERCOSUR - CER (Aus y NZ)2000: MERCOSUR - EFTA2000: MERCOSUR - Rusia2000: MERCOSUR - SACU2003: MERCOSUR - India2004: MERCOSUR – Egipto2004: MERCOSUR - Marruecos

2004: MERCOSUR - SICA (Centroamérica)2005: MERCOSUR – CARICOM2005: Incorporación de Venezuela al bloque2006: MERCOSUR - Pakistán2006: MERCOSUR - Consejo Coop del Golfo2006: MERCOSUR - Cuba2007: MERCOSUR – Singapur2007: TLC MERCOSUR - Israel2008: MERCOSUR – Jordania2008: MERCOSUR – Turquía2008: MERCOSUR – ASEAN2008: MERCOSUR - Países de Lengua Port2010: TLC MERCOSUR - Egipto2011: MERCOSUR - Palestina

Relacionamiento externo con la región y con estados "potencia"

Avances en negociaciones previas y búsqueda de

nuevos horizontes, principalmente economías en

crecimiento

Continuidad de negociaciones de tipo “Sur-

Sur”, y relanzamiento de negociación con la UE

Contactos con países/bloques en distintos niveles

Pocos resultados en el frente externo

… y a pesar de los frentes abiertos, pocas negociaciones arribaron a un acuerdo que implicara preferencias comerciales concretas

IndiaAcuerdo de preferencias fijas acotado, donde El MCS bajó aranceles a 452 productos y la India en 450

EgiptoTLC firmado en 2010, pero aún no está en vigencia

IsraelTLC firmado en 2006, que ya está en vigencia para los 4 miembros del MCS

MéxicoAcuerdos individuales con cada país. Alta incidencia del sector automotriz

CANEn proceso de desgravación.Se alcanzaría libre comercio en 2018 aprox.

Chile y BoliviaLibre comercio para casi la totalidad de los productos.

SudáfricaAcuerdo de preferencias fijas firmado en 2008, pero aún no está en vigencia

UEALCA

INDIA

Pocos resultados en el frente externo

La incompatibilidad de objetivos y estructuras económicas regionales ha dificultado la firma de las iniciativas más ambiciosas …

MCS: Por su diversificación industrial firmar acuerdos con ciertas regiones significaría perder parte de la oferta industrial doméstica

ALCA, UE, INDIA: Toman precauciones al negociar con el MERCOSUR, sobre todo porque podrían verse afectados sus intereses agrícolas.

• Excluyen bienes Agroindustriales de su oferta

• Mantiene la PAC• Ofrece cupos inferiores a los solicitados

• Mantienen Subsidios Agrícolas.• No discuten barreras técnicas y medidas fitosanitarias.

Pocos resultados en el frente externo… y también de aquellas negociaciones de menor peso por el tamaño de las economías y los valores de comercio

Paquistán

IsraelMarruecos Jordania

Turquía

Rusia

Singapur

Corea del Sur

CER

EFTA

5,1% - Exportaciones del MCS

51% son exportaciones de Alimentos y

sus Preparaciones y 14% de Minerales y Combustibles.

8,5% - Importaciones del MCS82% son importaciones MOI (Bienes Intermedios, Piezas y Accesorios de Bs. de Capital, Bienes de Capital, Vehículos)

La concreción de estos acuerdos también encuentran dificultades ya sea porque no está en la agenda de la contraparte o por dificultades de tipo sectorial (Ej.: Paquistán y el sector Textil).

Introducción











BrasilHacia dentro: Siempre prefirió un MERCOSUR que operara sobre la base de organismos intergubernamentales, debido a la dificultad interna para ceder capacidad de decisión soberana. Por lo que la institucionalidad del bloque se mantuvo en un nivel bajo.

Hacia fuera: presenta dificultades para acordar con terceros en temas de compras gubernamentales, servicios e inversiones.

ArgentinaHacia adentro: implementa una política comercial crecientemente restrictiva para frenar las importaciones, compuesta de mecanismos heterogéneos que otorga a las autoridades un amplio margen de discrecionalidad. Además aplica derechos de exportación que afecta la competitividad relativa de las cadenas productivas. Origina medidas compensatorias y retaliación en los socios.

Hacia fuera: dificultades para acordar un programa amplio de desgravación arancelaria en los sectores industriales, lo que traba el avance de los acuerdos con terceros.

Economías menoresHacia adentro: frente a la ampliación de las asimetrías, obtuvieron compensaciones a través del listado de excepciones y regímenes especiales de importación, que deterioró la PAC. Sólo un 10% de las importaciones desde EZ cumplen la PAC (Vaillant).

Las perspectivas del bloqueTodos los miembros han contribuido de alguna forma al estado actual de estancamiento en el MERCOSUR …

Las perspectivas del bloque… y las prioridades han cambiado, por lo que a futuro se observa un bloque que tendrá dificultades para avanzar …

72

38

0

20

40

60

80

2001 2008

43

25

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60

2001 2008

¿Brasil precisa del MERCOSUR para negociar?

En %

¿Debe fortalecerse como Unión Aduanera?

En %

La opinión mayoritaria en Brasil es que el MERCOSUR debe avanzar con la configuración actual. La discusión actual pasa por si debe seguir haciendo concesiones adicionales para sostener el MERCOSUR.

Para la Argentina la clave pasa por el intercambio comercial con Brasil.

Para los países menores el MERCOSUR no puede seguir siendo el eje de su inserción internacional, y debe permitir mayor flexibilidad.

Fuente: “A Agenda Internacional do Brasil. A política externa brasileira de FHC a Lula”(CEBRI), Amaury de Souza, 2009.

Las perspectivas del bloque

… mientras que Brasil ya tiene un rol más activo en diferentes frentes

Rubro 2006 2011 Var%Agroalimentos 22.188 61.015 175%

Minerales y Combustibles

92.293 302.862 228%

Productos industriales 545.472 1.032.125 89%

Rubro 2006 2011 Var %Agroalimentos 528.395 729.938 38%Minerales y Combustibles

1.123.372 1.616.272 44%

Productos industriales 5.765.694 7.078.350 23%

Rubro 2006 2011 Var %Agroalimentos 7.025 19.681 180%Minerales y Combustibles

13.555 26.026 92%

Productos industriales 64.963 149.414 130%

SUDAMÉRICA

OCDE

CHINAImportaciones de bloques seleccionadosEn millones de dólares

Los países agro-exportadores enfrentan el desafío de definir estrategias para cumplir con las crecientes demandas de “seguridad alimentaria”.

Las perspectivas del bloqueEl mapa de la demanda mundial de mercancías ofrece oportunidades a laregión, dado que coincide con las ventajas comparativas locales …

Además hay una transferencia de los flujos de comercio de Norte-Norte a Sur-Sur

Medio OrienteExpo 2010: US$ 13.584 MM Var 2010-03: +265%Impo 2010: US$ 4.983 MM Crec. PIB prox 5 años: 4,3%

ASEANExpo 2010: US$ 9.958 MM Var 2010-03: +278%Impo 2010: US$ 8.401 MM Crec. PIB prox 5 años: 5,9%

MAGREB + EgiptoExpo 2010: US$ 6.858 MM Var 2010-03: +249%Impo 2010: US$ 3.573 MMCrec. PIB prox 5 años: 4,4%

CentroaméricaExpo 2010: US$ 3.827 MM Var 2010-03: +82%Impo 2010: US$ 1.665 MMCrec. PIB prox 5 años: 4,2%

ÁfricaExpo 2010: US$ 6.585 MM Var 2010-03: +157%Impo 2010: US$ 8.029 MM Crec. PIB prox 5 años: 5,4%

162%

Crec. de las expo MERCOSUR al

mundo2010 vs. 2003:

Crec. Mundo prox. 5 años:

3,7%

Las perspectivas del bloque… a lo que se suman las oportunidades de mayor integración con mercados no tradicionales, a través de los acuerdos Sur-Sur …

Australia

Nueva Zelanda

Japón

USA

Perú

Chile

Malasia

Vietnam

Brunei

China

Corea del Sur

Singapur

Indonesia

FilipinasTailandiaMyanmar

Laos

Camboya

UE

India

UE - USATrans-Pacific Partnership (TPP)

ASEAN China – Corea del Sur - Japón

India

USA + UETPP

TPP

TPP

China + Corea del Sur + Japón

(China-Corea del Sur-Japón) + ASEAN

UE + India

Las perspectivas del bloque… pero hay que enfrentar los desafíos del nuevo mapa de la integración comercial mundial, lo que demanda una visión de conjunto

Chile, Perú, México y Colombia conformaron la “Alianza del Pacífico” con el objetivo de constituir un bloque sólido de cara a las negociaciones con Asia

Conclusiones

El mayor proteccionismo, en un contexto de estancamiento de los temas fundamentales de la integración (como la eliminación del doble cobro, asimetrías, perforaciones a la PAC, entre otros), reduce las expectativas de formación de la Unión Aduanera.

El MERCOSUR se aproxima a un esquema de comercio administrado, particularmente acentuado en la relación entre Argentina-Brasil. Presumiblemente, los países menores también buscarán la posibilidad de sumarse a este esquema.

Brasil intentará mantener la alianza con Argentina, por lo que seguramente seguiráprofundizándose la tendencia hacia el bilateralismo excluyente.

Bajo este escenario, el MERCOSUR dejará de ser la estrategia principal de desarrollo y de inserción de los socios menores, quienes buscarán un MERCOSUR más equilibrado y flexible.

A su vez, Brasil ha adoptado un rol diferente a nivel mundial, y su estrategia excede el ámbito del MERCOSUR, ampliando la brecha con la Argentina.

En este marco de dificultades, el bloque sigue careciendo de una estrategia para aprovechar las oportunidades que el mundo sigue ofreciendo, así como para enfrentar en forma conjunta los crecientes desafíos de un mapa mundial que cambia aceleradamente.

Dante E. Sica

9° Congreso de Economía:"El mundo en crisis: desafíos y oportunidades“

Junio 2012

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El MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional

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El MERCOSUR y los desafíos de la Integración Regional · Luego de un comienzo auspicioso, el MERCOSUR fue perdiendo impulso por la inestabilidad regional y la falta de una institucionalidad