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7/29/2019 El Método del Caso
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El Método del Caso
Se trata de una metodología de enseñanza utilizada por muchas
Universidades y Escuelas de Negocios (Harvard, IPADE, IESE, etc.) la cual ha
probado su eficacia para el desarrollo de habilidades directivas.
En los programas de perfeccionamiento directivo del IPADE se estudian y
discuten aproximadamente 100 casos y la Maestría en Dirección de Empresas
cerca de 1000.
El caso es un documento escrito que relata una situación real a la que se ha
enfrentado un director de empresa.
Se trata de tomar el papel de quien tiene que decidir analizando la situación
reflejada en el caso, para identificar los problemas y oportunidades que
existen y proponer cursos alternativos de acción. Ciertamente no se llega a
implantar el curso de acción ni se verán los resultados buenos o malos de las
decisiones tomadas, como sucedería en una empresa real, pero sí se pasa por
el mismo proceso de decisión que en la realidad.
Cuando un director tiene que lidiar con los problemas en la realidad de una
empresa, se enfrenta a una serie de frustraciones, por falta de información,
falta de tiempo para tomarlas, incertidumbre sobre si sus planes de acción
funcionarán, y la falta de oportunidad para reducir dicha incertidumbre a un
costo razonable. Al estudiar y discutir un caso se experimentarán las mismas
frustraciones porque los casos reflejan la información, tiempo, presiones y
todo aquello a lo que se ha enfrentado quien tenía que tomar las decisiones
en la realidad. La ventaja es que quien elaboró el caso ya ordenó la
información disponible en un paquete concreto y claro, a diferencia de la
vida real en la que quien tiene que decidir se ve precisado a conseguir la
información relevante.
La diferencia de la metodología del caso con las lecciones magistrales es
“aprender realizando el proceso de toma de decisiones” y no solo
escuchando. Por ello las clases no son conferencias, sino discusiones
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orientadas a desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de
decisiones.
El rol del estudiante es de participación y aportación, de escucha activa y
diálogo con otros estudiantes y con el profesor.
El rol del profesor no es de expositor, sino de guía o moderador de la
discusión para sondear posibilidades, cuestionar, y aportar algunos datos o
información que pueda resultar relevante.
Aunque en el método del caso se puede pedir un reporte escrito o una
presentación en clase o bien aplicar un examen sobre la habilidad para
manejar dicho caso, la metodología más usada por las escuelas de negocios
consta de 3 pasos:
a) Estudio individual del caso.
b) Discusión del caso en grupos pequeños.
c) Sesión plenaria.
Estudio Individual
Habilidades a desarrollar:
1. Definir cuál es el problema
2. Ordenar la información discriminando la relevante de la irrelevante
3. Distinguir hechos de opiniones, de rumores o de mentiras.
4. Analizar e interpretar la información
5. Tomar una decisión y establecer el curso de acción a seguir
6. Comunicar clara y persuasivamente lo que se piensa a los demás.
Recomendaciones:
1. Leer el caso una vez de manera rápida para obtener una perspectiva
general.
2. Hojear los anexos para saber qué tipo de información está disponible.
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3. Encontrar –frecuentemente en los pocos párrafos al inicio y al final del
caso quién es aquél que debe tomar las decisiones (éste será el rol
asignado al estudiante); cual es su preocupación inmediata, problema
o asunto a plantear; cuando surgió dicha preocupación, problema o
asunto a tratar, porqué ha surgido y cuándo debe tomarse una
decisión al respecto.
4. Leer el caso otra vez con mayor cuidado. En esta ocasión subrayar
información clave, hacer anotaciones al margen y escribir ideas que se
ocurran. En este paso se trata de familiarizarse con la información del
caso. Una vez realizado este paso se está en condiciones de realizar el
análisis.
5. Para realizar el análisis trate de contestar las siguientes preguntas:
a. En qué negocio está la empresa? Cuáles son sus objetivos?
Cuáles son sus fortalezas y debilidades? A qué oportunidades y
retos se enfrenta? Quienes son sus clientes? Que tiene que
hacer para satisfacer a sus clientes o consumidores? Cómo se
sabe?
b. Cuál es la decisión a tomar, el problema o asunto a resolver?
Cómo se sabe? Cuál es la evidencia?
c.
Cuales hechos son relevantes o claves para la solución? Sonsíntomas o causas? Cuál es la evaluación cuantitativa y
cualitativa de las fortalezas y debilidades de la empresa.
d. Aprenda a analizar: haga y responda múltiples preguntas.
e. Cuáles son los criterios de decisión?
f. Cuáles son las alternativas? Son relevantes ante el problema a
resolver?
g. Cuál es su evaluación de las alternativas a la luz de los criterios
de decisión? Cuáles son los pros y contras de cada una?h. Cual alternativa o combinación de alternativas escogería? Por
qué?
i. Cual es su plan de acción? Esbócelo contestando las preguntas
quién, cuándo, qué, dónde, porqué y cómo.
j. Qué resultados espera? Por qué?
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k. Discusión en equipo.
Recomendaciones:
1. Cada alumno debe presentarse a la sesión de discusión en equipo
habiendo estudiado de forma concienzuda y profunda el caso y si
hubiese alguna lectura adicional.
2. Cada integrante del equipo o grupo debe participar activamente en la
discusión. Es una oportunidad excelente para que cada quien revise el
análisis que hizo durante el estudio individual.
3. Se puede designar un monitor para ordenar la discusión, o no, a
criterio de los integrantes.4. No es necesario nombrar un secretario para anotar acuerdo alguno.
Cada participante es responsable de sus propias notas. Es importante
reconocer una buena idea cuando otro la aporta.
5. El consenso no es necesario. Nadie tiene que llegar a un acuerdo con
otro u otros de los integrantes.
6. Establecer un tiempo límite de discusión y atenerse a él. Normalmente
30 minutos resulta suficiente para cualquier caso.
Sesión Plenaria.
Los casos son complejos y nunca hay respuestas completamente correctas o
completamente equivocadas. Los participantes tienen diferentes puntos de
vista para abordar los asuntos reflejados en los casos y para interpretarlos.
Cada uno ve el mundo de manera diferente y esa diversidad resulta
enriquecedora para todo el grupo. La esencia del método del caso es elproceso en el que afloran diferentes puntos de vista, que cada quién
defienda su posición y escuche activamente a otros, para entender otros
puntos de vista y criticarlos constructivamente. En raras ocasiones se
terminará una sesión plenaria sin haber cambiado de alguna manera nuestra
posición o perspectiva.
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A pesar del interés común de los integrantes del grupo en la resolución de los
asuntos que presenta el caso, y a pesar de la intervención del profesor en la
sesión plenaria, en ocasiones las discusiones pueden parecer repetitivas y
desorganizadas. Ello es inevitable y natural sobre todo en los primeros casos
que se estudian. Con el tiempo un grupo desarrolla habilidad para plantear
decisiones y las discusiones se vuelven más ordenadas, efectivas, eficientes y
satisfactorias para todos.
La necesidad de ser un comunicador hábil surge repetidamente en la
dirección de empresas. El método del caso representa una oportunidad ideal
para ejercitar las habilidades de comunicación tanto de hablar como de
escuchar. Algunas personas, por razón de que consideran difícil e
intimidatorio el hablar en público, evitan hablar durante la sesión plenaria,sin darse cuenta que permaneciendo en silencio no obtienen el beneficio del
método. Si alguno estuviera en ese caso la recomendación es lanzarse y
empezar. No esperar a tener una presentación completa para exponer
durante un largo rato. Se puede aportar una pieza clave de información en
forma breve o cuestionar algo en pocas frases y de esa manera empezar a
involucrarse en la discusión. Los compañeros de clase y el profesor apoyarán
esos esfuerzos. Recordar que el salón de clase es un lugar donde podemos
aprender de los errores de otros, tanto o más que de sus aciertos. El costo de
incurrir en un error en clase es muy pequeño o nada comparado con incurrir
en él en la realidad. Hay otros que tienen muy poco desarrollada la habilidad
para escuchar. En ocasiones no escuchan, solamente esperan su turno para
hablar. El método del caso depende de las dos vías (hablar y escuchar). Si no
se atienden ambas los casos quedarán como historias de cierto interés, pero
no se desarrollarán habilidades de argumentar a favor o en contra de
decisiones relativas a la dirección de empresas.
Muchas veces los alumnos están interesados en saber qué fue lo que
realmente pasó en el caso o qué es lo que el profesor haría. Rara vez se
brindará esa información. El aprendizaje viene del proceso y hábito para
tomar decisiones y no conociendo lo que otros decidieron hacer lo cual
puede ser o no ser lo mejor.
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La principal riqueza de la metodología no radica en lo que el profesor pueda
exponer en clase, ni en los casos mismos, sino en la aportación de puntos de
vista heterogéneos y de experiencias diversas y de conocimientos que posee
cada uno de los participantes. Ej: En un grupo de directores de empresa
integrado por 60 personas con 10 años de experiencia en funciones directivas
se estarían sumando 600 años de experiencia que se proyectan al momento
de la discusión de los casos en la sesión plenaria.
