EL SECTOR DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑO …exportapymes.com/documentos/productos/Ie1093_blancayelectro... · estudio de mercado el sector de linea blanca y pequeÑo electrodomestico

ESTUDIO DE MERCADO

EL SECTOR DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO EN CHILE

REALIZADO POR EL BECARIO DEL GOBIERNO VASCO’98OSCAR RIVERAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE CHILENoviembre 1.998

Estudio de electrodomésticos. Chile 1998

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INDICE

1- RESUMEN Y CONCLUSIONES 22- PAIS 4

2.1 DATOS SOCIO-GEOGRAFICOS 4

2.2 DATOS ECONOMICOS 6

2.3 CARATERISTICAS TECNICAS-USUARIO 10

2.4 CARACTERISTICAS COMERCIALES 11

3- PRODUCTOS 16

3.1 MERCADO TOTAL 16

3.1.1. PRODUCCION LOCAL 18

3.1.2. IMPORTACIONES 19

3.1.3 EXPORTACIONES 30

3.1.4 PRINCIPALES FABRICANTES 33

3.1.5 IMPORTADORES NO FABRICANTES 37

3.1.6 DISTRIBUIDORES 41

3.2 PARTICIPACION EN EL MERCADO POR MARCAS 47

3.3 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS 48

3.4 HOMOLOGACIONES: NORMAS E INSTITUCIONES 49

3.5 ASOCIACIONES-FERIAS 51

4- DIRECCIONES Y TELEFONOS IMPRESCINDIBLES 52


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1- RESUMEN Y CONCLUSIONES

RESUMEN

EL MERCADO

El estudio abarca el pequeño electrodoméstico y línea blanca, excluyéndose todos los artículoselectrónicos: lavadoras, cocinas, hornos, encimeras, calentadores, secadoras, lavavajillas,frigoríficos, menaje, congeladores, batidoras, cafeteras, aspiradores, calefacciones, planchas,hornos microondas, afeitadoras eléctricas, depiladoras, exprimidores, licuadoras, tostadores,sandwicheras y freidoras.

En Chile este sector se caracteriza por la escasa producción local, y por tanto, una fuertepresencia de productos importados de Europa, Asia y Norteamérica. La apertura del mercadochileno, con una aranceles en constante descenso (de un punto para el año 1.999, situándose enel 10%), y un IVA del 18%, hace que resulte más barata la importación que la fabricación chilena,con lo que incluso las únicas empresas locales fabricantes importan gran parte de los artículos quecomercializan.

LA OFERTA

Es muy difícil obtener los datos que clarifiquen la producción nacional, pero lo más destacable esla escasa presencia de compañías locales fabricantes, reducida a seis, en línea blanca y lainexistencia de empresas dedicadas a la fabricación de pequeño electrodoméstico.Así, la producción se destina fundamentalmente al mercado local, aunque una pequeña parte deella se exporta a los países de la región, fundamentalmente Argentina, Perú, Bolivia y Uruguay.

LA DEMANDA

Dado el bajo nivel de equipamiento general de los hogares chilenos, y el crecimiento del poderadquisitivo, el crecimiento del consumo es un hecho innegable. Sin embargo, se puede afirmar quesólo un 20% de la población ostenta una capacidad de gasto similar a la clase media y altaeuropea. Por ello, y teniendo en cuenta la renta per capita chilena, US$5.400, las compras deelectrodoméstico son mucho menores, y el mercado real bastante pequeño. La crisis por la queatraviesa el país en estos momentos y que se extenderá al 1.999, ha hecho descender la demandade bienes duraderos. Sin embargo a medio plazo, la tendencia es hacia un aumento progresivo.

LA DISTRIBUCION

La distribución de electrodomésticos está en manos, fundamentalmente de tres grandes canalesde distribución: grandes almacenes, hipermercados y Home Centers.La estructura de distribución de Chile está caracterizada por la existencia de ocho grandesalmacenes, de los cuales dos presentan una red de distribución especialmente fuerte:ALMACENES PARIS y FALABELLA. Por otro lado, los hipermercados, con una cada vezmayor presencia de grupos multinacionales: JUMBO, LIDER, UNIMARC, y la reciente llegadaDe CARREFOUR. Los más grandes, JUMBO o LIDER comercializan línea blanca y pequeñoelectrodoméstico, mientras que el resto se centra únicamente en esta última línea de producto.


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Por último, los HOME CENTERs, que son grandes superficies que se dedican a la venta demateriales de construcción y todo tipo de artículos para el hogar, constituyen una parte muyimportante de la distribución. Entre ellos están: SODIMAC, EASY, HOME DEPOT YPROTERRA.

PROMOCION

La promoción publicitaria es más conveniente realizarla por el medio impreso que el audiovisual,si bien la inclusión en catálogos de los distribuidores suele ser el medio más habitual y másefectivo.Por lo que se refiere a ferias, no existe ninguna específica, aunque dentro de la Feria del Hogarse va a incluir a partir de la próxima edición un stand específico de electrodomésticos.

CONCLUSIONES

El mercado Chileno de electrodomésticos se caracteriza por la presencia mayoritaria deproductos electrodomésticos importados. La producción nacional se reduce exclusivamente a lalínea blanca y dentro de ella no abarca todos sus productos, sino que destaca sobre todo enfrigoríficos cocinas y calentadores.

En cuanto a las proyecciones de ventas, si bien el bajo equipamiento de los hogares chilenosaugura un crecimiento sostenido de las mismas está condicionado por dos factores. A corto plazopor la situación de crisis que vive el país que provocará un descenso en línea blanca que podríaalcanzar un 15% y que se extendería al primer semestre del año 1.999, y en términos generalespor el escaso porcentaje de población con niveles de capacidad adquisitiva que puedanconsiderarse como clase media.

La empresas vascas y españolas pueden aprovechar los bajos aranceles, que irán descendiendoprogresivamente en los próximos cinco años, y la relativa buena imagen de los productosespañoles, ya conocidos en Chile, como TEKA o UFESA, esta última ha desarrollado unaimportante campaña de promoción en el país.


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2- PAIS

Chile se extiende sobre una superficie de 756.626 km2, y reclama su soberanía sobre 1.250.000km2 de territorio antártico.

POBLACIÓN

14.237.280 habitantes (Estimación INE 1995)

Tasa de crecimiento anual estimada: 1,40%

IDIOMAEl idioma oficial es el español.

CAPITAL

Santiago de Chile, 4.311.133

TRES CIUDADES IMPORTANTES:

Concepción, 331.027

Viña del Mar, 304.203

Valparaíso, 282.840

PUERTOS DE MAR

Chile cuenta con un sistema de transporte marítimo bien desarrollado, con más de 60 puertospúblicos y privados a través de los cuales canaliza gran parte de su tráfico comercial nacional einternacional. Por orden de importación cabe señalar los de San Antonio, Valparaíso, San Vicente,Antofagasta, Iquique y Arica. Los tres primeros están en proceso de privatización.

Vía marítima

Existen numerosas navieras que operan entre los puertos españoles y los chilenos, con diversostipos de buque, incluidos los ROLL ON/ROLL OFF. Se puede encontrar información respectoal movimiento marítimo en una publicación semanal de la Cámara de Comercio de Santiagodenominada COMERCIO en la sección de MOVIMIENTO MARITIMO.


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ZONAS FRANCAS

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS (PARENAZON)

La ley nº 18.392 de 1985 establece un régimen aduanero y tributario para la XII región

de Magallanes y de la Antártida, en el extremo sur del país.

Pueden ingresar en la zona preferencial toda clase de mercancías extranjeras, nacionales

y/o nacionalizadas.

Esta ley se mantendrá vigente por un período de 25 años y beneficia, principalmente, a las

empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotación de

riquezas del mar, de transporte y turismo que se instalen físicamente en los terrenos ubicados

dentro de la zona preferencial.

Estas empresas pueden importar, libre de pago de derechos, impuestos, tasas y demás

gravámenes, toda clase de mercancías extranjeras necesarias para sus procesos productivos o

prestación de servicios, materias primas, artículos a media elaboración y partes y/o piezas que se

incorporen o consuman en dichos procesos.

Consultas generales:

Av Bulnes Km 35 Norte

Casilla 95 D Punta Arenas

Tf: 61 213587 Fax: 61 211107

Gerente: Francisco Karelovic

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. (ZOFRI)

La ZOFRI se creó el 25 de Junio de 1975, en virtud del DFL N��FRQ�HO�ILQ�GH�LPSXOVDU

el desarrollo de la I Región. Ocupa un área de 240 hectáreas en el Puerto de Iquique para el

desarrollo de actividades industriales y comerciales. En Arica ocupa una superficie de 130

hectáreas junto al aeropuerto. Se trata de una Sociedad Anónima mixta del Estado y particulares.

Alternativas de operación en Zofri:

Zofri ofrece concesiones a empresas con proyectos comerciales por 25 años y de 4

años cuando es de tipo industrial. También ofrece tránsito internacional de mercancías, depósito

suspensivo de aranceles para mercado nacional, ensamblado y procesamiento industrial así como


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exportación de productos chilenos

Consultas generales:

ZOFRI

recinto amurallado s/n Nueva York 25, Piso 8, Of 8

Casilla 1.517 Santiago

Tel.: 57 413995 Fax: 57 425781 Tel. 6983323 6967809

Gerente: Juan Morales Barraza Fax: 6983323

2.2. DATOS ECONOMICOS

RENTA PER CAPITA: 5.400US$

EVOLUCION PIB

PRINCIPALES INDICADORES% variación anual y US$ mill

1996 1997 1998* 1998**

P.I.B

P.I.B. (Variación)

71.905

7,2

77.100

7,1

20.594

7,2

82.111

4%

INFLACIÓN 6,6 6,0 4,8 4,5

* Enero-Mayo 1998** Estimación 1998


7

IPC MENSUAL

% Variación resp.mes anterior

%Variación resp.Diciembre

% Variación en12 meses

1997

Enero 0,5 0,5 6,9

Febrero 0,8 1,3 7,2

Marzo 0,3 1,7 6,8

Abril 0,3 2,0 6,1

Mayo 0,2 2,2 5,4

Junio 0,2 2,5 5,3

Julio 0,6 3,1 5,6

Agosto 0,4 3,5 5,6

Septiembre 0,9 4,5 6,0

Octubre 1,2 5,8 6,6

Noviembre 0,1 5,9 6,3

Diciembre

1998

EneroFebreroMarzoAbril

0,1

0,7-0,10,40,4

6,0

0,70,61,01,4

6,0

6,25,25,35,4


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MONEDALa unidad monetaria es el peso chileno ($). Actualmente están en circulación monedas de 1, 5,10, 50 y 100 pesos, así como billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DOLAR NOMINAL

Tipo de cambio, promedio anual

AÑO 1989 $ 266,95

AÑO 1990 $ 304,90

AÑO 1991 $ 349,22

AÑO 1992 $ 362,58

AÑO 1993 $ 404,17

AÑO 1994 $ 420,18

AÑO 1995 $ 396,77

AÑO 1996 $ 412,27

AÑO 1997 $ 419,31

AÑO 1998* $ 462,76

Fuente: Banco Central. Cierres anuales, pesos($) por US$.


9

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DOLAR NOMINAL

Tipo de cambio promedio mensual

1997 1998

Enero $ 423,79 $ 453,39

Febrero $ 416,19 $ 448,53

Marzo $ 414.05 $ 452,53

Abril $ 417,58 $ 453,74

Mayo $ 418,61 $ 453,42

Junio $ 417,42 $455,56

Julio $ 416,61 $458

Agosto $ 414,85 $460

Septiembre $ 414,90 $465

Octubre $ 414,41 $463

Noviembre $ 424,96 $462

Diciembre $ 438,29 $467

Fuente: Banco Central. Cierres mensuales, pesos ($) por US$

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS-USUARIO

CORRIENTE ELECTRICA:

220 voltios, corriente alterna.

TIPO DE GAS UTILIZADO:

GLP y Gas natural

PRESION DE AGUA:

El mínimo que se garantiza es de 15 metros por columna, con un máximo de 60 metros por

columna.


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2.4. CARACTERISTICAS COMERCIALES

2.4.1. SISTEMA ARANCELARIO

En términos generales, y a partir del 17 de junio de 1991, los derechos arancelarios a la

importación son del 11%, tasa lineal “ad valorem” válida para la totalidad de las mercancías. Para

el próximo año 1.999 está aprobada una reducción de 1 punto hasta situarse en el 10%, y con una

reducción anual en los dos años siguientes hasta un 8%.

A este arancel hay que añadir un 18% de impuesto sobre el valor agregado (I.V.A.)

aplicable al valor de la mercancía ya desaduanada.

Los cargamentos aéreos que llegan a aeropuertos chilenos provenientes del extranjero

deben pagar un 2% sobre el arancel en concepto de derechos aduaneros.

Se pueden aplicar tasas antidumping de hasta un 24% a las importaciones que, por abuso

en el precio de las mercancías, supongan una competencia desleal y puedan originar grave daño

a la producción nacional (ley 18.825 sobre Arancel Aduanero, art. 10 y 11).

REGIMEN DE IMPORTACIÓN

Cualquier persona natural o jurídica puede ser importador debiendo acreditar estar al día

en sus obligaciones tributarias.

Cualquier mercancía puede ser importada libremente, salvo disposición legal en contra

(armas, drogas, literatura pornográfica o subversiva). Se pueden importar mercancías nuevas o

usadas, remanufacturadas o reacondicionadas, terminadas o sin terminar, con la excepción de

vehículos motorizados y neumáticos de caucho usados, cuya importación no esta permitida. Los

bienes usados deben pagar un impuesto adicional del 50% sobre la tasa general de derechos

aduaneros del 11%. A la hora de aplicar el arancel los bienes usados son valorados tomando como

referencia el valor actual de productos nuevos similares, descontándose un 10% por año de uso,

con un máximo de un 70% de descuento.

Todo importador deberá presentar al Banco Central de Chile, a través de un banco

comercial, una licencia de importación antes de que los productos hayan sido embarcados. Es

posible, no obstante, un embarque anterior a la obtención de la licencia en los casos en los que

el valor de las mercancías sea inferior a US$ 100.000 FOB.


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A partir del momento del embarque, el Banco Central de Chile, contra presentación de la

declaración de importación, permite remesar al exterior las divisas de pago, de inmediato tanto

si se hace a través del mercado formal, como si se utiliza el mercado informal.

Una declaración de importación debe reunir los siguientes elementos:

- Conocimiento de Embarque o Conocimiento Aéreo

- Licencia de Importación

- Factura Comercial Original o Facsímil

- Pagaré de Gastos

- Packing List (si se solicita)

- Certificado de Seguro

- Certificado de Origen

- Certificados de Salud y Saneamiento (si se solicitan).

La autorización de consignaciones comerciales sólo puede ser entregada por agentes de

aduanas. Los importadores privados cuentan con la autorización para despachar sus propios

bienes con un valor estimado de US$ 500, precio FOB.

Las empresas de correo pueden realizar el despacho aduanero de sus bienes con valor inferior a

US$ 1.000 FOB.

Una vez presentados los documentos pertinentes, los funcionarios aduaneros chilenos

verificarán la clasificación y aforo, además de aplicar los aranceles de aduana que correspondan.

Los bienes importados en Chile por mar, en tránsito hacia otro país, pueden introducirse

solamente a través de los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso,

Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. Estos cargamentos deben llevar una señal especial

que indique “En tránsito hacia (país)” ingresando mediante un manifiesto especial de tránsito.

Las importaciones temporales de bienes se encuentran autorizadas, para su exposición,

por un periodo de tiempo no superior a seis meses, en exhibiciones aprobadas. Dichos bienes no

deben pagar los derechos completos ni el IVA, sino que son gravados de acuerdo con la cantidad

de días que permanecen en el país. Para su entrada se requiere que el usuario final residente o

potencial comprador obtenga un certificado de admisión temporal de las autoridades aduaneras

chilenas.

Los productos empaquetados deben estar marcados de manera que muestren su calidad,

pureza, ingredientes o mezclas, al igual que su peso neto o medida de los contenidos.

Los alimentos empaquetados o enlatados importados en Chile deben exhibir etiquetas en


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español detallando todos sus ingredientes (incluyendo aditivos), fechas de fabricación y

vencimiento y nombre del productor o importador. Además se deberán convertir todos los

tamaños y pesos de los contenidos netos al sistema métrico.

Los productos que no cumplan con estas medidas se podrán importar, aunque no se

podrán comercializar hasta efectuarse los cambios pertinentes.

2.4.2 ACUERDOS COMERCIALES

Los principales tratados comerciales con el continente americano son:

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Sucesora de la Asociación Latinoamericana de libre comercio (ALALC), la ALADI fue creada

en 1980 en Montevideo. Agrupa a todos los países sudamericanos e intervienen organismos

internacionales en calidad de observadores. Esta asociación a través de acuerdos parciales busca

la reducción de aranceles en productos específicos y con distintos márgenes de preferencias.

Desde 1990, Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con México (1991), Venezuela (1993),

Colombia (1994) y Ecuador (1995), y Acuerdos de integración económica con Bolivia. Se está

negociando un Acuerdo con Cuba y otros países de Centroamérica, y también con Perú, con cuya

firma, se cerraría la fase de Convenios Comerciales con ALADI, consolidando una situación de

aranceles bajos con toda Latinoamérica y estableciendo mecanismos de disputa con casi todos los

países de la región.

MERCOSUR

El tratado de la constitución del Mercado Común del Sur fue firmado el 26 de marzo de 1991 en

Asunción por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Internamente opera con arancel cero, salvo algunos casos excepcionales. El arancel externo, en

tanto, fluctúa entre 0%y 20%, según productos.


14

El Mercosur agrupa a más de 200 millones de consumidores y su creación ha generado un

explosivo incremento del comercio entre los cuatro países miembros, superando largamente los

USD 10 mil millones.

Chile ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur que entró en vigor en octubre

de 1996. Se espera que tras un período transitorio, para el año 2004 el 70% de los productos

intercambiados tengan un arancel cero dentro de la zona de libre comercio.

Asimismo se adaptó la norma de origen del 60% del valor añadido, para conferir dicho origen a

los productos elaborados en ambos bloques, desde el punto de vista del intercambio.

Tratado de libre Comercio Norteamérica (TLC) o Nafta

El primer acuerdo fue entre Estados Unidos y Canadá y data de enero de 1988, siendo

incorporado posteriormente México en 1991. El TLC pretende suprimir en los próximos 15 años

los aranceles existentes para bienes, servicios y capital, con el fin de lograr la mayor zona de libre

comercio del mundo.

Chile fue invitado en diciembre de 1994 a formar parte del Nafta, pero se encuentran bloqueadas

las negociaciones por la negativa del Congreso Norteamericano a otorgarle un “fast track” o

autorización para negociar libre y rápidamente, al Presidente Clinton.

Sin embargo, como primer paso para la integración al NAFTA, Chile ha firmado un acuerdo de

Libre Comercio con Canadá, que pretende liberalizar el comercio con ese país y también facilitar

las futuras negociaciones con el bloque .Asimismo, cuenta con un acuerdo comercial con México.

Tratado de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Chile pasó a ser el decimoctavo miembro de la APEC en la sexta reunión de ministros de la

organización en Jakarta, en noviembre de 1994. La APEC incluye los miembros del NAFTA y

varios otros países de Asia y Oceanía, que suponen un 50% del comercio internacional chileno.

Esta zona que se consideró prioritaria, está actualmente en entredicho por la crisis económica que


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le afecta, y que tendrá previsiblemente gran repercusión en las exportaciones chilenas.

En diciembre de 1990 se firmó en Roma un Acuerdo entre la Unión Europea y Chile que expiró

en junio de 1995. Este acuerdo recogía la habitual cláusula de salvaguardia democrática en su

artículo primero que condicionaba la vigencia del mismo al respeto a los principios democráticos,

y de los derechos humanos, como suele ser habitual en este tipo de tratados de la U.E. con

Latinoamérica. Recogía a su vez intenciones de cooperación en los campos económicos,

industrial, medio ambiente, inversiones, científico y tecnológico. También contemplaba el fomento

de los intercambios, el trato de nación más favorecida dentro de las disposiciones del GATT (hoy

ya OMC), la importación temporal de mercancías, la cooperación comercial, en materias de

desarrollo social y administración pública. Finalmente, dicho Acuerdo Marco recogía una

declaración para el máximo aprovechamiento del SPG por parte de Chile.

La firma del nuevo Acuerdo UE-Chile en la Cumbre de Florencia en junio de 1996 y que deroga

el anterior Acuerdo de Cooperación de tercera generación de 1990, es de extraordinaria

importancia, puesto que prepara, como objetivo final, una asociación de carácter político y

económico. Se prevé que el paso a esta segunda etapa, que supone una liberalización de los

intercambios comerciales, se inicie incluso antes que con el Mercosur dado que salvo contadas

y puntuales excepciones (jamón y derivados del cerdo, manzanas, peras...), el comercio bilateral

no plantea mayores problemas, lo que sí sucede con el bloque Mercosur (oleaginosas, cereales,

bovino, etc...). Es de prever que este Acuerdo permita intensificar las relaciones económicas y

comerciales entre ambas regiones. No se puede olvidar que la Unión Europea es el primer socio

comercial de Chile.

Se ha creado una Comisión Mixta dentro del Acuerdo, el cual contempla un marco institucional

permanente que comprendería, además de la ya citada comisión, un Consejo Conjunto y una

Subcomisión Comercial. El Acuerdo en si es un híbrido entre cooperación y asociación con una

cláusula evolutiva que lo hace susceptible de ampliar su contenido


16

3. PRODUCTOS

3.1 MERCADO TOTAL

Los datos sobre este punto son muy escasos, por la falta de información existente en

instituciones, la escasa actualización, y la renuencia de las empresas a proporcionar datos.

Por lo que se refiere a este año 1.998, esta es la proyección de ventas de electrodomésticos

clasificada por productos.

VENTAS DEL MERCADO

Proyección 1.998

PRODUCTOS UNIDADES

(en miles)

ASPIRADORAS 219

BATIDORAS 300

CAMPANAS 116

CENTRIFUGAS 159

COCINAS 271

ENCERADORAS 124

ESTUFAS A GAS RADIANTE 81

ESTUFAS A PARAFINA 80

EXTRACTOR DE JUGO 75

HORNOS MICROONDAS 160

LAVADORAS CON CENTRIFUGA 12

LAVADORAS SEMI-AUTOMATICAS 141

LAVADORAS AUTOMATICAS 257

LAVAVAJILLAS 11

LICUADORAS 308

PLANCHAS ELECTRICAS 720

RADIADORES OLEOELECTRICOS 7,8

REFRIGERADORES 315

SECADORES DE ROPA 21


17

SECADORES DE PELO 460

TURBOCALEFACTORES 59

Aunque en estos momentos la demanda de electrodomésticos haya descendido como

consecuencia de la situación de crisis vivida por Chile, (las exportaciones a Asia representan un

tercio del total), el aumento de la misma ha sido constante durante los últimos años. El

incremento del nivel de vida, y el bajo nivel de equipamiento por hogar, determinan un importante

crecimiento del mercado potencial en los últimos años, y que pese al “parón” actual continuará

previsiblemente a partir del segundo semestre del año 1.999, en el que se espera, comience la

recuperación del consumo.

Paralelamente a este incremento del mercado, y como consecuencia de la ya mencionada

producción nacional, se ha producido un fuerte aumento de las importaciones de artículos

electrodomésticos, como se apreciará en cuadros posteriores, y también de la producción, aunque

haya sido más débil. Es de esperar que el progresivo desarme arancelario afecte aún más a la

producción nacional, aunque las marcas nacionales de línea blanca representan todavía un

porcentaje que ronda el 20% en los productos que comercializa.

CRECIMIENTO VENTAS DE LINEA BLANCA Y ELECTRONICA (Enero-Junio 1.998)

0

5

10

15

20

25

(1(52

)(%5(52

0$5=2

$%5,/

0$<2

-81,2

VENTAS EN %

3.1.1. PRODUCCION LOCAL


18

Los datos en Chile sobre este punto son muy escasos y las empresas son muy reacias a

proporcionarlos.

La producción chilena es escasa. Se centra en unos productos determinados, dentro,

exclusivamente de la línea blanca: Se trata de lavadoras, refrigeradores, cocinas y estufas.

Proyección 1.998

PRODUCTOS UNIDADES

(en miles)

LAVADORAS SEMI-AUTOMATICAS 20.320

LAVADORAS AUTOMATICAS 48.560

LAVADORAS CON CENTRIFUGACION 1.760

ESTUFAS PARAFINA 28.450

ESTUFAS A GAS 30.340

COCINAS 49380

REGRIGERADORES 69.000

Un pequeño porcentaje de esta producción se destina a la exportación, aunque la mayor parte de

la misma se comercializa en el mercado local.

En cuanto a pequeño electrodoméstico no existe fabricación en Chile, todo es importado de otros

países, fundamentalmente Asia y Europa.

Para el conjunto de este año 1.998 se prevé un crecimiento negativo de la producción, con una

caída cercana al 15% en términos de unidades físicas, y algunos ejecutivos del mercado, afirman

que la grandes distribuidoras se encuentra con exceso de stock de línea blanca, con lo que las

previsiones para 1.999 en el que se espera que el primer semestre haya todavía un retraimiento

importante del consumo, se estima que la producción se mantenga o decrezca levemente, con

respecto a 1.998, no recuperándose hasta el año 2.000.

3.1.2. IMPORTACIONES


19

Chile es un país netamente importador de electrodomésticos. La fortaleza del peso con respecto

al dólar, y los bajos aranceles le permiten la compra al exterior de los electrodomésticos a precios

lo suficientemente bajos como para que la producción nacional no resulte competitiva.

Así, la importación de artefactos electrodomésticos, como se puede ver en el cuadro uno

experimentó entre 1.990 y 1.996 un crecimiento de 208,8% en términos de valor, al subir de US$

151,1 millones a US$ 466,6 millones. Contribuyeron a este resultado, el incremento de las

compras en el exterior registradas en los rubros refrigeradores (164,1%), lavadoras (796,7%),

hornos microondas (438,9%) y otros productos electromagnéticos.

Así, los dos únicos fabricantes, Sindelén y CTI, también importan parte de su producción y la

comercializan con su marca. La Compañía Tecno Industrial comercializa sus productos bajo dos

marcas, Femsa y Mademsa, que utiliza para los productos que comercializa pero no produce:

lavadoras centrífugas, hornos microondas, campanas de cocina, secadoras de ropa, lavavajillas

y calentadores.

El origen de las exportaciones se centra sobre todo en los países asiáticos y Europa. La presencia

de Estados Unidos es también muy importante dependiendo del producto. Destacarían sobre todo

los productos coreanos a través de las marcas Samsung e LG, en línea blanca., que se ha

aprovechado además de la disminución de precios (entre un 10% y un 20%) que ha sufrido este

año. En artículos pequeños, como licuadoras, secadores de pelo o planchas la presencia de China

es mucho mayor, dado el bajo precio de los productos fabricados en este país.

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, 1990 -JUNIO 1997

Principales Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Ene-Jun1996

Ene-Jun1997

Var.97/96

%

Var.97/96

Ventiladores de usodoméstico

UnidadUS$

CIF/UnidadMillones deUS$ CIF

88.797161,4

75.032161,2

167.051122,0

210.006122,5

151.266142,1

215.083132,8

246.180133,2

28.431140,4

47.481130,6

67-750

19050-

0,2

Combinaciones derefrigeradorY congelador

UnidadUS$


3.5504981,8

2.2813990,9

6.1473392,1

11.4513443.9

12.6342813,6

24.9313268,1

22.4463297,4

9.5313493,3

8.3693863,2

-1211-3

-1.162-

-0,1

Refrigeradores de usoDoméstico

UnidadUS$


38.4102027,8

41.8242088,7

71.77721915,7

69.99924617,2

37.28530811.5

62.89231720,0

67.60830520,6

21.4103156,7

40.252

29812,0

88-579

18.842-

5,3

Lavavajillas de usoDoméstico

UnidadUS$

2.923261

1.532386

2.254413

3.820352

7.942291

14.393268

11.643269

4.260253

4.534245

6-3

274-


21


0,8 0,6 1 1 2,3 3,9 3,1 1,1 1,1 0 0,0

Lavadoras de usoDoméstico

UnidadUS$


26.8442326,2

34.1992327,9

62.70424615,4

93.65923021,5

130.51623130,1

172.872

23240,2

256.711

21755,6

115.594

21925,4

122.96923128,4

6512

7.375-

3,0

Aspiradoras de polvo UnidadUS$


52.420562,9

59.178543,2

89.293595,3

133.074537,0

175.402559,6

211.19952

11,0

213.30653

11,4

105.198545,7

105.430545,7

000

232-

0,0

Licuadoras (blenders) UnidadUS$


89.099151,4

88.860201,8

138.074202,7

189.697193,6

207.338183,8

253.405184,6

347.299175,8

135.823172,3

117.996161,9

-13-6-17

-17.827

--0,4

Trituradoras ymezcladoras deAlimentos

UnidadUS$


205.997173,4

278.248164,6

406.155176,8

430.041167,0

487.355136,4

576.349148,2

520.475147,4

232.351153,5

251.550143,5

8-70

19.199-

0,0


22

CUADRO EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, 1990 - JUNIO 1997

(Continuación)

Principalesproductos

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Ene-Jun1996

Ene-Jun1997

Var.97/96

%

Var.97/96

Los demás aparatosElectromecánicos Unidad US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF

64441171,1

79473151,2

88877191,7

88321232,0

115850151,7

117.547192,2

158931132,1

82853110,9

51043160,8

-3845-11

-31810-

-0,1

Máquinas de afeitarEléctricas Unidad US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF

66754171,1

108416171,9

105298212,2

132040202,6

200163163,2

316.998154,9

367877124,3

64664231,5

57512251,4

-119-7

-7152-

-0,1

Secadores de cabello Mil Unidades US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF

17481701,4

29070942,1

42171353,0

37260322,2

39960672,4

53665193,5

44262902,8

15871511,1

24472011,8

54164

86-

0,7

Planchas eléctricas Mil Unidades US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF

26796112,6

295106313,1

428103014,4

61299276,1

55899455,5

669100126,7

73086146,3

31298173,1

35195953,4

13-210

39-

0,3

Hornos de microonda Unidad US$ CIF/Unidad Millones US$ CIF

263601363,6

388181335,2

733091359,9

7347913810,1

7979613210,5

13932312417,4

15671412419,4

715241269,0

740951178,6

4-7-4

2571-

-0,4


23

|

La importación de artefactos electrodomésticos, como se puede apreciar en el cuadro

1, experimentó entre 1990 y 1996 un crecimiento de 208,8% en términos de valor al

subir de US$ 151,1 millones a US$ 466,6 millones. Este resultado es fruto del

incremento de las compras en el exterior registradas en los artículos: refrigeradores

(164,1%), lavadoras (796,7%) y hornos microondas (438,9%).

En el cuadro 2 se consignan la importaciones de electrodomésticos, en términos de

valor, por país de origen, para el período 1995-junio 1997, incluyendo además, dos

columnas en las que se establece la importancia relativa de éstos, respecto del total

importado durante el primer semestre de los años 1996 y 1997 y la variación

experimentada entre ambos períodos.

Como ejemplo, cabe señalar, que del total de ventiladores y lavavajillas importados

en el primer semestre de 1997, 41,8% y 30%, respectivamente, provienen de España;

el 47,4% de las combinaciones de refrigerador y congelador y el 20,9% de las

licuadoras 47,4% se originan en Estados Unidos, y el 32,2% de los refrigeradores se

importan de Méjico. Asimismo, las aspiradoras de polvo provienen principalmente

de Japón (30%) e Italia (24, 1 %); mientras que desde Corea del Sur, lo hacen las

lavadoras de ropa (76,5%) y los hornos microondas (65,1 %); en cambio, un 38%

de las licuadoras se despachan desde Colombia, y un 35,5% de las planchas eléctricas

se envían desde China.

Por último, cabe destacar el incremento observado en las importaciones de

aspiradoras de polvo y trituradoras y mezcladoras de alimentos, que vienen desde el

Reino Unido y en los hornos de microondas originarios de Taiwán. No obstante, en

ambos casos influye la exigua presencia que las mercancías provenientes de estos

países tenían en los años precedentes.

Durante el primer semestre de 1997, la importación de electrodomésticos totalizó

US$ 219,2 millones, registrando una incremento de 10% en términos de valor,

respecto del mismo período en el año precedente. Especial mención en esta alza

corresponde al aumento de las compras en el exterior de artículos como

refrigeradores (79%) y lavadoras de ropa (12%).


25

CUADRO 2

IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOMÉSTICOS, POR PAÍS DEORIGEN,

l996 - JUNIO 1997

(Miles de US$ CIF)

Producto 1995 1996 (ENERO – JUNIO)96 97 % Var.97-96 %Partic.97

Ventiladores domésticosEstados Unidos 66.057 34.278 16.584 38.245 131 6,0Taiwán 717.885 417.384 67.137 93.711 40 14,7Japón 11.535 10.274 55 2.378 4.224 0,4China 669.177 1.621.299 55.296 82.822 50 13,0Hong Kong 660.602 348.414 29.481 62.153 111 9,8Italia 85.050 126.622 23.956 16.995 -29 2,7Francia 5.778 2.1060 1.474 1.66 -89 0,0Suecia 5.936 1.23 0 30.071 - 4,7Finlandia 246 0 0 3.004 0,5Holanda 3.515 5.646 0 1.195 - 0,2España 510.939 568.558 164.147 266.127 62 41,8Alemania 1.768 19.696 12.202 31.338 1.57 4,9Los demás 63.990 92.675 17.925 7.882 -56 1,2Total 2.802.478 3.247.029 388.257 636.087 64 100,0

Combinaciones de refrigeradory congeladorEstados Unidos 1.510.984 1.825.700 873.087 1.531.795 75 47,4Corea del Sur 3.117. 288 4.310.149 1.695.817 929.863 -45 28,8Italia 894.732 638.292 638.292 4.530 -99 0,1España 646.143 276.940 114.094 20.400 -82 0,6Alemania 106.092 92.634 7.915 86.601 994 2,7Los demás 1.847.638 241.468 0 659.201 - 20,4Total 8.122.877 7.385.183 3.329.205 3.232.390 -3 100,0

Refrigeradores domésticosMéxico 2.393.150 6.177.746 1.405.604 3.932.901 180 32,8Estados Unidos 2.139.838 1.872.631 666.505 1.475.720 121 12,3Corea del Sur 11.372.758 10.584.368 3.935.447 5.950.925 51 49,6China 53.733 219.181 62.395 130.838 110 1,1Italia 208.161 27.055 10.076 1.899 -81 0,0España 229.480 166.740 36.674 103.731 1.83 0,9Alemania 15.887 60.674 19.773 19.093 -3 0,2los demás 3.738.962 1.508.133 609.437 387.961 -36 3,2Total 19.963.963 20.616.528 6.745.911 12.003.068 78 100,0


26

AspiradorasBrasil 229.732 257.380 196.117 63.031 -68 1,1Estados Unidos 522.509 681.901 357.984 349.235 -2 6,0Malasia 1.165.202 888.857 547.895 421.059 -23 7,3Taiwán 127.650 22.280 10.621 4.269 -60 0,1Japón 32.373 96 96 4.640 4.733 0,1Singapur 10.958 40-301 40.301 0 -100 0,0Corca del Sur 1.357.700 1.620.786 912.510 1.021.892 1.2 17,6China 785.205 1.231.231 532.836 773.679 45 13,4Hong Kong 328.732 100.113 70.729 15.061 -79 0,3Italia 2.492.369 2.876.797 1.277.313 1.396.002 9 24,1Francia 307.994 706.196 214.184 402.451 88 6,9Reino Unido 416.221 12.773 801 67.257 8.297 1,2Suecia 109.835 99.488 70.737 0 -100 0,0Bélgica 7.404 1.945 900 2.758 206 0,0Holanda 1.144.746 1.243.475 723.265 31.617 -96 0,5España 308.255 114.775 43.777 148.393 239 2,6Polonia 960.070 692.529 288.885 471.489 63 8,1República Checa 193.073 261.077 167.790 78.564 -53 1,4Alemania 193.113 425.472 131.425 463.507 253 8,0Los demás 298.889 130.234 67.020 77.419 1.6 1,3Total 10.992.030 11.407.706 5.655.186 5.792.323 2 100,0

CUADRO 2

IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOMÉSTICOS,

POR PAIS DE ORIGEN, 1995 - JUNIO 1997

(Continuación) (Miles de US$ CIF)

Producto 1995 1996 (ENERO – JUNIO)

96 97 %Var.97/96 % Partic.97

Lavavajillas de uso doméstico

Estados Unidos 202.321 79.071 48.918 23.268 -52 2,1Corea del Sur 761 115.506 637 248.323 38.883 22,4Italia 2.133.112 1.320.769 243,736 461.263 89 41,5España 910.204 1.476.183 733,772 333.555 -55 30,0Alemania 301.107 96.302 50,461 7.297 -86 0,7Los demás 307.685 40.871 0 36.580 - 3,3Total 3.855.190 3.128.702 1.077.524 1.110.286 3 100.0


27

Lavadoras de uso domésticoEstados Unidos 3.718.564 3.994.842 2,563,571 2.329.395 -9 8,2Canadá 272.001 420.019 419.415 0 -100 0,0Japón 2.194.468 977.725 623,921 579.717 -7 2,0Corea del Sur 26.350.604 38.474.887 17.703.236 21.740.325 23 76,5China 1.297.364 7.355.474 2,730,259 2.058.266 -25 7,2Italia 5.797.994 4.036.967 1,106,292 1.486.140 34 5,2España 90.051 103.430 84,296 40.539 -52 0,1Alemania 68.114 41.683 30,057 29.194 -3 0,1Los demás 380.082 234.985 93,380 144.995 55 0,5

Total 40.169.242 55.640.012 25,354,427 28.408.571 12 100

Licuadoras (bienders)

Colombia 590.967 1.415.393 481,931 740.942 54 38,1México 770.847 1.185.698 131.039 332.584 154 17,1Brasil 1.394.658 403.039 211,033 68.686 -67 3,5Estados Unidos 261.060 1.273.555 681,471 405.895 -40 20,9Taiwán 509.682 658.033 407,593 172.495 -58 8,9Japón 474 3.518 1,538 149 -90 0,0Corea del Sur 3.327 4.904 2,773 0 -100 0,0China 430.883 539.796 165,129 71.499 -57 3,7Italia 2.083 4.856 4,165 0 -100 0,0Hong Kong 120.952 164.448 115.173 29.327 -75 1,5Francia 6.271 3.721 3.581 197 -94 0,0los demás 512.764 126.590 53,469 121.851 128 6,3

Total 4.603.968 5.783.551 2,258,895 1.943.625 -14 100.0

Trituradoras y mezcladoras de alimentos

México 149.242 123.533 44,918 0 -100 0,0Brasil 1.464.767 1.329.898 479,540 518.188 8 14,7Estados Unidos 112.097 418.984 291,033 199.140 -32 5,6Taiwán 610.374 407.576 264.115 135.138 -49 3,8Corea del Sur 34.999 83.282 7,690 12.283 60 0,3China 2.395.331 1-698.310 778,405 1.438.240 85 40,8Hong Kong 682.087 1.067.520 321,435 251.585 -22 7,1Italia 100.974 58.282 7.915 30.209 282 0,9Francia 1.761.988 1.279.457 800,025 661.447 -17 18,8Suiza 12.816 15.967 5,447 4.215 -23 0,1Austria 43.101 23.007 23.007 2.702 -88 0,1Reino Unido 2.366 21.397 2.994 35.991 1.102 1,0Holanda 480.281 246.660 168.282 10- 733 -94 0,3España 40.863 289.206 54,751 8.357 -85 0,2Alemania 81.703 57.461 20,308 24.860 22 0,7Los demás 225.894 282.410 212.412 192.374 9 5,5

Total 8.198.883 7.402.950 3,482,277 3.525.462 1 100,0


28

CUADRO 2

IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES ELECTRODOMÉSTICOS,

POR PAÍS DE ORIGEN,

1995 - JUNIO 1997

(Miles de US$ CIF)

(Continuación)

Producto 1995 1996 ENERO- JUNIO1996- 1997 % Var. 97/96 % Partic.97

Máquinas eléctricas de afeitarEstados Unidos 29,309 67,984 18.240 37.589 106Israel 271,043 103,489 103.489 0 -100 0,0Japón 107,590 10,524 2.334 5.354 129 0,4China 175,786 493,295 179.696 19.772 -89 1,4Hong Kong 31,265 98,955 6.606 6.768 2 0,5Francia 363,707 162,729 69.007 4.654 -93 0,3Austria 1,094,535 171,291 171.291 36.568 -79 2,6Holanda 2,291,883 2,675,181 874.725 1.058.938 21 75,1España 60,864 44,594 27.509 4.203 -85 0,3Alemania 231,075 197.762 48.781 60.214 23 4,3Los demás 233,982 271,752 140.914 176.084 25 12,5Total 4.891.039 4.297.556 1.642.592 1.410.144 -14 100,0

Planchas eléctricasMéxico 895,544 1,287,467 436.103 523.120 20 15,6Estados Unidos 80,827 80,529 23.818 50.515 112 1,5Malasia 126,737 81,423 44.306 42.218 -5 1,3Taiwán 23,944 155.626 46.778 51.841 1.1 1,5Japón 12,655 8,071 7.792 371 -95 0,0Singapur 1,033,669 913,330 507.542 198.520 -61 5,9Corea del Sur 88,559 113,329 37.781 88.464 134 2,6China 1.405.007 1,447,583 572.712 1.194.662 109 35,5Hong Kong 1,285,237 1,108,063 612.322 417.061 -32 12,4Italia 176,065 59,689 41.227 27.263 -34 0,8Francia 280,406 81,012 68.185 49.026 -28 1,5España 135,908 214,514 140.409 212.036 51 6,3Polonia 277,094 95,047 45.834 45.794 0 1,4Alemania 569,964 303,569 295.658 144.030 -51 4,3los demás 91,233 250,006 168.552 96.874 -43 2,9Total 6,695,780 6,288,603 3.059.631 3.363.080 10 100,0


29

Hornos de microondaEstados Unidos 161,847 1,252,500 562.762 753.493 34 8,7Tailandia 1,067,675 1,793,852 1.189.534 876.709 -26 10,1Taiwán 76 519,861 166 382.746 230.470 4,4Japón 179,526 60,547 16.549 16.811 2 0,2Corea del Sur 14,372,236 14,248,205 6.720.992 5.626.434 -16 65,1China 473,987 513,801 130.673 547.984 319 6,3Hong Kong 794,273 822,366 270.939 61.828 -77 0,7España 127,876 30,867 14.478 22.125 53 0,3Alemania 15,134 27,773 17.023 44.700 163 0,5Los demás 214,563 93,850 54.797 304.899 456 3,5Total 17,407,193 19,363,622 8.977.913 8.637.729 -4 100,0

Aparatos de grabación y reproducciónde imagen y sonidoEstados Unidos 821,835 1,687,921 514.331 150.388 -71 1,3Canadá 0 1,109 1.040 227.882 21.812 2,0lndonesia 0 271,992 271.992 849.752 212 7,3Malasia 10,021,941 10,299,935 4.118.050 5.921.513 44 50,8Japón 7,509,928 4,955,914 2.804.073 1.970.265 -30 16,9Singapur 1,922,589 1,214,555 454.015 357.971 -21 3,1Corea del Sur 6,357,993 2,887,829 1.266.743 1.292.057 2 11,1China 68,363 120,804 84.099 124.094 48 1,1Los demás 473,006 372,032 194.705 770.835 296 6,6Total 28,276,443 22,726,171 10.313.308 11.664.757 13 100,0

Hay que destacar también la importancia de las importaciones de algunos países

latinoamericanos como Méjico, explicable en la medida en que muchas compañías

norteamericanas poseen plantas productivas en este país, y la tradicional condición

como potencia industrial de Brasil, en su calidad de líder regional. Esto convierte a

Méjico y a Brasil en líderes en algunos artículos de pequeño electrodoméstico como

planchas o trituradores de alimentos.

3.1.3. EXPORTACIONES


30

Como ya he señalado anteriormente, en Chile no hay producción de pequeño

electrodoméstico, y la fabricación de línea blanca es escasa. Así, la distribución de las

exportaciones por productos en el periodo 12/08/96- 31/10/98 quedaría de la

siguiente manera:

LAVADORAS

País Unidades Porcentaje

ARGENTINA 9.677 82,56%

PERU 1.850 15,82 %

BOLIVIA 97 0,96%

NORUEGA 93 0,44%

ECUADOR 99 0,19%

COLOMBIA 2 0,03%

TOTAL 11.818 100,00%

Como se observa en este cuadro la exportación se centra casi exclusivamente en

Argentina y Perú. La empresa CTI posee una filial en Argentina, lo cual explicaría el

volumen de exportación de lavadoras a este país.

COCINAS

País Unidades Porcent.

ARGENTINA

7.126

83,62%

CHINA

1.165

13,65%

COSTA RICA

2

0,02%

BOLIVIA

221

02,59%


31

PERU

18

0,21%

TOTAL

8.532

100,00%

Sigue colocándose Argentina como principal destino también en cocinas, por la misma

razón, puesto que CTI COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL, también es la primera

exportadora de este artículo.

CALENTADORES


PERU

210

79,55%

ECUADOR

8

3.03%

URUGUAY

31

11,74%

ARGENTINA

3

1,14%

BRASIL

10

3,79%

BOLIVIA

2

0,76%

TOTAL

264

100,00%

Como se puede observar, el volumen es mucho menor, aunque el destino sigue siendo

regional.

REFRIGERADORES


32


ARGENTINA

183

93,85%

PERU

3

1,54%

ISRAEL

2

1,03%

AUSTRALIA

1

0,51%

ECUADOR

2

1,03%

BOLIVIA

4

2,03%

TOTAL

195

100,00%

Del cuadro se desprende la escasez de volumen y su concentración en Argentina

como destino, por las razones ya mencionadas.


33

3.1.4 PRINCIPALES FABRICANTES

Por lo que se refiere a línea blanca, hay dos empresas que producen e importan

electrodomésticos: CTI (Compañía Técnico Industrial) y Sindelen. Sindelen es una

marca nacional que produce algunas líneas de electrodomésticos e importa otras

desde Europa y algunos países asiáticos. Tiene una participación del 15% en el

mercado de línea blanca.

CTI produce las líneas Fensa y Mademsa, líderes en el mercado. El resto de las

empresas tienen una participación menor. En cuanto a pequeño electrodoméstico,

todo es importado.

La caída de los precios de los artículos importados de Asia, fruto de la crisis que ha

afectado a los países del área, estimada en un 10%, ha sido parcialmente absorbida

por la devaluación del

Peso chileno, impidiendo que los precios se reflejen en el consumidor, pero facilitando

la compra para estas compañías, que prefieren importar, ya que les resulta más barato

incluso que producir.

FABRICANTES DE PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO Y LINEA BLANCA

SINDELEN

SINDELEN, S.A.

Av. Vicuña Mackenna, 9840

Santiago

Personal: + 501

Tel.: (56 - 2) 281 27 34

Fax : (56 - 2) 2812734

E-mail: [email protected]

Exp. 1997 US$ 1,456,110

Imp. 1997 US$ 25,326,810

Gerente de producción :Heinrich Keller.

Productos: Frigoríficos, cocinas, lavadoras, estufas


34

INDUSTRIA METALURGICA URSUS TROTTER, S.A.

San Pablo 3770

Santiago

Tfno: (56 2) 773 94 23

Fax: (56 2) 773 41 06

http://www.trotter.cl


Exportaciones: US$ 147,215

Importaciones: US$ 1,404,618

Empleados: 101-500

Marca: Ursus Trotter

Gerente comercial: Maria Eugenia Trotter

Productos: REFRIGERADORES, ESTUFAS, COCINAS, CALENTADORES

SOMELA S.A.

Antonio Escobar Williams 600

Santiago

Tel. (56 - 2) 5574225

Fax (56 - 2) 5575667


Empleados: 500 – 101

Exp. 1997 : US$ 8,785,257

Imp. 1997 US$ 13,583,553

Marcas Registradas - SOMELA, FAMASOL, FAMELA,

Contacto: Andrés Munita

Productos: Cocinas, estufas, aspiradoras


35

METALAMERICA S.A.

Las Encinas, 860

Santiago

Empleados: 31-50

Tel.: (56-2) 557 37 69

Fax: (56 - 2) 557 38 84


Imp. 1997 US$ 2,201,289

Gerente general :Jose Miguel Munizaga

Gerente comercial :Sergio Letelier

Productos: Cocinas, estufas

CTI: COMPAÑÍA TECNO INDUSTRIAL

FENSA-MADEMSA

COMPAÑIA TECNO INDUSTRIAL S.A.

FENSA

Casa Matriz, Planta

Alberto Llona, 777

Santiago

Personal + 501

Tel. (56 - 2) 5306160

Fax: (56 - 2) 5306167


http://www.cti.cl

Exp. 1997 US$ 15,426,093

Imp. 1997 US$ 63,248,328

Gerente general :Gonzalo Bengoa

Sucursales


36

FENSA-MADEMSA

Gerencia Comercial

Isidora Goyenechea 3365 P. 6

Santiago

Tel. (56-2) 5306100

Fax (56 - 2) 5306461


INDUGAS S.A.

Logroño, 3871

Santiago

Personal: 101-500

Tel. (56 - 2) 6835050

Fax(56-2)6837916


http://www.chilnet.cl/indugas/

Exp. 1997 US$ 1,922,681

Imp. 1997 US$ 5,023,280

Gerente comercial : Alan Cutbert

Productos: Estufas, cocinas, calentadores

3.1.5. IMPORTADORES NO FABRICANTES


37

La mayoría de las importaciones de electrodomésticos es realizada por empresas fabricantes, bien

nacionales: CTI y SINDELEN, o bien, extranjeras: PHILIPS , DAEWOO, TEKA, pudiendo

alcanzar en algunos productos hasta el 70% del total, como por ejemplo en lavadoras, cuya

importación se encuentra repartida entre CTI, DAEWOO y SINDELEN.

Muchas de las grandes distribuidoras importan directamente, es el caso de los grandes almacenes,

hipermercados o HOME CENTERs.

Los importadores más importantes son:

COELSA S.A.

AV. VICUÑA MACKENNA, 1705

SANTIAGO

PERSONAL 31-50

TEL.(56 - 2) 5401211

FAX (56 - 2) 5561615

E-MAIL : [email protected]

IMP. 1997 US$ 40,195,503

MARCA: LG

AIROLITE S.A

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva, 4251

Santiago

Pers.101-500 Tel.(56 - 2) 7364452

Fax (56 - 2) 7368418


Exp. 1997 US$ 17,422

Imp. 1997US$ 4,987,551

Marcas Registradas - AIROLITE, AIROL, Marcas Representadas :

TOSHIBA, ELECTRA, KDK, ELICENT, WHITE-WESTINGHOUSE,

Gerente comercial :Arturo Toutín Donoso

B & H COMERCIAL S.A., B & H


38

Villavicencio, 319 P. 1-2

Santiago

Pers.31-50

Tel. (56 - 2) 6324138

Fax (56 - 2) 6324137


Exp. 1997 US$ 14,452

Imp. 1997 US$ 715,911

Marcas Representadas: CHARBROIL Y THERMOS (USA), EPILADY (ISRAEL), MORPHY

RICHARDS (UK), BISSELL (USA), HAMILTON BEAEL (USA), RADIO FLYER (USA),

B&H.

Director Gerente :SERGIO JUILLERAT PINOCHET

SOCIEDAD COMERCIAL LUIS CORTES Y CIA.

Plaza Sotomayor 230

Valparaíso

Tel.>(56 - 32) 212610 Fax: (56 - 32) 231516

E-mail>[email protected]

Imp. 1997>US$ 175,250

D.H. EMPRESAS S.A. CASA

Av. Irarrazaval 2841

Santiago

Pers.01-30

Tel.(56 - 2) 2257103

Fax: (56 - 2) 2257103


Exp. 1997 US$ 384,674

Imp. 1997 US$ 7,547,097

COMERCIAL EQUS S.A. EQUS

Evaristo Lillo 178 Of. 24


39

Santiago

Pers.01-30

Tel.(56 - 2) 2280100 Fax (56 - 2) 2286695

E-mail [email protected]

Imp. 1997 US$ 46,808

LLOPIS HNOS. LTDA.

Limache 3011

Viña del Mar

Pers.31-50

Tel. (56 - 32) 670260

Fax (56 - 32) 670493


http://www.altavoz.cl/llopis/

Imp. 1997 US$ 243,107

SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOMACO LTDA.

Av. Eliodoro Yáñez , 1598

Santiago

Pers. 01-30

Tel.(56 - 2) 2363306

Fax:(56 - 2) 2358114

E-mail:[email protected]

Imp. 1997 US$ 404,733


40

COMERCIAL INTERTRADE LTDA.

Av. Padre Demetrio Bravo 91

Melipilla

Pers. 01-30

Tel. (56 - 2) 8323012

Fax (56 - 2) 8312134


Imp. 1997 US$ 142,374

TROTTER S.A.C.I., ALBIN

Av. Vicuña Mackenna 1194

Santiago

Pers. 51-100

Tel. (56 - 2) 5550232

Fax (56 - 2) 5553509

E-mail:[email protected]

Imp. 1997 US$ 1,813,678


41

3.1.6 DISTRIBUIDORES

La distribución de electrodomésticos en Chile está marcada por la estructura de distribución

general de Chile: Existen 7 grandes almacenes de los cuales seis tienen sección de

electrodomésticos, y dos de ellos destacan por su poder de distribución (número de

establecimientos) y su localización en las áreas más densamente pobladas y cuya población posee

mayor capacidad de gasto. Estos grandes almacenes son Falabella y Almacenes París. Por otro

lado, están los hipermercados como Jumbo, Líder, o los distribuidores de materiales de

construcción y artículos para el hogar como Sodimac o Easy, ya tradicionales y extendidos por

todo el país, sobre todo el primero, al que habría que añadir la presencia de Home Depot, un

“gigante” norteamericano, recién desembarcado en Chile.

La existencia de cadenas de tiendas es marginal, encontrándose con cierta relevancia únicamente

a ABC, con presencia en centros urbanos, y extendida por todo el país, y casa MUSA, pero

únicamente con presencia en Santiago.

GRANDES ALMACENES

FALABELLA

Rosas, 1665

Santiago Centro, Santiago

Tel. (56 2) 620 20 00

Fax: (56 2) 620 20 77

Contacto: Juan Enrique Cahis

Comentario: Falabella es la primera cadena de grandes almacenes en Chile. Sus ventas

ascendieron a más de 490 millones de dólares en 1.996. Posee seis tiendas en Santiago y otras

nueve en el resto del país. Dedica alrededor de un 13% a electrodomésticos.


42

ALMACENES PARIS

Coyancura, 2241- Providencia

Santiago de Chile

Tel. (56 2) 336 71 14

Fax: (56 2) 336 71 99

Contacto: Manuel Prida

Comentario: En segundo lugar en el ranking de grandes almacenes. Cuentan con cinco centros en

Santiago y tres en regiones, ocupando a un total de 4.500 empleados. Dedica un 15% a

electrodomésticos.

RIPLEY

Huérfanos 979, Of. 701


Tel. 694 10 47

Fax: 694 13 40

Contacto: Pablo Méndez

Comentario: Tercer lugar. 10 locales en Santiago y cuatro en regiones, aunque de menor

Superficie que los anteriores.

HITES

Moneda 970, Piso 4


Tel. 675 54 36

Fax. 695 43 69

Contacto: Heinrich García

Comentario: Este gran almacén dedica entre un 15% y un 20% de su superficie a

electrodomésticos.


43

ALMACENES ENRIQUE GUENDELMAN

San Diego 227


Tel. (56 2) 672 79 29 ext.213 ò 214

Fax (56 2) 672 15 37

Contacto: Marco Urrejola

Comentario: Posee tres tiendas en Santiago, de 2.700m2, de los cuales 400m2 están dedicados

a electrodomésticos. Comercializa sobre todo marcas nacionales en Línea blanca y Philips.

MICHAELY

Arturo Prat, 285


Tel. (56 2) 637 73 00

Fax: (56 2) 671 24 59

Contacto: Manuel Navarrete

Comentario: Dedican entre un 12% y un 13% a electrodomésticos. Importan pequeño

electrodoméstico y comercializan marcas nacionales de línea blanca.

HOME CENTER

SODIMAC HOME CENTER

Av, Presidente Eduardo Frei Montalva, 3092. RENCA

Santiago

Tel.: (56 2) 738 10 00

Fax: (56 2) 641 82 71

Contacto: Paula Veloso

Comentario: SODIMAC es el distribuidor más importante de materiales de construcción y de toda

clase de productos para el hogar. Tiene más de 30 establecimientos en todo el país. Vende una

gran variedad de marcas europeas y coreanas.


44

EASY

Av. Kennedy 9001 Local 1132- Alto Las Condes

Las Condes, Santiago

Tel. (56 2) 211 92 95

Fax: (56 2) 212 11 06

Comentario: Es el segundo en importancia tras SODIMAC. Su red de distribución es más

pequeña, y el espacio de venta de electrodomésticos menor. Venden en un gran porcentaje

productos de precio reducido, provenientes de China y Taiwan,

PROTERRA

Bustamante, 26, 2º piso

Providencia, Santiago de Chile

Tel. (56 2) 361 56 48

Fax: (56 2) 361 56 71 anexo 5648

Contacto: Lorena Sainz

Comentario: Es un HOME CENTER con seis centros en regiones, no posee ninguno en Santiago.

HOME DEPOT

Américo Vespucio, 7310

La Florida, Santiago

Tel. (56 2) 390 85 00

Fax. (56 2) 690 85 20

Contacto: Jaime Jadue

Comentario: Comercializan sobre todo línea blanca, muy poco pequeño electrodoméstico.

Importan de Estados Unidos, pero también de otros países.


45

CADENA DE TIENDAS Y DISTRIBUIDORAS-IMPORTADORAS

ABC

AREA COMERCIAL

Nueva de Lyon 72 P. 6

Santiago

Personal: + 501

Tel.:(56 - 2) 2317711

Fax. (56 - 2) 2344651


Imp. 1997 US$ 3,241,981

Contacto: Fernando Fuenzalida

Es una cadena de tiendas comercializadora de artículos electrodomésticos, con presencia en más

de diez ciudades de Chile, abarcando también los campos de muebles y electrónica, aunque con

menor importancia de los muebles. De precio más barato.

CASA MUSA

San Pablo, 1055

Santiago

Pers. 101-500

Tel.(56 - 2) 6990000

Fax (56 - 2) 6724774


http://www.casamusa.cl/

Exp. 1997 US$ 165,519 Imp. 1997>US$ 1,380,909

Gerente general: Enrique Musa

DISTRIBUIDORA ASTRA S.A.C.

RADAR

Huérfanos 757 Of. 716

Santiago

Tel.(56 - 2) 6321036

Fax (56 - 2) 6321036

E-mail [email protected]


46

Contacto: Gustavo Vial

GRANDES SUPERFICIES

JUMBO

Av. Francisco Bilbao, 4144


Tel. 200 82 06

Fax: 208 33 18

Contacto: Carlos Sokorai

Comentario: Jumbo comercializa una gran cantidad de marcas extranjeras. Sus precios son más

reducidos que los de los grandes almacenes.

D&S

Av. Eduardo Frei Montalva, 8301

Santiago

Tel. 200 57 12

Fax 200 57 01

Contacto: Faul Viera

Comentario: Importa y distribuye para los hipermercados, ALMAC, LIDER y EKONO . No tiene

una participación tan grande en electrodomésticos. Unicamente comercializa línea blanca en los

hipermercados Líder.

CARREFOUR

Coronel Pereira 72 , 3º


Tel. 560 66 00

Fax: 655 90 77

Contacto: Gabriel Ginaca

Comentario: Acaban de abrir su primer centro en Chile.


47

3.2 PARTICIPACION EN EL MERCADO POR MARCAS

Por lo que se refiere a marcas, y como se puede constatar a lo largo de este estudio, existen

numerosas marcas europeas, asiáticas y americanas, a parte de las nacionales, que como ya he

señalado anteriormente son líderes del mercado en línea blanca. La escasez de datos o la negativas

de las empresas a proporcionarlos hace difícil fijar el peso de cada marca en el mercado. Sin

embargo, se puede afirmar que colocan a Fensa y Mademsa como marcas líderes en los

productos que comercializan, es decir, refrigeradores, cocinas domésticas, lavadoras de ropa y

estufas, fabricados por esta empresa y los que simplemente comercializan: hornos microondas,

secadoras de ropa , lavavajillas, y calentadores (denominados calefones).

El porcentaje de mercado que dominarían estas dos marcas ascendería a un 21%, dependiendo del

producto. En cualquier caso como ya he señalado anteriormente la presencia de marcas asiáticas,

europeas y norteamericanas es muy fuerte, pudiéndose señalar las

También en línea blanca le seguiría SINDELEN con un 15% de mercado en el total de productos

que comercializa. Sobre el resto de marcas, como ya he señalado si bien su presencia es patente

en todos los centros de distribución, no se me han facilitado los datos.


48

3.3 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y PRECIOS

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

En cuanto a las características de los productos, hay que destacar la similitud que presentan con

los comercializados en España, con la diferencia de que en Chile también hay mercado para

electrodomésticos más simples: lavadoras no automáticas, o modelos menos avanzados de otros

productos... También utiliza, como diferencia respecto a España más lavadoras semiautomáticas

y de carga frontal, o planchas sin vapor.

El menor uso de gas natural, a menor precio con respecto a la energía eléctrica hace que exista una

menor demanda de calentadores que emplean esta fuente de energía respecto a la electricidad o

el GLP.

PRECIOS

El comportamiento del precio unitario de los electrodomésticos, durante el período 1990-1996,

acusó una variación positiva, en el caso de los refrigeradores (50,1%) y licuadoras (13,3%). Sin

embargo, en este mismo período, el precio promedio se redujo para los siguientes

electrodomésticos: ventiladores (1 8,8%); combinaciones de refrigerador y congelador (33,9%)-,

aspiradoras (5,4%), máquinas de afeitar (29,4%), secadores de pelo (31,46%), planchas eléctricas

(10,4%); hornos microondas (8,8%).

La situación de los precios en este año 1.998, hay que destacar su descenso, ocasionado por la

influencia de la crisis asiática, que por un lado, ha motivado una evidente contracción del

consumo, que ha afectado sobre todo a la compra de bienes duraderos, y por otro, la bajada de

los precios de los artículos provenientes de los países asiáticos ha obligado al resto de marcas a

bajar también sus precios. Por otro lado el escaso arancel que grava estos productos (el 11%), no

incrementa excesivamente el precio de los mismos.


49

3.4 HOMOLOGACIONES: NORMAS-INSTITUCIONES

El Instituto Nacional de Normalización de Chile pone a disposición del público las normas que

deben cumplir cualquier producto para su comercialización. El nivel de exigencia de

homologaciones en Chile, no supone un problema para el producto español. La legislación chilena

sobre homologaciones es prácticamente una copia de la legislación internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION

Matías Cousiño 64, Piso 6, Santiago

Teléfono: (56 2) 441 03 30

Fax: (56 2) 441 04 27

Sí deben certificarse para su comercialización una serie de productos, entre ellos los

electrodomésticos, para lo que hay una serie de organismos autorizados por la Superintendencia

de Electricidad y Combustibles.

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Amunátegui 58, Santiago

Casilla 127-D

Tel. 696 42 26

Fax: 672 77 08


CESMEC LTDA.,

Centro de Estudios, Medición y Certificación de la Calidad

Av. Marathón, nº 2595, Macul

Tfno: 238 05 36

UNIV. DE CHILE, Dep. de Ingeniería eléctrica

Av. Tupper, nº 2007,

Santiago

696 81 22

698 20 71


50

SOS CHILE, LTDA.

Ignacio Valdivieso, nº 2409, San Joaquín

Tfno: 555 84 78

CARLOS DONOSO DE LA HOZ

Tupahue nº 7564, La Florida

Tfno: 227 10 21

SICAL ING. S.A.

Av. José Dgo. Cañas nº 2080 Nuñoa

Tfno: 223 83 35

DICTUC, Depto. de Inv. Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica

Av. Vicuña Mackenna

Nº4860, Macul

Tfno: 552 23 75

INGCER LTDA.

Magnere, nº1532

Providencia

Tfno: 236 21 73


51

3.5 ASOCIACIONES Y FERIAS

No existe ninguna asociación que reúna a los fabricantes de electrodomésticos chilenos, lo cual

no extraña dado el reducido número de ellos. En cualquier caso, existe ASIMET, la Asociación

de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, que podría resultar de utilidad, dado que forman

parte de ella los fabricantes locales de electrodomésticos.

ASIMET

Andrés Bello, 2777, Piso 4, Las Condes

Santiago

Casilla, 16934, Correo Central

Tfno: (56 2) 203 3002

Fax: (56 2) 203 30 25


Por lo que se refiere a ferias, no hay ninguna específica de este sector, pero en la feria Expohogar,

tienen presencia este tipo de artículos, y este año está previsto que se reúna a todos lo expositores

del mismo en un único stand.

FERIA DEL HOGAR

Descripción: Feria de bienes de consumo orientada al hogar

Periodicidad: Anual.

Edición de 1.999: 19 de marzo al 4 de abril

Lugar: Fisa Maipú

Gerente: Pedro Echeverría

Camino a Melipilla 10.339, Santiago

Tfno: (56 2) 530 70 00

Fax: (56 2) 533 16 67

http://www.fisa.cl

e-mail:[email protected]


52

4- DIRECCIONES Y TELEFONOS IMPRESCINDIBLES

OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Av. 11 de Septiembre 1901, Piso 8, Santiago

Tel. 204 97 86

Fax 204 58 14

EMBAJADA DE ESPAÑA

Av. Andrés Bello 1895, Santiago

Tel. 235 27 55

Fax 236 15 47

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA

Av. 11 de Septiembre 2353, piso 9, Santiago

Tel. 233 40 70

Fax 234 30 24

CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN CHILE

Carmen Silva 2306, Santiago

Tel. 231 71 60

Fax 233 52 80

EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA

Lagasca 88, Piso 6

28001 Madrid

Tel. (00 34 ) 91 431 91 60- 91 431 92 29

Fax (00 34 ) 91 577 55 60- 91 561 14 65

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

Pº de la Castellana 14

28046 Madrid

Tel. (00 34 ) 91 349 61 00

Fax (00 34) 91 431 61 28

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EL SECTOR DE LINEA BLANCA Y PEQUEÑO …exportapymes.com/documentos/productos/Ie1093_blancayelectro... · estudio de mercado el sector de linea blanca y pequeÑo electrodomestico