“Estrategias Para Mejorar la Comercialización de la Papa en Venezuela “

Parte IAlejandro Gutiérrez S.

Esta Actividad se desarrolla en el marco del Proyecto:CVI-PIC E-01-01 Agenda Papa- CDCHT-ULA

Taller organizado por: PROINPA-COOPERATIVA MUCUCHÍES, FUNDACITE-MÉRIDA-MCYT.

Mucuchíes, 15 de septiembre de 2006

UNIVERSIDAD DE LOS ANDESFACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALESCENTRO DE INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS (CIAAL)

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

1. Dar a conocer las principales tendencias del mercado mundial de la papa.

2. Presentar la evolución reciente de la producción, el consumo y el comercio exterior de la papa en Venezuela.

3. Presentar algunos elementos teóricos relacionados con la comercialización de bienes agroalimentarios.

4. Realizar un diagnóstico estratégico de la comercialización de la papa en Venezuela.

5. Presentar, para discusión, algunos lineamientos estratégicos (¿QUÉ HACER?) para mejorar el proceso de comercialización de la papa en Venezuela.

CONTENIDO PARTE I

1. LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA

PAPA.2. LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL

CONSUMO Y EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAPA EN VENEZUELA.

PARTE II

1. LA COMERCIALIZACIÓN: ELEMENTOS TEÓRICOS. ANÁLISIS FUNCIONAL E INSTITUCIONAL DE LA

COMERCIALIZACIÓN.2. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN (MODELOS)

PARTE III1. LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN VENEZUELA: SISTEMA

DE COMERCIALIZACIÓN PREVALECIENTES. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN TRADICIONALES Y EMERGENTES.

2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (FODA) DEL PROCESO ACTUAL DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA-ALGUNAS

CONCLUSIONES RELEVANTES

3. ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA EN VENEZUELA

PARTE IVDISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE OPINIONES CON LOS

PARTICIPANTES

PARTE I

1.LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL

COMERCIO INTERNACIONAL DE LA PAPA.

A.- LA PRODUCCIÓN MUNDIAL• La papa es el cuarto alimento básico en el Mundo ( detrás del arroz,

el trigo y el maíz). Figura entre los diez alimentos más importante producidos en los países en vías de desarrollo (Espinal y otros, 2006).

•La producción mundial de papa se incrementó desde 276.311.694 t en 1989 a 321.974.152 t en el 2005, lo que significó un crecimiento

promedio anual del 0,96%.

• La mejora de los rendimientos explica los aumentos de la producción mundial, ya que la superficie permaneció estable. Los rendimientos se

incrementaron desde 14,4 Tm./ha hasta 17,2 Tm./ha. Esto refleja la intensidad de los cambios tecnológicos que se han dado durante más de

dos décadas.

•La producción mundial de papa está altamente concentrada en los cinco principales países productores (China, Rusia, India, Ukrania y EE.UU). Sin embargo, la contribución porcentual de los cinco países productores más importantes ha disminuido desde 63,6% en 1982 a 53,9% en el 2005, lo cual

refleja una mayor diversificación geográfica de la producción.

• Los países de África y América Latina son los que mantienen un comportamiento dinámico en la producción y el rendimiento. En este sentido,

el cultivo de la papa se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de alimentos, de empleo rural y de ingresos para la creciente

población de estos países.

• Para (2005), los principales países productores del mundo que presentan mayores rendimientos son: EE.UU., Francia, Holanda y Alemania, con

producción/ha superior a las 40 Tm.

Cuadro II. Papa Producción Mundial por Continentes (miles de T.m.)

1992 1995 1998 2005 Mundo 277.132 285.850 300.411 321.974

América Norte y Central 24.747 25.875 27.799 26.536 América Latina y Caribe 11.708 14.659 15.657 16.218 Asia 77.111 87.239 108.510 132.803 África 8.063 9.841 10.544 15.394 Europa Occidental 52.683 47.046 44.870 45.179 Europa Oriental 32.375 33.968 35.416 19.984 Oceanía 1.472 1.603 1.874 1.804 Fuente: FAOSTAT. Varios años. Cálculos Propios América Latina ha experimentado una tendencia

creciente de su producción durante las últimas décadas, ésta ha aumentado a un ritmo promedio anual del 1,8% entre 1961 y el año 2005. Este incremento se ha debido fundamentalmente al aumento en los rendimientos, los cuales más que se duplicaron al pasar de 7 t/ha en el

trienio 1961-1963 a 17 t/ha en el trienio 2003-2005. Este resultado evidencia que se han producido cambios

tecnológicos importantes en materia de producción de papa.

Producción (miles de t)

Superficie (miles de ha)

Rendimiento (t/ha)

América Latina y El Caribe 16.321 978 17 Perú 3.116 243 13 Brasil 2.990 142 21Colombia 2.777 105 17 Argentina 2.046 72 29México 1.735 69 25 Chile 1.118 57 20Bolivia 814 129 6Ecuador 415 43 10Venezuela 341 18 19∑9 15.351 878 160 %∑9/A. Latina y El C. 94,1 89,8 9,6 Fuente: FAOSTAT. Varios años y Cálculos propios.

País

2003-2005

Papa. Producción América Latina y El Caribe. Años 1978, 1988, 1998 y 2005

10.903

13.649

15.657 16.218

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1978 1988 1998 2005

Años

Volu

men

de Pr

oduc

ción

en

mile

s de

TM

B.- El consumo Mundial de Papa

• Los mayores consumidores de papa fresca son los habitantes de los países europeos. Europa Oriental y Europa Occidental son consideradas

las regiones de mayor consumo per cápita a nivel mundial.

1978 1988 1998 2003Mundo 29,6 27 30,9 32,9Europa Occidental 85,6 83,9 76,2 75,9Europa Oriental 96,6 81,3 90,1 88,3Oceanía 39,9 46 49,7 43,0América Nor Central 41,6 39,6 46,1 48,2América del Sur 29,3 32,6 31,9 29,0Asia 11 11,9 20,1 23,9África 8,5 9,3 10,9 13,0

CUADRO III

Fuente: FAOSTAT, hojas de balance. Varios años.

Continentes

Papa. Consumo per cápita al nivel MundialAños 1978, 1988, 1998 y 2003 (kg/p/año)

Años

GRÁFICO III

• El mayor país consumidor de papa en Europa Occidental es Irlanda, que para el año 2003 mostraba valores de consumo per cápita de 119,7

(Kg./p/año), seguido del Reino Unido con un consumo de 120,8 (Kg./p/año). En contraste, África representa la región de menor

consumo de papa, con consumos promedios de 13 (Kg./p/año) para ese mismo año.

Dentro de los factores que explican el incremento del consumo del rubro por parte de algunos países, se pueden mencionar:

a) el incremento de los ingresos reales en algunos países, b) la influencia de la cultura occidental,

c) el uso extendido del horno microondas, d) el turismo,

e) la rápida urbanización, f) la diversificación de las dietas, entre otras (Scott, 1995).

g) Otro rasgo que puede explicar esta tendencia es el crecimiento acelerado de la industria de comida rápida (fast-food).

• En la mayoría de los países la estructura de la demanda de alimentos ha cambiado, representado un fuerte estímulo para el desarrollo de la

agroindustria de la papa.

¿ ESCAPA VENEZUELA A ESTAS TENDENCIAS?

Los cambios en la estructura del consumo de papa, que marcan

una tendencia favorable a la papa procesada, podrían atribuirse a una

serie de fenómenos socioeconómicos.

Entre ellos (Scott et. al., 2001: 13): a) los cambios en la estructura de la dieta de los consumidores

inducidos por mejoras en el ingreso y las campañas publicitarias,

b) la expansión de las cadenas de comida rápida- tiempo para

comer,

c) el incremento de la población en áreas urbanas, y

d) la incorporación de la mujer en el mercado laboral, entre

otros-alimentos-platos fáciles de preparar.

¿ ESCAPA VENEZUELA A ESTAS TENDENCIAS?

Papa. Mayores Consumidores de papa por continente y por país.Años 1978, 1988, 1998 y 2003

(Kg./p/año)

Continentes / Países 1978 1988 1998 2003Mundo 29,6 27 30,9 32,9Europa Occidental 85,6 83,9 76,2 75,9Irlanda 129,6 127,8 128,2 119,7España 108 97,8 80,4 78,6Reino Unido 103,3 109,8 111,3 120,8Europa Oriental 96,6 81,3 90,1 88,3Polonia 166,8 142,1 135 130,1Checoslovaquia* 88,4 83 0 0Rumania 79,1 58,2 84,2 96,1Oceanía 39,9 46 49,7 43Nueva Zelanda 56,8 57,3 72,7 70,2Australia 47,6 58,4 62,1 52,9Nuevo Caledonia 19,7 18,6 28,4 25,7América Nor Central 41,6 39,6 46,1 48,2Canada 86,9 71,7 82,4 89,4Estados Unidos 52,1 52,8 62,9 63,7Antillas Neerlandesas 33 41 30,8 39,2América del Sur 29,3 32,6 31,9 29,0Bolivia 88,8 88,9 40,2 55,8Perú 64,5 66,9 68 72,1Colombia 51,7 53,6 44,8 46,7Asia 11 11,9 20,1 23,9Turquía 48,6 64,6 64,7 58,9Israel 44 37,2 43,1 46,2Los Emiratos Árabes Unidos 25,6 19,6 13,5 11,1África 8,5 9,3 10,9 13,0Ruanda 38,4 24,7 23 122,4Malawi 33,6 28,7 106,4 88,0Jamahiriya Arabe Libia 25,7 27,7 33,1 31,3

Fuente: FAOSTAT, Hojas de Balance. Varios Años

Nota: A partir del 1 de enero de 1993 se separó en dos países: República Checa yEslovaquia.

Años

Papa. Mayores Consumidores de papa por continente y por país.Años 1978, 1988, 1998 y 2003

(Kg/p/año)

1978 1988 1998 2003América Latina y El Caribe 23,1 25,0 25,0 24,4Bolivia 88,8 88,9 40,2 55,8Perú 64,5 66,9 68,0 72,1Colombia 51,7 53,6 44,8 46,7Argentina 49,2 78,4 76,5 43,6Chile 48,1 55,3 48,7 51,8Ecuador 38,5 25,1 30,4 24,3Uruguay 22,1 30,3 38,0 32,5Brasil 12,9 12,7 14,9 15,1México 11,9 9,9 12,7 17,2Venezuela 9,5 10,1 17,8 13,5Fuente: FAOSTAT, Hojas de Balance de Alimentos, varios años

AñosPaís

América Latina. Consumo per cápita de papa. Años 1978, 1988, 1998 y 2003 (kg/p/año)

CUADRO IX

C.- EL COMERCIO MUNDIAL DE LA PAPA

• La papa es un rubro que se produce fundamentalmente para el mercado doméstico. En 2003 se estimaba que sólo el 2,8%

de la producción mundial se exportaba, porcentaje que se mantuvo casi constante en la década de los 1990’s (Espinal,

et al., 2006).

• Para Cartay y Ghersi (1996), existen dos grandes tendencias que explican el comercio mundial del tubérculo:

a) una, hacia el consumo fresco donde Europa lleva la pauta;

b) la otra tendencia se manifiesta en la sustitución progresiva delconsumo de papa fresca por papa procesada.

• En cuanto al comercio de papa semilla, los Países Bajos (Holanda) y Canadá figuran como principales proveedores, mientras Estados

Unidos es el principal proveedor de papa procesada.

• Se observan cuatro tendencias en el comercio mundial de la papa :

1) mayor dinamismo;

2) mayor participación de los países en desarrollo;

3) mayor diversificación de la oferta y la demanda . Se refiere a la incorporación de productos procesados, congelados y envasados que se intercambian entre países desarrollados y en desarrollo. El

procesamiento es considerado el sector de mayor crecimiento en la economía global de la papa, evidenciándose en muchos países en

desarrollo como Argentina, Colombia, China y Egipto.

4) mayor rentabilidad del cultivo como rubro comercial (Scott, 1997).

• el comercio mundial de la papa tiene una tendencia a crecer

• Debe señalarse que según las estadísticas de la FAO, Venezuela, para el año 2003, se ubicaba como el importador No 38, segundo importador

en América Latina y el Caribe, sólo superado por El Salvador.

1978 1988 1998 2004 1978 1988 1998 2004Mundo 3,910 6,545 8,264 8,932 Mundo 4,031 6,526 7,910 8,960 Alemania 1,054 939 685 538 Países Bajos (Holanda) 1,045 1,906 1,421 1,697Italia 359 499 452 617 Francia 608 785 1,249 1,434Reino Unido 327 460 443 381 Italia 344 276 279 183Bégica-Luxemburgo 212 410 903 0 Polonia 190 644 87 65Países Bajos 208 753 1,339 1,634 Bégica-Luxemburgo 177 635 1,180 0Francia 178 316 361 364 Alemania 153 613 930 1,321Canadá 167 185 240 164 Estados Unidos de Norte América 141 39 304 221Rusia 139 505 138 161 Canadá 140 403 632 428Argelia 128 144 87 111 España 139 115 231 233España 70 446 596 778 Cyprus 132 133 92 88∑10 2,843 4,657 5,244 4,747 ∑10 3,069 5,550 6,404 5,669%∑10/Mundo 72.7 71.2 63.5 53.1 %∑10/Mundo 76.1 85.0 81.0 63.3 Fuente: FAOSTAT. Varios años. Cálculos propios.

CUADRO V

Papa. Cantidades Comercializadas por Países. Años 1978, 1988, 1998 y 2004

(en miles de toneladas)

PaísesImportaciones

PaísesExportaciones

Años Años

Según Scott (1997), El intercambio internacional de papa procesada, a pesar

de que no está registrado de manera sistemática, ha crecido en importancia, se

calcula que el comercio de papa en escala mundial, incluido los 12 países de la unión

europea, podría haber alcanzado 10 millones de toneladas anuales.

Para mediados de los años 1990´s Muchnik W. y Tejo J. (1997: 4) concluían que:

“En cuanto a la utilización de la papa en los mercados mundiales, ésta se hadesplazado hacia la obtención de productos procesados, y han perdido importancia paulatinamente los mercados tradicionales de papa fresca y losdestinados a la alimentación animal. A comienzos de los ańos sesenta, 4% dela producción era destinada al procesamiento o a alguna transformaciónagroindustrial, hoy día ese porcentaje se eleva a 7%... Aun cuando lainformación es bastante insuficiente, es posible afirmar, sin embargo, que latendencia es hacia la mayor elaboración del producto para cubrir unademanda que se pronuncia cada vez más por el consumo masivo de productos procesados.”

• América Latina continúa siendo importadora de papa, con excepción de Argentina, Colombia y

Guatemala. El volumen de importaciones se concentra en pocos países entre los que destaca

Brasil, Venezuela, Cuba, El Salvador y México.

• En el 2004 El Salvador, Venezuela y Trinidad y Tobago representan los mayores importadores de la región. Estos países concentran cerca del 40% del

total del volumen de papa importada por ALC.

• La exportación de papa en América Latina está controlada básicamente por Colombia, Argentina y

Guatemala. •

• Para Colombia , Venezuela es el principal destino de sus exportaciones de papa. Argentina se vislumbra

como un potencial exportador hacia Venezuela, dado que este país ingresará como socio pleno del

MERCOSUR.

2.- LAS TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAPA EN VENEZUELA.

PARTE I

A.- La evolución de la producción, la superficie y los rendimientos

• Tendencia creciente de la producción. Causas: riego, nuevas variedades, uso de fertilizantes y agroquímicos, mejoras en el manejo de semilla no certificada, mejora en el manejo agronómico-transferencia de

tecnología, políticas de financiamiento y comercial, otras.

Papa: Evolución de la producción 1984-2005 (toneladas)

225.567

191.177196.349215.849221.236225.775

200.449215.367

238.145213.278

231.772

294.800

320.708322.141

371.312384.050

341.662329.214

350.626

321.599336.894

225.567

191.177196.349215.849221.236225.775

200.449215.367

238.145213.278

231.772

294.800

320.708322.141

371.312384.050

341.662329.214

350.626

321.599336.894

432.873

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: MAT

• La superficie también mostró tendencia creciente

Fuente: MAT

Papa: Evolución de la Superficie Cosechada 1984-2005 (has.)

17.644

14.39714.677

16.19216.78316.992

15.15815.14915.543

12.659

14.238

17.79918.553

17.902

21.525

19.92719.85418.702

19.590

17.00718.248

17.644

14.39714.677

16.19216.78316.992

15.15815.14915.543

12.659

14.238

17.79918.553

17.902

21.525

19.92719.85418.702

19.590

17.00718.248

22.648

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

• Los rendimientos han mostrado tendencia creciente y se encuentran por encima del promedio mundial y de los de Colombia (17.200 Kg./ha), pero por debajo de Argentina y Guatemala ( > 22.000 Kg-ha) y de la UE

(34.200 Kg./ha)- Sin embargo, después de 1999 los rendimientos muestran tendencia decreciente ¿POR QUÉ?

Fuente: MAT

Papa: Evolución de los Rendimientos 1984-2005(Kg./ha.)

12.78413.27913.37813.33113.18213.28713.22414.217

15.322

16.84816.27816.563

17.28617.995

17.250

19.273

17.20917.60317.89818.91018.462

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Producción Superficie Rendimientos1999-2005 2,01 2,16 -0,141984-2005 3,15 1,20 1,93

PAPA: TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL

• Durante el período 1984-2005 los aumentos de producción se explican fundamentalmente por mejoras en los rendimientos (61,3%) y en menor medida por el aumento de la superficie

(37,9%), el efecto interacción explica el residuo (0,8%).

• Durante el período 1999-2005 los aumentos de producción son extensivos, se explican fundamentalmente por incrementos de la

superficie, ya que los rendimientos disminuyeron.

Papa: Evolución de la producción Nacional y del Estado Mérida (t.m.)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

tone

lada

s

NacionalMérida

Papa: Rendimientos Venezuela y Edo. Mérida ( Kg./ha.)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

(Kg.

/ha) Venezuela

Mérida

EL ESTADO MÉRIDA TIENE RENDIMIENTOS SUPERIORES A LOS DEL PAÍS

Cuadro IV-5. Papa: Tasas Medias de Crecimiento Anual (%)

Superficie RendimientosPeríodo Prod. Nac. Edo. Mérida Nacional Edo. Mérida Nacional Edo. Mérida

1984-1988 -0,48 11,59 -1,24 10,90 0,77 0,631988-1993 -0,73 2,31 -5,48 -4,03 5,03 6,611984-1993 -0,62 6,34 -3,62 2,34 2,54 3,191993-1999 10,30 26,23 7,86 18,77 1,62 6,911999-2004 -2,59 -0,90 -1,32 2,98 -1,29 -3,771993-2004 4,24 13,08 3,58 11,31 0,64 1,591984-2004 2,03 10,00 0,28 7,18 1,74 2,63

Fuente: Ministerio de agricultura y Cría- Anuarios Estadísticos Agropecuarios (varios años)-Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) - Cálculos Propios.

Mérida es el primer Estado Productor de Papa al nivel Nacional, tiene la mayor superficie cosechada y los más

altos rendimientos.

Papa. Superficie, producción y rendimientosegún entidad federal.2004

Entidad Superficie Producción RendimientoFederal Cosechada (ha) % (t) % (kg/ha)

Anzoátegui 8 0,0 131 0,0 16.898Aragua 116 0,6 2.646 0,8 22.771Carabobo 647 3,5 11.513 3,4 17.802Lara 3.232 17,7 38.000 11,3 11.758Mérida 8.590 47,1 191.303 56,8 22.272Monagas 9 0,0 156 0,0 17.892Táchira 2.339 12,8 38.446 11,4 16.436Trujillo 3.227 17,7 53.098 15,8 16.455Yaracuy 81 0,4 1.601 0,5 19.691TOTAL 18.248 100,0 336.894 100,0 18.462Fuente: Dirección de Estadística. M.A.T.

LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL

• El desarrollo del componente agroindustrial es clave para mejorar desempeño competitivo de cualquier circuito

agroalimentario porque sus acciones impactan al resto de componentes y actores involucrados (Ghersi, 1992).

• El desarrollo de la agroindustria, especialmente en las

áreas rurales, es una importante fuente de empleo directo e indirecto que disminuye la emigración del campo a la ciudad, reduce las pérdidas post cosecha, genera valor

agregado, cambio tecnológico, mejoras en la productividad, transmite las señales de los consumidores

a los productores agrícolas y promueve el desarrollo rural si se da en condiciones de equidad para los actores

involucrados y las comunidades. En Venezuela, no es sino hasta fechas muy reciente que

se comienza a producir papa para uso industrial. Sin embargo existen varias empresas registradas y

operando en el mercado nacional. También existen algunas microempresas cuyo número se desconoce.

Empresas Procesadoras de Papa en Venezuela (2004)

Fuente: Peña Díaz (2005) con base en Dirección de Raíces y Tubérculos, MAT (2005).

Localización Empresa Distrito Federal Papas Fritas Don Sancocho

Papas Fritas Kalimat

Estado Aragua

Frito Lay –Snacks América Latina ( Planta procesadora del Estado Aragua)

Papas Fritas Tico C.A. Papas Fritas Santa Bárbara Papas Fritas La Encrucijada

Papas Fritas La Criolla Estado Miranda (Los Teques) Maveca

Estado Lara

Inversiones Villa del Centro S.R.L. Papas Fritas Fris

Papas Fritas el Chino Procesadora Alimentos El Manzano

Estado Táchira

Frito Lay –Snacks América Latina ( Planta procesadora de La Grita Estado

Táchira) Maveca

Papas Todo Frito Papas Fritas Divino Niño Papas Fritas Campo Luz Papas Fritas La Superior

Papas Fritas Marly Procesasora Leyda

Estado Zulia (Maracaibo) Industria Happy C.A.

LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL

• No se dispone de Estadísticas de la producción Agroindustrial.

• Se supone que está creciendo la pequeña agroindustria productora de papa rayada para freír, utilizada por los

puestos callejeros-Kioscos y pequeños negocios de comida rápida ( Hot Dogs- Hamburguesas). Esta papa es de inferior

calidad y tamaño y no requiere de las mismas características y propiedades de la papa que tradicionalmente utiliza la

agroindustria

La empresa demandante del mayor volumen de la producción nacional de papa para uso industrial (Frito-Lay-Snacks

América Latina) tiene núcleos de producción en los Estados Aragua, Carabobo y los Estados Andinos (Mérida, Táchira y Trujillo). Los volúmenes producidos en el país son todavía

insuficientes para satisfacer la demanda.

De acuerdo con la información suministrada por la empresa demandante de materia prima para la

producción de hojuelas de papa (Frito Lay- Snacks América Latina, 2003, 2004; Peña Díaz, 2005):

• Para 2004 se procesaban en el país 22.000 t.m.de papa para la producción de hojuelas (chips), pero se proyectaba una demanda creciente. El64 % de la materia prima utilizada (14.080 t.m.)era de procedencia nacional, pero el objetivode esta empresa es el de lograr abastecerse enun 100% con materia prima nacional.

• Las características exigidas de la papa parauso industrial eran: alto porcentaje de sólidos >14%, bajo porcentaje de azucares – Color indeseable < 5%, forma redondeada y tamañouniforme.

• Las variedades que se estaban utilizando eran:Atlantic (Canadá-EE.UU.), Capiro R-12 (Colombia), Snowden (Canadá), Lady Claire(Holanda). Se esperaba en el futuro introducirnuevas variedades: Fripapa, Idiafrit, I-1062, otras.

• El mecanismo de coordinación vertical o arreglo institucional que utiliza la agroindustriaproductora de papa en hojuelas (chips) en este momento es el de los contratos con losproductores de semilla y de la papa para usoindustrial. En estos contratos se garantiza laentrega de la semilla, la asistencia técnica parael manejo del paquete tecnológico y el pago deun precio pre-establecido.

• Las tendencias de la producción y de la demanda indican, por las razones que antes se han

expuesto, que cada día se producirá más papa para uso industrial e igualmente se consumirá

más papa procesada agroindustrialmente (Scott et. al., 1997, 2001; Muchnik W. y Tejo J., 1997)

• Se plantea como un claro desafío, el desarrollo de la agroindustria procesadora de

papa para otros segmentos de mercado, además del de las hojuelas (chips), tales

como el de papa congelada para freír (french fries), papa para elaborar purés y otros.

• En la medida que se recupere el crecimiento

económico y continúe la tendencia expandirse las cadenas de comida rápida (fast food), en el país, existirá un mercado para la papa congelada, cuya demanda se cubre con importaciones. Éstas podrían ser sustituidas

por producción nacional de papa para uso industrial.

B.- El Consumo de Papa: evolución

Fuente:INN-ULA HOJAS DE BALANCE DE ALIMENTOS-INN ESTIMACIONES 2005-CÁLCULOS PROPIOS Gutiérrez (2006)

•TENDENCIA DECRECIENTE, PERO SE RECUPERA CONCRECIMIENTO ECONÓMICO Y MEJORA DEL EMPLEO.

• CONSUMO BAJO EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES ANDINOS Y SURAMERICANOS (PROMEDIO 29 Kg./HAB.-RANGO DE 40-70 Kg./hab.)

CONSUMO EFECTIVO DE PAPA (Tm) Y CONSUMO PER CAPITA (Kg./hab.) 1989-2005

-50,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Tm.

-2.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0

(Kg.

/Hab

.)

CEPCPC

LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO TOTAL Y PER CÁPITA DE PAPA DE 2004 Y 2005 SE

EXPLICA POR:

RECUPERACIÓN ECONÓMICA. EFECTO INGRESO SUPERIOR AL EFECTO NEGATIVO DEL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS.

• MEJORA DE LOS NIVELES DE EMPLEO• REAFIRMACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA DIETA DEL

CONSUMIDOR: EXPANSIÓN DEL CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA (FAST FOOD) Y DE PROCESADOS (HOJUELAS-CHIPS).

Fuente: Gutiérrez (2006)

C. LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PAPA EN VENEZUELA

• VENEZUELA ES UN IMPORTADOR NETO DE PAPA SEMILLA, PARA CONSUMO FRESCO Y DE USO INDUSTRIAL.

• LAS EXPORTACIONES SON ÍNFIMAS-NEGLIGIBLES- ALGUNAS PEQUEÑAS CANTIDADES SE EXPORTAN OCASIONALMENTE

HACIA ARUBA, CURAZAO Y BONAIRE Y EN EL PASADO HACIA BRASIL Y COLOMBIA.

• LAS IMPORTACIONES DE PAPA, TODAVÍA SE RIGEN POR LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON LA CAN (ZONA DE LIBRE

COMERCIO EN EL MARCO DE LA UNIÓN ADUANERA)Y CON EL ACE 59 (TLC CAN-MERCOSUR), SALVO QUE EL

GOBIERNO DISPONGA EXONERACIONES DE ARANCELES O RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS A LAS IMPORTACIONES

(EJM,. RETARDOS EN LA ENTREGA DE PERMISOS SANITARIOS PARA IMPORTAR).

• A PESAR DE LA SALIDA DE VENEZUELA DE LA CAN LAS PREFERENCIAS COMERCIALES ACORDADAS ENTRE

VENEZUELA Y LOS OTROS PAÍSES MIEMBROS DE LA CAN SE DEBEN MANTENER POR CINCO AÑOS.

• ACTUALMENTE VENEZUELA NEGOCIA CON LA CAN LOS TÉRMINOS QUE REGIRAN LAS RELACIONES

COMERCIALES EN EL FUTURO.

• EL ACE 59 (CAN-MERCOSUR) NO PRESENTA MAYORES AMENAZAS, PERO LA INSERCIÓN DE VENEZUELA COMO SOCIO PLENO DEL MERCOSUR PODRÍA ACELERAR LOS

PROCESOS DE DESGRAVACIÓN COMERCIAL Y DE LIBERACIÓN DEL COMERCIO CON LOS PAÍSES DEL MERCOSUR. NO OLVIDAR QUE ARGENTINA ES EL

PRINCIPAL EXPORTADOR DE PAPA EN AMÉRICA LATINA.

• LA POLÍTICA DE SOBREVALUAR EL TIPO DE CAMBIO ABARATA LAS IMPORTACIONES-EJERCE EL EFECTO EQUIVALENTE DE UNA REDUCCIÓN DEL ARANCEL.

Capítulo Partida Subpartida Código

Arancelario

ARANCEL EXTERNO COMÚN (AEC)

7 0701 PATATAS (PAPAS)

FRESCAS O REFRIGERADAS

Patatas (papas) frescas o

refrigeradas. Las demás 7019000 15

7 0701 PATATAS (PAPAS)

FRESCAS O REFRIGERADAS

Patatas (papas) frescas o

refrigeradas. Para la siembra 7011000 5

7

0710 LEGUMBRE Y HORTALIZAS, INCLUSO

COCIDAS CON AGUA O VAPOR, CONGELADAS

Legumbre y hortalizas,

congeladas. Patatas (papas) 7101000 15

11

1105 HARINA, SEMOLA, COPOS, GRANULOS Y PELLETS DE

PATATA (PAPA)

Copos, gránulos y "pellets". de patata

(papa) 11052000 20

11

1105 HARINA, SEMOLA, COPOS, GRANULOS Y PELLETS DE

PATATA (PAPA) Harina y sémola. de

patata (papa) 11051000 20

11 1108 ALMIDON Y FECULA;

INULINA Fécula de patata

(papa) 11081300 20

20

2004 LAS DEMÁS LEGUMBRES U HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE), CONGELADAS

Patatas (papas). Congeladas 20041000 20

20

2005 LAS DEMÁS LEGUMBRES U HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO

EN VINAGRE), SIN CONGELAR Patatas (papas). Sin

congelar 20052000 20

VENEZUELA: Aranceles para la Papa en diversas formas y presentaciones

VENEZUELA: IMPORTACIONES DE PAPA FRESCA- REFRIG Y PAPA SEMILLA (1995-2005)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TON

ELA

DA

S

SEMILLAPAPA F-RLineal (PAPA F-R)

VENEZUELA: IMPORTACIONES DE PAPA CONGELADA

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

TON

ELA

DA

S

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

MIL

ES D

E U

S $

ToneladasMILES DE U

Toneladas 2.802 3.452 5.769 8.999 10.073 14.924 19.341 15.275 9.560 12.570 16.370

MILES DE US$ 2.112 2.988 4.353 7.340 7.309 11.374 14.335 11.678 6.867 8.645 11.418

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TENDENCIA CRECIENTE DE LAS IMPORTACIONES DE PAPA CONGELADA

VENEZUELA IMPORTACIONES DE PAPA (MILES DE USA DOLARES)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000M

ILES

DE

US

DÓ

LAR

ES

SEMILLAPAPA F-RPAPA CONG.TOTAL

SEMILLA 3.876 2.121 1.191 3.991 5.034 2.686 2.190 2.119 2.448 5.487 3.295PAPA F-R 16.735 11.161 9.402 13.837 9.815 19.350 9.665 6.476 7.279 7.229 7.958PAPA CONG. 2.112 2.988 4.353 7.340 7.309 11.374 14.335 11.678 6.867 8.645 11.418TOTAL 22.723 16.270 14.946 25.168 22.158 33.410 26.190 20.273 16.594 21.361 22.671

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

FUENTE: INE

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LATENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

• A pesar de la recuperación que tuvieron en 2004 y 2005 existe una tendencia a disminuir, sobre todo en el caso de la papa fresca.

• Los retardos administrativos en la entrega de permisos sanitarios para importar papa explican en gran medida esta tendencia. No se debe olvidar que estas prácticas son discrecionales y pueden cambiar en el futuro (presiones inflacionarias, sobrevaluación).

• Las importaciones de semilla de papa tienen un comportamiento más estable. La dependencia de importaciones de semilla sigue siendoalta y es un área donde se puede sustituir importaciones, sobre todo si el Plan de Producción Nacional de Semilla tiene éxito.

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LATENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES

• En el caso de la papa congelada la tendencia de largo plazo es acrecer, en la medida que se consolide la expansión de las cadenas y establecimientos de comida rápida, la población aumente, la mujer continúe incorporándose al mercado de trabajo y el país se haga más urbano. El crecimiento de la economía y de la población joven reforzará más aún esta tendencia.

• Los planes de expansión de la agroindustria, para atender las necesidades del mercado nacional, también señalan una tendencia creciente de la demanda de papa para uso industrial. Esta demanda puede ser cubierta con importaciones o con producción nacional. Están dadas las condiciones para cubrirlas con producción nacional si se reafirman las relaciones de los productores con la agroindustria en condiciones de ganar-ganar para ambos sectores.