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CONSEJO SECTORIAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y
PROSPECTIVA PARA LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCIÓN
OIKOS CONSULTORA ECONÓMICO FINANCIERA
INFORME FINAL 30/11/2013
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1. Introducción ........................................................................................ 7 1.1. Objetivo ............................................................................................... 7 1.2. Objeto .................................................................................................. 8 1.3. Método ............................................................................................... 12 1.4. Síntesis ejecutiva. ............................................................................. 14 2. Estructura .......................................................................................... 17 2.1. Condiciones de oferta ...................................................................... 17 2.1.1. Análisis de las empresas de la industria ........................................ 18 2.1.1.1. Número de empresas según personal ocupado ............................ 18 2.1.1.2. Permisos de construcción ............................................................... 20 2.1.1.3. Análisis del Valor Estimado de Contratación Anual ...................... 20 2.1.1.4. Capacidad Empresarial .................................................................... 23 2.1.1.5. Capital invertido y financiamiento ................................................... 24 2.1.1.6. Capacidad Instalada de la industria de la construcción. .............. 24 2.1.2. Empleo ............................................................................................... 25 2.1.2.1. Clasificación del empleo en la construcción.................................. 25 2.1.2.2. Caracterización de la mano de obra ................................................ 29 2.1.2.3. Subempleo......................................................................................... 31 2.1.3. Tecnología predominante. .............................................................. 32 2.1.3.1. El proceso de trabajo y la organización en la industria de la
construcción. ..................................................................................... 32 2.1.3.2. Análisis de los sistemas constructivos (tradicional y
alternativo) desde el punto de vista del proceso productivo ........ 35 2.1.3.3. Proceso productivo .......................................................................... 42 2.1.3.4. Análisis de los sistemas constructivos (tradicional y
alternativo) desde el punto de vista de la capacidad organizacional. .................................................................................. 56
2.1.3.5. Evaluación de los sistemas constructivos (tradicional y alternativo) desde el punto de vista del proceso productivo ........ 61
2.1.3.6. Evaluación de los sistemas constructivos desde el punto de vista de la capacidad organizacional. .................................................................. 65 2.1.4. Vinculación de la industria con el resto de la economía ............... 68 2.2. Condiciones de demanda................................................................. 75 2.3. Marco regulatorio, políticas del Estado e incentivos y barreras a la entrada y salida ................................................................................ 87 2.3.1. Política de incentivos. ...................................................................... 87 2.3.1.1. Promoción de inversiones ............................................................... 88 2.3.1.2. Promoción de vivienda de interés social ........................................ 89 2.3.1.3. Participación Público-Privada. ........................................................ 90 2.3.1.4. Recursos públicos con destinos a inversiones en
construcción ...................................................................................... 91 2.3.2. Políticas de educación e incentivo tecnológico ........................... 105 2.3.3. Disposiciones reglamentarias a nivel nacional y
departamental que afectan las actividades de la construcción .. 106 2.3.3.1. Seguridad laboral ............................................................................ 106 2.3.3.2. El Consejo de Salarios de la construcción ................................... 108 2.3.4. La política de la competencia en la industria ............................... 108 2.3.5. Barreras a la entrada y a la salida de mercados .......................... 109 2.3.5.1. Barreras desde el punto de vista de la competencia .................. 109
4
2.3.5.2. Barreras financieras ....................................................................... 111 2.3.5.3. Análisis de la estructura de financiamiento del sector. .............. 112 2.3.6. Autorregulación del mercado ........................................................ 114 2.3.6.1. Sistema de Gestión de Calidad UNIT-ISO 9001 ............................ 115 2.3.6.2. Sistema de Gestión Ambiental UNIT-ISO 14001 ........................... 116 2.3.6.3. Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional
UNIT- ISO 18001............................................................................... 116 3. Comportamiento ............................................................................. 119 3.1. Análisis de los principales indicadores del sector ...................... 119 3.1.1. Actividad .......................................................................................... 119 3.1.2. Producción y consumo de cemento. ............................................ 128 3.1.3. Empleo y remuneraciones ............................................................. 131 3.1.3.1. Nivel de Empleo .............................................................................. 131 3.1.3.2. Evolución salarial ........................................................................... 135 3.1.4. Capacidad instalada y comportamiento empresarial. ................. 138 3.1.4.1. Análisis capacidad instalada ......................................................... 138 3.1.4.2. Especialización de las empresas .................................................. 138 3.1.4.3. Inversión Extranjera Directa en el sector ..................................... 141 3.2. Análisis e impacto de la crisis internacional sobre el sector. .... 144 3.2.1. Origen de la crisis financiera internacional .................................. 144 3.2.2. Impacto de la crisis financiera internacional a nivel local .......... 147 3.2.3. Perspectivas de corto y mediano plazo ........................................ 150 3.2.4. Impactos y canales de transmisión al sector ............................... 154 3.2.4.1. Análisis desde la oferta: empresas ............................................... 155 3.2.4.2. Análisis desde la demanda: inversores ........................................ 156 3.2.4.3. Análisis de inversiones en títulos del Tesoro .............................. 157 3.2.4.4. Evaluación de la crisis internacional ............................................ 158 3.3. Análisis e impacto de las políticas proteccionistas regionales
sobre el sector. ................................................................................ 160 3.4. Análisis de las principales tendencias del mercado doméstico
e internacional. ................................................................................ 165 4. Desempeño...................................................................................... 169 4.1. Identificación de estrategias empresariales exitosas ................. 170 4.2. Rentabilidad de las empresas ........................................................ 172 4.2.1. Estructura de costos ...................................................................... 172 4.2.1.1. Análisis del Índice de Costos de la Construcción ....................... 172 4.2.1.2. Análisis de la estructura de costos ............................................... 175 4.2.1.3. Análisis de los Estados Contables. ............................................... 179 4.2.2. Síntesis ............................................................................................ 181 5. Conclusiones .................................................................................. 183 5.1. Síntesis general .............................................................................. 183 5.2. Prospectiva...................................................................................... 195 5.2.1. Infraestructura ................................................................................. 197 5.2.2. Residencial y No Residencial ........................................................ 205 5.3. Recomendaciones .......................................................................... 211 5.4. Análisis FODA ................................................................................. 224 6. Anexos ............................................................................................. 227 6.1. Bibliografía ...................................................................................... 227 6.2. Enlaces ............................................................................................ 230 6.3. Entrevistas....................................................................................... 231
5
6.4. Cuestionario Delphi ........................................................................ 232
6
7
1. Introducción
1.1. Objetivo
El presente trabajo se enmarca en la propuesta de trabajo presentada a la
Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM) en el marco de la Licitación Abreviada Nº37/2012 para la
realización del Estudio de caracterización y prospectiva de la industria de la
construcción.
Como se señaló en dicho documento el objetivo general consiste en realizar
una caracterización de la industria de la construcción, un estudio prospectivo, y
proponer recomendaciones para fomentar el desarrollo del sector.
Con miras a cumplir dicho objetivo el informe se ha organizado siguiendo un
enfoque general de economía industrial el cual parte de identificar la estructura,
el comportamiento y el desempeño del sector y sus empresas.
Se verá que la complejidad de la industria exige considerar una descripción
más afinada de los distintos clusters que la compone, no obstante el punto de
llegada de la presente investigación permite definir un marco general para la
prospectiva y proponer recomendaciones.
Para arribar al objetivo general detallado anteriormente se plantearon los
siguientes objetivos específicos: en el capítulo 2 se consideran los aspectos
estructurales del sector comprendiendo los puntos a, b, c, f, g, h, i, k y l (estos
últimos dos parcialmente) de la propuesta de trabajo presentada a la DNI; en el
capítulo 3 se establecen algunas hipótesis respecto al comportamiento de las
empresas del sector atendiendo (parcialmente) a los requerimientos a, b y c; en
el capítulo 4 se presenta una perspectiva del desempeño de la industria y de
las empresas en el contexto económico general considerando los puntos, d, e k
y l (estos últimos dos parcialmente). En el capítulo 5 se presentan las
conclusiones del trabajo comprendiendo los puntos j, m, n, o, p, q y r.
8
1.2. Objeto
La industria de la construcción comprende una variada gama de actividades
como por ejemplo: extracción de materia prima, piedras y arena; fabricación de
materiales (madera y afines; vidrio y derivados, cerámicos; cemento, cal y
yeso; hormigón, fabricación de la piedra; metales y otros materiales); actividad
de construcción, propiamente dicha (con mercados y especializaciones
empresariales diversas); servicios de intermediación (Inmobiliarias) y alquiler
por cuenta propia, las actividades de intermediación bancaria ligadas a su
financiamiento, así como las actividades de investigación, de administración, de
diseño e innovación correspondientes a cada una de las actividades
mencionadas. De esta diversidad de actividades da cuenta el análisis de los
socios de las dos principales gremiales empresariales del sector: la Cámara de
la Construcción y la Liga de la Construcción.
Desde el punto de vista teórico metodológico correspondería discutir si el
objeto a estudiar conforma los rasgos de una industria, compuesta por una
variedad de clusters con sus estructuras, comportamientos y desempeño
particulares, lo cual llevaría a pensar en concebirla como un complejo que
comprende varias industrias desde la perspectiva del Sistema de Cuentas
Nacionales. Dados los recursos asignados a este proyecto se delimita el
estudio al concepto tradicional del sector o industria de la construcción en base
al cual se elabora la información estadística.
La industria de la construcción, y en especial la de nuestro país, tiene una serie
de características peculiares que la diferencian de otras áreas de actividad
económica. Es una actividad industrial, en tanto produce bienes materiales
tangibles, y al mismo tiempo servicios entre los cuales están los de
mantenimiento y reparación.
En economía se identifica un mercado a partir de las condiciones de oferta y
demanda de un bien o servicio de características homogéneas.
9
En el caso de la industria estudiada, los productos admiten una alta gama de
diferenciación lo cual hace difícil caracterizar el funcionamiento de los
mercados. Así por ejemplo, se puede distinguir dentro del producto “carretera”
el caso de vías rápidas, avenidas, bulevares y calles urbanas, caminos
vecinales, y rurales.
A efectos de contar con una aproximación operativa en este trabajo se sigue la
habitual caracterización de la literatura especializada
Los bienes producidos por la industria de la construcción, se pueden clasificar
en:
Obras de infraestructura vial y ferroviario, que incluye la producción y el
mantenimiento de caminos, carreteras, y puentes, la trama vial urbana, así
como la construcción, ampliación y mantenimiento de la red ferroviaria u
otras formas de transporte terrestre.
Obras de infraestructura portuaria, se incluyen las obras de creación,
ampliación y mantenimientos de puertos y aeropuertos.
Obras de Infraestructura vinculadas a la generación de energía que
incluye las obras de generación de energía en sus diferentes formas:
hidráulica, eólica, gas, etc, y la transmisión de la misma.
Obras de Infraestructura de saneamiento y tratamiento de residuos y
aguas obras hídricas y de saneamiento
Obras de Infraestructura de comunicaciones las redes de telefonía y
datos (fibra óptica)
Edificación residencial, que comprende las tareas relacionadas con la
construcción de edificios destinados a vivienda (sean individuales o
colectivas), tanto los realizados por el sector privado como los realizados
por el sector público. Se incluyen dentro de esta categoría las
construcciones nuevas, las ampliaciones, y refacción, mantenimiento y
mejoras de hogares.1 Dentro de estas actividades es posible establecer
1 Plan de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
10
diferentes productos según destinatarios que van desde la vivienda social, a
las viviendas lujosas.
Edificación no residencial, comprende los edificios destinados a
actividades económicas, sociales y culturales que no tienen como fin el uso
residencial. A vía de ejemplo: actividades industriales y talleres, almacenaje
y galpones sin destino definido a priori, administración, banca y finanzas,
comercios, educación y salud, transporte, hotelería y alojamiento, cultura y
espectáculos, recreación y deporte, arquitectura funeraria, gastronomía, etc.
En el capítulo 2 se analizan las características de estos mercados. En él se
identifican los diferentes mercados que la componen, su estructura y el
comportamiento de las empresas participantes, las regulaciones del Estado, la
internacionalización, el cambio técnico y la especialización en eslabones de la
cadena.
A partir de las dificultades para contar con una definición precisa de la industria,
rescatamos los siguientes rasgos característicos:
Heterogeneidad del producto
Si bien no se puede descartar el uso de sistemas de producción en cadena,
cobra relevancia la adaptación a las exigencias propias de la demanda y a
las condiciones geomorfológicas del terreno para su destino final por
ejemplo: viviendas, bibliotecas, puentes, obras hidráulicas, etc.
Producción “in situ”
La producción del bien final no se realiza en un lugar fijo como la fábrica,
desde donde se distribuye en el mercado para su comercialización. Se trata
de una producción que se realiza en el mismo lugar donde los productos
finales son utilizados por el demandante.
Producción a demanda (pull)
Hay dos tipos de demanda de producción en la industria, uno asociado a la
demanda de infraestructura y grandes obras, donde la producción es
producción a demanda (pull). Otra es el caso de la vivienda, dado que la
relación entre oferta y demanda no es del todo directa. Con algunas
11
excepciones, sobre todo en la edificación
comenzar a producirlo, por lo que no pasa por la secuencia “normal” de
fabricación y comercialización en el mercado.
Naturaleza pro-cíclica
La actividad productiva del sector depende, por una parte, de las directrices
de las políticas eventuales y de las decisiones particulares de las
Administraciones Publicas sobre la inversión en obra pública; y por otra, a
los ciclos de la demanda privada, la que a su vez responde a los ciclos de la
economía.
Esto implica un esfuerzo de diversificación importante por parte de las
empresas para lograr mantener niveles de actividad relevantes.
Subcontratación
Se entiende como subcontratación “aquella parte de la actividad que no es
ejecutada con medios materiales y/o personales propios de las empresas a
las que se
la ejecución, total o parcialmente, a otras empresas; no obstante, es la
empresa a la que se le adjudica la obra la que tiene la responsabilidad final
del conjunto de la misma”2. En el sector de la construcción la
subcontratación es uno de los procedimientos más característicos de
ejecución de las obras, en especial en las de edificación (residencial y no
residencial), siendo su evolución creciente en los últimos años.
Economías de Gama
Refiere a las externalidades que puede alcanzar una empresa al
especializarse en productos conexos propios de su actividad.
Barreras a la entrada
El mercado de la construcción es abierto a la entrada de nuevos
competidores, dados los bajos requisitos exigidos por muchos de los
clientes. Sin embargo, no deben desconocerse las barreras a la entrada que
surgen en el caso de las contrataciones públicas, así como el caso para las
obras privadas de cierta envergadura o de requerimientos especiales, lo
2 Estudio sobre las enfermedades profesionales en relación a la salud y la seguridad de los
trabajadores autónomos en el sector de la construcción; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Gobierno de España; 2008
12
que se aborda más adelante.
Los mecanismos de selección de proveedores tanto en la obra pública,
como en la privada suele ser la licitación, que compara fundamentalmente -
aunque hay excepciones- precios cotizados por quienes cumplan los
requisitos mínimos, y en muchos casos sin una exhaustiva valorización de
la calidad de los productos o servicios, los antecedentes de niveles de
calidad o los sistemas de gestión y control establecidos.
Por otro lado no es un tema menor el que no es exigida la certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000, salvo en contadas excepciones.
1.3. Método
Esta presentación final reordena los objetivos particulares comprometidos
en la propuesta presentada a la DNI.
En este capítulo se presentará el objetivo del trabajo, el método de abordaje
y la síntesis ejecutiva.
El cuadro que sigue puede servir de ayuda para el lector de la lógica de
exposición y guía general del enfoque de economía industrial utilizado en
este trabajo.
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ESTRUCTURA – COMPORTAMIENTO - RESULTADOS
II. ESTRUCTURA Número de empresas según
personal ocupado Análisis del VECA
Capacidad Empresarial Capital invertido y
financiamiento Capacidad Instalada de la
industria de la construcción.
Condiciones de la industria
Condiciones de oferta Empleo
Clasificación del empleo en la construcción
Caracterización de la mano de obra Subempleo Tecnología
predominante. El proceso de trabajo y
la organización en la industria de la construcción. Análisis de los
sistemas constructivos (tradicional y
alternativo) desde el punto de vista del
proceso productivo Proceso productivo
Análisis de los sistemas constructivos
(tradicional y alternativo) desde el punto de vista de la
capacidad organizacional.
Vinculación de la industria con el resto
de la economía Condiciones de
demanda
Intervención del Estado Las regulaciones y políticas económicas generales para todas las actividades Las regulaciones y medidas de política económica propias de la construcción
Política de incentivos Políticas de incidencia directa en la actividad de la industria
Promoción de inversiones Promoción de vivienda de
interés social Participación Público-Privada. Recursos públicos con destino a inversiones en construcción
Políticas de educación e incentivo tecnológico
Las disposiciones reglamentarias a nivel
nacional y departamental que afectan a las actividades de
construcción Seguridad laboral
El consejo de salarios de la construcción
La política de la competencia en la industria
Barreras a la entrada y a la salida de mercados
Barreras convencionales Barreras financieras
Análisis de la estructura de financiamiento del sector.
Auto-regulación del mercado Sistema de Gestión de Calidad
UNIT-ISO 9001 Sistema de Gestión Ambiental
UNIT-ISO 14001 Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud Ocupacional UNIT- ISO 18001
III. COMPORTAMIENTOS
Análisis de los principales indicadores del sector
Actividad Marco general de la economía Producción y consumo de cemento.
Empleo y remuneraciones Nivel de Empleo Evolución salarial
Capacidad instalada y comportamiento empresarial.
Análisis capacidad instalada Especialización de las empresas
Inversión Extranjera Directa en el Sector Construcción
Análisis e impacto de la crisis internacional sobre el sector. Origen de la crisis financiera
internacional Impacto de la crisis financiera
internacional a nivel local Perspectivas de corto y mediano plazo Impactos y canales de transmisión al
sector Análisis desde la oferta: empresas
Análisis desde la demanda: inversores Análisis de inversiones en títulos del
Tesoro Conclusión
Análisis e impacto de las políticas proteccionistas regionales sobre el
sector. Publicidad
IV. DESEMPEÑO Hacia la identificación de las
estrategias empresariales exitosas Rentabilidad de las empresas
Síntesis General
14
1.4. Síntesis ejecutiva.
El objetivo del trabajo de investigación fue caracterizar la industria de la
construcción, realizar un estudio prospectivo de la misma, y proponer
recomendaciones para fomentar el desarrollo del sector.
La evolución de la economía de los últimos 15 años parte de una de las crisis
económico-financiera más profunda que evidenciara el país en 2002, precedida
por una prolongada recesión de cuatro años (1999-2001).
En este contexto, el sector de la construcción no fue ajeno a la recesión y crisis
que afectó al país. Entre 1999 y 2002 el nivel de actividad del sector evidenció
una tendencia descendente, alcanzando su menor posición en 2004, y una de
las participaciones más bajas (4,4% en 2003) en relación al Producto Bruto
Interno (PBI).
A partir de entonces registra una tendencia sostenida de recuperación (aunque
moderada) a pesar del efecto negativo de la crisis internacional de 2008. Luego
del primer semestre del año 2011 el nivel de actividad del sector comienza a
registrar signos de recuperación, mostrando una tendencia creciente hasta
alcanzar niveles de participación en el PBI próximos a 9%.
El desempeño y dinamismo del sector también se refleja en la cantidad de
empresas que actúan en él, así como el nivel de empleo generado, y estuvo
influenciado por la captación de inversión extranjera, así como la reinversión de
las empresas.
La rentabilidad promedio de las empresas del sector es similar a la de otros
sectores de la economía, si bien los costos se han incrementado
recientemente.
Si bien la construcción tradicional es vista frecuentemente como inmóvil,
corresponde puntualizar que hay incorporación tecnológica y adaptación a los
cambios pero que éstas se realizan en forma lenta y gradual y no se producen
15
simultáneamente en todos los ámbitos. Esos cambios provienen de la aparición
de nuevas herramientas y equipos, exigencias de seguridad, coyuntura
económica favorable para la importación de insumos y recursos, entre otros.
En términos generales, la organización básica de las empresas del sector
(sean de edificación o de infraestructura, o produzcan utilizando sistemas
tradicionales o sistemas alternativos) no difieren significativamente de las
empresas de otros sectores, salvo por lo que corresponde a las funciones
propias de cada negocio.
El sector de la construcción tiene la particularidad de mantener una importante
interrelación con otros sectores de la economía al ser demandante de mano de
obra, materias primas e insumos intermedios.
Para el análisis del encadenamiento del sector construcción con el resto de los
sectores de la economía se utilizó la Matriz de Insumo Producto.3
Esta perspectiva resulta muy limitada teniendo en cuenta la relevancia de las
industrias o el complejo clusters que actualmente se desarrollan en el país
vinculadas a la construcción.
El propio Banco Central del Uruguay (BCU) da cuenta de dicha complejidad
limitando la información que sobre el sector se brinda a nivel de Cuentas
Nacionales.
Las empresas del sector se financian principalmente con capital propio siendo
reducida la participación del crédito bancario. El endeudamiento del sector
representaba a 2012 el 2,8% del total de la economía.
Si bien en el último período de crecimiento, la demanda privada derivada de las
inversiones realizadas en el sector productivo fue un motor importante de
3 Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) – Presidencia de la República (2009).
Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos Productivos.
16
crecimiento, el Estado continúa teniendo una incidencia estructural significativa
en la dinámica del sector.
La inversión pública repercute de dos formas: una directa a través del aumento
en el producto agregado de la economía y otra indirecta a través de su impacto
en la inversión privada.
Las empresas han buscado brindar todos los servicios que le son demandados
a través de alianzas estratégicas o subcontrataciones; incluso han sido
capaces de atender grandes obras de infraestructura civil como la de Montes
del Plata, por ejemplo.
Ello ha sido consecuencia del camino recorrido por algunas empresas del
sector en la certificación en Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión
de la Seguridad y la Salud Ocupacional.
En lo que refiere al impacto de la crisis financiera internacional de 2008, el
sector se ha visto favorecido por el fuerte ingreso de capitales del exterior en
busca de retornos así como del bajo riesgo de desvalorización del capital
invertido.
No obstante ello, cabe destacar las medidas proteccionistas argentinas que
pueden impactar en el sector.
Del set amplio de medidas detalladas las que impactarían directa e
indirectamente sobre el sector serían la limitación a extraer dólares en el
exterior, el giro de dividendos fuera del país, y la política cambiaria de tipo de
cambio múltiple.
17
2. Estructura
Este capítulo comprende dos secciones. La primera sobre las condiciones
de oferta y la segunda sobre las condiciones de demanda y el marco
jurídico y regulatorio de la industria.
En los estudios de economía industrial se suele caracterizar la estructura de
un mercado teniendo en cuenta el número de competidores y la distribución
de las partes de mercado entre ellos. Ello exige considerar el grado de
estandarización del producto, así como el análisis de los bienes sustitutos.
Así mismo, se suele tener presente las interdependencias de las empresas
hacia arriba o hacia abajo (integración vertical) o en sentido horizontal
(formas de distribución del producto).
De este modo, es relevante contar con un diagnóstico respecto a la calidad
de la información disponible en los mercados que permita disminuir los
riesgos asociados a la participación en el mismo.
Por último, un aspecto medular es la consideración de las barreras a la
entrada y la salida.
Debido a la carencia de estudios públicos disponibles sobre estos aspectos
sobre el caso uruguayo en lo que sigue se realiza una aproximación
considerando las condiciones de oferta y de demanda.
2.1. Condiciones de oferta
En esta sección se presenta la información disponible respecto al número
de empresas de la industria y sus principales rasgos; la dotación de
trabajadores y sus particularidades; una descripción de la tecnología
disponible; por último la vinculación que la industria tiene con el resto de la
economía.
18
2.1.1. Análisis de las empresas de la industria
En esta sección se presenta la información disponible respecto al número de
empresas según personal ocupado, sobre los permisos de construcción
concedidos, sobre las empresas inscriptas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Públicas (VECA)4, un breve análisis de la capacidad
empresarial de la industria, capital invertido y financiamiento y la capacidad
instalada.
2.1.1.1. Número de empresas según personal ocupado
La industria de la construcción está constituida fundamentalmente por
empresas medianas y pequeñas. Sin embargo nada se puede afirmar respecto
a las condiciones de competencia principalmente determinada por el alto grado
de concentración sin un análisis de la participación en los diferentes mercados.
Por ello es necesario establecer que el criterio de tamaño viene dado por el
personal ocupado, y no por la dimensión de su capital ni del su volumen de
ventas.
Se puede observar la estructura del sector según el número de empresas por
tamaño, clasificando como “Micro” las que poseen entre 1 y 4 ocupados - que
en 2012 eran 1705 -, “Pequeña” las que emplean de 5 a 19 personas - que en
el mismo año eran 581-, “Mediana” las empresas de 20 a 99 ocupados - eran
109 -, “Grande” las de 100 y más empleados que se estimaban en 17, y las
“unipersonales” que alcanzaban la cifra de 3.218 empresas.
Según la ubicación geográfica de las empresas cotizantes, se aprecia una
significativa concentración en cuatro departamentos (Montevideo, Colonia,
Canelones, y Maldonado) los que concentraban 4.390 empresas en 2012. Esto
4 Decreto Nº208/2009
19
significa un 77,9% del total de las empresas del sector. Dentro de estas, 2.670
se ubican en Montevideo lo que representa un 47,4% del total.
14%
5%
11%
48%
22%
EMPRESAS COTIZANTESPor departamento, en porcentaje
Canelones ColoniaMaldonado MontevideoResto del País
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.en base a datos de BPS
La concentración de las empresas que desarrollan actividades constructoras en
estas zonas del país obedece a muchas causas, entre ellas, la concentración
de la población y por ende de necesidades habitacionales (según el Instituto
Nacional de Estadística – INE - el 64,7% del total de la población se
concentraba allí en 2012).
Otras posibles causas de concentración:
a) la importancia del turismo en la zona costera - sobre todo en Maldonado,
Colonia y Canelones -.
b) la correlación con otro tipo de emprendimientos productivos que
indirectamente dinamizan empresas del sector por ejemplo la
construcción de plantas de celulosa. Puntualmente, en el departamento
de Colonia el número de empresas cotizantes creció de 118 empresas
en 2003 a 295 empresas en 2012.
20
2.1.1.2. Permisos de construcción
Respecto a los permisos de construcción, de acuerdo a datos del INE, los
mismos se concentraron en la última década en Montevideo (36%), seguido de
Maldonado (17%) y Canelones (10%) como se observa en el gráfico adjunto:
2%8%
5%
6%
2%
1%
3%
2%
15%
31%
3%
1%
4%
1%
5%
5%
3%2% 1%
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓNParticipación por departamento de cantidad de perrmisos, periodo 2000-2010, en porcentaje
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandú
Río Negro
Rivera
Rocha
San José
Salto
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.en base a datos del Instituto Nacional de Estadística.
2.1.1.3. Análisis del Valor Estimado de Contratación Anual
La información obtenida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
permite realizar un análisis descriptivo de la cantidad de empresas según su
origen, así como a su distribución de acuerdo a distintas variables.
Para el análisis se consideran todas las empresas que están certificadas,
activas y autorizadas. Ello permite trabajar solamente con las empresas que
están efectivamente aptas para contratación, por lo que se excluyen aquellas
que no cumplen con algún tipo de requisito. Un segundo filtro se aplicó sobre
aquellas que tienen un valor nulo para el Valor Estimado de Contratación Anual
(VECA).
21
El VECA es el monto máximo en moneda nacional, de obras públicas y
privadas que la empresa está capacitada para ejecutar en un año, calculado
según normas del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, siendo
este último una Unidad Ejecutora del MTOP.
De acuerdo a los filtros establecidos para realizar el análisis, se contabilizaron
1.107 empresas, de las que 23 de ellas son extranjeras y 1.084 nacionales.
VECA para empresas nacionales
Del total de empresas nacionales es posible observar que corresponden a
varios departamentos:
REGISTRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS NACIONALES
Por departamento
Departamento 2011 2012 2013
CANELONES 7 9 4
COLONIA 2 1 1
FLORIDA 1 1
MALDONADO 4 5 3
MONTEVIDEO 221 219 137
PAYSANDÚ 1 1 1
RIO NEGRO
1
ROCHA 2 3 1
SALTO 1 1 1
SAN JOSE 1 2 1
Total general 240 243 149 Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del MTOP
La distribución de las mismas según aparecen por departamento permite
observar una asimetría, en el sentido de que la mayor parte de ellas está
registrada entre Montevideo, Canelones o Maldonado. Una segunda
característica es que para 2013 se verifica una baja importante en la cantidad
de empresas para el caso de Montevideo, lo que impacta definitivamente en el
total considerado para dicho año.
22
En el año 2013, se contabilizaron 149 empresas nacionales, considerando
tanto el VECA en arquitectura e ingeniería y para las empresas que
efectivamente están certificadas y activas.
De la información surge que el 50% (mediana) de las empresas presenta un
valor mayor a $108.709.815, de acuerdo a lo que se presenta en el siguiente
gráfico:
EMPRESAS REGISTRADAS EN VECA En pesos uruguayos, por rango de empresas y por año
Años
2009 2010 2011 2012 2013
Número de empresas 203 222 237 235 149
Percentiles 90 367.124.569 398.763.928 390.369.664 487.990.226 603.646.220
80 178.721.653 184.230.746 214.628.368 252.050.083 328.913.731
70 112.886.208 136.216.362 122.139.253 153.711.440 215.787.183
60 67.433.609 70.438.149 79.836.269 95.506.878 161.526.647
50 41.012.867 44.026.407 47.721.886 60.099.154 108.709.815
40 24.944.419 32.500.165 33.306.472 40.114.585 72.712.656
30 17.685.681 23.594.448 24.261.875 29.306.198 46.444.490
20 12.252.487 15.006.339 14.174.009 19.603.558 28.967.013
10 8.575.890 9.477.807 9.396.158 11.461.261 19.545.828
Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del MTOP
Se pueden destacar varias características del conjunto de datos. En primer
lugar la disminución de empresas para el año 2013 respecto a los cuatro años
anteriores. En segundo lugar, la diferencia que existe entre los distintos
percentiles, lo que muestra el grado de heterogeneidad entre las empresas. En
efecto, la diferencia entre el percentil ochenta y noventa es de alrededor de 274
millones de pesos, mientras que si se calcula el rango total para ese mismo
año es de aproximadamente 3600 millones, lo cual confirma la dispersión de
valores.
Para el año 2013, dentro del grupo de empresas nacionales es posible
observar que aproximadamente el 50% de las mismas aparecen registradas
como de arquitectura exclusivamente, mientas que el 50% restante están
23
registradas como de arquitectura e ingeniería. Solamente se encuentran 6
empresas registradas como exclusivamente de ingeniería.
VECA para empresas extranjeras
Con relación a las empresas extranjeras, la distribución por país muestra que
se encuentran registradas 4 empresas para el año 2013:
EMPRESAS CONSTRUCTORAS EXTRANJERAS
Países 2011 2012 2013
ARGENTINA 1 2 3
CHILE
1
ESPAÑA 3 4 1
MONTEVIDEO (*)
1
Total general 4 8 4
(*) Corresponde a empresa de capitales extranjeros.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a información proporcionada por el MTOP.
Para el año 2013, el VECA correspondiente a todas las empresas argentinas
equivale al que presente la única empresa española registrada, lo que muestra
en cierto sentido la heterogeneidad entre todas ellas.
2.1.1.4. Capacidad Empresarial
Del análisis de las empresas que integran la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU), se ha podido obtener la siguiente información: de las 89
empresas que integran la Cámara 22 fueron fundadas entre 1934 y 1958, 12
entre 1965 y 1981, 3 entre 1985 y 1988, 7 entre 1992 y 2000, y 2 entre 1998 y
2004. De las restantes 16 no se puedo obtener la fecha de comienzo de
actividades en Uruguay.
Del grupo de 22 empresas, se destaca que 7 eran filiales de empresas con
casas matrices en Argentina, Bélgica, EE. UU., Francia, Italia y Suiza. Algunas
de estas empresas pasaron a ser luego, propiedad de capitales uruguayos.
24
De las doce empresas que inician actividades entre 1965 y 1981, sólo dos
fueron filiales de empresas extranjeras (de Italia y de Brasil). De las siete
empresas que comenzaron sus actividades en la década de los noventa, tres
son filiales de empresas internacionales (dos de España y una de Chile).
2.1.1.5. Capital invertido y financiamiento
Como expresan Alvarado y Spolmann (2009)5 las empresas más grandes
tienen ventajas respecto de las pequeñas para contar con el capital inicial que
necesitan o el financiamiento privado dado que en general, cuentan con capital
propio, y también, tienen un mayor acceso al sistema financiero. Este mayor
acceso al crédito se presenta en las empresas de mayor envergadura porque
pueden mostrar ciertas garantías reales o financieras que les permiten, acceder
a un mayor volumen de financiamiento o deuda, y por otro lado, abaratar el
costo del crédito.
Asimismo, en condiciones de mayores restricciones crediticias generales, una
empresa de mayor tamaño puede aportar un mayor porcentaje de capital
propio que haga disminuir el riesgo de financiamiento de la entidad crediticia, y
de esta forma obtener los recursos requeridos. Todo esto se ve reforzado por el
hecho de que las entidades financieras toman en cuenta, dentro de sus análisis
de riesgo de crédito, el historial y experiencia de la empresa.
2.1.1.6. Capacidad Instalada de la industria de la construcción.
Según Gómez (2004)6 en la industria de la construcción es difícil determinar la
capacidad instalada tal cual se puede hacer con la industria manufacturera,
pues su capacidad de construcción no se determina por el equipo inmovilizado
que afecta la capacidad productiva o constructiva, sino por su capacidad
5 Alvarado, A. y Spolmann, S. (2009). “Análisis de competencia del sector de la construcción
chileno y sus procesos de licitaciones públicas de contratos de obra: Estructura, Agentes y Prácticas”. 6 Gómez, M. (2004). Subcontratación e industrialización de la construcción de vivienda popular
por la empresa casas Geo; UAM.
25
organizativa en relación a si puede hacer frente a la demanda. En definitiva la
capacidad instalada está íntimamente relacionada con la capacidad de
desarrollar y culminar un proyecto, donde la administración y gestión son
factores críticos y fundamentales.
El capital fijo es en general pequeño, si se lo compara con el peso que éstos
tienen en la industria manufacturera. Esto no limita la capacidad de producción
dado que en muchas empresas las máquinas y equipos son arrendados y
existe una amplia subcontratación de diversos tipos de servicios.
En el capítulo siguiente se formulan algunas hipótesis respecto a la incidencia
del uso de la capacidad instalada en el comportamiento de las empresas.
2.1.2. Empleo
En este apartado se analizará la clasificación del empleo en la industria,
teniendo en cuenta que en el año 2012, según los registros estadísticos de
Banco de Previsión Social (BPS), se emplearon en la industria en promedio
81.060 trabajadores.
2.1.2.1. Clasificación del empleo en la construcción
La Encuesta Continua de Hogares (ECH) que releva el INE constituye una
fuente alternativa de información sobre el empleo en el sector. Si se analiza la
calificación de los puestos de trabajo en base a los resultados que surgen de la
ECH del año 2012 y en donde se clasificaron distintos oficios dentro del sector
de la construcción de acuerdo al tipo de empleo o actividad desarrollada, es
posible observar cómo se distribuyeron los mismos:
26
DISTRIBUCIÓN DE OFICIOS POR TIPO DE TRABAJADOR En porcentaje
Albañil Capataz
Medio of. albañil
Of. albañil
Of. finalista
Peón Resto Total
Asalariado Privado 34,8 81,5 82,2 60,8 77,4 83,1 79,0 65,6
Asalariado Público 1,5 14,6 1,9 2,1 1,8 2,1 2,4 2,3
Miembro coop. prod. 0,1 0,9 0,2 0,1
Patrón 1,6 3,9 3,7 3,5 0,3 4,8 2,2
Cta. propia s/loc. ni inv. 3,3 0,8 0,7 4,6 0,7 2,5
Cta. propia c/ loc o inv. 58,6 14,2 32,5 17,3 6,7 13,0 26,4
Miembro hogar no rem 1,1 0,3
Trab. progsoc. empleo 0,1 2,1 0,1 0,6
Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
Para casi todos los oficios los mayores porcentajes corresponden a asalariados
privados y a cuentapropistas con local o inversión, con excepción de albañiles,
para los que el mayor porcentaje corresponde a la segunda categoría
mencionada.
En el total del sector construcción se observa que aproximadamente el 66% de
la mano de obra corresponde a asalariados privados mientras que
aproximadamente el 26% son cuentapropistas con local o inversión.
De la ECH se obtiene el promedio de horas trabajadas para cada uno de los
oficios, no observándose diferencias sustantivas en el total de horas entre
oficios, exceptuando los albañiles, que presentan una carga menor de horas:
PROMEDIO DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS
Albañil 37
Capataz 45
Medio oficial albañil 43
Oficial albañil 42
Oficial finalista 43
Peón 40
Resto (*) 44
(*) Incluye sanitarios, electricistas y otras categorías
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
27
Otro indicador que se extrae de la ECH es la antigüedad en el empleo que
refleja, en cierto sentido, la movilidad de la mano de obra.
Los resultados muestran que el 34% de la mano de obra ocupada tiene una
antigüedad menor a un año, mismo porcentaje que presentan quienes tienen
antigüedad entre uno y cuatro años. El 84% tiene 10 años o menos de
permanencia en el empleo principal. Los peones con menos de un año de
antigüedad representan un 15% del total de la mano de obra. En cambio, los
capataces aparece como los más estables, sobre todo si se toma en cuenta
que prácticamente un tercio de los mismos tiene una antigüedad mayor a los
11 años.
ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO PRINCIPAL
Por categoría y rango de años
Menor a un año 1 a 4 5 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 30 +30
Albañil 26% 33% 19% 7% 8% 4% 3%
Capataz 8% 40% 22% 3% 10% 12% 5%
Medio oficial albañil 35% 44% 13% 3% 3% 1% 1%
Oficial albañil 29% 30% 20% 6% 7% 5% 2%
Oficial finalista 30% 38% 23% 4% 2% 0% 3%
Peón 50% 35% 11% 1% 2% 1% 0%
Resto 27% 37% 17% 6% 7% 4% 2%
Total general 34% 34% 16% 5% 6% 3% 2%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
Es interesante notar cómo se distribuyen las distintas categorías entre tamaños
de empresa:
DISTRIBUCIÓN DE CATEGORIAS POR TAMAÑO DE EMPRESA Por categoría, en porcentaje
Una persona
2 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 o más
Total
Albañil 55 16 4 6 5 14 100
Capataz 8 5 14 7 66 100 Medio oficial albañil 13 14 10 6 8 49 100
Oficial albañil 29 14 8 10 11 28 100
Oficial finalista 16 7 8 10 11 48 100
Peón 11 28 11 12 14 24 100
Resto 13 7 5 12 15 48 100
Total general 26 17 7 10 11 29 100
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
28
Esta distribución muestra que el 55% de los albañiles trabajan en empresas
que corresponden a unipersonales, mientras que dos terceras partes de los
capataces trabajan en empresas que tienen 50 o más ocupados.
El 49% de los medio oficiales albañiles trabaja en esa misma categoría de
empresa mientras que el 14% lo hace en empresas que van de dos a cuatro
personas.
En el caso los oficiales finalistas, prácticamente el 50% trabaja en las empresas
de mayor tamaño. Casi un tercio de los oficiales albañiles trabaja en las
empresas más chicas, mientras que otro tercio trabaja en las empresas más
grandes.
Finalmente en el caso de los peones, se observa que un tercio trabaja para
empresas que van de dos a cuatro personas, mientras que el 24% trabaja en
las empresas de más personal, mientras que el tercio restante se divide en las
restantes categorías.
Por tipos de empresa, es posible observar que el 43% de los empleados
trabaja en los dos tipos de empresas más pequeñas, mientras que el 29%
trabaja en las empresas más grandes.
El siguiente cuadro se presenta el porcentaje de trabajadores que realizan
aportes a la seguridad social, de acuerdo a la categoría, según surge de la
ECH:
APORTACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Según categoría, en porcentaje
SI NO
Albañil 32 68
Capataz 98 2
Medio oficial albañil 77 23
Oficial albañil 60 40
Oficial finalista 79 21
Peón 58 42
Resto 84 16
Total general 58 42
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
29
Se observa que dentro del sector de la construcción se tienen distintas realidad
de acuerdo a las categorías presentadas. Para los albañiles el porcentaje de no
aportantes es prácticamente una vez y media de las otras dos categorías que
presentan valores altos del mismo concepto (Oficial albañil y Peón).
2.1.2.2. Caracterización de la mano de obra
A partir de los datos que brinda la ECH, se categorizó la mano de obra de la
construcción, para las categorías presentadas anteriormente y de acuerdo a
distintos indicadores.
Si bien el tema tecnológico se trata en la sección siguiente, se debe reconocer
la importancia del nivel educativo y la formación recibida por los distintos
operarios de la industria.
Una primera aproximación a la caracterización es la edad promedio por oficios.
La misma se ubica en el entorno de los 36 años, siendo entre los peones la
edad más baja y entre los capataces las más alta.
PROMEDIO DE EDAD Según oficio
Albañil 43
Capataz 48
Medio oficial albañil 36
Oficial albañil 44
Oficial finalista 44
Peón 33
Resto 41
Promedio Total 40 Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
La distribución de la edad por tipo de oficio da un panorama más detallado al
respecto:
30
DISTRIBUCIÓN ETARIA SEGÚN OFICIOS En cantidad
14 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 65 65+
Albañil 605 2.765 5.589 5.346 3.772 1.460 1.195
Capataz 26 450 749 562 291 129
Medio oficial albañil 78 1.062 1.119 584 352 156 24
Oficial albañil 1.761 5.540 5.694 4.166 1.128 553
Oficial finalista 136 346 386 379 112 31
Peón 3.406 8.675 6.171 3.672 2.270 687 179
Resto 242 2.634 3.605 3.684 2.788 655 221
Total general 4.331 17.059 22.820 20.115 14.289 4.489 2.332
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
Aproximadamente el 70% de la mano de obra ocupada se encuentra entre los
20 y los 49 años de edad, mientras que el 25% es mayor de 50 años. Esto
podría estar incidiendo a la hora de incorporación de nuevos materiales en la
construcción, así como en otros tipos de modificaciones en la organización de
la construcción misma.
PERSONAS CONSIDERADAS POBRES EN EL TOTAL DE OCUPADOS DEL SECTOR
Por categoría, en porcentaje
Albañil 22%
Capataz 1%
Medio oficial albañil 11%
Oficial albañil 11%
Oficial finalista 4%
Peón 21%
Resto 6%
Total general 15%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
Del análisis por categorías y considerando la condición de pobreza, surge que
peones y albañiles son los oficios que presentan valores más altos, mientras
que los más bajos corresponden a capataces y oficiales finalistas.
En términos de formación curricular básica, se relevaron dentro del sector
condiciones de partida para el aprendizaje como lo son la capacidad de lectura
y escritura. La participación de las personas que no cumplen con estas
condiciones son bajos correspondiendo a peones y albañiles las categorías que
31
presentan los mayores valores, 0,4% y 0,6% del total ocupado
respectivamente.
Conjuntamente se verifica que prácticamente la totalidad asistió en alguna
oportunidad a un centro educativo.
En un segundo escalón de formación curricular, se observa que
aproximadamente el 50% del personal ocupado en obra asistió a educación
media. En este grupo el 7% manifestó haber aprobado el primer año de ciclo
básico o UTU, 9% segundo año y 5% tercer año.
Dentro de los que no asistieron a educación media, el 90% tampoco asistió a
enseñanza técnica. Esto significaría que aproximadamente el 44% de los
ocupados no tiene formación de educación secundaria o técnica.
DISTRIBUCIÓN ESTARIA SIN FORMACIÓN TÉCNICA O SECUNDARIA En porcentaje
Edad 14-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+ TOTAL
4% 14% 25% 26% 20% 12% 44%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
Otra lectura que se hace del cuadro anterior, es que la distribución de los
menos educados no es homogénea, dado que los que tienen más peso en la
misma corresponde a los mayores a 30 años. En contraste con lo reseñado,
aproximadamente el 11% del total de ocupados asistió a enseñanza secundaria
y también a enseñanza técnica.
2.1.2.3. Subempleo
Aproximadamente el 22% de la mano de obra ocupada busca otro trabajo a
efectos de sustituir el trabajo actual, de acuerdo a lo que se muestra en el
siguiente cuadro:
32
PERSONAS OCUPADAS QUE BUSCAN SUSTITUIR EL EMPELO ACTUAL
Por categoría, en porcentaje
Albañil 28%
Capataz 1%
Medio oficial albañil 2%
Oficial albañil 20%
Oficial finalista 1%
Peón 38%
Resto 10%
Total general 16%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de la ECH 2012; INE.
Del total de personas, aproximadamente el 41% argumentó que los motivos
obedecen a la falta de estabilidad en el trabajo, el 37% busca un mayor ingreso
y el 17% lo hace para mejorar condiciones como la cercanía o el clima laboral.
Esos mismos motivos representan, en el total ocupado del sector el 7%, 6% y
3% respectivamente.
2.1.3. Tecnología predominante.
2.1.3.1. El proceso de trabajo y la organización en la industria de la construcción.
En los últimos años se han incorporado un conjunto de nuevos procesos a la
producción nacional como ser los procesos de incorporación de las TIC’s, de
reingeniería, de certificación de calidad, entre otros, que han generado ciertos
efectos en la producción nacional y en el sector en particular.
Un grupo de empresas con importante dotación de capital de origen extranjero,
han desarrollado procesos productivos tendientes a mejorar la calidad del
producto. Los cambios se han orientado a reforzar los componentes racionales
y a simplificar los procesos productivos y operacionales.
33
En contraposición de éste grupo se encuentran las empresas locales con
capital nacional, las que han orientado su organización en base a la
flexibilización de las condiciones de empleo y a la reducción de costos.
Se tiende a formas de organización del trabajo que incorporan la incertidumbre,
a través de la descentralización, fragmentación e individualización de los
mismos (Pucci, et. al, 2006.).
Esta modalidad se contrapone a las posibilidades de nuevas capacidades
cognitivas y comunicativas concibiendo el proceso de trabajo de forma unitaria,
lo cual es un desafío para la organización empresarial.
En el sector, las transformaciones orientadas a la reducción de costos, tuvieron
su ancla en la flexibilización de los contratos de incorporación de mano de obra
a través de la tercerización.
De esta forma la organización del trabajo asume la forma de división de las
actividades, las cuales le son asignadas a diferentes empresas subcontratadas
en forma independiente. Con ésta modalidad la empresa principal o dueña del
contrato controla el producto final y el cumplimiento del plazo del mismo.
Este tipo de organización del trabajo hace que en cierta forma se pierda el
control global del proceso productivo, perdiéndose la estructura centralizada de
la dirección de obra, ya que se sustituye por múltiples gerenciamientos que
atienden objetivos específicos.
Esta nueva modalidad de organización de la industria hace que se debilite la
idea de trabajo a largo plazo dado que los contratos permanentes son
sustituidos por contratación de unipersonales y/o contratos a términos.
Este tipo de contratación se asocia a empresas pequeñas y unipersonales que
trabajan para el mercado local y no tanto para las empresas extranjeras, dado
que en éstas últimas los controles formales son muy importantes. Esto último,
muchas veces para las empresas subcontratadas implica un sobrecosto en su
gestión que no lo puede absorber
34
En relación a los antes expresado la forma en que se está desarrollando la
división del trabajo impacta en la organización del mismo en el sentido de que
afecta la integración del conocimiento, obstaculizando la posibilidad de que se
dé una visión global de las tareas y procedimientos .En definitiva, todo este
proceso de cambios hacia la tercerización de los subprocesos productivos no
hace más que determinar una evaluación de productos y no de procesos.
Desde la perspectiva empresarial los cambios en la flexibilización determinan
ciertos beneficios: reduce los costos de las leyes sociales y los asociados a los
contratos de largo plazo o estables al reducir la antigüedad de los trabajadores
– lo que impacta directamente en los costos laborales - y permite cerrar precios
de producción de forma independiente de los retrasos temporales.
En contraposición, encontramos que la rotación de personal afecta
negativamente el proceso de calificación y aprendizaje permanente de los
trabajadores.
También incide sobre los riesgos laborales, dado que ingresan al sector
trabajadores provenientes de otros sectores de actividad pocos capacitados y
con reducida o nula experiencia en el rubro.
El carácter cíclico de la industria puede ser considerado en la incorporación de
tecnología y los procesos de innovación. Esto determina que en períodos de
baja el sector se enfrente al problema de no poder contener los trabajadores
formados y capacitados en el período de auge. Este escenario afecta el sentido
de pertenencia y compromiso del trabajador con la empresa.
Para abordar la importancia de la tecnología en la industria se comienza
realizando un análisis de los sistemas constructivos desde el punto de vista del
proceso productivo y desde el organizacional.
35
2.1.3.2. Análisis de los sistemas constructivos (tradicional y alternativo) desde el punto de vista del proceso productivo
Se entiende por sistema constructivo el conjunto de elementos de construcción
que asociados y coordinados forman un todo (Greven H. ;19997), y conforman
una organización funcional con una misión constructiva común (Monjo Carrió J.
20058).
Debe señalarse que los sistemas responden a esa “misión constructiva”, y
tendrán particularidades relacionadas con el objeto a construir y el destino del
que será objeto. En tal sentido el análisis debe realizarse diferenciando los
sistemas de acuerdo a los bienes producidos por la industria de la construcción
y según la clasificación que fuera mencionada en el capítulo 1: Introducción
(obras de edificación y obras de infraestructura).
En un análisis somero de la construcción en nuestro país, y que es válido para
los diferentes tipos de obras, es necesario separar las visiones que permitan
comprender lo que se denomina “construcción tradicional o sistema
constructivo tradicional (SCT)” de la "construcción alternativa o sistema
constructivo no tradicional (SCNT)".
Se llama SCT a aquel que se utiliza en forma generalizada en determinada
región y época; así el sistema que es “tradicional” para EEUU no lo és para
Uruguay, y tampoco aquel que se utilizó durante principios del siglo pasado lo
es ahora.
7 Greven, H. (1999). “Sistemas constructivos: criterios básicos”
8 Monjo Carrio, J (2005). “La evolución de los sistemas constructivos en la edificación.
Procedimientos para su industrialización”.
36
Obras de edificación
En nuestro país, y para la época actual, los SCT que se utilizan para obras de
edificación, se caracterizan por contar con estructuras de muros portantes de
ladrillos (eventualmente bloques), o estructura independiente de hormigón
armado.
Los cerramientos laterales están formados por una suma de componentes
constructivos (ladrillos, morteros, aislaciones, etc.) que asociados quedan
incorporados al producto.
Los cerramientos horizontales y superiores (cubiertas) están conformados
también por una suma de componentes constructivos (que incluyen la
estructura, terminaciones y acondicionamientos).
Estos sistemas están culturalmente aceptados y son adoptados en forma
generalizada en la industria de la construcción, excepto en aquellas obras de
grandes superficies donde su participación se ha ido limitando.
Si bien la construcción tradicional es vista frecuentemente como inmóvil,
corresponde puntualizar que hay incorporación tecnológica y adaptación a los
cambios pero que éstas se realizan en forma lenta y gradual y no se producen
simultáneamente en todos los ámbitos. Esos cambios provienen de la aparición
de nuevas herramientas y equipos, sistemas de encofrado, exigencias de
seguridad, coyuntura económica favorable para la importación de insumos y
recursos, etc.
Los plazos de ejecución de los SCT están determinados por los tiempos y la
forma de ejecución del proceso de construcción.
En la construcción tradicional, una parte importante de dicho proceso es
"húmedo", esto es, el proceso requiere incorporar cantidades abundantes de
agua en la elaboración de los materiales y respetar el consiguiente tiempo de
37
fraguado (ej. hormigones y morteros), que a su vez pauta el inicio de las tareas
subsecuentes.
La construcción tradicional se ejecuta comenzando por tareas rústicas a las
que se van sumando otras de mayor definición.
La modalidad artesanal requiere un alto consumo de horas/hombre para su
ejecución. En cuanto a la capacitación de mano de obra, no es una exigencia
importante, por lo que suele ser la “obra”, una gran captadora de mano de obra
no calificada.
La calificación se obtiene en la propia obra con la demostración de aptitudes
adquiridas.
Esta apreciación no es totalmente válida para los subcontratos de instalaciones
y sistemas complementarios (eléctrica, sanitaria, gas, calefacción, etc.), ya que
éstos provienen con una mayor capacitación por su especialización.
Otra característica de los SCT es la generación de residuos relacionados
fundamentalmente con los re-trabajos (rehacer tareas) que se dan a lo largo de
construcción.
Por otro lado, existe una serie de tecnologías que se denominan alternativas en
relación a la construcción tradicional. Estas tecnologías alternativas producen
SCNT muy variados que incluyen desde la construcción modulada de carácter
liviano, los grandes paneles de hormigón prefabricados, sistemas cerrados o
abiertos, sistemas totales o parciales, hasta soluciones racionalizadas basadas
en los SCT.
38
Algunos SCNT utilizaron en el pasado, productos y tecnologías inadecuados
para nuestro medio, lo cual produjo patologías estructurales y de habitabilidad,
y generó prejuicios y descrédito por parte de técnicos y público en general
hacia la construcción industrializada y hacia los SCNT.
Este descrédito podrá ser revertido con una nueva conciencia sobre evaluación
por desempeño y formas subsecuentes de control de fabricación y ejecución o
montaje, donde contribuya la homologación sistemática de productos y
procesos de la construcción civil, basada en procedimientos de evaluación de
desempeño como mecanismo de mejora continua de calidad de los productos
innovadores.
La construcción alternativa y los SCNT persiguen en general, los siguientes
objetivos:
Reducir los tiempos de ejecución y por consiguiente los montos de
aporte social
Reducir las incertidumbres (clima, uso intensivo de mano obra, plazos de
ejecución)
Aumentar los márgenes de ganancia
Resolver en forma más eficiente las propuestas.
Los SCNT tienden a convertir el trabajo en el ensamble de “componentes
constructivos”, permitiendo reducir y ordenar el acopio y el ingreso de
materiales al obrador (áridos a granel, mampuestos, etc.).
En general, tienen un fuerte grado de industrialización, que conlleva
reducciones significativas de tiempos de ejecución y por ello de costos.
Mediante su ejecución total o parcial en fábricas y talleres (ej. placas de yeso,
placas cementicias, hormigón prefabricado, cerchas, etc.), parte de los jornales
que se aplican en los SCT en la obra son reducidos y trasladados a ámbitos
externos, quedando encuadrados en otros procesos productivos fuera de la
39
responsabilidad de la empresa constructora, con la simplificación que ello
supone para la organización.
Esta forma de trabajar, conlleva una reducción de trabajos a la intemperie, con
lo que se reducen las incertidumbres derivadas de las condicionantes del clima
sobre el trabajo a cielo abierto.
El énfasis puesto para la elección de algunos de estos SCNT está no sólo en
los aspectos mencionados, sino además en la producción “en seco” o por
montaje, en contraposición con los procesos húmedos de los SCT. Salvo los
cimientos, el resto de la obra es "seca”, logrando la consiguiente limpieza,
orden de obra, y evitando los tiempos de espera demandados por el proceso
húmedo.
En los SCNT las uniones y encuentros se dan por atornillados, clavados o
soldados, no requiriendo morteros u hormigones.
Dependiendo del tipo de SCNT, la inversión en maquinaria y equipos puede
variar.
En el caso de sistemas constructivos que emplean intensivamente madera, la
tecnología no requiere de una inversión importante en maquinaria y equipos, ya
que gran parte del trabajo puede ser realizado con herramientas básicas
(martillo, sierra de mano).
Con respecto a la disponibilidad de mano de obra calificada, la situación es
más grave que la detectada para los SCT, ya que la falta de formación de
recursos humanos (RRHH) y desconocimiento de estas tecnologías ocurre en
todos los niveles, profesional, técnico, obrero.
40
A diferencia de los SCT, los SCNT demandan una mayor precisión en la
ejecución desde el inicio, pues no se cuenta con etapas posteriores que
permitan mayores correcciones
La ausencia de pericia por parte de técnicos y mandos medios de las obras se
ve reflejada en la aparición de defectos y patologías de construcción que
fácilmente podrían ser evitadas con un conocimiento básico de la tecnología.
Como ejemplo paradigmático pueden citarse los SCNT de madera, donde el
desconocimiento de los materiales y su comportamiento es cuasi total: desde el
control, inspección y acopio de los materiales hasta las condiciones adecuadas
para su empleo.
A diferencia de los SCT en los cuales el abanico de materiales es muy amplio
pudiendo incluso existir variantes de un mismo material (ej. variedad de
morteros según su destino), los SCNT generalmente cuentan con un número
muy limitado de elementos constructivos y materiales para cada sistema.
El hecho de tener que conocer menor cantidad de materiales y reglas de
construcción que para los SCT, además de simplificar el proceso constructivo
debería facilitar "la apropiación" de estas tecnologías alternativas por parte de
técnicos y operarios.
En este sentido, cabe mencionar lo expresado por personal obrero del proyecto
de construcción de viviendas de madera de la ciudad de Rivera, quienes si bien
al inicio de la obra desconocían el sistema constructivo, al finalizar declararon
su conformidad y preferencia frente a la construcción tradicional (Plan Nacional
de Relocalizaciones. Barrio Cañada-Mandubí, Rivera, MVOTMA 2011).
Por otra parte, la adopción generalizada de los SCNT depende de factores que
están relacionados con la tecnología específica del sistema en cuestión.
En el caso de los sistemas constructivos con madera los factores más
relevantes son: la falta en el mercado de madera aserrada nacional clasificada
(esto es, con especificaciones técnicas conocidas tales como propiedades
41
mecánicas, densidad, contenido de humedad); inexistencia de madera
calibrada para uso estructural (en general las dimensiones de las piezas de
madera que provienen del mismo aserradero varían dentro de una misma
partida, lo cual dificulta el proceso de construcción); madera nacional con
alabeos y presencia de atributos naturales (ej. nudos) mayores a los admisibles
por las normas internacionales; falta de especificaciones de fabricación de
algunos productos de ingeniería de madera (ej. vigas laminadas encoladas);
falta de reglamentos, normas y códigos técnicos que regulen la construcción
con madera.
Obras de infraestructura
Dentro de las obras de infraestructura, debe distinguirse también
particularidades en función de la “misión constructiva”, (infraestructura vial y
ferroviaria; portuaria; generación de energía, saneamiento; etc.).
En términos generales, los SCT también utilizan la construcción por via
húmeda (hormigón armado in situ y albañilería), aunque debe destacarse una
mayor flexibilidad a la hora de incorporar nuevas tecnologías y materiales. A
diferencia de lo visto para las obras de edificación, el sector productor de obras
de infraestructura es más proclive a la innovación.
En las obras de infraestructura, la innovación viene de la mano de la
incorporación de nuevos materiales, ya sea porque brindan mayores
prestaciones que los utilizados tradicionalmente, ya sea porque simplifican las
tareas en la obra.
Al igual que para la construcción edilicia, los SCNT buscan también:
Reducir los tiempos de ejecución y por consiguiente los montos de
aporte social
42
Reducir las incertidumbres (clima, uso intensivo de mano obra, plazos de
ejecución)
Aumentar los márgenes de ganancia
Resolver en forma más eficiente las propuestas.
Las obras de infraestructura se caracterizan por la utilización intensiva de
maquinaria, la que requiere de personal altamente calificado. Coexisten con
estas tareas otras manuales, para las que se emplea mano de obra de menor
calificación. Los trabajadores altamente calificados forman parte de la plantilla
permanente de las empresas, mientras que los peones no calificados suelen
reclutarse en forma local.
2.1.3.3. Proceso productivo
Esta sección se orienta a presentar el esquema general del proceso productivo
de obras de edificación y de obras de infraestructura.
Se entiende por proceso productivo al conjunto de técnicas que se utilizan para
fabricar cualquiera de las unidades que constituyen los sistemas constructivos
(Monjo Carrió J. 20059).
Los procesos productivos para la industria de la construcción pueden dividirse
en dos grandes grupos: i) Tareas de Diseño y Planificación y ii) Ejecución.
Éstas presentan algunas generalidades independientes del bien que se
produzca.
Diseño y planificación
Esta fase comprende todas las actividades previas a la ejecución de la obra:
elaboración del proyecto, estudio de viabilidad del mismo, presupuestación y
9 Monjo Carrio, J (2005). “La evolución de los sistemas constructivos en la edificación.
Procedimientos para su industrialización
43
concesión de la obra. Resulta común para las obras de edificación y de
infraestructura.
Ejecución
Preparación y acondicionamiento del terreno
Incluye la tala de árboles y extracción de raíces, demolición de edificaciones
existentes, nivelación del terreno, excavaciones y movimientos de tierra.
En general, la preparación del terreno requiere la utilización extensiva de
equipo de capital, empleando mano de obra solamente para conducir y
mantener ese equipo.
Estructuras
La función de la estructura es resistir y transmitir las cargas que actúan sobre lo
construido (edificio, carretera, etc.) hasta el suelo asegurando su estabilidad
global y la de sus partes, y sin sufrir deformaciones excesivas.
Dentro de la fase de ejecución, más allá de las características comunes que
acabamos de señalar, es posible identificar peculiaridades que diferencian los
procesos del grupo de obras de edificación del de infraestructura.
Fases
Infraestructura Edificación
ViaI Otras Residencial No
residencial
Diseño y planificación ✓
Ejecución ✓ ✓
Las diferencias en la fase de ejecución para los dos grandes grupos
mencionados pueden visualizarse en los gráficos que se agregan. Los mismos
fueron realizados para obras por sistemas tradicionales; y son válidos también
para los sistemas alternativos a excepción del detalle para los procesos
específicos.
44
Esquema general del proceso productivo de obras de edificación
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
Las obras de edificación pueden a su vez dividirse (siguiendo el mismo criterio
de considerar el bien que se produce) en:
Edificación residencial
o Edificación residencial para su comercialización (se produce para
su oferta),
Edificación residencial de interés social,
Edificación residencial no social
o Edificación residencial para vivienda propia (se produce a
demanda)
45
Edificación residencial de interés social,
Edificación residencial no social
Diseño y planificación de obras de Edificación residencial
Las particularidades de los subgrupos mencionados ut-supra inciden
particularmente en la elaboración de los proyectos, los estudios de viabilidades,
las presupuestaciones y las concesiones de las obras
Para la edificación residencial de carácter social, resulta imprescindible el
apoyo del Estado, quien por otra parte establece para la misma un marco
regulatorio.
La edificación residencial destinada a la comercialización, resulta
especialmente sensible ante riesgos de contracciones económicas tanto a nivel
de producción como de demanda de producto terminado (créditos a largo
plazo).
Ejecución: Preparación de terreno
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
No existen particularidades relevantes que señalar, respecto a Preparación y
acondicionamiento del terreno.
46
Ejecución: Estructura
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
En el sub-sector edificación (residencial y no residencial) habitualmente se
utilizan 2 sistemas estructurales para SCT:
Muros portantes: es la técnica más tradicional, y consiste en la construcción
de los muros que soportan las cargas, mediante un proceso clásico intensivo
en trabajo, en el que la construcción de las paredes se realiza colocando capas
sucesivas de mampuestos10 unidos por una capa (1 a 2 cm de espesor) de
argamasa (mortero). Este sistema tiene limitantes para la construcción en
altura.
Estructura independiente: la estructura (soporte de cargas) se independiza
de los muros. En nuestro país las estructuras de SCT se realizan con hormigón
armado11, y se levantan vertiendo (o bombeando) hormigón en encofrados
(moldes) reforzados internamente con barras de acero (varillas) que conforman
los componentes estructurales: losas, vigas y pilares. Una vez terminada la
estructura, el edificio es cerrado por fuera con tabiques de albañilería; luego se
levantan los tabiques internos para conformar los espacios requeridos en el
programa arquitectónico.
Como se mencionara en el capítulo anterior (análisis del proceso productivo de
obras de edificación) la construcción tradicional ha ido incorporando tecnología
10
Mampuestos: Pequeñas unidades “puestos con la mano”. Ej.: Ladrillos, Bloques, Piedras con
dimensiones y pesos que puedan ser manipuladas por el obrero con una de sus manos. 11
Hormigón reforzado con barras de acero
47
en busca de mejorar la productividad, pero sin que esto signifique una mutación
hacia un SCNT.
A modo de ejemplo podemos mencionar: i) la sustitución de encofrados –
moldes- realizados con tablas de pino nacional por tableros contrachapados o
metálicos; ii) la sustitución de la ejecución del hormigón a pie de obra por
hormigón premezclado ejecutado en usina y bombeado; iii) el diseño de
estructuras mediante losas sin vigas; entre otros.
Ejecución: Procesos específicos
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
Refiere a obras de albañilería en general, colocación de aberturas y
pavimentos, revestimientos de paredes y techos, e instalaciones.
Consiste en una larga y variable serie de operaciones que dependen del diseño
del edificio, y que pueden racionalizarse en mayor o menor medida a través de
la inclusión de sistemas alternativos (ej.: tabiquería de yeso).
48
SCNT para obras de edificación residencial de interés social
La edificación residencial de interés social, demanda en general el apoyo del
estado. Éste puede efectuarse mediante: i) incentivos de diferente índole
(ejemplo exoneraciones de impuestos), ii) créditos accesibles a la población de
bajos recursos, iii) oferta de viviendas nuevas.
A efectos de reducir los riesgos inherentes a toda innovación, el Estado
(MVOTMA) ha instrumentado un procedimiento para aprobar la ejecución con
SCNT realizando una evaluación de las prestaciones del mismo a través del
Documento de Aptitud Técnica (DAT). Este DAT habilita la construcción de
viviendas nueva, dentro de los programas del MVOTMA. En forma adicional, y
debido a la disponibilidad de recursos madereros nacionales, el Gabinete
Productivo definió dentro de sus prioridades el desarrollo de la cadena forestal-
madera, cuyo último eslabón es la producción de viviendas de madera.
Edificación no residencial
En general se rige por los mismos parámetros de la edificación residencial,
pero sin sufrir el alto condicionamiento cultural respecto a la innovación que
aplica para las viviendas. Esta condición determina una mayor utilización de
SCNT en este tipo de obras.
49
Esquema general del proceso productivo de obras de infraestructura
Las obras de infraestructura, al igual que las obras de edificación pueden
dividirse siguiendo el mismo criterio de considerar el bien que se produce. En
tal sentido tendremos principalmente : obras para Infraestructura vial,
Infraestructura férrea, Infraestructura portuaria, Infraestructura sanitaria,
Infraestructura de datos e Infraestructura eléctrica.
Los procesos productivos de estas diferentes infraestructuras se representan
en los cuadros siguientes, y a excepción de los procesos específicos son
similares entre sí.
50
Ejecución: Preparación de terreno
PROCESO
PRODUCTIVODESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO
Consultas sobre tendidos ocultos, UTE, OSE, GAS, DATOS, etc
Demoliciones, fumigación, nivelación
Levantamiento de la planimetría de los terrenos y replanteo sobre el terreno
donde se realiza la obra
Relevamiento fotogramétrico
Mediciones in situ y cálculos
VALLADOProtección perimetral de obra para aislar y dar seguiridad a la zona y evitar
el ingreso de personas ajenas al proceso de obraIngeniero, Capataz, Peones
MOVIMIENTOS DE TIERRAMovimiento de tierras, traslado, vaciado de materiales, limpieza y retiro con
camión
Ingeniero, Maquinista,
Camionero, Capataz, Peones
Excavaciones generales y apuntalamientos de excavaciones EXCAVACIONESIngeniero, Maquinista, Capataz,
Oficiales, Carpinteros, Peones
Ingeniero, Equipo técnico de
empresa, Maquinista,
TOPOGRAFÍA
LIMPIEZA DEL TERRENO
Ingeniero, Ingeniero Agrimensor,
Capataz, Peones
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
Ejecución: Estructura
PROCESO
PRODUCTIVODESCRIPCIÓN DEL PROCESO PUESTOS DE TRABAJO
TERRENO ESTRUCTURAL Realización de las nuevas plataformas de asentamiento de la obraIngeniero, Ingeniero Agrimensor,
Capataz, Peones
HORMIGÓN ARMADOEjecución de elementos estructurales (encofrado, armaduras,
hormigonado)Ingeniero, Capataz, Peones
METÁLICA Ejecución de elementos estructurales (pilares, vigas, cerchas)Ingeniero, Capataz, Herreros,
Oficiales, Peones
MADERA Ejecución de elementos estructurales (pilares, vigas, cerchas)Ingeniero, Capataz, Carpinteros,
Oficiales, Peones
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
Ejecución: Procesos específicos
Infraestructura vial.
La realización de la infraestructura vial incluye la ejecución de la obra vial
propiamente dichas (calles, caminos y carreteras), así como la construcción de
obras complementarias (alcantarillas, registros, etc.), obras de defensa y obras
de señalización.
51
Los procesos empleados para la ejecución de las obras complementarias serán
abordados en el análisis de los procesos ejecutivos de las infraestructuras
Sanitaria, y Eléctrica.
Dentro de la ejecución de las obras viales propiamente dichas, deben
distinguirse diferentes etapas: i) nivelación del terreno (con retiro o aporte de
terreno según corresponda al proyecto) y su compactación; ii) agregado de
capas sucesivas de resistencias creciente (sub-base y base) compuestas por
material granular compactado; y iii) terminación con una capa de rodadura.
Esta última determina que el pavimento sea clasificado como pavimento
flexible, pavimento rígido, o pavimento articulado.
Los procesos empleados para la ejecución de las etapas i y ii son comunes
para todos los tipos de pavimento, son procesos intensivos en el uso de
maquinaria pesada que incluyen equipamiento para el movimiento de tierra,
homogeneización y compactación. Requieren de mano de obra especializada
para el manejo de la misma, y las innovaciones en los mismos son las
derivadas de incorporación de maquinaria con mayor tecnología.
El proceso productivo para la ejecución de la capa de rodadura de los
pavimentos rígidos, es similar al empleado para la construcción de obras de
hormigón armado en edificación. Deben señalarse sin embargo algunas
particularidades: i) las grandes superficies involucradas en la construcción vial,
así como su exposición a la intemperie demanda cuidados especiales para el
fraguado del hormigón, y la ejecución de juntas de retracción y de trabajo
sometidas a esfuerzos cortantes. Estas últimas (juntas de trabajo) demandan
mantenimiento rutinario; ii) la función del pavimento (proporcionar una
superficie de rodamiento que permita el tráfico seguro y confortable de
vehículos, a velocidades operacionales deseadas y bajo cualquier condición
climática) demanda cuidados especiales respecto a su terminación superficial
para asegurar una adherencia adecuada con el vehículo, pero por otra parte la
52
terminación superficial también debe asegurar la menor generación de ruidos
derivados del rozamiento.
Estos procesos también son intensivos en el uso de maquinaria especializada.
Las innovaciones son las derivadas del empleo de nuevos materiales (ejemplo
curado químico) y en la incorporación de maquinaria con mayor tecnología.
Como novedad debe mencionarse la ejecución de “White-topping” que consiste
en la ejecución de una carpeta de hormigón armado sobre un pavimento
existente.
En los pavimentos flexibles, la capa de rodadura se conforma mediante
concreto asfáltico, compuesto de ligante, usualmente el asfalto, y agregados
pétreos. La base asfáltica está constituida por una mezcla homogénea de
agregados pétreos clasificados y cemento asfáltico, mezclados en planta y en
caliente. La
la uniformidad en las
La pavimentadora debe alimentarse continuamente con suficiente mezcla. Los
camiones que transportan la mezcla no deben esperar mucho tiempo para
descargar.
De igual modo que para los pavimentos rígidos, la terminación superficial
demanda cuidados especiales de modo de asegurar las condiciones de
adherencia en cualquier clima pero sin generar ruidos excesivos debidos al
rozamiento.
53
Las innovaciones en los pavimentos flexibles son las derivadas de
incorporación de maquinaria con mayor tecnología, y en desarrollo de mezclas
asfálticas con mayor tiempo de apertura al admitir temperaturas menores
durante los procesos de ejecución.
Al igual que los otros procesos ya vistos son intensivos en el uso de
maquinaria, la que a su vez demanda personal capacitado.
Por último los pavimentos articulados, o inter-trabados (adoquines) constituyen
el sistema más artesanal. La innovación radica en primer lugar en el material
de los adoquines, los que hoy se prefabrican en hormigón. Y por otra parte, la
incorporación de maquinaria para agilitar el proceso de colocación y planchas
vibratorias para realizar las compactaciones.
El proceso constructivo, comprende la ejecución sobre la base (ídem que para
los 2 anteriores) de las siguientes tareas: i) Extensión y nivelación de capa de
arena de soporte; ii) Colocación (manual o mecánica) de los adoquines y ajuste
de borde; iii) Compactación inicial; iv) Distribución y barrido de arena para
sellado de juntas; v) Compactación final.
Otras formas de terminar la capa de rodadura, utilizada en vías de menor
tránsito y buscando una resistencia inicial al barrido del agua de lluvia y/o para
evitar el levantamiento de polvo en zonas pobladas, consiste aplicar sobre la
base copolímeros diseñados especialmente para este fin. Este sistema
sustituye al “riego asfáltico” en atención a criticas medioambientales.
Puentes
En nuestro país la mayor parte de los puentes se realiza con hormigón armado.
Si bien existen puentes con estructuras metálicas y con estructuras de madera,
éstos constituyen ejemplos aislados.
54
Los puentes de hormigón armado pueden clasificarse según el sistema
constructivo empleado en:
Hormigonados "in situ": la estructura se realiza mediante el SCT que
emplea encofrados (moldes) donde se alojan las armaduras de acero y
se vierte el hormigón en estado fresco. Como limitante debe
mencionarse que al requerir apuntalamiento de los encofrados, que
pueden dificultar el empleo de este sistema en determinadas situaciones
relacionadas con su emplazamiento y/o su geometría.
Prefabricados: los componentes estructurales (losetas, vigas, dovelas,
etc.) o la estructura completa del puente es fabricada en un lugar
diferente al del emplazamiento definitivo. Dependiendo de si la
parefabricación es parcial o total, este sistema constructivo permiten
reducir significativamente o eliminar encofrados y sus respectivos
apuntalamientos. Requiere de equipos para transporte, izaje y montaje.
Combinados: otros sistemas constructivos especiales que surgen de la
combinación de los dos anteriores.
Infraestructura sanitaria.
Incluye las redes de saneamiento, suministro de agua potable, y distribución de
gas.
Una vez finalizadas las etapas de “Preparación del terreno” y “Ejecución de la
estructura” el proceso específico consiste en la construcción de las redes
propiamente dichas.
El SCT para redes de saneamiento estaba conformado por la construcción de
colectores ejecutados con los mismos materiales y tecnologías empleadas en
las obras de edificación (mampostería y hormigón armado).
Actualmente los materiales empleados mayoritariamente para los colectores
son Poli Cloruro de Vinilo (PVC) y Poliester (Plástico) Reforzado con Fibra de
Vidrio (PRFV). Estos materiales al ser más livianos permiten utilizar caños de
55
mayor longitud, con la consiguiente disminución del número de juntas a
ejecutar. Las juntas son realizadas mediante el encastre de los caños con
uniones macho-hembra selladas con aros de goma. Estas nuevas tecnologías
conllevan una disminución en las horas/hombre necesarias para las tareas, así
como del riesgo de accidentes laborales. Las piscinas de sedimentación y
tratamiento, así como los locales que albergan las bombas de impulsión siguen
realizandose por SCT.
Para las redes de suministro de agua potable, al igual que lo visto para el
saneamiento, luego de finalizadas las etapas de “Preparación del terreno” y
“Estructura”, los procesos específicos para su construcción, han sustituído el
material utilizado tradicionalmente (Fundicion ductil) por Tubos de Polietileno
de Alta Densidad (PAD) unidos con zunchos y aros de goma. Este cambio
también impacta en la mano de obra requerida para la ejecución de los
trabajos.
Las redes de Gas, actualmente se realizan en tubos de Polipropileno con
uniones termofusionadas. Vale lo dicho para redes de suministro de agua
potable.
Infraestructura eléctrica.
Está compuesta por unidades generadoras, redes de distribución y redes de
suministro.
Para las unidades de generación, vale el anális realizado para obras de
“edificación no residencial”, debiéndose mencionar la excepción de los parque
eólicos. Para estos últimos debe hacerse una división entre la tareas de
preparación de terreno y estructura (especialmente la cimentación) así como el
apoyo de infraestructura vial, y el montaje del generador; las primeras son
ejecutadas mediante SCT, y la última consiste en el montaje de piezas
prefabricadas.
56
Respecto a las redes de distribución y de suministro, los procesos específicos
consisten en el posicionado y afirmado de torres y columnas. Éstos no
presentan particularidades a destacar.
Infraestructura férrea
Es un sector que en nuestro país no ha tenido desarrollo y las tareas que se
ejecutan son mínimas de mantenimiento sin que haya existido ningún tipo de
innovación.
Infraestructura portuaria:
Al contrario de lo visto para la infraestructura férrea, este sector ha
experimentado un gran desarrollo en los últimos años. Los procesos
específicos de la misma incluyen estudios geotécnicos, ejecución de dragados,
y ampliación de la superficie terrestre.
2.1.3.4. Análisis de los sistemas constructivos (tradicional y alternativo) desde el punto de vista de la capacidad organizacional.
A los efectos del análisis de la capacidad organizacional de las empresas del
sector y su relación con los sistemas constructivos (tradicional y alternativos)
seguiremos el siguiente orden:
Determinación y asignación de personal a funciones del negocio
Organigrama (comunicación y coordinación)
Ambiente laboral
Gestión del desempeño
Capacitación y desarrollo
Compensación
57
Determinación y asignación de personal a funciones del negocio
En términos generales, la organización básica de las empresas del sector
(sean de edificación o de infraestructura, o produzcan utilizando sistemas
tradicionales o sistemas alternativos) no difieren significativamente de las
empresas de otros sectores, salvo por lo que corresponde a las funciones
propias de cada negocio.
Los miembros que integran el organigrama de una empresa constructora, se
pueden clasificar en personal administrativo, personal técnico, y personal
operativo; pudiendo de acuerdo al tamaño de la empresa, asumir más de una
función o repartirse las mismas entre personas diferentes. Así cuando más
pequeña sea la empresa, más funciones deben asumir cada empleado.
En una empresa pequeña la estructura es menos compleja, ya que una sola
persona se encarga de varias o de todas las funciones que se deben realizar
en una obra.
Es en los cuadros gerenciales, en el personal técnico, y fundamentalmente en
el operativo donde pueden identificarse las mayores diferencias derivadas del
giro de la empresa (edificación o infraestructura) y de la utilización de sistemas
tradicionales, o sistemas alternativos.
Los cambios tecnológicos, incluso los que provienen de sectores que no son
propiamente de la construcción, pero inciden directa o indirectamente en la
tecnología del sector, como el eléctrico, el químico, el electrónico, el
informático, etc.; así como los nuevos medios para el diseño, los materiales, los
propios procesos de producción, y la mejora de los sistemas de ejecución,
inciden de forma significativa en esta industria.
Estos cambios demandan competencia para la innovación en los cuadros
gerenciales, capacitación del personal técnico y del personal operativo.
58
El personal técnico, requiere especialización, debiendo dominar el sistema
utilizado, tanto en lo que refiere al sistema en si, como en las interfaces con
otros.
La incorporación de nuevos materiales (cada vez con mayor frecuencia) así
como la incorporación de nuevos sistemas productivos (sea para la
producción integral del bien, o sea para resolver en forma parcial algún
aspecto), demanda la actualización de conocimientos del mismo a efectos de
que sea capaz (entre otros aspectos) de poder dimensionar los cronogramas
de obras, de realizar la presupuestación del proceso, y adecuar los sistemas de
seguridad a las nuevas demandas (que podrán incrementarse en algunos
casos y disminuir en otros).
El personal operativo no solo demanda capacitación, sino que en algunos
casos los cambios tecnológicos demandan aptitudes físicas diferentes
(motricidad fina).
Organigrama (comunicaciones y coordinación)
De acuerdo a lo expresado por Pucci et al (2006)12 existen dos grandes
tendencias en la organización del trabajo: por un lado, un segmento de
empresas con alta dotación de capital, en las cuales se ha producido una
modificación de los procesos de trabajo apuntando a mejorar la calidad del
producto e incorporando modernos instrumentos de gestión (calidad total, re-
ingeniería, etc.); y por otro lado, empresas con menor dotación de capital que
implementaron nuevas formas de organización del trabajo orientadas a la
tercerización, donde se distinguen los “subcontratistas”, los “destajistas”, y los
“tantistas”.
12Puci, F, Levin, R., Trajtenberg, N., y Bianchi, C. (2006).La negociación de los umbrales
aceptables de riesgo en la industria de la construcción uruguaya. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Republica (UDELAR)
59
ajo, sino que éstas ceden la ejecución
total o parcial, a otras empresas; no obstante, es la empresa a la que se le
adjudica la obra la que tiene la responsabilidad final del conjunto de la misma”.
De acuerdo al informe sobre la industria de la construcción del Instituto Cuesta
Duarte13 el cambio más significativo que sufrió la industria de la construcción
fue la nueva estructura organizativa que se estableció durante la década de los
’90 con el surgimiento del subcontrato.
Ambiente laboral
Refiere a cómo las personas que trabajan en una organización, perciben su
lugar de trabajo. Es el medio ambiente humano y físico en el cual se desarrolla
el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción de las personas y, como
consecuencia, en su desempeño. Tiene relación directa con la manera de
trabajar, la forma de relacionarse con los demás y con la empresa,
comportamientos aceptados y comunes dentro de la organización, con los
equipos con los que se cuenta y con las actividades que realiza cada persona.
La forma en que una persona perciba el entorno en el que trabaja, incide en su
desempeño.
En la industria de la construcción, tanto en el SCT como SCNT, es posible
distinguir diferencias en el ambiente laboral de “la oficina” del ambiente laboral
de “la obra”. Mientras en la primera las condiciones son similares a cualquier
oficina independientemente del giro, en “la obra” se observan características
específicas.
El ambiente físico que corresponde a la obra tradicional y a los SCT, expone al
trabajador a las condiciones climáticas, al ruido, al polvo, a esfuerzos físicos
importantes, al riesgo de accidentes, etc.; mientras que en los SCNT estos
aspectos fueron considerados desde su concepción. A su vez, desde el punto
de vista psicológico, “la obra” no favorece el sentido de pertenencia, implica 13
Equipo de Investigación del Instituto Cuesta Duarte – PIT CNT (2005). Industria de la Construcción. Estudios Sectoriales
60
relaciones interpersonales menos estables (alta rotación en los equipos de
trabajo, e incertidumbre en su vínculo laboral), con mayor estrés (exposición a
riesgos de accidente continuo; importantes sanciones en caso de llegada
tarde), un régimen laboral de tipo jerárquico más que de liderazgo; etc.
Últimamente, la incorporación de subcontratos ha promovido una mayor
segmentación de tareas que produce la falta de visión global del proceso.
En los SCNT, los equipos de trabajo en general tienen una menor variación en
su integración y mayor certidumbre en los vínculos laborales, aunque se
mantiene la falta de visión global del proceso.
Gestión de desempeño
La construcción tradicional se caracteriza por la incertidumbre y la variabilidad
de sus procesos, afectando rendimientos, calidad de los productos y el
cumplimiento de la planificación. Si bien existen indicadores para medir el
desempeño, la eficiencia en el uso de recursos difícilmente está dentro de los
márgenes esperados
Los SCNT, disminuyen el número de variables involucradas en el proceso, por
lo que se crean entornos más estables que permiten desarrollar la producción
en forma más eficiente.
Capacitación y desarrollo
Ante la constatación de la pérdida del oficio por parte del personal operativo en
los SCT, la capacitación y actualización tecnológica aparecen como una
necesidad para recomponer las aptitudes del trabajador así como la formación
para disminuir la siniestralidad en la industria de la construcción.
En tal sentido debe mencionarse la existencia del Fondo de Capacitación
(FOCAP), creado para capacitar personal de obra en tareas específicas
61
demandadas por el sector. FOCAP es financiado con aportes de la CCU, la
Liga de la Construcción del Uruguay, la APPCU y el SUNCA.
En cuanto a la capacitación de mano de obra para construcción con sistemas
alternativos, en general ésta se realiza dentro de las empresas, siendo los
SCNT promovidos por las industrias que buscan participar de un nicho dentro
de este mercado.
Por otra parte, y con relación a la capacitación en Gestión, debe mencionarse
el impulso dado al sector por parte del Estado, quien a principio del 2000
acordó en el marco del Comité consultivo para la calidad y productividad de la
construcción un programa para que las empresas que licitaran obras estatales
iniciaran un proceso de certificación en gestión de calidad.
A diferencia de otros países, en Uruguay no existe un sistema que permita
tener la historia laboral del personal operativo por lo que la obra es el banco de
prueba.
Compensación
Hoy se rige por el convenio colectivo correspondiente, con laudos acordados
en mesa tripartita y con vigencia de un año.
2.1.3.5. Evaluación de los sistemas constructivos (tradicional y alternativo) desde el punto de vista del proceso productivo
La evaluación de los sistemas constructivos y la posterior elección del “más
apto” o “adecuado” dependen de una multiplicidad de factores. Para la toma de
decisiones es imprescindible contar con una metodología que asegure que el
proceso de selección se realice en el mismo plano comparativo. Los aspectos
que no son considerados o son ponderados incorrectamente conducen al
62
fracaso en la solución adoptada. Se constata que la mirada frecuentemente
focaliza en aspectos parciales e inclusive solamente en factores coyunturales.
El contexto, y el establecimiento de requisitos y su ponderación de acuerdo a
los criterios señalados por el demandante, definen el mejor procedimiento para
que la elección del sistema constructivo determine cuál es el más “adecuado”
o “apto” para cada caso. Para la evaluación, los requisitos son agrupados en
conjuntos de acuerdo a su similitud. La ponderación se realiza de acuerdo a
una visión global, que puede responder tanto a los intereses del Estado
(políticas de generación de empleo, de control del medio ambiente, uso de
materiales locales, casos de emergencia), como a los de las empresas u
organizaciones que trabajan para él, predominando en este último caso
intereses diferentes (rendimiento, productividad, beneficio, plazos) para cada
una de las partes. Los aspectos culturales relacionados con la “apropiación” del
bien producido por parte del usuario son los más difíciles de evaluar ya que la
importancia es relativa al destino del bien: adquieren mayor relevancia en las
obras de edificación residencial que en las de otro tipo. En este sentido, se
constata que en las obras de edificación residencial los SCNT han tenido la
mayor reticencia para su utilización.
Una evaluación que parte del análisis del proceso productivo no puede ser
independiente del contexto ni de la coyuntura. La elección de un sistema
constructivo puede estar pautada por la necesidad de generar una solución
inmediata, como es el caso habitual de relocalización de viviendas de
emergencia, generalmente debido a inundaciones o recomposición de
conexiones viales. En estos casos se prioriza el tiempo de ejecución de obra y
se recurre a los SCNT. Un ejemplo del empleo de tecnologías alternativas para
solucionar problemas de realojos de familias es el caso del Plan piloto de
viviendas de madera de la ciudad de Rivera. El plan consistió en la
construcción de 45 unidades con estructura de madera en cuatro barrios de la
ciudad. El primer conjunto de cuatro viviendas de 60 m2 y tres dormitorios c/u
se realizó, una vez terminada la cimentación, en seis semanas. Estas viviendas
cumplen con los estándares mínimos de desempeño establecidos por el
MVOTMA, y constituyen un excelente ejemplo de relación costo/calidad de
63
construcción. Se observó que SCNT adoptado permitió reducir entre el 40 y
50% la cantidad de jornales por metro cuadrado, si se compara con los jornales
que insume el m2 de construcción de un SCT financiado por los programas del
MVOTMA (6-8 para SCT versus 3,5 para SCNT). Esta disminución incide a su
vez en una reducción significativa de los aportes a la seguridad social.
Para el caso de los SCNT si analizamos el producto, en especial cuando están
referidos al sector de la edificación residencial se comprueba una mayor
resistencia derivada de lo repetitivo de la solución (y paradójicamente es donde
podrían ser de mayor utilidad en término de costo por cantidad de soluciones).
Referido a edificación no residencial la evaluación se basa en otros
parámetros, y muchas veces su aceptación es más probable. Priman aspectos
económicos, de “imagen”, etc.
En tanto el presente informe es de carácter general y por tanto no existe un
“contexto definido” y tampoco “criterios expresados por el demandante” (tal
como se estableciera ut-supra), la comparación de los diversos factores que
debiera realizarse para la selección de un sistema constructivo resulta inviable.
A modo de ejemplo, y para que sirva de guía para casos concretos se presenta
un modelo elaborado para las obras de edificación residencial pues son las que
presentan la mayor complejidad por la multiplicidad de factores a considerar.
Vale destacar que el cuadro real debiera contener las opciones de los distintos
SCNT a evaluar.
64
CUADRO GUIA PARA LA ELECCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO Ejemplo genérico para obras de edificación residencial
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
Requisitos independientes del contexto
SISTEMA TRADICIONAL cerrado
SISTEMA TRADICIONAL abierto
SISTEMA ALTERNATIVO
Sociales (Relativos a la situación del contexto)
Apropiación del sistema (transferencia, participación, contemplan usuario)
Alto Alto Variable (depende de la concepción del sistema)
Valor agregado (emp nacionales, empleo)
Alto Alto Medio
Intensivo en Mano de Obra
Alto Medio Bajo
Requiere formación de mano de obra
Bajo Medio Medio-Alto
Supone esfuerzos físicos
trabajos generalmente exigentes
trabajos generalmente exigentes
Consideran más al operario
Acceso a préstamos Si Si Depende del DAT
Físicos (relativos al desempeño)
Proceso Hum/Seco Si Si No
Flexibilidad (adaptación, ampliación, reformas)
Baja Baja Media
Adaptabilidad (proyecto, función)
Alta Alta Alta
Durabilidad (vida útil, corrosión)
Alta Alta Imprecisa
Seguridad c/terceros
Alta Alta Requiere adaptación
Seguridad estructural (viento, altura)
Según cálculo Según cálculo Según cálculo
Comportamiento Higrotérmico
Requiere verificaciones, puentes térmicos
Requiere verificaciones, puentes térmicos
Requiere capa aislante, adaptable fácilmente
Seguridad en el uso, proceso
Buena Buena Requiere atención
Seguridad contra el fuego
Buena Buena Buena
Económicos (relativos a coyuntura, mercado, financiamiento, etc)
Tiempo de ejecución Alto Alto Medio-Bajo
Costos de transporte Bajo Bajo Alto
Costo final Incidencia alta de aportes sociales
Incidencia alta de aportes sociales
Control de incidencia de aportes sociales
Intensivo en eq/maquinaria
Si Si Si
Mantenimiento Bajo Bajo Medio
Gestión de residuos Mala Mala Facilita
Sostenibilidad (control del MA, mat locales)
Calidad del producto final
Variable Variable Variable
Impacto s/ Medio ambiente
Obtención de materias primas, demoliciones
Obtención de materias primas, demoliciones
Mayor control
Ciclo de vida (materiales)
Depósito final Depósito final/reciclaje
Reciclaje
65
2.1.3.6. Evaluación de los sistemas constructivos desde el punto de vista de la capacidad organizacional.
La estructura organizacional de la empresa de construcción depende del
tamaño y del tipo de bien que produce. En las empresas de gran porte la
descentralización es mayor que en las pequeñas donde unas pocas personas
concentran todas las tareas. Además, los organigramas de las empresas
dedicadas a obras de infraestructura pueden diferir de los de las empresas de
obras de edificación. Merecería un análisis aparte las Unidades,
Departamentos o Direcciones dedicados a la ejecución de obras dentro del
Estado (Administración Pública e intendencias), los cuales presentan una
organización muy similar a las de gran porte, pero tienen menor libertad para
tomar decisiones relacionadas con compras y contratación de personal.
En las empresas de gran dimensión es frecuente distinguir un Departamento
dedicado exclusivamente a la dirección de obras, cuyos integrantes cuentan
con amplias facultades para tomar decisiones claves para la ejecución de los
trabajos. Este Departamento está encargado de la planificación y elaboración
de cronogramas de obra, del manejo de la plantilla de personal operativo y de
los flujos financieros. En definitiva, la dirección técnica ejerce una labor de
gerencia en esas microempresas que son las obras, con responsabilidades
técnicas, comerciales y financieras. A la hora de incorporar nuevas tecnologías
para tareas específicas, son los directores de obra quienes apoyarán o pondrán
objeciones a su utilización, basados fundamentalmente en experiencias
anteriores y capacitación
Por otra parte el mercado objetivo es diferente para las empresas de grandes
dimensiones que para el de las pequeñas. En general las empresas pequeñas
tienen una demanda más uniforme, un mercado propio tradicional (el de la
pequeña obra local), y trabajan alternativamente en obras nuevas como en
reformas y obras de mantenimiento. La importancia del mercado de reparación
y mantenimiento se evidencia en la aparición de empresas dedicadas
exclusivamente a estas tareas y al desarrollo de productos específicos con tal
fin.
66
Cabe señalar que no existen protocolos para la realización de las tareas,
especialmente las que conciernen al personal operativo. Tampoco se realiza
una inducción al operario al momento de integrarse a la plantilla de una
empresa, aspecto que difiere entre el personal administrativo y técnico.
En las empresas con menor dotación de capital, las transformaciones en los
procesos productivos asumen principalmente modalidades orientadas a la
reducción de costos a través de la flexibilización de las condiciones
contractuales de mano de obra, expresada a través de la tercerización de
tareas propias del personal operativo. Estas condiciones contractuales, buscan
“cerrar” el precio de la producción, a lo cual se suma en algunos casos
estrategias empresariales que buscan evitar los costos fijos generados por la
antigüedad del trabajador.
Por otra parte, esta modalidad implica que una obra de construcción es
segmentada en diferentes subcontratos, cada uno de los cuales está a cargo
de una empresa diferente. Estos trabajadores son pagados de acuerdo a la
productividad que tienen, por lo que la empresa no controla el proceso
productivo, sólo se controla el producto final y el cumplimiento de los plazos
establecidos. De este modo, la parcelación de la organización del trabajo trae
consigo una parcelación de los conocimientos, lo cual obstaculiza la visión
global de las tareas y procedimientos. Implica además una asignación de
responsabilidades difusa, e inexistencia de normas claras que rijan todas las
situaciones y que involucren a todos los agentes de la obra. Se constata que el
“orgullo” y sentido de “pertenencia” a la empresa que existía en el pasado, ha
desaparecido o se ha resentido debido a la alta rotación del personal.
Con respecto a la capacitación del personal, cabe señalar que no existen
registros de la historia laboral de los técnicos y operarios. La capacitación en
las nuevas tecnologías y en los SCNT generalmente es promovida por los
proveedores de los sistemas. Las tareas involucradas son específicas y
generalmente más sencillas que las requeridas por los SCT.
67
A modo de ejemplo, y para que sirva de guía para casos específicos se
presenta el siguiente cuadro que compara los factores considerados en el
análisis de los sistemas constructivos desde el punto de vista de la capacidad
organizacional. El cuadro real debiera contener las diferentes opciones de
SCNT a comparar.
CUADRO GUÍA DE COMPARACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Según sistema constructivo
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
SCT cerrado SCT abierto SCNT
DETERMINACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL A FUNCIONES NEGOCIO
Administrativo Relación con muchos proveedores
Relación con muchos proveedores
Relación con pocos proveedores
Técnico Actualización baja Actualización continua
Formación inicial
Operativo Actualización baja Exigencias físicas altas
Actualización baja Exigencias físicas altas
Formación inicial Exigencia física baja
COMUNICACIÓN Y CORDINACIÓN
Jerarquías claras
Cruce de jerarquías e intereses
Jerarquías claras
AMBIENTE LABORAL
Administrativo Sin observación Sin Observación Sin Observación
Técnico Sin observación Sin Observación Sin Observación
Operativo Físico: Exigente Psicológico: Pertenencia
Físico: Exigente / Medio Psicológico: No pertenencia
Físico: Medio Psicológico: Pertenencia
GESTIÓN DESEMPEÑO
Incertidumbre y variabilidad
Incertidumbre y variabilidad de algunos procesos
Incertidumbre y variabilidad mas controlada
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Administrativo Sin observación Sin observación Sin Observación
Técnico Sin observación Otros Proveedores del sistema Otros
Operativo En obra En Obra / FOCAP / Otros
Proveedores del Sistema
COMPENSACIÓN
Según laudo vigente
Mixto Laudo / Precio por tarea
Mixto Laudo / Precio por tarea
68
2.1.4. Vinculación de la industria con el resto de la economía
La Matriz de Transacciones Intersectoriales registra las transacciones de
compra-venta de una economía en un año.
El Sistema de Cuentas Nacionales proporciona solamente una aproximación
general que resultan de un complejo proceso de producción (comprende
servicios de diseño, tercerizaciones, etc)
El sector de la construcción tiene la particularidad de mantener una importante
interrelación con otros sectores de la economía al ser demandante de mano de
obra, materias primas e insumos intermedios.
Para el análisis del encadenamiento del sector construcción con el resto de los
sectores de la economía se utilizó la Matriz de Insumo Producto, corregida y
adaptada, que surge del trabajo “Estrategia Uruguay III Siglo” del año 2009.14
El 76,9% del Valor Bruto de Producción (VBP) del sector se destina a
Utilización Final (UF), mientras que 23,1% corresponde a Utilización Intermedia
(UI).
Esta característica del sector lo diferencia respecto al conjunto de la economía,
la que destina en promedio el 66,3% y 33,7% respectivamente.
A su vez, otra característica presentada por los autores es que es el propio
sector el mayor demandante de la UI de su producción (11,0%).
14
OPP – Presidencia de la República (2009). Estrategia Uruguay III Siglo Aspectos Productivos.
69
Si bien la información analizada no registra especificaciones respecto a la UI,
en base a la misma se puede plantear la hipótesis de que la demanda que
realiza el propio sector a si mismo se fundamenta en el importante proceso de
subcontratación de determinados servicios específicos (yesistas, finalistas,
pintores, entre otros), situación reafirmada en entrevistas realizadas a
informantes calificados.
Al componerse de diferentes tareas específicas, la construcción lleva un alto
nivel de demanda de insumos y servicios de distintos subsectores de la propia
actividad, por ejemplo, demolición y preparación del terreno, alquiler de
maquinaria necesaria para esta tarea, instalación de estructuras de hormigón,
metales, maderas y otros materiales y colocación de redes y servicios
eléctricos.
Otra de las características presentadas por el sector es que no registra
exportaciones. Esto se debe a las características intrínsecas de los bienes
producidos, siendo los mismos fundamentalmente bienes no transables.
Como parte integrante de la UF es de destacar la importancia que tiene la
Inversión Bruta Interna (IBI) que representa un 99,3%.
Si consideramos los distintos sectores de la economía, este nivel es de los más
altos, seguido en orden de importancia por el de Industrias Metálicas básicas y
de maquinaria y equipo (70,9%).
Otro punto importante es el peso de la IBI sectorial, la cual se ubica por encima
del promedio de la economía (14,2%).
70
En comparación con el resto de los sectores, el sector de la construcción
registra un alto grado de IBI (44,6%) respecto al total de la economía, seguido
por Industrias Metálicas Básicas y Maquinaria y Equipos (10,2%), y por
Comercio, restaurantes y hoteles (6,1%). Este peso de la IBI en la matriz
estimada difiere – aunque manteniendo prácticamente la misma estructura en
cuanto a la ponderación de cada sector en la inversión total – del que se
deduce del COU elaborado por el BCU para el año 2006, siendo un 50,5% del
total.
Según su origen institucional, el 30,4% de la inversión proviene del sector
público mientras que el resto le corresponde al sector privado.
Los sectores a los cuales les vende el sector y en orden de importancia son:
Inmobiliarias y servicios empresariales (9,7%); Pecuario (7,3%); Gobierno,
enseñanza y salud (5,2%); Comercio, restaurantes y hoteles (5,0%), Agrícola
(4,2%); Transporte y comunicaciones (2,2%), Intermediarios financieros (2,1%),
entre otros.
71
48%
10%
7%
5%
5%
4%
2%
19%
VENTAS CON DESTINO DE USO INTERMEDIOEn porcentaje
Construcción
Inmobiliarias, serviciosempresariales
Pecuario
Gobierno, enseñanza, salud y otrosservicios
Comercio, restaurantes y hoteles
Agrícola
Transporte, almacenamiento ycomunicaciones
Resto
En lo que respecta a los insumos utilizados por el sector, el 74,5% tendría
origen nacional, mientras que el restante 25,5% corresponde a insumos
importados. Esta estructura de la demanda de insumos según su origen no
presenta diferencias significativas respecto de lo que se registra en la
economía en su conjunto.
En lo que refiere a los demás insumos utilizados le siguen en orden de
importancia los Minerales no metálicos (15,6%), y combustible (10,5%). La
importancia de estos últimos podría obedecer al tipo de maquinaria utilizada,
como es el caso de las obras de infraestructura y viales. La utilización de
combustible por parte del sector es de las más altas de la economía,
únicamente superado por Transporte, almacenamiento y comunicación
(27,6%); Sector Agrícola (11,1%) y Gobierno, enseñanza, salud y otros
servicios (10,7%).
Otros sectores que abastecen a la construcción son Metálicas básicas y
maquinaria y equipo (5,4%); Inmobiliarias y servicios empresariales (4,4%);
Caucho y Plástico (3,2%); Otros productos químicos (2,9%); entre otros. En
términos generales, y de acuerdo a las estimaciones presentadas, el sector
mantiene relaciones de compras con 27 sectores de la economía, con distinto
grado de profundización. Siendo los más relevantes los antes mencionados.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos OPP.
72
Los resultados se exponen en el siguiente gráfico:
La estructura en el origen de los insumos se mantiene prácticamente
incambiada respecto a la que se estimó para la Matriz de transacciones
intersectoriales de 1990 – estimada por parte del Grupo Interdisciplinario de
Economía de la Energía, formado por un convenio entre UTE y UDELAR15 -
donde dichos componentes representan 82% y 18% de insumos nacionales e
importados respectivamente.
Otra variable importante de analizar para comprender la contribución de sector
a la economía es el Valor Agregado Bruto (VAB) en el proceso productivo.
La actividad constructiva es de los sectores de la economía que tienen mayor
peso de VAB en el VBP sectorial, registrando un nivel del 56,0%, guarismo que
se ubica muy por encima del 37,9% promedio estimado en la matriz de
transacciones intersectoriales del año 1990 citada anteriormente. Esto significa
que entre el período 1990 y 2006 el sector construcción incrementó el
agregado de valor al proceso productivo.
15
Grupo Interdisciplinario de Economía de la Energía (1995) “La economía uruguaya en los noventa. Análisis y perspectiva de largo plazo”. Convenio UTE-UDELAR.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de OPP
73
44%56%
VALOR BRUTO DE PRODUCCION Por componente
Total Insumos
VAB
Si se compara esta misma relación con otros sectores, la construcción está por
debajo del sector Minerales no metálicos (61,2%) y por encima de Prendas de
vestir (55,4%). Por su parte, si realizamos la comparación con los rubros del
sector servicios, el sector registra una relación más baja que los rubros
Inmobiliarias y servicios empresariales (90,4%); Intermediarios financieros
(81,3%); Comercio, restaurantes y hoteles (76,7%); Gobierno, enseñanza,
salud y otros servicios (66,7%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones
(66,2%) y Electricidad, Gas y Agua (63,4%).
En relación al conjunto de la economía, las estimaciones presentan que el
sector construcción contribuye con el 5,9% del VAB total y con un 3,6% del
VBP total.
Por su parte si considerando el Cuadro de Oferta y Utilización (COU) que
publica el BCU (último dato divulgado para el año 2008), muestra que el VAB
sectorial en relación al total, ha crecido pasando de 7,5% a 7,8% entre 2007 y
2008 respectivamente.
De acuerdo a la información del BCU, la participación del sector en el VAB de
la economía, ha crecido de 6,2% en 2005 a 9,9% en 2012. Tomada la serie de
Fuente: Elaboración propia en base a datos OPP
74
esta forma, la evolución de la contribución al VAB muestra un aumento
sostenido en el período que va de 2005 a 2012.
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012*
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BCU
CONSTRUCCIÓN Y VALOR AGREGADO BRUTO TOTALParticipación relativa a precios corrientes, en porcentaje
En el año 2011 comparado con el año 2010 se dio un crecimiento del valor
agregado en el sector de 2,7%, mientras que la variación anual de 2012 a 2011
fue de 18,7%.
El dinamismo del sector en ese período se explica por el aumento de la
actividad tanto del sector privado como el público. El crecimiento de la actividad
del sector privado se explica entre otras cosas por la instalación de la planta de
procesamiento de pulpa de celulosa en el departamento de Colonia, mientras
que por parte del sector público, las inversiones más dinámicas están dentro
del marco de la ANP.
Durante el primer trimestre de 2013 se dio un aumento del valor agregado de
un 1,6% en términos interanuales, mientras que en el segundo trimestre se dio
un descenso de 4,3% en los mismos términos.
El desempeño en el segundo trimestre de 2013, es explicado por un descenso
en la actividad del sector privado dada la fase del proceso de producción en la
cual se encuentra la planta de celulosa de Colonia. A su vez esta caída en la
actividad es compensada en parte por un aumento en la inversión pública,
efectuada por entes estatales y empresas públicas (ANP, UTE, OSE y ANTEL).
75
En resumen, se puede ver que el sector es un gran dinamizador de otras
actividades dada su necesidad de insumos diversos para la producción, no
obstante esa relación no es recíproca. Para su dinamismo el sector depende de
los niveles de inversión de la economía, tanta pública como privada, ya sea a
través del sector inmobiliario, como del gobierno con planes de infraestructura
pública.
2.2. Condiciones de demanda
En esta sección se realiza el análisis de la demanda del Estado por concepto
de obras de infraestructura y su importancia en la dinámica de la industria
En el proceso de crecimiento y desarrollo que viene registrando nuestro país
orientado por las políticas públicas en materia económica y social están
generando las condiciones necesarias para el despegue de un cambio que se
puede denominar “estructural” en la economía nacional.
La demanda interna se ha incrementado como resultado de un conjunto de
mejoras apuntaladas por políticas sociales, laborales y el aumento del gasto
público social. Todo ello generó avances en la distribución del ingreso, en la
reducción de la pobreza y de la indigencia.
La sostenida demanda internacional y los elevados precios de los commodities
también jugaron un rol clave para el logro de los niveles de crecimiento
alcanzados.
No menos importantes han sido las políticas productivas instrumentadas como
los incentivos a las inversiones, las políticas sectoriales y de promoción de
exportaciones desarrolladas e implementadas en los últimos 10 años.
76
Las inversiones en infraestructuras realizadas por el sector público así como
por el sector privado y las políticas de desarrollo de innovaciones que se
podrían considerar como transversales de los sectores son puntales
adicionales de este proceso de cambio que está en desarrollo.
Lo expresando anteriormente y según consideraciones realizadas por
integrantes del gobierno, está posibilitando la instrumentación gradual de un
cambio en la matriz productiva, vía una mayor diversificación de productos
relacionados con ramas de actividad que presentan una mayor incorporación
de tecnologías y conocimientos. Ello ha generado un mayor derrame de estas
actividades sobre las demás y ha posibilitado una mayor inserción de nuestra
producción en los mercados internacionales competitivos.
Esta mejora ha sido posible debido a mayores niveles de inversión pública y
privada, nacionales y extranjeras. Estas últimas han incrementado su
participación como consecuencia de un mejor clima de negocios (seguridad
jurídica, estabilidad política y económica, disponibilidad de recursos) y una
política de incentivos a las inversiones que se ha ajustado a los tiempos de las
empresas.
Se ha visto que las inversiones, y en especial las de proyectos promovidos se
han dirigido a los sectores de la economía con mayor nivel de competencia
internacional, lo que es una muestra de los cambios que se están transitando.
En base a los antes expresado las políticas orientadas a la inversión pública y
privada en infraestructura para el desarrollo productivo y social, y hacia los
sectores claves que se buscan incentivar son relevantes en este proceso.
Existe evidencia en varios estudios que la infraestructura productiva y social
tiene relevancia en los procesos de crecimiento de los países pues impacta en
la productividad de los diferentes sectores a los que comprende. La mejora en
la productividad de estos sectores asociada a una mayor y mejor
77
infraestructura viene determinada por la reducción de los costos relacionados
con esas mejoras.
Ciertamente el acceso y calidad de las infraestructuras contribuye
positivamente en la toma de decisiones que los empresarios deben hacer tanto
de empresas nacionales como extranjeras.
“Para continuar con estos cambios y profundizarlos es necesaria la
planificación y concreción de un conjunto de infraestructuras con una visión de
mediano y largo plazo. Hay que impulsar la logística, las infraestructuras
portuarias, las plataformas con alto nivel tecnológico, fomentar la adaptabilidad
a las mejoras tecnológicas de los distintos sectores de la economía y
desarrollar la formación y profesionalización de la mano de obra. Es
imprescindible generar las condiciones para el desarrollo de las áreas de
explotación de petróleo y minería pues se considera crucial para el desarrollo
del país”16.
Según un estudio realizado por Comisión Económica Para América Latina y el
Caribe (CEPAL)17 para un conjunto de países latinoamericanos se encontró
evidencia de que la inversión pública genera un fuerte efecto multiplicador
sobre la inversión privada. También es necesario dejar en claro que la
participación del Estado no es solo en lo que refiere a la infraestructura física,
sino que también debe de generar las condiciones para que funcione
correctamente el canal de transmisión de esos efectos de la inversión pública
sobre la inversión privada.
16
Entrevista realizada al Ec. Andrés Masoller en radio El Espectador. 17
Cáceres, L. (1997) “Inversión y crecimiento en Centroamérica”, Comercio Exterior, vol. 47, Núm. 6, México. Cáceres, L (1997) “La relación de largo plazo entre el ahorro y la inversión en América Latina”, El Trimestre Económico, vol. 64.
78
Según González18 la inversión pública repercute de dos formas: una directa a
través del aumento en el producto agregado de la economía y otra indirecta a
través de su impacto en la inversión privada.
En cuanto al efecto indirecto, el autor concluye de su estimación del caso
uruguayo que se da un efecto de crowding-in, y que ante una variación
inesperada de la inversión pública, la inversión privada genera un shock en el
mismo sentido que la misma de forma creciente y durante 5 años.
En este sentido se ha visto un aumento pronunciado en los montos de
inversión pública. El siguiente cuadro muestra la evolución de la inversión
pública desagregada entre el Gobierno Central y los principales Entes Estatales
y Servicios Descentralizados.
El rol del Estado como orientador y demandante de infraestructura en todos sus
aspectos, en la medida que las obras se vayan concretando, irá generando un
efecto positivo sobre el sector construcción y por ende retroalimentará los
demás sectores de la economía con los cuales mantiene distintos tipos de
transacciones y también impactará sobre los niveles de empleo.
Según afirmaciones del Ministro de Economía y Finanzas19, el gobierno tiene
como objetivo en el actual período alcanzar niveles de inversión entorno al 25%
del PBI.
18
González, F. (2007) “Inversión pública e inversión privada en Uruguay: ¿crowding-in o crowding-out? Revista de Ciencias Empresariales y Economía, PP. 99 - 135, Año 6 – Universidad de Montevideo (UM).
79
A continuación se enumeran las inversiones más importantes anunciadas en
distintos ámbitos tanto público como privado y que tienen diferentes grados
avance y de concreción desde su anuncio:
Rubro Monto Origen de los fondos
Energía
Planta Regasificadora y Mantenimiento 1.120 PPP
Red de Distribución de Gas 50 Pública-ANCAP
Dolphin Puerto de la Teja 230 Pública-ANCAP
Aumento capacidad refinación Refinería 50 Pública-ANCAP
Planta de Biocombustibles en Paysandú 60 Pública-ANCAP
Planta de Tratamiento Residuos 400 Pública-ANCAP
Generación Hidráulica-Obra sobre Río Negro 170 Pública-ANCAP
Generación Eólica 2.400 Privada-UTE
Generación Biomasa 150 Privada
Generación ciclo combinado - Punta del Tigre 745 UTE-BID-CAF
Red de Distribución de Energía Eléctrica 290 Privado-UTE
Interconexión-Transmisión( Brasil-Uruguay, Red Anillada) 735 Focem-UTE-Pública
Sub-total 6.400
Transporte
Red Nacional de Carreteras(Construcción,
Mantenimientos, Ampliación) 1.500 Pública y PPP
Red Camineria Rural 600 MTOP-OPP-FDI
Ferrocarril 871 PPP-Focem-PúblicaVias de Agua( Dragado, mejoramiento navegabilidad,
canal alternativo Casa Blanca, esclusas Salto Grande,
etc..) 1.050 PPP-Pública-PrivadaTerminal Logísticay portuaria ( Paysandú, Salto, Nueva
Palmira,Zona norte Puerto de Mdeo,Rivera,Muelle C
Puerto Mdeo,Conchillas, ) 491 PPP-Pública-Privada
Puerto de Aguas profundas 1.000 PPP-Pública-Privada
Sub-total 5.512
INVERSIONES ESTIMADAS
Sector público y privado, en millones de dólares
19
Foro ACDE noviembre 2013
80
Rubro Monto Origen de los fondos
Minería
Ampliación planta cemento Portland Paysandú 126 Pública
Ampliación planta cemento Portland Minas 75 Pública
Planta de Cal en Treinta y Tres 75 Pública
Nueva planta Alur 90 Pública
Proyecto de Minería Aratirí 2.900 PPP-Privada
Sub-total 3.266
Telecomunicaciones
Universalización Acceso a Internet 480 Pública
Acceso a internet tecnología 3G 13 Pública
Red y servicios telefonía banda ancha móvil 72 Pública
Data center 72 Pública
Actualización y ampliación de infraestructura 240 Pública
Sub-total 877
Agua
Planta de Aguas corrientes 30 Banco Mundial
Plantas potabilizadoras(más de 10 mil hab) 30 Banco Mundial
Sistema ciudades medians 3 CAF
RANC sustitución/constitución 140 BID-Pública
Sustitución medidores 90 Pública
Sub-total 293
Saneamiento
Sistema costero Fase II 31 BID-Pública
Sistema costero otras obras 30 BID-Pública
Micro región ruta 5 sur 60 BID-Pública
Drenaje saneamiento 50 BID-PúblicaPlanta de Tratamiento de Salto,Paysandú, Fran Bentos,
Mercedes, Colonia,San Gregorio 35 CAF
Planta de Nueva Palmira 5 Pública
Conexiones de saneamiento 81 Pública
Sub-total 292
Educacion
Centros Educativos ( Inicial-Primaria-Secundaria-UTU). 160 BIRF-CND-Pública
UDELAR 100 Pública
UTEC 10 Pública
Sub-total 270
Salud
Remodelación y construcción de nuevas áreas
hospitalarias 156 Pública
Sub-total 156
INVERSIONES ESTIMADAS
Sector público y privado, en millones de dólares
81
Rubro Monto Origen de los fondos
Infraestructua
Tercer Planta de Celulosa 2.500 Privada
Sistema Penitenciario 360 PPP
ANTEL Arena 40 Pública
Polideportivo en San José 4 Pública
Polideportivo en Tacuarembó 8 PúblicaShoppings en Ciudad de Rivera 80 Privada
Centro Convenciones Punta del Este 25 Privada
Imperiale Rambla Montevideo 40 Privada
Proyecto de Prospectiva de Hidrocarburos 780 Publica-Privada
Parque industrial Las Piedras 10 Publica-Privada
Torre Labraus 55 Privada
Sub-total 3.902
Viviendas
Proyectos de vivienda( social y comercial) 1.500 Publica-Privada
Sub-total 1.500
TOTAL 22.468
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos propios, MEF, Empresas Públicas, y Uruguay XXI.
INVERSIONES ESTIMADAS
Sector público y privado, en millones de dólares
El 28,5% de la inversión planificada tendrá destino el sector de la Energía,
seguido de Transporte con 24,5% y Minería con 14,5%.
Además de la captación de inversiones, se ve como particularmente
estratégico, el planeamiento y la proyección de un sistema de compras públicas
como motor del desarrollo. Como señala Fornieri, citado por Reig y Torres20:
“las compras del Estado revisten un carácter estratégico y fundamental en
razón de los intereses en juego, de los actores involucrados, y del volumen de
las operaciones comerciales que se realizan bajo estas operaciones
contractuales.
En cuanto a los intereses en juego, hay claramente dos: el primero el de lograr
la maximización y eficiencia de los recursos públicos; y segundo, el de la
utilización de las compras como un medio para la promoción del desarrollo de
la industria o tecnología local.”
20
Reig, N. y Torres, S. (2009). “Compras estatales y políticas industriales en Uruguay”. Consultoría realizada para el Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la pequeña y mediana empresa (PACPYMES)-MIEM
82
En el mismo trabajo, los autores comentan el enfoque de Lall donde se destaca
entre otras cosas la importancia de los servicios de infraestructura para
viabilizar y profundizar un proyecto de desarrollo.
En este sentido se puede aprovechar las necesidades de crecimiento en
infraestructura del país como la logística, el desarrollo de los puertos entre
otros servicios, para desarrollar una política que pueda potenciar la industria de
la construcción local.
Asimismo, podría tener mejores posibilidades para la incorporación de
conocimientos a sus procesos productivos dado al aprendizaje con empresas
internacionales del mismo rubro, como también dinamizando indirectamente
otro tipo de ramas a través del encadenamiento del sector.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) define a las Compras Estatales
como “las adquisiciones de bienes y servicios hechas por el Estado, mediante
procedimientos de contratación pública, para propósitos gubernamentales y
con inclusiones o exclusiones expresamente negociadas por las partes.”
En Uruguay pueden revestir la forma de Licitación Pública (forma más usada),
como también de Licitación Abreviada, y la Compra Directa y otros
procedimientos que de forma extraordinaria pueda proponer el Poder Ejecutivo.
Mundialmente se estima que los países destinan entre un 10% y un 15% del
PBI a este tipo de contrataciones.
En Uruguay se estimaba que para el año 2007 la participación de las Compras
Estatales era un 10% del PBI, siendo las compras de las Empresas Públicas un
85,7% del total lo que representa un 8,2% del PBI, mientras que las compras
de la Administración Central fueron un 14,3% del total - 1,4% del PBI-.
83
A partir de 2008 y con la promulgación de la Ley 18.362 se dio un estímulo al
instrumento de las compras estatales creando un marco jurídico (entre otros
generando la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado) que da
preferencias a la producción nacional.
El siguiente listado (no taxativo) es producto de un breve relevamiento de las
licitaciones abiertas o próximas a abrirse a octubre de 2013 en las empresas
públicas y algunos entes estatales:
Tipo de Licitación Obra
Fecha de
apertura Ente
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE SANEAMIENTO EN
LAS ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE MALDONADO
DONDE PRESTA SERVICIOS LA UNIDAD DE GESTIÓN
DESCONCENTRADA DE OSE.
08/11/2013 OSE
Abreviada "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA GERENCIA
REGIÓN NORESTE." 18/10/2013 OSE
Abreviada
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y VEREDA,
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS Y TAPADO DE POZOS EN
EL DEPARTAMENTO DE CANELONES: SECCIÓN LAS
PIEDRAS.
16/10/2013 OSE
Abreviada
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y VEREDA,
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS Y TAPADO DE POZOS EN
EL DEPARTAMENTO DE CANELONES:
SECCIÓNATLÁNTIDA Y CIUDAD DE LA COSTA.
16/10/2013 OSE
Abreviada
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y VEREDA,
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS Y TAPADO DE POZOS EN
EL DEPARTAMENTO DE CANELONES, SECCIÓN
CANELONES.
16/10/2013 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE EFLUENTES
DE BAROMÉTRICAS BLANQUILLO, DPTO. DE DURAZNO. 10/10/2013 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO ELEVADO DE 150 m3
en Balneario Solis para la Unidad de Gestion Desconcentrada
de OSE Maldonado. 25/09/2013 OSE
Abreviada CONSTRUCCIÓN RED DE SANEAMIENTO CIUDAD DE
FLORIDA. 2o LLAMADO 16/07/2013 OSE
Abreviada CONSTRUCCIÓN RED DE SANEAMIENTO CIUDAD DE
FLORIDA. 2o LLAMADO 16/07/2013 OSE
84
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PREDIO DE
USINA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE RIO BRANCO 21/05/2013 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO PARA EL AREA DE
SERVICIOS NUEVOS - GERENCIA DE OPERACIONES
TÉCNICAS.
15/05/2013 OSE
Pública
CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UN NUEVO CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE DATOS PARA O.S.E. 25/04/2013 OSE
Abreviada CONSTRUCCIÓN RED DE SANEAMIENTO CIUDAD DE
FLORIDA 18/04/2013 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CASILLAS Y CASAMATAS PARA
HABILITACIÓN DE PERFORACIONES, EN VARIAS
LOCALIDADES DE LA REGIÓN LITORAL SUR. 20/02/2013 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PREDIO DE
USINA POTABILIZADORA EN LA CIUDAD DE RIO BRANCO. 19/02/2013 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA PARA
REAPERTURA DE SERVICIOS RETIRADOS DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO PARA EL AREA DE
SERVICIOS NUEVOS - GERENCIA DE OPERACIONES
TÉCNICAS.
18/12/2012 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE HASTA 200 CONEXIONES DE AGUA
EN EL BARRIO DE LA AGUADA 11/12/2012 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE 1800 CONEXIONES DE AGUA Y
TENDIDO DE 2000 MTS.DE TUBERÍA DENTRO DEL
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO, PARA EL ÁREA
SERVICIOS NUEVOS -GERENCIA DE OPERACIONES
TÉCNICAS- PRORROGA 1 -
10/12/2012 OSE
Abreviada "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA FRAILE MUERTO"
29/11/2012 OSE
Abreviada
"CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA-TRONCAL DE ADUCCIÓN
ARENITAS BLANCAS, MACROMEDIDOR, CONSTRUCCIÓN
DE LA RED DE AGUA POTABLE, SUSTITUCIÓN DE LAS
CONEXIONES DE LOS SERVICIOS HABILITADOS,
CONEXIÓN A LOS TANQUES EXISTENTES"
28/11/2012 OSE
Pública
CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE HASTA 2500
CONEXIONES DE AGUA Y TENDIDO DE HASTA 2500 MTS.
DE TUBERÍA DENTRO DEL DEPTO. SALTO PARA EL ÁREA
COMERCIAL OPERATIVA"
26/11/2012 OSE
85
Pública
CONSTRUCCIÓN DE 80 PERFORACIONES EN PEQUEÑAS
LOCALIDADES Y ESCUELAS EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL"-PRORROGADA- 06/11/2012 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE 150 CONEXIONES DE AGUA DENTRO
DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO PARA EL ÁREA
DE SERVICIOS NUEVOS - GERENCIA DE OPERACIONES
TÉCNICAS.
10/10/2012 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA, TENDIDO DE
TUBERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA DESAFECTACIÓN DE TUBERÍAS
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO PARA LA
SUB-GCIA.DE DISTRIBUCIÓN -GERENCIATÉCNICA
METROPOLITANA."
18/09/2012 OSE
Pública
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y VEREDA,
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS PARA PIEZAS
ESPECIALES Y SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA CENTRO
(GERENCIA DE OPERACIONES TÉCNICAS)
04/05/2010 OSE
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE 1.200 CONEXIONES DE AGUA EN LA
ZONA CENTRO DE LA REGIÓN METROPOLITANA.
PRORROGADA.
08/04/2008 OSE
Pública ANTEL CENTENARIO - CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO
EDIFICIO PARA ALBERGAR OFICINAS DE ANTEL.-
PROYECTO - EDIFICIO OFICINAS CENTENARIO
19/11/2013 ANTEL
Abreviada COLOC DE MURO PREFABRICADO EN FABRICA DE
ELEMENTOS DE HORMIG 25/10/2013 UTE
Abreviada MANTENIMIENTO OF COM S.JOSE CARRASCO Y REJAS
OF C. ATLÁNTIDA 25/10/2013 UTE
Abreviada REVESTIMIENTO DEL TERRAPLÉN DE ACCESO A C.H.
CONSTITUCIÓN 01/11/2013 UTE
Abreviada REMODELACIÓN DE LOCALES EXISTENTES EN DEPOSITO
26 07/11/2013 ANP
Abreviada
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE HOMOGENEIZADO SBR
Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN
ASOCIADAS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES DE PLANTA LA TABLADA
05/11/2013 ANCAP
Para terminar esta sección se considera a continuación el déficit habitacional
estimado por el Estado.
Este déficit conforma una parte de la demanda habitacional de la industria que
no se hace efectiva por problemas de ingresos de los demandantes, a
86
diferencia de otros segmentos (sectores de ingreso medio bajo, medio, medio
alto y de viviendas de lujo).
El Plan Nacional de Vivienda 2010 – 201421 (2010), elaborado por el MVOTMA
de acuerdo a lo establecido en la Ley 13.72822 (1968) con las modificaciones
introducidas por la Ley 16.23723 (1992) establece que “si bien no hay un
acuerdo nacional en la determinación del déficit habitacional, la Dirección
Nacional de Vivienda (DINAVI), a través de la Unidad de Estudios y
Planificación ha desarrollado una metodología teniendo en cuenta la
información hasta ahora generada con relación al tema…”.
A partir del mismo, y dejando constancia que éste “…no aporta números
absolutos ni socialmente validados que den cuenta definitiva del déficit y
tampoco define la demanda real que se traducirá luego en solicitudes concretas
de forma lineal…”, adjunta la tabla donde se estima un déficit cuantitativo de
aproximadamente 65.000 viviendas, lo que representa el 6,4% de los hogares
uruguayos.
ESTIMACIÓN DE DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO
Fuente: MVOTMA; 2011
21
Mi lugar, entre todos - Plan Nacional de Vivienda 2010 – 2014 22
Plan Nacional de Vivienda. Ley Nº 13.728 (1968) 23
Ibídem
87
Por otra parte, en el mencionado Plan Quinquenal de Viviendas24 (2010), se
expresa la necesidad de responder a la demanda habitacional (déficit)
mediante la generación de una adecuada oferta de viviendas destinada a
población de bajos recursos. Para ello instrumentará una multiplicidad de
programas de acuerdo a los diferentes problemas, posibilidades y aspiraciones
de la población; incluyendo una diversificación de soluciones, entre las que se
cuentan diferentes productos y tecnologías.
También en el mismo se agrega que la diversificación no solo busca responder
a las diferentes aspiraciones de la población, sino también a la necesidad de
incrementar las capacidades productivas. Con ese fin se declara el apoyo a los
procesos de innovación, tanto tecnológica como de gestión; a los proyectos y a
la forma de concretarlos, a los materiales y a las tipologías. Con ello, manifiesta
que se pretende además, estimular el desarrollo tecnológico vinculado al
desarrollo productivo, aprovechando capacidades instaladas y generando
nuevas.
2.3. Marco regulatorio, políticas del Estado e incentivos y barreras a la entrada y salida
2.3.1. Política de incentivos.
En esta sección se realiza un repaso de las políticas que desde el Estado
afectan al sector. Comprende el marco general de promoción de inversiones y
de participación pública-privada.
Un aspecto específico para el sector es la promoción de viviendas de interés
social. A ello deben agregarse la incidencia de las políticas generales del
Estado que afectan a las instituciones de formación de RRHH de la industria de
la construcción como el FOCAP, entre otras.
24
Mi lugar, entre todos - Plan Nacional de Vivienda 2010 – 2014
88
2.3.1.1. Promoción de inversiones
El régimen general de promoción de inversiones surge de la Ley 16.906 de
1998 y cuya reglamentación vigente es el Decreto 002/012.
En virtud de la misma, y en caso que los proyectos cumplan con los objetivos25
establecidos, se accede a exoneraciones del Impuesto a la Renta de las
Actividades Empresariales (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP), y de los
tributos a la importación de algunos bienes26, así como a la devolución del
Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Si bien la normativa no excluye sectores de actividad alguno, la misma no
contempla la construcción de casa habitación. Los proyectos con este destino
podrán presentarse bajo la Ley de promoción de construcción de vivienda de
interés social, que se detalla más abajo.
Entre 2005 y 2012, la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de
Inversiones (COMAP) recomendó al Poder Ejecutivo brindar exoneraciones
impositivas a proyectos de inversión que totalizaron US$ 8.200 millones.
La inversión en obra civil incluida en los proyectos presentados a la COMAP en
el año 2012 fue por US$ 1.105 millones lo que representa el 47% de la
inversión total.
A continuación se representa un cuadro conteniendo la información del período
2008-2012 de los proyectos de inversión que fueron presentados a la COMAP,
considerando los sectores que más han realizado inversiones y que declararon
la construcción de algún tipo de obra civil.
25
Generación de empleo, aumento de las exportaciones, impulsar la descentralización, invertir en tecnologías más limpias, y en investigación, innovación y desarrollo. 26
Declarados no competitivos de la industria nacional.
89
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
AgroIndustria
Turismo Energía Retail OtrasIndustrias
Ind Química Agro Construcción
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de Unidad de Apoyo al Sector Privado
INVERSIÓN APROBADA POR COMAPPor sector de actividada, de millones de US$
2008 2009 2010 2011 2012
En el mismo se aprecia que los sectores que más han realizado inversiones
son: Agroindustrias (US$ 1.149 millones), Turismo (US$ 804 millones), Energía
(US$ 781 millones) y Retail (US$ 720 millones).
Respecto del sector construcción el mismo ha realizado inversiones en el
periodo por un total de U$S 344 millones.
La evolución de las inversiones ha sido incremental hasta el año 2011, a partir
de donde se ha registrado una caída marginal en su nivel.
2.3.1.2. Promoción de vivienda de interés social
La Ley 18.795 de Promoción de Vivienda de Interés Social27 entró en vigencia
en octubre de 2011 con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda tanto para
arrendamiento como para venta. Además se delimitan zonas geográficas y
topes de precios en el interior del país para la venta de las viviendas
amparadas bajo este régimen.
27
Se entiende por vivienda de interés social la catalogada como económica (menos de 40 m2 en el caso de un dormitorio, adicionándosele 15 m
2 por cada dormitorio extra) y como vivienda
media (menos de 50 m2 en el caso de un dormitorio, adicionándosele 19 m
2 por cada dormitorio
extra).
90
A partir de la aprobación de la Ley y de su reglamentación a través del Decreto
355/011 de octubre 2011 la oferta de vivienda nueva y refaccionada para la
venta se ha incrementado.
La Ley promueve la inversión privada en viviendas a partir del otorgamiento de
exoneraciones tributarias.
Esta ley se enmarca en un programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el
acceso a viviendas a sectores de ingreso medio y medio bajo, a través de la
compra o el alquiler. Este programa incluye además la creación de un nuevo
Fondo de Garantía para Desarrollos Inmobiliarios (FOGADI).
La promoción es a la construcción, refacción o ampliación de un mínimo de dos
hasta cien viviendas por padrón las que podrán tener como destino tanto la
venta como el alquiler.
2.3.1.3. Participación Público-Privada.
La Ley 18.786 de julio 2011 establece el marco regulatorio aplicable al régimen
de Contratos de Participación Público-Privada28 (PPP) para la realización de
obras de infraestructura y prestación de servicios conexos.
Los contratos podrán celebrarse para el desarrollo de obras de infraestructura
en:
Obras viales (incluyendo las de caminaría rural), ferroviarias,
portuarias y aeroportuarias.
28
Son Contratos de Participación Público-Privada aquellos en que una Administración Pública encarga a una persona de derecho privado, por un período determinado, el diseño, la construcción y la operación de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, además de la financiación. Solo podrán celebrarse estos contratos cuando previamente se resuelva que otras modalidades alternativas de contratación no permiten la mejor forma de satisfacción de las finalidades públicas.
91
Obras de infraestructura energética, sin perjuicio de lo establecido en
el Decreto-Ley Nº 14.694, de 1º de setiembre de 1977 (Ley Nacional
de Electricidad) y Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931 (Creación
de ANCAP).
Obras de disposición y tratamiento de residuos.
Obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de
salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos
deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo
urbano.
En la Ley de Presupuesto 2010–2014 se consideran las siguientes instancias
de PPP. Como se dice en el texto:
“[…] en lo que respecta a las inversiones, se mantendrán los elevados
niveles alcanzados en los dos últimos años. Los proyectos vinculados al
desarrollo de infraestructura que no puedan ser incluidos en el
Presupuesto Nacional debido a la restricción fiscal, deberán ser
canalizados a través de asociaciones público-privadas, para lo cual se
está enviando al Parlamento un proyecto de ley destinado al desarrollo
de este tipo de operaciones.
Se hará un seguimiento especial a los programas incluidos en las áreas
programáticas de seguridad, vivienda, educación y las restantes políticas
sociales.”29
2.3.1.4. Recursos públicos con destinos a inversiones en construcción
Se resumen a continuación los recursos presupuestales y otros planes
destinados a incentivar las inversiones nacionales y departamentales.
29
Ley Nº 18.719
92
Considerando el tema de la vivienda, en la Ley de Presupuesto se estructuran
seis lineamientos estratégicos:
o El Plan Nacional de Realojos: atenderá a la población asentada
en terrenos inundables o contaminados con el objetivo de revertir
los procesos de segregación social y fragmentación territorial.
o El Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano
Habitacional: apuntará a la consolidación de barrios y a la
rehabilitación de áreas del tejido formal, tanto a través de la
construcción nueva como de la recuperación del stock
habitacional existente.
o Los Programas de Actuación Integrada: estarán orientados al
crecimiento planificado de las ciudades mediante acuerdos
público-privados para urbanizar terrenos.
o La Política Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés
Social: apuntará a la reactivación del mercado de arrendamientos
de este tipo de viviendas mediante la constitución de fondos de
garantía y el otorgamiento de subsidios.
o Las acciones respecto a vivienda rural y pequeñas localidades
estarán orientadas a la construcción de un hábitat sostenible para
esta población, continuando los programas vigentes (vivienda
nucleada, unidades productivas, mejoras prediales y vivienda
aislada) y con nuevos programas (mejoramiento del stock de
viviendas e infraestructuras rurales productivas y reparaciones
por vicio de obra).
o Por último, la política de incentivo a la inversión privada en
vivienda de interés social desarrollará instrumentos de
participación del ahorro e inversión privada en la construcción de
viviendas.
El conjunto de planes previstos en esta materia se asentará en tres pilares:
o los fondos presupuestales;
93
o los beneficios fiscales que promuevan la oferta privada;
o el impulso a acciones de autoconstrucción asistida.
El MVOTMA tiene asignado $22.054 millones para inversiones en el período
2010-2014, lo que significa un incremento del 65% en términos reales respecto
a la ejecución del anterior período presupuestal.
Si a estos recursos se le suma la asignación presupuestal del Plan Juntos y los
subsidios otorgados al Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Rural
Insalubre (MEVIR), los recursos ejecutados en inversiones evidencian en el
presente período presupuestal, un incremento real de 84% respecto al
promedio de ejecución en el período anterior como se muestra en el gráfico
siguiente:
Fuente: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012
En cuanto a la ejecución presupuestal en el año 2012, lo destinado al Área
programática30 N°17, se distribuyó de la siguiente manera:
30
Inciso del Presupuesto Nacional
94
El 16% de los fondos fueron destinados a la construcción de infraestructura en
el programa 524: Vivienda Rural y Pequeñas Localidades.
En el año 2011 se destinaron $ 1.586 millones de los que se ejecutó un 99,8%
mientras que en el año 2012 el crédito para el programa 524 fue de $ 1.946
millones de los cuales se ejecutó el 100%.
Con respecto a las inversiones en construcción vinculadas a la educación, el
Poder Ejecutivo se comprometió a aumentar las partidas presupuestales con el
fin de mantener una asignación presupuestaria de 4,5% del PBI.
Con el objetivo de mejorar sustancialmente la infraestructura destinada a la
educación se propone crear un Fondo de Infraestructura Educativa Pública en
la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).
Los recursos tienen por destino la realización de obras de infraestructura
necesarias para mejorar la oferta educativa. Del total de recursos disponible
para la educación ($7.893 millones), se destinan $4.875 millones ($975
millones anuales en el periodo 2011-2015) para la conformación del Fondo.
Para la educación inicial se realizan importantes incrementos presupuestales
para la ANEP y el INAU con los que se podrán construir jardines de infantes y
alrededor de 100 centros CAIF. En la educación primaria se podrá triplicar las
95
escuelas de tiempo completo inauguradas en el quinquenio pasado, creando
111 escuelas, así como incrementar el número de escuelas urbanas y rurales.
ANEP cuenta con $ 13.214 millones para el período 2010-2014, lo que significa
un incremento real del 65% respecto a los recursos del período presupuestal
anterior.
Para la educación media la asignación presupuestal permitirá construir 42
liceos y 74 nuevas aulas en aquellos liceos que necesitan ampliaciones a
efecto de disminuir el tamaño de grupo por clase. A esto se agrega la
construcción de 5 centros tipo campus en el interior del país, 10 politécnicos y
reparaciones de centros existentes.
El cuadro siguiente resume la totalidad de recursos destinados a realizar
inversiones asignados por la Ley de Presupuesto y las sucesivas
reasignaciones de fondos desde otros conceptos del gasto hacia inversiones.
Fuente: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012
A continuación se resumen las partidas disponibles en el Fondo de
Infraestructura Educativa.
96
Fuente: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012
En el gráfico siguiente se presenta la evolución de la ejecución de inversiones
en infraestructura, desglosado en Obras nuevas y ampliaciones y
Mantenimiento.
Los montos invertidos han tenido altibajos en el período que va desde el año
2000 al 2012, a pesar que desde 2005 en adelante hayan tenido una tendencia
creciente, teniendo el mayor volumen de inversión en el año 2011.
Dentro de la inversión en infraestructura hay dos grandes componentes, uno es
la construcción de Obras nuevas y ampliaciones, y el otro es de mantenimiento.
En el período mencionado, la mayoría de los recursos han sido destinados a la
construcción de la obra nueva.
97
A nivel terciario el gobierno otorgó los recursos necesarios para que la
UDELAR lleve a cabo el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo.
Como se observa en el siguiente gráfico los créditos para el quinquenio 2010 –
2014 representan un 93% (promedio) superior a los del período anterior.
Fuente: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012
Las inversiones planificadas para el presente quinquenio incluyen:
o construcción de nuevos edificios en los Centros Universitarios
Regionales del Este, Noreste y Noroeste, que amplían la
disponibilidad de aulas de enseñanza y laboratorios para los
Polos de Desarrollo Universitario;
o dotación de un edificio para las especialidades no médicas
(Servicios Universitarios de Enfermería, Nutrición y Dietética,
Tecnología Médica y Parteras);
o construcción de un edificio dentro del predio de la Facultad de
Ingeniería para enseñanza, investigación y extensión en
informática, entre otros.
98
Además, la UDELAR decidió adelantar la construcción de un edificio de 1.500
m2 en la sede de Salto, prevista para el próximo quinquenio.
A continuación se expone cuadro resumen con las obras de infraestructura
asociadas a la educación:
Fuente: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012
99
Respecto a las obras de Infraestructura, en la Rendición de Cuentas y Balance
de Ejecución Presupuestal 2012 en su exposición de motivos expresa “…El
Uruguay tiene una dotación de infraestructura inferior a la que determinaría su
desarrollo relativo y es preciso evitar que este hecho se transforme en un cuello
de botella que obstaculice el proceso de crecimiento económico y el necesario
mejoramiento de la competitividad del país. El desarrollo de la infraestructura
comprende la inversión en el sector transporte, en todas sus modalidades: vial,
ferroviario, aéreo y marítimo.”
En el siguiente gráfico se presenta la inversión pública ejecutada en
infraestructura entre 2000 y 2012 y la planificada para 2013 y 2014 según la
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2012.
Fuente: Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2012
Un objetivo principal para este periodo de gobierno fue recuperar, mantener y
desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes).
La infraestructura vial se complementará con un significativo mejoramiento de
la infraestructura ferroviaria, de forma de que se realice una adecuada
asignación de tráfico entre ambos modos, mejorando los costos de
mantenimiento de rutas y la eficiencia global del sistema de transporte.
100
Se considera también como objetivo estratégico la expansión del sistema
nacional de puertos, donde se prevé incorporar inversión privada, de forma de
contribuir al impulso del comercio exterior y a la diversificación productiva
A continuación se presenta un gráfico que da cuenta de la estructura de la
inversión dentro del Área Programática 9 del presupuesto:
Del total de lo asignado en el presupuesto nacional el 42% corresponde al Área
Programática 9 “Infraestructura, transporte y comunicaciones”, siendo el crédito
vigente de 2012 de casi US$ 220 millones, de los que se ejecutaron un 71,7%.
El segundo rubro más importante (9%) fue el de infraestructura fluvial y
marítima recibiendo un crédito de casi US$ 36 millones de los que se ejecutó
un 89,6%.
101
Descripción
Programa Objetivo Programa
Crédito
Vigente
2011
En pesos
Crédito
Vigente
2012
En pesos
Ejecutado
2011
En pesos
Ejecutado
2012
En pesos
Ejecución
2011
Ejecución
2012
362 -
Infraestructura
Vial
Recuperar, mantener y
desarrollar la
infraestructura vial
nacional (carreteras y
puentes) en
condiciones que
permitan el desarrollo
del transporte carretero
con múltiples
propósitos
246.762.611 219.926.045 163.554.051 156.256.330 66,3% 71,1%
363 -
Infraestructura
Fluvial y
Marítima
Mantener y desarrollar
la infraestructura
portuaria y las vías
navegables de acuerdo
a las necesidades del
transporte fluvial y
marítimo para múltiples
propósitos y
administrar los álveos
de domino público
36.842.180 36.030.043 32.529.958 32.272.545 88,3% 89,6%
367 - Política e
Infraestructura
Aeronáutica
Ejecutar la política
aeroportuaria civil
nacional y mantener y
desarrollar la
infraestructura
aeronáutica
47.153.322 31.168.967 45.275.719 30.008.720 96% 96,3%
370 -
Mantenimiento
de la Red Vial
Departamental
Mejorar la accesibilidad
y movilidad del
transporte de personas
y cargas en la Red Vial
de jurisdicción
departamental,
minimizando los costos
operativos
19.493.743 17.217.271 19.198.212 17.217.173 98,5% 100%
365 -
Infraestructura
Edilicia
Conservar y desarrollar
la infraestructura
edilicia pública para el
adecuado
cumplimiento de los
respectivos cometidos
de los organismos del
Estado, así como otras
obras de interés
público
19.740.149 23.451.399 17.335.378 16.203.617 87,8% 69,1%
102
361 -
Infraestructura
Comunitaria
Desarrollar la
infraestructura
comunitaria con el
propósito de mejorar
las condiciones de vida
de la población y
profundizar la
participación de la
ciudadanía en la
resolución de las
prioridades de las
respectivas
comunidades
8.115.726 6.837.520 4.377.827 5.480.602 54% 80,1%
Por último, respecto a la contribución de los Gobiernos municipales en
inversiones de construcción, se adjunta cuadro de inversiones departamentales
del año 2011, el mismo contiene el tipo inversión realizada por los gobiernos
departamentales.
Total por
Intendencia
En millones
de $
Total
Inversiones
Cominerí
a Forestal
- MTOP
Proyecto
750
Cominería
Rural- MTOP
Proyecto 999
Desarrollo
Municipal -
PDGS proyecto
960
FDI -
Proyecto
990
Inversiones
intendencias
sin incisos 10,
2 y 24
5.450,2 146,0 358,4 153,9 810,9 3.980,9
Montevideo 1.446 1,1 13,2 0,00 0 1.432,2
Artigas 160 3,8 21,4 15,2 51,2 68,8
Canelones 558 11,4 36,0 54,4 113,3 343,4
Cerro Largo 351 10,6 22,5 4,9 60,1 252,5
Colonia 223 2,5 17,8 9,6 27,7 165,4
Durazno 150 8,5 20,6 1,2 42,1 77,2
Flores 90 2,1 10,6 1,0 15,6 60,2
Florida 138 9,5 19,5 2,9 36,8 69,3
Lavalleja 70 13,0 17,3 0,0 38,5 0,9
Maldonado 448 6,8 12,3 18,9 24,1 385,9
Paysandú 154 10,1 22,8 1,3 51,5 68,0
Río Negro 226 12,1 13,5 2,8 28,6 168,5
Rivera 183 16,7 17,6 1,3 57,0 90,4
Rocha 116 6,9 14,3 6,6 35,8 52,8
Salto 380 6,4 21,4 0,0 61,1 291,3
San José 377 4,6 15,2 13,9 35,3 308,3
Soriano 131 5,5 18,2 0,2 33,1 74,3
Tacuarembó 132 9,6 25,0 0,3 63,1 34,0
Treinta y Tres 117 4,9 19,4 19,5 36,2 37,5
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del SIIF
103
Del total invertido el 73% de las inversiones se realiza con fondos propios
mientras que el restante 27% se financia con fondos de distinto tipos de
transferencias que tienen su origen en el presupuesto nacional.
El mayor concepto le corresponde al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
seguido de inversión en caminería rural y de Desarrollo municipal, siendo las
intendencias de interior del país las que más invierten en este concepto.
En cuanto a la financiación de la inversión de las intendencias municipales en
infraestructura, se puede ver que se ha mantenido una misma estructura del
destino de la inversión
2%
5%6%
9%
78%
INVERSIONES INTENDENCIAS 2009Estructura según destino
Caminería Forestal - MTOP Proyecto 750 Caminería Rural- MTOP Proyecto 999
Desarrollo Municipal - PDGS proyecto 960 FDI - Proyecto 990
Inversiones intendencias sin incisos 10, 2 y 24
3%
6%3%
15%
73%
INVERSIONES INTENDENCIAS 2011Estructura según destino
Caminería Forestal - MTOP Proyecto 750 Caminería Rural- MTOP Proyecto 999
Desarrollo Municipal - PDGS proyecto 960 FDI - Proyecto 990
Inversiones intendencias sin incisos 10, 2 y 24
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de OPP, intendencias y MTOP
El principal destino de las inversiones son las inversiones sin incisos 10, 2 y 24
(78% y 73% de la inversión en 2009 y 2011 respectivamente). El segundo
destino de inversión más importante fue el FDI.
104
En cuanto a la inversión por rubro, se puede ver que el único rubro que
descendió de 2009 a 2011 ha sido el Programa de Desarrollo y Gestión Sub -
nacional (PDGS) pasando de $ 375,2 millones a $ 153,9 millones.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
INVERSIONES POR RUBRO Año 2011 en millones de pesos
Caminería Forestal - MTOP Proyecto 750
Caminería Rural- MTOP Proyecto 999
Desarrollo Municipal - PDGS proyecto 960
FDI - Proyecto 990
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de OPP, Intendencias Municipales, MTOP
El departamento que en el año 2011 presentó mayores niveles de recepción de
inversión fue Canelones, sobre todo en lo referente a los rubros de FDI ($
113,3 millones) y de Desarrollo municipal ($ 54,4 millones), aunque también es
el principal receptor de inversión en caminería rural ($ 36,0 millones).
El departamento que más inversión capta en Caminería Forestal es Rivera
($16,7 millones).
Otro rubro importante es el destinado a las obras de alumbrado público, que en
el año 2011 era de US$ 7,7 millones (18,4% de la inversión total de las
intendencias en infraestructura), y en el año 2012 fue US$ 30,8 millones
aumentando su peso relativo dentro de las inversiones en infraestructura
municipal a un 45,1%.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de OPP, intendencias y MTOP
105
2.3.2. Políticas de educación e incentivo tecnológico
El Estado asigna recursos a la formación y la investigación vinculada a la
industria. Si bien no se pueden considerar que constituyan una política
orientada a la innovación tecnológica, al considerar la composición de las
instituciones que utilizan recursos con dicho fin, se puede considerar que allí se
encuentran los fundamentos para el diseño de dicha política.
La Facultad de Arquitectura de la UDELAR cuenta con siete institutos
orientados a la temática, destacándose el Instituto de la Construcción, de
diseño, de teoría y urbanismo, laboratorio de informática y unidad permanente
de vivienda.
En el caso de la Facultad de Ingeniería se destaca el Instituto de Agrimensura,
el Instituto de Computación, el Instituto de ensayo de materiales (que incluye
asesoramiento en cuanto, Hormigones, Aglomerantes y Afines), el Instituto de
Infraestructura y Transporte (que comprende las áreas de construcción,
estructuras, ingeniería geo técnica y transporte), así como el Instituto de
Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental.
Dichos institutos se encuentran realizando diversas actividades de producción
científica. Téngase presente que en estas facultades, a la que debe agregarse
la Facultad de Bellas Artes y otras universidades privadas, se realiza el proceso
de educación de los recursos más calificados del país.
Debe sumarse la formación realizada en las unidades especializadas en la
Universidad del Trabajo (UTU), así como la escuela de la construcción
Cayetano Carcavallo y el Instituto de Diseño.
También es preciso mencionar la creación en el año 2009 del Fondo de
Capacitación de la Construcción (FOCAP) formado por la CCU, la Liga de la
Construcción del Uruguay, la APPCU y el SUNCA.
Los objetivos de los programas del Fondo son la transferencia de
conocimientos, actualización tecnológica y habilidades, que sirvan para facilitar
salidas laborales o generar nuevos empleos.
106
2.3.3. Disposiciones reglamentarias a nivel nacional y departamental que afectan las actividades de la construcción
2.3.3.1. Seguridad laboral
La seguridad laboral vista desde el ángulo de la siniestralidad laboral y la
cantidad de accidentes se ha convertido en un problema para la economía en
general, sobre todo a partir de la recuperación económica que comenzó a la
salida de la crisis en 2004 marcando una clara relación entre la cantidad de
accidentes laborales y el dinamismo de la actividad económica.
Ésta preocupación también está reflejada en el informe de la 45º sesión del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), el cual reunido en Génova en noviembre de 2010,
recomienda al Estado uruguayo tomar medidas más efectivas en la prevención
de accidentes laborales, y la implementación de un marco regulatorio más
fuerte para mejorar la seguridad laboral.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de Marcelo Biasco31
Los sectores que registran una mayor siniestralidad son Agricultura y
Ganadería, el sector de la pesca, la Industria manufacturera, el transporte y la
construcción.
31
Técnico previsionista dedicado a compilar información sobre siniestralidad laboral
Fuente:Marcelo BiascoBrenbila.
107
En el período que va desde 2004 a 2010, la construcción registró un aumento
en la cantidad de siniestros, y ha crecido la participación de siniestros en el
total de accidentes, pasando de 3.046 (10,1% de los accidentes totales) en el
año 2004 a 8.054 (16,6% del total) en el año 2010.
En cuanto al tipo de lesión en accidentes de trabajo32 la mayoría de las
lesiones son en la región lumbar producto de esfuerzos excesivos, en los
dedos de las manos debido a golpes, y en los brazos y las piernas debido a
caídas.
En este aspecto dentro del sector se han tomado medidas como ser la
implementación de un tope de 25kg en las bolsas de portland.
También se han adoptado medidas en el marco de la negociación colectiva
hacia el aumento del número de delegados por obra de seguridad.
No obstante en 2011 de los 52 fallecidos por accidentes laborales, 9 eran de la
construcción.
32
Ibídem
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de Marcelo Biasco
108
2.3.3.2. El Consejo de Salarios de la construcción
La Quinta ronda del Consejo de Salario en la industria de la construcción
concluyó con el acuerdo firmado el día 12 de noviembre de 2013.
El convenio firmado, además de mantener acuerdos previos sobre Seguridad e
Higiene, Fondos Sociales de la Construcción, compensación por días de lluvia,
provisión de ropa de trabajo, y la creación de delegados de seguridad e higiene
en las obras, incorpora la creación de una partida fija para la alimentación en
obra.
2.3.4. La política de la competencia en la industria
La competencia de los mercados está regida en Uruguay por la Ley Nº 18.159
y su Decreto Reglamentario Nº 404/07.
Dicha ley es de orden público, lo que la hace trascender más allá de los
acuerdos que puedan existir entre partes.
La ley de competencia tiene por objeto "...fomentar el bienestar de los actuales
y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción de la competencia,
el estímulo a la eficiencia económica y a libertad e igualdad de condiciones de
acceso de empresas y productos a los mercados."
El órgano de aplicación de dicha ley es la Comisión de Promoción de Defensa
de la Competencia (CPDC), órgano desconcentrado del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), para el caso de los sectores no regulados de la
economía.
Sin embargo, existen los llamados reguladores sectoriales que corresponden a
la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), Unidad
Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSEC) y el BCU.
Al igual que lo mencionado para la economía industrial, la intervención de los
órganos de aplicación tiene que estar sujeta al mercado donde se desarrollan
las prácticas o se dan los actos de concentración. Ello lleva a que, en general,
los órganos tengan que establecer por Ley el mercado relevante de cada caso.
109
En el caso de la industria de la construcción como tal, el órgano de aplicación
correspondería a la propia CPDC, la que puede actuar de oficio o por denuncia.
Existe un antecedente cercano de intervención de la CPDC y correspondió a la
concentración entre dos empresas cementeras33, no existiendo antecedentes
de intervención o actuación de oficio respecto a otros casos.
2.3.5. Barreras a la entrada y a la salida de mercados
2.3.5.1. Barreras desde el punto de vista de la competencia
En términos de competencia, se puede afirmar que existen distintos tipos de
barreras de acceso a un mercado.34 Se pueden identificar tres grupos de
barreras a la entrada: aquellas de tipo regulatorio o normativo; barreras
asociadas a las características de los propios competidores y finalmente, las de
comportamiento de los incumbentes.
Dentro de las primeras se encuentran las vinculadas con normativas impuestas
por vía legal o administrativa, es decir, la propia normativa es la que impide el
acceso a empresas a determinado mercado, como puede ser el caso de un
monopolio o la prestación de un servicio público, en cuyo caso la competencia
no es en el mercado sino por el mercado.
Asociado al sector de la construcción es el tipo de barrera que aplicaría en las
licitaciones, esto es, la competencia es por quién gana la licitación y, una vez
adjudicada la misma solo la o las empresas ganadoras son las que realizan la
obra en cuestión.
33
Los antecedentes del caso están disponibles en http://www.mef.gub.uy/competencia/documentos/20130820_resolucion_013_89_concentracion_cementos_intervotorantim_artigas.pdfhttp://www.mef.gub.uy/competencia/documentos/20130820_resolucion_013_89_concentracion_cementos_intervotorantim_artigas.pdf 34
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (2004). Curso de Defensa de la Competencia, Mimeo.
110
El segundo tipo de barrera a la entrada se asocia a que las propias barreras a
la entrada están dadas por las características de los agentes incumbentes,
respecto a la capacidad instalada, la capacidad de ejecución, el nivel de
desarrollo tecnológico, etc.
En línea con esto último, Alvarado y Spolmann (2009) presentan un caso en el
que, cuanto más especializada sea la demanda por construcción (tecnología a
utilizar, tipos de materiales, etc) menor la cantidad de empresas en el mercado.
El mismo resultado se observaría si se toma en cuenta la dimensión de lo que
se construye. Lo planteado por los autores llevaría a concluir que una definición
de mercado para el caso de la construcción necesariamente tiene que
considerar los distintos segmentos que conforman el mismo. Este resultado no
sería ajeno a lo que se observa para el caso uruguayo, en el que se observa
cierta especialización en el caso de algunas empresas.
Para las obras públicas un ejemplo de este tipo de barreras podría ser la
exigencia respecto al VECA, mientras que en el caso de obras privadas podría
estar dado por la exigencia solicitada de cierta calificación o acumulación de
experiencia, así como estándares mínimos de seguridad y medio ambientales.
Dependiendo de estas calificaciones o estándares exigidos, ello puede
constituirse en una barrera a la entrada para nuevas empresas, que por
definición acumulan una menor experiencia al respecto.
Finalmente, el tercer tipo de barreras operan a partir del comportamiento que
tienen los agentes incumbentes entre ellos, así como respecto a los potenciales
entrantes.
La inversión en publicidad suele ser uno de los elementos que operan en este
tipo de barreras, a través de la cual distintos agentes intentan captar una mayor
proporción del mercado o, en todo caso a través de la misma imponer un costo
alto de entrada a potenciales entrantes.
111
La información que surge del BPS y el INE sobre la cantidad y tipos de
empresas permitiría suponer, en una primera instancia, que las barreras a la
entrada al sector son en general bajas, como se mencionó en secciones
anteriormente.
Sin embargo, desde el punto de vista de la competencia, no todas ellas operan
sobre un mismo mercado, sino que dentro del sector construcción se pueden
observar distintos mercados y segmentos dentro de los mismos, los que se
delimitan a partir de la sustituibilidad del producto o servicio desde el punto de
vista de la demanda como de la oferta.
2.3.5.2. Barreras financieras
Cuando una empresa constructora participa de una licitación, sea esta pública
o privada, requiere para ello un capital mínimo, que puede ser propio o
mediante la contratación de una deuda, que le permita operar y financiar sus
requerimientos de capital de trabajo.
Estos requerimientos de capital serán mayores a los inicios de la obra y se irán
reduciendo en la medida que vaya recibiendo los pagos correspondientes a
medida en que se avanza en las distintas etapas de la construcción.
Teniendo en cuenta la especificidad de la actividad de construcción de obras
de ingeniería o infraestructura pública, es posible que existan ciertas barreras a
la entrada en comparación a otros segmentos de la construcción. Si a ello se
suma el hecho de que el demandante por excelencia de este tipo de inversión
es el Estado - el cual la adquiere mediante mecanismos de licitación de
contratos que presuponen, como se mencionó anteriormente, la existencia de
clasificación de las empresas contratistas que podrán participar en dichas
licitaciones- entonces las barreras a la entrada pueden ser potencialmente
mayores.
Es decir, a las barreras económicas se suman, además, barreras de carácter
administrativo, como las detalladas anteriormente.
112
2.3.5.3. Análisis de la estructura de financiamiento del sector.
“La actividad de la construcción la financian las empresas principalmente con
capital propio”35 siendo reducida la participación del crédito bancario.
En base a la información disponible del BCU, la serie de créditos del sector
construcción presenta una tendencia creciente, marcando una mayor
aceleración sobre fines del año 2010 y hasta el año 2012. Al cierre de ese año
el monto total de créditos al sector era US$ 344 millones, lo que determina una
participación del 2,8% respecto del crédito total.
CRÉDITOS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y AL TOTAL DE LA ECONOMÍA
En millones de US$
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Dic-0
8
Feb-0
9
Abr
-09
Jun-
09
Ago
-09
Oct-0
9
Dic-0
9
Feb-1
0
Abr
-10
Jun-
10
Ago
-10
Oct-1
0
Dic-1
0
Feb-1
1
Abr
-11
Jun-
11
Ago
-11
Oct-1
1
Dic-1
1
Feb-1
2
Abr
-12
Jun-
12
Ago
-12
Oct-1
2
Dic-1
2
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BCU.
Cré
dito t
ota
l
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Cré
dito C
onstr
ucció
n
Total créditos de la economía
Total de créditos a la Construcción
En cuanto al tipo de institución financiera que otorgó el crédito, el sector
privado registra una mayor participación, con una brecha importante respecto
de las instituciones públicas.
Tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, la evolución de la
participación del crédito tomado por la construcción, del total destinado al
sector no financiero de la economía ha mostrado cierta estabilidad dentro del
rango del 1,7% al 2,2% desde diciembre de 2008 a junio de 2011. A partir de
ese momento comienza una trayectoria creciente, indicando la importancia del
crecimiento del crédito destinado al sector teniendo en cuenta el aumento del
crédito a nivel agregado en los sectores de la economía.
35
Entrevista realizada a Ignacio Otegui en el suplemento Economía & Mercado; Diario El País.
113
PROPORCIÓN DE CRÉDITO CONSTRUCCIÓN SOBRE TOTAL
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
Dic-0
8
Feb-0
9
Abr
-09
Jun-
09
Ago
-09
Oct-0
9
Dic-0
9
Feb-1
0
Abr
-10
Jun-
10
Ago
-10
Oct-1
0
Dic-1
0
Feb-1
1
Abr
-11
Jun-
11
Ago
-11
Oct-1
1
Dic-1
1
Feb-1
2
Abr
-12
Jun-
12
Ago
-12
Oct-1
2
Dic-1
2
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BCU
En p
orc
enta
je
En cuanto a la participación del crédito del sector respecto de su ponderación
en el PBI total de la economía existe una cierta correlación entre la evolución
del crédito total con el sectorial.
En relación a la ponderación del crédito al sector respecto del PBI sectorial se
puede ver que la misma acompaña la evolución general.
CRÉDITO COMPARADO CON PBI
En porcentaje
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BCU
CONSTRUCCIÓN/PBI SECTOR
CRÉDITO TOTAL/PBI TOTAL
Un indicador interesante a ser analizado es el incumplimiento del pago de los
créditos (morosidad) en el sector. Tal como puede apreciarse en el gráfico
adjunto el mismo registra una baja tasa de morosidad tanto para crédito del
sector privado como para el público.
TASA DE MOROSIDAD
Según tipo de banco
0
5
10
15
20
25
30
Dic
-08
Fe
b-0
9
Ab
r-0
9
Ju
n-0
9
Ag
o-0
9
Oct-
09
Dic
-09
Fe
b-1
0
Ab
r-1
0
Ju
n-1
0
Ag
o-1
0
Oct-
10
Dic
-10
Fe
b-1
1
Ab
r-1
1
Ju
n-1
1
Ag
o-1
1
Oct-
11
Dic
-11
Fe
b-1
2
Ab
r-1
2
Ju
n-1
2
Ag
o-1
2
Oct-
12
Dic
-12
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BCU
En
po
rce
nta
je
BANCOS PRIVADOS
BANCOS PÚBLICOS
SISTEMA FINANCIERO TOTAL
114
Si bien puede verse un mayor grado de dispersión y una variación más
significativa en los niveles de la morosidad durante fines de 2009 y de 2010 -
fundamentalmente en relación a los créditos otorgados por la banca pública -
en términos generales la tendencia indica un alto grado de cumplimiento
teniendo, en el último trimestre de 2012 una tasa de morosidad del 0,3%.
TASA DE MOROSIDAD
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Dic-2
008
Feb-2
009
Abr-2
009
Jun-
2009
Ago-2
009
Oct-2
009
Dic-2
009
Feb-2
010
Abr-2
010
Jun-
2010
Ago-2
010
Oct-2
010
Dic-2
010
Feb-2
011
abr-2
011
(4)
Jun-
2011
Ago-2
011
Oct-2
011
Dic-2
011
Feb-2
012
Abr-2
012
Jun-
2012
Ago-2
012
Oct-2
012
Dic-2
012
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BCU
Porc
enta
je
ECONOMÍA TOTAL
SECTOR CONSTRUCCIÓN
Si bien la evolución de la morosidad en la economía ha registrado una tendencia a la
baja de forma sistemática, el sector construcción es de los que registra los menores
niveles (0,3%) conjuntamente con el de servicios financieros (0,1%).
2.3.6. Autorregulación del mercado
Se trata en este caso de considerar la adopción de prácticas por parte de las
propias empresas tendientes a aumentar la eficiencia en la prestación de
servicios en el mercado. Estas pueden referirse a aspectos tecnológicos pero
también a los vínculos de las empresas con la sociedad.
En Uruguay, existen cuatro instituciones certificadoras en normas de Calidad y
Gestión: Fikley S.A., Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, SGS Uruguay
Ltda..y LSQA.
Esta última no brindó información de las empresas certificadas por ella.
A continuación se detallan las empresas certificadas del sector ó con
certificación en curso respecto a Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y
115
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, según la información
proporcionada por cada uno de los distintos organismos certificadores:
2.3.6.1. Sistema de Gestión de Calidad UNIT-ISO 9001
“Las normas ISO 9000 (adoptadas en Uruguay como UNIT-ISO 9000), son una
serie de normas que representan el consenso universal sobre la metodología a
aplicar en la Gestión de la Calidad de las empresas, con el fin de implementar
Sistemas de Calidad y mejora continua.
De alguna forma resumen y condensan las varias filosofías y herramientas que
sobre el tema de la calidad se han manejado últimamente, siendo a su vez una
especie de código destinado a la dirección general que, no solamente
proporcionan una base para el comercio internacional, sino que también dan
una base sobre la que una empresa puede alcanzar la excelencia.
Estas normas proporcionan un lenguaje común y dan los lineamientos a la
dirección de la empresa para implementar un sistema de calidad que le de
confianza a ella misma y a sus clientes, permitiéndole al mismo tiempo
alcanzar el éxito.
Esta norma especifica los requisitos del sistema de gestión de la calidad de una
organización desde la perspectiva de demostrar su capacidad para satisfacer
las necesidades de los clientes.
Promueve la aplicación de un sistema basado en procesos dentro de la
organización e introduce el concepto de mejora continua para estimular su
eficacia, incrementar su ventaja competitiva en el mercado y responder a las
expectativas de sus clientes”36.
36
www.unit.org.uy
116
2.3.6.2. Sistema de Gestión Ambiental UNIT-ISO 14001
“En las Normas UNIT-ISO 14001 y UNIT-ISO 14004, se establece un conjunto
de requisitos y directrices que orientan en la organización, implantación y
mejora continua de los Sistemas de Gestión Ambiental.
Estas Normas permiten demostrar el cumplimiento de metas ambientales, es
decir, conciliar las demandas de libre comercio entre las naciones, con las
necesidades fundamentales de un desarrollo sostenible y un medio ambiente
saludable”.37
2.3.6.3. Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional UNIT- ISO 18001
Esta norma establece los requerimientos para la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, como consecuencia de las crecientes demandas de la
sociedad en mejoras en las condiciones laborales. Estas mejoras, asociadas a
la prevención, son consideradas como una valoración de la eficiencia del
trabajo, por lo cual es de común interés entre trabajadores y empresarios.
El objetivo global de la norma es promover las buenas prácticas en materia
laboral, de manera prevenir y minimizar los riesgos laborales.
A continuación se presenta el listado de empresas certificadas en las diferentes
normas, según institución certificadora.
37
www.unit.org.uy
117
a. Fikley S.A.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIT-ISO 9001:2008
EMPRESA
OSUSA OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A.
CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA
ARNEL SRL
ENDUMAR S.A
DMI - JULIO GOTTA RODRIGUEZ
PRAGMIL S.A.
ARQ, SILVANA SANGIOVANNI
METALIZADORA URUGUAYA SA
RAMON C ALVAREZ
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIT-ISO 14001
EMPRESA
OSUSA OBRAS Y SERVICIOS DEL URUGUAY S.A.
CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA
ARNEL SRL
ENDUMAR S.A
DMI - JULIO GOTTA RODRIGUEZ
PRAGMIL S.A.
RAMON C ALVAREZ
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL UNIT-OHSAS 18001
EMPRESA
CONSTRUCTORA SANTA MARIA LTDA
ENDUMAR S.A
DMI - JULIO GOTTA RODRIGUEZ
PRAGMIL S.A.
RAMON C ALVAREZ
118
b. Instituto Uruguayo de Normas Técnicas
c. SGS Uruguay Ltda.
EMPRESA CERTIFICADO Nº
JOSE CUJÓ S.A. EN PROCESO
TRIMEC S.A. CS 391
GEMALOR S.A. CS 386
OCEANLUX S.A. - ASUAN CS 382
BISIO HNOS. S.A. CS 374
KENTISUR S.A. CS 367
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. CS 365
MTA S.A. - MTA INGENIERIA CS 364/1
CONSORCIO TRACOVIAX CS 359/1
SERVIAM S.A. CS 363
UNIÓN ELÉCTRICA S.R.L. CS 352/1
INGENER ZONA FRANCA S.A. CS 326/R1
PERFORACIONES DEL LITORAL CS 322/R1
TEYMA INTERNACIONAL CS 316/R1
INGENER S.A. CS 253/R2
MANTIBA S.A. CS 237/R2
MONTELECNOR S.A. CS 220/R2
GOFINAL S.A. CS 212/R3
CLAUGER S.A. CS 217/R2
ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A. CS 180/R2/1
DA SILVA FERRAO CS 150/R2
ELECTROTECNIA NOVAS S.R.L. CS 154/R2
RYK INGENIEROS S.R.L. CS 131/R2
INDUSTRIAL ROPE ACCESS S.A. - VERTICAL CS 142/R2
ING. LUIS FERNANDO CHOCHO - CY C PROYECTOS CS 183/R2
ELECTROSISTEMAS S.R.L. CS 155/R2/1
ALFREDO PEIRANO CONSTRUCCIONES - PREINCO CS 210/R2
NORTE CONSTRUCCIONES S.A. CS 091/R2
INCOCI S.A. CS 082/R3
CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES (EBITAL S.A) CS 017/R4
SACEEM CS 011/R5/1
TEYMA URUGUAY S.A. CS 010/R5
CONCREXUR S.A. CS 376
EMPRESA CERTIFICADO Nº
JOSE CUJÓ S.A. EN PROCESO
MONTELECNOR S.A. EN PROCESO
ELECTROSISTEMAS S.R.L. CA 054
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. CA 051
GOFINAL S.A. CA 050
UNIÓN ELÉCTRICA S.R.L. CA 052/1
RYK INGENIEROS S.R.L. CA 048
CONSORCIO TRACOVIAX CA 043/1
INCOCI S.A. CA 044
SACEEM CA 042/1
SERVIAM S.A. CA 046
TEYMA URUGUAY S.A. CA 010/R5
EMPRESA CERTIFICADO Nº
INDUSTRIAL ROPE ACCESS S.A. - VERTICAL EN PROCESO
CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES (EBITAL S.A) SYSO 029
KENTISUR S.A. SYSO 022
TEYMA URUGUAY S.A. SYSO 002/R3
SACEEM SYSO 001/R3/1
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIT-ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIT-ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL UNIT-OHSAS 18001:2007
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
EMPRESA
M. TEJERA y F. GATTAS SRL (Barlovento)
119
3. Comportamiento
3.1. Análisis de los principales indicadores del sector
3.1.1. Actividad
Marco general de la economía
La evolución de la economía de los últimos 15 años parte de una de las crisis
económico-financiera más profunda que evidenciara el país en 2002, precedida
por una prolongada recesión de cuatro años (1999-2001). Entre 1999 y 2002 el
PBI se contrajo de forma sistemática hasta registrar una caída anual de 7,7%
en términos reales en 2002 (ver gráfica).
Por su parte el mercado de trabajo evidenció un desmejoramiento continuo,
llegando a una tasa de desempleo de 19,8% de la Población Económicamente
Activa (PEA) a esa fecha. Debe tenerse presente que el período de crecimiento
de los años 90 se caracterizó por su escaso dinamismo en tanto generador de
empleo.
Este rasgo contrasta con la fase reciente de crecimiento, y si bien no es el tema
de la presente investigación, debe ser tenido en cuenta, y particularmente por
el desempeñó de los diferentes subsectores de la industria.
PRODUCTO BRUTO INTERNO
Variación anual a precios constantes, en porcentaje
-10,0
-7,5
-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente: Banco Central del Uruguay
120
Entre 2004 y 2012, la economía creció a una tasa acumulativa anual de 5,8%,
contrastando con la tendencia histórica (por ejemplo, comparado con el 1,4%
de crecimiento anual entre 1955 y 2004).
En este contexto, el sector de la construcción no fue ajeno a la recesión y crisis
que afectó al país. Entre 1999 y 2002 el nivel de actividad del sector evidenció
una tendencia descendente, alcanzando su menor posición en 2004, y una de
las participaciones más bajas en relación al PBI (4,4% en 2003).
A partir de entonces registra una tendencia sostenida de recuperación (aunque
moderada) a pesar del efecto negativo de la crisis internacional de 2008. Luego
del primer semestre del año 2011 el nivel de actividad del sector comienza a
registrar signos de recuperación, mostrando una tendencia creciente hasta
alcanzar niveles de participación en el PBI próximos a 9%.
PRODUCTO BRUTO INTERNO EN PESOS CORRIENTES
Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN PORCENTAJE
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009* 2011*
Fuente: Banco Central del Uruguay
2,0%
3,5%
5,0%
6,5%
8,0%
9,5%
PBI
Construcción/PBI
En el cuadro siguiente se puede observar la incidencia del sector en el
crecimiento del PBI total de la economía, la misma registró una tendencia
creciente hasta el año 2009 momento del tiempo en el que se produjo una
abrupta caída de la misma.
121
Por su parte en 2010 se registró una tasa de crecimiento del PBI del 8,9%,
explicado parcialmente por el crecimiento de la incidencia del sector (0,6%).
Para los dos últimos años se observa que la desaceleración del crecimiento del
sector fue menor a la desaceleración de la economía en su conjunto.
Según el Informe Estadístico de la Federación Iberoamericana de Cemento
(FICEM)38 del año 2013 y en base a datos de la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción (FIIC)39, la Inversión Extranjera Directa (IED), el
aumento del precio de las materias primas (commodities) y los niveles de
recuperación esperado de actividad en los distintos países de América Latina y
el Caribe, son los factores relevantes que sustentan el dinamismo de la
industria de la construcción.
Uruguay no es ajeno a ésta realidad con lo cual es dable esperar que dichas
variables impacten positivamente en la producción y consumo de cemento,
hecho que hoy día ya se verifica.
En el cuadro adjunto se puede apreciar la contribución que el sector hace al
PBI. Específicamente en Uruguay la contribución del sector a la producción se
ubica en promedio en el 5,5%, manteniendo una participación estable durante
el período 2010-2012.
38
Federación Interamericana del Cemento (FICEM); disponible en www.ficem.org 39
Federación Interameriacana de la Industria de la Construcción (FIIC); disponible en www.fiic.la
122
Una característica de la industria de la construcción es el efecto derrame que
tiene sobre el nivel de actividad económica - ya sea de forma directa como
indirecta - vía el impacto sobre el resto de los sectores interrelacionados. Esto
genera un estímulo a la demanda de éstos sectores.
Pero también se debe destacar la importancia del aumento de la inversión en la
fase de crecimiento más reciente. La construcción de plantas, depósitos, etc,
han fomentado la expansión de la industria de una manera especialmente
virtuosa.
En este sentido el nivel de actividad del sector tiene una estrecha vinculación
con el PBI, particularmente por su comportamiento pro-cíclico.
El sector también presenta oscilaciones más fuertes que las observadas por el
ciclo económico lo que se refleja en mayor contracción cuando el PBI
disminuye y alzas mayores en períodos de auge. Es decir, el sector presenta
123
ciclos más pronunciados que el promedio de la economía y los acompañan con
cierto rezago.
En el análisis de la evolución del sector ésta característica estructural es de
importancia crítica. La reactivación del nivel de actividad se da varios trimestres
después que el resto de los sectores (análogamente los períodos de recesión
se manifiestan con cierto rezago). Ésta característica estructural se da como
consecuencia de los tiempos insumidos entre el momento de la toma de
decisión de inversión y el de finalización de la misma.
Sin duda en la fase de crecimiento reciente se puede estar observando
cambios de la estructura económica que agregan un componente autónomo a
la tendencia cíclica, pero que significa un cambio de nivel nada despreciable.
El crecimiento observado en los últimos años se ha sustentado -entre otros
componentes- en altas tasas de formación de capital fijo. Mientras que entre
1997 y 2004 la tasa de inversión se ubicó en 15% del PIB, entre 2004 y 2012
fue de 18,9%, alcanzando en 2012 un 22,5%.
5%
10%
15%
20%
25%
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: Elaborado por Oikos C.E:F. en base a datos del BCU
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJOEn porcentaje del PBI
124
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR INDUSTRIA
En pesos constantes de 2005
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: Banco Central del Uruguay
PB
I
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
Constru
cció
n
PBI Construcción
El sector construcción presentó en la última década un importante dinamismo
en su nivel de actividad. En el año 2012 el crecimiento de la actividad respecto
del año inmediato anterior fue del 18,7%, configurando el nivel de crecimiento
más importante de los últimos años.
La base de este crecimiento en el nivel de actividad del sector está sustentada
fundamentalmente por la inversión privada asociado a obras de infraestructura
civil de carácter industrial.
Se destacan en el último período la construcción de la planta de celulosa de
UPM (ex-Botnia) y últimamente la planta de celulosa de Montes del Plata.
En el sector inmobiliario también se registró un importante dinamismo a través
del desarrollo de unidades habitacionales orientadas a segmentos
socioeconómicos altos. Estos emprendimientos se han desarrollado
esencialmente en la franja costera de Montevideo, en Punta del Este y en
Colonia.
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.en base a datos del BCU
PBI DE LA CONSTRUCCIONVariación anual en valores constantes de 2005
125
En los últimos años ha tomado relevancia la construcción de viviendas
haciendo uso de los beneficios fiscales a través de la Ley de Inversión de
Vivienda Social40.
Esta ley busca reorientar las inversiones hacia segmentos fundamentalmente
de clase media. A septiembre de 2013 en la ANV se presentaron 168 proyectos
de inversión que implican la construcción de 6.600 viviendas, que se ejecutarán
en un horizonte temporal hasta 2015.
Como se observa en el grafico siguiente, el sector privado es quien más
contribuye (70,8%) en la Formación Bruta de Capital Fijo de la economía según
las cifras a 2012. El comportamiento del sector público en los últimos años fue
disímil del correspondiente al sector privado. Mientras el sector privado creció e
incrementó su participación, el sector público mostró una tendencia a la baja en
su comportamiento.
Con relación a la construcción de viviendas en Montevideo según la
información que brinda el INE, se observan distintas trayectorias de acuerdo al
tipo de construcción. Comparando el Índice de Volumen Físico (IVF) para
distintos tipos de torres (“Económica -con y sin ascensor-“, “Suntuario
c/ascensor y calefacción” e “Individuales”)
40
Ley 18.795.
126
Se observa que hacia 2005 - 2006 si bien en términos físicos se construyó la
misma cantidad de m2 que en 1990, a partir de ahí existe un cambio notorio en
todos ellos.
En el caso de las torres económicas con ascensor los volúmenes de
construcción fueron menores al año base, mientras que en el caso de las torres
medianas y las suntuarias se observa un crecimiento para ambos casos (con
disparidades).
Las torres medianas volvieron a tener un auge hasta el primer semestre de
2008, un breve período de contracción posterior (luego de la crisis internacional
de ese año) y una franca recuperación desde el primer semestre de 2010 hasta
el último dato disponible.
En el caso de las torres suntuarias el crecimiento fue más sostenido hasta el
primer semestre de 2011, observándose desde entonces una caída para las
dos últimas mediciones. Adicionalmente, al último dato disponible, es posible
observar que la cantidad de m2 construidos de torres económicas
prácticamente cuadruplica a las torres suntuarias.
127
Hasta el segundo semestre de 2008, las viviendas individuales –que incluyen
viviendas suntuarias- siguen una trayectoria similar al caso de las torres
suntuarias con ascensor y calefacción. Posteriormente se observa una caída
que lleva a que los valores del IVF estén por debajo de los valores promedio
del año base.
Estos resultados estarían mostrando que las torres económicas han sido
desplazadas por obras que incorporan más valor, lo que puede asociarse al
crecimiento del ingreso de la población pudiendo acceder a propiedades más
costosas.
El desempeño y dinamismo del sector también se refleja en la cantidad de
empresas que actúan en él, para ello se analizó la cantidad de empresas
cotizantes al BPS.
En todos los tamaños se observa una tendencia creciente en el número de
unidades económicas, teniendo un peso relativo más importante las empresas
unipersonales (57%), seguidas por micro y pequeñas empresas (40%). Estas
tres caracterizaciones acumulan el 97% de las empresas del sector.
CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN PERSONAL OCUPADO
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UNIPERSONAL 1.461 1.487 1.645 1.915 2.173 2.612 2.665 2.920 3.115 3.218
MICRO 790 812 893 992 1.173 1.327 1.426 1.461 1.593 1.705
PEQUEÑA 238 249 285 314 353 401 436 489 568 581
MEDIANA 45 48 55 57 59 75 86 87 107 109
GRANDE 4 5 8 11 16 15 15 14 14 17
TOTAL 2.538 2.601 2.886 3.289 3.774 4.430 4.628 4.971 5.397 5.630
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BPS
128
De la información publicada por el BPS se observa que la cantidad de
empresas cotizantes registra una tendencia creciente a partir de 2004 (periodo
que coincide con el comienzo de la recuperación económica, luego de la crisis
1999 – 2003 hasta alcanzar las 5.561 empresas cotizantes en 2012 (desde
2.572 empresas en 2003).
A partir de 2008 - 2009 se observa una leve desaceleración del ritmo de
crecimiento en el número de empresas cotizantes (debido posiblemente a
efectos de la crisis económica internacional).
Este desempeño, está íntimamente vinculado con el crecimiento de número de
puestos de trabajo del sector y del avance en el proceso de formalización del
mismo.
3.1.2. Producción y consumo de cemento.
Un parámetro que es utilizado a nivel internacional y que merece ser tenido en
cuenta para analizar la evolución de sector de la construcción – teniendo en
cuenta los sistemas constructivos de cada país - es el consumo de cemento,
insumo indispensable para el desarrollo de ésta actividad.
Teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento estimadas para la región y
las estimaciones preliminares de producción para el año 2013, se espera que
cierre con una producción promedio 179.796 toneladas para el conjunto de
países en cuestión.
129
Según el informe de FICEM citado más arriba, la producción de cemento en
nuestra economía se ubica alrededor a las 892 toneladas promedio anuales -
datos estimados para 2012 -.
En términos relativos y en comparación con el resto de los países Uruguay se
ubica dentro de los países de producción media, situación que está asociada
fundamentalmente al tamaño de nuestra economía.
En cuanto a la evolución de la producción de cemento la misma registró un
crecimiento promedio de 6,7% en el período 2010- 2012 con un pico de
crecimiento en el año 2011. Según los años la variación en la producción
registró un comportamiento dispar, mientras que en 2011 se dio una suba en la
producción de 16%, en 2012 (según valores estimados) se registró una caída
respecto del año anterior de 9,9%.
PRODUCCION DE CEMENTO
(En miles de toneladas)
Si se analiza la demanda de cemento que se asocia al consumo del mismo, la
economía uruguaya ha registrado un crecimiento continuo en el período 2010-
2012.
130
El consumo ha pasado de 664 toneladas en 2010 a 829 toneladas estimadas
en 2012. Esta evolución implica un crecimiento para el período del entorno al
24% acumulado, creciendo 15% y 8% en 2011 y 2012 respectivamente, valores
por encima de la variación del nivel de actividad de la economía.
CONSUMO DE CEMENTO
(En miles de toneladas)
Los datos antes mencionados reafirman el dinamismo del sector tanto desde el
punto de vista de la oferta como de la demanda y su contribución a la
producción nacional.
En lo que respecta a las plantas de ANCAP que producen cemento portland, la
empresa viene realizando importantes inversiones en sus distintas plantas para
el mejoramiento y modernización de las mismas.
Las obras, están dirigidas a mejorar el área de molienda y almacenamiento del
carbón, así como el tratamiento de efluentes e implican una inversión de
aproximadamente unos US$ 50 millones, ocupando en su construcción a unos
200 trabajadores. Estas inversiones buscan incrementar la capacidad
131
productiva para aumentar las exportaciones de estos productos hacia Argentina
y Paraguay, para aprovechar el auge de la industria a nivel regional.
3.1.3. Empleo y remuneraciones
3.1.3.1. Nivel de Empleo
Durante 2011 y 2012 se observan los mejores registros históricos en los
indicadores del mercado de trabajo a nivel nacional desde 1997.
TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y DESEMPLEO
Total del país, en porcentaje
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
% P
ET
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
% P
EA
Actividad Empleo Desempleo
Considerando el sector de la construcción, la evolución del promedio anual de
cotizantes dependientes de la actividad privada muestra dos claros períodos.
Por un lado el que va desde el comienzo de la serie en el año 1993 hasta la
salida de la crisis económica en 2003 y luego el período posterior.
En el primer período se alcanza el mayor nivel de aportes en el año 1999 con
un promedio de 42.959 puestos de trabajo cotizantes y un mínimo en el año
2003 de 18.674.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de BPS
132
El período que va desde 1999 hasta 2003 marca una fuerte contracción,
alineado con el comportamiento del resto de la economía (se llegó a tener un
máximo histórico de desempleo de 20,6% en octubre de 2002).
El segundo período de franco crecimiento, se inicia en 2004 con una pequeña
caída en 2009, producto de la crisis internacional (el número de puestos de
trabajo cotizantes cayó dicho año un 2,4%).
Este segundo período está vinculado a una evolución general del crecimiento
de la economía, apoyado en un aumento en la inversión.
Según los datos publicados en el informe de Asesoría General en Seguridad
Social sobre la Evolución de los Cotizantes 2013, la evolución sectorial va
acompasada con la evolución del resto de la economía en cuanto a aportes,
con cierto rezago. La serie específica del sector muestra que los cotizantes
caen desde 53.579 a 52.314 en 2009.
El informe sobre evasión de los puestos de trabajo41, marca un claro descenso
de la informalidad en la economía en general y en el sector de la construcción
en particular.
Si se analiza la evolución del sector sobre estas variables, respecto de otras
ramas de actividad como Industria y Comercio y Trabajadores domésticos, se
encuentra que el mismo ha registrado la mayor evolución hacia la
formalización.
Si se considera la variación entre los años 2009 y 2010 se observa un aumento
de los cotizantes en 13,9% anual, mientras que en el período 2010 y 2011 la
mejora alcanza al 19,4%.
41
Bene, N. y Colombo, C. (2012). Evasión en Puestos de Trabajo. Año 2011. BPS
133
En cuanto a la evasión en el sector, comparando el número de puestos
cotizantes con el número de puestos potencial42, se observa entre los años
2010 y 2011 un descenso en la tasa de evasión pasando del 34,6% al 27,7%
respectivamente.
Del análisis de la estructura etaria de los trabajadores del sector se observa
que en su mayoría se compone de trabajadores que se concentran en un rango
de edades de 25 a 60 años.
Al año 2012, 66.370 trabajadores pertenecían a este grupo (82% de los
puestos cotizantes del sector). A su vez la mayor concentración a su interior se
ubica en los trabajadores de entre 30 a los 49 años de edad, los cuales
totalizan 44.181 de trabajadores cotizantes (54,6%).
Asimismo se puede observar que a lo largo del período caracterizado por un
franco crecimiento, aumentan los cotizantes en todos los rangos de edad,
teniéndose los mínimos en el primer rango que va de 0 a 15 años y el máximo
de cotizantes en el año 2012 en el rango que va desde 30 a 39 años con
24.724 trabajadores cotizantes. Esta estructura está en línea con el promedio
del sector privado relativo a los puestos cotizantes.
Si adicionalmente se desagregan los puestos cotizantes por edad y por sexo,
las relaciones antes expresadas no registran cambios significativos respecto de
la edad.
42
Ibíd.
134
La mujer en la construcción
La composición sexual dentro del cuerpo de trabajadores del sector marca una
clara y amplia mayoría masculina.
En el año 2012 totalizaron 80.152 puestos de trabajo, mientras que las mujeres
eran solamente 737 puestos.
En cuanto a la distribución etaria según sexo, las mujeres presentan una
distribución similar a la de los hombres. Un 78,4% de las trabajadoras (578) se
concentran en el rango de edad de 25 a 49 años.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del BPS
135
En cuanto a la evolución temporal de la incorporación de la mujer al sector, en
el año 2004 el total de trabajadoras promedio incorporadas fue de 99 y en el
año 2012 dicho número se ubicó en 737.
Según edades la evolución temporal de incorporación de trabajadoras al sector
marca que en la franja de edad con mayor incorporación de trabajadoras - 30 a
39 años - en el año 2004 se totalizaron 31 trabajadoras, mientras que en el año
2012 los puestos de trabajo alcanzaron a 266.
3.1.3.2. Evolución salarial
Una de las fuentes para obtener información sobre los salarios de la economía
es la Encuesta Nacional de Remuneraciones, llevada a cabo por el INE y cuyos
resultados se manifiestan en el Índice Medio de Salarios (IMS).
La evolución de los salarios del sector de la construcción muestra que los
mismos han seguido la evolución general de los salarios, tal como se puede
observar en el siguiente gráfico:
Las remuneraciones subieron progresivamente a lo largo del tiempo. Los
escalones que se observan corresponden a los ajustes relacionados al
establecimiento de los Consejos de Salarios, los que operan principalmente en
los meses de enero de cada año.
136
Del análisis surge que la evolución de los ajustes en las remuneraciones del
sector se ha ubicado sistemáticamente por encima del resto de los ajustes de
la economía, reflejadas estas últimas en las variaciones del IMS.
De acuerdo a información que brinda el BPS, si analizamos el sector en función
del nivel de ingreso de sus trabajadores, y en especial nos enfocamos según
los tramos de ingresos por Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC),
vemos que la industria concentra la mayor cantidad de puestos de trabajo en el
primer rango que va de 0 a 2 BPC donde se ubican 20.921 trabajadores en el
año 2012.
El tramo que le sigue en cuanto concentración de puestos de trabajo es el que
va de 5 a 6 BPC donde en el año 2012 se ubicaban 16.525 trabajadores.
Este comportamiento no es ajeno al promedio general de la industria, donde el
principal rango que acumula puestos de trabajo es el de 0 a 2 BPC, el segundo
rango con mayor acumulación, desde el año 2004 al año 2011 es el que va de
3 a 4 BPC, y desde el año 2011 al 2012 es el que va de 5 a 6 BPC.
En el sector de la construcción privada, el segundo rango que acumula mayor
cantidad de puestos de trabajo desde el año 2004 al 2007 es el de 3 a 4 BPC,
mientras que desde el 2008 hasta el 2012 es el de 5 a 6 BPC.
137
Esta estructura según el ingreso es muy parecida para ambos sexos. En el
sexo masculino un 25,8% de los trabajadores (aproximadamente 20.709
puestos de trabajo) se ubican en el tramo que va de 0 a 2 BPC, mientras que el
sexo femenino el 28,8% se ubica en ese tramo, siendo en términos absolutos
una cantidad de 212 trabajadoras.
En lo que respecta a la remuneración promedio en el sector según valores
corrientes se observa un definido ascenso.
En el año 2004 el promedio anual de remuneración era de $ 4.563, mientras
que en el año 2012 la remuneración promedio anual se ubicó en $12.510.
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del BPS
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del BPS.
138
Este aumento se da tanto para hombres como para mujeres a lo largo del
período. Si bien es persistente la diferencia en la remuneración promedio entre
hombres y mujeres, varía a lo largo del período, reduciéndose en algunos años
- como en el último año de la serie - que muestra una disminución de la brecha
de remuneraciones con respecto al 2011.
Se debe tener en cuenta que la remuneración promedio no tiene una
concordancia directa con el salario promedio que se debería calcular según los
laudos del Consejo de Salarios. Esto se debe a la gran dispersión en cuanto a
las horas trabajadas por los obreros del sector y a la falta de pago de incentivos
que aumentan el ingreso de los trabajadores - como el presentismo -.
3.1.4. Capacidad instalada y comportamiento empresarial.
3.1.4.1. Análisis capacidad instalada
Para analizar la gestión respecto a la capacidad instalada de las empresas de
la industria de la construcción en nuestro país se realizaron entrevistas a
informantes calificados del sector pues no existe información secundaria
relevante que permita analizar este punto
Ante la mayor demanda coyuntural, las empresas han realizado alianzas
estratégicas con otras del mismo sector e incluso han tenido que subcontratar.
De ésta manera las empresas han buscado brindar todos los servicios que le
son demandados.
3.1.4.2. Especialización de las empresas
Las empresas transnacionales que se instalan se caracterizan por realizar
actividades específicas de la industria de la construcción.
139
Del conjunto de empresas trasnacionales establecidas entre 1934 y 1958, 5 se
especializaban en grandes obras de construcción, una en cimentación y la
última nace como importadora de productos metálicos.
Posteriormente algunas de ellas se transforman en empresas nacionales
ampliando su gama de actividades.
De las 2 que se instalaron entre 1965 y 1981 una se especializa en el rubro de
la instalación redes de fibra óptica y comunicación o redes de saneamiento y
otra especializada en formas de construcción vinculadas a la industria
siderúrgica.
Las dos empresas transnacionales que se instalan más recientemente, se
especializan en viviendas de lujo y en obras hidráulicas.
La organización en la industria de la construcción.
Uno de los elementos que debe tenerse en cuenta para promover la innovación
y el desarrollo tecnológico es la organización empresarial de la industria y sus
vínculos con las actividades académicas.
Considerando a Alvarado y Spolmann (2009), la base de la industria de la
construcción se encuentra constituida por las empresas que brindan servicios
constructivos.
Estas empresas desarrollan actividades de construcción de viviendas privadas
para estratos socioeconómicos medio, medio altos y altos y viviendas sociales
(con incentivos fiscales), oficinas, infraestructura urbana para comercios y otros
segmentos de la actividad económica, infraestructura vial, tales como caminos,
carreteras, puentes, infraestructura para la industria, obra civil, entre otras
actividades.
Según los mismos autores, la industria de la construcción tiende a
estructurarse en empresas de mayor tamaño que subcontratan servicios de
140
empresas constructoras menores y especializadas en determinados servicios
constructivos (terminaciones, pinturería, yeso, electricidad, etc.).
A su vez, y conjuntamente con las empresas que diseñan y construyen
proyectos de viviendas y oficinas, se desarrollan las empresas cuya actividad
principal es la inmobiliaria (promotores inmobiliarios), que son las que
gestionan los proyectos inmobiliarios (vivienda, oficina, edificios para el
comercio, etc.) construyéndolos directamente o subcontratando estos servicios
a otras empresa constructoras.
Para la elaboración de su producto, las empresas constructoras demandan
insumos y materiales para la construcción desde otros sectores de la
economía, principalmente sector industrial, servicios profesionales
especializados, financiamiento, y otros.
La heterogeneidad entre empresas constructoras se asocia naturalmente a los
distintos tipos de productos que elaboran las mismas, donde las obras
habitacionales difieren de las obras de ingenierías y civiles en general.
Al interior del primer grupo es posible establecer una diferencia entre la
producción de inmuebles con fines comerciales y con fines habitacionales.
A su vez dentro de éste último grupo de actividades constructivas se puede
diferenciar entre las viviendas para los segmentos de la población de mayor
ingreso - con un mercado donde existe competencia tanto en precios como en
calidad (de la construcción, de ubicación geográfica y entorno, etc.) - y la
producción de viviendas sociales, con un mercado donde los precios son más
bajos y la competencia se da fundamentalmente en precio, ubicación y entorno.
Al interior de las obras de ingeniería, es posible observar una diferenciación de
mercados entre las obras de montaje y las obras civiles.
141
Ciertamente, estas últimas encierran una amplia variedad de productos
diversos asociados a ellas (obras de puertos, ferrocarriles, carreteras, túneles,
embalses, etc.) tanto desde el punto de vista de la demanda como desde la
perspectiva de las formas de producción distintas que involucran las diversas
categorías.
Acumulación de experiencia y especialización.
Ciclo económico de las empresas.
Tal como se expresó anteriormente, la actividad de la construcción está
asociada al ciclo económico, teniendo variaciones más altas o bajas del valor
agregado, cuando el mismo sube o baja, respectivamente.
Esto tiene su correlato en la cantidad de empresas que llegan a operar en el
mercado: en época de baja pronunciada de la actividad es de esperar
aumentos de concentración en el mercado, sobreviviendo las empresas de
mayor fortaleza.
En este mismo sentido, Alvarado y Spolmann (2009) plantean que la
concentración opera como un elemento favorable a las empresas más fuertes,
pues la permanencia en el mercado les da ciertas ventajas respecto al resto, en
aspectos tales como la experiencia, poder mantener clientes y el vínculo con la
red de proveedores.
3.1.4.3. Inversión Extranjera Directa en el sector
La IED, tiene una significativa importancia para las economías en desarrollo
pues contribuye con las necesidades de financiamiento del país en lo que tiene
que ver con las grandes obras de infraestructura y proyectos productivos
necesarios para el crecimiento y desarrollo.
142
En términos generales estas inversiones se enmarcan en proyectos de largos
plazo y de montos significativos de inversión.
A su vez la IED son facilitadoras en la transferencia de tecnologías, pues los
avances tecnológicos y nuevos productos que son desarrollados por la casa
central son transferidos a las distintas filiales en el resto del mundo. Estas
transferencias generan efectos derrame o spillovers que benefician a las
demás empresas del sector e inclusive al resto de la economía.
En Uruguay la IED ha registrado una evolución muy significativa en los últimos
años multiplicándose por ocho, en valores corrientes, pasando de U$S 297
millones en el año 2001 a U$S 2.504 millones en 2011 (último dato publicado
por el BCU).
En este escenario el sector de la construcción no ha sido ajeno a dicha
evolución y ha captado una importante proporción de estos flujos de capitales.
En valores corrientes la evolución de la IED en el sector pasa de USS 36,5
millones en el año 2001 a U$S 883,4 millones en el año 2011, determinando
así un nivel de crecimiento en captación por encima de los valores promedios
del resto de los sectores.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 - 2003 2004 - 2006 2007 - 2009 2010 - 2011
INVERSIÓN EXTRANJERA DIERCTA SEGÚN DESTINO POR SECTOR DE ACTIVIDADPromedios por período, en porcentaje
OTROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIASEMPRESARIALES Y DE ALQUILER
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
TRANSPORTE ALMACENAMIENTOY COMUNICACIONES
HOTELES Y RESTAURANTES
COMERCIO AL POR MAYOR Y ALPOR MENOR
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AGRICULTURA, GANADERÍA,CAZA Y SILVICULTURA
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU
143
Tal como se aprecia en el gráfico anterior la captación de IED por sectores de
actividad se ha ido modificando a lo largo del tiempo.
En este sentido en periodo 2001-2003 los sectores que registraron los mayores
niveles de captación fueron: Intermediación Financiera (26,4%), Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura (22,4%), Hoteles y restaurantes (19,9%) e
Industria manufacturera (13,8%).
El sector construcción solo captaba en ese período un 9,6% de la IED.
En ésta evolución es necesario destacar que en el período 2004-2006 el sector
que más capta IED es Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 31,3%
consecuencia del fuerte desarrollo forestal que registró el país, asociado a los
fuertes incentivos fiscales.
A partir del año 2007 la industria de la construcción comienza a tener
relevancia en los niveles de captación, fuertemente asociada a la construcción
de la planta de celulosa de UPM-ex Botnia.
De ahí en adelante y hasta la actualidad el sector ha mantenido el liderazgo
consecuencia del desarrollo de inversiones inmobiliarias de alto valor
desarrolladas en la zona costera de nuestro país, el comienzo de la
construcción de la plata de celulosa de Montes del Plata, la construcción y
desarrollo de platas de generación de energías alternativas entre otras obras
de construcción.
Esta evolución hace que en términos relativos respecto del resto de los demás
sectores, el sector pase de captar en el período 2001–2003 en promedio un
9.6% del total de la IED, y en el período 2010–2011 un nivel promedio fue de
31.07%.
144
La evolución de la IED en el sector está en cierta forma relacionada con el
desempeño de la economía internacional, en el sentido de que cuando se
aprecian signos de caída económica en el resto del mundo - especialmente
ante la crisis financiera internacional del año 2008 - la IED en el sector registró
una reducción en el período 2008 a 2009, pasando de U$S 612.7 millones a
U$S 441,2 millones respectivamente, para luego recuperarse en el año 2010
registrando una inversión de U$S 615 millones.
3.2. Análisis e impacto de la crisis internacional sobre el sector.
3.2.1. Origen de la crisis financiera internacional
La crisis internacional comenzó a gestarse a mediados del año 2007 cuando
luego de varios años de significativo crecimiento y gestación de una burbuja
inmobiliaria en EE.UU., algunos bancos de ese país comenzaron a
experimentar serios problemas de liquidez.
Básicamente el génesis de la crisis fue que tras varios años de tasas de interés
relativamente bajas, el sector de hipotecas de alto riesgo (subprime) para la
compra de viviendas creció significativamente en 2006 y 2007.
Dado que la deuda podía ser objeto de venta y transacción económica
mediante compra de bonos o titularizaciones de crédito, las hipotecas sub
prime podían ser retiradas del activo del balance de la entidad concesionaria,
siendo transferidas a inversores institucionales.
El problema era que en muchos casos el inversor que adquiría estos títulos
desconocía el verdadero riesgo asumido.
145
La crisis hipotecaria de 2007 se desató en el momento en que los inversores
percibieron señales de alarma. La elevación progresiva de los tipos de interés
por parte de la Reserva Federal (FED), así como el incremento natural de las
cuotas de esta clase de créditos hicieron aumentar la tasa de morosidad y el
nivel de ejecuciones y no sólo en las hipotecas de alto riesgo.
Al principio, los mercados asumieron que los problemas de estas entidades
eran casos aislados: algunos bancos habían hecho malas inversiones y
estaban en problemas, pero los mercados se mantendrían estables y
solventes.
Pero ya a fines de 2007 el contagio al resto de los mercados financieros fue
significativo afectando seriamente al banco de inversión Bear Stearns, que
previamente no mostraba signos de debilidad.
En marzo de 2008 el banco fue liquidado y finalmente adquirido por otra
institución.
En los siguientes meses la crisis generó un problema importante de liquidez
hasta que en julio de 2008 la FED se ve obligada a rescatar a las dos
principales entidades hipotecarias norteamericanas: Fannie Mae (Asociación
Federal de Hipotecas Nacionales) y Freddie Mac (Corporación Federal de
Préstamos Hipotecarios para la Vivienda), en lo que ha sido considerada la
mayor nacionalización de la historia, con un costo al erario público de cerca de
US$ 200.000 millones. Si bien parte de esa ayuda financiera ya fue devuelta al
gobierno de EE.UU. debido a las ganancias que estas instituciones registrar
como consecuencia de la mejora del mercado hipotecario estadounidense
registrada en los últimos años, actualmente existe un debate público sobre si
es viable continuar con las mismas.
En setiembre de 2008 se anunció la quiebra del banco de inversiones Lehman
Brothers lo que hace que en los siguientes días el gobierno de EE.UU. anuncie
146
un plan de rescate para brindarle liquidez a los bancos afectados por la
hipotecas sub-prime. Se estableció un fondo por US$ 50.000 millones para
garantizar el capital de los fondos de dinero, para que así puedan devolver a
sus clientes el efectivo que invirtieron.
Sin embargo, esto no evitó que esta crisis que tuvo su origen financiero se
trasladara a la economía real de EE.UU. provocando recesión y deflación en
ese país.
A nivel agregado la respuesta del gobernador de la FED, Ben Bernanke, fue la
de aplicar en primer término una significativa política monetaria expansiva
mediante la reducción de las tasas de interés de corto plazo y la recompra de
bonos del Tesoro de EE.UU. y luego evitar una profunda recesión y deflación.
Esta política monetaria expansiva sin precedentes, conocida como Quantitative
Easing (QE) implica que hasta el momento la FED se compromete a comprar
bonos del Tesoro de EE.UU. a un ritmo de US$ 85.000 millones. Se estima que
el impacto de la crisis de Lehman Brothers destruyó activos seguros (Safe
Assets) en más de 20% del producto bruto mundial.
La FED y otros bancos centrales de mercados desarrollados actuaron
agresivamente inyectando liquidez para evitar una profunda deflación,
especialmente en EE.UU. La respuesta de los mercados ante esta política fue
una huida hacia activos de economías emergentes.
A nivel fiscal EE.UU. registró un significativo déficit que finalizó el año 2009 en
el entorno de 12% del PBI.
La consecuencia del set de políticas monetarias expansivas fue una fuerte
desvalorización del dólar y otras monedas fuertes (yen, libra esterlina, euro)
147
frente a otras divisas de algunos países emergentes, entre los que se
encontraban las de Latinoamérica (real, peso colombiano).
Uruguay no fue la excepción a este proceso, que fue exacerbado desde que en
abril y julio de 2012 consigue elevar al status de grado inversor por parte de
Standard & Poor´s primero y de Moody´s posteriormente.
En efecto se produjo un cambio significativo de portafolios de los inversores
institucionales de los países desarrollados, especialmente de EEUU, que
buscaban mayor rentabilidad y lograr ganancias de corto plazo especulando
contra las monedas locales.
Este fenómeno que se conoce como carrytrade implica que los inversores
externos compran moneda local, aprovechan las relativas altas tasas
domésticas por un período breve de tiempo y luego salen de la inversión
haciendo ganancias importantes en dólares.
3.2.2. Impacto de la crisis financiera internacional a nivel local
En el caso de Uruguay las entradas de capitales no solo fueron inversiones de
portafolio, incluso alentadas por una política monetaria que tenía como objetivo
enmarcar la inflación dentro de un rango meta y utilizar como instrumento
principal la tasa de interés de corto plazo en moneda nacional43, sino hacia
activos reales, básicamente inversiones en campos y/o bienes raíces. Es decir
que mientras en EE.UU. y algunos países europeos como España e Inglaterra
su mercado inmobiliario acusaba una fuerte depresión, en el caso de Uruguay
los valores aumentaban significativamente.
43
Dicha política estuvo en funcionamiento desde 2007 hasta julio de 2013 cuando el MEF y el BCU anunciaron conjuntamente la vuelta al régimen del control del aumento nominal de agregados monetarios (M1 ampliado o sea la suma de la emisión del poder del público más los depósitos a la vista y cajas de ahorro en el entendido de que esta variable es la que mejor se asocia con las transacciones corrientes de los agentes) como herramienta para controlar la inflación. A partir del 1º de Julio de 2013 dejó de funcionar la tasa de Política Monetaria del BCU.
148
También los nuevos proyectos de IED, entre los que se destaca la construcción
de la segunda planta de celulosa Montes del Plata a partir de 2010 y cuya
finalización se esperaba para fin de 2013, han presionado sobre los costos del
sector.
En ese sentido, según datos del BCU la IED en el sector de la construcción ha
registrado un crecimiento exponencial en los últimos años, pasando de US$ 37
millones en 2004 a US$ 883 millones en 2011. Este notable crecimiento le ha
permitido erigirse como el principal sector receptor de IED desde 2007,
acumulando cerca de 30% del total (alcanzando un máximo de participación de
35% en 2011).
La siguiente tabla muestra mayor participación del sector de construcción en la
captación de IED en los últimos años.
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sociedades 260,4 193,6 193,6 616,4 1.103,7 779,0 1.094,1 957,0 1.458,0 1.437,9
Financieras 188,4 61,6 53,0 31,2 210,2 14,5 111,7 40,5 76,2 79,4
No Financieras 72,0 131,9 140,6 585,3 893,5 764,5 982,4 916,5 1.381,8 1.358,4
Unidades Residentes Hipotéticas36,4 222,8 138,7 231,0 389,8 550,5 1.011,6 571,6 831,1 1.066,9
Inversión Inmobiliaria 1)36,4 18,2 34,3 115,6 273,9 393,0 607,6 433,9 599,5 867,8
Tierra 2) 0,0 204,7 104,4 115,4 115,9 157,5 404,0 137,7 231,6 199,1
TOTAL 296,8 416,4 332,4 847,4 1.493,5 1.329,5 2.105,7 1.528,6 2.289,1 2.504,8
Inversion Inmbobiliaria en % de la IED12% 4% 10% 14% 18% 30% 29% 28% 26% 35%
Fuente: Banco Central del Uruguay
1) Inlcuye estimación de ajuar
2) A partir del año 2003 se incluye estimación de Inversión Directa en Tierras (que comprende compra de campos y costos asociados a su primera producción)
Inversión Extranjera de Uruguay por sectores
En millones de US$
A su vez a nivel interno también hubo factores que contribuyeron en un
aumento significativo del valor de los inmuebles.
En primer lugar, las significativas tasas de crecimiento que la economía
uruguaya comenzó a registrar a partir de 2004 que tuvo como contrapartida la
mejora en los ingresos de los hogares y por ende una mayor capacidad de
compra de vivienda.
149
En segundo lugar, las pocas alternativas de inversión para el ahorrista mediano
en un contexto en que las tasas pasivas que viene ofreciendo el sistema
bancario, ya sean en dólares como en moneda nacional, fueron muy bajas e
incluso negativas en términos reales.
Además, la expectativa de una continua suba en el valor de los inmuebles
contribuye a visualizar a esta alternativa como de rentabilidad superior al
sistema bancario, y de bajo riesgo de desvalorización del capital invertido.
Como resultado de estas tendencias, el precio tanto de la construcción como
de la compraventa de viviendas ha acumulado significativas subas.
En el gráfico siguiente se muestra cómo ha evolucionado el costo de la
construcción medido en términos reales desde fines de 2001 a mediados de
2013, apreciándose como a partir del año 2010 el costo de la mano de obra ha
subido más significativamente que los otros dos ítems.
Tomando en cuenta la última década el Índice de Costo General aumentó 25%
al tiempo que el de materiales 187% y el de la mano de obra 42% (todos en
términos reales) de acuerdo al INE.
180
230
280
330
380ICC General
ICC - Mano de obra
ICC - Materiales
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del INE
150
3.2.3. Perspectivas de corto y mediano plazo
Para el corto y mediano plazo es altamente probable que la situación de
excesiva liquidez y bajas tasas a nivel internacional aplicada por los países
desarrollados comience a revertirse.
Además, la economía estadounidense ha comenzado a retomar un crecimiento
más vigoroso y lo que es más importante el panorama fiscal está mucho más
despejado. A fines de 2012 el déficit fiscal consolidado era de 7% del PBI y se
proyecta que para fin del año fiscal con cierre en setiembre alcance a 4,5% del
PBI.
En julio de 2013 la FED comenzó a comunicar al mercado su intención de ir
siendo menos expansivo, efecto que de por sí solo ha venido teniendo un
impacto en el rendimiento de los bonos americanos, anticipándose vía una
significativa suba en los rendimientos de los Treasury.
Esta política ha empezado a impactar en los rendimientos de mediano y largo
plazo, ya que para el corto plazo la FED por ahora no ha dado señales de
modificar la referencia, actualmente entre 0% y 0,25%.
En ese marco, el rendimiento de los Treasury de EE.UU. a 10 años aumentó
por encima del 2% a partir de la segunda mitad de este año tal como indica la
siguiente gráfica.
151
TITULOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. A 10 ANOS
Rendimientos diarios entre el 11 de octubre de 2007 y el 11 de Octubre de 2013
Fuente: Bloomberg
No obstante, un nuevo cambio de “sentimiento de mercado” se produjo tras la
reunión de la FED el 18 de Setiembre. Tras la misma la entidad comunicó que
aún no estaban dadas las condiciones para que se comenzara inmediatamente
a desandar en materia de recompra de bonos públicos antes de fin de año
debido a que la economía americana aún no ha mostrado señales claras de
recuperación.
El impacto fue una reducción en los retornos de los títulos de EEUU de 3% a
2,6% como indica el gráfico anterior. Sin embargo, aun se está lejos de los
mínimos alcanzados en 2012, los que a su vez, no se volverán a alcanzar en el
corto y mediano plazo.
El mercado que ya había comenzado a descontar una suba de tasas antes de
que finalizara este año, ahora comienza a vislumbrar que la misma se
producirá a partir de 2014.
Por otra parte, el anuncio de que la actual vicepresidenta de la FED, Janet
Yellen, remplazará a Ben Bernanke como presidente de la entidad a comienzos
de 2014, agregó una nueva cuota de incertidumbre al mercado.
152
Yellen ha apoyado notoriamente la estrategia de QE aplicada por Bernanke por
lo que la probabilidad de que se produzca un aumento de tasas en lo que resta
de 2013 es casi nula.
Las expectativas más recientes de mercado son del comienzo de la reversión
de la política monetaria contractiva de EEUU a partir del primer trimestre del
año entrante.
El gráfico siguiente refleja la expectativa del mercado sobre la tasa overnight de
la FED, que no superará el 1.6% para fines de 2016 de acuerdo al reporte
“Capital Flow to Emerging Market Economies” divulgado por el Instituto de
Finanzas Internacionales en Junio de 2013.
Fuente: Instituto de Finanzas Internacionales
Tras estos acontecimientos el mercado espera que aumenten los rendimientos
de los títulos de EEUU y también de los principales bonos soberanos, aunque
ahora a un nivel inferior al previo a Setiembre.
153
TÍTULOS PÚBLICOS A FIN DE CADA TRIMESTRE
Expectativa de tasas de EE.UU., Alemania y Reino Unido, entre IV-2013 y I-2015
Actualizado al 11 de Octubre de 2013
Fuente: Bloomberg
La contrapartida de esta suba en las tasas hasta setiembre fue una apreciación
del dólar en todas las economías emergentes debido a la huida de fondos
desde estos hacia los bonos con mayor seguridad, siendo las economías
emergentes más afectadas aquellas que partían de un déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos más significativa, especialmente India y Brasil.
Sin embargo, esta tendencia de depreciación se detuvo tras la reunión de la
FED de setiembre.
Es de esperar que esta transición hacia tasas de interés más altas de los
países desarrollados y monedas más apreciadas, comiencen a tener un
impacto más perdurable en el tipo de cambio real de Uruguay,
independientemente de las políticas domésticas que el país aplique para
contrarrestar este efecto.
A largo plazo hay evidencia empírica sobre la existencia de una correlación
entre la evolución del tipo de cambio real bilateral de Uruguay frente a EEUU
con la evolución del precio de la vivienda, tanto medido en dólares como en
términos reales.
154
Por tanto, la principal conclusión es que el margen para el crecimiento de los
precios del m2 estará muy acotado en el corto y mediano plazo y no se
descarta que a partir de 2014 comience un proceso de desaceleración de
precios si el escenario de tasas más altas por parte de las economías
desarrolladas se consolida.
3.2.4. Impactos y canales de transmisión al sector
A continuación se busca conocer cuáles han sido los impactos de la crisis
financiera internacional en la industria de la construcción y sus canales de
distribución.
Como ya fue explicado anteriormente se dio una casuística de bajos niveles de
tasas internacionales, políticas monetarias expansivas fuerte entrada de
capitales que trajo consigo una significativa apreciación del tipo de cambio y
revalorización de activos físicos entre ellos los bienes inmuebles.
Para tener una idea de cómo ha evolucionado la rentabilidad del sector se
realizan dos ejercicios, uno desde el punto de vista de la oferta (empresas) y
otro desde el punto de vista de la demanda (inversores).
Por un lado, se busca conocer desde el lado de la oferta cuál ha sido la
rentabilidad de las empresas. Obviamente que la misma no sólo está en
función de la evolución del tipo de cambio. No obstante, se considera
importante realizar el ejercicio de contar con una estimación de la rentabilidad
bajo este contexto muy favorable para este sector.
Por otra parte, se realizó también un ejercicio para estimar las rentabilidades de
un mediano hipotético inversor entre 2008 y 2012, período en el cual tuvo un
155
impacto muy importante la crisis internacional. Luego a su vez se compara con
otras alternativas de inversión, de menor riesgo como ser inversiones en bonos
del Tesoro de Uruguay en igual período.
De esta forma se busca tener una idea de cuánto más ha rendido una inversión
en el sector en relación al costo de oportunidad –medido a través de una
alternativa más conservadora aunque no por ello también con sus riesgos
asociados.
3.2.4.1. Análisis desde la oferta: empresas
Se recolectó información de balances de nueve empresas que se entiende
representativas del sector entre 2008 y 2012.
Estas empresas son Teyma Uruguay SA; Techint Compañía Técnica
Internacional SACI Uruguay; Stiler SA; Constructora Santa María SA; Saccem;
Ebital SA; Empresa Constructora Raúl Clerc SA; CEAOSA; Berkes SRL.
Los resultados medidos a través del margen neto promedio de estas empresas
arrojan los siguientes valores (la cantidad de empresas con balance disponible
depende de cada año):
Margen neto / Nº
Partimonio empresas
2008 38% 5
2009 32% 7
2010 17% 5
2011 21% 5
2012 28% 2
De esta muestra se desprende que la rentabilidad neta de las empresas,
medida como la relación entre el margen neto y el patrimonio, ha promediado el
y también acumulado un crecimiento de 27% anual, coincidiendo con el
dinamismo del sector.
156
3.2.4.2. Análisis desde la demanda: inversores
Se realiza un ejercicio que describe cómo ha evolucionado la renta medida en
dólares de las inversiones inmobiliarias en Uruguay – muchas de las cuales
han sido llevadas a cabo por inversores externos- tomando en cuenta un
agente representativo mediano.
La misma se compone por i) la valorización del activo y ii) la evolución de la
renta, que en este caso serían los alquileres.
Para estimar i) se utiliza como proxy la evolución el precio promedio del metro
cuadrado de compraventas medido en dólares en propiedad común con
frecuencia anual que informa el INE (ver el siguiente cuadro).
Como se aprecia en el cuadro siguiente en promedio el m2 se valorizó casi 75%
en dólares en Montevideo en el período 2008-2012, o sea a una tasa
acumulativa anual en dólares de 11,8%.
VARIACIÓN DEL PRECIO DEL METRO CUADRADO DE COMPRAVENTA EN PROPIEDAD COMÚN
En porcentaje
Barrios 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Carrasco 3 2 1 14 10 17 10 16 22 0
Punta Gorda -18 17 26 26 2 17 -13 15 23 0
Malvin -7 -1 7 16 14 22 -8 28 17 -7
Pocitos 4 0 17 5 18 18 19 21 7 15
Parque Batlle, Villa Dolores -24 21 10 26 3 8 11 24 9 -13
Buceo -19 9 25 37 -10 12 -12 27 34 21
Prado, Nueva Savona -10 -7 32 -13 30 7 -8 39 57 4
Unión 1 9 12 -3 19 16 0 26 28 3
Cordón -19 2 21 20 5 17 9 14 22 -12
Cerro -28 0 -4 39 -14 36 -5 8 28 77
Peñarol, Lavalleja -23 -41 51 -8 29 26 0 27 15 3
Promedio Montevideo -11 4 13 11 11 12 0 24 20 5
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de INE
Por otra parte, para estimar ii) se utiliza como proxy la evolución anual del
precio de los alquileres en dólares corrientes medido a través de la Unidad
Reajustable de Alquileres (URA).
157
UNIDAD REAJUSTABLE DE ALQUILERES
Año Valor promedio
anual en $ TC
Valor
promedio en
US$
Variación en
US$
2002 208,93 21,33 9,80 -
2003 218,06 28,18 7,74 -21,03%
2004 236,39 28,68 8,24 6,52%
2005 259,23 24,45 10,60 28,62%
2006 287,73 24,05 11,96 12,87%
2007 324,48 23,45 13,84 15,67%
2008 362,05 20,95 17,28 24,88%
2009 416,62 22,57 18,46 6,82%
2010 460,66 20,06 22,97 24,40%
2011 515,78 19,31 26,70 16,28%
2012 581,67 20,33 28,61 7,14%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos de INE
Del mismo se desprende que entre 2008 y 2012 los alquileres aumentaron en
65,7% en dólares, o sea a una tasa acumulativa anual de 10,6%.
Siguiendo con este ejemplo hipotético a este resultado habría que quitarle el
pago mensual del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF;
suponiendo del 10%) más otro 12% de otros gastos como ser tributos
domiciliarios, costos de inmobiliaria, meses de no alquiler, entre otros costos.
Por lo que la rentabilidad neta queda en 8,3% acumulativa anual en dicho
período.
Entre ambos componentes que determinan la rentabilidad de la inversión en
bienes inmuebles (haciendo el supuesto de que está continuamente alquilado),
la rentabilidad neta para el inversor en el período 2008 - 2012 se sitúa en el
entorno del 20% acumulativa anual en dólares.
3.2.4.3. Análisis de inversiones en títulos del Tesoro
Posteriormente se realiza una comparación de rentabilidades con otras
alternativas financieras: Bonos de Tesoro uruguayo a mediano y largo plazo.
158
Si bien son dos tipos de inversiones con riesgos distintos, se considera
necesario contar con una estimación de la rentabilidad de estos títulos medidos
como el costo de oportunidad o la renta que el inversor deja de percibir por
volcarse a la actividad inmobiliaria.
Se toman en cuenta el Bono Global en dólares con vencimiento en marzo de
2015 (Global 2015) y tasa fija anual de 7,5% y el Bono Global en dólares con
vencimiento en noviembre de 2022 (Global 2022) y tasa fija anual de 8%.
La rentabilidad al vencimiento – medida por la tasa interna de retorno al
momento de la compra - que hubiesen dejado estas alternativas era de 6%
para el Global 2015 y de 6,6% para el Global 2022, según la cotización vigente
a fin de 2007.
En síntesis se presentan las comparaciones de rentabilidad de la construcción
del lado de la oferta, demanda y demanda alternativa durante los años de la
crisis internacional que comenzaron con la quiebra del banco de inversiones
Lehman.
La comparación de rendimientos estimados se adjunta en el siguiente cuadro
Del lado de Oferta De lado de la Demanda
Promedio 10 grandes empresas Inversor representativo Global 2015 Global 2015 Global 2022 Global 2015
Margen Neto Compra en 2008 y vende 2012 Compra en 2008 y vende 2012
27% 20% 6,0% 10,2% 6,6% 14,4%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a Bloomberg, INE, BCU, y ba lances de las empresas del sector
Alternativa en Bonos Globales de Uruguay
ESTIMACIÓN DE RENTABILIDAD
Tasa acumulativa anual en dólares corrientes entre 2008 y 2013
3.2.4.4. Evaluación de la crisis internacional
De la comparación de rendimientos se vislumbra que durante todo el período
de crisis financiera, que comenzó en EEUU, la rentabilidad del lado de la oferta
159
se ha mantenido en niveles de 27% anual en dólares para empresas
representativas del sector, quedando significativamente por encima del costo
de oportunidad (medido a través de la rentabilidad de bonos públicos).
También los números expuestos indican que desde el punto de vista de la
demanda, o sea de los inversores, las tasas de rentabilidades alcanzadas
recientemente aún parecen estar en terreno “atractivo” y significativamente por
encima de las alternativas de menor riesgo (bonos en dólares de Uruguay).
Sin embargo, bajo la hipótesis de suba abrupta de las tasas internacionales o
cambio de expectativas en los inversores externos, podrían llevar a una
desaceleración de la IED para la construcción.
No obstante, dados i) el diferencial de rentabilidades (entre el margen obtenido
por las empresas de gran tamaño e inversiones alternativas en Bonos del
Tesoro) alcanzadas en los últimos años y ii) el diferencial entre el rendimiento
estimado en inversiones de real estate con alternativas en Bonos del Tesoro
para un horizonte de corto y mediano plazo (años 2014-2016) es razonable
pensar que el riesgo de corte abrupto para este sector es bajo.
Además, los grandes proyectos comprometidos para los próximos años (tal
como fue descrito en el capítulo “Condiciones de Demanda”) actuarían como
amortiguadores ante una huida de fondos hacia activos de mayor calidad.
Sin embargo, en el largo plazo las condiciones de mercado internacionales
pueden volverse más contractivas pudiendo tener un impacto más significativo
en el sector.
160
3.3. Análisis e impacto de las políticas proteccionistas regionales sobre el sector.
La crisis económica y financiera que está soportando la economía mundial se
puede enmarcar en una crisis que tiene como actores relevantes a los países
desarrollados.
En este sentido las distintas políticas aplicadas por estos países con el objetivo
de reactivar el ciclo económico, determinó la ocurrencia de recesiones o
estancamiento en los países desarrollados, que llevaron a las autoridades a
tomar medidas para contrarrestar el ciclo como es el caso de bajar las tasas de
interés.
Esto llevó a que se generara un shock expansivo sobre los países emergentes,
que se vio reforzado por la debilidad del dólar, el aumento de los precios
internacionales de los commodities y un significativo movimiento de capitales
hacia los países emergentes que determinaron una apreciación de sus
monedas.
Se produce así una caída en la actividad inmobiliaria de los países
desarrollados, el comercio mundial se reduce y la competitividad de los países
emergentes cae.
Ante este escenario es que reaparecen las otras propuestas proteccionistas
que tan mal le han hecho a la economía en su conjunto.
Dichas medidas son aplicadas tanto por los países desarrollados para contener
el avance en el comercio de los emergentes como China e Indias y también de
los propios países emergentes entre sí.
161
En la zona MERCOSUR son conocidas las posturas proteccionistas de las
principales economías del bloque (Brasil y Argentina) y a esto hay que sumarle
los efectos que determinó la presión de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) de declarar a Uruguay a priori como un
posible paraíso fiscal e incluirlo en la “lista gris” de dicha institución.
La Global Trade Alert (GTA) es una organización que analiza las distintas
medidas proteccionistas que instrumentan los países.
En este sentido se toma en cuenta para sus estadísticas no solo las que
refieren únicamente a acciones destinadas a limitar las importaciones, sino a
todas las que generan algún tipo de discriminación contra las empresas
extranjeras o nacionales e inclusive contra los propios ciudadanos.
Para el caso de Argentina no sólo se toman en cuenta las Licencias No
Automáticas (LNA) que se aplican para frenar las importaciones, sino también
las medidas explícitas y los controles sobre los capitales como es el caso del
giro de utilidades al exterior.
En el cuadro siguiente se puede observar la cantidad de medidas
proteccionistas que aplican los países integrantes del MERCOSUR.
Medidas proteccionistas vigentes en el año 2013
214
120
8 4
0
50
100
150
200
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Fuente: Elaboración propia en base a datos del GTA
162
Argentina es el país que más medidas ha instrumentado con un total del 214,
seguida por Brasil con 120, luego Paraguay con 8 y finalmente Uruguay con 4
medidas.
La falta de acuerdos respecto de las políticas regulatorias y las diferentes
orientaciones de política existentes entre los países del bloque son los factores
relevantes que han incentivado este tipo de comportamientos.
Las medidas proteccionistas instrumentadas por Argentina han afectado de
manera significativamente negativa a un grupo importante de industrias
nacionales que mantenía un comercio fluido con aquel país (textil y automotriz,
entre otras).
Las medidas implementadas son:
instrumentación de LNA para la importación.
declaración jurada anticipada para la importación de bienes y servicios.
los exportadores deben contribuir al equilibrio de la balanza comercial de
bienes exportando en igual medida de lo que importan
restricciones tanto para empresas como para personas de girar divisas
al exterior ya sea por concepto de dividendos o remesas
restricciones comerciales a uso de tarjetas de crédito y/o débito en el
exterior
sobrecostos para quienes realicen viajes al exterior.
instrumentación por la vía de los hechos de un régimen de tipos de
cambios múltiples.
163
Por su parte los instrumentos aplicados por Brasil no han sido tan importantes y
en la medida que se han desarrollado negociaciones los mismos se han
superado.
Las medidas proteccionistas de Brasil se corresponden con mayores controles
aduaneros y baja de Impuesto a los Productos Industriales (IPI).
Sin embargo los más poderosos del bloque actúan de forma discrecional y no
coordinan con los países de menor peso económico. Esto genera asimetrías
que son muy difíciles de sobrellevar cuando los países necesitan el intercambio
y las relaciones con el bloque son relevantes.
Dentro del abanico de medidas argentinas, se concluye que tres de ellas,
podrían afectar el nivel de actividad del sector de la construcción en Uruguay.
En primer lugar rescatamos las limitaciones a extraer dólares con tarjetas de
crédito (se fija un máximo de U$S 100 en los países limítrofes y U$S 800 en el
resto).
Esta medida puede afectar potencialmente el turismo, provocando un efecto
secundario en la actividad inmobiliaria de los principales destinos turísticos
elegidos por los argentinos (Colonia y Maldonado) así como sobre la demanda
del sector construcción.
Otra medida es la restricción a colocar los dividendos de las actividades
productivas argentinas en el exterior.
Esta medida tiene el efecto potencial de desincentivar la inversión en el sector,
como de frenar las compras de inmuebles.
164
La tercera medida se da por la política cambiaria, que tácitamente tiene un tipo
de cambio múltiple entre el dólar oficial, y el paralelo o “Blue”, haciendo que
nuestra economía pierda competitividad.
Un punto importante en este proceso fue la puesta en funcionamiento del
intercambio de información tributaria entre ambos países.
El impacto del acuerdo fue muy leve en relación a generar algún tipo de
restricciones al ingreso de inversiones a nuestro país en especial al sector
construcción que era uno de los sectores más buscado por dichos capitales. La
razón es que al mismo tiempo existen alternativas de inversiones inmobiliarias
fuera de Uruguay como EE.UU. o Paraguay.
A pesar de este panorama en la comparación de medidas con Argentina, se
debe destacar que el proteccionismo argentino no ha dañado la actividad del
sector como a priori se podía suponer.
Según comentario del presidente de la CCU “El vecino país sigue pujante, todo
lo que produce vale, lo vende o lo consume. Las dificultades van por su política
fiscal y cambiaria muy restrictiva y eso impacta las inversiones de algunos
argentinos en Uruguay, pero no debemos magnificarlo”44
La desaceleración de la economía regional, en especial de los socios más
relevantes se mantendrá en el mediano plazo con lo cual no es dable esperar
un shock positivo de actividad.
Por su parte el menor ingreso de capitales argentinos se da no solo por el
acuerdo tributario, sino y fundamentalmente, por las alternativas de inversión
más rentables en otros países.
44
Entrevista realizada a Ignacio Otegui en el suplemento Economía & Mercado; Diario El País.
165
3.4. Análisis de las principales tendencias del mercado doméstico e internacional.
Según el informe “Engineering & Construction: Scenarios to 202045” se estima
que la actividad constructiva a nivel mundial acumulará un crecimiento de 70%
entre 2009 y 2020. Esto implicaría un crecimiento promedio de 5,2% anual.
Los países beneficiarios de este crecimiento serían los asiáticos, los de Oriente
Medio y los emergentes, dado que se espera un aumento significativo en el
nivel de actividad global para el período indicado.
El crecimiento del sector en estos países se basaría en el impulso que darían
los gobiernos al desarrollo de nuevas infraestructuras y mantenimiento de las
actuales.
A su vez, otra de las condiciones favorables sería la estabilidad financiera que
han gozado estos países en los últimos años, lo que los vuelve atractivos a
recibir inversiones.
En contraposición a este crecimiento, se encuentran los países desarrollados
que hoy presentan importantes problemas financieros y abultados déficits
fiscales que restringen su capacidad de invertir en el sector.
No obstante ello, se espera que EE.UU. presente signos de recuperación a
futuro que implicaría aumentos en la producción del sector construcción tanto a
nivel residencial como no residencial.
La apreciación de las viviendas en EE.UU. impulsaría la actividad de la
construcción llegando a un aumento entorno al 25% de las construcciones
nuevas en los próximos 10 años. Este hecho podría significar un desvío del
flujo de inversión internacional desde otras zonas del mundo hacia EE.UU., con
destino la industria de la construcción de éste país.
45
World Economic Forum (2008), “Engineering & Construction: Scenarios to 2020”
166
La perspectiva para América Latina es que evidenciaría niveles de crecimiento
más bajos teniendo un promedio de crecimiento en el entorno de 1% anual
entre 2009 y 2020.
Esta perspectiva de desarrollo del sector a nivel internacional determinaría la
existencia de mercados y carteras de clientes globales. Esto implicaría un
proceso de globalización de las actividades de las empresas, lo que reduce el
marco de acción a las empresas pequeñas.
Serán las grandes empresas y que cuenten con solvencia económica y
financiera para poder afrontar los desafíos de su internacionalización quienes
podrán llevar a cabo este proceso de globalización que conlleva la
profundización de la industrialización en el sector.
Uruguay no será ajeno al proceso de globalización e industrialización del
sector.
Es dable esperar que en el mediano plazo las empresas locales ingresen en un
proceso de tecnificación e incorporación de nuevos procesos productivos
producto de la competencia e interacción con firmas extranjeras.
Las obras que se desarrollarían serían en los sectores de energía, transporte,
telecomunicaciones, infraestructura industrial y construcción habitacional.
Estos cambios demandarán una mayor y mejor capacitación de los puestos de
trabajo, tanto técnicos como de operarios, lo que implicará generar un cambio
relevante en las instituciones relacionadas del sector y de las educativas, de
forma de adaptarse rápidamente a los requerimientos que el desarrollo implica.
167
Desde el punto de vista habitacional y con el objetivo de cubrir el déficit
existente de larga data en el país, la construcción de viviendas de interés
social, realizada tanto por SCT ó SCNT continuará creciendo en el mediano
plazo.
La tendencia respecto a las construcciones con destino no residencial, estará
determinada por la evolución que registren las restricciones financieras
impuestas por los países de la región, así como por el desempeño que
registren los países desarrollados con relación a la salida de la crisis financiera
internacional.
168
169
4. Desempeño
Dada la estructura del complejo, que tuvo un determinado comportamiento,
ahora nos abocaremos a analizar el resultado de la dinámica en términos de la
rentabilidad de las empresas.
De esta manera, se completa una perspectiva de la performance del sector a
tener en cuenta: la generación de empleo y remuneraciones salariales
(realizada en la sección de comportamiento).
Quedaría por analizar un aspecto complejo que es la evaluación del
funcionamiento de la industria en términos de los beneficios sociales que la
misma genera, este informe aborda algunos aspectos imprescindibles en la
consideración de los impactos sociales de la industria (formación de
trabajadores, vínculos con la situación de pobreza, importancia del acceso a la
vivienda, etc.).
El capítulo comprende una breve caracterización de las estrategias
empresariales exitosas de las empresas nacionales.
A continuación se realiza la presentación de indicadores atinentes a la
rentabilidad del sector. Para ello se realizaron entrevistas a informantes
calificados y profesionales del área contable de empresas constructoras.
Asimismo, se revisó información secundaria de publicaciones periódicas del
sector y se relevó información de la Auditoría Interna de la Nación (AIN). A
continuación se realiza una síntesis general de la performance del sector.
170
4.1. Identificación de estrategias empresariales exitosas
Importa destacar que algunas empresas uruguayas han comenzado su propio
proceso de internacionalización, por ello se realizó una caracterización sumaria
de las estrategias empresariales seguidas por las empresas de capitales
uruguayos fundados en los períodos de referencia.
Para analizar las empresas uruguayas y su estrategia, se debe tener en
cuenta:
los vínculos con las empresas públicas estatales (OSE, UTE, ANTEL y
ANCAP).
el pasaje de especialización en alguna parte del proceso de trabajo a la
actividad multiproducto (problemas de integración vertical y horizontal);
lo anterior es fundamental para especificar las formas de
comportamientos de los mercados (competitivo, oligopolio, monopolio).
Teniendo en cuenta la experiencia reciente se pueden ver una serie de
resultados:
En primer lugar, los entrevistados consideraron que la industria tiene la
capacidad instalada para desarrollar un determinado volumen de obras, pero
con las últimas grandes obras de infraestructura civiles, la misma ha sido
estresada.46
En segundo lugar, algunas firmas se han reconvertido total o parcialmente, o
incluso han llegado a cambiar su giro principal de actividad. Por ejemplo,
empresas cuyo giro inicial estaba vinculado con la actividad metalúrgica y hoy
día son empresas que brindan una importante gama de servicios de
construcción.
46 Montes del Plata, por ejemplo.
171
En tercer lugar, las medianas y grandes empresas tienen una mayor capacidad
de gestionar y administrar los proyectos que le son adjudicados, ya que
cuentan en sus plantillas con el personal técnico idóneo necesario y con una
amplia experiencia. Así mismo han mostrado su capacidad de vinculación con
empresas extranjeras a cargo de la realización de los grandes proyectos.
En cuarto lugar las empresas de menor porte se especializan en los servicios
particulares que demanda la industria ya que las mismas, se ven enfrentadas a
barreras tecnológicas por carecer de personal calificado para la gestión de
dichas tecnologías.
En quinto lugar, los entrevistados consideran que si bien las empresas del
sector han realizado inversiones en máquinas y equipos con el fin de adaptarse
a las nuevas tecnologías, el cambio tecnológico se restringe a la reducción de
costos que el mismo hace posible.
En este sentido se puede concluir que la gestión de las empresas no considera
a la tecnología como la forma de generar ventajas competitivas para su
desarrollo en el largo plazo.
Esta percepción se complementa con la incertidumbre que plantea la
continuación de las demandas recientes dirigidas a la industria.
En sexto lugar, los entrevistados expresaron que existe una alta movilidad de
los RRHH, lo cual lleva a que se desintegren los equipos de trabajo y la
empresa no genere su capital de conocimiento, gestión y administración. Así
mismo fue mencionado por varios entrevistados que las empresas extranjeras
que se instalaron en el país trasladaron personal ocioso a las empresas
locales.
172
Esto constituye en una verdadera barrera para asimilar experiencia tecnológica.
Ello ocurre no solo respecto a los RRHH, sino también respecto al uso de
maquinaria ociosa del exterior en el país.
Por último, los entrevistados consideraron que un tema relevante de estudio
sobre la realidad actual de la industria refiere al dimensionamiento y su
sustentabilidad en el mediano plazo.
Una de las consecuencias es la definición de estrategias ante la finalización de
las obras importantes y la reducción de la demanda del Estado.
A ello debe agregarse un problema vinculado a los costos y la rentabilidad
4.2. Rentabilidad de las empresas
4.2.1. Estructura de costos
4.2.1.1. Análisis del Índice de Costos de la Construcción
La evolución del Índice de Costo de la Construcción (ICC) permite observar las
variaciones de distintos componentes de costos del sector para la construcción
de viviendas.
Es así que entre 2000 y 2013 se observan subas para todos los componentes
del indicador a saber: materiales, mano de obra, gastos generales, impuestos,
permisos de construcción y leyes sociales.
La única excepción es el rubro de “Conexiones definitivas” que cayó en el año
2009, momento en el que se registró una baja generalizada de las tasas de
conexión.
173
85,00
135,00
185,00
235,00
285,00
335,00
385,00
435,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION SEGUN COMPONENTES
Indice de materiales Indice de mano de obra
Indice de Gastos Generales Indice de Impuestos
Indice de Leyes sociales Indice de Conexiones definitivas
Indice de Costo de Permisos
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del INE.
Las variaciones por componente para los últimos tres años se muestran en el
siguiente cuadro:
ÍNDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
Variación por componente
2010 2011 2012
Índice General 12,0% 14,0% 15,0%
Índice de materiales 7,4% 10,6% 7,1%
Índice de mano de obra 15,5% 17,4% 21,8%
Índice de Gastos Generales 9,0% 11,4% 11,3%
Índice de Impuestos 10,8% 13,4% 13,8%
Índice de Leyes sociales 15,8% 17,2% 22,0%
Índice de Conexiones definitivas 1,3% 8,0% 7,0%
Índice de Costo de Permisos 14,4% -0,5% 9,1%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del INE.
Es interesante observar la contribución de los distintos componentes al
aumento observado del índice total. Dichas contribuciones se presentan en el
siguiente cuadro:
174
2010 2011 2012
Variación ICC General 11,6% 14,0% 15,2%
Indice de materiales 2,2% 3,1% 2,1%
Indice de mano de obra 3,9% 4,4% 5,5%
Indice de Gastos Generales 0,9% 1,2% 1,2%
Indice de Impuestos 1,6% 2,0% 2,1%
Indice de Leyes sociales 3,0% 3,3% 4,2%
Indice de Conexiones definitivas 0,0% 0,0% 0,0%
Indice de Costo de Permisos 0,0% 0,0% 0,0%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.en base a datos del INE
Incidencias por componente, en porcentaje
INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN
Entre 2010 y 2012, la Mano de obra y las Leyes Sociales explican
aproximadamente el 60% de la variación del índice, mostrando la importancia
que tienen estos para el sector.
Asimismo corresponde señalar que, la evolución de la mejora salarial también
es notoria en el Índice Medio de Salarios (IMS) ya que el aumento del índice de
salarios de la construcción estuvo por encima del aumento del índice general,
como se mostró anteriormente.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución de los precios de
distintos componentes del costo de materiales de obra con una mayor
desagregación
175
ÍNDICE DE PRECIOS DE COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN Base 100 = Diciembre 2009
Componente 2009 2010 2011 2012
Variación acumulada 2009 - 2012
(%)
Acero común 100 119 128 158 57,9
Arena gruesa 100 101 111 108 7,7
Bald.calcarea L=20 100 96 107 117 16,8
Bald..monolit. L=20 100 96 97 105 5,5
Emulsión asfáltica 100 105 111 118 17,6
Enduido 100 107 122 138 38,2
Polyestireno exp. esp=2CM 100 100 99 98 -2,3
Hidrófugo 100 117 144 165 65,2
Ladrillo de prensa 100 113 131 154 54,2
Madera nacional 100 103 115 115 15,2
Mezcla gruesa 100 101 107 111 10,5
Modulblock 20 100 106 121 139 39,1
Parque engrampado 100 101 106 108 8,0
Pedregullo 100 101 104 109 8,8
Cemento 100 109 118 131 30,6
Tejuelas cerámica 100 100 102 104 3,7
Ticholo 8*25 100 110 123 140 40,4
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a INE
Los materiales que han presentado mayor variación en el período han sido el
Hidrófugo (65,2%), el Acero común (57,9%), el Ladrillo de prensa (54,2%), y el
Ticholo de 8x25 (40,4%).
Por otro lado, el único material de la lista que ha descendido su precio ha sido
el Polyestireno (2,3%).
4.2.1.2. Análisis de la estructura de costos
La primera característica especial de la estructura de costos es que la misma
es afectada por los aportes al BPS, los que se realizan bajo el régimen
denominado “Aportes Unificados”, que además de los aportes a la seguridad
176
social, los mismos incorporan mensualmente el cobro de la cuota parte de
aguinaldo47, salario vacacional y licencia.
A su vez, la cuota mutual de referencia para el sector de la construcción es de
las más altas que tiene el sistema, con lo cual las diferencia entre dicha cuota y
los aportes al FONASA que hacen los empleadores y trabajadores son un
costo laboral más para las empresas.
APORTES UNIFICADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Tasa
Contribuciones especiales a la Seguridad Social Patronales 9,0%
Contribuciones especiales a la Seguridad Social Personales 17,9%
Cargas salariales 28,9%
Seguro Nacional de Salud 9,0 %
B.S.E 6,0 %
Total Aporte Unificado de la Construcción 70,80%
Caja de Profesionales Universitarios 4, 00%
TOTAL DE APORTES 74,8%
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del BPS
Otra aproximación relevante para considerar la estructura de costos es tener
presente las distintas ponderaciones48 de los componentes que aplica el INE
para el cálculo del ICC.
Si bien esto último constituye una limitación del propio indicador, pues la
ponderación utilizada representa la estructura de costos para construcciones
habitacionales, se puede considerar que dentro del mismo se incluyen factores
relevantes como la mano de obra, leyes sociales y núcleo básico de materiales,
los que integran los costos de cualquier tipo de obra.
Quizás la mayor brecha pueda estar en la construcción vial donde existe una
especificidad respecto a la utilización de materiales, maquinaria y nivel técnico
de los responsables de obra.
47
A partir del Decreto 159/013 del mes de mayo, para el cálculo del Aguinaldo se toma en cuenta el Salario Vacacional. 48
Las ponderaciones corresponden a las calculadas para el año 1999, para cuatro tipos de
vivienda, considerando solamente el departamento de Montevideo.
177
Como ya se vio, los componentes incluidos en el cálculo del ICC que surgen de
la Metodología de Construcción del propio índice son: materiales, mano de
obra, leyes sociales, gastos generales, IVA, conexiones definitivas y permisos
de construcción.
El cuadro siguiente expone las ponderaciones mencionadas en las primeras
dos columnas; seguidamente se presentan las estimaciones realizadas para
algunos casos específicos. Se trata de torres económicas con ascensor,
vivienda en planta baja, viviendas individuales, en grupos o aisladas.
Concepto
General
Torre
económica
con ascensor.
Viviendas en planta
baja, económica sin
ascensor
Viviendas individuales
económicas medias aisladas
en grupos medianos
Viviendas
individuales
económicas aisladas
Materiales 29,4 30,83 30,25 27,06 28,13
Mano de Obra 25,26 24,63 24,45 26,25 26,14
Leyes sociales 19,26 17,94 19,7 21,22 20,07
IVA 14,93 10,57 9,89 9,87 9,95
Gastos Generales 10,23 15,19 14,86 14,53 14,77
Conexiones 0,6 0,49 0,52 0,76 0,71
Permisos de construccíón 0,32 0,35 0,33 0,31 0,23
TOTAL 100 100 100 100 100
ESTRUCTURA DE COSTOS SEGÚN PONDERACIÓN(En porcentaje)
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del BPS
Conjuntamente los componentes de costos de Mano de Obra y Leyes Sociales
representan en promedio el 44,5%, seguidos de Materiales con 29,4%, IVA
14,9% y Gastos Generales 10,2%.
En base a información obtenida de publicaciones regulares y entrevistas a
informantes calificados, se construyó una estructura de costos para obras
civiles residenciales con el propósito de contrastarlo con la información provista
por el INE, presentada en el siguiente cuadro:
178
ESTRUCTURA DE COSTOS DE OBRA CIVIL RESIDENCIAL
Concepto Porcentaje
Materiales 33,0
Mano de Obra 30,4
Leyes sociales 21,0
Gastos Generales 15,6
TOTAL 100,0
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F. en base a datos del INE
Respecto a los componentes básicos del ICC, si bien se observan diferencias,
las mismas no serían significativas. Las diferencias más relevantes
corresponden a Mano de Obra y Leyes Sociales con 5,2 y 1,7 puntos
porcentuales respectivamente.
Si se considera el período de tiempo transcurrido entre la determinación de
ambas estructuras se podría decir que la misma se ha mantenido sin cambios
estructurales significativos.
En base a la información relevada se pudo apreciar que la estructura de costos
de obras civiles no residenciales difiere significativamente respecto a la
determinada para el ICC. Los costos laborales, correspondientes a Mano de
Obra, Leyes Sociales y Subcontratos representarían una mayor participación
(57,6%). Para el caso de subcontratos se consideran distintas actividades del
proceso productivo (herrero, pintores, electricistas, finalistas, etc).
Los informantes calificados consultados indicaron que si bien podría
considerarse como homogénea el caso de la construcción residencial – por
ejemplo - la diferencia en la utilización e intensidad de los insumos, dificulta el
cálculo estandarizado y general de los costos.
Dentro del rubro “Gastos Generales” se estarían tomando en cuenta los costos
de equipos y las amortizaciones, como consecuencia de que por sus
179
características dichas obras requieren el uso de algún tipo de equipo mecánico
en mayor o menor proporción.
ESTRUCTURA DE COSTOS
OBRA CIVIL NO RESIDENCIAL
En porcentaje
Concepto
Materiales 37,4
Mano de Obra y Leyes Sociales 20,5
Subcontratos 37,1
Gastos Generales 5,0
TOTAL 100,0
Fuente: Elaborado por Oikos C.E.F.
En lo que refiere a las obras viales, al igual que en las civiles, la estructura de
costos está muy ligada al tipo de obra que se realice. Por las características
propias de las mismas, su estructura difiere de las anteriores, pues el factor
localización de las mismas es importante e implica considerar, además de los
costos de alojamiento y alimentación del personal, si corresponde a obra nueva
o de rehabilitación de pavimento, el tipo de material y bajo qué modalidad, lo
que está fuertemente vinculado al uso intensivo de maquinarias y combustibles,
entre otros factores de producción.49
4.2.1.3. Análisis de los Estados Contables.
Para el análisis de la rentabilidad del sector construcción, compararemos los
ingresos en pesos derivados de la actividad con los costos directos e indirectos
necesarios para desarrollar la actividad constructiva.
Una primera aproximación al comportamiento de esta variable de las empresas
del sector son los resultados que surgen del estudio de caracterización de
49
Más allá de que existen equivalencias entre distintos materiales a utilizar, de acuerdo a la vida útil programada de acuerdo al tránsito y a la carga del mismo, existen diferencias notorias entre utilizar cemento o derivados del petróleo, dado que el precio de estos últimos está fuertemente ligado al precio internacional.
180
rentabilidad que hizo la Dirección General Impositiva (DGI) en el año 200850
donde se busca identificar características de comportamiento de las empresas
incluidas en el grupo CEDE y no CEDE.
En el trabajo referenciado se considera como indicador de rentabilidad el ratio
Resultado Contable/Ingresos Operativos. De la información analizada se
constata que el 79% de las empresas registraron un Resultado Contable (RC)
positivo ubicándose el sector dentro de los niveles promedios de los sectores
analizados.
El nivel del indicador RC/Ingreso Operativos se ubicó en promedio para el
sector construcción en 5,2% anual. Si analizamos el RC después de impuestos
el indicador es 3,2%, nivel por encima del promedio (2,6%).
Una segunda aproximación de análisis de la rentabilidad del sector se realizó
en base a la información que surge de los Estados Contables de las empresas,
publicados en Auditoría interna de la Nación (AIN).
Esta información incluye empresas que realizan diversos tipos de obras como
viviendas, obra civil, vial, infraestructura, etc.
Los resultados se pueden apreciar en el cuadro adjunto.
La rentabilidad promedio del sector medida como el cociente entre RC/Ingresos
para el período 2003-2011 es de 4,9% anual
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
1,0% 0,1% 4,3% 0,7% 14,4% 13,1% 4,9% 3,6% 2,6% 4,0% 4,9%
RATIO RESULTDO CONTABLE SOBRE INGRESOS
50
González, G. y Montero, M. (2008).Caracterización de la rentabilidad de las empresas a través de las declaraciones de IRIC y un ejercicio de simulación sobre algunos cambios del Nuevo Sistema Tributario.
181
El ratio RC/Ingresos en los años 2007 y 2008 registró un significativo aumento,
consecuencia del incremento de los ingresos financieros.
Un aspecto relevante a destacar es que la rentabilidad promedio de las
empresas de mayor porte (según su nivel de facturación) es en promedio de
13,7%%, mientras que el resto registra un nivel promedio de 3,6%.
Otro indicador que contribuye a medir el desempeño de las empresas es la
Rentabilidad Bruta definida como los Ingresos Operativos menos los Costos de
Ventas, en relación a los Ingresos.
En promedio el sector registra una Rentabilidad Bruta de 11,5%.
Cabría puntualizar que las empresas de mayor tamaño tienen una Rentabilidad
Bruta promedio de 16,8%.
4.2.2. Síntesis
Los indicadores de rentabilidad son acordes al período de auge que
experimentó la industria en general.
Como se mencionó anteriormente, dicho auge se da en Montevideo,
Maldonado, Colonia y Rocha en lo que refiere a edificación residencial, y en
Colonia en lo que atañe a edificación no residencial – vinculado a la planta de
Montes del Plata -.51
Así mismo, de acuerdo al mismo documento, el sector emplea 70.000
trabajadores de forma directa y 115.000 incluyendo los empleos indirectos.
51
Gabinete Productivo (2013) Industria de la Construcción 2012
182
En dicho informe se explica como causa del auge del sector las bajas tasas de
interés en EE.UU. y Europa, lo que estimula la llegada de capitales a nuestro
país.
A nuestro criterio esta causalidad debe ser considerada como uno de los
factores determinantes de la dinámica de la industria, aunque no el único y
quizás el menos relevante.
Explicar la dinámica de la industria de la construcción exclusivamente teniendo
en cuenta los retornos financieros privados, exige contemplar los retornos
sociales, lo cual resulta particularmente complejo al considerar los diferenciales
de retornos privados y sociales, cuando se actualizan teniendo en cuenta los
costos ambientales.
183
5. Conclusiones
5.1. Síntesis general
En las distintas instancias metodológicas desarrolladas en el presente trabajo
un factor común fue el asociado a las importantes dificultades de acceso y
disponibilidad de la información. Estas dificultades se observaron entre otros
temas en la escasa publicación de Estados Contables de empresas del sector,
las dificultades de obtener información de parte de las gremiales empresariales,
la difusa e incompleta información existente en distintas dependencias del
sector público, entre otras.
La dinámica reciente del sector muestra diferencias notorias respectos a otras
épocas de crecimiento del sector. En primer lugar, los niveles de inversión
privada se han acrecentado. En segundo lugar, la industria ha incorporado
diferentes tipos de cambios técnicos y ésta parece ser una condición para la
sustentabilidad del largo plazo.
En lo que tiene que ver con el mercado de trabajo del sector, el mismo
presenta las siguientes particularidades: según lo declarado en la ECH los
trabajadores registran un alto grado de informalidad; el grado de flexibilización
laboral es alto (existe una importante cantidad de empresas subcontratadas), la
mano de obra es escasa y presenta en términos generales bajos niveles de
capacitación y formación, existiendo una importante precarización de las
condiciones de trabajo, sobre todo en las empresas de pequeño porte.
La permanencia de los trabajadores en las empresas es baja, presentando
altos niveles de rotación, entre otras particularidades.
Finalmente, en términos de género se detecta una presencia marginal de la
mujer en el sector.
184
En los últimos tiempos, como consecuencia del dinamismo (estrés del sistema
por las obras de gran porte) del sector se está generando un proceso de
cambios de capacidades personales requeridas y una pérdida de conocimiento
y formación, con la consiguiente descalificación que ello implica y pérdida de
oficio en todos los rubros.
Las empresas que están expuestas a la competencia del mercado tanto local
como internacional son más proclives a realizar inversiones. Las mismas
invierten en tecnologías, maquinaria, mejora de procesos productivos, TICs,
utilización de materiales de última generación, automatización de procesos, lo
cual les permite generar ventajas competitivas.
Frente a este modelo de negocios, basado en las ventajas competitivas se
puede contraponer el modelo productivo del sector de baja calificación, alta
rotación y baja permanencia en la empresa de la mano de obra. Este último
modelo deberá resolver los temas del bajo nivel de productividad para ser
viables.
La mejora de todos los puntos enumerados en el párrafo anterior y la mejora en
las técnicas constructivas posibilitaría una mayor capacitación del personal lo
cual ampliaría las posibilidades de acceso a otros segmentos de mercados,
incluso la posibilidad de empleo fuera del país.
Por sus características intrínsecas las pequeñas y medianas empresas
presentan altos grados de adaptabilidad a la demanda existente. Desde esta
perspectiva, es difícil que las pequeñas empresas se presenten a la
construcción de medianas o grandes obras del tipo “llave en mano”.
185
Las pequeñas y medianas empresas del sector, en términos generales, tienen
como mercado objetivo el mercado local, con lo cual acceden a pequeñas y
medianas obras. La forma de acceder a grandes obras es vía la
subcontratación de sus servicios por parte de las grandes empresas.
Las medianas y grandes empresas cuentan, en general, con cuadros
gerenciales entrenados para enfrentar los desafíos que surgen de la
incorporación de innovación y tecnología a los procesos productivos.
Existe un importante déficit de información del universo conformado por las
empresas unipersonales, pequeñas y medianas empresas, de las que no es
posible identificar un patrón de especialización en algunas de las fases del
proceso productivo, y por lo tanto restringe las posibilidades de generar
mecanismos de apoyo o algún tipo de incentivos para aumentar sus
capacidades y de esta manera su productividad.
El nivel de actividad del sector está muy ligado al mercado local, donde los
principales clientes son el Estado y recientemente la obras de infraestructura
de capitales extranjeros como son UPM, Montes de Plata, entre otros.
El importante grado de relacionamiento que tiene el sector de la construcción
con el resto de la economía posibilita analizar el sector y sus potencialidades.
Es pertinente considerar a las distintas actividades relacionadas con la
construcción con el enfoque de clústeres. Por ejemplo, es posible identificar a
aquellas actividades de las empresas privadas vinculadas a las Empresas
Públicas nacionales, que proveen a las mismas de productos y servicios
específicos. Cada de ellos, daría lugar a la conformación de un clúster.
186
Algunos casos particulares pueden ser los vinculados a la provisión de energía,
al tratamiento de aguas residuales y saneamiento, a la extracción y elaboración
de cemento y otros materiales afines, a la industria química vinculada a la
industrialización de subproductos derivados del petróleo, la instalación y
desarrollo de las telecomunicaciones, entre otros.
A estos posibles clústeres se debe de sumar los que podrían considerarse
clústeres “tradicionales”, tales como la construcción edilicia, las obras viales, de
transportes (puertos y aeropuertos), etc.
En el caso de la construcción de edificios es preciso destacar la existencia del
clúster metal mecánico orientado a la producción de estructuras. También debe
mencionarse la emergencia de un clúster del mobiliario y/o construcción
vinculado al sector forestal y maderero.
Por último, y no menos relevante, son las industrias del conocimiento
vinculadas a todos los aspectos de la construcción, sea referido a los
materiales, tecnologías, innovación, gestión y administración.
Los requerimientos de capital pueden constituirse en una barrera a la entrada a
las actividades del sector.
En base a la información revelada de informantes calificados, es posible
concluir que una de las dificultades que encuentran las pequeñas y medianas
empresas para poder entrar al mercado es el acceder al capital de trabajo
necesario para la ejecución de la obra: habitualmente la empresa constructora
solicita al propietario un anticipo de un determinado porcentaje del costo de la
obra para comenzar sus trabajos, otorgándose contra una garantía real o un
aval bancario.
Esto determina que para operar, las empresas constructoras deban disponer
de una línea de crédito para acceder a dicho aval y, dado que la unidad de
187
medida del sector de la construcción es grande, esto hace que los montos a
inmovilizar o a avalar sean significativos en la estructura financiera de la
empresa, constituyéndose indirectamente en barreras de acceso al mercado,
siendo éstas crecientes para las empresas de menor porte.
Esta diferencia que existe entre grandes y pequeñas empresas constructoras,
que fue descrita en términos cualitativos en los párrafos anteriores, constituye
una barrera económica de entrada al mercado de las licitaciones de obra
pública, como también podría ser la exigencia del VECA.
Las grandes empresas que trabajan para el Estado, generalmente califican
VECA para obras de infraestructura y también para obras de edificación,
situación que en general no se cumple en sentido contrario.
Cabe señalar además, que hay empresas que “históricamente” repiten su
participación en la producción de obras para el Estado, probablemente debido
a que cuentan con capital de giro suficiente para no depender de la demora en
los plazos de cobro; trabajan en condiciones de formalidad y cumplen con las
pautas establecidas en el TOCAF.
Respecto a la capacidad instalada de las empresas si bien es complejo
estimarla, las mismas registrarían flexibilidad en el sentido de que estas tienen
la posibilidad de asociarse con otras empresas nacionales o extranjeras, para
hacer frente a la demanda efectiva en el caso de grandes obras que impliquen
la utilización de tecnologías, materiales, maquinaria, o mano de obra
especializada no disponible en el país.
Existe una limitación, y la misma está asociada a la disponibilidad de mano de
obra, y en particular de mano de obra calificada.
188
De la información que surge de la ECH el quince por ciento de la mano de obra
ocupada en el sector está dentro de los límites a ser considerada como pobres.
En cuanto a los niveles de formación, aproximadamente uno de cada dos
operarios no tiene nivel secundario o técnico.
En la estructura de personal del sector se puede considerar que hay un núcleo
permanente de empleados de carácter mensual, que incluye a los
responsables de la gestión a todos los niveles, a los administrativos y a
personas con diversos grados de formación técnica. A diferencia de estos
trabajadores que presentan estabilidad en su puesto de trabajo, se encuentran
los operarios que trabajan a pie de obra que en su gran mayoría permanecen
en la empresa el tiempo de ejecución de una obra.
Otra de las conclusiones que se desprenden del estudio es que existe una alta
proporción de subcontratación de mano de obra asociada fundamentalmente a
empresas unipersonales.
Si bien la participación y obtención de los recursos por parte del Estado para
realizar las obras es relevante, no menos importante es tener un cronograma
de obras correctamente definido.
En el cuerpo del informe se incluye un cuadro de inversiones previstas, el cual
fue relevado a partir de distintas fuentes de información.
Si bien existe un ámbito para el seguimiento de las inversiones, como el
Sistema de Información y Seguimiento de Inversiones (SISI), que funciona bajo
la órbita de la OPP, el mismo se encuentra en un proceso continuo de mejora
tendiente a contemplar o a relevar el universo de inversiones a nivel nacional.
189
Se entiende como fundamental el rol que deberá jugar el Estado en la
concreción de obras de infraestructura, ya sea con financiamiento del propio
Estado o a través de los instrumentos previstos para esos fines.
La capacidad y posibilidades con que cuenta el sector privado nacional como
financiador de obras de infraestructura son marginales. Los inversores
extranjeros presentan algunos reparos en cuanto a los niveles de rentabilidad
de largo plazo de las obras y respecto a los tiempos de ejecución (es habitual
en nuestro país que los tiempos planificados queden por debajo de los que
ejecución).
Si bien el país está innovando en la utilización de las Participación Público
Privadas (PPP) como una forma de asociación con inversores privados para
lograr el financiamiento de las obras de infraestructura, uno de los aspectos
sobresalientes de este instrumento al momento es que el proceso de definición
lleva consigo una importante carga de análisis y estudio, que afecta los propios
tiempos de definición y ejecución.
Estos no condicen con los tiempos necesarios para dar solución a los
problemas puntuales para los que se utiliza este instrumento. Esto también
generaría un desincentivo a las empresas privadas a presentarse como
posibles oferentes.
Se considera que los instrumentos vigentes de incentivos para el desarrollo de
inversiones (Ley de Promoción de Inversiones y Ley de Vivienda de Interés
Social) como instrumentos de política de crecimiento, han cumplido con uno de
sus roles, y han dinamizado al sector.
Las actividades de generación de energía, transporte, minería,
telecomunicaciones, e infraestructura productiva y edilicia, corresponden a las
190
que se estiman recibirían los mayores niveles de inversión, según lo que surge
del relevamiento de inversiones a realizar a nivel agregado.
En cuanto a la estructura de costos del sector construcción, una de las
características del mismo es que hasta el momento ha sido intensivo en la
utilización de mano de obra, registrando una proporción considerable de costos
laborales (salarios y aportes a la Seguridad Social).
Actualmente, no existe un sistema de certificación de aptitud y calificaciones de
los trabajadores del sector en todos sus estamentos.
La evaluación de un sistema constructivo debe realizarse ponderando no sólo
los múltiples factores relacionados con la tecnología sino también considerando
el contexto particular en cada caso, y en función del interés del demandante.
En principio no puede decirse que existan “buenos” o “malos” sistemas
constructivos, sino sistemas “adecuados” o “inadecuados” según los aspectos
relevantes a considerar en cada situación.
Por ello la elección del sistema constructivo requiere una metodología que
asegure el cumplimiento de las premisas antes mencionadas.
Los aspectos culturales relacionados con la “apropiación” del bien producido
por parte del usuario son los más difíciles de evaluar ya que la importancia es
relativa al destino del bien: adquieren mayor relevancia en las obras de
edificación residencial que en las de otro tipo.
En tal sentido, se observa que es en las obras de edificación residencial donde
los sistemas constructivos no tradicionales han tenido la mayor reticencia para
su utilización.
191
La estructura organizacional de la empresa de construcción depende del
tamaño y del tipo de bien que produce. En las empresas de gran porte la
descentralización es mayor que en las pequeñas donde unas pocas personas
concentran todas las tareas. Los organigramas de las empresas dedicadas a
obras de infraestructura pueden diferir de los de las empresas de obras de
edificación.
En las empresas de gran dimensión es frecuente distinguir un Departamento
dedicado exclusivamente a la dirección de obras, cuyos integrantes cuentan
con amplias facultades para tomar decisiones claves para la ejecución de los
trabajos.
En definitiva, la dirección técnica ejerce una labor de gerencia en esas
microempresas que son las obras, con responsabilidades técnicas, comerciales
y financieras.
En términos generales, la organización básica de las empresas del sector
(sean de edificación o de infraestructura, o produzcan utilizando sistemas
tradicionales o sistemas alternativos) no difieren significativamente de las
empresas de otros sectores, salvo por lo que corresponde a las funciones
propias de cada negocio.
Los miembros que integran el organigrama de una empresa constructora, se
pueden clasificar en personal administrativo, personal técnico, y personal
operativo. En una empresa pequeña la estructura es menos compleja, ya que
una sola persona se encarga de varias o de todas las funciones que se deben
realizar en una obra.
192
Es en los cuadros gerenciales, en el personal técnico, y en el operativo donde
pueden identificarse las mayores diferencias derivadas del giro de la empresa
(edificación o infraestructura) y de la utilización de sistemas constructivos
tradicionales, o sistemas constructivos no tradicionales.
Cabe señalar que mercado objetivo difiere entre las empresas de grandes
dimensiones y el de las pequeñas.
En general las empresas pequeñas tienen una demanda más uniforme, un
mercado propio tradicional (el de la pequeña obra local), y trabajan
alternativamente en obras nuevas como en reformas y obras de
mantenimiento.
La gran variabilidad de la demanda influye en la organización.
La capacidad organizacional se manifiesta en la política de comunicación y de
coordinación de tareas dentro de la empresa. No existen protocolos para la
realización de las tareas, especialmente las que conciernen al personal
operativo. Tampoco se realiza una inducción al operario al momento de
integrarse a la plantilla de la empresa, aspecto que difiere entre el personal
administrativo y técnico.
En relación al ambiente laboral, se constata que el “orgullo” y sentido de
“pertenencia” a la empresa que existía en el pasado, ha desaparecido o se ha
resentido, debido a la alta rotación del personal.
Los cambios tecnológicos (incluso los que provienen de sectores que no son
propiamente de la construcción), así como los nuevos instrumentos para el
diseño, los materiales, los propios procesos de producción, y la mejora de los
sistemas de ejecución, inciden de forma significativa en esta industria. Estos
cambios demandan competencia para la innovación en los cuadros
gerenciales, capacitación del personal técnico y del personal operativo. El
personal operativo no solo demanda capacitación, sino que en algunos casos
193
los cambios tecnológicos demandan aptitudes físicas diferentes (motricidad
fina).
Existen dos grandes tendencias en la organización del trabajo: por un lado, un
segmento de empresas con alta dotación de capital, en las cuales se ha
producido una modificación de los procesos de trabajo apuntando a mejorar la
calidad del producto e incorporando modernos instrumentos de gestión; y por
otro lado, empresas con menor dotación de capital que implementaron nuevas
formas de organización del trabajo orientadas a la tercerización.
En la industria de la construcción tanto tradicional como alternativa, se
observan diferencias en el ambiente laboral de “la oficina” y del de “la obra”: en
la primera las condiciones son similares a cualquier oficina independientemente
del giro, y en la segunda se observan características específicas, tales como el
ambiente físico.
El ambiente que corresponde a los sistemas constructivos tradicionales expone
al operario a condiciones de trabajo más drásticas (climáticas, contaminación
sonora, esfuerzos físicos importantes) comprado con el ambiente físico los
sistemas constructivos no tradicionales.
En los sistemas constructivos tradicionales, la incorporación de subcontratos
determina una mayor segmentación de tareas que produce la falta de visión
global del proceso por parte del trabajador.
A esto se suma una alta rotación de los equipos de trabajo, que genera
incertidumbre en los vínculos laborales.
Por el contrario, en los sistemas constructivos tradicionales los equipos de
trabajo en general tienen una menor variación en su integración y mayor
certidumbre en los vínculos laborales, aunque a veces se mantiene la falta de
visión global del proceso.
194
La construcción tradicional se caracteriza por la incertidumbre y la variabilidad
de sus procesos, afecta rendimientos, calidad de los productos y cumplimiento
de la planificación. Los sistemas constructivos no tradicionales disminuyen el
número de variables involucradas en el proceso, por lo que se crean entornos
más estables que permiten desarrollar la producción en forma más eficiente.
La capacitación y actualización tecnológica en la construcción tradicional
aparece como una necesidad para recomponer las aptitudes del trabajador así
como la formación para disminuir la siniestralidad en la industria de la
construcción. Existe el FOCAP para formación de personal de obra en tareas
específicas demandadas por el sector.
La capacitación de mano de obra para construcción con sistemas no
tradicionales, en general se realiza dentro de las empresas, y son promovidos
por las industrias que los producen y buscan participar de un nicho dentro de
este mercado.
A diferencia de otros países, en nuestro país no existe un sistema de
certificación de competencias laborales que permita tener la historia laboral del
personal operativo por lo que la obra se constituye en el “banco de prueba”.
La construcción tradicional lo es no sólo por los materiales que emplea, sino
también por la incorporación lenta de nuevas tecnologías.
La prevalencia de los sistemas constructivos tradicionales fundamentalmente
en las obras de edificación residencial, durante varias décadas en Uruguay se
debe a una serie de factores, algunos de los cuales constituyen ventajas
comparativas respecto de los sistemas constructivos no tradicionales.
195
Entre las mismas cabe mencionar: apropiación cultural de la tecnología, mayor
disponibilidad de los materiales utilizados en el mercado local, baja exigencia
de equipos o maquinaria, mayor acceso a financiamiento, agilidad en la
tramitación de permisos de construcción y documentos afines en ámbitos
estatales, etc.
En el sub-sector edificación residencial, desde el año 2011 el Estado ha
comenzado a promover la utilización de sistemas constructivos no
tradicionales, tales como los que emplean intensivamente madera, para la
producción de viviendas de interés social y ha establecido un marco regulatorio
a través del Documento de aptitud técnica (DAT).
5.2. Prospectiva
Para la realización de la prospectiva se consideraron consultas a expertos e
informantes calificados del sector, tanto de la actividad pública como privada.
En una primera etapa se realizaron entrevistas semi-estructuradas,
posteriormente se realizaron encuestas, luego se complementó la información
recabada con información secundaria y concomitantemente se realizaron
nuevas consultas a expertos de forma de ajustar la información relevada
entorno a los escenarios considerados.
En las entrevistas semi-estructuras se consultaba sobre la visión y situación
actual del sector en términos generales y en particular para del subsector
donde desarrolla la actividad del entrevistado. Luego la consulta refería a la
identificación de dificultades detectadas por los expertos y/o informantes y
finalmente se consultaba sobre su visión de perspectivas de mediano y largo
plazo.
196
En lo que respecta al cuestionario que refiere a las distintas infraestructuras el
mismo se subdividió en distintos capítulos.
Es así que una primera parte corresponde a la Demanda para construcción y
mantenimiento de infraestructura.
Una segunda parte intenta relevar información sobre la Asignación de
Recursos, cuyas opciones de respuesta involucran tanto al sector público como
al privado, los distintos sectores así como los mismos tipos de plazos
señalados anteriormente.
Una tercera parte corresponde a Tecnología y Gestión, en la que se trata de
observar la importancia que le asignan a la misma tanto en términos presentes
y futuros, tratando de identificar las limitantes que enfrenta en ese sentido el
sector. Finalmente, la última sección intenta capturar la visión de los
entrevistados sobre los RRHH, principalmente profesionales y operarios en
términos de su formación actual y futura.
La construcción de los escenarios propuestos se basó en la publicación
“Estrategia Uruguay III Siglo”, entrevistas previas con informantes calificados,
proyecciones propias y del equipo económico contenidas en el Presupuesto
Nacional.
El primer escenario, considerado base, considera un crecimiento de la
economía en el largo plazo entorno al nuevo nivel tendencial. El sector
agroexportador continúa con un importante dinamismo y los factores claves u
obras de infraestructuras relevantes comprende las actividades energéticas,
minería, infraestructura social y obras civiles relevantes a efectos de satisfacer
las necesidades de infraestructuras del país. Se considera que el país continua
accediendo al mercado financieros internacionales.
En el segundo escenario, el desempeño económico del país se ubicaría por
debajo de la nueva tendencia de crecimiento de largo plazo. En este caso
también se considera que la economía enfrenta restricciones presupuestales
197
en el futuro, y el escenario regional e internacional no son favorables. Por otro
lado las obras de infraestructura proyectadas son realizadas pero en un plazo
mayor el previsto inicialmente.
Finalmente, en el tercer escenario la tasa de crecimiento de la economía se
ubica por encima de su nueva tendencia de lago plazo, al tiempo que no
enfrenta restricciones de acceso a los mercados financieros internacionales.
Las obras de infraestructura planificadas se realizan en tiempo y forma. Las
economías regionales e internacional se comportan favorablemente.
Los escenarios propuestos no tienen la intención de predecir el futuro, sino que
los mismos establecen un marco dentro de lo posible.
Los cuestionarios utilizados para estas encuestas se presentan en el Anexo de
este informe.
5.2.1. Infraestructura
En este segmento se mostrarán los resultados obtenidos de la realización de
entrevistas y la aplicación del cuestionario. Los mismos son analizados en base
a las tendencias de: dotación y mantenimiento de infraestructura, demanda,
asignación de recursos, utilización de tecnologías y gestión y por último los
RRHH.
A los encuestados se les planteó los tres escenarios descritos anteriormente.
Demanda para construcción y mantenimiento de obras de infraestructura
A partir de las entrevistas realizadas y de la encuesta, los expertos e
informantes calificados encuentran una dotación suficiente de recursos
únicamente en el subsector carretero, considerándola insuficiente en los
sectores férreo, puertos y fluviales.
198
La información relevada indica que la dotación actual de infraestructura en el
país es adecuada solo para los sectores carreteros y comunicaciones; los
demás sectores (férreos, puertos, fluvial, saneamiento, energéticos y otros)
presentan déficit en las mismas.
En lo que respecta al estado de conservación de la dotación existente de
infraestructura el sector carretero, fluvial y férreo presentan un mal estado de
conservación, en tanto la misma es adecuada en los puertos. En cuanto al
subsector férreo se considera que el estado de mantenimiento es malo. Más
específicamente el sector férreo fue el sector que recibió la peor evaluación
respecto de su estado, considerando que la misma se encuentra en una
“situación crítica”.
En relación a las demás infraestructuras los sectores de saneamiento y energía
muestran una dotación insuficiente de recursos, mientras que se considera
suficiente para el caso del sector de comunicaciones. El estado de
mantenimiento y conservación de la dotación actual de estos sectores es
adecuado.
Respecto de las perspectivas de evolución de la demanda por infraestructura
para los diferentes sectores y considerando las opiniones de la situación actual
de base, para el sector carretero, las respuestas obtenidas indican que se
estima que en el mediano plazo crezca por concepto de ampliación y
mantenimiento, considerándola en niveles mínimos de alta.
Respecto del horizonte temporal, en el largo plazo, se espera una demanda
alta. Es de destacar que alguno de los entrevistados considera que en caso de
no realizarse las inversiones necesarias se podrían estar asistiendo a una
importante limitante en el crecimiento de la economía, al tiempo de imponerle
costos altos en detrimento de la competitividad y del nivel de vida de los
uruguayos.
199
Para el sector férreo tanto a mediano como a corto plazo lo que se espera para
cada escenario condice con las condiciones de partida de los mismos: baja
demanda en el escenario de poco crecimiento económico, una demanda alta
caso del escenario base y una baja demanda para el segundo escenario. En el
sector puertos/fluvial los encuestados esperarían situaciones que se alinean
con los escenarios planteados a cada uno de los encuestados.
La demanda para infraestructura portuaria por concepto de ampliación y
mantenimiento será alta tanto para el mediano como para el largo plazo. Se
estima que la ampliación y mantenimiento generará efectos positivos no solo
en el caso de comercialización de bienes, sino también para el sector turismo,
donde la ampliación de los servicios potenciará al sector.
En el sector energéticos, la demanda por ampliación y mantenimiento se
ubicará en un rango de alta y muy alta para el escenario de base y de máxima
respectivamente y en un horizonte de largo plazo.
En lo que refiere a la demanda por construcción de nuevas infraestructuras las
opiniones indican: para el sector carretero se espera que la misma sea alta en
el largo plazo, mientras que para el mediano plazo el dinamismo no será tan
fuerte. Para el resto de los sectores (puertos, energético, infraestructura
industrial y de servicios así como otras obras públicas y privadas) se han
obtenido respuestas en una línea muy similar que las obtenidas para el resto
de los sectores.
Las diferencias de tendencias más dispares se registra entre los sectores antes
mencionados y el sector férreo, para el que no se espera una alta demanda .En
este caso alguno de los encuestados plantea que es impensable la
construcción de nuevos tendidos de vías férreas salvo pequeños tendidos.
200
Asignación de recursos
En cuanto a la asignación de recursos por parte del sector público orientado a
cada uno de los sectores de infraestructura, la misma no registrará cambios
significativos respectos de la situación actual y en ninguno de los casos de
estima que el Estado realice una asignación de recursos de forma
extraordinaria.
En este sentido se considera que la participación presupuestal no será ni alta ni
muy alta.
En lo que tiene que ver con el sector férreo y dado las evaluaciones realizadas
previamente respecto de su dotación no se espera que el Estado tenga un
papel relevante en la orientación de los recursos hacia éste sector, más bien se
espera una baja asignación.
Por su parte en relación a la infraestructura industrial y de servicios, la
asignación de recursos no será relevante, siendo la misma de muy baja
participación. Esto se entiende dado que estos sectores se asocian a
actividades fundamentalmente del sector privado.
Los recursos hacia los distintos sectores provendrán del mix conformado por el
sector público y privado. En ésta dirección se debería de considerar la
posibilidad de que en algunos casos la inversión la realice el sector privado,
motivado por el retorno a tasas razonables de rentabilidad.
Para ello se debería de desarrollar estructuras de financiamiento similares a las
que habilita la asociación público privada u otras de similares características
donde aporten capital actores externos; mientras que en otros casos se
considera que el sector público debería contemplar dotación presupuestal para
financiar la obra de infraestructura dado que pueden existir casos en que la
rentabilidad no sea la que el sector privado requiere.
201
En cuanto a la asignación presupuestal que realizará el gobierno para cubrir las
necesidades de obras de infraestructura se considera que los sectores de
comunicaciones y energía contarán con recursos suficientes para llevar
adelante sus obras, mientras que el déficit vendrá dado por los recursos
destinados a las obras de infraestructura vial
En este contexto uno de los instrumentos con que cuenta el país para poder
financiar las obras son las Asociaciones Público Privada, instrumento que
impactará positivamente en la obtención de los recursos para la ejecución de
las obras.
El favorable impacto será tanto para el mediano como el largo plazo y
básicamente en los escenarios de base y de máxima.
Asimismo se considera necesario continuar explorando otras formas de
financiamiento de las obras de infraestructura como lo son las asociaciones con
otros países, las concesiones, entre otras.
Tecnología y gestión
En lo que respecta a los temas de tecnologías y de gestión los mismos son
considerados factores claves para mejorar la productividad y competitividad en
los distintos subsectores, esto comprende desarrollos tecnológicos, innovación,
capacitación y acceso a un mayor conocimiento.
Por este motivo, es que las entrevistas y el cuestionario estuvieron orientados a
conocer cuáles aspectos son los que se consideran relevantes para el sector.
Hoy día la incorporación de tecnologías en la industria de la construcción no es
una limitante en el sentido de que la misma se encuentra disponible y el
carácter de globalización que ha adquirido la industria hace que sea posible y
relativamente fácil la asociación con empresas extranjeras para acceder a la
tecnología.
202
Los factores relevantes que impactarán en el uso de tecnologías y en la gestión
de las distintas unidades productivas son: la incorporación de nuevas
tecnologías, la reorientación de la organización del trabajo, la normativa medio
ambientalista, la seguridad y los consejos de salarios entre otros. Dichos
factores se consideran para todos los escenarios y en un horizonte temporal de
mediano y largo plazo.
El impacto que tendrán los avances tecnológicos en los sistemas constructivos
será importante. Es de destacar que en el sector hoy día se utilizan un conjunto
de tecnologías y maquinarias que no determina una brecha entre la utilizada
por la industria en otros países más desarrollados por la características antes
mencionadas de globalización que se viene registrando en el sector, lo cual
hace posible asociarse con empresas que utilizan esas tecnologías en el resto
del mundo.
En ésta dirección la mayor utilización de nuevas técnicas e instrumentos se
considera imprescindible para los sectores carretero, férreo, de puertos y
fluvial en el escenario de máxima.
La incorporación en el mediano y largo plazo de determinados factores
productivos como maquinaria, Tic`s, seguridad laboral, certificación, mejora de
procesos, materiales, gestión de RRHH y recursos naturales (RRNN), son de
vital importancia y se consideran relevantes en el proceso de desarrollo del
sector.
Del análisis de la evolución esperada de precios, cantidad y calidad se
considera que: a) la mano de obra continuará subiendo su precio e
incrementando su costo, en cuanto a la cantidad la misma no registrará
cambios y se espera que su calidad vaya mejorando a lo largo del tiempo, b)
los costos de la tecnología se reducirán, se expanda en cantidad y
disponibilidad, así como también en calidad; c) el financiamiento incrementará
203
sus costos- al etapa de bajas tasas de interés está llegando al final- y el
acceso continuará manteniendo las condiciones actuales; d) en cuanto a las
inversiones se espera que el flujo y dinamismo actual no se mantenga,
reduciéndose su cantidad y mejorando la calidad de las mismas.
En cuanto a las relaciones laborales las mismas continuarán mejorando a partir
de las condiciones actuales y de las mejoras realizadas en los marcos
regulatorios vigentes tanto para los trabajadores como para los empresarios. La
existencia de marcos regulatorios en distintas áreas de la industria contribuye a
la existencia de reglas claras, disminuyendo así la incertidumbre para los
inversionistas.
En cuanto a los costos no se esperan cambios significativos en los mismos, la
estructura de costos está medianamente estandarizada en la industria aunque
contiene para caso la especificidad de cada uno de los subsectores.
En la medida que se vayan definiendo caminos y proceso para aumentar la
productividad de los factores en especial el de la mano de obra, los costos
tenderán a decrecer en términos relativos y así se incrementará la
competitividad.
En cuanto a la disponibilidad de insumos y materias primas no se consideran
situaciones críticas en el mediano y largo plazo.
Respecto a las limitantes que se considera que pueden afectar al sector, existe
consenso en que el principal factor crítico es de la mano de obra tanto en
calidad como en cantidad, para todos los subsectores y escenarios
considerados.
Cuando se habla de mano de obra se refiere a operarios y profesionales. Estos
últimos hoy día presentan una situación de pleno empleo.
204
Recursos humanos
La mano de obra es un factor fundamental en el proceso productivo de la
industria de la construcción.
El grado de formación y capacitación de la misma está asociado a la
especificidad de las tareas que se desarrollan.
En este sentido se identifican dos grandes grupos de trabajadores: profesiones
y operarios.
En lo que tiene que ver con la formación técnica de los profesionales se
considera que la misma es buena, presentan una buena adaptabilidad a las
nuevas tecnologías y están muy informados de los cambios tecnológicos que
se van desarrollando en el segmento en que se desempeñan. En cuanto a los
operarios la formación de los mismos se considera regular.
Tanto para el mediano como para el largo plazo se espera que la capacitación
y formación de la mano de obra evolucione, básicamente considerando la
necesidad de que las nuevas inversiones que se tienen previsto realizar las
cuales implican el uso de nuevas tecnologías, siendo indispensable la
adaptabilidad de este factor, con el fin de incrementar la productividad y
mejorar la competitividad.
En lo que tiene que ver con la productividad del sector, el tema fue
sistemáticamente considerado por los expertos.
La misma se considerada baja y debe de ser enfocada tendiente a mejorar la
competitividad del sector. Él nivel de la variable a priori se asocia a factores
ideológicos y políticos.
205
Otro punto que también juega en contra del desarrollo del sector es la alta
rotación del personal que tienen las empresas, la dispersión de muchas de las
obras en el territorio nacional y el elevado grado de subcontratación. Dicha
situación dificulta el desarrollo de un sentido de pertenencia de los trabajadores
hacia la empresa, situación que está relacionada con los tiempos finitos de las
obras (tienen una fecha de inicio y finalización) característica intrínseca del
sector y la subcontratación creciente que se viene registrando. No menor es la
percepción respecto de un bajo compromiso de la mano de obra en relación a
las tareas que desarrolla.
5.2.2. Residencial y No Residencial
Este cuestionario se dividió en varias partes.
La primera de ellas tiene que ver con la demanda residencial y no residencial,
mientras que la segunda corresponde al presupuesto destinado a uno y otro
caso. La tercera parte refiere a tecnología y gestión mientras que la última de
ellas está relacionada a RRHH.
Nuevamente, al igual que para el caso de infraestructuras se le plantearon a los
encuestados tres escenarios.
Demanda para construcción residencial y no residencial
Para el mediano y largo plazo la demanda para la construcción de viviendas
será alta tanto la que refiere para destino social como comercial. A pesar de
ello se estima que la demanda destinada a fines comerciales de los niveles de
estratos altos tienda a moderarse, mientras que la con destino social se
mantendrá creciente.
206
La construcción nueva no residencial se espera en términos generales para
todos los sectores que la misma sea moderada bajo un escenario base y de
alta a muy alta bajo un escenario de máxima.
En el largo plazo la construcción industrial y de almacenaje incrementarán la
demanda situándose en niveles de alta, situación que se ve reforzada por la las
opiniones realizadas por algunos de los entrevistados, en el sentido de
potenciar la importancia del rol del país en términos de la cadena logística, lo
que también está asociado a la importancia de la red vial para el transporte y
comunicación de mercancías a través de carreteras.
Asimismo la demanda por reparación y mantenimiento del parque habitacional
existente, será alta tanto a mediano como a largo plazo y en los escenarios
base y de máxima.
Los factores que explicarían el dinamismo en la demanda se asocian al buen
desempeño que está registrando el ingreso y el crédito bancario hipotecario.
Estas dos variables estarían explicando no solo la demanda por viviendas
nuevas, sino por reparación y mantenimiento de las mismas.
En cuanto al mantenimiento de las edificaciones no residenciales existentes, se
espera una demanda moderada bajo un escenario base y alta en un escenario
de máxima. Las respuestas son coincidentes en vincular la demanda por los
servicios de construcción respecto al nivel de actividad de la economía.
Asignación presupuestal
Respecto a la asignación presupuestal por parte del Estado para la
construcción de viviendas nuevas, existe una relación cuasi lineal entre el
vínculo de lo esperado respecto a lo planteado en cada escenario.
207
En efecto, en un escenario de máxima se espera una asignación alta de
presupuesto tanto en el mediano como en el largo plazo. Sin embargo, bajo un
escenario base, se considera que la asignación va a ser alta en el mediano
plazo pero moderada en el largo plazo. Esto podría estar reflejando que el
sector privado espera que los recursos que el Estado asigne para la
construcción de viviendas nuevas podría disminuir, moderando así la demanda
en un periodo no muy extenso de tiempo.
No se espera un incremento presupuestal para la reparación y mantenimientos
de las viviendas existentes, para todos los escenarios y períodos de tiempo.
Los resultados anteriores contrastan con respecto a la disponibilidad de
recursos por parte del propio sector privado para la construcción de viviendas
nuevas.
Es posible estimar que el propio sector privado espera una alta disponibilidad
de recursos del propio sector. Sin embargo, en el largo plazo esa dedicación
presupuestal no se mantendrá, sino que la misma podría moderarse.
Respecto de los recursos destinados a la edificación no residencial, las
perspectivas son de una demanda alta para casi todos los ítems considerados,
con excepción de construcciones industriales y de almacenaje. Sin embargo,
bajo el escenario base se espera que en el mediano plazo dicha disponibilidad
sea moderada para todos los casos considerados, lo que contrasta con
respecto a lo esperado en el largo plazo.
En este último caso, para construcciones industriales y de almacenaje,
educación y salud y, hotelería y alojamiento se espera una alta disponibilidad
de recursos.
208
Ello estaría mostrando que el sector privado identifica como sectores que
dinamizarán la demanda en el largo plazo las actividades industriales y de
logística, educación, salud y el desarrollo turístico.
Tecnología y gestión
Tanto en la construcción residencial como no residencial los avances
tecnológicos así como de gestión se reflejan en la competitividad del sector, en
términos de eficiencia y mejora de costos asociados directamente a la
construcción.
De los dos sectores se considera que por las características propias del
proceso constructivo y por determinantes culturales de la sociedad, la
construcción residencial se encuentra más rezagada en cuanto a la aplicación
de nuevas tecnologías y proceso productivos.
Para la construcción residencial y no residencial se esperan impactos
moderados de la tecnología y gestión respecto a los sistemas constructivos
tradicionales.
En el caso de la construcción tradicional de viviendas para sectores de
ingresos altos el impacto no será significativo, pues los materiales utilizados y
los sistemas constructivos utilizados presentan un alto componente de
tecnología de última generación.
En lo que tiene que ver con el impacto sobre la construcción para segmentos
medios y bajos ahí si se estima será importante.
209
Los impactos de la tecnología sobre los procesos de construcción serán
asimétricos dependiendo del tipo de vivienda que se construya, siendo las
orientadas a segmentos medios y bajos las que recibirían las mejoras.
Para la construcción no residencial, se espera un impacto moderado en casi
todas las actividades con la salvedad del escenario de máxima, en el que se
espera un alto impacto en las obras industriales y de almacenaje,
administración, bancos, educación y salud. Para esto rubros también existe
cierta asimetría respecto a lo esperado en términos de tipos de obras y
respecto a los distintos escenarios, siendo las actividades del sector industrial y
de logística, de educación y salud, las que recibirían los mayores impactos en
tecnología y gestión.
La utilización de sistemas constructivos alternativos será importante para las
edificaciones residenciales orientadas a sectores de ingresos medios y medios
bajos.
Dadas las características de los sistemas de construcción alternativos, una
mayor incorporación de los mismos en el caso de la construcción residencial
sería un indicador que estaría reflejando una mejora en las condiciones de
accesibilidad a la vivienda.
En la construcción no residencial, se espera un moderado impacto del grado de
utilización de sistemas constructivos alternativos para todos los escenarios
considerados, aquí vale considerar que al interior de la construcción no
habitacional hoy día se utilizan muchas técnicas y materiales considerados no
tradicionales, con lo cual en cierta forma se reduce el impacto de estos
sistemas.
210
A pesar de ello se considera que en el sub sector de construcción industrial y
de almacenaje, aún quedan espacio para continuar avanzando.
Queda de manifiesto nuevamente la identificación clara que realiza el sector
privado sobre la actividad industrial y de logística, como aquellas actividades
sobre las que se aplicarían los avances tecnológicos a efectos de mejorar la
competitividad del sector.
En términos generales los distintos factores como la maquinaria, la utilización
de tecnologías, la seguridad laboral, la certificación, la mejora de procesos, los
materiales, la gestión de RRHH y de RRNN tendrán un alto grado de
importancia en la incorporación de los mismos al proceso productivo del sector.
En cuanto a las perspectivas de evolución de ciertas características de factores
de producción se sector, al igual que para el sector de infraestructuras se
estima un aumento en el costo de la mano de obra, una mejora en la calidad y
en cuanto a la cantidad se plantean restricciones.
Esto determina que el factor mano de obra será un factor crítico en un
horizonte temporal de mediano plazo.
Por su parte respecto de la evolución de la tecnología, es dable esperar que los
costos en una primera instancia sean altos y luego tiendan a reducirse en la
medida que las mejoras tiendan a expandirse en su utilización, así como su
disponibilidad y calidad. Esto se relaciona con lo esperado por algunos sub
sectores, que consideran un desarrollo importante de construcción con
sistemas alternativos, los que suelen abaratar los costos.
Sin embargo, el uso de la tecnología tiene costos asociados que no todas las
empresas están dispuestas a pagar y requiere de disponibilidad de recursos
financieros y humanos acordes para su utilización.
211
Las limitantes que se identifican y que pueden afectar el desarrollo del sector,
son la evolución de los costos y de la mano de obra en un horizonte de
mediano plazo y de estabilidad.
En un escenario de largo plazo y de niveles de crecimiento importantes se mira
con preocupación la disponibilidad de insumos para el sector y la propia mano
de obra.
Situación de los recursos humanos.
La formación actual de profesionales y operarios que están insertos en el
sector es buena. Sin embargo la incorporación de mano de obra proveniente de
otros sectores ha determinado la pérdida de oficio y profesión que existía en
los trabajadores del sector.
Se estima una mejora en la formación de los profesionales y no se esperan
cambios para los operarios. Este último resultado podría estar indicando que el
propio sector no parece esperar cambios respecto a los resultados que surgen
de la ECH en cuanto al bajo nivel educativo mostrado, lo cual coincide al
momento de las respuestas respecto a las posibles limitantes que puede
enfrentar el sector.
5.3. Recomendaciones
Las recomendaciones realizadas presentan limitaciones, dada la dificultad de
acceso a información pública como privada, la dispersión de la información,
falta de sistematización de la misma, y escasa colaboración por parte de
algunos actores consultados del sector.
212
Información
Dado el tratamiento que recibe el sector en las Cuentas Nacionales en el
sentido de considerar a la industria a partir del destino de su producción
(edificios), correspondería diseñar un conjunto de indicadores más inclusivos
de la diversidad de la actividad constructiva en todo su proceso productivo.
Una de las dificultades halladas en la realización de esta consultoría estuvo
vinculada a la consecución de información, tanto para la caracterización, la
realización de la prospectiva e incluso a efectos de realizar recomendaciones.
En este sentido se propone mejorar y unificar la recolección de datos y
desarrollar indicadores del sector y de su actividad, así como generar una base
de datos e informes del sector periódicos.
Por todo ello, se considera necesaria la creación de una entidad con la finalidad
de relevar, sistematizar y publicar periódicamente información del sector. Esto
sólo sería posible si existe el compromiso de todos los actores vinculados al
sector, así como de todos aquellos que releven algún tipo de información
estadística del propio sector.
.
Desarrollo de tecnologías limpias
Son notorias las distorsiones que, en general, se producen en gran parte del
proceso productivo, ya sea en una obra o en la elaboración de insumos para
las mismas.
En ese sentido, se propone promover y difundir el uso de tecnologías de
gestión limpia y la utilización de maquinarias con efectos positivos sobre el
medio ambiente. Esto redundaría en una mejora de las condiciones de vida de
los vecinos, mejorando la imagen de la empresa hacia la sociedad.
La realización de instancias de difusión sobre la existencia de nuevos
materiales así como de tecnología que apunta en el sentido propuesto, son
elementos importantes para lograr dichos fines. En ese sentido se recomienda
213
promover la identificación de productos de acuerdo a su impacto en el medio
ambiente.
Así como las sociedades tienden a la utilización de combustibles menos
contaminantes, es necesario generar incentivos para el uso de energías
renovables en la construcción de edificaciones, de las que ya existen varias
experiencias en nuestro país, como la instalación de molinos de viento o
paneles solares, cuya energía generada permite el ahorro de energía no
renovable.
En el mismo sentido, se deberían promover la identificación de productos de
acuerdo a su impacto en el medio ambiente tal como se hace, en el mismo
sentido, con otros productos como algunos electrodomésticos.
Análisis del ciclo de vida de los materiales y estructuras enfocados en los
efectos ambientales.
Si bien en términos generales los aspectos socioeconómicos suelen explicar
gran parte de la ubicación de emplazamiento de edificaciones y obras civiles,
se considera que no deberían descuidarse otros aspectos como la
sostenibilidad del medio ambiente, la reutilización del suelo con la finalidad de
desarrollar un urbanismo sustentable (paisaje, identidad cultural, etc.).
Se propone que las instituciones que realizan estudios de materiales y
laboratorios investiguen sobre la vida útil de los distintos materiales y su
amigabilidad con el medio ambiente, generando una base de datos pública con
los resultados obtenidos para cada producto.
Fomento al desarrollo de pequeñas y medianas empresas
Las pequeñas y medianas empresas nacionales presentan dificultades para
competir con las grandes empresas extranjeras y nacionales debido a la
escala, costos y capacidades.
214
En este sentido se propone incentivar el apoyo económico del sector financiero
y del gobierno hacia estas empresas para que puedan adquirir tecnologías y
maquinarias para así competir en igualdad de condiciones.
Asimismo es importante relevar las características de estas pequeñas y
medianas empresas con la finalidad de identificar si existe algún grado de
especialización a efectos de instrumentar políticas de apoyo o, si simplemente
actúan bajo formas jurídicas de empresas unipersonales para poder acceder a
determinados tipos de contratos de trabajo.
Dentro de las tareas del MIEM se encuentra el diseñar las políticas que
promuevan diferentes segmentos de mercado o clúster en los cuales sea
posible la especialización.
Las políticas hacia las Pymes de nuestro país deben armonizar con el mismo
tipo de políticas de los países vecinos. Si este aspecto es relevante para las
Pymes lo mismo vale para las grandes empresas.
No menor en importancia es equiparar los beneficios que tienen las empresas y
trabajadores nacionales con las extranjeras que hacen uso de los tratados
comerciales y de doble imposición para mejorar su competitividad en el
mercado local.
Si bien el criterio general debe ser el fomento de la competencia no deben de
descuidarse la posibilidad de acuerdos estratégicos entre empresa con la
finalidad de innovación así como el acceso a nuevas tecnologías, mercados y
proyectos de gran porte, entre otros objetivos.
Políticas y fomento de la innovación
Como se expresó en varios puntos del informe, las innovaciones en general
apuntan a reducir costos laborales y de materiales, tiempos de construcción,
permiten obras más limpias, reducen la incertidumbre del proceso constructivo
respecto a una obra húmeda, entre otros aspectos.
215
Las innovaciones deben ir acompañadas de estudios que avalen su utilización
con observancia de las normas medio ambientales, por lo que un segundo
efecto de las mismas es que, en general, permiten un mejor aprovechamiento
de recursos y, por ende, reducen el grado de contaminación en distintos
aspectos.
Se propone una mayor coordinación y relacionamiento de las empresas con la
UDELAR, a efectos de permitir un mejor abordaje a los distintos problemas
tecnológicos que enfrentan las empresas del sector en todos sus aspectos, así
como una mayor coordinación con los institutos técnicos y de formación para
capacitar a los trabajadores.
Para el desarrollo del sector sería beneficioso incentivas y fomentar las
políticas de financiación a proyectos con alto componente tecnológico en la
construcción que sean sustentables desde el punto de vista económico,
ambiental y social.
Se considera que una innovación importante para el sector sería desarrollar un
sistema de trazabilidad de empresas y trabajadores con el fin de identificar, las
especializaciones en las diferentes fases de las actividades relacionadas con la
construcción, políticas de salud y accidentes de trabajo, experiencia,
habilidades, estudios o formación, entre otros.
Políticas sociales
Una de las características de los trabajadores del sector, es que una gran parte
de los mismos se ubican por debajo de la línea de pobreza, a pesar del
crecimiento del ingreso promedio de los hogares y el nivel de actividad del
sector.
Ello debería llamar la atención de los hacedores de política en el sentido de
que a pesar del empuje en todos los aspectos mencionados, el nivel de
pobreza en operarios de obra es relativamente alto.
216
Si bien el grado de masculinización de la mano de obra es alto, ello se debe
principalmente a factores culturales así como al uso de técnicas constructivas
tradicionales que implican un importante grado de esfuerzo físico.
En la medida que se incentive el uso de técnicas constructivas no tradicionales
en el proceso productivo, implicará un menor esfuerzo físico por parte de los
operarios. Ello generaría oportunidades de incorporación de la mujer al
mercado de trabajo del sector. Sin embargo, es necesario continuar trabajando
en políticas inclusivas de género en el sector.
En línea con lo anterior, se deben promover los ámbitos de interrelación entre
las empresas y la sociedad de manera de generar los espacios y vínculos para
el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector.
Recursos humanos, salud y capacitación
Una de las características de las empresas es que la duración del proceso
productivo está acotada por la duración de la obra. Ello lleva a que la movilidad
de trabajadores entre empresas sea alta, dificultando el proceso de formación
de la mano de obra a través de la interacción con los más experimentados.
En base a ello sería recomendable la formación de operarios a través de
institutos públicos o privados de formación de mano de obra para el sector.
La formación de la mano de obra permitiría desarrollar un sistema de
certificación de trabajadores por competencias de sus actividades y que
considere, habilidades, uso de maquinaria y herramientas, capacidad de
trabajo en equipo, uso de medidas de seguridad, conducta laboral y actitud
frente al trabajo. Este es un factor que contribuye respecto a la trazabilidad de
los trabajadores propuesta anteriormente.
De acuerdo a lo manifestado por algunos informantes es necesario que los
profesionales del sector tengan una visión comercial de la actividad de la
217
construcción, por lo que a formación no debería estar orientada solamente a
operarios sino también a profesionales.
Respecto a la formación curricular es necesario que la UTU incorpore cursos
de tecnólogos, en las distintas áreas del sector y que aún no son consideradas
por esta institución.
En este sentido, la UDELAR y en especial las facultades de arquitectura e
ingeniería deberían desarrollar e instrumentar carreras de formación intermedia
con la finalidad de satisfacer una demanda con determinado nivel de formación
técnica y posibilitar una rápida inserción laboral.
Mejora de procesos
La mejora de procesos se deberá asociar a una mayor integración entre la
cadena de valor de sector y el diseño de la construcción.
Se deberá promover el desarrollo e implementación de sistemas integrados de
gestión dentro de la obra considerando la calidad, la seguridad y el medio
ambiente, así como el desarrollo y aplicación de reingenierías de procesos en
las obras.
El desarrollo e incorporación de sistema logísticos en las obras así como
potenciar la acción preventiva dentro de las mismas debería ser promovida.
Se deberá incentivar el acceso a la compra de maquinaria que incorporen
criterios de ergonomía y seguridad en su uso, lo que permitirá no solamente
reducir la siniestralidad sino mejorar la productividad.
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)
Las TICs contribuyen con el desarrollo y mejora de los procesos productivos
del sector, en la medida que actúan como complemento y fundamento de cada
una de las tareas que se desarrolla.
218
En este sentido es recomendable generar los inventivos para su utilización
sobre todo para las empresas con dificultades de acceso a las mismas, lo cual
redundaría en una mejora en todas las áreas como ser: comunicaciones,
cálculo, diseño, costos, entre otras.
Ante la importancia de éste tipo de tecnologías y su uso, es necesaria la
creación de ámbitos de divulgación de fácil acceso a las mismas, por ejemplo
vía la creación de un sitio virtual (banco de datos) de aprendizaje e información,
conteniendo la información y novedades respecto de las distintas TIC utilizadas
en el sector, sus aplicaciones.
Promover y apoyar las instancias propuestas por la academia, estudiantes,
trabajadores y empresas relativas a las necesidades de formación en el sector
en éstas tecnologías.
Desarrollar procesos de formación y capacitan en Tic´s que considere la
participación de todos los agentes del sector (empresarios, trabajadores,
estudiantes) basado en las necesidades operativas de los usuarios
Normativa y participación
Si bien el sector de la construcción – en un sentido amplio - no es un sector
regulado, sería conveniente la creación de un sistema de información que
contenga la calificación de las empresas constructoras, la calificación de los
materiales, la evaluación de las innovaciones y la calificación de la mano de
obra. Dicho sistema debería integrarse por agentes públicos y privados.
Promover la participación de los distintos agentes del sector en el desarrollo de
la normativa específica del sector, en este punto el MIEM tiene un rol
fundamental.
Es necesario profundizar en la profesionalización de los controles de seguridad
en obra, orientando los mismos hacia la presencia permanente de los técnicos
prevencionistas en la obra, con el fin de profundizar su trabajo en la prevención
219
y no tanto en las formalidades o como un recurso de opinión ante determinados
hechos. En este sentido corresponde destacar el sesgo del prevencionista a
favor de quien lo contrata. Esto plantea un difícil problema de riesgo moral a
resolver.
Generar un sistema de incentivos tendiente a una reducir de la siniestralidad y
mejora de la salud en obras.
Lineamiento de inversiones.
Uno de los factores que impacta en los niveles de inversión de la industria es la
incertidumbre respecto de la realización de las obras, esto hace que las
empresas no puedan planificar más que en el corto plazo, con lo cual se
restringe el horizonte y nivel de inversiones. Esta limitante hace que las
empresas no hagan inversiones en tecnologías y maquinarias para dichas
obras.
Con la finalidad de lograr una modernización de la economía a través de la
mejora en infraestructura que mejora el aumento de la productividad en todas
las actividades, es necesario plantear un conjunto de medidas y la forma de
concreción de las mismas en el mediano y largo plazo. Es claro que estas
obras de infraestructura atañen a los sectores de energía, transporte,
telecomunicaciones, servicios e infraestructura industrial, entre otros.
Estas medidas deben de ser contenidas en un “Plan Nacional de Inversiones”
de mediano y largo plazo. El objetivo de dicho ejercicio de planificación es
definir el conjunto de inversiones a realizar, su cronograma y financiamiento.
De esta manera se proporcionaría un horizonte temporal compartido entre el
sector público y privado, reduciendo la incertidumbre y el riesgo a ella
asociado.
Lo antes expresado pretende seguir el camino iniciado a través de los estudios
realizados por el Área Estratégica de Desarrollo y Planificación de la OPP.
220
Pautas para la certificación de las empresas del sector de acuerdo a su
mercado objetivo.
El proceso para la obtención de certificación de calidad ya sea de productos,
como de empresas o mano de obra, consiste en cumplir con una serie de
requisitos y protocolos establecidos en un marco regulatorio (normas). En este
sentido, las normas de referencia que establecen pautas en la Gestión de
Calidad de las empresas son las normas ISO 9000, y en particular las ISO
9001.
Con la finalidad de comenzar un proceso que se presume contará con la
reticencia de algunos actores del sector, y a efectos de recomendar procesos
de mejora en la gestión de calidad de las empresas en forma paulatina, vale
tomar como ejemplo el caso español, que cuenta con el documento de “Aptitud
Técnica en Obra” (ApTO). El ApTO testifica la competencia técnica y operativa
de la empresa en su especialidad, resultado de una evaluación positiva de su
sistema de gestión de calidad y de su sistema de ejecución de obras. El
documento es emitido por un organismo autorizado por la Administración
Pública e inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación
del Ministerio de Fomento. De esta forma, el ApTO, además de verificar los
aspectos técnicos de la correcta ejecución de las obras, pondera la fiabilidad y
robustez de la empresa para que las pueda ejecutar de forma continuada.
Establecer un sistema de calidad en vistas “hacia la certificación” de empresas
constructoras y de servicios afines influirá positivamente en el sector;
propiciará que las empresas realicen un proceso de mejora continua que les
abrirá las puertas para la obtención a futuro, de una certificación de gestión de
calidad bajo las normas ISO 9000.
Un escenario con empresas certificadas beneficia tanto a consumidores como
a empresarios. A los primeros porque le asegura la calidad de los productos
221
que adquieren (entre otros beneficios); a los segundos porque le sirve como
medio para cimentar las bases de la gestión de calidad, mantener y adecuar el
sistema de gestión de calidad, y aumentar la motivación del personal.
Criterios y requerimientos para la certificación de personal, de acuerdo a
estándares internacionales
El crecimiento continuo de la industria de la construcción (que ha generado
una significativa cantidad de puestos de trabajo) requiere de políticas de
formación y de certificación de trabajadores, que posibiliten desarrollar los
saberes y prácticas necesarios en la diversidad de oficios de la construcción.
La certificación de competencias laborales constituye una herramienta que
permite reducir la brecha existente entre la oferta de formación brindada por las
instituciones educativas y las necesidades demandadas por las empresas.
Podrá ser considerada como una estrategia para promover la formación
continua a lo largo de la vida del trabajador y ampliar sus oportunidades
laborales. Deberá realizarse a través de un mecanismo eficaz y transparente
de evaluación, conforme a procedimientos estandarizados y que esté abierto a
todos los trabajadores y empresas de la industria de la construcción.
Las instituciones encargadas de la certificación podrán ser públicas o privadas,
deberán implementar procesos de identificación, evaluación y validación de los
conocimientos, competencias y aptitudes profesionales del trabajador,
obtenidos mediante el aprendizaje formal o informal.
Es importante que estas instituciones cuenten con el reconocimiento de los
actores involucrados y estén avaladas por los organismos e instituciones
competentes. Como ejemplo vale citar la experiencia argentina, donde el
222
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) es
el ente certificador reconocido por los organismos públicos competentes.
Contar con un sistema de certificación de competencias laborales beneficiará a
los trabajadores y a las empresas. Para los primeros, el sistema permitirá
reconocer públicamente su experiencia laboral, mejorar las oportunidades de
empleo, e incentivar el desarrollo de las habilidades adquiridas. Para las
segundas, contribuirá a mejorar la gestión del personal en relación a
remuneraciones y promociones, fortalecerá los procesos de calidad y la
confianza a los clientes.
Para los Ministerios e instituciones encargadas de la definición de políticas de
empleo y de educación, un sistema de este tipo brindará información
actualizada que permitirá orientar políticas de empleo, competitividad y
formación profesional.
Cabe destacar las experiencias seguidas en otros países:
Argentina cuenta con un sistema de certificación por el cual el trabajador luego
de pasar por una etapa de evaluación obtiene la “Tarjeta Soy constructor”,
emitida por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC). La tarjeta tiene un chip con la historia laboral del
trabajador que permite al empleador evaluar los antecedentes laborales al
momento de incorporar al trabajador a la plantilla de personal.
En España existe la “Tarjeta Profesional de la Construcción” (TPC),
herramienta similar a la de Argentina, vinculada con la formación en materia de
prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. La tarjeta avala
la experiencia laboral en el sector, la calificación profesional y la formación
recibida. Es emitida por la Fundación Laboral de la Construcción, entidad sin
fines de lucro, formada por varias organizaciones gremiales del sector de la
construcción.
223
En Brasil, existe el Sistema Nacional de Certificación Profesional (SNCP) que
reglamenta los procesos de certificación profesional, contribuye a elevar la
escolaridad de los trabajadores, y articula las diversas modalidades y
experiencias existentes. La certificación es realizada por entidades
certificadoras públicas o privadas que evalúan los conocimientos y habilidades
del trabajador.
Otras recomendaciones
A partir del estudio de los datos disponibles del sector construcción
considerado en la propuesta de para este estudio corresponde ahora destacar
la importancia que tienen otras industrias que en los datos oficial no están
vinculadas a la misma. Su consideración excede los objetivos del presente
trabajo ya que implicaría realizar el estudio desagregado de un conjunto de
sectores, identificar las empresas incluidas en ellos y particionar la producción
según destino. No obstante, es una conclusión del equipo redactor de este
trabajo la sugerencia de llevar adelante estos estudios, ajustándose al
concepto de clúster. En este sentido, una parte del trabajo realizado se orientó
a identificar a algunos de los clústeres que integran el complejo de industrias
del sector.
Hasta el momento, la utilización de las PPP como instrumento financiador de
las inversiones no ha sido muy utilizado según las expectativas planteadas
inicialmente respecto a este instrumento y, los casos para los cuales se ha
instrumentado, los tiempos reales no coinciden con los esperados. Esto podría
plantear la pertinencia de una revisión del mecanismo y a su vez explorar otras
formas de asociación como por ejemplo la posibilidad de asociarse con otros
estados de forma directa con los interesados en las obras de infraestructura a
realizar.
224
5.4. Análisis FODA
A modo de resumen del análisis realizado y tomando en cuenta toda la
información disponible recabada, a continuación se realiza un análisis FODA:
ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Importancia del sector para la construcción de soluciones habitacionales edilicias e infraestructura en todos sus aspectos.
Importante encadenamiento del sector hacia otros sectores de la economía.
Interés de parte de las autoridades ministeriales para analizar el desempeño del sector.
Estabilidad económica del país.
Empresas existentes de larga data.
Existencia de convenios internacionales en materia de tributación y seguridad social.
Flexibilidad en el mercado de trabajo en cuanto a la incorporación de personal extranjero.
Proceso de penetración del sistema constructivo no tradicional.
Inicio de proceso de industrialización de la construcción.
Importantes requerimientos de mantenimiento y nueva infraestructura a nivel nacional.
Aumento de la capacidad de producción de cemento.
Diversificación de la actividad empresarial.
Escasa formación y capacitación de la mano de obra.
Ausencia de institutos de formación con títulos intermedios o técnicos.
Ausencia de certificación de las capacidades de la mano de obra.
Dependencia del mercado interno de las pequeñas y medianas empresas.
Importante índice de siniestralidad en el sector.
Alto grado de informalismo de la mano de obra.
Alto nivel de conflictividad.
Barreras culturales al uso de sistemas y materiales no tradicionales.
Pleno empleo de los puestos técnicos.
Restricción de acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas.
Información fragmentada, dispersa y no sistematizada.
Baja productividad del sector.
225
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Importante instrumentos de promoción y desarrollo de inversiones.
Perspectiva de mejora del ingreso de los hogares y de las empresas.
Tasa de crecimiento de la economía en el largo plazo.
Internalización de nuevos procesos productivos.
Políticas de desarrollo en defensa del medio ambiente.
Instalación de plantas industriales de gran porte.
Disponibilidad de créditos hipotecarios y distintos instrumentos para el acceso a la vivienda propia.
Existencia de un déficit habitacional a nivel nacional.
Importante flujo de IED hacia el país.
Alto nivel de conflictividad.
Endurecimiento de las medidas económicas instrumentadas por países vecinos.
Resistencia de la población a ciertos tipos de obra por la falta o deficiencia en las comunicaciones institucionales.
Falta de recursos públicos para apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Cambios en las reglas de juego de los instrumentos de promoción de inversiones.
Incremento de los costos laborales
Incremento de los costos de materiales.
226
227
6. Anexos
6.1. Bibliografía
Alvarado, A. y Spolmann, S. (2009) “Análisis de competencia del sector
de la construcción chileno y sus procesos de licitaciones públicas de
contratos de obras: Estructura, Agentes y Prácticas”.
Autores varios (2006) “Una nueva era de crecimiento económico en
Uruguay”. Banco Interamericano de Desarrollo.
Bene, N. y Colombo, C. (2012). “Evasión en Puestos de Trabajo. Año
2011”. BPS.
Bittencourt, G., Rodríguez, A. y Torres, S. (2009). “Factores clave para el
crecimiento económico sostenido en Uruguay”. OPP.
Cáceres, L. (1997) “Inversión y crecimiento en Centroamérica”,
Comercio Exterior, vol. 47, Núm. 6, México
Cáceres, L (1997) “La relación de largo plazo entre el ahorro y la
inversión en América Latina”, El Trimestre Económico, vol. 64.
Castro, A; Lima, S; y Freitas Filho, A (1998) “Módulo de Capacitação em
Prospecção Tecnológica de Cadeias Produtivas”.
Comisión Interministerial de Certificación Profesional (2005). “Sistema
Nacional de Certificación Profesional. Propuesta gubernamental”
Equipo de Investigación del Instituto Cuesta Duarte – PIT CNT (2005).
Industria de la Construcción. Estudios sectoriales.
Erdogan, B., Abbott, C. y Aoud, G. (2010). “Construction in year 2030:
developing an information technology visión”
Erdogan, B., Abbott, C., Aoud, G. y Samad, A. (2009). “Construction it in
2030: a scenario planning approach”
Federación Iberoamericana de Cemento (2013). Informe estadístico.
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (2013)
Gabinete Productivo (2013) Industria de la Construcción 2012
Galindo, M y Sosvilla, S. (2012). “Construcción y crecimiento económico”
Revista de Economía Nº 867; Ministerio de Economía y Competitividad.
228
Georghiou, L. (1996) ; “Equipping Researchers for the Future” Nature
Vol.383
Godet, M. (1987). “Scenarios and Strategic Management “.
Godet, M. (2000) “ The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools
and Pitfalls” North-Holland
Gómez, M. (2004). “Subcontratación e industrialización de la
construcción de vivienda popular por la empresa casas Geo”; UAM
González, F. (2007). “Inversión pública e inversión privada en Uruguay:
¿crowding-in o crowding-out? Revista de Ciencias Empresariales y
Economía, PP. 99 - 135, Año 6 – UM.
González, G. y Montero, M. (2008) “Caracterización de la rentabilidad de
las empresas a través de las declaraciones del IRIC y un ejercicio de
simulación sobe algunos cambios del Nuevo Sistema Tributario”.
Asesoría Económica – DGI.
Greven, H. (1999). “Sistemas constructivos: criterios básicos”
Grupo Interdisciplinario de Economía de la Energía (1995) “La economía
uruguaya en los noventa. Análisis y perspectiva de largo plazo”.
Convenio UTE-UDELAR.
Jouvenal, H. (1991) “Invitación a la prospectiva”
Landeta, Jon (2002) “El método Delphi”; Ed. Ariel, España.
Ley Nº 13.728 Plan Nacional de Vivienda (1968)disponible en
www.parlamento.gub.uy
Ley Nº 16.237 (1992) disponible en www.parlamento.gub.uy
Ley Nº 18.719 Presupuesto Nacional período 2010 – 2014; disponible en
www.parlamento.gub.uy
OPP (2009) “Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos productivos.
Monjo Carrio, J (2005). “La evolución de los sistemas constructivos en la
edificación. Procedimientos para su industrialización”. Informes de la
Construcción, Vol. 57, Nº 499-500, septiembre-octubre/noviembre-
diciembre 2005 pag 37 a 54
Pucci, F. (2006) “La negociación de los umbrales aceptables de riesgo
en la industria de la construcción uruguaya” FCS, UDELAR.
229
Reig, N. y Torres, S. (2009). “Compras estatales y políticas industriales
en Uruguay”. Consultoría realizada para el PACPYMES-MIEM
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal. Informe
Económico-Financiero. Exposición de Motivos. Ejercicio 2012; disponible
en www.mef.gub.uy
Uruguay XXI (2013). “Infraestructura y construcción” disponible en
www.uruguayxxi.gub.uy
Vargas, F. (2000). “Algunas experiencias de formación y certificación
basada en competencias en América Latina”.
World Economic Forum (2008), “Engineering & Construction: Scenarios
to 2020”
230
6.2. Enlaces
AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA: www.anv.gub.uy
ANCAP: www.ancap.com.uy
APPCU: www.appcu.org
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY: www.bhu.com.uy
CCU: www.ccu.com.uy
DINAVI: www.mvotma.gub.uy
GAS SAYAGO: www.gassayago.com.uy
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN: www.ieric.org.ar
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CATALUÑA:
www.itec.es
LIGA DE LA CONSTRUCCIÓN: www.ligaconstruccion.org
MTOP: www.mtop.gub.uy
SUNCA: www.sunca.org.uy
231
6.3. Entrevistas
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS: Ing. Agrim. Fabián Barbato
ANCAP: Ing. Juan Luis Romero
BCU: Ec. Gabriela Miraballes; Ec. Gabriela Pacheco
CCU: Ing. Jorge Pazos; Ing. Pablo Bocchi
CITE S.A.: Ing.Muxi
DELOITTE: Ec. Pablo Rosselli
FACULTAD DE INGENIERIA: Ing. Álvaro Gutierrez
GAS SAYAGO: Ing. Pedro De Aurrecoechea
JULIO VILLAMIDE & ASOCIADOS: Sr. Julio Villamide
MELCHOR MASCARO S.A.: Ing. Miguel Busquets
MTOP: Arq. Jorge Lima; Arq. Néstor Castro
OPP: Cr. Enrique Cabrera; Ec. Gabriel Frugoni;; Arq. Mara Moya; Ec. Julio
Pivel; Soc. Gabriel Valente
SACEEM: Ing. Alejandro Ruibal
SUNCA: Ec. Pablo Messina
TEYMA: Ing. Daniel Gutierrez
Ing. Luis Ceiter
Arq. Juan Ciganda
Arq. Ignacio Figares
Ing. David Fontans
XX. Juan Franco
Arq. Walter Graiño
Arq. Andrés Mokobocki
Arq. Gabriel Pandolfi
Ing. Pablo Peirano
Ec. Diego Pereira
Arq. Ariel Ruchansky
232
6.4. Cuestionario Delphi
Carta enviada a los expertos
Montevideo, Octubre de 2013
Estimado Sr.
Ref.: Caracterización y Prospectiva de la Industria de la Construcción
En el marco de una consultoría contratada por la DNI-MIEM nos encontramos
realizando un estudio de caracterización y prospectiva de la industria de la
construcción.
En una primera etapa de este trabajo, se ha realizado el diagnóstico de la
Cadena productiva, identificado los factores que resultan críticos para el
avance futuro de la misma.
La fase que comienza hoy, buscando configurar un futuro deseado y viable
para el desarrollo de la referida Industria con horizonte 2030, se refiere al
análisis prospectivo de la cadena a través de la aplicación de un cuestionario
interactivo basado en la técnica “Delphi” de prospección tecnológica.
(Al final de la presente nota se agrega una sucinta conceptualización sobre
Análisis prospectivo y la descripción de la técnica Delphi)
Usted ha sido seleccionado como uno de los especialistas a consultar por su
gran conocimiento sobre la temática, por lo que agradecería pudiera participar
del Panel de Expertos.
En archivo adjunto estamos enviando Cuestionario DELPHI EDIFICACION
2020.doc/Cuestionario DELPHI VIAL 2020.doc. Sin duda, su intervención será
de gran valor para este estudio
Se espera que los resultados permitan proponer acciones en cada uno de los
eslabones de la cadena, así como en su ambiente institucional y
233
organizacional, buscando la mejora de la competitividad de sus segmentos y la
mejora de la calidad de sus productos intermediarios y finales.
Quedamos a su disposición, para cualquier aclaración que considere
necesaria, y una vez más agradecemos su atención.
234
Sucinta conceptualización sobre Análisis prospectivo
En términos generales, autores relevantes en el tema, definen Prospectiva
como la “Ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en
él…” (Berger, 1968); “… parte del concepto que el futuro aún no existe y se
puede concebir como una realización múltiple” (Jouvenel, 199152) que
“depende solamente de la acción del hombre” (Godet, 1987)53.
La prospectiva es “un medio sistemático de evaluar los desarrollos científicos y
tecnológicos que podrían tener un fuerte impacto en la competitividad industrial,
la creación de riqueza y la calidad de vida” (Georghiou, 199654)
Según Castro y otros, 199855, “La prospección – o análisis prospectivo – es una
técnica de planificación usada para ampliar la base de información disponible
para la toma de decisiones de los gerentes, lo que significa mejorar
cualitativamente el desempeño de los planes. Aunque inicialmente desarrollada
en el ámbito de la planificación estratégica de organizaciones o de sectores de
la economía, la técnica presenta óptimas posibilidades de uso en el contexto de
la planificación y gestión de las cadenas productivas agropecuarias, tanto para
las organizaciones de Investigación & Desarrollo (I&D), como para otras
organizaciones directamente interesadas en el tema. En general, se busca
aclarar tendencias futuras de comportamiento de variables económicas,
sociales, técnicas y políticas. Las organizaciones de I&D tienen especial interés
en el comportamiento futuro de la tecnología”.
52
Jouvenal, H. (1991) “Invitación a la prospectiva” 53
Godet, M. (1987). “Scenarios and Strategic Management” 54
Georghiou, L (1996). “Equipping Researchers for the Future” 55
Castro, A; Lima, S; y Freitas Filho, A (1998) “Módulo de Capacitação em Prospecção Tecnológica de Cadeias Produtivas”.
235
Descripción de la técnica Delphi
La técnica Delphi, tiene por objetivo identificar las convergencias de opiniones
de especialistas y destacar consensos sobre cuestiones concretas, mediante
cuestionarios interactivos sucesivos, que aseguran el anonimato de las
respuestas.
El objetivo más frecuente de los estudios Delphi, es hacer incidir las opiniones
de especialistas en zonas de incertidumbre, de modo de ayudar a la toma de
decisiones futuras (Godet, 200056)
El proceso se inicia con la elaboración de un primer cuestionario por el equipo
encargado de la coordinación, donde se presentan informaciones conocidas
acerca del comportamiento en el pasado y en el presente de las variables
sobre las que se intenta hacer estimaciones futuras.
Luego, se selecciona el conjunto de expertos que serán consultados, a los que
se les solicita que dentro de los plazos agendados respondan en forma
individual.
Usualmente el cuestionario contiene un conjunto de preguntas cuantitativas
apoyadas por información cualitativa, y se busca el consenso de los
especialistas en relación a eventos futuros.
Las respuestas obtenidas, son tabuladas y analizadas estadísticamente.
Para aquellas preguntas, sobres las que no existió convergencia de opiniones,
se elabora un nuevo cuestionario Delphi que contiene los resultados del
precedente análisis estadístico. En esta segunda ronda de preguntas, se le
solicita a los especialistas, a la luz de los resultados numéricos y las
justificaciones dadas en la ronda anterior, que ratifiquen o rectifiquen su
respuesta actualizando o ampliando la justificación a su decisión.
De este modo las divergencias de opiniones debieran reducirse a un nivel
satisfactorio.
56
Godet, M (2000) “The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls”
236
Recomendaciones sobre la actitud de respuesta
No está de más hacer algunas recomendaciones sobre cuál sería la mejor
actitud a la hora de enfrentarse al cuestionario, recomendaciones que, de
seguirse, asegurarían información homogénea y de buena calidad.
Deberá responderse en forma espontánea pero razonada.
“En forma espontánea” quiere decir que se hará uso del conocimiento que el
propio panelista ha acumulado a lo largo de su actividad en el tema, sin que
sea necesario consultar fuentes externas como artículos, estadísticas o
cualquier material similar. Si alguien desea hacerlo para refrescar algún tema o
confirmar alguna respuesta, puede hacerlo sin problemas. Pero, en principio,
basta con “hacer funcionar” el conocimiento ya disponible.
“En forma razonada” quiere decir que se pide un mínimo de reflexión, atención
y dedicación para cada pregunta. Si ello no se tuviese en cuenta, la
consecuencia obvia será un pronóstico de menor calidad.
Ante el desconocimiento frente a alguna pregunta o recomendación, es
infinitamente preferible abstenerse que escribir un pronóstico poco
fundamentado.
Los pronósticos deberán razonarse bajo el supuesto de que el resto de las
variables relevantes se mantendrán constantes (cæteris paribus) – salvo, por
supuesto, la variable examinada en cada caso. Si no se parte de esta base –
esto es, si se considera “que todo puede cambiar en cualquier sentido” –, los
escenarios emergentes serían inmensamente complejos (para lo cual sería
más apropiado trabajar con otros métodos prospectivos).
237
Tampoco debe pensarse el futuro en términos de la eventual ocurrencia de
fenómenos “anormales” o “impredecibles” (grandes catástrofes, p. ej.), salvo
que se tengan elementos para considerar que dichos fenómenos anormales
podrán razonablemente producirse.
En todo momento debe quedar bien clara la diferencia entre lo que se desea
para el futuro y lo que se considera más probable que ocurra – dimensiones
que pueden coincidir o no. El futuro deseado entra en juego a la hora de
señalar la importancia de los temas y las recomendaciones para temas y
capítulos. La importancia siempre refiere a la importancia subjetivamente
asignada por el panelista a un tema en el futuro, y no la importancia que el
resto de los actores de la sociedad le asignará efectivamente. Refiere, pues, a
la opinión sobre el potencial del tema para contribuir al desarrollo
socioeconómico del país
238
Escenarios
Escenario 1 base
El país se posiciona en una tendencia de crecimiento de largo plazo entorno
de 4% anual. El sector agroexportador continúa siendo el más dinámico desde
el punto de vista de las exportaciones. Las obras de infraestructuras
proyectadas (proyectos eólicos, planta regasificadora, ciclo combinado, minería
y obras de infraestructura social) se realizan en el mediano y largo plazo. El
modelo de distribución del ingreso se mantiene. No hay problemas de acceso
al financiamiento internacional.
Escenario 2
El país se ubica en una tendencia de crecimiento por debajo de la nueva
tendencia de largo plazo entre 0 y 2% anual. Esto se sustenta por efectos
desfavorables de la economía regional e internacional y por la dificultad fiscal
que se deberá de afrontar. No se consolidan cambios estructurales en el
modelo productivo. Las inversiones en infraestructura proyectadas se
materializan pero en un mayor plazo y subsisten problemas distributivos.
Escenario 3
El país se ubica por encima de su tendencia de crecimiento potencial,
superior al 5% anual, tal como fue promedio en los últimos 10 años. La
inversión extranjera directa continúa aumentando su participación, no hay
restricciones de acceso al financiamiento, se implementan políticas orientadas
de desarrollo productivo e innovador, que genera un cambio relevante en la
matriz productiva del país. A nivel socioeconómico la distribución mejora, el
ingreso aumenta y las políticas sociales ven sus efectos positivos. Las obras de
infraestructura se realizan en tiempo y forma.
239
Instrucciones para la participación en el Panel Delphi
Este panel es parte de un estudio sobre el futuro de la industria de la
construcción. El objetivo del estudio es formular un futuro deseado y viable
para esta cadena productiva, al horizonte 2030, y recabar elementos que
aporten a la formulación de acciones institucionales y organizacionales, de
modo de sustentar una estrategia de desarrollo a largo plazo para el sector.
La metodología de estudio del futuro que se utilizará, denominada: Delphi, tiene
como objetivo principal la reflexión colectiva sobre eventos futuros. El
pronóstico Delphi consiste en someter a un grupo de expertos o especialistas al
llenado sucesivo de dos o más formularios destinados a recolectar (en forma
confidencial) sus opiniones y visiones sobre el futuro del tema en cuestión.
Cada instancia de llenado del formulario se denomina “ronda”. Uno de los
objetivos básicos de un Delphi consiste en el logro de pronósticos que sean el
producto de consensos lo más sólidos posibles.
La vía para alcanzar este consenso supone que, en las rondas posteriores a la
primera ronda, cada experto que ha realizado pronósticos que se desvían en
algún grado de los pronósticos más consensuados tenga la posibilidad de
modificar su respuesta inicial. Para ello se le presentan los resultados de la
pregunta específica en que ha existido tal desviación, y se le propone que la
reconsidere si encuentra argumentos razonables para ello. De lo contrario,
debe ratificar su respuesta anterior.
El cuestionario Delphi para el que Usted fue convocado, se estructurará en
base a dos rondas; es decir, habrá dos instancias de circulación y respuesta de
los formularios.
Este primer cuestionario comprende preguntas estructuradas en 3 grandes
bloques, cada uno abordando un gran tema, considerado crítico para el
desarrollo de la cadena productiva: 1) DEMANDA; 2) PRESUPUESTO; y 3)
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
240
Para cada Bloque o pregunta, es presentado un marco de referencia. A partir
del mismo es formulada la pregunta, solicitando la opinión de los panelistas
respecto al comportamiento actual y futuro de las variables involucradas.
Este formulario recoge las proyecciones de los expertos en base a preguntas
estructuradas, donde las respuestas son dadas a partir de una escala
cualitativa de 1_a_5 y hay un espacio para observaciones en caso de que el
especialista quiera hacer algún comentario adicional sobre el asunto.
El horizonte temporal del estudio es el año 2030, y para el mismo se prevén 3
escenarios posibles de contexto social y económico: (se agrega una breve
descripción de los mismos en Anexo) y se solicita que el panelista pondere el
efecto que cada escenario produce en las variables que están siendo
analizadas.
El marco espacial de los pronósticos esbozados se circunscribe a Uruguay. Ello
no obsta a que puedan hacerse consideraciones sobre vínculos entre Uruguay
y otros países, así como procesos internacionales que trascienden los límites
de nuestro país. Pero, salvo excepciones de ese tipo, el estudio se remite en
todo momento a Uruguay.
El Objeto de estudio, es la Industria de la Construcción.
Para responder, lea atentamente cada pregunta y señale la alternativa
correspondiente a su opinión.
El cuestionario es auto explicativo, no siendo necesarias consultas para
responderlo, y se estima que 1 hora es suficiente para ello. No obstante,
cualquier duda o aclaración, podrá ser encaminada a través del mail
[email protected] ó al teléfono 24006278.
Una vez que se ha completado el formulario, solicito lo remita cuanto antes vía
e-mail a la dirección [email protected]
El plazo para contestar el formulario culmina el próximo lunes 15 de
OCTUBRE.
Muchas gracias por su colaboración.
241
Cuestionario sobre Edificación residencial
El sector de la construcción está conformado por las actividades de edificación
residencial, edificación no residencial y obras de ingeniería para la construcción de
infraestructura.
De acuerdo al uso del que serán objeto los bienes producidos por la industria de la
construcción, se pueden clasificar las obras en:
Obras de infraestructura vial, que incluye la producción y el mantenimiento
de carreteras, caminos, puentes, viaductos, etc., así como la trama vial urbana.
Otras obras de infraestructura, que incluye las obras hídricas y de
saneamiento, las redes de telefonía y datos, tendidos eléctricos, distribución de
gas, etc.
Edificación residencial, que comprende las tareas relacionadas con la
construcción de edificios destinados a vivienda (sean individuales o colectivas),
tanto los realizados por el sector privado como los realizados por el sector
público. Se incluyen dentro de esta categoría las construcciones nuevas, las
ampliaciones, y las mejoras de hogares.
Edificación no residencial, comprende los edificios destinados a industria y
talleres, almacenaje y galpones sin destino definido a priori, administración,
banca y finanzas, comercios, educación y salud, transporte, hotelería y
alojamiento, cultura y espectáculos, recreación y deporte, arquitectura
funeraria, gastronomía, etc.
Cada uno de estos grupos ha participado y participa en la industria de la construcción
de nuestro país con diferente incidencia relativa en términos de Inversión económica y
en ocupación de mano de obra.
Este cuestionario Delphi, refiere a Edificación Residencial.
Dentro de este grupo de la industria de la construcción, es posible distinguir un primer
sub-grupo, integrado por aquellas obras que son realizadas para un usuario definido,
(construcción a demanda) que es quien encarga la obra; de un segundo sub-grupo
compuesto por aquellas obras que son ejecutadas a solicitud de un promotor que
difiere de quien la usará.
242
Por otra parte, también es posible subdivdir el grupo de edificacion residencial, en
aquellas obras de carácter social, que son apoyadas por el estado (financiando u
otorgando incentivos) y el resto de las obras residenciales.
D E M A N D A
Se entiende que la “Demanda” por viviendas, constituye uno de los factores críticos
para el desarrollo futuro de la industria de la construcción edilicia residencial.
Por otra parte, la “Demanda” puede ser dividida en franjas, de acuerdo a las
posibilidades de pago del destinatario de la misma. En tal sentido, una primera división
que puede realizarse refiere a aquellas viviendas de carácter social.
El MVOTMA, estimó en 201057 el déficit habitacional cuantitativo en 65.000 viviendas.
Esta cifra puede tomarse como una referencia para una primera aproximación de la
demanda, pero debe señalarse que el propio MVOTMA advierte que esta cifra no está
socialmente validada y tampoco puede traducirse en forma lineal en una demanda
real.
PREGUNTA 1: Cual considera Ud. que seráel nivel de la demanda para la construcción de
viviendas destinadas a poblacion de ingresos bajos:
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
57
Plan Nacional de Vivienda 2010-2014 “Mi lugar entre todos”
243
PREGUNTA 2: Cual considera Ud. que seráel nivel de la demanda para la construcción de
viviendas destinadas a poblacion de ingresos medios
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
PREGUNTA 3: Cual considera Ud. que seráel nivel de la demanda para la construcción de
viviendas destinadas a poblacion de ingresos altos
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
PREGUNTA 4: Cual considera Ud. que seráel nivel de la demanda para el mantenimiento del
parque habitacional existente
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
P R E S U P U E S T O
Otro de los factores críticos para el desarrollo futuro de la industria de la construcción
edilicia residencial es la asignación de recursos
El MVOTMA tiene asignado $22.054 millones para inversiones en el período 2010 -
2014, lo que significa un incremento del 65% en términos reales respecto a la
ejecución del anterior período presupuestal
244
Estos recursos que se asignan en el presupuesto se estructuran en seis lineamientos
estratégicos que incluyen:
El Plan Nacional de Realojos.
El Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Los Programas de Actuación Integrada
La Política Nacional de Alquileres para Vivienda de Interés Social
Las acciones respecto a vivienda rural y pequeñas localidades
Política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social.
PREGUNTA 5: Como considera Ud. que seráen el futurola asignación de presupuesto por
parte del estado para la construcción de viviendas nuevas
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
PREGUNTA 6: Como considera Ud. que seráen el futurola asignación de presupuesto por
parte del estado para el mantenimiento de viviendas existentes
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
245
PREGUNTA 7: Como considera Ud. que seráen el futurola disponibilidad de recursos por parte
de privados para la construcción de viviendas
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
T E C N O L O G Í A Y G E S T I Ó N
Se considera que la competitividad de la cadena productiva, depende entre otros
factores de los desarrollos tecnológicos, de innovaciones y de conocimientos que
puedan incorporarse a la misma.
En tal sentido, los avances en Gestión y/o en Tecnología (sea para mejorar la
productividad de los sistemas tradicionales, o sea en la incorporación de nuevas
tecnologías de producción), y los Costos asociados, son aspectos a evaluar.
PREGUNTA 8: Como considera Ud. que estará el grado de avance tecnológico para la
construcción de viviendas.
8.1–APORTES PARA LA MEJORA DE SISTEMAS TRADICIONALES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
8.2–SISTEMAS ALTERNATIVOS
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
246
PREGUNTA 9: Como considera Ud. que será la evolución del costo de la construcción de
viviendas en términos reales.
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
PREGUNTA 10: Como considera Ud. que estará el grado de formación de la mano de obra
para la construcción de viviendas.
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
247
Cuestionario sobre Infraestructura vial
El sector de la construcción está conformado por las actividades de edificación
habitacional, edificación no habitacional y obras de ingeniería para la construcción de
infraestructura.
De acuerdo al uso del que serán objeto los bienes producidos por la industria de la
construcción, se pueden clasificar las obras en:
Obras de infraestructura vial, que incluye la producción y el mantenimiento
de carreteras, caminos, puentes, viaductos, etc., así como la trama vial urbana.
Otras obras de infraestructura, que incluye las obras hídricas y de
saneamiento, las redes de telefonía y datos, tendidos eléctricos, distribución de
gas, etc.
Edificación residencial, que comprende las tareas relacionadas con la
construcción de edificios destinados a vivienda (sean individuales o colectivas),
tanto los realizados por el sector privado como los realizados por el sector
público. Se incluyen dentro de esta categoría las construcciones nuevas, las
ampliaciones, y las mejoras de hogares.
Edificación no residencial, comprende los edificios destinados a industria y
talleres, almacenaje y galpones sin destino definido a priori, administración,
banca y finanzas, comercios, educación y salud, transporte, hotelería y
alojamiento, cultura y espectáculos, recreación y deporte, arquitectura
funeraria, gastronomía, etc.
Cada uno de estos grupos ha participado y participa en la industria de la construcción
de nuestro país con diferente incidencia relativa en términos de Inversión económica y
en ocupación de mano de obra.
ESTE CUESTIONARIO DELPHI, REFIERE A INFRAESTRUCTURA VIAL.
248
D E M A N D A
Se entiende que la “Demanda”, para la construcción y el mantenimiento de carreteras,
caminos, puentes, viaductos, etc., así como de la trama vial urbana, constituye uno de
los factores críticos para el desarrollo futuro de la industria de la construcción de
infraestructura vial
La infraestructura vial, ha sufrido en los últimos años un importante aumento en el
tránsito de vehículos de carga, fruto por un lado del crecimiento económico que ha
experimentado nuestro país (fundamentalmente en los rubros: forestal y granos) y por
otro por la no existencia de vías alternativas desarrolladas (férrea o marítima)
Ese aumento en el tránsito de vehículos de carga genera demandas de mantenimiento
e incluso puede generar demandas de construcción y/o ampliación de la
infraestructura existente.
PREGUNTA 1: Como considera Ud. que estará la demanda de infraestructura vial en los
próximos años desde el punto de vista del mantenimiento y ampliación de la red existente:
1.1 – CARRETERO
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
1.2–FERREO
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
249
PREGUNTA 2: Como considera Ud. que estará la demanda de infraestructura vial en los
próximos años desde el punto de construcción de nuevas vías:
2.1 – CARRETERO
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
2.2 - FÉRREO
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
2.3 - FLUVIAL
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
250
P R E S U P U E S T O
Otro de los factores críticos para el desarrollo futuro de la industria de la construcción
edilicia residencial es la asignación de recursos
Recientemente se ha presentado un trabajo58 con la evolución del estado de las rutas
nacionales y caminos departamentales. En dicho trabajo se afirma que el 50% de los
mismos se encuentran en condiciones malas o regulares.
Dicho trabajo sostiene además, que el aumento de las cargas transportadas produjo
un desgaste mayor de la red vial, que no fue acompañado por un mantenimiento
adecuado.
58Mesa Redonda sobre "Infraestructura Vial del Uruguay: estado, demanda y proyección a 2030", realizado en la UM el 31/07/2013 con la participaron de los Ing. Agr. Rosario Pou y Martín Aguirrezabala, y los Ings. Lucio Cáceres y Antonio Dieste.
251
PREGUNTA 3: Como considera Ud. que estará en el futurola asignación de presupuesto para
el mantenimiento de la red vial existente
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
T E C N O L O G Í A Y G E S T I Ó N
Se considera que la competitividad de la cadena productiva de la infraestructura vial,
depende entre otros factores de los desarrollos tecnológicos,de innovaciones y de
conocimientos que puedan incorporarse a la misma.
En tal sentido, los avances en Gestión y/o en Tecnología (sea para mejorar la
productividad de los sistemas tradicionales, o sea en la incorporación de nuevas
tecnologías de producción), y los Costosasociados, son aspectos a evaluar.
PREGUNTA 4: Como considera Ud. que estará el grado de avance tecnológico para el
mantenimiento de los diferentes tipos de vías de la red vial existente y su incorporación en el
mercado nacional.
4.1–APORTES PARA LA MEJORA DE SISTEMAS TRADICIONALES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
4.2–SISTEMAS ALTERNATIVOS
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
252
PREGUNTA 5: Como considera Ud. que será la evolución del costo de mantenimiento de la
infraestructura vial en términos reales para.
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
PREGUNTA 6: Como considera Ud. que estará el grado de formación de la mano de obra para
la construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
A mediano plazo (2020) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
A largo plazo (2030) 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar 0- No puedo opinar
Observaciones:
