Embed Size (px)
Citation preview
1
Programa de Eficiencia Energética en
Ladrilleras Artesanales de América
Latina
Nicaragua: Estudio de Mercado para el
Sector Ladrillero “Una opción para su desarrollo económico y social”
Informe final
Elaborado por:
10 de enero de 2013 Managua, Nicaragua
2
Contenido
I. Introducción ....................................................................................................... 7
II. Objetivos ........................................................................................................... 9
1.1 General .................................................................................................................... 9
1.2 Específicos ............................................................................................................ 9
1.3 Aspectos metodológicos ...................................................................................... 9
III. Generalidades ................................................................................................ 11
3.1 Historia de la producción del ladrillo y rubros del barro ................................ 11
3.2 Sector Construcción en Nicaragua ................................................................... 12
3.2.1 Comportamiento 2011 .......................................................................................................... 12
3.2.2 Comportamiento 2012 .......................................................................................................... 13
3.2.3 Proyecciones, tendencias y retos ....................................................................................... 14
IV. Productos y Producción .............................................................................. 15
4.1. Definición ............................................................................................................. 15
4.2. Clasificación Arancelaria ................................................................................... 18
4.3. Sistema de producción ...................................................................................... 18
4.4. Legislación, normativas y estándares de calidad nacional e internacional.
..................................................................................................................................... 21
4.4.1 Estándares internacionales ................................................................................................. 22
4.5. Principales cuellos de botellas en el proceso de producción ...................... 23
V. Descripción del Sector Ladrillero ................................................................ 24
5.1 Caracterización de las zonas ............................................................................. 24
5.2 Mapa ...................................................................................................................... 28
5.3 Características de los planteles ................................................................. 29
5.3.1 Planteles por categoría ....................................................................................................... 29
5.3.2 Figura legal y estructura organizacional ............................................................................ 30
5.3.3. Género: participación de hombres, mujeres y niños ...................................................... 31
5.3.3 Servicios básicos en el plantel ............................................................................................ 35
5.3.4 Tenencia de la tierra ............................................................................................................. 37
5.3.5 Tendales activos e inactivos................................................................................................ 38
5.4. Características del sistema de producción ..................................................... 41
5.4.1 Resultados ............................................................................................................................. 41
5.4.2 Desarrollo del proceso de producción ............................................................................... 42
5.4.3 Costos de producción por departamento del país ........................................................... 51
5.4.4 Pérdidas o ganancias por quemas ..................................................................................... 52
5.5. Materia prima, insumos y maquinaria .............................................................. 53
5.5.1. Materias primas e insumos ................................................................................................. 53
5.5.2. Herramientas y maquinarias .............................................................................................. 58
3
5.6. Actores y cadena de valor ................................................................................. 59
5.6.1 Productores ............................................................................................................................ 59
5.6.2 Proveedores ........................................................................................................................... 59
5.6.3 Compradores ......................................................................................................................... 65
5.6.4 Consumidores........................................................................................................................ 70
5.6.5 Instituciones de apoyo .......................................................................................................... 70
5.7. Análisis FODA .................................................................................................... 74
5.7.1 Resumen del Sector ............................................................................................................. 74
5.7.2 Matriz FODA .......................................................................................................................... 76
VI. Comportamiento del mercado .................................................................... 79
6.1. Oferta nacional .................................................................................................... 79
6.2. Comercialización ................................................................................................ 81
6.2.1 Mercado nacional .................................................................................................................. 81
6.2.2 Exportaciones ........................................................................................................................ 84
6.3 Productos sustitutos ........................................................................................... 86
6.3.1 Estrategias comerciales de empresas proveedoras de productos sustitutos .............. 92
6.3.2 Precios por metro cuadrado de productos sustitutos ...................................................... 93
6.4 Fuerzas competitivas del sector (Matriz de Porter) ......................................... 94
6.5. Demanda .............................................................................................................. 95
6.5.1. Demanda internacional ....................................................................................................... 95
6.5.2. Demanda nacional de ladrillos ......................................................................................... 102
6.5.1. Percepción del sector de la Construcción sobre el Sector Ladrillero de Nicaragua 108
VII. Inversiones y Requerimientos ................................................................. 109
7.1. Cálculo de rentabilidad ................................................................................ 110
VIII. Brechas de competitividad...................................................................... 111
IX. Estrategias para el desarrollo productivo y comercial del sector
ladrillero nicaragüense .................................................................................... 112
X. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................... 115
10.1 Conclusiones ................................................................................................... 115
10.2. Recomendaciones .......................................................................................... 117
XI. Anexos ......................................................................................................... 120
11.1. Resumen de leyes, normas y decretos nacionales vinculadas al Sector
Ladrillero ................................................................................................................... 120
11.2 Fichas perfiles de la competencia ................................................................. 133
11.3 Requisitos de exportación para ladrillos y tejas en Centroamérica ......... 138
11.4. Proveedor de maquinaria (Comunicación Electrónica) ............................ 139
11.5. Instrumentos de recopilación de información ............................................ 141
11.6. Listado de entrevistados ............................................................................... 163
4
11.6.1. Productores ......................................................................................................................... 163
11.6.2 Ingenieros, arquitectos y maestros de obra ......................................................................... 165
11.6.3 Instituciones, organismos, proveedores ............................................................................... 165
XII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ................................................................ 167
5
Presentación
El presente documento constituye el documento final de la Consultoría “Elaboración
de Documento de Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua”,
desarrollado en el marco del Programa de Eficiencia Energética para mitigar el cambio
climático, ejecutado por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico
“Swisscontact”.
Este Programa en Nicaragua, tienen incidencia en el territorio nacional y su objetivo
general1 es contribuir a mitigar el cambio climático a través de la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de Nicaragua y mejorar la calidad de vida
de su población, siendo uno de sus focos el sector ladrillero, por los efectos
ambientales de esta actividad productiva.
El estudio se realizó en el último trimestre del año 2012. En su desarrollo se ha
utilizado una metodología combinada de trabajo de campo, que incluye levantamiento
de información primaria con los productores de los tendales2 en el territorio nacional,
actores vinculados al sector y consumidores de los productos del estudio. Así mismo,
se ha realizado trabajo secundario de revisión de estudios, procesamiento y análisis
de información, redacción de informes, entre otros.
A través del estudio se identificó que en el país, en términos sectoriales, este gremio
ha sido foco de apoyo de algunas instituciones en el ámbito nacional, siendo todavía la
fabricación de ladrillos de tipo artesanal, caracterizada por la utilización de una
variedad amplia de tipos y cantidades de combustibles en la cocción o quema del
ladrillo.
De manera que, este estudio se ha desarrollado como un aporte en pro de la actividad
empresarial del sector ladrillero, con miras a reducir la combustión de carbono y
facilitar alternativas comerciales, aprovechando las capacidades instaladas en los
diferentes territorios, integrando a actores vinculados, acorde a la demanda de los
mercados.
El propósito del mismo, además de conocer la base productiva nacional, es analizar la
oferta actual del sector, la demanda real y la potencial, con miras a evaluar las
tendencias y oportunidades de crecimiento, así como valorar los riesgos y brechas de
competitividad, que permita la búsqueda del desarrollo empresarial del sector y
alternativas de nuevos mercados.
El documento está estructurado en doce capítulos, donde el capítulo I y II comprenden
el marco del estudio, con los apartados de Introducción y objetivos planteados para el
desarrollo del presente estudio y la metodología utilizada.
Asimismo, el capítulo III define a grandes rasgos la historia del ladrillo hecho de arcilla
y presenta una evaluación del comportamiento del sector construcción durante los
últimos años 2011 y 2012, analizando las perspectivas para el corto y medio plazo,
1 Fuente: Red de información para productores de ladrillos. Tomado del Sitio Web:
http://www.redladrilleras.net 2 Lugar donde se colocan un conjunto de ladrillos o tejas extendidas para que se sequen.
6
desde la visión de diferentes actores nacionales, acorde a la coyuntura internacional
actual.
El capítulo IV brinda una definición de los principales productos ofertados por sector
ladrillero, su clasificación arancelaria, el sistema de producción, y las principales leyes,
normas y estándares que afectan a este sector.
El capítulo V describe los hallazgos del estudio durante el proceso de levantamiento
de información primaria, visitas in situ en planteles y entrevistas de actores vinculados
al sector ladrillero, abarcando características de las zonas ladrilleras y de los planteles,
que abarca su clasificación como personas naturales o jurídicas, los servicios básicos
con que cuentan, la tenencia de la tierra, la cantidad de planteles activos e inactivos.
Por otro lado, se realiza una caracterización de los sistemas de producción, costos de
producción promedio por departamento y una simulación de pérdidas y ganancias,
materia prima e instrumentos utilizados, incluyendo en el apartado los principales
actores involucrados en la cadena de valor y un análisis FODA3 del sector.
El capítulo VI, abarca el comportamiento del mercado, analizando la oferta nacional,
los sistemas de comercialización, comercialización interna y externa, productos
sustitutos, fuerzas competitivas del sector y la demanda del producto.
El capítulo VII analiza las inversiones hechas y requerimientos mencionados por los
actores productivos y una simulación de la rentabilidad del sector ladrillero del
Municipio de La Paz Centro.
El capítulo VIII considera las brechas de competitividad identificadas, y el capítulo IX,
las propuestas de Estrategias para el Desarrollo Productivo y Comercial del Sector
Ladrillero Nicaragüense.
Los capítulos finales, capítulo X contiene conclusiones y recomendaciones, el capítulo
XI los anexos que abarca, extracto de leyes, normas y reglamentaciones que afectan
al sector ladrillero, fichas perfiles de la competencia, precios de la oferta de la
competencia, requisitos a cumplir para la exportación de ladrillos y tejas en
Centroamérica, proveedor de maquinara (Comunicación Electrónica), encuestas,
listados de ingenieros, arquitectos albañiles, productores.
Finalmente, en el capítulo XII, se incluye la bibliografía consultada referencial para el
desarrollo del estudio.
3 Siglas que hacen referencia a la metodología de caracterización situacional de una empresa, sector o
proyecto, conocida como Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
7
I. Introducción
El sector ladrillero pertenece al sector secundario de la economía nacional,
constituyendo una alternativa de trabajo para cientos de productores, por la demanda
intensiva de mano de obra.
En el país ha sido un sector de referencia, teniendo un auge importante en las
décadas de los sesenta y setenta, épocas en las que hubo en Nicaragua un desarrollo
arquitectónico y constructivo intenso, que permitió el surgimiento de arquitectos,
ingenieros y empresas de prestigio, como la empresa constructora Mateu-Villa-Pereira,
luego convertida en Solórzano-Villa-Pereira (SOVIPE), Lacayo Fiallos, entre otras.
Durante las diferentes épocas, sin embargo, este sector muestra características muy
marcadas, como las necesidades de planificación, por los plazos de entrega de los
proyectos, las necesidades de innovación, capacitación, investigación, desarrollo, la
alta competencia y sobre todo, la utilización y consumo de grandes cantidades de
recursos.
Dentro de esos recursos utilizados para las obras de construcción, popularmente
sobresale el ladrillo cuarterón o ladrillo de arcilla cocido. Este tipo de ladrillo se
considera que brinda un estilo rústico en los acabados de la construcción o bien,
tradicionalista, como una continuidad cultura de las casas coloniales nicaragüenses.
De manera que, este estudio de mercado para el sector ladrillero de Nicaragua
pretende poner de manifiesto las oportunidades de negocios, que ofrece actualmente
esta actividad económica, permitiendo identificarlas y caracterizar el comportamiento
de los diferentes eslabones de la cadena de valor y de las zonas de producción, que
contribuya al establecimiento de mecanismos, apoyos y asesorías para potenciar la
actividad como sostenible y generar un impacto cuantitativo y cualitativo en la
economía familiar.
A través de este estudio, se mapeó en todo el territorio nacional un inventario de
cuatrocientas sesenta y tres (463) ladrilleras establecidas en trece (13) departamentos,
a saber: León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Rivas, Chontales, Boaco,
Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
El departamento de Rivas, en los Municipios de San Jorge, Tola, Belén, Altagracia y
Moyogalpa y el departamento de León, en los municipios de La Paz Centro, Nagarote,
el Sauce, se localizan de acuerdo al inventario elaborado un total de doscientas
sesenta y un (261) ladrilleras, que representan el cincuenta y seis por ciento (56.5%)
del total. En estas zonas de mayor concentración de productores utilizan como fuente
de combustión principalmente leña o madera.
Uno de los aspectos notables es la búsqueda de mejoramiento de alternativas de
utilización de combustibles de este sector, con el aprovechamiento de residuos de
procesos de producción (trillos de arroz, beneficios de café, desechos de aserraderos,
desechos de plataneras, cascara de maní, entre otras), provenientes de materias
primas propias de cada localidad.
8
La elaboración artesanal de ladrillos es una actividad íntimamente relacionada con la
generación de empleos, de ingresos para las familias dedicadas a este fin; así como,
la transmisión cultural de productos hechos de barro, la transmisión generacional de
las técnicas de elaboración de los productos, la participación de la mujer en
actividades gerenciales, comerciales y productivas del sector y la prestación de
alternativas de construcción a menor costo para la población en general.
Este sector igualmente se ha vinculado con los efectos ambientales, principalmente en
el aire y el suelo, cuya medición exacta se desconoce por la falta de estudios de este
tipo.
Esta actividad que se caracteriza por el poco desarrollo industrial y económico, tiene
como principal materia prima, la arcilla y genera productos destinados a la
construcción, tanto de viviendas como de proyectos sociales (escuelas, centros de
salud) proyectos de saneamiento (pozos sépticos) o de otra índole.
Sin embargo, la totalidad de los centros de producción, no dominan estrategias
empresariales, encontrándose cuellos de botella en su gestión interna y el eslabón
comercial, que en la mayoría de las zonas, se circunscribe a la localidad, utilizando
como mecanismos de promoción, la divulgación de persona a persona, tarjetas de
presentación, páginas web y correos electrónicos en muy pocos casos.
Otra de las problemáticas de este sector es el manejo de los recursos y controles
financieros y/o administrativos formales de sus negocios, la implementación del
sistema de seguridad social y el desconocimiento de políticas y normativas vinculadas
a su quehacer operativo.
En el escenario actual y en el mediano plazo se puede vislumbrar que la actividad del sector continuará en crecimiento, tanto en el ámbito privado como público, como lo demuestran las tendencias y proyecciones de los expertos, en el estudio, como resultado del comportamiento propio de los actores involucrados, se presentan alternativas de acción para mejorar la competitividad del sector, proponiendo productos diferenciados o desarrollando estrategias de costos, exploración de nuevos mercados, reconversión de los procesos producción, de materia prima utilizada y mejorando la capacidad de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en una red comercial estructurada, sea en el mercado local, nacional o internacional, que permita la generación de utilidades para el productor y no sólo el retorno de la inversión o capital de trabajo. El reconocimiento de la calidad y resistencia de los ladrillos y tejas prevale en el país y más allá de sus fronteras, como una alternativa para la búsqueda de mercados no tradicionales, en los cuales se exigen el cumplimiento de normativas y requisitos que permitan exportar estos productos hacia los países que los demanden.
9
II. Objetivos
1.1 General Análisis del sistema de mercado del sector ladrillero en Nicaragua4.
1.2 Específicos
Realizar mapeo de ladrilleras existentes a nivel nacional. Caracterizar el sector ladrillero a nivel nacional, cadena de valor, la oferta, y la
demanda. Realizar análisis de la competencia del sector. Identificar nichos para oportunidades de negocios, con énfasis en la cadena de
valor. Identificar factores de riesgo o brechas de competitividad que pueden impedir
el desarrollo de los pequeños negocios en los diferentes departamentos y municipios del país.
1.3 Aspectos metodológicos
Para el desarrollo de la consultoría, se implementaron los siguientes aspectos
metodológicos:
Levantamiento de información primaria: Etapa implementada conforme lo planificado en el Plan de Trabajo de la Consultoría, incluyendo visitas en todo el territorio nacional, a través de la coordinación del equipo de trabajo o contraparte técnica del estudio. En esta fase se encuestó con guías de entrevistas previamente elaboradas,
validadas y aprobadas por el equipo técnico del Programa, parte integral del
informe, a una muestra al diecinueve por ciento (19%) de productores de
ladrillos, equivalente a ochenta y nueve (89) encuestas realizadas en todo el
territorio nacional; cuatro (4) de proveedores maquinaria; dieciséis (16)
entidades financieras; siete (7) intermediarios comerciales; siete (7) actores
vinculados al sector, entre gubernamentales, no gubernamentales, organismos,
entre otros (Alcaldías, MARENA, MEM, MIFIC) y un (1) fabricante de horno,
como se observa en el siguiente gráfico.
4 Tomado de loso términos de referencia de la Consultoría.
10
Gráfico No. 1: Número de encuestas a productores realizadas por Departamento
Fuente:Elaboración propia en base a levantamiento de información primaria
Enlaces y Fuentes de Información: Esta etapa se concentró en la recopilación y análisis de información estadística de bases de datos de comercio exterior, tales como: estadísticas de importación y exportación de países de interés (valores y volúmenes); trato arancelario de los productos nicaragüense en estudio conforme a los mercados de interés y acuerdos comerciales existentes con Nicaragua; participación de los países en el mercado internacional y tasas de crecimiento. A través de esta información fue posible identificar el comportamiento de la oferta y demanda nacional e internacional, así como las tendencias o proyecciones. Del mismo modo se trabajó para el acceso a otras bases de datos (no estadísticas) para identificar información clave, tales como: precios, principales actores y contactos comerciales de los mercados de interés, que permite el desarrollo de las actividades en situ.
Procesamiento de información: Se elaboró base de datos en un programa estadístico (SPSS), que permitiera la obtención de resultados incluidos en el estudio y el cruce de variables para análisis de la información primaria de las tres diferentes fuentes establecidas preliminarmente. Así mismo, se analizó la información de mercado recopilada, con miras a la propuesta de estrategias para el sector.
Aplicación de lineamientos establecidos en los Términos de Referencia (TDR´s) de la Consultoría, para el desarrollo de la misma y las recomendaciones técnicas del equipo contraparte de este estudio.
11
III. Generalidades
3.1 Historia de la producción del ladrillo y rubros del barro
La palabra “ladrillo” proviene del sumerio antiguo, que significa ciudad y construcción. La historia de la construcción5 surge tras la finalización de la vida nómada del individuo, para adoptar unas pautas de vida sedentarias (Período Neolítico de la evolución del hombre) A partir de entonces, surge la construcción con materiales imperecederos, existentes a su alrededor. El ladrillo más antiguo del mundo se encontró en 1952 en unas excavaciones de Jericó, a orillas del río Jordán, por lo que se aduce el origen del ladrillo de arcilla en esta civilización. En las ruinas de Jericó se encontraron dos tipos de ladrillos, los más antiguos datan del 8300 a.C. y varían en tamaño, median aproximadamente 26x10x10 cm y se hacían escarbando barro del suelo con ayuda de un palo, mezclándolo con agua u amasándolo hasta darle una forma más o menos rectangular, luego se secaban exponiéndolos al sol. El segundo tipo de ladrillo que se encontró en Jericó era más trabajado (7660 a.C.), se le formaba de manera similar al anterior pero era más largo, fino y consistente, se marcaban en la superficie superior con espinas de pescado o con la huella del dedo pulgar. Las ventajas y desventajas encontradas en los ladrillos sobre el barro en la época son: se transportaban con mayor facilidad, la pared de barro era más resistente, eliminó la necesidad de un soporte que sujetara ambos lados de la pared para mantenerla recta. También tenían algunas desventajas pues no encajaban bien unos con otros, su tamaño no era muy uniforme y dependían de juntas muy gruesas de barro que eran más frágiles que el ladrillo. La primera innovación en la fabricación del producto surgió en Egipto, originándose el molde como una de las principales herramientas para hacer ladrillos. Las imágenes más antiguas de la fabricación de ladrillos se encontraron en Tebas hacia el 1450 A.C., en estas se observan a varios obreros sacando agua de una charca, mezclándola con barro y paja y depositando el amasijo en un molde de madera son fondo. Con este método ladrillero podían moldear cientos de ladrillos idénticos y perfectamente rectangulares en un solo día. Según parece los egipcios adoptaron este método desde Mesopotamia pues al parecer los ladrillos moldeados fueron de uso común en Mesopotamia mucho antes (5900 a.C.). El ingenio de los egipcios en el uso del ladrillo en molde rectangular de una forma muy imaginativa y lo más importante es que desarrollaron una sofisticada arquitectura de ladrillos con arcos y bóvedas. A pesar de que los egipcios perfeccionaron el ladrillo de barro mostraron muy poco interés por el ladrillo cocido, ellos no lo necesitaban pues contaban con grandes yacimientos de piedra para sus construcciones. Fue en Mesopotamia y su civilización
5 James W. P. Campbell, Will Price. Ladrillo, Historia Universal; Blume,2004
12
donde se observa el ladrillo de barro cocido. Esta civilización desarrolló sofisticados métodos de fabricación y uso del ladrillo que se han mantenido intactos durante siglos después de su desaparición. Para cocer la arcilla con eficacia y conseguir que se convirtiera en una masa dura se sometía a temperaturas de entre 950 y 1150 °C; si las temperaturas eran muy elevadas el ladrillos se derretía; por el contrario, si eran demasiado bajas se desmoronaba con facilidad, por lo tanto el ladrillo cocido se convirtió en un material muy preciado, este entonces solo era adecuado para templos y palacios, las casas de los dioses y los reyes. A diferencia de la actualidad, que forma parte del paisaje habitual de nuestras modernas urbes Los ladrillos cocidos en esta época costaban treinta (30) veces más que los de barro. De manera, que las técnicas y la elaboración de los ladrillos en su concepto básico se ha ido transmitiendo de civilización en civilización y de la misma manera, en cada civilización fue evolucionando. Así en la civilización babilónica, perfeccionaron el arte de aplantillado y esmaltado del ladrillos cocido, nuevas tecnologías que alcanzaron cotas de gran sofisticación. Este período aglomera 9500 años de la historia más importante del ladrillo, que pese a su simpleza, ha sido uno de los logros tecnológicos más grandes de la humanidad contribuyendo y beneficiando el desarrollo de las culturas, la arquitectura y las edificaciones de que gozamos en la actualidad.
3.2 Sector Construcción en Nicaragua Este apartado presenta un resumen narrativo del comportamiento del sector construcción en Nicaragua en los dos últimos años, 2011 y 2012. Además se incluyen las proyecciones, tendencias y retos para el sector desde diferentes perspectivas.
3.2.1 Comportamiento 2011
Después de caer durante doce trimestres consecutivos, el sector de la construcción comenzó a mostrar mejoría durante el primer trimestre del 2011, cuando creció en 0.7%, parámetro del despegue del crecimiento del sector, alcanzando en el segundo trimestre, un 17.4%. Comparando el comportamiento de agosto del 2011 en relación a agosto del 2010, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, el crecimiento de este año alcanzó un 2%. La razón de esas cifras es climatológica y de confluencia de inversiones en el tiempo, especialmente varias del campo energético. La mejora se explica en gran medida porque el invierno fue relativamente benigno. El crecimiento fue marcado por los proyectos y planes de inversión pública que entran en verano, igual que la inversión privada, y casi siempre sufren un frenazo en el segundo semestre a causa de las lluvias, que ese año fueron menos copiosas que en años anteriores. Esa benignidad climática generó la oportunidad para que se siguieran desarrollando algunos proyectos, tanto privados como públicos. La perspectiva planteada a finales de 2011, basadas en el Índice Mensual de Actividad Económica, es que mantendría el buen desempeño del sector para el año 2012.
13
3.2.2 Comportamiento 2012
Según datos de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), para 2012, las inversiones privadas en construcción de residenciales de viviendas son el principal impulso al crecimiento del sector, beneficiado por el crédito hipotecario real, que registró según cifras del Banco Central de Nicaragua, una expansión interanual del 7.8% en relación a 2011.
Durante el primer trimestre del año6, el índice mensual de actividad económica de la construcción, al mes de marzo, registró un aumento acelerado de 11.5% promedio mensual, a diferencia del 7.3% alcanzado en la misma fecha en el año 2011, como resultado del crecimiento de la producción de cemento, arena, bloques y piedra triturada. Igualmente, mostró un crecimiento interanual del área efectivamente construida a nivel nacional equivalente al 46%, versus el 25.7% en el primer semestre del año anterior.
Estas cifras muestras una mejoría en el segundo trimestre del año 2012, donde la construcción privada registró un crecimiento del 48.8%. Las obras residenciales siguen siendo el factor de dinamismo del sector, que aportaron 40.6 puntos porcentuales. Las obras de servicio, comercio e industria, aportaron en menor medida y en conjunto un 8.2 puntos porcentuales.
Para ese semestre, la señal de tendencia ciclo del área efectivamente construida nacional mostró un crecimiento interanual del 48.7%. Se mostró un crecimiento del área efectivamente construida de viviendas de interés social. En este sentido, la actividad, recibió un empuje de la banca, a través del crédito hipotecario, que registró una expansión interanual del 10.4%.
En términos geográficos, el crecimiento de la actividad constructora fueron 33.6 puntos
porcentuales en Managua y 15.2 puntos porcentuales en el resto de las ciudades.
El destino industrial mostró un resultado heterogéneo, registrándose tasas de crecimiento en Managua por el surgimiento de zonas franca y una nueva obra de la industria cárnica y en el resto de ciudades se mostró menor contracción por dos nuevas construcciones de zonas francas en Masaya y Estelí.
En el destino comercio y servicios, igualmente se registró crecimiento acelerado en
Managua y el resto de las ciudades.
Por su parte, el índice de precios de materiales de construcción registró un crecimiento del 7%, 2.3 puntos porcentuales menos en relación al primer trimestre del año, lo que obedece a la desaceleración en los precios de los capítulos o subsectores madera y techos, metales y derivados, electricidad e iluminación, cemento y derivados; a excepción de sanitarios y pisos.
Es preciso resaltar, que el comportamiento de cementos y derivados aportó 2 puntos porcentuales y creció 9.8% promedio mensual en comparación al 10.5% alcanzado en el primer trimestre del año. El menor crecimiento del capítulo obedeció a la disminución del ritmo de expansión del precio de las bolsas de cemento y ladrillos.
En el tema de viviendas finalizadas, el 90.2% del total de éstas, geográficamente se concentró en cinco departamentos, a saber: Managua, con el 77% de participación;
6 Banco Central de Nicaragua. División Económica. Situación de la construcción privada. Junio, 2012. Tomada del sitio web: www.bcn.gob.ni
14
León, 4.8%; Estelí, 3.9%; Masaya, 2.3% y la Región Autónoma del Atlántico Norte –RAAN-, con el 2.2%.
En relación a construcciones iniciadas, los departamentos que aglutinan el 79% son: Managua con una participación porcentual del 54.6%; León, con el 8.9%; Estelí, con 7.5%; Matagalpa con 4.1% y Masaya con otro 4.1%.
3.2.3 Proyecciones, tendencias y retos
Conforme los datos registrados en el año 2012 recientemente finalizado, donde el tercer trimestre del año cerró con un crecimiento del cuarenta y ocho por ciento (48%), impulsado por la construcción de residenciales, las perspectivas para los diferentes actores nacionales se muestran positivas. Para 2013, se proyecta que el sector construcción, tendrá leves oscilaciones hacia abajo, sin embargo existe la posibilidad de que se inicien grandes proyectos anunciados por el gobierno que sigan permitiendo el auge de este importante sector. Para especialistas económicos7, 2013 será un año bastante parecido al actual pero
con un menor crecimiento económico, donde el Gobierno buscará mejorar la posición de la inversión pública como facilitadora de un mayor crecimiento económico, aspecto que vislumbran como positivos los actores vinculados al sector de la construcción. Para el presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Benjamín Lanzas Somarriba, la estabilidad en el precio de los materiales y la disponibilidad del crédito han sido claves en este dinamismo”8, haciendo referencia al comportamiento del año 2012. Así mismo, considera que el sector se mantendrá pujante, impulsando proyectos en diversos sectores de la economía, públicos y privados: energía, agua, saneamiento, carreteras, caminos hoteles, entre otros.9
De igual manera, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), confirman
perspectivas positivas para el año 2013 y para los próximos años, atendiendo las
metas de crecimiento planteadas anualmente, del trece al quince por ciento (13-15%)
para el 2013 y ante el déficit de viviendas en Nicaragua, que supera las 300.000
unidades10
.
De manera, que las perspectivas están centradas en la construcción de viviendas
sociales y en proyectos públicos, aspectos que se ven reforzados con la demanda
de mejoras del marco institucional, donde la Comisión de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua11
, dictaminó por
consenso el 22 de noviembre de 2012, la iniciativa de “Ley Especial para El
Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a La Vivienda de Interés
Social”.
7 Informe anual COPADES Consultores, tomado del sitio web: http://copades-nic.com/.
8 Declaraciones del Presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción al diario La Prensa de
Nicaragua. 9 La Prensa. El Diario de los Nicaragüenses. Sección Activos. “Construcción tras más Proyectos”. Jueves,
03 de enero de 2013. 10
Atha, Alberto. Presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR). Presentación del Informe Anual del Sector, 2012. Rueda de Prensa. 11
Asamblea nacional de Nicaragua. Tomado del sitio web: http://www.asamblea.gob.ni/87047/dictaminan-favorablemente-iniciativa-para-promover-viviendas-de-interes-social/.
15
En relación a los retos para el sector, los actores nacionales como CADUR señalan que deben realizarse simultáneamente al dinamismo y crecimiento del sector, mejoras
en el marco institucional, “con leyes, reglamentos e instituciones que leven el mismo ritmo de crecimiento de todo el sector”, “mayor estímulo en préstamos y reducción de impuestos en materiales de construcción
”12.
Igualmente, es destacable, las perspectivas de la construcción en Centroamérica, identificadas como oportunidades para proveedores de materiales requeridos por el sector, donde Guatemala, a través de la Cámara de la Construcción manifestó, que el valor de los proyectos de construcción llegó a $766 millones durante el primer semestre de 2012, $198 millones más que en el primer semestre del 2011, con el crédito bancario apuntalando ese crecimiento.13 Adicionalmente indicó, que un aspecto de impulso a esta mejora en el comportamiento del sector obedece al crecimiento de las remesas familiares, siendo uno de sus usos principales es la construcción de vivienda. Es preciso resaltar que aunque las proyecciones para el sector construcción sean positivas, los retos para el sector ladrillero nacional, son mayores, considerando, que la base productiva y la oferta debe ser más eficiente, para enfrentar la competencia de firmas nacionales y extranjeras, que participan de las licitaciones locales y regionales. Los expertos de la construcción14 declaran que la industria nacional que trabaja con los productos derivados de la arcilla, deben garantizar formas, colores y calidad, que hagan su oferta competitiva y atractiva para el mercado nacional e internacional, garantizando prioritariamente, la satisfacción del cliente, un producto de calidad (estándares), respetando las condiciones y términos de entrega y facilitando servicios post ventas. Para los ingenieros de es te importante sector, es relevante afianzar el liderazgo de los productos de la arcilla, para lograr su posicionamiento y reconocimiento entre materiales sustitutos, asociado a las nuevas exigencias del mercado, como procesos de producción más limpios y amigables con el medio ambiente y programas de responsabilidad social empresarial.
IV. Productos y Producción
4.1. Definición
Los principales productos de barro elaborados en Nicaragua son en conjunto
materiales de construcción y/o decoración, entre ellos: ladrillo tipo bloque de diferentes
formas y medidas, ladrillos para piso, la teja de barro, las fachaletas y el ladrillo
utilizado para actividades de saneamiento (como manjoles, letrinas), que se definen a
continuación:
12
Atha, Alberto. Op. Cit. 13
Entrevista a Jorge Montenegro. Presidente de la Cámara de la Construcción de Guatemala publicada
en el portal web: Siglo21.com.gt. 14
Focus Group con arquitectos e ingenieros realizado para validación de resultados el estudio el día 11 de diciembre de 2012 en el Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua.
16
a. Ladrillo:
Es una “piedra artificial” de forma geométrica, que resulta de la propiedad plástica de
la materia prima empleada, la arcilla, que al moldearse
con agua, una vez seca y tras su posterior cocción
adquiere una gran dureza y resistencia. Se usa para la
construcción y decoración.
Los ladrillos de arcilla pueden ser utilizados para
construcciones verticales (ladrillo cuarterón), ladrillos para
piso, ladrillos para obras de saneamiento.
Las dimensiones especificadas son aquellas que conforman el ladrillo de acuerdo a su
designación. Estas dimensiones son: largo, ancho y alto.
Largo: Es la mayor dimensión de la superficie de asiento del ladrillo. Ancho: Es la menor dimensión de la superficie de asiento del ladrillo. Alto: Es la dimensión perpendicular a la superficie de asiento del ladrillo.
Estas dimensiones están normadas en el Reglamento Nacional de Construcción (RNC), elaborado por la instancia responsable del sector construcción en el país, Ministerio de Transporte e Infraestructura (en adelante MTI), el cual señala que los bloques de arcilla deben tener una resistencia de 100 kg/cm2 sobre el área bruta. Por su parte, los ladrillos de barro para cubierta de pisos deben tener 58 kg/cm2. Este reglamento emplea el Sistema Métrico Decimal. Otras medidas recomendadas son:
Tabla No. 1: Dimensiones de los ladrillos según la norma nacional
Concepto Dimensiones Peso (kg/cm2 ) Largo Ancho Alto
Bloque sólido de barro 20.3 10.5 5.6. 172
Bloque sólido de barro 25.3 12.3 5.2 210
Bloque sólido de barro 29.8 15.2 5,8 256 Fuente: Anexo A/RNC-07-115 Nota: En Nicaragua no existen estándares y unidades de medidas establecidas, por lo que lo que establece el Código Nacional se basa en los estándares internacionales (Kg/cm
2), cuya
interpretación es que el ladrillo debe resistir un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado de superficie.
La realidad productiva nacional, señala las siguientes dimensiones de los ladrillos, que constituyen la oferta nacional:
17
Tabla No. 2: Dimensión de los ladrillos conforme la realidad productiva nacional
Descripción del producto
Dimensiones (en pulgadas)
Largo Ancho Alto
Ladrillo rústico 12 12 12
12 5 3
12 6 3
10 5 3
8 4 2
16 8 3.5 Fuente: Elaborado por CEI en base a levantamiento de información primaria
El ladrillo rústico con las medidas especificadas en la tabla anterior, no están incluidas en el Reglamento Nacional de la Construcción (RNC).
b. Teja de barro: Es una pieza de este material hecha en forma de canal; usada para cubrir exteriormente los techos y no permitir la entrada de agua de lluvia a un espacio dejándola escurrir. En la época de la colonia se utilizaban casi en todas las construcciones formando así parte de la identidad nacional. Las tejas son delgadas placas (planas o curvas) de tierra arcillosa mezcladas habitualmente con arena, que se endurecen por cocción. En la actualidad ha sido sustituida por el zinc, usándose todavía las tejas en algunas construcciones
pero con un fin estético. Las tejas elaborados tienen un tamaño promedio de 16 pulgadas. Si el cliente lo solicita pueden elaborarlas de mayor o menor tamaño En base a las normativas del MTI, las tejas de barro deben tener las siguientes características:
Tabla No.3: Dimensiones de las tejas de barro según la normativa nacional
Descripción del producto
Peso (kg/cm2 )
Teja de barro tipo española, nacional, saturada. Nota. En techo de teja deberá añadirse 35 kgr/m en líneas de cumbrera y de limatesas
50
Fuente: Anexo A / RNC-07-114 Nota: En Nicaragua no existen estándares y unidades de medidas establecidas, por lo que lo que establece el Código Nacional se basa en los estándares internacionales (Kg/cm
2), cuya
interpretación es que el ladrillo debe resistir un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado de superficie.
La producción nacional en su quehacer diario se apega a la normativa nacional para la elaboración de las tejas.
18
c. Fachaletas de arcilla: Son materiales de la construcción con fines decorativos, que permiten crear ambientes de interiores y exteriores. Las fachaletas, como todo producto de arcilla, requieren poco mantenimiento para conservar sus características físicas, por su proceso de decoloración con el pasar del tiempo. Este tipo de producto no se encuentra normado en el Reglamento Técnico de la
Construcción de Nicaragua (RTC).
Tabla No.4: Dimensiones de las fachaletas según la realidad productiva
Descripción del producto
Dimensiones (En pulgadas)
Largo Ancho Alto
Fachaletas
6 4 1
7 4 1
8 4 3
10 4 1
12 4 1 Fuente: Encuestas realizadas, 2012
4.2. Clasificación Arancelaria
Este apartado incluye la definición de los productos del sector bajo la nomenclatura del Comercio Internacional, referente a la clasificación de las mercancías destinadas a la comercialización entre los diferentes países, como se detalla a continuación:
Tabla No. 5: Partidas Arancelarias de Productos Bajo Estudio
Código Descripción
6904.10.00 Ladrillos de construcción (de barro)
6904.90.00 Los demás productos cerámicos, ladrillos de construcción.
6905.10.00 Tejas
6907.10.00 Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de
la cuadrada o rectangular (fachaletas)
6907.90.00 Los demás tipos de fachaletas
Fuente: SAC 2011
4.3. Sistema de producción
En este acápite se brinda una descripción general del proceso productivo, que facilite la comprensión de hallazgos por etapa, presentada en el transcurso del documento.
Conforme la capacitación recibida al inicio de esta Consultoría, se ha verificado que el proceso de producción de ladrillos cumpla con tres etapas, que incluyen nueve pasos a seguir:
19
Primera etapa: 1. Extracción de arcilla y tierra: consiste en extraer materia, de terrenos
propios o de terceros, de forma manual, utilizando herramientas domésticas como picos, palas, rastrillos y carretillas para su transportación al área donde están ubicadas las pilas. El material tal como es extraído, se carga en camiones o carretas y se transporta a la zona de producción.
Segunda etapa:
2. Mezcla y preparación de tierra: es la separación, por medio de un tamizado, de la arcilla útil y de los despojos, como piedras, zacate u otro tipo de material indeseable. Seguidamente la arcilla se vierte en las pilas, las cuales son de diferentes tamaños, donde se mezcla debidamente con agua y se deja reposar. Posteriormente, uno o varios trabajadores, se introducen a la pila, sumergidos en el barro, lo amasan con los pies descalzos, hasta lograr la consistencia deseada.
3. Moldeo o Labranza: Para la fabricación de ladrillos, la masa conseguida se traslada al banco de trabajo, donde los artesanos le dan la forma deseada, utilizando unos moldes (marcos de madera o metálicos sin fondo y de espesor igual a la pieza a obtener) que se coloca sobre una mesa o a veces en el suelo, lo llenan de arcilla y pasan la mano por encima o una regla fina, con el objeto de eliminar el material sobrante. Seguidamente lo levantan y girándolo sacan la masa, con la forma deseada obtenida.
Las tejas se elaboraban de forma similar pero el molde tiene en el fondo la forma convexa de la pieza a obtener y alrededor un marco formado por listones de madera de 1 cm. de espesor. Antes de llenarlo, se le da en el fondo polvo de ceniza obtenido del horno para facilitar la tarea de extraer el material. Este molde se llena con la arcilla necesaria y con la mano y dedos, de manera longitudinal se quita la arcilla sobrante, dejando la superficie exterior convexa. La mezcla y moldeado para la construcción de ladrillos, normalmente se paga por tarea de 1,000 ladrillos y pueden trabajar de dos a tres hombres. El resto de las actividades se paga por día.
4. Secado: Los productos del barro, ladrillos, tejas y fachaletas se dejan secar al aire libre en los patios o galeras, durante unos tres (3) ó cuatro (4) días, o bajo un pabellón sin paredes, en filas de treinta (30) a (40) metros, de canto y sin tocarse.
En caso de amenaza de lluvia los productores señalan la necesidad de búsqueda de lugares cubiertos para proteger rápidamente las piezas ya secas o en su defecto, utilizan material plástico para cubrirlas. Esta etapa, requiere o no de trabajadores que incrementan la mano de obra del plante, en dependencia de la estación del año. En verano el secado de ladrillos no necesita de mano de obra debido a que los ladrillos se tienden en los patios y el sol se encarga de secarlo. En cambio en invierno uno o dos hombres permanecen en el plantel para garantizar el tapado de estos con plásticos en caso de lluvia. De lo contrario la producción se ve afectada y sufren grandes pérdidas.
20
Tercera etapa:
5. Carga del Horno: Una vez seco el material trabajado, se transporta manualmente o en carretillas de mano al horno. La colocación varía según el tipo de horno, hornos tipo fosa, hornos de parilla, entre otros.
6. Cocción o quema: Se llama así a la etapa donde las llamas y el calor procedente de la zona de combustión van cociendo los ladrillos de abajo hacia arriba, hasta que el quemador calcula que ya se ha cosido toda la carga. El proceso de cocción tiende a ser el nivel del proceso productivo donde se genera monóxido de carbono y partículas sobre todo en el encendido. En tiempo esta etapa dura unas veinte y cuatro (24) horas en promedio en hornos de fosa y parrillas. Durante este proceso se activa la combustión y se sube la temperatura, pudiendo alcanzar los 700°C, según información brindada por los mismos productores, manteniéndola un día (en horarios de 3 de la mañana a 7 u 8 de la noche), para después ir bajándola lentamente. Desahogando convenientemente el horno consiguen que todas las piezas queden bien cocidas. Durante el proceso de cocción un trabador (el quemador) debe estar permanentemente pendientes de la cocción para introducir y atizar la leña, para mantener la temperatura adecuada, período en el cual tiene obligatoriamente que permanecer en la ladrillera. La persona que se desempeña como quemador normalmente es fundamental para alcanzar la calidad del producto, ya que tiene que garantizar la homogeneidad en la coloración y compactación del mismo. Así como velar, que los ladrillos no se quemen excesivamente.
7. Enfriamiento: Una vez conseguida la cocción de ladrillos se suspende la alimentación de combustible y se deja enfriar el horno para su posterior descargue e iniciar una nueva carga. Esta etapa suele realizarse en dos días.
8. Descarga del Horno: Una vez se comprueba que se ha cumplido el plazo establecido, se extrae todo el material ya vitrificado, es decir con la consistencia necesaria para ser utilizado, lo que se hace con supremo cuidado para no quebrarlos.
9. Clasificación y traslado a galeras o patios: En este paso, se clasifica el material cocido eliminando o separando los quemados excesivamente y quebrados, almacenándose, seguidamente los ladrillos, en la parte frontal del terreno o en su derredor. El material de desecho es utilizado para tapar la puerta del horno en futuras quemas o para cubrir baches de los caminos en áreas cercanas a las ladrilleras. Este proceso se observa gráficamente en el siguiente flujograma:
21
Gráfico No.2: Flujograma del proceso productivo
Elaborado por CEI en base a información primaria y secundaria, 2012.
4.4. Legislación, normativas y estándares de calidad nacional e
internacional.
Este acápite aborda las políticas, normas y estándares existentes a nivel nacional e internacional para la medición y garantía de la calidad de productos elaborados con arcilla, de forma amigable con el medio ambiente. Los documentos referidos en el mismo son documentos oficiales, establecidos por consenso y aprobado por organismos reconocidos, que establece para un uso común y repetido, reglas, directrices o características parar ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado. Dentro de la estructura organizativa de Nicaragua, el Ministerio de Transporte e Infraestructura es la instancia por excelencia, responsable de la regulación y monitoreo del sector construcción, que incluye a los productores de ladrillos en tendales artesanales en todo el territorio nacional. Regula al sector formal e informal y autoriza la legalidad de las diferentes empresas de construcción. Normaliza y controla la calidad de los materiales de construcción, por lo que cuenta con laboratorios. Produce manuales básicos de construcción orientados a divulgar los métodos y técnicas constructivos de diferentes sistemas. Estos están dirigidos a maestros de obra no a profesionales. Adjudica además, mediante un proceso proyectos de diversos alcances, sean obras verticales u horizontales. Otros actores involucrados al sector ladrillero nicaragüense en relación a la protección del ambiente y recursos disponibles son el Ministerio de Recursos Naturales y del
22
Ambiente (MARENA) y las Alcaldías Municipales de las zonas donde la actividad del sector es conocida, por la alta concentración de productores. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, como cualquier otra actividad económica generadora de empleos, regula lo vinculado a los temas de Protección e Higiene Ocupacional; el ámbito de la seguridad social de los trabajadores corresponde al Instituto de Seguridad Nacional de Seguridad (INSS). La vinculación con el Misterio de Fomento, Industria y Comercio está relacionada a la determinación de las Normas Técnicas Obligatorias de cada sector económico e impulsar en el sector ladrillero la competitividad de este. El detalle de las leyes, normas y decretos relacionados al sector en Anexo 11.1: Resumen de Leyes, Normas y Decretos Nacionales vinculadas al Sector Ladrillero.
4.4.1 Estándares internacionales
A. Normas AENOR
Las normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), son nomas de certificación, que manifiestan que una organización, producto, proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas. Estas normas constituyen un elemento diferenciador en el mercado, mejorando la imagen de las empresas, productos y servicios ofrecidos, generando de esa forma confianza entre clientes, consumidores y el entorno social de la empresa. Las normas AENOR para el sector de construcción de ladrillos de arcilla o barro, son normas que contemplan técnicas de producción y respeto al medio ambiente. A continuación se identificaron algunas que podrían adaptarse a los procesos de producción de ladrillos en Nicaragua, que se detallan a continuación:
Tabla No. 6: Normas AENOR aplicables a Nicaragua
Norma o Reglamento Objeto de la Norma
Reglamento para Piezas de Arcilla Cocida HD Categoría I RP 34.01
Define las modalidades de control de fabricación impuestas con motivo de la concesión del certificado AENOR a las piezas de arcilla cocida
Reglamento Particular de la Marca AENOR para Piezas de Arcilla Cocida RP 34.04
La certificación abarca el análisis de los siguientes parámetros
- Aspecto y estructura - Tolerancias dimensionales - Planeidad de las caras
- Paralelismo de las caras - Espesor de pared - Resistencia característica normalizada a la compresión
- Absorción de agua - Densidad - Marcado de los productos certificados
Fuente: Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR
23
4.5. Principales cuellos de botellas en el proceso de producción
Este acápite brinda los resultados relacionados a los problemas o cuellos de botella enfrentados por la base productiva, teniendo como base, el instrumento de recopilación de información aprobado. En este sentido, los productores señalaron que los principales problemas en su proceso productivo están relacionados en mayor medida en la falta de acceso a bancos de tierra, debido a no tienen tierras propias, teniendo que comprar la tierra en fincas agropecuarias cercanas o bien viajar hasta otro municipio para adquirirla, aspecto que es manifestado por el setenta y dos por ciento (72%) de los entrevistados. Treinta y ocho por ciento (38%) por su parte manifestaron que se ven afectados por restricciones o medidas dictadas por las alcaldías municipales que son de obligatorio cumplimiento para proteger el medio ambiente (corte de árboles para leña, uso de la tierra).
Gráfico No. 3: Falta de Acceso a Bancos de Tierra
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Gráfico No.4: Limitantes por restricciones para proteger el medio ambiente
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
24
V. Descripción del Sector Ladrillero Este apartado refleja de forma detallada los resultados encontrados durante la fase de mapeo y observación, de los productores, su entorno y el resto de actores de cadena.
5.1 Caracterización de las zonas
Nicaragua se ubica en el centro de Istmo centroamericano y se caracteriza por poseer recursos y bondades naturales como insumos o materias primas que favorecen la producción de ladrillos. El país en términos de división político administrativa, posee un total de diecisiete (17) departamentos, de los cuales, en trece (13), equivalente al 76% del territorio nacional, presentan actividad ladrillera, localizándose la existencia de estos planteles de producción del rubro, en: Rivas, León, Matagalpa, Madriz, Nueva Segovia, Jinotega, Chontales, Estelí, Granada, Managua, Chinandega, Boaco y Masaya, como se observa en la siguiente tabla.
Tabla No. 7: Concentración geográfica de tendales en Nicaragua
Departamento Cantidad de planteles
Porcentaje
Rivas 158 34,1
León 119 25,7
Matagalpa 55 11,9
Madriz 47 10,2
Nueva Segovia 34 7,3
Jinotega 13 2,8
Chontales 9 1,9
Estelí 8 1,7
Granada 7 1,5
Managua 7 1,5
Chinandega 4 0,9
Boaco 1 0,2
Masaya 1 0,2
TOTAL 463 100 Fuente: Elaborado por CEI, 2012, en base a visitas realizadas.
Los factores y rasgos generales de cada uno de las zonas productivas son:
1. Rivas: Está ubicado en la Región del Pacífico, con diez municipios y una extensión territorial de 2,161.82 km2. Es conocido a nivel nacional por el atractivo turístico de San Juan del Sur y por la actividad platanera. Sin embargo, con este estudio, se comprobó que es el departamento de mayor concentración de tendales o ladrilleras. Se localizaron y visitaron ciento cincuenta
25
y ocho (158) ladrilleras equivalentes al treinta y cuatro (34%) del universo estudiado, en los municipios de San Jorge, Tola, Belén y la Isla de Ometepe (Altagracia y Moyogalpa).
Dentro de los factores de diferenciación de esta zona se encontró que en la Isla de Ometepe trabajan solamente en la estación de verano. Los trabajadores con experiencia laboran en varios tendales en jornadas diferentes, por la falta de recursos humanos con experiencia en el rubro. Dentro de los principales cuellos de botellas está el suministro de recursos utilizados como materias primas: agua, tierra y leña. Entre los requerimientos más notables está la falta de financiamiento para el desarrollo de la actividad.
2. León: Otro departamento ubicado en la región del Pacífico. La oferta de productos de este departamento destaca: productos lácteos, maní, artesanías y el sector Ladrillero. Este último sector se localiza principalmente en el municipio de La Paz Centro, donde se concentran ciento tres (103) ladrilleras del total existente a nivel nacional.
Este departamento es el más conocido en términos populares como oferente de ladrillos, tejas y fachaletas de barro.
Las familias dependen económicamente de la actividad, por lo que operan en ambas estaciones, verano (principalmente) e invierno, donde algunos planteles no trabajan.
Se observó en los planteles visitados una alta presencia de mujeres y niños, aportando a la actividad productiva.
Los propietarios de los
planteles manifestaron el incumplimiento de los trabajadores en los horarios de producción, sobre todo los días lunes. Asimismo, se evidenció la falta de controles y mecanismos de seguridad laboral para los operarios. La producción se centra en horas de la mañana, de una a cinco (1:00 a 5:00 a.m.) y por la cercanía a una de las carreteras que vincula con la capital, su tránsito es aprovechado para la comercialización. Esta zona fue beneficiaria de uno de los proyectos financiados con recursos del gobierno de Estados Unidos, la Cuenta Reto del Milenio (en adelante CRM), para la mejora de eficiencia energética, por lo que en la zona, se observan tipos de horno más eficientes (hornos catenarios). Otro de los factores destacados en este departamento, es el arraigo tradicional y cultural de esta zona, poco flexible a los cambios e innovación. Han
26
participado en ferias nacionales organizadas por el antiguo Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), actual Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la CRM.
3. Matagalpa: Departamento de la región Central del país, con una extensión
territorial de 6,806.86 km2, con una
diversificación productiva notable que obedece a la fertilidad de sus tierras y su privilegiada posición geográfica.
En sus aportes productivos, abarca también un doce por ciento (12%) de concentración de tendales para la producción de ladrillos, equivalentes en número a cincuenta y cinco (55), con un horario de producción similar al del
León, de 1:00 a 5:00 a.m. y siendo característico el uso de la leña como medio de combustión.
4. Madriz: Departamento ubicado también en la Región Central del país, conocido por la producción de café, rosquillas y granos básicos (maíz y frijol). Siendo además notorio los altos índices de extrema pobreza, razón por la cual, ha obligado la búsqueda de alternativas para la generación de ingresos.
En esta zona se identificaron cuarenta y siete (47) ladrilleras, correspondiente al diez por ciento (10%) del universo mapeado.
En la zona se encontraron de manera diferencial, dos hornos tipo catenario, de
mayor eficiencia que de los de cielo abierto y una variedad de mezclas para la producción del ladrillo, como es el uso de aserrín en la mezcla de Yalagüina y de tierra y arena, en Somoto. 5. Nueva Segovia: Este departamento
tradicionalmente se dedica a la actividad agropecuaria café, maíz, frijoles, arroz, sorgo, tabaco y hortalizas.
Ante los problemas de bajos rendimientos
en temas agrícolas, se observan otras actividades como la producción de ladrillos.
27
En esta zona se identificaron treinta y cuatro (34) tendales, con una concentración porcentual del total correspondiente al siete por ciento (7%). Esta zona se ve afectadas por la infraestructura vial, predominando los malos caminos destruidos por las lluvias que dificultan la comunicación y comercialización entre municipios. Sin embargo, la carretera principal está en muy buen estado. 6. Jinotega: El sector ladrillero de
esta zona, concentra trece (13) talleres de producción, equivalente al tres por ciento (3%) del nivel nacional. Este departamento aporta al desarrollo económico del departamento, con producción de café, granos básicos y hortalizas.
Las comunidades de las Cuatro Esquinas, Sabana Grande en el Municipio de San Rafael del Norte es donde se localizan los tendales, que producen solamente en la estación de verano. 7. Chontales: Concentra nueve (9) ladrilleras, que aportan al total nacional el 1.9%.
Este departamento señala requerimientos como la red vial y mayores aportes del sector gubernamental y privado para el desarrollo del mismo, lo cual confirman los productores de ladrillo en la encuesta y entrevistas, quienes manifiestan falta de apoyo de sus municipalidades, falta de financiamiento en la zona y requerimientos de infraestructura productiva.
8. Estelí, Granada, Managua, Chinandega y Boaco, son los departamentos en los que se encuentra menor concentración. En éstos, se localizan veinte y ocho (28) ladrilleras.
En general, el sector ladrillero de las diferentes zonas productivas en el ámbito nacional, se caracteriza por:
utilización de tecnologías con baja eficiencia energética.
emisiones de dióxido de carbono al aire.
reducida tasa de mecanización.
pequeñas empresas con limitada capacidad financiera para dominar el mercado.
predominio de la única materia prima (arcilla) y producto (ladrillo de arcilla sólida).
generador de empleo, aunque en algunas zonas el empleo es estacional, por períodos aproximados de seis meses activos al año (noviembre-abril).
mano de obra expuesta a superficies calientes (horno), sin ningún tipo de protección (guantes, delantal, botas, entre otros).
Los problemas comunes que enfrentan están relacionados al abastecimiento de leña, como medio de combustión y su costo de adquisición; dificultad de acceso a las comunidades y en su mayoría, falta de apoyo de las municipalidades; dificultad de acceso al crédito, altas tasas de interés y falta de garantías prendarias y/o hipotecarias.
28
5.2 Mapa
29
5.3 Características de los planteles
5.3.1 Planteles por categoría
Considerando las observaciones expuestas de las diferentes zonas productivas, en Nicaragua los planteles pueden clasificarse en tres categorías, considerando los siguientes parámetros:
tenencia de la tierra, que le permita extraer de la propiedad, la materia prima (arcilla, leña, agua), le facilite estar habilitado con servicios básicos (agua, energía eléctrica y teléfono)
uso de casulla de café y aserrín para la quema de los productos
poseer transporte para prestar servicios a sus compradores
realizar control de calidad de los productos que elabora, considerando el tipo de horno que posee
enfocarse en actividades de gestión empresarial interna como llevar contabilidad de costos e ingresos y la promoción de las ventas de sus productos.
En consideración a lo anterior, se propone una clasificación de los planteles por categorías: “A, B y C”.
Tabla No 8: Parámetros de clasificación de planteles
Categoría A Categoría B Categoría C
Son propietarios del terreno donde están localizados los planteles.
Alquilan el terreno donde se encuentra el plantel
Están asentados en terrenos que no son de su propiedad
Poseen banco de tierra para extraer la arcilla
Compran la arcilla que utilizan en el proceso de producción
Compran la arcilla que utilizan en el proceso de producción
Usan casulla de café y aserrín para la quema de ladrillos y tejas
Uso de leña para la quema del producto
Uso de leña para la quema del producto
Tienen energía eléctrica, agua y teléfono en el plantel
Tienen energía eléctrica, agua y teléfono en el plantel
No tienen energía eléctrica, ni agua en el plantel, pero si teléfono celular
Tienen facilidades para extraer leña de los terrenos de su propiedad
Compran la leña, aserrín o cascarilla que utilizan como combustible
Compran la leña, aserrín o cascarilla que utilizan como combustible
Poseen transporte para prestar servicios post ventas
No poseen transporte para prestar servicio post ventas
No poseen transporte para prestar servicio post ventas
Llevan contabilidad al día (Control de costos y gastos)
No llevan contabilidad al día No llevan contabilidad
Poseen hornos eficientes Tienen hornos poco eficientes Tienen hornos poco eficientes
Saben determinar precios de venta El comprador impone precios El comprador impone precios
Diversificación de clientes Tienen diversidad de clientes Tienen pocos clientes
Acceso al crédito en el sistema bancario o micro financieras de las zonas
Tienen crédito en cooperativas de crédito
No son beneficiarios de crédito.
Realizan análisis de laboratorio para determinar la calidad del producto
No llevan ningún control de calidad No llevan ningún control de calidad
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento de información primaria.
Aunque no es posible determinar el número de empresas o productores por categoría, por haber sido un estudio realizado con un universo referencial (no se aplicó encuesta al 100% del universo de productores o planteles), es preciso señalar que conforme lo observado durante las visitas del mapeo, los planteles de la categoría A se pueden localizar en los municipios de La Paz Centro y el Sauce (León), Mozonte (Nueva Segovia), en Darío (Matagalpa) y uno ubicado en Yalagüina (de la propietaria Rosa María Montenegro).
El mayor número de productores sin considerar los anteriores, se ubican en la clasificación B y C, siendo los ubicados en esta última (C) los de las zonas San Rafael del Norte y la Concordia (Jinotega) e Isla de Ometepe (Rivas).
30
5.3.2 Figura legal y estructura organizacional
En términos de la figura en la que operan sus negocios, el noventa por ciento (90%) de la muestra (80 de 89 tendales), es manejado por un productor, quien opera de manera individual como persona natural. El restante diez por ciento (10%) de productores están bajo figura jurídica formal,
organizados además en Cooperativas, como alternativa de asociatividad. En este
sentido, se encontró en La Paz Centro (León), una asociación de productores que está
en proceso de desintegración, quedando solamente con cuatro socios y en Yalagüina,
integrada por veinte y cinco socios, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 5: Figura legal de los planteles
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Del diez por ciento que se asocia, señalan que los principales beneficios de estar organizados en cooperativas se centran en primer lugar, con un cuarenta por ciento (40%), en el área productiva; seguida de capacitación, con un treinta por ciento (30%) de participación. En tercer lugar, con un veinte por ciento, los empresarios de los ladrillos se asocian para fines de préstamos financieros en cooperativas de ahorro y crédito. Así mismo en Yalagüina, les ha servido para manejar y unificar su precio de venta, que
normalmente es el que comprador quien lo establece debido a un mayor poder de
negociación y a la gran oferta del mismo tipo de producto de parte de los ladrilleros de
la zona.
31
Gráfico No.6: Beneficios encontrado por los productores de ladrillos al estar asociados
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
5.3.3. Género: participación de hombres, mujeres y niños
A continuación se analiza la participación de hombres y mujeres en las diferentes áreas operativas, como propietarios de planteles, administradores, promotores de ventas y producción, así como .la participación de los niños en el proceso de producción en colaboración de sus padres. En el siguiente gráfico se muestra que el cincuenta y ocho por ciento (58%) de los planteles, es un hombre el que se dedican al área de Administración como propietarios del negocio.
Gráfico No.7: Participación de hombres en el área de administración
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
32
En diecisiete por ciento (17%) de los planteles, los hombres sólo se dedican a la producción. En esta área, la participación de este género oscila de tres a seis hombres dedicada a la labor.
Gráfico No.8: Participación de hombres en el área de producción
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
En lo que se refiere a ventas, ochenta y una de las ladrilleras consultadas, equivalentes al noventa y dos por ciento (92%) de la muestra, desconoce la participación de los hombres en las labores de ventas.
Gráfico No.9: Participación de hombres en el área de ventas
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
De los productores de ladrillos encuestados, el veinte y un por ciento (21%), equivalentes a diecinueve talleres (19), afirmaron que en cada tendal existen cinco colaborados del género masculino, seguido de un catorce por ciento (14%), es decir, doce (12) tendales que afirman que son seis colaboradores hombres.
33
Gráfico No.10: Colaboradores del género masculino por plantel
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
Por su parte, en el caso de la participación de las mujeres, según las afirmaciones de los productores de ladrillos, se observa en menor medida en esta actividad. En caso de darse, su función se centra en el área de administración. El sesenta y tres por ciento (63%), equivalente a cincuenta y seis (56) de los encuestados, manifestaron que en su taller no participan mujeres, por ser este un trabajo muy pesado. Treinta y siete por ciento (37%), veinte y una (21 en números nominales), por su parte, señalaron contar con el apoyo de mujeres en las operaciones del negocio, desde una a quince mujeres. Comportamiento similar en relación a la participación de mujeres como propietarias de los tendales
Gráfico No.11: participación de la mujer por tendal
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
34
Del treinta y siete por ciento de las ladrilleras que manifestó contar con el apoyo de mujeres en los tendales, éste se concentra en la parte administrativa del negocio.
Gráfico No.12: Participación de mujeres en el área de administración
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Por otro lado, durante el proceso de mapeo de las ladrilleras, se identificó a cuarenta y un (41) mujeres, como propietarias de los planteles.
Tabla No.9: Participación de mujeres como propietarias del tendal
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS MUJERES PROPIETARIAS
DE TENDAL % DE PARTICIPACION/ TENDALES
ACTIVOS DEL MUNICIPIO
BOACO TEUSTEPE 0 0,0
CHINANDEGA VILLANUEVA 0 0,0
CHONTALES COMALAPA 0 0,0
JUIGALPA 0 0,0
LA LIBERTAD 1 16,6
ESTELÍ CONDEGA 0 0,0
LA TRINIDAD 0 0,0
GRANADA GRANADA 0 0,0
DIRIA 0 0,0
JINOTEGA SAN RAFAEL DEL NORTE 0 0,0
LA CONCORDIA 0 0,0
LEÓN EL SAUCE 1 9,0
LA PAZ CENTRO 11 11,7
NAGAROTE 1 20,0
MADRIZ SALAMAJÍ 2 50,0
SOMOTO 0 0,0
YALAGÜINA 10 28,5
PALACAGÜINA 0 0,0
MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE 0 0,0
MATEARE 0 0,0
SAN RAFAEL DEL SUR 1 100,0
VILLA EL CARMEN 0 0,0
MASAYA SAN JUAN DE ORIENTE 0 0,0
MATAGALPA DARÍO 1 2,7
SAN ISIDRO 0 0,0
SEBACO 0 0,0
NUEVA SEGOVIA EL JÍCARO 0 0,0
JALAPA 1 6,7
MOZONTE 0 0,0
RIVAS ALTAGRACIA 2 12,5
BÉLEN 1 9,0
BUENOS AIRES 0 0,0
MOYOGALPA 4 23,5
SAN JORGE 3 5,7
TOLA 2 3,9
TOTAL 41
Fuente: Mapeo de las zonas
35
Referente al trabajo infantil en este tipo de actividad, el noventa y nueve (99%) por ciento de las ladrilleras, es decir ochenta y ocho (88 de 89) de las encuestadas, señalan la no participación de niños menores de cinco años en el proceso productivo. No obstante, este porcentaje disminuye al observar niños laborando entre las edades de seis a trece años de edad.
Gráfico No.13: Niños menores de 5 años en la producción de ladrillos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
Gráfico No.14: Niños entre 6 y 13 años en la producción de ladrillos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
5.3.3 Servicios básicos en el plantel
Teniendo en cuenta en la clasificación propuesta, en los planteles de las categorías I y II, se disponen de servicios básicos establecidos, entre ellos: servicios de agua, energía eléctrica y teléfono, servicio último que en su mayoría son celulares, como se muestra en los siguientes gráficos. Los resultados de las encuestas realizadas a los propietarios de los planteles, señalan que el abastecimiento de agua en los tejares, se realiza de varias formas: a través de pozo, el cincuenta y dos por ciento (52%), equivalente a cuarenta y seis empresas encuestadas (46), seguido de abastecimiento de agua potable con un treinta y tres por ciento (33%). En menor medida, el agua que utilizan los planteles proviene de un río,
36
con once por ciento (11%), con un 2% y 1%, respectivamente, el agua proviene del lago o la compra en pipas.
Gráfico No.15: Medios que los planteles utilizan para acceder al agua
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
Los datos del quince por ciento de la muestra encuestada, señalan que en relación al
tendido eléctrico, el sesenta y tres (63%) de los ladrilleros entrevistados posee energía
eléctrica en su plantel, en contraposición a un treinta y siete por ciento (37%) no
posee el servicio.
Gráfico No.16: Tendales con servicio eléctrico
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
En temas de tecnologías de la comunicación, los productores de ladrillo, señalan que el noventa y un por ciento (91%) de la muestra de entrevistados, poseen teléfono de contacto para compradores o proveedores, sea la línea celular o convencional, indistintamente. El nueve por ciento de la muestra (9%), manifestó no posee teléfono.
37
Gráfico No.17: Planteles con servicio telefónico
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
5.3.4 Tenencia de la tierra
De los cuatrocientos sesenta y tres (463) planteles que existen en Nicaragua, el noventa y cinco por ciento (95%) de ellos están ubicados en terrenos propios, el restante cinco por ciento (5%), alquilan el espacio físico donde se establece el plantel o tejar. Sin embargo según datos de la línea de base solamente el 68% es propietario de los terrenos donde está ubicado el plantel.
Gráfico No.18: Planteles propios o alquilados
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
La Paz Centro, es el municipio (en León) donde se concentran la mayoría de planteles en terrenos alquilados, contabilizándose veinte y dos (22) de éstos que no son propiedad de la persona que trabaja el plantel. Señalando al consultarles, que están situados ahí porque alquilan el terreno, algún familiar se los ha prestado o están asentados de forma ilegal.
38
Tabla No.10: Tenencia de la tierra en los tendales
Fuente: Elaboración Propia
En menor medida, otros municipios que presentan esta situación son Darío en Matagalpa con un tendal, y Tola y Altagracia en Rivas con tendal en cada municipio.
5.3.5 Tendales activos e inactivos
Del total de tendales mapeados en todo el territorio nacional, el noventa y cuatro por ciento (94%) están activos, es decir, cuatros cientos treinta y tres (433) unidades productivas.
39
Seis por ciento (6%), es decir, treinta talleres (30) talleres se encuentran inactivos por abandono o por fallecimiento de los familiares, como se muestra el gráfico siguiente.
Gráfico 19: Tendales activos e inactivos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
40
Tabla No. 11: Tendales de Nicaragua clasificados por su actividad o inactividad operativa por departamento
REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
TOTAL
TENDALES X
MUNICIPIO
TENDALES
ACTIVOS
TENDALES
INACTIVOS % ACTIVO % INACTIVO
EL SAUCE 11 11 0
LA PAZ CENTRO 103 94 9
NAGAROTE 5 5 0
TOTAL X DPTO. 119 110 9
VILLANUEVA 4 4 0 100% 0%
TOTAL X DPTO. 4 4 0
GRANADA 6 6 0
DIRIA 1 1 0
TOTAL X DPTO. 7 7 0
SAN FRANCISCO
LIBRE 3 3 0
MATEARE 2 1 1
SAN RAFAEL DEL
SUR 1 1 0
VILLA EL
CARMEN 1 1 0
TOTAL X DPTO. 7 6 1
SAN JUAN DE
ORIENTE 1 1 0 100% 0%
TOTAL X DPTO. 1 1 0
ALTAGRACIA 20 16 4
BÉLEN 11 11 0
BUENOS AIRES 1 1 0
MOYOGALPA 19 17 2
SAN JORGE 54 53 1
TOLA 53 51 2
TOTAL X DPTO. 158 149 9
COMALAPA 1 0 1
JUIGALPA 2 2 0
LA LIBERTAD 6 6 0
TOTAL X DPTO. 9 8 1
CONDEGA 4 4 0
LA TRINIDAD 4 4 0
TOTAL X DPTO. 8 8 0
SAN RAFAEL DEL
NORTE 11 11 0
LA CONCORDIA 2 2 0
TOTAL X DPTO. 13 13 0
TECOLOSTOTE 1 0 1 0% 100%
TOTAL X DPTO. 1 0 1
SALAMAJÍ 4 4 0
SOMOTO 5 5 0
YALAGÜINA 37 35 2
PALACAGÜINA 1 1 0
TOTAL X DPTO. 47 45 2
DARÍO 39 36 3
SAN ISIDRO 13 13 0
SEBACO 3 3 0
TOTAL X DPTO. 55 52 3
EL JÍCARO 14 11 3
JALAPA 15 15 0
MOZONTE 5 4 1
TOTAL X DPTO. 34 30 4
REGIÓN
AUTONOM
A DEL
ATLANTICO
NORTE
R.A.A.N
0 0 0 0% 0%
REGIÓN
AUTONOM
A DEL
ATLANTICO
SUR
R.A.A.S
0 0 0 0% 0%
RIO SAN
JUAN RIO SAN JUAN SAN CARLOS 0 0 0 0% 0%
463 433 30 94% 6%
RIVAS
TOTALES
NUEVA
SEGOVIA
MATAGALPA
REGIÓN DEL
PACIFICO
REGIÓN
CENTRAL
MADRIZ
BOACO
JINOTEGA
ESTELÍ
CHONTALES
MASAYA
MANAGUA
GRANADA
CHINANDEGA
LEÓN
100% 0%
14%
92% 8%
94%
86%
100% 0%
6%
89% 11%
100% 0%
4%
95% 5%
88% 12%
96%
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
41
5.4. Características del sistema de producción
5.4.1 Resultados Aprendizaje:
De la muestra analizada de ladrilleras a las que se encuestó, al preguntarles cómo aprendieron a elaborar productos de barro, el sesenta y tres por ciento (63%), correspondientes a cincuenta y seis representantes de ladrilleras afirmaron que aprendieron del negocio con miembros de la familia, un diecisiete por ciento (17%), como ayudante de una ladrillería y un doce por ciento (12%), a través del auto aprendizaje.
Gráfico No. 20: Formas de aprendizaje para elaborar ladrillos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
En el caso de San Rafael del Norte, los primeros ladrilleros de la zona, aprendieron el oficio con capacitación que el Sacerdote Odorico D’Andrea les impartió hace muchos años. De manera que en ninguna de las zonas productoras visitadas, se implementan normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), solamente transmiten lo que han aprendido de generación en generación.
Plan de producción:
Para la producción, el sector no planifica de manera formal su proceso productivo, como lo señaló el noventa y seis (97%) por ciento de los encuestados.
Gráfico No. 21: Los productores cuentan con plan de producción
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
42
En la práctica y durante las visitas, se observó que de manera informal el productor de ladrillos y tejas, lleva control de sus inventarios y los repone según las ventas realizadas durante determinado período, normalmente de una semana. También pueden planificar su producción en función de los clientes y períodos en que estos llegan, (Ejemplo: Exportadores de tejas que de forma semanal o quincenal, llegan a cargar para llevar el producto al país de destino).
Épocas de producción: Como se ha manifestado en los diferentes acápites del documento, el noventa y tres por ciento (93%) de la muestra afirma que la mayor producción la realizan en verano.
Gráfico No 22: Época del año de mayor producción
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
5.4.2 Desarrollo del proceso de producción 5.4.2.1 Extracción de la arcilla
El principal cuello de botella en esta etapa está referido al tipo de suelo, donde realizan las extracciones, debido que no siempre el material extraído es cien por ciento (100%) arcilla pura, sino que en aproximadamente un veinte y cinco por ciento (25%)15 es material de desecho (piedras y rastrojos). Este comportamiento lo exteriorizan los diferentes productores del territorio nacional,
aunque en menor medida los de La Paz Centro.
15 Información basada en entrevistas a productores durante las fases de mapeo y encuestas.
43
Un aspecto en común de todas las zonas visitadas, es el alto deterioro de los suelos, por el nivel de explotación de éstos, que además de consumir la arcilla en su propia zona, venden o compran entre zonas que tiene tierras aptas para el desarrollo de la actividad. Por ejemplo: Los ladrilleros de Matagalpa venden la arcilla como insumo a los ladrilleros de Estelí, los ladrilleros de La Paz Centro compran arcilla a fincas agropecuarias ubicadas en las laderas del Volcán Momotombo. En el caso de Diría, Granada hace cinco (5) años los productores señalan la desaparición de dos tendales por falta de arcilla (materia prima). 5.4.2.2 Mezclado
Durante el levantamiento de la información (aplicación de encuestas), los productores señalan que debido al porcentaje identificado de piedras y rastrojos, veinte y cinco por ciento (25%), es preciso hacer una separación de la arcilla útil, por medio de un tamizado.
Durante el mapeo y el levantamiento de información, se verificó que en todas las zonas productivas visitadas dos elementos son en común durante este proceso: Arcilla y agua. Sin embargo, para las mezclas, la composición va variando en dependencia de la zona. De manera que, en La Paz Centro (León), Villa Nueva (Chinandega), Rivas en sus diferentes municipios productores, Madriz (Yalagüina y
Palacagüina), Nueva Segovia, Granada (Diría), Managua, Masaya y Chontales, la arena es uno de los elementos importantes en este proceso. Elementos complementarios para el proceso de mezcla identificados han sido: estiércol de ganado utilizado en Villa Nueva, El Sauce, San Rafael del Norte, Condega, Diría y San Juan de Oriente; así como, el aserrín en Ciudad Darío y Estelí y las cascarillas, de arroz en Estelí y talpuja en Diría (Granada).
Tabla No. 12: Tipo de mezclas por departamento16
Zonas de Producción Mezcla
León(Municipio de la Paz Centro y Nagarote) Arcilla negra y roja, agua, arena, ceniza
León (Municipio del Sauce) Arcilla, agua y estiércol de ganado
Chinandega (Municipio de Villa Nueva) Arcilla, agua, arena
Jinotega (San Rafael del Norte, Condega ) Arcilla, agua y estiércol de ganado
Matagalpa (Municipio de Darío, Sébaco, San Isidro) Arcilla, agua, aserrín.
Rivas: Isla de Ometepe, en los Municipios de Moyogalpa y Altagracia, San Jorge, Belén, Tola
Arcilla negra y roja, agua, arena.
Madriz (Yalagüina, Palacagüina) Arcilla y aserrín
Nueva Segovia (El Jícaro, Jalapa) Arcilla, arena y tierra.
Estelí Arcilla, aserrín y cascarilla de arroz.
Granada Arcilla, arena, talpuja y estiércol de caballo (cagajón)
16 En esta tabla no se incluye el dato de Boaco, debido a que el único tendal localizado está cerrado
desde hace ocho (8) años.
44
Managua (Municipios de San Francisco Libre, Mateare, Villa El Carmen )
Arcilla negra, arcilla blanca y arena.
Masaya (Municipio San Juan de Oriente) Arcilla, arena y estiércol de caballo (cagajón)
Chontales Arcilla y arena.
Fuente: Fabricantes de ladrillos, levantamiento de información primaria. 2012.
Estas variedades de mezclas se reflejan en la textura y calidad del producto final, notándose ladrillos y tejas cualitativamente diferentes por la arcilla utilizada y la proporción de materias primas, más los diferentes aditivos utilizados (como son el aserrín y la cascarilla de arroz y café) en el producto final. A esto se adicionan los resultados del proceso de cocción en el horno. 5.3.2.3 Moldeado
En esta etapa la variación estaba relacionada a la forma de pago por esta función. La mezcla y moldeado para la construcción de ladrillos, normalmente se paga por tarea de 1,000 ladrillos y pueden trabajar de dos a tres hombres, mientras que el resto de las actividades se paga por día. El precio pagado por el millar de ladrillos varía de empresa a empresa. En algunos casos el artesano para hacer más de un millar de ladrillos al día, lleva a su familia (mujer y niños) para que le ayude a trasladar el ladrillo al patio de secado, lo
que le permite moldear una mayor cantidad de ladrillo. Adicionalmente, se encontró que el noventa y nueve coma siete por ciento (99.7%) de
los talleres visitados trabaja de manera artesanal, sin ningún tipo de maquinaria para
estandarizar el proceso y con los escasos recursos de los productores en la
innovación de herramientas, como el caso de la moldura para los productos, las
carretillas de madera para el transporte de los ladrillos.
La excepción la constituye la Ladrillaría San Pablo en La Paz Centro (León), que
posee dos máquinas mecánicas para la elaboración de tejas.
5.4.2.4. Secado
En esta etapa el
comportamiento productivo
varía, según la estación del
año.
En verano el secado de
ladrillos no necesita de mano
de obra debido a que los
ladrillos se tienden en los
patios y el sol se encarga de
secarlo.
45
En cambio en invierno uno o dos hombres permanecen en el plantel para garantizar el
tapado de estos con plásticos, en caso de lluvia. De lo contrario la producción se ve
afectada y sufren grandes pérdidas.
En todo el territorio nacional, se constató la falta de galeras y bodegas para esta etapa
de la fabricación de ladrillos, razón por la cual, la producción se reduce en invierno y
en algunas zonas como Chinandega (Villa Nueva) Rivas (Isla Ometepe) y Jinotega
(San Rafael del Norte y Condega) se paraliza en su totalidad. También en La Paz
Centro (León), se constató la existencia de planteles que no trabajan en invierno.
5.4.2.5. Carga del horno
Esta etapa se inicia cuando el
material trabajado está
completamente seco, siendo
transportado manualmente o en
carretillas de mano al horno.
En relación a los hornos, las
cuatrocientas sesenta y tres (463)
ladrilleras, poseen quinientos
catorce hornos (514) en los trece
departamentos donde se identificó
producción, con capacidades que
oscilan en un rango de las dos mil
unidades promedio a más de ocho
mil unidades.
Tabla No. 13: Hornos existentes y número de quemas por departamento
REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIOS TENDALES TENDALES ACTIVOS
HORNOS POR MUNICIPIO
CAPACIDAD PROMEDIO DE LOS HORNOS/UNIDADES
QUEMAS VERANO
QUEMAS INVIERNO
REGIÓN DEL
PACIFICO
LEÓN EL SAUCE 11 11 14 6528 234 121
LA PAZ CENTRO 103 94 126 4825 1488 839
NAGAROTE 5 5 5 7667 96 48
CHINANDEGA VILLANUEVA 4 4 5 4375 102 34
GRANADA DIRIA 1 6 1 3750 33 0
GRANADA 6 1 6 1800 24 0
MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE 3 3 3 2000 54
MATEARE 2 1 2 2500 36 26
SAN RAFAEL DEL SUR 1 1 1 500 18 1
VILLA EL CARMEN 1 1 1
MASAYA SAN JUAN DE ORIENTE 1 1 1 2000 12 0
RIVAS ALTAGRACIA 20 16 19 3687 244 0
BÉLEN 11 11 15 2650 198 12
BUENOS AIRES 1 1 3 6000 36 18
MOYOGALPA 19 17 17 3268 286 18
SAN JORGE 54 53 59 4726 1050 444
TOLA 53 51 52 3559 882 36
TOTALES REGIÓN DEL PACIFICO 296 277 330 4793 1597
REGIÓN CENTRAL
CHONTALES COMALAPA 1 0
JUIGALPA 2 2 3 3867 42 24
LA LIBERTAD 6 6 7 3633 78 49
ESTELÍ CONDEGA 4 4 5 8000 62 36
LA TRINIDAD 4 4 4 5667 60 24
46
JINOTEGA SAN RAFAEL DEL NORTE 11 11 14 5167 216 0
LA CONCORDIA 2 2 2
BOACO TECOLOSTOTE 1 0 0 0
MADRIZ SALAMAJÍ 4 4 4 5000 60 30
SOMOTO 5 5 5 6033 84 39
YALAGÜINA 37 35 43 7833 564 300
PALACAGÜINA 1 1 1
MATAGALPA DARÍO 39 36 45 13577 516 273
SAN ISIDRO 13 13 15 8909 202 101
SEBACO 3 3 3 7000 42 24
NUEVA SEGOVIA EL JÍCARO 14 11 11 4063 210 90
JALAPA 15 15 18 6292 282 105
MOZONTE 5 4 4 0 0
TOTALES REGIÓN CENTRAL 167 156 184 2418 1095
REGIÓN AUTONOMA
DEL ATLANTICO
NORTE
R.A.A.N 0 0 0 0 0 0
REGIÓN AUTONOMA
DEL ATLANTICO
SUR
R.A.A.S 0 0 0 0 0 0
RIO SAN JUAN
RIO SAN JUAN SAN CARLOS 0 0 0 0 0 0
TOTALES DE LAS REGIONES 463 433 514 7211 2692
Fuente: Fabricantes de ladrillos, levantamiento de información primaria. 2012.
En el país se encontraron hornos tipo fosa, de parrillas y catenarios. El ochenta por
ciento (80%) aproximadamente de los hornos encontrados y utilizados en las
diferentes zonas es el horno tipo fosa sin techo, construido exteriormente de piedra e
interiormente recubierto de ladrillos, combinado con el de parrilla, como se ratificó en
las encuestas.
Gráfico No.23: Tipos de hornos utilizados en la producción de ladrillos en Nicaragua
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
47
Los hornos de fosa son
generalmente hechos a
cielo abierto es decir sin
ningún tipo de cobertura, o
techo.
Son hechos en fosas de 3 metros
de profundidad, forrados con
ladrillos y alzados hasta una
altura de 3 metros;
Los hornos de parrilla, son hornos de operación intermitente y de tiro vertical
ascendente que son utilizados por los ladrilleros artesanales en la mayoría de
las zonas del país.
Tienen forma cuadrada o rectangular con un
orificio o ventanilla para la alimentación de
combustible por la parte inferior. Su nombre
obedece al emparrillado que separa la zona
de combustión de la zona de cocción.
Los ladrillos crudos se cargan por la parte
superior y se depositan en la parrilla. El
horno se enciende en la ventanilla por debajo
de la parrilla y se va alimentando
combustible conforme avanza el proceso de
cocción. Las llamas y el calor procedente de
la zona de combustión van cociendo los
ladrillos de abajo hacia arriba, hasta que el
quemador calcula que ya se ha cosido toda la carga, suspende la alimentación de
combustible y se deja enfriar para su posterior descargue e iniciar una nueva carga.
En la zona de Occidente, específicamente en La Paz Centro se encontraron diez (10)
hornos catenarios o de cúpula, donados por la Cuenta Reto del Milenio (CRM en
adelante) y el apoyo de los productores. En Yalagüina, se localizaron dos (2) de este
tipo de hornos, donados por COSUDE, a través del programa Pymerural ejecutado por
Swisscontact, con el apoyo de CARE y los mismos productores de ladrillos.
48
Los hornos catenarios son aquellos hornos cerrados con cúpula o de techo de bóveda, que presume una mayor conservación de calor lo que da como resultado una mejor calidad de los productos quemados.
5.4.2.6. Cocción
En esta etapa los factores de importancia, son los mecanismos de combustión y las
quemas realizadas.
Los hornos disponen de unos arcos de ladrillo, bajo los cuales se enciende el fuego, alimentado con leña en la mayoría de las zonas productivas visitadas, a excepción de Yalagüina, Palacagüina, Jalapa, Estelí, donde se utilizan aserrín y cascarillas de café o arroz, sobre los que se colocan las piezas de canto en uno y otro sentido, con separación entre ellos, formando un
emparrillado y sobre él, cuidadosamente, las tejas, con la arcilla ya seca pero sin cocer, de pie unas junto a otras, dejando huecos para la circulación del aire caliente, en sucesivos niveles hasta la altura de 3 metros. Finalmente se recubre todo con tierra, y se da fuego con kerosén o diesel, burusca de leña, desde una boca situada en la parte inferior. En esta fase del proceso se identificó que la labor es realizada solamente por el género masculino. Adicionalmente se comprobó, que este colaborador permanece en el plantel más de veinte y cuatro (24) horas, no cuenta con uniforme, botas, guantes, delantal que lo proteja del calor emitido por el horno. Solamente en la Isla de Ometepe, se constató que al quemador se le garantiza la alimentación durante el período de cocción.
49
Según las encuestas realizadas, el cuarenta y nueve por ciento (49%) de los productores utiliza el horno semanalmente, seguido del veinte y tres por ciento (23%), que lo utiliza de manera mensual. Es interesante resaltar, que existen empresas que usan el horno para quemas, cada diez días.
Gráfico 24. Frecuencia de uso de los hornos para cocción
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
Para el proceso de quema, contabilizando el número de quemas, anualmente se realizan un total de nueve mil novecientas tres cocciones (9,903), en los 514 hornos existentes a la fecha, de las cuales el setenta y dos por ciento (72%), equivalente a 7,211 quemas se realizan en verano; mientras, que el veinte y ocho por ciento (28%), correspondiente a 2,692 quemas. En términos de tiempo por quema, el cincuenta y tres por ciento (53%) de los encuestados, señalaron que lo utilizan más de doce horas, seguido de un treinta y ocho por ciento (38%), que manifestó utilizarlo entre siete y doce horas.
Gráfico No. 25: Horas de utilización del horno por quema
Durante esta etapa, el noventa y siete por ciento (97%) de los productores afirman tener perdidas, por falta de cocción o exceso de quema. El cincuenta y nueve por ciento (59%) de las empresas señalan que en conjunto pierden entre cinco y diez por ciento de la producción en esta fase.
50
Gráfico No. 26: Productores sufren pérdidas en el proceso de cocción
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
Gráfico No. 27: Porcentaje de pérdida
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
5.4.2.7. Descarga del horno
Posterior a los dos (2) días de enfriamiento, en esta fase, se clasifica el material cocido eliminando o separando los quemados excesivamente y quebrados, almacenándose, seguidamente los ladrillos, en la parte frontal del terreno o en su derredor. El material de desecho es utilizado para tapar la puerta del horno en futuras quemas o para cubrir baches de los caminos en áreas cercanas a las ladrilleras. En algunos casos están almacenados cerca de los hornos de donde fueron extraídos, provocando criaderos de zancudos.
51
5.4.3 Costos de producción por departamento del país
Los costos de producción es un tema poco dominado por los ladrilleros nicaragüenses, en base a sus características o definición propia, de que para producir bienes uno debe generar un costo, aunque manteniéndose tan bajos como sea posible para ofertar productos competitivos.
En términos globales, se constató la práctica de sus cálculos, considerando costos variables, principalmente en los municipios de Villa Nueva en Chinandega, San Rafael del Norte en Jinotega y en los municipios de Estelí, donde no calculan el valor de los insumos cuando éstos los poseen en sus fincas (leña, tierra o arcilla o el alquiler del terreno donde está ubicado el plantel).
La siguiente tabla refleja un cálculo promedio por departamento de los datos disponibles y costos imputados por las ladrilleras donde se refleja la inclusión del costo de la mano de obra y costos de materia prima (arcilla, arena, leña, aserrín, cascarilla de café y arroz entre otros).
Tabla No. 14: Costos de producción promedio por quema en cada departamento (en córdobas)
ACTIVIDAD Chinandega Chontales Estelí Granada Jinotega León Madriz Managua Matagalpa Nueva Segovia Rivas
COSTOS DE MATERIA PRIMA 1670 11300 6500 5200 2475 8800 5050 8600 13133 6350 4325
Arcilla 400 4000 2000 2800 800 4900 900 6000 4500 1500 1000
Arena 70 500 700 500 333 200 25
Cascarilla de Arroz 200 500
Cascarilla de Café 400
Leña 1200 6800 2000 2100 1000 3200 2100 2800 3000
Aserrín 300 1250 2250
Combustible 300
Plástico 2000 2200 5000 2400
Estiércol de Bestia 300 675 300
COSTOS DE MANO DE OBRA 1940 6910 4390 3400 1050 3620 4840 6300 6075 9510 6260
Extracción de Arcilla 480 1600 750 1200 120 220 540 300 900 2000 3000
Mezcla 120 1600 750 400 100 500 900 1650 1225 2000 800
Moldeado 120 1600 750 400 100 500 900 1650 1225 2000 800
Secado /Rayado 150 300 600 200 900 100 1225 960 450
Limpieza del Horno 60 40 30 100 50 100 60
Carga de Horno 360 500 600 200 500 200 500 800 500 600 300
Quemado o Cocción 500 700 300 400 100 1000 600 1000 450 800 500
Descarga del Horno 360 350 600 200 100 1000 200 800 250 450 175
Traslado a Bodega 350 300 200 250 600 175
TOTALES 3,610 18,210 10,890 8,600 3,525 12,420 9,890 14,900 19,208 15,860 10,585
Fuente: Encuesta de productores de ladrillos
Conforme los resultados anteriores, las zonas de Matagalpa y Chontales son las que
presentan mayores costos al producir los ladrillos, influenciado por la lejanía de los
insumos primarios consumidos, incurriendo en costos de transporte para la adquisición
y traslado de éstos.
52
5.4.4 Pérdidas o ganancias por quemas
Tomando en consideración la capacidad de los hornos, costos y precios promedio
calculados por departamento se hace una simulación sencilla de las pérdidas y
ganancias obtenidas por una quema en los diferentes departamentos involucrados en
la producción de ladrillos y tejas.
Tabla No 15: Costos y precios promedios, pérdidas o ganancias por
Departamento (En Córdobas)
Departamento Municipio Capacidad Promedio
Costos Promedios
Precio promedio por Unidad
Valor de la Producción
Pérdidas o ganancias
LEÓN
EL SAUCE 6,528 12,420 3 19,583 7,163
LA PAZ CENTRO 4,825 12,420 3 14,475 2,055
NAGAROTE 7,667 12,420 3 23,000 10,580
CHINANDEGA VILLANUEVA 4,375 3,610 4 17,500 13,890
GRANADA DIRIA 3,750 8,600 7 26,250 17,650
GRANADA
MANAGUA
SAN FRANCISCO LIBRE 2,000 19,208 6 12,000 (7,208)
MATEARE 2,500 19,208 6 15,000 (4,208)
SAN RAFAEL DEL SUR 500 19,208 6 3,000 (16,208)
VILLA EL CARMEN
MASAYA SAN JUAN DE ORIENTE 2,000
4 8,000 8,000
RIVAS
ALTAGRACIA 3,685 10,585 3 11,055 470
BÉLEN 2,650 10,585 3 7,950 (2,635)
BUENOS AIRES 6,000 10,585 3 18,000 7,415
MOYOGALPA 3,268 10,585 3 9,804 (781)
SAN JORGE 4,726 10,585 3 14,178 3,593
TOLA 3,559 10,585 3 10,677 92
CHONTALES
COMALAPA 0
0 0
JUIGALPA 3,867 18,210 4 15,467 (2,743)
LA LIBERTAD 3,633 18,210 4 14,533 (3,677)
ESTELÍ CONDEGA 8,000 10,890 3 24,000 13,110
LA TRINIDAD 5,667 10,890 3 17,001 6,111
JINOTEGA SAN RAFAEL DEL NORTE 5,167 3,525 3 15,500 11,975
LA CONCORDIA 0 3,525 3 0 (3,525)
BOACO TECOLOSTOTE 0
0 0
MADRIZ
SALAMAJÍ 5,000 9,890 2 10,000 110
SOMOTO 6,033 9,890 2 12,067 2,177
YALAGÜINA 7,833 9,890 2 15,666 5,776
PALACAGÜINA 0
0 0
MATAGALPA
DARÍO 13,577 19,208 3 40,731 21,523
SAN ISIDRO 8,909 19,208 3 26,727 7,519
SEBACO 7,000 19,208 3 21,000 1,792
NUEVA SEGOVIA
EL JÍCARO 4,063 15,860 3 12,189 (3,671)
JALAPA 6,292 15,860 3 18,876 3,016
MOZONTE 0
0 0
Fuente: Elaborado con base a encuestas a productores y Mapeo. Nota: El valor de la producción no incluye, pérdidas por quema.
53
5.5. Materia prima, insumos y maquinaria
5.5.1. Materias primas e insumos
Conforme el proceso de producción y las realidades de las zonas productivas antes detalladas, a continuación se describen, las materias primas utilizadas:
a. Arcilla: constituye la principal materia prima y la base para elaborar ladrillos. Es una sustancia mineral plástica compuesta primordialmente de silicatos de aluminio hidratados en su mayor parte y en menor proporción, por minerales y sustancias de naturaleza orgánica. La arcilla no posee en su composición elementos o sustancias cuya vaporización o emisión pueda representar riesgo para la salud humana o los ecosistemas. Entre sus componentes básicos destacan las materias plásticas como el caolín y la arcilla y los no plásticos o anti plásticos, como el cuarzo, la arena o la pegmatita, que prestan un papel fundamental en el proceso de transformación de los materiales dentro del horno, actuando como fundentes.
b. Arena: Es utilizada en pocas proporciones en todas las zonas productivas visitadas, debido a que no es usada en la mezcla, sino que se riega en los tendales para que el ladrillo no se pegue al suelo y pierda la forma dada, sino incurrirían en grandes pérdidas para los planteles.
c. Agua: Es también un elemento fundamental en este proceso, debido a las características de la arcilla de absorber la humedad. La arcilla, cuando está hidratada, adquiere la plasticidad suficiente para ser moldeada, muy distinta de cuando está seca, que presenta un aspecto terroso.
d. Biomasa: El término biomasa se refiere a toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de animales que pueden ser convertidos en energía, o las provenientes de la agricultura (residuos de maíz, caña, maní, café, arroz), de los aserríos (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de los residuos urbanos (basura orgánica). En Nicaragua, la biomasa utilizada mayoritariamente es la leña, por lo que existe preocupación por las autoridades de gobierno, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Alcaldías Municipales , quienes están trabajando en erradicar el uso de la leña. El uso de leña para hacer efectivo su proceso de producción, desencadena una presión sobre las áreas boscosas, este hecho unido a otras actividades, muestran una disminución importante de las masas forestales naturales que se ha estimado en 150.000 hectáreas anuales17 como producto del avance de la frontera agrícola, consumo de leña en los hogares y la quema de ladrillos en diferentes zonas del país.
17
Fuente: http://www.magfor.gob.ni/prorural/programasnacionales/planforestal.pdf.
54
Para conocer el consumo de leña total en los planteles, se realizaron los siguientes cálculos: Consumo de leña es igual a n*Q*N*Ce18, donde: n: No de quemas promedio al año Q: Producccion de ladrillos por quema N: Número de planteles que queman con leña Ce: Consumo específico de leña (Kg/ladrillo) Tabla No 16: Consumo de leña a nivel nacional y por municipio
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS COMBUSTIBLE
QUEMAS AL AÑO USANDO
LEÑA
TOTAL QUEMAS AL AÑO X
DEPARTAMENTO USANDO LEÑA
PRODUCCION DE
LADRILLOS POR QUEMA
TENDALES ACTIVOS
QUE USAN LEÑA
CONSUMO PROMEDIO DE LEÑA
POR QUEMA
(KG)
CONSUMOO ESPECIFICO
DE LEÑA (KG/LADRILLO)
CONSUMO DE LEÑA TOTAL
(EN KG)
CHINANDEGA VILLANUEVA LEÑA 136 136 4,029 4 1,843 0.46 1002,592.0
CHONTALES
COMALAPA LEÑA
193
0 1,843
0.0
JUIGALPA LEÑA 66 4,000 2 1,843 0.46 243,276.0
LA LIBERTAD LEÑA 127 2,991 6 1,843 0.62 1404,366.0
GRANADA
GRANADA LEÑA 33
57
800 6 1,843 2.30 364,914.0
DIRIA LEÑA 24 3,750 1 1,843 0.49 44,232.0
JINOTEGA
SAN RAFAEL DEL NORTE
LEÑA 216
216
3,611 11 1,843 0.51 4378,968.0
LA CONCORDIA LEÑA
2 1,843
0.0
LEÓN
EL SAUCE LEÑA 355
2,826
5,890 11 1,843 0.31 7196,915.0
LA PAZ CENTRO LEÑA 2,327 3,619 94 1,843 0.51 403134,134.0
NAGAROTE LEÑA 144 5,750 5 1,843 0.32 1326,960.0
MANAGUA
SAN FRANCISCO
LIBRE LEÑA 54
135
1,111 3 1,843 1.66 298,566.0
MATEARE LEÑA 62 2,500 1 1,843 0.74 114,266.0
SAN RAFAEL DEL SUR
LEÑA 19 500 1 1,843 3.69 35,017.0
VILLA EL CARMEN
LEÑA
1 1,843
0.0
MASAYA SAN JUAN DE
ORIENTE LEÑA 12 12 2,000 1 1,843 0.92 22,116.0
MATAGALPA
DARÍO LEÑA 789
1,158
7,894 36 1,843 0.23 52348,572.0
SAN ISIDRO LEÑA 303 7,611 13 1,843 0.24 7259,577.0
SEBACO LEÑA 66 3,182 3 1,843 0.58 364,914.0
NUEVA SEGOVIA EL JÍCARO LEÑA 102 102 5,294 3 1,843 0.35 563,958.0
RIVAS
ALTAGRACIA LEÑA 244
3,224
1,857 16 1,843 0.99 7195,072.0
BÉLEN LEÑA 210 1,371 11 1,843 1.34 4257,330.0
BUENOS AIRES LEÑA 54 4,444 1 1,843 0.41 99,522.0
18
Solórzano Arce, Arturo. “Investigación de alternativas energéticas y mejoramiento de hornos de producción de ladrillos y tejas de barro en el municipio de La Paz Centro.
55
MOYOGALPA LEÑA 304 2,589 17 1,843 0.71 9524,624.0
SAN JORGE LEÑA 1,494 3,926 53 1,843 0.47 145932,426.0
TOLA LEÑA 918 2,097 51 1,843 0.88 86285,574.0
TOTAL GENERAL 8,059 8,059 80,816 353 1,843 0.02 5243,016,161.0
Fuente: Elaborada con base en datos de las encuestas y el mapeo
Las instancias gubernamentales mencionadas, concentran acciones para el eficiente uso y manejo de los recursos forestales y del suelo, entre otros, implementando estrategias para contrarrestar el comportamiento, entre ellas:
Frenar el avance de la frontera agrícola.
Incrementar el área boscosa y la producción de madera industrial y energética mediante el manejo de los bosques naturales y el establecimiento de plantaciones forestales.
Incrementar la contribución de los recursos forestales artificiales en la producción de energía y hacer más eficiente el uso doméstico de la leña.
Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Armonizar el desarrollo rural con la conservación de los ecosistemas naturales.
Gráfico No. 28: Fuente de energía de los hornos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
Por otro lado, para cumplimiento de las normativas de MARENA y con miras a aportar significativamente a la preservación de los recursos naturales y como un avance en el desarrollo de tecnologías limpias y económicas, en zonas de producción como Madriz (Yalagüina, Palacagüina), Estelí, y Nueva Segovia (Jalapa) se utiliza de forma alternativa, aserrín, residuo o desecho de las labores de corte de la madera, insumo para el cual no existen restricciones gubernamentales. Así como, cascarilla de arroz o de café y desechos del maíz (Tuza seca y olote). En la Isla de Ometepe, se observa viablemente el uso de pinzote (desechos del plátano, una vez cortados los dedos), por las facilidades que en la isla existe la siembra de este cultivo.
Esta alternativa encontrada de usar otros combustibles (cascarilla de arroz y café), podría ser menos viable en el corto plazo, debido a las alternativas de exportación
56
encontradas para este material, identificándose a través de las estadísticas oficiales del Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), que su principal comprador es el mercado de Honduras.
Actualmente estos desechos, que además de combustión para hornos, es utilizado como alimentos para animales, biogás y abono, están siendo exportados principalmente para Honduras que lo utiliza como abono orgánico en sus plantaciones agrícolas de café u otros rubros y, El Salvador, mostrando en las exportaciones, una tendencia creciente, durante el período 2007-2012, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 29: Exportaciones de cascarilla de café Nicaragüense (En dólares)
Fuente: Elaborado con estadísticas de la DGA.
Por su parte, la cascarilla de arroz19, ofrece buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico y como biomasa para la cocción de ladrillos. Al quemarse, la "cascarilla" tiene un alto valor energético de 3.20020 kilocalorías por kilogramo, cifra superior al de los residuos forestales húmedos que están por debajo de las 2.000 kilocalorías por kilogramo. Desde el año 2010, Nicaragua inicio exportaciones de este material hacia Honduras, El Salvador y Guatemala, aspecto que vendría en detrimento de la actividad y recursos forestales. Sin embargo hasta el momento no se presenta información relevante que indique ninguna afectación a este importante sector.
19
Hay que tener presente que esta biomasa genera un alto contenido de silicio, que causa daños en los
pulmones de los seres humanos. 20
Quiceno Villada, David. Alternativas tecnológicas para el uso de la cascarilla de arroz.
57
Gráfico No. 30: Exportaciones de cascarilla de arroz Nicaragüense (En dólares)
Fuente: Elaborado con estadísticas de la DGA. En resumen, de los cuatrocientos treinta y tres (433) tendales activos, el ochenta y un por ciento (81%), es decir, 358 planteles hacen uso de leña como medio de combustión y el diecinueve por ciento (19%), hacen uso de aserrín, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla No. 17: Tipo de biomasa utilizada en los planteles
DEPARTAMENTO MUNICIPIOS COMBUSTIBLE TENDALES QUE USAN
LEÑA
TENDALES QUE USAN ASERRÍN
% QUE USA LEÑA
% QUE USA
ASERRÍN/
CHINANDEGA VILLANUEVA LEÑA 4 0 0,92 0,00
CHONTALES COMALAPA LEÑA 0 0 1,85 0,00
JUIGALPA LEÑA 2 0
LA LIBERTAD LEÑA 6 0
ESTELÍ CONDEGA ASERRÍN 4 0 0,00 1,85
LA TRINIDAD ASERRÍN 4 0
GRANADA GRANADA LEÑA 6 0 1,62 0,00
DIRIA LEÑA 1 0
JINOTEGA SAN RAFAEL DEL NORTE LEÑA 11 0 3,00 0,00
LA CONCORDIA LEÑA 2 0
LEÓN EL SAUCE LEÑA 11 0 25,40 0,00
LA PAZ CENTRO LEÑA 94 0
NAGAROTE LEÑA 5 0
MADRIZ SALAMAJÍ ASERRÍN 0 4 0,00 10,39
SOMOTO ASERRÍN 0 5
YALAGÜINA ASERRÍN 0 35
PALACAGÜINA ASERRÍN 0 1
MANAGUA SAN FRANCISCO LIBRE LEÑA 3 0 1,39 0,00
MATEARE LEÑA 1 0
SAN RAFAEL DEL SUR LEÑA 1 0
VILLA EL CARMEN LEÑA 1 0
MASAYA SAN JUAN DE ORIENTE LEÑA 1 0 0,23 0,00
MATAGALPA DARÍO LEÑA 36 0 12,01 0,00
SAN ISIDRO LEÑA 13 0
SEBACO LEÑA 3 0
NUEVA SEGOVIA EL JÍCARO ASERRÍN 0 11 0,00 6,93
JALAPA ASERRÍN 0 15
MOZONTE ASERRÍN 0 4
RIVAS ALTAGRACIA LEÑA 16 0 34,41 0,00
58
BÉLEN LEÑA 11 0
BUENOS AIRES LEÑA 1 0
MOYOGALPA LEÑA 17 0
SAN JORGE LEÑA 53 0
TOLA LEÑA 51 0
TOTAL GENERAL 358 75 80,83 19,17
TENDALES ACTIVOS 433
Fuente: Fabricantes de ladrillos, levantamiento de información primaria. 2012.
Un aspecto de gran relevancia es que en las diferentes zonas, los productores manifiestan la erradicación del uso de llantas y lubricantes usados en esta operación.
e. Plástico negro: Se utiliza en este proceso en grandes cantidades durante el invierno, siendo la alternativa práctica para sustituir la carencia de
bodega y/o galeras en la mayoría de los planteles del país.
f. Papel: Solamente en La Paz Centro, municipio de León se observa la utilización de papel para el secado del ladrillo y Tejas, para evitar que se pegue o adhiera a la tierra.
5.5.2. Herramientas y maquinarias
De forma general existe desconocimiento de parte de los ladrilleros de que existan máquinas para construir ladrillos, por la costumbre de elaborar ellos mismos sus moldes y por la característica del trabajo artesanal. En este sentido, el cien por ciento (100%), de los encuestados afirmó no utilizar maquinaria en el proceso de producción. Solamente, mencionaron: ventiladores, tractores y camión.
Gráfico No.31: Maquinaria que poseen los productores de ladrillo
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Al consultar este tema a los productores, se observaba como primera reacción, síntomas de preocupación de parte de ellos, expresando principalmente en La Paz Centro, el temor de que una máquina sustituya a la mano de obra existente. Posteriormente, como segunda reacción, mostraron interés sobre la información que pueda brindarse de los tipos de maquinaria existentes, su utilidad, los costos y el uso de parte de la competencia, y así valorar su conveniencia.
59
Además de las maquinas de hacer tejas en la Ladrillería San Pablo (León), no existe otro plantel que opere ningún tipo de maquinaria en el desarrollo del proceso de producción. Por otro lado, los planteles de Yalagüina y Jalapa cuentan con sopletes para ventilar el horno y lograr la temperatura deseada. Estos ventiladores son elaborados por soldadores y torneros de las zonas que han innovado en la elaboración de este tipo de equipo.
5.6. Actores y cadena de valor
Esta actividad está conforma en su conjunto por cuatro eslabones, el eslabón productivo, proveedores, seguido del eslabón comercial, donde interactúan compradores y consumidores y el eslabón conformado por las instituciones de apoyo al sector. A continuación se describen, cada uno de estos eslabones. 5.6.1 Productores
En Nicaragua la producción de ladrillos tejas y fachaletas, está en manos de cuatrocientos treinta y tres (433) planteles activos en todo el territorio nacional, que en un noventa por ciento (90%), trabajan de forma individual. En zonas como León (El Sauce), Jinotega (San Rafael del Norte), la Isla de Ometepe (Altagracia y Moyogalpa), algunos productores ladrilleros se dedican a actividades agropecuarias en período de Invierno, que no trabajan elaborando ladrillos, aunque en la mayoría de los productores su ingreso principal es la actividad ladrillera. Los productores son pequeños y medianos artesanos que desarrollan su trabajo, con capital propio en su mayoría. En la descripción de proveedores, se detallarán el apoyo financiero identificado, proveniente principalmente de la banca comercial (PROCREDIT), microfinancieras y cooperativas de ahorro y crédito. Para poder cumplir con el proceso productivo, antes descrito, esta base productiva, dispone de diferentes proveedores de insumos, materias primas o recursos financieros. Para este sector, es notable la falta de ofertas en el ámbito nacional, de servicios o asesorías que le permitan su desarrollo o crecimiento empresarial.
5.6.2 Proveedores
El apartado incluye los proveedores de todos los insumos, bienes y servicios señalados por los productores para la fabricación del ladrillo, desde proveedores de materia prima, instrumentos de trabajo, biomasa, financiamiento, entre otros.
A. Ferreterías
Para los productores, las ferreterías son las plazas más cercanas para suplir sus necesidades de instrumentos pequeños requeridos para la actividad (picar, labrar y moldear la arcilla principalmente), tales como: piochas, palas, carretillas de mano, rastrillos. Los moldes y bancos de madera, son elaborados por carpinteros de la zona en donde se encuentran los planteles.
60
B. Dueños de bancos de tierra
Los bancos de tierra están ubicados generalmente en fincas agropecuarias, sean éstos de propiedad de los ladrilleros o de terceros. Estos bancos presentan grandes excavaciones lo que las convierte en no aptas para la siembra o cultivo, siendo las zonas donde se observó grandes excavaciones de los bancos de tierra: Jalapa (Nueva Segovia) y San Isidro (Matagalpa).
C. Abastecedores de biomasa: El material energético, es abastecido por leñadores, fincas agropecuarias, aserríos de madera, trillos de arroz, beneficios de café. Siendo la leña, el medio de combustión de mayor consumo en Nicaragua, es abastecido por personas que la extraen, sea con permiso de los dueños de fincas de cada zona o cortándolos en zonas donde no existe ninguna vigilancia, para posteriormente ofrecerla a los planteles de ladrillos o tejares. Se percibió en las visitas y encuestas, que existe cierta complicidad entre los dueños de planteles y los leñadores, quienes al ser consultados omitieron decir su origen o procedencia y los involucrados.
Las zonas de mayor consumo de Leña son en: León (La Paz Centro, Nagarote y El Sauce), en Chinandega (Villa Nueva), Rivas (San Jorge, Tola, Belén, Altagracia, Moyogalpa), Matagalpa (Ciudad Darío, Sébaco, San Isidro), Jinotega (Condega y San Rafael del Norte).
61
El aserrín y los ripios de madera, constituye en importancia, el segundo mecanismo de combustión a nivel nacional. Los residuos de procesos forestales son una importante fuente de biomasa que actualmente es poco explotada en Nicaragua. Datos señalan que de cada árbol extraído para la producción maderera, se aprovecha comercialmente un porcentaje el 20% aproximadamente. Se estima que un 40% es dejado en el campo, en las ramas y raíces, a pesar de que el
potencial energético es mucho mayor y otro 40% en el proceso de aserrío, en forma de astillas, corteza y aserrín21. Es recomendable que EELA, proponga un estudio exhaustivo de la oferta real de estos combustibles, y con base en estos resultados promocionar dentro del sector ladrillero el uso de esta biomasa.
En la zona norte de Nicaragua (Ocotal, Mozonte, Jalapa y el Jícaro) y Madriz (Yalagüina) la mayoría de los desechos de aserríos son aprovechados para generación de calor, como sistemas de combustión directa, en las pequeñas empresas artesanales de ladrillos y Tejas. En Nueva Segovia existen aproximadamente 33 aserríos que abastecen de este material a las ladrilleras. Los aserradores mencionados por los productores, que abastecen de este material, son:
Aserrío Halil Zavala/ Ocotal
Aserrío Santa Emilia/ Mozonte
Finca Forestal San Nicolás / Jalapa
Aserrío de Mario Argueta / Ocotal
Aserrío Las Segovias / Ocotal
En Matagalpa (Ciudad Darío), el aserrín también es utilizado para elaborar la mezcla de barro o arcilla en una proporción de 80% arcilla y 20% aserrín. Lo mismo sucede en Estelí (La Trinidad), donde se quema con aserrín. También se mezcla aserrín y cascarilla de arroz con la arcilla. Las otras alternativas utilizadas, las cascarillas de arroz y de café. La cascarilla del café es un desecho que procede de la industria del café, es prácticamente pura lignocelulosa. Se quema habitualmente en la fabricación de ladrillos de arcilla en hornos de Ocotal y Madriz (Yalagüina y Jalapa). Sin embargo es de difícil adquisición en vista, que este material está siendo exportado como se observó en el apartado de materias primas e insumos. Hasta el momento esto no constituye una fuerte restricción, sin embargo con el paso del tiempo y el aumento de la demanda se puede entrar en un proceso de competencia entre la demanda interna y externa que aumentaría los precios.
21 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020. Guevara Melvin.
62
La cascarilla de arroz en un subproducto de la industria molinera, que resulta abundantemente en las zonas arroceras de Nicaragua (Matagalpa, Estelí y Nueva Segovia) durante todo el año. Esta constituye aproximadamente 20% en peso del grano y es separada en el proceso de molienda (pulido de arroz), formándose verdaderas montañas de cascarilla al costado de los molinos, lo que ocasiona problemas de espacio por la acumulación de este desecho. Este comportamiento facilita que este material también sea consumido para la mezcla con la arcilla y para la cocción de ladrillos. Sin embargo es muy poco utilizado en el proceso de cocción. Aunque cerca de Ciudad Darío y San Isidro en Matagalpa existen varios trillos de arroz, con suficiente material de desecho para abastecer a las ladrilleras de esta zona, los productores de ladrillos no ven viable esta alternativa para la quema de ladrillos debido a que consideran que tardarían más horas de lo que usualmente dura el proceso de quema.
D. Abastecedores de plástico y derivados en la estación de invierno
Los productores de ladrillos tienen un alto consumo de plástico durante los seis meses de invierno, debido a que un alto porcentaje de ellos no poseen galeras. El plástico es utilizado como protección de ladrillos durante el proceso de secado. Se utilizan aproximadamente dos rollos en cada plantel. PLASTINIC es la principal abastecedora de plástico negro.
E. Proveedores de recursos financieros
El sector ladrillero de Nicaragua, es considerado por la banca nacional como un sector informal, que no está sujeto a líneas de crédito para financiamiento de sus actividades económicas. Sin embargo, las empresas de microfinanzas, están apoyando a este sector artesanal, aunque con fuertes condicionantes o requisitos, que para algunos microempresarios son difíciles de cumplir. A continuación se presentan resultados de entrevistas a proveedores de recursos financieros como: PROCREDIT, que es parte del Sistema Financiero Nacional, CARUNA que es una cooperativa de ahorro y crédito, Fondo de Desarrollo Local (FDL), Centro de Promoción de Desarrollo Local (CEPRODEL) y Cooperativas de Ahorro y Crédito se obtuvieron los siguientes resultados:
63
Tabla No.18: Proveedores de servicios financieros para el sector ladrillero
Bancos Micro financieras y
Cooperativas de Ahorro y Crédito
Función Requisitos Observaciones
PROCREDIT (Altagracia Isla de Ometepe y departamentos de Rivas, Granada y Juigalpa)
Banco Procredit es un banco orientado al desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas, debido éstas crean el mayor número de empleos y aportan una contribución significativa a las economías en las que operan. Es una institución financiera, que pone su enfoque en la prestación de servicios de banca socialmente responsable, contribuyendo a la creación de una cultura del ahorro y estableciendo relaciones a largo plazo con sus clientes
- Cédula de identidad - Ser dueño de un negocio o
empresa - Experiencia mínima de un año
en la actividad - Avalúo de los bienes
presentados en garantía - Póliza y cesión de seguros
sobre los bienes en garantía Información financiera La garantía del crédito podrá ser:
- Hipoteca - Inventario - Prenda comercial, agraria o
industrial inscrita - Certificados de depósitos a
plazos - Fianza solidaria
En caso de personas jurídicas o personas que lleven contabilidad formal de la empresa se solicitará documentación adicional.
Tipos de Financiamientos: Capital de trabajo: Compra de inventarios, materia prima y gastos operativos Inversión fija: Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles (edificio o terreno, maquinaria, equipos) y mejora de infraestructura. Montos: Pequeña Empresa Desde US$ 2000 hasta US$ 30,000 Mediana Empresa Mayores a US$ 150,000 Modalidades de financiamiento: Línea de Crédito Empresarial Revolvente Crédito Estándar Tasas de interés Anual:20 al 24% anual Plazos: 12 a 24 meses Periodos de carencia: No
FONDO DE DESARROLLO LOCAL (FDL) (Cuentan con 37 oficinas distribuidas en 15 departamentos del país: Managua, Masaya, Carazo, Granada, Carazo, Chontales, Boaco, RAAN, Rivas, Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Estelí y Madriz)
El FDL es una institución líder en la prestación de servicios crediticios en el sector rural de Nicaragua, también con una importante presencia en el sector urbano, atendiendo a micro y pequeños empresarios, principalmente mujeres. El FDL posee una cartera de más de 1253 millones de córdobas, colocados en más de 54 mil clientes, de los cuales el 60% son créditos de comercio, servicio y vivienda y un 40% agropecuarios, y un 55% del total de clientes son mujeres.
1 año de existencia del negocio o de estar laborando Matricula actualizada de la alcaldía (original y copia) Fotocopia de cedula del deudor y fiador Referencias comerciales Plan de inversión o Inventario Deudor y fiador asalariado (constancia de trabajo y copia colilla del INSS para créditos personales (por convenios) Garantía prendaria (factura original o declaración jurada Recibo de agua y Luz del último mes (copia y original) Cartas de ventas originales y matriculas de Fierro Herrado de ganado en garantía En caso de hipoteca Escritura original y copia Libertad de gravámenes Avalúo de propiedad Solvencia municipal Copia de recibo de agua y luz del último mes.
Oferta de Crédito FDL
FDL continuamente está en proceso de mejora de su oferta crediticia. Debido a que atiende tanto al rural como urbano, su abanico de productos están diseñados para adaptarse a las diversas actividades de sus clientes. En el sector urbano ofrece
Préstamo Microempresa
Credifácil
Préstamo PYME
Préstamo de Oportunidad
Préstamo Comercial
Préstamo para reparación, mejora o ampliación de vivienda
Préstamo para vehículo
En el sector rural
Préstamo Campesino
Préstamo Finquero
Préstamo de Inversión Agropecuaria
Préstamo Comercial Agropecuario
Préstamo Apícola
64
Tasa de interés: 12.83%
Centro de Promoción del Desarrollo Local (CEPRODEL EL SAUCE)
Organización que promueve el desarrollo local sostenible, facilitando financiamiento a productores , comerciantes, industria, servicios y asalariados con opciones económicas organizativas y tecnológicas para mejorar el nivel de vida, basados en su potencial creativo
Requisitos
- 1 año de existencia del negocio o de estar laborando
- Matricula actualizada de la alcaldía (original y copia)
- Fotocopia de cedula del deudor y fiador
- Plan de inversión o Inventario - Deudor y fiador asalariado
(constancia de trabajo y copia colilla del INSS para créditos personales (por convenios)
- Garantía prendaria (factura original o declaración jurada
- Recibo de agua y Luz del último mes (copia y original)
- Cartas de ventas originales y matriculas de Fierro
- Herrado de ganado en garantía
- En caso de hipoteca - Escritura original y copia - Libertad de gravámenes - Avalúo de propiedad - Solvencia municipal - Copia de recibo de agua y luz
del último mes
Tasas de Interés:3% Financian el 100% de los montos solicitado, según la garantías que posean (Prendaria, hipotecaria u otro tipo)
Financiera FAMA (Rivas y Juigalpa)
FAMA nace del esfuerzo de un grupo de empresarios privados Nicaragüenses, con el apoyo de Acción Internacional, constituyéndose en 1991 como asociación civil sin fines de lucro bajo el nombre de Fundación para el Apoyo a la Microempresa (www.fundacionfama.org.ni/)
- Garantías Prendarias (Para
pequeños créditos) - Garantías hipotecarias para
créditos grandes - Montos otorgados según
capacidad de pago - Tasas de interés: 4.16%
mensual o 50% anual.
CARUNA
Requisitos de Afiliación
- Personas Jurídicas.
- Solicitud escrita ante el Consejo Administrativo de CARUNA, R.L
- Cuota de afiliación de C$50.00 (Cincuenta córdobas netos).
- Apertura de una cuenta de ahorro con un mínimo de U$30.00 dólares o su equivalente.
- Depósito mínimo de U$10.00 dólares o su equivalente en certificado de aportación.
- Llenar formato de afiliación.
- Presentar fotocopia de cédula
- Personas Naturales
-
- Copia de certificado de estatutos debidamente razonados por notario público.
- Fotocopia de la constancia
- Servicios AHORRO: Ordinario, escolar, navideño, a plazo fijo.
CRÉDITO: Personal, agrícola, pecuario, comercial, transporte, vivienda, microempresarial, etc.
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: Ordinario y especial.
CUSTODIA DE FONDOS: De libre disponibilidad.
CAMBIO DE CHEQUES: Fiscales y de jubilados.
COMPRA Y VENTA DE DÓLARES.
ENVÍO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS: Nacionales e Internacionales.
65
de junta directiva.
- Presentar lista de los directivos y asociados.
- Pagar cuota de afiliación por C$100.00 (Cien córdobas netos).
- Apertura de cuenta de ahorro con un monto mínimo de C$500.00 (Quinientos córdobas netos) por socio.
- Depositar en CARUNA como mínimo, la suma de U$10.00 (Diez dólares netos) o su equivalente en certificado de aportación por socio.
- Presentar solicitud escrita ante el Consejo de Administración de CARUNA, R.L.
- Ejemplar de la Gaceta Diario Oficial donde publicó el decreto de personalidad jurídica de la asociación otorgado por la Asamblea Nacional (Original y copia).
- Certificación de actas de la asamblea de la cooperativa solicitante, acuerda afiliarse a CARUNA, R.L. y nombrar dos representantes para el manejo de las cuentas de ahorro y aportación.
- Llenar formato de afiliación proporcionado por CARUNA, R.L
Fuente: Encuestas aplicadas a este sector.
F. Proveedores de maquinarias
Siendo la actividad mayormente artesanal, utilizando el sector productos ferreteros para el desarrollo productivo de la actividad. Sin embargo, con miras a la tecnificación del sector, actualmente no existe en el país un proveedor de maquinarias. A través de entrevistas, se contactaron a varias empresas que pudiesen proveer al sector. Solamente FIATA mostró disponibilidad22 para la fabricación de maquinaria para el sector, en espera de las negociaciones respectivas.
Contacto:
Carlos Guzmán López.
Tel:2265 0222/2265 0289
8966 5212 (Movistar)
5.6.3 Compradores
En el eslabón comercial, los compradores que caracterizan al sector se dividen en tres grupos: compradores directos, instituciones gubernamentales (proyectos),
22 En Anexos, respuesta de FIATA
66
intermediarios y exportadores, enfatizando estos actores de manera generalizada la decisión de compra en la apariencia del producto, confiabilidad en la calidad y acceso a los lugares de adquisición. El consumo final, está dividido en dos segmentos, mercado nacional y mercado internacional, como se describe a continuación:
Mercado Nacional:
o Compradores directos: son particulares que destinan la compra de ladrillos para la construcción de su vivienda. El factor decisor de compra es el precio ofertado. En este grupo, también se incluyen las empresas de la industria hotelera, que adquieren el producto para la construcción de habitaciones y/o cabañas pintorescas o con carácter colonial en lugares turísticos, como la Isla de Ometepe. Dentro de este eslabón, constituyen los principales clientes en los diferentes departamentos, debido a que los consumidores particulares contribuyen de manera directa en el quehacer comercial de los productores de ladrillos impulsados por recomendaciones de albañiles de las zonas.
o Instituciones gubernamentales (Proyectos): se han convertido en un importante comprador en los diferentes territorios, por los proyectos sociales impulsados por el Gobierno Central, para beneficio de las comunidades y localidades, como escuelas, centros de salud, manjoles. Sin embargo, para poder abastecer este segmento de mercado, la aplicación para contratación o compra por una institución pública sigue un proceso riguroso de selección de oferentes, realizado a través de licitaciones, para garantizar un trato de igualdad basado en la calidad del producto, conforme la Ley No. 323, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento23. Por tanto, los requisitos básicos indispensables para aplicar a este tipo de oportunidades comerciales son: disponer de número Registro Único de Contribuyente (RUC), el valor de la propuesta económica y el plazo de cumplimiento de entrega del producto. Otra modalidad es que las empresas constructoras ganadoras de la construcción, licitadas por los proyectos, administrados en su mayoría por las alcaldías municipales, tienen como condición el uso de materiales de construcción elaborados por los ladrilleros en la zona. Este tipo de comprador generalmente, adquiere grandes cantidades para los diferentes proyectos Los criterios de adjudicación son los siguientes:
23 La ley 323 tiene por objeto establecer las normas generales y los procedimientos que regulen la adquisición,
arrendamiento de bienes, construcción de obras, consultoría y contratación de servicios de cualquier naturaleza que
efectúen los organismos o entidades del Sector Público.
67
Se adjudican por el total solicitado de la compra pero se relaciona a la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. • Lugar de entrega de los bienes: Los bienes son entregados en los
planteles donde son elaborados (que pueden ser uno o varios involucrados en la venta).
• Plazo de entrega de los bienes: El plazo para la entrega es según calendario a partir de la firma de la orden de compra o contrato.
• Recepción del Material: Recepción única y de acuerdo con las especificaciones técnicas y con lo estipulado en la cotización (emisión de una acta de conformidad).
• Medios de Transporte: El costo de transporte debe estar incluido en la propuesta económica y el comprador se hará cargo del mismo.
• Forma de Pago: La forma de pago es contra entrega del producto.
o Intermediarios o comercializadoras: Se dedican a la comercialización (compra y venta) de materiales de construcción en general (bloques de concreto, cemento, madera, zinc, artículos sanitarios, tubos etc.), no solamente ladrillos. Bajo esta figura, generalmente se encuentran las ferreterías, ventas de materiales de construcción y camiones revendedores, que en determinado momento, se convierten incluso en competidores de los productores, con preferencias por disponer de plazas de ventas de mayor acceso al consumidor. Este grupo de comercializadores tienen gran poder de negociación, influyendo fuertemente en la determinan el precio de compra venta de los ladrillos. Constituyen un eslabón fuerte, con conocimiento de márgenes de rentabilidad y del movimiento del mercado, quienes compran el producto mayormente en verano y dispone de almacenes para su venta en invierno, así como de medios de transporte para facilidades de los clientes.
o Extranjeros residentes: conforman un nuevo nicho de mercado. Este tipo de consumidor se encuentra en el departamento de Rivas y sobre todo en la Isla de Ometepe y San Juan del Sur, considerados destinos turísticos para los extranjeros, jubilados que han decidido residir en Nicaragua han encontrado en estos lugares el espacio ideal para vivir y en su mayoría construyen sus viviendas con productos del sector ladrillero por cuatros razones fundamentales mencionadas a los mimos productos24: • El color del producto es atractivo, en muchos casos es considerado
exótico. • Es un producto que mantiene la temperatura fresca en el interior de
la edificación. • El bajo costo del producto. • Cercanía de acceso al producto en la zona.
24
Fuente: Entrevistas durante el mapeo.
68
Tabla No. 19: Resumen de los compradores por departamento
DEPARTAMENTO COMPRADOR INSTITUCION, PROYECTO U
OFICIO
PRODUCTOS DEMANDADOS
FORMAS DE PAGO
PROCEDENCIA
CHINANDEGA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO CHINANDEGA
MARCOS MENDOZA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO VILLANUEVA
ARGEN SALAZAR COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
VILLANUEVA
JULIO AVENDAÑO COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
VILLANUEVA
CHONTALES PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO CHONTALES
MERCEDES MURILLO COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO JUIGALPA
ALBAÑILES DE LA ZONA ALBAÑILES LADRILLOS CONTADO JUIGALPA
ROBERTO COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO ACOYAPA
ESTELÍ PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO ESTELÍ
ALBAÑILES DE LA ZONA ALBAÑILES LADRILLOS CONTADO ESTELÍ
VICTOR GUEVARA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO ESTELÍ
RAÚL IRÍAS COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO ESTELÍ
FERRETERIAS FERRETERIAS LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
ESTELÍ
NATANAEL IRÍAS COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO ESTELÍ
FANY COCA CONSTRUCTOR LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
ESTELÍ
PRODECOOP LADRILLOS CONTADO PALACAGÜINA
GRANADA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO GRANADA
PANADERIAS PANADERIAS LADRILLOS CONTADO MASAYA
PANADERIAS PANADERIAS LADRILLOS CONTADO CARAZO
FISE INSTITUCION DEL ESTADO
LADRILLOS CONTADO MANAGUA
JINOTEGA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO JINOTEGA
VICENTE LÓPEZ COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO SAN RAFAEL DEL NORTE
CARMEN BLANDON COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO SAN RAFAEL DEL NORTE
EUGENIO LÓPEZ ALCALDIA LADRILLOS CONTADO JINOTEGA
LEÓN PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS Y TEJA CONTADO LEÓN
RAMIRO FIGUEROA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO CHINANDEGA
LUIS LINARTE COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO MANAGUA
ALCALDIA LA PAZ CENTRO ALCALDIA LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
LEÓN
ENACAL LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
MANAGUA
MECO CONSTRUCTORA LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
CHINANDEGA
CONSOVIPE LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
MASAYA
ESCUELAS RADIOFONICAS LADRILLOS CONTADO MANAGUA
EL PORVENIR PROYECTO LADRILLO Y TEJA CONTADO LEÓN Y MANAGUA
SILVIA LÓPEZ COMERCIALIZADOR LADRILLO Y TEJA CONTADO MANAGUA
RAMÓN LÓPEZ COMERCIALIZADOR LADRILLO Y TEJA CONTADO Y CREDITO
LEÓN
MARIO OSORIO COMERCIALIZADOR LADRILLO Y TEJA CONTADO Y CREDITO
LEÓN
DANILO PANTOJA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO LEÓN
MARIO LINARTE COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO LEÓN
RAYMUNDO VARGAS COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO LEÓN
MERCON CENTRO COMERCIALIZADOR TEJAS CONTADO COSTA RICA
INSTALACIONES ESTRUCTURALES
COMERCIALIZADOR TEJAS CONTADO COSTA RICA
RAFAEL ARAYA COMERCIALIZADOR LADRILLOS Y TEJAS CONTADO Y CREDITO
LEÓN
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
CONSTRUCTORAS LADRILLOS CONTADO MANAGUA
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
CONSTRUCTORAS LADRILLOS CONTADO LEÓN
GERALD BLANCO COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO LEÓN
ALBERTO VASQUEZ COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO LEÓN
MADRIZ PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS, TEJAS Y FACHALETAS
CONTADO MADRIZ
COMERCIALIZADORES COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO CONDEGA
COMERCIALIZADORES COMERCIALIZADOR LADRILLOS, TEJAS Y FACHALETAS
CONTADO ESTELÍ
COMERCIALIZADORES COMERCIALIZADOR LADRILLOS, TEJAS Y FACHALETAS
CONTADO SAN JUAN DE RIO COCO
MANAGUA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS, TEJAS Y FACHALETAS
CONTADO MANAGUA
COMERCIALIZADORES COMERCIALIZADOR LADRILLOS, TEJAS Y FACHALETAS
CONTADO MASAYA
COMERCIALIZADORES COMERCIALIZADOR LADRILLOS, TEJAS Y FACHALETAS
CONTADO GRANADA
ALCALDIA DE MATEARE ALCALDIA LADRILLOS CONTADO MATEARE
ROBLETO Y PEREIRA S.A COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO MANAGUA
69
(RIPSA)
MASAYA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO MASAYA
MATAGALPA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO MATAGALPA
JORGE CASTRO ALCALDIA LADRILLOS CONTADO Y CREDITO
MATAGALPA
MIGUEL ESCORCIA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO SEBACO
TEOFILO GONZÁLEZ COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO MATAGALPA
NUEVA SEGOVIA PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO NUEVA SEGOVIA
FRANCISCO MARTÍNEZ COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO JALAPA
ALCALDIA DE JALAPA ALCALDIA LADRILLOS Y TEJAS CONTADO JALAPA
PROYECTOS DE VIVIENDA PROYECTO LADRILLOS Y TEJAS CONTADO NUEVA SEGOVIA
ALBAÑILES DE LA ZONA ALBAÑILES LADRILLOS Y TEJAS CONTADO Y CREDITO
NUEVA SEGOVIA
RIVAS PARTICULARES DE LA ZONA
LADRILLOS CONTADO RIVAS
ALCALDIA DE MOYOGALPA ALCALDIA LADRILLOS CONTADO MOYOGALPA
HOTELES DE MOYOGALPA HOTELES LADRILLOS CONTADO MOYOGALPA
ALCALDIA DE ALTAGRACIA ALCALDIA LADRILLOS CONTADO ALTAGRACIA
EXTRANJEROS RESIDENTES
LADRILLOS CONTADO ALTAGRACIA
CENTRO TURISTICO CHARCO VERDE
CENTRO TURISTICO
LADRILLOS CONTADO MOYOGALPA
EXTRANJEROS RESIDENTES
LADRILLOS CONTADO SAN JUAN DEL SUR
EXTRANJEROS RESIDENTES
LADRILLOS CONTADO TOLA
JUAN MORAGA CONSTRUCTOR LADRILLOS CONTADO TOLA
ALBAÑILES DE LA ZONA ALBAÑILES LADRILLOS CONTADO TOLA
HENRY FALCON COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO TOLA
INVUR LADRILLOS CONTADO TOLA
ALBAÑILES DE LA ZONA LADRILLOS CONTADO NANCIMI
JUAN JOSÉ PALMA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO NANCIMI
PEDRO QUINTANILLA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO SAN JUAN DEL SUR
HECTOR MÉNDEZ COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO RIVAS
ESCUELA DE AGRICULTURA
LADRILLOS CONTADO RIVAS
ALCALDIA DE CÁRDENAS ALCALDIA LADRILLOS CONTADO CÁRDENAS
ALCALDIA DE OCHOMOGO ALCALDIA LADRILLOS CONTADO OCHOMOGO
ALCALDIA DE BÉLEN ALCALDIA LADRILLOS CONTADO BÉLEN
ALCALDIA DE SAN JORGE ALCALDIA LADRILLOS CONTADO SAN JORGE
NOEL SEVILLA COMERCIALIZADOR LADRILLOS CONTADO RIVAS
NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS
FUNDACIÓN LADRILLOS CONTADO RIVAS
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria (encuestas).
Mercado Internacional:
o Exportadores: Otros actores que participan en la cadena de
comercialización de ladrillos, son los exportadores e importadores de
ladrillos y tejas.
Los principales países importadores son Costa Rica, Honduras,
Estados Unidos y El Salvador, como se detallará en el acápite de
mercados.
70
Gráfico No.32: Cadena de comercializadores de ladrillos
Elaboración propia
5.6.4 Consumidores
Son los que determinan la compra o no del producto. Su decisión se basa en diversos factores, convirtiéndose en subjetiva, entre ellos:
Resistencia
Rapidez de ejecución
Costos de construcción
Mantenimiento.
5.6.5 Instituciones de apoyo
En este apartado se presentan instituciones, del sector público y privado que están trabajando de manera directa e indirecta con el sector:
• Instituciones privadas, programas y proyectos:
o CARE Centroamérica, quienes están trabajando en la zona del departamento de Madriz en la cadena de rosquillas y ladrillos. Además del apoyo empresarial que ellos les brindan, trabajan también con el cuido ambiental de la zona.
Contacto: Pastor Vílchez ([email protected]) Gerente Iniciativas Locales CARE Nicaragua
71
o Programa de Eficiencia Energética: pretende mitigar el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de Nicaragua. Contacto: Sandra Gutiérrez. Coordinadora Coordinador para Centroamérica / Programa Eficiencia Energética (EELA) Swisscontact / Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Reparto Bolonia. Plaza el Carmen módulo 7. Managua, Nicaragua Teléfono: (505) 22640695 Skype: s.gutierrez.lopez / www.redladrilleras.net
• Instituciones públicas:
o Alcaldías Municipales:
De manera indirecta, el sector se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno Central25, el cual plantea dentro de sus prioridades, desarrollar estrategias productivas y comerciales a favor de los sectores productivos, a fin de sustentar una visión estratégica de un programa social para potenciar las capacidades productivas de los más pobres, para que sean sujetos y beneficiarios del desarrollo económico y social. En ese sentido la estrategia productiva y comercial ha estado encaminada a facilitar y mejorar las capacidades de la micro, pequeña y medianas empresas del sector industrial, para incrementar la productividad y competitividad de las mismas, que promuevan la creación de nuevas empresas y la generación de empleos, contándose con el financiamiento de Alba Caruna y el Banco Produzcamos. En el marco de la estrategia de desarrollo del Sector de las PYMES se ha elaborado e implementado el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña y Mediana Empresa con el fin de contribuir a elevar y consolidar la competitividad de estas. Este sector representa más del 90 por ciento de la base empresarial de Nicaragua, genera 70 por ciento de empleo y 40 por ciento del PIB. Se ha masificado la atención empresarial a las PYMES a nivel nacional a través del Centro de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, atendiendo en los últimos años a más de 40 mil PYMES con servicios empresariales descentralizados relacionados con capacitación y asistencia técnica, eventos feriales, departamentales, nacionales e internacionales, acceso al financiamiento y mejoramiento de la calidad de sus productos. Además para los próximos años, la Estrategia 2013-2017 tiene dos objetivos estratégicos con claros indicadores de desempeño:
a. Aumentar el bienestar social mediante el mejoramiento del acceso a servicios básicos de calidad.
b. Mejorar la calidad educativa en primaria y secundaria para que estudiantes del tercer año del ciclo básico obtengan mejores niveles de competencia en matemáticas e idioma español para 2017.
c. Aumentar el porcentaje de partos atendidos en instituciones de salud de 72 por ciento en 2011 a 86 por ciento en 2014; incrementar la inmunización de niños menores de un año de 88 por ciento en 2011 a 98 por ciento en 2015, y apoyar
25 Tomado del Sitio web: www.phdn.gob.ni
72
el diseño de una estrategia nacional para cerrar las brechas entre zonas urbanas y rurales para el acceso a servicios de agua potable y saneamiento.
d. Aumentar los niveles de ingresos mediante el fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de las exportaciones.
e. Mejorar las condiciones de las carreteras para facilitar el transporte y la logística para el comercio y aumentar la generación de energía renovable en 100 mega watts para 2017.
f. Fomentar iniciativas piloto para aumentar la productividad de pequeños productores agrícolas y diversificar los productos de exportación.
g. Mejorar el clima de inversión por medio de la reducción de tiempo para registrar propiedades.
h. Aumentar el acceso a servicios financieros para sectores de microcrédito, comercio y vivienda.
i. De manera gráfica, se presenta la composición de la cadena de ladrillos
• Gremiales:
En este eslabón, es importante resaltar actores que guían y lideran al sector, como la Cámara Nicaragüense de la Construcción y la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua.
o Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC): Sobresale como la organización empresarial del sector privado, parámetro de referencia sobre la situación de la construcción en Nicaragua, sobre qué proyectos se están ejecutando, la calidad de las obras realizadas, socios y empresas que la conforman. La afiliación a la misma es voluntaria y dentro de los beneficios ofrecidos por la gremial se encuentran: información constante del quehacer de la industria, de licitaciones vigentes y de interés para los socios, estadísticas de precios de precios de los materiales, de obras construidas y principalmente, dentro de la cámara se hacen relaciones de negocios entre contratistas, suplidores y fabricantes de materiales26.
o Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR):
Considerados los representantes del sector constructivo de viviendas a nivel nacional. Gremial orienta a genera negocios, empleo y riqueza nacional y aportar desde espacios para el desarrollo de las políticas sobre el tema de viviendas. Se destaca por la organización de una de las más importantes ferias del sector, la feria de la vivienda.
• Universidades: Las universidades fomentan y desarrollan la investigación científica para contribuir a la transformación de la sociedad, mejoramiento y adaptación de nuevas tecnologías. Por lo tanto, constituyen centros de apoyo a la innovación tecnológica, a la transmisión de conocimientos de la teoría y la práctica, que actualmente no tiene vinculación con el sector ladrillero, siendo necesaria una vinculación o interacción orientada a ejecutar,
26
Documento Memoria de la Cámara de la Construcción de Nicaragua. Comisión de Comunicación
Cámara Nicaragüense de la Construcción.
73
trabajos técnicos de especialización, investigación, desarrollos, tareas de transferencias de conocimientos científicos y tecnológicos y prestación de servicios al sector.
De manera gráfica, se presenta la composición de la cadena de valor de ladrillos:
Gráfico No.33: Cadena de valor (actores) de ladrillos de arcilla
de Nicaragua
Proveedores Productores Comercialización Consumidores
Individuales
Asociaciones
Clientes Directos
Intermediarios
Exportadores
Extranjeros Residentes
Proyectos Públicos
Privados
Nacional
Mercados Exteriores
Competencia
Fabricantes
Transnacionales
MayoristasMinoristas
Distribuidores
Servicios Básicos
Insumos
Materia Prima
Transporte
Maquinaria
Servicios Financieros
Instituciones de Apoyo
Marco Normativo
Universidades E.E.U.U.
HONDURAS
COSTA RICA
Gremiales
Programas y Proyectos
Nota: Ruptura de la Cadena
Fuente: Elaboración Propia
74
5.7. Análisis FODA
5.7.1 Resumen del Sector
La producción de ladrillo se ha venido desarrollando a lo largo de los años de tal forma
que la ubicación de los planteles es colindante con casas de habitación, de los mismos productores o de familias ajenas a la actividad productiva. Aunado a lo anterior, el crecimiento de las zonas urbanas ha alcanzado los planteles que antes se encontraban alejados de las ciudades. Otra circunstancia presente, es el asentamiento de los planteles ladrilleros o tejares en sitios donde las autoridades locales no tienen atribuciones para el control de la actividad productiva, como son las riberas de cuerpos de
agua, donde los productores ladrilleros tienen fácil acceso a este recurso natural, así como al suelo considerado apto para la elaboración de la mezcla, sin la regulación de las autoridades competentes. El sector ladrillero vive en condiciones de pobreza, debido a que difícilmente puede satisfacer todas sus necesidades básicas y el desarrollo de su actividad productiva. En contraste con otros sectores productivos, su grado de marginación los pone en desventaja, obstaculizando su integración y desarrollo. Además, es concebido como un sector productivo demeritado por la percepción de generadores de contaminación. Se desconocen los datos reales del grado de escolaridad prevaleciente en los productores de ladrillo, se presume que en promedio es nivel primario. La idiosincrasia del sector los ha envuelto en una dinámica que su deficiente condición económica no les permite acceso a un desarrollo educativo y la carencia de éste, impide mejorar su economía. Por otro lado, el trabajo infantil se refleja en zonas ladrilleras, observando a niños que desempeñan algunas actividades sencillas, a veces por costumbre y otras por necesidad. En el caso de aquellos que tienen la oportunidad de asistir a la escuela, es común que al salir de clase, asistan a los planteles, en primer lugar porque en éstos se encuentran trabajando los adultos responsables de su cuidado y en segundo, porque ha sido la costumbre, convirtiéndose las ladrilleras en el ambiente en que han crecido las generaciones que les preceden. De este modo, desde pequeños van adquiriendo el conocimiento empírico de la fabricación de ladrillos. Algunos niños colaboran sin percibir salario, ayudando a su padre a cumplir con la tarea encomendada y otros por una menor remuneración, para cubrir gastos propios de su edad, útil para unos dulces o un cuaderno para la escuela.
75
En el caso particular de las personas que se dedican a la fabricación de ladrillo, la actividad se ha desarrollado prácticamente sin cambios a lo largo de los años. La generación actual vio trabajar a sus padres y a sus abuelos de la misma manera. Algunos de ellos saben de su falta de conocimiento y están interesados en aprender y desarrollar nuevas ideas, a veces guiadas y otras de manera autodidacta, aunque presentan una percepción negativa a los cambios. Si se analiza la situación desde la perspectiva de equidad de género, la producción artesanal de ladrillo es una actividad familiar, donde participan desde el jefe de la familia, esposa, hijos y otros parientes. Con el mapeo de las zonas y levantamiento de encuestas se encontró que existe un 9.4% del total de propietarios de planteles que son mujeres. Las mujeres además participan en la producción, en la comercialización, en la administración de los planteles. Las madres de familia deben realizar paralelamente las labores del hogar y la fabricación de ladrillos; con su trabajo se ahorra el salario de un empleado externo. Cuando las mujeres laboran en la ladrillera, la percepción es que el salario es menor a la de los hombres, ya que por su capacidad física, fabrican menor cantidad de ladrillos por jornada de trabajo. Por otra parte, dentro de este sector se presume la existencia de problemas de alcoholismo entre la mano de obra disponible con experiencia, a consecuencia de su entorno socioeconómico. El trabajo cotidiano realizado para la fabricación de ladrillo, según los productores, la asocian con algunas afectaciones en la salud como: infecciones en la piel, afecciones respiratorias, reumatismo y artritis. La preparación de la mezcla se hace con los pies descalzos, y moldear los ladrillos es una actividad hecha a mano. Aunado a lo anterior, las condiciones de trabajo son inseguras, ya que el equipo de protección personal utilizado consiste cuando mucho, en un gorra o sombrero para protegerse del sol. Además, los trabajadores no cuentan con afiliación al seguro social a consecuencia de la informalidad del sector; lo cual a su vez, es ocasionado por la situación económica y cultural presente. Es una realidad el hecho de que la producción de ladrillos por horno es variable, en función de la disponibilidad económica y de insumos, de la época del año y de la demanda local. Existe la competencia desleal entre productores, que abaratan su producto con el propósito de obtener el sustento diario. En ocasiones, los productores no obtienen dinero en efectivo por la venta del producto y utilizan el sistema de trueque, donde intercambian ladrillos por materias primas, lo que repercute en su economía. También se presenta el caso específico de algunos municipios, donde el alto volumen de producción del mismo tipo de producto permite disminuir el precio de venta. Otra situación es la presencia de intermediarios, en algunos municipios el productor ladrillero no vende directamente al consumidor final, circunstancia que ocasiona que el primer eslabón de la cadena de valor tenga que vender su producto a menor costo. Esta fluctuación en el precio del ladrillo es uno de los factores que no permite la
76
estabilidad necesaria para que sea un negocio rentable que genere utilidades para sus propietarios. Dentro de este aspecto, hay que tomar en cuenta a la Industria de la Construcción, que también tiene la capacidad de intervenir con el sector. El cemento y el acero incrementan su precio periódicamente; sin embargo, el ladrillo ha conservado el suyo sin aumentos sustanciales durante años. En términos de la legislación nacional, este sector se incluye en la clasificación de microempresa y pequeñas empresas. No obstante, los integrantes no son percibidos como microempresarios. En consecuencia a lo anterior, la producción de ladrillo es artesanal y rudimentaria, no se cuenta con tecnología, aunque, algunos productores han tenido la iniciativa de implementar mejoras tecnológicas. Uno de los rasgos predominantes es la falta de estandarización, la que trae como consecuencia que las características del producto a veces no sean las requeridas en cuanto a dimensiones, resistencia y algo subjetivo como el aspecto, lo que impide conseguir certificaciones que avalen la calidad del producto. Otra característica de los productores ladrilleros, es que trabajan individualmente, y no adoptan fácilmente la idea de trabajar en equipo; sin embargo, las acciones realizadas por grupos organizados generan sinergia y se obtienen resultados mayores que con el esfuerzo personal.
5.7.2 Matriz FODA
Tabla No 20: Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
1. Productores conocen su oficio pos tradiciones, transmitido de generación en generación
1. Productores con poca o nula experiencia de visión empresarial del negocio, sin estructura organizativa definida y desarrollando negocios de subsistencia.
2. Utilización de diferentes moldes en la confección del ladrillo
2. Bajos conocimientos en aspectos técnicos, administrativos, de mercados, mercadotecnia, uso de tecnologías de innovación.
3. Disponibilidad de materiales combustibles alternativos como uso de aserrín, cascarilla de café y arroz.
3. Falta de capacitaciones en temas de gestión empresarial y comercial principalmente.
4. Noventa y seis por ciento (96%) de los productores a nivel nacional son dueños de planteles y poseen tierras aptas para la fabricación de ladrillos (arcilla) y fincas para la extracción de leña.
4. Escasez y falta de compromiso de recursos humanos o mano de obra calificada contratada en las zonas de la Isla de Ometepe (Rivas), San Rafael del Norte (Jinotega) y del Sur (Managua).
77
5. Participación incipiente de la mujer en actividades gerenciales y administrativas
5. Falta de hornos eficientemente energéticos que contribuya a mejorar la calidad de los productos, incrementar los niveles de producción y rentabilidad.
6. Existencia de zonas productivas (León y Nueva Segovia) que ofertan diversidad de productos del barro (ladrillos, tejas, fachaletas).
6. Poca diversificación de productos y oferta de productos similares entre los planteles.
7. Identificación de iniciativas asociativas para la comercialización de productos.
7. Falta de implementación de normas de producción y control de procesos que garanticen los estándares de calidad de las piezas.
8. Productores definen precios de base cubriendo sus costos operativos por quema.
8. La mayoría de los planteles no cuentan con un sistema de costos, registro contable de sus operaciones productivas e información de mercados que facilite la toma de decisiones.
9. Productores tienen proveedores claramente definidos con relaciones de trabajo establecidos por años.
9. No cuentan con un buen manejo de desechos sólidos, aun cuando presenta altos volúmenes de desperdicio lo que ocasiona altas pérdidas económicas por la falta de alternativas para reprocesarlos.
10. Identificación de productores en todo el territorio nacional, concentrándose en cuatro zonas (Rivas, León, Matagalpa y Madriz) la capacidad productiva y comercializador del sector en Nicaragua.
10. Ubicación de los planteles u hornos ladrilleros en sitios no acordes con los Planes de Ordenamiento Territorial, en viviendas precarias y temporales.
11. Dos zonas productivas (La Paz Centro y Mozonte) son reconocidas y tienen prestigio de producir los ladrillos de mejor calidad en el país.
11. Falta de fortalecimiento organizacional para asociarse con fines productivos y comerciales.
12. Flexibilidad para adaptar la oferta a las condiciones de la demanda, adecuando los productos a las medidas y formas solicitadas por los clientes.
12. Limitado capital de trabajo propio y desconocimiento de mecanismos de apalancamiento financiero.
13. Algunas empresas o planteles poseen transporte para hacer traslado del material comprado como servicio postventa.
13. No cuentan con gestión comercial que les brinde a los propietarios acceso a mercados diferentes de los tradicionales.
14. Planteles de mayores zonas productoras de ladrillos están situados a orillas de las carreteras o cerca de la salida a éstas que facilitan su comercialización.
14. Métodos de ventas pasivos, a la espera de la visita de los compradores, sin participación en actividades feriales o especializadas.
15. Disponibilidad del producto durante todo el año.
15. Falta de maquinaria especializada para producción a escala.
78
16. Algunas empresas con experiencias de exportación
Oportunidades Amenazas
1. Estabilidad macroeconómica y clima de inversiones propicio para el sector construcción.
1. Competencia desleal con la mano de obra calificada en determinadas zonas productivas.
2. Infraestructura vial en Nicaragua en condiciones óptimas que facilita la comercialización de los productos desde las zonas productivas.
2. Degradación ambiental y cambio climático.
3. Banca comercial con disponibilidad de préstamos al sector bajo determinadas condiciones.
3. Deforestación y extinción de maderas preciosas.
4. Surgimiento de proyectos y programas de vivienda social (principalmente residenciales).
4. Competitividad de productos sustitutos con estrategias dirigidas a las ventajas del producto y la atención al cliente.
5. Aporte y apoyo de instituciones gubernamentales y privadas enfocadas en pequeñas y medianas empresas.
5. Incremento de precios de insumos productivos y materiales de construcción en general.
6. Los terrenos alrededor de la Paz Centro y Nagarote tienen la particularidad fundamental de poseer un alto contenido de vetas de barro aptas para la producción de ladrillos y tejas.
6. Crédito con altas tasas de interés o requisitos exigentes para los productores.
7. Afluencia de turistas en el país con búsqueda de construcciones coloniales.
7. Falta de priorización del sector como PYMEs por actores y políticas nacionales.
8. Existencia de marco normativo jurídico nacional y planes gubernamentales como el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible.
8. Falta de interés de diseñadores y especialistas de la construcción en el uso del ladrillo para construcciones.
9. Interés de los productores en incursionar en mercados de exportación.
9. Escaso interés de los productores de ladrillo en innovación y diversificación de productos, adecuándolos a mercados internacionales.
10. Existencia de tratados de libre comercio suscritos por Nicaragua.
10. Desactualización del sector en tecnologías de la información y comunicación.
11. Percepción cultural de la oferta de ladrillo como alternativa económica para construcciones.
11. Falta de casas comerciales que ofertan maquinaria para la producción de ladrillo.
Fuente: Visitas In situ
79
VI. Comportamiento del mercado En el país, la industria de la construcción se concibe como un generador de empleo, según datos del Instituto Nicaragüense del Seguro Social27, el sector construcción emplea formalmente a 17,000 personas cotizantes. El sector abarca una amplia gama de actividades económicas, desde la construcción de viviendas y su renovación, a los mayores trabajos y proyectos de ingeniería civil. Está conformado por transnacionales, como CEMEX, pequeñas, medianas y micros empresas nacionales, aunque en la práctica se comportan como colectivos genéricos compuestos por constructores y proveedores y fabricantes de materiales de construcción. No obstante, la frontera entre estos grupos no está perfectamente delimitada, sino todo lo contrario, dado que las empresas de gran tamaño han comenzado a invertir en explotación de canteras o en producción de materiales de construcción básicos. Según la Cámara de Construcción de Nicaragua, se visualizan veinte empresas afiliadas como constructores y otras veinte como suplidoras del sector, figurando en temas de materiales de construcción: Cemex de Nicaragua, Concretera Total, Distribuidora de Materiales de Construcción, S.A (DIMACO), Gypsum Total, Holcim de Nicaragua, Productores Industriales de Concreto (PROINCA), SINSA, entre otros. De manera particular, el sector ladrillero muestra ausencia de participación en gremiales, asociaciones o colegios relacionados al sector construcción.
6.1. Oferta nacional Para el sector construcción, en el mercado nacional, se observa una amplia oferta de materiales de construcción, bloque de concreto, ladrillo de cemento, de cerámica, de arcilla, materiales más prácticos, como láminas plycem, paneles Covintec, ladrillos de vinyl, bloques de vidrio, entre otros. El predominio de los bloques de concreto, ladrillos de cemento, láminas de zinc y láminas plycem es consistente con la construcción de viviendas para la clase media, en la cual está incursionando el sector privado a través de empresas urbanizadoras, organismos no gubernamentales y la población misma. Tradicionalmente, las empresas urbanizadoras han construido viviendas destinadas a sectores con altos niveles de ingresos. Actualmente, también están intentando explotar el mercado de viviendas de interés social, destinado a personas con rangos de ingresos medios-bajos. En el mercado, los bloques de concreto constituyen el material de construcción de mayor importancia y posicionamiento, dado que en Nicaragua la mayoría de las viviendas y otras construcciones son construidas con el sistema de mampostería confinada y en menor grado con mampostería reforzada28. El país actualmente cuenta con tres fábricas productoras de cemento: Cementera Nacional (CANAL), SUPERNIC y NICACEM, contando además con importaciones importantes desde Costa Rica del cemento CEMPA (CRUZ AZUL). Así mismo, se identifican fábricas industriales, semi industriales y artesanales.
27
Anuario estadístico del INSS. 2011. Tomado del sitio web: http://www.inss.gob.ni/index.php/estadisticas-38/182-anuario-estadistico-201112 28
Tomado del Sitio Web del Portal de la Construcción: http://www.construccion.com.ni/
80
Los nuevos sistemas constructivos representan un aspecto muy importante en el desarrollo de urbanizaciones modernas y edificaciones en general, debido a que su mayoría implican menos peso en la edificación, mayor rapidez constructiva, menos costo y mayor calidad. Sin embargo, para opciones económicas o más rentables, es reconocida la participación del ladrillo de arcilla o mejor conocido como cuarterón. El problema de esta oferta, según los especialistas, se circunscribe al seguimiento y control de calidad a los planteles productores. La oferta nacional del sector ladrillero está concentrada en las zonas productivas. A nivel nacional, difícilmente se encuentran puntos de ventas en plazas comerciales. Según el mapeo realizado a los cuatrocientos treinta y tres productores de ladrillos, la oferta varía en las dimensiones de los ladrillos producidos, como se muestra en la siguiente tabla, destacándose la ventaja competitiva del sector es que los productos pueden ajustarse a la demanda de los clientes.
Tabla No.21: Oferta de diferentes tipos de ladrillos y tejas por tendales
DEPARTAMENTO DIMENSIONES DE LOS LADRILLOS CANTIDAD DE TENDALES CON ESE PRODUCTO Largo Ancho Alto
CHINANDEGA 12 5 3 4
CHONTALES 12 6 4 8
12 5 3 1
ESTELÍ 10 5 2 7
11 5 3 1
12 5 2 1
GRANADA 1 6 1
12 6 4 1
12 8 4 1
1
11 7 1
11 4 1
11 5 1
JINOTEGA 15 5 3 1
12 5 3 12
LEÓN 12 5 3 103
1
Tejas 16” 6
16 6 4 1
Tejas Pequeñas 1
12 6 3 1
6
MADRIZ 10 5 3 39
Ladrillo Pequeño
1
10 5 2.5 2
12 6 3 1
12 7 3 1
12 5 3 1
2
MANAGUA 11 6 3 1
12 6 2.5 1
1
12 5 3 4
1
MASAYA 10 4 2 1
MATAGALPA 12 5 2.5 34
11 5 3 2
81
12 5 3 3
9 5 2 1
15 5 3 3
12 5 2 4
5 4 2
10 5 2 2
12 6 2.5 1
3
NUEVA SEGOVIA 10 3 2.5 1
10 5 3 21
11 5 3 8
10 5 2.5 1
11 5 4 1
Tejas 1
2
RIVAS 11 5 3.5 130
4
13 5 3 5
12 5 3 5
11 5 3 5
11 4 3 1
11 6 3 1
12 4 3 1
10 4 2 1
2
11 5 4 1
2
Fuente: Fabricantes de ladrillos, levantamiento de información primaria. 2012.
6.2. Comercialización
6.2.1 Mercado nacional
En el ámbito nacional, el sector ladrillero comercializa en un contexto de micro comercialización dedicada a un comercio de autoabastecimiento, estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de ambos, lo que se refleja en las cadenas cortas de comercialización, comprador, vendedor y el algunos casos, la presencia de un intermediario. Sin embargo, en su esfuerzo por alcanzar el éxito, algunos de los productores, principalmente de los ubicados a zonas urbanas con tránsito de carreteras, como La Paz Centro, Ciudad Darío y Yalagüina, han tenido experiencia de ventas tradicionales y sin elementos de diferenciación entre los mismos locales. En el caso de Yalagüina este comportamiento, obedece al interés asociado de la Cooperativa presente en la zona, que realiza esfuerzos por uniformar el producto y el precio ofertado. Así mismo, son estos compradores, quienes definen el sistema de comercialización, pago por adelanto del producto, por ejemplo, en el caso de los compradores Hondureños y los productores de Jalapa; así como en La Paz Centro, que reciben el cincuenta por ciento (50%) de adelanto por la compra para ser exportado a Costa Rica. De igual manera, establecen tiempo de entrega, aproximadamente de una semana y calidad esperada, definida por el color, textura, grosor y ausencia de fisuras en el producto. Por la falta de estrategias de mercadeo de parte de los productores, se ha observado, que generalmente prefieren que el comprador o intermediario se encargue de la venta
82
directa al público o al detalle. Para ellos lo más importante, es la rápida recuperación de su inversión, a través de la generación de ingresos de una venta directa. El comportamiento del mercado interno está centrado en cuatro plazas principalmente, en orden de importancia: La Paz Centro (León), Ciudad Darío (Matagalpa), Yalagüina (Madriz) y Rivas. Cada una de estas zonas se caracteriza por delimitar su segmento de mercado a las ciudades de mayor cercanía geográfica, de manera que:
La Paz Centro (León):
Cubre la demanda de León, Chinandega y Managua (cabeceras y/o municipios), siendo sus principales clientes los proyectos de instituciones privadas (Proyectos de Vivienda y turísticos del sector hotelero).
Esta zona es la única cuyos productos, específicamente las tejas, son exportados indirectamente a través de compradores de Costa Rica, Panamá y Estados Unidos (Miami), que compran en plantel. Su comercialización es la más exitosa porque los productos de esta zona son considerados de mayor calidad por la resistencia demostrada en los laboratorios y la coloración homogénea de los ladrillos y las tejas, además que la localización de las ladrilleras a orillas de la Carretera Managua-León facilita el acceso al transporte de carga.
Uno de los hallazgos en esta zona es la falta de asociatividad, que repercute en el volumen de producción de ladrillos que deja de comercializarse, de manera que se visualiza una demanda insatisfecha, que no puede ser cubierta de manera individual.
Al respecto, en años anteriores existió la Asociación San Pablo, conformada por once (11) productores, misma que legalmente persiste con cuatro (4), retirándose el resto por el manejo de fondos y recursos.
Ciudad Darío (Matagalpa):
Las ladrilleras de esta zona abarcan la demanda de Matagalpa, principalmente y Jinotega, debido a la poca producción de las ladrilleras pequeñas identificadas en esta última.
La comercialización de esta zona se ve afectada por la calidad del producto, debido al uso del aserrín en la mezcla, como señala el comprador de la zona entrevistado. Sin embargo, la facilidad del acceso de transporte (cerca de la Carretera Panamericana), incrementa la demanda de ladrillos de esta zona. En esta zona se observa una rápida rotación de los productos y pese a que no realizan planes de producción, la oferta se va adecuando a la demanda.
Yalagüina (Madriz):
Yalagüina comercializa mayormente su producción en Madriz y sus diferentes municipios, Somoto, Ocotal y Estelí.
83
En esta zona se identificó mayores fortalezas y ánimos en temas de asociatividad. Se identificó a la Cooperativa “Narciso Buezo” integrada por 23 ladrilleros.
Mozonte (Nueva Segovia) La producción de esta zona es de excelente calidad y con variedad de
productos. La comercialización de esta zona se realiza en Nueva Segovia,
Madriz y Managua. La facilidad del acceso de transporte (cerca de la Carretera
Panamericana), incrementa la demanda de ladrillos de esta zona.
Isla de Ometepe (Rivas): Esta zona abastece la demanda de la propia isla, que abarca los municipios de Altagracia y Moyogalpa. A diferencia de las anteriores zonas, los principales clientes no son los proyectos de vivienda, sino las Alcaldías Municipales para sus proyectos sociales y por otro lado, el sector turístico hotelero, con tendencias de crecimiento demostradas.
Debido al cese productivo en la estación de invierno de esta zona, los productores pierden clientela, quienes se abastecen en puntos de ventas ubicados en Managua, que comercializan ladrillos y tejas originarios de León. En menor medida comercial, se ubican las ladrilleras de Ocotal en Mozonte, que elaboran y comercializan en la zona productos como ladrillos y tejas. De esta zona, se identificó una empresa artesanal que elabora además de ladrillos, tejas y fachaletas, ollas ornamentales de barro, propiedad del Señor Rodolfo Varela Jarquín, productor y comercializador (Multi materiales), cuyas oficinas de comercialización se ubican frente al Complejo Policial de Plaza El Sol, en Managua. Sus productos están dirigidos a un mercado que demanda mayor calidad (soporte, coloración, acabado y presentación), así como estándar en proyectos de construcción y ornamentación de carácter privado. Un factor común en las diferentes zonas es que los productores no tienen canales de distribución propios; por el contrario, la venta de los ladrillos se realiza en los planteles, donde acuden los compradores y demandantes a adquirir el producto de su interés. Adicionalmente, estos compradores están definiendo las particularidades o especificaciones en cuanto a las dimensiones del producto que desean adquirir. Así mismo no tienen una divulgación masiva de sus productos, el único medio utilizado son las tarjetas de presentación, en algunos casos. En consideración a lo anterior, se han definido los siguientes parámetros para la determinación de las zonas con mayor potencial de mercado:
1. Calidad del producto 2. Oferta real del Producto (cantidades) 3. Diversidad de Productos y Tamaños que se ajusten a la demanda
nacional e internacional del sector construcción 4. Precios ofertados 5. Logística empresarial y servicios prestados al cliente
84
6. Contactos Comerciales 7. Administración adecuada y control de costos y gastos para la
determinación del precios En ese sentido, se ha encontrado que las zonas se productivas con mayor potencial de mercado en orden de importancia son:
1. León (La Paz Centro): Por el reconocimiento de la zona, número de productores, volumen, calidad del producto, manejo de negociación de los productores, ubicación y logística.
2. Rivas (San Jorge, Isla de Ometepe): Por el número de tendales identificados y por el desarrollo de la cadena comercial que han efectuado a la fecha y las oportunidades de crecimiento.
3. Madriz (Yalagüina): Por los hornos eficientes encontrados en la localidad, por las alternativas y oportunidades de mejoramiento del producto para comercialización.
4. Nueva Segovia (Mozonte, Jalapa): Por la organización identificada en la zona y por ser la más tecnificada.
5. Matagalpa (Darío): Por la cercanía a la ciudad y porque la producción tiene demanda con alternativas de crecimiento de mejorar la calidad del sistema de producción.
6.2.2 Exportaciones
Nicaragua se caracteriza por ser un país mayoritariamente, exportador de insumos y materias primas agropecuarias. No destaca como país exportador de productos destinados a la construcción. Los registros de CETREX señalan exportaciones principalmente de tejas hechas artesanalmente con valores en dólares de U$264,001.69 en el año 2011, seguido, de ladrillos de barro, con montos en dólares de U$33,036.66. Esta cifra de ladrillos, incluye ladrillos para construcción vertical, fachaletas y demás tipos de ladrillos que no sean destinos para la construcción (en el código de Las demás), como se observa en los siguientes gráficos.
Gráfico No. 34: Exportaciones de Nicaragua de ladrillos de barro (en dólares)
Fuente: Elaboración CEI
85
Gráfico No. 35: Exportaciones de Nicaragua de Tejas (en dólares)
Fuente: Elaboración CEI
El principal mercado destino de estas exportaciones, tanto para los ladrillos como para tejas se centra en Costa Rica y en el caso de las tejas, también sobresale Estados Unidos, como lo demuestra la siguiente tabla.
Tabla No. 22: Nicaragua : Exportaciones de Ladrillos y Tejas En valores (Dólares)
SAC DESCRIPCION PAIS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (enero agosto)
DOLARES
6904100000 LADRILLOS DE CONSTRUCCION
BELICE 170.00 --- --- --- --- ---
COSTA RICA 5,623.78 3,075.86 2,538.50 16,415.45 7,448.06 5,961.52
EL SALVADOR
--- --- 28.00 --- ---
ESTADOS UNIDOS 13,211.25 20,234.90
8,168.69 37,479.64
22,568.50
278.75
HOLANDA
--- 1,401.09 --- --- ---
HONDURAS
--- 1,615.12 407.00 --- ---
PANAMA
--- 802.00 1,225.00
3,014.50
14.50
PUERTO RICO
5,665.40
3,600.00 --- --- ---
REINO UNIDO
--- 4,000.00 --- ---
2,100.00
19,005.03
28,976.16
22,125.40 55,555.09
33,031.06
8,354.77
6904900000 LOS DEMAS*
BELICE --- --- --- --- --- 208.95
COSTA RICA --- 1,170.00
1,341.98 1,450.00 ---
662.00
HONDRUAS --- --- 659.28 --- --- ---
PANAMA --- --- --- 20.00 5.60 ---
- 1,170.00 2,001.26 1,470.00 5.60 870.95
Total Exportaciones de ladrillos 19005.03 30146.16 24126.66 57025.09 33036.66 9225.72
6905100000 TEJAS
BELICE 749.00
650.00 --- ---
720.00 ---
COSTA RICA 478,335.00
393,215.03
226,178.50 159,285.60
157,070.00
133,490.00
EL SALVADOR --- --- --- 3.00 --- ---
ESTADOS UNIDOS 78,141.90
85,829.60
50,380.55 20,710.60
33,332.20
13,825.00
PANAMA --- 1,200.00
34,532.45 25,350.00
21,719.49
4,800.00
PUERTO RICO --- 723.60
27,394.73 ---
44,660.00 ---
REINO UNIDO --- 3,520.00 --- --- --- ---
557,225.90
485,138.23
338,486.23 205,349.20
257,501.69
152,115.00
6905900000 LOS DEMAS ARTICULOS COSTA RICA
188.00 --- --- 30.00 --- ---
86
CERAMICOS DE CONSTRUCCION ESTADOS UNIDOS --- --- --- ---
6,500.00 ---
HONDURAS --- --- --- 138.49 --- ---
PANAMA --- --- --- 625.00 --- ---
188.00 793.49
6,500.00
Total Exportaciones de Tejas
557,413.90
485,138.23
338,486.23 206,142.69
264,001.69
152,115.00
*Se deduce que esta partida arancelaria registra las exportaciones de otros tipos de ladrilleros que no se destinan a la construcción vertical (paredes) y fachaletas. Nota: Lo requisitos para la exportación de estos productos se encuentran en el anexo No 11.3 del documento.
De manera específica, en el año 2012, según registros oficiales de exportaciones, se identifican cuatro (4) empresas exportadoras, siendo su principal mercado meta: Costa Rica, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla No. 23: Contactos comerciales con Costa Rica
Exportadores Importadores
Alejandro Santos Obando Industrias Metalúrgicas Santa Ana
Arcillas Sociedad Anónima
Luxury Imports (Ben White)
José Rufino Espinoza Barronica Building Products Inc.
Maritza del Socorro Torrez La cantera Artes y Decoraciones SA Fuente: Elaborado por CEI, 2012.
6.3 Productos sustitutos
En el sector construcción, existe una diversidad de productos, cuya elección depende de las necesidades del proyecto de construcción de la obra y básicamente de las aspiraciones y gustos de los dueños de la construcción. Todos los materiales utilizados en la construcción provienen de las diferentes actividades industriales –madera, cemento, bloques y ladrillos de arcilla, hormigón y cerámica, piedra triturada, elementos estructurales de acero y aluminio, vidrio, láminas de diversos materiales no metálicos; láminas, tubos y estructuras de material plástico, material eléctrico y de plomería, pinturas, etc. De ahí la importancia de estas industrias para suplir la demanda de la construcción, por lo cual el desarrollo de estas empresas es de importancia estratégica para el país.
La competencia del sector ladrillero posee las siguientes características, mismas que representan su fortaleza:
Son empresas formalmente constituidas.
Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia.
Cuentan con una experiencia promedio de más de 5 años
Cuentan con una red de contactos comerciales.
Cuentan con productos estandarizados.
Tienen puntos de venta en casi todo el país. Los principales productos que actualmente compiten con ladrillos y tejas de arcilla son:
87
Tabla No. 24: Productos sustitutos de los ladrillos
Productos Sustitutos de Ladrillos para construcciones
verticales
Productos Sustitutos de las Tejas
Productos sustitutos de Ladrillos de barro para
pisos
Panales Covintec Láminas de zinc Ladrillos de cerámica
Láminas Gypsum Láminas de tejas
Láminas de Plywood Planchas de techos
Bloques de Concreto
Piedra cantera
A continuación, de describen los productos sustitutos de los ladrillos:
a. Panel COVINTEC
Están construidos en una estructura tridimensional de alambre galvanizado calibre #14 (2,03 mm), electro soldado en cada punto de contacto, compuesto por armaduras verticales denominadas escalerillas, de diseño único en el mercado y cuya característica principal es su forma de diagonales continuas en toda la altura del panel. Entre armaduras se incorpora un alma compuesta de prismas de poliestireno expandido de densidad mínima 10 kg/m³. La retícula de alambre está completamente separada en 9,5 mm. del poliestireno para permitir un correcto amarre del mortero aplicado a cada cara del panel después de su montaje. El panel COVINTEC, una vez estucado en obra, genera un muro sólido que presenta excelentes características mecánicas e insuperables propiedades de aislación termo acústica. Las marcas disponibles en el mercado son: Covintec y Prodec. Líneas de distribución a nivel nacional se realiza a través de ferreterías del país, como Ferretería Jenny, SINSA, entre otras en los diferentes departamentos y plazas de venta.
b. Lámina Gypsum
Está hecha a base de roca de yeso pulverizado que se calienta hasta 350°F, para
extraerle las 3/4 partes de agua química que posee. Todos los elementos que
componen la lámina no son combustibles y no producen gases tóxicos. Además se
producen utilizando estándares internacionales como los de American Society for
Testing and Materls American Society for Testing and Materils ASTM para garantizar
su calidad.
La lámina tiene un tamaño Standard en Nicaragua de 4x8x1/2. Entre sus principales características, destacan que se comportan en forma acústica, son anti-inflamables, no se las come el comején, son ideales para hacer detalles fáciles y rápidos de instalar. Permite que las juntas queden desapercibidas, máximo aprovechamiento y menos desperdicio, excelentes acabados.
La marca más conocida en el mercado es Panel Rey, distribuyéndose a nivel nacional a través de ferreterías del país y empresas privadas como SIP PANELES, S.A.; MILLENIUM GYPSUM, S.A
88
c. Láminas de plywood
Los paneles de plywood tienen una gama muy amplia de usos. En la construcción se utilizan para hacer separaciones, para techos, para enchapados de paredes y pisos, como formaletas para el vaciado de concreto. Igualmente, se emplean para fabricar toda la variedad de muebles para el hogar y para oficinas. Los paneles de plywood son fabricados mediante la superposición de capas de madera Láminada que son encoladas y luego prensadas al calor, para fabricar plywood se emplea una extensa Se distribuye en ferreterías y de manera nacional, a través de las sucursales de SINSA en todo el territorio nacional.
d. Bloques de concreto
Piezas huecas de concreto, elaboradas a base de áridos de alto peso específico, que se vibro comprimen en moldes de tamaños predeterminados, para uso en la construcción de muros de carga. Dentro de las ventajas que oferta son:
Permite una reducción apreciable en la mano de obra con relación a otros sistemas.
Requiere menor cantidad de mortero, que significa mejor economía.
No exige necesariamente revestimiento, al tener una superficie muy lisa y uniforme.
El uso de bloques de concreto, facilita el refuerzo del muro.
Gran durabilidad y brinda confort térmico y acústico.
Disponible en presentaciones de 6”x 8”x16”.
Se comercializa a través de líneas de distribución a nivel nacional a través de ferreterías del país.
e. Concreto convencional
Es una mezcla de cemento, arena, gravilla, agua y aditivo que posee la cualidad de endurecer con el tiempo, adquiriendo características que lo hacen de uso común en la construcción. En estado fresco posee suficiente tiempo de manejabilidad y excelente cohesividad en estado endurecido. Sus ventajas son:
El control de calidad de las materias primas y el producto final es riguroso, y con la más moderna tecnología.
El producto es totalmente garantizado.
Las dosificaciones se realizan por peso, controlando los cambios en agregados por humedad y absorción, en plantas totalmente computarizadas.
El concreto es mezclado en planta y llega a la obra listo para ser usado.
Se utiliza la más moderna tecnología en la producción y el control de calidad. El concreto convencional tiene una amplia utilización en las estructuras de concreto más comunes. Se emplea para cimentaciones, placas macizas y aligeradas, muros de contención, etc. La facilidad de compra se centra en la presencia del producto a nivel nacional a través de ferreterías del país.
89
f. Concreto bombeable
Es un concreto con asentamiento de diseño de 6" u 8", condición que brinda muy buena manejabilidad, especialmente cohesivo, lo cual permite la colocación por medio de un equipo de bombeo. El concreto bombeable se recomienda en toda ocasión donde se requiera un equipo de bombeo, para mayor facilidad en la colocación y en estructuras esbeltas: como columnas y muros de contención. Sus ventajas son:
El control de calidad de las materias primas y del producto final es riguroso y
con la más moderna tecnología. La utilización del equipo de bombeo aumenta ampliamente los rendimientos en
la obra. La mayor manejabilidad permite mejores acabados. El concreto es pre-mezclado y llega a la obra listo para ser usado. Permite la colocación del concreto en lugares de difícil acceso, por medio de
los equipos de bombeo. Se encuentra en las ferreterías del país.
g. Concreto de baja permeabilidad
Es un concreto especialmente diseñado para su utilización donde se requieran condiciones de impermeabilidad. Puede usarse en tanques, viga-canales, cubiertas, muros de contención y todas aquellas estructuras expuestas al agua. Dentro de sus ventajas y propiedades se encuentran:
El control de calidad de las materias primas y del producto final es riguroso, y
con la más moderna tecnología. El concreto de baja permeabilidad es un concreto con mayores características
de durabilidad. Se recomienda en sitios con condiciones de exposición severas. Distribuido a través de ferreterías.
h. Concreto de alta resistencia
Son concretos superiores a 350 Kg/cm2 (5.000 PSI). Se especifican con gravilla fina, común y medida; pueden ser bombeados. La marca posicionada en el mercado es la Canal, distribuida a través de ferreterías en el territorio nacional. Permite una mayor rotación de formaletas y menos tiempo de uso. Pueden diseñarse menos secciones estructurales, con importante ahorro de
pareas de construcción. Mayor rendimiento en ejecución de obras. Ideal para sistemas industrializados. Es especificado para concretos pre-esforzados. Puede usarse en todas las estructuras en donde se requiera obtener alta
resistencia.
i. Concreto pre-mezclado
Su elaboración se rige por la norma americana American Society for Testing and Materls C-94 El concreto premezclado es el resultado de un proceso de mezcla controlado de cemento, agregado grueso, agregado fino, y agua; en algunos casos
90
incluye uso de aditivos. Su densidad es de 2,300 - 2,500 kg/m3 y está especialmente diseñado para el colado de todo tipo de estructuras de concreto. La marca distribuida a nivel nacional a través de ferreterías es la HOLCIM. Es preciso señalar que la distribución del producto se realiza a través de zonas, seis a saber: Boaco y Chontales, Managua, Occidente, RAAN y RAAS, Zona Norte y Zona Sur.
j. Piedra cantera
Está constituida por cenizas de origen volcánico, este material se ha utilizado como uno de los principales materiales en la construcción de edificaciones. La piedra se extrae generalmente de canteras o explotaciones mineras a cielo abierto, es el material que mejor se conserva. En Nicaragua la medida de la piedra siendo extraída con máquinas industriales alcanza los 60 x 40 centímetros (largo y ancho) por 6” (grosor) mientras que con extracción artesanal mide 28 x 14 centímetros por 6”. La marca más conocida es la Pedrera San Sebastián, que se comercializa a nivel nacional a través de ventas de materiales de construcción y vendedores ambulantes.
k. Bloques
Son mampuesto prefabricado, elaborado con hormigones finos o morteros de cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes. Tienen forma prismática, con dimensiones normalizadas, y suelen ser esencialmente huecos. Los bloques se fabrican vertiendo una mezcla de cemento, arena y agregados pétreos (normalmente calizos) en moldes metálicos, donde sufren un proceso de vibrado para compactar el material. Es habitual el uso de aditivos en la mezcla para modificar sus propiedades de resistencia, textura o color. La resistencia de cada tipo de bloque está sujeta a las normas de construcción de cada país; por ello es importante el proceso de dosificación óptimo. La marca conocida en el mercado es la Agrenic y la venta de productos se realiza a proyectos de construcción en general, a través de empresas como COPRENIC. Teléfono de contacto: 2279-2062 En resumen, los productos sustitutos de los ladrillos de barro de mayor competencia en el posicionamiento de mercado son
• Covintec: Que genera muros sólidos que presentan excelentes características mecánicas e insuperables propiedades de aislación termo acústica.
• Bloques de concreto. Por ser piezas huecas de concreto, que requiere menor cantidad de mortero, que significa mejor economía, no exige necesariamente revestimiento, al tener una superficie muy lisa y uniforme, facilita el refuerzo del muro, son de gran durabilidad y brinda confort térmico y acústico y están disponibles en presentaciones de 6”x 8”x16”.
En el caso de las tejas, los productos sustitutos más conocidos son:
91
l. Lámina de zinc
Son láminas de acero que se recubre con un compuesto intermetálico conformado por zinc en un 99.95%, aluminio, antimonio, otros. El proceso consiste en preparar la lámina dejando su superficie limpia y elevar su temperatura aproximadamente a 455 grados centígrados haciéndola pasar por hornos para luego introducirla en la cuba que contiene el compuesto intermetálico arriba mencionado y por medio de aire soplado a una presión específica garantiza la cantidad de recubrimiento de zinc y la calidad de la superficie. Posterior a este proceso se enrolla o corta y se dispone para su despacho. Se distribuye a través de plazas de ventas como ferreterías y comercializadores como SINSA.
m. Láminas de teja
Producto fabricado en una roladora en continuo, con apariencia similar a una teja tradicional de barro, para uso comercial y residencial. Las características del producto son:
Diseño de teja tipo tradicional (teja de barro).
Pendiente mínima 25%, pendiente recomendada 30%.
Puede ser instalada sobre polines de acero, paneles de madera y sobre losa de concreto.
Separación entre apoyos en múltiplos de 30 cm con un máximo de 90 cm.
Su fijación en ambos lados de la lámina permite eliminar la necesidad de soportes verticales, y garantiza la mejor resistencia al viento.
Peso por m2 equivalente a 4.08 Kg (peso teórico +/- 7%). Las marcas disponibles en el mercado son:
Industrias Zurqui
Porcelanite
Panel Rey
Alutech De manera que, la oferta de materiales de construcción en el mercado nicaragüense está dominada por ferreterías y tiendas especializadas en ese tipo de productos. Dentro de los más destacados comercializadores posicionados es el importador y distribuidor Silva Internacional, S.A, comercialmente conocido como grupo SINSA, quien ofrece una amplia gama productos para la construcción, contando con sucursales en las principales ciudades del país (Managua, León, Chinandega, Matagalpa, Juigalpa, Estelí). Entre los países de los que el grupo SINSA importa, destacan: México, Guatemala, Costa Rica, Brasil y España.
92
Gráfico No. 36: Canales de comercialización de materiales de construcción en Nicaragua
Elaboración propia
6.3.1 Estrategias comerciales de empresas proveedoras de productos sustitutos
Las empresas que venden los productos analizados en el mercado nicaragüense, lo realizan mediante la figura de un agente o distribuidor local en el país, o bien directamente a los compradores en el mercado, enfocando sus esfuerzos en establecer y mantener relaciones con sus clientes, garantizándoles el cumplimiento en tiempo y forma, en la instalación y suministro de los materiales, brindándoles una atención personalizada más eficiente y profesional en el cumplimiento de sus actividades y proyectos. En ese sentido, mientras más se requiera de un servicio post venta para los productos, más importante es contar con un agente o distribuidor local. Otra de las estrategias más visibles es la presencia de estas casas comerciales en plazas de venta en Managua y en departamentos del país, así como la realización o participación en acciones de promoción comercial directa, principalmente asistiendo a ferias que se desarrollan con frecuencia durante el año: FERCON, EXPONICA, EXPOFERRETERA y EXPOCOMERCIO. Otra modalidad de difusión de la oferta, en menor medida, es mediante la publicación periódica de avisos publicitarios en revistas especializadas y relacionadas con el rubro de la construcción. Algunas de estas publicaciones son:
Viviendas. Revista de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua
Fierro. Publicación de la Asociación de Ferreteros de Nicaragua
El Constructor. Publicación Privada.
Guía de Precios. Publicación Privada
Finalmente, algunas empresas proveedoras de estos materiales en el país han adoptando estrategias internas para estabilizar los precios y no transmitir esa inestabilidad a los clientes, por lo que algunos han elegido adoptar medidas como reducir costos administrativos internos o bien, la introducción de nuevos productos al mercado.
IMPORTACIONES:
Guatemala, Costa
Rica, México,
España, Brasil
IMPORTADORES
DISTRIBUIDORES:
Tiendas
especializadas,
ferreterías.
Consumidor final:
constructoras, gobierno,
proyectos sociales,
particulares.
93
6.3.2 Precios por metro cuadrado de productos sustitutos
Fuente: Cemex
Producto Precio/Unidad
Material Cero U$15 x Metro cubico
Grava ¾ U$14 x Metro cubico
Grava ½ U$14 x Metro cubico
Grava 1" U$14 x Metro cubico
Concreto
Concreto 2000 PSI U$104.54 x Metro cubico
Concreto 3000 PSI U$115.45 x Metro cubico
Concreto 4000 PSI U$125.17 x Metro cubico
Concreto 5000 PSI U$130.81 x Metro cubico
Fuente: Holcim
Producto Rango de Precio x Metro Cuadrado (U$)
Lámina Covintec U$300 a U$600
Lámina de Yeso U$300 a U$500
Lámina Gypsum U$300 a U$500
Bloques U$150 a U$200 (Vivienda Social)
Piedra U$150 a U$200 (Vivienda Social)
Losetas delgadas (Material Prefabricado) U$200 a U$500 (Vivienda Social)
Nota: El precio variara si no se trata de viviendas sociales, esto será en dependencia del lugar
(residenciales), diseño y acabado.
Fuente: Arq. Nelson Doña Morales Celular: 88837296
Producto Precio/Unidad
Concreto Convencional Precio: U$122.8 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto Convencional Precio: U$120.8 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto Bombeable Precio: U$125.46 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto Bombeable Precio: U$123.46+ IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto de Baja Permeabilidad Precio: U$131.3 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto de Baja Permeabilidad Precio: U$129.3 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto de Fraguado Retardado Precio: U$127.8 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto de Fraguado Retardado Precio: U$125.8 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto de Alta Resistencia Precio: U$149.9 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto de Alta Resistencia Precio: U$147.9 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
94
6.4 Fuerzas competitivas del sector (Matriz de Porter)
1. Amenaza de nuevos ingresos: MEDIA, para el establecimiento de hornos y de material de trabajo requiere de una inversión inicial y capital semilla, situación que se ve dificultada por la crisis financiera internacional y la inestabilidad económica del país.
Por otra parte, aunque se disponga de aprendizaje en esta industria, se debe valorar la especialización requerida en relación al recurso humano, la existencia de competidores ya posicionados y la etapa de madurez en que se encuentra el mercado.
2. Poder de negociación de los compradores: ALTO, debido a la fuerte
competencia en el sector, con abundantes pequeños proveedores de los ladrillos. A esto se suma la fuerte competencia de productos de la construcción, que tienen un espacio de participación posicionado en el mercado, que permite que los compradores determinar además del precio, volúmenes de compra y condiciones del producto.
3. Poder de negociación de los proveedores: BAJO, los proveedores son diversos y los productores conocen alternativas para continuar produciendo, como hasta la fecha. En el caso de los proveedores de recursos financieros que establecen parámetros para los créditos, la mayoría de los productores han trabajado sin financiamiento de la banca.
4. Amenazas de productos sustitutos: ALTA, en el mercado existen una serie de productos sustitutos antes descritos, con estándares de calidad, ofrecido en diferentes plazas de ventas, de marcas reconocidas, al alcance de los consumidores o contratistas, que permiten modalidades de pago, condiciones que no oferta el sector.
5. Rivalidad entre competidores: ALTA, es un mercado maduro, con crecimiento de la demanda, marcas y productos posicionados y compañías fuertes que tienen la capacidad de competir entre sí, donde el sector ladrillero se diferencia únicamente con los precios ofertados, convirtiéndose en una inversión económica para proyectos sociales.
6. Incidencia del gobierno en el sector: MEDIA, puesto que a través de la figura de los gobiernos municipales en departamentos como León y Madriz se restringe y regula el establecimiento de ladrilleras en distintos sectores geográficos del país.
7. Concentración de la rentabilidad: como resultado del análisis de las cinco fuerzas, se confirma que quien está acaparando la rentabilidad del sector, son los compradores o intermediarios. Tomando en cuenta la alta oferta de productos sustitutos sumado a la alta rivalidad entre competidores, se deduce que la rentabilidad obtenida por los oferentes es baja.
95
6.5. Demanda
La industria de la construcción sigue teniendo un impacto muy importante en la economía mundial, debido a que se extiende la integración vertical hacia nuevos proyectos llave en mano, incorporando desde la concepción hasta la operación de proyectos. Sin embargo esta tendencia lleva consigo la creciente preocupación por el medio ambiente, provocando el ahorro de energéticos y eliminación de contaminantes en los procesos de construcción y fabricación de materiales, además del creciente uso de tecnologías modernas que implica el uso más intensivo de capital, que de mano de obra.
6.5.1. Demanda internacional
La demanda internacional de materiales de construcción entre los que se encuentra
los ladrillos de arcilla o barro, está centrada fundamentalmente en grandes mercados
internacionales como los países de la Unión Europea, países asiáticos y países de
América del Norte.
La demanda mundial de ladrillos durante 2011, alcanzó un valor de 486.6 millones de
dólares para una cantidad importada de 4,2 millones de toneladas de ladrillos, siendo
los países europeos los principales compradores entre los que destacan Holanda,
Alemania, Reino Unido, Bélgica, Polonia, Francia, Republica Checa y Suiza entre
otros. En América del Norte destacan EE.UU y Canadá. En los países asiáticos
destacan Singapur y Japón.
Tabla No 25: Importaciones mundiales de ladrillos de arcilla o barro
Importadores 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Dólar EUA miles Toneladas
Mundo 727.765 726.526 455.436 456.363 486.629 7.171.968 6.315.823 3.923.448 3.886.661 4.170.572
Países Bajos (Holanda) 35.804 43.039 39.542 31.130 43.321 268.770 300.758 221.366 191.795 298.671
Alemania 36.428 32.364 31.193 33.604 40.504 136.621 186.501 141.584 138.619 286.059
Reino Unido 70.435 47.962 28.850 30.587 36.979 301.083 198.831 166.142 166.398 261.938
Singapur 18.200 26.689 25.291 22.499 31.693 251.742 202.055 217.296 219.900 244.551
Bélgica 40.446 28.516 29.752 27.033 29.093 614.722 428.691 207.686 122.245 218.568
Polonia 57.164 63.906 30.072 28.646 28.323 844.742 676.884 385.481 362.339 363.370
Francia 24.206 25.858 22.545 20.361 22.938 181.708 180.698 126.210 125.443 207.032
Canadá 14.326 16.342 14.038 18.420 22.866 107.546 114.196 78.588 113.488 206.389
Estados Unidos de América
20.888 24.655 12.350 11.845 18.619 519.225 165.631 122.357 137.898 196.366
República Checa 38.903 36.387 16.281 9.463 17.952 156.804 172.287 69.139 72.978 168.050
Kazajstán 30.668 17.182 11.677 12.218 17.650 305.177 192.260 148.544 171.400 122.169
Suiza 12.428 11.993 14.387 14.187 14.580 186.962 207.168 156.555 115.220 114.430
Federación de Rusia 21.348 25.335 12.899 12.224 13.484 6 229 352 20.361 109.695
Suecia 4.884 5.731 3.010 7.408 12.556 204.352 210.607 86.382 70.347 106.352
Japón 14.895 12.823 10.827 11.329 11.364 570.308 521.878 278.844 142.178 94.072
Nueva Zelandia 14.485 10.260 6.018 10.852 10.701 94.574 74.739 97.200 94.000 89.592
Eslovaquia 10.361 14.814 11.822 9.049 8.129 154.072 138.892 146.957 67.413 76.001
Bosnia y Herzegovina 11.831 15.304 10.382 7.465 7.687 147.356 121.949 61.540 67.581 65.697
Noruega 4.987 4.559 2.605 4.384 6.367 668.537 795.825 235.895 119.327 58.099
Ucrania 7.770 10.339 4.050 4.093 6.172 38.998 32.750 16.975 37.891 57.788
Italia 11.219 10.410 7.345 6.254 5.611 64.612 32.529 22.452 39.125 54.016
Lituania 14.748 13.041 5.679 4.685 5.458 16.430 17.170 51.251
Austria 4.263 4.331 5.006 3.614 5.250 81.151 55.722 35.403 66.858 50.242
96
Croacia 9.601 9.137 4.420 4.725 5.226 82.886 69.245 40.153 37.953 49.632
Bulgaria 39.122 37.081 15.102 6.627 5.035 77.309 95.462 38.810 38.293 48.902
Argelia 3 61 84 754 4.267 122.458 166.605 87.071 66.677 47.461
Rumania 59.548 81.203 17.375 7.693 4.236 55.799 63.175 43.349 51.015 43.302
ex República Yugoslava de Macedonia
1.416 1.549 3.532 115.368 122.628 58.176 37.955 40.989
Montenegro 9.262 15.402 6.505 4.577 3.352 25.795 22.796 20.117 23.193 38.767
Hong Kong (China) 2.756 3.151 2.675 2.683 3.289 32.600 29.672 28.938 34.694 33.814
Uruguay 733 714 556 1.049 3.050 62.401 47.252 60.610 69.796 33.451
Hungría 8.858 10.977 4.917 2.741 2.871 989 6.696 2.296 19.090 30.781
Eslovenia 3.343 4.692 2.786 2.949 2.788 20.687 22.019 14.975 16.527 29.684
Argentina 1.658 1.075 648 1.230 2.433 84.203 76.280 30.592 38.013 27.065
Albania 11.379 8.914 5.760 4.328 2.244 85.416 133.148 85.970 61.459 26.958
Fuente: TRADEMAP
6.5.1.1. Demanda del mercado europeo
El mercado europeo (en adelante UE) exige alta calidad, depurada técnica y respaldo en el servicio. También, ofrece la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en materia de transferencia de tecnología para facilitar al productor exportador elevar su competitividad y acceder a ese mercado. La tendencia del mercado europeo en cuanto a materiales de construcción es cada vez más cercana al concepto de “Hágalo usted mismo”, con rigurosos controles de calidad y aplicación. Las baldosas cerámicas no barnizadas ni esmaltadas, tipo “Terracota”, se emplean para pavimentación o para revestimiento de paredes y chimeneas, principalmente para la renovación de viviendas antiguas. Las baldosas cerámicas barnizadas o esmaltadas, como los azulejos y mosaicos, se usan para revestir cuartos de baño y cocinas, tanto en las viviendas como en edificios públicos y privados. Dentro de este segmento, existen pocos materiales que puedan sustituirlos. Los colores actuales de las baldosas cerámicas barnizadas tienden a los tonos cálidos y naturales, que armonicen con los muebles de baño. Sin embargo, también crece el consumo de las que en su superficie presentan efectos naturales, imitando el granito, el mármol, la pizarra y el travertino, reproducidos sin complicación. Imitaciones que están encontrando aceptación en el mercado europeo son azulejos
cerámicos con diseños de madera, así como las de mosaicos en azulejos de grandes
formatos con bordes calibrados, donde la trama del dibujo del mosaico se imprime
durante el proceso del prensado de la pasta de los azulejos. Al mismo tiempo deja una
hendidura falsa de 2 a 3 mm de profundidad, la cual se cubre con el mortero al ser
empleada en la obra.
Aunque estos materiales se destinan para pisos, también se emplean, en menor
grado, en paredes de pasillos, comedores y dormitorios. Su superficie debe ser
resistente al uso diario. Su uso fuera de la casa, por ejemplo en terrazas, ha
disminuido, ya que los arquitectos europeos no los utilizan en los acabados exteriores,
sino que prefieren utilizar fachadas de piedra o de otros materiales minerales. Algunas
97
variedades de gres fina, en formatos grandes, han logrado ya superar estos
materiales.
En hoteles y edificios de oficinas, así como en fábricas y en grandes cocinas, se
utilizan las baldosas con características antiderrapantes. Para especificar las
dimensiones de las baldosas se emplea el sistema métrico decimal. Las medidas más
comerciales son: 10X10 cm.; 20X20 cm.; 30.5X30.5 cm.; 30.5X61 cm.; y 40X40 cm. El
grosor promedio de las baldosas sin barnizar es de 2 cm.
Un aspecto muy importante para incursionar y permanecer en este mercado es: la
“responsabilidad del producto”. Las leyes se adaptan a un sistema uniforme europeo.
Su objetivo es la protección a las partes agraviadas en el caso de que daños físicos o
materiales se presenten, debido a fallas en los productos. Es obligación y
responsabilidad del productor de responder por los daños causados al consumidor,
consecuencia de un producto defectuoso. Los fabricantes deben colocarse en el lugar
del consumidor y ajustar el producto a las demandas, así como hacer todo lo posible
para evitar cualquier falla que pueda ocasionar daños También se responsabilizan de
colocar de los sellos de conformidad “CE“ de la UE.
Para entrar al mercado europeo y mantenerse, es conveniente implementar un
sistema de políticas y normas que cumplan con la serie de Estándares Internacionales
ISO 9000 – 9004, lo que representará una ventaja competitiva.
• El sello CE
La UE introdujo un nuevo sello de aprobación en materia de medio ambiente. Este sello se otorga a los productos que a lo largo de «la vida del producto» (desarrollo, fabricación, introducción en el mercado y uso), causen menos daño al medio ambiente. Esto se mide tomando en cuenta: la cantidad de desperdicio que el producto produzca, daño ambiental, contaminación de tierra, agua, aire, ruido y en general todas las consecuencias que pueda tener en el sistema ecológico. Básicamente todas las clasificaciones de productos tienen la oportunidad de portar el símbolo. Las condiciones para que un producto pueda portar este sello se encuentran separadas de acuerdo a los diferentes tipos de productos en los distintos países de la Unión. Es importante destacar, que el sello CE no equivale a una garantía, únicamente indica que el producto cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Unión Europea. Las dimensiones de los productos deben ser en sistema métrico decimal.
• Empaque, etiquetado y embalaje
El empaque tiene que estar diseñado de tal forma que: - Proteja los productos de cualquier daño que pueda ocurrir durante la larga cadena de transportación, para que ambos, el producto y el empaque lleguen a su destino final en perfectas condiciones. Es importante no confiarse del seguro de transporte, pues al importador le interesa el producto, no el dinero del seguro. - Respete los estándares, leyes y regulaciones ya existentes en el mercado de destino especialmente de carácter ecológico. También hay que señalar que actualmente, el material de empaque no sólo representa parte del proceso de producción, sino que además se ha vuelto parte crucial del proceso de diseño, desarrollo, presentación, almacenaje, manejo y transporte.
98
Existe un número de alternativas para el empaque de exportación de los productos: • Contenedores a granel, de diferentes materiales • Cajas de cartón o de madera • Cajas de tablas de fibra corrugada y sólida • Cilindros de fibra • Contenedores de plástico expansible o rígido • Bolsas de plástico y tela • Diferentes materiales para la prevención de corrosión durante el transporte
El etiquetado debe especificar el nombre completo del fabricante, el origen del producto, sus características y el tipo de materiales con el que está elaborado. Existen dos tipos de embalaje, los homogéneos y los heterogéneos. El primer tipo se refiere a agrupar cargas de tamaño y peso iguales; mientras que el segundo tipo, se refiere a unir productos de diferentes tamaños, pesos y contenidos. Un material de embalaje eficiente, que unifica y protege la carga, es la película de polietileno o de PVC, estirable o encogible, que facilita su manejo y gobierna mejor sus elementos durante las operaciones de carga, descarga, transporte y almacenamiento.
• Logística y distribución
La mayor parte del comercio de materiales de construcción para la Unión Europea, ocurre por medio de los siguientes canales: Agente comercial — importador – mayorista – distribuidor mayorista – asociaciones de compradores – cooperativas – comercializadoras. Los productos para uso final normalmente se importan y distribuyen por medio de agentes o centros de distribución, mientras que productos para usos industriales son introducidos en el mercado por los agentes del fabricante. En ambos casos, los distribuidores prefieren importar a través de un agente que garantice calidad y tiempos de entrega. El exportador debe contar anticipadamente con información que permita conocer los antecedentes del cliente europeo, con información sobre el puerto de embarque y de destino, medios de transporte, fechas de embarque, distancias y seguros. Es conveniente trabajar a través de los siguientes esquemas:
Agente comercial – importador:
Las empresas europeas prefieren trabajar a través de un agente comercial, al que ellos ya conocen y le tienen confianza. Este agente se encargará de la supervisión de calidad del producto en cuestión, así como de que se cumplan los tiempos de entrega de acuerdo a lo pactado. Regularmente ellos tratan de conseguir contratos por cada producto por separado, con el fin de poder ofrecer a sus compradores una gama extensa de productos. En ocasiones también los compradores hacen los pedidos directamente al fabricante, pero demandan que el contrato se cierre con el agente, el cual trabaja por comisión. La comisión es regularmente un porcentaje de la cantidad que se haya negociado. Este porcentaje oscila entre el 8 y 20%. Es importante seleccionar al agente tomando en consideración la experiencia y el conocimiento que éste tenga del mercado europeo. Así mismo es recomendable que el agente o el importador cuenten con bodega o almacén propio. Finalmente, es indispensable que ambas partes estén plenamente de acuerdo con todas las cláusulas
99
del contrato de distribución cuando éste se llegue a firmar, ya que generalmente aplicarán las leyes del país importador. Las ventajas de usar este canal de comercialización son:
• Toda la mercancía se embarca a una misma dirección. • Todo se factura a una misma compañía. • Permite la posibilidad de obtener un cierto nivel de ganancia en un corto plazo
y sin necesidad de alta inversión. Las desventajas son:
• El proveedor no llega al mercado o no tiene la oportunidad de conocerlo. • El proveedor no puede darle un seguimiento al ciclo de venta de sus productos. • Si las transacciones con el agente se terminan, las ventas también. • El margen de ganancia del importador o mayorista es de un 30 a un 40%.
Las ventas al mayoreo ocupan un lugar importante para el comercio de materiales y productos para la construcción. El mayorista desempeña un papel de intermediación entre las cadenas de tiendas y la industria. Él es también el vínculo más importante y el canal más utilizado entre el mercado y el fabricante – importador. Con la apertura de las fronteras en Europa, el mayorista abastece de igual forma a los mercados intra - europeos. Muchos importadores o fabricantes venden exclusivamente a mayoristas, quienes son el eslabón entre el producto nacional, productor extranjero e importadores.
Asociaciones de compradores:
Este canal de distribución es totalmente independientemente del comercio mayorista.
Sus principales ventajas son:
• Eliminación de los costos de un intermediario. • Grandes embarques / cargamentos. • Selección sencilla del comprador interesado. • Una sola orden con embarque a una misma dirección, en general la bodega de
la Asociación de compradores.
Las desventajas son:
• Dependencia de una sola organización compradora. • Cobro de las comisiones al exportador. • La comisión que se maneja cuando se usa este canal de distribución es de
alrededor de un 4%. • El margen de ganancia del detallista es de alrededor del 50% del precio de
compra. 6.5.1.2. Demanda de ladrillos de América del Norte (EE.UU, Canadá y México)
La demanda de ladrillos de América del Norte (entendiéndose Estados Unidos, Canadá y México) en 2011, fue de 41.5 millones de dólares para un total de 403.2 miles de toneladas de ladrillos, de las cuales corresponde el 51% a Canadá, el 48% a EE.UU y solamente el 1% a México (esto debido a que este país es un gran fabricante de este tipo de producto.
100
Tabla No 26: Importaciones de América del Norte de ladrillos de Arcilla o Barro
Importadores 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Dólar EUA miles Toneladas
TOTAL 35.313,0 41.258,0 26.497,0 30.326,0 41.597,0 627.172,0 281.649,0 206.427,0 252.115,0 403.235,0
Canadá 14.326,0 16.342,0 14.038,0 18.420,0 22.866,0 107.546,0 114.196,0 78.588,0 113.488,0 206.389,0
Estados Unidos de América 20.888,0 24.655,0 12.350,0 11.845,0 18.619,0 519.225,0 165.631,0 122.357,0 137.898,0 196.366,0
México 99,0 261,0 109,0 61,0 112,0 401,0 1.822,0 5.482,0 729,0 480,0
Fuente: TRADEMAP
Este importante mercado de América del Norte puede convertirse para Nicaragua y sus productos de arcilla (Ladrillos, Tejas y Fachaletas) en un mercado potencial, siempre que los productos nicaragüenses se adapten a sus requerimientos técnicos y de calidad. Nicaragua en ese sentido goza como ventaja la disponibilidad de Tratados de Libre Comercio vigentes con México y EE.UU; con Canadá goza de un Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias.
Canadá
El cemento es el producto más lucrativo en ese país, seguido por el ladrillo, la arena, gravilla y agregados. Se espera un crecimiento del sector en los próximos cuatro años hasta de US$ 5,6 mil millones29.
Existen grandes oportunidades en arcilla, mármol y otros productos de piedras naturales, productos metálicos ferrosos y no ferrosos y los productos de concreto para la industria de la construcción y de la remodelación que incluyen azulejos de arcilla y piedra para pisos y paredes, y bloques de cemento. También hay potencial en revestimientos de pisos, paredes y techos, tubos y ductos. Las principales áreas de mercado en Canadá son Toronto, Montreal y Vancouver.
En relación al manejo de los canales de distribución, el exportador, tras el contacto con el agente importador, debe poner sus productos en los mayoristas y éstos los conducirán a los minoristas, llegando de esa forma al consumidor final.
Estados Unidos de América
Dentro de este mercado que es el más grande del mundo, la demanda de ladrillos es de aproximadamente de US$ 18.4 millones de dólares en el año 2011, para un total de 196.3 miles de toneladas.
Los materiales de construcción demandados por EE.UU, deben cumplir con los códigos de construcción pertinentes a la zona en la que desean comercializarse y que dependen entre otros factores del medio ambiente (En el sur del país se necesitan materiales resistentes a huracanes, mientras que en el norte se requieren productos capaces de soportar cambios extremos de temperatura y humedad). Los exportadores deben considerar también la preferencia por productos verdes, certificados de comercio justo, el mercado étnico y la existencia de nichos de lujo. En términos generales la amplitud del mercado estadounidense ofrece diversidad de espacios y tendencias en las que se pueden concentrar los fabricantes de ladrillos.
29
Tomado del Sitio Web oficial de Canadá: http://www.tfoc.ca/home.php
101
En EE.UU. el canal ideal son distribuidores con experiencia, inventario y un portafolio importante de clientes. La mayoría de los productos de la construcción se venden en zonas costeras (costa este y sur) debido no sólo a la mayor concentración de latinos, sino también a la facilidad y costo en términos logísticos.
6.5.1.3. Demanda del mercado centroamericano
La demanda del mercado centroamericano fue en 2011 de US$ 160 miles de dólares y 514 toneladas de ladrillos. Los principales países demandantes en el área centroamericana son Honduras, Costa Rica y el Salvador. En menor medida demandan Panamá, Guatemala y Belice.
Tabla No 27: Importaciones de Centroamérica de ladrillos de arcilla o barro
Importadores 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Dólar EUA miles Toneladas
TOTAL 732,0 302,0 317,0 869,0 160,0 5.997,0 1.335,0 579,0 692,0 514,0
Honduras 539,0 130,0 146,0 686,0 78,0 5.423,0 1.084,0 411,0 435,0 251,0
Costa Rica 71,0 35,0 81,0 89,0 61,0 227,0 106,0 33,0 98,0 214,0
El Salvador 79,0 103,0 24,0 20,0 10,0 20,0 18,0 25,0 4,0 23,0
Panamá 39,0 23,0 54,0 47,0 8,0 204,0 10,0 43,0 29,0 20,0
Guatemala 1,0 4,0 8,0 20,0 3,0 123,0 74,0 38,0 94,0 6,0
Belice 3,0 7,0 4,0 7,0 0,0 0,0 43,0 29,0 32,0 0,0
Fuente: TRADEMAP
Gráfico No. 37: Países importadores de ladrillos
Honduras91%
Costa Rica4%
Panamá3%
Guatemala2%
Fuente: Elaboración propia en base de datos estadísticos de TRADEMAP.
La demanda de materiales de contrucciòn de estos paises se debe en parte al mejoramiento en el comportamiento econòmico del sector construcciòn.
102
HONDURAS En 2012 Honduras se enfocó en reforzar la construcción de casas a bajo costo, “el Gobierno dió instrucciones que se apoye a este sector en el sentido de que el marco legal en el que se ha estado trabajando sea modificado; para desarrollar el interés de la banca privada para que participe y haga uso del gran monto de liquidez que existe”. Por otro lado, el sector pronostica que continuará la construcción de grandes proyectos. El informe del Banco Central de Honduras30 para el año 2012, señala que el desempeño favorable está ligado a la expansión de obras de tipo comercial, que reportó una variación de 84.6%, efecto del avance en el desarrollo de proyectos de infraestructura comercial, entre los que se destacan las construcciones de City Mall y Centro Comercial Premier, ambos en la capital. Sin embargo, en los destinos residencial e industrial aún se observan resultados desfavorables, con caídas de 10.2 y 94.2%, respectivamente. Sin embargo existe la oportunidad de ingresar a ste mercado con productos de la construccion de calidad.
COSTA RICA En Costa Rica la demanda de materiales de construcción es para proyectos hoteleros y de oficinas, que anuncian inversiones para ampliar y renovar sus instalaciones. La tendencia de nuevos hoteles con nicho principal de mercados empresarios. Necesidad de acabados para instalaciones cómodas y modernas pero sin lujos extremos. El sector de la construcción muestra una tendencia de recuperación. El buen desempe o del sector de servicios en el país (centros de llamadas, negocios y software) demandan la construcción de edificios para oficinas. Estos proyectos se desarrollan en su mayoría en las áreas de San José, Heredia, Alajuela y Cartago.
GUATEMALA En Guatemala el sector construcción ha ido creciendo en el mercado, así como la demanda de productos que ofrecen variedad, calidad y precios cómodos. Se buscan productos dirigidos al sector de construcción tales como grifería, cerámica y acabados, y accesorios en general. Productos de ferretería, como las herramientas e insumos (calentadores) que se utilizan en las construcciones y en cualquier hogar.
6.5.2. Demanda nacional de ladrillos
Conforme a la realidad productiva, los productores de las diferentes zonas manifiestan que la demanda de su producto está acorde a las épocas del año, coincidiendo el setenta y seis por ciento (76%) en la época de verano, que es cuando hay mayores construcciones a nivel nacional.
30
Fuente: Tomado del sitio Web: http://www.bch.hn/informes_y_publicaciones_periodicas.php
103
Gráfico No. 38: Época del año con mayor demanda
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Los productores de ladrillo confirman el comportamiento del sector de construcción en los últimos años, indicando el ochenta y un por ciento (81%) que el mejor período de la demanda ha sido del 2008 al 2012, debido al crecimiento de los proyectos sociales (construcción de viviendas. escuelas, centros de salud a nivel rural) y proyectos turísticos (construcción de pequeños hoteles en la isla de Ometepe, debido al incremento de visitantes a esa bella Isla).
Gráfico No. 39: Años con mayor demanda de los productos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Otras razones por la que se ha incrementado la demanda de ladrillos y tejas, son los bajos precios a que éstos se ofertan, las donaciones internacionales para el pueblo nicaragüense, las remesas familiares recibidas entre otras.
104
Gráfico No. 40: Razones del incremento de la demanda
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Los principales productos demandados son: ladrillos de diferentes formas y dimensiones, tejas rusticas y alisadas y fachaletas.
La muestra de ochenta y nueve (89) planteles consultados, indica que la demanda mensual de ladrillos oscila entre 1,200 y 72,000 ladrillos, de la siguiente manera: veinte y siete (27) planteles señalaron que les demandan entre 1,200 y 9,000 ladrillos mensualmente, a treinta (30) empresas les demandan entre 10,000 y 18000 ladrillos y a treinta y dos (32) planteles les demandan entre 20,000 y 72,000 ladrillos.
Gráfico No 41: Demanda mensual de ladrillos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
De la misma manera, los resultados de las encuestas, validan lo observado en las visitas, donde no todos los planteles elaboran tejas, por ende, la demanda es atendida
105
sólo por dieciséis (16) de los ochenta y nueve (89) planteles entrevistados. Dicha demanda oscila de 800 a 78 miles de tejas de forma mensual. A tres (3) planteles les demandan entre 40 y 78 miles de tejas, a seis (6) planteles les demandan entre 12 a 36 miles de tejas y siete (7) empresas tienen una demanda que va de 800 a 10 mil tejas.
Gráfico No. 42: Demanda Mensual de Tejas
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
En los resultados de las encuestas también se muestra que la demanda de fachaletas es mínima y sólo dos planteles declaran que su demanda oscila entre 800 y 10 miles de este producto.
Gráfico No 43: Demanda mensual de fachaletas
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
El setenta y ocho (78%) de los productores para fomentar la demanda, otorgan algún tipo de incentivo o regalía y un veinte y dos (22%) de los productores no ofrecen ningún tipo de incentivos. En términos globales, no hay una definición clara de estrategias de mercadeo que invite al demandante a regresar al plantel.
106
Gráfico No. 44: Ofrecimiento de incentivos a los demandantes
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Los principales incentivos o regalías ofrecidos por el setenta y ocho por ciento (78%) de productores mencionados a sus clientes o demandantes son:
1. Reducción de precio de 0.1 centavos/ladrillo por cada millar comprado o bien
2. Entrega entre 10 a 50 ladrillos o tejas, como material de reposición del producto, en caso que resulte dañado en el proceso de transportación.
En relación a las formas de pago utilizadas en el proceso de compra venta, los clientes tienen la opción de pagar de contado, método preferido por los productores u obtener crédito en dependencia de relación creada, en un plazo máximo a pagar de 15 a 30 días. Los resultados de la encuesta muestran que el ochenta y tres (83%) de los planteles entrevistados sólo ofrecen a sus demandantes ventas de contado y solo un 17% ofrece ambas opciones: de contado y de crédito a los clientes ya conocidos o que compran repetidamente.
Gráfico No. 45: Formas de Pago de los demandantes
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
107
En el gráfico siguiente se muestra que el ochenta y siete (87%) de los planteles conceden plazos de 8 a 15 días para que los demandantes paguen sus créditos y el trece por ciento (13%) de ellos conceden períodos máximos de 15 a 30 días.
Gráfico No. 46: Plazos de créditos concedidos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
De las ochenta y nueve (89) empresas entrevistadas, solamente el quince por ciento (15%) de ellas promocionan los productos de arcilla utilizando visitas personales a los posibles clientes o demandantes, tienen páginas WEB en Internet y tarjetas de presentación. Gráfico No. 47: Medios para promocionar sus productos ante los demandantes
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
Así mismo, el cincuenta por ciento (50%) de los talleres declaran que sus planteles
reciben de sus demandantes recomendaciones para mejorar sus productos,
108
principalmente para mejorar su calidad en términos de estándar de tamaño, coloración
y cumplimiento de la norma.
Gráfico No. 48: Recomendaciones hechas por los demandantes para mejorar el producto
Homogeneidad en la masa 29%
Dureza (resistencia a la flexión)
25%
Formas regulares para que los muros construidos sean de espesor uniforme
30%
Coloración homogénea 16%
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.
6.5.1. Percepción del sector de la Construcción sobre el Sector Ladrillero de Nicaragua
Para obtener la percepción del sector ladrillero de Nicaragua se entrevistaron nueve
personas vinculadas y/o trabajadoras del sector construcción, entre ellas:
1. Dos arquitectos 2. Tres ingenieros 3. Tres maestros de obra 4. Ingeniero de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA)
De estas entrevistas se obtuvo la siguiente valoración:
1. Es un sector Estático
Debido a que este sector no es considerado por las empresas constructoras para proveer insumos (ladrillos) en las construcciones en edificios y viviendas por encima de 70 metros cuadrados, donde normalmente se emplean nuevos sistemas constructivos (materiales más prácticos, que ofrecen ventajas en tiempo y son estructuralmente resistentes), que sustituyen a los ladrillos y tejas. 2. Es un sector poco dinámico
Por tener procesos de producción artesanales, sin señal de cambios y actualización de los procesos productivos y demanda de los mercados, que exigen nuevos productos. Estos actores conocen la ausencia de maquinaria de los
109
productores de ladrillos, lo cual no le permitiría suplir grandes demandas del sector construcción. 3. Es un sector poco competitivo
a. Debido a que no cuenta con diseños modernos, más livianos y estéticamente más limpios.
b. A pesar de las exigencias y especificaciones técnicas del reglamento técnico de la construcción, no existe un verdadero seguimiento a estas fábricas artesanales.
A pesar de lo anterior, todos afirman que se ajustan a la demanda de pequeñas construcciones, su bajo precio lo hace competitivo dentro de la población de ingresos medios y bajos. También puede ser utilizada para la construcción de pozos
VII. Inversiones y Requerimientos Los productores de ladrillos señalan que para incentivar al sector, es necesario inversiones de diferentes índoles, siendo las mayores solicitudes bodegas, con el treinta y un por ciento (31%), galeras (30%), transporte (16%) y mejoras en los hornos (techos con12%). Es importante resaltar, que los productores en menor medida (5%), mencionan requerimientos en maquinaria para mejorar la producción y la calidad de sus productos.
Gráfico No. 49: Inversiones requeridas por los productores de ladrillos
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. Otros requerimientos mencionados por los productores no menos importantes es la necesidad de contar con información sobre el uso de suelos y recursos naturales utilizados como insumos en su proceso productivo, recomendando:
Realizar un estudio geológico de los yacimientos de arcilla que indique la calidad y la cantidad de arcilla disponible (inventario y tiempo de explotación)
Realizar una caracterización de los bancos de arcilla en la zona de la Paz Centro y Nagarote, para determinar si aún existe potencial de explotación y hacer un mejor uso.
110
7.1. Cálculo de rentabilidad
Para efectos de calcular la rentabilidad, el ejercicio se realizó basado en los datos de una zona productiva, para evitar la dispersión de los resultados. Por ello, se priorizó el cálculo del sector ladrillo del municipio de La Paz Centro, por ser el municipio ladrillero con las mejoras características en cuanto a producción, calidad, determinación de costos, precios promedios de venta e inversiones requeridas. Para tal fin, se efectuaron los siguientes cálculos:
1. Producción total resultado de la suma de producción de invierno y producción de verano.
2. Cálculo de la producción neta anual, restando a la producción total las pérdidas durante la quema, que para este municipio es de 5%.
3. Cálculo de los ingresos totales, multiplicando la producción neta anual por el precio promedio en el municipio.
4. Cálculo de los costos de producción en el municipio de la Paz Centro por quema, sumando costos de mano de obra más costos de materia prima (arcilla, leña y arena).
5. Cálculo de los costos anuales, multiplicando la producción anual por los costos operativos de producción.
6. Calculo de las inversiones totales requeridas, considerando Inversiones en hornos y maquinaria.
7. Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) se utiliza tasa de interés (de oportunidad) del 36% anual.
8. Se proyectó el crecimiento de los ingresos operativos y los costos de operación en un 5% anual, considerando el comportamiento de la inflación en los últimos años.
Tabla No. 28: Cálculo de indicadores de rentabilidad CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 0.00 24002,415.0 25202,535.8 26462,662.5 27785,795.7 29175,085.4
EGRESOS 21687,640.0 22772,022.0 23910,623.1 25106,154.3 26361,462.0
INVERSIONES 3997,833.3
TOTAL -3997,833.3 2314,775.0 2430,513.8 2552,039.4 2679,641.4 2813,623.5
Fuente: Elaboración Propia con base en datos de encuesta De acuerdo con este flujo de fondos y teniendo un costo de oportunidad del 36% anual, el resultado de los indicadores para evaluar dan como resultado un valor presente neto (36%) de1044,747.8 y una tasa interna de retorno de 55%. Los resultados señalan que la actividad económica de ladrillos es factible en La Paz Centro, dado que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor al costo de oportunidad y así mismo el valor presente neto es positivo calculando con base en la tasa de oportunidad.
111
VIII. Brechas de competitividad El análisis de brechas competitivas considera varios factores importantes en el análisis funcional:
1. Productivo
Las condiciones de las fábricas no cumplen con la normativa de seguridad ocupacional, de seguridad social, requerimientos ambientales, requerimientos técnicos de la construcción; por lo tanto, la producción de ladrillos, tejas y fachaletas de arcilla (barro) es limitada. La fabricación no tiene procesos definidos que indiquen tiempos exactos de cocción por tipo de hornos y cantidad específica de materiales a utilizar en cada quema, requisitos o especificaciones de la mano de obra con que se trabaja. No se tiene control de calidad para la estandarización de las dimensiones y pesos. La producción no es planificada, puesto que el conocimiento de información de mercado es limitado y se basa en aspectos empíricos.
2. Mercadotecnia
No se visibiliza un manejo coherente de la promoción del producto. La falta de planes de acción, planes operativos, planes de trabajo y una asesoría empresarial adecuada, ha provocado que cada fabricante, produzca y venda sus ladrillos de manera individual, sin considerar la asociatividad para satisfacer la demanda nacional e internacional como una mejor opción. A nivel sectorial, entre el mismo medio, se desconoce la oferta comercializable de cada zona.
3. Organizativo y Gerencial
Es observable la falta de empresarialidad del sector, en términos de constitución legal, cumplimiento de trámites municipales, falta de capacitación, plan de ventas, proyecciones, entre otros. Tienen un enfoque familiar, notándose en el caso de La Paz Centro la presencia de mujeres y niños que apoyan la producción con miras a incrementar el ingreso familiar. Lo antes expuesto implica que la producción es elaborada sin requerimientos técnicos del sector construcción, aunque con precios claramente definidos, pero no de forma homogénea dentro de una misma zona. Esta es una inquietud planteada por fabricantes de la Paz Centro.
4. Formalidad de la unidad productora
Los planteles visitados en las diferentes zonas, a excepción de los de mayor producción en La Paz Centro, incluso algunos que exportan de forma indirecta a Costa Rica, no están inscritas en las alcaldías municipales, por lo que se ven limitados para participar en licitaciones del Estado, que por normativa de la Ley de Contrataciones del Estado, requieren el Registro Único del Contribuyente (mejor conocido como número RUC).
112
IX. Estrategias para el desarrollo productivo y comercial del sector ladrillero nicaragüense
Las estrategias planteadas están enfocadas a promover el desarrollo económico y comercial del sector, en base al comportamiento del mercado, la competencia y las oportunidades existentes.
Estrategia 1.- Formación de un marco institucional de participación público
privada del sector construcción.
El propósito de esta estrategia es crear espacios de concentración, diálogo y búsqueda de sinergia entre los diferentes actores, que facilite el acceso a licitaciones, proyectos, asociatividad, financiamiento, promulgación y fomento de políticas conjuntas en beneficio de los participantes y su crecimiento empresarial. Bajo estrategia, se sugieren acciones como:
• Creación de mesas de trabajo lideradas por la Cámara de la Construcción de Nicaragua, aprovechando su posicionamiento y prestigio en el sector.
• Impulsar la elaboración de Normas Técnicas Obligatorias que defina el proceso de producción, materias primas a utilizar, tipos de hornos mejorados recomendados y tiempos de cocción estándar en los hornos mejorados y estándares de calidad recomendados.
• Impulsar la incorporación de normas internacionales para la certificación de la
calidad de los productos.
• Impulsar la inclusión del sector ladrillero de Nicaragua en el Plan Nacional de
Desarrollo Humano de Nicaragua.
• Impulsar el cumplimiento de la Política Ambiental acompañados de las
instancias rectoras y programas de apoyo.
• Diseñar un plan de trabajo vinculado a la disminución del uso de leña para la
combustión.
• Búsqueda de mecanismos de comunicación con instituciones bancarias para el acceso al crédito y creación de fondos para los productores.
• Promover la participación activa de las diferentes instituciones estatales, alcaldías municipales y entes descentralizados involucrados con el desarrollo de la actividad productivas (MINSA, INSS, Ministerio de Economía Familiar, Alcaldías municipales, MARENA, MIFIC entre otros y ejecutar planes, programas y proyectos conjuntos.
Estrategia 2. - Fortalecimiento de la gestión empresarial y tecnológica del sector
ladrillero.
Esta estrategia está focalizada en la base productiva, que tiene presencia en el territorio nacional, con miras y expectativas de crecimiento, requiriendo asesorías y aprovechando la presencia de instituciones que puedan prestar servicios de desarrollo empresarial.
113
Dentro de las acciones contempladas bajo estrategia se concentran: • Promover la formalización de ladrilleras con personalidad jurídica.
• Fomentar la creación de un programa de capacitación para el fortalecimiento
empresarial (desarrollo de PYMES, impulso a negocios, entre otras).
• Realizar análisis de laboratorio para precisar la resistencia por tipo de ladrillos y
formas.
• Establecer vínculos con Programas de Responsabilidad Social de empresas
insignes en el ámbito nacional, que permita algún aporte o beneficio a los
productores de ladrillos y sus familias.
• Establecimiento de programas pilotos con empresas anclas o líderes del
mercado.
• Priorizar proyectos de producción por las condiciones favorables de tierra e
insumos a los productores de La Paz Centro y Nagarote.
• Desarrollo de vínculos de transferencia de conocimiento con Centros
Universitarios, que facilite ser receptores de servicios y sujetos de
investigación, para la promoción de la innovación tecnológica en el sector.
Estrategia 3. – Innovación de productos, ofertas y diseños de productos de
arcilla.
Esta estrategia está estrechamente vinculada al desarrollo tecnológico del sector. Las
acciones propuestas incluyen:
• Incorporar el uso de maquinaria en el proceso de producción a través de alianzas con empresas proveedoras de maquinaria.
• Realizar estudios para el diseño y lanzamiento de productos adecuados a la demanda de los compradores, especialistas de la construcción y en base a los productos de mayor rotación de la competencia, como bloques de arcilla perforados.
• Conformación de asociaciones o una gremial representativa del sector ladrillero.
• Afiliación y participación en actividades vinculadas al sector en labores de exposición de productos, de observación, de análisis de la competencia y como experiencia comercial.
• Asociación con colegio de arquitectos, ingenieros y urbanizadoras para el desarrollo de propuestas de proyectos de construcción, utilizando el ladrillo de arcilla como material de construcción arquitectónico y no solamente estético.
• Alianza con transportistas o proveedores para ofertar precios competitivos o productos con valor agregado, incluyendo servicios postventas.
114
Estrategia 4.- Desarrollo de la red comercial de ladrillo por zonas productivas.
Con esta estrategia se plantea aprovechar el contexto actual favorable para el sector
construcción, la percepción del uso del ladrillo de arcilla y las experiencias alcanzadas,
para incentivar la comercialización de los productos del barro, partiendo del manejo de
información comercial, establecimiento de relaciones de negocios y aprovechar las
oportunidades existentes.
Algunas acciones propuestas, bajo este planteamiento:
• Realizar experiencias pilotos de exportación con las zonas con mayor potencial
de abastecimiento de mercado y considerando el interés en atender mercados
de exportación.
• Vinculación de los productores del sector más avanzados en términos
empresariales con casas comerciales que distribuyan materiales de
construcción, para el desarrollo de mecanismos de alianzas o distribución del
producto.
• Realizar experiencia de intercambio comercial con ladrilleras de otros países o
estableciendo contactos con compradores.
• Establecer corredores comerciales del sector que facilita la oferta y demanda
de sus productos.
• Promover la flexibilidad de producción de las ladrilleras nacionales y otras
ventajas competitivas antes posibles compradores.
• Aprovechamiento de encuentros en eventos y ferias locales, nacionales y
regionales.
• Replicar lecciones aprendidas y de éxitos de los productos sustitutos
aprovechando la flexibilidad productiva del sector.
• Desarrollo de estrategias de ventas y establecimiento de puntos de
comercialización, monitoreando los pasos de la competencia y la localización
de los mayores consumidores.
• Desarrollo de una plataforma virtual y redes de comunicación en el sector.
Estrategia 5.- Vinculación del sector con programas turísticos y sociales.
Esta estrategia se sugiere ante la afluencia de turistas y retirados buscando alternativas de viviendas en Nicaragua, así como la existencia de proyectos que benefician al sector turismo, donde se resalte el valor cultural de la elaboración de ladrillos, se den a conocer sus usos arquitectónicos y estéticos y se motive a la demanda. Se proponen acciones como:
• Establecimiento de alianzas con tour operadoras para el desarrollo de rutas turísticas a las zonas productivas, bajo el enfoque de turismo rural.
• Presentación de propuestas de construcción de proyectos turísticos en zonas de alto potencial, a base de ladrillos de arcilla.
115
• Visitas a proyectos turísticos hoteleros en el país y en el exterior, mostrando
catálogos de construcciones especializadas con diseños estéticos resultados del uso de ladrillos y productos de arcilla.
X. Conclusiones y Recomendaciones
10.1 Conclusiones
1. En todo el territorio nacional un inventario de cuatrocientas sesenta y tres (463)
ladrilleras establecidas en trece (13) departamentos, a saber: León,
Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Rivas, Chontales, Boaco,
Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia, con una concentración
de doscientas sesenta y un (261) ladrilleras, que representan el cincuenta y
seis por ciento (56.5%) en solo dos departamentos (Rivas, León)
2. León es el departamento que presenta las mejores condiciones para el
desarrollo de este negocio, en vista que posee tierras aptas para el desarrollo
de la actividad (arcillosas), la ubicación a orillas de la carretera panamericana o
cercana a esta, la transmisión generacional y cultural de productos hechos del
barro.
3. Esta actividad cuenta con la participación destacada de la mujer en actividades
gerenciales, comerciales y productivas del sector, lo cual permite su
incorporación en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor.
4. El sector se caracteriza por el poco desarrollo industrial y económico, sin
embargo genera productos destinados a la construcción, para los sectores
menos privilegiados (viviendas, escuelas, centros de salud) proyectos de
saneamiento (pozos sépticos) o de otra índole.
5. Los centros de producción, se caracterizan por la poca o ninguna promoción de
sus productos con mecanismos como la divulgación de persona a persona,
tarjetas de presentación, páginas web y correos electrónicos en muy pocos
casos. Asimismo hace poco o ningún uso de controles financieros y/o
administrativos, reducida implementación del sistema de seguridad social en
sus planteles y el desconocimiento de políticas y normativas vinculadas a su
quehacer operativo.
6. Los principales productos de barro elaborados en Nicaragua son: ladrillo tipo
bloque de diferentes medidas, ladrillos para piso, la teja de barro, las fachaletas
y el ladrillo utilizado para actividades de saneamiento, sin embargo los
productos más demandados son ladrillos y tejas.
7. El proceso de producción de ladrillos cumpla con tres etapas, que incluyen
nueve pasos: Extracción de arcilla y tierra, mezcla y preparación de tierra,
moldeado, secado, carga del horno, cocción o quema, enfriamiento, descargue,
clasificación y traslado a galeras o patios. Todas y cada una de las actividades
son elaboradas de forma artesanal (manual).
8. Las principales normas, leyes y reglamentos que afectan a este sector son:
Reglamento técnico de la Construcción (RTC), Política Nacional Sobre Gestión
Integral de Residuos Sólidos, Norma Técnica Ambiental Para el Manejo,
Tratamiento y Disposición Final de Los Desechos Sólidos No-Peligrosos, Ley
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Reglamento de la Ley
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley No. 559 Ley
116
Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Ley
General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley de Seguridad Social,
Reglamento De La Ley General De Higiene Y Seguridad Del Trabajo
Decreto No. 96-2007, Normativas Municipales de La Paz Centro, Convenio de
Delegación de funciones entre el Ministerio de Fomento Industria y Comercio y
la Alcaldía Municipal de La Paz Centro, Ordenanza para la protección y uso del
suelo del Municipio de Yalagüina.
Sin embargo no existe un seguimiento exhaustivo de las instituciones que
garantice el cumplimiento de estas leyes y normas, lo cual no ha permitido que
exista cambios sustantivos en el sector ladrillero, que garantice la calidad del
producto, el desarrollo empresarial y el bienestar de los trabajadores.
9. En Nicaragua los planteles pueden clasificarse en tres categorías, considerando los siguientes parámetros: a) Tenencia de la tierra, que le permita extraer de la propiedad, la materia
prima (arcilla, leña, agua), le facilite estar habilitado con servicios básicos (agua, energía eléctrica y teléfono)
b) Poseer transporte para prestar servicios a sus compradores c) Realizar control de calidad de los productos que elabora, considerando el
tipo de horno que posee d) Enfocarse en actividades de gestión interna como llevar contabilidad de
costos e ingresos y la promoción de las ventas de sus productos. 10. Del total de tendales mapeados en todo el territorio nacional, el noventa y
cuatro por ciento (94%) están activos, es decir, cuatros cientos treinta y tres (433) unidades productivas. Seis por ciento (6%), es decir, treinta talleres (30) talleres se encuentran inactivos por abandono o por fallecimiento de los familiares,
11. En cada departamento y municipio existen mezclas de arcilla con otro tipo de material diferentes tales como:
Arcilla negra y roja
arcilla y arena
Arcilla y estiércol de ganado
Arcilla y aserrín
Arcilla, aserrín y cascarilla de arroz
Arcilla blanca y arcilla negra Concluyéndose que las mejores calidades se obtienen donde solamente se mezclan diferentes tipos de arcilla.
12. En el país se encontraron hornos tipo fosa, de parillas y catenarios, considerándose que estos últimos son los de mayor eficiencia económica
13. Durante la etapa de quema el noventa y siete por ciento (97%) de los productores afirman tener perdidas, por falta de cocción o exceso de quema.
14. El cincuenta y nueve por ciento (59%) de las empresas señalan que en conjunto pierden entre cinco y diez por ciento de la producción en esta fase.
15. Los principales combustibles que pueden sustituir el uso de la leña, son aserrín, cascarilla de arroz y cascarilla de café, Estos desechos se generan principalmente en Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y Madriz
16. El uso de plástico negro es en grandes cantidades durante el invierno, debido a que es la alternativa más práctica para sustituir la carencia de bodegas y/o galeras en la mayoría de los planteles del país.
17. En algunas zonas de Nicaragua el sector ladrillero utiliza ventiladores para sopletear el horno.
18. El sector ladrillero de Nicaragua, es considerado por la banca nacional como un sector informal, que no está sujeto a líneas de crédito para financiamiento de sus actividades económicas, con excepción de PROCREDIT. Sin embargo las
117
micro financieras en las zonas, están apoyando a este sector artesanal, aunque con fuertes condicionantes o requisitos, que para algunos microempresarios son difíciles de cumplir.
19. En el eslabón comercial, los compradores que caracterizan al sector se dividen
en tres grupos: compradores directos, instituciones gubernamentales
(proyectos), intermediarios y exportadores.
20. En el ámbito nacional, el sector comercializa en un contexto de micro comercialización o cadenas cortas de comercialización, comprador, vendedor y el algunos casos, la presencia de un intermediario.
21. La competencia del sector ladrillero posee características, que representan su fortaleza: Son empresas formalmente constituidas, cuentan con las constancias de pruebas de resistencia, cuentan con una experiencia promedio de más de 5 años, y una red de contactos comerciales, son productos estandarizados y tienen puntos de venta en casi todo el país.
22. Los principales productos que actualmente compiten con ladrillos y tejas de arcilla son: Panales COVINTEC, láminas Gypsum, láminas plywood, bloques de concreto, láminas de zinc, láminas de tejas, planchas de techos, y ladrillos de cerámicas entre otros.
23. Las principales brechas competitivas están en aspectos productivos, en mercadotecnia, en aspectos organizativos y gerenciales y en la formalidad de la unidad productiva.
10.2. Recomendaciones
Dadas las condiciones de operación de las ladrilleras artesanales se hace necesaria
una intervención integral para el logro general de un ambiente saludable en el entorno
donde estas se desarrollan.
a) Mejora tecnológica
La mejora tecnológica debe enmarcarse en todas y cada uno de las fases
de la cadena de producción y en la mejora de la calidad y presentación del
producto final.
Antes de introducir nuevas tecnologías, se deben evaluar factores sociales,
técnicos y económicos de la propuesta para garantizar el éxito y
sostenibilidad de las mismas.
Al inicio las mejoras deben ser simples (cambios en el tipo de combustible
utilizado, homogenización de mezclas), para pasar posteriormente a lo más
complejo que implica el uso de maquinaria, control de calidad, análisis de
laboratorio, y demás factores implícitos en la actividad.
Es necesario realizar estudios de suelos para conocer el tipo de arcilla que se utiliza para elaborar ladrillos y determinar si es la óptima para esos fines o necesita algún tipo de mezcla para maximizar su potencial. Una de las características más importantes a evaluar en las arcillas es la composición química y mineralógica, dado que ella influye directamente en las propiedades de los productos obtenidos. Por ejemplo, arcillas con alto contenido de caolinita van a permitir obtener productos con carácter refractario, coloración clara y buena resistencia mecánica, mientras que altos contenidos de illita y montmorillonita confieren alta plasticidad a las
118
pastas cerámicas31, lo que se traduce en un fácil conformado de las piezas, pero también en una gran contracción de las mismas durante el secado y la sinterización, lo cual puede llevar a la formación de grietas en tales casos se debe agregar material desgrasante (arena) para ajustar la plasticidad de la pasta.
Impulsar a través del Ministerio de Economía Familiar y las Alcaldías Municipales la elaboración y oficialización de guías de Buenas Prácticas de Manufactura para las Ladrilleras (Cartilla o ABC del Ladrillero), buscando adaptarlo a las particularidades de cada zona de Nicaragua.
b) Involucramiento del sector estatal en el mejoramiento tecnológico
Convocar a instituciones del estado que puedan dar respuesta en capacitación, formación técnica, organización de los ladrilleros, para formas mesas de trabajo que respondan a sus necesidades de forma integral.
c) Fortalecimiento de la capacidad técnica de los Ladrilleros
En este contexto se debe fortalecer las capacidades técnicas de los ladrilleros en temas de gestión, administración de negocios, negociaciones comerciales, mercadeo y ventas.
Sensibilización y capacitación sobre calidad ambiental, salud ocupacional, género, y asociatividad.
Capacitar sobre las bondades de los hornos mejorados (hornos catenarios u otro tipo de horno cerrado y con techo) como una alternativa tecnológica limpia y de alto rendimiento.
d) Concientización ciudadana
Las alcaldías municipales deben realizar un trabajo previo (antes de cualquier eventualidad) para despertar la conciencia ciudadana sobre aspectos ambientales, rol de la mujer y la niñez en la empresa y la comunidad, convivencia en comunidad, que contribuya a impulsar un ambiente sin contaminantes.
e) Fomentar el acercamiento y diálogo entre ladrilleros y autoridades
municipales
Este acercamiento debe fomentar confianza entre los actores involucrados y generar incentivos (como exoneración de impuestos por determinado período, que puede ser de 1 a 2 años) que permitan promover la legalización de las pequeñas y medianas empresas ladrilleras, para constituirse en un sector formal.
f) Impulsar el uso de bosques manejados con planes de manejo forestal
En caso que se decidan seguir usando leña como insumo para la quema o cocción se recomienda que estos deben contar con abastecimiento propio o leña de bosques manejados en las comunidades, con planes de manejo forestal aprobados por INAFOR, proponiendo especies forestales de rápido crecimiento que no provoquen grandes cantidades de humo.
31 Caracterización de Arcillas y Preparación de Pastas Cerámicas para la Fabricación de Tejas y Ladrillos. JOSÉ DARÍO SANTOS AMADO Universidad
Industrial de Santander. EDRO YESID MALAGÓN VILLAFRADES Universidad Industrial de Santander. ELCY MARÍA CÓRDOBA TUTA Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de Materiales, Universidad Industrial de Santander, [email protected]
119
g) Estimular el uso de controles de cantidades producidas y pérdidas
Para la determinación de costos de producción es necesario llevar controles
de:
Cantidad de arcilla utilizada por cada 1000 ladrillos quemados.
Número de ladrillos moldeados por día por hombre
No ladrillos labrados/día
Toneladas de leña, cáscara de arroz o café, aserrín por cada mil ladrillos cocidos.
Porcentaje real de ladrillos rotos o crudos sobre cocidos, por quema:
No total de ladrillos cargados al horno
Toneladas o metros cúbicos de escombros arrojados al mes (Ton (m3) de escombros/ mes) para conocer la generación de desechos sólidos y determinar el volumen de pérdidas en el proceso.
120
XI. Anexos
11.1. Resumen de leyes, normas y decretos nacionales vinculadas al Sector Ladrillero
LEY FECHA DE
EMISIÓN OBJETO REGLAMENTO
CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
VINCULADOS AL SECTOR
LADRILLERO
INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
Reglamento Técnico
de la Construcción
Definición de normas
reglamentarias aplicables al
diseño y construcción de
nuevas edificaciones así como
la reparación y refuerzo de las
ya existentes que lo requieran
con el objeto de;
1. Evitar la pérdida de vidas y disminuir las posibilidad de daños físicos a personas
2. Resistir sismos menores sin daños
3. Resistir sismos moderados con daños estructurales leves y daños no estructurales moderados
4. Evitar el colapso por efectos de sismo de gran intensidad disminuyendo los daños a niveles económicamente admisibles
Reglamento
Nacional de la
Construcción
TITULO V; NORMAS MÍNIMAS DE
DISEÑOS GENERALES PARA
MAMPOSTERIA
Art. 61: Piezas de Mampostería
Las piezas de mampostería consideradas
pueden ser de concreto, de arcilla y de
cantera, deberán poseer una resistencia a la
compresión no menor de 55kg/cm2 y los
bloques de arcilla una resistencia no menor
de 100kg/cm2 sobre el área bruta
Todas las piezas de mampostería deberán
tener una resistencia a la tensión de 9
kg/cm2
Artículo 65. Materiales
I Piezas
Las dimensiones de las piezas de arcilla y concreto no deberán diferir de las variaciones permisibles según SEC 5 ASTM C-55 y SEC. 3 ASTM C.82
Deberán ser almacenados en el
MINISTERIO DE
TRANSPORTE E
INFRAESTRUCTURA
121
lugar del proyecto apiladas de forma ordenada alternativa (un nivel en el sentido longitudinal de la pieza y el siguiente transversal a este, y así sucesivamente), protegidas contra el agua de tal forma que la humedad del suelo (por lluvia o irrigación) no sea absorbida por dichas piezas (Normalmente sobre tablas de madera) se recomienda por un material impermeable
Las piezas deben estar libres de agrietamiento y no deben desmoronarse (lo que interfiere en su resistencia) Con excepción de ligeras grietas o desboronaduras en los bordes o esquinas en menos del 5% del total de las piezas-
Se deben usar piezas con buena granulometría que reduzcan al mínimo las contracciones o sea una pieza con gran densidad
Las unidades o piezas de arcilla al momento de colocarse deberán haber absorbido el agua para evitar la flotación del mortero horizontal
Se deberán escoger unidades al azar para ser ensayadas de acuerdo ASTM C-140 y ASTM C- 67 se trate de las piezas de concreto o arcilla y revisadas para el cumplimiento de las especificaciones.
Política Nacional
Sobre Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
DECRETO No.
47-2005,
Aprobado el 21
de Julio del
2005
Establecer la Política Nacional
sobre la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Peligrosos y
No Peligrosos 2005-2023, así
como los principios y
lineamientos que la integran,
definiciones, planes, acciones
y estrategias para su
La Política Nacional de Residuos Sólidos se fundamenta en seis pasos importantes: 1. La reducción de su generación 2. La separación de los residuos desde a fuente generadora 3.El reúso 4. El tratamiento 5. Disposición final en rellenos sanitarios
MARENA
ALCALDIAS
MUNICIPALES
122
implementación en el territorio
nacional
6. La recuperación de las áreas degradadas lo que está planteado en los Capítulos II, III y IV
Norma Técnica
Ambiental Para el
Manejo, Tratamiento
y Disposición Final
de Los Desechos
Sólidos No-
Peligrosos
NTON 05 014-
02. Aprobada
el 03 de Agosto
del 2001
Esta norma tiene por objeto
establecer los criterios
técnicos y ambientales que
deben cumplirse, en la
ejecución de proyectos y
actividades de manejo,
tratamiento y disposición final
de los desechos sólidos no
peligrosos, a fin de proteger el
medio ambiente
Para los fines de esta norma los desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a su composición física se clasifican en: Desechos de alimentos
Papel y cartón Desechos de Textiles Plástico Desechos de jardinería Cuero y caucho Metal Vidrio Cerámica y piedra Otros (tierra, cenizas)
MARENA
ALCALDIAS MUNICIPALES
Ley General del Medio Ambiente y
los Recursos Naturales
LEY No. 217. Aprobada el 27 de Marzo
de 1996
Publicada en La Gaceta No. 105 del 6 de
Junio de 1996
Establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política
REGLAMENTO DE LA LEY
GENERAL DEL MEDIO
AMBIENTE Y LOS RECURSOS
NATURALES
DECRETO No. 9-96, Aprobado el 25 de Julio de
1996
Sección IV: De permisos y Evaluación de Impacto Ambiental- Artículo 25.- Los Proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, deberán obtener, previo a su ejecución, el Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Los proyectos que no estuvieren contemplados en la lista específica, estarán obligados a presentar a la municipalidad correspondiente el formulario ambiental que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales establezca como requisito para el permiso respectivo.
MARENA
ALCALDIAS MUNICIPALES
Ley No. 559 Ley
Especial de Delitos
Contra el Medio
Ambiente y los
Recursos Naturales
Tipifica como delitos contra el
medio ambiente y los recursos
naturales, las acciones u
omisiones que violen o alteren
las disposiciones relativas a la
conservación, protección,
manejo, defensa y
mejoramiento del ambiente y
los recursos naturales, así
Arto. 8. Contaminación Atmosférica. El
que de forma dolosa y sin la autorización
correspondiente de la autoridad competente,
mediante el uso o la realización de quemas
de materiales sólidos y líquidos, químicos o
bioquímicos o tóxicos, genere o descargue
emisiones puntual o continua que
contaminen la atmósfera y el aire con gases,
humo, polvos o contaminantes que
MARENA
ALCALDIAS
MUNICIPALES
123
como, el establecimiento de la
responsabilidad civil por daños
y perjuicios ocasionados por
las personas naturales o
jurídicas que resulten con
responsabilidad comprobada.
ocasionen daño a la salud de las personas,
a los recursos naturales, la biodiversidad o a
los ecosistemas, se le impondrá la misma
pena señalada en el artículo anterior.
Arto. 32. Corte, transporte y
comercialización ilegal de madera. El que
corte, transporte y comercialice recursos
forestales sin el respectivo permiso de la
autoridad competente, será sancionado con
prisión de dos a cuatro años y multa
equivalente al doble del precio de referencia
internacional del producto.
Arto. 34. Incumplir con el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA). Las personas
naturales o jurídicas que deforesten, talen o
destruyan, remuevan total o parcialmente la
vegetación herbácea, o árboles sin cumplir
con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
y las normativas técnicas y ambientales
establecidas por la autoridad competente,
será sancionado de 2 a 4 años de prisión y
multa equivalente en córdobas de
doscientos (U$ 200.00) a cinco mil (U$
5.000.00) dólares.
Arto. 40. Alteración del entorno o paisaje
natural. La alteración significativa o
perturbadora del entorno y paisaje natural
urbano o rural, de su perspectiva, belleza y
visibilidad panorámica, mediante
modificaciones en el terreno, construcciones
de diferentes naturaleza, rótulos o anuncios
de propaganda de cualquier tipo, instalación
de antenas, postes y torres de transmisión
de energía eléctrica o de comunicaciones
que no cuenten con el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y con las autorizaciones de
las autoridades correspondientes,
124
municipales o del Gobierno Central, según
su ubicación, serán sancionados con multas
equivalentes en córdobas de quinientos
dólares (U$ 500.00) a diez mil dólares
(U$10,000.00),más la demolición de la
construcción o retiro de los objetos a costa
del que cometa el delito. La reincidencia se
sancionará con el doble de la multa más
prisión de 6 meses a 1 año.
Ley General de
Higiene y Seguridad
del Trabajo
LEY No. 618,
Aprobada el
19 de Abril del
2007.
Publicado en
La Gaceta No.
133 del 13 de
Julio del 2007
La política de prevención en
materia de higiene y seguridad
del trabajo, tiene por objeto
mejorar las condiciones de
trabajo a través de planes
estratégicos y programas
específicos de promoción,
educación y prevención,
dirigidos a elevar el nivel de
protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores en
sus puestos de trabajo:
REGLAMENTO
DE LA LEY
GENERAL DE
HIGIENE Y
SEGURIDAD
DEL TRABAJO
DECRETO No.
96-2007,
Aprobado el 28
de Septiembre del
2007
Publicado en La
Gaceta No. 196
del 12 de Octubre
del 2007
Capítulo IV: Ambiente Térmico
Artículo 118.- Las condiciones del ambiente
térmico no deben constituir una fuente de
incomodidad o molestia para los
trabajadores, por lo que se deberán evitar
condiciones excesivas de calor o frío.
Artículo 119.- En los lugares de trabajo se
debe mantener por medios naturales o
artificiales condiciones atmosféricas
adecuadas evitando la acumulación de aire
contaminado, calor o frío.
Artículo 120.- En los lugares de trabajo
donde existan variaciones constantes de
temperatura, deberán existir lugares
intermedios donde el trabajador se adapte
gradualmente a una u otra.
Artículo 135.- La utilización y mantenimiento
de los equipos de protección personal
deberán efectuarse de acuerdo a las
instrucciones del fabricante o suministrador.
a) Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección personal sólo podrán utilizarse para los usos previstos.
MITRAB
125
b) Las condiciones de utilización de un equipo de protección personal y en particular, su tiempo de uso, deberán determinarse teniendo en cuenta:
La gravedad del riesgo; El tiempo o frecuencia de la exposición al riesgo; Las condiciones del puesto de trabajo; y las bondades del propio equipo, tomando en cuenta su vida útil y su fecha de vencimiento.
c) Los equipos de protección personal serán de uso exclusivo de los trabajadores asignados. Si las circunstancias exigen que un equipo sea de uso compartido, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar que ello suponga un problema higiénico o sanitario para los diferentes usuarios.
Artículo 136.- Se entiende como ropa de
trabajo, aquellas prendas de origen natural o
sintético cuya función específica sea la de
proteger de los agentes físicos, químicos y
biológicos o de la suciedad (overol,
gabachas sin bolsas, delantal, entre otros.)
Artículo 137.- La ropa de trabajo deberá ser
seleccionada atendiendo a las necesidades
y condiciones del puesto de trabajo.
Artículo 138.- Los Equipos de Protección
Personal serán suministrados por el
Empleador de manera gratuita a todos los
trabajadores, este debe ser adecuado y
brindar una protección eficiente de
conformidad a lo dispuesto en la presente
Ley.
126
Normativas Municipales de La
Paz Centro
Ordenanza Municipal No
03-2007
Decretar la suspensión indefinidas de la actividades de reactivación, ampliación e
instalaciones de nuevos planteles para la producción
de tejas y ladrillos en el municipio de la Paz Centro
Arto 2. Se establece que a partir de la publicación de la presente ordenanza queda prohibido a toda persona natural o jurídica las actividades de reactivación, ampliación, e instalaciones de nuevos planteles para la producción de tejas y ladrillos en el Municipio de La Paz Centro de manera indefinida Arto 3 Todos los propietarios de planteles (personas Naturales y Jurídicas) que estén operando deben proceder a su inscripción ante la oficina de administración tributaria de la alcaldía Municipal, cumpliendo con los requisitos establecidos en esta ordenanza. Para las personas naturales deberán presentar escritura de la propiedad autenticada, cedula de identidad, solvencia del año anterior, presentar cronograma de extracción del recurso suelo recurso forestal, plan de restauración, de áreas explotadas, manejo de desechos sólidos procesados, constancia de control de calidad del Ministerio de transporte e infraestructura. Para personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, poder de representación, escritura de la propiedad autenticada, cedula de identidad, solvencia del año anterior, presentar cronograma de extracción del recurso suelo recurso forestal , plan de restauración, de áreas explotadas, manejo de desechos sólidos procesados, constancia de control de calidad del Ministerio de transporte e infraestructura .
ALCALDÍA MUNICIPAL
Convenio de Delegación de
funciones entre el Ministerio de
Fomento Industria y Comercio y la
Alcaldía Municipal de La Paz Centro
Agosto 2006
Delegar a la alcaldía de la Paz Centro las atribuciones de
otorgar los derechos de aprovechamiento bajo permiso
especial a las personas naturales o jurídicas que
realizan las actividades de la minería artesanal en los
términos del arto56 del decreto
Clausula Segunda 1. El permiso especial para la
minería artesanal consiste en el ordenamiento de este sector bajo el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de la minería artesanal por parte del municipio, es decir el uso de los recursos mineros que desarrollan de
ALCALDÍA MUNICIPAL
127
119-2001, Reglamento de la Ley Especial sobre
Exploración y Explotación de Minas.
manera individual o en grupos organizados mediante técnicas exclusivamente artesanales, con el uso de palas, coba, barra, carreta, pana o batea, caja o canaleta, el molinete o draga rustica sin perjuicio de los derechos reales de los concesionarios , la superficie permitida para realizar la minería artesanal en una área concesionada, no superará el 1% del total del área para los nuevos minero artesanales,
2. Para el otorgamiento del permiso especial a los mineros artesanales debe existir previo acuerdo entre el concesionario y el minero artesanal y deberá ser firmado por las partes para su debida notificación a las alcaldías para su debido control y seguimiento.
3. Los concesionarios deberán permitir el acceso y realización de la minería artesanal a quienes se encuentran ejerciendo tal actividad al momento de otorgarle la concesión
4. La duración del permiso tiene un plazo máximo de 5 años
Ordenanza para la protección y uso del suelo del Municipio
de Yalagüina
21 de septiembre de
2012
El objeto de la ordenanza es establecer las disposiciones para la protección y uso del suelo urbano y rural en el Municipio de Yalagüina especialmente el uso del suelo para las actividades de fabricación o producción de ladrillos
Arto 3: El ordenamiento ambiental del territorio debe tener como fin el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de género, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación, procurando en particular
1- La eficiencia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza la flora y la fauna,
2- La protección del patrimonio
ALCALDÍA DE YALAGÜINA
128
cultural y del paisaje de los municipios
3- La preservación del suelo innecesario yo inadecuado para el crecimiento urbano
4- Una ocupación eficiente del suelo urbano, donde la infraestructura y servicios sean adecuados a las necesidades de la población y cumplan su función social
Arto 4. La municipalidad está facultada para declarar por medio de resoluciones que mandara a publicar en el diario oficial La Gaceta , las zonas prioritarias de control intensivo de la erosión en aquellos partes de la circunscripción municipal que a su juicio, considere necesario, Arto 5. Todo proyecto de conservación de suelos que establezca a nivel individual o colectivo cualquier usuario público o privado, lo mismo que la modificación de obras existentes de conservación de suelos , deberá ser analizada y aprobado por la municipalidad reservándose el derecho a determinar las medidas correspondientes. Arto 6. Los propietarios, usuarios, arrendatarios y usufructuarios o quienes tengan a su cargo terrenos afectos a procesos erosivos estarán obligados según el caso a poner en marcha o colaborar con las disposiciones y actividades de protección contra cualquier tipo de erosión que dicta la municipalidad Capítulo III. De las actividades de fabricación o producción de ladrillos Arto 14: Las actividades de procesamiento manual o industrial de ladrillo deben desarrollarse en las áreas definidas como suelos de vocación agrícola para lo cual se tomaran las siguientes medidas:
1. Queda prohibido la apertura de nuevas ladrilleras en el Municipio de Yalagüina
129
2. Para la construcción de nuevos hornos catenarios en sustitución de los hornos tradicionales se debe considerar una distancia de 100 metros como mínimo de quebradas ríos y cauces
3. Incorporará al extremo interior de bancos de extracción de materiales con superficie de aprovechamiento explotada superior a un cuarto de manzana de terreno estructura para sedimentación de partículas de suelo en suspensión a fin de reducir los niveles de sedimento que se puedan llegar a depositar en cuerpos hídricos-
4. Establecer un plan de cierre y rehabilitación de sitios que han sido utilizados como bancos de extracción de materia considerando acciones específicas de estabilización de pendientes, señalización, construcción de terrazas y reforestación con especies vegetativas de la zona.
5. Los talleres que por cualquier causa sean cerrados en el municipio, no volverán a obtener permiso para su reapertura.
Arto 14. Las cooperativas dedicadas a la producción de ladrillos de barro deberán legalizarse en la alcaldía municipal para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos
a- Inscribirse en el registro municipal b- Cancelar el valor del carnet para
cada socio o miembro c- Escritura de constitución de la
cooperativa d- Cancelar el canon conforme la
tasa de aprovechamiento que se establecerá en el plan de arbitrios.
Capítulo IV. De los bancos de materiales del Municipio
130
Arto17. En el aprovechamiento de los bancos de materiales, se deben realizar cortes con altura menores de 2 metros de un cauce y un ángulo de inclinación menores de 45 grados, El diseño de cada estructura seguirá la línea curva de nivel Arto 18. La apertura de nuevos sitios para extracción de material debe estar alejada al menos:
A 200 metros de un cauce, lecho fluvial o fuente hídrica
A 100 metros de una vía de acceso principal y secundaria
A 100 metros de áreas que presentan un potencial de inestabilidad de laderas, con buen sistema de drenaje, con nivel topográfico de 10% a 20% de pendientes.
NTON 27 00407 NORMA TÉCNICA NICARAGÜENSE
ARTESANÍA. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LA
CERÁMICA NICARAGÜENSE
No aplica para el sector ladrillero
Ley de Seguridad Social
LEY No. 539, Aprobada el 12
de Mayo del 2005Publicada en La Gaceta No. 225 del 20 de Nov 2006
El objeto de la presente Ley es establecer el sistema de
Seguro Social en el marco de la Constitución Política de la
República, para regular y desarrollar los derechos y
deberes recíprocos del Estado y los ciudadanos, para la
protección de los trabajadores y sus familias frente a las
contingencias sociales de la vida y del trabajo. El Seguro
Social es el conjunto de instituciones, recursos, normas
y procedimientos con fundamento en la solidaridad y en la responsabilidad personal
y social
Arto. 25.- Los empleadores estarán obligados a descontar en el momento del pago de las remuneraciones de los asegurados que trabajen a su servicio, las sumas que correspondieron a la contribución de éstos y a enterarla al Instituto dentro de los plazos que señalará la normativa respectiva. El incumplimiento de esta disposición será sujeto de las sanciones que establezca esta Ley, las cuales serán para las personas naturales, jurídicas y sus representantes legales. Arto. 26.- Así mismo, los empleadores serán responsables ante el Instituto del entero de su contribución. La normativa determinará
INSS
131
los sistemas de recaudo, plazos de entero y demás condiciones concernientes a la percepción de su contribución. Será considerado como delito de estafa cuando el empleador no entere al INSS la cuota trabajador - empleador o que mediante alteración fraudulenta de los estados contables, ocultación de las situación patrimonial de la empresa, falsas declaraciones juradas u ocultación de la cantidad o calidad de sus empleados, no haga los aportes de seguridad social correspondientes o los haga en cantidad menor a la debida. Quedará exento de responsabilidad penal el empleador que regularice su situación ante el instituto, antes de que se interponga la acusación en su contra. En caso fortuito o fuerza mayor, el Consejo Directivo podrá autorizar convenios de pago, los cuales deberán tener las siguientes características: a) Los convenios de pago que celebre el Instituto con los empleadores, como consecuencia de la gestión de cobro por cotizaciones no enteradas, traen aparejada ejecución, sin necesidad de previo reconocimiento judicial; b) Cuando las cantidades adeudadas al Instituto fuesen reestructuradas por convenios de pago con la institución, se cobrará una tasa de interés corriente y una tasa de interés moratorio, que no podrá ser mayor a la definida por el Banco Central de Nicaragua, además de establecerse una cuota por mantenimiento de valor, que será liquidada de conformidad al tipo de cambio fijado por el Banco Central de Nicaragua, a la fecha en que se realice el pago especifico. En el caso de las deudas por cotizaciones no enteradas al momento de entrada en
132
vigencia de la presente Ley, quedarán sujetas a lo establecido para los convenios de pago, en el presente artículo.
Fuente: Leyes y decretos emitidos por la Asamblea de Nicaragua, publicados en la Gaceta “Diario Oficial” y Alcaldías Municipales
133
11.2 Fichas perfiles de la competencia
HOPSA
Nombre de la empresa HOPSA DE NICARAGUA
PAIS O TERRITORIO Managua, Nicaragua
Dirección Calle Principal de Altamira D este, contiguo a Juan Bansbach
Tipo de Negocio Materiales de Construcción.
Producto Precio/Unidad
Paneles Covintec (Malla electro soldada con formaleta de poliestireno)
Varía según tamaño
Láminas de Stirofoam Lisas Varía según tamaño
Láminas de Stirofoam Estampadas Varía según tamaño
Láminas de Yeso Varía según tamaño
Precio del Producto: Varia según producto y tamaño Adjunto Lista de precios
134
Lista de precios HOPSA
135
SILVA INTERNACIONAL SA (SINSA)
Nombre de la Empresa: Silva Internacional S.A (Grupo Sinsa)
País y/o Territorio: Nicaragua,(Managua, Managua)
Dirección: Altamira D'este Calle Principal
Tipo de Negocio: Tienda, Tecnología, Químicos, Química Industrial, Artículos Eléctricos y Electrónicos, Comercio Minorista, Comercio Mayorista, Muebles y Maderas, Servicios Profesionales, Construcción, Automotores.
Producto Precio/Unidad
Plycem Ondulado Precio: C$507.15 x unidad (Lámina de 10 pies)
Plycem Liso Precio: C$440.25 x unidad (Lámina de 4x6x8 MM)
Lámina Gypsum Regular Precio: C$149.73 x unidad (Lámina de 4x8x1/2)
Lámina Plywood Precio: C$298.49 x unidad (Lámina de 4x8x1/4(5.5mm))
Piedra Adoquín Antiguo Precio: C$1175.76 x caja (Caja de 40 unidades)
Piedra Castillo Europeo Precio: C$1356 x caja (Caja de 40 unidades)
Piedra Carolina Onix Plana Precio: C$1356 x caja (Caja de 40 unidades)
Piedra Rústica Plana Precio: C$768 x caja (Caja de 40 unidades)
Piedra Antik Torre Plana Precio: C$1055.76 x caja (Caja de 40 unidades)
Piedra Árabe New Yersey Precio: C$963.6 x caja (Caja de 40 unidades)
Piedra Árabe Cardenal Precio: C$1068 x caja (Caja de 40 unidades)
Cerámica Precio: C$192 x metro cuadrado (Precio promedio)
Lámina de Zinc Troquelada Precio: C$202.86 x unidad (Lámina de 6 pies, calibre 26)
Lámina de Zinc Corrugado Precio: C$410.55 x unidad (Lámina de 12 pies, calibre 26)
Lámina Teja Española Precio: C$773.52 x unidad (Lámina de 12 pies, calibre 26)
Lámina Teja Italiana Precio: C$553.03 x unidad (Lámina de 12 pies, calibre 26)
GYPSUM TOTAL
Nombre de la Empresa: Gypsum Total
País y/o Territorio: Nicaragua, (Managua, Managua)
Dirección: Carretera Masaya Km 9.6
Tipo de Negocio: Materiales de Construcción.
Láminas de Gypsum Precio del Producto: Lámina para interiores C$167.00 / Para exteriores C$730.00
136
PEDRERA SAN SEBASTIAN
Nombre de la Empresa: Pedrera San Sebastián, S.A.
País y/o Territorio: Nicaragua, (Managua, Managua)
Dirección: Frente a Oficina Dissur, Diriamba, Carazo
Tipo de Negocio: Materiales de Construcción.
Producto Precio/Unidad
Piedra Cantera (primera calidad) Precio del Producto: C$15.50 x unidad (precio en planta)
CEMEX DE NICARAGUA
Nombre de la Empresa: Cemex Nicaragua S.A.
País y/o Territorio: Nicaragua, (Managua, Managua)
Dirección: Carretera Sur Km 3 1/2, 500m desvío a Batahola
Tipo de Negocio: Materiales de Construcción. Nombre de la Empresa: Cemex Nicaragua S.A.
Producto Precio/Unidad
Cemento Canal Precio: C$204.54 x unidad (precio en planta)
Cemento Canal Plus 5000 Precio: C$234.78 x unidad (precio en planta)
Cemento Blanco Precio: C$379.71 x unidad (precio en planta)
Bloque de Concreto Precio: C$12.39 x unidad (medida 6x8x16)
Concreto Convencional Precio: U$122.8 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto Convencional Precio: U$120.8 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto Bombeable Precio: U$125.46 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto Bombeable Precio: U$123.46+ IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto de Baja Permeabilidad Precio: U$131.3 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto de Baja Permeabilidad Precio: U$129.3 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto de Fraguado Retardado Precio: U$127.8 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto de Fraguado Retardado Precio: U$125.8 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
Concreto de Alta Resistencia Precio: U$149.9 + IVA x metro cubico (grava de ½)
Concreto de Alta Resistencia Precio: U$147.9 + IVA x metro cubico (grava de ¾)
137
HOLCIM NICARAGUA
Nombre de la Empresa: Holcim (Nicaragua) S.A.
País y/o Territorio: Nicaragua, (Managua, Managua)
Dirección: Managua, Edificio El Centro, Rotonda El Güegüense, 700 mts al Sur.
Tipo de Negocio: Materiales de Construcción. Producto Precio/Unidad
Cemento U$8.47 x unidad
Productos Agregados
Material Cero U$15 x Metro cúbico
Grava ¾ U$14 x Metro cúbico
Grava ½ U$14 x Metro cúbico
Grava 1" U$14 x Metro cúbico
Concreto
Concreto 2000 PSI U$104.54 x Metro cúbico
Concreto 3000 PSI U$115.45 x Metro cúbico
Concreto 4000 PSI U$125.17 x Metro cúbico
Concreto 5000 PSI U$130.81 x Metro cúbico
Nota: Precios no incluyen IVA
AGRENIC
Nombre de la Empresa: Agrenic
País y/o Territorio: Nicaragua, (Nindirí, Masaya)
Dirección: Km. 14 Carretera a Masaya 8.5 Km al Este. Veracruz,
Nindirí. Masaya
Tipo de Negocio: Materiales de Construcción.
Producto Precio/Unidad
Materiales Agregados Precio del Producto: Varia en dependencia del material
Bloques Precio del Producto: U$0.43 + IVA (precio por unidad)
138
11.3 Requisitos de exportación para ladrillos y tejas en Centroamérica Toda persona natural o jurídica debe estar inscrita como exportador para poder exportar y debe hacerse actualizaciones de sus datos y firmas autorizadas una vez al año. Los requisitos para las personas naturales son:
Fotocopia del Registro Único de Contribuyente (RUC)
Constancia de contribuyente de la Dirección General de Ingreso
Registro de firmas
Identificación de exportador y sus representantes si los tiene.
Poder especial ante CETREX, notariado para las agencias aduaneras (si lo desea).
Llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado. Los requisitos para las Personas Jurídicas
Fotocopia de RUC
Constancia de contribuyente DGI
Registro de firmas
Escritura de constitución original y fotocopia debidamente inscrita en el
registro mercantil.
Poder general de administración debidamente inscrito en el registro
mercantil.
Las cooperativas deben de presentar La Gaceta donde se les confiere la
persona jurídica y documento del MITRAB que certifique la vigencia de la cooperativa.
Los extranjeros residentes deben de presentar documento de Migración y Extranjería acreditando su residencia temporal o permanente.
Carta del presidente o gerente general autorizando firmas, o personas
encargadas de la empresa a realizar trámites cuando no envían agentes
aduaneros.
Llenar hoja de solicitud de inscripción autenticada por un abogado.
Autorización de Documento Para Exportaciones Con destino a Países del Área Centroamericana (Fauca)
El documento FAUCA es para exportar productos de origen nicaragüense a cualquier país de Centroamérica. También para aquellos productos no nacionales, pero si con origen en cualquier otro país centroamericano, que va a otra nación centroamericana.
El documento FAUCA cumple funciones de certificado de origen, factura comercial y declaración aduanera. Los formatos son generados por el sistema, los datos son proporcionados por el exportador, para ser revisados, grabados y autorizados en la ventanilla de trámites del CETREX o en la ventanilla virtual.
El exportador tiene que pagar una tarifa de servicio de acuerdo al valor FOB.
El delegado del CETREX de las Aduanas de salida (Aeropuerto, Guasaule, Peñas Blancas, El Espino y Las Manos), tiene autorización para brindar los
139
servicios de agente Aduanero, el exportador tiene que pagar el valor de $10.00 y las hojas de seguridad utilizadas en la impresión de la Declaración Aduanera.
11.4. Proveedor de maquinaria (Comunicación Electrónica)
Correo enviado: Lic. Carlos Guzmán Maquinaria y Equipos FIATA S.A Buenas tardes Licenciado Guzmán, un gusto saludarlo y de paso desearle éxitos en
sus funciones.
El Centro de Exportaciones e Inversiones, a través de su Gerencia de Inteligencia Competitiva, actualmente está realizando un estudio de mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua a solicitud de organismo Suizo (Swisscontact), dicho organismo estará llevando a cabo un proyecto con el fin de apoyar al sector ladrillero del país y a la vez contribuir con el uso y manejo adecuado del medio ambiente. Uno de los componentes principales del proyecto es Maquinaria y Equipos necesarios para la industrialización y automatización en la elaboración de ladrillos de barro o tejas. Es de nuestro conocimiento que a nivel nacional no existen casas comerciales que atiendan este segmento de mercado debido precisamente a que se considera un sector informal, que consideramos en etapa de crecimiento, razón por la cual deseamos saber que casa comercial está interesada, basándose en una demanda potencial, en ofertar maquinaria. Actualmente el sector ladrillero de Nicaragua está compuesto por casi 500 productores distribuidos en los distintos departamentos del país, la maquinaria principalmente requerida por este segmento es: *Mezcladora *Ventilador *Extrusora *Máquina para hacer tejas En base a lo anteriormente escrito y conversado por teléfono, procedo al envío de este
correo para su respectivo análisis y posterior respuesta, anuente siempre a cualquier
consulta o aclaración.
Consideramos que es una excelente alternativa de crecimiento y diversificación de los
productos ofertados por ustedes. En caso de existir interés de parte de FIATA S.A,
agradeceré su respuesta por esta vía.
Respuesta recibida:
Sr Eddy Flores: Gracias por su correo. Tenemos la capacidad para la fabricación de la maquinaria que requieran.
140
Solo faltaría afinar detalles de capacidades y aspectos técnicos en cuanto a dimensiones. Estamos a la orden. Saludos. Carlos Guzmán López. Tel:22650222/22650289 89665212 (Movistar)
141
11.5. Instrumentos de recopilación de información
Encuesta
“Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua” Segmento de la Cadena: Productores de ladrillos
000.Boleta:
Nombre del Encuestador: _____________________________ __:eeeeeencuestadoreEncuestador:________ __________________________
001.Fecha de la entrevista: 2 0 1 2
Día Mes Año I. Empresa 1.1. Datos generales 001. Nombre del entrevistado: ______________________________________________________________ 002. Cargo: __________________________ 003. Nombre de la Empresa/Organización:___________________________________________ 004. Años Operando: ______________ 005. Dirección: ___________________________________________________________________ 006. Departamento: _________________ 007. Municipio: _____________________ 008. Comunidad __________________________________________________________________ 009. Teléfono(s): ______________________ 010. Email: _________________________
011. Naturaleza Jurídica: 1: Persona Natural; 2: Persona Jurídica 011
Practica su empresa algún modelo asociativo en su actividad productiva? 1: Si 2: No
¿En qué tipo de modelo asociativo participa? 1. Cooperativa 2. Unión o Federación de Cooperativas 3. Asociación de fabricantes de ladrillos 4. Otros: __________________
¿Qué beneficios ha recibido por estar asociado? 1.Productivos 2. Financieros 3. Capacitación 4. Comercialización 5. 1 y 4 6. Otros: ________
012 013 014
1.2. Empleo Generado ¿Cómo está distribuido el personal de la empresa? (especificar cantidades)
Hombres Mujeres
Administración 015 019
Equipo Operativo (Producción) 016 020
Ventas 017 021
Total 018 022
OBSERVE y ANOTE, si existen niños trabajando en la actividad ladrillera y escriba los rangos de edad
Rangos Cantidad
< 5 años 023
6-13 años 024
14-18 años 025
Total 026
142
Mano de Obra (cantidad)
Familiar Contratada Total
027 028 029
NOTA PARA EL ENCUESTADOR : SIEMPRE OBSERVE LA ACTIVIDAD DE LAS MUJERES
Qué papel juega la mujer dentro de los planteles que elaboran ladrillos y Tejas de barro? 1: Si 2:No
030 Es propietaria del Negocio
031 Dirige exitosamente las ventas de los productos
032 Tiene participación activa en la producción
033 Solamente trabaja en el área administrativa
034 Su trabajo tiene igual remuneración que la de los hombres
035 Tiene voz y voto en las decisiones de la empresa
036 Otros (explique)
Servicios Básicos
Qué servicio de agua tiene instalado en el plantel : Agua Potable Pozo Colectivo Otro: ________
Tiene energía eléctrica? Si No
Tiene Teléfono/Celular? 1. Si 2. No
037 038 039
Producción
Tipos de Ladrillos (Tamaño)
Cantidad mensual Tipos de Tejas (Tamaño)
Cantidad mensual
Tipo de Fachaleta (Tamaño)
Cantidad Mensual
040 10*10 051 062 16” 073 084 6*4*1 095
041 11*11 052 063 18” 074 085 7*4*1 096
042 12*12 053 064 19” 075 086 8*4*3 097
043 5*12*3 054 065 076 087 10*4*1 098
044 8*4*2 055 066 077 088 12*4*1 099
045 10*3*5 056 067 078 089 100
046 10*5*3 057 068 079 090 101
047 12*6*3 058 069 080 091 102
048 12*12*12 059 070 081 092 103
049 16*8*3/4 060 071 082 093 104
050 16*8*3.5 061 072 083 094 105
Con quién aprendió? Con miembros de la familia. Como ayudante de una ladrillera Auto aprendizaje Mediante capacitación No fabrica
¿Cuenta su empresa con un plan anual de producción? 1: Si 2: No
Cuál es la época del año de mayor producción 1:Invierno 2: Verano
En que % disminuye su producción en invierno ?
106 107 108 109
143
Capacidad de Hornos Cantidad de hornos
¿Qué tipo de horno utiliza? 1. Horno de fosa 2. Horno de parrilla 3. Horno de arco o abierto 4. Horno mejorado 5. Otro tipo (especifique)_______________
Sus hornos tienen coberturas para techo o algún tipo de aislamiento Si No
< 3,000 110 115 116
3,001-5,000 111
5,001-10,000 112
10,001-15,000 113
Mayor de 15,001 114
¿Con qué frecuencia utiliza el horno? 1. Semanal 2. Mensual 3. Bimestral 4. Trimestre 5. Otro periodo (especifique)___________
Cuántas quemas realiza en un mes?
¿Cuántas horas utiliza el horno por cada quema? 1. 3- 4 horas 2. 5-6 horas 3. 7-11 horas 4. Más de 12 horas (especifique que tiempo)______
Cuál es la fuente energética de estos hornos? Leña Aserrín 3. Cascarilla de arroz 4. Broza de café 5. Diesel 6. Gasolina 7. Gas 8. Otros: (especifique)____________
Tiene pérdidas durante el proceso de horneado? 1: Si 2: No
Si la respuesta a la pregunta “ANTERIOR” fue SÍ: Qué porcentaje representa?
117 118
119 120 121
122
Problemática del Sector Qué problemas ha tenido que enfrentar para seguir adelante con su negocio?
Problemas Generales Problemas específicos
Productivos 123
Ambientales (exceso de lluvias) 124
Financieros 125
De Capacitación 126
Administrativos 127
Laborales 128
Comerciales 129
Cuellos de botella existentes? Si No
Cuáles de estos han sido Superados? Si No
Baja capacidad de los hornos 130 135
Rotura de las maquinas 131 136
Falta de bancos de material 132 137
Restricciones por medidas para proteger el medio ambiente
133 138
Otro (especifique) 134 139
140 Cuáles son las causas de los problemas que no ha podido superar?
1.
2.
3.
Desarrollo del Proceso de Producción (POR QUEMA)
144
Actividad Tiempo (cantidad de HORAS)
Mano de Obra (cantidad de hombres utilizados)
Costo Total de la mano de obra
Extracción de arcilla y tierra 141 150 159
Mezcla 142 151 160
Moldeado o labranza 143 152 161
Secado 144 153 162
Limpieza del horno 145 154 163
Carga del horno 146 155 164
Cocción 147 156 165
Descarga del horno 148 157 166
Traslado a bodega 149 158 167
Alquiler de tierra
Materia Prima Utilizada
Material Cantidad UM Costo (en C$) Empresa a la que compra
Ubicación de empresa proveedora (DPTO)
168 Leña 176 Carretada 184 192 200
169 Arcilla 177 Camionada 185 193 201
170 Arena 178 Camionada 186 194 202
171 Cascarilla de arroz
179 QQ 187 195 203
172 Cascarilla de café
180 QQ 188 195 204
173 Aserrín 181 Saco 189 197 205
174 Combustible 182 Gl 190 198 206
175 Plástico 183 191 199 207
Herramientas y Maquinaria
Tipo de maquinaria que posee? 1: Si 2: No
Nombre de la Empresa proveedora
Ubicación de la Empresa proveedora (DPTO)
Mezcladora 208 214 220
Ventilador 209 215 221
Extrusora 210 216 222
Máquina de hacer tejas
211 217 223
Otro: _______________ 212 218 224
213 219 225
Con qué herramientas cuenta? 1: Si 2: No
Gradilla (moldes) 226
Pala 227
Galápagos -teja 228
Pico 229
Carretilla 230
baldes 231
Rastrillo 232
Otro: __________ 233
234
Infraestructura
235 Cuántas pilas tiene?
236 Cuál es el Uso? 237 Cuántas galeras tiene?
238 Cuántas bodegas tiene?
Leyes, Normas y Decretos que Regulan la Actividad
145
Conoce Ud. La siguientes Leyes y Decretos: Si No
244 Conoce Ud. las prioridades para proteger el ambiente en su comunidad? Si No
245 Podría Ud. mencionar alguna?
239 Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales
240 “Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector Forestal”
241 Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo
242 Ley General de Minas
243 Código de Construcción
246 Tiene alguna restricción institucional para la utilización de: leña, cascarilla de arroz, broza de café, aserrín y gasolina en su comunidad? 1: Si 2: No
247 Cuáles?
1.
2.
3.
248 Conoce alguna ley que norme las especificaciones técnicas para la fabricación de ladrillos? 1: Si 2: No
249 Cuáles?
1.
2.
3.
Demanda del Producto
¿Cuál es la época del año con mayor demanda del producto? 1:Invierno 2:Verano
Cuáles han sido los años con mayor demanda de sus productos? 1997-2002 2003-2007 2008-2012
Cuales considera que son las causas? Período de auge de la construcción Costos reducidos Precios bajos Todos los anteriores Otros (especifique)______________
250 251 252
253 Quienes son sus principales compradores. Diga su nombre?
254 Donde están ubicados. Especifique (DPTO)
Productos Cuál ha sido la demanda mensual de su producto? Cantidad en unidades
146
255 Ladrillos 258
256 Tejas 259
257 Fachaletas 260
Precio de venta por tipo de producto
261 Ladrillo Tamaño (Pulgadas) Característica 1.Rustico 2.Mejorado
Precio Unitario Actual (C$)
Precio Unitario Año?(C$)
262 10*10 273 284
263 11*11 274 285
264 12*12 275 286
265 5*12*3 276 287
266 8*4*2 277 288
267 10*3*5 278 289
268 10*5*3 279 290
269 12*6*3 280 291
270 12*12*12 281 292
271 16*8*3/4 282 293
272 16*8*3.5 283 294
295 Tejas
Tamaño Característica 1.Alisada 2.Rustica
Precio Unitario Actual (C$)
Precio Unitario Año?(C$)
296 16” 299 302
297 18” 300 303
298 19” 301 304
305 Fachaleta
Tamaño Precio Unitario (C$)
Precio Unitario Año?(C$)
306 6*4*1 311
307 7*4*1 312
308 8*4*3 313
309 10*4*1 314
310 12*4*1 315
316 Ofrece incentivos a sus clientes por la compra? Si No
317 Cuáles?
1.
2.
3.
Cuáles son sus formas de venta? Contado Crédito Ambas
Si otorga crédito cuáles son los plazos de pago? De 8 a 15 días De 15 a 30 días De 30 a 60 días Más de 60 días
¿Utiliza algún medio para promocionar su producto? 1. Si 2. No
¿Qué tipo de medio utiliza? 1.Internet 2. Tarjetas de presentación 3. Otros (especifique): ____________
318 319 320 321
¿Recibe su empresa recomendaciones técnicas de compradores sobre su producto?
¿Qué recomendaciones ha recibido? Homogeneidad en la masa (ausencia de fisuras) Dureza (resistencia a la flexión y
¿Ha adaptado sus hornos y procesos de producción en base a las recomendaciones de
Realiza Ud. Algún tipo de control de calidad a su producto final?
147
1. Si 2. No
compresión) Formas regulares para que los muros construidos sean de espesor uniforme Coloración Homogénea Otro (especifique)___________
los demandantes de su producto? 1. Si 2. No
1: Si 2: No
322 323 324 325
326 Si la respuesta de la pregunta ANTERIOR, fue SI, diga qué TIPOS de control de calidad realiza?
1.
2.
3.
327 Diga que cambios ha realizado en los últimos 5 años, SOBRE las recomendaciones recibidas de sus compradores?
1.
2.
3.
1. Mercados Externos SI SU PRODUCTO NO SE EXPORTA. FAVOR PASE A LA SIGUIENTE SECCIÓN
Exporta su producto? 1: Si 2: No
Forma de comercialización de su producto? 1: Directa 2: Indirecta
Si vende indirectamente, los intermediarios son Exportadores? 1: Si 2: No
Tiene definido el precio de exportación para su producto? 1: Si 2: No
328 329 330 331
Conoce los canales de distribución para su producto? 1: Si 2: No
Conoce los mecanismos de pago de los intermediarios? 1: Si 2: No
332 333
334 Cuáles son los mecanismos de pago mayormente utilizados?
335 A qué países exporta?
Que sistemas de empaque y embalaje utiliza para exportar su producto? 1: A granel 2: Cajas de madera (polines) 3: Otro: _____________
Qué medio de trasporte utiliza? 1: Terrestre 2: Marítimo 3: Ambos
Quién paga el transporte? 1: El Comprador 2: La empresa
336 337 338
148
2. Información Comercial
¿Utiliza alguna fuente de información comercial para el mercado local? 1. Si 2. No
¿Qué Fuente? 1. Internet 2. Seminarios 3. Suscripciones 4. Gremios 5. Otros:_________
Forma que recibe 1. Revista 2. Brochures 3. Electrónica 4. Periódicos 5. Verbal 6. Otros: __________
Frecuencia 1. Mensual 2. Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5. Cuando tiene necesidad
339 340 341 342
3. Financiamiento (Si no recibe financiamiento pase a la siguiente sección)
Recibe financiamiento para la fabricación de ladrillos? 1: Si 2: No
De quien recibe financiamiento? 1: Banca Privada 2: Microfinanciera 3: Proyecto de apoyo
Qué porcentaje de lo solicitado se le ha financiado? (%)
A que tasas de interés anual ha recibido el préstamo? (%)
343 344 345 346
347 Cuál es el nombre de la entidad que le da financiamiento?
1.
2.
3.
4. Inversiones
Qué tipo de inversiones requiere realizar para mejorar el proceso de producción? (Herramientas, maquinaria, equipo de transporte, galeras, terreno, otros)
Inversión Costos 358 Proveedor (DPTO)
348 Construcción horno 353
349 Compra de terreno 354
350 355
351 356
352 357
Ha invertido recientemente en mejoras para los hornos?
1: Si 2: No
Si la respuesta de la pregunta anterior fue SI, indique 1: Disminuyó el consumo de combustible 2: Disminuyó el tiempo de quema 3: No hubo cambio
359 360
361 Si la repuesta fue que no hubo cambio, por qué?
1.
2.
3.
Cuál es la fuente de financiamiento de las inversiones realizadas recientemente por su empresa?
1. Capital propio 2. Préstamos bancarios o de microfinancieras 3. Instituciones de apoyo a proyectos productivos 4. Otros: ___________________________
¿Ha comprado maquinaria nueva recientemente? 1: Si 2: No
362 363
364
Tipo Maquinaria
365
Proveedor
366
Ubicación
del Proveedo
367
Costos
en Dól
149
r (Dpto
)
ares
De ser NO la respuesta de la pregunta anterior, diga cuales son las causas?
1. Falta de financiamiento 2. Considera que no es
necesario 3. Considera que es
necesario, pero desconoce que maquinaria es la que necesita
4. Necesita asistencia técnica para tomar una decisión.
De ser SI, la respuesta de la pregunta anterior. Elija cuál de los aspectos siguientes:
1. Mejoró el proceso de producción
2. Aumentó su producción
3. Aumentaron / disminuyeron los costos de producción
4. Aumentaron los precios de venta.
¿Tiene conocimiento si alguien de su zona de trabajo (comunidad) tiene maquinaria y equipos que alquila para la producción de ladrillos? ( SI LA REPUESTA ES NO VAYA A SIGUIENTE SECCIÓN )
1: Si 2: No
368 369 370
371 Qué tipo de maquinaria alquilan?
372 Nombre del Arrendatario
Estaría interesado en alquilar maquinaria? 1: Si 2: No
373
374 Si su repuesta fue NO, explique Por qué?
1.
2.
3.
8. Oportunidades del sector
375 Cuáles son las oportunidades que existen a nivel nacional para el desarrollo de los negocios de ladrilleras? Por favor menciónelas.
1.
2.
3.
9. Visión de Negocios
Cómo cree usted que será su negocio en los próximos 5 años?
1: Si 2: No
376 Aumentado la producción en más del 50%
377 Generando mayores empleos y protección ocupacional a los personas que trabajan en la empresa
378 Mejorados o modernizados los hornos
379 Con una galera construida
380 Cumpliendo con las normas ambientales existentes
381 Contando con servicio eléctrico en el predio
382 Reforestando la zona de localización de la empresa
383 Otro: __________________________________________________________
10. Apoyo Institucional
5. Qué Instituciones del Estado existen en su zona o comunidad, que prestan servicios a las empresas
productivas. Explique en qué aspectos y si su ayuda es útil para usted?
384 Instituciones 385 Tipo de apoyo
386 Utilidad
150
¿Existen Organizaciones No Gubernamentales que le han apoyado? 1: Si 2: No
Nombre de la Organización?
Cuál ha sido el apoyo recibido de esta organización?
1. Producción 2. Financieros 3. Capacitación sobre protección del medio ambiente 4. Comercialización 5. Asistencia Técnica 6.1 y 4 7: Otros: ______________________
C 387 388 389
OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR: (SIEMPRE OBSERVE Y ANOTE TODO AQUELLO QUE CONSIDERE
IMPORTANTE PARA DESCRIBIR LA CADENA DE VALOR DE PRODUCCIÓN. ADEMÁS ESCRIBA LAS
OBSERVACIONES CON SU RESPECTIVO CÓDIGO )
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________:__________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________
__________________________
Última línea
151
Encuesta “Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua”
Segmento de Comerciantes Intermediarios y Compradores de la Construcción
Boleta: 0 0
Nombre del Encuestador: __________________________
001.Fecha de la entrevista: 2 0 1 2
Día Mes Año I. Empresa 1.1. Datos generales 002. Nombre del entrevistado: ________________________________________________________________________ 003. Cargo: __________________________________________________________________ 004. Nombre de la Empresa/Organización: ________________________________________________________________________ 005. Años Operando: ______________ 006. Área: 1 Urbano _______ 2 Rural: ________ 007. Dirección: ________________________________________________________________________ 008. Departamento: __________________ 009. Municipio: _____________________ 010. Teléfono(s): ______________________ 011. Email: _________________________
012. Rama o Sector de la economía que pertenece: 1: Comercio 2. Construcción 3: Otro;
012
013. Página Web: ________________________________________________________________________
014. Naturaleza Jurídica: 1: Persona Natural; 2: Persona Jurídica 014
1.2 Organizacional 1. ¿Cómo está distribuido el personal de la empresa?
Hombres Mujeres
Directivos 015 019
Administrativos 016 020
Equipo Operativo 017 021
Ventas 018 022
1.3. Comercialización
Usted comercializa ladrillos de barro? 1: Si 2: No
El producto que compra y comercializa es? 1: Artesanal 2: Con Maquinaria
Qué porcentaje es artesanal? (%)
Qué porcentaje es con maquinaria? (%)
023 024 025 026
Precio promedio de compra de Ladrillo (C$/unidad)
Precio promedio de compra de Teja (C$/unidad)
Precio promedio de compra de Fachaleta (C$/unidad)
027 028 029
Usted paga mejores precios si los productos se fabrican con maquinaria? 1: Si 2: No
Si la respuesta a la preguntar anterior es SI, Cuánto pagaría de más? (C$/Unidad)
Tendría interés en comprar ladrillo perforado
030 031 032
152
1.4. Visión de Negocios
Tiene una visión general de seguir ampliando su negocio? 1: Si, 2: No 033
Cómo espera que su negocio cambie en los próximos 5 años?
1: Si 2: No
034 Espera seguir vendiendo el mismo tipo de ladrillo
035 Espera ampliar el número de fabricantes de ladrillos a los que compra
036 Piensa cambiar de abastecedores
037 Otro: ___________________________________________________
1.5. Demanda
Cuál es la demanda mensual de LADRILLOS de parte de sus clientes?
Cuál es la demanda mensual de TEJAS de parte de sus clientes?
Cuál es la demanda mensual de FACHALETAS de parte de sus clientes?
038 039 040
Quiénes son sus principales clientes?
041
042
043
Cuáles son los requerimientos de calidad de sus clientes actuales
1: Si 2: No
044 El ladrillo no debe tener materias extrañas en su superficie o en su interior
045 El ladrillo estará bien cocido, y debe tener un color uniforme.
046 El ladrillo no debe tener resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros defectos similares que afecten su durabilidad y/o resistencia
047 El ladrillo no debe tener excesiva porosidad, ni tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo.
048 Otro: _________________________________________________
049 Ningún requerimiento
Han cambiado estos requerimientos? 1: Si, 2: No 050
Explique cuáles han sido los cambios?
051
052
053
OBSERVACIONES (Agregar el número del código) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________ Última línea
153
Encuesta “Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua”
Segmento de Constructores de Horno
Boleta: 0 0
Nombre del Encuestador:
__________________________
Fecha de la entrevista: 2 0 1 2
Día Mes Año
I. Empresa 1.1. Datos Generales 001. Nombre del entrevistado: _________________________________________________________________________ 002. Cargo: _______________________________________________________________ 003. Nombre de la Empresa/Organización: _________________________________________________________________________ 004. Años Operando: ______________ 005. Área: 1 Urbano _______ 2 Rural: ________ 006. Dirección:_____________________________________________________________ 007. Departamento: __________________ 008. Municipio: ___________________ 009. Teléfono(s): ______________________ 010. Email: ______________________
011. Rama o Sector de la economía que pertenece: 1: Construcción; 2: Comercio; 3: Industria, 4: Otro: ____________________
011
012. Página Web: _________________________________________________________
013. Naturaleza Jurídica: 1: Persona Natural; 2: Persona Jurídica 013
1.2 Organizacional 1. Número de trabajadores:
014 De 1 a 5 empleados
015 De 6 a 30 empleados
016 De 31 a 100 empleados
017 Más de 100 empleados
¿Practica su empresa algún modelo asociativo en su actividad productiva? 1: Si 2: No
¿Qué tipo de figura es? 1. Cooperativa 2. Unión o Federación de Cooperativa 3. Gremios o Asociaciones 4. Cámaras 5. Otros: __________________
¿Qué beneficios ha recibido por estar asociado? 1. Productivos 2. Financieros 3. Capacitación 4. Comercialización 5. Otros: _____________
018 019 020
154
¿Dónde aprendió a construir hornos? 1. En un centro de capacitación técnica 2. Como ayudante de construcción. 3. Autoaprendizaje 4. Otro (especifique)___
¿Cuántos hornos ha construido en el último año? Especifique la cantidad. 1: _____ 2. No ha construido
¿Qué tipo de horno ha construido? 1: Tradicional (especifique)__________________ 2: Mejorado (especifique)_________________________
021 022 023
De los hornos que ha construido, diga cuál es la capacidad
Indique cuántos días, le toma construir un horno?
Cuánto cuesta la construcción de un horno? (C$)
024 025 026
Qué incluye en los costos de construcción?
027
028
029
030
Quién compra los materiales de construcción?
1: El Cliente
2: El Constructor
3: Otro: ________________
En los últimos 5 años, usted como constructor de hornos ha hecho cambios que contribuyan a disminuir la cantidad de gases (HUMO) que se emiten en el proceso de horneado?
1: Si
2: No
031 032
033 Si su respuesta anterior fue SI, Indique cuáles cambios?
034 Como obtiene la información de los diferentes tipos de hornos que existen y fabrica? Explique:
155
Quién le proporciona esta información? 1. El gremio de constructores 2. En Internet 3. Revistas 4. Por propia iniciativa 5. Otros: _________
Los hornos que construye cuentan con chimeneas? 1: Si 2: No
Qué materiales utiliza para construir los hornos? 1: Ladrillos de barro 2: Bloques de cemento 3: 1y2 4: otro ________
Indique el tiempo de vida útil que tienen los hornos que construye? 1. Cinco años 2. Diez años 3. Más de diez años
Usted les indica a sus clientes cada cuanto le debe dar mantenimiento a los hornos que construye? 1: Si 2: No
Si dijo SI a la pregunta anterior, podría indicar cada cuanto se le debe dar mantenimiento? 1: Después de cada horneada 2: Cada mes 3: Cada dos meses 4: Cada tres meses 5: Más de tres meses
035 036 037 038 039 040
Cuáles son las dimensiones o medidas de los hornos que construye? ESCRIBA LAS MEDIDAS
041
042
043
Cómo se realiza el encendido de los hornos que construye?
044
Qué tipo de combustible utilizan los hornos que construye?
1: Leña
2: Carbón
3: Aserrín
4: Cascarilla de arroz
5: Broza de café
6: Otro: _________________
Sabe Usted cuál es el consumo de combustible de los hornos que construye?
1: Si
2: No
Si la respuesta anterior fue SI, diga la cantidad
Los hornos que Usted construye tienen aislamiento del calor?
1: Si
2: No
045 046 047 048
Si la respuesta a la pregunta anterior fue SI, Cómo usted lo implementa?
049
156
OBSERVACIONES, agregar el código de la pregunta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________
Última línea
157
Encuesta “Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua”
Segmento de la Cadena: Instituciones del Estado y Organismos no Gubernamentales
Boleta: 0 0
Encuestador __:eeeeeencuestadoreEncuestador:________ -__________________________
001.Fecha de la entrevista:
2 0 1 2
Día Mes Año I. Empresa 1.1. Datos generales 001. Nombre del entrevistado: ____________________________________________________________________________ 002. Cargo: __________________________________________________________________ 003. Nombre de la Institución/Organización: ____________________________________________________________________________ 004. Dirección: ___________________________________________________________________ 005. Departamento: _________________ 006. Municipio: _____________________ 007. Comunidad __________________________________________________________________ 008. Teléfono(s): ______________________ 009. Email: _________________________
La Institución apoya al sector ladrilleros de la zona? 1: Si, 2: No 010
Explique, en qué aspectos?
012
013
014
Han mejorado las fábricas de ladrillo con el apoyo que la Institución les brinda? 1: Si, 2: No
015
Explique, en qué aspectos?
016
017
018
Existen leyes emitidas por la institución para regular la actividad de producción de ladrillo?1: Si, 2: No 019
Cuáles son?
020
021
022
Existen planes a futuro para apoyar esta actividad?1: Si, 2: No 023
Describa en qué Aspectos?
024
025
026
Cómo Institución Gubernamental estaría dispuestos a trabajar con otras organizaciones que brinden apoyo a este sector? 1: Si, 2: No
027
Observaciones (Agregar el número de código) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
158
Encuesta Estudio “Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de
Nicaragua” Segmento de Proveedores de Maquinaria
Boleta: 0 0 1
Nombre del Encuestador: __________________________
001.Fecha de la entrevista: 2 0 1 2
Día Mes Año I. Empresa 1.1. Datos Generales 001. Nombre del entrevistado: ____________________________________________________________________________ 002. Cargo: __________________________________________________________________ 003. Nombre de la Empresa/Organización: ____________________________________________________________________________ 005. Años Operando: ______________ 006. Área: 1 Urbano _______ 2 Rural: ________ 007. Dirección:____________________________________________________________________ 008. Departamento: __________________ 009. Municipio: _____________________ 010. Teléfono(s): ______________________ 011. Email: _________________________
012. Rama o Sector de la economía que pertenece: 1: Metal mecánica; 2: Construcción; 3: Comercio;
012
4: Industria.5: Otra________________________ 013. Página Web: _________________________________________________________
014. Naturaleza Jurídica: 1: Persona Natural; 2: Persona Jurídica 014
1.2. Organizacional 3. Número de trabajadores:
015 De 1 a 5 empleados
016 De 6 a 30 empleados
017 De 31 a 100 empleados
018 Más de 100empleados
1.2. Comercialización Qué maquinaria para fabricar ladrillos comercializa?
Máquinas Precios unitario (en dólares)
Demanda anual (No de máquinas)
019 Mezcladora y moldeadora de ladrillos
026 031
020 Máquina de fabricación de ladrillos de cerámica
027 032
021 Máquina de cortar ladrillos 028 033
022 Extrusora al Vacío 029 034
023 Otras: ______________
030 035
024
025
La maquinaria que comercializa usted? 1: La fabrica, 2: Ensambla 036
159
Costo de fabricación por tipo de maquinaria
Máquinas Costos de fabricación (en dólares)
037 Mezcladora y moldeadora de ladrillos 042
038 Máquina de fabricación de ladrillos de cerámica
043
039 Máquina de cortar ladrillos 044
040 Extrusora al Vacío 045
041 Otras (menciónelas)
046
Si usted fabrica la maquinaria, ha realizado innovaciones en ésta últimamente? 1: Si, 2: No 047
De qué tipo? Explique
048
049
050
Con la maquinaría que vende, incluye la capacitación o entrenamiento de la misma? 1: Si, 2: No
051
Si la respuesta a la pregunta anterior fue NO? Explique, Porqué?
052
054
055
Esta dispuesto hacer nuevas inversiones para proveer maquinarias modernas? 1: Si, 2: No 056
Si la respuesta a la pregunta anterior fue NO, Explique. Porqué?
057
058
059
Estaría dispuesto a invertir para capacitar a su personal en la fabricación de maquinarias modernas? 1: Si, 2: No
060
Si la respuesta a la pregunta anterior fue NO, Explique. Porqué?
061
062
063
160
Observaciones (Agregar el código de la pregunta) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________ Ultima línea
161
Encuesta
“Estudio de Mercado para el Sector Ladrillero de Nicaragua” Segmento de la Cadena: Financiamiento a Productores de
ladrillos
000.Boleta:
Nombre del Encuestador: _____________________________ __:eeeeeencuestadoreEncuestador:________ __________________________
001.Fecha de la entrevista: 2 0 1 2
Día Mes Año I. Empresa 1.1. Datos generales 001. Nombre del entrevistado: ______________________________________________________________ 002. Cargo: __________________________ 003. Nombre de la Empresa/Organización:_____________________________________________________ 004. Años Operando: ______________ 005. Dirección: ___________________________________________________________________ 006. Departamento: _________________ 007. Municipio: _____________________ 008. Comunidad __________________________________________________________________ 009. Teléfono(s): ______________________ 010. Email: _________________________
011. Naturaleza Jurídica: 1: Persona Natural; 2: Persona Jurídica 011
Financiamiento
Otorga financiamiento para la fabricación de ladrillos? 1: Si 2: No
Qué porcentaje de lo solicitado financia? (%)
A que tasas de interés anual otorga el préstamo? (%)
Plazo de pago
1. 1 año 2. Más de 1 año 3. Otro
012 013 014
Mencione cuales son las políticas de crédito 1. ________________________________________________________________________________2. ________________________________________________________________________________3. ________________________________________________________________________________4. ________________________________________________________________________________5. ________________________________________________________________________________6.
REQUISITOS SOLICITADOS 1 :Años de existir el negocio 2: Matriculado en la alcaldía 3: Fotocopia de cedula del deudor y fiador 4:. Plan de inversión e inventario 5: Otros____________________________________________
PLAZOS
1. Corto Plazo 2. Largo Plazo
GARANTÍA DEL CRÉDITO
1. Prendaria 2. Fiduciaria 3. Hipotecaria 4. Otra_________________
______________________________________
012 013 014
Observaciones
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
162
ENTREVISTA A ARQUITECTOS, INGENIEROS, MAESTROS DE OBRA Y
ALBANILES
Objetivo: Complementar la información de mercado del sector de ladrillos con
arquitectos, ingenieros y maestros de obras dedicados a la construcción en Nicaragua.
Nombre: _____________________________________________________________
Profesión y Cargo: ______________________
Teléfono:_______________________
Institución donde
labora:_________________________________________________
1. Cómo valora usted el sector de la construcción, específicamente
ladrilleras/Tejeras?. Explique Por qué?
a) Dinámico
b) Poco Dinámico
c) Estático
2. Considera que el sector de ladrillos es? Explique Por qué?
a) Competitivo
b) Poco competitivo
c) Nada competitivo
3. Considera que el código de la construcción mejora el sector de ladrillos?
Por qué?
a) Si
b) No
4. Podría mencionar algunos incentivos y desincentivos otorgados al
sector?
5. Cómo visualiza el sector de ladrillos dentro de unos 5 años? Describa las
principales brechas.
6. Qué recomendaría al sector para mejorar su desarrollo?
7. Diga su apreciación sobre la producción de ladrillos perforados?
163
8. Qué tipo de horno (fosa, parrilla, abierto, mejorado) recomendaría al
sector de ladrillos para mitigar el daño ambiental? Cuál sería su costo
con capacidad promedia entre 5000-1000 unidades?.
11.6. Listado de entrevistados
11.6.1. Productores No. Nombre Teléfono Departamento Municipio Dirección
1 Andrés Rojas 8339-1473 León El Sauce Entrada Los Tololos 200 vrs. Al norte
2 Tomás Noé Ríos 8466-8279 Chinandega Villanueva Antena Telcor 2c. Al norte
3 María Rojas Romero 8941-7390 León El Sauce Entrada Los Tololos 260 vrs. Al norte
4 Marcos Castillo 8971-1666 Chinandega Villanueva De la Iglesia Evangélica Pentecostal 100 mts. al este
5 Victorino Ríos 8583-1294 Chinandega Villanueva Del MED 3c. Al norte
6 Daniel Rojas 8339-1473 León El Sauce Entrada Los Tololos 200 vrs. Al norte
7 Xiomara Vargas 8697-4469 León La Paz Centro Del Plantel San Pablo 2c. Arriba
8 Margarito Rojas 8622-2741 León El Sauce Del Bar Celebrathion 100 vrs. Al este
9 Blanca Rosa Mendoza 8617-2825 León La Paz Centro Del Hospital 200 mts. al este, 200 mts. al sur
10 Rosa María Plata 8832-6393 León La Paz Centro Plantel San Pablo 300 mts. arriba
11 Arsenio Reyes 8884-6448 León La Paz Centro Km. 53 carretera Managua- León
12 Lucas Ramón Saavedra 8531-2267 León La Paz Centro Km. 52 1/2 carretera nueva a León
13 Luis Rizo 8599-0786 León El Sauce Entrada los Tololos 260 vrs. Al norte
14 Marcelino Herrera 8401-1441 Jinotega San Rafael del Norte Entrada 4 esquinas 10 mts. al norte
15 Juan José Centeno 8948-6847 Jinotega San Rafael del Norte Del monumento 6c. Al sur
16 Oscar Alguera Saballos 8777-5472 León La Paz Centro Escuela Rubén Darío 2c. Arriba, 1 1/2c. Al norte
17 Germán Úbeda 8834-8876 Jinotega San Rafael del Norte Iglesia Católica 25 vrs. Al suroeste
18 Juan Agustín Aberruz Jinotega San Rafael del Norte 4 esquinas, entrada CPI 1c. Al norte
19 Francisco René Dolmus 8668-3432 León La Paz Centro Policía 3c. Al este, 2c. Al sur
20 Sinecio Álvaro Quiñonez 8843-0569 León El Sauce Frente a Caseta Dinamarca
21 Roger Alemán Torrez 8841-2412 Matagalpa Ciudad Darío Puente grande 1c. Al oeste, 1c. Al norte, Barrio San José
22 Rosa Francisca Espinoza 8414-1587 León La Paz Centro Entrada a León viejo 70 vrs. Arriba
23 Marcial Mayorga 8922-4640 León La Paz Centro Km. 57 carretera Managua-León
24 Miguel Guerrero 8685-8255 Managua Mateare Km. 24 3/4 carretera nueva a León
25 Juan José Úbeda 8577-3158 León La Paz Centro Texaco 50 mts. al sur
26 Narciso Álvarez 8945-3203 León La Paz Centro Km. 52 carretera a León
27 Juan Carlos Cruz Rivas Moyogalpa De la antena de Claro 50 vrs. Arriba
28 Rodolfo Juárez 8593-1924 Rivas Moyogalpa Del cementerio Los Ángeles 200 vrs. Al este
29 Juan Francisco Álvarez 8516-3949 Rivas Moyogalpa Del centro de salud 1c. Al sur
30 Daniel Salmerón 8436-8032 Rivas Moyogalpa Contiguo al Sicrin (Orfanatorio El Sacramento)
31 Enoc Ortiz 8905-7401 Rivas Altagracia Del instituto Gladislao Chalbinki 200 vrs. Al sur
32 Francisco Isabel Téllez 8332-1385 Chontales Juigalpa De la Barbacoa 200 mts. hacia carretera a Managua, 150 mts. al este
164
33 Denis Álvarez 8822-4939 Rivas Altagracia Comunidad Pulman
34 José Eduardo Álvarez 8403-9094 Rivas Moyogalpa Antena Claro 70 vrs. Al este
35 Francisco Magdiel Alemán 8695-5842 Rivas Moyogalpa Barrio Niquinohomo
36 Jacqueline Rojas 8714-5398 Rivas Moyogalpa Tanque Enacal 50 mts. al sur
37 Albín Herrera 8335-1464 Jinotega San Rafael del Norte
38 José Alfredo Pérez 8630-7482 Matagalpa Ciudad Darío Del puente grande 255 vrs. Al oeste
39 Mauricio Rocha 8906-8913 Chontales Juigalpa Contiguo Puente Panmuca
40 Valentín Úbeda 8658-1553 Jinotega San Rafael del Norte Del billar 430 vrs. Al sur
41 Graciela Hernández López 8458-8215 Rivas San Jorge Hermita 1c. Al oeste, 25 vrs. Al sur, Apataco
42 Reyna Pasos 8617-7658 Rivas San Jorge Hermita 1c. Al oeste, 250 vrs. Al sur, Apataco
43 Manuel Salvador Pereira 8400-6777 Rivas San Jorge Entrada Santa Carlota 100 vrs. Al sur, 70 vrs. Al este
44 Julio Cesar Gazo 8324-5063 Rivas Tola Del puente el Zopilote 200 mts. abajo, 1 km. Al sur
45 Eddy Ramón Salazar 8846-9852 Rivas Tola Del pozo de Inaa 100 mts. al norte, 200 mts. al sur
46 Lubi Esther Rodríguez Guido 8691-5023 Rivas Tola Del puente Panamá 200 mts. Al este, 20 mts. Al norte
47 Wilber López Ruiz 8879-4330 Rivas Tola Detrás de la iglesia católica.
48 Bernardo José Bello Martínez 8781-7532 Rivas Buenos Aires Del Calvario 250 mts. Al norte.
49 Vilma López Gazo 8471-0652 Rivas Tola Pozo INAA 500mts al norte
50 Roger Antonio Palma Cajina 8696-0998 Rivas Tola Del parque 50 mts abajo
51 Oswaldo Guadamuz Rivas Tola Pozo INAA 300mts al norte
52 Juan Agustín Morales 8393-3679 Rivas San Jorge De la Ermita Apataco 1 al oeste, 1 al sur
53 Armando Gallo 8918-8777 Rivas San Jorge Alcaldía 1 al oeste, calle San Gregorio
54 Magdalena de Los Ángeles Miranda Selva
8878-4854 Rivas San Jorge De la escuela Joaquín Rosales 50 mts al lago
55 Douglas Trinidad Espinoza Rivera 8686-0140 Rivas San Jorge De la Ermita Apataco 75vrs al norte
56 Augusto Rodríguez/Rosa A. Romero 8808-6383 Rivas Tola Km. 114, del cruce de López 300 vrs al norte
57 Juan Rafael Pantoja 8503-2295 León La Paz Centro Gasolinera Texaco 200 mts al sur
58 Felipa Hernández/ Medardo Barrios Rivas Ometepe Antena Claro 25 vrs abajo
59 José Ignacio Dinarte Martínez Rivas Ometepe Cicrin 200 vrs al lago, triguero
60 Baltasar Reyes López Sánchez 8606-7365 Rivas Ometepe Parque Fco. Guzmán 2 c. al este, 3 c. al norte
61 Julio César Vásquez 8949-3555 Madriz Somoto Entrada de la Virgen
62 Silvio Huerta/ Reyna Isabel Téllez 2776-2178 Matagalpa Darío Cine Darío, 2 1/2 c. al oeste, 1/2 al norte
63 Juan José Dávila 8835-2093 Matagalpa San Isidro Cotran 1 c al sur
64 Carlos Raúl Cáceres Gómez 8506-4321 Madriz Somoto Km. 223 carretera a San Lucas
65 Erick Ramirez Rodríguez 8935-1714 Nueva Segovia Jalapa Frente a restaurante Cocojamboo
66 Francisco Rugama/Asunción Herrera Nueva Segovia Jalapa Bar Cocojanboo 1 c. al oeste
67 Donald Antonio López Herrera 83207705 Nueva Segovia El Jícaro Pueblo Nuevo-Sabana Grande
68 Holman Rodríguez Gradiz 8447-7287 Nueva Segovia El Jícaro Ferretería Herrera 1/2 c. al oeste, 1 1/2 c. al sur, salida al Carmen.
69 Santos Martínez Sánchez 84445-4087 Matagalpa Sébaco Lomas altas
70 Cristóbal Pérez Rugama 8841-4505 Estelí Condega Entrada al Jobo
71 Arturo Franco Alvarado 8757-0609 Granada Diria Contiguo al cementerio
72 Holman López López 8610-7236 Madriz Yalagüina La Cruz
73 Nilda Victoria Zavala Figueroa 8436-4110 Madriz Yalagüina Del puente 300 mts. Al oeste
74 Mariela Zavala Buezo 8924-3243 Madriz Yalagüina Del puente de los encuentros 100 mts. Al sur
75 Raymundo Zavala 8431-6998 Madriz Yalagüina Del puente Los Encuentros 100 mts. al oeste
165
76 Andrés Ronald Figueroa Madriz Yalagüina La Cruz Yalagüina
77 Petrona Ofilia Zapata 8847-8113 León Nagarote De los Quesillos Acacia 3c. Al lago
78 Martha Yamali Siles 8408-0332 Madriz Yalagüina De Matapalo 120 mts. al sur
79 Ramón Calero 8922-3555 Matagalpa Ciudad Darío Km. 80 carretera Norte
80 Reyna Isabel Cárdenas 8620-2710 Matagalpa Ciudad Darío Km. 76 carretera Panamericana Norte
81 Lucila Hernández Rivas Moyogalpa Iglesia Católica 2c. Al lago
82 Julio Ruíz 8820-2683 Matagalpa Ciudad Darío Alcaldía 3c. Al oeste
83 Henry Buezo 8357-9450 Madriz Yalagüina Del puente Los Encuentros 50 vrs. Al sur
84 Rosa Montenegro 8338-1352 Madriz Yalagüina Km. 201 carretera Panamericana Norte
85 Karen Buezo 8913-9759 Madriz Yalagüina Del empalme 500 mts. carretera a Somoto
86 Anastasio Flores 88352722 Nueva Segovia Jalapa Del Bar Cocojamboo 120 mts. al este
87 Pedro Ortez 8946-7799 Nueva Segovia El Jícaro
88 Federico Pineda 8437-8231 Matagalpa San Isidro Cotran 500 vrs. Al sur
89 Milagros Gutiérrez 8843-0298 Estelí La Trinidad Del puente La Trinidad 200 mts. al norte
Fuente: Elaboración Propia
11.6.2 Ingenieros, arquitectos y maestros de obra
No. Nombre Teléfono Departamento Municipio Dirección Electrónica Empresa en la que labora
1 Álvaro José Altamirano 8642-3085 Managua Managua [email protected] Saavedra Constructores
2 Argel Benito Altamirano 8843-9275 Managua Managua [email protected] Saavedra Constructores
3 Bruno Antonio Gómez 8458-3686 Managua Managua Oficina de Consultoría
4 Jaime Matus Vigil 8883-7154 Managua Managua ANIA
5 Nelson Francisco Doña 8883-7296 Managua Managua Por Cuenta Propia
6 Fernando Noel Somarriba 8499-0413 Managua Managua Trópico Industria
7 Isael Ríos Managua Ticuantepe Xochitlán
8 Oscar Danilo Ramos 8757-2756 Masaya Nindirí Particular
9 Luis Alejandro Lara 8871-7414 Managua Managua Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
11.6.3 Instituciones, organismos, proveedores
Instituciones
No. Nombre Teléfono Departamento Municipio Dirección Entidad Cargo
1 David Bermúdez 2735-2203 Nueva Segovia El Jícaro Frente a parque municipal Alcaldía Director de Servicios Municipales
2 Mario Alberto Vega 2248-9300 Managua Managua Km. 6 frente a camino de oriente
MIFIC Director de Organización Empresarial
3 Francisco Chávez 2569-4213 Rivas Moyogalpa Del parque 50 vrs. Al sur Alcaldía Responsable de Proyectos
4 Juan Pablo Obregón 8410-9533 Rivas Altagracia Esquina opuesta del parque municipal
Alcaldía Responsable de Proyectos
5 Norman Henríquez Blandón 2266-2019 Managua Managua Rotonda El Güegüense, detrás de Farmacia MEDCO
Ministerio de Energía y Minas
Director Monitoreo, Vigilancia y Control Minero
6 Teófilo Vásquez 2557-0202 Granada Diria Frente a costado norte, parque central
Alcaldía Alcalde
7 Elsa María Vivas 2263-1944 Managua Managua Carretera Norte Km. 12 1/2 MARENA Coordinador de Proyecto
166
Organismos Financieros
No.
Nombre Teléfono Departamento Municipio Dirección Entidad
1 Alba Gutiérrez 2569-4269 Rivas Moyogalpa Iglesia Católica 1c. Al sur CARUNA
2 Ing. Sebastián Hernández 8947-2570 León El Sauce Costado sur del Santuario Nacional Nuestro Señor de Los Milagros
CEPRODEL
3 Martha Ortiz 2784-2405 Jinotega San Rafael del Norte
Centro de Salud 1/2c. Al norte Cooperativa de Servicios Múltiples "Flor de Pino" R.L.
4 Auxiliadora Orozco 2522-6519 Granada Granada Calle Atravesada, Ferretería Datisa 25 vrs. Al norte
FAMA
5 Eduvina Téllez Obando 2512-1763 Chontales Juigalpa Frente a Pali FAMA
6 Martin Jiménez 2563-3411 Rivas Rivas De la DGI 1/2c. Al norte FDL
7 Karla Espinoza 8647-1629 Rivas Moyogalpa Frente al MAGFOR FDL
8 Ana Consuelo Blandón 8421-8712 Jinotega San Rafael del Norte
De la Policía Nacional 1c. Al sur Fundación Odórico D´Andrea
9 Cesar Moncada Vallecillo 2735-2244 Nueva Segovia El Jícaro Alcaldía Municipal 2c. Al este, 2c. Al norte
FUNDENUSE
10 Denis Noguera 8565-1113 Rivas Rivas Costado Noroeste Parque Central PROCREDIT
11 Roger Rivera 2569-4106 Rivas Moyogalpa Del Muelle 3c. Al este PROCREDIT
Fuente: Elaboración Propia
Comercializadores
No. Nombre Teléfono Departamento Municipio Dirección
1 Milton Robleto 2265-3621 Managua Managua Del Hospital Vélez Paíz 30 vrs. Al sur
2 Henry Falcón 8695-9958 Rivas Tola Del Restaurante el Bambú, 100 mts. al sur
3 Rodolfo Varela 2270-6938 Managua Managua Frente a Policía Nacional, Plaza El Sol
4 Danilo Álvarez 8491-5999 León La Paz Centro Antiguo centro de salud, 4c. Al sur, 20 vrs abajo
5 Marjorie Leiva 8871-8919 Managua Managua Frente a los semáforos, entrada al Hospital La Mascota
6 María José Obando 8777-6573 Managua Managua Semáforos Hospital La Mascota 1/2c. abajo
7 Socorro Del Carmen Cruz 2253-1535 Managua Managua Semáforos Hospital La Mascota 10 vrs. al lago.
Fuente: Elaboración Propia
167
XII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
a. Reglamento Técnico de la Construcción RNC 07. MTI
b. Norma técnica Ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos NTON 05 014 02 del 3 de agosto de 2001
c. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Ley 217, aprobada el 27 de marzo de 1996
d. Ley 559, Ley Especial de delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales
e. Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ley 618 de abril de 2007
f. Normativa Municipal de la Paz Centro. Ordenanza Municipal No 03 2007
g. Ordenanza para la protección y uso del suelo del Municipio de Yalagüina
h. Ley de Seguridad Social. Ley No 539 del 12 de mayo de 2005
i. Análisis de la cadena de valor del Ladrillo de Barro de Yalagüina. Programa PYME RURAL. Diciembre 2010
j. Análisis y Estrategia de competitividad de la cadena de valor del ladrillo del Barro del Municipio de Yalagüina. PYME RURAL. Alcaldía de Yalagüina
k. Guía de Buenas Prácticas para Ladrilleras Artesanales. Perú 2010
l. Cartilla de buenas prácticas para operación de ladrilleras artesanales basado en Guía de Buenas Prácticas en Ladrilleras – PRAL, 2006
m. Encuesta Trimestral de la Construcción Privada. Resultados encontrados para 1998 y 1999. Preliminar. BCN
n. Estudio de Mercado del Sector Construcción en Nicaragua. Ericka
Chacón Conejo. Analista económico. PROCOMER. Julio 2008
o. Informe Final Sector: Construcción. Parte I. Instituto de Desarrollo
Industrial, Tecnológico y de Servicios.
168
p. Estudio de Mercado Artículos de Ferretería – Nicaragua. ProChile
Nicaragua, Marzo 2010.
q. Expertos en comercio al servicio de países en desarrollo. TFO
CANADA. http://www.tfoc.ca/docs.php
r. TARIC. http://www.taric.es/
s. EXPORT HELPDESK. Europa.
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/
t. Tratado de Libre Comercio con México. MIFIC
u. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. DR CAFTA. MIFIC
v. Sistema Arancelario Centroamericano. SAC 2011
