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ESTUDIO NIVEL DE CONOCIMIENTONoviembre 2018
2
ESTUDIO NIVEL DE CONOCIMIENTO
3
CONTENIDOO
BJE
TIV
OS –
FICH
A
TÉCN
ICA
–M
UES
TRA
CO
NO
CIM
IEN
TO D
EL
SEC
TOR
FID
UCIA
RIO
CO
NO
CIM
IEN
TO D
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FON
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LECTI
VA
GEN
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AD
ES
MED
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IRTU
ALE
S
DEM
OG
RÁ
FICO
S
4
OBJETIVOS – FICHA
TÉCNICA – MUESTRA
5
Objetivos
General
Identificar la percepción que se tiene sobre los fondos de inversión colectiva y conocer los principales motivos e intereses para adquirir productos de éstas
características.
6
Objetivos
Específicos
Identificar el perfil demográfico de los participantes
Identificar el nivel de conocimiento de los diferentes productos de ahorro / inversión.
Determinar el nivel de conocimiento sobre el sector fiduciario y los elementos que lo caracterizan.
Determinar la variación del nivel de conocimiento de los FICs
Identificar el nivel de conocimiento de la oferta de valor de los FICs y otros productos similares.
Identificar los elementos de agrado y desagrado de los FICs.
Identificar las ventajas y desventajas de los FICs.
Conocer los motivadores e inhibidores para adquirir un producto como los FICs.
Identificar a través de qué medios se ha visto o escuchado publicidad sobre los FICs.
Determinar la intención de compra de FICs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
Muestra cualitativa
¿Cómo realizamos esta fase del proyecto?
24 entrevistas
en total
A través de entrevistas en profundidad.
Con hombres y mujeres
mayores de 30 años.
Residentes en Bogotá, en NSE 3 al 6.
Con capacidad de
ahorro o inversión
actualmente.
Buscamos personas que conocieran sobre los FONDOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA, pero que no fueran usuarios actuales de este tipo de productos.
NSE 3 NSE 4 NSE 5 NSE 6
4 8 8 4
8
Ficha técnica Fase Cuantitativa
GRUPO OBJETIVOHombres y mujeres, mayores de 25 años, residentes en las ciudades deBogotá, Cali y Medellín, estrato 3, 4, 5 y 6. Personas que tenganconocimiento de qué es una Fiducia / fondo de inversión y para qué sirve.
DISEÑOAbordaje por medio de una fase cuantitativa
TÉCNICAEntrevista presencial puerta a puerta
Fecha de trabajo de campo: 2 al 23 de octubre de 2018
9
Definición de los FIC
1. Es un mecanismo de ahorro e inversión administrado por sociedades fiduciarias, a través
del cual se invierten recursos de varias personas en un portafolio de activos.
2. Es un mecanismo / forma de ahorro que le permite a varias personas realizar
inversiones en diversos activos / negocios financieros o no financieros; este ahorro se hace
a través de una sola entidad como las fiduciarias.
3. Fondo / producto en el cual varias personas aportan dinero buscando un rendimiento
colectivo, el fondo es administrado por una fiduciaria, vigilada por la Superfinanciera.
10
SELECCIÓN DE LA MUESTRA:Se realizaron 300 entrevistas distribuidas así:
TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
CIUDAD NSE 3 NSE 4 NSE 5 y 6 TOTAL
Bogotá 20 40 40 100
Cali 20 40 40 100
Medellín 20 40 40 100
TOTAL 60 120 120 300
Muestra
11
DEMOGRÁFICOS
12
Ponderación de resultados
A partir de aquí, todos los resultados de este estudio se encuentran ponderados de acuerdo el nivel
socioeconómico y la ciudad.
La información de la población tiene como fuente el DANE Proyección de la población según ciudad
2012, ajustados por estrato según la distribución de la Superintendencia de Servicios Públicos.
13
Demográficos
F1. ¿Podría decirme en cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? / F2. ¿Qué estrato socioeconómico es su vivienda según los recibos de los servicios públicos? / F3. Género
Estrato
Género
Dif. significativa
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6 Total
Entre 25 y 30 años 17% 10% 20% 9% 14% 24% 16%
Entre 31 y 40 años 12% 27% 35% 24% 19% 17% 20%
Entre 41 y 50 años 31% 37% 25% 31% 37% 25% 31%
Más de 50 años 40% 26% 20% 36% 30% 34% 33%
Base:300100 100 100 60 120 120
BOG MED CALI
36% 36% 36%
31% 29% 25%
33% 34% 39%
Base:100 100 100
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
63% 37% 51% 60% 51% 52%
37% 63% 49% 40% 49% 48%
Base:300 100 100 100 60 120 120
Femenino 55%
Masculino 45%
Base:300
Edad
36%
29%
34%
NSE 3
NSE 4
NSE 5 y 6
TOTAL
TOTAL
14
Demográficos
F4. Ciudad / D2. ¿Cuál es su ocupación principal actual?
Ciudad
E3 E4 E5Y6
58% 61% 55%
22% 22% 22%
20% 17% 23%
Base:300
60 120 120
Medellín 22%
Bogotá 58%
Cali 20%
Dif. significativa
Cali
Bogotá
Medellín
TOTAL
Ocupación principal actual
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
50% 25% 39% 36% 41% 51%
24% 60% 46% 39% 36% 34%
13% 7% 4% 11% 7% 10%
11% 7% 10% 11% 15% 3%
1% 1% 2% 1% 0% 2%
1% -- -- 2% -- --
Base:300100 100 100 60 120 120
42%
36%
10%
10%
1%
1%
Independiente
Empleado
Pensionado
Ama de casa
Estudiante
Desempleado
TOTAL
15
CONOCIMIENTO DEL SECTOR
FIDUCIARIO
16
Conocimiento del sector fiduciario
P1. Para iniciar, ¿ha oído algo sobre las fiduciarias? / P2. Según su conocimiento y lo que ha oído ¿Qué es una fiduciaria?
80%
33%
47%
69%
58%
60%
63%
20%
67%
53%
31%
42%
40%
37%
Bogotá
Medellín
Cali
NSE 3
NSE 4
NSE 5-6
Total
Si No
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6 Total
Entidad donde se guarda dinero y genera ganancias 21% 11% 1% 12% 32% 9% 17%
Entidad especializada de ahorro 19% -- 3% 24% 11% 6% 14%
Mecanismo de ahorro grupal / colectivo / empresarial 11% 17% 3% 6% 7% 18% 10%
Son inversiones que se hacen grupalmente 7% 41% - 11% 9% 9% 10%
Banco donde se consigna dinero para ahorrar 10% -- 9% 14% 6% 5% 9%
Es una cuenta de ahorros que genera intereses diarios 6% 13% 6% 9% 10% 1% 7%
Producto bancario donde el dinero va a ser trabajado por el banco y va a tener una rentabilidad
5% 2% 11% 2% 1% 12% 5%
Fondo para hacer un ahorro 5% -- -- -- 5% 7% 4%
Entidad que se encarga de administrar bienes 3% 10% 3% 4% 4% 4%
Inversiones que se realizan a largo o corto plazo -- 17% 7% 4% 1% 3% 3%
Base:300
Base:100
Base:100
Base:120
Base:100
Base:60
Base:120
Base:15472 33 49 32 57 65
¿Ha oído algo sobre las fiduciarias? Según su conocimiento, ¿Qué es una fiduciaria?
Dif. significativa
17
Desde la fase cualitativa, al indagar por el conocimiento sobre fiduciarias, se observa cómo éstas
tienden a asociarse directamente con los bancos que conocen Un aspecto positivo al considerar que el
dinero está siendo manejado por expertos.
“Entiendo que la regulación no permite que tengan tanto
riesgo, así que tampoco es que uno pueda perder todo”
En este mismo sentido, genera tranquilidad el considerar que son entidades reguladas por la Superintendencia
financiera, lo que de alguna manera transmite la sensación de que se minimiza el riego de pérdida.
“No todos los bancos tienen fiduciaria, si la tienen es para perfiles económicos específicos, no para todo el mundo”
Fondos de inversión colectiva - Hallazgos cualitativos
18
Conocimiento del sector fiduciario
P3. Por favor dígame el nombre de todas las fiduciarias que conoce / P4. Otras menciones / P5. De las siguientes fiduciarias que le voy a mencionar, por favor dígame cuáles de ellas conoce o ha oído mencionar
TOM OTRAS TOTAL ESPONTÁNEO
23%
16%
13%
6%
2%
4%
8%
4%
1%
3%
2%
3%
0%
2%
Fiduciaria Bancolombia
Fiduciaria Bogotá
Colpatria Fiduciaria
Davivienda Fiduciaria
Fiduciaria Popular
BBVA Asset Management S.A
Alianza Fiduciaria
Colmena Fiduciaria
Fiduoccidente
Fiducoomeva
Fiduprevisora
Fiduagraria
Fiduciaria Central
Fiduciaria Corficolombiana
17%
22%
13%
16%
12%
8%
4%
7%
10%
7%
8%
4%
5%
0%
40%
38%
26%
22%
14%
12%
12%
11%
11%
10%
10%
7%
5%
2%
Base:154Se omiten 17 mencionesSe omiten 10 mencionesSe omiten 9 menciones
Las fiduciarias Bancolombia y Bogotá son las entidades de mayor
conocimiento espontáneo; la primera se destaca en el TOM
Espontáneo
1 mención 1,7 menciones 2,7 menciones
TOTAL Top Of MindPrimera mención espontánea*
19
CONOCIMIENTO DE LOS FONDOS
DE INVERSIÓN COLECTIVA
20P9. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando yo le menciono la palabra "inversión"?
Lo primero que se le viene a la mente con la palabra “inversión”
Asociación a la palabra “inversión”
Base:300
2012
14%
14%
12%
11%
11%
6%
6%
5%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
Ahorro
Finca raíz
Dinero
Futuro
Rentabilidad
Comprar
Negocio
Ganancia
Productividad
Invertir
Proyección
Largo plazo
Beneficio
Gastos
ActivosBase:500
2014
31%
17%
10%
8%
7%
6%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
Ahorro
Dinero
Alcanzar una meta/Mejorfuturo
Negocios
Ganancias
Finca raíz
Comprar
Rentabilidad
Productividad
Adquirir recursos
Plata a trabajar/Dinero aproducir
NS/NC
Banco
Beneficio
Acciones
Base:500
2018
33%
22%
15%
14%
11%
7%
5%
4%
4%
2%
Ganancias
Ahorro / Ahorro programado /Ahorro voluntario / Ahorro
para el futuro
Compra de inmuebles / bienes/ terrenos
Rentabilidad
Dinero
Metas a futuro / Metas
Negocios
Viajes
Ingresos adicionales
Carros
21
Actitud frente al ahorro / inversión
P8. Ahora, utilizando la siguiente escala donde 1 es para nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo, (pudiendo utilizar calificaciones intermedias) ¿qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes frases:
Esta de acuerdo con…
6% 6% 8% 8% 5%
21% 20%30%
43% 44% 43%50% 54%
48% 52%
54%
51% 50% 49%42% 41%
31% 28%
15%
Acostumbro a cumplir con lameta de ahorro que heplaneado para el mes
Acostumbro a planear misingresos y gastos del mes,
para no tener fuertescambios en mis finanzas
Prefiero tener mi dineroguardado en un lugar
disponible por si llego anecesitarlo
Prefiero tener mi dinero enun lugar del cual no lo pueda
sacar, para evitar latentación de gastarlo
Prefiero tener mi dineroinvertido en un producto en
el que esté seguro y no lovaya a perder, aunque la
rentabilidad sea baja
Prefiero invertir mi dineroen un producto que me dérentabilidad, aunque tenga
la opción de perder
No tengo problemas consufrir una pérdida en el
corto plazo, sí sé quedespués me voy a recuperar
Tengo experiencia comoinversionista
Base:300
BTB (Para nada de acuerdo+2+3) MTB (4+5+6+7) TTB (8+9+Totalmente de acuerdo)
TOTAL
22P8. Ahora, utilizando la siguiente escala donde 1 es para nada de acuerdo y 10 totalmente de acuerdo, (pudiendo utilizar calificaciones intermedias) ¿qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes frases:
Esta de acuerdo con…
5%1%
14% 5%15%
7% 3%17%
8%16%
2% 4% 16%24%
4%
30%20%
1%
43%34%
3%
49%40% 47%
47%
39% 51%
48%
44%45%
38%49%
47%
56%
60%
41%
50%44%
51%
58%
55%
52%
43% 61%
49%
42%55% 52%
39%
56%49%
37%
49% 51%46% 44%
53%
28%37%
55%
34% 33%
45%
12%
25%
47%
14%5%
48%
9%
BTB (Para nada de acuerdo+2+3) MTB (4+5+6+7) TTB (8+9+Totalmente de acuerdo) Base: 100 por ciudad
BOG MED CALI BOG MED CALI BOG MED CALI BOG MED CALI BOG MED CALI BOG MED CALI BOG MED CALI BOG MED CALI
Dif. significativaActitud frente al ahorro / inversión
Acostumbro a cumplir con la meta de ahorro que he
planeado para el mes
Acostumbro a planear mis ingresos y gastos del
mes, para no tener fuertes cambios en mis
finanzas
Prefiero tener mi dinero guardado en un lugar
disponible por si llego a necesitarlo
Prefiero tener mi dinero en un lugar del cual no lo pueda sacar, para evitar la tentación de gastarlo
Prefiero tener mi dinero invertido en un producto en el que esté seguro y
no lo vaya a perder, aunque la rentabilidad
sea baja
Prefiero invertir mi dinero en un producto que me dé rentabilidad, aunque
tenga la opción de perder
No tengo problemas con sufrir una pérdida en el
corto plazo, sí sé que después me voy a
recuperar
Tengo experiencia como inversionista
23
Percepción ahorro – Hallazgos cualitativos
Principalmente en los niveles socioeconómicos más bajos, encontramos personas que a pesar de ser conscientes de la importancia de ahorrar, no lo consideran como un proceso sencillo.
“Una forma de obligarme a ahorrar, es que me lo debitan automáticamente,
no poderlo sacar en cualquier momento, así no me lo gasto”
Desde esta perspectiva, variables como la seguridad en el cuidado del dinero depositado, así como las opciones de diferentes plazos para la disposición del mismo, se tornan altamente relevantes.
Pero tiende a asociarse con un esfuerzo alto, un proceso muy lento y que exige alto nivel de disciplina para lograr alcanzar
los sueños proyectados.
Señalan que el primer paso que se debe dar en este camino es la configuración de una meta clara que favorezca la intención de ahorro
Un objetivo definido que funcione como motivación.
Si bien contar con una buena rentabilidad siempre va a ser importante, no es necesariamente el fin último que se persigue en este camino Los cobros asociados, en cambio, sí van a impactar negativamente al generar sensación de pérdida de capital.
“Que por lo menos uno al final no
pierda su plata”.
24
Percepción inversión – Hallazgos cualitativos
Pero es importante tener en cuenta que en algunos casos este camino sólo se considera cuando no hay sumas importantes de dinero comprometidas en deudas, pues éstas tienden a priorizarse dentro
de sus esquemas de gastos, dejando en segundo plano cualquier posible inversión.
“Yo veo los productos de inversión como un mecanismo donde voy a
recibir una ganancia considerable y los de ahorro como un mecanismo donde no voy a perder plata a largo plazo”.
“No le veo sentido a invertir a una rentabilidad del 8% al año, mientras tengo una deuda al
12% - 15% anual”.
En esta medida, las tasas de rendimiento se constituyen como la primera variable a tener en cuenta para estas personas, seguida
de la posibilidad de contar con productos donde el dinero se encuentre disponible en cualquier momento.
En el caso de las inversiones encontramos algunas diferencias que vale la pena destacar…
En las decisiones de inversión no necesariamente se observa una meta específicamente definida, sino que la intención apunta directamente a la obtención de ganancias.
Responde a la expectativa de poder aprovecharlo ante cualquier necesidad u oportunidad de inversión que encuentren.
25P12. ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica más?
Nivel de conocimiento
He escuchado sobre los Fondos de Inversión Colectiva pero no conozco sus atributos
37%
Base:300
2012 2014 2018
61% 57%
Base:110 Base:110
Conozco un poco los atributos de los Fondos de Inversión Colectiva
Base:300
2012 2014 2018
Base:110 Base:110
52%
24%40%
Conozco bien los atributos de los Fondos de Inversión Colectiva y podría explicarle a otra persona que no los
conozca
Base:300
2012 2014 2018
Base:110 Base:110
11%9%
3%
26
Nivel de conocimiento
P12. ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica más?
He escuchado sobre los Fondos de Inversión Colectiva pero no conozco sus atributos
58% 39% 75% 75% 54% 42%
42% 49% 23% 24% 44% 53%
-- 12% 2% 2% 2% 5%
TOTAL 57%
TOTAL 40%
TOTAL 3%Base:300
Base:100 100 100 60 120 120
Dif. significativa
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
Conozco bien los atributos de los Fondos de Inversión Colectiva y podría explicarle a otra persona que no los conozca
Conozco un poco los atributos de los Fondos de Inversión Colectiva
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
Sólo un 3% de los encuestados considera que
tiene el conocimiento detallado sobre los FIC para
transmitir a otras personas sus diferentes
atributos y características.
27
Fondos de inversión colectiva – Hallazgos cualitativos
Nos encontramos con un producto sobre el cual hay un bajo nivel de conocimiento e incluso genera bastante confusión entre una parte importante de nuestros participantes A pesar de tenerlo referenciado o incluso haberlos usado en algún momento, reconocen que no tienen mayor claridad sobre las características propias y diferenciales del mismo.
Por esta razón, se hizo particularmente compleja la exploración en este sentido tienden a hablar desde su percepción
personal, recuerdos poco claros o referencias de terceros.
Nos habla de un producto que aunque pueda tener atributos destacables, no ha tenido el nivel de impacto necesario para
desencadenar la intención de adquirirlo o retomarlo.
28
Ventajas de los FIC
P10. ¿Cuáles son las ventajas de tener un fondo / fiducia de inversión colectiva?
Ventajas de tener fondo/fiducia de inversión colectiva
59%
16%
13%
6%
4%
3%
2%
1%
1%
2%
Se pueden tener ganancias / Generar ganancias /Rentabilidad
Contar con un ahorro / Ahorro para el futuro
Es una inversión segura / confiable / respaldo
Si son grupales genera mejor rentabilidad
Puede disponer del dinero cuando lo crea necesario
El riesgo de perdida es mínimo / No hay pérdida
Todo el grupo aporta lo mismo / Inversión flexible en plazoy monto
La facilidad para poner a producir el dinero / Facilidad derealizar la inversión
No puede disponer del dinero hasta el tiempo determinado
Ninguna
Base:300
Dif. significativa
59%
16%
13%
6%
4%
3%
2%
1%
1%
2%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
60% 69% 46% 62% 63% 53%
18% 13% 15% 12% 15% 22%
11% 8% 21% 8% 14% 16%
3% 17% --- 4% 6% 7%
--- 12% 6% 4% 3% 5%
3% 4% 1% 3% 3% 2%
2% 1% 2% --- 2% 3%
1% 2% 2% 1% --- 2%
1% --- --- --- 2% ---
1% --- 4% 4% 0% 1%
100 100 100 60 120 120
TOTAL
29
Ventajas FIC – Hallazgos cualitativos
“He oído hablar de cuentas de ahorros asociadas a cuentas
fiduciarias o algo así”.
En línea con lo anterior, en muchos casos les proyecta seguridad sobre el cuidado del dinero y también la facilidad de transferirlo a sus cuentas personales para poder acceder a él.
En este sentido, se presta para verlo como una manera de tener el dinero disponible pero rentando más que en una
cuenta de ahorros tradicional.
EL PRINCIPAL ASPECTO FAVORABLE ES…
la posibilidad de obtener una rentabilidad algo superior a la que encuentran en otras alternativas…
En una escala de rentabilidad, se ubicarían de la siguiente forma:
- +Fondos de empleado
Ahorro programado
CDT Fiducias / Pensiones voluntarias
Acciones
“Si la rentabilidad es de un 8% o menos, prefiero un CDT
porque al menos no pierdo”.
30P11. ¿Y cuáles son las desventajas de tener un fondo / fiducia de inversión colectiva?
Desventajas de tener fondo/fiducia de inversión colectiva
36%
11%
10%
3%
2%
1%
1%
1%
22%
12%
Pueden tener perdidas con el alza y baja de la moneda /Pueden haber pérdidas
No poder disponer del dinero cuando lo necesite
Que no gane mucho interés
No estar informado de cuales son sus ganancias
Demora en llegar la utilidad
Entre mayor es la inversión mayor es el riesgo de perdida
La entidad no responde si hay pérdidas
El cliente no determina en qué negocio invertir
Ninguno
No sabe
Base:300Se omiten 7 menciones
Dif. significativaDesventajas de los FIC
36%
11%
10%
3%
2%
1%
1%
1%
22%
12%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
31% 47% 39% 37% 43% 29%
11% 4% 18% 12% 8% 13%
7% 9% 18% 10% 7% 12%
3% 1% 3% 1% 1% 5%
4% --- 1% 5% 2%
--- 6% --- 2% 1% 1%
1% --- 1% 2% --- 1%
1% --- 1% 2% --- 1%
23% 28% 11% 17% 26% 23%
16% 7% 4% 16% 6% 12%
100 100 100 60 120 120
TOTAL
31
Desventajas FIC – Hallazgos cualitativos
DESDE LA FASE CUALITATIVA SE OBSERVA:
El riesgo de pérdida siempre va a ser una variable que genera temor y
que resulta una barrera clave para los perfiles más conservadores
La clara relación directamente proporcional entre riesgo y ganancia
es un aspecto al cual no necesariamente se quieren exponer.
La principal necesidad radica en encontrar mayor información
sobre estos productos, pues el bajo nivel de conocimiento
favorece que se generen imaginarios negativos que funcionan
como inhibidores de adquisición Así mismo, sienten que hay
falencias importantes en la atención o asesoría recibida, pues
no se percibe suficientemente clara o completa.
“Te hablan de cuentas bancarias, créditos, pero jamás de fiducias o
fondos de inversión colectiva”.
“Algunos tienen un asesor que trata de orientarte, pero de todas formas
la asesoría es muy superficial”
32
En cuanto al manejo del dinero, encuentran otras debilidades como:
“Las fiducias no me terminan de convencer porque siento que están jugando con mi dinero y que en cualquier momento la pérdida puede ser estrepitosa” - “Me parece como regresivo que no me dejen sacar toda mi plata sin tener que cerrarla, por qué tienen que obligarme a dejar un monto mínimo?”
03
02
01Un excedente de capital con el que no se cuenta en muchos casos y por eso se percibe lejano especialmente en los NSE 3 y 4.
La idea de un monto mínimo de apertura.
Disponibilidad parcial del dinero, restricción de horarios.
Una condición que, como ya vimos, no es del todo agradable en productos de inversión.
Retiros parciales Obligación de dejar montos mínimos o liquidar el producto.
Otra característica poco atractiva para esos perfiles más negociantes o inversionistas.
Pero ninguna de estas características se configura como una barrera definitiva de acceso a estos productos Consideran que pueden ser una alternativa interesante cuando tengan buenos excedentes de capital y no haya urgencia por la disponibilidad del dinero.
Desventajas FIC – Hallazgos cualitativos
33
Interés de invertir en un FIC
41%52%
35% 38%30% 34%
33%
17%
23%
34%22%
24%27%
27%
83%
25%31%
40%45%
39%
Bogotá Medellín Cali NSE 3 NSE 4 NSE 5-6 TOTAL
BTB (Nada interesado+2) MTB (3) TTB (4+Muy interesado)
Base:300100
P16. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada interesado y 5 muy interesado, ¿qué tanto interés tendría en invertir en un fondo de inversión colectiva?
100 100 60 120 120
Dif. significativa
34
Motivos para invertir en FIC
P17. ¿Cuáles son los motivos principales por los que le interesaría invertir en un fondo de inversión colectiva?
Principales motivos del interés en invertir en fondos de inversión colectiva
46%
34%
13%
9%
8%
6%
4%
2%
1%
1%
Va a contar con un ahorro que le va agenerar buenas ganancias / rentabilidad
Para tener un ahorro que le permitacumplir sus metas a futuro / Por ahorrar
Le va a generar más interés
Va a tener un dinero extra
Porque es un sistema confiable / seguro
Va a tener rentabilidad a largo plazo
Puede disponer del dinero cundo seanecesario
Es un ahorro que puede realizar enfamilia
Para poder realizar un negocio personal /adquirir un inmueble
Le va a permitir tener estabilidadeconómica Base:137
Se omiten 4 menciones
Dif. significativa
46%
34%
13%
9%
8%
6%
4%
2%
1%
1%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
51% 44% 36% 49% 47% 42%
34% 32% 40% 22% 33% 43%
8% 18% 8% 22% 9% 9%
18% 4% -- 26% 3% 1%
11% 3% 17% -- 13% 10%
9% 5% 3% 7% 11% 2%
7% 2% -- -- 7% 3%
-- 3% -- 5% -- -
-- - 10% -- 1% 3%
-- 1% -- -- 1% 1%
25 85 27 21 56 60
TOTAL
35P18. ¿Cuáles son las principales barreras por las que NO le interesaría invertir en un fondo de inversión colectiva? (
Principales barreras por las que NO es interesante invertir en un fondo de inversión colectiva
42%
15%
11%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
No cuenta con dinero / suficiente dinero parainvertir
No conoce bien el sistema de inversión / Noconoce ventajas y desventajas
Miedo a pérdidas grupales / Miedo a perder
No puede disponer del dinero cuando lonecesite
No confía en este tipo de inversiones
Baja rentabilidad
No es seguro
Las tasas de interés son muy bajas
Ya tiene invertida su plata en inmuebles /bienes
Puede desaparecer / perder la inversiónBase:163
Se omiten 8 menciones
Dif. significativaBarreras para invertir en FIC
42%
15%
11%
7%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
38% 64% 47% 39% 61% 28%
16% 33% 8% 11% 10% 25%
10% -- 15% 19% 5% 5%
9% -- 3% 9% 2% 8%
5% -- 7% 5% 6% 6%
5% -- 6% 5% 5% 5%
4% -- 2% -- 5% 7%
3% -- 6% 5% 1% 3%
4% -- -- -- - 9%
2% -- 3% 2% 4% 2%
75 15 73 39 64 60
TOTAL
36
GENERALIDADES
37P21. ¿Usted ahorra dinero actualmente?
Nivel de ahorroActualmente ¿ahorra?
91%
99%
45%
84%
9%
1%
55%
16%
Bogotá
Medellín
Cali
Total
Si No
Base:300
Base:100
Base:100
Base:100
2012 2014 2018
82%
49%
49%
67%
18%
51%
51%
33%
Bogotá
Medellín
Cali
Total
Si No
80%
61%
54%
69%
20%
39%
46%
31%
Bogotá
Medellín
Cali
Total
Si No
38P22. ¿En dónde ahorra?
Nivel de ahorro
¿Dónde ahorra?
BOGOTÁ MEDELLÍN CALI TOTAL
2018: Se omiten 6 menciones
Banco
Casa / Alcancía
Cooperativa
Cadena de ahorro / Natillera
Fondo de pensiones
Fondo de empleados
55%
32%
20%
17%
13%
8%
57%
44%
4%
5%
4%
3%
86%
16%
6%
4%
3%
3%
72%
27%
19%
1%
16%
13%
51%
24%
24%
7%
11%
16%
91%
5%
32%
19%
11%
2%
49%
18%
18%
20%
12%
18%
48%
43%
5%
18%
13%
8%
59%
23%
3%
1%
2%
15%
58%
30%
20%
18%
13%
11%
55%
40%
8%
6%
7%
5%
84%
14%
13%
7%
5%
4%
2012
2014
2018
213 55 44 343
219 45 40 337
90 99 45 234BA
SE
39P23. Si en la actualidad usted contara con un dinero extra, ¿de qué forma lo utilizaría?
Uso de algún dinero extra
Si contara con un dinero extra, ¿de qué forma lo utilizaría?
2018: Se omiten 5 menciones
2014 2018 TOTAL
BOG MED CALI BOG MED CALI 2014 2018
Compraría un inmueble 46% 52% 40% 42% 44% 45% 46% 43%
Montaría un negocio independiente 29% 27% 46% 16% 6% 18% 32% 14%
Compraría un bien (Diferente a inmueble) 3% 3% 2% 9% 21% 5% 5% 11%
Lo ahorraría -- 2% 1% 9% 14% 7% 1% 10%
Compraría acciones 14% 1% 5% 9% 1% 2% 9% 6%
Compraría Dólares -- -- -- 8% -- 2% -- 5%
En un producto financiero 3% 4% 1% 3% 4% 1% 3% 3%
Invertiría en un fondo de inversión colectiva -- -- -- 1% 10% 1% -- 3%
Negocios personales -- -- -- 1% -- 5% -- 2%
Viajes -- 2% 1% 2% -- 4% 1% 2%
500100 100 100Base:267 91 81 300
40
CDT
No cuenta con ninguna ventaja que lo destaque particularmente por encima de los demás productos Su uso se ve jalonado por el alto nivel de recordación con que cuenta y
favorecido por el bajo nivel de conocimiento sobre los portafolios de ahorro e inversión.
Se considera apropiado para personas con baja tolerancia al riesgo y cuya meta principal no es la obtención de ganancias Adultos mayores y padres con un
objetivo particular a nivel familiar.
Otras debilidades destacadas, son:
No disponibilidad del dinero antes del término.
Cobros y retenciones que no se compensan con la ganancia.
En menor proporción Renovación automática sin aviso al cliente.
03
02
01
Productos de ahorro e inversión – Hallazgos cualitativos
41
Tenencia de productos
P25. Actualmente usted tiene alguno de los siguientes productos
Tenencia de…
88%23% 13% 5% 3% 9%
91%32%
11% 6% 5% 6%
97%5% 27% 5% 3%
70% 16% 1% 2% 1% 23%
82%
5% 10% 5% 15%
91%33%
11% 5% 1% 6%
92%32% 17% 4% 8% 5%
Cuenta de ahorros o corriente
Inmuebles CDTNinguna de
las anteriores
Fondos de inversión colectiva
Acciones
TOTALBase:300
BOGOTÁBase:100
MEDELLÍNBase:100
CALIBase:100
NSE 3Base:60
NSE 4Base:120
NSE 5 Y 6Base:120
Dif. significativa
42P26. ¿Cuál es la razón por la que tiene o utiliza…?
Inmuebles
Base:66
57%
34%
12%
1%
1%
Es seguro/El riesgo es bajo
Es rentable
Puedo disponer de mi dinero /inmueble en cualquier momento
Ya es socio de una empresa / inmueble
Le ofrecieron el inmueble en el banco
Dif. significativaMotivos para tener/ usar…
57%
34%
12%
1%
1%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
63% 77% 17% 85% 46% 62%
26% 46% 71% -- 46% 30%
15% - -- -- 11% 15%
-- -- 6% -- -- 2%
-- -- 4% -- 1% --
40 6 20 3 30 33
TOTAL
43P27. Cuál es la razón por la que NO tiene o utiliza
Base:
59%
14%
11%
9%
6%
3%
1%
1%
1%
1%
No tengo dinero para invertir eninmuebles
No puedo disponer de mi dinero /inmueble en cualquier momento
Son complejos / Difíciles de entender elnegocio inmobiliario
No conozco el negocio inmobiliario
No es seguro/El riesgo es alto
No son rentables
No lo considera necesario
No le han ofrecido inmuebles
NS/NR
Ninguna en especial
Base:234
Se omiten 6 menciones
Dif. significativa
Inmuebles
Barreras para tener / usar…
59%
14%
11%
9%
6%
3%
1%
1%
1%
1%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
75% 19% 70% 71% 53% 45%
12% 26% 2% 5% 25% 16%
5% 30% 3% 6% 10% 20%
3% 25% 3% 12% 8% 4%
3% 12% 6% 6% 6% 6%
3% -- 6% -- 3% 7%
-- -- 3% -- 1% 1%
-- -- 3% 1% -- --
-- 2% -- -- -- 2%
-- -- 2% -- -- 2%
60 94 80 57 90 87
TOTAL
44P26. ¿Cuál es la razón por la que tiene o utiliza…?
CDT
Base:41
54%
46%
Es seguro/El riesgo es bajo
Es rentable
Dif. significativaMotivos para tener/ usar…
54%
46%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
51% 60% -- 67% 59% 44%
43% 48% 100% 33% 33% 62%
13 27 1 4 12 25
TOTAL
45P27. Cuál es la razón por la que NO tiene o utiliza
Base:259
53%
21%
9%
7%
5%
3%
1%
1%
1%
0%
No tengo dinero para invertir
No puedo disponer de mi dinero encualquier momento
Son complejos / Difíciles de entender
No es seguro/El riesgo es alto
No lo conozco
No son rentables
Los intereses son altos
No le genera intereses / son bajos
No lo considera necesario
NS/NRBase:259 Se omiten 4 menciones
Dif. significativa
CDT
Barreras para tener / usar…
53%
21%
9%
7%
5%
3%
1%
1%
1%
0%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
63% 11% 60% 61% 52% 43%
18% 43% 10% 13% 27% 23%
8% 20% 4% 10% 8% 8%
4% 14% 9% 2% 9% 11%
4% 8% 7% 9% 2% 5%
3% -- 5% -- 3% 6%
2% -- -- 4% -- --
-- -- 4% -- 1% 2%
-- -- 2% -- 1% 1%
-- 3% -- -- -- 2%
87 73 99 56 108 95
TOTAL
46P26. ¿Cuál es la razón por la que tiene o utiliza…?
Fondos de Inversión Colectiva
11
78%
27%
2%
Es rentable
Es seguro/El riesgo es bajo
Se la ofrecieron en el banco
Dif. significativaMotivos para tener/ usar…
78%
27%
2%
5 4 2 2 4 5
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
84% 82% -- 100% 58% 72%
16% 50% 63% -- 34% 52%
-- -- 37% -- 8% --
TOTAL
47P27. Cuál es la razón por la que NO tiene o utiliza
47%
15%
14%
14%
7%
2%
1%
1%
No tengo dinero para invertir
No puedo disponer de mi dinero encualquier momento
No lo conozco
Son complejos / Difíciles de entender
No es seguro/El riesgo es alto
No son rentables
No lo considera necesario
No le genera intereses / son bajos
Base:289
Se omiten 2 menciones
Dif. significativa
Fondos de Inversión Colectiva
Barreras para tener / usar…
47%
15%
14%
14%
7%
2%
1%
1%
BOG MED CALI E3 E4 E5Y6
58% 8% 57% 51% 53% 38%
12% 36% 4% 14% 18% 14%
11% 25% 12% 16% 5% 21%
16% 21% 2% 17% 15% 11%
2% 13% 11% 3% 8% 10%
2% -- 6% -- 1% 6%
-- -- 3% -- 1% 1%
-- -- 3% -- 1% 1%
95 96 98 58 116 115
TOTAL
48
MEDIOS VIRTUALES
49
Uso de internet
P28. ¿Utiliza usted internet? / P29. ¿Desde qué dispositivos utiliza internet?
Uso de internet Dispositivos de uso
86%
94%
96%
88%
90%
92%
90%
14%
6%
4%
12%
10%
8%
10%
Bogotá
Medellín
Cali
NSE 3
NSE 4
NSE 5-6
Total
Si No
SmartphoneComputador
portátilComputador de
escritorioTablet Smart TV
74% 48% 42% 8% 6%
71% 44% 44% 9% 9%
68% 53% 38% 3% 1%
90% 52% 40% 10% 5%
61% 28% 48% 1% 2%
82% 49% 35% 11% 1%
81% 68% 41% 12% 15%
TOTALBase:276
BOGOTÁBase:85
MEDELLÍNBase:94
CALIBase:97
NSE 3Base:55
NSE 4Base:110
NSE 5-6Base:111
Base:300
Base:100
Base:100
Base:120
Base:100
Base:60
Base:120
Dif. significativa
50
Publicidad sector fiduciario
P6. ¿Usted ha visto o escuchado publicidad sobre Fiduciarias? / P7. ¿En qué medio vio o escuchó usted esta publicidad sobre Fiduciarias
26%
28%
33%
21%
29%
34%
27%
74%
72%
67%
79%
71%
66%
73%
Bogotá
Medellín
Cali
NSE 3
NSE 4
NSE 5-6
Total
Si No
Base:154
Base:72
Base:33
Base:57
Base:49
Base:32
Base:65
Internet Televisión Radio Prensa Redes sociales
40% 33% 29% 24% 17%
37% 33% 32% 27% 23%
92% 0 31% 11% 8%
18% 53% 18% 23% 4%
39% 45% 39% 23% 45%
46% 36% 27% 10% 10%
37% 22% 23% 35% 2%
TOTALBase:50
BOGOTÁBase:20
MEDELLÍNBase:10
CALIBase:20
NSE 3Base:5
NSE 4Base:20
NSE 5-6Base:25
Se omiten 6 menciones
¿Ha visto o escuchado publicidad sobre Fiduciarias? ¿Dónde la vio?
Dif. significativa
Apenas el 27% ha visto publicidad de fiduciarias; internet el medio más fuerte
51
Publicidad de los FIC
P14. ¿Usted ha visto o escuchado publicidad sobre los fondos de inversión colectiva? / P15. ¿En qué medio de comunicación vio o escuchó usted esta publicidad sobre fondos de inversión colectiva?
¿Ha visto o escuchado publicidad sobre FIC?Medios por los que ha visto
25%
46%
16%
27%
28%
28%
28%
75%
54%
84%
73%
72%
72%
72%
Bogotá
Medellín
Cali
NSE 3
NSE 4
NSE 5-6
Total
Si No
Base:300
Base:100
Base:100
Base:120
Base:100
Base:60
Base:120
Internet Radio Prensa Televisión Redes sociales
56% 29% 24% 20% 17%
42% 21% 30% 31% 26%
83% 37% 21% 0% 9%
34% 41% 8% 30% 0%
63% 33% 24% 24% 26%
39% 24% 30% 22% 3%
63% 31% 18% 13% 19%
TOTALBase:85
BOGOTÁBase:25
MEDELLÍNBase:43
CALIBase:17
NSE 3Base:15
NSE 4Base:33
NSE 5-6Base:37
Se omiten 9 menciones
Dif. significativa
52
CONCLUSIONES
53
Conclusiones
• En términos generales, se evidencia que los encuestados entienden a la inversión como una forma de ahorroque genera mejores ganancias. Lo más importante en este momento es dar a conocer el producto FIC demanera clara y detallada para que los clientes potenciales entiendan exactamente de qué se trata.
• Se recomienda comunicar a fondo el componente de seguridad y confianza de este tipo de productos; estosumado a la rentabilidad, pues son los dos principales motivos por los que se adquieren algunos productos deahorro e inversión.
• Se evidencia que hay un objetivo determinado cuando la gente ahorra dinero; en este sentido, sería importantecomunicar a los clientes potenciales que a través de la inversión también se puede lograr algunas metas que alparecer sólo son posibles con el ahorro.
• El uso de internet se ha masificado y alcanza el 90% de los encuestados; en este sentido se destaca Cali y losestratos más altos. Las operaciones que se realizan en mayor medida por internet son el pago de servicios,transferencias y compras. Se recomienda utilizar estos medios digitales para dar a conocer de forma másdetallada todas las características de los productos de inversión
¡GRACIAS!