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Fichas de acciones de mercado - FRANCIA
2
La estrategia de mercado asignada a Francia corresponde a la de Aumento de Alcance de Mercados
Tratamiento de mercados de inversión “8+1”
*Fuente: Subsecretaría de Turismo
Mantenimiento y upscaling
2.598.608
$ 601.687.699
44%
28%
10%
Aumento de alcance de
mercados
Posicionamiento y
desarrollo
1.094.741
$ 791.111.607
19%
37%
8%
78.603
$ 83.071.117
1%
4%
3%
Notoriedad y oportunidad
35.666
$ 43.462.833
1%
2%
32%
Total de llegadas
Total de divisas (USD)
% llegadas totales a Chile
% divisas totales a Chile
TACC llegadas 2015-2018
Paquetes
promocional
Estrategias
de mercado
Intensidad de
los mensajes
(experiencias)
Destinos y
productos
referenciales
Paquete 360°
60% digital / 40% offline
Segm: ambos
Paquete 270°
50% digital / 50% offline
Segm: ambos con énfasis
en trade
Paquete 180°
65% digital / 35% offline
Segmentos: énfasis en
público final; trade x upsc
Paquete 90°
20% digital / 80% offline
Segmentos: trade, media,
institucional
Exp. 1: Recreación y
diversión
Exp. 2: Exclusividad y
aspiracional
Exp. 3: Rústico y
especialista
Ejemplos de productos: Vida
urbana, Sol y Playa, Rutas del Vino
& Gastronomía y Ski & Nieve
Ejemplos de destinos: Santiago,
Viña del Mar, La Serena, Arica,
Iquique, Valdivia y Pucón
10% E1
60% E2
30% E3
Ejemplos de productos:
Naturaleza & Parques Nacionales,
Aventura & Deporte, Rutas del
Vino, Cultura y Patrimonio
Ejemplos de destinos: Torres del
Paine, San Pedro de Atacama, Isla
de Pascua
Ejemplos de productos:
Naturaleza, Rutas del Vino y
Gastronomía, Cultura y Patrimonio,
Aventura & Deporte
Cruceros & Navegaciones
Ejemplos de destinos: San Pedro
de Atacama, Torres del Paine, Isla
de Pascua, Valparaíso, Rutas del
Vino y Chiloé
Ejemplo de productos: Productos
icónicos de Naturaleza & Parques
Nacionales, Rutas del Vino, Cultura
y Cruceros
Ejemplo de destinos: Torres del
Paine, San Pedro de Atacama e
Isla de Pascua
10% E1
70% E2
20% E3
60% E1
30% E2
10% E3
10% E1
80% E2
10% E3
1.3 Fichas de acciones por mercado – Francia
4
1.4 Francia – Ficha de mercado I
Salidas desde Francia 2015 - 2017 ⁵
Salidas desde Francia Totales 2000 - 2016 ¹
• TACC 2000-2016: Llegadas 2%
Gasto 4%
• TACC 2000-2015: Llegadas 2%
Gasto 4%
• TACC 2015-2016: Llegadas -1%
Gasto 3%
Consideraciones:
• Francia posee estabilidad económica y un alto suelo
primario promedio per cápita, sin embargo, esta situación
no se ha visto reflejada en la cantidad de salidas desde el
país. Aún así, posee de los mayores gastos en turismo de
europa.
• Francia no posiciona a Sudamérica como destino
principal, ya que solo el 2% de los viajes son realizados a
estos países.
Estacionalidad en Chile (índice GINI): 0,217
Meses Peak en Chile: Noviembre a Marzo
Variables macroeconómicas 2017 ¹ ² ³ ⁴
• PIB: US$ 2.582.501 MM
• PIB per cápita: US$ 38.477
• TACC PIB 2015 – 2017: 2,9%
• Desempleo: 9,3%
• Población Total: 67.118.648 personas
• Sueldo primario per cápita 2016: US$ 30.816
19.88619.265 18.315
18.57621.131 22.480 22.240
28.10325.506 25.140 25.041 26.155 25.317 26.062
27.919 26.648 26.483
$26.703 $26.749 $27.808 $32.618
$36.029 $38.643 $39.301
$46.051 $50.361
$45.050 $46.704
$55.472
$50.087 $52.448
$58.446
$47.453 $49.024
$-
$10.000
$20.000
$30.000
$40.000
$50.000
$60.000
$70.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Millions
Miles d
e s
alidas
# de Viajes al extranjero por año Gasto Total País en Turismo Internacional
• Días de vacaciones:
25 días hábiles + 11 días feriados
• No requiere visa para entrar a Chile
Fuente: 1. World Development Indicators, World Bank; 2. Cuadro de Visas y Aranceles 2018, Ministerio de Relaciones Exteriores; 3. World Atlas 2018 4. Cuadro de Resultados Turismo Receptivo Segundo y Primer Trimestre 2018, Subse. de Turismo;
5. Informes Outbound , UNWTO
11.646
6.655
4.171
70
11.642
7.086
4.064
77
12.374
7.162
84
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.000
Italia España Reino Unido Chile
Thousands
2015 2016 2017
Destinos principales y llegadas Chile (M)
1 2 3
0,6
26,1
0,6
25,9
0
5
10
15
20
25
30
Sudamérica Otro
Mill
ones d
e lle
gadas
2015 2016
Llegadas a Sudamérica (MM) 2016: 2%*Cálculo no considera Argentina *Cálculo no considera Argentina
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5
1.4 Francia – Ficha de mercado II
TACC:
08-18: 4%
15-18: 7%
• La tasa de crecimiento de llegadas llegó hasta 7% entre el 2015 y 2018, e incluso las pernoctaciones aumentaron en 17% para tener en promedio 29 días.
• Las visitas son primordialmente por vacaciones, y realizan visitas desde Argentina (40% de llegadas por paso fronterizo terrestre), y visitan la Patagonia, Valparaíso y Atacama.
Entradas Ingreso Divisas
40%
60%
85.486
29
0
20
40
-
50.000
100.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Llegadas Permanencia
Terrestre
22.974
Aéreo
34.517
Aerolíneas:
Gasto Prom. Indiv. (US$) Gasto Total Indiv. (US$)
0,0
50,0
100,0
Tasa nominal Tasa real
0,0
1.000,0
2.000,0
Tasa nominal Tasa real
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
ion
s
Th
ou
sa
nd
s Vacaciones
Familia o
Amigos
Otros
Negocios
TACC:
08-18: 4%
15-18: 17%
57% Metropolitana
100% Aeropuerto SCL
14% Magallanes
35% Río Don Guillermo
29% San Sebastián
21% Dorotea
10% Antofagasta
63% Hito Cajón
23% Jama
12% Salar de Ollague
3
2
1
Paso fronterizo Visita en Chile
Temporada estival:
• 44,6% Patagonia Chilena
• 39,7% Valparaíso
• 34,8% Santiago
• 32,6% Desierto de Atacama
• 32,1% San Pedro de Atacama
Temporada invernal:
• 51,6% Valparaíso
• 49,5% Desierto de Atacama
• 44,1% Santiago
• 41,9% San Pedro de Atacama
• 41,9% Patagonia Chilena
Rutas directas Frecuencia de
vuelos semanal
N° de asientos
1 7 132.343
Duración min.
de vuelo
14,5 hrs.
Llegadas y permanencia promedio en Chile 2008-2018 ¹ ² ³ Llegadas a Chile 2018 ² ⁵
Fuente: 1. Cuadro Turismo Receptivo Anual 2008-2018, Subse. de Turismo; 2. Llegadas de Turistas Extranjeros 2008- 2018; Subse. de Turismo 3. País de residencia, motivo de viajes y pasos 2001-2016; Subse. de Turismo; 4. Cuadro de Resultados
Turismo Receptivo 2017 – Cuadro de Resultados Turismo Receptivo Segundo y Primer Trimestre 2018, Subse. de Turismo; 5. Conversaciones de Mercado 2018; Turismo Chile; 6. Nuevo Pudahuel 2018; 7. Kiwi.com
Motivo de viaje e ingreso de divisas en Chile 2008-2018¹²
Conectividad con Chile ⁶ ⁷
Gasto por viaje en Chile 2008-2018 ² ⁴
US$ 45 (2018); TACC: -2% TACC: -4% US$ 1.277 (2018); TACC: 2% TACC: 0%
6
1.4 Francia – Estrategia de mercado y comercialización
Intensidad de mensajes
• Estrategia de ampliación de alcance de mercado: Para aquellos mercados maduros
donde Chile ya está posicionado y que cuentan con un potencial de crecimiento, se
requiere un trabajo de ampliación del alcance en el mercado para la captación de
nueva demanda, que aún no generan un alto flujo de viajes hacia el país. Específicamente,
requieren desarrollo en la conectividad.
• Francia se presenta como de alto atractivo para Chile por las largas estadías y gasto de
viaje.
• En Francia la característica principal es que contra más lejos el viaje, mayor la
importancia y preponderancia de los operadores.
• Los operadores son cada vez más especializados (Trekking, Aventura, Naturaleza,
etc.)
• Para este mercado, se recomienda siempre atacar por especialización y por
experiencia para mayor éxito en las acciones.
• Debe aprovecharse la conectividad aérea directa entre los dos países.
Segmentos objetivo /
PerfilesPotenciales productos
Subdestinos
referenciales
EX
PE
RIE
NC
IAS
1E
XP
ER
IEN
CIA
S 2
EX
PE
RIE
NC
IAS
3
18
,2%
5
4,3
%
27
,5%
1. Santiago y
alrededores
2. Viña del Mar
• Obligación
• Rutas del Vino &
Gastronomía
• City Discovery
• Ski & Nieve
• Turismo de
reuniones
• Educación e
Investigación
1. Carretera Austral
2. Coyhaique
3. Cabo de Hornos
4. Parque Nacional
Lauca
5. Caldera-Playa La
Virgen
6. Parque Nacional Pan
de Azúcar
7. Isla Robinson Crusoe
8. Pichilemu
1. San Pedro de
Atacama
2. Torres del Paine
3. Isla de Pascua
4. Valparaíso
5. Chiloé
6. Puerto Varas y
alrededores
7. Villarrica - Pucón
• Naturaleza & Parques
Nacionales
• Rutas del Vino &
Gastronomía
• Cultura & Patrimonio
• Aventura & Deporte
• Cruceros &
Navegaciones
• Termas & Wellness
• Cruceros &
Navegaciones
• Naturaleza &
Parques
Nacionales
• Cultura &
Patrimonio
• Puristas (Upscale)
• Hedonista
(Upscale)
• Comprometido
(Backpacker / Best
ager)
• Puristas
(Backpacker)
• Paquete de acción 360°: 45% offline y 55% online
• Tipo de acciones: Activaciones de marca, campañas en medios, media trips, RRPP.
Mercado altamente influenciable por medios online y recomendaciones de F&R.
• Desarrollo con el trade por medio de ferias, PressTrips.
• Acciones online de Display, SEO, redes sociales y remarketing.
• Público objetivo de las acciones: Trade e incentivo al público final para generar demanda
en canal de comercialización.
• Inversión: recursos centrales de Subsecretaría de Turismo y Sernatur.
Estrategia de comercialización y promoción
Estrategia de mercado y consideraciones
7
Los perfiles definidos son para la creación de mensajes y audiencias (i/ii)
Perfiles de viajeros
Buscan separarse de su vida actual y
conocer nuevos estilos de vida,
valorando la autenticidad de la
experiencia cultural y natural. Dentro de
los puristas, se puede encontrar los
siguientes sub-perfiles para Chile:
Puristas
Exclusivo y Aspiracional
• Upscale: Turistas que con el viaje buscan separarse de su vida actual para
conocer lugares nuevos, naturales y / o culturales, con alto nivel de gasto.
Dispuestos a pagar más si el producto o destino es auténtico.
Rústico y Especialista
• Backpacker: Jóvenes estudiantes o trabajadores entre 18 y 30 años, viajan
individualmente y conectan con otros durante el viaje en busca de cultura y
naturaleza. Viajeros de bajo nivel de gasto y larga estancia y derrama económica
en micro emprendimientos.
Típico hombre de negocios. Deben estar
en un lugar en un cierto momento, por
obligación. Realizan actividades a partir de
esto. Dentro de los viajeros por obligación,
se puede encontrar los siguientes sub-
perfiles para Chile:
Viajeros por obligación
Negocio Clásico
• Profesionales y administrativos con ingreso medio alto con un rango de edad entre
35-65 años. Deben cumplir con una obligación de estar en un lugar en un cierto
tiempo, usualmente reuniones.
8
Los perfiles definidos son para la creación de mensajes y audiencias (ii/ii)
Perfiles de viajeros
Viajeros que buscan en el viaje un “retorno de
su inversión” en una vida exitosa. Se relaciona
al turismo de wellness y la búsqueda de
experiencias extraordinarias. Dentro de los
hedonistas, se puede encontrar los siguientes
sub-perfiles para Chile
Hedonistas
Recreación y Diversión
• Upscale: Viajeros de lujo que buscan un retorno de su inversión a través de
experiencias de éxito, lujo y autocomplacencia.
• Escapadas VIP: Viajeros que buscan un retorno al esfuerzo realizado durante el
año a través de viajes esporádicos de excelencia. Dispuestos a mayor gasto
siempre asociado a actividades de disfrute y alta valoración personal.
Exclusivo y Aspiracional
• Upscale: Turistas de ingresos altos que buscan alta satisfacción personal a través
del viaje después de periodos intensos de trabajo. Buscan comodidad y excelencia
Basan las decisiones de viaje a un destino o
consumo de producto turístico en
preocupaciones ambientales, políticas y su
contribución a economías y comunidades.
Dentro de los comprometidos, se puede
encontrar tres sub-perfiles para Chile:
Comprometidos
Comprometido Activo
• Jóvenes que viajan seguido y basan su decisión de viaje en preocupaciones
globales, buscan contribuir a las economías locales a través de experiencias
desafiantes
Comprometido Backpacker
• Jóvenes entre 18 y 30 años que conectan con otros durante el viaje, estadías
prolongadas y abiertos a localidades nuevas que pudieran ser favorecidas
económicamente con el viaje
Comprometido Best Ager
• Jubilados que en sus viajes aprovechan de compartir y aportar en temas de interés
globales, ambientales y políticas. Si bien pueden ser de alto poder adquisitivo,
viajan en oferta de alojamiento de costo bajo o medio, y prefieren pagar más por
productos o destinos certificados o de valor ambiental o social
9
1.4 Francia – Estrategia de mercado y comercialización
Responsables Socios estratégicos
Mix de medios
Prensa
• Le Parisien / Aujourd'Hui
• Le Figaro
• Le Monde
• Libération
• 20 Minutes
• Le Point
• Direct Matin
• Le Canard Enchainé
• Les Echos
TV
• TF1
• France Televisión (2, 3 y
4)
Sitios web
1. Google.com
2. YouTube.com
3. Facebook.com
4. Amazon.fr
5. Orange.fr
6. Yahoo.com
7. Live.com
NACIONALES:
• Turismo Chile
• Líneas Aéreas
• Tour Operadores
• Asociaciones Gremiales
de Turismo (ACHET,
FEDETUR, HOTELEROS
DE CHILE, entre otros).
• Direcciones Regionales
de Sernatur de destinos
target para el mercado
• FICH
• Wines of Chile
EN EL MERCADO:
• Líneas Aéreas que operen
vuelos a Chile
• Embajada de Chile
• Operadores que trabajen
el destino Sudamérica
• Bloggeros e
Influenciadores de redes
sociales
• Oficina de Prochile en
Francia
• Productos Turísticos de
destinos target para el
mercado según ficha de
destinos
• Fruits from Chile
• Learn in Chile
• Shoot in Chile
• Chile a la carta
Ejecutor: Subsecretaría de Turismo, Direcciones Regionales de Sernatur, Organización
ejecutora del Plan de Turismo
Coordinador Principal: Subsecretaría de Turismo
• Canal +
• M6 / W9
• D8
• Arte
Medios especializados
• grands-reportages.com
• voyageursdumonde.fr
• geo.fr
• voyages-d-affaires.com
• horizonsmonde.com
• ar-mag.fr
• jepars.ch
• paxnouvelles.com
• voyages-strategie.com
Acciones Below the Line y Out of
Home0% $ -
Campañas cooperadas con
empresas de Chile9% $ 47.358
Campañas cooperadas con
líneas aéreas9% $ 47.358
Campañas cooperadas con
empresas del mercado objetivo9% $ 47.358
Press Trips 10% $ 52.620
Viajes de familiarización 4% $ 21.048
Campañas con personajes
destacados / influencers0% $ -
Presentaciones, workshops,
seminarios y roadshows22% $ 115.764
Asistencia a ferias 27% $ 142.074
Relaciones públicas con medios 7% $ 36.834
Programa Embajadas de Chile y
ProChile3% $ 15.786
Campañas Meeting, Incentives &
Corporativos0% $ -
Otra acción offline institucionales 0% $ -
Posicionamiento SEO 10% $ 64.313
Campañas SEM 4% $ 25.725
Webinars 5% $ 32.157
Publicidad - Display
(Programatic, Facebook,
Instagram, otros)
30% $ 192.940
Co-creación de contenidos User
Generated (reseñas y videos)7% $ 45.019
Compra de medios directo 4% $ 25.725
Campañas con videos virales 5% $ 32.157
Publicidad nativa 4% $ 25.725
Campañas de desarrollo de
contenido propios6% $ 38.588
Campañas de suscripción /
conversión8% $ 51.451
Contenido en redes sociales
(Community Manager)7% $ 45.019
Remarketing 8% $ 51.451
Otras acciones online 2% $ 12.863
Presupuesto offline 45% $ 526.200 Presupuesto online 55% $ 643.133
Presupuesto a invertir $ 1.169.333 Presupuesto óptimo para el
cumplimiento de metas
$ 1.169.333
(var. 0%)
Acciones a realizar y presupuesto sugerido
Nota: Var. Indica la brecha de la inversión real respecto al presupuesto óptimo
10
1.4 Francia – Metas de llegadas 2019-2021
Metas por llegadas 2019-2021
Llegadas (escenarios) Orgánico Normal Optimista
TACC 2,2% 7,2% 9,0%
Llegadas 2018 87.197
Llegadas 2021 91.184 105.382 110.798
Llegadas Histórico TACC
2001-2018 5,5%
2015-2018 6,9%
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
Lle
ga
da
s d
e T
urista
s a
Ch
ile Orgánico Normal Optimista
*
85.486 87.345
89.244 91.184 91.377
97.674
105.382
92.639
100.390
110.798
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
Lle
ga
da
s d
e T
urista
s a
Ch
ile Orgánico Normal Optimista
*
11
1.4 Francia – Metas de divisas 2019-2021
$106
$110
$115
$119 $117
$129
$144
$118
$131
$149
$100
$105
$110
$115
$120
$125
$130
$135
$140
$145
$150
Orgánico Normal Optimista
*
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Ing
reso
de D
ivis
as,
US
$ m
illo
ne
s
Orgánico Normal Optimista
*
Metas por divisas 2019-2021
US$ (escenarios) Orgánico Normal Optimista
TACC 4,1% 10,8% 12,2%
Divisas 2018 $ 105.587.898
Divisas 2021 $119.263.084 $143.581.618 $149.137.869
Divisas Histórico TACC
2001-2018 6.9%
2015-2018 10,5%