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La Frambuesa Peruana: Una Oportunidad Prometedora
Introducción:
La frambuesa es una fruta que pertenece al grupo de las rosáceas, siendo
conocida comercialmente como un berrie junto con el arándano, la grosella y la
zarzamora. La frambuesa es considerada como una fruta selecta debido a su
apariencia, sabor y tamaño. Estas características son reconocidas a nivel mundial,
especialmente en Europa, en donde es considerada una fruta fina.
Aporta además, importantes beneficios para la salud, una taza de frambuesa
entrega el 40% de las necesidades diarias de vitamina C y 32% de la fibra que es
requerida diariamente para el consumo humano. Aun así, en el Perú no existe una
producción industrial de frambuesa, ascendiendo a tan solo 40 toneladas por año, en
comparación con la producción de fresa que asciende a 21 000 toneladas por año.
La situación en el vecino país, Chile, es inversa. La producción de frambuesa al
año 2004 es de 49 000 toneladas por año, superior a la producción de fresa, de 47 000
toneladas por año. Esto es así, debido a que Chile ha sabido aprovechar la
oportunidad que ofrece el mercado exterior para el consumo de frambuesa. Cabe
resaltar que el 95% de la producción chilena de frambuesa es destinada a exportación,
destinando su producción de fresa para consumo interno. En cambio, el Perú es un
país netamente exportador de fresa, a pesar que la diferencia de valor entre ambas
frutas para el mercado externo es notoria. Mientras que el precio FOB de la fresa
asciende a 1.5 US$/ KG, el precio FOB de la frambuesa es de 3.55 US$ / Kg. Esto sin
tomar en cuenta el alto valor percibido de la frambuesa en el continente europeo, en
donde un kilogramo de frambuesa que cumpla con los más altos estándares de
tamaño y sabor puede llegar a costar hasta 40 euros el kilogramo.
A continuación se detallarán las razones de por qué el Perú no ha aprovechado
la oportunidad de exportación de frambuesa que le ofrece el mercado externo, las
capacidades que tiene para competir en este mercado y las estrategias a seguir para
capturar un porcentaje de participación en el mercado internacional de exportación de
frambuesa.
La Realidad de la Frambuesa Peruana:
En el Perú, no existe una cultura de consumo de frambuesa, lo cual ha llevado
a desincentivar la producción nacional de esta fruta. La demanda local está
concentrada en los principales supermercados, cadenas de hoteles, principales
restaurantes y pastelerías, lo cual representa volúmenes mínimos de consumo.
Aun así, el clima y geografía del Perú permiten el cultivo de una frambuesa de
superior tamaño y mejor dulzor que la de países vecinos. Estas características se
detallarán al realizar el análisis competitivo del Perú frente a otros países.
Como se menciono anteriormente, el bajo consumo de frambuesa en el Perú,
la falta de visión hacia el mercado exterior y la facilidad de producción y manipulación
de la fresa han contribuido a la orientación de los agricultores al cultivo de la fresa
como principal berrie. Sin embargo, es posible revertir esta situación a través de un
Plan Estratégico para el desarrollo de la frambuesa peruana, para determinar las
estrategias que permitan sacar provecho de las ventajas comparativas que tiene el
Perú para aprovechar las oportunidades que muestra el mercado externo.
Entre las principales fortalezas que cuenta el Perú para el desarrollo de esta
fruta fina, se encuentran la ya mencionada capacidad para producir una frambuesa de
superior sabor y tamaño, la mano de obra económica y la versatilidad de este fruto
para su industrialización, teniendo la posibilidad de producirse gran cantidad de
productos con valor agregado como dulces, jarabes, vinos, etc.
El Perú también cuenta con ciertas restricciones que debe superar para
alcanzar competitividad a nivel internacional. Entre las principales se encuentran la
falta baja productividad del sector agroindustrial producto de la obsolescencia de su
tecnología y el bajo nivel de capacitación de su mano de obra, la falta de organización
y capacidad empresarial, siendo notoria la ausencia de un gremio de productores de
berries y finalmente la fragmentación de tierras, lo cual significa que existen
numerosas parcelas de escasas hectáreas que impiden alcanzar economías de escala
a través de la producción industrial.
La Oportunidad del Mercado Externo:
Si bien, la realidad de la frambuesa peruana no es óptima, el mercado externo
muestra una ventana de oportunidad que el Perú no debe dejar pasar.
El mercado mundial de frambuesas muestra una tendencia de consumo creciente,
como lo revelan las estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las
empresas, señalando que el volumen de frambuesa en el mercado mundial creció en
20% entre los años 2000 y 2004.
Tabla 1. Nivel mundial de importaciones de la frambuesa
Importadores
Valor importado en el 2004, en miles de US$
Cantidad importada en
el 2004 UnidadesValor unitario (US$/unid)
Crecimiento anual en
valor entre el 2000-2004
Crecimiento anual en cantidad
entre 2000-2004
Crecimiento anual en valor
entre 2003-2004
Estimación Mundial 263.201 91.903 Toneladas 2.864 28 20 15
Fuente: Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Trade Map Perú, año 2006, consulta en línea http://www.trademap.net/peru/world_trade.htm
Además, la producción mundial de frambuesa también muestra una tendencia
creciente, incrementándose en 36% en la última década, como respuesta ante la
creciente demanda mundial. Sin embargo, la mayor parte de esta producción se
concentra en el continente europeo con una participación del 82% de la producción.
Los principales productores de frambuesa en el mundo son la Federación Rusa, los
países de la ex Yugoslavia, Polonia y Estados Unidos. Sin embargo Rusia consume
toda su producción, sin exportar su frambuesa al mercado internacional.
Si se toma en cuenta solo los países del hemisferio norte, se llega a la
conclusión que en ellos se concentra el 90% de la producción mundial. Dentro de los
países del hemisferio sur, el principal productor de frambuesa es Chile, con el 8% de la
producción mundial.
Tabla 2. Principales productores mundiales
PaísProducción Anual (Tn)
Participación en Producción
MundialRusia 123.600 30%Países de la ex Yugoslavia 61.800 15%Estados Unidos 41.200 10%Polonia 41.200 10%Chile 35.000 8%Resto del Mundo 109.200 27%Producción Mundial 412.000 100%
Fuente: Dirección nacional de alimentos, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, sobre la base de datos de Naciones Unidas, año 2003.
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_31/cadenas/frambuesa.htm.
La concentración de la producción de frambuesa en países del hemisferio norte
abre una ventana de oportunidad para los países del hemisferio sur, denominada
contraestación. La contraestación significa que el período de escasez en la producción
de frambuesa para los países del hemisferio norte, coincide con el período de cosecha
Proveedor E F M A M J J A S O N D
Estados Unidos
- California X X X X X X X
- Washington X X X
- Oregón X X X
Canadá X X X
Nueva Zelanda X
Chile X X X X X X
Guatemala X X X X X X X
México X X X X X X X
de frambuesa para los países del hemisferio sur. Los países del hemisferio norte
presentan un déficit en su producción de frambuesa entre los meses de diciembre a
abril. Este déficit debe ser compensado por importaciones de frambuesa de países del
hemisferio sur. Actualmente, Chile es el país de este hemisferio que mejor ha sabido
aprovechar esta oportunidad, sin embargo, ante la escasez en el mercado, Estados
Unidos debe recurrir a otros importadores como México, y Guatemala, a pesar que el
clima de estos países no favorece en esta época del año el crecimiento de una
frambuesa de calidad.
Tabla 3. Estacionalidad de la oferta de frambuesa en Estados Unidos
Fuente: Muñoz, M. Juárez
(1995). El mercado mundial de la frambuesa y zarzamora.
http://www.infoacerca.gob.mx/proafex/frambuesayzarza.
El Perú se encuentra entre los países del hemisferio sur que cuenta con el
clima propicio para aprovechar el efecto de la contraestacionalidad y así exportar
frambuesa a los países del hemisferio norte en su período de escasez. Dentro de los
mercados potenciales de exportación, el más atractivo es el de Estados Unidos, tanto
por su volumen de importaciones, como por su cercanía geográfica con respecto a los
países europeos así como el Tratado de Libre Comercio próximo a firmarse, que
brindará facilidades al comercio entre ambos países. Se puede observar además a
Estados Unidos como el principal importador de frambuesa fresca en el año 2004.
Tabla 4. Principales importadores de frambuesa fresca
ImportadoresValor importado
en el 2004, miles de US$
Cantidad importada en el 2004 (Tn)
Valor unitario (US$/unid)
Crecimiento anual en
valor, 2000-2004
Crecimiento anual en cantidad,
2000-2004
Crecimiento anual en
valor, 2003-2004
Participación en las
importacionesEstimación Mundial 263.201 91.903 2.864 28% 20% 15% 100%Estados Unidos 78.192 17.289 4.523 28% 16% 32% 30%Reino Unido 43.526 5.649 7.705 47% 25% 29% 17%Canada 28.300 7.666 3.692 40% 23% 58% 11%Francia 25.033 5.490 4.560 21% 20% 26% 10%Alemania 18.654 14.179 1.316 20% 20% -35% 7%
17
15
8
5
2
Ranking de exportación
mundial
0
1%
8%
18%
72%
100%
Participac.
0%-70% -26% -25% 6,33339247Costa Rica
0%111% -10% -13% 3,0203501,057Guatemala
3%49% -7% 10% 2,2062,9286,458Canadá
6%45% 34% 51% 4,8052,86913,785Chile
16%29% 29% 30% 5,11811,05656,583México
32% 16% 28% 4,52317,28978,192Mundo
Participaciónen las
exportaciones
Crecimiento anual en
valor 2003-2004
Tendencia anual en cantidad
2000-2004
Tendencia anual en
valor2000 – 2004
Valor unitario
(US$/unid)
Cantidad importada en 2004
Tn
Valor importado
en 2004 miles de
US$
Exportadores
17
15
8
5
2
Ranking de exportación
mundial
0
1%
8%
18%
72%
100%
Participac.
0%-70% -26% -25% 6,33339247Costa Rica
0%111% -10% -13% 3,0203501,057Guatemala
3%49% -7% 10% 2,2062,9286,458Canadá
6%45% 34% 51% 4,8052,86913,785Chile
16%29% 29% 30% 5,11811,05656,583México
32% 16% 28% 4,52317,28978,192Mundo
Participaciónen las
exportaciones
Crecimiento anual en
valor 2003-2004
Tendencia anual en cantidad
2000-2004
Tendencia anual en
valor2000 – 2004
Valor unitario
(US$/unid)
Cantidad importada en 2004
Tn
Valor importado
en 2004 miles de
US$
Exportadores
Fuente: Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas.
Trade Map Perú, año 2006, consulta en línea
http://www.trademap.net/peru/world_trade.htm
Los principales exportadores de frambuesa fresca según cifras al 2004 son
México, Chile y Canadá. De estos países, Chile es aquel que más aprovecha los
beneficios de la contraestación, debido a su posición geográfica. Sin embargo, como
se analizará en el siguiente punto, el Perú cuenta con mejores condiciones climáticas y
geográficas para aprovechar esta ventana de oportunidad.
Tabla 5. Principales exportadores de frambuesa fresca a Estados Unidos
Fuente: Estadísticas de comercio para el desarrollo internacional de las empresas.
Trade Map Perú, año 2006, consulta en línea
http://www.trademap.net/peru/world_trade.htm
El ejemplo de Chile:
Chile es un buen ejemplo de desarrollo de berries a imitar. En relativamente
poco tiempo ha logrado colocarse entre los principales productores mundiales,
incrementando su exportación de 63 millones de dólares en el año 1994 hasta 220
millones de dólares en el año 2004. La gráfica a continuación muestra el despegue
acelerado de estas exportaciones:
0
50
100
150
200
250
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Fresco
Procesado
Total
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Frambuesa Congelada
Jugo de Frambuesa
Fresa Congelada
Mora Congelada
Otros
Gráfico 2. Exportación de berries por Chile en millones de dólares
Fuente:
Asociación de empresas de alimentos de Chile (2004) http://intranet.asoex.cl/Archivos
%5CBajar.asp?Archivo=04-%20Cristian%20Stewart%20final3.pdf&Directorio=Archivos
%5CSeminarios%5C.
Dentro de los berries, la exportación de frambuesa congelada es la principal
exportación de Chile.
Gráfico 3. Exportación de berries procesados por productos en toneladas, Chile,
Año 2004
Fuente: Asociación de Empresas de Alimentos Chile (2004).
http://intranet.asoex.cl/Archivos%5CBajar.asp?Archivo=04-%20Cristian%20Stewart
%20final3.pdf&Directorio=Archivos%5CSeminarios%5C.
La proyección al 2014 muestra que Chile tiene la intención de continuar su
crecimiento en la exportación de berries al mercado internacional, teniendo como
objetivo alcanzar US$ 748 millones en exportación para dicho año. La tasa de
crecimiento anual que tienen proyectada es de 13%.
249 281318
359405
459518
586662
748
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gráfico 4. Proyección exportación de berries al 2014 en millones de US$
Fuente: Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (2004).
http://intranet.asoex.cl/Archivos%5CBajar.asp?Archivo=04-%20Cristian%20Stewart
%20final3.pdf&Directorio=Archivos%5CSeminarios%5C.
En resumen, el sector de berries en Chile se encuentra en pleno crecimiento, a
una tasa proyectada al 2014 de 13% por año y viene con un crecimiento significativo
de 31% entre los períodos 2002 - 2004. Esto le significó a Chile un ingreso por
exportaciones de US$ 220 millones.
Entre los berries el principal producto de exportación de Chile es la frambuesa,
aprovechando el alto valor que tiene en el mercado internacional, reflejado en su
precio superior, así como en la creciente demanda. También ha sabido aprovechar la
oportunidad existente por la escasez de producción de frambuesa en los países del
hemisferio norte durante los meses de noviembre a marzo, época que coincide con el
tiempo de cosecha en los países del hemisferio sur.
Preguntas:
1. Haga un análisis FODA de la frambuesa peruana2. ¿Cuál sería la Cadena de Valor de Marketing de una empresa que ingrese a la
producción y exportación de frambuesas?3. ¿Cuál sería la segmentación que usted propone en el mercado internacional?4. ¿Cuál sería el posicionamiento que usted sugiere?5. ¿Cuál sería la postura competitiva que debería adoptar dicha empresa?
