Frigorífico San Jacinto – Nirea S.A.Jornada de perspectivas de mercados

ganaderos

El Mercado Internacional de la Carne y los desafíos de la ganadería

uruguaya

Roberto Vázquez Platero Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, Minas

Octubre de 2010

Cambio radical en el mercado mundial de alimentos

• El incremento de precios de alimentos durante el período 2003-2008 representa el cambio estructural más importante de varias décadas

• No podemos aislar la carne de otros alimentos• Fue consecuencia de factores asociados a demanda y

oferta que operaron en largo y corto plazo• La confluencia de varios efectos determinó la

explosión de precios• El delicado balance entre demanda y oferta hace a

muchos analistas pensar en la inminente aparición de otra explosión de precios a corto plazo

Un quiebre estructural en los dinámica de precios de alimentos

Indice de precios de alimentos anual 1990-2010

Indice de precios de alimentos mensual 2004-2010

Indice de precios de carnes y lácteosanual 1990-2010

Indice de precios de cereales y oleaginosasanual 1990-2010

Precios de carnes, lácteos,cereales y oleaginosas

Precio carne vacuna Uruguayu$s/ton

Precio del petróleo

Los factores que determinaron la explosión de precios de alimentos 2003/2008

• Crecimiento económico en países emergentes• Demanda agregada por biocombustibles• Stocks bajos en términos históricos• Menor crecimiento de productividad y escasa

inversión en agricultura• Oferta afectada por eventos climáticos• Suba del precio del petróleo• Proteccionismo• Especulación y acaparamiento• Debilidad del dólar

Precio del trigo 2010

En carne vacuna; un mundo de oportunidades

Antecedentes• Durante la última década hubo cambios importantes en el

mercado mundial de carne vacuna que abrieron oportunidades de crecimiento que los países de Mercosur nunca tuvieron antes

• Algunos de los países de la región aprovecharon mejor que otros esta situación

• Con un impactante crecimiento de Brasil y el aporte de Paraguay y Uruguay, Mercosur pasó a ser la región de mayor crecimiento exportador del mundo y la de mayor potencial para seguir creciendo

• A continuación analizamos el pasado reciente y las perspectiva futura de la ganadería de Uruguay así como de los desafíos que el país tiene para seguir creciendo

Cambios relevantes a nivel del comercio mundial (causa o consecuencia)

• Importante crecimiento de las economías emergentes• La Ronda Uruguay cambió las reglas del comercio

“tarificación”• Reforma de la política comercial de Japón y Corea• Cambios en la Política Agrícola Común de la UE• Disolución de la URSS y cambio radical de políticas• Reforma económica, crecimiento e integración de

China al comercio internacional • Estos factores cambiaron radicalmente el escenario del

comercio mundial de carne, haciendo crecer de manera muy importante el comercio de carne vacuna

Carne vacuna: factores que afectaron al mercado en el pasado y seguirán haciéndolo en el futuro

1) Crecimiento económico y urbanización determinan mayor consumo de carnes, frutas y lácteos en países en desarrollo

2) La Federación Rusa se convirtió en gran importador de alimentos

3) Los exportadores de petróleo se transformaron en importantes importadores

4) Brasil pasó a ser un gran productor y exportador ??5) Argentina resignó su potencial crecimiento 6) Australia y Oceanía ya no crecen como antes7) Estados Unidos interrumpió su crecimiento exportador8) Crisis en la ganadería de carne en la Unión Europea

Aumento del consumo de alimentos de origen animal en países en vías de desarrollo

• Crecimiento de ingresos sin precedentes en países que representan más de 4000 millones de personas

• Parten de niveles muy bajos de consumo • Muchos países carecen del potencial para satisfacer la

demanda creciente con producción propia (suelos y aguas)

• La creciente urbanización ha determinado que en 2008 la mitad de la población mundial (3300 mill) y sigue.

• Crecimiento marcado de los flujos comerciales y de capital ;(apertura) e inversiones (IED)

• Espectacular crecimiento del supermercadismo• Mejores ingresos y urbanización determinan cambios en

las dietas (occidentalización), que han determinado fuertes subas en el consumo de carnes, lácteos y frutas

Cambio en patrones de consumo en Asia

Patrones de consumo en China

Importaciones agrícolas de Rusia

Producción de carne en la ex URSS

Importaciones de carnes por países petroleros

2000/02 2004 2005 2008 2009

Arabia saudita 56 100 101 103 80Rusia 585 719 978 1,137 895Iran 35 100 27 131 130Emiratos arabes Unidos 55 44 68 65 32Venezuela 3 64 38 320 250Kuwait 14 34 58 67 65Argelia 15 103 92 73 80Mexico 458 296 335 408 322Libya 2 17 23 37 20Angola 39 79 90 109 80Kazakhstan 5 9 11 20 21TOTAL 1,267 1,565 1,821 2,470 1,975Total s/Mex and Russia 224 550 508 925 758

Situación de principales exportadores

Brasil: evolución de la faena (cabezas)

Brasil: evolución de las exportacionesmiles de tons. cwe

Existencia de vacas en USA

USA: Faena en cabezas

USA: Producción de carne

USA: peso promedio de carcasa de novillo de 320 a 385 kgs.

Australia: Evolucion faena cabezas

Argentina: Producción anual: faena y neta

2.400.0002.500.0002.600.0002.700.0002.800.0002.900.0003.000.0003.100.0003.200.0003.300.0003.400.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción (Tn) Prod. Neta (Tn)

Argentina: Existencias, faena y producción

Stock Variación Var. Stock (Tn)

Producción (Tn) Prod. Neta (Tn)

2001 52,534,860 2,324,560 372,302 2,489,000 2,861,302 2002 54,859,420 1,016,345 162,778 2,525,001 2,687,778 2003 55,875,765 968,255 155,076 2,663,839 2,818,915 2004 56,844,020 189,507 30,351 3,031,105 3,061,456 2005 57,033,527 1,260,080 201,814 3,131,326 3,333,140 2006 58,293,608 428,501 68,629 3,037,903 3,106,532 2007 58,722,109 -883,111 -141,439 3,217,604 3,076,165 2008 57,838,998 -3,375,126 -540,560 3,131,904 2,591,344 2009 54,463,871 -5,525,661 -884,990 3,361,446 2,476,456 2010 48,938,210

La ganadería en la Unión Europea

Muchos importadores al 2018en base a USDA-FAPRI

Pocos exportadores a futuro con gran participación de Mercosur (en base a USDA)

Precios comparados: BRA-AUST-USA-URU

El futuro de la cadena de ganados y carne en Uruguay

Los desafíos de la ganadería

• Aumentar la producción

• Crear más valor para la producción exportada

• Alcanza con esto?

Como crecimos antes Comparación del rodeo 2005/08 vs 1985/88

Categoría 1985-88 2005-2008 Diferencia

TOROS 155,104 172,404 17,300

VACAS CRIA 2,981,848 4,114,054 1,132,206

VACAS INVERNADA 750,044 407,128 -342,916

NOVILLOS > 3 845,663 518,681 -326,983

NOVILLOS 2 a 3 720,557 887,692 167,135

NOVILLOS 1 a 2 826,892 1,173,803 346,911

VAQ. >2 s/ENT. 552,496 561,934 9,438

VAQ. 1 a 2 944,956 1,225,864 280,909

Terneros/as 1,959,154 2,675,153 715,999

TOTALES 9,736,713 11,736,711 1,999,998

FAENA ANUAL 1,240,960 2,346,684 1,105,724

Existencia de Ovinos 23,307,750 10,413,000-12,894,750

Como pensamos que seguiríamos creciendo: estimaciones realizadas en 2004

• 26% mejoramientos extensivos• 59 % campo natural• Rodeo: 14 millones cabezas• Prod. Carne /há: 113 kgs.• Faena: 3,8 millones de cabezas• Producción: 880.000 tons. e.c.• Exportación 750.000 tons. e.c.• El rol del grano en el futuro ganadero ?

La faena cayó tres años respecto al máximo histórico: seca y agricultura

Uruguay exportaciones (miles tons e.c.)

El desafío de la agricultura continua• La expansión del área de cultivos en rotación continua,

sin necesidad de rotar con pasturas está reduciendo la capacidad de engorde y recría

• Todavía no hay claridad sobre cual será el sistema o los sistemas que van a sustituir la invernada en praderas

• Debemos lograr gran eficiencia en la recría y terminación y será necesario intensificar la producción forrajera y utilizar suplementación y corrales con mayor o menor uso de grano, cuyos precios serán una variable decisiva en el futuro

• Del punto de vista de los mercados, el país no tiene larga tradición de vender carne terminada a grano lo que implica la necesidad de “ir haciendo camino al andar”

• El desarrollo de sistemas eficientes de recría y engorde es la clave para mejorar la eficiencia reproductiva de la cría (precio del ternero)

Argentina: precio del ternero y las expectativas

Como vamos a crecer en el futuro

ExistenciasProduccion

tons ecProducción kgs/cabeza

Uruguay 11,700,000 590,000 50.43

Argentina 50,000,000 2,800,000 56.00

Brasil 201,000,000 9,300,000 46.27

Paraguay 10,600,000 400,000 37.74

Nueva Zelanda 9,810,000 619,000 63.10

Australia 27,400,000 2,108,000 76.93

Union Europea 89,000,000 7,975,000 89.61

USA 93,500,000 11,800,000 126.20

Crear más valor: los principales desafíos

• Mejorar las condiciones de acceso sanitario y arancelario

• Mejorar la integración de la cadena de valor a partir de oportunidades de mercado

• Diferenciación de productos y posicionamiento de marcas

Condiciones de acceso• Del punto de vista sanitario: tenemos fuertes desventajas

respecto a los países de Oceanía y las ventajas que tenemos en relación a los países de la región pueden desaparecer. Es prioritario la necesidad lograr acceso a mercados que hoy están cerrados por Aftosa, como Japón, Corea y otros asiáticos

• Del punto de vista arancelario tenemos fuertes desventajas respecto a Oceanía tanto en NAFTA como en Asia.

• Las negociaciones multilaterales no avanzan y estamos perdiendo competitividad día a día frente a la proliferación de acuerdos bilaterales de libre comercio que involucran a nuestros competidores

• La clave es reducir aranceles (no aumentar cuotas) en mercados prioritarios como UE, NAFTA y otros de altos ingresos de ASIA

Organización de la cadena de oferta• La organización de la cadena está en pleno cambio

como consecuencia del crecimiento de los cultivos, la escasez de oferta y la necesidad imperiosa de aumentar la producción

• Productores que se asocian, procesadores más grandes y con gran presencia mundial, integración productor/corral, frigorífico/corral y muchos otros cambios; pero todavía no hay claridad hacia donde vamos: solo tenemos claro que un nuevo modelo de organización se está gestando

• Lo importante no es cual será el modelo sino que seamos capaces de generar un modelo que genere confianza entre los actores, que sea eficiente y que no perdamos de vista que cualquier eslabón que falle, inevitablemente afectará la eficiencia y competitividad de toda la cadena

Crear más valor• No perdamos de vista que nuestros competidores

son los países de la región y que tenemos desventajas de posicionamiento frente a Argentina y Brasil

• En países de altos ingresos ; Norte América y Europa; seguirá creciendo la demanda de productos de alta calidad con características especiales vinculadas a la nutrición, salud y procesos de producción.

• Estos son los mercados prioritarios para las carnes uruguayas que por su calidad y la “naturalidad” de los sistemas de producción está en condiciones inmejorables para atender las exigencias de estos consumidores.

El concepto de “calidad” se hace cada vez más complejo en la visión del consumidor

• Hay diversos componentes que el consumidor de altos ingresos considera en la “calidad” de los alimentos.

• Atributos sensoriales• Atributos vinculados a la salud• Atributos de procesos

• La gran mayoría de estas cualidades son “invisibles” al momento de la compra por lo que es imprescindible desarrollar mecanismos para comunicar y garantizar la presencia de atributos que interesan al consumidor

Diferenciación de productos y posicionamiento de marcas

• Uruguay tiene que prepararse para competir con grandes productores como Argentina y Brasil, que hoy tienen peor condición sanitaria ,pero mejor posicionamiento en los mercados

• Para crear más valor para toda la cadena es necesario diferenciar la producción, siguiendo las demandas de consumidores que están dispuestos a pagar más por productos que contemplen sus exigencias

• Ante la invisibilidad de los atributos de proceso, es necesario desarrollar programas de certificación que garanticen que nuestros productos satisfacen tales exigencias

• Las marcas ya están impuestas en el mercado de la carne vacuna como instrumento para crear valor; no diferenciar nuestros productos nos condenará a vender en mercados y compradores de bajo valor.

Carne con marca en el mercado

Australia: Plan Estratégico Cadena Carne 2010-2015

• Etica, medioambiente y sostenibilidad• Acceso a mercado• Unica voz de la cadena para fortalecer la relación

con el gobierno y los ámbitos internacionales • Retener mano de obra motivada y calificada para la

cadena• Mejorar la competitividad y rentabilidad a través de

la innovación• Marketing y promoción• Infraestructura para la competitividad• Viejo axioma: En lo cuestiones esenciales: unidad, en

la acción: libertad y en todo lo demás: confianza

Muchas Gracias