Autores,

Daniela Pérez, Virginia Paredes, Graciela Rodriguez,

Daniel Gamboa y Mario Devani

Gastos, rindes de indiferencia y márgenes

del maíz, la soja y la rotación en Tucumán

2005/06-2014/15

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Tucumán | Argentina

4320 3300

27300

19000

3000

3800

5900 6400

4100 4100

16500

10000

3800 2300 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2014/15 2015/16

Área sembrada

Producción

Sock inicial

Industria

Consumo animal y residual

Exportaciones

Stock final

oferta

demanda

oferta demanda

-

23

%

23%

39%

Maíz: consumo interno sostenido, pero

exportaciones en declive…

Stock inicial

2015/16 2014/15 En miles de t o ha

Consumo de maíz en Argentina

11 provincias falta maíz/

solo Entre Ríos produce y

tiene déficit

12 provincias hay excedente

Buenos Aires

Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé,

San Luis, Tucumán, Salta

Consumo interno distribución

Avícola (pollos y huevo);

4.412.389; 32%

Bovino; 6.064.560;

44%

Porcino; 999.461; 7%

Mascotas y otros;

293.370; 2%

Molienda húmeda;

1.279.934; 9%

Molienda seca;

160.664; 1%

Semilla; 183.784; 2%

Combustibles; 422.858;

3%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Demanda actual de maíz t Demanda potencial

Bovinos y tambos Porcino

Pollos Molienda húmeda

Consumo estimado de maíz en Tucumán

Consumo kg/l habitante /año

152.700 t

360.000 t

Coeficiente conversión

Avícola 1,81 Huevos 0,000093 Bovino 1,18 Porcino) 2,4 Lácteos 0,000242 Mascotas y otros 0,4

Molienda húmeda 1

26.800 ha

55

10

58,8

120

0

50

100

150

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Bovinos Cerdos Pollos Leche t/m3

Producción

Consumo estimado

Consumo kg/l/hab año

Minagry

63.000 ha

7,8

5,7

2,9 2,45

6,2

7,3

1,5 2,47

4,39 4,41

1,1 1,69

90

124 128

226

0

50

100

150

200

250

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

Zona núcleo Tucumán Zona núcleo Tucumán

Maíz Soja Rinde promedio de la zona (t/ha)

Rinde de indiferencia (t/ha)

Rinde de indiferencia sin ROE ni DE (t/ha)

Gasto de produccion y flete (USD/t)

76%

37%

Maíz/Soja: Zona núcleo vs Tucumán

gastos, rindes promedio, rindes de indiferencia

setiembre 2015

USD/t

Precio maíz107 USD/t

Precio soja 224 USD/t

Sin Admin. ni estructura

Maíz Soja

Zona

núcleo

Tucum

án

Dif. %

Tuc/Núcleo

Zona

núcleo Tucumán

Dif. %

Tuc/Núcleo

Agroquímicos (USD/ha) 65 58 -11% 51 171 235%

Fertilizantes (USD/ha) 150 83 -45% 48 35 -27%

Siembra, aplicaciones (USD/ha) 68 57 -16% 97 100 3%

Cosecha (USD/ha) 72 70 -3% 53 70 32%

Semilla (USD/ha) 149 103 -31% 49 42 -14%

Gasto barbecho a cosecha (USD/ha) 504 371 -26% 298 418 40%

Gasto barbecho a cosecha (USD/t) 65 67 4% 103 170 66%

Gasto total USD/t 90 124 37% 128 226 76%

Rinde promedio (t/ha) 7,8 5,5 -30% 2,9 2,5 -16%

t/ha

5,5 5,4 4,2 4,3

6,0 5,9 6,3 6,3

5,8

7,3 7,3

4,0 4,0

6,7 6,5

2,8 2,9 1,9 1,9 2,3 2,9 3,3 3,1 2,7 3,1 3,2 1,2 1,4 2,0 2,5 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Rinde maíz medio campaña (t/ha) Rinde soja medio campaña (t/ha)

Rinde medio maíz ( 15) Rinde medio soja ( 15)

Maíz ysoja: rindes Tucumán en t/ha

60%

53%

5,7 t/ha

2,47 t/ha

t/ha

235 244

326 347 343

422 464 472

465

488

207 230 289 307 312

347 367 413

481 525

0

100

200

300

400

500

600 USD/ha

Gastos barbecho a cosecha maíz

Gastos barbecho a cosecha soja

64 70 96 90 84 103

167 163

111 121

97 102 138 144 138 152

348 338

283 260

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0 USD/t

Gastos maíz USD/t

Gastos soja USD/t

Tucumán, maíz-soja: gastos en USD/ha-USD/t

Con el manejo de cada campaña

Con Admin. y estructura. Sin arriendo

Con el manejo , el rinde promedio y el flete de cada

campaña. Con Admin. y estructura. Sin arriendo

89 81 81 73 74 103 115 118 125

148 137 165 158

120 99

171 159 186

168 174 179

234 260 260

282 306

393

331

284

223

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Precio maíz (USD/t) Precio soja (USD/t)

Maíz/Soja: rindes Tucumán/precios Rosario

Soja promedio junio-dic

14/15

promedio

junio-set

14/15

promedio

junio-set

Maíz promedio julio-dic

Rindes de indiferencia Tucumán/precios Rosario

3,00 2,93

4,39 3,64 3,07

4,60 3,89 4,17

5,91

10,61

103

115 118 125

148

137

165 158

120

99

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

USD/ha t/ha

Rinde de indiferenicia maíz (t/ha)

Precio maíz (USD/t)

1,35 1,13

1,34 1,33 1,27 1,33 1,07

1,44

1,99

2,97 179

234 260 260

282 306

393

331

284

223

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50 USD/t

t/ha

Rinde de indiferencia soja (t/ha) Precio soja (USD/t)

Maíz Soja

Tucumán gastos de barbecho a cosecha

Maíz soja 2005/06 vs 2014/15 y soja 2007/08 vs 2014/15

21 63 47

90 68

137 64

103

35

95

0

100

200

300

400

500

600

2005/06 2014/15

108%

21 82 21

75

17

19

20

35

25

49

86

170

40

95

0

100

200

300

400

500

600

2006/07 20014/15 USD/ha

216347

9068

137

64

103

35

95

0

100

200

300

400

500

600

2005/06 2014/15

Admini. y estruc

Semilla

Labores

Fertilizantes

Insecticidas

Herbicidas200%

61%

171%

101%

91%

290%

96%

139%

98%

75%

257%

488

235

525

229

129%

USD/ha

Maíz Soja

Fungicidas 12%

TRIGO 22%

5%

31%

TRIGO 70%

Variación del predio de los insumos

2005/06 Picudo

2005 SARG

2009 Echinocloa

2012 Eleusine

2014 Urocloa-

Ataco,etc.

0

50

100

150

200

250

0

10

20

30

40

50

60

2000/2

001

2001/2

002

2002/0

3

2003/2

004

2004/0

5

2005/0

6

2006/0

7

2007/0

8

2008/2

009

2009/2

010

2010/2

011

2011/2

012

2012/1

3

2013/2

014

ene-s

et 2015

cipermetrina

endosulfan

deltametrina

lufenuron

0

5

10

15

20

25

30

35

en

e-0

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may-0

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5

U$S/unidad Cletodim Quizalofop p tefuril

Imazetapir Paraquat

MSMA Haloxifop R metil 12%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400 ene-0

4

jul-0

4

ene-0

5

jul-0

5

ene-0

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6

ene-0

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7

ene-0

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8

ene-0

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9

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0

jul-1

0

ene-1

1

jul-1

1

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2

jul-1

2

ene-1

3

jul-1

3

ene-1

4

jul-1

4

ene-1

5

jul-1

5

U$D/t Superfosfato USD/t

Urea U$S/t

fertilizantes insecticidas

herbicidas

Los Agroecosistemas simples tienen un

equilibrio inestable

Sergio Montico

Margen bruto Maíz/Soja/Rotación 2:1 en Tucumán

9%

13% 12% 12%

16%

19% 18%

27% 29%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

MB maíz (USD/ha) MB soja (USD/ha)

MB rotación (USD/ha) % maíz(soja+maíz)

USD/ha

ROTAR disminuye la

simplicidad

63 82 76 58 76 74 0 75 50

0 76 50 90

35 53

83

36 51 103

49 67 103

42 67

137 170 159 127 170 156

95 95 95

95 95 95

0

100

200

300

400

500

600

Maíz Soja Rotación Maíz Soja Rotación

2014/15 2015 USD/ha

Admini. y estruc

Labores

Semilla

Fertilizantes

Fungicidas

Insecticidas

Herbicidas

Consideraciones finales

Costos 488 525 513 514

466 505

Insumos Servicios mano de obra

2015/16 ?

dólar

¿Qué hacemos con el maíz y la soja ??

Consideraciones finales

•eliminar ROE abrir exportación

•eliminar retenciones ¿alcanza?

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Demanda actual de maíz t Demanda potencial

t

Bovinos y tambos Porcino Aviar y huevos Molienda húmeda

¿industrializar insitu?

ACABIO-

BIO4…

5,7

2,45

9,0

3,04

5,5

2,07

138

266

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Maíz Soja

Rinde promedio de la zona (t/ha)

Rinde de indiferencia (t/ha)

Rinde de indiferencia sin ROE ni DE (t/ha)

Gasto de produccion y flete (USD/t)

precios

1. Eliminacion inmediata de los DEX

2. Eliminacion inmediata de los ROE

3. Reintegros automaticos de retenciones de IVA

4. Promocion al agregado de valor via amortizaciones aceleradas

5. Aumento de corte en bioetanol y estabilidad juridica

6. Marco regulatorio para la generacion de energia a partir de biomasa

agropecuaria

7. Medidas para la carne y la leche: intervenciones, comercio exterior e inversiones

8. Politica comercial agresiva, recuperacion y apertura de mercados

9. Previsibilidad y estabilidad de las reglas de juego

Consideraciones finales

Rehabilitar T" ferroviaria del Belgrano Cargas en el NOA-NEA, mejorar los

accesos viales y ferroviarios al Gran Rosario, mejorar la red vial del NOA-NEA y

formular un plan estrategico con participacion publico- privada para reducir y

racionalizar los costos de transporte terrestre, vial y ferroviario.

Fundación FADA

Bolsa de comercio Rosario

•productor/sector •Un problema complejo

•gobierno

inteligencia colectiva

necesita+ de 1 •industria

•negociación/acuerdo

mirada de largo plazo

•medida/herramienta

muchas gracias por su atención

integración

Políticas promoción

de la agroindustria

Y la producción

primaria

Tratamiento de las

economias regionales-

Planes estratégicos

sobre la base acuerdos

Con Control-

Continuidad

institución,

Consideraciones finales