Guía Moda

1. Por qué Invertir en Medellín 2. Medellín, ciudad dinámica y vital 2.1. Generalidades 2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos: 2.2. Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior 2.2.1. Economía 2.3. Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales

3. Medellín, centro de la industria textil, confección, diseño y moda colombiana 3.1. Descripción general del sector 3.2. Sector de la industria textil-confección en Colombia 3.2.1. Producción y empleo en el sector textil confección colombiano 3.2.2. Colombia: Comercio exterior de textiles y confecciones 3.2.3. Apuesta del sector en el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 3.3. Sector de la industria textil-confección en Medellín y Antioquia 3.3.1. Industria textil confección 3.3.2. Diseño y moda 3.4. Incentivos y legislación relevante 3.4.1. Acceso a mercados 3.4.2. Acuerdos internacionales de inversión 3.4.3. Contratos de estabilidad jurídica 3.4.4. Estímulos a la inversión 3.4.5. Impuestos 3.5. Entidades de apoyo al sector El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento

TABLA DE CONTENIDO

3

456

7

8

910111216

17172632323335353738

39

Sector Textil, Confección, Diseño y Moda 3

Existen muchas razones para invitarlos a conocer, disfrutar e invertir en Medellín, ciudad de gran vitalidad, excelente calidad de vida e inmensas oportunidades para la actividad empresarial en un ambiente acogedor y muy competitivo.

Conocida en el siglo XX como la capital industrial de Colombia por las múltiples, variadas y sólidas actividades empresariales que nacieron y crecieron en la ciudad desde los inicios de siglo, Medellín sigue siendo la segunda ciudad del país, y se ha planteado como nuevos retos la innovación y el fomento a las actividades de más alto contenido tecnológico que le permitan consolidar y ampliar su destacada posición en el contexto económico nacional e internacional, apoyando a las empresas existentes, estimulando nuevas alternativas de desarrollo económico, generación de empleo de alta calidad para sus habitantes y nuevas fuentes de financiación para afianzar sus programas sociales.

1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20092 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20093 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.

Por qué Invertir en Medellín1

“El ejemplo de la transformación que Medellín vivió a lo largo de estos últimos años, demuestra que realizar semejante cambio no constituye una utopía insuperable sino una agenda de trabajo alcanzable sustentada en visión estratégica, esfuerzo compartido y capacidad de gestión.

… Medellín, como experiencia de transformación urbana y ciudadana, atrae hoy el interés de innumerables delegaciones extranjeras, urbanistas sociales, dirigentes comunitarios y políticos, estudiosos y académicos.”

Luis Alberto MorenoPresidente BID

“Hay ciertas peculiaridades de Medellín que son interesantes de explotar... yo creo que es una ciudad que tiene una gran concentración de cerebros creativos, innovadores. Yo creo que ese es uno de los grandes talentos que tiene esta ciudad.”

Felipe AldunateDirector editorial

Revista América Economía

2

3

Algunos testimonios acerca de nuestra ciudad:

“Esta ciudad ha vivido un verdadero proceso de transformación donde, además de los logros en materia educativa y seguridad, se le ha dado prioridad al urbanismo social, a las expresiones culturales, al desarrollo económico y la competitividad.”

Álvaro Uribe VélezPresidente de Colombia

1


Medellín, ciudad dinámica y vital

2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos:

2

Situada en el extremo noroccidental de Colombia en el departamento de Antioquia que une a Panamá con el resto del país, Medellín está a tres horas de Miami, y a una hora de Caracas, de Quito y de Panamá por vía aérea. Su completa conexión terrestre a los principales mercados nacionales, así como a los de Ecuador y Venezuela, y su mercado local de más de 3,5 millones de habitantes, la presentan como un atractivo polo de inversión.

• Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el Centro del Departamento de Antioquia, el cual a su vez está ubicado en el extremo Noroccidental de Colombia.

• El Valle de Aburrá alberga diez municipios que aunque son políticamente independientes, físicamente se encuentran unidos y se pueden clasificar en tres bloques:* Valle de Aburrá Norte: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.* Valle de Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.* Medellín ubicado en el centro del Valle.

• Estos municipios ocupan un área de 1.164 Km2, de los cuales 382 Km corresponden a Medellín.

• El Área Metropolitana tiene 3.496.757 habitantes, de los cuales 2.316.853 residen en Medellín según las proyecciones del DANE para el año 2009. (Colombia tiene 44.977.758 habitantes).

• Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa del 60%, y una altitud de 1.479 metros sobre el nivel del mar.

Localización Valle de Aburrá

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Pagina Web. “El Valle de Aburrá”. http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=14q

2

2.1.Generalidades


2.2.1. Economía

Según proyecciones de la Agencia de Cooperación e Inversión-ACI, basada en estimados de crecimiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 millones.

En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y el Área Metropolitana, basado en una población estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue de USD$6.142.

El PIB del departamento de Antioquia ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en pesos constantes), debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios,

y a los esfuerzos de sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional, con positivos resultados hasta el presente.

De acuerdo con las estadísticas del DANE en el año 2007, el PIB del departamento de Antioquia fue de COP$62,3 billones, equivalentes a USD$29.976 millones , cifra que representó el 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado por Bogotá D.C. que tenía para entonces una participación de 26,2% y por delante del Valle del Cauca tercera región a nivel nacional la cual aportó el 10,9%.

i. Producto Interno Bruto

4 Calculado con crecimiento estimado 2007-2008 de 11.7% en precios corrientes y TRM promedio de año 2008: COP$1.971,10/USD$. Cálculos ACI.5 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$

4

5

Antioquia: PIB departamental(2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)

Billo

nes

de C

OP$ 45,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Fuente: DANE. Cuentas departamentales

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

27,8 28,3 29,5 30,6 32,637,6 40,8

34,9

Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Participación porcentual de Antioquia el PIB de Colombia(2000 - 2007p - A precios constantes de 2000)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

15,00%

14,50%

14,00%

13,50%

14,1

%

14,1

% 14,3

%

14,2

% 14,5

% 14,6

%

14,8

%

14,7

%

2.2.Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior


ii. Industria manufacturera

Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo empresarial de Colombia.

En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el 21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial colombiana.

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: Hilados, tejidos y prendas de vestir; ensamble de vehículos; bebidas; productos de plástico; alimentos procesados, productos químicos, cerámica, papel, cartón y sus productos, entre otros. Estos sectores aportaron en 2007 el 38% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Colombia: Contribución de las principales regiones a la actividad Industrial2007

*Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Área Metopolitana

No. de establecimientosindustriales Total personal ocupado Producción bruta

Part. en el totalnacional%

Part. en el totalnacional%

Part. en el totalnacional%Valor Valor Valor

Millones de USD$*

TotalBogotáMedellín - Valle de AburráCaliCartagenaBarranquillaBucaramangaManizalesPereiraCúcutaResto del país

7.2573.0071.239

861101329298139162126995

637.621247.609133.33173.97213.31236.09913.96313.86315.5994.606

85.267

66.95519.7039.6706.8405.0913.7391.5321.1661.049

29817.869

100%41%17%12%1%5%4%2%2%2%14%

100%39%21%12%2%6%2%2%2%1%13%

100%29%14%10%8%6%2%2%2%0%27%


Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las empresas que más tarde serían algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión y comercialización de energía, servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de ingeniería, construcción, desarrollo de software, por citar sólo algunas.

La economía Colombiana ha sido una de las de más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a lo largo de los nueve años de la presente década (y una de las que con mayor éxito ha sorteado la difícil crisis internacional), destacada participación en la recepción de Inversión extranjera directa, indicadores macro-económicos muy positivos y con mejores perspectivas de rápida recuperación en la nueva etapa de crecimiento internacional, según pronósticos de diversos organismos multilaterales y evaluadores de desempeño económico.

Para ello ofrece, además de un importante mercado nacional de 44 millones de habitantes, acceso preferencial a 1.200 millones de habitantes en otros mercados de la región Andina, Centro y Norteamérica, Unión Europea y Mercosur, que la convierten en una magnifica plataforma para acceder a amplios mercados en el mundo, un ambiente seguro para la inversión extranjera y un competitivo paquete de estímulos tributarios y aduaneros con alta incidencia en la competitividad internacional.

Medellín complementa estos atractivos con un excelente ambiente de negocios, una completa, confiable y competitiva dotación de servicios públicos, una mano de obra altamente calificada en diversas disciplinas, una infraestructura turística, hotelera y de turismo de la mejor calidad y una completa red de servicios de transporte, financieros y de salud, que la hacen uno de los polos de mayor atracción en Latinoamérica.

Compruébelo usted mismo, lo esperamos con todo gusto.

2.3.Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales


Medellín, centro de la industria textil, confección, diseño y moda colombiana

3

Medellín es ampliamente reconocida nacional e internacionalmente por su liderazgo en el sector de fibras textiles y confecciones, como consecuencia de su tradición centenaria que se remonta a principios del siglo XX, cuando se fundaron las primeras grandes fábricas: Coltejer (hoy Kaltex), la Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos el Hato, Fabricato (hoy Fabricato – Tejincóndor), compañías de la mayor importancia en la historia del sector en Colombia y Latinoamérica.

Por muchos años, el sector ha mostrado una dinámica sobresaliente en la economía del país, y se convirtió en el eje de una importante cadena que se inicia con la producción de fibras naturales, artificiales y sintéticas, hilanderías, tejedurías, plantas de acabado y confección que sustenta el apelativo de la ciudad como capital de los textiles y la moda en Colombia, aunque en los años recientes las empresas no han sido ajenas al impacto de la crisis internacional y al reacomodo de los mercados de textiles y confecciones.

Recientemente, la industria local ha venido redefiniendo su enfoque hacia productos con mayor valor agregado, con los que pueda competir con éxito en nichos de mercado no regidos por el precio. Para ello, adelanta innovadores proyectos de reorganización interna y externa apoyados entre otras instituciones, por Inexmoda, la cual con sus dos ferias institucionales Colombiatex y Colombiamoda, realizadas durante veinte años consecutivos, sus talleres de Moda, los convenios de cooperación suscritos por la institución con el BID y Milán y en coordinación con el Cluster de textiles y confecciones bajo los auspicios de la Alcaldía de Medellin y la Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia.

En el contexto internacional, el sector ha tenido una larga presencia en múltiples mercados con productos como las prendas de vestir casuales e informales, la ropa interior y de hogar, que han ganado alto prestigio a partir de diseños novedosos, incorporación tecnológica y excelente calidad. La presencia en estos mercados ha sido favorecida por las preferencias arancelarias que brinda el ATPDEA en los Estados Unidos y el SGP Plus en la Unión Europea, las cuales tendrán continuidad y se verán ampliadas mediante la firma del Tratado de Libre Comercio -TLC con Estados Unidos, y el acuerdo de Asociación actualmente en curso con la Unión Europea.

Este es pues un sector maduro, con amplia tradición y competitividad con asiento en Medellín, que ofrece grandes oportunidades para la inversión extranjera en la ciudad en condiciones altamente favorables.


La cadena fibra-textil-confección diseño y moda, cubre una amplia gama de actividades, antes de llegar al consumidor final, desde las materias primas, sean estas naturales, artificiales o sintéticas, pasando por los procesos de hilatura, elaboración de tejidos, procesos de acabado, diseño y confección.

Estos encadenamientos productivos son pues una importante fuente de oportunidades de inversión, pues en cualquiera de sus eslabones existen alternativas aún no atendidas suficientemente.

Esquemáticamente podemos apreciar así los procesos de la cadena:

Fuente: DNP. Documento Sectorial: “Textil-confección”

Estructura de la cadena de textil confección

Lana (esquilada,sin cardar ni

peinar, cardaday peinada y

“lops” de lana

Hilados de Lana(incluso mezclados

con y sin acondicionarpara venta)

Tejidos de lana(incluso mezclados)

Confecciones de lana(suéteres, abrigos

vestidos, pantalonesy faldas)

Nailon,poliéster y

demáspoliamidas,poliuterano

Hilados de fibrasincluso mezclados

(texturados, sencillos,retorcidos, con y sin

acondicionar para venta)

Tejidos planos (de fibrasintética o artificial)

Fibras sintéticas yartificiales

Rayón viscosa,acetato decelulosa

Hilados de fibrasartificiales

incluso mezclados(sencillo, retorcidos,con y sin acondicionar

para venta)

Tejidos de punto (de fibrasintética o artificial)

Algodón(sin cardar ni

peinar, cardadoy peinado)

Hilados de algodón(incluso mezclados,

sencillos y retorcidoscon y sin acondicionar

para venta)

Tejidos planos de algodónincluso mezclados (crudos,

blanqueados, teñidosy estampados)

Tejidos de puntode algodón

Otros tejidos de algodón(bordados, crudos,

blanqueados, teñidosy estampados)

Tapices y alfombras delana incluso mezcladas

Confecciones de fibraartificial o sintética(vestidos, camisas,

pijamas, pantalones yfaldas, ropa interior,

para bebes, etc.)

Artículos de fibrasartificiales o sintéticos

(ropa de cama, tiendas ycarpas, maletines y tulas)

Tapices y artículos decordelería (cuerdas,

alfombras de fibra artificialo sintética incluso

mezcladas)

Ropa de algodónen tejidos planos

(pantalones, vestidos,chaquetas, faldas,

camisas, ropa interioren tejido plano, overoles)

Ropa de algodón en tejidode punto (camisas,

suéteres, ropa interior)

Géneros de algodón yencaje en tejido de punto

Artículos de algodónexcepto prendas de vestir(ropa de cama, de mesa,de tocador, cortinas, etc)

Tapices y artículosde cordelería (cuerdas,

alfombras inclusomezcladas)

3.1.Descripción general del sector


“Medellín tiene la más larga y exitosa trayectoria textil del continente. La cultura textil adquirida por el grupo antioqueño, por sus gentes, por sus empresas, por sus trabajadores, en el entorno que crearon Coltejer hace mas de 100 años, y posteriormente Fabricato y Tejicóndor, creó algo que denominó el orgullo textil antioqueño. Es una cultura imborrable que ha permanecido y permanecerá en el tiempo.

Kaltex seleccionó a Coltejer en su plan de expansión especialmente por aquella cultura tan acendrada, tan profunda que existe en el ambiente antioqueño entorno a todo lo textil y porque además Colombia y Medellín tienen una inmejorable situación geográfica, tiene una serie de acuerdos bilaterales con países vecinos que le permiten expandir su comercialización de productos con mayor facilidad. Porque además ha tenido un apoyo estricto tanto del gobierno local como del gobierno nacional en la inversión que ha realizado en Coltejer. Porque realmente todas las fuerzas vivas del país se movilizaron para que un operador internacional como Kaltex, pudiera darle nueva vida a una empresa que estaba llegando a su final y que afortunadamente se rescató para beneficio de Medellín y de Colombia.”

Santiago Londoño.Kaltex Colombia.

3.2.Sector de la industria textil-confección en Colombia


De acuerdo con las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del año 2007, en el sector textil confección operaban en Colombia 1.395 empresas con más de 10 empleados. Este núcleo de empresas contribuyó con el 7,8% del valor de la producción industrial nacional en 2007 y con el 23,3 % del total de la fuerza laboral del sector manufacturero, equivalente a casi 150.000 empleos directos.

Las principales ciudades en las que se encuentran ubicadas las empresas del sector son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga.

6 Proexport. Invierta en Colombia. Industria textil confecciones. Agosto de 2009.

Colombia se ha posicionado en los últimos años como un centro de producción de confecciones y moda en Latinoamérica.

La actividad textil confección tiene un profundo arraigo en la economía nacional y por supuesto en Medellín, por ello desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena fibra, textil, confección y moda es una de las más importantes del país.

Casi todos sus procesos registran producción nacional y en las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente alta de las exportaciones, además se observa una tendencia reciente de añadir mayor valor a partir de la industria de la moda y del ofrecimiento de paquetes completos a los clientes internacionales.

3.2.1. Producción y empleo en el sector textil confección colombiano

6

Colombia: Indicadores de algunos sectores industriales vinculados al Sector Textil y confección2007

* No. Establecimientos de más de 10 empleados.** Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados

Agrupaciones industrialesNo.

Establec.* Personal Producción bruta(Millones USD $)**

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares; fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería

Fabricación de calzadoCurtido y preparado de cuerosFabricación de prendas de vestir, excepto prendas de pielFabricación de tejidos y artículos de punto y ganchilloFabricación de otros productos textilesAcabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producciónTejedura de productos textilesPreparación de hilatura de fibras textiles

TotalParticipación en la Industria manufacturera nacional

171

193192191181

173174175

172204560

13478

72941

21969

1.39519,2%

4.87615.9918.482

10.68014.61574.7902.537

12.1894.388

148.54823,3%

265,5748,2177,9508,5705,1

2.151,4165,7363,6130,3

10.843,697,8%

(CIIU Rev.3 A.C.)


Respecto a la industria de la confección, contamos con una amplia experiencia en la elaboración de prendas para las más acreditadas marcas del mundo, en algunos casos por más de 30 años. Entre otras:

Adicionalmente, al país han llegado varias empresas internacionales con amplia experiencia en gestión de marcas, de tiendas e inteligencia de mercados, entre otras: Falabella, Mimo & Co., Mango, Zara, Stradivarius, Bershka, Carolina Herrera, Massimo Dutti, Custo Barcelona, Agatha Ruiz.

7 Información suministrada por Inexmoda.

7

3.2.2.Colombia: Comercio exterior de textiles y confecciones

i. Balanza Comercial

El consumo doméstico de las materias primas y bienes intermedios de la cadena se complementa, en buena medida, por importaciones. Por el contrario, en confecciones la producción nacional no sólo permite atender al mercado interno, sino que contribuye de manera muy importante a las exportaciones totales de la cadena.

Principales marcas internacionales que se fabrican en el país

Abercrombie & FitchAdidasAvonBrooks BrosBurlington IndustriesByford SocksCarter’sCharter ClubDaniel HechterDKNYDockersEddie BauerGAPGymboreeHanes

Hush PupiesJantzenJCPenneyJockeyJones Apparel GroupKathie LeeL’eggsLand’s EndLevi Strauss & Co.Limited BrandsLittle MeLiz ClaiborneMast IndustriesMothercareNautica

NikeNine WestOshKosh B’GoshOxfordPerry EllisPierre CardinPolo Ralph LaurenS. Schwab CompanySara LeeSlatesSock ShopTimberlandTommy HilfigerVanity FairVictoria’s Secret


Durante los últimos seis años, en conjunto la cadena textil confección fue exportadora neta, ello resultado de la importante dinámica que adquirieron las ventas externas del sector, al amparo de las preferencias unilaterales otorgadas por los Estados Unidos (ATPDEA), la Unión Europea y el buen comportamiento de los mercados de Venezuela, Ecuador y México.

ii. Exportaciones

Las exportaciones se concentran en confecciones de alto valor agregado. Las prendas de vestir generaron cerca de 58% del valor total de las ventas externas de la cadena, aproximadamente USD$1.192 millones para el año 2008.

En hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles, tejidos y artículos de punto y ganchillo, prendas de vestir y otros productos textiles, la tasa de apertura exportadora promedio supera el 61%. Esta estructura exportadora a nivel nacional está acorde con el comportamiento de las exportaciones del Cluster textil – confección en el nivel regional.

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior –Siex-. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.

Colombia: Balanza Comercial del sector textil(2003-2008 – Millones USD$ FOB)

873

,0

1.1

90,1

1.2

69,4

1.3

44,5

689

,5

809

,1

854

,5

1.0

54,4

183

,4

381

,0

414

,9

290

,2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

Importaciones

Balanza

Tendencia de exportaciones

1.9

93,7

2.0

63,8

1.2

47,8

1.3

28,1

745

,9

735

,7


Venezuela ha sido el mercado que ha mostrado una particular dinámica de crecimiento, la cual esperamos recuperar una vez se superen las actuales diferencias políticas. Este mercado se ha desarrollado al amparo de las normas de la Comunidad Andina de Naciones, muy especialmente, a la proximidad geográfica que lo hace de fácil acceso desde Colombia.

Tradicionalmente, Estados Unidos fue por más de 30 años el comprador más importante de la cadena textil confección colombiana, lo cual ha permitió consolidar una importante base de clientes de talla mundial y desarrollar altos estándares de calidad y suministro. El crecimiento de las exportaciones se ha visto favorecido por las preferencias arancelarias obtenidas en el marco del ATPDEA, cuyos beneficios fueron confirmados y ampliados en la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pendiente de ratificación en el Congreso de dicho país.

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior –Siex-. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.

Colombia: Exportaciones del sector textil confección(2003-2008 –Millones USD$ FOB)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Prendas de vestir tejido plano

Prendas de vestir de punto

Tejidos de punto

Algodón

Otras confecciones

Fibras sintéticas o artificiales

Filamentos sintéticos o artificiales

Tejidos especiales

Telas impregnadas

Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles

Alfombras

Lana

Demás fibras textiles vegetales

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior –Siex-. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados

Países de destino de las exportaciones de Confecciones

(2008 - % Participación)

15%

7%

6%

13%

Venezuela

EEUU

Ecuador

México

Otros

59%


iii. Importaciones

Colombia es importador de un significativo número de insumos (fibras, principalmente algodón e hilados), y de productos intermedios (tejidos planos de algodón y sus mezclas, y tejidos planos de fibra sintética y/o artificial). Segmentos como el de jeanswear y lencería son grandes importadores de materias primas e insumos para la producción.

China y Estados Unidos son importantes proveedores de estos bienes. China es el principal abastecedor individual de filamentos y fibras sintéticas; Estados Unidos sobresale como principal proveedor de algodón. Colombia cuenta con una gran diversidad de países proveedores que atienden su mercado doméstico con participaciones considerables como México, India, Brasil, Taiwán y Perú.

En términos relativos, las importaciones de prendas de vestir son pequeñas comparadas con las de algodón, fibras y filamentos sintéticos y de hilados y tejidos. No obstante, a raíz de la abolición del sistema de cuotas de comercio global de la OMC en enero de 2005, con lo que se liberó el intercambio de textiles y confecciones en el mercado mundial, se empezaron a contabilizar también importaciones provenientes de China, tal como ocurrió en muchos otros mercados.

8 Proexport. Invierta en Colombia. Sector textil y confecciones. Agosto de 2009

8


Colombia: Importaciones del sector textil confección(2003-2008 – Millones USD$ FOB)

47 50 65 83 85

105

28 35

49 64

102 129

27 29

36 54

98

131

79 108

114

144

173

182

131

154 164

168

204

195

248

277 263

352

373

355

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Algodón





Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles Otras confecciones

Tejidos de punto

Tejidos especiales Lana Telas impregnadas

Alfombras



3.2.3.Apuesta del sector en el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Consciente de la importancia de esta cadena productiva, el Gobierno nacional incluyó el sector dentro de su estrategia de Transformación Productiva, como una de las actividades que, siendo ya de larga tradición en Colombia, tiene enormes posibilidades de consolidarse aun más en el contexto internacional, a través de estrategias como las que esquemáticamente se muestran en el siguiente gráfico.

Fuente: Ministerios de Comercio, Industria y Turismo. Programa de Transformación Productiva. Textil, confección, diseño y moda. Mayo de 2009

Apuesta del sector textil, confección, diseño y moda en el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


3.3.1.Industria textil confección

“Medellín es ampliamente reconocida tanto en Colombia como en buena parte del mundo por su liderazgo en las actividades textil y confección, sustentada en el diseño, la moda y la calidad de sus productos, lo que ha hecho de ella una excelente opción para el desarrollo de los negocios.”

9 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Documentos comunidad clúster No. 5. Avances de la estrategia clúster en Medellín y Antioquia. Junio 200910 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Dirección de investigaciones económicas. Septiembre de 2008

9

i. El “Clúster” Textil Confección Diseño y Moda en Antioquia

El Cluster regional Textil - Confección, Diseño y Moda involucra la producción de fibras naturales (algodón, lana, seda, lino); producción de fibras artificiales (poliéster, nylon) y sintéticas (rayón, viscosa); los procesos de hilatura, tejeduría, tintorería y acabado; el diseño, la confección y la comercialización nacional e internacional de los productos terminados.

Es por tanto un sector de amplio espectro toda vez que cubre hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), así como textiles especiales para usos tan diversos como tejidos industriales (tapicería, alfombras, filtros, revestimientos, aislantes, cintas transportadoras, empaques, cuerdas, redes, geotextiles, etc.).

La cadena de suministros está relativamente desarrollada y su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta procesos diversos tales como el hilado, los tejidos y las actividades propias de la confección como el diseño, cortado, lavado, bordado, tintura y estampado.

El tejido empresarial que se ubica en el Cluster Textil-Confección, Diseño y Moda de Medellín, está constituido por 12.161 empresas, que registraron en el año 2008 activos por USD$4.271 millones. 10

3.3.Sector de la industria textil-confección en Medellín y Antioquia


ii. Producción y empleo en el sector textil confección de Antioquia

Regionalmente, la cadena completa se ha consolidado como uno de los principales renglones industriales tanto por volúmenes producidos y exportados, como por su dinámica en la última década en materia de creación de empresas y generación de empleo.

En 2007, el sector textil confección de Medellín y el Área Metropolitana aportó el 40,7% del valor de la producción en este rubro a nivel nacional y el 40,9% del empleo industrial en el Área Metropolitana de Medellín.

Tal como se ha puesto de presente en otros apartados, existe una amplia base empresarial en cada uno de sus eslabones:

Medellín y Área Metropolitana: Indicadores de algunos sectores industriales vinculados al Sector Textil y confección2007

* No. Establecimientos de más de 10 empleados.** Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$***Participación de la Producción bruta de cada agrupación industrial de Medellín y Área Metropolitana en el total nacional de cada agrupación industrial.Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados

Agrupaciones industrialesNo.

Establec.* PersonalProducción

bruta(Millones USD $)**

***Participación enagrupación

industrial Nacional

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares; fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería

Fabricación de calzadoCurtido y preparado de cuerosFabricación de prendas de vestir, excepto prendas de pielFabricación de tejidos y artículos de punto y ganchilloFabricación de otros productos textilesAcabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producciónTejedura de productos textilesPreparación de hilatura de fibras textiles

TotalParticipación en la Industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana

171

193192191181

173174175

1723

12374433

2064

3511

38531,1%

2467.6547.1552.9605.927

27.160603

2.283589

54.57740,9%

9,4351,6136,597,2

210,71.159,0

46,297,513,3

2.121,221,9%

3,5%47,0%76,7%19,1%29,9%53,9%27,9%26,8%10,2%

40,7%-

(CIIU Rev.3 A.C.)


Colombia cuenta con un recurso humano calificado y competitivo en términos de costos. La larga tradición del sector en la ciudad, ha llevado a contar con una amplia oferta de mano de obra altamente competitiva, que además de su entrenamiento es de menor costo en comparación con otros importantes países proveedores, según estudios recientes de Werner International:

iii. Comercio exterior de textiles y confecciones

La balanza comercial antioqueña del sector textil es superavitaria. En particular, en algodón, fibras e hilazas Antioquia no es autosuficiente; en algunos tipos de telas también el mercado regional es deficitario, lo cual representa inmensas oportunidades para los inversionistas que puedan complementar la oferta. En confecciones, por el contrario, el departamento es exportador neto.

· Balanza comercial en el sector textil confección

Fuente: Werner International. Primary textiles, labor cost comparissons. 2.008

Salario total por hora Operario textil(2008 – USD$/hora)

30,8 30,4

25,4 24,1

18,4 17,7

17,4 7,9

6,2 4,5 4,3

3,4 2,5

2,2 2,0 1,9

1,4 0,9

0 5 10 15 20 25 30 35

Japón Francia

Alemania Australia

España Reino Unido

USA Taiwán

Uruguay Argentina

Turquía Brasil

Colombia México

Perú China (costero) China (interior)

India


456

,6

583

,0

685

,5

696

,2

784

,6

244

,4

255

,9

256

,5

332

,4

370

,8

377

,9

212

,2

327

,1

429

,3

363

,7

503

,3

406

,8

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

Importaciones

Balanza

Tendencia de exportaciones

874

,1


Antioquia: Balanza Comercial del sector textil(2003-2008 – Millones de USD$ FOB)

· Exportaciones de Antioquia en el sector textil confección

Las exportaciones de prendas de vestir efectuadas por el departamento en 2008 estuvieron por encima de los USD$582 millones, lo que representó, en dicho año, 18% de las exportaciones no tradicionales de Antioquia. Con ese desempeño, este Departamento es líder de Colombia en las ventas externas de confecciones, aportando cerca de 49% de las exportaciones totales nacionales del país en dicho rubro.

Por su parte, las exportaciones de textiles y demás componentes del sector en 2008 ascendieron a USD$202 millones, representando cerca de 23% de las exportaciones nacionales en este rubro.


Entre 2003 y 2008, las exportaciones de confecciones tuvieron una gran dinámica al crecer a una tasa promedio anual de 12%.

Las exportaciones de prendas de tejido plano realizadas por la región representan 53% del total nacional; y las prendas de tejido de punto

exportadas por el departamento contribuyen con 45% de las exportaciones nacionales en este rubro. Por su parte, en textiles los renglones más destacados son: algodón (hilados y tejidos de algodón), tejidos de punto, filamentos, telas impregnadas y fibras sintéticas.


Antioquia: Exportaciones sector textil(2003-2008 – Millones USD$ FOB)

30 47 49 50

71 65 116

164 181

192

305 265 258

306

376 359

368

317

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008



Algodón

Tejidos de punto

Otras confecciones


Telas impregnadas


Tejidos especiales

Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles

Lana

Alfombras


Antioquia: Exportaciones de textiles y confecciones, por capítulos del arancel2008

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior –Siex-. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Exportaciones(Millones USD$ FOB)

Variación %2003/2008

Participación del capitulo sobre total sector textil

Participación región sobre

total nacionalProductoCapítulo

Tejidos especialesFibras sintéticas o artificialesTelas impregnadas

AlfombrasDemás fibras textles vegetales

LanaGuata, hilados especiales cuerdas y cordeles

Filamentos sintéticos o artificialesOtras confeccionesTejidos de puntoAlgodónPrendas de vestir de puntoPrendas de vestir tejido plano62

58555954

53575156

526063

61317,2

8,617,117,724,8

0,1784,6 100,0% 1.607% 38%

0,22,07,8

64,734,324,9

265,140,4%

1,1%2,2%2,3%3,2%

0,0%0,0%0,3%1,0%

8,3%4,4%3,2%

33,8%53%

13%20%36%31%

62%4%

94%19%

40%14%18%

45%23%

46,7%40,7%85,6%

173,4%

1.084,1%179,9%-18,1%250,4%

118,7%859,5%217,5%

127,6%

Total


El principal mercado de destino de las exportaciones regionales en 2008 fue Venezuela, país hacia el cual se dirigió 48,4 % de lo exportado. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 19,8% de las ventas externas. Otros clientes importantes fueron: México y Ecuador, que juntos representaron, en 2008, 16,4% de las exportaciones del sector textil confección.


Antioquia: Destino de las exportaciones sector textil confección

2008

· Importaciones de Antioquia en el sector textil confección

Las importaciones de textiles y confecciones con destino al departamento de Antioquia ascendieron en 2008 a cerca de USD$378 millones y representaron 28% de las importaciones efectuadas por el país en estos rubros, ese año.

Cabe destacar, por último, que dentro de la canasta importadora regional, los textiles y confecciones representan 8,8% de las importaciones del Departamento.


Antioquia: Importaciones sector textil(2003-2008 – Millones USD$ FOB)

5 6 6 10 20 22 25 29 34 35

42 36 3 5

6 12

30 39

20 34 31

39

42 44 147 142 136

184

183 182

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Algodón


Prendas de vestir de punto Filamentos sintéticos o artificiales Prendas de vestir tejido plano

Guata, hilados especiales cuerdas y cordeles Lana

Tejidos de punto

Otras confecciones

Tejidos especiales Telas impregnadas

Alfombras Demás fibras textiles vegetales

19,8%

8,4%

8,0%

3,9%

2,1%

1,2%

1,1% 7,1%

Venezuela

Estados Unidos

México

Ecuador

Perú

Costa Rica

Brasil

Chile

Otros

48,4%


En la composición de las importaciones regionales de la cadena textil - confección, sobresalen las importaciones de algodón (algodón sin cardar, hilados y tejidos de este material), que en 2008 ascendieron a USD$181,7 millones y representaron más del 51% de las importaciones realizadas por Colombia en este rubro; le siguen las importaciones de fibras sintéticas o artificiales (USD$44 millones) y las prendas de vestir de punto (USD$39,2 millones).

Las importaciones del sector textil de Antioquia en 2008 procedieron en su mayoría de Estados Unidos (44,3%). En segundo lugar, se ubica Brasil con 13,7% de las compras externas. Las importaciones desde China vienen aumentando su participación (5,4% para el mismo periodo).

Antioquia: Importaciones de textiles y confecciones, por capítulos del arancel2008

Fuente: DIAN. Sistema Estadístico de Comercio Exterior –Siex-. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados

Exportaciones(Millones USD$ FOB)

Variación %2003/2008

Participación del capitulo sobre total sector textil

Participación región sobre

total nacionalProductoCapítulo

Tejidos especiales


Telas impregnadasAlfombrasDemás fibras textles vegetales

LanaGuata, hilados especiales cuerdas y cordeles


Otras confeccionesTejidos de punto

Algodón



52

63605156

53575958

615462

55181,8

7,57,5

10,719,1

0,4377,9 100,0% 54,6% 28,5%

1,63,44,7

39,235,722,2

44,148,1%

2,0%2,0%2,8%5,0%

0,1%0,4%0,9%1,2%

10,4%9,4%5,9%

11,7%51,1%

9,3%16,5%38,8%18,2%

7,6%10,5%12,6%15,7%

29,9%18,3%17,2%

24,2%23,6%

224,5%194,0%-43,4%198,0%

-61,0%97,7%10,8%

-44,3%

1.114,5%40,5%

329,8%

120,0%

Total


Antioquia: Origen de las importaciones sector textil

2008

44,3%

13,7%

5,4% 2,9%

2,7%

2,5%

2,3%

2,2% 2,2%

21,8%

Estados Unidos Brasil China Ecuador Burkina Faso Chile Italia India México Otros


iv. Principales empresasVestimundo

Es una empresa colombiana, con dos marcas propias, GEF y BABY FRESH. Es una empresa líder en el sector textil dedicada a diseñar, producir y comercializar ropa interior y exterior. En 2008 fue la segunda compañía por la importancia de sus ventas, equivalentes a USD$138,6 millones.

Leonisa

Desde 1956 Leonisa ha creado soluciones innovadoras y de alto diseño que fortalecen y divulgan la belleza íntima de la mujer. Ofrece líneas de ropa interior, fajas y trajes de baño.

Leonisa ha ganado reconocimiento internacional y premios en desfiles de moda como Le Salon International de la Lingerie (Paris, France), Lyon Mode City (Lyon, France), Fashion Week México (Ciudad de México, México), Curve Expo (New York y Las Vegas), entre otros.

Hoy Leonisa es la marca número 1 en ventas y la más reconocida en Latinoamérica, y ha crecido como uno de los mejores proveedores de ropa interior por Internet. Con su experiencia y presencia directa en 19 países y mundial a través de su pagina Web, ha sido capaz de llegar a las mujeres de todo el mundo y explorar sus necesidades y gustos.

Alcanzó ventas de USD$133,6 millones en el año 2008.

Entre las empresas más sobresalientes que se encuentran dentro de la cadena textil confección tenemos las siguientes:

Fabricato Tejicóndor

La tradición, conocimiento y experiencia en el oficio textilero de la compañía, le permite a Textiles Fabricato Tejicóndor ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos textiles y de confección: hilazas; telas en tejido plano tales como denim, twiles, popelinas y lana; tejido de punto; telas no tejidas, entretelas y ropa de hogar.

Posee una larga trayectoria exportadora a los mercados de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

La compañía está en capacidad de producir actualmente más de 122 millones de metros lineales de tela por año y genera más de 9.000 empleos directos. Sus ventas en 2008 fueron de USD$294,1 millones.

11 Extractos de: Pagina Web de Fabricato Tejicondor. Quienes somos: www.fabricato.com12 Ventas: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010. TRM Promedio 2008: COP$1.971,10/USD$13 Extractos de: Pagina Web de Vestimundo. Sobre nosotros: www.gef.com14 Ventas: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010. TRM Promedio 2008: COP$1.971,10/USD$15 Extractos de: Pagina Web de Leonisa. Acerca de nosotros: www.leonisa.com16 Ventas: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010. TRM Promedio 2008: COP$1.971,10/USD$

11

12

13

14

15

16


17 Extractos de: Pagina Web de C.I. El Globo. Empresa: www.cielglobo.com18 Ventas: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010. TRM Promedio 2008: COP$1.971,10/USD$19 Extractos de: Pagina Web de Coltejer. Empresa: www.coltejer.com20 Ventas: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010. TRM Promedio 2008: COP$1.971,10/USD$

C.I. El Globo

Empezó sus operaciones en 1984confeccionado pantalones y jeans bajo la modalidad de maquila, para importantes marcas nacionales e internacionales tales como, Tennis, Polo Club y Almacenes Éxito en Colombia; Calvin Klein, Británia, J. Crew, Banana Republic, Ane Klein en Estados Unidos, Zara Inditex, Corte Ingles y Avirex en Europa.

Desde 1994, ofrece paquete completo con operaciones crecientes con las marcas Nautica, Levi’s Strauss, Abercrombie, Perry Ellis y Polo en los Estados Unidos y marcas varias en México, Costa Rica, Venezuela y otros países de Suramérica.

Actualmente opera y gestiona nuevos mercados en Europa.

Sus ventas en 2008 fueron de USD$110,6 millones.

17

18

Coltejer

Fundada en 1907, Coltejer señala el comienzo de una época propicia para la incursión de la industria textil en el país, y fue considerada por casi un siglo como emblema de la Industria Textil Colombiana. Recientemente entró a formar parte del Grupo Mexicano Kaltex.

Ofrece productos de tejido de punto, ropa de hogar y tejido plano. Registró ventas en 2008 por USD$90,8 millones.

Además de las ya mencionadas anteriormente, a continuación se muestran las empresas más representativas del sector textil confección en Medellín y su Área Metropolitana, según sus ventas en el año 2008:

19

20


3.3.2.Diseño y moda

i. Centros de investigación e instituciones de apoyo

En Medellín está establecida una Facultad de Ingeniería Textil en la Universidad Pontificia Bolivariana y diversas Escuelas de Diseño. Asímismo, la ciudad cuenta con el Centro Nacional Textil y el Centro de formación en diseño, confección y moda del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (encargado de fomentar la educación técnica a través de programas gratuitos de aprendizaje en diversas disciplinas).

Un hecho determinante para la consolidación del Cluster es la existencia de centros de investigación e instituciones de apoyo, así como el sentido de cooperación y asociatividad entre los empresarios, que permite a las empresas una mayor fortaleza para la proyección del negocio en el exterior.

* Tomando la TRM Promedio del años 2008: COP$1.971,10/USD$Fuente: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010

Valle de Aburrá: Principales empresas del Sector Textil Confección2008 - Millones USD $

Empresa EmpresaVentas 2008* Ventas 2008*Subsector SubsectorFabricatoVestimundo

Confecciones LeonisaC.I. El Globo

ColtejerCalcetines Crystal

DidextecoC.I. Hermeco

C.I. ExpofaroTennis

C.I. JeansMercadeo y Moda

LindalanaMarketing Personal

Industrias St. EvenCCTEXJohn Uribe e Hijos

MarrocarC.I. Iblu

StopImerco

DistrihogarC.I. Coltejer

DissenTania

ComodinNaftalina

AlmatexC.I. C&F International

Estudio de ModaInducorte

ConfeccionesComercio

ConfeccionesConfecciones


TextilesConfecciones


ComercioConfecciones

ComercioTextiles

TextilesTextiles

TextilesTextiles

TextilesTextiles

TextilesTextiles

ComercioTextiles

ComercioTextiles

ComercioTextiles


C.I. Formas IntimasInscra

PrimsaModin

C.I. Inversiones CIDPrym

FatelaresConfecciones Colombia

FigurinComercializadora Silver

Al MáximoC.I. Maquila de Confecciones

C.I. Estrada Velasquez y Cia.Tejilar

TeñimosTextiles Balalaika

VilaCJ Textiles

PolinylonTexcauca

ArtextilPuntomoda

Colecciones exclusivasHilos e Hilazas

ConfeJen Colombia

MicrodenierCootexcon

Comercializadora RaggedLas Telas







TextilesComercio


Comercio

ComercioConfecciones


TextilesComercio

ComercioComercio


ComercioComercio


18,718,7

17,817,6

17,517,3

16,116,1

15,014,9

14,313,4

9,99,7

6,16,1

6,46,3

6,86,5

7,47,4

8,27,5

9,68,6

11,911,5

13,213,0

294,1138,6

133,6110,6

90,881,5

75,061,5

57,156,4

56,452,8

33,933,7

20,019,718,8

20,920,3

22,121,6

23,523,4

26,723,6

31,227,6

42,338,9

45,745,0

4647

3233

3435

3637

3839

4041

4243

4849

6061

5859

5657

5455

5253

5051

4445

12

34

56

78

910

1112

1718

2930

2728

2526

2324

2122

1920

1516

1314

31


Las agremiaciones de profesionales en textiles y acabados textiles, y varios centros de formación de operarios y supervisores que funcionan bajo la responsabilidad de organizaciones sin ánimo de lucro radicadas en la región, son un importante complemento a la capacitación y formación del recurso humano.

El Instituto para Exportación y la Moda, Inexmoda, en el cumplimiento de su misión facilitadora de los procesos empresariales que agreguen mayor valor a los productos y servicios de la cadena productiva fibras – textil –confección – canales de distribución y otros sectores sensibles al diseño y a la moda en América Latina, desarrolla el programa de asesoría, formación e investigación (AFIN)

con el objetivo de compartir y extender el conocimiento competitivo de sus expertos, en áreas prioritarias.

Con el programa AFIN, Inexmoda se ha impuesto también el reto de ofrecer una respuesta adecuada y continua a las constantes innovaciones en los campos científico, tecnológico y formativo propios de este sector y otros afines y de su capacidad competitiva en términos mundiales.

Por otra parte, cabe destacar que los trabajadores colombianos son capacitados, entrenados y eficientes, y los niveles salariales son altamente competitivos, fruto de una experiencia de más de 30 años de exportaciones de marcas mundiales a los más reconocidos mercados internacionales.


ii. Talento en diseño

La ciudad cuenta con una amplia oferta de mano de obra calificada para desarrollar las distintas labores asociadas al sector textil confección. El número de graduados en diseño asociado a la industria textil-confección, diseño y moda viene en ascenso tal como se muestra a continuación:

Los graduados universitarios entre 2001 y 2008 asociados a la industria textil-confección se concentran en su mayoría en diseño gráfico, le siguen, en cantidad, diseño industrial, ingeniería de diseño de producto y diseño de modas. A ésto se suman los graduados de formación tecnológica en el mismo sector que son en su mayoría de diseño industrial, luego gráficos y en tercer lugar de diseño textil y de modas. A continuación se ilustra la distribución para cada caso:

4

18 12

8

0 15

40

50

0

0 0

7

10

1 24

18

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Especialización

Formación técnica profesional Tecnológica Universitaria

Fuente: Ministerio de educación. Observatorio laboral

Antioquia: Graduados en Diseño asociado a la industria textil-confección

2001-2008


Antioquia: Graduados de formación tecnológica asociados a la industria textil-confección

Acumulado 2001-2008

389

309

91

65

21 5

Tecnología en diseño industrial

Tecnología en diseño gráfico

Tecnología en diseño textil y de modas

Tecnología en diseño por computador

Tecnología en diseño gráfico publicitario Tecnología en confecciones

Antioquia: Graduados en Diseño asociado ala industria textil - confección

Acumulado 2001 - 2008

Totalgraduados

2001 - 2008

Universitaria

Nivel de formación

Fuente: Ministerio de Educación. Observatorio laboral

Tecnológica

Formación técnica profesional

Especialización

Total

1.457

880

147

60

2.544


Antioquia: Graduados de formación universitaria asociados a la industria textil-confección

Acumulado 2001-2008

538

491

242

116

39 31

Diseño gráfico Diseño industrial Ingeniería de diseño de producto Diseño de modas Diseño de vestuario Diseño de espacios - escenario


En cuanto al nivel de formación técnica profesional, en el periodo 2001-2008 se graduaron 70 en diseño de modas, 55 en diseño grafico publicitario y 22 en diseño de artes gráficas.

La especialización en diseño estratégico e innovación registro 60 graduados durante el mismo periodo.

iii. Medellín: Centro Internacional de Ferias y Moda

+ Colombiatex y Colombiamoda- que hacen parte del circuito de grandes eventos del sector a nivel mundial y han contribuido a consolidar su prestigio atrayendo a Medellín a representantes de las más importantes marcas, ferias y diseñadores, abriendo grandes posibilidades comerciales.

La creación y consolidación en la ciudad del Instituto para Exportación y la Moda, Inexmoda, se constituyó en importante apoyo para el sector. Este organismo privado promueve permanentes programas de investigación y capacitación y la realización de dos ferias especializadas

Colombiatex es una de las ferias de textiles e insumos para la confección más importante de América Latina, que se ha realizado sin interrupción en Medellín desde 1988.

En 2009, la feria registro 8.965 visitantes - compradores nacionales, 1.564 compradores internacionales, 12.190 asistentes al Pabellón del Conocimiento Inexmoda, 410 expositores y el cubrimiento de 323 periodistas nacionales e internacionales.

Igualmente, Colombiatex 2009 acabó con un balance positivo. Se calcula que la feria ha generado las siguientes perspectivas de negocio:

Colombiatex de las Américas 21


Colombiamoda 2009 registró un ingreso de 8.500 personas, de las cuales 6.872 fueron visitantes- compradores nacionales y 1.400 compradores internacionales, sumados al número de visitantes y estudiantes, son los números que al cierre de la Feria arroja la versión número 20 de este evento.

• Grupo de compradores Independientes:El grupo de compradores internacionales que vinieron a la feria por su propia cuenta, equivale a 539 de 24 países (84% de América del Sur). Cabe anotar que el 99% de estos compradores manifestaron su deseo de re-gresar a la feria y reportaron las siguientes cifras de negocios: * Negocios cerrados: USD$6.181.110* Expectativa de negocios: USD$14.415.735* Expectativa de negocios totales sumadas a un año: USD$20.596.845

• La misión de compradores patrocinada por Proexport reportó por su parte :* Negocios cerrados: USD$23.520.000* Expectativa de negocios: USD$68.520.000

21 Extractos de: Pagina web Inexmoda (www.inexmoda.org.co) Comunicados Oficiales. Colombitex 2009. Con un balance positivo se clausura Colmbiatex de las Américas 200922 Extractos de: Pagina web Inexmoda (www.inexmoda.org.co) Comunicados Oficiales. Colombiamoda 2009. Negocios y Creatividad: la combinación perfecta en Colombiamoda 2009

Colombiamoda 22


8.500 asistentes al Pabellón del Conocimiento Inexmoda - Coltejer, 380 al seminario de Eco-diseño, 420 expositores, 23 pasarelas y el cubrimiento de más de 600 periodistas nacionales e internacionales, son otras cifras con las que cierra una feria renovada e incluyente en la que cada uno encontró un espacio propicio para expresarse a través de la creatividad y los negocios.

La Feria contó con la presencia de importantes marcas que le dieron su respaldo al evento, fueron: GEF, Punto Blanco, Fatelares, Balalaika, Off Corss, Fabricato, Onda de Mar, Diesel, Marithé Francois Girbaud, Kippling, No Project, 55DSL, Texcauca, Leonisa, Jean Pascal, Polito, Beatriz Camacho, Divino, Formas Íntimas, Oakley, Tallmedias, Cachet, Marketing Personal, Phax, Formit de Colombia, Kelinda, Fiorucci, Garotas, Quest, Confecciones Colombia – Everfit, Wrangler, Levis, CI Color Siete, Spataro Napoli, Pietri, Codelin Dino, Baby Dress, Cueros Vélez, Judy Jazbún, Único Interior, Agua Bendita y Reebok, entre otras.

Realizando un seguimiento a los compradores nacionales e internacionales que vinieron a la feria por su propia cuenta, cabe anotar que 63% de estos vienen por primera vez a la feria y el 94% manifestaron su deseo de regresar. El último día de feria los compradores independientes reportaron las siguientes cifras de negocios:

• Negocios cerrados: USD$3.181.889• Estimado de negocios: USD$10.229.645

• Expectativas de negocios totales sumadas a un año: USD$13.411.534

El país con mayor número de compradores independientes fue Perú, seguido de Estados Unidos, y se destacó la presencia de otros países como Etiopía, Francia y Yemen. Por su parte, Proexport reportó en la rueda de negocios expectativas por USD$10,9 millones. A esto se suman los compradores invitados por la entidad que hicieron negocios de forma directa en los stands con una expectativa de USD$41,3 millones, lo que significa un total de expectativas de negocios con los compradores traídos por Proexport de USD$ 52,2 millones.

Si se tienen en cuenta las expectativas de negocios de los compradores independientes y los vinculados a Proexport, en total la cifra asciende a USD$65 millones, esto equivale a USD$ 20 millones más que en la versión anterior de Colombiamoda.


3.4.1.Acceso a mercados

Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio que lo integran al mundo. Actualmente el país está llevando a cabo una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales internacionales. La profundización de las relaciones comerciales con un número creciente de países a través de TLC’s envía una señal de compromiso con las reglas de juego del comercio internacional moderno e incrementa la confianza inversionista.

Entretanto, siguen vigentes los accesos preferenciales de nuestros productos tanto al mercado de los EEUU (ATPDEA) y a la Unión Europea (SGP Plus).

La agenda comercial para 2010 incluye 9 acuerdos con 45 países. El gobierno nacional se ha fijado como meta establecer Tratados de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio; estos acuerdos son:

El sector textil confección se beneficia enormemente de los tratados o preferencias comerciales en los que se establece 0% de arancel para exportaciones de Textiles y Confecciones a los mercados de América y Europa:

CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969)G-2: México (desde 1995)MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005)Chile (desde 2009)Guatemala (2009)

Estados UnidosTriangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, HondurasBélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)CanadáEFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega

Unión Europea

Tratados de Libre Comercio de ColombiaVigentes

Firmados

En negociación

*Ratificado en Noviembre de 2009.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

3.4.Incentivos y legislación relevante

BoliviaEcuadorVenezuela (hasta 2006)

PerúMéxicoEuropaChileEstados UnidosLiechtensteinNoruegaIslandiaSuizaCanadáBrasilArgentinaParaguayUruguayHondurasEl SalvadorGuatemala

Comunidad Andina

TLC G2SGP PlusTLC – ChileTLC – USA*TLC – EFTA*

TLC – Canadá*Mercosur

TLC – Triangulo Norte*

0%

20%-35%6%-12%

6%0-38%

6%-12%

10%-20%

6%-26%

10%-15%

0%

0%0%0%0%

0%

0%

0%-13%

0%-5%

Arancel para exportaciones de Textiles y Confecciones a los mercados de América y Europa

Acuerdo Países Promedio ArancelGeneral

Promedio Arancel para Colombia

Fuente: Proexport. Sector Textil. 2009


3.4.2.Acuerdos Internacionales de inversión

i. Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones –APPRI–

Beneficios para el inversionista • Establecen un marco jurídico justo y transparente en el Estado receptor de la inversión, el cual deberá adoptar estándares internacionales de tratamiento para proteger al inversionista y a su inversión contra cualquier tratamiento arbitrario.• Son una señal de un compromiso serio de respeto a la inversión, de seguridad jurídica y transparencia.

• Además, el inversionista que se vea lesionado en sus derechos, puede acudir directamente a un mecanismo de solución de controversias que le permite acceder a arbitraje internacional.• A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que la controversia sea resuelta por un foro más ágil, especializado y de la más alta calidad técnica.

En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 19 APPRI’s con 42 países.

23 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

23

G-2 (1995)

Chile (2009)

Estados Unidos (2006)

Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala,

Honduras (2007)

Canadá (Noviembre 2008)

EFTA (Noviembre 2008)

República Dominicana

Unión Europea

Perú (2003)

España (2007)

Suiza (2009)

Perú - Profundización (diciembre 2007)

China (Noviembre 2008

Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)

India (Noviembre 2009)

Reino Unido (cerrado pero aun no firmado)

Corea del Sur (cerrado pero no firmado)

Alemania

Francia

Japón

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión.Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

Capítulos de Inversión en Tratados de LibreComercio

En vigencia

Suscritos

En negociación

Negociaciones cerradas

APPRI’s


ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)

Convenios bilaterales encaminados a establecer reglas claras que eviten o mitiguen la doble tributación sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones.

Beneficios para el inversionista • Reducen la carga tributaria efectiva: se paga una sola vez el impuesto que antes se pagaba dos veces.• Disminución de la complejidad administrativa.•Estandarización de las definiciones de impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con tributos similares en ambas jurisdicciones.

• Posibilidad de exonerar un ingreso determinado no sólo en cabeza de la compañía operadora sino también en beneficio del inversionista (accionista).

En el 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 21 ADT con 23 países.

24 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

24

CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)

España

Suiza (firmado octubre de 2007)

Chile (firmado abril de 2007)

Canada (firmado noviembre de 2008)

México (firmado agosto de 2009)

Estados Unidos

Alemania

Países Bajos

India

República Checa

Bélgica

Corea

Venezuela (Suspendido)

En Vigencia

En negociación

Suscritos

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

ADT’s


3.4.3.Contratos de estabilidad jurídica

3.4.4.Estímulos a la inversión

Uno de los instrumentos más relevantes para la inversión extranjera es la legislación de protección a la misma; en Colombia existe una moderna regulación al respecto a través de los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta permite al inversionista extranjero inversiones seguras y estables en Colombia. Mediante estos contratos, el inversionista puede identificar las normas más relevantes al respecto y el Estado le garantiza que si durante la vigencia del mismo se introdujeran modificaciones respecto a dichas normas que implicaran una desmejora en las condiciones pactadas en el contrato, aplicara la consignada en el mismo durante el periodo de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3 y 20 años. Aplica para inversiones superiores a los 1,9 millones de dólares (aproximadamente), pagando una prima a favor de la Nación del 1% del valor de la inversión en etapa productiva o del 0,5% en periodo improductivo y aplica para todas las actividades.

Se exceptúan de este beneficio:

• Normas relativas al régimen de seguridad social.• La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción.• Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el impuesto al gravamen de movimientos financieros).

• Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.

Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a:http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm

25 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009. www.mincomercio.gov.co

Colombia cuenta con un completo portafolio de estímulos a los inversionistas, entre los cuales podemos destacar:

Una moderna legislación de zonas francas, tal vez la más atractiva en Latinoamérica, que establece una tarifa de Renta del 15% para las rentas generadas en las mismas, exención total de aranceles e IVA para los bienes ingresados a Zona franca, almacenamiento indefinido, procedimientos simplificados de ingreso y salida de mercancías y sin compromisos de exportación.

Las zonas francas pueden ser multiempresariales o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad para todo tipo de proyectos. Una más completa información se puede consultar en:http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-zonas-francas.html

i. Zonas Francas

25


ii. Régimen especial de comercio exterior, Plan Vallejo

Plan Vallejo de materia primas e insumos

• Permite la importación de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.• Beneficio: la importación es totalmente libre de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la producción de un determinado volumen de bienes finales.• Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros países en un determinado período de tiempo los bienes producidos (18 meses).

Plan Vallejo de servicios

• Es un “instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y uniones temporales, pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables”. Manual Plan Vallejo de servicios Proexport.• La suspensión del pago de aranceles, así como el aplazamiento en el pago del IVA, se consolidan en beneficio del usuario del Plan Vallejo mediante el cumplimiento de un compromiso de exportación por un valor de 1.5 veces el valor FOB de los bienes importados con este beneficio.

Las exportaciones se pueden realizar bajo cualquiera de los cuatro modos previstos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

Información adicional sobre este mecanismo de apoyo en :http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios.html

Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)

• Permite a los exportadores de bienes, en cuya producción se hubiere utilizado una determinada cantidad de materias primas importadas sujetas al pago de Arancel e IVA, importar la misma cantidad de materias primas pero con exenciones tributarias.• Beneficio: Importación de las materias primas sin Arancel ni IVA.• Usuarios: cualquier empresa exportadora de bienes.• Compromiso: Exportación definitiva de los bienes finales elaborados con las materias primas importadas.• Diferencia con el PV de Materias primas: no se presentan estudios de demostración, sólo: declaraciones de exportación e importación de bienes finales y los cuadros insumos producto.

Plan Vallejo de Maquila

• Permite la importación temporal de materias primas e insumos por un maquilador para transformarlos en producto terminado para ser exportado.• Beneficios:* Importación de materias primas e insumos sin IVA ni Arancel.* No pago de la importación por ser no reembolsable y* Finalmente, el servicio se factura sin IVA por ser una exportación de servicios.• Usuarios: maquiladores• Compromiso: Exportación de la totalidad de los bienes producidos al titular de la maquila.


iii. Depósitos Aduaneros Habilitados para Procesamiento Industrial

• Permiten el almacenamiento de materias primas o insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial.• Usuarios: Usuarios Altamente Exportadores (“ALTEX”) y Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP).• Beneficio: Posibilidad de hacer importaciones bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial sin que se causen tributos aduaneros (Arancel y IVA).• Estas importaciones son sólo para la producción de bienes destinados exclusivamente a su exportación.• Mecanismo aduanero utilizado mayoritariamente por empresas textileras y de metalmecánica.

El régimen tributario Colombiano contempla en general dos grandes tipos de tributos: los del orden nacional y los de cobertura regional. Entre los primeros el más relevante es el impuesto de Renta, el cual grava las utilidades y ganancias ocasionales de las empresas con una tarifa de 33%; el Impuesto al Valor agregado IVA, con una tarifa promedio de 16%, el impuesto al Patrimonio de grandes contribuyentes (patrimonios superiores a COP$3.000.000 equivalentes a USD$1.521.994).

Entre los regionales se pueden destacar en orden de importancia el Impuesto de Industria y Comercio, que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios con tasas definidas por los Concejos Municipales con tarifas que oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de las actividades, y el impuesto predial, que tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil. Estos dos últimos tributos son deducibles en un 100% del impuesto de renta, siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente.

Una información más amplia acerca de los impuestos del orden nacional, así como las deducciones y exenciones contempladas por la legislación en:http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html

3.4.5.Impuestos

26 Tomando TRM promedio 2008: COP$1971,10/USD$

26


* Instituto para la Exportación y la Moda INEXMODAwww.inexmoda.org.co

* Servicio Nacional de Aprendizaje SENAwww.sena.edu.co

* Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Textilwww.upb.edu.co

* Clúster textil/confección, diseño y modahttp://www.camaramedellin.com.co

* Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Textil Confección de Colombia – Cidetexcowww.textil-confeccion.com.co

* Confederación Colombiana de Algodón CONALGODONwww.conalgodon.com

* Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-ACIwww.acimedellin.org

* Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramedellin.com.co

* Cámara de Comercio Aburrá Surwww.ccas.org.co

* Ministerio de Comercio Industria y Turismowww.mincomercio.gov.co

* Proexport Colombiawww.proexport.com.co

* Banco de Comercio Exterior de Colombiawww.bancoldex.com

* Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDIwww.andi.com.co

3.5.Entidades de apoyo al sector


La ACI ha sido la entidad que, orientada por la Alcaldía de Medellín, se ha encargado de construir una serie de herramientas que hoy se traducen en mayores flujos de inversión y cooperación hacia la ciudad y el área metropolitana, así como en unas relaciones internacionales fuertes, con aliados cada vez más reconocidos en diversas áreas.

La Subdirección de Negocios Internacionales de la ACI, actúa como la oficina de promoción y atracción de inversión extranjera directa, y hoy es reconocida tanto por los empresarios locales como por los inversionistas internacionales instalados y potenciales, como la institución encargada de atraer, recibir, acompañar y retener las inversiones extranjeras.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Subdirección de negocios internacionalesAgencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana-ACI

En la ACI nos dedicamos a promover a Medellín como un destino competitivo de inversión extranjera directa. A continuación detallamos los servicios que prestamos:

El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI), encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento.

En coordinación con:

• La Alcaldía de Medellín. • El Área Metropolitana y las alcaldías municipales. • Proexport. • Cámaras de Comercio de la región. • Las Embajadas asentadas en Colombia. • Las Embajadas de Colombia en el extranjero. • Las cámaras binacionales. • La prensa especializada local, nacional e internacional. • Nuestros Cluster. • Las principales oficinas de promoción de inversión en el mundo:

* WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) * OPIC (Overseas Private Investment Corporation)* FIAS (Foreign Investment Advisory Service) del Banco Mundial* UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)* ITC international Trade Centre* MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency* WEF - World Economic Forum


Para ampliar esta información puede visitar nuestro sitio de Internet www.acimedellin.org/investinmedellin, en el e-mail [email protected] y en el teléfono (574) 3811000

Público que apoyamos desde la Oficina:

• Inversionistas internacionales asentados en la Región.• Inversionistas extranjeros

Servicios para los inversionistas instalados y los potenciales:

• Estudios e información requerida por el inversionista. • Asesoría al inversionista en la toma de decisiones (propiedad raíz, socios locales, información actualizada de prestadores de servicios, entre otros). • Asesoría a la administración nacional, regional y local en torno a decisiones frente a la inversión. • Acompañamiento en las gestiones con las Cámaras de Comercio correspondientes para la creación de la empresa.

• Posibilidad para el inversionista de vincularse a los programas que ofrecen herramientas de fortalecimiento empresarial de la región. • Trabajamos de la mano del sector privado en la consolidación de un calendario ferial para la ciudad. • Lideramos la puesta en marcha de las nuevas ferias estratégicas para la región: FISE –Feria Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de Servicios Especializados de Salud. • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional de Obstáculos a la Inversión.

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del

Valle de Aburrá

Teléfono: [574] 381100Fax: [574] 3813148

Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte. Oficina 303

Medellín, Antioquia (Colombia)

www.acimedellin.org

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