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Identificación de oportunidades

estratégicas parael desarrollo

de la región Irapuato-Lagos de Moreno

Eliseo Luis Vilalta y PerdomoAndreas Koch Schneider

Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.

Título originalIdentificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo de la región Irapuato-Lagos de Moreno

AutoresEliseo Luis Vilalta y PerdomoAndreas Koch SchneiderGrupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey

Diseño de la publicaciónSue Giacomán VargasJuan Carlos Muñoz Anaya

FotografíasAndreas Koch Schneider

Primera edición, 2009

Derechos Reservados© Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Av. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501, C.P. 64849, Monterrey, N.L.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.

ISBN 978-607-7517-55-9

El Tecnológico de Monterrey propicia las investigaciones de sus profesores, sin embargo, de acuerdo al principio de libertad de cátedra, el contenido, los datos y las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad de los autores y no expresan la opinión institucional de FEMSA ni del ITESM.


Mensaje del Rector del Tecnológico

de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey comprometido por su misión a promover, mediante la formación del recurso humano y trabajos de investigación, el desarrollo del país en el contexto de la nueva economía del conocimiento, ha llevado a cabo un análisis de las posibilidades de desarrollo de las diferentes regiones del país.

En el análisis, hecho como parte de nuestro Programa de Desarrollo Regional, se ha tomado en cuenta el que la teoría económica actual muestra que el progreso de una comunidad implica, por una parte, el fortalecimiento de su base productiva, lo cual se logra en la medida en que las empresas establecidas en la región incorporan en sus procesos y productos las nuevas tecnologías, desarrollan nuevos productos y abordan nuevos mercados; pero, por otra parte, es necesario, en la actual economía del conocimiento, que con una visión del futuro se creen nuevos sectores productivos e innovadores con alto valor agregado.

Este libro presenta el resultado de un análisis de posibilidades a examinar para el desarrollo futuro de la región Irapuato-Lagos de Moreno; y confiamos en que su lectura apoye la creatividad de los líderes empresariales para que transformen el periodo de crisis que vive nuestro país, en un nuevo impulso para desarrollar su región.

Rafael Rangel SostmannRector del Tecnológico de Monterrey



Mensaje del Director General de Fomento

Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)

México tiene un gran potencial de desarrollo en sus distintas re-giones, el cual es necesario impulsar para generar empleos, certi-dumbre y mejores condiciones de vida para las familias.

La equidad entre los mexicanos es una aspiración que debemos enfrentar con espíritu emprendedor, con productividad y competiti-vidad. El desarrollo regional es clave para ello y por tanto lo asumi-mos como responsabilidad y compromiso compartido.

Conscientes de este compromiso, en FEMSA impulsamos un pro-yecto en conjunto con el Tecnológico de Monterrey para analizar las diferentes formas de desarrollo de México y proporcionar in-formación sobre el desarrollo regional, uno de los enfoques más exitosos en la generación de valor.

El Análisis del Desarrollo Regional implica estudiar desde las ca-racterísticas geográficas, los factores sociales, las tendencias mundiales, para innovar, crear o utilizar la mejor tecnología y enfo-carnos en lo que hará que nuestra región prospere.

Si conocemos estas particularidades, podremos planear estraté-gicamente en qué actividades económicas tenemos que enfocar-nos, definiendo claramente los roles y responsabilidades de go-biernos, empresas y sociedad para conjuntar esfuerzos, lograr la mejor productividad y ser competitivos, no sólo para cada región, sino para todo el país.

En FEMSA estamos conscientes que nuestra labor como em-presa va más allá de sólo crear valor económico, sino que nos


IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN IRAPUATO-LAGOS DE MORENOMENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. (FEMSA)

hemos comprometido para al mismo tiempo generar simultánea-mente iniciativas que contribuyan a la indispensable cohesión social que requieren nuestras comunidades para progresar y vivir en armonía. Esperamos que la información reunida por los especialistas del Tec-nológico de Monterrey, sea de utilidad para inspirar y guiar a nuevas empresas e instituciones a contribuir al desarrollo de México.

José Antonio Fernández CarbajalDirector General de

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA)


ContenidoPresentación ...................................................................................................................13Resumen ejecutivo ........................................................................................................21

R.1 Conclusiones con respecto a las teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional ....................................................................................................23R.2 Conclusiones con respecto a la caracterización de la región ......................23R.3 Conclusiones con respecto a la estructura económica de la región ...........30R.4 Conclusiones con respecto al contexto de búsqueda de oportunidades para el desarrollo de la región .................................................................................32R.5 Alternativas de desarrollo basadas en la estructura económica actual.......42R.6 Las nuevas alternativas de desarrollo para la región .....................................44R.7 Conclusiones con respecto a los requerimientos de infraestructura económica para las alternativas de desarrollo para la región ............................46R.8 Seguimiento al proyecto ....................................................................................48

Capítulo 1Teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional .............................51

1.1 La importancia del desarrollo regional .............................................................521.2 Teorías de la localización ...................................................................................551.3 Teorías del desarrollo y crecimiento económico .............................................581.4 Teorías modernas del desarrollo espacial .......................................................621.5 Resumen de las teorías de desarrollo económico .........................................671.6 Conceptos críticos en la nueva visión del desarrollo .....................................681.7 El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo .............................................................................................................. 721.8 Conclusión ..........................................................................................................74

Capítulo 2Caracterización de la región .......................................................................................77

2.1 Características socioeconómicas y demográficas de la región Irapuato-Lagos de Moreno ......................................................................................................782.2 Recursos naturales e infraestructura de la región ..........................................842.3 Infraestructura física ...........................................................................................902.4 Posición competitiva de la región .....................................................................922.5 La estructura tecnológica de la región Irapuato- Lagos de Moreno ...........102


IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN IRAPUATO-LAGOS DE MORENO

CONTENIDO

Capítulo 3La estructura económica de la región ...................................................................127

3.1 La estructura económica de la región ............................................................1313.2 Dinámica de la estructura económica de la región ......................................1353.3 Análisis de la estructura económica de la región .......................................1413.4 Clases de productos motoras de la región: análisis de acuerdo al peso económico ...............................................................................................................1443.5 Identificación de las clases de productos estrella ........................................1463.6 La identificación de las clases de productos líderes ....................................1493.7 Las clases de productos más prometedoras ................................................1523.8 La búsqueda de los clusters emergentes de la región Irapuato-Lagos de Moreno .....................................................................................................................1563.9 Los clusters más prometedores de la región Irapuato-Lagos de Moreno .......1583.10 Reflexiones y conclusiones sobre competencias de la región Irapuato-Lagos de Moreno ....................................................................................................159

Capítulo 4Contexto de búsqueda de oportunidades para el desarrollo de la región ..... 163

4.1 Los clusters más prometedores de la región Irapuato-Lagos de Moreno .......1644.2 Las megatendencias y su impacto .................................................................1904.3 Las megatendencias sociales .........................................................................1924.4 Las megatendencias tecnológicas .................................................................2164.5 Relación entre la infraestructura tecnológica de la región y las megatendencias tecnológicas ..............................................................................2674.6 Conclusiones del capítulo ..............................................................................270

Capítulo 5Alternativas de desarrollo basadas en la estructura económica actual .......273

5.1 Identificación de las ramas de productos con mayor potencial futuro basados en los clusters actuales y emergentes más prometedores ...............2755.2 Identificación de oportunidades concretas de mayor potencial .................2765.3 Conclusiones .....................................................................................................281

Capítulo 6Generación de nuevas alternativas de desarrollo para la región ...................283

6.1 Los clusters futuros más prometedores para la región Irapuato-Lagos de Moreno .....................................................................................................................2856.2 Identificación de las ramas de productos con mayor potencial futuro basados en los clusters futuros más prometedores seleccionados ................287


IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN IRAPUATO-LAGOS DE MORENO

CONTENIDO

6.3 Identificación de oportunidades de mayor potencial futuro ........................2886.4 Conclusiones .....................................................................................................290

Capítulo 7Requerimientos de infraestructura económica para las alternativas de desarrollo para la región ..........................................................................................293

7.1 Infraestructura requerida para el cluster automotriz y de autopartes ........2947.2 Infraestructura requerida para el cluster alimentos, bebidas, tabaco y confitería así como el cluster productos agrícolas y de invernadero ................2977.3 Infraestructura requerida para el cluster lácteos y sus derivados ...............3007.4 Infraestructura requerida para el cluster servicios logísticos .......................3057.5 Reflexiones sobre los clusters más prometedores .......................................3077.6 Conclusiones ...................................................................................................3087.7 Seguimiento del proyecto ................................................................................309Bibliografía ..............................................................................................................311Referencias estadísticas ........................................................................................314



Presentación

En la consulta que organizó el Tecnológico de Monterrey para definir su Mi-sión 2015, los miembros de su comunidad —conformada por consejeros, profesores, directivos, exalumnos y alumnos— acordaron que la institución tuviera un involucramiento más proactivo en el desarrollo del país y sus re-giones. Esta petición fue incorporada como una de las iniciativas primordia-les de la Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey y dio como resultado la implantación de proyectos encaminados a la detección de oportunidades estratégicas para el desarrollo regional, y al estudio de la competitividad del país, sus estados y regiones.

El presente proyecto de Identificación de Oportunidades para el De-sarrollo de la región Irapuato-Lagos de Moreno forma parte de estos esfuerzos de investigación de una manera integral. Ha sido replicado en todos los estados de la federación y en catorce regiones que incluyen zonas de diferentes estados que comparten una misma dinámica econó-mica. En este trabajo han colaborado más de 150 profesores, expertos y personal de apoyo de todos los campus del Tecnológico apoyados de los consejos y líderes comunitarios.

Los pronósticos señalan que, dentro de algunos años, México formará parte de las diez economías con mayor influencia en el mundo. Su diversi-dad geográfica y lo complejo de su conformación étnica y social derivan en amplias diferencias en el desarrollo económico de sus entidades federativas. La mejor manera de aprovechar esa diversidad es incluir el enfoque regional en esfuerzos privados y gubernamentales que pueden generar riqueza y au-mentar el bienestar de los mexicanos.

En el 2006, el Banco Mundial (bm) señaló en su reporte La competitivi-dad en México: alcanzando su potencial, que más innovación tecnológica y mejores vínculos con el sector privado resultan esenciales para incre-mentar la productividad del país y asegurar un rápido desarrollo ya que, aproximadamente, la mitad de las diferencias entre países en cuanto al


14IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN IRAPUATO-LAGOS DE MORENO

PRESENTACIÓN

ingreso per cápita y crecimiento son resultado de las diferencias en la productividad total. Estas diferencias deben ser entendidas en un sentido amplio: no sólo significan la capacidad de compromiso de un país con actividades de investigación y desarrollo (I+D) —que bien podrían redundar en nuevos productos—, sino también el uso efi-ciente de tecnologías de operación modernas, así como la adopción y adaptación de tecnologías vanguardistas.

En el mismo reporte también es explicado el subdesempeño del sistema de inno-vación mexicano en comparación con las economías de su mismo nivel de ingreso. El bajo desempeño con respecto a la innovación se origina por una combinación de factores: participación insuficiente del sector privado en las actividades de innova-ción; inversión total en I+D tanto pública como privada, muy por debajo de los nive-les de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde); alto costo, riesgo económico excesivo y falta de acceso al finan-ciamiento para la innovación de las empresas mexicanas; bajo nivel de cooperación entre empresas en el desarrollo de nuevos productos y procesos; una base poco desarrollada de capacidades en ciencia y tecnología; vínculos inadecuados entre el sector productivo y la I+D pública; participación y vínculos internacionales limita-dos; altos niveles de dependencia en tecnología extranjera; y alta concentración de las actividades de ciencia y tecnología en torno a la Ciudad de México. Finalmente, el reporte del bm señala que, para avanzar, México debe tratar de incrementar su productividad mediante la integración basada en el conocimiento de las cadenas de valor global; tomar medidas para avanzar en la construcción de un sistema de inno-vación coherente con un papel más activo del sector privado; y fortalecer los vínculos académico-industriales más fuertes (Banco Mundial, 2006).

El avance en algunos de los factores antes señalados, aunados a otros como son las ventajas de la apertura comercial, el auge del mercado energético o la estabilidad en las principales variables macroeconómicas del país no se han traducido en empleos sufi-cientes y mejora sustancial para la población. Es necesario contar, entre otros elementos estratégicos, con referentes informativos que permitan realizar diagnósticos basados en los recursos y capacidades de cada estado y región.

Es por eso que el Tecnológico de Monterrey presenta el proyecto Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo (ioed), con la finalidad de obtener una visión del futuro económico del país, sus regiones y sus estados gracias a la identificación de oportunidades de desarrollo en términos concretos.

El proyecto ioed permite identificar oportunidades de negocio y de desarrollo ba-sadas en la obtención de productos que, de acuerdo con la vocación productiva y las potencialidades locales pueden generar valor agregado para las entidades federati-vas y las regiones bajo estudio. También incluye el análisis de megatendencias mun-diales que llevan a identificar oportunidades dentro de las tendencias tecnológicas y sociales globales.



PRESENTACIÓN

El contenido de este trabajo es el resultado de la aplicación de los elementos an-teriormente mencionados en el caso de la región Irapuato-Lagos de Moreno, entidad que en las últimas décadas ha mostrado avances significativos en su desarrollo. A fin de llegar a un portafolio de oportunidades expresadas en términos de productos y servicios que pueden ser ofrecidos por empresas localizadas en su territorio, fue aplicada una metodología que comprendió los siguientes elementos clave: un enfoque sistémico basado en el desarrollo endógeno de las localidades en que pueden ser desarrolladas esas actividades productivas; un análisis de las sinergias entre las activi-dades productivas que tomen como referencia conglomerados o clusters económicos; una visión prospectiva de la importancia de la innovación y el desarrollo basado en un conocimiento que considere la influencia de megatendencias de orden tecnológico y social; y la opinión de actores clave en cada uno de los estados y regiones sobre cuál o cuáles son las actividades que deben ser promovidas de acuerdo a las capacidades y potencial de sus localidades.

Cabe hacer notar que estos cuatro elementos claves sirvieron de guía para identificar un marco teórico acorde a las características socioeconómicas de los estados y regiones mexicanas, pero no es la intención de este estudio definir un enfoque económico determinante de la realidad económica de México. El proyecto ioed es una propuesta para entender la dinámica de los diferentes factores que conforman la economía del país y no incluye elementos de orden político, social ni institucional.

Por otro lado, los efectos de la actual recesión económica mundial, causada por la explosión de la burbuja hipotecaria, todavía no terminan de manifestarse. Si bien ya son evidentes las primeras secuelas negativas, todavía no se ha materializado el total de sus consecuencias.

Sus implicaciones en el caso mexicano se antojan retadoras: con un sistema finan-ciero en problemas, además de una transición política en ciernes, Estados Unidos tar-dará en reponerse de esta crisis, por lo que México deberá, en esa coyuntura, buscar alternativas para reforzar sus pilares de desarrollo.

Por este motivo las conclusiones derivadas del proyecto ioed no sólo mantienen su validez, sino que se convierten en una excelente fuente de información tanto para gene-rar estrategias de fortalecimiento de la economía, como para impulsar el surgimiento de nuevas industrias menos vulnerables a los efectos de la crisis actual.

El ioed da elementos para enfocar las actividades económicas del país aprovechan-do las condiciones y vocaciones de sus estados, con un enfoque regional y mediante estrategias de cooperación. El concentrarse en actividades estratégicas de alto valor agregado es uno de los mejores seguros contra cualquier crisis, y pone al país en el camino del crecimiento económico sostenido.

Para presentar toda esta información, el libro se estructuró con la lógica representa-da en el siguiente diagrama:



PRESENTACIÓN

El libro abre con un resumen ejecutivo que presenta los hallazgos más importantes del proyecto.

En el capítulo 1 son revisadas las diferentes teorías sobre el desarrollo regional, así como la evolución que ha sufrido la forma en que es concebido el desarrollo económico y las propuestas que han existido para alcanzar crecimiento y desarrollo. También son descritos los elementos teóricos que permiten definir un marco lógico para cada una de las etapas del estudio.

El capítulo 2 presenta el marco de referencia para el desarrollo de la región: su perfil sociodemográfico, así como sus estructuras física, educativa, tecnológica y de servicios. De estos factores sobresale la descripción de su estructura y potencialidad tecnológica.

El capítulo 3 busca identificar los clusters más prometedores para la región y dentro de cada uno, las clases de productos más prometedoras. Para eso se identifican las clases de productos con mayor peso económico, las clases de productos de mayor

Modelo propuesto de desarrollo regional

Entorno competitivo del desarrollo de la región

Análisis de la estructura económica de la región

Elementos para la búsqueda de oportunidades de nuevas empresas

Oportunidades de nuevas empresas basadas en tendencias de futuro

Infraestructura necesaria para el desarrollo



PRESENTACIÓN

dinamismo y especialización, y las clases de productos donde la región es más com-petitiva a nivel nacional. De estas clases de productos más prometedoras se infieren los clusters más prometedores. Por otra parte, a través de la metodología del índice de concentración (ic) aplicada a todas las clases de productos de la región se infieren los clusters emergentes que se agregan a la lista de clusters más prometedores.

El capítulo 4 busca presentar un marco de referencia para la detección de opor-tunidades concretas de desarrollo. Para esto se presentan los clusters más promete-dores a nivel mundial, las megatendencias sociales y tecnológicas que impactarán al mundo en el corto y mediano plazo y la manera en que estas megatendencias están relacionadas tanto con la estructura económica como con la estructura tecnológica de la región. Este esfuerzo se dirige a presentar una estructura de búsqueda de nuevas oportunidades.

El capítulo 5 presenta las nuevas oportunidades de negocio expresadas como opor-tunidades concretas de negocio basadas en los clusters más prometedores existentes. Para generar estas oportunidades se consultó a la comunidad en sesiones participativas de planeación a través de líderes informados de los sectores gubernamental, empresa-rial, social y académico.

El capítulo 6 presenta las nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como oportunidades concretas de negocio, pero basadas en clusters emergentes: aquéllos que todavía no se consolidan, pero están en un franco proceso de crecimiento. Estas oportunidades también fueron generadas en consulta con la comunidad a través de líde-res informados, utilizando el proceso participativo ya mencionado.

El capítulo 7 brinda sugerencias sobre lo que la región podría hacer para el desa-rrollo de las oportunidades concretas de negocio y para que sea aprovechado todo el potencial de los clusters considerados como más prometedores. Dentro de este esfuerzo se incluyen iniciativas con respecto a la infraestructura física, la infraestructura de servi-cios, la infraestructura tecnológica y de conocimiento y las políticas públicas para atraer y desarrollar nuevos sectores que apoyen el crecimiento la región.

Para realizar este proyecto, colaboramos dos investigadores del Tecnológico de Monterrey en cada uno de los estados de la república, apoyados por el grupo coordi-nador de desarrollo regional, liderado por el doctor Héctor Moreira Rodríguez, Vicerrec-tor de Desarrollo Académico e Investigación del Tecnológico de Monterrey. Los siguien-tes integrantes de este grupo cubrieron diversos temas globales: la licenciada Marcia Estela Campos Serna desarrolló el marco conceptual; el actuario Gerardo San Román Muñoz, el ingeniero Leonel Guerra Casanova y el doctor Edgar Raymundo Aragón Mla-dosich, el tema de los clusters; los doctores David Güemes Castorena y Enrique Tejeda Canobbio, así como la licenciada Alejandra Núñez Aguilar y el ingeniero Alfredo Molina Ortiz, las megatendencias sociales y tecnológicas; los doctores Aldo Díaz Prado y Ra-fael Lorenzo Piñón, los aspectos tecnológicos; y el doctor Amado Villarreal González, el análisis de las regiones.



PRESENTACIÓN

Queremos también reconocer el compromiso, dedicación y trabajo de un gran equi-po de colaboradores quienes, al sumar sus esfuerzos, hicieron posible este libro.

Finalmente, los autores de esta obra deseamos expresar nuestro agradecimien-to a las instituciones públicas y privadas que contribuyeron a la realización de las investigaciones.

El Tecnológico de Monterrey espera que el ioed constituya una fuente de inteligencia estratégica que sirva como base para el establecimiento de políticas públicas y el fomen-to de redes empresariales, dos instrumentos fundamentales para detonar el desarrollo regional en México.

Eliseo Luis Vilalta y PerdomoAndreas Koch Schneider




Resumen ejecutivo

El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de la región Irapuato-Lagos de Moreno permite identificar áreas de nego-cio que son compatibles con la vocación productiva y las potencialidades locales. De esta manera, el portafolio de oportunidades puede ser ofrecido por empresas del estado, nacionales o extranjeras. Para la determinación de dichas oportunidades fue seguida una metodología específica que se muestra a continuación.

En el capítulo 1 se revisan las diferentes teorías sobre el desarrollo re-gional y la evolución del concepto de desarrollo económico, así como de las propuestas que ha habido para alcanzar crecimiento y desarrollo. Aquí es im-portante señalar que las teorías modernas enfatizan el desarrollo de clusters, la base tecnológica y la creación de nuevos productos como ejes centrales del desarrollo.

El capítulo 2 muestra la dotación natural de la región en cuanto a con-diciones físicas, logísticas, económicas y de recursos humanos y las bases tecnológicas y otros elementos que son base de su competitividad

El capítulo 3 identifica los clusters más prometedores para la región, tanto los actuales como los que están emergiendo como clusters potenciales.

El capítulo 4 ofrece un marco de referencia para la detección de opor-tunidades concretas de desarrollo. Se presenta la estructura mundial de los clusters que fueron identificados como más prometedores, las megaten-dencias sociales y tecnológicas que impactarán al mundo en el corto y me-diano plazos y la manera en que tales megatendencias están relacionadas con la estructura tanto económica como tecnológica de la región, todo esto dirigido a la búsqueda de nuevas oportunidades.

El capítulo 5 propone nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como oportunidades concretas de negocio basadas en los clusters promete-dores existentes. Para generar estas oportunidades fue consultada la comuni-dad, a través de líderes informativos, en sesiones participativas de planeación.



RESUMEN EJECUTIVO

El capítulo 6 enumera nuevas oportunidades de desarrollo expresadas como opor-tunidades concretas de negocio, pero en esta ocasión basadas en clusters futuros que no existen en la actualidad o bien que se encuentran como clusters emergentes. Estas oportunidades fueron generadas con una visión a futuro y consultadas con la comunidad a través de líderes informados.

Finalmente, el capítulo 7 especifica lo que los componentes del estado deberán apor-tar para apoyar el desarrollo de las oportunidades concretas de negocio consideradas como más prometedoras. Dentro de este esfuerzo se incluyen iniciativas con respecto a la infraestructura física, la infraestructura de servicios, la infraestructura tecnológica y de conocimiento y las políticas públicas para desarrollar los clusters más prometedores de los que depende el futuro crecimiento de la región.



RESUMEN EJECUTIVO

R.1 Conclusiones con respecto a las teorías sobre el desarrollo económico: una visión regional

Existen diferentes enfoques al desarrollo regional, lo que nos lleva a diferentes modelos y aplicaciones. Sin embargo, en este caso se decidió seguir las experiencias que, a juicio de los autores, fueron exitosas:• El proyecto tiene un enfoque al desarrollo regional que responde, por un lado, a la

disponibilidad de información y, por otro, al hecho de que las regiones pueden con mayor facilidad focalizar sus esfuerzos.

• El proyecto tiene un enfoque al desarrollo de clusters regionales en parte debido a que la propia hetereogeneidad de las regiones mexicanas ha llevado a su especialización y, por otro, a que el tamaño del país y la diversidad de sus recursos promueven que esta especialización sea una de las ventajas competitivas nacionales.

• El tercer elemento de importancia es tratar de ligar estructura económica con estructura tecnológica para responder a uno de los retos nacionales: alinear la planta productiva de una región con su estructura de conocimiento.

• Y por último, el hacer una búsqueda consciente de oportunidades en los sectores de mayor tecnología y de mayor valor agregado con un enfoque hacia los mercados mundiales y sobre todo con una visión de largo plazo.

R.2 Conclusiones con respecto a la caracterización de la región

Pocos regiónes de la república cuentan con la infraestructura física y tecnológica con la que cuenta la región Irapuato-Lagos de Moreno. Su posición geográfica y sus recursos humanos posibilitan el crecimiento de los sectores económicos de alto valor agregado. La distribución geográfica de las ciudades tienen parecido a las de un pequeño país Europeo (ninguna ciudad está a más de 50 Km. de distancia.

Además actualmente se está contando con una fuerte inversión extranjera en la zona, principalmente de Alemania, Japón y Estados Unidos. La atracción de empresas a la zona es muy importante, generando así empleos de valor agregado.

La infraestructura tecnológica que podría tener potencial de desarrollo en la Región Irapuato-Lagos de Moreno se considera en base a las especialidades de los centros de investigación y centros universitarios. La tabla R.1 muestra las especialidades y objetivos de cada centro, manifestado por sus directivos o determinado de la información publi-cada.

En lo que respecta a la competitividad, debemos señalar que es un concepto que se ha convertido en instrumento para comparar el grado de atracción de una región. Los



RESUMEN EJECUTIVO

diferentes elementos que convergen para hacer competitiva una región son los que, en gran medida determinan el grado de desarrollo económico que se alcance y que permi-ten a sus habitantes ser beneficiarios de ese desarrollo. Los esfuerzos de una sociedad para participar activamente en los mercados nacionales e internacionales deben estar basados en el uso eficiente y efectivo de sus recursos de tal manera que la productividad sea la principal característica de su economía.

Nombre Organismo responsable Objetivo Área de especialidad

CINVESTAV - LANGEBIO CONACYT Está orientado hacia la investigación en el área

de biotecnología. Genética y genómica

CIATEQ. CENTrO dE TECNOLOGíA AVANzAdA

CONACYT

Es una asociación civil dedicada a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica a en las áreas metalmecánica y metalúrgica

Metal mecánica y automatización, electrónica avanzada

CIO. Centro de investigaciones en óptica, A.C.

CONACYT

Se orienta a la investigación básica y aplicada a la óptica, optoelectrónica y disciplinas afines, además imparte educación a nivel maestría y doctorado, y apoyo al desarrollo tecnológico de las empresas. Áreas: aplicaciones del rayo láser, caracterización óptica de materiales, colorimetría y espectroscopia.

Óptica, electrónica y sistemas de medición.

CIMAT. CENTrO dE INVESTIGACIONES EN MATEMáTICAS, A. C.

CONACYT

Realiza investigación básica y/o aplicada en matemáticas y disciplinas afines y contribuya la formación de recursos humanos desde licenciatura hasta doctorado.

Probabilidad y estadística

Tabla R.1 Centros de investigación científica y tecnológica

Para la realización de este componente se toman en cuenta características que in-fluyen en los diferenciales de estructura económica de base, perfil de desarrollo local y el potencial de inserción a la economía global. En la gráfica R.1 se muestra índice de competitividad del componente económico.

De acuerdo a este índice, el área metropolitana de Saltillo (AMS) y la de Monterrey (AMM) se encuentran ubicadas en el primer y tercer lugar, respectivamente. De acuerdo al análisis comparativo entre el componente de competitividad del 2003 y 2007, realizado en el mismo libro, el AMS y AMM no variaron de posición de un año a otro, es decir, en 2003 el AMS y AMM se encontraban en primer y tercer lugar respectivamente.



RESUMEN EJECUTIVO

Gráfica R.1 Índice de Competitividad del Componente Económico

Fuente: Competitividad de las Ciudades Mexicanas 2007, CIDE y SE

León: Lugar 25 / Irapuato: Lugar 31

• Componente Socio-DemográficoPara la realización de este componente se toman en cuenta características poblacionales, estructura social, tendencias a la cohesión social y sus efectos sobre la competitividad. En la gráfica 2 se muestra índice de competitividad del componente socio-demográfico.



RESUMEN EJECUTIVO

En este componente, el AMM y AMS, se encuentran en segundo y cuarto lugar, res-pectivamente. De acuerdo al análisis comparativo entre 2003 y 2007, el AMM pasó del quinto lugar en 2003 al segundo en 2007, de igual forma, el AMS subió de posición al pasar del sexto lugar al quinto.

Gráfica R.2 Índice de Competitividad del Componente Socio-Demográfico


Irapuato lugar 47



RESUMEN EJECUTIVO

• Componente Urbano-AmbientalPara la realización de este componente se toman en cuenta características de infraes-tructura urbana, disponibilidad de calidad de los servicios urbanos, equipamiento en educación, salud, protección del medio ambiente y disponibilidad de parques industria-les y redes de telecomunicaciones. En la gráfica R.3 se muestra índice de competitividad del componente urbano-ambiental.


Gráfica R.3 Índice de Competitividad del Componente Urbano-AmbientalLeón lugar 17 / Irapuato lugar 46



RESUMEN EJECUTIVO

En este componente, el AMM y AMS, se encuentran en primer y vigésimo segundo lugar, respectivamente. De acuerdo al análisis comparativo entre 2003 y 2007, el AMM pasó del segundo lugar en 2003 al primero en 2007, para el AMS no se presenta el com-parativo, ya que éste se realiza con las primeras quince posiciones.• Componente InstitucionalPara la realización de este componente se refiere a las características gubernamentales y del marco legal y reglamento en el que se desarrolla la vida en la ciudad. En la gráfica R.4 se muestra índice de competitividad del componente institucional.

Gráfica R.4 Índice de Competitividad del Componente InstitucionalIrapuato lugar 42




RESUMEN EJECUTIVO

En este componente, el AMM y AMS, se encuentran en el lugar número siete y cin-cuenta y tres, respectivamente. De acuerdo al análisis comparativo entre 2003 y 2007, el AMM no se encontraba dentro de las primeras quince posiciones del índice en el 2003, y para el 2007 ocupó el séptimo lugar.• Índice de Competitividad PromedioEn la gráfica R.5 se muestra índice de competitividad promedio de los cuatro componen-tes mencionados anteriormente


Gráfica R.5 Índice de Competitividad PromedioIrapuato lugar 42



RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo al índice de competitividad promedio, el AMM ocupa el primer lugar y el AMS el noveno. De acuerdo al comparativo de las primeras 15 posiciones, el AMM pasó del segundo al primer lugar de 2003 al 2007, sin embargo el AMS disminuyó su posición en este período, pasando del quinto al noveno lugar.

R.3 Conclusiones con respecto a la estructura económica de la región

Como se puede observar, no todas las clases de producto tienen las tres características (mo-tor, estrella, líder) por lo que es importante determinar aquéllas clases de producto en donde se observa que pertenece a al menos a dos de los criterios evaluados, lo cual lo convertiría en una clase de producto prometedora.

A continuación se presentan las clases de productos prometedoras para la Región Ira-puato-Lagos de Moreno.

Código Descripción Motoras (Peso Económico)

Estrellas (Índice de

Concentración)

Líderes(Shift Share)

311512 Elaboracion de leche en polvo, condensada y evaporada X X X

311513 Elaboracion de derivados y fermentos lacteos X X

311811 Panificacion industrial X X

336110 Fabricacion de automoviles y camionetas X X X

336320 Fabricacion de equipo electrico y electronico para vehiculos automotores X X

484129 Otro autotransporte foraneo de carga general X X

561330 Suministro de personal permanente X X

611171 Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educacion X X

311411 Congelacion de frutas y verduras X X X

541211 Servicios de contabilidad y auditoria X X X

Tabla R.2 Clases más prometedoras para la región Irapuato-Lagos de Moreno

En base a las características antes mencionadas, estas clases presentan diferentes as-pectos que las hacen importantes para La región Irapuato-Lagos de Moreno. Por otra parte, estas clases prometedoras nos indican dos cluster prometedores para el desarrollo de la re-gión. El cluster automotriz (equipo de transporte terrestre y sus partes) y el cluster de produc-tos agrícolas y de invernadero (alimentos).



RESUMEN EJECUTIVO

Tabla R.3 Clusters actuales más prometedores para la Región Irapuato-Lagos de Moreno

Código Descripción

03 Cluster automotriz y autopartes05 Productos agrícolas y de invernadero11 Lácteos y sus derivados

Dentro del área automotriz y de autopartes, las clases de productos detectadas fueron las siguientes:

Tabla R.4 Clases de productos en el cluster relacionado a la industria automotriz y autopartes


3361100001 Fabricación de automóviles de 4 cilindros3363500026 Fabricación de sistemas de transmisión3363200004 Fabricación de arneses para vehículos3363700005 Fabricación de marcos para vehículos automotrices

Tabla R.5 Clases de productos en el cluster relacionado a los productos agrícolas y de invernadero


1114100084 Cultivo de jitomate hidropónico en invernadero

1114100091 Cultivo de lechuga en invernadero

111422 Floricultura en invernadero

111213 Cultivo de cebolla

111219 Cultivo de otras hortalizas y semillas de hortalizas

11211 Cultivo de jitomate o tomate rojo

1151190008 Alquiler de maquinaria de uso agrícola con operador

1151190012 Preparación de terrenos agrícolas

Tabla R.6 Clases de productos en el cluster relacionado a los productos lácteos y sus derivados


311511 Tratamiento y envasado de leche líquida

311512 Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos

311520 Elaboración de helados y paletas

311993 Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato

311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sea de chocolate

311320 Elaboración de chocolate y productos a partir de cacao.

311330 Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate



RESUMEN EJECUTIVO

El análisis de los clusters emergentes, determinó que eran los mismos clusters que los actuales.

Tabla R.7 Los clusters más prometedores para la región (actuales y emergentes)


03 Cluster automotriz y autopartes

05 Productos agrícolas y de invernadero

11 Lácteos y sus derivados

R.4 Conclusiones con respecto al contexto de búsqueda de oportunidades para el desarrollo de la región

Desde la primera mitad del siglo xx se ha hecho evidente la aceleración con que se han su-cedido los cambios a nivel social, cultural, económico y tecnológico, además de que se ha acentuado el alcance del impacto que estos cambios han tenido en las naciones, las orga-nizaciones y las personas. Esta yuxtaposición de eventos ha provocado una evolución sin precedentes en la manera de actuar de los grupos humanos, que también se ha reflejado en los aspectos económicos de todos los países.

John Naisbitt en su libro Megatrends 2000 (1990), Alvin Toffler en libros como El shock del futuro (1970), y últimamente en La revolución de la riqueza (2007), así como Herman Maynard y Susan Mehrtens en La cuarta ola (1996) fueron los pioneros en analizar e identificar cuáles son esas grandes tendencias que afectan de manera directa al mundo y que se manifiestan en un plano multidimensional. Posteriormente, estos trabajos seminales derivaron en observatorios de tendencias futuras dedicados a delinear todos los fenómenos que, a su juicio, influenciarán la sociedad y la economía en un futuro cercano.

De acuerdo a estos autores, y a instituciones como la rand Corporation y el Deutsche Bank, es necesario reconocer las tendencias mundiales e integrarlas a cualquier estudio que busque tener validez en el mediano y largo plazos. Las megatendencias, como sostienen Naisbitt y Aburdene (1990), son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que afectarán el futuro en todas las áreas en un horizonte de diez a quince años. Los gobiernos, las instituciones y las empresas las deben tomar en cuenta para diseñar sus objetivos de largo plazo y enfocar sus esfuerzos y recursos.

Reconociendo su utilidad, las megatendencias ofrecen información sobre los futuros pro-bables a través de sus manifestaciones presentes y, por lo tanto, se convierten en un punto de partida para ver hacia dónde se mueve el mundo. La principal premisa de las megatendencias actuales es que transitamos de una sociedad industrial a una sociedad digital basada en el conocimiento.



RESUMEN EJECUTIVO

El Tecnológico de Monterrey integró en este libro las megatendencias que, según su cri-terio, probablemente marcarán el futuro del mundo tanto en el aspecto social como en el tecnológico tratando de encontrar los comportamientos que influenciarán a personas, grupos, instituciones, comunidades, regiones y países, para con ello identificar oportunidades de pro-ductos y servicios emergentes que puedan ser comercializados.

Se ha diferenciado entre megatendencias sociales y tecnológicas, ya que son los dos tipos de detonadores de cualquier oportunidad concreta de negocios: ya sea la demanda de una solución por parte de un mercado potencial (páginas web de redes sociales virtuales, teléfonos celulares de menor tamaño) o la producción de una solución generada por una in-novación tecnológica (reproductores portátiles de música, el horno de microondas). El primer tipo de megatendencia se conoce como market pull y significa que la oportunidad de negocio se origina como respuesta al mercado y sus demandas. El segundo tipo se denomina tech-nology push y consiste en comercializar una innovación sin tener todavía definido un mercado. A pesar de la distinción, ambas maneras de ver las megatendencias contienen elementos comunes que se manifiestan en las tecnologías asociadas.

R.4.1 Las megatendencias socialesPrimero se analizaron las megatendencias sociales. Para efectos de este proyecto, las defini-remos como cambios a gran escala de los comportamientos humanos, producto de innova-ciones en el conocimiento, cambios en el entorno o modificaciones en las percepciones de los comportamientos individuales o colectivos.

En este proyecto se propone que las megatendencias sociales se manifiestan a través del siguiente ciclo:

Tecnologías existentes

Oportunidades de negocios

Comportamientos sociales

Temas de investigación

Productos y servicios

Tecnologías emergentes

Genera

Impulsan y consolidan

GeneranOriginan

Demandan

Megatendencia social

1 2 3

56

4a 4b

Figura R.1 Ciclo de las megatendencias sociales

Fuente: Elaboración propia.



RESUMEN EJECUTIVO

Como se aprecia en la figura, la lógica del ciclo comienza con la aparición de conocimiento y desarrollos tecnológicos que son de tal magnitud que se consideran como una megatendencia social distinguible (1), la cual genera comportamientos sociales específicos (2), éstos a su vez activan esfuerzos de investigación y de-sarrollo (3) que se manifiestan en herramientas y conocimiento aplicable (4). De estas tecnologías, se originan productos y servicios (5) que buscan satisfacer nue-vos requerimientos sociales. Aquí es donde aparecen oportunidades concretas de negocios para satisfacer demandas actuales específicas (6). Estas oportunidades comerciales y exitosas a su vez retroalimentan el sistema y modifican algunos ele-mentos de la megatendencia social.

R.4.2 Las megatendencias tecnológicasPor otra parte, las megatendencias tecnológicas se definen como los cambios a gran escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una dis-ciplina del conocimiento humano.

A diferencia de las megatendencias sociales, las megatendencias tecnológicas siguen la lógica del technology push. Esto significa que el conocimiento se traduce en productos y servicios cuyo mercado no se conoce con claridad y que produci-rá una evolución muy rápida de los productos y servicios originales, y que si bien cuentan con los mismos elementos de las megatendencias sociales, se manifiestan con otra lógica en donde los comportamientos sociales se manifiestan al final, y no al principio del ciclo.

Tabla R.8 Lista de megatendencias sociales

1. Consumidor ecológico.

2. Educación personalizada, vitalicia y universal.

3. El mundo: un gran centro comercial.

4. Gestión de bienes y gobernanza global.

5. Mercadotecnia personalizada.

6. Nueva estructura demográfica y familiar.

7. Salud tecnológica.

8. Virtualidad cotidiana.



RESUMEN EJECUTIVO

Figura R.2 Ciclo de las megatendencias tecnológicas

Fuente: Elaboración propia.

Tecnologías emergentes

Comportamientos tecnológicos

Oportunidades de negocios

Temas de investigación

Productos y servicios

Tecnologías existentes

Genera Originan

Impulsan y consolidan

Propician

Generan

Megatendencia tecnológica

12

4

56

3a

3b

Tabla R.9 Lista de megatendencias tecnológicas

1. Sistemas ópticos.

2. Biotecnología agrícola.

3. Biotecnología médica.

4. Células, tejidos y órganos artificiales.

5. Computadoras de alto rendimiento.

6. Inteligencia artificial.

7. Materiales inteligentes & Ingeniería de superficies.

8. MEMS (sistemas micro-electro-mecánicos).

9. Micro y nanotecnología.

10. Nuevas tecnologías energéticas.

11. Realidad mixta.

12. Tecnologías inalámbricas.

Como se aprecia en la figura, la lógica del ciclo comienza con la aparición de una megatendencia tecnológica distinguible (1), la cual genera esfuerzos de investigación y desarrollo (2), que producen herramientas y conocimiento aplicable (3), los que a su vez originan productos y servicios (4) que se ofrecen al público. Del total de la oferta tecno-lógica, sólo una parte tiene éxito a través de oportunidades de negocio concretas (5), las cuales al expandirse en el mercado propician comportamientos tecnológicos que antes no existían (6) y responden a la masificación de las tecnologías exitosas. Estos com-portamientos impulsan el crecimiento y la evolución de la megatendencias tecnológica, cerrando el ciclo.



RESUMEN EJECUTIVO

Tabla R.10 Matriz de Impacto Ramas Vs. Megatendencias sociales

Las doce megatendencias tecnológicas, al igual que las ocho sociales, se presentan en el capítulo 4 con una estructura que contiene la definición, los detonadores, su impac-to presente o futuro, los componentes del ciclo y la relación entre tecnologías represen-tativas con los productos, servicios y áreas de aplicación.

Con la información del capítulo 4 fue posible construir las matrices de impacto (ta-blas R.10, R.11 y R.12) en donde se encuentran las interacciones entre las ramas de productos relevantes a la región y las megatendencias sociales y tecnológicas.

Clus

ter

Clus

ter

Ram

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Ram

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(01)

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04)

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6)

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cnol

ógic

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7)

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ualid

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otid

iana

(08)

11 Lácteos y sus derivados 3115 Elaboracion de

productos lacteos X X

38 Tiendas de mayoreo y menudeo 3118

Elaboracion de productos de panaderia y tortillas

X X

26 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 3121 Industria de las bebidas X X

24

Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles

3241Fabricacion de productos derivados del petroleo y del carbon

3

Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

3361FABRICACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONETAS

X X X X

3363FABRICACION DE PARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES



RESUMEN EJECUTIVO

Clus

ter

Clus

ter

Ram

a

Ram

a

Cons

umid

or E

coló

gico

(01)

Educ

ació

n Pe

rson

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Vita

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Univ

ersa

l (02

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El M

undo

un

Gran

Cen

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Com

erci

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(03)

Gest

ión

de B

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Nive

l Glo

bal (

04)

Mer

cado

tecn

ia P

erso

naliz

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(05)

Nuev

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truc

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Dem

ográ

fica

y Fa

mili

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6)

Salu

d Te

cnol

ógic

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7)

Virt

ualid

ad C

otid

iana

(08)

38 Tiendas de mayoreo y menudeo

4611COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS

X X X

4632COMERCIO AL POR MENOR DE ROPA Y ACCESORIOS DE VESTIR

X X

4633 COMERCIO AL POR MENOR DE CALZADO X X

4653COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIBROS Y PERIÓDICOS

X

19 Servicios logísticos

4841 AUTOTRANSPORTE DE CARGA GENERAL

4851TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS URBANO Y SUBURBANO

X

18 Servicios de apoyo a los negocios

5412

SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS

5613 SERVICIOS DE EMPLEO

40 Servicios educativos 6111

ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, MEDIA Y ESPECIAL

X X X

39Restaurantes y alimentos preparados

7222RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO Y DE COMIDA PARA LLEVAR

X



RESUMEN EJECUTIVO

Tabla R.11 Matriz de Impacto Ramas Vs. Megatendencias Tecnológicas (parte 1)

Clus

ter

Clus

ter

Ram

a

Ram

a

Sist

emas

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(01)

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2)

Biot

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Artifi

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6)

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les

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(07)


productos lacteos X X X X



X X

26 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 3121 Industria de las

bebidas X X X X

24


3241

Fabricacion de productos derivados del petroleo y del carbon

X X

3Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

3361Fabricacion de automoviles y camionetas

X X X

3363

Fabricacion de partes para vehiculos automotores

X X X


4611 Comercio al por menor de alimentos

4632Comercio al por menor de ropa y accesorios de vestir

4633 Comercio al por menor de calzado

4653

Comercio al por menor de articulos de papeleria, libros y periódicos



RESUMEN EJECUTIVO

Clus

ter

Clus

ter

Ram

a

Ram

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Sist

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(01)

Biot

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Biot

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6)

Mat

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(07)

19 Servicios logísticos 4841

Autotransporte de carga general X

Transporte colectivo de pasajeros urbano y suburbano

X


5412

Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados

5613 Servicios de empleo

40 Servicios educativos 6111Escuelas de educacion basica, media y especial

X

39 Restaurantes y alimentos preparados 7222

Restaurantes de autoservicio y de comida para llevar

Tabla R.12 Matriz de impacto Ramas Vs. Megatendencias tecnológicas (parte 2)

Clus

ter

Clus

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Ram

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(09)

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1)

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(12)


productos lacteos X X





RESUMEN EJECUTIVO

Clus

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Clus

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Ram

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Tecn

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Inal

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(12)

26 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 3121 Industria de las

bebidas X X

24


3241

Fabricacion de productos derivados del petroleo y del carbon

3Equipo de transporte terrestre y marítimo y sus partes

3361Fabricacion de automoviles y camionetas

X X X X

3363

Fabricacion de partes para vehiculos automotores

X X X


4611 Comercio al por menor de alimentos X

4632Comercio al por menor de ropa y accesorios de vestir

X

4633 Comercio al por menor de calzado X

4653

Comercio al por menor de articulos de papeleria, libros y periódicos

X

19 Servicios logísticos

4841 Autotransporte de carga general X X

4851Transporte colectivo de pasajeros urbano y suburbano

X


5412

Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados

5613 Servicios de empleo

40 Servicios educativos 6111Escuelas de educacion basica, media y especial

X

39 Restaurantes y alimentos preparados 7222

Restaurantes de autoservicio y de comida para llevar



RESUMEN EJECUTIVO

Finalmente, y después de haber identificado las relaciones entre ramas y megaten-dencias relevantes, nos concentramos en analizar la interacción en la Región Irapuato-Lagos de Moreno en cuanto a potencialidad: las áreas tecnológicas relevantes al Estado, sus competencias en la materia y su interacción con las oportunidades que ofrecen las megatendencias tecnológicas.

Tabla R.13 Relación de la base tecnológica de la región con las megatendencias tecnológicas que impactan a la región Irapuato-Lagos de Moreno

Área

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Servicios de

contabilidadX

Ciencias

AgropecuariasX

Biotecnología X X X X

Metal Mecánica X X X X

Petroquímica X X X X X

Manufactura X X X X X X X

Industria

alimenticiaX X X X X X X



RESUMEN EJECUTIVO

R.5 Alternativas de desarrollo basadas en la estructura económica actual

En este capítulo se identificaron oportunidades concretas para la Región Irapuato-Lagos de Moreno basándose en los cluster actuales que se han identificado como los más pro-metedores en el esquema de selección detallado en el capítulo 3 para el caso específico de La región Irapuato-Lagos de Moreno. Esto corresponde a los cluster de automotriz y autopartes y productos agrícolas y de invernadero. Dentro de cada uno de estos cluster se identificarán oportunidades concretas mediante los exploradores de dinamismo del mercado mundial, impacto de las megatendencias sociales y tecnológicas, y basándose en las bases tecnológicas existentes. Los productos y servicios identificados se estructu-raron en ramas de productos relacionados.

En cada rama se identificaron las oportunidades de negocio que se ven con mayor potencial y a fin de hacer más concreta la oportunidad se identificaron, con el grupo de expertos, productos y servicios a un nivel de agregación más específico (de 6 a 10 dígitos SCIAN) como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla R.14 Oportunidades de negocio detectadas dentro de cada rama y productos y servicios más específicos

Clusters seleccionados

Ramas que representan oportunidad de negocio

Oportunidad de negocio

Producto o servicio específico

05. Productos agrícolas y de invernadero

1114.- Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura

Hortalizas y flores en invernadero.

1114100084 - jitomate hidropónico en invernadero, cultivo de

1114100091 - lechuga invernadero en invernadero, cultivo de

111422 – Floricultura en Invernadero

1112.- Cultivo de hortalizas

Hortalizas de producción en la región

111213 - Cultivo de cebolla

111219 - Cultivo de otras hortalizas y semillas de hortalizas.

11211 - Cultivo de jitomate o tomate rojo



RESUMEN EJECUTIVO






1151.- Servicios relacionados con la agricultura

Servicios de fabricación de invernaderos

1151190008 - maquinaria de uso agrícola con operador, alquiler de

1151190012 - preparación de terrenos agrícolas

03. Automotriz y autopartes

3361. – Fabricación de Automóviles y Camiones

Automóviles pequeños de bajo consumo

3361100001 - automóviles de 4 cilindros, fabricación de

3363.- Fabricación de partes para vehículos automotores

Partes automotrices en general

3363500026 - sistemas de transmisión para automóviles, fabricación de

3363200004 - arneses para vehículos automotores, fabricación de

3363700005 - marcos para vehículos automotrices, fabricación de

11. Lácteos y sus derivados

1119.- Otros cultivos.

Producción de cultivos alternativos para alimentar al ganado bovino.

111942.- Cultivo de pastos y zacates.

3111.- Elaboración de alimentos para animales

Producir sustitutos de leche para becerros sin antibióticos utilizando microorganismos.

31110.- Elaboración de alimentos para animales.

2221.- Captación, tratamiento y suministro de agua.

ecnologías de bio-remediación (usando microorganismos ó plantas) para la recuperación de suelos y mantos acuíferos

222112.- Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado.

3114. Elaboración de productos lácteos.3115. Elaboración de derivados lácteos.3119. Otras industrias alimentarias.

Producción de alimentos nutracéuticos y pro bióticos tales como:-Alimentos pediátricos para combatir la desnutrición severa.-Leche especial para niños autistas.

311511.- Tratamiento y envasado de leche líquida.

311513.- Elaboración de derivados y fermentos lácteos.

311993.- Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato.



RESUMEN EJECUTIVO

R.6 Las nuevas alternativas de desarrollo para la región

La especialización regiónal se está transformando rápidamente. Muchas regiónes que fueron históricamente centros de producción están partiendo de localizaciones de más bajo costo y están reorientando sus actividades a industrias no manufactureras de más alto valor agregado o nichos de manufactura intensivos en I&D. La interrogante para la política es qué tan perdurables son las fortalezas competitivas en las cuales las eco-nomías regiónales están basadas. Por este motivo es que es importante identificar las






1151. Servicios relacionados con la agricultura.3222. Fabricación de productos de papel y cartón.

5417. Servicios de investigación científica y tecnológica.

-Alimentos para combatir la obesidad.-Aplicación de antioxidantes en alimentos nutracéuticos para la prevención de enfermedades degenerativas en humanos.-El uso de nanotecnología para la conservación de alimentos.-Bajo la línea de los productos nutracéuticos y pro-bióticos se contemplan oportunidades para la elaboración de otros alimentos derivados lácteos como la elaboración de postres.

115113.- Beneficio de productos agrícolas (empacado de productos).

541711.- Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector privado.

Empaques con bio-sensores para detectar contaminación de productos y o cambios indeseables en el producto.

Tecnología en biotecnología agrícola y nanotecnología asociada a la conservación de alimentos.



RESUMEN EJECUTIVO

Tabla R.15 Cluster futuros más prometedores para la región

Código Descripción19 Servicios logísticos26 Alimentos, bebidas, tabaco y confitería

Tabla R.16 Oportunidades de negocio y productos o servicios específicos identificados dentro de cada rama y cada cluster





26. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería

3111 - Elaboración de alimentos para animales

3114 - Conservación de frutas, verduras y guisos

3119 - Otras industrias alimentarias

- Procesamiento de hortalizas

- Alimento para ganado

- Producción de alimentos con valor agregado.

311110 – Elaboración de alimentos para animales.

311411 – Congelación de frutas y verduras

311422 – Conservación de frutas y verditas por procesos distintos a la congelación y deshidratación

19. Servicios logísticos

4848 – Autotransporte de carga general

4854 – Transporte escolar y de personal

4931 – Servicios de almacenamiento

- Servicio de transportes

- Transporte de personal para empresas de la región.

- Almacenes (recintos fiscalizados)

484119 – Otro autotransporte local de carga general.

485410 – Transporte escolar y de personal.

493120 – Almacenamiento con refrigeración.

potencialidades de la región en términos de nuevos cluster de base tecnológica, que ofrezcan rupturas con el modelo económico tradicional imperante en la región, y que abran nuevas oportunidades de desarrollo. Este capítulo tuvo como objetivo identificar y definir qué nuevos cluster presentan esas oportunidades potenciales.

Con este análisis se determinaron los 2 clusters futuros más prometedores para la región así como el listado de oportunidades que se muestra a continuación.



RESUMEN EJECUTIVO

R.7 Conclusiones con respecto a los requerimientos de infraestructura económica para las alternativas de desarrollo para la región

A continuación se muestra el detalle de la infraestructura requerida en el corredor Ira-puato- Lagos de Moreno para potenciar el desarrollo de los clusters actuales o futuros considerados como los más prometedores.

Tabla R.17 Matriz de infraestructura requerida para cada cluster

Cluster Infraestructura física

Infraestructura tecnológica

Infraestructu-ra financiera

Instrumentos de política pública

Instrumentos institucionales

03. Automotriz y de autopartes

Promover la construcción de par-ques tecnológicos, centros de investi-gación e incubación en el área de nuevos materiales que al mismo tiempo pro-picie la interacción de los actores para la generación de conocimiento.

Mejorar la infraestructura de comunicación.

Consolidar el proyecto del tren interurbano que conecte a las ciudades a lo largo de los corredores industriales (Celaya, Salamanca, Irapuato, León y una rama hacia la capital, Guanajuato)

Capacitación en com-pra, mantenimiento y operación de empresa de ahorro de energía encaminada a disminuir costos.

Creación de un Centro de Investiga-ción en generación de conocimiento, experimentación, me-todologías, métodos y procedimientos de vanguardia en el área de nuevos materiales.

Formar expertos en:Logística y cadena de suministro (Lean)Nuevos materiales

Transferencia del conocimiento en el área de automotriz.

Laboratorios para el modelaje y aplicación de órdenes de inven-tarios y su respectiva administración.

Atracción de de capital nacional y extranjero para financiar nuevos proyectos, empre-sas, incubadoras y consultoría en automotriz y nue-vos materiales.

Apoyo en el financiamiento de proyectos en donde el aval sea el Gobierno mismo. Especí-ficamente para el aceleramiento empresarial.

Dada en la región la importancia de los cluster es necesario el diseño y la creación de políticas públicas a nivel regiónal en donde se involucre el gobierno del Esta-do de Guanajuato principalmente, con el fin de impulsar un mayor desarrollo de este sector.

Mejorar los incentivos para el fomento a la investigación, desa-rrollo tecnológico e innovación.

Promover la aplicación de polí-ticas para promover en empresas el mantenimiento del ahorro de energía, el uso el reciclaje y “reuso” de energía.

Crear dentro de las organizaciones una entidad que se dedi-que al aseguramiento de ahorro de energía.Promover en las uni-versidades las venta-jas competitivas de tener ingenieros con dominio del idioma inglés y con un alto nivel educativo y al mismo tiempo hacia el exterior. Inculcar a los futuros estu-diantes que existe una alta necesidad del mercado por contratar ingenieros y expertos, para así dejar de importar de otras regiónes.Ampliar el vínculo entre las escuelas de enseñanza media superior, las univer-sidades tecnológicas y el sector automotriz para que la mano de obra saliente se enfoque en este sector



RESUMEN EJECUTIVO







26. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería

Promover la construcción de parques tecnoló-gicos, centros de investigación e incu-bación en el área de biotecnología que al mismo tiempo pro-picie la interacción de los actores para la generación de conocimiento.

Mejorar la infraestructura de comunicación.

Consolidar el proyecto del tren interurbano que conecte a las ciudades a lo largo de los corredores industriales (Celaya, Salamanca, Irapuato, León y una rama hacia la capital, Guanajuato)

Su contrucción requiere de fuertes inversiones. Es necesario encontrar apoyos privados y públicos.

Capacitación en compra, cuidado yoperación de inver-naderos y cultivos protegidos

Creación de más centros de Investiga-ción en generación de conocimiento, experimentación, me-todologías, métodos y procedimientos de vanguardia en el área de biotecnología.

Formar expertos en:Logística y cadena de suministro (Lean)Biotecnología (Gené-tica y genómica)

Transferencia del conocimiento en el área de cultivo protegidos y de inver-nadero.Laboratorios en biotecnología.

Atracción de de capital nacional y extranjero para financiar nuevos proyectos, empre-sas, incubadoras y consultoría en productos agrícolas y de invernadero.

Apoyo en el financiamiento de proyectos en donde el aval sea el Gobierno mismo. Especí-ficamente para el aceleramiento empresarial.

Mejorar los incentivos para el fomento a la investigación, desa-rrollo tecnológico e innovación.

Dada en la región la importancia de los cluster es necesario el diseño y la creación de políticas públicas a nivel regiónal en donde se involucre a los gobiernos del Estado de Guanajua-to y Jalisco, con el fin de impulsar un mayor desarrollo de este sector.

Promover la aplicación de polí-ticas para promover en empresas el mantenimiento del ahorro de energía, el uso el reciclaje y “reuso” de energía. Realizar campañas y spots para promover los productos orgánicos.

Crear dentro de las organizaciones una entidad que se dedi-que al aseguramiento de ahorro de energía.Ampliar el vínculo entre las escuelas de enseñanza media superior, las univer-sidades tecnológicas y el sector agrícola para que la mano de obra saliente se enfoque en este sectorPromover en las universidades las ventajas competitivas de tener ingenieros y especialistas con dominio del idioma inglés y con un alto nivel educativo y al mismo tiempo hacia el exterior. Inculcar a los futuros estu-diantes que existe una alta necesidad del mercado por contratar ingenieros y expertos, para así dejar de importar de otras regiónes.


Laboratorios modernos y de nivel.

Acceso a redes de comunicación en las principales ciudades.

Infraestructura carretera y de comunicaciones que permite aprovechar la ubicación geográ-fica de Guanajuato.

Abasto de agua para riego, consumo animal e industrial.

Educación Básica de CalidadEducación Técnica Superior Atracción, formación y retención de expertos.

Fondos públicos.Fondos privados.Club de inversio-nistas y red de fondos de inversión de riesgo.

Estímulo fiscal a la inversión.

Programa de reconocimiento y apoyo a la investiga-ción en el área.

Programa de arti-culación entre los diferentes actores del área.

Programa de abasto y cuidado del agua.

Programa de estímulo de aprovechamiento de la biomasa a través del uso de biodigestores.

Centro de desarrollo de alimentos y bebidas de nueva generación.Instituto de Certifica-ción de alimentos y bebidas.



RESUMEN EJECUTIVO






19. Servicios logísticos

Aunque existen varias, no ha habido un desarrollo consi-derable en la región, aunque sí es una necesidad latente.

Almacenes que puedan cubrir las necesidades de diferentes tipos de productos, por ejemplo: secos, fríos y congelados.

Formar expertos en:Logística y cadena de suministro (Lean)Servicios de transpor-te y rutas.Transferencia del conocimiento en el área de servicios logísticos.

Creación de más centros de Investiga-ción en generación de conocimiento, experimentación, me-todologías, métodos y procedimientos de vanguardia en el área de logística.

Atracción de de capital nacional y extranjero para financiar nuevos proyectos, empre-sas, incubadoras y consultoría en logística.Apoyo en el financiamiento de proyectos en donde el aval sea el Gobierno mismo. Especí-ficamente para el aceleramiento empresarial.

La construcción del Puerto Interior de Guanajuato está favoreciendo positivamente a la región, el faltante es el crecimiento acelerado de éste. Se necesita una pro-moción efectiva, así como la atracción de empresas tanto nacionales como extranjeras por parte del Gobierno del Es-tado de Guanajuato, impuslando así el desarrollo del Puerto Interior y la Región.

Ampliar el vínculo entre las escuelas de enseñanza media superior, las univer-sidades tecnológicas y el sector agrícola para que la mano de obra saliente se enfoque en este sectorPromover en las universidades las ventajas competitivas de tener ingenieros y especialistas con dominio del idioma inglés y con un alto nivel educativo y al mismo tiempo hacia el exterior. Inculcar a los futuros estu-diantes que existe una alta necesidad del mercado por contratar ingenieros y expertos, para así dejar de importar expertos de otras regiónes.

R.8 Seguimiento al proyecto

El proyecto Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de la región Irapuato-Lagos de Moreno muestra de manera clara algunas oportunidades a las que los estados correspondientes deben enfocar los esfuerzos para lograr un desarrollo regional sustentado tanto en la realidad económica actual, como en sus potencialidades.

Además, es necesario considerar que un esfuerzo completo de desarrollo regional no es un proceso estático, por lo que las labores de seguimiento y de actualización de la información económica y de las premisas básicas del desarrollo de una región son dos eslabones funda-mentales para ligar los esfuerzos actuales con los resultados a mediano y largo plazo.

La riqueza de información y de opciones hace necesario un seguimiento particular y con expertos que puedan aportar el conocimiento y sensibilidad necesarios para ofrecer solucio-nes que se adapten a las características particulares de regiones y estados.



RESUMEN EJECUTIVO

Las oportunidades concretas de negocio que aparecen en este documento pueden ser ejecutadas en dos esferas distintas, pero interdependientes: se pueden cristalizar a través de un proyecto de negocio originado por el esfuerzo emprendedor de un inversionista o de un grupo de inversionistas privados de la región; o pueden ser el objetivo de un proyecto de desa-rrollo regional motivado por los gobiernos estatales, de manera que se genere política pública de orden industrial, institucional y económico que busque detonar las oportunidades que este estudio identifica. Cualquiera de los dos caminos requiere de un proceso institucional: de un organismo de promoción y atracción de inversiones en el primero; y de un organismo que coordine los esfuerzos de desarrollo regional en los estados.

A la par de lo anterior, es importante considerar el aterrizaje de las iniciativas económicas a través de la utilización del cluster como modelo de desarrollo regional. El proyecto IOED es un generador de inteligencia para el desarrollo regional, que al estar fundamentado en el mo-delo de cluster, nos lleva a reconocer la necesidad de extender la generación de inteligencia a impulsar y a consolidar iniciativas de cluster para el desarrollo económico regional.

Específicamente, con relación a la generación de inteligencia regional, el proyecto IOED junto con otras iniciativas del Tecnológico de Monterrey, ofrece la siguiente infor-mación:• Las actividades económicas estratégicas existentes y futuras (actividades económicas

prometedoras) para impulsar nuevos motores para el desarrollo económico y social.• Los capitales a articular y fortalecer para impulsar el desarrollo regional y establecer el ciclo

virtuoso de desarrollo.• El capital social a generar y consolidar para el desarrollo regional.• Los mercados estratégicos para los productos y servicios prometedores de la región.

El Tecnológico de Monterrey reconoce que el proyecto Identificación de Oportuni-dades Estratégicas para el Desarrollo es sólo un componente de una serie de acciones generales que incluyen la participación de los sectores productivo, social y, por supuesto, al gobierno estatal. Sin embargo, contamos con el capital humano y la experiencia nece-saria para darle continuidad a los resultados del proyecto ioed y adecuarlos al contexto estatal o regional de su interés.


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Identificación de oportunidades estratégicas para el ...€¦ · les de la Misión 2015 del Tecnológico de Monterrey y dio como resultado la implantación de proyectos encaminados