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INDICADORES PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS, OPORTUNIDADES DE MERCADO Y VALOR
AGREGADO DE LA PAPA
Miguel Quevedo Bacigalupo
INDICADORES MACROECONOMICOS – PAPA
JULIO 2013
• Superficie de siembra : 317,193 ha
• Producción Nacional : 4.48 Millones de t
• Rendimiento promedio : 13.7 t/ha
• Ambito geográfico : 19 departamentos
• Número de jornales : 34.9 millones
• Siembra y producción en sierra : 95% y 90%
• Siembra y producción en costa : 5% y 10%
• Inversión por campaña : 1,903.16 millones de N.S Siembra en sierra : setiembre –diciembre
• Siembra en costa : febrero-agosto
• Población Perú 2010 (INEI) : 28,220,764 habitantes
• Valor bruto de la producción : 2,688.00 millones N.S
• Consumo per capita proyectado : 83 k/persona/añoFuente: MINAG-OEEE, 2013
Superficie de siembra de papa – Campaña 2012/2013 (Miles de ha)
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
Siembra (ha)
55525
40183
35542
29261
23994
22937
22389
21651
20014
10579
9133
8288
6145
4464
2657
2320
888
627
461
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Puno
Huanuco
Cusco
Cajamarca
La Libertad
Junin
Huancavelica
Ayacucho
Apurimac
Ancash
Pasco
Arequipa
Lima
Amazonas
Piura
Ica
lambayeque
Moquegua
Tacna
REGION
Campañas anteriores Ultima campaña
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
TOTAL 296989 303282 319145 317193
Puno 50700 52457 54972 55525
Cusco 32018 32682 34376 35542
Huanuco 33116 35908 37998 40183
Cajamarca 28279 26678 27921 29261
La Libertad 24931 23098 23884 23994
Junin 22499 23440 23301 22937
Ayacucho 17607 18674 21483 21651
Apurimac 21245 20450 20037 20014
Huancavelica 18302 23859 26997 22389
Ancash 10820 9459 10526 10579
Lima 9415 7665 7711 6281
Pasco 10321 9662 8781 9133
Arequipa 7216 7966 9552 8288
Amazonas 4555 4365 4420 4464
Piura 1833 2410 2242 2657
Ica 1929 2356 2691 2320
Lambayeque 975 945 915 888
Moquegua 668 608 637 627
Tacna 560 387 505 461
Ejecución de siembras campañas 2008/2009 hasta 2011/2012 (ha)
Zona Norte:
• Piura
•Cajamarca
•La Libertad
•Lambayeque
•Amazonas
•AncashZona Centro:
•Huánuco
•Junín
•Pasco
•Huancavelica
•Ayacucho
•Lima
•Ica
Zona Sur:
•Puno
•Cusco
•Arequipa
•Apurímac
•Moquegua
•Tacna
No siembran papa :
• Tumbes
• San Martin
• Loreto
• Ucayali
• Madre de Dios
19 REGIONES PRODUCTORAS DE PAPA AGRUPADAS POR
CONECTIVIDAD GEOGRAFICA Y COMERCIAL
Superficie de siembra de papa
2005/2006 - 2012/2013 (ha)
En la campaña agrícola de papa 2005-2006 se sembró 260,196 hectáreas. Esta se
ha ido incrementando por encima de los 280,000 a partir de la campaña 2006-2007.
En la campaña 2012-2013 se sembraron 317,193 hectáreas lo que significa
1,952 hectáreas menos, respecto a la campaña anterior. Esto ha permitido la
recuperación del precio a partir de abril del presente año y a la mayor demanda de
este importante producto. La ultima siembra no sobrepasó la intención de siembra
de 320,169 ha de la campaña 2012-2013.
Fuente:MINAG-OEEE,2013
Elaboración: MINAG-DGCA,2013
Producción ( t )
260196
286346 286397 286251299141 303282
319145 317193
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Superficie de siembra de papa Agosto- Julio
2011/2012 - 2012/2013 (ha)
Debido a que el 80 % de las siembras en sierra se realizan con lluvia
estas se concentran entre setiembre y diciembre de cada año. Después
de estos meses es peligroso sembrar porque los cultivos están expuestos a
las heladas entre mayo y julio. Luego vienen las siembras en la costa desde
febrero hasta julio.
Fuente:MINAG-OEEE,2013
Elaboración: MINAG-DGCA,2013
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2011-2012 26.860 41.011 89.145 76.505 17.579 3.505 2.173 3.659 7.413 14.125 20.023 17.147
2012-2013 25.195 40.036 84.106 79.113 17.832 5.463 2.819 3.637 7.301 13.875 20.079 17.739
ago set oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
Producción anual de papa
2000 - 2012 (millones de tn)
La producción de papa anual a partir del año 2003 se ha incrementado de 3.0
millones de toneladas a 4.48 millones de toneladas en el año 2012.
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
Producción nacional de papa 2000-2012 (millones de toneladas)
3,3
2,7
3,33 3,1
3,3 3,23,4
3,6 3,76 3,814,07
4,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Años
millones
de tn
Producción mensual de papa Enero – Diciembre
2011/2012 - 2012/2013 (tn)
La producción de papa de enero a agosto 2013 alcanzó 3.574 millones de toneladas
en el año 2013 en comparación con las 3,581 millones de toneladas en el 2012. Hay
un disminución de solo 7,000 toneladas. Se observa mayor concentración de oferta
en abril y mayo pero sin problemas de sobreoferta que provoca la caída del precio
promedio en chacra, debido a mayor demanda. En mayo la producción sobrepasó el
millón de toneladas. Hay una sostenida producción como consecuencia de una
mayor superficie de siembra de papa.
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2011-2012 206.114 251.802 349.961 775.807 1.023.004 574.029 253.119 146.911
2012-2013 224.607 254.484 406.210 838.723 1.052.525 466.657 187.181 143.826
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
En el año 2001 el rendimiento promedio nacional fue de 11.4 t/ha. Luego entre los
años 2002 al 2008 se incrementó llegando a 12.9 t/ha. Debido a las nuevas
variedades, fortalecimiento de capacidades, mejor manejo agronómico y
tecnológico del cultivo por los productores a partir del año 2009 se sobrepasó las
13 toneladas por hectárea y el 2012 se llegó a 13.7 t /ha. En costa (Lima, Ica y
Arequipa) alcanza un promedio de 28 t /ha; en sierra hay regiones debajo del
promedio nacional (Pasco, Puno, Cajamarca, Huancavelica y Ancash).
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
Rendimiento nacional de papa 2001- 2012 (t/ha)
11,412,1 12,2 12,2 12,5 12,5 12,6 12,9 13,1 13,1 13,3 13,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Años
t/ha
Rendimiento promedio nacional de papa periodo 2001 al 2012 (t/ha)
De las 19 regiones se pude distinguir 3 grupos por nivel de rendimiento. Un grupo
diferenciado de altos rendimientos relacionado a alta tecnología y mercado cautivo
como Lima. Un segundo grupo de tecnología media y rendimientos promedios con
mercados compartidos, local y regional. Un tercer grupo mayoritario de
rendimientos bajos, con tecnología baja y un mercado local).
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
Rendimiento promedio de papa por departamentos 2012 - 2013 (t/ha)
Departamento t / ha
Cajamarca 8,8
Ancash 10,2
Pasco 11,1
Huancavelica 10,4
Cusco 12,4
Puno 11
Amazonas 13,4
Piura 8,3
Lambayeque 5,3
Moquegua 13,7
Tacna 13,0
Departamento t / ha
La Libertad 16,1
Huanuco 15,1
Junin 17,5
Ayacucho 16,7
Apurimac 17,9
Departamento t / ha
Lima 21,4
Ica 32,0
Arequipa 31,9
Alto rendimiento Bajo rendimientoMedio rendimiento
ABASTECIMIENTO MENSUAL Y PRECIO PROMEDIO EN MERCADO
MAYORISTA Nº 1 DE LIMA- ENERO - DICIEMBRE 2011 Y 2012
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
INGRESO TOTAL (t) PRECIO PAPA BLANCA (S/ X kg)
MES 2011 2012 Variación(%) 2011 2012 Variación(%)
ENERO 42651 44899 5.3 0.55 0.61 10.91
FEBRERO 43663 43953 0.7 0.66 0.61 - 7.58
MARZO 47538 48287 1.6 0.58 0.66 13.79
ABRIL 46736 43588 - 6.7 0.64 0.85 32.81
MAYO 43512 46596 7.1 0.63 0.77 22.22
JUNIO 41989 44429 5.8 0.72 0.59 - 18.06
JULIO 45011 46205 2.7 0.69 0.56 - 18.84
AGOSTO 45724 45667 - 0.1 0.62 0.66 6.45
SETIEMBRE 44578 41812 - 6.2 0.71 0.68 - 4.23
OCTUBRE 44701 36606 - 18.1 0.79 0.76 - 3.80
NOVIEMBRE 43018 34416 - 20.0 0.84 0.86 2.38
DICIEMBRE 49945 26149 - 47.6 0.77 0.88 14.29
TOTAL 539066 502607 - 6.8 0.68 0.71 3.54
El 2012 ha ingresado menos papa desde agosto a diciembre respecto al año 2011,
básicamente por el traslado de los comerciantes de la Parada al Gran Mercado
Mayorista de Lima en Santa Anita. El precio entre los meses de mayor oferta se
incrementó pero luego disminuyó en junio y julio. En el segundo semestre disminuyó el
precio promedio de la papa blanca que proviene de Ica y Lima. La papa nativa estuvo
en alza hasta en S/.2.45 el kilo.
ABASTECIMIENTO REGIONAL DE PAPA EN EL MM1
Enero-Diciembre 2011/2012 (porcentaje)
Fuente:MINAG-OEEE, 2013
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
Huancavelica;
4.0
La Libertad;
0.55 Cajamarca;
0.02
Arequipa; 2,12 Ancash; 0,01
Cusco; 0,01Pasco; 5,62
Apurimac; 3,75
Ica; 7,24
Ayacucho;
13.91 Lima; 18,16
Junin; 22,83
Huanuco;
23.86
El abastecimiento de papa de la sierra se realiza en el primer semestre. El mayor
volumen viene de Huanuco, Junin, Ayacucho, Pasco, Huancavelica y Apurimac.
Lima, Ica y Arequipa abastecen en el segundo semestre. Cualquier disminución de
la oferta se regula con las regiones de La Libertad, Cajamarca, Ancash y Cusco.
CONSUMO PER CAPITA DE PAPA AÑOS 1998 -2013 (k/persona/año)
La mayor oferta de papa ha tenido una correspondiente demanda y un mayor
consumo hasta la fecha, promovida desde el 2005 (Día Nacional de la Papa), luego
la campaña PAPEA PERU realizada el 2008 (Año Internacional de la Papa). Se ha
elevado de 73 k/persona/año en el 2007, subió a 83 k/persona/año y se estima
que llegará a 85 k este año por un mayor consumo de papas nativas. El 2014
se continuará la campaña de promoción de consumo dentro de la celebración del
Día Nacional de la Papa, Festival de la Papa Nativa, Mistura, DMA 2014, Agricultura
Familiar 2014, etc. además en los eventos regionales.
Elaboración: MINAG-DGCA, 2013
62
73
81
61
78
73
67
7471
73
80 81 82 83 8385
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CANCHAN (S/. 1.10 X KILO)
COMERCIALIZACION DE PRINCIPALES VARIEDADES COMERCIALES
Y PRECIO PROMEDIO MAYORISTA DE PAPA - LIMA
YUNGAY (S/. 1.20 X KILO) PERRICHOLI (S/. 1.00 X KILO)
Se estima que el 92 % de la producción de papa se usa para consumo fresco y
un 8 % se orienta al procesamiento de papa picada para pollería, puré, chips de
pulpa de colores, cosméticos, almidón, harina, tocosh, papa seca, precocido y
congelado, tanto para el mercasdo nacional como para el mercado internacional.
ANDINA (S/. 1.03 X KILO)UNICA (S/. 1.10 X KILO) SERRANITA (S/. 1.00 X KILO)
AMARILLA TUMBAY (S/. 1.50 X KILO)
COMERCIALIZACION DE PRINCIPALES VARIEDADES
COMERCIALES Y PRECIO PROMEDIO MAYORISTA DE PAPA - LIMA
HUAYRO (S/. 1.30 X KILO)
En el caso de las variedades nativas comerciales estas se están posesionando
en el mercado por su sabor, producto natural y originario. Generalmente tienen
un mejor precio. Y esta creciendo su matyor conocimiento y demanda.
PERUANITA (S/. 1.45 X KILO)HUAMANTANGA (S/. 1.50 X KILO) CAMOTILLO (S/. 1.30 X KILO)
COMERCIALIZACION DE VARIEDADES NATIVAS PROMISORIAS
Nichos de mercado para chips (Europa) y consumo fresco (restaurantes y hoteles de
5 tenedores) están demandando variedades nativas promisorias como: Ccecorani, Leona,
Añil, Sangre de Toro, Huayro Macho, Yana Soncco, Yana Suito, Beso de Novia,
Wenccos, etc. Evaluaciones bioquímicas realizadas por el CIP muestran regulares
concentraciones de vitamina C, zinc, magnesio y Hierro en una muestra de 200
papas nativas.
.
Zona Norte:
• Piura
•Cajamarca
•La Libertad
•Lambayeque
•Amazonas
•Ancash
Zona Centro:
•Huánuco
•Junín
•Pasco
•Huancavelica
•Ayacucho
•Lima
•Ica
Zona Sur:
•Puno
•Cusco
•Arequipa
•Apurímac
•Moquegua
•Tacna
Las regiones de la sierra centro tienen mejor
conectividad geografica y comercial al mercado de Lima
Menor costo de flete
Mayor productividad
Mejor nivel de productor
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Oferta de
productores
Mercado local
Mercado mayorista Santa Anita
Otros mercados: Unicachi,
Huamantanga,
Caqueta, Villa El Salvador, Ceres.
Hoteles de 5
estrellas
Supermercados: SPSA,
CENCOSUC, Tottus, Makro, Minka
Pollerías
Empresas procesadoras : chips,
precocido y congelado, papa seca,
tunta
Ferias nacionales,
regionales y distritales
LIMA
Restaurantes de 5
estrellas
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Se tiene en Lima el Gran Mercado Mayorista de Lima ubicado en el distrito de
Santa Anita. Debido al crecimiento de la población que alcanza los 10
millones y el crecimiento urbano hacia los cono norte, sur y este se vienen
desarrollando mercados grandes como Unicachi, Huamantanga, Ceres, etc.
que igualmente realizan el comercio mayorista
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Los mercados distritales se abastecen de los mercados mayoristas pero en
algunos casos y por productos específicos se relacionan directamente con
productores. Los volúmenes de comercialización son menores pero a nivel
distrital se incrementa el precio.
Realización de cerca de 100 ferias agropecuarias a nivel nacional
implementada por el Reglamento de Ferias y Eventos Agropecuarios aprobado
por la Resolución Ministerial Nº 0650-2006-AG. En varios departamentos se
desarrollan las ferias nacionales como el Festival de la papa Amarilla, Festival
de la papa nativa, etc. A nivel internacional se realiza Mistura desde hace 5
años. Son espacios para promover un mayor conocimiento de la papa nativa y
promover su venta y su consumo, resaltando sus ventajas nutritoivas.
OPORTUNIDADES DE MERCADO
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Del 100 % de la comercialización solo el 30 % e realiza en los supermercados.
La cadena de supermercados no solo se ha incrementado en Lima sino en las
capitales de departamento. Se estima que hay cerca de 80 establecimientos de los
supermercados a nivel nacional. Destacan la cadena de Supermercados Peruanos
S. A. (Vivanda y Plaza vea), CENCOSUD (Metro y Wong), Tottus y Makro. Otro
establecimiento es Minka en el Callao. Los precios son mejores pero los
requerimientos de estándares de calidad y contable son muy exigentes.
El producto que se está incrementando es la papa picada para pollerías
que alcanza un volumen de 250,000 toneladas. El 97.5 % de la papa para
pollería es papa peruana (Canchan, Perricholi, Unica, Serranita, Amarilla
Tumbay, Huamantanga, Wencos, Huayro rojo) a pesar de que no son papas
especificas para procesamiento. Solo un 3.5 % (9,870 toneladas) es
importada para las franquicias.
POLLERIAS
RESTAURANTES
Debido a las actividades de promoción del consumo y el desarrollo rápido de
la gastronomía peruana un nivel mundial se ha creado una demanda por las
papas nativas y otros cultivos originarios. Esto ha sido tomado
empresarialmente por los restaurantes de 5 tenedores.
HOTELES
Debido a las actividades de promoción del consumo y el desarrollo rápido de
la gastronomía peruana a un nivel mundial se ha creado una demanda por
las papas nativas y otros cultivos originarios como la quinua, kiwicha,
cañihua, frutales nativos, etc. Este desarrollo ha promovido oportunidades
importantes a nivel de los hoteles de 5 tenedores.
PRODUCTOS PROCESADOS DE PAPA
