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Página 1
VTIGER CRM
1. INTRODUCCIÓN
La principal fuente de ingresos de una empresa por lo general son sus clientes, pero
debido al cambio en el mundo de negocios, como resultado de la integración de nuevas
tecnologías en las relaciones entre empresas y clientes, los clientes pueden elegir a sus
proveedores o cambiarlos mediante un simple clic. Los criterios de selección de los
clientes son principalmente financieros y hacen referencia a la capacidad de respuesta
de la empresa, pero también afectivos (necesidad de reconocimiento, de escucha, etc.),
por lo mismo las empresas tienen varias alternativas:
Aumentar el margen para cada cliente.
Aumentar la cantidad de clientes.
Prolongar el ciclo de vida del cliente, es decir, la lealtad del cliente.
Las nuevas tecnologías permiten a las empresas conocer mejor a su clientela y obtener
su lealtad mediante información pertinente de manera tal que puedan calibrar mejor sus
necesidades y así satisfacerlas de forma efectiva. Pues transformar a un cliente en un
cliente fiel es cinco veces menos costoso que atraer nuevos clientes. Por ese motivo,
una gran cantidad de empresas diseñan sus estrategias centradas en servicios para sus
clientes.
La gestión de relaciones con el cliente o CRM (Customer Relationship Management)
tiene la intención de proveer soluciones tecnológicas que permitan fortalecer la
comunicación entre la empresa y sus clientes para mejorar las relaciones con la clientela
a través de la automatización de los distintos componentes de la relación con el cliente,
es decir, mejora la proximidad con los clientes para responder a sus necesidades y
convertirlos en clientes leales.
Por lo tanto, una aplicación CRM debe proveer a cada sector de la empresa el acceso al
sistema de información para poder conocer mejor al cliente y proporcionarle los
productos y servicios que satisfagan sus expectativas de la mejor manera posible.
La presente investigación describe a Vtiger CRM, que se puede definir como una
aplicación CRM web para la administración de relaciones con clientes. Vtiger CRM ayuda
a gestionar la relación con los clientes o futuros clientes, permitiendo conocer sus
necesidades y comportamiento, con la finalidad de estrechar la relación con éstos y,
gracias a ello, poder anticipar mejores estrategias de mercado.
Página 2
Las características principales de esta aplicación CRM son: visibilidad en todas las fases
del proceso, documentación centralizada, empresa en línea, proceso ágil y eficiente y
factura electrónica.
Por otra parte VtigerCRM ofrece ventajas competitivas sostenibles y trasladables a la
organización como: código abierto, licenciamiento libre, multiplataforma, representación,
conocimiento y confianza, flexibilidad y control de los procesos relacionados con el
cliente; así mismo es posible conectarlo con otras aplicaciones ya existentes para
enriquecer la plataforma, mejorar la comunicación y enriquecer la toma de decisiones
oportuna y eficaz.
La investigación de la aplicación Vtiger CRM se realizó por el interés de conocer que
características ofrece la misma en el área de Marketing e Ingeniería de Sistemas,
conocer ventajas que presenta respecto a otras aplicaciones CRM y establecer
compatibilidad con diferentes aplicaciones. La manipulación de la herramienta
profundizó la indagación y fue de interés académico.
Siguiendo el marco de investigación científica, la investigación se realizó en base a la
recopilación de información sobre la herramienta, y la manipulación de la misma para
realizar una investigación descriptiva óptima.
2. ANTECEDENTES
La primera oleada de soluciones CRM apareció a finales de la década de los 80 y a
principios de la década de los 90. Estos sistemas eran fabricados por compañías como
Clarify, Onix Software, Oracle, Vantive y Siebel System, que ofrecían soluciones
enfocadas a la automatización y a la estandarización de los procesos internos asociados
a la captura, el servicio y retención de los clientes, pero eran demasiado costosas en su
desarrollo y mantenimiento.
A mediados de la década de los 90 el Web entro en acción y surge un nuevo segmento
de mercado relacionado con e-CRM.
Los primeros productos ayudaban a que organizaciones manejaran las solicitudes de
servicio a través de correo electrónico y en algunos casos a través de los chats y de los
formularios basados en el Web.
Las empresas empezaron a ofrecer producto e-business, que incluyen aplicaciones para
vender comercializar y ofrecer servicio a los clientes a través de Internet, permiten
administrar las interacciones en el Web con los clientes integrando todos estos
elementos en un centro de llamadas(call center).
Página 3
El 31 de diciembre de 2004, Vtiger CRM se lanza como un fork del proyecto SugarCRM.
Al tener SugarCRM licencia pública, crearon una versión basada en su código, que
tomaron como núcleo principal y posteriormente modificaron.
La versión 2.0 introduce tablas deslizantes, gestión de candidatos a clientes,
importación de los mismos desde otras bases de datos, archivos adjuntos para
presentaciones, precios y otros.
En la versión 3.0 (2004), integra con Microsoft Outlook con configuraciones del
servidor proxy y su sincronización.
La versión 4.0 (2005), introdujo varios cambios, entre ellos plugins para Microsoft
Office y Mozilla Thunderbird, plantillas para Microsoft Word, soporte para diferentes
sistemas gestores de bases de datos, notificaciones por e-mail, un buscador y
accesorios como un reloj mundial y una calculadora.
La versión 5.0.0 (2006), en la que se modificó la interfaz de usuario, construida en
AJAX y se añadieron nuevas características tales como combinaciones de colores,
niveles de seguridad, calendarios, reportes, papelera, administrador de pedidos,
automatización de marketing y se profundizó más en los aspectos de personalización.
La versión 5.0.4 (2008), con mejoras de seguridad y más de 900 bugs corregidos.
La versión 5.1.0 (2009), ofreciendo nuevas características como una API para
servicios web, flujo de trabajo, la librería Vtlib, soporte para servicios, un editor de
diseños entre otras. Se corrigieron más de 700 bugs y se hicieron más de 150 mejoras,
además de optimización de rendimiento. Esta versión requiere Apache versión 2.0.40 o
superior, MySQL versión 5.x y PHP versión 5.0.x - 5.2.x.2
La versión 5.2.0 (2010), notifica por SMS, y una API para aplicaciones para
dispositivos móviles, lo que permite gestionar el CRM desde un terminal móvil con dicha
aplicación. Más de 150 bugs fueron corregidos en esta versión.
La versión 5.2.1. (2010), es solo un mantenimiento que no incluye ninguna
característica nueva. Corrige 25 bugs y algunos fallos de seguridad.
La versión 5.3.0 (2011), trajo consigo características deseadas por los usuarios
como zona horaria del usuario, administrador de correo, informes programados y un
plugin de Outlook rediseñado. Fueron implementadas varias mejoras de usabilidad y se
corrigieron más de 140 bugs.
La versión 5.4.0. (2012), importa vCard, gráficos de informes, un menú simplificado,
la opción de "seleccionar todo", entre otras. Se mejoró aún más la usabilidad y más de
100 bugs fueron corregidos.
Página 4
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Convertirse en la aplicación más abierta y mejor implementada para cualquier tipo de
empresa.
3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS
Integrar todas las tareas con los clientes.
Gestionar las campañas de una empresa y todos los esfuerzos y recursos.
Permitir una gestión y seguimiento de las ventas desde el primer contacto con el
potencial cliente hasta el servicio post-venta.
Reportar incidencias y también para solicitar ayuda y soporte de manera muy
sencilla.
Realizar estadísticas e informes para obtener las conclusiones de los resultados de
un negocio.
Gestionar los productos, proveedores, tarifas, órdenes de compra, pedidos,
presupuestos y facturas.
4. ANALISIS
4.1. MARKETING
Vtiger puede administrar las campañas realizadas midiendo los contactos, las cuentas de
las empresas, contactos previos. Posee comunicación vía correo electrónico. Su objetivo es
controlar a los clientes e interesados asignando distintas responsabilidades.
Automatización Comercial Servicio al cliente Automatización de Marketing Pre-
contactos Gestión de reclamos Gestión de campañas Cuentas & Contactos Base de
respuestas E-mailing Gestión Oportunidades Portal de Clientes Plantillas de E-mail
Presupuestos Preguntas frecuentes Plantillas de Correo
Stocks & Inventarios Actividades y E-mails Integración Catalogo de productos Reunión,
llamadas y Tareas MS Outlook Lista de precios Eventos recurrentes MS Office Gestión
Proveedores Calendario compartido Mozilla Thunderbird Ordenes de compras Registro
actividades Software Contable Pedidos y ordenes de venta Notificaciones por e-mail
Software ERP Facturación Electronica AFIP Notas y documentos on-line Web favoritas
Página 5
Reportes e Indicadores Personalización del CRM Seguridad Principales indicadores
Campos personalizados Gestión de usuarios Reportes adaptables Editor de listas y
opciones Perfiles 20 Reportes pre-instalados Vistas y pantallas adaptables Roles 20
Metricas pre-instalados Drag & Drop Grupos de trabajo Reportes ad-hoc Monedas e
Impuestos Integración LDAP
4.2. SISTEMAS
Análisis del sistema vtiger
Datos Tecnicos
Nombre: vtiger CRM
Versión: 5.4.0
Licencia: vtiger Public License Version 1.1
Plataforma: Linux, Mac y Windows
Idioma: Multilenguaje, incluye español
Web oficial: vtiger.com
Manual: www.tecnotip.com.mx/index.php
Descripción básica: vtiger es una aplicación para la administración de relaciones con
clientes (CRM) 100% código libre. Maneja el ciclo de vida de la relación con el cliente con
infinidad de tareas, no limitándose a ser un directorio de usuarios si no que maneja otras
áreas como las ventas, atención al cliente, marketing o productos. Surgió como un derivado
de SugarCRM y actualmente cuenta con una gran comunidad alrededor de todo el mundo
con el objetivo de convertirse en la aplicación más abierta y mejor implementada para
cualquier tipo de empresa.
Funcionalidad
Sistema modular que integra todas las tareas con los clientes: Vtiger CRM dispone de
una distribución en áreas o módulos encargados de distintas tareas. Estas tareas son todas
las relacionadas con los clientes como pueden ser facturas, administración de contactos,
registros, incidencias, ventas, etc. Algunos de los módulos más importantes son el de
Márketing, Comercial, Atención al Cliente, Inventario y Análisis. Estos módulos y sus
diferentes tareas pueden configurarse a través de un administrador de módulos, con el que
Página 6
elegir activar o desactivar las opciones que muestran para realizar. Pero lo más importante
es que a pesar de esta distribución modular, todo se integra para llevar a cabo un
seguimiento completo de la relación con los clientes en todas las direcciones, obteniendo
así información enlazada y rápida. Por ejemplo a la hora de elaborar un presupuesto ya
estará creada previamente la cuenta del cliente y el producto en el inventario, por lo que
será tan sencillo como seleccionar. vtiger pretende centralizar, haciendo olvidar a las
empresas el uso de aplicaciones por separado, como Excel para facturas o Outlook para
contactos. La idea es que permite reflejar desde el primer contacto con el cliente como una
reunión, una visita, una llamada telefónica, hasta que se genera un presupuesto, albarán o
factura.
Otras características: Vtiger CRM integra mucha funcionalidad y es muy configurable. Hay
un calendario siempre accesible desde cualquier vista, posibilidad de escribir notas, e
incluso recordatorios en forma de post-it para tareas a realizar el día de hoy o eventos
pendientes de hacer. Además incluye un lector feed de RSS y puede integrarse con un
servidor webmail de correo electrónico; por ejemplo pueden enviarse las facturas
directamente en PDF por correo. Otras características interesantes son la integración con
Asterisk para llamadas de voz por IP que quedan registradas, notificaciones por correo que
se pueden definir y la configuración de roles para definir privilegios de acceso a distintos
usuarios que acceden a vtiger. La herramienta puede probarse en versión demo online y en
español, a través de la página oficial: es.vtiger.com/index.php
Configuración del sistema
Los únicos datos que se requiere especificar son el anfitrión donde
reside el servidor MySQL (Host name), usuario para acceder a la base
de datos (Use name), clave de acceso para acceder a la base de
datos (Password) y el nombre de la base de datos (Database Name).
Pueden especificarse la clave de acceso del usuario admin, la cual, si
no se realiza otra operación, será admin. También puede definirse la
cuenta de correo electrónico del administrador, así como los datos
correspondientes a la moneda a utilizar.Al final del formulario hay un
botón al que se hace clic para continuar.
Página 7
Confirmación de configuración
La pantalla mostrará los datos suministrados en el paso anterior. Si
algo no está correcto, el botón <<change< b=""> permitirá regresar
ala pantalla anterior para hacer las correcciones
correspondientes. Si todo está correcto, se hace clic en el botón
Next>> para continuar.</change<>
Creación del archivo de configuración.
El sistema informará de la creación del archivo config.inc.php dentro
del directorio /var/www/html_vtigercrm/ e informará que la conclusión
dela instalación demorará hasta cuatro minutos. Se hace clic en el
botón Next>> para continuar.
Generación de la base de datos
La siguiente pantalla solo es informativa y corresponde al proceso de
generación de tablas en la base de datos.
Finalización
La última pantalla del asistente informa que ha concluido el
procedimiento de configuración y que se renombraron el archivo y
directorios de instalación con nombres ofuscados a fin de evitar sean
accedidos por intrusos. Se da también un recordatorio respecto a que
el usuario administrador corresponde a admin con la clave de acceso
definida en la pantalla de configuración de sistema.
Página 8
5. APLICACIÓN
Empresas
Odin Consultores
La gama de servicios gira alrededor de Vtiger, para el uso y mejoramiento de la herramienta
y su adaptación a necesidades particulares de cada cliente.
Instalación
Proveemos servicios de
instalación en sitio y en la nube,
tanto en servidores compartidos
como dedicados; ofrecemos
VtigerCRM como servicio
(SaaS).
Consultoria
Ofrecemos servicios de
consultoría para cerrar la brecha
entre las necesidades de la
organización y la funcionalidad
de la herramienta. Nuestros
consultores cuentan con amplia
experiencia en la implementación
de VtigerCRM en empresas de
todos los giros y tamaños.
Capacitación
Proveemos cursos de
capacitación funcional y técnica,
tanto presenciales como
virtuales, tanto a la comunidad
en general como especializados
a cada organización.
Soporte
Ofrecemos soporte técnico en 3
niveles:
Nivel 1. Con nuestro equipo
técnico vía skype, portal de
cliente, chat, email y vía
telefónica.
Nivel 2. A Través de nuestra
red de partners en Vtiger
Página 9
Nivel 3. Directamente con el
fabricante
Desarrollos y
Personalizaciones
Cuando las características
estándar de Vtiger no son
suficientes, podemos desarrollar
módulos adicionales que
cumplan con estos
requerimientos, así como
conectores entre el CRM y
ERP’s con diversos tipos de
bases de datos
Modulos
adicionales y red
de socios a nivel
mundial
Somos Partner autorizado de los
módulos con mayor demanda en
el mundo, como PDFMaker,
AxAcounting, OutlookPlugin,
Cobro/pago y seguimos
incorporando más día a día.
Ofrecemos cfd-vtiger y cfdi-
vtiger, extensiones para
generación de facturación
electrónica conforme a las reglas
del SAT; desarrollamos el
módulo de presupuestos y
multialmacén
Contamos con una red de
Partners a nivel mundial, con lo
cual ofrecemos una perspectiva
global para la solución de
requerimientos, así como mano
de obra con alta especialización.
Página 10
Implementación
Ofrecemos proyectos de
implementación, los cuales
pueden incluir todos los servicios
mencionados anteriormente o
solo algunos de los mismos;
nuestra metodología de
implementación da un
seguimiento semanal puntual de
las actividades planeadas y
realizadas tomando las acciones
necesarias a tiempo para evitar
desviaciones y basadas en el
PMI®, pero modificadas para
acotarlas a las características del
mercado.
Netnovation
Netnovation es su socio estratégico de largo plazo para empresas y corporaciones en el
área de infraestructura telemática.
Protegiendo y garantizando el valor de su información a través de productos y servicios de
interconexión global diseñados a la medida, gracias a alianzas con los mejores proveedores
mundiales de tecnología open source para libre innovación, y un equipo cercano con
destreza técnica e ingenio apasionado, que a través de esquemas de gestión eficientes y
más flexibles desarrollan soluciones seguras y multifuncionales que se adaptan ágilmente a
las dinámicas del mercado y le otorgan el poder para sincronizar rápidamente con el mundo
entero.
Nuestro portafolio de soluciones incluye:
Consultoría sobre tecnologías Linux y Open Source
Herramientas de infraestructura de redes basadas en Open Source
Infraestructura como Servicio – IaaS
Herramientas de seguridad para redes y servidores
Mejores prácticas para seguridad de TI
Página 11
Herramientas de telecomunicaciones y telefonía IP
Entrenamientos y Certificaciones
Soporte y Mantenimiento de redes y sistemas
Ruredil
Ruredil Dominicana es una empresa que nace en el año 2001 con la misión de ofrecer
servicios en el área de la construcción en tres ámbitos bien definidos: La consultoría, los
servicios especiales a la industria de la construcción y la construcción propiamente dicha.
En la actualidad damos servicio a empresas líderes en los mercados de la fabricación de
hormigón, de elementos prefabricados, de fabricación de bloques, empresas constructoras,
etc. Además, hemos reforzado nuestra presencia ofreciendo soluciones para el refuerzo de
estructuras con tecnología de FRP y FRCM y participando revolucionariamente en la
recuperación de edificaciones antiguas con morteros y otros productos compatibles con los
materiales de las edificaciones antiguas y al mismo tiempo resistente a las agresiones
ambientales de hoy en día.
Bridgepoint
En Bridgepoint buscamos invertir en empresas bien gestionadas con buenos resultados y
negocios de alta calidad que posean potencial para crecer mediante, por ejemplo, la
expansión internacional, la mejora de sus operaciones, el replanteamiento de sus
estrategias o adquisiciones.
Un destacado grupo internacional de capital riesgo… que crea empresas líderes de sus
mercados en Europa.
Aplicamos conocimientos sectoriales, comerciales y locales… para elevar al máximo el
potencial de rentabilidad
Transformamos negocios nacionales en grupos internacionales… mediante una estrategia
de expansión y adquisiciones fronterizas.
Hacemos crecer empresas bien gestionadas que cuentan con un potencial excepcional…
Con el objetivo de crear valor para los inversores que confían en nosotros.
Página 12
Fallos y/o carencias importantes
Uno de los fallos funcionales encontrados es la forma de rellenar campos cuyas opciones ya
están creadas; es decir, a la hora de añadir un cliente, una cuenta o un producto, que son
entidades que ya se han creado previamente. La forma de rellenar campos siempre es
buscar de una lista mediante ratón, no disponiendo la aplicación de combinaciones de
teclas rápidas, ni tampoco de poder rellenar con códigos de registro, como están
acostumbrados a ello muchos usuarios de este tipo de herramientas.
En otro orden de cosas a atender está la seguridad, ya que aunque el acceso es restringido
mediante usuario y contraseña, la aplicación está disponible para cualquiera con la
dirección url, y no se puede dejar al azar la habilidad de los hacker y los datos de una
empresa. La mejor solución sería crear mediante VPN un sistema de acceso solo para
determinados equipos o personas.
6. COMPARACION
A continuación se realizará una comparación de la herramienta Vtiger con otras, verificando
las diferencias, similitudes y las ventajas que presenta al utilizar a misma.
Vtiger se comparará con las siguientes herramientas:
Salesforce.com
Microsoft Dynamics CRM
SugarCRM
Vtiger CRM On Demand frente a Salesforce.com
Obtenga más funciones y ahorrar más del 90% CON Vtiger
Conceptos básicos
vtiger CRM
On Demand
Salesforce.com
Sales Cloud
Salesforce.com
Service Cloud
Edición Estándar Profesional Empresa
Profesional Empresa
Precio mensual por
usuario $ 12 $ 65 $ 125
$ 65 $ 135
Almacenamiento de
datos 5 GB / Cliente
620MB /
usuario
620MB /
usuario
620MB /
usuario 620MB / usuario
Cuentas ✔ ✔ ✔
✔ ✔
Contactos ✔ ✔ ✔
✔ ✔
Charlar ✔ ✔ ✔
✔ ✔
Página 13
E-mail ✔ ✔ ✔
✔ ✔
Misa de correo
electrónico ✔ ✔ ✔
✔ ✔
Los flujos de trabajo
✔
✔ ✔
✔ ✔
Móvil
✔
✔ ✔
✔ ✔
Informes
✔
✔ ✔
✔ ✔
Cuadros de mando
✔
✔ ✔
✔ ✔
Diseño
personalizable ✔
$ ✔
✔ ✔
Ventas y Marketing
Contenido de la
biblioteca / archivos
adjuntos
✔
✔ ✔
X X
Archivos adjuntos de
documento ✔ ✔ ✔
X X
E-mail Integración ✔ ✔ ✔
X X
De Trabajo y
Seguimiento de la
actividad
✔ ✔ ✔
X X
Proceso de Ventas
personalizable ✔ ✔ ✔
X X
Plantillas de correo
electrónico ✔ ✔ ✔
X X
Google Adwords X ✔ ✔
X X
Microsoft para
combinar
correspondencia
✔ ✔ ✔
X X
Seguimiento de
Oportunidades ✔ ✔ ✔
X X
WebForms ✔ ✔ ✔
X X
Campañas ✔ ✔ ✔
X X
Contrato de Gestión ✔ ✔ ✔
X X
Página 14
Los paneles
personalizables X ✔ ✔
X X
Seguimiento del
producto ✔ ✔ ✔
X X
Comillas ✔ ✔ ✔
X X
Función Permisos ✔ ✔ ✔
X X
Perfiles ✔ $ ✔
X X
El acceso sin
conexión ✔
$ ✔
X X
Personalización móvil
$
$ $
X X
Equipos de Ventas
✔
X ✔
X X
Territorio de Gestión
✔
X ✔
X X
Gestión de
Proyectos
Módulo de servicios ✔ X X
X X
Contratos de las
Administraciones ✔ X X
X X
Proyectos ✔ X X
X X
Tareas del proyecto
✔ X X
X X
Anuncios
✔ X X
X X
Correo Convertidor
✔ X X
X X
Hitos del proyecto
✔ X X
X X
Servicio
Gestión de Activos
✔
X X
✔ ✔
Incidencias
✔
X X
✔ ✔
Auto Respuesta de
E-mail ✔
X X
✔ ✔
Venta de entradas de
Gestión ✔
X X
✔ ✔
Portal del Cliente
50 cuentas
gratuitas de X X
X
$ 125 PORTAL /
CUENTA DE
Página 15
Portal del Cliente
por usuario
CLIENTE / MES
Base de
Conocimientos ✔
X X
X ✔
Webmail
✔
X X
✔ ✔
Conversaciones
sociales X
X X
✔ ✔
Socios
X
X X
✔ ✔
E-mail Integración
✔
X X
✔ ✔
Obtenga más
funciones y
ahorrar más del
90% CON Vtiger
Vtiger CRM On Demand frente a Microsoft Dynamics CRM
Características vtiger CRM On Demand
Microsoft Dynamics CRM
Edición Estándar Estándar
Precio mensual por usuario $ 12 $ 44
Campañas ✔ ✔
Cuentas ✔ ✔
Contactos ✔ ✔
Ofertas ✔ ✔
Potenciales ✔ ✔
Calendario ✔ ✔
Comillas ✔ ✔
De órdenes de venta ✔ ✔
Orden de Compra ✔ X
Factura ✔ ✔
Incidencias ✔ ✔
Página 16
Preguntas más frecuentes ✔ ✔
Productos ✔ ✔
Listas de precios ✔ ✔
Documentos ✔ ✔
Servicio ✔ ✔
Contratos de las
Administraciones ✔ ✔
Proyecto ✔ ✔
Proyecto de Trabajo ✔ ✔
Proyecto Hito ✔ X
Los vendedores ✔ X
Bienes ✔ X
Gestor de PBX ✔ X
Comentarios y notas ✔ ✔
SMS Notifier ✔ X
Informes ✔ ✔
Cuadros de mando ✔ ✔
Competidores
X
✔
Anuncios
✔
✔
Filtros personalizados
✔
✔
Personaliza Registro de
Numeración ✔
✔
Gestión de usuarios
✔
✔
Función de Gestión
✔
✔
Grupos
✔
✔
Plantillas de correo electrónico
✔
✔
Cálculo de impuestos
✔
✔
Plugin de Outlook
✔
✔
Duplicación de Manejo
✔
✔
Importar / Exportar
✔
✔
Página 17
Elimina de forma masiva
✔
✔
Edición masiva
✔
✔
Registro de auditoría
✔
✔
La integración de SharePoint
X
✔
Portal del Cliente
✔
X
Plugin para Firefox
✔
X
Personalización
✔
✔
AHORRA HASTA UN 72% CON
Vtiger
Vtiger CRM On Demand frente a SugarCRM
Características vtigre CRM On Demand
SugarCRM
Edición Estándar Profesional Empresa
Estructura de precios $ 12 / usuario / mes $ 360 / usuario /
año
$ 720 / usuario /
año
Cuentas ✔ ✔ ✔
Contactos ✔ ✔ ✔
Ofertas
✔
✔ ✔
Campañas
✔
✔ ✔
Casos
✔
✔ ✔
Bug Tracker
X
✔ ✔
Proyectos
✔
✔ ✔
Tareas del proyecto
✔
✔ ✔
Los correos electrónicos
✔
✔ ✔
Calendario
✔
✔ ✔
Notas
✔
✔ ✔
Documentos
✔
✔ ✔
Potenciales
✔
✔ ✔
Comillas
✔
✔ ✔
Página 18
Órdenes de Venta
✔
X X
Facturas
✔
X X
Órdenes de compra
✔
X X
Preguntas frecuentes
✔
✔ ✔
Productos
✔
✔ ✔
Listas de precios
✔
X X
Hitos del proyecto
✔
X X
Servicio
✔
X X
Contratos de las
Administraciones ✔
✔ ✔
Los vendedores
✔
X X
Bienes
✔
X X
Comentarios
✔
X X
SMS Notifier
✔
X X
Gestor de PBX
✔
X X
Informes
✔
✔ ✔
Cuadros de mando
✔
✔ ✔
Importar
✔
✔ ✔
Exportar
✔
✔ ✔
Crear plantillas de correo
electrónico ✔
✔ ✔
Crear contacto de vCard
✔
✔ ✔
Gestión de usuarios
✔
✔ ✔
Grupos
✔
✔ ✔
Función de Gestión
✔
✔ ✔
Gestión de contraseñas
X
✔ ✔
Ver Lista de productos por
página X
✔ ✔
Logotipo de Cambio
✔
✔ ✔
Combinar correspondencia
✔
✔ ✔
Página 19
Max tamaño de subida
X
✔ ✔
Copia de seguridad local
✔
✔ ✔
FTP Backup
✔
X X
Reparar
X
✔ ✔
Configuración local
✔
✔ ✔
Monedas
✔
✔ ✔
Búsqueda / Búsqueda Global
✔
✔ ✔
Idiomas
✔
✔ ✔
Layout Editor
✔
✔ ✔
Cambiar el nombre de fichas
X
✔ ✔
Módulo Builder
X
✔ ✔
Módulo cargador
✔
✔ ✔
Configurar los módulos
agrupados X
✔ ✔
Editor de la Lista
✔
✔ ✔
Personaliza Registro de
Numeración ✔
X X
Los flujos de trabajo
✔
✔ ✔
Correo Convertidor
✔
X ✔
Vista predeterminada del
módulo ✔
✔ ✔
Widgets Home Page
✔
X ✔
RSS
✔
✔ ✔
Campo de nivel de seguridad
✔
✔ ✔
Móvil
✔
✔ ✔
Portal del Cliente
✔
X ✔
Módulo de Administración
✔
✔ ✔
Obtenga más características
y AHORRA HASTA UN 80%
CON Vtiger
Página 20
7. CONCLUSIONES
Vtiger CRM es un completo CRM que permite gestionar todo el proceso comercial. Gracias
a una interfaz web que lo vuelve sumamente simple de usar, y a todas las posibilidades que
nos ofrece a la hora de gestionar las relaciones con los clientes, se puede afirmar que
estamos frente a una de las mejores y más potentes aplicaciones CRM del mercado. Este
programa tiene distintas funcionalidades que se relacionan a la administración de cualquier
empresa. Una de ellas es la integración de todas las tareas con los clientes, como pueden
ser facturas, administración de contactos, registros, incidencias y ventas. Además Vtiger
contiene módulos que facilitan el manejo del mismo, entre los las importantes esta el de
marketing, comercial, atención al cliente, inventario y análisis. Estos módulos y sus tareas
se configurar a través de un administrador de módulos, con el que se activan o desactivan
las opciones que se tienen. Otra función que se puede realizar con el Vtiger es la gestión de
campañas de una empresa y sus recursos, como ser: cuentas, contactos, pre contactos y
una posible planificación y comunicación a través de correo electrónico. Con el modulo
comercial se pueden controlar los presupuestos, pedidos, facturas, productos y tarifas. Por
otro lado, con respecto a la atención al cliente se puede reportar incidencias, como también
solicitar ayuda y soporte de manera muy sencilla. También se puede controlar la marcha de
cualquier campaña o empresa mediante la generación de gráficos de acuerdo a los
resultados obtenidos.
Otras características interesantes son la integración con Asterisk para llamadas de voz por
IP que quedan registradas, notificaciones por correo que se pueden definir y la
configuración de roles para definir privilegios de acceso a distintos usuarios que acceden a
Vtiger.
8. RECOMENDACIONES
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
• En el proceso de selección e implementación de un software en una empresa, es
importante involucrar a la alta gerencia y el resto de personas de la empresa en el
proyecto, para hacerlos responsables también de éste. No se debe seleccionar una
tecnología por seleccionar; sino que el proceso de selección debe estar orientado
por restricciones que tiene la empresa como: nivel de preparación que tienen los
empleados, idiomas que se dominan, presupuesto que tiene la empresa para invertir
en el proyecto, infraestructura tecnológica que tiene y maneras de trabajar en ésta.
Página 21
También se tiene que tener presente qué necesidades de la empresa son las que se
requieren suplir con dicha herramienta.
• Se requiere que la empresa tenga una filosofía orientada al cliente, para que el
proceso de alineamiento de la TI C.R.M con el negocio sea más fácil.
• Se debe brindar una capacitación rigurosa del sistema a los usuarios y
administradores del software, para que estos se sientan cómodos con la herramienta
y tengan confianza en ella.
• Es importante formar en una cultura de la información y el valor que tiene ella
cuando está guardada en repositorios centrales, para permitir que circule por la
empresa y también para garantizar su seguridad.
• Antes de que pueda empezar a trabajar con el sistema de CRM debe identificarse
con el sistema de CRM como un usuario autorizado. Además se debe tener
instalado el servidor web Apache y la base de datos MySQL.
Página 22
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1
2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 2
3. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 4
3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 4
3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS ..................................................................................................... 4
4. ANALISIS .......................................................................................................................................... 4
4.1. MARKETING ............................................................................................................................. 4
4.2. SISTEMAS................................................................................................................................. 5
5. APLICACIÓN .................................................................................................................................... 8
6. COMPARACION ............................................................................................................................ 12
7. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 20
8. RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 20