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[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
2017
Junio, 15
GlobalScope, C.A.
[RESULTADOS DEL SISTEMA
FINANCIERO VENEZOLANO] Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre del mes de mayo de 2017, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 30 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales, 2 bancos comerciales y 4 bancos de desarrollo. (I.M.C.P presenta errores en su información financiera, por lo cual se excluye de este informe)
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
HECHOS RELEVANTES
Durante el último mes, se publicaron en Gaceta Oficial las siguientes resoluciones de interés para el sector:
Gaceta Oficial N° 41.151 de fecha 18 de mayo de 2017, fue publicado el Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela
mediante el cual se procede a la publicación del Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito, correspondiente al
mes de marzo de 2017.
Gaceta Oficial N° 41.151 de fecha 16 de mayo de 2017, fue publicado el Decreto N° 2.871 de la Presidencia de la
República, mediante el cual se nombra al ciudadano Pedro Rolando Maldonado Marín, Miembro del Directorio del Banco
Central de Venezuela.
Gaceta Oficial N° 41.153 de fecha 18 de mayo de 2017, fue publicado el Decreto N° 2.872 de la Presidencia de la
República, mediante el cual se nombra a la ciudadana y a los ciudadanos que en él se mencionan, como Directores
Ejecutivos Principales y Suplentes del Directorio Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de las
Acciones de la Serie “A” y de la serie “B”, por la República Bolivariana de Venezuela.
Gaceta Oficial N° 41.153 de fecha 18 de mayo de 2017, fue publicado el Decreto N° 2.873 de la Presidencia de la
República, mediante el cual se nombra a los ciudadanos que en él se señalan, como Gobernador Principal y Gobernador
Alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por la República Bolivariana de Venezuela.
Gaceta Oficial N° 41.158 de fecha 25 de mayo de 2017, fue publicado una resolución del Banco Central de Venezuela
(BCV) mediante la cual se establece que los bancos universales, así como los bancos comerciales en proceso de
trasformación ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de conformidad con la normativa aplicable,
no podrán cobrar por las operaciones crediticias que destinen al sector manufacturero con ocasión de dicha actividad, una
tasa de interés anual superior al dieciocho por ciento (18%).
Gaceta Oficial N° 41.168 de fecha 8 de junio de 2017, fue publicado un Decreto de la Vicepresidencia de la República
mediante el cual se nombra al ciudadano Antonio José Morales Rodríguez como Superintendente de las Instituciones del
Sector Bancario (Sudeban) en calidad de encargado.
Gaceta Oficial N° 41.168 de fecha 08 de junio de 2017, fue publicado un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela
mediante el cual se informa al público en general las Tasas de Interés aplicables a las Obligaciones Derivadas de la
Relación de Trabajo, Operaciones con Tarjetas de Crédito y Operaciones Crediticias destinadas al Sector Turismo para el
mes de junio de 2017.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
ACTIVOS
En mayo de 2017, los activos del SFN llegaron a la suma total de Bs. 22.557.841 millones lo que se traduce en un
incremento de Bs. 3.965.209 millones (21,33%) en el mes, y de 274% en comparación a lo alcanzado hasta el mismo mes
del año 2016. En la estructura del Activo Total se observa que las Disponibilidades han ganado mayor participación,
mientras que la cartera de Crédito ha disminuido durante mayo 2017 vs. mayo 2016; con una participación actual del
46,19% y de 6,25% en Inversiones en Títulos Valores sobre el total de activos. Las Inversiones en Títulos Valores (sin las
Colocaciones en el BCV) representan el 5,15%.
Composición del Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de mayo de 2017
Fuente: SAIF
El grupo de Otros Activos agrupa las partidas de Intereses y Comisiones por Cobrar, Inversiones en Empresas Afiliadas y Sucursales, Bienes Realizables, Bienes de Uso y Otros Activos.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Total Activo Sistema Financiero Venezolano al cierre de mayo de 2017 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
CARTERA DE CRÉDITOS
En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 10.418.628 millones, lo que representa un crecimiento en el mes
de Bs. 1.661.823 millones (18,98%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 219% equivalente a Bs. 7.152.811
millones. Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 283.808 millones (+25,76%), los
Microcréditos crecieron en Bs. 68.051 millones (+20,48%), los Créditos al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs.
17.399 millones (+8,09%), los Créditos Hipotecarios mostraron un ascenso de Bs. 4.473 millones (+2,33%) y los Créditos a
la Actividad Manufacturera se incrementaron en Bs. 145.013 millones (+24,24%).
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de mayo de 2017 (MM de Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 1.992.483,04 1.783.999,06 696.628,90 208.483,98 11,69 1.295.854,14 186,02
BANESCO (BU) 1.621.209,14 1.370.549,37 475.573,64 250.659,77 18,29 1.145.635,50 240,90
BBVA PROVINCIAL (BU) 1.158.302,69 957.139,27 391.496,48 201.163,41 21,02 766.806,21 195,87
OCC. DE DCTO. (BU) 1.011.811,12 841.022,18 257.602,37 170.788,94 20,31 754.208,75 292,78
MERCANTIL (BU) 953.468,25 779.437,02 367.739,49 174.031,23 22,33 585.728,75 159,28
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 64,67%del mercado.
Detalle de la Cartera de Créditos Dirigida
Fuente: SAIF
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el 0,19% de la Cartera de
Créditos Bruta (0,30% mayo 2016) sin reflejar grandes variaciones con respecto al mes anterior; mientras que la relación
Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a mayo 2017 superó el 1.302% (928% a mayo
2016).
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Morosidad y Cobertura al cierre de mayo 2017
Fuente: SAIF
Excluyendo de la muestra de instituciones aquellas que se encuentra a una desviación del promedio, tenemos:
Morosidad y Cobertura al cierre de mayo 2017
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la cartera de crédito) se
ubicó al cierre de mayo 2017 en 53,45% (62,33% en mayo 2016).
Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de mayo 2017
Fuente: SAIF
INVERSIONES
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 1.410.324 millones, para una variación de -1,44% con
respecto al mes anterior. Sin embargo, durante el último año se observó un crecimiento de Bs. 878.014 millones (60,63%).
Esta variación en el año se produjo principalmente por la ampliación (191%) que experimentaron las Inversiones en Títulos
Valores Disponibles para la Venta, ubicándose en mayo 2017 en Bs. 533.026 millones. Asimismo, las Colocaciones en el
BCV y Operaciones Interbancarias, reflejaron un aumento del 46,18% interanual, cerrando en Bs. 249.203 millones.
Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 307.808,82 320.646,13 162.493,70 -12.837,32 -4,00 145.315,12 89,43
BANESCO (BU) 178.597,77 178.355,20 165.057,90 242,57 0,14 13.539,87 8,20
BBVA PROVINCIAL (BU) 140.995,77 140.920,91 92.673,77 74,86 0,05 48.322,00 52,14
MERCANTIL (BU) 133.056,23 132.888,77 79.241,75 167,47 0,13 53.814,49 67,91
BICENTENARIO (BU) 117.938,53 118.226,95 85.127,89 -288,42 -0,24 32.810,64 38,54
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de mayo 2017 (MM Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 41.397,27 54.242,97 30.167,02 -12.845,71 -23,68 11.230,24 37,23
BBVA PROVINCIAL (BU) 27.241,02 27.118,23 25.964,56 122,78 0,45 1.276,46 4,92
BICENTENARIO (BU) 25.388,03 22.328,43 19.917,40 3.059,60 13,70 5.470,63 27,47
TESORO (BU) 22.088,18 25.351,03 4.634,33 -3.262,85 -12,87 17.453,86 376,62
MERCANTIL (BU) 21.911,38 21.618,27 9.321,36 293,11 1,36 12.590,02 135,07
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Pública, Privada y Banca de Desarrollo mayo 2017 (MM Bs.)
May2017 Mar2017 Dic2016 Sep2016 Promedio
Inversiones en Títulos Valores 860.267,51 879.178,17 871.414,22 587.899,79 759.417,13
Colocaciones BCV 138.037,76 144.634,41 130.326,17 112.011,29 121.358,21
ITV para Negociar 1.510,63 2.210,30 5.926,24 2.111,20 3.153,36
ITV Disponible para Venta 313.855,58 317.926,84 322.183,03 120.861,78 248.180,45
ITV hasta Vencimiento 228.146,03 233.484,44 234.019,53 173.761,34 206.637,36
ITV Restringidas 2.604,16 2.597,25 2.560,83 2.404,58 2.722,74
Inversiones en Títulos Valores 522.079,13 532.689,11 530.434,17 382.676,23 462.600,65
Colocaciones BCV 110.665,26 96.719,31 89.144,68 87.312,32 88.855,58
ITV para Negociar -
ITV Disponible para Venta 199.429,27 205.301,74 208.232,87 68.603,41 150.873,60
ITV hasta Vencimiento 98.477,53 115.749,05 118.754,39 131.809,86 117.941,16
ITV Restringidas 5.127,26 5.129,57 5.132,04 5.295,27 5.215,27
Inversiones en Títulos Valores 27.450,00 25.421,94 22.526,26 19.597,98 21.001,53
Colocaciones BCV 482,02 468,39 158,34 2.177,95 677,92
ITV para Negociar 137,64 211,89 1.144,62 780,00 756,48
ITV Disponible para Venta 19.740,80 16.900,74 12.608,59 10.826,88 12.805,75
ITV hasta Vencimiento 7.068,44 6.934,30 6.770,46 5.656,53 6.166,71
ITV Restringidas 10,62 896,14 1.833,77 146,13 584,18
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Fuente: SAIF
PASIVOS
Los pasivos del SFN, se comportaron de forma similar a los activos, registrando un crecimiento de Bs. 3.314.812 millones
(18,88%) respecto al mes anterior, y 273% entre mayo 2016 y mayo 2017, alcanzando la suma de Bs. 20.867.917 millones.
Prácticamente la composición en su estructura no ha variado y su principal componente es el rubro Captaciones del
Público (93,41%), dentro de lo cual, los depósitos a la vista corresponden al 85,72% del total. Los depósitos a la vista
incrementaron durante el último mes en +20,91%, los depósitos de ahorro en +17,83%, mientras que los depósitos a plazo
disminuyeron en +11,46%.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Composición del Pasivo del Sistema Financiero Venezolano al cierre de mayo de 2017
Fuente: SAIF El grupo de Otros Pasivos agrupa las partidas de Captaciones y Obligaciones con Banap, Otros Financiamientos Obtenidos, Otras Obligaciones de Intermediación Financiera, Intereses y Comisiones pro Pagar, Acumulaciones y Otros Pasivos, Obligaciones Subordinadas y Convertibles en Capital.
DEPÓSITOS
Las Captaciones del Público del SFN totalizaron Bs. 19.492.356 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 3.223.442 millones (19,81%) en el mes, mientras que, en el año se han incrementado Bs. 14.252.818 millones (272%).
Líderes en Captaciones del Público al cierre de mayo 2017 (MM Bs.)
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 3.686.683,10 18,91 3.175.076,57 19,50 1.057.272,45 20,16 511.606,53 16,11 2.629.410,65 248,70
BANESCO (BU) 3.498.161,34 17,95 2.931.719,72 18,00 815.837,84 15,55 566.441,62 19,32 2.682.323,50 328,78
BBVA PROVINCIAL (BU) 2.419.705,21 12,41 2.076.048,53 12,75 626.947,22 11,95 343.656,68 16,55 1.792.757,99 285,95
MERCANTIL (BU) 1.892.160,33 9,71 1.574.817,41 9,67 606.925,07 11,57 317.342,92 20,15 1.285.235,26 211,76
OCC. DE DCTO. (BU) 1.528.098,72 7,84 1.308.469,05 8,03 407.246,67 7,76 219.629,67 16,79 1.120.852,04 275,23
May-2017/May-2016
Saldo Saldo May-2017 Abr-2017 May-2016
May-2017/Abr-2017
Fuente: SAIF
Al observar los depósitos por institución, se determina que en cinco (5) bancos están concentrados el 66,82% del total.
Se puede observar la tendencia creciente que han tenido las obligaciones con el público durante el último año; ese mismo
comportamiento se traslada a la estructura de los mismos, donde los Depósitos a la Vista corresponden al 85,72% del total
captaciones, seguidos por los Depósitos de Ahorro con un 10,57%, al cierre del mes de mayo.
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Evolución Captaciones del Público (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Estructura de las Captaciones del Público mayo 2017 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017
MM
VEF
19.500.000
19.000.000
18.500.000
18.000.000
17.500.000
17.000.000
16.500.000
16.000.000
15.500.000
15.000.000
14.500.000
14.000.000
13.500.000
13.000.000
12.500.000
12.000.000
11.500.000
11.000.000
10.500.000
10.000.000
9.500.000
9.000.000
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.0005.239.5385.573.298,2
6.501.996,6
7.178.332
8.087.921,3
9.898.107,4
11.355.404,8
12.512.162,9
13.389.095,8
14.636.580,2
16.268.913,4
19.492.355,8
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Captaciones del Público Banca Pública y Privada mayo 2017 (MM Bs.)
May2017 Mar2017 Dic2016 Sep2016 Promedio
Captaciones del Público 13.361.045,43 10.146.663,40 7.841.369,91 4.934.548,39 7.491.443,21
Depósitos a la Vista 11.464.810,13 8.616.957,46 6.578.414,65 4.132.829,78 6.310.047,87
Depósitos de Ahorro 1.658.066,23 1.327.740,82 1.125.962,65 684.752,91 1.020.640,39
Depósitos a Plazo 40.738,47 44.777,71 38.147,93 61.368,71 48.511,08
Otras Obligaciones Vista 182.700,23 145.750,05 88.982,81 50.611,32 103.330,30
Captaciones Restringidas 14.730,28 11.437,26 9.861,71 4.791,73 8.817,09
Captaciones del Público 5.870.797,29 4.306.246,87 3.390.588,11 2.161.105,28 3.285.850,42
Depósitos a la Vista 5.047.827,63 3.649.126,25 2.853.581,03 1.863.598,78 2.789.394,91
Depósitos de Ahorro 397.591,71 291.144,41 273.283,86 134.345,20 231.287,39
Depósitos a Plazo 5.272,76 4.387,66 1.967,96 6.990,26 7.881,92
Otras Obligaciones Vista 420.104,82 361.588,18 261.754,90 156.170,67 257.285,77
Captaciones Restringidas 0,36 0,36 0,37 0,37 0,42
Captaciones del Público 259.450,40 194.707,59 131.043,42 88.962,02 135.445,94
Depósitos a la Vista 195.506,41 147.656,18 109.681,95 71.063,60 108.094,38
Depósitos de Ahorro 5.617,84 4.237,37 4.281,37 2.708,02 3.552,87
Depósitos a Plazo 3.785,93 3.999,36 3.977,91 6.782,80 4.574,30
Otras Obligaciones Vista 54.506,47 38.404,10 13.069,31 8.375,21 19.118,70
Captaciones Restringidas 33,75 410,58 32,89 32,39 105,69
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Fuente: SAIF
[RESULTADOS DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] 1 de noviembre de 2015
Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros
May2017
VEF. MM
Var. Abs.
May2017-
Abr2017
VEF. MM
Var. %
May2017-
Abr2017
Var. Abs.
May2017-
May2016
VEF. MM
Var. %
May2017-
May2016
May2017
VEF. MM
Var. Abs.
May2017-
Abr2017
VEF. MM
Var. %
May2017-
Abr2017
Var. Abs.
May2017-
May2016
VEF. MM
Var. %
May2017-
May2016
100%BANCO (BU) 78.242,97 13.187,23 20,27 52.578,73 204,87 9.450,72 2.480,71 35,59 6.636,89 235,87
ACTIVO (BU) 133.471,60 27.823,19 26,34 103.629,85 347,26 8.218,11 1.093,78 15,35 4.645,24 130,01
AGRICOLA (BU) 134.124,96 44.635,99 49,88 109.468,04 443,96 n.d. n.d.
B.I.D. (BU) 147,90 3,24 2,24 14,45 10,83 5,53 1,35 32,42 4,53 452,04
BANCAMIGA (MIC) 28.338,77 5.377,08 23,42 22.964,70 427,32 454,05 87,99 24,04 363,91 403,69
BANCARIBE (BU) 547.665,65 97.681,08 21,71 362.311,26 195,47 98.046,62 13.163,01 15,51 64.983,98 196,55
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCRECER (MIC) 143.412,01 8.441,51 6,25 115.576,09 415,20 4.193,14 932,53 28,60 2.438,49 138,97
BANESCO (BU) 3.161.688,67 515.765,39 19,49 2.449.796,06 344,12 290.925,01 40.324,13 16,09 195.073,74 203,52
BANFANB (BU) 177.369,33 76.139,21 75,21 157.926,55 812,26 47,34 9,54 25,25 39,07 472,18
BANGENTE (MIC) 5.811,29 155,37 2,75 2.059,88 54,91 598,38 56,22 10,37 247,97 70,77
BANPLUS (BU) 245.011,54 45.729,02 22,95 191.540,97 358,22 8.601,63 947,17 12,37 6.128,95 247,87
BBVA PROVINCIAL
(BU)
2.119.790,74 303.329,22 16,70 1.585.761,04 296,94 251.383,27 36.184,05 16,81 169.685,61 207,70
BFCFONDO COMUN
(BU)
259.689,59 50.948,46 24,41 190.737,48 276,62 67.979,74 15.044,51 28,42 44.594,09 190,69
BICENTENARIO (BU) 1.067.248,67 242.435,61 29,39 827.513,45 345,18 112.142,23 26.387,11 30,77 80.216,83 251,26
CARONI (BU) 153.216,81 26.084,60 20,52 116.781,17 320,51 37.427,44 5.998,87 19,09 24.202,93 183,02
CITIBANK (BU) 43.097,56 1.291,44 3,09 27.236,75 171,72 2.173,07 206,23 10,49 1.005,11 86,06
DEL SUR (BU) 90.506,23 18.931,49 26,45 71.561,03 377,73 17.434,95 2.954,93 20,41 11.329,22 185,55
EXPORTACION (BC) 1.062,73 8,17 0,77 - 303,07 - 22,19 n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 611.695,64 163.865,03 36,59 456.236,05 293,48 68.840,07 8.028,68 13,20 43.295,56 169,49
MERCANTIL (BU) 1.500.290,20 277.668,39 22,71 1.053.733,05 235,97 362.666,15 36.300,77 11,12 209.759,82 137,18
MIBANCO (MIC) 17.944,34 3.866,35 27,46 13.653,23 318,17 372,26 51,66 16,11 223,62 150,45
NAC. DE CREDITO
(BU)
606.904,02 112.036,02 22,64 462.498,70 320,28 99.238,49 15.139,28 18,00 71.090,96 252,57
NOVO BANCO (BU) 2.859,10 - 45,06 - 1,55 1.182,31 70,51 342,40 49,95 17,08 297,22 657,79
OCC. DE DCTO. (BU) 1.272.687,16 181.806,54 16,67 949.015,41 293,20 224.551,51 34.543,37 18,18 151.557,22 207,63
PLAZA (BU) 170.875,32 35.673,20 26,39 129.682,10 314,81 40.721,12 4.275,51 11,73 28.723,34 239,41
SOFITASA (BU) 162.691,02 28.968,17 21,66 121.596,02 295,89 37.068,86 4.523,94 13,90 24.068,03 185,13
TESORO (BU) 567.390,37 117.108,32 26,01 398.905,46 236,76 12.083,31 2.075,58 20,74 7.002,53 137,82
VENEZUELA (BU) 3.101.694,31 452.422,17 17,08 2.235.853,49 258,23 273.318,83 57.381,51 26,57 183.316,71 203,68
VNZ. DE CREDITO
(BU)
304.278,42 38.828,50 14,63 214.803,28 240,07 32.991,54 3.631,48 12,37 22.333,48 209,55
Depósitos a la Vista Depósitos de Ahorro
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público
May2017
VEF. MM
Var. Abs.
May2017-
Abr2017
VEF. MM
Var. %
May2017-
Abr2017
Var. Abs.
May2017-
May2016
VEF. MM
Var. %
May2017-
May2016
May2017
VEF. MM
Var. Abs.
May2017-
Abr2017
VEF. MM
Var. %
May2017-
Abr2017
Var. Abs.
May2017-
May2016
VEF. MM
Var. %
May2017-
May2016
100%BANCO (BU) 804,58 - 459,35 - 36,34 - 55,43 - 6,45 0,12 0,00 0,25 0,00 3,33
ACTIVO (BU) 1.185,45 - 16,95 - 1,41 - 596,66 - 33,48 175,67 - 10,15 - 5,46 - 28,64 - 14,02
AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 0,20 - 0,00 - 1,70
B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCAMIGA (MIC) 3.691,81 239,05 6,92 1.037,87 39,11 28,77 0,36 1,26 2,04 7,65
BANCARIBE (BU) 1.540,77 - 359,53 - 18,92 - 3.125,84 - 66,98 286,52 29,50 11,48 32,97 13,00
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCRECER (MIC) - 30,00 - 100,00 - 10,00 - 100,00 - 507,49 - 100,00 n.d.
BANESCO (BU) 1.388,34 114,80 9,01 547,03 65,02 n.d. n.d.
BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANGENTE (MIC) 94,12 10,66 12,77 - 1.959,19 - 95,42 4,98 - 0,03 - 0,59
BANPLUS (BU) 395,28 29,55 8,08 199,41 101,81 n.d. n.d.
BBVA PROVINCIAL
(BU)
1.105,84 - 2,97 - 0,27 42,48 4,00 3.951,89 - 451,06 - 10,24 2.872,01 265,96
BFCFONDO COMUN
(BU)
2.122,80 - 1.612,06 - 43,16 737,76 53,27 68,57 0,50 0,74 4,42 6,88
BICENTENARIO (BU) 5.206,58 282,88 5,75 5.165,10 12.450,98 n.d. n.d.
CARONI (BU) 3.566,00 596,88 20,10 273,93 8,32 16,55 - 3,15 - 15,99 - 1,48 - 8,19
CITIBANK (BU) 16,06 0,15 0,97 0,44 2,82 70,67 - 0,27 - 0,38 - 54,26 - 43,43
DEL SUR (BU) 0,93 - 2.490,58 - 99,96 534,85 330,49 161,72 435,72 439,50
EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) n.d. - 1,50 - 100,00 8.998,42 - 709,38 - 7,31 6.029,91 203,13
MERCANTIL (BU) 169,02 - 5,32 - 3,05 - 380,44 - 69,24 623,75 54,11 9,50 178,47 40,08
MIBANCO (MIC) n.d. n.d. n.d. n.d.
NAC. DE CREDITO
(BU)
11.487,63 - 7.460,87 - 39,37 - 1.869,08 - 13,99 n.d. n.d.
NOVO BANCO (BU) 810,66 188,91 30,38 291,23 56,07 n.d. n.d.
OCC. DE DCTO. (BU) 15.790,17 2.153,72 15,79 9.235,84 140,91 0,20 - 1,69 - 89,23
PLAZA (BU) 44,12 1,01 2,34 11,49 35,23 0,06 0,01 16,47
SOFITASA (BU) 190,58 - 46,15 - 19,49 107,19 128,55 0,28 - 0,01 - 2,22
TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
VENEZUELA (BU) 66,17 - 0,02 - 0,03 - 15.451,87 - 99,57 0,16
VNZ. DE CREDITO
(BU)
120,27 - 72,35 - 37,56 - 951,76 - 88,78 2,73 0,00 0,08 1,98 263,47
Depósitos a Plazo Captaciones al Público Restringidas
Fuente: SAIF
PATRIMONIO
El Patrimonio del Sistema totalizó Bs. 1.418.357 millones, para un aumento en el mes de Bs. 367.717 millones (69,07%).
Líderes en Total Patrimonio al cierre de mayo 2017 (MM de Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 288.361,01 134.415,18 87.748,23 153.945,83 114,53 200.612,78 228,62
BANESCO (BU) 222.807,26 102.703,95 52.309,88 120.103,31 116,94 170.497,38 325,94
BBVA PROVINCIAL (BU) 164.087,53 76.732,46 43.853,19 87.355,07 113,84 120.234,34 274,17
MERCANTIL (BU) 130.357,44 130.375,64 37.167,48 -18,19 -0,01 93.189,96 250,73
OCC. DE DCTO. (BU) 104.991,70 57.681,20 24.675,55 47.310,50 82,02 80.316,16 325,49
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
OTRAS CUENTAS
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 2.911.367 millones al cierre de mayo 2017 lo que representa un incremento en el mes de Bs. 346.508 millones (13,51%), y con respecto a mayo 2016 tuvo un crecimiento de Bs. 2.161.474 millones 288%.
Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre mayo 2017 (MM de Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 1.395.960,56 1.264.406,57 384.274,63 131.553,99 10,40 1.011.685,92 263,27
BICENTENARIO (BU) 446.569,76 369.331,34 71.855,83 77.238,42 20,91 374.713,93 521,48
TESORO (BU) 305.943,00 252.242,87 108.614,27 53.700,13 21,29 197.328,73 181,68
OCC. DE DCTO. (BU) 178.624,88 157.562,66 37.339,97 21.062,22 13,37 141.284,91 378,37
BANESCO (BU) 116.811,52 111.933,35 35.500,93 4.878,17 4,36 81.310,59 229,04
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de mayo 2017 en Bs. 909.202 millones, lo que representa un aumento en el último año de Bs. 462.125 millones (103%).
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de mayo 2017 (MM de Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 363.247,53 337.085,55 161.966,58 26.161,98 7,76 201.280,95 124,27
BBVA PROVINCIAL (BU) 120.446,80 103.720,13 55.363,14 16.726,67 16,13 65.083,66 117,56
TESORO (BU) 94.727,22 81.482,38 59.972,22 13.244,84 16,25 34.755,00 57,95
MERCANTIL (BU) 65.132,89 60.166,95 33.145,47 4.965,94 8,25 31.987,42 96,51
BANESCO (BU) 60.681,59 54.227,72 26.366,25 6.453,87 11,90 34.315,34 130,15
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
Cabe destacar que dentro de este grupo, las primeras tres instituciones concentran el 63,62% de los Activos de
Fideicomisos totales del Sistema Financiero. Es importante destacar, que la Banca Pública concentra el 58,78% del
mercado.
Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 882.695 millones, lo que se traduce en un
aumento de Bs. 60.898 (7,41%) millones en el mes y un aumento de Bs. 465.989 (112%) interanual.
Líderes en Patrimonio de los Fideicomiso al cierre de mayo 2017 (MM de Bs.)
May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 357.539,62 333.269,53 158.282,13 24.270,09 7,28 199.257,49 125,89
BBVA PROVINCIAL (BU) 119.274,58 102.722,16 53.413,55 16.552,42 16,11 65.861,03 123,30
TESORO (BU) 86.729,10 71.532,63 50.202,65 15.196,48 21,24 36.526,45 72,76
MERCANTIL (BU) 64.457,85 59.605,79 31.992,51 4.852,06 8,14 32.465,35 101,48
BANESCO (BU) 59.498,49 53.128,91 25.453,38 6.369,58 11,99 34.045,12 133,75
May-2017/Abr-2017 May-2017/May-2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Para el cierre de mayo 2017, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó en Bs. 543.471
millones y Bs. 514.310 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que componen dicho sector, las entidades
Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros lugares en los rubros mencionados.
Patrimonio de Fideicomiso por tipo (MM Bs.)
BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA
ACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS 373.568,51 534.471,44 909.202,15
PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 367.243,34 514.309,95 882.695,34
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN 30.881,97 40.121,06 71.705,45
FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 15.708,65 4.460,34 20.168,99
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 320.558,81 453.092,84 774.091,27
FIDEICOMISOS DE CARACTERÍSTICAS
MIXTAS
92,91 16.635,71 16.728,63
OTROS FIDEICOMISOS 1,00 1,00 Fuente: SAIF
En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo se distribuye el Patrimonio de los Fideicomisos, de acuerdo con las distintas
clasificaciones y/o tipos de contrato.
Composición del Patrimonio de los Fideicomisos al cierre de mayo de 2017
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Analizando en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en el mes de abril la
mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (87,36%).
Detalle de los Fideicomisos de Administración (%)
BANCA PRIVADA BANCA PÚBLICA SISTEMA
FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN 87,29 88,10 87,70
F.A. Personas Naturales 1,00 0,02 0,42
F.A. Personas Jurídicas 57,02 7,98 28,28
F.A. Administración Central 5,89 45,78 29,24
F.A. Administraciones Públicas, Estat.,
Munic. y Dtto. Fed.
10,98 17,74 14,93
F.A. Entes Descentralizados y Otros
Organismos con Rég. Esp.
25,11 28,48 27,12 Fuente: SAIF
RESULTADOS
El Resultado Neto (Utilidad) para mayo 2017 fue de Bs. 271.567 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con mayo de 2016 se registra un crecimiento de Bs. 197.843 millones (268%).
Resultado Neto al cierre de mayo 2017 (MM de Bs.) May-2017 Abr-2017 May-2016
Saldo Saldo Saldo Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 61.540,87 46.124,73 19.040,20 15.416,14 33,42
BANESCO (BU) 54.588,57 39.704,93 11.324,24 14.883,65 37,49
OCC. DE DCTO. (BU) 37.399,49 28.770,23 3.453,53 8.629,26 29,99
BBVA PROVINCIAL (BU) 29.031,75 20.723,18 9.383,28 8.308,57 40,09
MERCANTIL (BU) 12.891,64 7.834,19 5.951,00 5.057,45 64,56
NAC. DE CREDITO (BU) 11.252,34 9.462,25 1.291,40 1.790,09 18,92
EXTERIOR (BU) 10.131,85 7.651,97 2.692,63 2.479,88 32,41
BANCARIBE (BU) 7.659,15 5.044,17 2.192,12 2.614,98 51,84
VNZ. DE CREDITO (BU) 7.331,20 5.624,61 2.348,28 1.706,59 30,34
TESORO (BU) 5.863,48 4.670,75 4.634,87 1.192,74 25,54
BANCRECER (MIC) 5.527,90 3.487,52 933,18 2.040,38 58,51
BFCFONDO COMUN (BU) 5.086,39 3.767,77 1.535,88 1.318,63 35,00
BANPLUS (BU) 5.004,91 3.653,52 746,18 1.351,38 36,99
PLAZA (BU) 4.154,92 2.988,21 658,01 1.166,71 39,04
BANFANB (BU) 3.409,50 2.457,54 260,86 951,96 38,74
CARONI (BU) 2.929,65 2.619,09 559,18 310,55 11,86
BICENTENARIO (BU) 2.360,15 1.849,57 4.736,73 510,58 27,61
DEL SUR (BU) 1.891,51 1.241,09 299,84 650,42 52,41
ACTIVO (BU) 1.315,71 994,33 148,59 321,38 32,32
100%BANCO (BU) 1.150,85 964,58 486,09 186,27 19,31
AGRICOLA (BU) 553,74 426,02 118,79 127,72 29,98
MIBANCO (MIC) 416,40 324,72 206,95 91,69 28,24
SOFITASA (BU) 194,90 192,38 382,29 2,51 1,31
BANCAMIGA (MIC) 89,01 67,18 47,02 21,83 32,50
BANCOEX (BC) 44,98 35,55 76,78 9,44 26,56
BANGENTE (MIC) 1,16 1,04 39,15 0,12 11,14
EXPORTACION (BC) -20,82 -16,89 -1,27 -3,93 23,29
B.I.D. (BU) -63,89 -38,61 -9,69 -25,28 65,47
CITIBANK (BU) -84,02 32,10 171,27 -116,11 -361,76
NOVO BANCO (BU) -86,57 -28,65 16,22 -57,92 202,17
May-2017/Abr-2017
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Los Ingresos Financieros del total del Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 891.310 millones, de los cuales Bs. 838.121
millones corresponden a Ingresos por Cartera de Crédito y Bs. 45.474 millones a Ingresos por Inversiones en Títulos
Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 115.753 millones, de los cuales Bs. 108.108 millones son Gastos por
Captaciones del Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs. 775.557 millones. Los Gastos de Transformación
totalizaron Bs. 489.523 millones, correspondiendo a Gastos Generales y Administrativos Bs. 239.442 millones, Bs.
196.156 millones a Gastos de Personal, Bs. 47.265 millones a Gastos por aporte a Fogade (la banca pública no realiza
aportes desde Ene2015) y Bs. 6.659 millones a los Aportes a Sudeban. De esta manera, el Margen Operativo Neto fue de
Bs. 377.698 millones, con ISRL de Bs. 102.016 millones.
Composición de Gastos de Transformación mayo 2017 – mayo 2016
Fuente: SAIF
[RESULTADOS SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO] [Mayo 2017]
Árbol de Rentabilidad mayo 2017 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF