CONTENIDO

CAPfTULO l.............................................................................................. 17AGRONEGOCIOS EN VENEZUELA

Carlos Machado-AllisonPOLfTICAS .............................................................•........................ 18CONTEXTO 24EDUCACION 25DESARROLLO SOCIAL 25TIERRA 26FINANCIAMIENTO 27COMERCIO INTERNACIONAL............................................................. 28EsTRATEGIAS EMPRESARIALES 30TECNOLOGfA y COMPETITIVIDAD AGROINDUSTRIAL 31INSUMOS 32SOSTENIBILIDAD 33UN PERFIL AGRfCOLA DE VENEZUELA 34NUTRICION 35PRODUCCION ANIMAL 36PRODUCCION VEGETAL .•... 40EL PORVENIR 45

ICAPfTULO 2.............................................................................................. 47TRAYECTORIA DE LAS POLíTICAS AGRíCOLAS VENEZOLANAS: APRENDIZAJE

y EXIGENCIAS PARA EL FUTURO

[onatban Coles W y Carlos Machado-AllisonANTES DEL PETROLEO y DEL MAC 49HACIA LA DEMOCRACIA Y LA MODERNIZACION (1936-1948) 53LA SIEMBRA DEL PETROLEO EN LA DICTADURA 57LA SIEMBRA DEL PETROLEO: LA REFORMA AGRARIA DE 1960-1968 60LA MED'IACION ESTATAL (1969-1983) 62EL "MILAGRO AGRfCOLA" (1984-1989) 64REFORMA y APERTURA (1989-1993) 65LA POS REFORMA (1994-1998) 67NUEVA CONSTITUCION y POLfTICAS AGRfCOLAS 69

6 Agronegocios en Venezuela Agronegocios en Venezuela 7

ACTUACIONES RECIENTES: ¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL AGRO?.. 71LAs LECCIONES DEL PASADO. ..•...... ..•. .....•.. ..•. .•...... 72ExIGENCIAS PARA POLíTICAS FUTURAS 75A MODO DE CONCLUSION ......................................•....................... :. 76REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................... 77

CAPfTULO 6 123FINANCIAMIENTO y SEGURO AGRfCOLA

Jacobo R. Abadí A.

CAPfTULO 7 129DINÁMICA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE VENEZUELA: 1981-1997Edgar Abreu y Eloira Ablan

CAMBIOS ALlMENTARIOS EN EL PERfODO 1981-1997 130Cereales.............................................................................. 130Grasas visibles 133Azúcares y miel........................ 133Tres renglones alimentaríos de alta importancia nutricional 134Raíces, tubérculos y otros feculentos 135Leguminosas....................................................................... 135Hortalizas 136Frutas 137Estimulantes 137Carnes y huevos........................... 138Pescados y mariscos 139Leche y derivados 140

EFEcrOS NUTRICIONALES DE LOS CAMBIOS ALIMENTARIOS 142Adecuación energética y nutricional de la disponibilidadalimentaría 142Patrones de disponibilidad para el consumo humano 145Fórmula calórica................................................................. 147Carbohidratos 147Lípidos 147Origen de las disponibilidades energéticas y nutricionales... 148

PROCEDENCIA DE LAS DISPONIBILIDADES DE ENERGíA

Y MACRONUTRIENTES ...•.....•...•......•.•....•.........•..•.•......•..•....•...•.••.•...• 150Energía .. 150Proteínas 150Lípidos .. 151

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 151

CAPfTULO 3 81TENENCIA DE LA TIERRA: ¿REGULACION POR víA ADMINISTRATIVA

O MERCANTIL?

Oliuier DelahayeFORMACION DE LA PROPIEDAD PRIVADA: EL PROCESO DE TITULACION ..• 82EL MERCADO DE TIERRAS 84"SEGURIDAD DE LA TENENCIA" Y DESARROLLO AGRfCOLA..... 89CONCLUSIONES............................................................................... 91REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.. 92

CAPfTULO 4 .... ..... 95RED DE INSUMOS AGRO PECUARIOS

Luigi D'AluanoCARACTERfSTlCAS DE LA RED DE DISTRIBUCION 95EL MERCADO DE FERTILIZANTES 97EL MERCADO DE SEMILLAS .......................................................•........ 100EL MERCADO DE AGROQUfMICOS ................•..................................... 101EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRfCOLA 103EL MERCADO DE INSUMOS VETERINARIOS ....................................•...... 105CONCLUSION 108REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................•.............• 109

CAPfTULO 5 .. 111HACIA UNA PRODUCCIÚN SOSTENIBLE

Aquiles Escobar¿ÉPOCA DE CAMBIOS O CAMBIO DE !!POCA? ..........................•............. 112LA REVOLUCION VERDE.................................................................... 112PRODUCCION SOSTENIBLE ..•........... 113

Eficiencia económica y costos ambientales 114Pilares de la agricultura del siglo XXI.................................. 114Acciones orientadoras 114Principios para una producción sostenible 115Desastres naturales · ·.. · 117

LA APUESTA BIOTECNOLÓGlCA 118EL FUTURO · · · ·.. · 118REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 120

CAPfTULO 8 155CRISIS y NUEVAS TECNOLOGíAs: LOS DESAFfos DE LA FORMACIÚN

Hebe Vessuriy José Miguel CrucesLA AGRICULTURA EN EL NUEVO ESCENARIO ..•.. ..•......•..........•........ 157

La biotecnología agrícola 157La privatización 158La formación...................................................................... 160

8 Agronegocios en Venezuela

La globalizaci6n del comercio .La seguridad alimentaria .Las tecnologías de información ' .El desarrollo sostenible .

AMJ!RICA LATINA: FORMACIÓN AGRíCOLA ENTRE CRISIS Y REACOMODOS

SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN AGRíCOLA EN VENEZUELA •.•••.•••.••••.••••.•

A MANERA DE CONCLUSIÓN ...•.•..•.••..•••. ; .•...••••.•.•.•.•.••••...•••.•••..•••••.•••

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS •.••••••.•....•••.•.••••••.•••••.•.•...••••.•...•.•••••••.•

CAPíTULO 9 .INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AGRO INDUSTRIA

Horado Viana y María A. CeroillaVARIABLES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y COMPETITIVA .••..•••.•••.••••.•.•

AsPECTOS METODOLÓGICOS •...•.•.••...•.•.••..•••••.•.•.•.•.•.•.••...•••••.•.•••••••••

PERFIL COMPETITIVO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS .•.••.•••.•

UN MODELO EMPíRICO DE COMPETENCIA EMPRESARIAL •••.•••.•.••.•.•••••.••

ANALISIS DE AGRUPAMIENTOS .•.•.•.•••••••••••••.•••..•.•••.•.•....•.•.•..•.•..••.•••.•

REFLEXIONES FINALES •.•.•.•.••.••••••••.•.•••.•••••..•.••••.••••.. : •...•••..•.•.•.•.•.•••.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS •••••••••.••••.••.••••.•.•.••••..••••••.•.••.••••.•.•••••••

CAPíTULO 10 .EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIME~TARIO DE VENEZUELA EN LA DI!CADA

DE LOS NOVENTA

Alejandro GutiérrezFUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA REFORMA COMERCIAL .•.•••.••••.••.••.•••.••

LA REFORMA COMERCIAL AGRíCOLA EN VENEZUELA .•.•••.••••••••.•••.••••.....

PRINCIPALES RESULTADOS DEL COMERCIO EXTERIOR

AGROALIMENTARIO .•.•••..••..•••.•.•.•.•••.•••••••.•.••.•.••••••.••••••.•••....•.•.•.••••••

La balanza comercial agroalimentaria .Importaciones: vilipendiadas pero necesarias .Exportaciones: un caso notable·de crecimiento .

COMERCIO CON COLOMBIA: EL GRAN ACONTECIMIENTO DE LA DJ!CADA

Los flujos de comercio .La balanza comercial .Los productos líder .Factores explicativos del crecimiento del comercio .El futuro del comercio bilateral .

CONCLUSIONES ........•....................•.•..•................•.•...•.•....•.•.•.......•.•

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS •.•.......•.....................•.... ·••·····• ....••...•..•

160161162163165168175176

181

182183184190199201202

205

206210

215216218221225227228228230231232234

Agronegocios en Venezuela 9

CAPíTULO 11 .IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA SOBRE LOS SECTORES ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO EN VENEZUELA

Josefina GarclaACUERDOS DE INTEGRACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE LA ECONOMíA .

COMERCIO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

VENEZOLANA •.•..•.••...•.•.....•..• oo ••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• • ••••••• oooooo ••

EL COMERCIO COLOMBO-VENEZOLANO •....•..................•..•..•....•........•

Los PRODUCTOS MAs IMPORTANTES ....•...•..........•........•......•....•..........

CONCLUSIÓN ••....•• ~••.•..•........•........•..•......•.•......•.•...•...•..•....•..•.•...••

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........••...•••.•..•...•.•.••.......•.•....•..•••......••

CAPíTULO 12 .LA AGRO INDUSTRIA EN VENEZUELA: TENDENCIAS Y RETOS ESTRATI!GICOS

Jonathan Coles WAGRONEGOCIOS: ¿UN MUNDO ESPECIAL? ............•..........•....................

La estructura del sistema .La naturaleza estratégica de los insumos y los productos .Clima y biología ~ .La agricultura tropical en la América hispana. Efectossobre las actividades agroempresariales .Orígenes , .La expansión .Declinación .Desarrollo industrial reciente .Magnificaci6n petrolera .

LA REFORMA DE 1990-1993 y sus CONSECUENCIAS ....•....•..•....•..........•

LA POS REFORMA 'l LA REVOLUCIÓN CONSTITUYENTE ..............•....•......•

CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ÚLTIMA D1~CADA ..•..........•................•

, EL ESCENARIO ......•.•....•....•.•.•.......•....••..•...•..•..•..•...•....•.•••....•..•...•..•

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........•........•.•....•.....•...•••...••• oo ••••••••••• oo.

CAPíTULO 13 .REsPUESTA EFICIENTE AL CONSUMIDOR: UNA GuíA PARA EL USUARIO

[ohn IrelandEL PROBLEMA ...•..............•.•...•..•......•.•.....••..........•...•.•.•.•..•....•..•...•.

LA RESPUESTA EFICIENTE AL CONSUMIDOR ....•................................•..•

LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ECR .OPCIONES PARA LOS MINORISTAS INDEPENDIENTES •............•....•..•........

EL DISTRIBUIDOR VIRTUAL ........•....•.•.•...•....•....••...•...•.............•......••

DISCUSIÓN •.•.•............•.....•............•..•.•....•.....•...•...•.•....•.•....•..........

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................•..•..................• ~

237

238

240241244247247

249

249250250251

251252254255255256258260262265269271

272274277280281283284

10 Agronegocios en Venezuela Agronegocios en Venezuela 11

CAPíTULO 14 287PERFIL AGRíCOLA DE VENEZUELA

Carlos Machado-Allison y Verónica PontePRODUCCIÓN VEGETAL .. .......•.•.•. .••.•... ....••. ......•....•...•.....•. .••••... .••.•.• 290

Volumen de la producción 290Hortalizas: ¿un caso especial? 292Raíces y tubérculos: un potencial subestimado 294Frutas: ventajas comparativas poco explotadas 296Café, cacao, tabaco y caña: rubros con tradición histórica... 298Oleaginosas: el dominio de la palma 300Cereales: el ojo del huracán 303

PRODUCCIÓN ANIMAL...................................................................... 306PESCA y ACUICULTURA •.. .•.. .•.•.•. .•.•.••••.•.•.••.•.•... ..••...•.•.•..••. ..•... ...•. .••. 309REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .•... .•..•.•••.•••..•.•.••..•... .••..•.••..••••.•.•.•.•.... 311

. CAPiTULO 16 331LA CADENA DE LAS OLEAGINOSAS

Alfredo Bustamante B.POSICIÓN DEL PRODUCTO EN LA ECONOMíA....................................... 3'32ESTRUCTURA y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE OLEAGINOSAS .. .•.• 336MARco INSTITUCIONAL ••.••..•.. ..•.•... .•.•..... .•.. .•.•... .....•.•... .•.•.. .•.•. .•••..• 339EL PROYECTO BANDERA DE PALMA ACEITERA....................................... 341REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.............................................................. 344

CAPfTULO 15 313FRUTAS, HORTALIZAS Y SUS DERIVADOS

Walter R 1afftLA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS ...•.....•.•••• , •.•.•.•.•.•.••.•. :....... 313

Aspectos tecnológicos......................................................... 315Consumo 315

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y CADENAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS .. ..•••••• 316La producción tradicional de frutas y hortalizas 317Experiencias innovadoras y nuevas tendencias 318Exportación de frutas y hortalizas frescas .. 320

PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS .•.••..•.•.•.•... ..•.•. .•.•.•.••. .••••.•. 322La industria de jugo de naranja 322La industria del tomate... 323Industrias especializadas en frutas y hortalizas 324Industrias artesanales 324Empresas de productores de frutas y hortalizas 324

TENDENCIAS INTERNACIONALES DE LA PRODUCCIÓN

Y EL PROCESAMIENTO ••........•.•.•...•.••.•.•.•.••.•.•...•.•••.•.••.•.•.•....•.•.•..•.•.•. 325Tendencias del consumo 325La producción en América Latina 326

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO DE FRUTAS

Y HORTALIZAS EN VENEZUELA... •.... •.•.....•..•.•.•.... •.•.•.•.•.•.•..... 327REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ...•.. ..................••.........•.•. .•.... .•..•.••...•. 328

CAPiTULO 17 345EL CACAO EN VENEZUELA

César GueuaraEL CULTIVO DEL CACAO EN VENEZUELA •......••.•.•.•.•...•.••.•.•.•.•.•..•...•... 347CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACIONES DE GRANO •.•...•.••.•.••....••.•.•..• 349SITUACIÓN DE LOS PRODUCTORES •.•....•.•.•. "....................................... 351LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CACAO •.•.•.•.....•.•.•.•.•...•.•...•.•.•.•...•.•.•.•.• 352LA COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO. VENEZUELA y EL MUNDO •..•.•.••.•.. 352PRECIOS DEL GRANO ..•.•.•.•.•.•.•...•.•...•.•.•....•.•.•.•.•..•..•.•.•.........•.••.•...• 354CONCLUSIONES •...•......•....•.•......•...•...••.........•........•.•...••..•....••.•.•.•..• 355REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS •..•.•....•.•.•.••..•..•.•...•.•.•.•...•..•.•..•.•.•.••.•.• 355

CAPíTULO 18 357CEREALES

Carlos Machado-Allison y Verónica PontePRODUCCION y COMERCIO INTERNACIONAL DE CEREALES •.•.•..•...•.••.•.•. 358Los CEREALES EN LA DIETA DEL VENEZOLANO............. •..•.•.•..••...••.....•.. 360PRODUCCIÓN E IMPORTACIÓN DE CEREALES ..•.••.•.•.•••.••.•.•.••.•.•...•.•.•.•. 362

Disponibilidad de cereales 362Importaciones 364Producción nacional 367

EL CONSUMO Y ALGUNAS VARIABLES MACROECONÓ,MICAS..................... 370FACTURA CEREALERA, INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Y ABATIMIENTO DEL CONSUMO '.......... •.•.•.••.•.•.•. •.•.•.•.•. •.•.••.••.•. .•.•...... 373¿Compiten los cereales entre sí? 374

SíNTESIS .........•.............•.•..............•........•.......•...•......... , .•...•.. .•... 377REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .•.....•.•.•......•.•.•.•..•...•............•.•........•.•. 378

12 Agronegociosen Venezuela

CAPíTULO 19 .PRODUCCIÓN INTENSIVADE PROTEíNAANIMALEduardo Bianco

LA PRODUCCION DE PROTEíNAANIMAL .LA CADENADE LAPRODUCCION INTENSIVADE PROTEíNASANIMALES .CIRCUITO PORCINO .EL CIRCUITO AVíCOLA .ALGUNASPROYECCIONES .ACUICULTURA .COMERCIO INTERNACIONAL .

Carne porcina .Aves .Acuicultura .La acuicultura en Venezuela: perspectivas para el futuro .

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS .

CAPíTULO 20 ; .EL CIRCUITO lÁCTEO EN VENEZUELARodrigo Agudo

PERFIL DEL CIRCUITO LÁCTEOEN VENEZUELA .LA PRODUCCION LÁCTEANACIONAL .

Ubicación geográfica .Estacionalidad .Destino de la producción .

LA INDUSTRIALIZACION , .Manufactura de la leche en polvo .Manufactura de leche líquida : .Manufactura de queso ......................................................•.Capacidad instalada y volúmenes de producción

-del circuito lácteo .EL MERCADOMUNDIALDE PRODUCTOSLÁCTEOS .

Particularidades del comercio .Leche en polvo .Quesos .

Los ACUERDOS'INTERNACIONALES .Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)y Organización Mundial del Comercio .Acuerdos de integración económica .Acuerdo de Libre Comercio del G-3 .Comunidad Andina de Naciones (CAN) .Pacto Andino y Mercosur .

381

382383387391392393395395396398401403

407

410411412412413414415415417

418419422423424424

425426426426427

Agronegociosen Venezuela 13

POLíTICAS LECHERAS .PRECIOS y CONSUMO · · ·.. ·····..

Precios en el circuito lácteo nacional .Consumo aparente .Autoabasrecimiento normativo .

DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL .COMENTARIOS FINALESY RECOMENDACIONES .REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS .

CAPíTULO 21 .LA CADENADE LACARNEBOVINAJorge Ordáñez V.

TENDENCIAS DELMERCADOMUNDIALDE CARNESY SUSIMPLICACIONESPARAVENEZUELA .CAMBIOS RECIENTESDE LADEMANDADE CARNES .PRODUCCION y COMERCIOMUNDIALDE CARNES .

Comercio de carne vacuna .PRECIOS .EL COMERCIO DE CARNEEN LACOMUNIDADANDINA DE NACIONES .MARco INSTITUCIONALy ACUERDOSINTERNACIONALES .

Oficina Internacional de Epizootias (OlE) .Organización Mundial del Comercio (OMC) .Comunidad Andina de Naciones .

REsUMEN y CONCLUSIONESSOBREELCOMERCIO INTERNACIONALDE LACARNEVACUNA .RELACIONESDEL CIRCUITO cARNICO CON LAECONOMíA NACIONAL .

Participación en el PIB .Generación de empleo .Contribución al consumo y participación en el gastode hogares ~.......•...................................Abastecimiento y consumo aparente .El entorno macroeconómico .El entorno macroeconómico de Venezuela y su efecto sobrela agricultura .

EFECTO DELENTORNO MACROECONOMICOSOBRELOS PRECIOSDE LACARNE .PROTECCION, SUBSIDIOSy COMPETITIVIDAD .

Indicadores de protección, subsidio y competirividad .Los modelos .

428431431433434435437439

441

441442442445448449450450450452

452454454455

456457458

459

460462463465

14 Agronegocios en Venezuela

COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL GANADO: EL CASO DE LA CIÚA •....

Análisis de sensibilidad .COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL GANADO: EL CASO DEL LEVANTE

YLA CEBA ••.........••....•.•.•.....•.....•.•••.•.•.....•........•......••••.•.•..•.....•....•.•

COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO DE LA CARNE ......•.•.••.•.••••.•.•.••••.•.•.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE CARNES PREFORMADAS ...•.•.•.••.•••••.••••...•

RECOMENDACIONES •...•...•.....•.....•.........•.....•.......•.•.••..••••....•.....•.•..•

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................

CAPíTULO 22 .EL NEGOCIO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Félix Gastón Alcalá

ANTECEDENTES HISTÓRICOS ..•.•....•.•...•........•.•.•.•........•..•.••..•.•..•.....•.

SITUACIÓN ACTUAL DEI. NEGOCIO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA •.•.•••

Recurso pesquero .Productores ........................................................................Procesado res .Comercializadores .Consumidores ....................................................................

TENDENCIAS MUNDIALES DEL NEGOCIO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

EsCENARIOS PROBABLES PARA EL SECTOR •••..•......••...•.•.••.•.•.•..•••...•••.•••

ANÁLISIS ESTRATIOGICO DEL SECTOR ......•.•...••.....•......•.•.•••.•.•..•.•..•...•.•

LINEAMIENTOS ESTRATIOGICOS ...•...•••...•....•....•...•.•.•.•.•....•........•....•••.•

SíNTESIS: EL FUTURO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA ••••.•.•••.••.•••.•..•.•.•Ambiente ............................................................................Políticas públicas .Empleo .Competitividad .Perspectivas .

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................

CAPíTULO 23 .NEGOCIOS FORESTALES

Sixto PericbiLA ORGANIZACIÓN DEL SUBSECTOR FORESTAL VENEZOLANO •.....•.......•.•LA MAGNITUD DEL RECURSO ............................................................PRODUCCIÓN y CONSUMO DE MADERA .•.....•...................•.......••..•.....•

LA INDUSTRIA PROCESADORA •......•...•....................••........•...•..•..•......•

La industria del aserrío .El secado de madera ...........................................................

465466

471474474477478

483

485486487490494495496497498499500501502502502502502503

505

506508510515515516

Agronegocios en Venezuela 15

El tratamiento químico de la madera .La industria de contraenchapado .La industria del aglomerado .La industria de los tableros de fibra .La industria del papel .

GENERACIÓN DE EMPLEO ..............................•.•.................•.•.••.•.......

COMPETITIVIDAD ....•...............................................................•....•..

CONCLUSIONES ......................................................................•..•...•.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS •..........•.•....••......•.....•..•........•...••.••••••..

CAPíTULO 24 .AGRONEGOCIOS EN VENEZUELA: UNA VISIÓN A VEINTE AÑos

Carlos Macbado-AllisonLECCIONES DEL PASADO RECIENTE .............•...•......•......•........•.....•...•.

FUENTES DE PESIMISMO ..•...........................•..........•............•..••.•....•.

RAZONES PARA EL OPTIMISMO .....•.•......•..........•....•.•...•..•.•.........•....•..

GLOBALIZACIÓN y REGIONALIZACIÓN ..........................................•...•.

MEGATENDENCIAS EN EL NEGOCIO AGRíCOLA .•......•.....•...................•.

EsCENARIOS ..................................................•.........••.......•.....•......•

UNA MIRADA AL ENTORNO LOCAL ......••..•...•.•..•.•.••••.•..••.•..•.•.••.•.••.••••

HACIA EL INTERIOR DE LOS CIRCUITOS Y CADENAS •••.•.•.•..•.•..•.•.••••..•.•.

LINEAMIENTOS ESTRATIOGICOS •.•....••....•.•.•.•..•...•...•.•....•.•...••....•.••.•....

SíNTESIS: LAS APUESTAS PARA EL 2020 .REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...•......•...•...•....•.•.•......•...•...........•..•...•.

RESEÑA DE AUTORES ..•.............•......•............•....•...........••.....•..•......•.•..•.•..••

517517518519519521523525527

529

530531533534536537539541542544545

549