La industria manufacturera colombiana en la economía mundial, Germán Fracica Naranjo

La industria manufacturera colombiana en la economa mundialValoracin de su potencial de transformacin productivaEditor: Germn Fracica Naranjo

Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial

Universidad de La Sabana

La industria manufacturera colombiana en la economa mundialValoracin de su potencial de transformacin productivaEditor: Germn Fracica Naranjo

Grupo de Investigacin Cultura Emprendedora Universidad de La Sabana Fanny Giraldo Hurtado Luis Felipe Camacho Ignacio Gmez Roldn Revisin Tcnica lvaro Turriago Hoyos Javier Medina Vsquez Director Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial

Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial

Universidad de La Sabana

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial. Valoracin de su potencial de transformacin productiva Grupo de Investigacin Cultura Emprendedora / Escuela Internacional de Ciencias Econmicas y Administrativas. Bogot: Universidad de La Sabana, 2008 1021 p.- (Escuela Internacional de Ciencias Econmicas y Administrativas) Industria, Colombia, transformacin productiva, competitividad, economa, tendencias del comercio mundial, comercio exterior, modelo de desarrollo, ingreso, empleo, rentabilidad, cadenas productivas, capital humano, innovacin, desarrollo tecnolgico, prospectiva tecnolgica, estrategia econmica, CAE, CPI. Luis Felipe Camacho, Germn Fracica Naranjo, Fanny Giraldo Hurtado, Ignacio Gmez Roldn, Javier Medina Vsquez, lvaro Turriago Hoyos.ISBN: 978-958-8290-43-0

Incluye bibliografa.

2008 Colciencias Universidad de La Sabana Primera edicin: octubre de 2008 Colciencias Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica Industrial Carrera 7 B Bis n. 132-28, Bogot, D. C. http://www.colciencias.gov.co Universidad de La Sabana Campus Universitario del Puente del Comn Km. 21 Autopista Norte de Bogot, Cha, Cundinamarca - Colombia (57-1) 861 5555 861 6666 http://www.unisabana.edu.co [email protected] Germn Fracica Naranjo Director del Proyecto Coordinacin editorial: Oficina de Publicaciones, Universidad de La Sabana. Diseo y diagramacin: Epgrafe Ltda. http://www.epigrafe.com ISBN: 978-958-8290-43-0 Las opiniones planteadas en este documento reflejan el pensamiento de su autor y no necesariamente la posicin de los financiadores. Derechos reservados Se autoriza la reproduccin parcial o total de esta obra citando la fuente. Hecho en Colombia

Contenido

Presentacin 1. Contexto1.1. Nuevas tendencias del comercio mundial 1.2. El modelo de desarrollo 1.3. Competitividad nacional 1.4. Transformacin productiva como modelo de desarrollo Condicionantes de la transformacin productiva Entorno internacional Polticas transversales Factores sectoriales

15 1920 26 30 32 36 36 36 37

2. Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado CIIU 3222.1. Evolucin del sector 1992-2004 2.1.1. Descripcin del sector 2.1.2. Dinmica sectorial 2.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 2.2. Diagnstico de transformacin productiva 2.2.1. Tendencias del mercado mundial 2.2.2. Competitividad por mercados de referencia 2.2.2.1. Estados Unidos 2.2.2.2. CAN 2.2.2.3. China 2.2.2.4. Mxico Posicin competitiva de las confecciones colombianas 2.2.3. Gestin gerencial 2.2.4. Dotacin de capital humano 2.2.5. Innovacin tecnolgica 2.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 2.2.7. Regionalizacin 2.2.8. Calidad del trabajo 2.3. Perfil del sector 2.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

4141 41 44 49 51 51 55 57 58 60 61 61 65 69 71 73 79 80 82

893

La industria manufacturera colombiana en la economa mundial

3. Sector textil CIIU 3213.1. Evolucin del sector 1992-2004 3.1.1. Descripcin del sector 3.1.2. Dinmica sectorial 3.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 3.2. Diagnstico de transformacin productiva 3.2.1. Tendencias del comercio mundial 3.2.2. Competitividad por mercados de referencia 3.2.2.1. CAN 3.2.2.2. EUA 3.2.2.3. Unin Europea Posicin competitiva de los textiles colombianos, 2000-2004 3.2.3. Gestin gerencial 3.2.4. Dotacin de capital humano 3.2.5. Innovacin tecnolgica 3.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas Cadena textil-confeccin 3.2.7. Regionalizacin 3.2.8 Calidad del trabajo 3.3. Perfil del sector 3.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

9191 91 94 98 99 99 104 106 107 107 108 111 114 116 117 117 123 124 126

133

4. Industria del cuero y sus manufacturas CIIU 3234.1. Evolucin del sector 1992-2004 4.1.1. Descripcin del sector 4.1.2. Dinmica sectorial 4.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 4.2. Diagnstico de transformacin productiva 4.2.1. Tendencias del comercio mundial 4.2.2. Competitividad por mercados de referencia 4.2.3. Gestin gerencial 4.2.4. Dotacin de capital humano 4.2.5. Innovacin tecnolgica 4.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 4.2.7. Regionalizacin 4.2.8. Calidad del trabajo 4.3. Perfil del sector 4.4 Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

135135 135 138 142 142 143 146 157 161 164 166 170 172 174

181

5. Fabricacin de calzado CIIU 3245.1.4

183183

Evolucin del sector 1992-2004

Contenido

5.1.1. Descripcin del sector 5.1.2. Dinmica sectorial 5.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 5.2. Diagnstico de transformacin productiva 5.2.1. Tendencias del comercio mundial 5.2.2. Competitividad por mercados de referencia 5.2.3. Gestin gerencial 5.2.4. Dotacin de capital humano 5.2.5. Innovacin tecnolgica 5.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 5.2.7. Regionalizacin 5.2.8. Calidad del trabajo 5.3. Perfil del sector 5.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

183 186 191 192 192 195 198 198 200 201 202 203 205

212

6. Industria de la madera y productos de madera CIIU 3316.1. Evolucin del sector 1992-2004 6.1.1. Descripcin del sector 6.1.2. Dinmica sectorial 6.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 6.2. Diagnstico de transformacin productiva 6.2.1. Tendencias del comercio mundial 6.2.2. Competitividad por mercados de referencia 6.2.3. Gestin gerencial 6.2.4. Dotacin de capital humano 6.2.5. Innovacin tecnolgica 6.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 6.2.7. Regionalizacin 6.2.8. Calidad del trabajo 6.3. Perfil del sector 6.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector Anexos

215215 215 218 221 223 223 228 236 238 241 242 248 250 251

258 260

7. Fabricacin de muebles y accesorios de madera CIIU 3327.1. Evolucin del sector 1992-2004 7.1.1. Descripcin del sector 7.1.2. Dinmica sectorial 7.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 7.2. Diagnstico de transformacin productiva 7.2.1. Tendencias del mercado mundial 7.2.2. Competitividad por mercados de referencia 7.2.3. Gestin gerencial 7.2.4. Dotacin de capital humano

263263 263 266 269 271 271 272 275 2785


7.2.5. Innovacin tecnolgica 7.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 7.2.7. Regionalizacin 7.2.8. Calidad del trabajo 7.3. Perfil del sector 7.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

280 281 287 289 291

298

8. Fabricacinde papel y productos de papel CIIU 3418.1. Evolucin del sector 1992-2004 8.1.1. Descripcin del sector 8.1.2. Dinmica sectorial 8.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 8.2. Diagnstico de transformacin productiva 8.2.1. Tendencias del mercado mundial 8.2.2. Competitividad por mercados de referencia 8.2.3. Gestin gerencial 8.2.4. Dotacin de capital humano 8.2.5. Innovacin tecnolgica 8.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 8.2.7. Regionalizacin 8.2.8. Calidad del trabajo 8.3. Perfil del sector 8.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

299299 299 301 308 309 309 312 317 320 322 323 328 330 333

340

9. Imprentas, editoriales e industrias conexas CIIU 3429.1. Evolucin del sector 1992-2004 9.1.1. Descripcin del sector 9.1.2. Dinmica sectorial 9.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 9.2. Diagnstico de transformacin productiva 9.2.1. Tendencias del mercado mundial 9.2.2. Competitividad por mercados de referencia 9.2.3. Gestin gerencial 9.2.4. Dotacin de capital humano 9.2.5. Innovacin tecnolgica 9.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 9.2.7 Regionalizacin 9.2.8. Calidad del trabajo 9.3. Perfil del sector 9.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector6

341341 341 344 348 349 349 350 352 356 357 358 363 364 366

373

Contenido

10. Fabricacin de sustancias qumicas industriales CIIU 35110.1. Evolucin del sector 1992-2004 10.1.1. Descripcin del sector 10.1.2. Dinmica sectorial 10.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 10.2. Diagnstico de transformacin productiva 10.2.1. Tendencias del mercado mundial 10.2.2. Competitividad por mercados de referencia 10.2.2.1. CAN 10.2.2.2. Resto del mundo 10.2.2.3. EUA 10.2.3. Gestin gerencial 10.2.4. Dotacin de capital humano 10.2.5. Innovacin tecnolgica 10.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 10.2.7. Regionalizacin 10.2.8. Calidad del trabajo 10.3. Perfil del sector 10.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

375375 375 384 386 387 387 389 392 394 395 397 400 402 403 405 407 409

416

11. Fabricacin de otros productos qumicos CIIU 35211.1. Evolucin del sector 1992-2004 11.1.1. Descripcin del sector 11.1.2. Dinmica sectorial 11.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 11.2. Diagnstico de transformacin productiva 11.2.1. Tendencias del mercado mundial 11.2.2. Competitividad por mercados de referencia 11.2.2.1. CAN 11.2.2.2. Resto del mundo 11.2.2.3. Cafta 11.2.3. Gestin gerencial 11.2.4. Dotacin de capital humano 11.2.5. Innovacin tecnolgica 11.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 11.2.7. Regionalizacin 11.2.8. Calidad del trabajo 11.3. Perfil del sector 11.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

417417 417 425 427 428 428 430 432 434 435 437 440 442 443 446 448 450

4577


12. Fabricacin de cosmticos, jabones y preparados de limpieza, perfumes y otros CIIU 352312.1. Evolucin del sector 1992-2004 12.1.1. Descripcin del sector 12.1.2. Dinmica sectorial 12.2. Diagnstico de transformacin productiva 12.2.1. Tendencias del mercado mundial 12.2.2. Competitividad por mercados de referencia Exportaciones colombianas de productos de perfumera, cosmticos y preparados de tocador (excepto jabones); CUCI 553 Exportaciones colombianas de jabn y preparados para limpiar y pulir 12.2.3. Gestin gerencial 12.2.4. Dotacin de capital humano 12.2.5. Innovacin tecnolgica 12.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 12.2.7. Regionalizacin 12.2.8. Calidad del trabajo 12.3. Perfil del sector 12.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

459459 459 466 468 468 470 470 474 478 482 484 485 487 488 490

496

13. Productosde plstico CIIU 35613.1. Evolucin del sector 1992-2004 13.1.1. Descripcin del sector 13.1.2. Dinmica sectorial 13.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 13.2. Diagnstico de transformacin productiva 13.2.1. Tendencias del comercio mundial 13.2.2. Competitividad por mercados de referencia 13.2.2.1. CAN 13.2.2.2. EUA Posicin competitiva de los productos de plstico colombianos 13.2.3. Gestin gerencial 13.2.4. Dotacin de capital humano 13.2.5. Innovacin tecnolgica 13.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 13.2.7. Regionalizacin 13.2.8. Calidad del trabajo 13.3. Perfil del sector 13.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector8

497497 497 499 502 502 502 505 507 507 508 510 513 515 516 519 521 523

530

Contenido

14. Minerales no metlicos, loza, cermica, porcelana y cemento CIIU 361 y 36914.1. Evolucin del sector 1992-2004 14.1.1. Descripcin del sector 14.1.2. Dinmica sectorial 14.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 14.2. Diagnstico de transformacin productiva 14.2.1. Tendencias del comercio mundial 14.2.2. Competitividad por mercados de referencia 14.2.3. Gestin gerencial 14.2.4. Dotacin de capital humano 14.2.5. Innovacin tecnolgica 14.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 14.2.7. Regionalizacin 14.2.8 Calidad del trabajo 14.3. Perfil del sector 14.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

531531 531 533 537 538 538 542 554 559 561 562 567 569 572

579

15. Fabricacin de vidrio CIIU 36215.1. Evolucin del sector 1992-2004 15.1.1. Descripcin del sector de vidrio 15.1.2. Dinmica sectorial 15.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 15.2. Diagnstico de transformacin productiva 15.2.1. Tendencias del comercio mundial 15.2.2. Competitividad por mercados de referencia 15.2.3. Gestin gerencial 15.2.4. Dotacin de capital humano 15.2.5. Innovacin tecnolgica 15.2.6. Cadenas productivas y relaciones intersectoriales 15.2.7. Regionalizacin 15.2.8. Calidad del trabajo 15.3. Perfil del sector 15.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

581581 581 584 587 588 588 591 593 598 599 601 604 606 608

615

16. Bebidas CIIU 31316.1. Evolucin del sector 1992-2004 16.1.1. Descripcin del sector 16.1.2. Dinmica sectorial 16.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 16.2. Diagnstico de transformacin productiva

617617 617 620 622 6239


16.2.1. Tendencias del comercio mundial 16.2.2. Competitividad por mercados de referencia 16.2.2.1. EUA 16.2.2.2. Unin Europea 16.2.2.3. CAN Posicin competitiva de las bebidas colombianas 16.2.3. Gestin gerencial 16.2.4. Dotacin de capital humano 16.2.5. Innovacin tecnolgica 16.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 16.2.7. Regionalizacin 16.2.8. Calidad del trabajo 16.3. Perfil del sector 16.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

623 626 627 628 628 629 630 632 633 634 638 639 641

648

17. Industrias bsicas de hierro y acero CIIU 37117.1. Evolucin del sector 1992-2004 17.1.1. Descripcin del sector 17.1.2. Dinmica sectorial 17.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 17.2. Diagnstico de transformacin productiva 17.2.1. Tendencias del mercado mundial 17.2.2. Competitividad por mercados de referencia 17.2.2.1. Unin Europea 17.2.2.2. Resto del mundo 17.2.2.3. EUA 17.2.2.4. CAN 17.2.3. Gestin gerencial 17.2.4. Dotacin de capital humano 17.2.5. Innovacin tecnolgica 17.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 17.2.7. Regionalizacin 17.2.8. Calidad del trabajo 17.3. Perfil del sector 17.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

649649 649 657 661 662 662 664 667 668 669 671 673 676 678 678 681 683 685

692

18. Industrias bsicas de metales no ferrosos CIIU 37218.1. Evolucin del sector 1997-2004 18.1.1. Descripcin del sector 18.1.2. Dinmica sectorial 18.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 18.2. Diagnstico de transformacin productiva 18.2.1. Tendencias del mercado mundial10

693693 693 698 699 700 700

Contenido

18.2.2. Competitividad por mercados de referencia 18.2.2.1. Unin Europea 18.2.2.2. CAN 18.2.2.3. China 18.2.3. Gestin gerencial 18.2.4. Dotacin de capital humano 18.2.5. Innovacin tecnolgica 18.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 18.2.7. Regionalizacin 18.2.8. Calidad del trabajo 18.3. Perfil del sector 18.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

702 704 706 707 709 712 714 715 719 720 722

729

19. Fabricacin de productos metlicos, exceptuando maquinaria y equipo CIIU 38119.1. Evolucin del sector 1992-2004 19.1.1. Descripcin del sector 19.1.2. Dinmica sectorial 19.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 19.2. Diagnstico de transformacin productiva 19.2.1. Tendencias del mercado mundial 19.2.2. Competitividad por mercados de referencia 19.2.2.1. CAN 19.2.2.2. EUA 19.2.2.3. Resto del mundo 19.2.3. Gestin gerencial 19.2.4. Dotacin de capital humano 19.2.5. Innovacin tecnolgica 19.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 19.2.7. Regionalizacin 19.2.8. Calidad del trabajo 19.3. Perfil del sector 19.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

731731 731 739 741 743 743 744 747 748 750 752 756 757 758 762 764 766

773

20. Fabricacin de maquinaria y equipo exceptuando la elctrica CIIU 38220.1. Evolucin del sector 1992-2004 20.1.1. Descripcin del sector 20.1.2. Dinmica sectorial 20.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 20.2. Diagnstico de transformacin productiva 20.2.1. Tendencias del mercado mundial

775775 775 784 787 787 78711


20.2.2. Competitividad por mercados de referencia 20.2.2.1. EUA 20.2.2.2. CAN 20.2.2.3. Mxico Posicin competitiva de las exportaciones colombianas 20.2.3. Gestin gerencial 20.2.4. Dotacin de capital humano 20.2.5. Innovacin tecnolgica 20.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 20.2.7. Regionalizacin 20.2.8. Calidad del trabajo 20.3. Perfil del sector 20.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

790 793 794 796 797 798 801 803 804 808 809 812

819

21. Fabricacin de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros elctricos CIIU 38321.1. Evolucin del sector 1992-2004 21.1.1. Descripcin del sector 21.1.2. Dinmica sectorial 21.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 21.2. Diagnstico de transformacin productiva 21.2.1. Tendencias del mercado mundial 21.2.2. Competitividad por mercados de referencia 21.2.2.1. CAN 21.2.2.2. Resto del mundo 21.2.2.3. EUA Posicin competitiva de las exportaciones colombianas 21.2.3. Gestin gerencial 21.2.4. Datacin de capital humano 21.2.5. Innovacin tecnolgica 21.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 21.2.7. Regionalizacin 21.2.8. Calidad del trabajo 21.3. Perfil del sector 21.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

821821 821 829 831 832 832 835 838 840 841 843 844 847 849 850 854 855 858

865

22. Fabricacin de aparatos de uso domstico CIIU 383322.1. Evolucin del sector 1997-2004 22.1.1. Descripcin del sector 22.1.2. Dinmica sectorial 22.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 22.2. Diagnstico de transformacin productiva12

867867 867 873 875 876

Contenido

22.2.1. Tendencias del mercado mundial 22.2.2. Competitividad por mercados de referencia 22.2.3. Gestin gerencial 22.2.4. Dotacin de capital humano 22.2.5. Innovacin tecnolgica 22.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 22.2.7. Regionalizacin 22.2.8. Calidad del trabajo 22.3. Perfil del sector 22.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

876 879 882 886 887 888 892 893 895

901

23. Fabricacin de equipo y material de transporte CIIU 38423.1. Evolucin del sector 1992-2004 23.1.1. Descripcin del sector 23.1.2. Dinmica sectorial 23.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 23.2. Diagnstico de transformacin productiva 23.2.1. Tendencias del mercado mundial 23.2.2. Competitividad por mercados de referencia 23.2.2.1. CAN 23.2.2.2. EUA 23.2.2.3. Resto del mundo Posicin competitiva de las exportaciones colombianas 23.2.3. Gestin gerencial 23.2.4. Dotacin de capital humano 23.2.5. Innovacin tecnolgica 23.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 23.2.7. Regionalizacin 23.2.8. Calidad del trabajo 23.3. Perfil del sector 23.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

903903 903 911 913 913 913 916 918 920 921 923 924 926 928 929 933 934 937

944

24. Fabricacin de material profesional y cientfico, instrumentos de medida y control CIIU 38524.1. Evolucin del sector 1992-2004 24.1.1. Descripcin del sector 24.1.2. Dinmica sectorial 24.1.3. Estructura sectorial por tamao de empresa 24.2. Diagnstico de transformacin productiva 24.2.1. Tendencias del mercado mundial 24.2.2. Competitividad por mercados de referencia 24.2.2.1. CAN 24.2.2.2. Resto del mundo

945945 945 952 954 955 955 957 959 96013


24.2.2.3. Mercosur 24.2.3. Gestin gerencial 24.2.4. Dotacin de capital humano 24.2.5. Innovacin tecnolgica 24.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 24.2.7. Regionalizacin 24.2.8. Calidad del trabajo 24.3. Perfil del sector 24.4. Grado de desarrollo de los factores crticos para la implementacin de una estrategia de transformacin productiva en el sector

962 964 967 969 970 973 975 977

983

25. Conclusiones 26. Bibliografa 27. Resea metodolgica27.1. Evolucin de los sectores industriales 27.2. Diagnstico del potencial de transformacin productiva 27.2.1. Tendencias del comercio mundial 27.2.2. Competitividad sectorial 27.2.3. Gestin gerencial 27.2.4. Dotacin de capital humano 27.2.5. Innovacin tecnolgica 27.2.6. Relaciones intersectoriales y cadenas productivas 27.2.7. Regionalizacin 27.2.8. Calidad del trabajo 27.2.9. Medicin de los factores 27.3. Definiciones 27.3.1. Coeficiente de apertura exportadora CAE 27.3.2. Coeficiente de penetracin de importaciones CPI 27.3.3. Indicador de valor agregado

985 1001 10131013 1014 1015 1017 1020 1021 1021 1022 1023 1023 1024 1025 1025 1025 1025

14

Presentacin

Cuando el Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial (PNP) comenz su segunda fase en el ao 2005, el tema de la transformacin productiva no haca parte activa de la agenda de polticas pblicas del pas. Siendo conscientes de la necesidad de promover nuevos debates pblicos que enriquecieran las ideas sobre el desarrollo del pas, el PNP identic un grupo de expertos nacionales e internacionales para desarrollar una visin de futuro, que le permitiera analizar los principales factores de cambio que inuyen en la transicin de Colombia hacia una sociedad y una economa basada en el conocimiento. Haca falta en dicho momento un anlisis del entorno y una caracterizacin de las principales tendencias que marcaron la trayectoria econmica del pas luego de la apertura econmica. De este modo se esperaba tener una visin retrospectiva que facilitara comprender la interaccin de los factores polticos, econmicos, sociales, culturales, ambientales, tecnolgicos y organizacionales de este proceso. Para, con esta base, pensar los escenarios y las opciones estratgicas posibles, probables y deseables para contextualizar las polticas, planes, programas y proyectos en materia de ciencia, tecnologa e innovacin. En este sentido, el libro que presenta hoy el profesor Germn Fracica y su equipo de trabajo representa un avance signicativo en la comprensin de los procesos de desarrollo productivo del pas. Este valor agregado radica en la integralidad y rigurosidad del enfoque empleado para dar cuenta de las tendencias bajo estudio. En efecto,15


el profesor Fracica proporciona una valiosa rejilla de lectura para observar una serie de cambios econmicos y sociales que han incidido en los distintos sectores industriales del pas. Veamos: El libro se fundamenta en un marco conceptual basado en la teora de la competitividad estructural y la transformacin productiva como modelo de desarrollo. Sobre estos ejes luego se elabora un diagnstico del potencial de transformacin productiva de la industria manufacturera colombiana. Esto signica un panorama de la evolucin de la industria nacional y un balance de la competitividad de las manufacturas colombianas. Este cuidadoso examen de las tendencias sectoriales nalmente permite realizar una valoracin del potencial de transformacin productiva en la industria manufacturera colombiana y presentar una serie de acciones encaminadas a desarrollar dicho potencial. Este trabajo requiri, para su elaboracin, de un cuidadoso examen de las bases de datos existentes y una enorme paciencia para elaborar los balances de cada sector escogido. El equipo de la Universidad de La Sabana asumi este desafo con una especial actitud, consciente de que estaba perlando una estructura conceptual y metodolgica que permitir hacia el futuro realizar actualizaciones de las cifras y una nueva comparacin con las ms recientes tendencias de la industria manufacturera. De este modo, es relevante considerar la necesidad de replicar este estudio en los prximos aos e, incluso, ampliarlo y perfeccionarlo para monitorear estratgicamente la realidad sectorial colombiana. La enorme labor desplegada por el equipo de trabajo liderado por el profesor Fracica deja un legado sobresaliente, sobre el cual tambin se podrn realizar nuevos y diversos ejercicios sucesivos, para aprovechar las bases de datos y las rejillas de lectura preparadas para el estudio. Sin duda alguna, el procesamiento sistemtico y recurrente o iterativo de la informacin y el conocimiento es uno de los factores crticos de xito en la toma de decisiones y el logro de la competitividad real. Esto es, para el logro de desempeos superiores y sostenibles en los mercados mundiales, basados en capacidades humanas, tcnicas y organizativas, y no en medidas articiales o pasajeras de poltica econmica.16

Presentacin

Finalmente, las conclusiones del estudio dejan lecciones y alertas de notable inters para el pas, al constatar la necesidad de armonizar y producir sinergia entre la transformacin productiva y la transformacin social, educativa y organizacional que requiere Colombia. Este mensaje es decisivo para comprender mejor el proceso de cambio estructural que vive el pas en las ltimas dcadas y para obtener una mayor coordinacin de polticas pblicas para responder a este proceso con visiones de futuro ms holsticas e informadas. Estas visiones renovadas son necesarias para atender las asimetras de recursos y capacidades de los distintos sectores y para fortalecer las estrategias exitosas que han generado los sectores con mejor desempeo. En particular, los esfuerzos en organizacin y formacin del talento humano. As las cosas, este texto es un pilar indispensable para el desarrollo y evaluacin de polticas pblicas, estrategias sectoriales, planes, programas y proyectos de desarrollo econmico y social, con un sentido integral. Igualmente, es til para los profesionales de economa, comercio exterior, administracin y disciplinas anes, interesados en profundizar sobre las consecuencias de las decisiones empresariales. Javier Medina Vsquez Profesor Titular Universidad del Valle Jefe del Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial (2003-2007)

17

1.

Contexto

Como resultado de la globalizacin de los mercados y de la sociedad del conocimiento1, las posibilidades de crecimiento econmico y desarrollo social de los pases estn cada da ms ligadas a su capacidad de insercin en los mercados mundiales. Por este motivo, los pases deben adoptar por estrategias que les permitan optimizar el uso de sus recursos, con miras a obtener ganancias permanentes de productividad y competitividad, como condicin para avanzar en el desarrollo social en medio de una economa de competencia.

Si bien, no son los pases los que compiten sino las empresas (Porter, 1991), stas deben encontrar en la accin coordinada y complementaria del Estado, la academia y la sociedad el complemento necesario para responder de manera rpida y eciente a las cambiantes condiciones del entorno y mejorar sus posibilidades para desarrollarse y crecer en mercados altamente competitivos.

Bajo las anteriores consideraciones, la denicin de nuevas estrategias que le permitan a la sociedad colombiana alcanzar mayores tasas de crecimiento econmico y de bienestar social, necesariamente deben ser acordes con las nuevas tendencias del comercio mundial y de las condiciones internas propias del pas2.1 Dos de la nuevas tendencias de la economa mundial. 2 El modelo de desarrollo y la capacidad competitiva nacional, que incluye a las empresas y a la sociedad en general.

19


1.1.

Nuevas tendencias del comercio mundial

A nivel externo, el entorno se caracteriza principalmente por el impacto del nuevo paradigma tecnocientco en la divisin internacional del trabajo. Del modelo centro-periferia se pas a una nueva tipologa de especializacin industrial, que le abri paso a la nueva economa del conocimiento y a la globalizacin de los mercados. El cambio en el paradigma tecnolgico y cientco de la dcada de 1970-1979 (Rattner, 1990) fue seguido por una profunda recesin econmica mundial, acompaada de desempleo e inacin. Estos acontecimientos indujeron al agotamiento del modelo de crecimiento industrial basado en la produccin de bienes de consumo durables, elaborados con tecnologas conocidas, intensivas en capital, energa y contaminacin, muy estandarizados y orientados a grandes mercados de oferta como, por ejemplo, los producidos en la industria siderrgica, la petroqumica y las construcciones navales. Este modelo dej de ser rentable e incapaz de responder a los nuevos mercados de demanda, caracterizados por la exigencia de productos altamente diferenciados, con gran valor agregado y elaborados en lotes pequeos o por encargo. El nuevo paradigma tecnolgico y cientco orient la inversin hacia sectores intensivos en el uso de novedosos materiales, basados en la aplicacin de nuevas tecnologas de produccin, como la biotecnologa, la sustitucin de productos qumicos por biolgicos y electrnicos por la microelectrnica, fundamentados en la informacin y el conocimiento. Como resultado de las anteriores transformaciones Rattner (1990) y Lall (2000) sealan una nueva tipologa de especializacin productiva industrial: Tipo I. Manufacturas basadas en recursos naturales

Corresponden a manufacturas simples, generalmente derivadas de los productos naturales, de bajo valor agregado, demandan gran cantidad de mano de obra; algunas pueden utilizar tecnologas intensivas en capital y requerir economas de escala.20

Contexto

La ventaja comparativa para este tipo de manufacturas surge de las disponibilidades locales de recursos naturales, tanto agrcolas como forestales y minerales. Algunas de las agrupaciones CUCI (Clasicacin Uniforme para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas) que corresponden a esta clasicacin son los alimentos procesados de frutas frescas, carne, pescados y productos agropecuarios, bebidas, aceites vegetales, derivados de la madera, caf, petrleo crudo, carbn y gas. Tipo II. Manufacturas de baja tecnologa Produccin basada esencialmente en la transformacin de materias primas, mediante operaciones conocidas y estandarizadas de bajo valor agregado y con alta proporcin de los costos de produccin, representados en energa y mano de obra. Las empresas especializadas en este tipo de manufacturas generalmente adquieren la tecnologa incorporada a los bienes de capital; por este motivo su inters y las inversiones que realizan en I + D + I3 es relativamente bajo. La ventaja comparativa para este tipo de productos surge del liderazgo en costos, tanto de materias primas, como de mano de obra, procesos y marketing. Los productos estn dirigidos a mercados de consumo masivo en los que el precio es muy importante, por consiguiente, los mrgenes de ganancia unitaria para este tipo de manufactura son bajos y las utilidades se generan principalmente por volumen de ventas. Forman parte de este grupo los textiles, las confecciones, el calzado, las estructuras metlicas simples, la cermica y los juguetes. Tipo III. Manufacturas de mediana tecnologa Corresponde a la elaboracin de productos con alto valor agregado, mediante la utilizacin de tecnologas complejas, con alto nivel de especializacin tcnica y economas de escala y/o sistemas exibles de fabricacin, para pequeas partidas o por encargo. Las empresas especializadas en este tipo de manufacturas son intensivas en capital, requieren inversiones importantes en I + D + I y disponer de una capacidad tecnolgica avanzada. Las3

Investigacin, desarrollo e innovacin.

21


barreras de entrada a estos sectores son altas y requieren de un proceso de aprendizaje largo y complejo. Las ventajas competitivas surgen principalmente de la innovacin tecnolgica, materializada en el diseo y desarrollo de nuevos de productos, nuevos procesos e innovaciones en el modelo organizacional y el marketing. Los productos pertenecientes a esta clase se pueden reagrupar como: automotores y autopartes; industrias de procesos, como los productos qumicos, las bras sintticas, los qumicos y pinturas, plsticos, hierro y acero; industrias de ingeniera dedicadas a la fabricacin de maquinaria y bienes de capital. En la generacin de utilidades para este tipo de manufacturas, el margen de rentabilidad unitario puede llegar a ser tan importante como el volumen e incluso superarlo en algunos casos. Tipo IV. Manufacturas de alta tecnologa Comprende a las industrias basadas en la informacin y el conocimiento, son productos de muy alta tecnologa con ciclos de vida ms dinmicos y cortos. Las empresas de este sector requieren realizar importantes inversiones en I + D + I y contar con infraestructuras de alta tecnologa y redes entre empresas y centros de investigacin. Forman parte de esta clase los productos farmacuticos; la produccin de mquinas para el procesamiento de datos y para comunicaciones; turbinas y equipos generadores de energa. Se puede observar que los productos mas dinmicos en las exportaciones mundiales corresponden a las manufacturas basadas en el conocimiento (tipo IV) y algunas de mediana tecnologa (automviles), que requieren de un componente importante de innovacin y diseo; en tanto que los productos de menor dinamismo pertenecen a las exportaciones basadas principalmente en recursos naturales y algunas manufacturas simples. De la interaccin del nuevo paradigma tecnocientco con el mercado surgi la transformacin de la demanda internacional. De productos de consumo masivo, altamente estandarizados y de bajo valor agregado, se pas a mercados de nicho, que demandan productos altamente diferenciados, de alto valor agregado y producidos a baja escala o por encargo.22

Contexto

Cuadro 1.1.Ordinal CUCI

Dinmica las exportaciones mundiales por CUCI, 2000-2004Descripcin Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n. e. p., y sus partes y piezas n. e. p., y accesorios de los aparatos correspondientes al captulo 76 Mquinas de procesamiento automtico de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos; mquinas para transcripcin de datos sobre materiales de grabacin en forma codificada y mquinas para el procesamiento de tales datos, n. e. p. Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Motores de combustin interna, de mbolo, y sus partes y piezas, n. e. p. Productos medicinales y farmacuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Instrumentos y aparatos de medicin, verificacin, anlisis y control, n. e. p. Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artculos rellenos similares Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales Manufacturas de metales comunes, n. e. p. Aparatos elctricos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de voltaje, amortiguadores de sobrevoltajes, enchufes (clavijas) y tomas de corriente, portalmparas y cajas de empalme); resistencias elctricas (incluso reostatos y potencimetros), excepto resistencias calentadoras; crcuitos impresos; cuadros, paneles (incluso paneles de control numrico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o ms aparatos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos, para control elctrico o para la distribucin de electricidad (excepto los aparatos conmutadores del rubro 764.1) Artculos, n. e. p., de materiales plsticos Valor promedio (miles de USD) Crecimiento promedio (%) Participacin promedio (%)

1

781

355.186.261

10,70

5,59

2 3 4 5

542 931 784 764

125.883.295 198.689.270 161.759.044 201.601.824

25,18 14,48 10,73 6,46

1,98 3,13 2,55 3,17

6

752

179.250.492

7,05

2,82

7

334

155.541.846

6,59

2,45

8 9 10 11 12 13

713 541 874 821 515 699

76.817.859 43.172.110 76.851.154 66.654.560 55.825.097 56.193.806

10,19 17,57 9,06 10,01 11,73 10,71

1,21 0,68 1,21 1,05 0,88 0,88

14

772

87.348.102

6,58

1,37

15

893

54.820.486

10,35

0,86

233

075

Especias

2.493.463

0,70

0,04

23

La industria manufacturera colombiana en la economa mundialCrecimiento promedio (%) 0,22 4,50 0,02 -0,61 -3,46 -7,42 -0,53 -5,93 -0,93 -3,07 -2,89 Participacin promedio (%) 0,09 0,00 0,22 0,00 0,01 0,01 0,10 0,01 0,15 0,05 0,17

Ordinal 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

CUCI 285 961 881 244 286 261 042 277 071 289 751

Descripcin Minerales de aluminio y sus concentrados (incluso almina) Monedas (excepto de oro), que no tengan curso legal Aparatos y equipos fotogrficos, n. e. p. Corcho natural, en bruto y desperdicios (incluso corcho natural en bloques u hojas) Minerales y concentrado de uranio o torio Seda Arroz Abrasivos naturales, n. e. p. (incluso diamantes industriales) Caf y sucedneos del caf Minerales de metales preciosos y sus concentrados; desperdicios, desechos y barreduras de metales preciosos (excepto oro) Mquinas de oficina Crustceos, moluscos e invertebrados acuticos, pelados o sin pelar, frescos (vivos o muertos), refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua Radiorreceptores, combinados o no en una misma unidad con aparatos grabadores o reproductores de sonido o con un reloj Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos

Valor promedio (miles de USD) 5.717.466 255.553 13.877.699 221.442 387.382 324.639 6.042.677 814.192 9.535.393 2.896.108 10.881.886

245

036

15.703.147

-2,16

0,25

246 247

762 333

14.035.391 284.893.133

-2,87 -4,34

0,22 4,48

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Para los antiguos mercados de consumo masivo, la cadena de valor estaba dada en primera instancia por el precio, luego la entrega, posteriormente el diseo y la calidad y, por ltimo, el servicio. Bajo este modelo, el xito en los mercados internacionales se lograba bajo una estrategia de competitividad-precio. Para esta estrategia las variables determinantes son ... la evolucin de los precios, los costos y el tipo de cambio; as la competitividad depende en el largo plazo de la trayectoria de los costos laborales y del tipo de cambio, tanto como de la productividad que afecta los costos unitarios del trabajo. Las moralejas de poltica econmica de este enfoque se resumen en la devaluacin real y la disminucin de los costos laborales unitarios con reduccin de los salarios o incremeno de la productividad del trabajo como mecanismos centrales de fomento de la competitividad (Rosales, 1990). Para los nuevos mercados, altamente segmentados, lo ms importante en la cadena de valor es el diseo, la calidad y el servicio, seguidos por el tiempo de entrega y, por ltimo, el precio. Para el nuevo modelo24

Contexto

de mercado internacional, la antigua competitividad-precio dej de ser efectiva y debi ceder su paso a la competitividad estructural. Para la nueva competitividad estructural las variables determinantes estn dadas por el diseo, la calidad del producto, la logstica y el marketing. En este sentido las acciones de poltica deben fundamentarse en estimular la innovacin tecnolgica, la productividad, la cooperacin comercial y tcnica entre empresas, el mejoramiento del nivel educativo de la poblacin trabajadora y la gestin gerencial.Grfico 1.1. Matriz de competitividad internacional para manufacturasSectores estacionarios Sectores dinmicos

Tipo II Manufacturas de baja tecnologa 23,3%

Tipo IV Manufacturas de alta tecnologa 28,8%

Tipo I Manufacturas basadas en recursos naturales 6,2%

Tipo III Manufacturas de mediana tecnologa 41,7%

Bajo DinamismoFuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

Alto

Desde la perspectiva de la nueva tipologa de especializacin productiva industrial y la dinmica de los mercados surgi una nueva matriz de competitividad internacional, denida como aparece en el Grco 1.1. Las nuevas caractersticas predominantes en los mercados se maniestan naturalmente en la dinmica del comercio mundial, dominada por los principales pases desarrollados y que son, a su vez, los principales exportadores. Con excepcin de China y Rusia, son adems los pases con mayor nivel de vida para sus ciudadanos (ver Cuadro 1.2.).25


Cuadro 1.2.Ordinal CUCI

Dinmica las exportaciones mundiales por CUCI, 2000-2004Principales exportadores Descripcin Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el transporte de personas (excepto vehculos del tipo utilizado para transportes pblicos), incluso camionetas y automviles de carrera Medicamentos (incluso medicamentos veterinarios) Operaciones y mercancas especiales no clasificadas segn su naturaleza Partes, piezas y accesorios de los automotores de los grupos 722, 781, 782 y 783 Equipos de telecomunicaciones, n. e. p., y sus partes y piezas n. e. p., y accesorios de los aparatos correspondientes al captulo 76 Mquinas de procesamiento automtico de datos y sus unidades; lectores magnticos u pticos; mquinas para transcripcin de datos sobre materiales de grabacin en forma codificada y mquinas para el procesamiento de tales datos, n. e. p. Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados, n.e.p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceite de petrleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos, y cuyos componentes bsicos sean esos aceites Motores de combustin interna, de mbolo, y sus partes y piezas, n. e. p. Productos medicinales y farmacuticos, excepto los medicamentos del grupo 542 Instrumentos y aparatos de medicin, verificacin, anlisis y control, n. e. p. Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artculos rellenos similares Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos nucleicos y sus sales Manufacturas de metales comunes, n. e. p. Aparatos elctricos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, pararrayos, limitadores de voltaje, amortiguadores de sobrevoltajes, enchufes (clavijas) y tomas de corriente, portalmparas y cajas de empalme); resistencias elctricas (incluso reostatos y potencimetros), excepto resistencias calentadoras; crcuitos impresos; cuadros, paneles (incluso paneles de control numrico), consolas, mesas, cajas y otras bases, equipados con dos o ms aparatos para empalme, corte, proteccin o conexin de circuitos elctricos, para control elctrico o para la distribucin de electricidad (excepto los aparatos conmutadores del rubro 764.1) Artculos, n. e. p., de materiales plsticos 1. 2. 3.

1

781

Alemania

Japn

Canad

2 3 4 5

542 931 784 764

Blgica Alemania EUA China

Alemania EUA Alemania EUA

Inglaterra Japn Japn Corea

6

752

China

EUA

Holanda

7

334

Rusia

Holanda

Singapur

8 9 10 11 12 13

713 541 874 821 515 699

EUA EUA EUA Italia Irlanda EUA

Alemania Suiza Alemania China Blgica Italia

Japn Alemania Japn Alemania Alemania China

14

772

Alemania

EUA

Italia

15

893

EUA

Alemania

China

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del Comtrade.

1.2.

El modelo de desarrollo

Conforme se mencion anteriormente, el modelo de desarrollo constituye uno de los elementos fundamentales en la formulacin de26

Contexto

estrategias para la insercin de las economas nacionales al comercio mundial. Desde esta perspectiva se debe considerar cmo en la dcada de 1980-1989 los pases latinoamericanos, adems de recibir el fuerte impacto de la recesin mundial, con la cada de los precios de sus principales productos de exportacin, el debilitamiento de la demanda interna, la hiperinacin y la deuda externa, fueron especialmente afectados por el agotamiento del modelo de desarrollo de sustitucin de importaciones (Edwards, 1994). El modelo sustitutivo fue en su momento especialmente eficiente para la creacin de una nueva clase empresarial industrial, la generacin de riqueza e inversin, la modernizacin de las economas y el desarrollo social, pero paradjicamente la misma capacidad que lo llev a convertirse en la fuerza ideolgica predominante (Prez, 1996) se convirti en su principal obstculo. La falta de competencia de los mercados y los subsidios especialmente financieros y tributarios favorecieron la generacin de estructuras productivas oligoplicas e ineficientes; la capacidad emprendedora de los viejos pioneros industriales fue desplazada por la especulacin financiera y en la definicin de la estrategia empresarial fueron ms importantes la proteccin, los mercados cautivos y los subsidios que la creatividad, la innovacin tecnolgica y el desarrollo del personal. La penetrante presencia del Estado en las actividades de la empresa no slo gener hbitos de dependencia sino tambin promovi la corrupcin y desestimul la verdadera iniciativa empresarial. En la dcada de los setenta era evidente el agotamiento del modelo sustitutivo, as como las distorsiones que ste introdujo en las economas de la regin, las cuales se manifestaron en la paulatina cada de la productividad y de la inversin industrial, adems de un acentuado sesgo antiexportador (De Martnez, 1991). Ante las nuevas condiciones del entorno econmico internacional y el agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones, los pases latinoamericanos ... inician el decenio de 1990 con el peso de la inercia recesiva de los aos 80, con el pasivo que signica su deuda externa y la presencia de una inadecuacin entre las estructuras de la demanda internacional y la composicin de las exportaciones latinoamericanas y caribeas (Cepal, 1992). Es evidente entonces que el modelo sustitutivo no logr conseguir la profunda27


industrializacin que se esperaba, con diversicacin exportadora de manufacturas y menos an, corregir los fuertes desequilibrios sociales caractersticos de la regin. Frente a esta situacin surgi una propuesta de los economistas neoliberales sobre la crisis latinoamericana y las reformas que deberan aplicarse para superarla. A esta propuesta se le conoce como el Consenso de Washington y fue avalada por inuyentes organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Una sntesis de sus principales bases conceptuales y propuestas fue publicada por John Williamson en el libro Latin American Adjutment (Hidalgo, 2000). Conforme al diagnstico neoliberal, la crisis latinoamericana de los aos ochenta fue motivada por la excesiva intromisin del Estado en la actividad econmica (tanto a nivel de orientador como de actor) y al populismo econmico que llev a agudizar los desequilibrios macroeconmicos y el dcit scal. Las recomendaciones neoliberales se orientaron tanto al corto plazo como a las polticas de ajuste estructural. Las primeras se dirigieron a combatir el populismo econmico y recuperar el equilibrio scal. Mediante las segundas se pretenda generar un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en la reduccin del Estado, la liberacin del comercio internacional y la promocin de exportaciones. En lnea con las recomendaciones del acuerdo de Washington, muchos pases latinoamericanos adelantaron reformas estructurales para adecuar sus economas a los nuevos requerimientos del comercio internacional (Dean et l., 1994). stas fueron reformas de carcter neoliberal, entre las cuales guraban la eliminacin de las restricciones al libre ujo de bienes y servicios, la supresin de subsidios y, ante todo, la redenicin del papel del Estado en la economa y la importancia del mercado como orientador de la estrategia a seguir, las cuales implicaron cambios en la poltica econmica, para facilitar la inversin extranjera, los acuerdos internacionales de libre comercio y la menor intervencin del Estado en el diseo de la poltica industrial. El proceso de discusin, difusin e implementacin del nuevo modelo neoliberal les permiti a los empresarios ser conscientes28

Contexto

de la necesidad de prepararse para competir en el nuevo entorno de los negocios, surgido de la apertura comercial. Si bien muchos empresarios asistieron a foros, conferencias y diplomados sobre el nuevo modelo de desarrollo e implementaron en sus empresas procesos de planeacin estratgica, normalizacin, calidad total y certicaciones, etc., no se presentaron los grandes cambios que se esperaban a nivel de rma; como resultado de lo anterior algunas empresas se vieron forzadas a optar por el cierre de operaciones o las fusiones y las restantes debieron adoptar nuevas estrategias para hacerle frente a la nueva competencia que lleg para disputarles el mercado domstico. Las nuevas condiciones del entorno hacan evidente la necesidad de redenir la estrategia empresarial hacia la construccin de la competitividad estructural; sin embargo, contrario a lo que se esperaba, las empresas optaron por una profundizacin de las estrategias propias de la competitividad precio: se buscaron incrementos en productividad sin innovacin y mejoramientos del capital social de las empresas. La estrategia bsicamente se centr en lograr incrementos en productividad como resultado del racionamiento en el nmero de trabajadores y en el stock de capital. En Colombia, particularmente, estas estrategias produjeron resultados inmediatos, la productividad laboral creci el 3,2% en 1990 y registr un pico del 3,1% en 1995, pero en el mediano plazo los efectos fueron contrarios, luego de registrar valores negativos en varios aos, apenas si logr crecer el 0,39% en el periodo 1990-2002. La productividad multifactorial, a su vez, arroja resultados similares: de promediar 0,8% anual durante el periodo 1950-1980, pasa a promedios de -1,5% entre 1980 y 2002. Es as como puede armarse que en Colombia, la liberalizacin comercial no produjo traslado de los recursos desde sectores protegidos de escasa productividad a otros dedicados a la exportacin y con mejores niveles de productividad, como lo supona el modelo (Corredor, 2004). Casi dos dcadas despus de que los pases latinoamericanos adoptaron un modelo de desarrollo neoliberal, con estrategias de apertura comercial, la mayora de los resultados en materia de crecimiento econmico ha sido pobre y preocupante en el campo social. La economa de la regin presenta una mayor concentracin del ingreso, tendencias declinantes en el crecimiento del29


PIB, la reprimarizacin y terciarizacin de las economas a costa del sector industrial y un mayor coeciente de penetracin de importaciones. Su estructura productiva no presenta los cambios estructurales esperados y contina con las caractersticas propias de los pases especializados en la produccin de manufactura de baja tecnologa. Es as como esta condicin no les permiti a los pases de la regin superar los problemas sociales y lograr mayores tasas de crecimiento econmico. Conforme a los nuevos preceptos econmicos que surgieron del cambio de paradigma tecnocientco, del agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones y a los pobres resultados alcanzados mediante la adopcin del modelo neoliberal, es claro para los pases latinoamericanos que: 1. Sus posibilidades de crecimiento econmico y desarrollo social dependen cada da ms de su capacidad de insercin en los mercados mundiales. 2. Para lograr una insercin exitosa en las nuevas corrientes del comercio mundial y que esto se traduzca en un mejor nivel de vida para la poblacin, la competitividad-precio dej de ser el objetivo adecuado y debe ser remplazada por la nueva competitividad estructural.

1.3.

Competitividad nacional

En el Global Competitiveness Index correspondiente a 2006, Colombia ocupa el puesto 65 entre 125 pases analizados (GCI, 2006). Esta posicin intermedia en el ranking ha sido prcticamente estable en los ltimos aos y evidencia la incapacidad del pas para mejorar su capacidad competitiva. Los anteriores resultados son el reejo de la discreta presencia de Colombia en los mercados mundiales; sus ventas al exterior representan nicamente el 0,2% de las exportaciones mundiales y segn el escalafn de pases exportadores, elaborado por la Organizacin Mundial de Comercio, Colombia ocupa el puesto 45 entre 50 pases analizados (Crdenas et l., 2005).30

Contexto

Grfico 1.2.3,0% Participacin en las exportaciones mundiales de bienes 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

Crecimiento anual de la participacin en las exportaciones mundiales de bienes (cifras en billones de USD)

Mxico 165,4

Brasil 73,1 Venezuela 23,7 Colombia 12,7 Argentina 29,3 Chile 21,0 Per 9,0

-0,5% -10%

-5%

-0%

-5%

10%

15%

20%

25%

Fuente: Crdenas et l., 2005.

Grfico 1.3.

Colombia, matriz de competitividad 2000-2004

Participacin en el mercado

Estrellas menguantes 26,5%

Estrellas nacientes 18,5%

Alta

Retroceso 10,0%

Oportunidades perdidas 45,0%

Baja

Baja

Alta

Tasa de crecimiento del mercado Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE y Comtrade.

Pero, adems de la modesta importancia relativa de Colombia en los mercados mundiales y del bajo dinamismo de sus exportaciones, es igualmente preocupante su posicin competitiva a nivel mundial: en el periodo 2000-2004, nicamente el 18,5% de las exportaciones se dirigi a mercados en crecimiento, en los cuales Colombia est ganando participacin; mientras que el 81,5% de las exportaciones se dirigi a mercados que pueden presentar problemas en el mediano31


plazo, bien por su bajo dinamismo (36,5% de las exportaciones) o por la prdida de participacin en mercados en crecimiento (44,5% de las exportaciones) en los cuales la respuesta de los empresarios ha sido inferior al crecimiento de los mercados. La posicin relativa de Colombia en el GCI, su baja participacin en el comercio mundial y la (baja) capacidad competitiva de sus exportaciones evidencian la necesidad de adoptar reformas estructurales que le permitan al pas lograr mejores tasas de crecimiento econmico y desarrollo social. El xito alcanzado por otros pases, que partieron de condiciones similares y aun inferiores a las colombianas, demuestra que con estrategias adecuadas es posible lograr simultneamente crecimiento econmico con desarrollo social.

1.4.

Transformacin productiva como modelo de desarrollo

Como una propuesta alternativa a las concepciones neoliberales, que orientaron el diagnstico y las recomendaciones del consenso de Washington, la Cepal public en 1990 el informe titulado Transformacin productiva con equidad. La tarea prioritaria de Amrica Latina y el Caribe en los aos noventa. El informe presenta un diagnstico sobre la situacin de subdesarrollo de los pases de la regin y recoge un conjunto de recomendaciones de poltica econmica que obedecen a una concepcin neoestructuralista del problema del subdesarrollo latinoamericano y a las enseanzas que haba dejado la crisis de los aos ochenta. El fundamento de la propuesta de la Cepal gira en torno a la transformacin de las estructuras productivas de la regin, en un marco de creciente equidad social. Mediante la adopcin de la transformacin productiva, como modelo de desarrollo, se busca que los pases logren: ... crecer, mejorar la distribucin del ingreso, consolidar los procesos democratizadores, adquirir mayor autonoma, crear condiciones que detengan el deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la poblacin (Cepal, 1990). Para la transformacin productiva, una adecuada insercin de las economas de la regin en el comercio mundial posibilita alcanzar simultneamente crecimiento econmico con equidad social. Para lograr esto es necesario que la insercin en los mercados mundiales32

Contexto

se d a partir de la construccin de la competitividad estructural y sta se logra mediante incrementos en productividad, los cuales se pueden alcanzar mediante la incorporacin deliberada y sistemtica del progreso tcnico y mayores niveles de empleo de calidad y capital social.Grfico 1.4. Esquema de la transformacin productiva y sus resultadosCompetitividad estructural

Crecimiento econmico

Crecimiento con equidad

Innovacin

Capital social Entorno internacional

El desarrollo de la transformacin productiva conlleva entonces el surgimiento de un crculo virtuoso entre crecimiento, competitividad, progreso tcnico y equidad, conforme se dio otros pases de industrializacin tarda. La equidad favorecera el crecimiento, pues permitira la existencia de un patrn de consumo compatible con una mayor inversin y promovera patrones de comportamiento, de valorizacin social y de liderazgo favorables al crecimiento. Adems, la equidad reforzara la competitividad autntica (basada en el progreso tcnico), ya que favorecera la difusin, asimilacin progresiva y adaptacin de patrones tecnolgicos adecuados, la homogeneizacin de productividades y de patrones de comportamiento y, de esta forma, la capacidad de insercin internacional. Una sociedad no equitativa slo favorecera la competitividad espuria o de corta vida (basada en bajos salarios o en la explotacin de los recursos naturales), que dicultara encausar los recursos hacia el progreso tcnico y los redirigira hacia el consumo o hacia el exterior; as, al poco tiempo, la competitividad espuria se ira erosionando y el crecimiento se ralentizara. De esta forma, los pases que enfatizasen la competitividad descuidando la equidad no se insertaran slidamente en los mercados internacionales y los que priorizasen la equidad descuidando la competitividad veran cmo sus economas se deterioraran, perjudicando de este modo la equidad conseguida (Cepal, 1990).33


Los principales criterios rectores de la transformacin productiva, denidos originalmente por la Cepal y retomados ltimamente por la CAF son: 1. Al centro del planteamiento de la Cepal se encuentra la transformacin productiva, sustentada en la incorporacin deliberada y sistemtica del progreso tcnico, con miras a lograr crecientes niveles de productividad sustentables y una mayor generacin de empleo productivo. Para alcanzar dicha transformacin se requieren mejoras en la capacidad empresarial y, sobre todo, en la educacin y en la capacitacin de la mano de obra. 2. El entorno internacional juega un papel decisivo en la implementacin de la estrategia de transformacin productiva, por consiguiente, todas las decisiones deben ser acordes con las tendencias del entorno internacional y del patrn de especializacin tecnolgica predominante. 3. La competitividad estructural es de carcter sistmico, por consiguiente, su construccin implica cambios integrales en el sistema econmico. Es as que para lograr una mayor competitividad se requiere mejorar cualitativamente el sistema educativo, la infraestructura tecnolgica, energtica y de transportes, las relaciones entre empleados y empleadores, el aparato institucional pblico y privado y el sistema nanciero: es decir, est integrado todo un sistema socioeconmico. 4. Si bien el sector industrial constituye la base para la accin de la transformacin productiva, su accin no es excluyente y lo convierte en el eje integrador entre la agricultura y los servicios. 5. La transformacin productiva es compatible con la conservacin del medio ambiente. Es as como contribuye a revertir las tendencias negativas del agotamiento de los recursos naturales, del creciente deterioro por contaminacin y de los desequilibrios globales, por otra parte, aprovecha las oportunidades de utilizar los recursos naturales, sobre la base de la investigacin y conservacin. 6. El crecimiento sostenido apoyado en la competitividad es incompatible con la prolongacin de rezagos en relacin con la equidad. Esto no obsta para que se reconozca la dicultad de alcanzar simultneamente objetivos tan distintos, por cuanto surgen oposiciones que tocan a la ponderacin valorativa de stos y, as mismo, a la capacidad del sistema para asumir y asimilar los cambios. 7. Para la adecuada implementacin de la transformacin productiva se requiere redenir el papel del Estado en la economa y pasar a34

Contexto

una relacin de complementariedad entre el Estado y el mercado. El dialogo uido entre el Estado y los empresarios es el primer paso que se debe dar para denir conjuntamente potencialidades y las acciones a seguir. Bajo las anteriores consideraciones, la adopcin de una estrategia de desarrollo fundamentada en los principios de la transformacin productiva requiere de ... un contexto democrtico, pluralista y participativo. Esto inuye sobre el contenido y alcance de las polticas y estrategias econmicas, sobre la manera como stas se formulan y aplican (Cepal, 1990). La competitividad de las economas especializadas en la produccin y exportacin de manufacturas de bajo nivel tecnolgico (tipo II), como las latinoamericanas, puede mejorar, a travs de la transformacin productiva. Esta estrategia considera que un pas puede alcanzar simultneamente crecimiento econmico y equidad social. Parte de aprovechar sus ventajas comparativas mediante la innovacin, el desarrollo de clusters y la inversin extranjera directa; busca, adems, que las empresas logren generar un mayor valor agregado y diversicacin de su oferta exportable. ste sera el inicio de un proceso que le permitira al pas el trnsito hacia las economas especializadas en manufacturas del tipo III. Conforme a los nuevos conceptos de competitividad estructural y dadas las caractersticas propias de un pas como Colombia, especializado en las exportaciones de baja tecnologa, sus posibilidades de insercin exitosa en el mercado mundial y de lograr simultneamente mejoras en la equidad social surgen de su capacidad para adelantar una estrategia fundamentada en aprovechar el desarrollo histrico que han logrado alcanzar los distintos sectores industriales y, a partir de estas condiciones (dotacin de factores, tecnologa, mercados y capacidad gerencial), construir alternativas para diversicar y darle mayor valor agregado a su oferta exportable. Esto es, partir de las ventajas comparativas y mediante la accin coordinada entre el Estado, los empresarios y la academia, estructurar una estrategia que le permita pasar a la categora de los pases que cuentan con un portafolio amplio de productos de exportacin, de mediana complejidad, con alto valor agregado y elaborados mediante sistemas exibles de fabricacin (tipo III).35


Condicionantes de la transformacin productiva La experiencia de algunos pases como Finlandia, Corea del Sur e Irlanda muestra que, a travs de una estrategia de transformacin productiva, se puede avanzar rpidamente en la construccin de la competitividad estructural y como resultado de esto se incrementa la participacin en los mercados globales y se logra un crecimiento econmico con generacin de empleos de calidad y reduccin sistemtica de la pobreza. El anlisis de las agendas de desarrollo seguidas por los anteriores pases permite identicar los factores condicionantes sobre los cuales cada pas, segn sus particularidades, debe intervenir para implementar la estrategia de transformacin productiva. Para su anlisis se pueden dividir en entorno internacional, polticas transversales y factores sectoriales. Entorno internacional La creciente globalizacin de los mercados, los cambios en el panorama geopoltico y las TIC (tecnologas de la informacin y la comunicacin), entre otros factores, tienen cada da mayor incidencia en el desarrollo de los pases y esto les exige mayor exibilidad y capacidad de adaptacin al entorno. Las principales tendencias, a nivel internacional, estn relacionadas con el intercambio comercial, los acuerdos bilaterales o regionales entre pases, los ujos de capitales, la deuda externa y la transferencia de conocimientos y tecnologa. Adicionalmente es importante considerar la universalizacin de polticas que surgen de la rma de tratados o convenios, impulsados por la inuencia creciente de organismos internacionales como la ONU y las ONG. Polticas transversales Las principales polticas transversales condicionantes de la transformacin productiva estn relacionadas principalmente con la estabilidad macroeconmica, la claridad y estabilidad en las reglas de juego, la construccin de instituciones slidas, la profundizacin de la apertura comercial, un adecuado desarrollo del mercado de36

Contexto

capitales y el fomento a la innovacin y la educacin (Eyzaguirre et l, 2005; Banco de la Repblica, 2007). De acuerdo con Hausmann y Rodrik (2004), el riesgo de fracaso en los procesos de innovacin es muy alto y lo debe asumir el empresario, pero sus benecios en los casos de xito terminan siendo difundidos al interior de la industria. Esta desigual distribucin entre costos de fracaso y benecios de xito es un obstculo que inhibe a las empresas a desarrollar procesos de innovacin tecnolgica. En este aspecto, la solidez institucional del Estado puede contribuir a su solucin mediante leyes de proteccin a la propiedad intelectual y la nanciacin de los proyectos de investigacin y desarrollo. En Latinoamrica ... en trminos de estabilidad macroeconmica se han logrado importantes avances: mayor control a la inacin, exibilizacin de los regmenes cambiarios, reducciones sustanciales de la deuda y se han ampliado los instrumentos para enfrentar crisis internas y externas. En cuanto a la estructura institucional, y pese a importantes progresos como la independencia de la banca central, an existen grandes retos relacionados con cuestiones como la corrupcin, la claridad de las reglas de juego y una excesiva burocracia (Banco de la Repblica, 2007). Factores sectoriales Debido a la diversidad de productos que compiten en el mercado mundial, el comportamiento cambiante de la demanda, la evolucin de los precios de intercambio y la construccin de las nuevas fortalezas que demanda la adopcin de la competitividad estructural, es necesario que la articulacin de las economas nacionales al comercio mundial se realice con criterios de especializacin estratgica, la cual surge de comprender y adaptar con selectividad y oportunidad el naciente patrn tecnolgico en funcin del potencial de los recursos y de las tendencias de la demanda internacional. La especializacin estratgica articula las estructuras productivas al patrn tecnolgico y a la evolucin de la demanda, de esta forma se introduce un carcter dinmico a las ventajas comparativas. La innovacin y el desarrollo tecnolgico son el puente articulador entre las tendencias de la demanda mundial y las ventajas37


comparativas; de esta forma las empresas se actualizan y adecan a la demanda; de hecho, la baja capacidad de innovacin puede conducir a la prdida de los mercados, especialmente los de mayor dinamismo. La innovacin no solamente les permite a las empresas responder rpidamente a las exigencias cambiantes de la demanda sino que, a su vez, se puede constituir en una importante ventaja competitiva. La innovacin, segn el Manual de Oslo (OECD, 2005), se reere a la implementacin tecnolgica de nuevos productos y procesos o a mejoras signicativas en stos, ya sea como resultado de la difusin de conocimientos tecnolgicos o de inversiones en I + D que generan novedades a nivel de la rma. En su creacin y difusin intervienen diversos factores, entre los cuales se encuentran: la inversin, la infraestructura, la adquisicin y adecuacin de tecnologas, pero, ante todo, el capital humano. En tal sentido, es necesario superar el concepto de competitividad como una funcin estricta de la intensidad tecnolgica, pues ello conduce a recurrir en forma simplista a aumentar los niveles de investigacin y desarrollo en sectores seleccionados. La capacidad competitiva supone un grado importante de innovacin tecnolgica, pero no es un resultado lineal de las actividades de investigacin y desarrollo. Es, ms bien, producto del grado de articulacin productiva y social de la economa. Algunas variables que condicionan tal desempeo son: la demanda efectiva por el bien o servicio producido, el nivel de capacitacin de los trabajadores, el grado de eslabonamiento de la empresa y la rama, una masa crtica de empresas en la misma actividad, la capacidad de copia o imitacin, la difusin y disponibilidad de informacin cientca y tecnolgica, la posibilidad de que los innovadores perciban ganancias, el nanciamiento de largo plazo o capital de riesgo y el apoyo estatal en materia de capacitacin, asistencia tcnica, investigacin tecnolgica y comercializacin (Rosales, 1990) y la capacidad gerencial de los dirigentes empresariales. La construccin de la competitividad estructural genera una interrelacin dinmica entre crecimiento, competitividad, innovacin y equidad. Esta interrelacin se conoce como el crculo virtuoso entre la competitividad, el desarrollo social y el crecimiento sostenido.38

Contexto

Para que un sector industrial logre mejorar su participacin en los mercados internacionales de mayor crecimiento es necesario que sea competitivo, es decir, que sus productos tengan una propuesta de valor superior a la de sus competidores (directos e indirectos). Para lograr esto es necesario que sus productos superen a los de la competencia en diseo, calidad, servicio y precio. Los factores fundamentales para lograrlo son la innovacin y el desarrollo tecnolgico, pero, a su vez, para que una empresa sea innovadora requiere de una infraestructura tecnolgica adecuada y, ante todo, de una cultura organizacional que la propicie y del capital humano adecuado para llevarla a la prctica (De Ferranti et l., 2003). La formacin de capital humano adecuado para la competitividad y la innovacin implica la formacin para el mejor desempeo de la tarea y el desarrollo de actitudes favorables hacia la empresa y la satisfaccin laboral, las cuales se materializan en mayor productividad. Los trabajadores bien preparados y motivados son indispensables para mejorar la productividad, tanto laboral como del capital, pero, como cada da se requiere de una mayor productividad, es necesario mejorar continuamente la preparacin de los trabajadores y esto se debe manifestar en mejores niveles salariales, calidad del trabajo y satisfaccin laboral. La innovacin como producto social requiere que a nivel de rma se presenten dos elementos fundamentales para su desarrollo: capital humano adecuado y un modelo gerencial que le sea favorable, la entienda y propicie su desarrollo. Como fuente de innovacin, la investigacin pura suele ser superada por la practica cotidiana, debido a su gran capacidad para identicar oportunidades para mejorar (Eyzaguirre et l., 2005). Esto le da especial relevancia al capital humano y convierte a los trabajadores en una de las principales fuentes de innovacin. Si sus vivencias del da a da son asumidas dentro de un contexto proactivo del trabajo, junto a la armona de sus intereses personales con los de la organizacin, surge entonces la iniciativa y la autodeterminacin propias de los emprendedores internos o intraempresarios (intrapreneuring). El modelo gerencial que favorece la innovacin permite mxima exibilidad, mnimo inventario, cero defectos y produccin en lotes pequeos encuentra su principal soporte en los recursos humanos.39


Por ello promueve la calicacin permanente de la fuerza de trabajo e induce su exibilidad y particularmente su motivacin, la cual est muy ligada a los mecanismos de participacin en el proceso productivo. Es as como se requiere una reconversin de la fuerza de trabajo para ponerla a tono con los cambios tecnolgicos y de la economa global. Diferentes investigaciones resaltan el papel de las agrupaciones industriales o clusters en el xito de las estrategias de transformacin productiva, as como de la inversin extranjera directa. Segn Porter (1991) los clusters son ... un grupo de compaas e instituciones interconectadas asociadas a un campo particular y prximo, geogrcamente, unido por prcticas comunes y complementarias. Los clusters pueden incluir proveedores de productos especializados como maquinaria, componentes, servicios e infraestructura. Tambin pueden extenderse hacia abajo a los canales de distribucin y a los clientes y, de manera horizontal, a productores de bienes complementarios y a empresas de industrias relacionadas por tecnologas o insumos comunes. Muchos clusters abarcan, as mismo, organizaciones gubernamentales, acadmicas y gremiales que proveen servicios de capacitacin, informacin, investigacin y apoyo tcnico. Lo fundamental de los clusters es que las acciones conjuntas de las empresas que participan en ellos crean un proceso en el cual cada una puede desempearse con un mayor nivel de productividad que el que tendra si operara aislada de las dems. Bajo las anteriores consideraciones, el potencial y el adelanto exitoso de un proceso de transformacin productiva a nivel sectorial est dado en funcin de: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Las tendencias de los mercados mundiales. La competitividad sectorial. La estrategia y el desarrollo gerencial. El capital humano. La innovacin y el desarrollo tecnolgico. La regionalizacin. Las relaciones intersectoriales y cadenas productivas. La calidad del trabajo.

40

2.

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzadoCIIU 322

2.1.2.1.1.

Evolucin del sector 1992-2004Descripcin del sector

El sector de las confecciones es uno de los mayores generadores de empleo, especialmente femenino y de mano de obra no calicada (Zuleta y Jaramillo, 1996). En el 2004, entre personal permanente y temporal, ocup 85.041 personas, equivalentes al 14,9% del empleo industrial; sus establecimientos constituyeron el 11,9% del total de la industria y en promedio cada uno ocup 107 trabajadores, superior al promedio industrial que fue de 79 trabajadores por establecimiento. Gracias al dinamismo alcanzado por el sector en los ltimos aos, ste ha logrado mantener su participacin en el PIB nacional en cerca del 1,1%, en tanto que la industria manufacturera en general contina perdiendo participacin en el PIB; es as como, en pesos constantes de 1994, la contribucin de la industria manufacturera pas del 18,0% en 1990 al 15,0% en el 2004 (DANE, 2006), que conrma de esta forma el proceso de desindustrializacin que est experimentando la economa nacional.41


Grfico 2.1.16 14 1211,29

CIIU 322, participacin porcentual en el total industrial14,90

10 8 6 42,92

4,05 2,65

3,98

2 0 Empleo Produccin 1992 2004

Ventas

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Como se puede observar en Grco 2.1, en el periodo 1992-2004 el sector logr mejorar su participacin en la industria. En pesos constantes de 1999 la produccin pas de $ 1,13 billones en 1992 a $ 2,6 billones en el 2004; las ventas pasaron de $ 0,94 billones a $ 2,9 billones y el empleo total de 72.379 trabajadores a 85.041. En los ltimos diez aos el sector ha vivido un fuerte proceso de especializacin en su portafolio de productos; en 1991 el 50,0% de la produccin lo aportaban veintin lneas de productos, entre los cuales sobresalan la ropa interior de bras articiales y sintticas para mujer con el 5,7% de la produccin; los brasieres, en segundo lugar, con el 5,04% y los bluyines para hombre, en el tercer lugar con el 4,29% de la produccin. En el 2003 seis lneas de productos aportan el 36,3% de la produccin y su composicin se observa en el Grco 2.2. En el periodo de estudio el sector present un comportamiento superior al observado por el promedio de la industria, es as como el nmero de trabajadores por empresa creci a una tasa promedio anual del 3,3%, la produccin al 7,7% y las ventas al 10,6%, mientras que para el promedio industrial fue del -0,12%, 4,5% y 4,1% respectivamente.42

Fabricacin de prendas de vestir excepto calzado, CIIU 322

Grfico 2.2.

CIIU 322, portafolio de productos 20031. 2. 3,0% 3,0% 3. 6,0% 4. 7,2%

5. 8,5%

6. 8,7%

7. 63,7% 1. Blusas y camisas de tejido plano para mujer. 2. Piezas para confecciones de punto. 3. Brasieres. 4. Yines para mujer. 5. Camisetas de algodn 6. Yines para hombre. 7. Otros. Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

Grfico 2.3.50

CIIU 322, ventas totales y CAE300.0000 Ventas totales (millones de pesos de 1994)

40

250.0000

200.0000 CAE (%) 30 150.0000 20 100.0000 10

500.000

0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 CAE VENTAS

0

Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE y DNP.

Como resultado de la crisis de nales de los noventa, los empresarios del sector comprendieron que el mercado interno haba dejado de ser su principal fuente de crecimiento y enfocaron sus esfuerzos hacia las exportaciones, de esta forma se logr que el coeciente de43


apertura exportadora (CAE) pasara del 25,2% en 1998 al 34,0% en el 2002 y al 48,9% en el 2004. Debido a las exigencias del comercio exterior y para lograr exportar con relativas posibilidades de xito se requiere que las empresas tengan una estructura organizacional adecuada y un tamao de produccin relativamente importante, por este motivo se presentaron mltiples fusiones entre empresas, otras debieron crecer, especialmente las medianas, y un buen nmero de pequeas empresas cerraron sus actividades.Grfico 2.4.1.000

CIIU 322, nmero de establecimientos

800

600

400

200

0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: clculos de los autores a partir de cifras del DANE, Encuesta anual manufacturera.

2.1.2.

Dinmica sectorial

El sector de las confecciones fue uno de los ms afectados con la apertura comercial. En el periodo 1992-1995 la produccin, el valor agregado y las ventas crecieron a tasas inferiores al promedio de la industria, mientras que el cierre de establecimientos y prdidas de empleos super al promedio industrial, conforme se puede observar en el Cuadro 2.1. A la anterior situacin se lleg porque el sector no se prepar para la apertura comercial, la cual fue considerada en su momento como coyuntural. Segn el anlisis de Zuleta y Jaramillo (1996): El comportamiento de las productividades factoriales y total, as como la44


evolucin de la relacin capital/trabajo, en el periodo 1981-1999, permiten identicar al agregado del sector de la confeccin como uno no reconvertido, durante dicho periodo, debido a las consideraciones siguientes: 1. El sector no muestra, en el agregado y hasta 1991, aparentemente ningn intento de reorganizacin o modernizacin administrativa que hubiera repercutido en una reduccin de la mano de obra con efectos positivos por este motivo en la productividad del trabajo y aumentos en la relacin K/L. 2. La dicultad en la topologa se observa aqu en un sector de coecientes casi jos capital/trabajo, en el cual bajar dicha relacin no es fcil dada la caracterstica imperante en la actividad confeccionista de un hombre, una mquina. Esto hace que la modernizacin organizacional (MO) deba concentrarse en aspectos diferentes de tratar de reducir L, como por ejemplo la capacitacin de la mano de obra, las mejoras en la calidad del producto y el ajuste del mismo a las modas y la organizacin de un sistema mas eciente de mercadeo.Cuadro 2.1.Produccin Valor agregado Ventas Nmero de establecimientos Salario promedio anual Empleo total

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 1992-1995Sector 5,36 7,70 6,93 -1,25 5,45 -0,09 Industria 8,00 10,27 8,92 -0,11 6,63 0,41


En este periodo el sector inicia un proceso de recomposicin interna: mientras se presenta un paulatino cierre de establecimientos, especialmente pymes, y disminucin de la fuerza laboral, los incrementos en la produccin, valor agregado y ventas son explicados por el incremento en la productividad laboral y las nuevas inversiones en activos, los cuales favorecieron la concentracin de la produccin en las empresas de mayor tamao y la selectividad en el portafolio de productos. En el periodo 1996-1999 se evidencia un estancamiento en la formacin de capital jo y en el crecimiento de la demanda interna y45


esto profundiz la crisis general de la economa y de la industria manufacturera en particular, debido fundamentalmente a que, ... el crecimiento industrial colombiano ha sido explicado sobre todo por el jalonamiento de la demanda domestica y en muy escasa medida por la contribucin de las exportaciones (Villamil, 1998). Durante este periodo el PIB creci nicamente en un 0,46% promedio anual, la industria en un -2,75% y las confecciones no lograron superar el nivel de actividad alcanzado en los aos 1990-1991.Cuadro 2.2.Produccin Valor agregado Indicador valor agregado (VA / PB) Ventas Nmero de establecimientos Promedio de trabajadores por empresa Empleo Salario promedio anual

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 1996-1999Sector 4,15 3,29 -0,01 4,25 -3,23 -1,72 -5,00 0,97 Industria -1,69 -0,95 0,01 -1,55 -1,42 -3,31 -4,72 1,59


No obstante la cada en la dinmica de la demanda interna, que para el total de la industria represent una prdida promedio anual del 1,69% en la produccin, del 0,95% en el valor agregado y del 1,55% en las ventas, las confecciones crecieron a una tasa promedio anual del 4,15% en la produccin, 3,29% en el valor agregado y 4,25% en las ventas. Los anteriores resultados, un tanto contradictorios con la tendencia general de la economa para este periodo, fueron el resultado de la mayor productividad factorial, que creci a una tasa promedio anual del 6,22%, las inversiones realizadas en el periodo anterior y la concentracin de la produccin en empresas de mayor tamao. El sector confecciones se vio fuertemente afectado por la cada de la demanda interna, que fue el principal problema que afect a la economa en el periodo 1996-1999 y gener un difcil clima en los negocios, que llev a los empresarios a reducir la utilizacin de la capacidad instalada a niveles cercanos al 70%, junto a los altos costos crediticios, especialmente para la nanciacin de capital de trabajo. Adicionalmente, la economa colombiana se vio afectada por el incremento en el dcit scal, desempleo e inestabilidad en los pases vecinos. Las anteriores circunstancias se reejaron en la46


prdida de competitividad del sector y en la consecuente cada de las exportaciones; el coeciente de apertura exportadora disminuy a una tasa promedio anual del 1,1% y para poderse mantener en el mercado interno las empresas debieron sacricar el margen de rentabilidad, mantener los precios por debajo de la tasa de inacin y racionalizar los costos mediante el despido de 8.200 trabajadores. Esta estrategia les permiti que las ventas crecieran a una tasa promedio anual del 4,2%, los empresarios mejoraron su volumen de ventas pero debieron sacricar utilidades. En el periodo de la recuperacin econmica, 2000-2004, el sector confecciones logr un notable desempeo, superior al promedio de la industria conforme se observa en el Cuadro 2.3.Cuadro 2.3.Produccin Valor agregado Ventas Nmero de establecimientos Promedio de trabajadores por empresa Empleo Salario promedio anual, valor en miles de pesos Salario promedio anual

CIIU 322, tasa promedio anual de crecimiento, 2000-2004Sector 11,95 11,43 17,37 -0,78 8,64 7,79 -1,62 0,97 Industria 7,43 5,78 6,79 -0,48 1,93 1,39 -2,86 1,59


Como resultado de los avances en competitividad logrados por el sector, especialmente a partir de 2002, se inicia un nuevo ciclo de recuperacin econmica; es as como la produccin que fue de $ 2,4 billones en el 2002 pas a $ 4,06 billones en el 2004, equivalentes al 4,06% de la produccin industrial. El crecimiento en la produccin, valor agregado y ventas durante este periodo fue impulsado especialmente por la consolidacin de la capacidad exportadora del sector, en efecto, su coeciente de apertura exportadora pas del 30,5% en 1999 al 34,04% en el 2002, mientras que para el total industrial pas del 22,5% al 24,6% y la balanza comercial relativa pas del 78,9% en el 2000 al 84,98% en el 2003. El buen desempeo del sector en este periodo es el resultado de la nueva tendencia en la economa, la recuperacin de la demanda47


interna, pero, ante todo, de las acciones tomadas por los empresarios en los periodos previos, como el mejoramiento de los procesos, la productividad y la modernizacin de los sistemas de mercadeo (marketing) e inteligencia de mercados. A nivel de empresa se evidencia el mejoramiento de la productividad del trabajo, derivada de la reorganizacin de algunos procesos en planta y de la capacitacin de la mano de obra, en la actividad de confeccin una parte mayoritaria del tiempo de procesos se invierte en tareas no manufactureras de simple traslado, manejo y manipulacin de materias primas y productos en procesos o terminados... En procesos como el corte algunas empresas han mejorado la parte del trazado de los cortes en las telas introduciendo ayudas electrnicas por computador lo cual permite ahorros considerables de materia prima (Zuleta y Jaramillo, 1996). Las empresas del sector lograron reducir el tiempo de manufactura total de los pedidos adecundolos a los estndares internacionales y han llevado exitosamente procesos de mejoramiento continuo que les han permitido mejorar su calidad y aprovechar las ventajas del Atpdea para mejorar su participacin en el mercado norteamericano. En relacin al mercadeo (marketing), las empresas han adoptado nuevos modelos de gestin de marcas e inteligencia de mercado, acciones que les han permitido responder adecuadamente al comportamiento y necesidades de la moda internacional. A la cabeza de estas activid

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La industria manufacturera colombiana en la economía mundial, Germán Fracica Naranjo