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FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT
Dr. Jonas Mendes Constante
Jefe de Proyectos - Estrategia y Innovación [email protected]
La Revolución Digital en el Sector
Marítimo y Portuario: Desafíos y
Oportunidades para Autoridades
Portuarias, Terminales y Navieras
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT
1
Florianópolis, Octubre, 2017
Contenido
Contenido
Sobre la Fundación Valenciaport
Retos de la industria marítima y portuaria
La transformación digital en la industria marítima y
portuaria
¿Qué estrategias autoridades portuarias, terminales y
navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 2
Contenido
Contenido
Sobre la Fundación Valenciaport
Retos de la industria marítima y portuaria
La transformación digital en la industria marítima y
portuaria
¿Qué estrategias autoridades portuarias, terminales y
navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 3
Valenciaport - Puerto Líder del Mediterráneo
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Fundación Valenciaport
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Fundación Valenciaport
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Objetivos:
Servir a la Comunidad Logístico Portuaria para su Vertebración y en la
Mejora Continua de su Equipo Humano.
Alcanzar un marco de Excelencia en Investigación, Innovación,
Formación, Cooperación e Internacionalización que contribuya a
reforzar la Competitividad de Valenciaport y su cluster.
Compartir las Mejores Prácticas con otros Puertos, Comunidades
Portuarias e Instituciones a través de la Capacitación y Proyectos de
Colaboración Internacional.
6
Fundación Valenciaport – Impacto Global
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
7
COSTA RICA
SIERRA LEONA
PANAMÁ
SUIZA
BOSNIA-HERZEGOVINA
ARGENTINA
EL SALVADOR
ECUADOR
REPÚBLICA CHECA
HONDURAS
HUNGRÍA
INDIA
TAILANDIA
RUSIA
ARGELIA
COLOMBIA
LUXEMBURGO
VIETNAM
TURQUÍA
NICARAGUA
CHINA
CHILE
AUSTRALIA
IRLANDA
RUMANÍA
MALTA
ALBANIA
MARRUECOS
BELICE
DINAMARCA
MONTENEGRO
GUATEMALA
EEUU
ESTONIA
CROACIA
URUGUAY
LETONIA
POLONIA
BRASIL
SUECIA
PORTUGAL
LITUANIA
AUSTRIA
GUINEA ECUATORIAL
MÉXICO
BÉLGICA
NORUEG
A
CHIPRE
HOLANDA
FINLANDI
A
REINO UNIDO
FRANCIA
ALEMANIA
PERÚ
ESLOVENIA
ESPAÑA
ITALIA
GRECIA
1 a 5 6 a 10 11 a
15
> 20
Fundación Valenciaport – Líneas de Trabajo
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Fundación Valenciaport – Líneas de Trabajo
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La Fundación Valenciaport
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
10
Contenido
Contenido
Sobre la Fundación Valenciaport
Retos de la industria marítima y portuaria
La transformación digital en la industria marítima y
portuaria
¿Qué estrategias autoridades portuarias, terminales y
navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Retos de la industria marítima y portuaria
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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A lo largo de las dos últimas décadas las navieras han optado por dos
grandes tipos de estrategias para adaptarse a un entorno dinámico: M&A y
colaboración a través de alianzas.
Retos de la industria marítima y portuaria
Con lo grandes megabuques, la navieras se benefician de economías de
escala. Sin embargo, los megabuques generan mayores presiones para el
resto de participantes en la cadena..
Costes operativos por tamaño del buque. Reducción del coste operativo por el aprovechamiento de las economías de
escala.
Fuente: Consolidation in the liner industry (Drewry, 2016)
Octubre/2017 La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Retos de la industria marítima y portuaria
Octubre/2017
Fuente: The impact of megaships (International transport Forum, 2015) Fuente: Alphaliner weekly review nº8, 2016
Diferencia entre la oferta de capacidad de TEUs y la
demanda de comercio marítimo de TEUs, 2000 – 2017. Tasa de crecimiento del comercio marítimo y de la capacidad de la
flota mundial en TEUs, 1996 – 2015.
A partir del año 2008, se produce un desajuste
entre el crecimiento de la flota y el crecimiento de
la mercancía contenedorizada.
El desajuste se hace notable en el año
2015, debido al mayor aumento de la
capacidad de la flota y al estancamiento
del comercio mundial.
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
La débil demanda unida a un aumento de la capacidad de la flota mundial
provoca un fuerte desajuste entre oferta y demanda …
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Retos de la industria marítima y portuaria
El desajuste entre oferta y demanda lleva a una fuerte caída de los fletes en
las principales rutas comerciales…
Octubre/2017
Fuente: Alphaliner weekly review nº8, 2016
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Retos de la industria marítima y portuaria
Frente a los malos resultados financieros algunas navieras están optando
por la estrategia de fusiones y adquisiciones.
Octubre/2017
Fuente: Alphaliner weekly review nº 14, 2016
Margen operativo de las navieras en el año 2015
Aquellas navieras que obtuvieron
peores márgenes operativos en
2015 fueran las primeras que
movieran se para fusionarse o ser
adquiridas.
• CSCL y COSCO
• CMA CGM y APL
• Hanjin y HMM
• Hapag Lloyd y UASC
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Retos de la industria marítima y portuaria
Para hacer frente a la sobrecapacidad y mejorar los ratios de utilización de
los buques, las navieras y las alianzas a las que pertenecen han tomado un
conjunto de medidas
Octubre/2017
De entre las estrategias elegidas, destacamos:
Cancelación de servicios en las rutas con menores tasas de utilización de buques
Anulación de escalas
Reasignaciones de buques y rutas
Unificación de servicios
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Retos de la industria marítima y portuaria
Pese a la reubicación de algunos buques en otras rutas, con el consiguiente
efecto cascada que esto genera, las cancelaciones de servicios y de salidas
han provocado un aumento de la flota ociosa …
Octubre/2017
Fuente: Alphaliner weekly review Fuente: Alphaliner weekly review
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
Retos de la industria marítima y portuaria
Los Operadores Globales de Terminales suponen el 60% del mercado de
terminales, mientras que los operadores locales y regionales representan
cerca del 20%.
Tráfico (TEUs) y previsiones de crecimiento de los operadores de terminales según su categoría
Fuente: Global Container Terminal Operators 2015 (Drewry)
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La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
Retos de la industria marítima y portuaria
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Navieras con márgenes
operativos bajos
Alta competición entre los
operadores Globales de Terminales
Puertos recibiendo
buques más grandes y
negociando con menos actores
¿Cómo puedo generar más valor con mi base
de stakeholders y activos, reduciendo
costes y participando de nuevos modelos de negocios con el know-
how que tenemos?
Contenido
Contenido
Sobre la Fundación Valenciaport
Retos de la industria marítima y portuaria
La transformación digital en la industria marítima y
portuaria
¿Qué estrategias autoridades portuarias, terminales y
navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
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La Transformación digital es el resultado de tres grandes cambios …
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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La Transformación digital es el resultado de tres grandes cambios …
Reducción de los costes de almacenamiento de
datos
CLOUD COMPUTING
BIG DATA
Reducción de los costes de procesamiento de
datos
MACHINE LEARNING
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Reducción de los costos de telecomunicaciones
COMUNICACIONES POR SATELITE
5G
Internet of Things (IoT). Vehiculos Autónomos. Drones. Blockchain….
PORTOS 4.0
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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En muchos sectores maduros, los innovadores estratégicos que realizan
la Transformación Digital de un sector son, frecuentemente, empresas
recién llegadas…
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 25
No hay un sector "protegido" o "inviolable”. Las disrupciones digitales
cambian las reglas del juego en los mercados, provocando que actores
consolidados pierdan su posición dominante al ser incapaces de adoptar
una innovación.
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 26
Últimas grandes innovaciones disruptivas en el sector portuario.
2030
Adaptado de Hamburg Port Authority. Presentation. Revisiting the role of ports in a digital supply chain trough cooperation and collaboration.
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 27
La transformación digital en la industria marítima y
portuaria es inminente
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 28
Son muchas las tecnologías que han surgido durante los últimos años. Sin
embargo, nos centraremos en aquellas que pueden transformar la industria
marítima en el corto plazo…
INTERNET
OF THINGS
(IoT)
COMUNICACIONES
POR SATELITE
CLOUD
COMPUTING
REDES 5G
SENSORES
MACHINE
LEARNING
VEHICULOS
AUTÓNOMOS
DRONES
BLOCKCHAIN
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 29
Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que ya
están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
SENSORES
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 30
Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que
ya están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
CLOUD
COMPUTING
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 31
Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que ya
están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
DRONES
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 32
Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que ya
están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
VEHICULOS
AUTONOMOS
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 33
Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que
ya están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
INTERNET
OF THINGS
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 34
Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que ya
están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
COMUNIC.
SATELITE
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Son muchos los ejemplos de empresas lideres en el sector portuario que ya
están investigando e incorporando estas tecnologías en sus procesos…
BLOCKCHAIN
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
Qué ocurrirá en los próximos 5 años?
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Source: Gartner
Inversiones en transformación digital por industria
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La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Todo esto nos lleva a cuestionarnos si alguna de estas empresas cambiará radicalmente los
procesos marítimo portuarios en los próximos años…
La esperada Transformación Digital será liderada por empresas que
actualmente son lideres en la industria marítima, o por empresas con furte
poder de innovación que decidan tener más presencia en estos mercados…
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 39
Hay mucha ineficiencia en el sector portuario y marítimo. Es el mejor
escenario para startups y empresas innovadoras.
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017 40
Hay mucha ineficiencia en el sector portuario y marítimo. Es el mejor
escenario para startups y empresas innovadoras.
Fuente: HPA – IAPH – 30th World Port Conference
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Hay mucha ineficiencia en el sector portuario y marítimo. Es el mejor
escenario para startups y empresas innovadoras.
KPMG Deutschland
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
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Octubre/2017 42
Fuente: Accenture
La transformación digital en la industria marítima y portuaria
Contenido
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Sobre la Fundación Valenciaport
Retos de la industria marítima y portuaria
La transformación digital en la industria marítima y
portuaria
¿Qué estrategias autoridades portuarias, terminales y
navieras líderes están siguiendo?
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La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
¿Qué estrategias autoridades portuarias,
terminales y navieras líderes están siguiendo?
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Port operations
-New terminals
-Interterminal freight transport
-Common user terminals
Efficient supply chains -Infrastructure management -Port/chain community system
-Re-balancing in trade & transport
Port network
-Inland terminals
-Logistics zones
-Open access pipelines
Business ecosystem
-Venture capital & campus
-Commercial real estate
-Utility infrastructure
-Collective transport
Fuente: Peter de Langen presentation PNLP
Nodos de transporte crean conectividad y conectividad crea valor. Puertos
necesitan desarrollarse buscando entender las formas de capturar este
valor. Puertos como Innovation Hubs!
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
¿Qué estrategias autoridades portuarias,
terminales y navieras líderes están siguiendo?
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Autoridades Portuarias
Promoción de la innovación y
transformación digital de toda
cadena logística portuaria
Inversión en I+d+i y formación de mano de obra
cualificada.
Operadores Logísticos
Colaboración con otros actores de la
cadena
Apoyo a programas de startups
Navieras
Transparencia de precio en los fletes.
Simplificación del proceso de booking. Autoservicio: reserva
automática
Nuevos servicios con más valor
añadido para sus clientes
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¿Qué estrategias autoridades portuarias,
terminales y navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Muchas empresas lideres en el sector portuario ya disponen de estructuras
de innovación propias…
¿Qué estrategias autoridades portuarias,
terminales y navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
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Muchas empresas lideres en el sector portuario ya disponen de estructuras
de innovación propias…
¿Qué estrategias autoridades portuarias,
terminales y navieras líderes están siguiendo?
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
¿Qué estrategias autoridades portuarias,
terminales y navieras líderes están siguiendo?
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¿Que nuestro puerto esta desarrollando?
A través de la Fundación Valenciaport desarrollando
proyectos de investigación y innovación en BIG DATA,
sensores, Internet of Things y Blockchain.
Colaborando con startups y universidades y actuando
muchas veces como living labs para sus tecnologías.
Capacitando nuestro personal en las capacidades
necesarias para los proyectos de transformación digital.
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y Portuario: Desafíos y Oportunidades para Autoridades Portuarias, Terminales y Nav
Octubre/2017
Transformación digital de la industria
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¿Cuál el impacto de estas tecnologías en la industria
portuaria y marítima?
Source: Gerd Futurist
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Dr. Jonas Mendes Constante
Strategy & Innovation Consultant
La Revolución Digital en el Sector Marítimo y
Portuario: Desafíos y Oportunidades para
Autoridades Portuarias, Terminales y Navieras
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTUDIOS COMERCIALES DE VALENCIAPORT
51
Obrigado!