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CAMILO LAGOS JOAQUÍN JARA Dirección de Estudios y Políticas Públicas COCHILCO Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades 10 – 11 Noviembre 2010 La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) es un organismo técnico y altamente especializado, creado en 1976. Marco jurídico actual Introducción: mercados y reservas Perspectivas Desarrollo de la industria en Chile
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Políticas y Experiencias acerca del Litio:
CHILE
Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del
Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades
10 – 11 Noviembre 2010
CAMILO LAGOS JOAQUÍN JARA
Dirección de Estudios y Políticas Públicas
COCHILCO
COCHILCO
La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) es un organismo técnico y altamente
especializado, creado en 1976.
Desde esa fecha asesora al Gobierno en materias relacionadas con la producción
de cobre y sus subproductos, además de todas las sustancias minerales metálicas y
no metálicas, exceptuando el carbón y los hidrocarburos. Además, resguarda los
intereses del Estado en sus empresas mineras, mediante la fiscalización y evaluación
de la gestión e inversiones de éstas; y asesora a los ministerios de Hacienda y Minería
en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos.
La minería nacional como internacional reconoce a la institución como una fuente
confiable de información que proporciona diagnósticos oportunos de los principales
problemas del sector y genera propuestas de políticas, estrategias y acciones para
resolverlos. Además, por su carácter integrador, la Comisión se destaca por generar
espacios de encuentro entre el sector público y privado con el fin de materializar
iniciativas que fortalezcan el desarrollo de la minería nacional.
Contenidos
Introducción: mercados y reservas
Marco jurídico actual
Desarrollo de la industria en Chile
Perspectivas
Introducción: mercados y reservas (1/5)
• La demanda mundial por Litio se duplicó en solo 10 años, de las 45.000 ton. en 1997 a 93.000 ton. en 2008*. • Entre 1999 y 2008, la demanda mundial de litio creció en promedio entre un 7% y 8% anual. • Entre 1999 y 2008, el precio promedio del carbonato de litio creció en 222%, lo que significa un crecimiento promedio anual del orden de 13,9%.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
US$
/ T
on
AÑOS
Precio US$ / ton
Fuente: COCHILCO (2009), en base a datos provenientes de “Industrial
Minerals”, Diciembre de cada año.
Evolución de precios promedio anual de Carbonato de Litio
(US$ Corrientes / tonelada)
Fuente: Informes de mercado de SQM (2009).
*: Estimaciones recientes ubican la demanda de 2008 en 110.000 ton. de LCE. (TRU Group, 2009)
• .
SQM
30%
SCL
21%
Otros
Salmueras
24%
Espodumeno
25%
Capacidad de Producción 2009 Empresa Millones USD
SQM 220
SCL 154
Otros Salmueras 176
Espodumeno 181,5
Total Capacidad Mundial 731,5
Introducción: mercados y reservas (2/5)
• .
Pegmatitas
(Mineral)
26%
Salmueras
61%
Salmueras
geotermales
y pozos
petrolíferos
5%
Arcillas
(Hectorita)
6%
Jadarita
2%
Reservas Mundiales
No incluye Agua de Mar
Producción según Fuente
1997 2007
Pegmatitas 65% 14%
Salmueras 35% 86%
Producción Mundial 100% 100%
* En 1995 entra al mercado SQM
Total reservas: 30 millones ton. Li
Introducción: mercados y reservas (3/5)
Reservas Salar de Atacama
AÑO Autor Ubicación Características RESERVAS (mill. ton)
Inicios 70`s
CORFO - Foote Mineral Co. (SCL)
Exploración en la zona del núcleo, en un área de 420 kms2, 20 mts de
profundidad
Reservas probadas (clase A).
Concentración media 1.250 ppm de Li.
1,290 Li
Extrapolación a 1.300 kms2, y 30 mts. de profundidad
Recursos inferidos (Clase C)
3,000 Li
CORFO - Foote Mineral Co. y Presentada en SubPanel del Litio
1977.
Reservas probadas (Clase A) + Recursos Inferidos (Clase C)
4,290 Li.
1987 CORFO - Hydrotechnica Pertenencias MINSAL, superficie de
819,2 kms2 y 40 mts. de profundidad Concentración media
1.450 ppm de Li. 1,810 Li.
2008 SQM - ENVIROS
Pertenencias SQM (ex MINSAL) en Acuífero principal (30 a 50 mts de
profundidad) 5,100 Li
Pertenencias SQM (ex MINSAL) en el Acuíferos profundos (200 mts de
profundidad) 0,900 Li a 1,600 Li
Total Pertenencias SQM 6,000 Li a 6,700 Li
2009 SQM - Evans (2009)
Sobre la base estudios de ENVIROS + estimación reservas pertenencias SCL + franja libre + áreas zona norte del
Salar
6,000 Li + 0,500 Li + 0,400 Li = 6,900 Li
Introducción: mercados y reservas (4/5) Introducción: mercados y reservas (4/5)
Comparación Principales Salmueras de Producción de Litio.
b: Costos unitarios totales de Yaksic (2008). c: Estimaciones “optimistas” realizadas por Evans (2008, 2009).
País / Salar / Operador
Concentración promedio de
Li.
Tasa de Evaporación
Costos unitarios Totales
(US$/lb)b
Producción Actual
Reservas + Recursos
Estimadas Ac
(rangos ppm)a (ton de Li.) (ton de Li.)
CHILE
Salar de Atacama (SQM,
Chemetall)
1.500 ppm.
3.700 mm/año. 0.5 - 0.8 54.000 6.900.000
(600-5.000 ppm.)
ARGENTINA
Hombre Muerto (FMC)
692 ppm.
2.775 mm/año. 0.8 – 1.2 15.000 850.000 (500–782 ppm)
EE.UU.
Clayton Valle 360 ppm 900 mm/año. 1.0 – 1.3 9.000 40.000
CHINA
Taijanair 360 ppm. 3.560
mm/año. 0.8 – 1.2 5.000 940.000
Zhabuye 1.200 ppm. 0.8 – 1.2 10.000 1.530.000
TOTAL SALMUERA 93.000 10.260.000
Introducción: mercados y reservas (5/5)
II. Marco Jurídico Actual (1/2)
→Constitución de 1980. En Chile existe un régimen de libre
concesibilidad de las sustancias minerales (salvo los hidrocarburos).
→Ley Orgánica Constitucional de Concesiones (1983). Dispuso que
el Litio no es concesible.
→Código de Minería (1983). Dispone, análogamente, que el Litio no
es concesible.
→Decreto Ley 2889 de 1979. Reserva el litio a la explotación del
Estado y lo considera como una sustancia de interés nacional. Por
ende, todo acto jurídico referente al litio debe ser autorizado por la
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).
II. Marco Jurídico Actual (2/2)
• La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de
Concesiones, el Código de Minería y el DL 2889/79
Mantienen incólumes las concesiones de litio vigentes (antes
de 1979). ¿Cuáles son?
• Concesiones de Corfo.
– Contrato de arriendo Corfo-SCL.
– Contrato de arriendo Corfo-SQM
• Concesiones de Codelco (Salar Pedernales).
• Pertenencias en trámite de inscripción a esa fecha (en la
actualidad, ya no existen).
• La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de
Concesiones, el Código de Minería y el DL 2889/79
Mantienen incólumes las concesiones de litio vigentes (antes
de 1979). ¿Cuáles son?
• Concesiones de Corfo.
– Contrato de arriendo Corfo-SCL.
– Contrato de arriendo Corfo-SQM
• Concesiones de Codelco (Salar Pedernales).
• Pertenencias en trámite de inscripción a esa fecha (en la
actualidad, ya no existen).
II. Marco Jurídico Actual (2/2)
SCL SQM
Fecha Constitución y cambios propiedad
1980: SCL por CORFO (45%) y Foote Mineral Co. (55%).
1986: MINSAL Ltda. Por CORFO (25%), AMAX (63,75%) y MOLYMET (11,25%).
1989: CORFO vende su participación a Foote Mineral Co.
1992: SQMK adquiere participación de AMAX y MOLYMET.
1995: SMQ compra participación de CORFO.
Pertenencias en Contratos 3.343 (+ franja libre de 1.370) 16.384 (+ área de resguardo de 11.670)
(totales CORFO: 32.767, de 5 hectáreas c/u)
Producción Total Autorizada en Contrato con CORFO 200.000 180.100 (ton. Li)
Producción Autorizada en Millones USD (Precio actual: U$ 5.500 / ton)
USD 5.852 USD 5.270
Última Producción Autorizada por CCHEN 170.081 (2001, y hasta el 2014) 180.100 (1995)
(ton. Li)
Término Contrato Indefinido (hasta 200.000 ton) 2030
Producción anual (ton. Li) 4.100 6.000
Producción acumulada al año 2009 61.200 58.100
(ton. Li)
Año 100% Producción Autorizada (estimado) 2040 2023
III. Desarrollo de la industria (1/2) III. Desarrollo de la industria (1/2)
Ubicación Explotación SCL & SQM
Terreno Superficial de Bienes Nacionales 17.400 ha (adm. SQM)
16.384 pertenencias OMA en Arriendo a SQM (819,2 Km2)
11.670 pertenencias OMA en Área de resguardo de SQM (583,5 Km2)
3.344 pertenencias OMA en Arriendo a SCL (167,2 Km2)
1.370 pertenencias OMA en “Tierra de Nadie” de SCL (68,5 Km2)
TOTAL PERTENENCIAS OMA DE CORFO: 32.768
• Las exportaciones de Carbonato de Litio, alcanzaron el 2009 los 114,7 millones de USD. • Cabe destacar que las exportaciones de Cobre, para el 2009, alcanzaron los 26.200 millones de USD.
• SQM paga a CORFO un arriendo de USD 15.000 anual y una renta de arrendamiento correspondiente al 6,8% de sus ventas de Litio y de 1,8% a 5% por otros minerales.
• SCL por su parte, solo paga a CORFO una renta de arrendamiento correspondiente al 10% de las ventas de magnesio y 3% de las de cloruro de potasio.
•En consecuencia, SQM aportó el 2008 al Estado, por concepto de operaciones en el Salar de Atacama: USD 19,6 millones. Por su parte, SCL aportó USD 1,4 millones (Por IEM, el sector Cobre paga alrededor de 480 millones USD el 2008).
III. Desarrollo de la industria (2/2)
→ Actualmente, pese a que el Litio es no concesible, sí puede
ser explotado. ¿Cómo?
• Por el Estado.
• Por empresas Estatales.
• Por privados, mediante Contratos Especiales de Operación
del Litio.
• Por privados, mediante Concesiones Administrativas (relación
más precaria).
*No aplica el Impuesto Específico a la Minería, ya que es una
sustancia no concesible.
IV. Perspectivas (1/2)
IV. Perspectivas/Conclusiones (2/2)
• ¿Valor Estratégico?... ¿Vieja mirada o reconocimiento de Ventaja Comparativa?
• Diferencias otros minerales: exploración?...
• Discusión actual Política Pública: Oportunidad para innovar y aprovechar
ventajas.
• Mercado está bien cubierto, explosión de demanda para principios próxima
década.
• Aprovechar el desarrollo integral de la industria: mirada regional es importante.
Reunión del Grupo de Expertos Sénior sobre el Desarrollo Sostenible del
Litio en América Latina: Asuntos Emergentes y Oportunidades
10 – 11 Noviembre 2010
CAMILO LAGOS : [email protected]
JOAQUÍN JARA : [email protected]
Dirección de Estudios y Políticas Públicas
COCHILCO
Muchas Gracias !!
