Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos

Telefónica MéxicoNoviembre 2013

IV FORO MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

2ÁreaRazón Social

El nivel de concentración de México es atípico a nivel internacional

Concentración del mercado móvil (en abonados)

Fuente: Merryl Lynch. Global Wireless Matrix 2Q2012.

Fuente Merryl Lynch. 4Q2011.

3ÁreaRazón Social

Ultimo período Cofetel

+15%

Medida como % de los ingresos de acuerdo a reportes de las empresas

.. concentración que sigue aumentando

Índice de Concentración Móvil (HHI)

Confidencial

4ÁreaRazón Social

Jun-10 Jun-13

86,539 102,000

188,002

278,238

Penetración telefonía celular(Millones de suscriptores)

+18%

+48%

*Fuente: Global Wireless Matrix, Merrill Lynch 2Q 2013 y COFETEL

+90 MM

+16 MM

.. ralentizando el crecimiento de México frente a otros países

Confidencial

5ÁreaRazón Social

Los efectos de un mercado más competitivo se ven reflejados en

mayores grados de penetración de los servicios móviles, una mejora en los precios de los servicios, y una

mayor inversión en infraestructura.

0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 0.55050%70%90%

110%130%150%170%190%

Penetración Vs Competencia

Penetración Linear (Penetración)

Index HHI 1Q13

Pene

trac

ión

móv

il

0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.5000.000.050.100.150.200.250.300.35

ARPM (USD) Vs Competencia

ARPM USD Linear (ARPM USD)

Index HHI 1Q13

ARPM

Voz

Comparativos de países con información del Global Wireless Matrix 2Q13: Growth slows, M&A accelerate

0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 0.550 0.600 -

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

CapEx (MMUSD) Vs Competencia

CAPEX MM USD Linear (CAPEX MM USD)

Index HHI 1Q13

CapE

x es

timad

o 20

13 M

MUS

DLa competencia ha probado ser la mejor herramienta para aumentar el bienestar público

Confidencial

6ÁreaRazón Social

Reforma en Telecomunicaciones

• Regulador Fuerte

• Medidasasimétricas

• Tribunales especializados

• InversiónExtranjera

• Fomento a la competencia

• Brechadigital

7ÁreaRazón Social

Leyes SecundariasObjetivo

PROMOVER INVERSIONASEGURARCOMPETENCIA

FOMENTAR INNOVACION

PRECIO

SERVICIOS COBERTURA

CALIDAD

8ÁreaRazón Social

Leyes SecundariasTemas Claves

Espectro

AsimetríaTransparencia

9ÁreaRazón Social

Leyes SecundariasTransparencia

• Claridad • Previsibilidad

• Autonomía • Rendiciónde cuentas

• Participación • Accesoabierto

10ÁreaRazón Social

Leyes SecundariasEspectro

• Provisión • Refarming

• Subastas • Mercadosecundario

• Uso secundario • Renovación

11ÁreaRazón Social

Leyes SecundariasAsimetría - Preponderancia

• Exclusividades • Desbloqueo

• Interconexión • Compartición

• Desagregación • On NetOff Net