MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE …€¦ · opción Elimina y genera cronograma de adquisiciones de la caja de herramientas del Formulario Cronograma, el cual muestra

MANUAL DE USUARIO

DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MÓDULOS DE SEGUIMIENTO A LA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS - SEJPRO

PROGRAMACIÓN

Versión 3.1

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Marzo – 2018

Versión 3.1 UTI – 2017 Página 2 de 114

MANUAL DE USUARIO

DEL SEJPRO – Programación

HISTORIAL DE REVISIONES

Ítem Fecha Versión Autor Descripción Responsable de

revisión y/o aprobación

1 26/11/2017 1.00

Gabriela

Hilario

Quintana

Presentación

de la Versión

Inicial del

Manual.

Ing. Helene Paucar

Eco. Abel Huamani

Ing. Víctor Quispe

2 07/12/2017 1.01

Gabriela

Hilario

Quintana

Presentación

del documento

con

observaciones

Levantadas.

Ing. Helene Paucar

Eco. Abel Huamani

Ing. Víctor Quispe

3 20/03/2018 2.00 Ing.

Helene

Paucar

Modificación

del Manual de

Usuario con

nuevas

funcionalidades

Eco. Abel Huamani

Ing. Víctor Quispe


MANUAL DE USUARIO


ÍNDICE

MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEJPRO

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN 10

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 10

2. DEFINICIÓN DE USUARIOS .............................................................................................. 11

3. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN ........................................................................................ 11

4. INGRESO A LA APLICACIÓN ............................................................................................ 12

4.1. INSTALACIÓN SEJPRO .................................................................................................. 12

4.2. INICIAR EL SEJPRO ........................................................................................................ 12

5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN ................................................................................ 14

5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN .................................................................................... 14

5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN ......................................... 15

5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS ......................................................................................... 16

5.4. CAJA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN ........................ 18

6. PROCEDIMIENTOS ............................................................................................................. 20

6.1. INGRESAR AL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN ....................................................... 20

6.2. VER DATOS GENERALES DEL PROYECTO ............................................................. 21

6.2.1. CONDICIONES PREVIAS ........................................................................................... 21

6.2.2. PASOS ............................................................................................................................ 22

6.3. GESTIÓN DE USUARIOS ............................................................................................... 24


6.3.2. PASOS ............................................................................................................................ 25

A. DATOS DEL BENEFICIARIO .............................................................................................. 25

B. ASIGNAR TECNOLOGÍAS AL USUARIO ......................................................................... 26

6.3.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS............................................................................ 28

A. SGP WEB ............................................................................................................................... 28

B. REPORTES DE USUARIOS ............................................................................................... 29

C. REPORTE DE CONSISTENCIA ..................................................................................... 32

6.4. GESTIONAR APORTANTES .......................................................................................... 33


6.4.2. PASOS ............................................................................................................................ 34

A. AGREGAR APORTANTE .................................................................................................... 34

B. MODIFICAR APORTANTE .................................................................................................. 35

C. ELIMINAR APORTANTE ................................................................................................. 36


MANUAL DE USUARIO



A. ASIGNAR APORTE DE FONCODES ................................................................................ 37

6.5. GESTIONAR REFORMULACIÓN DE PRESUPUESTO ............................................ 38


6.5.2. PASOS ............................................................................................................................ 39

A. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ............................................................................ 39

a. CREACIÓN DE PARTIDAS ................................................................................................. 40

B. ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A PARTIDAS DEL PRESUPUESTO ................... 46

b. CREACIÓN DE INSUMOS .................................................................................................. 51

C. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO ............................................................................. 57

a. DETALLAR UN RUBRO ESPECIFICO DE PRESUPUESTO ........................................ 58


A. OPCIONES COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTRURA DE PRESUPUESTO ........ 67

B. ACTUALIZAR INSUMOS ..................................................................................................... 69

C. COPIAR PRESUPUESTO ............................................................................................... 69

D. COPIAR SUB PRESUPUESTO ...................................................................................... 70

E. BORRAR PRESUPUESTO ................................................................................................. 71

F. REPORTES DE PRESUPUESTO ...................................................................................... 72

6.6. GESTIONAR ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A USUARIOS .............................. 74


6.6.2. PASOS ............................................................................................................................ 75

6.7. GESTIONAR CRONOGRAMAS ..................................................................................... 78


6.7.2. PASOS ............................................................................................................................ 79

A. CRONOGRAMA FÍSICO ...................................................................................................... 79

B. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES ............................................................................. 82

a. GUARDAR .............................................................................................................................. 83

b. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL MENSUALIZADA ...................................................... 83


A. IMPRIMIR ............................................................................................................................... 85

B. GRÁFICO ................................................................................................................................ 86

C. ELIMINA Y GENERAR CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES ............................... 87

D. COTIZACIÓN POR PROYECTO .................................................................................... 88

E. COTIZACIÓN POR NEC ...................................................................................................... 89

F. OTRAS OPCIONES .............................................................................................................. 90

C. CRONOGRAMA DE APORTES DEL PROYECTO ..................................................... 91


MANUAL DE USUARIO


6.8. REPORTES ........................................................................................................................ 92

7. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL .......................................................................... 93

7.1. ADMINISTRACIÓN ........................................................................................................... 93

7.2. UTILITARIOS ..................................................................................................................... 93

A. CAMBIAR BASE DE DATOS .............................................................................................. 93

B. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA BD ................................................................ 94

C. IMPORTACIÓN DE PROYECTOS ................................................................................. 94

D. TRANSMISIÓN WEB ........................................................................................................ 95

E. CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS ..................................................... 100

F. DESBLOQUEAR OPCIONES ........................................................................................... 101

7.3. REPORTES Y CONSULTAS ......................................................................................... 102

A. CONSULTA DE INSUMOS POR SEDE CENTRAL ...................................................... 102

7.4. VENTANA ......................................................................................................................... 103

7.5. AYUDA .............................................................................................................................. 104

A. PÁGINA WEB ...................................................................................................................... 104

B. ACERCA DEL APLICATIVO .............................................................................................. 105

C. CONSULTA - SQL........................................................................................................... 106

7.6. SALIR ................................................................................................................................ 107

8. ANEXOS ............................................................................................................................... 108

8.1. ANEXO N° 1 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA IMPRIMIR

1 108

8.2. ANEXO N° 2 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA IMPRIMIR

2 110


MANUAL DE USUARIO


ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Definición de usuarios ................................................................................................... 11

Tabla 2.Descripción de módulos del sistema ........................................................................... 11

Tabla 3. Descripción de la ventana principal ............................................................................ 14

Tabla 4. Descripción de opciones del Menú Principal ............................................................. 15

Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas .................................................................. 17

Tabla 6: Descripción de la Caja de Herramientas del Módulo Programación ..................... 19

Tabla 7. Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Evaluación..................... 67

Tabla 8.Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Tecnologías ofertadas por

hogar................................................................................................................................................ 76

Tabla 9: Descripción de Otras opciones .................................................................................... 90

Tabla 10: Descripción de la Caja de Herramientas de Formularios para imprimir 1 ........ 108

Tabla 11: Descripción de la caja de herramientas de los Formularios para imprimir 2 ... 110


MANUAL DE USUARIO


ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Iniciar SEJPRO ...................................................................................................... 13

Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos ...................................................................... 13

Ilustración 3. Ventana Principal ................................................................................................... 14

Ilustración 4: Opciones del menú principal ................................................................................ 16

Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas .............................................................. 16

Ilustración 6: Opción Programación del menú Administración ............................................... 20

Ilustración 7: Formulario Listado de Proyectos – Opción Programación .............................. 21

Ilustración 8: Pestaña Datos generales del Formulario Datos del Proyecto ........................ 22

Ilustración 9: Pestaña Ámbito del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto ................. 23

Ilustración 10: Pestaña Agentes del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto ............. 23

Ilustración 11: Pestaña Datos Ejecución del Formulario Datos del Proyecto ...................... 24

Ilustración 12: Formulario Beneficiarios del Proyecto .............................................................. 25

Ilustración 13: Formulario Datos del Hogar ............................................................................... 26

Ilustración 14: Formulario Tecnologías Ofertadas al Hogar ................................................... 28

Ilustración 15: Formulario Acceso al SGP Web........................................................................ 29

Ilustración 16: Formulario Ficha de Inventario de Tecnologías ............................................. 30

Ilustración 17: Formulario Reporte de tecnologías ofertadas por usuario ............................ 31

Ilustración 18: Formulario Padrón de Titulares de Hogar por Yachachiq ............................. 32

Ilustración 19: Formulario Reporte de montos por actividad y tecnología demandada ..... 33

Ilustración 20: Formulario Aportantes del Proyecto ................................................................. 34

Ilustración 21: Formulario Agregar Aportante del Proyecto .................................................... 35

Ilustración 22: Formulario Modificar Aportantes del Proyecto ................................................ 36

Ilustración 23: Formulario Eliminar Aportantes del Proyecto .................................................. 37

Ilustración 24: Formulario Asignar aporte de Foncodes.......................................................... 38

Ilustración 25: Formulario ingreso al Presupuesto del Proyecto ............................................ 39

Ilustración 26: Formulario Partidas e Insumos.......................................................................... 40

Ilustración 27: Formulario Crear nueva partida ........................................................................ 41

Ilustración 28: Formulario Nueva Sub partida ........................................................................... 42

Ilustración 29: Formulario Crear nueva sub partida ................................................................. 43

Ilustración 30: Formulario Modificar partida .............................................................................. 44

Ilustración 31: Formulario Eliminar Partida................................................................................ 45

Ilustración 32: Formulario partidas e insumos con importes rendidos .................................. 46

Ilustración 33: Formulario Asignar tecnologías a partidas del Presupuesto ........................ 47

Ilustración 34: Formulario Incorporar insumos a la partida ..................................................... 48

Ilustración 35: Formulario Eliminar insumos de la partida ...................................................... 49

Ilustración 36: Formulario Ordenar partidas .............................................................................. 50

Ilustración 37: Formulario Cambio de aportantes .................................................................... 51

Ilustración 38: Formulario Crear nuevo insumo ........................................................................ 52

Ilustración 39: Formulario Modificar un insumo ........................................................................ 53

Ilustración 40: Formulario Especificación de un insumo ......................................................... 54

Ilustración 41: Formulario Eliminar insumo ............................................................................... 55

Ilustración 42: Formulario Mantenimiento de precios de insumos......................................... 56

Ilustración 43: Formulario Cuadrilla ............................................................................................ 57


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 44: Formulario Evaluación ........................................................................................ 58

Ilustración 45: Formulario detallar rubro específico de presupuesto..................................... 59

Ilustración 46: Opción Añadir componente ............................................................................... 60

Ilustración 47: Opción añadir sub presupuesto ........................................................................ 61

Ilustración 48: Opción Modificar componente ........................................................................... 62

Ilustración 49: Opción eliminar componente ............................................................................. 63

Ilustración 50: Opción copiar sub presupuesto de expediente .............................................. 64

Ilustración 51: Opción cambiar factor ......................................................................................... 65

Ilustración 52: Opción cambiar insumo ...................................................................................... 66

Ilustración 53: Opción actualizar insumos desactivados ......................................................... 67

Ilustración 54: Ventana de aviso de culminación de proceso de actualización de insumos

.......................................................................................................................................................... 69

Ilustración 55: Formulario Ingreso a la opción Copiar sub presupuesto............................... 70

Ilustración 56: Formulario Mantenimiento de Sub - Presupuestos ........................................ 71

Ilustración 57: Formulario Borrar Presupuesto ......................................................................... 72

Ilustración 58: Formulario Selección de Reportes.................................................................... 73

Ilustración 59: Formulario del Reporte generado ..................................................................... 74

Ilustración 60: Formulario Ingreso a la opción tecnologías ofertadas ................................... 75

Ilustración 61: Formulario Asignación de tecnologías ofertadas ........................................... 76

Ilustración 62: Formulario ingreso al cronograma físico .......................................................... 79

Ilustración 63: Formulario Cronograma Físico .......................................................................... 80

Ilustración 64: Reporte gráfico de cronograma físico .............................................................. 81

Ilustración 65: Formulario Cronograma de adquisiciones ....................................................... 82

Ilustración 66: Formulario guardar datos de cronograma ....................................................... 83

Ilustración 67: Formulario Programación Trimestral Mensualizada ...................................... 84

Ilustración 68: Formulario Selección de reportes a imprimir .................................................. 85

Ilustración 69: Formulario del Reporte generado ..................................................................... 86

Ilustración 70: Formulario Reporte gráfico del Cronograma ................................................... 87

Ilustración 71: Ventana de advertencia – eliminar cronograma actual ................................. 88

Ilustración 72: Formulario Reporte de Cotización por Proyecto ............................................ 89

Ilustración 73: Formulario Reporte de Cotización por NEC .................................................... 90

Ilustración 74: Formulario Cronograma de aportes.................................................................. 92

Ilustración 75: Formulario Selección de Reportes.................................................................... 93

Ilustración 76: Formulario Seleccione Directorio Destino ....................................................... 94

Ilustración 77: Formulario de importación de datos del SEJPRO .......................................... 95

Ilustración 78: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General

.......................................................................................................................................................... 96

Ilustración 79: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información General

del Proyecto.................................................................................................................................... 97

Ilustración 80: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Usuarios y

Tecnologías .................................................................................................................................... 98

Ilustración 81: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera

– envío de autorización ................................................................................................................ 99

Ilustración 82: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución Financiera

– recepción de datos de autorización ....................................................................................... 100

Ilustración 83: Ventana de aviso de corrección de inconsistencia de datos ...................... 101

Ilustración 84: Desbloquear Opciones ..................................................................................... 102

Ilustración 85: Formulario SEET Transportable...................................................................... 103


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 86: Opciones del menú Ventana ........................................................................... 104

Ilustración 87: Ventana Principal de la Página web de Aplicativos ..................................... 104

Ilustración 88: Ventana de la Página web del Aplicativo SEJPRO ...................................... 105

Ilustración 89: Formulario Datos del aplicativo ....................................................................... 106

Ilustración 90: Formulario Ejecutar SQL .................................................................................. 107

Ilustración 91: Ventana de confirmación para cerrar el SEJPRO ........................................ 107


MANUAL DE USUARIO


MÓDULO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

SEJPRO

MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Como parte de la implementación de los proyectos de FONCODES se viene

desarrollando un conjunto de herramientas que les permita a los gestores

obtener información periódica, confiable, relevante y oportuna de la gestión,

desempeño, riesgos, avances, logros y aprendizajes del proyecto,

asegurando el mejoramiento y el cumplimento de sus objetivos y estrategias

en los hogares usuarios y su territorio de intervención.

Dentro de las herramientas que FONCODES ha desarrollado desde sus

inicios está el Sistema de Gestión de Proyectos – SGP, el cual integra

diferentes aplicativos y módulos; en múltiples arquitecturas. Uno de estos

aplicativos es el SEJPRO, que consolida los módulos asociados a la etapa de

PROGRAMACIÓN.

En esta oportunidad, para desarrollo de este manual, se describirá la

funcionalidad del módulo de Programación del SEJPRO, orientado

exclusivamente para los proyectos Haku Wiñay y Noa Jayatai.


MANUAL DE USUARIO


2. DEFINICIÓN DE USUARIOS

Tabla 1. Definición de usuarios

Ítem Rol de Usuario Descripción

1 Supervisor de la

UT

Personal de las UT que supervisa la fase de

ejecución de proyectos y verifica que los datos que

se registren en el SEJPRO sean consistentes.

2 Coordinador del

NEC

Agente Externo, cuya función principal es gestionar

los proyectos del NEC encargado; para ello en

estos módulos deberá registrar los avances

logrados en cada uno de los productos, actividades

o tareas previamente planificadas.

3 Asistente

Administrativo

Personal de apoyo al Coordinador del NEC, una de

sus principales funciones es mantener actualizada

la información de los proyectos que se encuentren a

su cargo.

3. MÓDULOS DE LA APLICACIÓN

La aplicación SEJPRO, tiene varios módulos agrupados de la siguiente

manera:

Tabla 2.Descripción de módulos del sistema

Módulos Descripción

Programación

Contiene módulos para visualizar los usuarios,

registrar las tecnologías ofertadas, actualizar el

presupuesto, los aportantes del proyecto y los

cronogramas.

Seguimiento a la

Ejecución Física

Contiene módulos de asignación de Yachachiq,

seguimiento a los sistemas de producción familiar,

negocios rurales inclusivos y educación

financiera, y medición de avances.

Seguimiento a la

Ejecución

Financiera

Contiene módulos de recepción aportes no

monetarios y monetarios, gestión de

autorizaciones y rendiciones de gasto, y control

financiero.

Este manual se centrará en el módulo de Programación.


MANUAL DE USUARIO


4. INGRESO A LA APLICACIÓN

4.1. INSTALACIÓN SEJPRO

Para iniciar la aplicación SEJPRO en su versión 3.1, ejecutar Sejpro.exe,

del archivo descomprimido descargado desde la URL:

http://www.foncodes.gob.pe/sgp

4.2. INICIAR EL SEJPRO

NOTA: Para iniciar el uso de esta aplicación, debe contar con la Base de

Datos de su proyecto, el cual puede solicitarlo a la Unidad Territorial que

corresponde.

Ejecutar la aplicación SEJPRO y seleccionar la base de datos de su

proyecto presionando el botón “Seleccionar BD” y luego dar clic en el

botón Ingresar.

http://www.foncodes.gob.pe/sgp


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 1: Iniciar SEJPRO

NOTA: En caso usted ya haya usado el SEJPRO con otras bases de datos,

puede usar el cuadro “Base de datos anteriormente trabajadas”, que se

encuentra bajo del botón Seleccionar BD, para elegir una base de datos ya

utilizada.

Ilustración 2: Seleccionar otras Bases de Datos

1

2

2 1


MANUAL DE USUARIO


5. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

5.1. ENTORNO DE LA APLICACIÓN

Toda aplicación desarrollada por FONCODES, maneja los siguientes

estándares de visualización en sus aplicaciones de escritorio.

Ilustración 3. Ventana Principal

NOTA: Las denominaciones descritas en la Tabla 3, de la ventana principal

del aplicativo, se utilizarán en la descripción de todo el manual de usuario.

Tabla 3. Descripción de la ventana principal

Ítem Opciones Descripción

1 Barra de Título

Se ubica en la parte superior de la ventana y

muestra el nombre del programa y del archivo en el

que se está trabajando.

2 Barra de Menús

(Menú principal)

Se ubica debajo de la barra de título y contiene

elementos en los que se puede hacer clic para

trabajar en el programa, los cuales son: Acciones,

Edición, Ventana y Ayuda.

Barra de Herramientas 3

4

Caja de

herramientas. Área de trabajo. 5

1 Barra de Título

2 Menú principal


MANUAL DE USUARIO


3 Barra de

Herramientas

Se ubica debajo del Menú Principal y muestra

diferentes íconos que realizan un atajo para ir a

ciertas opciones.

4 Caja de

Herramientas

Se ubica en la parte lateral izquierda de la pantalla,

la cual irá variando en función a las opciones del

menú principal, de la barra de herramientas y de la

caja de herramientas que seleccionemos (Ejemplo:

datos generales, usuarios, aportes, etc.)

5 Área de Trabajo

Se ubica debajo de la barra de herramientas, que

forma parte central del formulario principal e irá

variando su contenido en relación a las opciones de

la barra de herramientas y de la caja de

herramientas que se elija para trabajar.

A cada nueva ventana cambiante del área de

trabajo lo denominaremos Formulario.

5.2. MENÚ PRINCIPAL DE OPCIONES DE LA APLICACIÓN

Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de

Proyectos - SEJPRO, que consta de opciones que permitirán gestionar

directamente formularios de avances físicos, así como la visualización de

las opciones que detalla la Tabla 4.

Tabla 4. Descripción de opciones del Menú Principal

Ítem Opciones Descripción

A Administración

Este menú permite visualizar directamente en el área de

trabajo los formularios de:

- Programación

- Ejecución Física

- Ejecución Financiera.

B Utilitarios


trabajo los formularios siguientes:

- Cambiar Base de Datos

- Generar copia de respaldo de la BD

- Importación de Proyectos

- Transmisión Web

- Corrección de Inconsistencia de datos


MANUAL DE USUARIO


- Desbloquear Opciones

C Ventana

Este menú permite visualizar las ventanas/formularios

activos de acuerdo a la elección de las siguientes

opciones:

- Horizontal

- Vertical

- Cascada

- Maximizar

D Ayuda


trabajo los formularios siguientes:

- Página Web

- Acerca del Aplicativo

- Consulta SQL

E Salir Este menú permite salir del aplicativo del SEJPRO.

A continuación, se muestra las opciones del Menú principal:

Ilustración 4: Opciones del menú principal

5.3. BARRA DE HERRAMIENTAS

Se muestra la barra de herramientas del Módulo de Seguimiento a la

Ejecución de Proyectos (SEJPRO) que consta de opciones que permitirán

gestionar directamente formularios de programación del presupuesto a

reformular, así como la visualización de otras opciones que detalla la

Tabla 5.

A continuación, se muestra las opciones de la Barra de Herramientas:

Ilustración 5: Opciones de la Barra de Herramientas


MANUAL DE USUARIO


Tabla 5: Descripción de la Barra de Herramientas

Ítem Opciones Iconos Descripción

1 Programación

Esta opción permite visualizar el formulario

Programación - Listado de Proyectos, los cuales

siguen un procedimiento que se detalla en el ítem 6.1.

Ingresar al Módulo de Programación.

2 Ejecución

Física

Esta opción permite visualizar diversos formularios, que

cuentan con varias opciones en la caja de herramientas,

con los que se realizará el seguimiento y cumplimiento

de las actividades físicas programadas, para su

medición de avances en ejecución y obtención de

resultados esperados del Proyecto, dentro de los plazos

establecidos.

3 Ejecución

Financiera

Esta opción permite visualizar diversos formularios, que

cuentan con varias opciones en la caja de herramientas,

con los que se realizará el seguimiento y cumplimiento

de las actividades financieras programadas, para su

medición a nivel de ejecución de gasto y obtención de

resultados en la rendición del presupuesto asignado al

Proyecto, dentro de los plazos establecidos.

4 Cambiar BD

Esta opción permite cambiar la Base de Datos que está

siendo utilizada por otra. Para mayor detalle ver el ítem

7.2. Utilitarios – A. Cambiar Base de Datos.

5 Desbloqueo

Esta opción permite realizar el desbloqueo de opciones

del aplicativo SEJPRO, para su edición y/o

modificación. Para mayor detalle ver el ítem 7.2.

Utilitarios – F. Desbloquear Opciones.

6 Corrección

Datos

Esta opción permite corregir las inconsistencias de la

base de datos en la que se está trabajando. Para mayor

detalle ver el ítem 7.2. Utilitarios – E. Corrección de

inconsistencia de Datos.

7 Importación

Esta opción permite importar la información de un

proyecto de otra base de datos a la base de datos en la

que se está trabajando. Para mayor detalle ver el ítem

7.2. Utilitarios – C. Importación de Proyectos.


MANUAL DE USUARIO



8 Transmisión

Web

Esta opción permite actualizar la información necesaria

para el funcionamiento del sistema. Para mayor detalle

ver el ítem 7.2. Utilitarios – D. Transmisión Web.

9 Web

Esta opción permite acceder al URL:

http://www.foncodes.gob.pe/sgp/. Para mayor detalle

ver el ítem 7.5. Ayuda – A. Página Web.

10 Horizontal

Esta opción permite visualizar las ventanas/formularios

activos del aplicativo SEJPRO, en forma horizontal.

11 Vertical


activos del aplicativo SEJPRO, en forma vertical.

12 Cascada


activos del aplicativo SEJPRO, en forma de cascada.

13 Maximizar

Esta opción permite ampliar la ventana/formulario activo

en toda la pantalla del aplicativo SEJPRO.

14 Cerrar

Esta opción permite salir del Formulario activo.

5.4. CAJA DE HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

Se muestra la caja de herramientas del Módulo de Programación del

SEJPRO que consta de opciones que permitirán gestionar directamente

formularios del presupuesto a elaborar, así como la visualización de otras

opciones que detalla la Tabla 6.

http://www.foncodes.gob.pe/sgp/


MANUAL DE USUARIO


Tabla 6: Descripción de la Caja de Herramientas del Módulo Programación


1

Datos

Generales

del Proyecto

Esta opción permite visualizar el formulario Datos del

Proyecto, a través de las pestañas Datos Generales,

Ámbito del Proyecto, Agentes del Proyecto y Datos

Ejecución. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.2. Ver

Datos Generales del Proyecto.

2 Usuarios

Esta opción permite visualizar el Formulario Beneficiarios

del Proyecto, en la que podrá registrar, editar y eliminar a

un usuario, y visualizar reportes de usuario y de

consistencia de la información. Se tiene un mayor detalle en

el ítem 6.3. Gestión de Usuarios.

3 Aportantes

Esta opción permite visualizar el Formulario Aportantes del

Proyecto, en la que podrá agregar, modificar y eliminar un

aportante. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.4.

Gestionar Aportantes.

4

Presupuesto

del

Expediente

Esta opción permite visualizar el Formulario Presupuesto

del Proyecto (N° de expediente). En este formulario podrá

copiar una plantilla de presupuesto, gestionar partidas y sub

partidas, gestionar insumos, asignar insumos al tipo de

aportante, registrar precios y registrar cuadrilla del proyecto.

Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.5. Gestionar

Reformulación del Presupuesto.

5 Tecnologías

ofertadas

Esta opción permite visualizar el Formulario Tecnologías

Ofertadas por Hogar. En este formulario, se debe asignar

las tecnologías a cada uno de los usuarios de los proyectos

Haku Wiñay. Se tiene un mayor detalle en el ítem 6.6.

Gestionar Asignación de Tecnologías a usuarios.

6

Cronograma

Físico del

Proyecto

Esta opción permite visualizar el Formulario Cronograma

Físico del Proyecto en el que debe realizar el cronograma

de metas físicas, las cuales contienen datos a nivel de sub

partidas. Para mayor detalle ver el ítem 6.7. Gestionar

Cronogramas/A. Cronograma Físico.

7

Cronograma

de

Adquisiciones

del Proyecto

Esta opción permite visualizar el Formulario Cronograma,

en el que se debe realizar el cronograma de adquisiciones,

las cuales contienen datos a nivel de insumos. Para mayor

detalle ver el ítem 6.7. Gestionar Cronogramas/B.

Cronograma de Adquisiciones.


MANUAL DE USUARIO


8

Cronograma

de Aportes

del Proyecto

Esta opción permite visualizar el Formulario Cronograma,

que permite realizar el cronograma de aportes monetarios

del proyecto. Para mayor detalle ver el ítem 6.7. Gestionar

Cronogramas/C. Cronograma de Aportes del Proyecto.

9 Reportes

Esta opción permite visualizar el Formulario Presupuesto

del Proyecto (N° de expediente), en el cual se puede

generar reportes a nivel de insumos y partidas del

presupuesto registrado. Para mayor detalle ver el ítem 6.8.

Reportes.

10 Cerrar

Esta opción permite cerrar el Formulario activo.

6. PROCEDIMIENTOS

6.1. INGRESAR AL MÓDULO DE PROGRAMACIÓN

Para acceder al módulo de Programación, debe realizar los siguientes

pasos:

1. Ingresar a la opción Administración/Programación del menú principal,

o puede elegir la opción Programación de la Barra de Herramientas de

la aplicación.

Ilustración 6: Opción Programación del menú Administración

Por defecto le mostrará todos los proyectos almacenados en la base de

datos que se viene gestionando.

2. Seleccionar el proyecto sobre el cual se desea gestionar la elaboración

del expediente técnico.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 7: Formulario Listado de Proyectos – Opción Programación

3. Indicar la acción que se desea realizar en la caja de herramientas.

6.2. VER DATOS GENERALES DEL PROYECTO

6.2.1. CONDICIONES PREVIAS

Para poder ver datos generales del proyecto deberá considerar lo

siguiente:

1. Haber registrado los datos en el SGP de:

• Datos Generales del Proyecto

• Ámbito del Proyecto

• Contratos y asignación de Agentes

• Fecha de inicio y periodos del proyecto

2. Transmitir la información del SGP al SEJPRO.

Para gestionar el procedimiento de ver datos generales del proyecto,

debe seleccionar el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de

Datos Generales de la caja de herramientas.


MANUAL DE USUARIO


6.2.2. PASOS

1. Para ver los datos generales del proyecto, es decir visualizar el

nombre y tipo de proyecto, la ubicación del proyecto, línea de

inversión, personas que representan el núcleo ejecutor, deberá ir a la

pestaña “Datos Generales”.

Ilustración 8: Pestaña Datos generales del Formulario Datos del Proyecto

2. Para ver el ámbito, es decir en que centros poblados va intervenir el

proyecto, deberá ir a la pestaña “Ámbito del proyecto”.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 9: Pestaña Ámbito del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto

3. Para ver los agentes, la función que realizan, fecha de asignación,

fechas de inicio y termino, deberá ir a la pestaña “Agentes del

proyecto”.

Ilustración 10: Pestaña Agentes del Proyecto del Formulario Datos del Proyecto

Nota: Esta pestaña contiene los datos de los agentes del Proyecto,

en el cual se resaltan de color azul a los agentes activos.

4. Esta pestaña contiene los datos de ejecución del Proyecto, en el

cual se resaltan los datos de:

• Fecha de inicio de la ejecución del proyecto.

• Números de meses máximos como proyección de las

autorizaciones

• Números de meses máximos como proyección de las

cotizaciones

• Programación de la ejecución, que muestra los datos de los

trimestres programados durante los años de ejecución del

proyecto.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 11: Pestaña Datos Ejecución del Formulario Datos del Proyecto

Nota: Si usted no visualiza datos, debe solicitarle al responsable de

la UT una base de datos que contenga información sobre la

ejecución que se realiza por el Sistema de Gestión de Proyectos

(SGP) o realizar una transmisión web, para su actualización.

6.3. GESTIÓN DE USUARIOS


Para poder gestionar los usuarios del proyecto deberá considerar lo

siguiente:

1. Haber registrado los datos en el SGP, sobre todo el ámbito de

intervención.

2. Tener actualizado el presupuesto, ya que se utilizará como referente

para las asignaciones de tecnologías a los usuarios.

Para gestionar el procedimiento de gestionar usuarios del proyecto,

debe seleccionar el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción de

Usuarios de la caja de herramientas.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 12: Formulario Beneficiarios del Proyecto

NOTA: Debe tener en cuenta que la gestión de usuarios en el SEJPRO,

se basa en el procedimiento de cambio de usuarios en el proyecto, para

lo cual debe realizarlo por la siguiente página web:

http://sistemas.foncodes.gob.pe/seguridadlogeo

Para el procedimiento de cambios de usuarios por Web, se recomienda

revisar el Manual de usuario MDS-IP010-MU Padrón de Usuarios PEET,

publicado en la misma página web y revisar el numeral III. Cambio

Padrón de Usuario.

6.3.2. PASOS

A continuación, se detallan los pasos de acuerdo al procedimiento que

desee realizar en la gestión de usuarios:

A. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOTA: Debe tener en cuenta que esta opción sólo le permitirá

visualizar la información del usuario titular del proyecto.

Para ver el contenido de esta opción, deberá realizar lo siguiente:

1. Hacer clic en la opción Datos del Beneficiario de la caja de

herramientas del Formulario Beneficiarios del Proyecto.



MANUAL DE USUARIO


2. Se visualizará el Formulario Datos del Hogar y del Predio,

conteniendo información general del beneficiario.

Ilustración 13: Formulario Datos del Hogar

B. ASIGNAR TECNOLOGÍAS AL USUARIO

Consideraciones Previas

Para realizar la asignación de tecnologías al usuario, debe tener en

cuenta lo siguiente:

1


MANUAL DE USUARIO


1. Haber registrado las partidas y metrados del presupuesto

asociadas a las tecnologías ofertadas a los usuarios del proyecto.

2. Haber realizado previamente la asignación de tecnologías a cada

partida de tecnologías en el presupuesto. Para mayor detalle ver

numeral 6.5. Gestionar Reformulación de Presupuesto / ítem B.

Asignación de Tecnologías a Partidas del Presupuesto.

3. Haber realizado el registro de usuarios al proyecto y tener

actualizado los cambios en el padrón de usuarios del proyecto, a

través de la siguiente página web:


Esta opción muestra las tecnologías ya asignadas que se está

ofertando implementar con el Proyecto, por cada uno de los

usuarios.

Pasos

1. Debe activar o desactivar la casilla que corresponde a la(s)

tecnología(s) a modificar.

2. Hacer clic en el botón Grabar.



MANUAL DE USUARIO


Ilustración 14: Formulario Tecnologías Ofertadas al Hogar

6.3.3. OPCIONES COMPLEMENTARIAS

A. SGP WEB

Esta opción permite visualizar el procedimiento para ingresar a los

cambios en el Padrón de Usuarios a través del SGP. Para ello, debe

hacer clic en la opción SGP Web de la caja de herramientas del

Formulario Usuarios del Proyecto, el cual muestra el Formulario

Acceso al SGP Web, que incluye la información requerida.

1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 15: Formulario Acceso al SGP Web

B. REPORTES DE USUARIOS

El aplicativo SEJPRO, permite visualizar 3 tipos de reportes de

usuarios los cuales son:

Ficha

Este reporte ficha permite visualizar los datos del usuario titular del

proyecto y los datos de las tecnologías en las que se está

beneficiando con el proyecto. Para ello, debe hacer clic en la opción

Ficha de la caja de herramientas del Formulario Usuarios del

Proyecto, el cual muestra el Formulario Ficha de Inventario de

Tecnologías, que incluye la información requerida.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 16: Formulario Ficha de Inventario de Tecnologías

Nota: Este formulario contiene una caja de herramientas que

permite mejorar la visualización del reporte, así como la impresión

del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 1. Caja de Herramientas

de Formularios para Imprimir 1, para mejorar la gestión del reporte.

Tecnologías Ofertadas

Este reporte permite visualizar los datos de todos los usuarios

titulares del Proyecto con sus tecnologías asignados a cada uno de

ellos. Para ello, debe hacer clic en la opción Tec. Ofertadas de la

caja de herramientas del Formulario Usuarios del Proyecto, el cual

muestra el Formulario Reporte de tecnologías ofertadas por

usuario, que incluye la información requerida.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 17: Formulario Reporte de tecnologías ofertadas por usuario





Padrón de Titulares de Hogar

Este reporte permite visualizar el padrón de usuarios titulares del

proyecto, considerando los siguientes datos: apellidos y nombres,

DNI, sexo, situación, fecha de inicio, fecha de término y si el usuario

pertenece al Programa Juntos. Para ello, debe hacer clic en la

opción Padrón de la caja de herramientas del Formulario Usuarios

del Proyecto, el cual muestra el Formulario Padrón de Titulares de

Hogar por yachachiq, que incluye la información requerida.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 18: Formulario Padrón de Titulares de Hogar por Yachachiq





C. REPORTE DE CONSISTENCIA

Este reporte permite visualizar un reporte de consistencia de

información entre las tecnologías ofertadas y el presupuesto.

Para ello, debe hacer clic en la opción Rep. Consist. de la caja de

herramientas del Formulario Usuarios del Proyecto, el cual muestra

el Formulario Reporte de montos por actividad y tecnología

demandada, que incluye la información requerida.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 19: Formulario Reporte de montos por actividad y tecnología

demandada

Nota: En caso el reporte presentara datos en color rojo en la

columna de N° de Hogares a los que se les Presupuesto la

Act./Tecno., debe verificar que la cantidad de usuarios asignados a

la tecnología ofertada observada sea igual al número de módulos

asignados en el presupuesto de la misma tecnología.





6.4. GESTIONAR APORTANTES


Para poder gestionar los aportantes, deberá considerar lo siguiente:

1. Conocer que por defecto el SEJPRO presenta registro de unos

aportantes, siendo FONCODES el aportante por defecto ante

cualquier registro presupuestal.

Para gestionar el procedimiento de aportantes, debe hacer clic en la

opción de Aportantes de la caja de herramientas, que permite visualizar

el Formulario Aportantes del Proyecto, en la que podrá agregar,

modificar y eliminar un aportante.


MANUAL DE USUARIO


La operación anterior nos mostrará el formulario de Aportantes del

Proyecto.

Ilustración 20: Formulario Aportantes del Proyecto

6.4.2. PASOS

A continuación, se detallan los pasos de acuerdo al procedimiento que

desee realizar en la gestión de aportantes.

A. AGREGAR APORTANTE

Para crear un nuevo aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. hacer clic en el botón Agregar del Formulario Aportantes del

Proyecto.


MANUAL DE USUARIO


2. Registrar los campos de Tipo de Aportante (Seleccionar de la

lista desplegable), Nombre del Aportante y Orden.

3. Hacer clic en el Botón Grabar.

Ilustración 21: Formulario Agregar Aportante del Proyecto

B. MODIFICAR APORTANTE

Para modificar un aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. Hacer clic en el botón Modificar del Formulario Aportantes del

Proyecto.

2. Modificar/corregir los campos de Nombre del Aportante y Orden.


1

2

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 22: Formulario Modificar Aportantes del Proyecto

C. ELIMINAR APORTANTE

Para eliminar un aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. Seleccionar el aportante a eliminar.

2. Hacer clic en el botón Eliminar del Formulario Aportantes del

Proyecto.


1

2

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 23: Formulario Eliminar Aportantes del Proyecto


A. ASIGNAR APORTE DE FONCODES

Para asignar todos los insumos del aporte de FONCODES a otro

aportante, deberá realizar lo siguiente:

1. Seleccionar el aportante al que desea asignar el financiamiento

2. Hacer clic al botón Asignar Aporte de FONCODES del

Formulario Aportantes del Proyecto, que muestra una ventana

de confirmación para realizar la acción.

3. Confirmar la asignación, haciendo clic en el botón Sí.

1

2 3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 24: Formulario Asignar aporte de Foncodes

6.5. GESTIONAR REFORMULACIÓN DE PRESUPUESTO


Para poder gestionar los presupuestos del proyecto, deberá considerar

lo siguiente:

1. Tener la base de datos de insumos actualizados.

2. Tener el informe y/o adenda de presupuesto sobre los cambios que

se desea realizar.

Se realiza el replanteo y/o reformulación del Expediente técnico y del

Plan Anual de un Proyecto, para ejecutar los saldos del presupuesto

asignado; ya sean para culminar con los pagos pendientes del personal

o continuar con la ejecución del último año del Proyecto.

Para ello seleccionaremos el proyecto a trabajar y hacer clic en la opción

de PRESUPUESTO, de la caja de herramientas.

3

1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 25: Formulario ingreso al Presupuesto del Proyecto

6.5.2. PASOS

A. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO

Para iniciar la modificación del presupuesto deberá realizar lo

siguiente:

1. Seleccionar el sub presupuesto a modificar

2. Hacer clic en la opción Modificar un sub presupuesto del

proyecto de la caja de herramientas del Formulario

Presupuesto del Proyecto (N° de expediente), o hacer doble

clic sobre cualquiera de las partidas que desee modificar, con ello

se muestra el Formulario Partidas e Insumos.

2

1


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 26: Formulario Partidas e Insumos

a. CREACIÓN DE PARTIDAS

• NUEVA PARTIDA

Para crear una nueva partida, deberá realizar lo siguiente:

1. En el Formulario Partidas e Insumos ir al botón Nuevo.

2. Digitar el número de orden de la partida, escribir el título y

unidad de medida de la partida creada.

3. Hacer clic en el botón Aceptar.

Doble clic en partidas

y/o sub partidas.

2 Ventana de partidas e

insumos.

1


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 27: Formulario Crear nueva partida

NOTA: Esta misma opción se utilizará para crear una nueva

sub partida. Para ello se debe saber el número de orden de

la partida y las sub partidas que ya se tienen creadas, de

manera que se cree una sub partida con el número

correlativo. Para este caso, se debe elegir la naturaleza de la

sub partida, código de la sub partida, el título de la sub

partida, unidad de medida y metrado. Luego dar clic en el

botón Aceptar.

1

3

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 28: Formulario Nueva Sub partida

NOTA: En caso no pueda encontrar fácilmente el código de

partida a crear, puede ir al botón Buscar por Nombre que

se visualiza en la Ilustración 28: Crear nueva sub partida, el

cual muestra el Formulario Búsqueda de Insumos, en el

cual debe elegir la Naturaleza de Partida y/o digitar el

Nombre de la partida, luego dar clic al botón Buscar,

seleccionar la partida elegida y finalmente dar clic en

Aceptar.

1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 29: Formulario Crear nueva sub partida

• MODIFICAR UNA PARTIDA

Para modificar una partida, deberá hacer lo siguiente:

1. Seleccionar la partida o sub partida a modificar.

2. Hacer clic en el botón Modificar, realizar las modificaciones

que correspondan.

3. Hacer clic en el botón Aceptar para aplicar los cambios.

1 2

3

4


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 30: Formulario Modificar partida

NOTA: Esta misma opción se utilizará para modificar una

sub partida.

• ELIMINAR UNA PARTIDA

Para eliminar una partida, deberá realizar lo siguiente:

1. Seleccionar la partida a eliminar.

2. Hacer clic en el botón Eliminar,

3. Se mostrará una ventana de confirmación con el mensaje:

¿Desea eliminar el registro?, hacer clic en el botón Aceptar

para eliminar la partida.

NOTA: Esta misma opción se utilizará para eliminar una

sub partida.

1

3

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 31: Formulario Eliminar Partida

NOTA: Las partidas que se encuentran con importes

rendidos e importes recepcionados; “no podrán ser

eliminados”, ya que estas fueron ya rendidas, lo mismo

sucede con los insumos que se encuentran con importes ya

rendidos o recepcionados; no podrán ser eliminadas ni

cambiadas. (Ver ilustración 31).

2

3

1


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 32: Formulario partidas e insumos con importes rendidos

B. ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A PARTIDAS DEL

PRESUPUESTO

NOTA: En caso esté elaborando un proyecto del Programa Haku

Wiñay, utilice este procedimiento.

Para asignar las tecnologías a las partidas del presupuesto, debe

hacer lo siguiente:

1. Ir a presupuesto del Proyecto.

2. Hacer doble clic en el sub presupuesto al cual desee asignar las

partidas, lo cual permite visualizar el Formulario Partidas e

Insumos. En este formulario debe seleccionar la partida a la cual

desea asignar una tecnología y hacer doble clic,

3. Se visualiza el Formulario Mantenimiento de Partidas, en ésta

debe ir a la opción de Tecnología y desglosar la lista, para luego

elegir la tecnología a la que corresponde

4. Hacer clic al botón Aceptar para efectuar los cambios.

• CASO 1: En caso haya elegido una tecnología incorrecta, vuelva

a realizar la selección.

1

1


MANUAL DE USUARIO


• CASO 2: En caso no desee que exista una tecnología asignada,

haga clic en la casilla Ninguno y luego haga clic en el botón

Aceptar para efectuar los cambios.

Ilustración 33: Formulario Asignar tecnologías a partidas del Presupuesto

CONSIDERACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS

A LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

Debe usar este procedimiento, sólo para las partidas de tecnologías

a implementar en los usuarios, tal como:

• Sistemas de Riego

• Módulo de crianza de cuyes

• Módulo de crianza de gallinas

• Cocinas mejoradas

• Vivienda Saludable/Mejoramiento del Predio

• Agua Segura

• ETC.

1

Caso2 2

3


MANUAL DE USUARIO


• PRECIOS

Esta opción permite elegir aquellos insumos que se deseen

incluir a la sub partida, considerando los precios para cada

insumo elegido.

Para ello deberá hacer lo siguiente:

1. Ir al botón Precios del Formulario Partidas e Insumos, el

cual muestra el Formulario Mantenimiento de Insumos

Proyecto.

2. En éste formulario, debe seleccionar los insumos a incluir y

registrar los precios para cada uno.


Ilustración 34: Formulario Incorporar insumos a la partida

Esta opción también permite eliminar aquellos insumos que

no se desea considerar en la sub partida seleccionada.

Para ello deberá hacer lo siguiente:

1. Seleccionar los insumos a eliminar

1

2

3


MANUAL DE USUARIO


2. Hacer clic en el botón de Eliminar del Formulario

Mantenimiento de Insumos Proyecto.

3. Se mostrará una ventana de aviso en el que pedirá la

confirmación para eliminar los insumos seleccionados.

Ilustración 35: Formulario Eliminar insumos de la partida

• ORDENAR

Esta opción permite ordenar las partidas, en caso se tenga

número de partidas o sub partidas sin el orden correlativo.

Para ello realizará lo siguiente:

1. Hacer clic en el botón Ordenar del Formulario Partidas e

Insumos, se mostrará una ventana de confirmación con el

mensaje: Se modificarán automáticamente el orden de las

partidas, esta operación es irreversible. ¿Desea continuar?

2. Hacer clic en el botón Aceptar, para aplicar el cambio.

1

3 2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 36: Formulario Ordenar partidas

• APORTES

Esta opción, permite seleccionar a los insumos de la sub

partida por cada aportante del proyecto.

Para ello realizar lo siguiente:

1. Ir al botón Aportes del Formulario Partidas e Insumos, el

cual muestra el Formulario Financiamiento de Insumos

por Partida detallando todos los insumos de la sub partida

seleccionada.

2. Elegir el insumo del que se modificará el tipo de aportante.

3. Hacer clic en el botón Modificar del Formulario

Financiamiento de Insumos por Partida.

4. Se muestra el Formulario Aportes por Insumo en la cual se

debe elegir el tipo de aportante digitando el financiamiento

total o parcial del insumo. El registro debe ser de 0 a 1.


1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 37: Formulario Cambio de aportantes

b. CREACIÓN DE INSUMOS

• NUEVO INSUMO

Esta opción permite añadir un nuevo insumo a la sub partida

seleccionada.

Para ello debe realizar lo siguiente:

1. Hacer clic en el botón Nuevo del Formulario Partidas e

Insumos.

2. Se muestra el Formulario Nuevo Insumo, en éste, debe

hacer clic en el botón Buscar por Nombre, el cual muestra

el Formulario Búsqueda de Insumos.

3. En este formulario, debe digitar el nombre del Insumo.

4. Hacer clic en el botón Buscar del Formulario Búsqueda de

Insumos.

5. Seleccionar el insumo a añadir


7. En el Formulario Nuevo Insumo, completar la información

de Rendimiento del insumo


3 5

1 2

4


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 38: Formulario Crear nuevo insumo

• MODIFICAR UN INSUMO

Esta opción permite modificar el rendimiento del insumo y

especificar el detalle del insumo.

Para ello debe realizar lo siguiente:

1. Seleccionar el insumo a modificar y hacer clic en el botón

Modificar del Formulario Partidas e Insumos.

2. Se muestra el Formulario de Mantenimiento del insumo de

la partida, modificar el rendimiento del insumo seleccionado.

3. Describir las especificaciones técnicas que no precisan en el

nombre del insumo.


2

7

1 3 4

8

5

6


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 39: Formulario Modificar un insumo

Nota: En caso haya descrito alguna especificación técnica

en el Formulario Mantenimiento del insumo de la partida,

usted podrá identificarlo mediante el símbolo Ξ, que se

visualiza en la columna E del sector Insumos de la partida

del Formulario Partidas e Insumos.

1 2

3 4


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 40: Formulario Especificación de un insumo

• ELIMINAR UN INSUMO

Esta opción permite eliminar al insumo que no se desee

considerar en la sub partida seleccionada.

Para ello debe hacer lo siguiente:

1. Seleccionar el insumo a eliminar.

2. Hacer clic en el botón Eliminar del sector Insumos de la

Partida del Formulario Partidas e Insumos.

Símbolo que identifica que

existen especificaciones

en un insumo.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 41: Formulario Eliminar insumo

NOTA: Debe tener cuidado con el botón Eliminar, ya que

para la eliminación de un insumo no se mostrará ningún

mensaje de confirmación.

• PRECIOS

Esta opción permitirá modificar los precios de los insumos

correspondientes a la sub partida seleccionada.


1. Clic en el botón de Precios del Formulario Partidas e

Insumos,

2. Se muestra el Formulario Mantenimiento de Insumos

Proyecto. En este formulario modificar las cantidades y

precios unitarios de los insumos.

3. Hacer clic en el botón Grabar. Asimismo, se podrá visualizar

la columna de Subtotal como referente.

NOTA: Los insumos correspondientes a mano de obra

calificada (oficial, operarios, entre otros) y mano de obra no

1 2


MANUAL DE USUARIO


calificada (peón), no podrán modificarse el campo cantidad

con esta opción. Para ello tendrá que realizarlo por el botón

Cuadrilla.

Ilustración 42: Formulario Mantenimiento de precios de insumos

• CUADRILLA

Esta opción permite modificar la cantidad de los insumos

correspondientes a mano de obra calificada y no calificada.


1. Clic en el botón Cuadrilla del Formulario Partidas e

Insumos,

2. Se muestra el Formulario Cuadrilla, donde podrá considerar

la cantidad de mano de obra a utilizar, considerando el

rendimiento y el desgaste de herramientas.

3. Hacer clic en el botón Aceptar, para efectuar los cambios.

1

2

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 43: Formulario Cuadrilla

C. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

En esta opción se podrá hacer todo el procedimiento para modificar

la estructura del Presupuesto y registrar datos necesarios para

realizar la reformulación del presupuesto del Proyecto.

Para gestionar la estructura del presupuesto deberá hacer lo

siguiente:

1. Hacer clic en la opción Estructura Ppto. de la caja de

herramientas del Formulario Presupuesto del Proyecto (N° de

expediente), el cual muestra el Formulario Evaluación.

1

2

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 44: Formulario Evaluación

PASOS

Este formulario contiene una caja de herramientas, que permite

gestionar la reformulación del presupuesto y verificar la consistencia

de la información. A continuación se detalla las opciones contenidas:

a. DETALLAR UN RUBRO ESPECIFICO DE PRESUPUESTO

Para detallar un rubro especifico de un presupuesto, deberá

hacer lo siguiente:

1. Hacer clic en la opción Detallar un rubro específico de

presupuesto, de la caja de herramientas. En el que se

muestra el formulario Sub presupuestos.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 45: Formulario detallar rubro específico de presupuesto

A continuación, se detalla los botones que contiene el formulario:

• AÑADIR COMPONENTE

Para añadir un componente, deberá realizar lo siguiente:

1. En el Formulario Sub presupuestos ir al botón Añadir

Componente.

2. Digitar el nombre del componente en el recuadro de

descripción.

3. Hacer clic en el botón Guardar datos componente. Se

visualizará el nuevo componente creado en la parte final de

la lista del formulario Sub presupuestos.

1


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 46: Opción Añadir componente

• AÑADIR SUB PRESUPUESTO

Para añadir un sub presupuesto, deberá realizar lo siguiente:

1. En el Formulario Sub presupuestos ir al botón Añadir Sub

presupuesto. Se muestra la ventana de ingreso de un

nuevo sub – presupuesto.

2. Digitar el número de orden que tendrá el sub presupuesto.

3. Activar la opción Seleccionar presupuestos

predeterminados, si se desea.

Si se activa la opción mencionada, elegir las opciones de

presupuesto, de la pestaña desglosable; automáticamente

se mostrará la selección realizada en el recuadro de

Descripción. Si no se activa la opción Seleccionar

presupuestos predeterminados, solo se tendrá que

especificar el nombre del sub presupuesto en el recuadro de

Descripción.


1

3

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 47: Opción añadir sub presupuesto

• MODIFICAR

Esta opción nos permitirá ordenar los componentes y sub

presupuestos creados.

Para ello, deberá realizar lo siguiente:

1. En el Formulario Sub presupuestos, seleccionar el

componente creado

2. Hacer clic en el botón Modificar. Se muestra la ventana

mantenimiento de componentes.

3. Activar con un check el recuadro del sub presupuesto

creado.

4. Hacer clic en el botón Guardar seleccionados.

1

2 3

4


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 48: Opción Modificar componente

• ELIMINAR

Esta opción permitirá eliminar los componentes y sub

presupuestos creados.

Para ello, deberá realizar lo siguiente:

1. En el Formulario Sub presupuestos, seleccionar el

componente y/o sub presupuesto creado.

2. Hacer clic en el botón Eliminar.

Nota: Al realizar la eliminación no se mostrará ningún

mensaje de confirmación para la eliminación, por lo que se

debe tener cuidado al momento de eliminar los componentes

y/o sub presupuestos.

2

1 3

4


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 49: Opción eliminar componente

• DETALLAR

Esta opción permitirá visualizar el formulario de partidas e

insumos para la gestión de los mismos. El procedimiento de

gestión de partidas e insumos se encuentra detallado en el

ítem a. Creación de partidas y b. Creación de insumos.

• COPIAR SUB – PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE

Esta opción permitirá copiar un nuevo sub – presupuesto en

base a los datos de uno ya registrado en el expediente.


1. Hacer clic en el botón copiar sub – presupuesto de

expediente. Se muestra la ventana de mantenimiento de sub

– presupuestos

2. Seleccionar el sub presupuesto a copiar, desplegando la

pestaña.

3. Activar la opción Seleccionar destino predefinido, si se

desea.

1

2


MANUAL DE USUARIO


Si se activa el recuadro de la opción mencionada, elegir los

destinos predefinidos de la pestaña desplegable y

automáticamente se mostrará la opción seleccionada en el

recuadro de Sub presupuesto destino.

Si no se activa el recuadro de la opción mencionada, digitar

el sub presupuesto de destino.


Ilustración 50: Opción copiar sub presupuesto de expediente

• CAMBIAR FACTOR

Esta opción nos permite multiplicar por un factor, los datos

registrados para un sub – presupuesto.


1. Seleccionar el sub presupuesto.

2. Hacer clic en el botón cambiar factor.

3. Se mostrará la ventana cambiar factor, en el que debe

ingresar el factor, el mismo que será multiplicado por el

metrado actual de las partidas del sub presupuesto

seleccionado, variando el monto total de este.

2

3

1 4


MANUAL DE USUARIO


4. Hacer clic en el botón cambiar.

5. Confirmar cambio, haciendo clic en el botón Aceptar.

6. En la parte inferior de la ventana Cambiar factor, se

mostrará un mensaje de “proceso terminado” de color rojo.

7. Hacer clic en el botón Cerrar, para terminar el proceso y

salir de la ventana.

Ilustración 51: Opción cambiar factor

• CAMBIAR INSUMO

Esta opción nos permite cambiar un insumo utilizado en

varias partidas por otro, dentro de un mismo presupuesto.


1. Seleccionar el sub presupuesto.

2. Hacer clic en el botón Cambiar insumo.

3. Se muestra la ventana Nuevo insumo, seleccionar el

insumo a cambiar, desglosando las pestañas de opciones.

2

4

3

1

5

6 7


MANUAL DE USUARIO


4. Seleccionar el nuevo insumo desglosando las pestañas.

Para mayor ubicar con mayor facilidad el nuevo insumo,

digitar el nombre del insumo en los recuadros en blanco.

5. Hacer clic en el botón Cambiar insumo.

6. Confirmar el cambio haciendo clic en el botón Aceptar.

7. Se mostrará un aviso de Proceso terminado de color rojo en

la ventana nuevo insumo.

Ilustración 52: Opción cambiar insumo

• ACTUALIZAR INSUMOS DESACTIVADOS

Esta opción nos permite reemplazar insumos desactivados,

por insumos equivalentes.


1. Hacer clic en el botón Actualizar insumos desactivados.

2. Se mostrará una ventana de aviso de Proceso terminado

con éxito. Hacer clic en el botón Aceptar.

1 2

3

4

5

6

7


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 53: Opción actualizar insumos desactivados


A. OPCIONES COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTRURA DE

PRESUPUESTO

Estas opciones se visualizarán dentro de la caja de herramientas del

formulario Evaluación, que se muestra al hacer clic en la opción

Estructura de Ppto. Del Formulario Presupuesto del Proyecto.

Tabla 7. Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Evaluación


1 Leer

Expediente

Esta opción permite copiar un presupuesto de la misma base

de datos utilizada.

Nota: Esta opción se utiliza siempre y cuando el proyecto no

tenga presupuesto.

Para ello hacer clic en la opción Leer Expediente, el cual

muestra el Formulario Copiar Presupuesto. El procedimiento

para copiar el presupuesto es el mismo que se especifica en el

1 2


MANUAL DE USUARIO


literal C. Copiar Presupuesto.

2

Eliminar

datos de

presupuesto

Esta opción permite eliminar el presupuesto del proyecto. Para

ello hacer clic en la opción Eliminar datos de presupuesto, el

cual muestra una ventana de aviso de confirmación de

eliminación del presupuesto que se detalla en el literal E.

Borrar Presupuesto.

3 Guardar

Esta opción permite guardar los datos registrados del proyecto

para su aprobación, los cuales son:

- Fecha del presupuesto

- Tiempo de ejecución

- Fórmula – Costo Total

- Fórmula - Costo a TNE

- Nro. de Hogares Usuarios Programados

- Nro. De emprendimientos programados

- Nro. De Hogares en emprendimientos

- Número de Yachachiq

Los últimos 4 registros, se considerarán dependiendo del

proyecto del cual esté elaborando el presupuesto, puesto que

estos campos son obligatorios para proyectos del Programa

Haku Wiñay.

Una vez haya registrado los datos, debe hacer clic al botón

Guardar del Formulario Evaluación.

4 Consistenci

a

Esta opción permite verificar la consistencia de la información

registrada en el presupuesto del proyecto. Para ello debe

hacer clic en la opción Consistencia del Formulario

Evaluación, el cual mostrará una ventana de Aviso, siempre y

cuando exista alguna observación de consistencia de

información.


MANUAL DE USUARIO


5 Imprimir

Esta opción permite generar reportes del presupuesto

registrado. Para ello hacer clic en la opción Imprimir del

Formulario Evaluación, el cual muestra el Formulario

Selección de Reportes, que se detalla más adelante en el

literal F. Reportes de Presupuesto.

7 Cerrar


B. ACTUALIZAR INSUMOS

Esta opción permite actualizar insumos de la base de datos en la

que se está trabajando.

Para ello debe hacer clic en la opción Actualizar Insumos de la caja

de herramientas del Formulario Presupuesto del Proyecto (N° de

expediente), el cual muestra una ventana de Aviso confirmando el

proceso terminado con éxito.

Ilustración 54: Ventana de aviso de culminación de proceso de actualización de

insumos

C. COPIAR PRESUPUESTO

Nota: Esta opción se realiza cuando no existe presupuesto del

proyecto, por lo tanto, no será muy útil para el Sejpro, puesto que


MANUAL DE USUARIO


todos los proyectos ya contienen presupuesto y solo pasarán por un

proceso de reformulación.

En caso desee realizar la función, se recomienda ver el Manual de

Usuario – MEET, ítem 6.5. Gestionar presupuesto Haku Wiñay/a.

Copiar presupuesto.

D. COPIAR SUB PRESUPUESTO

NOTA: Para copiar un sub presupuesto, debe tener abierto/activo el

presupuesto de un proyecto y debe ubicar/seleccionar en el

presupuesto, la partida en la que desea copiar la información.

Esta opción te permite copiar el sub presupuesto del mismo proyecto

o de un proyecto diferente del que se está trabajando, de manera tal

que pueda replicarse los mismos insumos del sub presupuesto

copiado.


1. Clic en el Menú Acciones y elegir el sub menú Copiar Sub

Presupuesto.

Ilustración 55: Formulario Ingreso a la opción Copiar sub presupuesto

1


MANUAL DE USUARIO


Al hacer clic en la opción Copiar Sub Presupuesto, se abrirá la

ventana Mantenimiento de Sub – Presupuestos, en la que se

muestra 4 ítems:

1. Seleccione la Base de Datos: Hacer clic en el botón Ubicar el

cual permite direccionar al presupuesto del que se desea copiar

la información.

2. Seleccione el Proyecto: Una vez ubicado el archivo, haga clic

en la lista y seleccione el proyecto del que desea copiar la

información.

3. Seleccione el Sub Presupuesto: Una vez ubicado el proyecto,

haga clic en la lista y seleccione el sub presupuesto del que

desea copiar la información.

4. Seleccione las Partidas: Una vez ubicado el sub presupuesto,

elija la partida que desea copiar e incorporar, luego haga clic en

el botón Incorporar Partidas.

Ilustración 56: Formulario Mantenimiento de Sub - Presupuestos

E. BORRAR PRESUPUESTO

Para borrar un presupuesto, debe hacer lo siguiente:

1

4

5

2 3


MANUAL DE USUARIO


1. Clic en la opción Eliminar los datos del Presupuesto de la caja

de herramientas del Formulario Presupuesto del Proyecto (N°

de expediente).

2. Se muestra una ventana de Aviso en el cual se debe confirmar la

eliminación del presupuesto. De considerar su eliminación, hacer

clic en el botón Aceptar.

Ilustración 57: Formulario Borrar Presupuesto

F. REPORTES DE PRESUPUESTO

Esta opción permite realizar reportes del presupuesto registrado.


1. Clic en la opción Reportes de la caja de herramientas del

Formulario Presupuesto del Proyecto (N° de expediente).

2. Se muestra el Formulario Selección de Reportes. En este

formulario debe seleccionar el reporte que desee generar, el cual

puede ser un reporte de presupuesto, los cuales están situados

1

2


MANUAL DE USUARIO


en la parte izquierda, o un reporte de validación, los cuales

están situados en la parte derecha.

3. Una vez haya seleccionado el reporte, hacer clic en el botón

Aceptar.

Ilustración 58: Formulario Selección de Reportes

Al realizar la acción anterior, se muestra el Formulario del reporte

generado, el cual contiene la información requerida.

1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 59: Formulario del Reporte generado





6.6. GESTIONAR ASIGNACIÓN DE TECNOLOGÍAS A USUARIOS


Para poder gestionar la asignación de Tecnologías a usuarios del

proyecto, deberá considerar lo siguiente:

1. Haber registrado las partidas y metrados del presupuesto asociadas

a las tecnologías ofertadas a los usuarios del proyecto.

2. Haber realizado previamente la asignación de tecnologías a cada

partida de tecnologías en el presupuesto. Para mayor detalle ver

numeral 6.5. Gestionar Reformulación de Presupuesto / ítem B.

Asignación de Tecnologías a Partidas del Presupuesto.


MANUAL DE USUARIO


3. Tener actualizada la información de los usuarios, especificando su

situación (Activo, Retirado).

Para iniciar la asignación de tecnologías a los usuarios, debe seleccionar

un proyecto y luego hacer clic en la opción Tec. Ofertadas.

Ilustración 60: Formulario Ingreso a la opción tecnologías ofertadas

6.6.2. PASOS

1. La operación anterior permite visualizar el Formulario Tecnologías

Ofertadas por Hogar.

2. En este formulario, se debe asignar las tecnologías a los usuarios,

por lo que debe proceder a hacer clic en las casillas según

corresponda la asignación del usuario a la tecnología, que se

muestra en las columnas del cuadro.

3. Una vez terminada la asignación deberá hacer clic en el ícono

Grabar de la caja de herramientas del formulario.

2 1


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 61: Formulario Asignación de tecnologías ofertadas

Este formulario contiene una caja de herramientas ubicada en la parte

izquierda, que permite gestionar la asignación de las tecnologías y

verificar la consistencia del registro.

A continuación, se detalla la descripción de cada una de las opciones.

Tabla 8.Descripción de la Caja de Herramientas del Formulario Tecnologías

ofertadas por hogar


1 Copiar

Valores

Esta opción permite copiar el valor de una casilla a todas las

casillas de la columna seleccionada. Para ello, debe

seleccionar una casilla activa o no activa y hacer clic la opción

Copiar valores de la caja de herramientas del Formulario

Tecnologías Ofertadas por Hogar.

1 2

3


MANUAL DE USUARIO


2 Grabar Ficha

Esta opción permite grabar los datos registrados del

Formulario Tecnologías Ofertadas por Hogar. Para ello, una

vez haya terminado de registrar la información de tecnologías

a los usuarios, hacer clic a la opción Grabar de la caja de

herramientas.

3 Presupuesto

Esta opción permite acceder al presupuesto del proyecto. Para

ello debe hacer clic en la opción Presupuesto de la caja de

herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas por

Hogar, el cual muestra el Formulario Partidas e Insumos.

Nota: En caso desee modificar el presupuesto, siga el

procedimiento del literal A. Modificación del Presupuesto del

numeral 6.5. Gestionar Reformulación del Presupuesto.

4 Tecnologías

Esta opción permite visualizar las tecnologías del usuario

seleccionado. Para ello debe seleccionar un usuario y luego

hacer clic en la opción Tecnologías de la caja de herramientas

del Formulario Tecnologías Ofertadas por Hogar, el cual

muestra el Formulario Tecnologías Ofertadas al Hogar.

Nota: En caso desee modificar las tecnologías ofertadas del

usuario, siga el procedimiento del literal B. Asignar tecnologías

al usuario del numeral 6.3. Gestión de Usuarios.

5 Actualizar

tecnologías

Esta opción permite actualizar las tecnologías que no hayan

realizado el procedimiento del literal B. Asignación de

Tecnologías a partidas del presupuesto, del ítem 6.5.

Gestionar Reformulación del Presupuesto.

Para ello hacer clic en la opción Actualizar Tecnologías de la

2

1


MANUAL DE USUARIO


caja de herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas

por Hogar. En caso se haya encontrado partidas sin la

asignación de las tecnologías, se mostrará una ventana de

Aviso, que informa sobre la cantidad de registros

erróneamente asignados y consulta si desea corregir estas

inconsistencias. De querer corregirlas, hacer clic en el botón

Sí.

6 Tecnologías

ofertadas

Esta opción permite visualizar el reporte de tecnologías

ofertadas por usuario. Para ello debe hacer clic en la opción

Tec. Ofertadas de la caja de herramientas del Formulario

Tecnologías Ofertadas por Hogar, el cual muestra el reporte

de tecnologías ofertadas por usuario.

7 Reporte de

consistencia

Esta opción permite visualizar la consistencia de la información

del presupuesto y la asignación de tecnologías por usuario.

Para ello debe hacer clic en la opción Rep. Consist. de la caja

de herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas por

Hogar, el cual muestra el reporte de montos por actividad y

tecnología demandada.

8 Refrescar

Esta opción permite traer los datos guardados con

anterioridad, mientras los cambios que se estén trabajando no

hayan sido grabados. Para ello ir a la opción Refrescar de la

caja de herramientas del Formulario Tecnologías Ofertadas

por Hogar, y podrá visualizar la última información grabada.

9 Cerrar


6.7. GESTIONAR CRONOGRAMAS



MANUAL DE USUARIO


Para poder gestionar los Cronogramas del proyecto, deberá considerar

lo siguiente:

1. Tener actualizado el presupuesto, ya que se utilizará como referente

para la programación de las actividades del proyecto.

Nota: Para iniciar la gestión de cronogramas, debe considerar haber

culminado la elaboración/reformulación del presupuesto del expediente

técnico.

6.7.2. PASOS

A. CRONOGRAMA FÍSICO

Esta opción permite realizar el cronograma de metas físicas, las

cuales se realizarán a nivel de sub partidas. Para ello debe hacer lo

siguiente:

1. Seleccionar el proyecto y hacer clic en la opción Cronograma

Físico del Proyecto, de la caja de herramientas.

Ilustración 62: Formulario ingreso al cronograma físico

Se muestra el Formulario Cronograma. En este formulario, debe

realizar la distribución de actividades según las metas físicas de

1


MANUAL DE USUARIO


cada sub partida, durante los meses de ejecución del proyecto,

considerando lo siguiente:

1. La cantidad programada debe ser igual a la sumatoria de la

cantidad distribuida.

Q. Prog. = Q. Distrib.

2. Debe considerar un mes inicial de la implementación de la

partida (actividad del proyecto). Para ello debe hacer doble clic

sobre el mes que considere sea el inicio de la implementación de

la sub partida. De haberlo realizado se observará que en la

columna INI se muestra el número del mes en el que se iniciará

la implementación de la sub partida (actividad).

3. Asimismo, se observará sombreado de color verde los meses de

implementación de las actividades.

4. Una vez haya realizado la distribución de todas las metas físicas

del presupuesto, debe hacer clic a la opción Guardar de la caja

de herramientas del Formulario Cronograma.

Ilustración 63: Formulario Cronograma Físico

A continuación, se describe las otras opciones de la caja de

herramientas del Formulario Cronograma físico.

1 Q. Prog. = Q. Distrib.

Debe visualizarse el

mes inicial de la

implementación 2

Debe visualizarse los meses de

implementación sombreado de

color verde

3

4


MANUAL DE USUARIO


Imprimir

Esta opción nos permite imprimir mediante elección de reportes

generados; para mayor detalle ver ítem F. Reportes de Presupuesto.

Gráfico

En esta opción podemos medir el avance de las metas físicas de

manera gráfica con la opción “Gráfico”, donde nos mostrará el

porcentaje de avance físico acumulado de las metas físicas, así

como la valorización del avance financiero acumulado mes a mes.

Ilustración 64: Reporte gráfico de cronograma físico






MANUAL DE USUARIO


B. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

En esta opción, la distribución inicial lo realiza de manera automática

el sistema basándose para ello en las cantidades registradas en el

Cronograma Físico pudiendo solo confirmar o modificar lo

necesario, si el cronograma físico no se ha realizado no podrá

realizar el registro del cronograma de adquisiciones.


1. La herramienta nos muestra los insumos agrupados y ordenados

de manera jerárquica, de la siguiente manera:

Rubro/Componente/Presupuesto/Sub

Presupuesto/Partida/Insumo.

2. De la misma forma que en el cronograma físico podemos filtrar

los insumos con adquisiciones en el mes que se desee

seleccionar;

3. Así como filtrar insumos solo con aporte monetario.

Ilustración 65: Formulario Cronograma de adquisiciones

Al igual que en el cronograma físico, al realizar la distribución

completa la columna de cantidad programada (Q. Prog.) debe ser

igual a la cantidad distribuida (Q. Distrib.) mientras eso no suceda

este último estará de color rojo como alerta al usuario.

Filtra insumos con

adquisiciones en el

mes seleccionado. 2 3 Filtra insumos con

aporte monetario. 1

Distribución jerárquica:

1 4 Sub presupuesto 2 Componente 5 Partida 3 Presupuesto 6 Insumo


MANUAL DE USUARIO


A continuación, se detalla las opciones que contiene el formulario

Cronograma de Adquisiciones:

a. GUARDAR

Esta opción permite guardar los cambios realizados en

función a las distribuciones realizadas. Si existen diferencias

entre las cantidades programadas y distribuidas, el sistema

de manera automática enviará un mensaje de aviso

(recuadro color rojo en la parte superior derecha), dando a

conocer la partida que contenga distribuciones desiguales,

para su corrección.

Ilustración 66: Formulario guardar datos de cronograma

b. PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL MENSUALIZADA

En esta opción el NEC presenta a la UT, su programación

trimestral mensualizada de adquisición de bienes y servicios,

que se integra al Plan Operativo del NEC, hasta el último

día útil de la tercera semana del último mes de cada

trimestre, lo cual se realiza mediante e-mail o comunicación

escrita. Según la Guía N° 2-2014-FONCODES/UGOE. Guía

de ejecución de proyectos de desarrollo productivo del

Programa Presupuestal “Acceso de hogares rurales con


MANUAL DE USUARIO


economía de subsistencia a mercados locales – Haku

Wiñay/Noa Jayatai” Aprobada con R.D.E. N° 067-2014-

FOCNODES/DE; modificada con R.D.E N° 042-2016-

FOCNOCDES/DE, R.D.E. N° 117-2016 y R.D.E. N° 133-

2017-FOCNOCDES/DE. Descritos en el Procedimiento N°

74 del manual de Adquisición de bienes y servicios para la

ejecución de los proyectos productivos Haku Wiñay/Noa

Jayatai.


1. Seleccionar el trimestre

2. Hacer clic en la opción de Programación Trimestral

Mensualizada, de la caja de herramientas.

3. Se muestra el reporte de Programación Trimestral

Mensualizada.

Ilustración 67: Formulario Programación Trimestral Mensualizada


MANUAL DE USUARIO



permite mejorar la visualización del reporte, así como la

impresión del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 2. Caja

de Herramientas de Formularios para Imprimir 2, para

mejorar la gestión del reporte.


A continuación, se describe las demás opciones que contiene el

formulario Cronograma de Adquisiciones:

A. IMPRIMIR

Esta opción nos permite visualizar una selección de reportes para su

impresión, que ira variando en función a la opción seleccionada.

Ilustración 68: Formulario Selección de reportes a imprimir


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 69: Formulario del Reporte generado





B. GRÁFICO

Esta opción nos muestra el reporte de manera gráfica del

cronograma, con los porcentajes de avance financiero y acumulado

del proyecto.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 70: Formulario Reporte gráfico del Cronograma





C. ELIMINA Y GENERAR CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES

NOTA: La eliminación del cronograma actual es un proceso

irreversible, por lo que se sugiere tener cuidado con esta opción al

momento de eliminarla.

Esta opción permite generar el cronograma de adquisiciones a partir

del cronograma físico actualizado. Para ello debe hacer clic en la

opción Elimina y genera cronograma de adquisiciones de la caja

de herramientas del Formulario Cronograma, el cual muestra una

ventana de Advertencia en la que se debe confirmar para realizar los

cambios.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 71: Ventana de advertencia – eliminar cronograma actual

D. COTIZACIÓN POR PROYECTO

Esta opción nos permite visualizar el reporte de Cotización por

Proyecto, para realizar las compras de bienes y adquisiciones de

servicios, a nivel del Proyecto seleccionado.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 72: Formulario Reporte de Cotización por Proyecto





E. COTIZACIÓN POR NEC

Esta opción nos permite visualizar el reporte de Cotización por

Proyecto, para realizar las compras de bienes y adquisiciones de

servicios, a nivel de NEC.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 73: Formulario Reporte de Cotización por NEC





F. OTRAS OPCIONES

Tabla 9: Descripción de Otras opciones


1

Primero

Esta opción nos permite visualizar la primera

página de la información del cronograma de

adquisiciones.

2

Anterior

Esta opción permite visualizar la página

anterior de la página actual que se muestra del

cronograma de adquisiciones.


MANUAL DE USUARIO


3

Siguiente

Esta opción permite visualizar la página

siguiente de la página actual que se muestra

del cronograma de adquisiciones.

4

Último

Esta opción permite visualizar la última página

de la información del cronograma de

adquisiciones.

5

Cerrar

Esta opción nos permite salir del formulario

actual de trabajo.

C. CRONOGRAMA DE APORTES DEL PROYECTO

Esta opción permite realizar el cronograma de aportes monetarios

del proyecto, las cuales se realizarán a nivel monetario (en soles).


Seleccionar el proyecto y hacer clic en la opción Cronograma de

Aportes del Proyecto, el cual muestra el Formulario Cronograma.

Este formulario, se autogenerará del registro del cronograma de

Adquisiciones del Proyecto,

Hacer clic en el ícono Guardar, en caso no desee realizar ninguna

modificación. Si desea modificar los datos del cronograma de

adquisiciones debe tener en cuenta lo siguiente:

1. La distribución siempre debe realizarla a nivel Mensual, por lo

que debe seleccionar la opción Mensual.

2. La cantidad programada debe ser igual a la sumatoria de la

cantidad distribuida. En caso no sea igual, el sistema mostrará

en color rojo la cantidad distribuida.


3. Puede elegir el año de ejecución para que sólo pueda

visualizarse e imprimir la distribución del año elegido.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 74: Formulario Cronograma de aportes

Nota 1: La funcionalidad de las opciones de Imprimir, Gráfico

y Elimina y genera cronograma de adquisiciones, son las

mismas descritas en los literales A. Cronograma Físico y B.

Cronograma de Adquisiciones.

6.8. REPORTES

En esta herramienta nos muestra una relación de Reportes agrupadas

categóricamente; para mayor detalle, ver ítem F. Reportes de Presupuesto.

4 3 1


2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 75: Formulario Selección de Reportes

7. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

Se muestra el menú principal del Módulo de Seguimiento a la Ejecución de

Proyectos - SEJPRO, que consta de opciones que permitirán gestionar

directamente formularios de avances físicos, así como la visualización de las

opciones que se describen a continuación.

7.1. ADMINISTRACIÓN

El menú administración contiene los sub menús de:

- Programación

- Ejecución Física

- Ejecución Financiera

Nota: El procedimiento de ingreso al Módulo de Ejecución Física, puede

observarlo en el ítem 6.1. Ingresar al Módulo de Ejecución Física.

7.2. UTILITARIOS

A. CAMBIAR BASE DE DATOS

Este sub menú permite cambiar la Base de Datos que está siendo

utilizada por otra. Para ello hacer clic en el sub menú Cambiar Base


MANUAL DE USUARIO


de Datos, el cual mostrará la ventana de inicio del SEJPRO (Ver

Ilustración 1), en el cual puede elegir la base de datos a trabajar según

el procedimiento del ítem 4.2. Iniciar el SEJPRO.

B. GENERAR COPIA DE RESPALDO DE LA BD

Este sub menú permite generar una copia de respaldo de la Base de

Datos que está siendo utilizada. Para ello debe hacer lo siguiente:

Hacer clic en el sub menú Generar Copia de respaldo de la BD

1. Se mostrará el formulario Seleccione Directorio Destino, en

este debe ubicar la carpeta destino

2. Digitar el nombre del archivo

3. Hacer clic en el botón “Guardar”.

Ilustración 76: Formulario Seleccione Directorio Destino

C. IMPORTACIÓN DE PROYECTOS

NOTA: En caso desee importar la información de un mismo proyecto,

se recomienda tener una copia de seguridad de la base de datos actual

antes de realizar la importación, ya que la información contenida en la

base actual, será reemplazada en esta base de datos, sin posibilidad

de recuperar la información.

Este sub menú permite importar la información de un proyecto de otra

base de datos a la base de datos en la que se está trabajando.

1

2 3


MANUAL DE USUARIO



Clic en el sub menú Importación de Proyectos, el cual mostrará el

formulario Importación de Información de otra base de datos del

SEJPRO.

1. En este formulario debe dar clic al botón “Buscar” para elegir el

archivo de la base de datos de donde se quiere importar,

2. Seleccionar el NEC a transferir, marcando en los recuadros en

blanco

3. Seleccionar los recuadros en blanco marcando los datos con la

información a importar

4. Hacer clic en el botón “Importar” que realizará la trasferencia de

la información.

Ilustración 77: Formulario de importación de datos del SEJPRO

D. TRANSMISIÓN WEB

Nota: Debe tener en cuenta que para utilizar el sub menú Transmisión

Web, debe estar conectado a Internet.

Este sub menú permite actualizar la información necesaria para el

funcionamiento del sistema, así como también los integrantes, usuarios

y tecnologías de la base de datos de FONCODES de Sede Central.

1

Buscar la base de

datos del proyecto

inicial.

4

2

Seleccionar el proyecto a

transportar

3 Seleccionar

las opciones

de

importación.

Clic en el botón

IMPORTAR.


MANUAL DE USUARIO


Para ello debe hacer clic en el sub menú Transmisión Web, el cual

mostrará el formulario Transmisión Web con el SGP. En este

formulario se visualizará cuatro pestañas las cuales son:

• Información General: Esta pestaña permite actualizar toda la

información general necesaria para el funcionamiento del sistema;

como insumos, partidas, rubros, fórmulas, tecnologías y otros.


1. Dar clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización

2. Actualizar hasta llegar al estado PROCESO TERMINADO.

Ilustración 78: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información

General

• Información General del Proyecto: Esta pestaña permite actualizar

la información general de los Proyectos en función a los agentes y

periodos del Proyecto, desde sede central FONCODES de Lima.


1. Seleccionar el Proyecto

2. Hacer clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización


1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 79: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Información

General del Proyecto

• Usuarios y Tecnologías: Esta pestaña permite actualizar la

información de usuarios, integrantes y tecnologías seleccionadas

desde la base de datos de FONCODES de Sede Central.


1. Seleccionar la casilla de información (usuarios y/o tecnologías) y

el proyecto que desea actualizar.

2. Hacer clic al botón “Actualizar”, que iniciará la actualización.


2

1

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 80: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Usuarios y

Tecnologías

• Ejecución Financiera: Esta pestaña permite actualizar la

información de las autorizaciones de gasto que se enviaron

mediante el Módulo de Ejecución Financiera (Ver Manual del

usuario SEJPRO –Ejecución Financiera), pero no se lograron

conectar a internet para hacer efectivo el envío al Sistema de

Gestión de Proyectos WEB.

a. Autorizaciones de Gasto por enviar (lateral izquierdo de la

ventana ejecución financiera):

En esta opción se visualizará las autorizaciones de gasto que aún

están pendientes de envío al sistema web de FONCODES. Para

iniciar el proceso de envío, debe hacer lo siguiente:

1. Seleccionar aquellas autorizaciones que desee enviar

2. Dar clic al botón Enviar Datos de Autorización,

3. Se mostrará una ventana de Autenticación de Usuario, en el que

debe validar sus datos de usuario y contraseña

4. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de

envío. Esta ventana se mostrará siempre y cuando usted aún no

se haya autenticado en el aplicativo.

5. Se mostrará el estado PROCESO TERMINADO.

1

2

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 81: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución

Financiera – envío de autorización

b. Autorizaciones de Gasto por recibir (lateral derecho de la

ventana ejecución financiera):

En esta opción deberá hacer lo siguiente:

1. seleccionar las autorizaciones de gasto del sector

Autorizaciones de gasto por recibir, que necesitan actualizar

el estado.

2. Hacer clic al botón “Traer Datos de la Autorización” y se

iniciará la recepción de información de las autorizaciones

seleccionadas hasta llegar a PROCESO TERMINADO.

3. En caso el usuario no esté autenticado, el sistema pedirá su

validación.

4. Hacer clic en el botón “Aceptar”, para completar el proceso de

recepción.

5. Se mostrará el estado PROCESO TERMINADO.

1

2

17:39:39: PROCESO TERMINADO 5 4

3


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 82: Formulario de Transmisión Web con el SGP. Pestaña Ejecución

Financiera – recepción de datos de autorización

E. CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS

Este sub menú permite corregir las inconsistencias de la base de datos

en la que se está trabajando. Para ello debe hacer clic en el sub menú

Corrección de inconsistencia de datos, el cual mostrará una ventana

de Aviso, indicando que el proceso ha sido terminado cuando las

correcciones han sido efectuadas en la base de datos. Finalmente

hacer clic en el botón “Aceptar”.

1

2 4

3

17:39:39: PROCESO TERMINADO 5


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 83: Ventana de aviso de corrección de inconsistencia de

datos

F. DESBLOQUEAR OPCIONES

Este sub menú permite realizar el desbloqueo de opciones del

aplicativo bloqueadas por seguridad, para su edición y/o modificación

de los mismos.


Clic en el sub menú Desbloquear Opciones, el cual mostrará el

formulario Importar parámetros de Desbloqueo,

1. En éste formulario debe hacer clic en el botón “Abrir” el archivo

PSR,

2. Hacer clic en el botón “Abrir”

3. Seleccionar el archivo PSR

4. Hacer clic en el botón “Guardar” y luego dar clic en el botón

“Aceptar” de la ventana Aviso de grabación exitosa.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 84: Desbloquear Opciones

7.3. REPORTES Y CONSULTAS

A. CONSULTA DE INSUMOS POR SEDE CENTRAL

Este sub menú permite consultar insumos por su Naturaleza, los cuales

pueden ser:

• Bibliotecas

• Ciudadanía y Vida Saludable

• Ciudadanía y Liderazgo

• Cuadrilla de Obreros

• Educación y Capacitación

• Equipamiento - Guarderías

• Equipamiento – Salud

• Fletes

• Herramientas y Equipo

• Insumos Agropecuarios

• Insumos Animales Menores

• Insumos de Construcción

1

2

3

4


MANUAL DE USUARIO


• Insumos de Gastos

• Insumos de Medicina

• Insumos No afectos al IGV

• Insumos para Electrificación

• Insumos Productivos

• Mano de Obra Calificada

• Mobiliario para Establecimientos de Salud

• Vida Saludable

• Visión Emprendedora

Para ello debe hacer clic en el sub menú Consulta de Insumos por

Sede Central, el cual mostrará el formulario SEET Transportable,

en éste debe ubicar activar la casilla de los insumos que desea filtrar

por su Naturaleza y luego hacer clic en el botón “Generar”, el cual

mostrará en la parte derecha la relación de insumos filtrados.

Ilustración 85: Formulario SEET Transportable



del mismo. Se recomienda ver el Anexo N° 2 - Caja de Herramientas


7.4. VENTANA

El menú Ventana contiene los sub menús de Horizontal, Vertical,

Cascada y Maximizar, los cuales permiten mejorar y facilitar el trabajo en

el aplicativo, dando opciones para poder visualizar mejor las

ventanas/formularios activos que está trabajando.

1

2


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 86: Opciones del menú Ventana

7.5. AYUDA

A. PÁGINA WEB

Este sub menú permite acceder al URL:

http://www.foncodes.gob.pe/sgp/, el cual accederá a la página web en

la cual debe seleccionar el aplicativo SEJPRO que permitirá descargar

el SEJPRO en su versión última, la base de datos de insumos

actualizados y el manual de usuario del aplicativo. Para ello debe hacer

clic en el sub menú Página Web, el cual abrirá un explorador de

internet direccionando al URL mencionado.

Ilustración 87: Ventana Principal de la Página web de Aplicativos

http://www.foncodes.gob.pe/sgp/


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 88: Ventana de la Página web del Aplicativo SEJPRO

B. ACERCA DEL APLICATIVO

Este sub menú permite conocer los siguientes datos del aplicativo

SEJPRO, los cuales son:

• Versión del aplicativo

• Versión de la base de datos

• Fecha de actualización de la información general


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 89: Formulario Datos del aplicativo

C. CONSULTA - SQL

Este sub menú permite realizar consultas SQL a la base de datos que

se está trabajando. Esta opción será utilizada por personal

especializado de las Unidades Territoriales o de Sede Central

FONCODES.


MANUAL DE USUARIO


Ilustración 90: Formulario Ejecutar SQL

7.6. SALIR

El menú Salir permite cerrar el aplicativo del SEJPRO. Para ello debe hacer

clic al menú Salir, que le mostrará una ventana de confirmación para salir

del Aplicativo.

Ilustración 91: Ventana de confirmación para cerrar el SEJPRO


MANUAL DE USUARIO


8. ANEXOS

8.1. ANEXO N° 1 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA

IMPRIMIR 1

Tabla 10: Descripción de la Caja de Herramientas de Formularios para imprimir 1


1 Preparar

Página

Esta opción dar formato a la página en la cual se imprimirá el

reporte, como tamaño de papel, % del tamaño del reporte,

calidad de impresión y orientación del reporte.

2 Imprimir

Esta opción permite configurar la impresora e imprimir la

información. Para ello debe ubicar la impresora dando clic al

botón “Impresora”, configurar los campos de impresión y

luego dar clic en el botón “Aceptar”.

3 Guardar

como

Esta opción permite guardar/exportar la información a un

archivo tipo .xls, .txt, .psr y .dbf. Para ello debe ubicar la ruta

donde se guardará el archivo, escribir el nombre del archivo,

1

2

1 2


MANUAL DE USUARIO


elegir el tipo de archivo que desea guardar y luego dar clic en

el botón “Guardar”.

4 Regla

Esta opción permite mostrar una regleta en el reporte que se

muestra, para facilitar la configuración de márgenes, sangrías,

tabulaciones o alinear el reporte. Para ello debe hacer clic en

la opción Regla, para activar o desactivar su visualización.

5 Zoom -

Esta opción permite reducir la visualización de la información

del reporte.

6 Zoom +

Esta opción permite incrementar la visualización de la

información del reporte.

7 Primero

Esta opción permite visualizar la primera página de la


8 Anterior

Esta opción permite visualizar la página anterior de la página

actual que se muestra del reporte.

9 Siguiente

Esta opción permite visualizar la página siguiente de la página

actual que se muestra del reporte.

10 Ultima

Esta opción permite visualizar la última página de la


1

2 3

4


MANUAL DE USUARIO


11 Cerrar


8.2. ANEXO N° 2 - CAJA DE HERRAMIENTAS DE FORMULARIOS PARA

IMPRIMIR 2

Tabla 11: Descripción de la caja de herramientas de los Formularios para imprimir

2


1 Refrescar

Esta opción permite recuperar los datos anteriormente

grabados en el formulario activa en la que se está trabajando.

2 Abrir

Esta opción permite abrir un archivo PSR guardado. Para ello

debe buscar la ruta donde se encuentra el archivo, seleccionar

el archivo a abrir y luego dar clic en el botón “Abrir”.

Nota: Un archivo PSR, es un formato que la propia aplicación

utiliza manteniendo el formato y los datos del reporte.

3 Grabar

Esta opción permite guardar/exportar la información del reporte

a un archivo Excel, PDF, Html, entre otros. Para ello debe

ubicar la ruta donde se guardará el archivo, escribir el nombre

del archivo, elegir el tipo de archivo que desea guardar y luego

dar clic en el botón “Guardar”.

1 2

3


MANUAL DE USUARIO


4 Imprimir

Esta opción permite configurar la impresora e imprimir el

reporte. Para ello debe ubicar la impresora dando clic al botón

“Impresora”, configurar los campos de impresión y luego dar

clic en el botón “Aceptar”.

5 Configuración

de Impresora

Esta opción permite configurar la impresora con la cual se

imprimirá la información del reporte. Para ello debe seleccionar

la impresora y luego dar clic al botón “OK”.

1 2

1

2 3

4


MANUAL DE USUARIO


6 Primero

Esta opción permite visualizar la primera página o registro de

la información del reporte.

7 Anterior

Esta opción permite visualizar la página o registro anterior del

reporte.

8 Siguiente

Esta opción permite visualizar la página o registro siguiente del

reporte.

9 Ultima

Esta opción permite visualizar la última página o registro del

reporte.

10 Zoom

Esta opción permite incrementar la visualización de la


11 Zoom

Esta opción permite reducir la visualización de la información

del reporte.

12 Configuración

Esta opción permite configurar el tamaño de visualización y

reporte para impresión, así como también opciones de regla y

orientación del papel, de la información del reporte. Para ello

debe realizar las configuraciones que crea conveniente para

visualizar e imprimir y luego dar clic en el botón “Aceptar”.

1

2


MANUAL DE USUARIO


13 Preliminar

Esta opción permite visualizar en vista preliminar, como se

imprimirá el reporte de la información del reporte.

14 Filtrar

Esta opción permite filtrar la información del reporte, haciendo

uso de las funciones de filtro del cuadro funciones y por los

campos especificados en el cuadro de columnas.

15 Ordenar

Esta opción permite ordenar la información del reporte,

haciendo uso de los campos especificados en el cuadro de

Source Data.

1

2


MANUAL DE USUARIO


16 Cerrar


Documents

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE …€¦ · opción Elimina y genera cronograma de adquisiciones de la caja de herramientas del Formulario Cronograma, el cual muestra