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2018-08/27

MBA3 v 17.6

Datos Fiscales en el Monitor API’s

Mejora de funcionalidad

01/08/2018

V 17.6

TEMA

FUNCIONALIDAD

FECHA

RELEASE

FICHA TÉCNICA

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INDICE Introducción…………………………………………………………………………… 3

Recomendaciones Preliminares………………………….………………………… 4

Datos fiscales en el monitor API’s para clientes, facturas y notas …...……………………….……………………………….

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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y como parte de

nuestro compromiso al mejoramiento y mantenimiento, el presente documento es

una guía informativa sobre la mejora de la funcionalidad en la recepción de

información fiscal a través del monitor de API’s.

FUNCIONALIDAD

El Sistema MBA3, permite al usuario a través de su monitor API’s contar con la

información fiscal de los nuevos clientes que fueron creados, de las facturas clientes

confirmadas y así como de las notas de débito – crédito generadas por aplicaciones

externas.

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RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Se debe tener muy en cuenta que para manejar los procesos API's, el cliente

de MBA3 tiene que realizar un desarrollo extra para inter-actuar con el producto

de Software MBA3, a través de una conexión ODBC y grabar la información

que se necesita dependiendo del proceso que desea aplicar creación de

clientes, facturas, notas.

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DATOS FISCALES EN EL MONITOR API’S

Ruta: Administración \ menú sistema \ monitores \ monitor de API's El Sistema cuenta con una mejora de la funcionalidad dentro de su módulo

administrativo que le facilita al usuario la utilización de otra forma el ingreso y salida

de datos, esta información será procesada a través de métodos creados en nuestro

producto y se ejecutarán a través del servidor de API’s (Servidor de Servicios) con

una estación cliente, para el caso de envío de información ingresada desde una

aplicación externa hacia el producto de Software MBA3 en este caso se hará

referencia a la parte fiscal de clientes, facturas y notas.

En este monitor API's podemos contar con las siguientes opciones de filtrado de la

información:

Fecha desde y hasta.

El local de origen.

El local de destino.

Tipos de operación.

Estados de operación.

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Luego de realizado el proceso de sincronización de información, aplicados los filtros

correspondientes, el sistema nos mostrara los datos a sincronizar, en este punto al

realizar la confirmación de los datos e ir al documento confirmado, nos permitirá

visualizar dentro del sistema la parte fiscal del cliente nuevo, de una factura de venta

cliente y de las notas que se realicen, se procede a seleccionar la información y

damos clic en el botón procesar.

Una vez que se sincronizó la información de manera correcta el monitor API's emitirá

una leyenda de “SUCCESSFUL” dentro de la columna “Resultados de la Operación”

por cada fila que se seleccionó a sincronizar o a su vez si no se procesó de manera

correcta nos informara el detalle en la casilla “Error Reportado” el motivo por el cual

no pudo sincronizar la información.

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Terminada la sincronización de la información de un cliente creado como nuevo,

procedemos a revisar la ficha del mismo en la pestaña “Fiscal” que este si cuente

con la información fiscal con la que fue llenado.

Parte fiscal del nuevo cliente.

Parte fiscal de una factura cliente confirmado.

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Parte fiscal de las notas de débito – crédito de clientes confirmada.