O mercado de agroquímicos

Giovani Theisen

O mercado de agroquímicosO mercado de agroquímicos

• Demanda agrícola mundial e potencial do Brasil

• Mercados de agrotóxicos e fertilizantes

• Empresas produtoras

• Contexto & considerações finais

População e demanda por População e demanda por alimentos....alimentos....

FAO

População e demanda por População e demanda por alimentos....alimentos....

FAO

Produção mundial de grãos....Produção mundial de grãos....

(Exceto trigo e arroz)

1 ha = 5 pessoas

1 ha = 3 pessoas

Demanda por área...Demanda por área...

* Reduzir a população * Aumentar a produtividade * Aumentar a área cultivada

Potencial de áreas para agriculturaPotencial de áreas para agricultura

IBGE

Contexto...Contexto...

Contexto...Contexto...

Contexto...Contexto...

Contexto...Contexto...

Agroecossistema --> simplifica o meio ......que já teve diversidade

- Insetos- Plantas - Fungos

ControleManejoConvivênciaMonitoramento

Fonte: McDougall (2008); Martins (2000);

US$Milhões

Vendas de agrotóxicos no mundoVendas de agrotóxicos no mundo

Vendas mundiais de agrotóxicos por região – 2007/08Vendas mundiais de agrotóxicos por região – 2007/08

FONTE: McDougall (2008)

Vendas de agrotóxicosVendas de agrotóxicos

Brasil 2010: ~16 % mercado mundial

Demanda mundial de agroquímicos (US$)Demanda mundial de agroquímicos (US$)

Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual %

2004-2009 2009-2014Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9

América do Norte 10.505 11985 13.340 2.7 2.2

América Central e do Sul 6.210 8.330 10.820 6.1 5.4

Europa-oeste 6.841 7.905 8.230 2.9 0.8

Europa-leste 3.193 3.960 4.575 4.4 2.9

Asia/Pacifico 8.880 11.000 12.820 4.4 3.1

Africa/Mideast 1.300 1.865 2.215 7.5 3.5

Ferreira et al, 2010

Demanda mundial de agroquímicos (US$)Demanda mundial de agroquímicos (US$)

Local 2004 2009 2014 Crescimento Anual %

2004-2009 2009-2014Mundo 36.929 45.045 52.000 4.1 2.9

América do Norte 10.505 11985 13.340 2.7 2.2

América Central e do Sul 6.210 8.330 10.820 6.1 5.4

Europa-oeste 6.841 7.905 8.230 2.9 0.8

Europa-leste 3.193 3.960 4.575 4.4 2.9

Asia/Pacifico 8.880 11.000 12.820 4.4 3.1

Africa/Mideast 1.300 1.865 2.215 7.5 3.5

Ferreira et al, 2010

Uso de defensivos agrícolas no BrasilUso de defensivos agrícolas no Brasil

Fontes: Sindag e Ferreira et al, 2010

Uso de defensivos agrícolas por área Uso de defensivos agrícolas por área cultivada no Brasilcultivada no Brasil

62,1 a 64,7 mi ha lavouras temporárias + permanentes Fontes: Sindag, IBGE e Ferreira et al, 2010

Uso de defensivos agrícolas por tipo Uso de defensivos agrícolas por tipo - Brasil 2009 -- Brasil 2009 -

Ferr

eira

et a

l 201

0

(valores referentes ao volume de produtos) 725.577 t

Uso de defensivos agrícolas por tipo Uso de defensivos agrícolas por tipo - Brasil 2009 -- Brasil 2009 -

Ferr

eira

et a

l 201

0

(valores referentes às vendas de produtos)

Uso de defensivos agrícolas por Uso de defensivos agrícolas por cultura - Brasil 2009 -cultura - Brasil 2009 -

Ferreira et al 2010; SINDAG (valores referentes às vendas de produtos (%))

Uso de defensivos agrícolas por estado Uso de defensivos agrícolas por estado - Brasil 2009 - - Brasil 2009 -

(valores referentes às vendas de produtos (%))Ferreira et al 2010; SINDAG

Contrabando: 9%

Agrotóxicos – Síntese 1...

• Aumento na demanda mundial por área agrícola...• Brasil é o maior mercado (US$ 7,2 bi*) e tem o

maior potencial de expansão• EUA.. 2º (6,6 bi*)• Consumo por hectare: relativamente baixo se

comparado a outros países• Projeção: aumento por área e total

Kleffmann, 2009

US$ por hectare (2007)

BR = 87,83/haFrança = 169,76/haJapão = 851,04/ha

2010 > US$ 10,3 Bi

BNDES Setorial. Rio de Janeiro, n.29, 2009

Principais Empresas e Grupos Brasileiros do Setor de Fertilizantes

Uso de fertilizantes no Brasil...Uso de fertilizantes no Brasil...

Brasil = 4° mercado mundial

Uso de fertilizantes no Brasil Uso de fertilizantes no Brasil projeção projeção

• Empresas produtoras de agrotóxicos

– Grandes, abrangentes, capilaridade– Mais de um ponto da cadeia produtiva• Química• Química e sementes/biotec.• Química, sementes, processamento, fertilizante...

– Relativamente poucas– Altamente profissionais

Fusões e Aquisições - Monsanto: 2000 a 2007

Fonte: Pelaez e outros, 2010

Fusões e Aquisições - Bayer: 2000 a 2007Fo

nte:

Pel

aez e

out

ros,

201

0

Fusões e Aquisições - Syngenta: 2000 a 2007

Fonte: Pelaez e outros, 2010

Fusões e Aquisições - Dow: 2000 a 2007Fo

nte:

Pel

aez e

out

ros,

201

0

Fusões e Aquisições - DuPont: 2000 a 2007Fo

nte:

Pel

aez e

out

ros,

201

0

Fusões e Aquisições - BASF: 2000 a 2007

Fonte: Pelaez e outros, 2010

2007 68% do mercado brasileiro

68 %

68 %

~ 60 %

99,6 %US$ 13,7 bi

68 %

88 %

93 %

92 %

99,6 %US$ 13,7 bi

68 %

Síntese 2... tema agrotóxicos

• Toxidade – ambiente, homem, alimento

– Uso e recomendação inadequados– Saída de alguns produtos do mercado

• Agressividade no negócio...– Direcionamento, uso ‘a mais’ (ex.: preventivo)

– Sistema troca-troca (quando o oficial não atende demanda)

– Orientação no uso• Recolhimento de embalagens, treinamentos• Reduzem perdas agrícolas

Síntese 2... tema agrotóxicos

• Toxidade – ambiente, homem, alimento– Uso e recomendação inadequados– Saída de alguns produtos do mercado

• Agressividade no negócio...– Direcionamento; associação à tecnologia e

produtividade; uso ‘a mais’ (ex.: preventivo)

– Sistema troca-troca (quando o oficial não atende demanda)

– Orientação no uso• Recolhimento de embalagens, treinamentos• Reduzem perdas agrícolas

Síntese... tema agrotóxicos

• Toxidade – ambiente, homem, alimento

• Uso inadequado– Saída de alguns produtos do mercado

• Agressividade no negócio...– Direcionamento, uso ‘a mais’ (ex.: preventivo)

– Sistema troca-troca (quando o oficial não atende demanda)

– Orientação no uso• Recolhimento de embalagens*, treinamentos• Reduzem perdas agrícolas

O mercado de agroquímicos

Giovani Theisen