Mercados Energéticos: Los Desafíosdel Nuevo Milenio

Extensión La Plata

DOWNSTREAMDOWNSTREAM

Noviembre 2002

INDICE

• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• Negocio de Combustibles• Negocio de GLP• Industria Química y Derivados• Tendencias de la Industria

INDICE

• Síntesis del Proceso • Creación de Valor• Infraestructura Logística• Negocio de Combustibles• Negocio de GLP• Industria Química y Derivados• Tendencias de la Industria

Crudo

Transformación del barrilcon agregado de valor

Procesamiento

4 % Consumosy Mermas

Otros9 %

Fuel Oil5 %

DestiladosMedios47 %

Gasolinasy Naftas

30 %

% Peso

GLP5 %

Destilados

Creación de valor

ESQUEMA DECONVERSIÓN

LUBRICANTESY DERIVADOS

Des

tila

ción

Vac

ío

COQUE

Hid

rocr

aque

o

FCC

U

Coq

ueASFALTOS

PARAFINASLUBRICANTES

Der

ivad

os

ESQUEMA DEHYDROSKIMMING

GLP

NAFTAReformado

Desulfuración JET A1

GASOIL

Destilados Medios

FUEL OIL

Crudo

Des

tilac

ión

Atm

osfé

rica

Refinación

Crudo

GLP

Químicos yDerivados

Garrafas

EESS

IndustriasTransporteAgro

Oleoducto

Poliducto

Terminal

Petroquímica

Sistema Logístico

Import/Export.

Import/Export.

Ubicación de refinerías y capacidades

Capacidad : 105,500 bbl/dCapacidad : 105,500 bbl/d

Luján de CuyoLuján de Cuyo

Capacidad : 25,000 bbl/dCapacidad : 25,000 bbl/d

Plaza HuinculPlaza Huincul

Capacidad : 30,500 bbl/dCapacidad : 30,500 bbl/dBahía BlancaBahía Blanca

Capacidad : 110,000 bbl/dCapacidad : 110,000 bbl/dDock Sud (Shell)Dock Sud (Shell)

Capacidad : 88,100 bbl/dCapacidad : 88,100 bbl/d

Campana (Esso)Campana (Esso)

Capacidad : 189,000 bbl/dCapacidad : 189,000 bbl/dLa PlataLa Plata

Capacidad : 39,000 bbl/dCapacidad : 39,000 bbl/d

RefisanRefisan

Capacidad : 28,500 bbl/dCapacidad : 28,500 bbl/d

RefinorRefinorR

Instalaciones Logísticas

Logística Terrestre Logística Portuaria

COMBUSTIBLES

Naftas24%

Gas Oil63%

GNC13%

COMPOSICION DEMANDA COMBUSTIBLESMERCADO ARGENTINO

COMBUSTIBLES

EVOLUCION PARQUE AUTOMOTOR

01020304050607080

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2001

%

NAFTERO GASOLERO GNC

Diferencial impositivo

0,050,1322

0,050,0375

0,15

0,5375

00,10,20,30,40,50,60,7

N. Super Gasoil GNC

$/lit

ro

Tasa ITC

ESTACIONES DE SERVICIO ARGENTINA

30%

12%17%11%

5%

20%5%

YPF ESSO SHELL EG3 SOL BLANCAS OTRAS

COMBUSTIBLES – COMPETIDORES

PARTICIPACION DE MERCADO ARGENTINO NAFTAS

43%

16%

22%

11%3% 1% 4%

REPSOL-YPF ESSO SHELL EG3PECOM REFINOR OTRAS

PARTICIPACION DE MERCADO ARGENTINO GAS OIL

46%

16%

17%

11%5% 2% 3%

REPSOL-YPF ESSO SHELL EG3PECOM REFINOR OTRAS

GLP DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Refinerías nacionales

Proceso Gas Natural

PRODUCTORES

Exportación43%

Petroquímicas18%

DISTRIBUIDORESFRACCIONADORES

39%

VENTASGARRAFAS

VENTASA GRANEL

COMPAÑÍAS PARTICIPANTESDEL MERCADO DE GLP

PRODUCTORES

FRACCIONADORES

TGS14%

YPF28%

OTROS7%

REFINOR8%

TOTAL8%

SHELL5%

ESSO5%

EG32%

UTE TDF3%

UTE SC II2%

MEGA18%

TOTALGAZ19%

REPSOL/YPF GAS35%

SHELLGAS7%

GAS ARECO5%

AMARILLA4% CHIVILCOY

2% EXTRAGAS7%

OTROS13%

NO FRACCIONADORES8%

QUÍMICA y DERIVADOS

Refinerías nacionales

Proceso Gas Natural

PRODUCTORES

FERTILIZANTES

PLÁSTICOS

DETERGENTES

SOLVENTES

ASFALTOS

CAUCHOS

ETC.

LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, JUNTO CON MERCADOS CADA VEZ MÁS COMPETITIVOS Y CLIENTES MÁS EXIGENTES, FORMAN UN MARCO PARA ESTA INDUSTRIA, DONDE PARA PODER AVANZAR, ES NECESARIO:LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE, LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.

LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE NUEVAS INVERSIONES Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.

LEGISLACIONES CADA VEZ MAS RESTRICTIVAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, JUNTO CON MERCADOS CADA VEZ MÁS COMPETITIVOS Y CLIENTES MÁS EXIGENTES, FORMAN UN MARCO PARA ESTA INDUSTRIA, DONDE PARA PODER AVANZAR, ES NECESARIO:LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CONSTANTE, LA MEJORA DE LA CALIDAD Y LA SATISFACCIÓN PERMANENTE DEL CLIENTE.

LA ÚNICA FORMA DE PODER CUMPLIR CON TODOS ESTOS REQUERIMIENTOS ES A TRAVÉS DE NUEVAS INVERSIONES Y MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA.

Tendencias del negocio

COMBUSTIBLES

EVOLUCION PARQUE AUTOMOTOR

01020304050607080

AÑO 1998 AÑO 1999 AÑO 2001

%

NAFTERO GASOLERO GNC

Diferencial impositivo

0,050,1322

0,050,0375

0,15

0,5375

00,10,20,30,40,50,60,7

N. Super Gasoil GNC

$/lit

ro

Tasa ITC

1.899

1.299

0.370

GLP DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Refinerías nacionales

Proceso Gas Natural

PRODUCTORES

Exportación43%

Petroquímicas18%

DISTRIBUIDORESFRACCIONADORES

39%

VENTASGARRAFAS

VENTASA GRANEL

1050

1160

480

680

300

70

680

QUÍMICA y DERIVADOS

Refinerías nacionales

Proceso Gas Natural

PRODUCTORES

FERTILIZANTES

PLÁSTICOS

DETERGENTES

SOLVENTES

ASFALTOS

CAUCHOS

ETC.

610 MMu$s/año

1930 MM u$s/año

Mercados Energéticos: Los Desafíosdel Nuevo Milenio

Extensión La Plata