Mercados financieros, monedas y banca Financial … 650 DLP... · APÉNDICES PARA RUBRICAS DE CONTENIDO/APPENDICES FOR ... Dicho proyecto requiere un escrito en español y una presentación

FINA 650-O FINANCIAL MARKET, CURRENCY, AND BANKING 1

Sistema Universitario Ana G. Méndez, Inc.

School for Professional Studies

Program Title: Finance

Continental USA Branch Campuses

Universidad Metropolitana

Mercados financieros, monedas y banca

Financial Market, Currency, and Banking

FINA 650-O

© Ana G. Méndez University System, Inc. 2017

All rights reserved.


TABLA DE CONTENIDO/TABLE OF CONTENTS

PÁGINA/PAGE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO .................................................................................. 3

GENERAL COURSE INFORMATION ....................................................................................... 11

TALLER UNO .............................................................................................................................. 19

WORKSHOP TWO ....................................................................................................................... 29

TALLER TRES ............................................................................................................................. 35

WORKSHOP FOUR ..................................................................................................................... 45

TALLER CINCO/WORKSHOP FIVE ......................................................................................... 55

APÉNDICES PARA RUBRICAS DE CONTENIDO/APPENDICES FOR

CONTENT RUBRICS................................................................................................................... 63


I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

A. Descripción del curso

El curso enfatiza la estructura y operaciones de los mercados financieros y la inversión de capital.

Cubre la teoría monetaria, políticas para alcanzar la estabilidad monetaria y financiera y el

crecimiento del mercado. El curso también cubre la interdependencia de las variables

financieras, enfatiza la economía actual y el efecto en los mercados locales e internacionales.

B. Objetivos de contenido del curso

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Explicar la estructura y cómo funcionan los diferentes mercados financieros.

2. Valorar la importancia de los mercados financieros para la estabilidad social y económica.

3. Aplicar el uso de los mercados de acciones comunes y no comunes tales como el mercado de

valores, divisas, hipotecarios y de seguros.

4. Explicar el rol de la Reserva Federal en los mercados financieros y la economía.

5. Analizar el uso, la importancia y los beneficios de la teoría monetaria.

6. Determinar la mejor inversión de capital basado en mercados financieros actuales.

7. Explicar el rol, la función y la eficacia de los mercados internacionales y locales.

8. Evaluar cómo la política monetaria controla diferentes factores para lograr alcanzar la

estabilidad económica y el crecimiento del mercado.

9. Examinar la interdependencia de las variables financieras en la economía actual.


C. Objetivos de lenguaje del curso

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Interpretar cómo funcionan los diferentes mercados financieros incluyendo su estructura y

operaciones, según se desprenda de las discusiones orales del curso, de manera que refuerce

sus destrezas auditivas.

2. Evaluar, con propiedad y corrección, la confiabilidad de la teoría monetaria durante una

discusión oral.

3. Examinar estudios de casos acerca de la inversión de capital, mientras aplica efectivamente

los procesos de análisis para comprender eficazmente el material y presentar sus

conclusiones en clase.

4. Explicar las funciones y rol de la reserva federal en los mercados financieros y la economía,

mientras aplica correctamente los principios de ortografía y gramática a través de un escrito.

D. Detalles del curso

1. Nombre del curso: Mercados financieros, monedas y banca

2. Codificación: FINA 650-O

3. Créditos: Tres

4. Duración: Cinco semanas

5. Prerrequisito: Ninguno

6. Correquisito: Ninguno


E. Reglas de administración del curso

Como requisitos específicos del curso, el estudiante

1. Participará activamente durante todos los talleres y aplicará los conocimientos adquiridos

antes y durante los talleres, reflejando un alto nivel de pensamiento analítico y

profesionalismo.

2. Deberá familiarizarse con las rúbricas de lenguaje que aparecen en el “Course Menu” de

Blackboard bajo el enlace titulado Apéndices: Language Rubrics. Dichas rúbricas de lenguaje

se utilizarán para medir el 30 % de la calificación en las áreas de lenguaje, según estipula

nuestro modelo bilingüe. Cada actividad de lenguaje en el módulo seleccionado para formar

parte de la evaluación, especificará la rúbrica que será utilizado.

3. Deberá referirse a las rúbricas de contenido que se encuentran al final del módulo. Dichas

rúbricas de contenido han sido diseñadas específicamente para evaluar el 70 % de la

calificación de contenido de las actividades realizadas a lo largo del curso.

4. Colocará todas las actividades evaluadas, con sus respectivas rúbricas (de lenguaje y

contenido), en el Digital Performance Portfolio bajo la carpeta correspondiente de los

talleres. Esto incluye, pero no se limita a, los borradores originales de trabajos escritos,

evidencia de la retroalimentación brindada por la herramienta NetTutor y los escritos

revisados.

5. Desarrollará un plan de inversión de capital, con un presupuesto de un millón de dólares,

como parte del proyecto final grupal. Dicho proyecto requiere un escrito en español y una

presentación audiovisual en inglés. El facilitador brindará las instrucciones específicas y

detalles acerca de la evaluación del proyecto final durante el Taller Uno.

6. Deberá referirse a la Guía del curso para el estudiante que se encuentra en la sección de

Course Menu de Blackboard (al lado izquierdo de la pantalla) bajo el enlace llamado Course

Guide para obtener información adicional sobre las normas y políticas del curso.


TABLA DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA TALLER(

ES)

PESO

Participación El estudiante participará activamente en todas

las actividades de contenido y de desarrollo

lingüístico alineado al contenido a través del

curso.

1-5 10 %

Actividades

realizadas antes

y durante el

taller

Consiste de las actividades realizadas antes y

durante de los talleres que incluirán lecturas,

ensayos, investigaciones, reseñas críticas,

autorreflexiones, análisis de estudios de casos,

párrafos cortos, presentaciones, debates, foros

de discusión (oral y escritas) y resúmenes

detallados del contenido. Los criterios de ésta

área incluyen los recursos del E-Lab que están

integrados en las actividades del curso.

1-5 40 %

Prueba corta #1 La prueba corta #1 será ofrecida en inglés y

cubrirá los conceptos esenciales adquiridos

durante los Talleres Uno y Dos. Los conceptos

específicos de dicha prueba corta se detallan en

las actividades antes del Taller Dos.

2

10 %

Prueba corta #2 La prueba corta #2 será ofrecida en español y

cubrirá los conceptos esenciales adquiridos

durante los Talleres Tres y Cuatro. Los

conceptos específicos de dicha prueba corta se

detallan en las actividades antes del Taller

Cinco.

5

10 %

Proyecto

final

El proyecto final grupal consistirá de un

componente escrito y un componente oral. El

trabajo escrito será evaluado con la Rúbrica de

proyecto final- Componente escrito (Apéndice

II). El peso de dicho componente equivale a 10

% en la tabla de evaluación. Las presentaciones

audiovisuales se ofrecerán durante las últimas

dos horas del Taller Cinco. Las mismas serán

evaluadas con el Final project Rubric –

Audiovisual Presentation (Appendix III). El

peso de dicho componente es de 10 % en la

tabla de evaluación para un total de 20 % en

ésta categoría de proyecto final. El facilitador

ofrecerá más detalles específicos del proyecto

final durante el Taller Uno.

5

20 %

F. Evaluación


Escala para la calificación final del curso

A = 100 - 90 B = 89 - 80 C = 79 – 70 D = 69 - 60 F = 59 o menos

Recuerde que cada actividad a ser evaluada tiene dos componentes:

Componente de contenido con un valor de .70 %

Componente de lenguaje con un valor de .30 %

Estos componentes se suman por actividad y su total se multiplica por el peso en el criterio que le

corresponda.

G. Libros de texto

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American

Psychological Association (6ta ed.). Washington, DC: Author.

Atack, J., & Neil, L. (2011). The origin and development of financial markets and institutions:

from the seventeenth century to the present. New York, NY. Cambridge University Press.

Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, S. (2011). Money, banking and financial market. (5ta ed.). New

York NY: McGraw-Hill Education.

Fabozzi, F., & Modigliani, F. P. (2014). Foundations of financial markets and institutions (4ta

ed.). London, England: Pearson.

Kidwell, D. S., Blackwell, D. W., Whidbee, D. A., & Sias, R. W. (2016). Financial institutions,

markets, and money. Hoboken, NJ: Wiley.

Digital

Performance

Portfolio

Todas las actividades evaluadas deberán ser

colocados en el portafolio digital junto a las

rúbricas utilizadas para evaluar las mismas. El

facilitador evaluará este criterio utilizando el

Apéndice R del Digital Performance Portfolio

Assessment Handbook, que se encuentra en la

sección de Course Menu en Blackboard.

1-5 10 %

Total 100 %


Mishkin, F. (2012). Financial markets and institutions. (7ta ed.). New York, NY: Prentice Hall.

Murphy, J. J. (2016). Análisis de los mercados financieros. España: Gestión 2000.

E-libros

American Psychological Association. (2013). Publication manual of the American Psychological

Association [Edición Kindle] (6ta ed.). Washington, DC: Author.


from the seventeenth century to the present [Edición Kindle]. New York, NY. Cambridge

University Press.


markets, and money [Edición Kindle]. Hoboken, NJ: Wiley.

H. Referencias/Recursos

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https://www5.fdic.gov/hsob/SelectRpt.asp?EntryTyp=10&Header=1

https://espanol.ncua.gov/About/Pages/history.aspx


http://www.merriam-webster.com/

http://www.howjsay.com/


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https://www.ssa.gov/

https://www.economist.com/

http://www.wsj.com/


http://www.sec.gov/



II. GENERAL COURSE INFORMATION

A. Course Description

This course places emphasis on the structure and operations of money markets and capital

investment. It covers the budget theory, policies to achieve stability, and market growth. The

course also covers the interdependencies of financial variables in the economy, emphasis in

current situations, and effect on local and international markets.

B. Course Content Objectives

Upon completing this course, the student will be able to

1. Explain the structure of the different financial markets and how they function.

2. Value the importance of financial markets for social and economic stability.

3. Apply the use of common and non-common markets such as stock, currency, mortgage,

and insurance markets.

4. Explain the role of the Federal Reserve in financial markets and the economy.

5. Analyze the use, importance, and benefits of the monetary theory.

6. Determine the best capital investment based on current financial markets.

7. Explain the role, function, and efficiency of international and local markets.

8. Evaluate how monetary policy controls different factors to achieve economic stability and

market growth.

9. Examine the interdependence of financial variables in the current economy.


C. Course Language Objectives

Upon completing this course, the student will be able to

1. Interpret how different financial markets function, including their structure and operations

according to the oral discussions of the course, while reinforcing his or her listening skills.

2. Evaluate, properly and correctly, the reliability of the monetary theory during an oral class

discussion.

3. Examine case studies about capital investment, while effectively applying the analysis

processes to comprehend the material and present his or her findings in the class.

4. Explain the functions and role of the Federal Reserve in the financial markets and the

economy, while correctly applying the principles of spelling and grammar, as evidenced in

his or her written work.

D. Course Details

1. Course Name: Financial Markets, Currency, and Banking

2. Code: FINA 650-O

3. Credits: Three

4. Duration: Five Weeks

5. Prerequisite: None

6. Corequisite: None


E. Course Management Rules

The student will comply with the following specific requirements:

1. Actively participate during all workshops and apply the knowledge acquired prior and

during the workshops in a manner that reflects a high-level of analytical thinking skills and

professionalism.

2. Familiarize yourself with the language rubrics that appear in the Course Menu Area in

Blackboard under the link titled Appendices: Language Rubrics. These rubrics will be used

to evaluate the 30% language grading requirement, according to our bilingual model. Each

language activity selected to form part of the evaluation, will indicate the specific language

rubric to be used.

3. Refer to the content rubrics that appear at the end of the module. These rubrics have been

specifically designed to evaluate the 70% content grading requirement for the activities

selected throughout the course.

4. Place all the evaluated activities of the course, with their respective rubrics (of language

and content), in the corresponding folder of the workshops of the Digital Performance

Portfolio. This includes, but not limited to, the original drafts of written works, evidence of

the feedback provided by the NetTutor tool, and the revised versions of said written work.

5. Develop a capital investment plan with a one-million dollar budget, as part of a group final

project. Said project requires a written component in Spanish and an audiovisual

presentation in English. The facilitator will provide specific instructions and details about

the evaluation of the final project during Workshop One.

6. Refer to the Student’s Course Guide, which can be found under the Course Guide section to

the left side of the Course Menu in Blackboard for additional details regarding course

policies and rules. The facilitator will discuss the Student’s Course Guide during Workshop

One.


EVALUATION TABLE

CRITERIA SPECIFIC DESCRIPTION WORKSH

OP(S)

WEIGH

T

Participation The student will actively participate in all

the content and language activities

throughout the course.

1-5 10%

Activities Completed

Before and During

the Workshops

This criterion consists of the activities

completed before and during the

workshops that include readings, essays,

research, written analyses, self-reflections,

case studies analyses, short paragraphs,

presentations, debates, discussion forums

(oral and written), and detailed summaries

of the course content. The criteria in this

area includes the E-Lab resources that are

integrated into the course activities.

1-5 40%

Short Quiz #1 This quiz is offered in English at the end of

the workshop and it covers the essential

concepts acquired during Workshops One

and Two. The specific concepts of said

quiz are detailed in the activities before

Workshop Two.

2

10%

Short Quiz #2 This quiz is offered in Spanish during the

first two hours of the workshop and it

covers the essential concepts acquired

during Workshops Three and Four. The

specific concepts of said quiz are detailed

in the activities before Workshop Five.

5

10%

Final Project The final project consists of a written and

an oral component. The written component

will be evaluated using the Rúbrica de

proyecto final- Componente escrito

(Apéndice II). The weight of said

component is equivalent to 10% in the

evaluation table. The audiovisual

presentations will take place during the last

two hours of Workshop Five. Said

presentations will be evaluated using the

Final Project Rubric- Audiovisual

Presentation (Appendix III). The weight of

this component will be equivalent to 10%

in the evaluation table for a total of 20% in

this category of Final Project. The

facilitator will offer more specific details of

the final project during Workshop One.

5

20%

F. Evaluation


Scale for the Final Course Grade

A = 100 - 90 B = 89 - 80 C = 79 – 70 D = 69 - 60 F = 59 or less

Remember, that every activity to be evaluated has two components:

Content component weight .70%

Language component weight .30%

The sum of the components, per activity, will be multiplied by the corresponding weight for each

criterion.

G. Textbooks

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American

Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.

Atack, J., & Neil, L. (2011). The origin and development of financial markets and institutions: from

the seventeenth century to the present. New York, NY. Cambridge University Press.

Cecchetti, S. G., & Schoenholtz, S. (2011). Money, banking and financial market. (5th ed.). New

York NY: McGraw-Hill Education.

Fabozzi, F., & Modigliani, F. P. (2014). Foundations of financial markets and institutions (4th ed.).

London, England: Pearson.


markets, and money. Hoboken, NJ: Wiley.

Mishkin, F. (2012). Financial markets and institutions. (7th ed.). New York, NY: Prentice Hall.

Murphy, J. J. (2016). Análisis de los mercados financieros. Spain: Gestión 2000.

Digital

Performance

Portfolio

All activities evaluated should be placed in

the digital portfolio along with the rubric(s)

used to evaluate it. The facilitator will

evaluate this criterion using Appendix R of

the Digital Performance Portfolio

Assessment Handbook, found in the

Course Menu section on Blackboard.

1-5 10%

Total 100 %


E-books

American Psychological Association. (2013). Publication manual of the American Psychological

Association [Kindle edition] (6th ed.). Washington, DC: Author.


from the seventeenth century to the present [Kindle edition]. New York, NY. Cambridge

University Press.


markets, and money [Kindle edition]. Hoboken, NJ: Wiley.

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http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dph






http://www.wsj.com/


http://www.sec.gov/



TALLER UNO

A. Objetivos de contenido

Durante el taller, el estudiante será capaz de:

1. Explicar el rol, la función y la eficacia de los mercados financieros, en un resumen escrito

y en una actividad colaborativa.

2. Diferenciar entre instituciones financieras, intermediarios financieros y firmas de manejos

de activos, en una tabla comparativa y en una discusión de mesa redonda.

3. Analizar la función de las instituciones depositarias y no depositarias en los mercados

financieros, como parte de un foro de discusión oral.

4. Justificar una estrategia de inversión en el mercado financiero internacional, al considerar

los factores que puedan influenciar dicho ejercicio, como parte de un análisis y

evaluación de caso.

B. Objetivos de lenguaje


1. Analizar cómo funcionan las instituciones no depositarias en los mercados financieros,

según se desprende del foro de discusión oral, de manera que reaccione con comentarios

relevantes y específicas.

2. Defender oralmente, en una discusión grupal, la estrategia de inversión en un mercado

financiero internacional, mientras emplea correctamente la terminología técnica de la

disciplina.

3. Sintetizar en una tabla comparativa, información leída acerca de las instituciones

financieras, los intermediarios financieros y las firmas de manejos de activos, de manera

que evidencie su comprensión de las ideas principales en una discusión en mesa redonda.


4. Resumir el rol, la función y la eficacia de los mercados financieros, al redactar sus ideas

clara, precisa y concisamente en un párrafo.

C. Vocabulario/terminología técnica de la disciplina

1. Mercados financieros

2. Instituciones financieras

3. Institución depositaria

4. Institución no depositaria

5. Activos financieros

6. Mercado financiero

internacional

7. Intermediarios financieros

8. Firmas de manejos de activos

D. Actividades antes del taller

1. Utilice el libro de texto Foundations of Financial Markets and Institutions (Fabozzi &

Modigliani, 2014) para leer acerca de los mercados financieros, banca e industrias de

seguro entre otras instituciones financieras. Basado en lo leído, redacte al menos un

párrafo describiendo el rol y la función principal de los mercados financieros y otras

instituciones financieras. Llegue preparado al taller para aplicar el conocimiento

adquirido en una actividad colaborativa. Dicha actividad forma parte de la evaluación

(Vea Appendix B Paragraph Construction Rubric).

2. Busque información acerca de ejemplos de mercados financieros internacionales.

Seleccione dos ejemplos y llévelos al taller para una discusión.

3. Basado en las lecturas y los recursos recomendados para el taller, diseñe una tabla

comparativa en el que explique en sus propias palabras los siguientes conceptos:

Instituciones financieras, intermediarios financieros y firmas de manejos de activos.

Cargue su tabla comparativa al enlace creado por el facilitador en el Course Menu de


Blackboard. Llegue preparado al taller para aplicar el conocimiento adquirido en una

discusión de mesa redonda.

4. Prepare una lista de los tres tipos de instituciones depositarias y sus funciones y

cárguela en la sección de asignaciones en Blackboard.

5. Busque las definiciones de las siguientes palabras de vocabulario y provea un ejemplo

de cada uno:

a. Mercados financieros

b. Instituciones financieras

c. Institución depositaria

d. Institución no depositaria

e. Activos financieros

Lleve sus definiciones y ejemplos a la clase y llegue preparado para que aplique el

vocabulario correctamente durante discusiones orales y actividades colaborativas.

6. El facilitador creará un enlace con la herramienta VoiceThread en el área de Course

Menu de Blackboard. Acceda dicha herramienta y pulse el icono llamado Create a New

VoiceThread. Grabe su respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo funcionan las

instituciones no depositarias? Seleccione la opción Share with class y envíe así su

contribución. Finalmente comente sustancialmente a las respuestas de por lo menos dos

compañeros y llegue preparado al taller para realizar una actividad colaborativa. Dicha

actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice E Rúbrica de comunicación oral).

7. Investigue acerca de la crisis en los mercados financieros en la última década. Llegue

preparado para compartir sus hallazgos y participar en una actividad analítica durante el

taller.


8. En la sección de asignaciones de Blackboard, el facilitador publicará una serie de casos

que presentan diversos escenarios relacionados con las inversiones en el mercado

internacional.

a. Individualmente, analice y evalúe uno de los casos para que determine, según las

condiciones actuales del mercado financiero internacional, si el ambiente propicia

o no la inversión que plantea el caso.

i. Además de especificar detalladamente la(s) estrategia(s) de inversión o

la decisión de invertir, justifique sus recomendaciones basado en las

lecturas del taller y el conocimiento previo que ha adquirido a lo largo de

su maestría.

ii. Considere los siguientes factores y aquellos que determine el facilitador:

1. Inestabilidad/estabilidad económica

2. Sucesos nacionales e internacionales

3. Esquemas de estafa del mercado de valores

4. Corrupción gubernamental y privada

5. Conflictos que provoquen la renuncia de un alto ejecutivo o

asesores financieros

6. Desastres naturales

7. Política

8. Cultura

9. Localización

10. Infraestructura

Llegue preparado para compartir el caso seleccionado en grupos y participar de una

actividad colaborativa durante el taller.


9. Lea total y detalladamente el Digital Performance Portfolio Assessment Handbook que

se encuentra en el lado izquierdo de su curso (Course Menu) en Blackboard y siga los

siguientes pasos:

a. Prepare la portada, según indica la sección titulada Performance Portfolio

Template.

b. Salte la sección de la tabla de contenido.

c. Redacte su introducción en inglés.

d. Escriba su autobiografía en español.

e. Oprima el enlace llamado Digital Portfolio, que se encuentra en el menú del

curso en el margen izquierdo de la pantalla.

a. Seleccione la carpeta que corresponda a la misma cantidad de talleres

que tiene su curso, en este caso cinco.

f. Descargue el Digital Portfolio Zip Folder

a. Ahí encontrará por lo menos cinco carpetas. Al final del curso, esta

sección contará con una carpeta por taller.

b. Semanalmente guardará todos los trabajos que usted realizó y el

facilitador evaluó, junto a sus respectivas rúbricas, según la semana y

la actividad que corresponda.

De esa manera, su portafolio digital está listo para que lo enriquezca con el material

educativo que usted genere, semana tras semana, a lo largo del curso. Recuerde que el

Digital Performance Portfolio forma parte de los criterios de evaluación del curso.


E. Actividades de aplicación durante el taller

1. El facilitador proveerá a los estudiantes su información de contacto y se elegirá al

representante estudiantil.

2. El facilitador explicará detenidamente los requisitos y objetivos de contenido y de

lenguaje del curso, así como los componentes teóricos. Además, aclarará el propósito

del portafolio digital y aprovechará la ocasión para especificar aquellas actividades, antes

y durante el taller, que se incluirán en el mismo, así como los recordatorios que dará

semanalmente.

3. Reunidos en grupos pequeños y basados en la investigación realizada antes del taller, los

alumnos compartirán y seleccionarán una crisis en los mercados financieros de la última

década. Analizarán las razones de la crisis, presentarán al resto de la clase sus hallazgos

y explicarán cómo se logró la mejoría de la crisis (si ya mejoró) o cómo podría

mejorarse, según lo discutido en clase. Dicha actividad forma parte de la evaluación

(Vea Apéndice F Rúbrica de participación).

4. El facilitador corroborará que caso trabajó cada alumno, según se asignó como parte de

las actividades previas al taller.

a. De esa forma, agrupará a los estudiantes que hayan trabajado un mismo caso para

que brevemente decidan qué estrategia de inversión recomiendan y cuáles son las

razones que justifican su determinación.

b. En caso de que algún estudiante se quede sin pareja o grupo, recibirá el apoyo del

facilitador quien lo guiará para que tome la decisión más conveniente.

c. Finalmente, los alumnos presentarán el caso, la estrategia de inversión y la

justificación de la misma. Por su parte, el facilitador brindará retroalimentación

inmediata.


d. Ésta actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice E Rúbrica de

comunicación oral).

5. El facilitador asignará dos mercados financieros internacionales actuales a los

estudiantes, quienes divididos en subgrupos evaluarán cada mercado y determinarán por

qué invertirían en dicho mercado y no en otro. Finalmente, los estudiantes describirán el

mercado internacional seleccionado, junto a las justificaciones para invertir en dicho

mercado al resto de la clase. Además, habrá una sesión de retroalimentación

constructiva. Dicha actividad forma parte de la evaluación (Ver Apéndice E Rúbrica de


6. Reunidos en mesa redonda, y basados en la tabla comparativa que prepararon como parte

de las actividades previas al taller, los estudiantes discutirán sobre las instituciones

financieras, intermediarios financieros y firmas de manejos de activo y la función de las

instituciones depositarias y no depositarias en los mercados financieros. Además,

aprovecharán la oportunidad para aclarar sus dudas. Dicha actividad forma parte de la

evaluación (Vea Apéndice F Rúbrica de participación).

7. El facilitador dividirá la clase en grupos y explicará los detalles importantes del proyecto

final grupal. Dicho proyecto constará de un trabajo escrito en español y una presentación

audiovisual en inglés. El proyecto consiste esencialmente en el desarrollo de un plan de

inversión de capital con un presupuesto de un millón de dólares. El proyecto final

requiere los siguientes componentes:

a. Un trabajo escrito en español de al menos 1,500 palabras que incluirá una

explicación detallada de los siguientes componentes:

i. Los alumnos desarrollarán de plan de inversión capital.


ii. Cada grupo contará con un presupuesto de $1 millón para invertir

en una empresa pública multinacional. Analizarán los siguientes

factores:

a. Historial financiero de la compañía, origen y crecimiento

económico en los últimos 10 años

b. Activos

c. Pasivos

d. Capital

e. Flujo de efectivo

f. Valor de la acción

g. Ingresos y gastos del año corriente y último año

h. Moneda principal transaccional de la compañía

i. Países donde tiene presencia

iii. Con la información necesaria para la toma de decisiones, los

estudiantes identificarán la actividad financiera y el manejo de los

activos de la empresa.

iv. Explicarán cómo la banca financiera ha ayudado a la posición

financiera de la empresa al día de hoy.

v. Analizarán el riesgo de cambio de divisas y pérdida o ganancia

monetaria debido al mercado cambiario de la empresa.

vi. Una vez hayan culminado su análisis, concluirán si la inversión

resultaría en ganancia o pérdida.

El trabajo escrito deberá ser redactado según APA y enviado a NetTutor para

recibir retroalimentación. El facilitador enviará los trabajos escritos de los

estudiantes a SafeAssignTM para detectar casos de plagio. El lenguaje del


componente escrito será evaluado (Vea Apéndice B Paragraph Construction

Rubric), al igual que el contenido (Vea Apéndice II Rúbrica de proyecto final-

Componente escrito).

b. Una presentación oral en inglés, basado en el plan de inversión de capital,

utilizando una presentación audiovisual de su preferencia (PowerPoint®, Prezi,

Sway, entre otros).

i. Dicha presentación audiovisual deberá incluir diapositivas dónde los

alumnos expondrán su plan.

ii. La presentación no debe exceder un máximo de 15 diapositivas (slides).

Éstas deben cubrir la información esencial, según los componentes

requeridos.

iii. Además, cada grupo deberá prepararse para ejecutar una presentación

oral evitando leer directamente de la presentación audiovisual y las

plantillas; éstas solo deben contener puntos relevantes y utilizarse como

referencia en vez del centro de su presentación.

iv. El facilitador evaluará las destrezas orales y de presentaciones

audiovisuales de los estudiantes (Vea Appendix G Group Oral and

Audiovisual Presentation Rubric). De igual manera, el facilitador

evaluará el contenido de dicha presentación (Vea Appendix III Final

Project Rubric- Audiovisual Presentation).

8. Los estudiantes redactarán un autorreflexión sobre lo aprendido acerca de los mercados

financieros. El facilitador evaluará el lenguaje escrito de dicha actividad (Ver Appendix B

Paragraph Construction Rubric).


9. El facilitador repasará con los estudiantes las actividades y rúbricas de evaluación que

deberán formar parte del portafolio digital. Además, mencionará y aclarará las actividades

que realizarán los estudiantes antes del próximo taller.

F. Referencias específicas del taller

Federal Deposit Insurance Corporation. (n.d.). Recuperado de https://www.fdic.gov/

Federal Reserve. (n.d.). Folletos de la reserva federal en español. Recuperado de





WORKSHOP TWO

A. Content Objectives

During the workshop, the student will be able to

1. Analyze the use, importance, and benefits of the budget theory, as part of a written

summary and a round table class discussion.

2. Explain in a written assignment and during an oral presentation, the functions of the

Federal Reserve and its link to the treasury and central bank.

3. Evaluate the impact of monetary policy in the current economy in a graphic organizer and

as part of a whole class discussion.

4. Prepare a graph, as part of a hands-on practice exercise, of the yield curve of the primary

shapes based on current interest rates.

B. Language Objectives


1. Formulate questions about the primary shapes of the yield curve based on current interest

rates, after listening to the ideas presented by peers during an oral presentation.

2. Analyze orally the use, importance, reliability, and benefits of the budget theory during a

round table discussion, while communicating ideas clearly and accurately in speech.

3. Explain the impact of monetary policy on the current economy during a class discussion,

using the material he or she read and summarized in a hierarchy chart.

4. Compose a written explanation about the functions of the Federal Reserve and its link to

the treasury and central bank, while correctly employing transitional phrases to connect his

or her ideas.


C. Core Course Terminology

1. Yield curve

2. Credit

3. Budget theory

4. Monetary policy

5. Real interest rate

6. Nominal interest rate

7. Normal yield

8. Inverted yield

9. Flat yield

10. Treasury

11. Bond yields

12. Maturities

13. Interest rates

D. Activities before the Workshop

1. Use the suggested course textbooks to find information on the following workshop topics:

a. Use, importance, and benefits of the budget theory

b. Functions of the Federal Reserve

c. Impact of monetary policy on the current economy

d. How to prepare a graph of the primary shapes of the yield curve using interest rates

While reading, take notes on key points for each topic. Bring your notes to the workshop to

use as reference during various application activities.

2. Refer to the resources located in the specific workshop reference section to read about the

functions of the Federal Reserve and its link to the treasury and central bank. Based on

what you read, compose a brief explanation (maximum of three paragraphs) about printing

money, including how to, when to, why, and the consequences of printing money for the

economy. Upload your paragraph to the assignment area in Blackboard. This activity forms

part of the evaluation (See Appendix B Paragraph Construction Rubric).

3. Read the article A Theory of the Budgetary Process (Davis, Dempster, & Wildavsky, 1966)

using the link provided in the specific workshop references section. Afterward, in your own


words, compose a one-paragraph summary briefly stating the main idea and relevant details

of the article related to the budget theory. Upload your summary to the link created by the

facilitator in the Course Menu area in Blackboard. Be prepared to participate in a class

discussion regarding the use, importance, and benefits of said theory.

4. Use the suggested course textbooks and reliable online resources, to find information about

monetary policy, including its objectives, types, and impact on the current economy. Based

on what you read, design a hierarchy chart to synthesize the essential information. Use the

following example as a guide for the completion of this activity:

Retrieved from http://www.educationoasis.com/printables/graphic-organizers/hierarchy-

chart-2/

Upload your chart to the written discussion board link created by the facilitator in the

Course Menu area in Blackboard. After posting your chart, review and respond to a

minimum of two of your classmate’s postings.

5. Continue to collaborate with the members of your assigned group to develop the oral and

written component of the final project. Be sure to communicate to the facilitator any

questions or doubts you or your group may have regarding this course requirement.

6. Study and review for the Short Quiz #1 which will be administered at the end of Workshop

Two. This quiz will include the following workshop concepts:

http://www.educationoasis.com/printables/graphic-organizers/hierarchy-chart-2/

http://www.educationoasis.com/printables/graphic-organizers/hierarchy-chart-2/


a. Role, function, and efficiency of financial markets

b. Difference among financial institutions, financial intermediaries, and asset

management firms

c. Role of depository and non-depository institutions in financial markets

d. Investment strategies in the international financial market

e. Use, importance, and benefits of the budget theory

f. Functions of the Federal Reserve

g. Impact of monetary policy on the current economy

E. Application Activities during the Workshop

1. The facilitator will divide the class in small groups for a hands-on application activity. Each

group will use the Excel® software program to design a graph of the three primary shapes

(normal, inverted, and flat) of the yield curve using the current interest rates. After creating

their graph, students will answer the following questions within their groups:

a. What does the graph mean?

b. What is the graph’s relationship with the current economy?

c. Why does the information presented in the graph matter?

Each group will orally share their answers with the rest of the class. The facilitator will

promote active participation, as well as critical and analytical thinking during this

discussion. The audience will ask related and relevant questions, and seek clarification

when needed. This activity forms part of the evaluation (See Appendix E Oral

Communication Skills Rubric).

2. Divided in two groups and based on their brief explanations on how to print money

(including when, why, and its consequences upon economy), students will assume they

work for the treasury or central bank (as assigned by the facilitator). From their perspective,


students will explain their relationship with the Federal Reserve using a sheet of chart paper

provided by the facilitator. Each group will present their chart to the rest of the class. This

activity forms part of the evaluation (See Appendix E Oral Communication Skills Rubric).

3. The facilitator will display the following phrases on the board:

a. The impact of monetary policy on our day to day economy is…

b. The impact of monetary policy on current economy is different than ten or twenty

years ago because….

c. One type of monetary policy is…

Individually, students will complete the sentences orally, while supporting their ideas with

evidence obtained through the readings and activities completed before the workshop. This

activity forms part of the evaluation (See Appendix F Participation Rubric).

4. In a round table discussion format, students will explain their point of view and

understanding of the following questions related to the budget theory:

a. How is it used?

b. Why is it important?

c. Is it reliable?

d. How can it be beneficial to others?

e. How does this theory influence monetary policy?

During this discussion, the facilitator will pose thought-provoking questions for students to

analyze and respond to demonstrating critical analytical thinking skills. This activity forms

part of the evaluation (See Appendix E Oral Communication Skills Rubric).

5. Individually, students will compose a one-paragraph self-reflection on the following

question:

Budget Theory


a. If the government is printing money and lowering interest rates, would this be a

favorable time to make a million dollar real estate investment? Provide a

rationale to support your answer.

The facilitator will evaluate the language component of this activity (See Appendix B

Paragraph Construction Rubric).

6. The facilitator will administer the first quiz of the course.

7. The facilitator will clarify any remaining questions or doubts about the workshop, the final

project, and the activities to be completed for the upcoming workshop. In addition, he or

she will review with students the activities and corresponding rubrics that must be uploaded

to the digital portfolio.

F. Specific Workshop References

Federal Reserve. (n.d.). About the fed. Retrieved from www.federalreserve.gov/general.htm

Davis, O. A., Dempster, M. A., & Wildavsky, A. (1966). A theory of the budgetary process.

The American Political Science Review, 60(3), 529-547. Retrieved from

http://www.jstor.org,




TALLER TRES

A. Objetivos de contenido


1. Explicar la interacción entre la industria de la institución financiera, la banca y la

gerencia, como parte de un ensayo analítico.

2. Describir el trasfondo histórico de la banca comercial, sus funciones y su aportación a los

mercados financieros, mediante un mapa conceptual.

3. Comparar el mercado cambiario de divisas como parte de un ejercicio de práctica.

4. Analizar las regulaciones bancarias incluyendo manejos, limitaciones y rendimiento,

mediante la lectura y una discusión grupal.

5. Establecer la diferencia entre un banco y las uniones de crédito en un organizador gráfico.

6. Justificar la inversión de capital en un proyecto de negocio, mediante una actividad de

análisis de estudio de caso.

7. Explicar cómo las diferentes variables financieras se relacionan entre sí y la

codependencia que existe entre ellas, mediante una discusión abierta.

B. Objetivos de lenguaje


1. Considerar la selección de proyecto de inversión de capital exitosa, al escuchar la

justificación brindada de sus compañeros, según se desprenda de una discusión grupal.

2. Presentar oralmente, con propiedad y fluidez, las diferentes variables financieras que

impactan la economía y la codependencia que existe entre sí, utilizando una ilustración.

3. Interpretar las regulaciones bancarias incluyendo manejos, limitaciones y rendimiento,

según las lecturas asignadas, de manera que pueda tomar apuntes relevantes y aplicar su

conocimiento en clase.


4. Analizar por escrito la interacción entre la industria de la institución financiera, la banca

y la gerencia, mientras evita los vicios del lenguaje.

C. Vocabulario/terminología técnica de la disciplina

1. Banca comercial

2. Uniones de crédito

3. Mercado de divisas

4. Inversión de capital

5. Riesgo

6. Cambio de divisas

7. Limitaciones

8. Rendimientos

9. Regulaciones bancarias

10. Manejos

D. Actividades antes del taller

1. Utilice el libro de texto Foundations of Financial Markets and Institutions (Fabozzi &

Modigliani, 2014) para leer sobre los siguientes temas del taller:

a. La interacción entre la industria de la institución financiera, la banca y la

gerencia

b. El trasfondo histórico de la banca comercial, sus funciones y su aportación a los

mercados financieros

c. Mercado cambiario de divisas

d. Regulaciones bancarias incluyendo manejos, limitaciones y rendimiento

e. Inversión de capital

f. Variables financieras

Tome notas de los puntos más importantes de cada tema y llévelos al taller para que

aplique su conocimiento a través de distintas actividades y discusiones.

2. Basado en la lectura realizada para el taller, redacte un ensayo analítico (de 1,500

palabras) acerca de la interacción entre la industria de la institución financiera, la banca

y la gerencia. Déjese llevar por la siguiente estructura:


a. Introducción

i. Incluya una oración que exprese la idea central/enfoque de su escrito.

ii. Presente una idea general acerca de la interacción de las tres partes.

b. Desarrollo

i. Describa detalladamente la industria de la institución financiera, la banca

y la gerencia.

ii. Explique la interacción de las tres partes.

c. Conclusión

i. Basado en su introducción, la literatura y los conocimientos previos

adquiridos como parte de su maestría, resuma sus ideas principales y

comparta su propia perspectiva acerca de la interacción entre la industria

de la institución financiera, la banca y la gerencia.

Asegúrese de redactar según APA, incluya al menos cinco referencias bibliográficas (de

recursos académicos confiables) e incluya un mínimo de tres citas. Envíe su escrito a

NetTutor, para ello:

a. Acceda el E-Lab, escoja NetTutor y la opción “Laboratorio de escritura en la

red”.

i. Luego, elija NetTutor Paper Center Submission Form.

ii. Seleccione Topic Development & Focus Thesis Statement para que

establezca claramente el propósito de su composición.

iii. Finalmente, cargue su documento en formato PDF y marque Upload.

b. El facilitador enviará los trabajos escritos a SafeAssignTM para detectar casos de

plagio.

c. Finalmente, envié su escrito al facilitador vía Blackboard, imprima una copia y

llegue preparado a clase para que profundice sobre el tema.


d. Esta actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice D Rúbrica de ensayo

y Apéndice V Taller 3: Rúbrica de ensayo).

3. Lea el artículo titulado Una breve historia de las cooperativas de ahorro (National

Credit Union Administration, n.d.) en la sección de recursos específicos del taller.

Dicho artículo trata acerca del trasfondo histórico de la banca comercial, sus funciones

y su aportación a los mercados financieros. Basado en leído, acceda al foro de discusión

escrita creado por el facilitador en el Course Menu de Blackboard y conteste las

siguientes preguntas:

a. Según el artículo, ¿Qué define una unión de crédito?

b. ¿En que año se firmó la ley Federal Credit Union Act?

c. ¿Cuál es la diferencia principal entre una unión de crédito y un banco?

Llegue preparado al taller para que aplique el conocimiento adquirido en una actividad

colaborativa.

3. Basado en lo leído, diseñe un mapa conceptual describiendo la industria de la banca

comercial, su trasfondo histórico, estructura, competencia y su aportación a los

mercados financieros. Utilice el siguiente modelo como ejemplo:

Recuperado de http://ecrp.uiuc.edu/v8n2/birbili.html

Cargue su mapa conceptual al área de asignaciones en Blackboard y lleve una copia de

la misma al taller.

Mapa conceptual

http://ecrp.uiuc.edu/v8n2/birbili.html


4. Prepare una tabla comparativa acerca de las asociaciones de ahorros y las uniones de

crédito. Cargue su tabla al enlace creado por el facilitador en el Course Menu en

Blackboard. Llegue preparado para aplicar el conocimiento adquirido durante el taller.

5. Utilice los enlaces electrónicos sugeridos en la sección de referencias específicas para el

taller, para que investigue y lea detenidamente acerca de las regulaciones de la banca de

la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés),

incluyendo información acerca de manejos, limitaciones y rendimiento. Tome apuntes

acerca de lo leído y llegue preparado para compartir su interpretación personal e

individual al respecto en clase.

6. Lea el artículo The 15 Biggest ‘Shark Tank’ Success Stories of All Time (Business

Insider, 2017) acerca de la historia de las inversiones más exitosas del programa Shark

Tank y escoja la mejor inversión realizada hasta el día de hoy, según su opinión. Tome

apuntes acerca de la inversión, el rendimiento, los ingresos iniciales y actuales. Llegue a

clase preparado para justificar su selección.

7. El facilitador creará un wiki para el taller en el área de Course Menu en Blackboard.

Acceda a dicho wiki y basado en las lecturas realizadas para el taller y sus apuntes,

contribuya información a las páginas previamente creadas por el facilitador acerca de

las diferentes variables financieras y su impacto en la economía actual.

a. Evite repetir información ya provista por sus compañeros.

b. Provea al menos dos variables financieras y una breve descripción de su impacto

en la economía actual para cada una.

c. Antes de llegar al taller, visite nuevamente el wiki y lea la información que ha

sido recopilada por todos sus compañeros, ya que el wiki es una herramienta

colaborativa que consolida información valiosa que será utilizada durante el

taller.


d. Llegue preparado para explicar cómo las diferentes variables financieras se

relacionan entre sí y la codependencia que existe entre ellas, mediante una

discusión abierta.

8. Redacte un informe de progreso grupal del proyecto final del curso (lista de cotejo o

bosquejo) con los miembros de su grupo. Llegue preparado a clase para que comparta

con el facilitador cómo ha avanzado el proyecto, cómo han trabajado en equipo, cómo

ha resultado la comunicación, la distribución y el refinamiento de tareas, la redacción

del componente escrito y el diseño de la presentación audiovisual. Recuerde mantener

la comunicación constante con sus compañeros de equipo y el facilitador y contar con

un plan alterno, en caso de que falle la tecnología o algún otro recurso.

E. Actividades de Aplicación durante el taller

1. El facilitador fomentará la participación estudiantil mientras los estudiantes proceden a

discutir y compartir su interpretación, acerca de las regulaciones de la banca de la

Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés),

incluyendo información acerca de manejos, limitaciones y rendimiento.

a. Partiendo de las ideas compartidas y basado en los apuntes que recopilaron antes

del taller, analizarán y contestarán las siguientes preguntas:

i. ¿Cuál fue la razón principal de crear la FDIC?

ii. En la economía actual, ¿cómo sería una quiebra sin la existencia de la

FDIC?

iii. ¿Cuál sería el proceso para un banco existente acogerse a una quiebra?

Durante esta actividad, el facilitador servirá de guía y proveerá retroalimentación

instantánea. Esta actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice E Rúbrica de



2. El facilitador dividirá la clase en subgrupos. Los estudiantes accederán el siguiente

enlace http://www2.fdic.gov/hsob/ y seleccionarán Bank and Thrift Failures para

contestar las siguientes preguntas:

a. ¿Cuántos bancos han tenido fallas ocurridas durante años recientes en los

Estados Unidos?

b. ¿Cuál fue el total de activos retenidos en los bancos que fallaron?

c. ¿Cuántos bancos fallaron para los últimos 10 años?

Partiendo de sus respuestas, y aplicando la terminología técnica de la disciplina, los

alumnos participarán de una discusión oral guiada por el facilitador. Esta actividad

forma parte de la evaluación (Vea Apéndice F Rúbrica de participación).

3. Reunidos en subgrupos, y basados en la inversión exitosa que seleccionaron como

actividad previa al taller, los estudiantes:

a. Explicarán por qué consideran que ha sido la mejor inversión y proveerán

oralmente una justificación.

b. Luego, llegarán a un consenso y seleccionarán dos de las inversiones

compartidas. Basados en su selección, calcularán la inversión vs. rendimiento y

los ingresos iniciales vs. ingresos actuales para cada proyecto de inversión.

Basado en los resultados, determinarán y justificarán cuál de las dos inversiones

sería la mejor.

c. Cada grupo presentará oralmente su selección y justificación al resto de la clase.

d. Esta actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice E Rúbrica de


4. Retomando el tema del foro de discusión escrita, y basados en los apuntes que tomaron

como parte de las actividades previas al taller, los alumnos trabajarán en parejas para

diseñar una tabla comparativa en forma de T (T-Chart) para contrastar los conceptos de

http://www2.fdic.gov/hsob/


bancos y uniones de créditos. A tales efectos, utilizarán la siguiente ilustración como

referencia:

Recuperado de https://www.template.net/business/charts/t-chart/

5. Individualmente, los estudiantes accederán al siguiente enlace

https://www.oanda.com/currency/ y buscarán las siguientes divisas actuales:

a. euro (EUR)

b. yen japonés (JPY)

c. libra británica (GBP)

d. dólar canadiense (CAD)

e. rublo ruso (RUB)

f. real brasileño (BRL)

Luego, compararán cada divisa con el valor del dólar americano (USD). Finalmente,

seleccionarán el país que, según su comparación, es preferible para exportar y para

importar y compartirán con el resto de la clase sus hallazgos. Esta actividad forma parte

de la evaluación (Vea Apéndice F Rúbrica de participación).

6. Retomando el tema del wiki creado antes del taller, el facilitador asignará a los

estudiantes una serie de variables financieras, quienes divididos en los mismos

subgrupos de la actividad anterior:

Tabla en forma de T (T-Chart)

https://www.template.net/business/charts/t-chart/



a. Discutirán cómo se relacionan entre sí y la necesidad de una con la otra, si alguna

y diseñarán una ilustración para explicar al resto de la clase dicha codependencia.

El resto de la clase reaccionará a cada presentación y compartirá sus opiniones acerca

de las variables financieras presentadas. Esta actividad forma parte de la evaluación

(Vea Apéndice E Rúbrica de comunicación oral).

7. Reunidos en forma de mesa redonda y guiados por el facilitador, los estudiantes

compartirán las ideas esenciales acerca del ensayo analítico (que prepararon como parte

de las actividades previas al taller) que trata acerca de la interacción entre la industria de

la institución financiera, la banca y la gerencia. El facilitador fomentará el pensamiento

crítico y analítico al discutir cómo dicha interacción impacta la economía y brindará

retroalimentación inmediata. Esta actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice

F Rúbrica de participación).

8. Los estudiantes se reunirán en equipos, según asignados para realizar el proyecto final

de la clase, para presentarle al facilitador el informe de progreso de lo que han logrado

hasta ahora.

a. Aprovecharán la ocasión para aclarar dudas, conceptos y las expectativas del

facilitador.

b. El facilitador brindará retroalimentación y los guiará, de manera que cumplan sus

planes.

9. Basado en lo discutido en clase, acerca de los mercados de divisas y las tasas de cambio

y como parte de su autorreflexión, los estudiantes escribirán las implicaciones de una

devaluación en el dólar estadounidense y explicarán cómo afectaría a los mercados

financieros. El facilitador evaluará el lenguaje escrito de dicha actividad (Ver Appendix

B Paragraph Construction Rubric).


10. Finalmente, el facilitador repasará las actividades y rúbricas de evaluación que formarán

parte del portafolio digital. Además, mencionará y aclarará las tareas que realizarán

antes del próximo taller.

F. Referencias específicas del taller

Business Insider. (2017). The 15 biggest ‘shark tank’ success stories of all time.

Recuperado de http://fortune.com/2017/09/12/successful-shark-tank-products/

Fabozzi, F., & Modigliani, F. P. (2014). Foundations of financial markets and institutions

(4ta ed.). London, England: Pearson.


banking. Recuperado de


National Credit Union Administration. (n.d.). Una breve historia de las cooperativas de

ahorro y crédito. Recuperado de https://espanol.ncua.gov/About/Pages/history.aspx

OANDA. (2017). Currency tools- Find the exchange rate that you need. Recuperado de







WORKSHOP FOUR

A. Content Objectives


1. Explain as part of a class discussion, the key characteristics and functions of the main

financial markets, including their impact on the current economy.

2. Evaluate the benefits of stock, debt, derivative, and equity markets using a visual aid.

3. Justify an investment to make money as part of an analytical activity using stock market

charts.

4. Analyze how pension funds and insurance companies function as part of a written

summary.

5. Argue the possible reasons for the lack of funds of the Social Security Trust Fund in a

class debate.

6. Differentiate trading derivatives and common stock in a comparative table.

B. Language Objectives


1. Evaluate the impact of the main financial markets on the current economy, while

listening to the ideas presented by peers, during a round table discussion.

2. Orally discuss reasons for the lack of funds of the Social Security Trust Fund and the

analysis of a stock market chart, while correctly applying the core course terminology.

3. Differentiate the roles of hedgers, speculators, margin traders, and arbitrageurs

according to research conducted on the topics from reliable sources, to create a

comparative table on trading derivatives and common stock.


4. Compose a written summary, which reflects clarity and depth of content, on how

pension funds and insurance companies function.

C. Core Course Terminology

1. Money markets

2. Bond markets

3. Bond valuation and risk

4. Mortgage markets

5. Stocks offering

6. Investor monitoring

7. Stock valuation

8. Option markets

9. Swap markets

10. Credit derivatives

11. Future derivative

12. Forward derivative

13. Hedger

14. Speculator

15. Margin traders

16. Arbitrageurs

17. Collateralized debt obligations

18. Insurance funds

19. Pension funds

20. Solvent

D. Activities before the Workshop

1. Find one example of each of the following debt security markets: money market, bond

market, and mortgage market. Bring your examples to the workshop for a collaborative

activity.

2. Use the suggested course textbooks or the Virtual Library to read about the role of

hedgers, speculators, margin traders and arbitrageurs and how they differentiate from each

other. Take useful notes while reading and bring them to workshop for a collaborative

activity.

3. Select one of the following articles from the specific workshop references listed below to

compose a 1,500 word count written analysis:


a. How Behavioral Finance Patterns Affect Investors’ Activity in Capital Markets

(Rothman, 2017)

b. A Short History of Stock Market Crashes (Wells & Chemi, 2016)

Include the bibliographic citation and at least three references. Use the following structure

to develop your critical analysis:

i. Introduction

a. State the title of the work, the author’s name and the date of

publication

b. Identify the author’s thesis

c. State your own thesis statement and your main idea about the work

iii. Summary

a. Briefly outline the main ideas of the article

b. Include the who, what, where, when, why and how

c. You may also choose to discuss the structure, style or point of view

iv. Analysis

a. Critically state what you like and do not like about the article

b. Explain your ideas with specific examples from the article

c. Assess whether the author has achieved their intended goal

d. The analysis may look at whether the work is

1. Focused, understandable, persuasive, clear, informative, original,

exciting, interesting, well written, directed at the appropriate

audience, meeting the purpose, well researched, with appropriate

conclusions, and more…

2. The analysis is made up of several different paragraphs.

v. Conclusion


a. Restate your thesis in new words

b. Summarize your main ideas if possible with new and stronger words

c. Include a call to action for your reader

Retrieved from


ii. Be sure to use APA style, include bibliographic citations (the maximum percentage of

quoted material allowed is 30%) and references.

1. Submit your critical analysis to the NetTutor Paper Center.

a. In order to submit documents to the NetTutor Paper Center, access the E-

Lab, select the NetTutor, and click on the Dual Language Program:

Online Writing Lab icon.

b. Next, select the NetTutor Paper Center and click on the Upload a Paper

to NetTutor icon.

c. Select to receive specific feedback related to the areas of topic

development and focus/thesis statement.

2. Incorporate NetTutor’s feedback into your written work and submit your

revised essay to the facilitator via Blackboard’s email. In addition, bring a

copy of your essay to the workshop.

3. The facilitator will send all written work to SafeAssignTM to check for

plagiarism.

4. This activity will form part of your course evaluation (See Appendix D

Essay Rubric and Appendix VII Workshop 4- Written Analysis Rubric).

4. Go to the VoiceThread link created by the facilitator in the Course Menu area of

Blackboard and record an oral explanation of at least three examples of the main financial



markets. In your recording, explain how each one contributes to the financial stability of the

economy. Listen and react with specific feedback to the postings of at least two classmates.

5. Access the Virtual Library and other reliable resources to read about the use and functions

of insurance companies, pension funds, and the Social Security Trust Fund.

a. Prepare a written summary (three paragraph maximum) explaining the use and

benefits of the insurance companies and pension funds.

b. In addition, read and study the content of the article Is the Social Security Trust

Fund Solvent? (Patton, 2013) located in the specific workshop references section.

i. Take relevant notes that will help you explain where the main source of

funds are coming from and why these funds are not expected to last. Be

prepared to participate in a formal debate in class.

6. Use the Virtual Library or the recommended course textbooks to research information on

the preferred use, benefits, and cons of the stock, debt, derivative, and equity markets.

Based on your findings, design a four-column chart and upload it to the assignment area in

Blackboard. Be prepared to apply your knowledge in class.

7. Access the Bloomberg website using the following link http://bloomberg.com and locate

the stock market charts at the top of the screen. Alternatively, choose to display the DJIA,

S&P 500, NASDAQ, and the Russell 2000. Set the time frame to five years and click on

“Get Chart”. Based on the chart, answer the following questions:

a. Which index has been the most volatile over the last five years?

b. Which index has posted the greatest gains over the last five years?

c. Adjust the time frame to intraday.

i. Which index has performed the best today?

d. Which has been most volatile?



Upload your answers to the assignment area in Blackboard and bring a copy of the chart to

the workshop for a group activity.

8. Continue to collaborate with the members of your group to finalize the written and oral

components of the final project. Be sure to refer and review the instructions provided by the

facilitator during Workshop One and familiarize yourself with the evaluation criteria of the

project.

E. Application Activities during the Workshop

1. Students will work in partners to share and discuss their examples of each of the following

debt security markets: money market, bond market, and mortgage market. Afterward,

students will reach a consensus and choose three examples (one of each type of market) to

analyze the risk and place them in order of riskier to safer. Based on the risk order,

students will explain to the rest of the class which market they consider would be a better

investment and justify why. This activity forms part of the evaluation (See Appendix E

Oral Communication Skills Rubric).

2. Divided in subgroups and based on the stock market charts prepared as an activity before

the workshop, students will analyze said charts and proceed to complete the following

tasks:

a. Determine the peak and the lowest point.

b. Identify at least one reason or factor in the economy that triggered the change or

fluctuation.

c. Choose one index and project a possible change in the stock in the upcoming

year.


d. Assume the facilitator is an investor seeking advice on which current stock to

invest in. Convince him or her to invest in at least one while providing relevant

and persuasive reasons.

Each group will present their answers and conclusions to the rest of the class. The

facilitator will promote active participation, as well as critical and analytical thinking

during this discussion. The audience will ask related and relevant questions, and seek

clarification when needed. This activity forms part of the evaluation (See Appendix E Oral

Communication Skills Rubric).

3. The facilitator will divide the class into groups to discuss the assigned readings about the

Social Security Trust Fund and the use and benefits of insurance companies and pension

funds. Based on the assigned readings and the students’ valuable notes, about the Social

Security Trust Fund and the use and benefits of insurance companies and pension funds,

each team will assume a position about where the main source of funds are coming from

and why these funds are not expected to last. Students will defend their positions,

following the rules* of debate (*the facilitator can adapt the rules accordingly):

a. The facilitator will divide students in two teams with equal number of members

and preferably according to their beliefs. It will be interesting to see how they

transform their true opinions to assume a position that is not what they really

believe in.

i. If the number of students is odd, then the student who has no group can

be designated as a debate moderator. If the number of students is even,

the facilitator will be the moderator.

The moderator will control the time (with a stopwatch), the

debate turns and will clarify the rules* of the debate, which will

be decided by the facilitator.


The moderator will open and close the debate demonstrating a

neutral position.

The moderator will conclude the debate, analyzing the positions

expressed by his colleagues, without sharing his/hers.

b. Both groups will be divided to establish their respective argumentation strategies

and approaches. In addition, they will anticipate the possible scenarios that could

arise from the discussion (the arguments of the opposing group). Once the

organization time is up, the moderator will initiate the debate explaining the rules*

of engagement and officially opening the argumentative exercise.

c. At the end of the debate, the facilitator will be a mediator that will interact with the

debate moderator (in case it is performed by a student) to ask his/her point of view

toward the debate content and what he/she thinks of his/her experience as a debate

moderator.

d. Students will practice voice management criteria: clarity and projection; emphasis,

strength and volume; control of speed and pauses; rhythm and intonation.

i. The facilitator will be aware of the use of oral language by paying

attention to students' vocabulary, pronunciation, tone, conjugation, tense,

the use of colloquial or formal language and other aspects of oral

communication.

ii. The facilitator will also evaluate if students demonstrated posture and

control of non-verbal gestures during the discussion (This is done to

improve your professional poise and make sure you get used to express

yourself successfully and correctly).

iii. This activity forms part of the evaluation (See Appendix E Oral

Communication Skills Rubric). The facilitator will pay attention to the


correct use of the core course terminology, pronunciation skills, tone,

subject verb agreement, body language, and the mastery of the effective

oral communication skills.

e. Finally, as a closing, the facilitator will open a written discussion forum where

students will evaluate their performances and experiences during the debate.

During the week they will be able to react and exchange ideas on the way they

handled the topics, the language, the opinions, the control and the atmosphere that

permeated the activity.

4. Using the four types of derivatives (future, forwards, options, and swaps) and based on

their notes about what hedgers, speculators, margin traders, and arbitrageurs do and how

they differentiate, students will work in pairs to prepare a comparative table of the

differences of trading derivatives vs. common stock. Students will present their table to the

rest of the class.

5. In a round table discussion format and guided by the facilitator, students will explain the

key characteristics and functions of the main financial markets, including their impact on

the current economy. The facilitator will encourage in-depth analysis of the topic and will

provide immediate feedback. This activity forms part of the evaluation (See Appendix F

Participation Rubric).

6. Individually, students will compose a two-paragraph self-reflection on how understanding

the main financial markets help their day to day operations. The facilitator will evaluate

the language component of this activity (See Appendix B Paragraph Construction Rubric).

7. Finally, the facilitator will mention and clarify the activities to be completed for the next

workshop. In addition, he or she will review with students the activities and corresponding

rubrics that must be uploaded to the digital portfolio.


F. Specific Workshop References

Bloomberg. (2017). Retrieved from http://bloomberg.com


markets. Journal of Business & Financial Affairs. 6(3). Retrieved from



Wells, N. & Chemi, E. (2016). A short history of stock market crashes. Retrieved from


Patton, M. (2013). Is the social security trust fund solvent?. Retrieved from



Social Security. (n.d.). Retrieved from https://www.ssa.gov/

Thompson Rivers University. (n.d.). Writing centre-Critical analysis template. Retrieved

from https://www.tru.ca/__shared/assets/Critical_Analysis_Template30565.pdf

U.S. Securities and Exchange Commission. (n.d.). Retrieved from www.sec.gov/









http://www.sec.gov/


TALLER CINCO/WORKSHOP FIVE

NOTA: Este taller será en español y en

inglés. Tanto el facilitador como los

estudiantes deberán utilizar el idioma

asignado para las actividades antes y

durante el taller. No mezclen los dos

idiomas.

Utilicen solamente un lenguaje a la vez.

Las primeras dos horas del taller serán

en español y en las últimas dos horas serán

en inglés.

NOTE: This workshop will be in

Spanish and in English. Both the

facilitator and the students must use

the language assigned for the activities

before and during the workshop. Do

not mix the two languages. Use only

one language at a time. The first two

hours of the workshop must be

conducted in Spanish and the last two

hours in English.

A. Objetivos de contenido/Content Objectives

1. Objetivos en español


a. Valorar la necesidad de ética en los mercados financieros mediante una discusión

oral de casos de fraude.

b. Desglosar en un escrito, por qué fue creada la Ley Sarbanes-Oxley, su eficacia y

beneficio para los inversionistas.

2. Objectives in English


a. Explain the use and benefits of mutual funds as part of a round table class

discussion.

b. Differentiate primary and secondary markets using a graphic organizer and as part

of a class discussion.

c. Propose a capital investment plan using an audiovisual presentation.


B. Objetivos de lenguaje/Language Objectives

1. Objetivos en español


a. Utilizar el proceso de lectura comprensiva al analizar la necesidad de ética en los

mercados financieros utilizando un caso de fraude.

b. Resumir el rol, la creación, función y eficacia de la Ley Sarbanes-Oxley, mientras

comunica sus ideas clara, precisa y concisamente a través de un escrito.

2. Objectives in English


a. Interpret the concepts of mutual funds, as well as primary and secondary markets,

while listening to the ideas expressed by peers during class discussions.

b. Orally present a capital investment plan, using an audiovisual presentation, while

communicating ideas clearly, coherently, and in an organized manner that captures

the audience’s attention.

C. Vocabulario/terminología técnica de la disciplina/Core Course Terminology

1. Vocabulario/terminología en español

a. Ética

b. Ley de Sarbanes-Oxley

2. Vocabulary/Terminology in English

a. Mutual funds

b. Primary market

c. Secondary market


D. Actividades antes del taller/Activities before the Workshop

1. Actividades en español

a. Utilice la Biblioteca Virtual, o los enlaces provistos en la sección titulada

Referencias específicas del taller para que leer acerca de los siguientes temas del

taller:

i. Ley de Sarbanes-Oxley (SOA, por sus siglas en inglés)

ii. La ética en los mercados financieros y los fraudes

iii. Los fondos mutuos

iv. Los mercados primarios y secundarios

Tome apuntes de acerca de lo leído y anote las dudas que pueda tener. Lleve sus

apuntes a clase para que discuta el material, refuerce sus conocimientos y aplique

lo aprendido.

b. Basado en lo leído, redacte un escrito de al menos tres párrafos explicando la razón

por la cual la Ley de Sarbanes-Oxley fue creada y aprobada, la eficacia y el

beneficio de dicha ley para los inversionistas. Cargue su escrito en la sección de

asignaciones de Blackboard. Esta actividad forma parte de la evaluación (Vea

Appendix B Paragraph Construction Rubric).

c. Acceda al foro de discusión escrita creada por el facilitador en el Course Menu en

Blackboard y discuta la importancia de la ética en los mercados financieros.

i. Lea y reaccione de forma sustantiva a las ideas planteadas de por lo menos

dos de sus compañeros de clase.

ii. Cuando hablamos en forma sustantiva, se refiere a profundizar en el tema y

los puntos de vista ofrecidos por sus compañeros; evitando el uso de frases

simples como “estoy de acuerdo” o “muy buena contestación”.


iii. Esta actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice F Rúbrica de

participación).

d. Utilice una fuente financiera actual tales como The Wall Street Journal

(www.wsj.com) , The Economist (https://www.economist.com/) o cualquier otra

fuente de noticia confiable, y busque un caso de fraude y ética reciente. Lea y lleve

su caso a la clase. Prepárese para que participe en una actividad de análisis con sus

compañeros.

e. Finalice el componente escrito del plan de inversión de capital de su proyecto final

con los integrantes de su grupo asignado.

i. Cada grupo debe asegurarse de incluir todos los elementos, según las

instrucciones ofrecidas por el facilitador durante el Taller Uno.

ii. Además, deberán cargar el trabajo escrito a NetTutor y solicitar

retroalimentación en las áreas de gramática y ortografía. Es responsabilidad

de todos los miembros del grupo incorporar dicha retroalimentación al

borrador final del trabajo escrito.

iii. Cada integrante del grupo debe colocar en su portafolio digital una copia

del componente escrito original, la retroalimentación brindada por

NetTutor, el trabajo escrito revisado y las rúbricas correspondientes (Vea

Appendix B Paragraph Construction Rubric y Apéndice II Rúbrica de

proyecto final- Componente escrito) una vez sean corregidas por el

facilitador.

f. Estudie y prepárese para tomar la segunda prueba corta que será administrada al

final de las primeras dos horas del taller en español. Dicha prueba cubrirá los

siguientes temas:

http://www.wsj.com/



v. La interacción entre la industria de la institución financiera, la banca y la

gerencia

vi. El trasfondo histórico de la banca comercial, sus funciones y su

aportación a los mercados financieros

vii. El mercado cambiario de divisas

viii. Las regulaciones bancarias incluyendo manejos, limitaciones y

rendimiento

ix. La diferencia entre un banco y las uniones de crédito

x. La inversión de capital en un proyecto de negocio

xi. Las diferentes variables financieras se relacionan entre sí y la

codependencia que existe entre ellas

xii. Características y funciones de los principales mercados financieros,

incluyendo su impacto en la economía

xiii. Beneficios del mercado de valores, deudas, derivados y acciones

xiv. Las funciones de los fondos de pensiones y las compañías de seguro

xv. Derivados de negociación y las acciones ordinarias

2. Activities in English

a. Based on the readings completed so far, complete the following activities:

i. Select one example of a mutual fund and come prepared to explain its

application during a class discussion.

ii. Prepare a graphic organizer of your choice to differentiate primary and

secondary markets. Be sure to provide examples and information regarding

the usage and application of each type of market. Upload your graphic


organizer to the assignment area in Blackboard and bring a copy to the

workshop.

b. Finalize the audiovisual presentation of the final project capital investment plan

with the members of your group. Refer to the detailed instructions provided by the

facilitator during Workshop One and the rubrics that will be used to evaluate this

activity (See Appendix G Oral and Audiovisual Presentation Rubric and Appendix

III Final Project Rubric- Audiovisual Presentation).

i. Upload your audiovisual presentation to NetTutor and request to receive

feedback related to the areas of grammar and mechanics.

ii. Incorporate NetTutor’s feedback into your presentation and email it to

the facilitator via Blackboard.

iii. Finally, rehearse with the members of your assigned group, delivering

the presentation to reinforce your public speaking skills and practice not

reading directly from your presentation.

E. Actividades de Aplicación durante el taller/Application Activities during the Workshop

1. Actividades de aplicación en español

a. Reunidos en subgrupos, los alumnos compartirán los casos recientes que recopilaron

como parte de las actividades previas al taller; los mismos tratan acerca del fraude y

la ética. Seleccionarán uno de los casos para discutir las siguientes preguntas:

i. ¿Qué ocurrió en el caso?

ii. ¿Cómo pudo ser evitado el fraude?

iii. ¿Quién fue afectado?

iv. ¿En qué medida la falta de ética impactó dicho caso?


Luego, compartirán sus hallazgos y conclusiones con el resto de la clase. Esta

actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice E Rúbrica de comunicación

oral).

b. El facilitador promoverá la participación activa al guiar una discusión que gire en

torno a la siguiente pregunta:

i. ¿Es necesario la Ley Sarbanes-Oxley para lograr un mejor control interno

que asegure la veracidad de la información financiera que divulgan las

empresas públicas?

Dicha actividad forma parte de la evaluación (Vea Apéndice F Rúbrica de

participación).

c. El facilitador ofrecerá la segunda prueba corta del curso, en español, cuando estén

por concluir las primeras dos horas del taller.

2. Application Activities in English

a. The facilitator will randomly select the order in which each group of students will

deliver their audiovisual presentations. After each presentation, the rest of the

class will formulate questions and provide feedback to the presenters. This activity

will form part of the evaluation (See Appendix G Oral and Audiovisual

Presentation Rubric, Appendix III Final Project-Audiovisual Presentation Rubric,

and Appendix F Participation Rubric).

b. Gathered in a round table discussion format, and based on their notes and

examples retrieved before the workshop, students will discuss the usage, benefits

and disadvantages of mutual funds with the facilitator. During this discussion, the

facilitator will pose thought-provoking questions for students to analyze and


respond to, demonstrating critical analytical thinking skills. This activity forms

part of the evaluation (See Appendix E Oral Communication Skills Rubric).

c. The facilitator will assign each student a partner. Students will compare and

contrast the contents of their T-charts prepared before the workshop related to

primary and secondary markets. Afterward, students will discuss why investors

would prefer one market over the other. Each student dyad will share and explain

to the rest of the class their conclusions. This activity will form part of the

evaluation (See Appendix E Oral Communication Skills Rubric).

d. The facilitator will inform students the deadline to submit the digital portfolio

following the instructions stipulated in the Digital Performance Portfolio

Assessment Manual. Students are responsible for uploading all the required

activities and rubrics indicated during the course.

e. Students will complete the course evaluation and submit it to the facilitator before

exiting the classroom.

F. Referencias específicas del taller/Specific Workshop References

Fabozzi, F., & Modigliani, F. P. (2014). Foundations of financial markets and institutions

(4th ed.). London, England: Pearson.

The Wall Street Journal. (2017). Retrieved from www.wsj.com

The Economist. (n.d.). Retrieved from https://www.economist.com/

http://www.wsj.com/



APÉNDICES PARA RUBRICAS DE CONTENIDO/

APPENDICES FOR CONTENT RUBRICS


APÉNDICE I

Taller 1: Rúbrica para evaluar contenido

Nombre del estudiante: ______________________________ Fecha: _____________________

Facilitador: ________________________________________

Esta rúbrica será utilizada con el propósito de evaluar el desempeño y dominio de contenido del

estudiante para las actividades seleccionadas antes y durante el Taller Uno.

Categoría 5 Excelente

4 Bueno

3 Satisfactorio

2 Necesita

mejorar

1 Por debajo

de las

expectativas

1. Mercados

financieros: El estudiante

pudo explicar

el rol, la

función y la

eficacia de los

mercados

financieros en

un resumen

escrito

preparado

antes del

taller.

El estudiante

pudo explicar el

rol, la función y

la eficacia de

los mercados

financieros en

su totalidad y

demostró

entendimiento

del tema.

El estudiante

pudo explicar

el rol, la

función y la

eficacia de los

mercados

financieros

bastante

especifico.

El estudiante

pudo explicar el

rol, la función y

la eficacia de

los mercados

financieros

parcialmente.

El estudiante

pudo explicar

con detalles

mínimos el

rol, la función

y la eficacia

de los

mercados

financieros.

El estudiante

no pudo

explicar el rol,

la función y la

eficacia de los

mercados

financieros

2. Instituciones

no

depositarias: El estudiante

describió

cómo

funcionan las

instituciones

no

depositarias en

un foro

discusión oral

antes del

taller.

Las ideas

proporcionan

detalles

específicos

relacionado a

cómo

funcionan las

instituciones no

depositarias.

Las ideas

incluidas

acerca de

cómo

funcionan las

instituciones

no

depositarias

en su mayoría

son

específicas.

Las ideas

incluidas acerca

de cómo

funcionan las

instituciones no

depositarias

fueron

parcialmente

específicas.

Las ideas

incluidas

acerca de

cómo

funcionan las

instituciones

no

depositarias

mínimamente

específicas.

Las ideas

incluidas

acerca de cómo

funcionan las

instituciones

no depositarias

no fueron

específicas.

3. Mercados

financieros: El estudiante

explicó cómo

se logró la

mejoría o

cómo podría

mejorarse una

crisis en los

mercados

financieros

durante una

discusión de

El estudiante

explicó

específicamente

cómo se logró

la mejoría o

cómo podría

mejorarse una

crisis en los

mercados

financieros

El estudiante

explicó en su

mayoría cómo

se logró la

mejoría o

cómo podría

mejorarse una

crisis en los

mercados

financieros

El estudiante

explicó

parcialmente

cómo se logró

la mejoría o

cómo podría

mejorarse una

crisis en los

mercados

financieros

El estudiante

explicó muy

poco cómo se

logró la

mejoría o

cómo podría

mejorarse una

crisis en los

mercados

financieros

El estudiante

no explicó

cómo se logró

la mejoría o

cómo podría

mejorarse una

crisis en los

mercados

financieros


clase durante

el taller.

4. Mercado

financiero

internacional: El estudiante

pudo justificar

la inversión en

un mercado

internacional

como parte de

una actividad

colaborativa

durante el

taller.

El estudiante

eficazmente

pudo justificar

la inversión en

un mercado

internacional

El estudiante

pudo

justificar la

inversión en

un mercado

internacional

El estudiante

parcialmente

pudo justificar

la inversión en

un mercado

internacional

El estudiante

escasamente

pudo

justificar la

inversión en

un mercado

internacional

El estudiante

no pudo

justificar la

inversión en un

mercado

internacional

5. Instituciones

financieras: El estudiante

demostró su

conocimiento

acerca de las

instituciones

financieras,

intermediarios

financieros y

firmas de

manejos de

activos y la

función de las

instituciones

depositarias y

no

depositarias en

los mercados

financieros

mediante una

discusión de

mesa redonda

durante el

taller.

El estudiante en

su totalidad

demostró su

conocimiento

acerca de las

instituciones

financieras,

intermediarios

financieros y

firmas de

manejos de

activos y la

función de las

instituciones

depositarias y

no depositarias

en los mercados

financieros

El estudiante

demostró su

conocimiento

acerca de las

instituciones

financieras,

intermediarios

financieros y

firmas de

manejos de

activos y la

función de las

instituciones

depositarias y

no

depositarias

en los

mercados

financieros

El estudiante

parcialmente

demostró su

conocimiento

acerca de las

instituciones

financieras,

intermediarios

financieros y

firmas de

manejos de

activos y la

función de las

instituciones

depositarias y

no depositarias

en los mercados

financieros

El estudiante

no demostró

totalmente su

conocimiento

acerca de las

instituciones

financieras,

intermediarios

financieros y

firmas de

manejos de

activos y la

función de las

instituciones

depositarias y

no

depositarias

en los

mercados

financieros

El estudiante

no demostró su

conocimiento

acerca de las

instituciones

financieras,

intermediarios

financieros y

firmas de

manejos de

activos y la

función de las

instituciones

depositarias y

no depositarias

en los

mercados

financieros


Escala Evaluativa

5 – Excelente: Excepcional calidad en el desempeño y dominio del material del taller

4 – Bueno: Calidad adecuada en el desempeño y el dominio del material discutido en el taller

3 – Satisfactorio: Calidad aceptable en el desempeño y el dominio del material discutido en el taller

2 – Necesita mejorar: Desempeño y dominio del material discutido en taller que requiere mayor preparación

1 – Por debajo de las expectativas: Desempeño y dominio del material discutido en el taller que no cumple

con las expectativas del curso

Puntos: _____ / 25 = _______

Contenido (70 %) = (_____ ÷ 25) x .70 = _________

Comentarios:


APÉNDICE II

Rúbrica de proyecto final- Componente escrito

Nombres de los integrantes del grupo: ___________________________________________

Fecha: ________________________ Facilitador: __________________________________

Esta rúbrica será utilizada con el propósito de evaluar el desempeño y dominio de contenido para el

componente escrito del proyecto final del curso FINA 650.


4 Bueno

3 Satisfactorio

2 Necesita

Mejorar

1 Por debajo

de las

expectativas 1. Contenido

general: Los

estudiantes

analizaron los

factores que

impactan el

plan de

inversión de

capital, según

estipulado en

las

instrucciones: Historial

financiero de la

compañía,

origen y

crecimiento

económico en

los últimos 10

años Activos Pasivos capital Flujo de

efectivo Valor de la

acción Ingresos y

gastos del año

corriente y

último año Moneda

principal

transaccional

de la compañía Países donde

tiene presencia

Se presenta

toda la

información de

forma relevante

y concisa. El

componente

escrito

demuestra un

análisis en

profundidad

acerca de todos

los factores que

impactan la

inversión en la

empresa

pública

multinacional.

Se presenta toda la

información de

forma relevante y

concisa. El

componente

escrito demuestra

un análisis en

profundidad

acerca de la

mayoría de los

factores que

impactan la

inversión en la

empresa pública

multinacional.

El contenido

presentado es

parcialmente

relevante. El

componente

escrito

demuestra un

análisis de

algunos

factores que

impactan la

inversión en

la empresa

pública

multinacional.

Presenta el

contenido con

una

relevancia y

legitimidad

mínima. El

componente

escrito

demuestra un

análisis de

muy pocos

factores que

impactan la

inversión en

la empresa

pública

multinacional.

El contenido

no es

relevante ni

legítimos. El

componente

escrito no

analiza los

factores que

impactan la

inversión en

la empresa

pública

multinacional.

2. Actividad

financiera y

manejo de

activos: Los

estudiantes

identificaron la

Los estudiantes

identificaron la

actividad

financiera y

manejo de

activos de la

Los estudiantes

identificaron la

mayoría de la

información

acerca de la

actividad

financiera y

Los

estudiantes

parcialmente

identificaron

la actividad

financiera y

manejo de

Los

estudiantes

identificaron

la actividad

financiera o

manejo de

activos de la

Los

estudiantes no

identificaron

la actividad

financiera y

manejo de


actividad

financiera y

manejo de

activos de la

empresa.

empresa en su

totalidad. manejo de activos

de la empresa. activos de la

empresa empresa. La

información

brindada solo

identifica uno

de los temas.

activos de la

empresa

3. Banca

financiera: Los

estudiantes

explicaron

cómo la banca

financiera ha

ayudado a la

posición

financiera de la

empresa al día

de hoy.

Los estudiantes

excedieron las

expectativas al

explicar cómo

la banca

financiera ha

ayudado a la

posición

financiera de la

empresa al día

de hoy.

Los estudiantes

satisfactoriamente

explicaron cómo

la banca

financiera ha

ayudado a la

posición

financiera de la

empresa al día de

hoy.

Los

estudiantes

parcialmente

explicaron

cómo la

banca

financiera ha

ayudado a la

posición

financiera de

la empresa al

día de hoy.

Los

estudiantes no

cumplieron

con todas las

expectativas

de la

explicación

de cómo la

banca

financiera ha

ayudado a la

posición

financiera de

la empresa al

día de hoy.

Los

estudiantes no

explicaron

cómo la

banca

financiera ha

ayudado a la

posición

financiera de

la empresa al

día de hoy.

4. Riesgo de

cambio: Los

estudiantes

analizaron el

riesgo de

cambio de

divisas y

pérdida o

ganancia

monetaria

debido al

mercado

cambiario de la

empresa.

Los estudiantes

excedieron las

expectativas al

proveer detalles

específicos al

analizar el

riesgo de

cambio de

divisas y

pérdida o

ganancia

monetaria

debido al

mercado

cambiario de la

empresa.

Los estudiantes

analizaron el

riesgo de cambio

de divisas y

pérdida o

ganancia

monetaria debido

al mercado

cambiario de la

empresa

satisfactoriamente

al proveer la

información

adecuada.

Los

estudiantes

analizaron el

riesgo de

cambio de

divisas y

pérdida o

ganancia

monetaria

debido al

mercado

cambiario de

la empresa

parcialmente

al proveer

detalles

mínimos.

Los

estudiantes

pobremente

analizaron el

riesgo de

cambio de

divisas y

pérdida o

ganancia

monetaria

debido al

mercado

cambiario de

la empresa.

Los

estudiantes no

analizaron el

riesgo de

cambio de

divisas y

pérdida o

ganancia

monetaria

debido al

mercado

cambiario de

la empresa

5. Conclusión: Los

estudiantes

concluyeron si

la inversión

resultaría en

ganancia o

pérdida.

Los estudiantes

concluyeron

correcta y

específicamente

si la inversión

resultaría en

ganancia o

pérdida.

Los estudiantes

concluyeron si su

la inversión

resultaría en

ganancia o

pérdida

satisfactoriamente.

Los

estudiantes

parcialmente

concluyeron

su la

inversión

resultaría en

ganancia o

pérdida.

Los

estudiantes

proveyeron

una

conclusión

incompleta

con detalles

mínimos

acerca de si la

inversión

resultaría en

ganancia o

pérdida.

Los

estudiantes no

incluyeron

una

conclusión

explicando si

la inversión

resultaría en

ganancia o

pérdida.

6. Cumplimiento

de cantidad

de palabras: Los

estudiantes

cumplieron

El componente

escrito cumple

con las 1,500

palabras

requeridas.

El componente

escrito contiene de

1,200-1,499

palabras o excede

el máximo

permitido.

El

componente

escrito

contiene de

1,199-900

palabras o

El

componente

escrito

contiene de

899-500

palabras.

El

componente

escrito

contiene

menos de 499

palabras.


con la cantidad

de palabras

requeridas para

el componente

escrito del

proyecto final.

excede el

máximo

permitido.

Escala Evaluativa

5 – Excelente: Excepcional calidad en el desempeño y dominio del material del taller

4 – Bueno: Calidad adecuada en el desempeño y el dominio del material discutido en el taller

3 – Satisfactorio: Calidad aceptable en el desempeño y el dominio del material discutido en el taller

2 – Necesita mejorar: Desempeño y dominio del material discutido en taller que requiere mayor preparación

1 – Por debajo de las expectativas: Desempeño y dominio del material discutido en el taller que no cumple

con las expectativas del curso

Puntos: _____ / 30 = _______

Contenido (70 %) = (_____ ÷ 30) x .70 = _________

*La calificación total del trabajo escrito del proyecto final se obtendrá al combinar el porcentaje del 70 % de contenido de

dicha rúbrica con el porcentaje del 30 % de lenguaje obtenido de la rúbrica estipulada (Ver Appendix B Paragraph

Construction Rubric).

Comentarios:


APPENDIX III

Final Project Rubric- Audiovisual Presentation

Members of the group: ______________________________________________________

Date: _____________________ Facilitator: __________________________________

This rubric will be used to evaluate the performance and content mastery for the audiovisual

component of the final project of the course of FINA 650.

Category 5

Excellent 4

Good 3

Satisfactory 2

Needs

Improvement

1 Below

Expectations

1. Accuracy The content in the

presentation

includes an

accurate overview

of the capital

investment plan

with the required

factors that affect

said investment.

All of the

content is

accurate,

relevant to the

topic, and

concise. No

factual errors.

Students

demonstrate

full knowledge

of their

investment

plan with

explanations

and

elaboration.

Most of the

content is

accurate. One

section may be

incorrect. All

content is

relevant to the

investment

plan. The

factors that

affect said

investment

Topic mostly

covered with

only few

details lacking.

Students are at

ease with

content, but

fails to

elaborate.

Content has

some

discrepancies.

Students are

uncomfortable

with information

and is able to

answer only

rudimentary

questions.

Content is

typically confusing

and may contain

more than one

factual error. Most

content is not

relevant to the

student topic.

Students do not

have a grasp of the

information and

are unable to

answer questions

about the subject.

Content is very

confusing and has

multiple factual

errors.

2. Originality The presentation

targets in an

original way the

required topics.

Presentation

shows

considerable

originality.

The content

and ideas are

presented in a

unique and

interesting

way, without

committing

plagiarism.

Presentation

shows some

originality and

inventiveness.

The content

and ideas are

presented in an

interesting

way, without

committing

plagiarism.

Presentation

shows little

originality. The

content and

ideas sometimes

are irrelevant to

what is intended

to demonstrate.

Most of the

presentation is a

direct copy of

other people’s

ideas; most of the

graphics are

repetitive.

Presentation is a

direct copy of

other people’s

ideas and/or

graphics and

shows very little

attempt at original

thought.

3. Organization The financial

information and

required topics are

presented properly.

Students

present the

information in

a logical and

interesting

sequence,

which the

audience can

easily follow.

Includes an

engaging

introduction,

detailed body

and a

Students

present

information in

a logical

sequence,

which the

audience can

follow.

Includes a

good

introduction

and

conclusion.

Students make

an attempt at

organization, but

still very

difficult to

follow.

Presentation

includes an

introduction and

a conclusion but

they are not

effectively

communicated

Audience has

difficulty

following the

presentation; facts

are not in logical

order, introduction

and conclusion

were not clearly

presented.

No organization

is evidenced.

Audience cannot

follow the

presentation.

Speakers have

difficulty

controlling the

delivery of their

presentation;

introduction and

conclusion were

not clearly

presented.


memorable

conclusion.

4. Length of

Presentation The presentation

covers the one

million dollar

capital investment

in detail in the

allocated time.

Includes 15

informational slides

with a title slide.

Presentation

covers the

topic in great

detail within

the allocated

time.

Includes at

least 15

informational

slides with a

title slide.

Presentation

covers the

topic’s

subject

matter in the

allocated

time.

Includes title

slide, and 8-9

informational

slides.

Presentation

covers the

topic’s subject

matter,

exceeded the

allocated time,

too many

slides,

repetitive

information.

Presentation

does not cover

the topic’s

subject matter

clearly and

exceeded the

allocated time;

too many slides

with repetitive

information.

Presentation

does not have a

logical

sequence, poor

use of time.

Grading Scale 5 – Excellent: Exceptional quality in the performance and mastery of the workshop material

4 – Good: Adequate quality in the performance and mastery of the material discussed in the workshop

3 – Satisfactory: Acceptable quality of performance and mastery of the material discussed in the workshop

2 – Needs Improvement: Performance and mastery of the workshop material that requires more preparation

1 – Below expectations: Performance and mastery of the workshop material that does not meet course expectations

Points: _____ / 20 = _______

Content (70 %) = (_____ ÷ 20) x .70 = _________

*The total grade for the audiovisual presentation will be obtained after adding the 70% content score from this rubric with

the 30% language score from the Appendix G Oral and Audiovisual Presentation Rubric.

Comments:


APPENDIX IV

Workshop 2: Content Rubric

Student Name: __________________________Date: _____________________

Facilitator: ______________________________

This rubric will be used for evaluating the performance and content mastery of the student for the

selected activities before and during Workshop Two.

Category 5 Excellent

4 Good

3 Satisfactory

2 Needs

Improvement

1 Below

Expectations

1. Budget

Theory: The student

demonstrated

his or her

knowledge

about the use,

importance,

and benefits of

the budget

theory in a

round table

discussion

format during

the workshop.

Consistently

demonstrates

a strong

interest in the

discussion

through active

participation

and expresses

pertinent

comments in

a timely

manner.

Occasionally

demonstrates

a strong

interest in the

discussion

through active

participation

and expresses

pertinent

comments in

a timely

manner.

Demonstrates

with some

frequency

interest in the

discussion

through active

participation

and expresses

pertinent

comments in a

timely manner.

Demonstrates

minimal interest

in the discussion

with limited

participation and

by barely

expressing

pertinent

comments.

Does not

demonstrate

interest in the

discussion and

avoids

participating or

expressing

pertinent

comments.

2. Federal

Reserve: The student

explained the

functions of

the Federal

Reserve and its

link to the

treasury and

central bank in

a written

assignment

prepared

before the

workshop.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

developed a

detailed

explanation of

the requested

information.

The content is

mostly

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

developed a

detailed

explanation

for most of

the requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate, but

lacks a clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

developed a

partial

explanation of

the requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy; lacks

a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

developed an

explanation with

minimal details

of the requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

provide detailed

information, as

requested.

3. Federal

Reserve: The student

explained the

relationship

between the

treasury and

central bank

with the Federal

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The content is

mostly

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The content is

partially

relevant and

legitimate

without a

clearly

supported

central

purpose of the

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy

without a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student


Reserve in an

oral

presentation

during the

workshop using

chart paper.

The student

demonstrates

in-depth

analysis of the

requested

information.

The student

demonstrates

in-depth

analysis for

most of the

requested

information.

argument. The

student

demonstrates

partial in-

depth analysis

of the

requested

information.

student

demonstrates

minimal in-depth

analysis of the

requested

information.

does not

demonstrate in-

depth analysis

of the requested

information.

4. Monetary

Policy: The student

synthesized

essential

information

about monetary

policy,

including its

objectives,

types, and

impact on the

economy in a

hierarchy chart

prepared before

the workshop.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

mostly

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate

without a

clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

partial in-

depth analysis

of the

requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy

without a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

minimal in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

demonstrate in-

depth analysis

of the requested

information.

5. Monetary

Policy: The student

evaluated the

impact of

monetary policy

in the current

economy during

a whole class

discussion.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

mostly

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate

without a

clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

partial in-

depth analysis

of the

requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy

without a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

minimal in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

demonstrate in-

depth analysis

of the requested

information.

6. Yield Curve: The student

demonstrated

his or her

knowledge

about the

primary shapes

of the yield

curve based on

current interest

rates during a

hands-on

application

activity

completed

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

mostly

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate

without a

clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

partial in-

depth analysis

of the

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy

without a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

minimal in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

demonstrate in-

depth analysis

of the requested

information.


during the

workshop.

requested

information.






Points: _____ / 30 = _______

Content (70 %) = (_____ ÷ 30) x .70 = _________

Comments:


APÉNDICE V

Taller 3: Rúbrica de ensayo

Nombre del Estudiante: ______________________________ Fecha: _____________________

Facilitador: ____________________________

Esta rúbrica será utilizada con el propósito de evaluar el contenido del ensayo analítico del Taller Tres

acerca de la interacción de la industria de la institución financiera, la banca y la gerencia.


4 Bueno

3 Satisfactorio

2 Necesita

mejorar

1 Por debajo

de las

expectativas 1. Introducción:

El estudiante

incluye una oración

que exprese la idea

central/enfoque de

su ensayo acerca

de interacción de la

industria de la

institución

financiera, la banca

y la gerencia.

El desarrollo es

lógico y claro

para el lector;

los temas se

tratan

individualmente

y están

relacionados

apropiadamente,

demuestra

completo

enfoque en el

tema.

El estudiantes

expone ideas

principales

apoyadas por

los detalles de

las

instituciones

financieras

Los datos

provistos que

tratan acerca

de las

instituciones

financieras

están claros

pero

incompletos.

El desarrollo es

confuso para el

lector, los

temas podrían

relacionarse

adecuadamente,

pero algunos

detalles son

irrelevantes,

orden de ideas

no es efectivo.

El desarrollo

es deficiente

(razonamiento

no es sólido);

temas tienen

muy poca

vinculación.

2. Introducción: El estudiante

presentó una idea

general acerca de

la interacción de

las tres partes

(industria de la

institución

financiera, la

banca y la

gerencia).

El desarrollo de

la interacción es

lógico y claro

para el lector;

los temas se

tratan

individualmente

y están

relacionados

apropiadamente,

demuestra

completo

enfoque en el

tema.

Expone las

ideas

principales de

la interacción

apoyadas por

los detalles,

estilo de

oración

adecuada pero

pocas

transiciones,

selección de

palabras

adecuada y

transmiten

significado

pero con poca

precisión y

orden de

argumentos.

Provee datos

claros acerca

de la

interacción,

pero

incompletos;

los detalles

acrecen de un

flujo de ideas

coherente para

el lector.

El desarrollo es

confuso para el

lector, los

temas podrían

relacionarse

adecuadamente,

pero algunos

detalles son

irrelevantes,

orden de ideas

no es efectivo.

El desarrollo

es deficiente

(razonamiento

no es sólido);

temas tienen

muy poca

vinculación.


3. Desarrollo: El estudiante

describió

detalladamente la

industria de la

institución


y la gerencia.

Desarrollo es

lógico y claro

para el lector;

los temas se

tratan

individualmente

y están

relacionados

apropiadamente,

demuestra

completo

enfoque en el

tema.

Expone ideas

principales

apoyadas por

los detalles,

estilo de

oración

adecuada pero

pocas

transiciones,

selección de

palabras

adecuada y

transmiten

significado

pero con poca

precisión y

orden de

argumentos.

Datos claros

pero

incompletos

los datos de

desarrollo la

narrativa es

desigual y los

detalles

aparezcan

listados en

lugar de

integrar un

flujo

coherente.

Desarrollo es

confuso al

lector, los

temas podrían

relacionarse

adecuadamente,

pero algunos

detalles son

irrelevantes,

orden de ideas

no es efectivo.

Desarrollo es

deficiente

(razonamiento

no es sólido);

temas tienen

muy poca

vinculación.

4. Desarrollo: El estudiante

explicó

detalladamente en

el desarrollo la

interacción de las

tres partes

(industria de la

institución


y la gerencia).

Desarrollo es

lógico y claro

para el lector;

los temas se

tratan

individualmente

y están

relacionados

apropiadamente,

demuestra

completo

enfoque en el

tema.

Expone ideas

principales

apoyadas por

los detalles,

estilo de

oración

adecuada pero

pocas

transiciones,

selección de

palabras

adecuada y

transmiten

significado

pero con poca

precisión y

orden de

argumentos.

Datos claros

pero

incompletos

los datos de

desarrollo la

narrativa es

desigual y los

detalles

aparezcan

listados en

lugar de

integrar un

flujo

coherente.

Desarrollo es

confuso al

lector, los

temas podrían

relacionarse

adecuadamente,

pero algunos

detalles son

irrelevantes,

orden de ideas

no es efectivo.

Desarrollo es

deficiente

(razonamiento

no es sólido);

temas tienen

muy poca

vinculación.

5. Conclusión: El estudiante

resumió las ideas

principales de su

ensayo.

Las ideas

principales de la

conclusión se

presentan de

manera lógica y

clara para el

lector; los temas

se tratan

individualmente

y están

relacionados

apropiadamente,

demuestra

completo

enfoque en el

tema.

Expone las

ideas

principales de

la conclusión

apoyadas por

los detalles,

estilo de

oración

adecuada pero

pocas

transiciones,

selección de

palabras

adecuada y

transmiten

significado

pero con poca

precisión y

orden de

argumentos.

La conclusión

presenta

adatos claros

pero

incompletos;

los datos

aparecen

listados en

lugar de

integrar un

flujo

coherente.

La conclusión

resume las

ideas

principales de

manera confusa

para al lector,

los temas

podrían

relacionarse

adecuadamente,

pero algunos

detalles son

irrelevantes,

orden de ideas

no es efectivo.

Las ideas

presentadas en

la conclusión

no cumplen

con

expectativas;

el

razonamiento

no es sólido;

los temas

tienen muy

poca

vinculación.


6. Conclusión: El estudiante

comunicó su propia

perspectiva acerca

de la interacción

entre la industria de

la institución


y la gerencia.

El estudiante

comunicó su

propia

perspectiva de

manera lógica y

clara para el

lector; los temas

se tratan

individualmente

y están

relacionados

apropiadamente,

demuestra

completo

enfoque en el

tema.

Expone las

ideas

principales su

propia

perspectiva

acerca de la

interacción

apoyadas por

detalles, el

estilo de las

oraciones son

adecuada pero

pocas

transiciones,

selección de

palabras

adecuada y

transmiten

significado

pero con poca

precisión y

orden de

argumentos.

El estudiante

presenta su

propia

perspectiva

con datos

claros pero

incompletos;

los detalles

aparecen

listados en

lugar de

integrar un

flujo

coherente.

El estudiante

presenta su

perspectiva de

manera confusa

al lector, los

temas podrían

relacionarse

adecuadamente,

pero algunos

detalles son

irrelevantes,

orden de ideas

no es efectivo.

El estudiante

presenta su

perspectiva

con poco

razonamiento

y con falta de

no es solidez;

las ideas

tienen muy

poca

vinculación.

Escala Evaluativa 5 – Excelente: Excepcional calidad en el desempeño y dominio del material del taller

4 – Bueno: Calidad adecuada en el desempeño y el dominio del material discutido en el taller 3 – Satisfactorio: Calidad satisfactoria en el desempeño y el dominio del material discutido en el taller 2 – Necesita mejorar: Desempeño y dominio del material del taller que requiere mayor preparación 1 – Por debajo de las expectativas: Desempeño y dominio del material del taller que no cumple con las

expectativas del curso

Puntos: _____ / 30 = _______

Contenido (70 %) = (_____ ÷ 30) x .70 = _________

*La calificación total de éste ensayo se obtendrá al combinar el porcentaje del 70 % de contenido de

dicha rúbrica con el porcentaje del 30 % de lenguaje obtenido con la Rúbrica de ensayo (Ver

Apéndice D Rúbrica de ensayo).

Comentarios:


APÉNDICE VI

Taller 3: Rúbrica para evaluar contenido

Nombre del Estudiante: ______________________________ Fecha: _____________________

Facilitador: ________________________________________

Esta rúbrica será utilizada con el propósito de evaluar el desempeño y dominio de contenido del

estudiante para las actividades seleccionadas antes y durante el Taller Tres.


4 Bueno

3 Satisfactorio

2 Necesita

mejorar

1 Por debajo de

las

expectativas 1. Banca

comercial: Describir el

trasfondo

histórico de la

banca

comercial, sus

funciones y su

aportación a

los mercados

financieros,

mediante un

mapa

conceptual

preparado

antes del

taller.

Se presenta

toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

toda la

información

solicitada.

Se presenta

casi toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

la mayoría de

la información

solicitada.

El contenido

presentado por el

estudiante es

parcialmente

relevante y

legítimo, sin un

objetivo central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis parcial de

la información

solicitada.

Presenta el

contenido con

una relevancia

y legitimidad

mínima, sin un

objetivo

central claro

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis

minucioso de

la información

solicitada.

El contenido no

es relevante ni

legítimo, carece

de un objetivo

central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante no

demuestra un

análisis en

profundidad de la

información

solicitada.

2. Mercados

cambiario de

divisas: Evaluar el

mercado

cambiario de

divisas como

parte de un

ejercicio de

práctica.

El estudiante

justificó, con

información

relevante y

concisa, el país

preferible para

exportar e

importar. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

toda la

información

solicitada.

El estudiante

justificó con

información

relevante, pero

no concisa, el

país preferible

para exportar e

importar.

Se presenta

casi toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

El contenido

presentado por el

estudiante es

parcialmente

relevante y

legítimo, sin un

objetivo central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un


la información

solicitada.

Presenta el

contenido con

una relevancia

y legitimidad

mínima, sin un

objetivo

central claro

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis

minucioso de

la información

solicitada.

El contenido no

es relevante ni

legítimo, carece

de un objetivo

central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante no

demuestra un

análisis en

profundidad de la

información

solicitada.


la mayoría de

la información

solicitada.

3. Regulaciones

bancarias: Analizar las

regulaciones

bancarias

incluyendo

manejos,

limitaciones y

rendimiento,

mediante una

discusión grupal.

El estudiante

aporta a la

discusión

información

relevante y

pertinente. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

toda la

información

solicitada.

El estudiante

aporta a la

discusión

información

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

la mayoría de

la información

solicitada.

El contenido

presentado por el

estudiante es

parcialmente

relevante y

legítimo, sin un

objetivo central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un


la información

solicitada.

Presenta el

contenido con

una relevancia

y legitimidad

mínima, sin un

objetivo

central claro

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis

minucioso de

la información

solicitada.

El contenido no

es relevante ni

legítimo, carece

de un objetivo

central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante no

demuestra un

análisis en

profundidad de la

información

solicitada.

4. Bancos y

uniones de

crédito: Establecer la

diferencia entre

un banco y las

uniones de

crédito en un

organizador

gráfico.

Se presenta

toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

toda la

información

solicitada.

Se presenta

casi toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

la mayoría de

la información

solicitada.

El contenido

presentado por el

estudiante es

parcialmente

relevante y

legítimo, sin un

objetivo central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un


la información

solicitada.

Presenta el

contenido con

una relevancia

y legitimidad

mínima, sin un

objetivo

central claro

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis

minucioso de

la información

solicitada.

El contenido no

es relevante ni

legítimo, carece

de un objetivo

central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante no

demuestra un

análisis en

profundidad de la

información

solicitada.

5. Inversión de

capital: Justificar la

inversión de

capital en un

proyecto de

negocio,

mediante una

actividad de

análisis de

estudio de caso.

Se presenta

toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

toda la

información

solicitada.

Se presenta

casi toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

la mayoría de

la información

solicitada.

El contenido

presentado por el

estudiante es

parcialmente

relevante y

legítimo, sin un

objetivo central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un


la información

solicitada.

Presenta el

contenido con

una relevancia

y legitimidad

mínima, sin un

objetivo

central claro

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis

minucioso de

la información

solicitada.

El contenido no

es relevante ni

legítimo, carece

de un objetivo

central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante no

demuestra un

análisis en

profundidad de la

información

solicitada.


6. Variables

financieras: Explicar cómo

las diferentes

variables

financieras se

relacionan entre

sí y la

codependencia

que existe entre

ellas, mediante

una discusión

abierta.

El estudiante

discute la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

toda la

información

solicitada.

El estudiante

discute Se

presenta casi

toda la

información de

forma

relevante y

concisa. El

estudiante

demuestra un

análisis en

profundidad de

la mayoría de

la información

solicitada.

El contenido

presentado por el

estudiante es

parcialmente

relevante y

legítimo, sin un

objetivo central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un


la información

solicitada.

El estudiante

presenta el

contenido con

una relevancia

y legitimidad

mínima, sin un

objetivo

central claro

apoyado del

argumento. El

estudiante

demuestra un

análisis

minucioso de

la información

solicitada.

El contenido no

es relevante ni

legítimo, carece

de un objetivo

central

claramente

apoyado del

argumento. El

estudiante no

demuestra un

análisis en

profundidad de la

información

solicitada.




Puntos: _____ / 30 = _______

Contenido (70 %) = (_____ ÷ 30) x .70 = _________

Comentarios:


APPENDIX VII

Workshop 3: Written Analysis Rubric

Student Name: ______________________________ Date: _____________________ Facilitator:

_________________________________

This rubric will be used to evaluate the content of the written analysis of Workshop Four regarding a

chosen article.

Category 5

Excellent

4

Good

3

Satisfactory

2

Needs

Improvement

1

Below

Expectations 1.Critical

Thinking

Skills:

Higher-

order,

critical

thinking and

analytical

skills

The student’s

written analysis

exhibits strong

higher-order,

critical thinking

and analysis skills.

The student’s

written analysis

exhibits adequate

higher-order,

critical thinking,

but needs

improvement on

analysis

fundamentals.

The student’s

written analysis

exhibits limited

higher-order

critical thinking

and analysis, but

able to defend

some arguments.

The student’s

written analysis

exhibits

simplistic or

reductive

thinking and

analysis, rarely

justifies facts or

relevant

arguments.

The student’s

written analysis

often fails to

identify strong

relevant

arguments; poor

ability to justify

results or facts.

2. Introduction:

State the title

of the work,

the author’s

name and

the date of

publication

Identify the

author’s

thesis

State your

own thesis

statement

and your

main idea

about the

work

The student

included all 3

requirements for

the introduction.

outlined all the

main ideas of the

article and

clearly

identified the

author’s thesis.

stated his/her

own thesis

statement in a

clear and concise

manner.

The student

included all 3

requirements

for the

introduction.

outlined most

of the main

ideas of the

article and

clearly

identified the

author’s thesis.

stated his/her

own thesis

statement but

does give

insight into how

the article will

be discussed.

The student

included all 2

of the

requirements

for the

introduction.

outlined some

of the main

ideas of the

article and

partially

identified the

author’s thesis.

partially stated

his/her own

thesis

statement in a

clear and

concise

manner.

The student

included 1 of

the

requirements

for the

introduction.

outlined a

minimal

amount of the

main ideas of

the article and

partially

identified the

author’s

thesis.

stated his/her

own thesis

statement but

does not give

information

about what

will discussed,

the reader

remains

confused.

The student

did not

include the

requirements

for the

introduction.

did not

outline the

main ideas

of the article

nor

identified

the author’s

thesis.

did not state

his/her own

thesis

statement in

a clear and

concise

manner.


3. Summary:

Briefly

outline the

main ideas

of the article

Included the

5 W’s (who,

what, where,

when, why

and how)

The student

outlined all the

main ideas of the

article

stated all of the

Five W’s

The student

outlined most of

the main ideas

of the article

stated at least 4

of the Five W’s

The student

outlined some

of the main

ideas of the

article

stated at least 3

of the Five W’s

The student

outlined very

few of the

main ideas of

the article

stated all least

2 of the Five

W’s

The student

did not

outline the

main ideas of

the article

stated only 1

of the Five

W’s

4. Analysis:

Critically

state what

you like

and do not

like about

the article

Explain

your ideas

with

specific

examples

from the

article

Assess

whether the

author has

achieved

their

intended

goal

All content is

accurate, relevant

to the topic, and

concise. No

factual errors.

Student

demonstrates full

knowledge with

explanations and

elaboration.

Most of the

content is

accurate. One

section may be

incorrect. All

content is relevant

to the student

topic. Topic

mostly covered

with only few

details lacking.

Student is at ease

with content, but

fails to elaborate.

Content has some

discrepancies.

Student is

uncomfortable

with information

and is able to

answer only

rudimentary

questions.

Content is

typically

confusing and

may contain

more than one

factual error.

Most content is

not relevant to

the student topic.

Student does not

have grasp of

information and

cannot answer

questions about

the subject.

Content is very

confusing and

has multiple

factual errors.

5. Conclusion:

Restate

your thesis

in new

words

Summarize

your main

ideas if

possible

with new

and

stronger

words

Include a

call to

action for

your reader

The conclusion

clearly connects

the introduction

and body of the

paper with

insightful

comments/analysis.

Ending/conclusion

wraps up the

writing and gives

the reader

something to think

about.

Ideas in the

conclusion

adequately

connect

introduction and

body of the paper.

Ending/conclusion

wraps up the

writing.

Connection with

the introduction

and body of the

paper is surface

level only or

formulaic.

Ending/conclusion

leaves the reader

with questions

and/or is a weak

wrap up of the

text.

The conclusion

is recognizable

with a re-stated

thesis and an

attempt to

summarize in

his/her own

words the main

ideas.

There is no

clear conclusion

in the written

analysis.







Points: _____ / 25 = _______

Content (70 %) = (_____ ÷ 25) x .70 = _________

*The total grade for this essay can be obtained by adding the 70% content score from this rubric with

the 30% language score from the Appendix D Essay Rubric.

Comments:


APPENDIX VIII

Workshop 4: Content Rubric

Student Name: _______________________________________________

Date: __________________________ Facilitator: __________________________

This rubric will be used to evaluate the performance and content mastery of the student for the selected

activities before and during Workshop Four.

Category 5 Excellent

4 Good

3 Satisfactory

2 Needs

Improvement

1 Below

Expectations 1. Financial

Markets:

Explain as

part of a class

discussion,

the key

characteristics

and functions

of the main

financial

markets,

including

their impact

on the current

economy.

Consistently

demonstrates

a strong

interest in the

discussion

through

active

participation

and expresses

pertinent

comments in

a timely

manner.

Occasionally

demonstrates

a strong

interest in

the

discussion

through

active

participation

and

expresses

pertinent

comments in

a timely

manner.

Demonstrates

with some

frequency

interest in the

discussion

through active

participation

and expresses

pertinent

comments in a

timely manner.

Demonstrates

minimal interest

in the discussion

with limited

participation and

by barely

expressing

pertinent

comments.

Does not

demonstrate

interest in the

discussion and

avoids

participating or

expressing

pertinent

comments.

2. Financial

Markets:

Evaluate the

benefits of

stock, debt,

derivative,

and equity

markets using

a visual aid.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis of

the requested

information.

The content

is mostly

relevant and

legitimate

with a

clearly

supported

central

purpose of

the

argument.

The student

demonstrates

in-depth

analysis for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate

without a

clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

partial in-

depth analysis

of the

requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy

without a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

demonstrates

minimal in-depth

analysis of the

requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

demonstrate in-

depth analysis

of the requested

information.


3. Stock

Market:

Justify an

investment to

make money

as part of an

analytical

activity using

stock market

charts.

Exhibit strong

higher-order,

critical

thinking and

analysis skills

while

justifying the

investment.

Exhibits

adequate

higher-order,

critical

thinking, but

needs

improvement

on analysis

of the

fundamental

ideas to

properly

justify the

investment.

Exhibits

limited higher-

order critical

thinking and

analysis, but

able to defend

some

arguments to

justify the

investment.

Exhibit

simplistic or

reductive

thinking and

analysis, rarely

justifies facts or

relevant

arguments.

Often fails to

identify strong

relevant

arguments; poor

ability to justify

results or facts.

4. Pension

Funds and

Insurance

Companies:

Analyze how

pension funds

and insurance

companies

function as

part of a

written

summary

prepared

before the

workshop.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

developed a

detailed

summary of

the requested

information.

The content

is mostly

relevant and

legitimate

with a

clearly

supported

central

purpose of

the

argument.

The student

developed a

detailed

summary for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate, but

lacks a clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

developed a

partial

summary of

the requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy; lacks

a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

developed a

summary with

minimal details

of the requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

provide detailed

information, as

requested.

5. Social

Security

Trust Fund: Argue the

possible

reasons for

the lack of

funds of the

Social

Security Trust

Fund in a

class debate.

The student

clearly

understood

the topic in

depth and

presented

his/her

information

forcefully and

convincingly.

The student

clearly

understood

the topic in

depth and

presented

his/her

information

with ease.

The student

seemed to

understand the

main points of

the topic and

presented

those with

ease.

The student

seemed to

understand the

main points of

the topic, but did

not present with

ease.

The student did

not show an

adequate

understanding

of the topic


6. Trading

Derivatives

and

Common

Stock:

Differentiate

trading

derivatives

and common

stock in a

comparative

table

prepared

during the

workshop.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

developed a

detailed

comparative

chart of the

requested

information.

The content

is mostly

relevant and

legitimate

with a

clearly

supported

central

purpose of

the

argument.

The student

developed a

detailed

comparative

chart for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate, but

lacks a clearly

supported

central

purpose of the

argument. The

student

developed a

partial

comparative

chart of the

requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy; lacks

a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

developed a

comparative

chart with

minimal details

of the requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

provide detailed

information, as

requested.






Points: _____ / 30 = _______

Content (70 %) = (_____ ÷ 30) x .70 = _________

Comments:


APÉNDICE IX/APPENDIX IX

Taller 5: Rúbrica para evaluar contenido/ Workshop 5: Content Rubric

Nombre del Estudiante/Student Name: ______________________________

Fecha/Date: _____________________ Facilitador/Facilitator: ___________________________

*Esta rúbrica será utilizada con el propósito de evaluar el desempeño y dominio de contenido del

estudiante para las actividades seleccionadas antes y durante el Taller Cinco en español e inglés.

*This rubric will be used to evaluate the performance and content mastery of the student for the

selected activities before and during Workshop Five in Spanish and in English.

Categoría

(50 % en español)

5

Excelente

4

Bueno

3

Satisfactorio

2

Necesita

mejorar

1

Por debajo

de las

expectativas 1. Ética & fraude:

Valorar la necesidad de

ética en los mercados

financieros mediante una

discusión oral de casos

de fraude.

El estudiante

en su

totalidad

demostró su

conocimiento

acerca de la

necesidad de

ética en los

mercados

financieros.

El estudiante

demostró su

conocimiento

acerca de la

necesidad de

ética en los

mercados

financieros.

El estudiante

parcialmente

demostró su

conocimiento

acerca de la

necesidad de

ética en los

mercados

financieros.

El estudiante no

demostró

totalmente su

conocimiento

acerca de la

necesidad de

ética en los

mercados

financieros.

El estudiante no

demostró su

conocimiento

acerca de la

necesidad de

ética en los

mercados

financieros.

2. Ley Sarbanes-Oxley:

Desglosar en un escrito,

por qué fue creada la

Ley Sarbanes-Oxley, su

eficacia y beneficio para

los inversionistas.

El estudiante

pudo explicar

por qué fue

creada la Ley

Sarbanes-

Oxley, su

eficacia y

beneficio para

los

inversionistas

en su

totalidad y

demostró

entendimiento

del tema.

El estudiante

pudo explicar

por qué fue

creada la Ley

Sarbanes-

Oxley, su

eficacia y

beneficio

para los

inversionistas

bastante

especifico.

El estudiante

pudo explicar

por qué fue

creada la Ley

Sarbanes-

Oxley, su

eficacia y

beneficio para

los

inversionistas

parcialmente.

El estudiante

pudo explicar

con detalles

mínimos por qué

fue creada la Ley

Sarbanes-Oxley,

su eficacia y

beneficio para

los

inversionistas.

El estudiante no

pudo explicar

por qué fue

creada la Ley

Sarbanes-

Oxley, su

eficacia y

beneficio para

los

inversionistas.

Category

(50% in English) 5

Excellent

4

Good

3

Satisfactory

2

Needs

Improvement

1

Below

Expectations

1. Mutual Funds:

Explain the use and

benefits of mutual funds

The student,

through

his/her

comments,

demonstrates

The student,

through

his/her

comments,

demonstrates

The student,

through his/her

comments,

demonstrates a

general

The student,

through his/her

comments,

demonstrates

minimal

The student,

does not

contribute to the

discussion to

demonstrate


as part of a round table

class discussion.

a deep

knowledge of

the use and

benefits if

mutual funds.

a good

knowledge of

the use and

benefits if

mutual funds.

knowledge of

the use and

benefits if

mutual funds.

knowledge of the

use and benefits

if mutual funds.

his/her

knowledge of

the use and

benefits if

mutual funds.

2. Primary and Secondary

Markets:

Differentiate primary and

secondary markets using a

graphic organizer.

The content is

entirely

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of the

argument.

The student

developed a

detailed

graphic

organizer of

the requested

information.

The content

is mostly

relevant and

legitimate

with a clearly

supported

central

purpose of

the argument.

The student

developed a

detailed

graphic

organizer for

most of the

requested

information.

The content is

partially

relevant and

legitimate, but

lacks a clearly

supported

central purpose

of the

argument. The

student

developed a

partial graphic

organizer of the

requested

information.

The content

demonstrates

minimal

relevance and

legitimacy; lacks

a clearly

supported central

purpose of the

argument. The

student

developed a

graphic

organizer with

minimal details

of the requested

information.

The content is

not relevant nor

legitimate,

lacking a

clearly

supported

central purpose

of the argument.

The student

does not

provide detailed

information, as

requested.




Puntos: _____ / 10 = _______ x .70 = _________

Contenido (70 %) = (_____ ÷ 10) x .70 = _________

Comentarios:







Points: _____ / 10 = _______

Content (70 %) = (_____ ÷ 10) x .70 = _________

Comments:

Documents

Mercados financieros, monedas y banca Financial … 650 DLP... · APÉNDICES PARA RUBRICAS DE CONTENIDO/APPENDICES FOR ... Dicho proyecto requiere un escrito en español y una presentación