México Automotive Review

“Industria Automotriz de Vehículos Pesadospara el Autotransporte”

30 de septiembre de 2014

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¿Quiénes Somos?

3

Cifras de la Industria

• 7mo productor mundial, 3ro en América.

• 4to exportador a nivel mundial, 2do Tractocamiones.

• 5.2% del PIB Manufacturero.

• 144,000 empleos, 22,000 directos y 122,000 indirectos.

• 174,000 es la capacidad instalada actualmente en México.

• 300,000 unidades producidas anualmente es la visión a 20 años.

Industria Automotriz Vehículos Pesados

Pilar de la Economía del País

Pulso de la Industria: Claroscuros

4

MERCADO INTERNO:

-13.4% Ventas acumuladas menudeo Ene-Ago ‘14 vs ’13

- 35.1% respecto al mejor año: Ene-Ago ‘07 vs ‘14

USADOS IMPORTADOS:

+11.1% Importados Usados de EEUU Ene-Ago ‘14 vs ’13

+ 472.6% desde 2009, siendo 2014 el peor año

EXPORTACIÓN:

+25.2% Exportación acumulada Ene-Jul ‘14 vs ’13

4.3% respecto al mejor año: Ene-Jul ‘14 vs ’12

PRODUCCIÓN:

+19.9% Producción acumulada Ene-Jul ‘14 vs ’13

+ 8.9% respecto al mejor año: Ene-Jul ‘14 vs ’12

Producción de Vehículos del Autotransporte1990-2013

En lo que va de 2014 (Ene-Jul) estamos +19.9% arriba que 2013 y +8.9% que 2012 que fue nuestro máximo histórico.

TLC

ContracciónEconómica

Mundial

Las ventas al menudeo han caído 13.4%

3 Factores han impactado en el Mercado Interno:

-Situación Económica

-Reforma Hacendaria

-Importados Usados

3 Factores han impactado en el Mercado Interno:

-Situación Económica

-Reforma Hacendaria

-Importados Usados

- 28.3%

Tendencia

PositivaInsuficie

nte

6

2013 20142012

México 2do Exportador de Tractocamiones

País2013 ’12 vs ‘13

Uds $ MDD % Var1. Alemania (Aduanas) 85,509 5,755 4.982. México 63,040 5,090 - 9.733. Holanda 59,893 4,744 15.564. Estados Unidos 45,416 2,761 -16.975. Bélgica 45,894 2,497 2.41

Enero – Junio2014 ’13 vs ‘14Uds % Var

México 35,306 + 27.96 %

Top 5 Exportadores de Tractocamiones al Mundo

…Pero 1er Importador de Tractocamiones Usados de EEUU

Exportaciones de Tractocamiones en 2014

7

Ya se firmó la Alianza del Pacífico y estaen negociaciones el TPP

Destino de Tractocamiones

Mexicanos

País %1. Estados Unidos 90.02. Perú 2.593. Canadá 2.154. Colombia 1.295. Chile 1.256. Venezuela 1.017. Ecuador 0.988. Costa Rica 0.069. Uruguay 0.0510. Panamá 0.03

Por cada 10 nuevos entran 6.1 mas usados

11

,98

1 13,3

11

+11.1%Ene-Ago

Se han importado 58,713 vehículos de Enero de 2009 a Agosto de 2014

16.3 años de antigüedad promedio

*Proyección a final de año 8

+542%Antigüedad Vehículos %1 a 5 años 12 0.02

6 a 10 años 12,216 20.8111 a 15 años 15,805 26.92

Más de 15 años 30,680 52.25Total General 58,713 100

AGOSTO 2014 ACUMULADO ENERO-AGOSTO 2014ACUMULADO DEL 1º ENERO 2009 AL

31 AGOSTO 2014

NUEVOS USADOS % NUEVOS USADOS % NUEVOS USADOS %

Vehículos de Pasaje 694 386 55.6 4,826 2,182 45.2 38,141 14,242 37.3

Vehículos de Carga 2,458 1,183 48.1 16,957 11,129 65.6 145,756 44,471 30.5

Total 3,152 1,569 49.8 21,783 13,311 61.1 183,897 58,713 31.9

Comparativo de la Venta al Menudeo de Vehículos de Autotransporte en el Mercado Nacional vs. Importación de Vehículos Usados

Nota: Pasaje-Turismo, considera únicamente autobús y midibus. Carga excluye grúas industriales.

Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2013.

Flota del Autoransporte Federal 2013Antigüedad Carga Pasaje Turismo T. Pasaje Total

0 a 5 años 54,757 7,060 2,342 9,402 64,1596 a 10 años 82,042 10,301 5,271 15,572 97,61411 a 15 años 55,348 12,520 7,469 19,989 75,33716 a 20 años 35,941 3,259 3,364 6,623 42,56421 a 25 años 44,946 5,674 5,725 11,399 56,34526 a 30 años 27,431 1,077 1,754 2,831 30,26231 a 35 años 37,132 1,561 1,531 3,092 40,22436 a 40 años 23,377 653 1,646 2,299 25,67641 a 45 años 12,527 48 921 969 13,49646 a 50 años 5,018 0 0 0 5,018Más de 50 años 2,731 0 0 0 2,731Parque Vehicular 381,250 42,153 30,023 72,176 453,426

Antigüedad 18.4 13.3 18.0 15.3 17.9Vehículos a renovar

(edad: 21 años ó más) 153,162 9,013 11,577 20,590 173,752

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Prioridad actualizar estímulo chatarrizaciónEs necesario mejorar el esquema de chatarrización:- Actualizar el estimulo- Fomentar Transparencia - Estímulo llegue al Hombre Camión dueño de la chatarra

*Cifras a Abril

Vehículos

Chatarrizados2004-2014

2012 2013 20142011

*Cifras a Abril

Áreas de Oportunidad

Renovación de la Flota-Financiamiento-Chatarrización-Profesionalización del Autotransporte Federal

Marco Jurídico-Leyes, Normas, Reglamentos-Federal y Estatal

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¡Muchas Gracias!

elizalde@anpact.com.mx

@MiguelHElizalde