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MINERIA y DESARROLLO
Cinco Reflexiones
Junio, 2015
Luis Carranza Ugarte
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Primera Reflexión
Crecimiento implica Desarrollo
Contenido
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
PBI Per Cápita e IDH
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
65,000
75,000
85,000
0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
Fuente: FMI, PNUD
PBI Per Cápita e IDH (Año 2013)
PB
I Pe
r C
ápit
a e
n P
PP
(U
S$)
IDH
Singapur
Noruega Luxemburgo
Georgia
Perú
Bolivia Angola
Botswana
Trinidad y Tobago
Argentina
Chile
Hong Kong Suiza
Australia
Nueva Zelanda
Eslovenia
Grecia
Alemania
Estados Unidos
Brasil
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Las dos Coreas
Corea del Norte
Población: 22.8 millones
PBI per cápita: US$ 2.100
Esperanza de vida: 64,1 años
Mortalidad infantil: 50,0
Exportaciones: US$ 3 Bill
Gasto Militar: 33% PBI
Corea del Sur
Población: 46.8 millones
PBI per cápita: US$ 30.000
Esperanza de vida: 78,8 años
Mortalidad infantil: 4,2
Exportaciones: US$ 600 Bill
Gasto Militar: 2,8% PBI
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Segunda Reflexión
Las Fuentes del Crecimiento
Contenido
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Y E L D E S A R R O L L O
Comparaciones entre países LAC y Asia
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
5,000-
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
65,000
19
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Singapur
Corea del Sur
Brasil
Chile
Perú
PBI Per Cápita PPP (Dólares del 2012)
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L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013
Finlandia Francia
Grecia
Irlanda
Italia
Noruega
Portugal
España
Suiza Estados Unidos Australia
Nueva Zelanda
Polonia
China
Japon
Malasia
Singapur
Crea del Sur
Tailandia
Argentina
Perú
Brazil
Chile
Colombia
Venezuela
Arabia Saudita
Congo 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
PBI Per Cápita PPP 1960 y 2010 (Dólares del 2012)
2010
1960
Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio
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Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Deterioro de rentabilidad
Crecimiento Política salarial / Malas Políticas
Públicas
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Evitando la Trampa del Ingreso Medio
Mercado Interno
Nuevos sectores / Nuevos productos
Crecimiento Reformas /
Productividad
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Motores y Propagadores del Crecimiento
Motores del crecimiento económico
Propagadores del crecimiento económico
Reformas
INVERSIÓN Productividad
Consumo
Crédito
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Crecimiento con reformas
Tasa de
crecimiento del
PBI Real
Tiempo
PBI per
Cápita
T1 Implementación de la reforma
T2 Agotamiento de la reforma
Tiempo
Período de transición
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Procesos y Productividad
Fuente: ASEAN Economic Bulletin
Proceso de Crecimiento Mejora de
Productividad
Uso eficiente de recursos
Economías Externas
Economías Internas
Innovación
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Tercera Reflexión
Aporte de la Minería al Crecimiento
Contenido
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Comparación de la evolución del PBI Per Cápita
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
PBI Per Cápita de Alemania relativo a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
0
20
40
60
80
100
120
18
20
18
70
19
03
19
08
19
13
19
18
19
23
19
28
19
33
19
38
19
43
19
48
19
53
19
58
19
63
19
68
19
73
19
78
19
83
19
88
19
93
19
98
20
03
20
08
Inglaterra Alemania
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Comparación de la evolución del PBI Per Cápita
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
18
20
18
70
19
03
19
08
19
13
19
18
19
23
19
28
19
33
19
38
19
43
19
48
19
53
19
58
19
63
19
68
19
73
19
78
19
83
19
88
19
93
19
98
20
03
20
08
USA Australia Canadá Inglaterra Argentina
PBI Per Cápita relativos a Inglaterra (PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
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Experiencia australiana
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Factores claves en la industria
El Estado es muy partidario usando,
reuniendo, interpretando,
transformando y transmitiendo información
La industria minera siempre ha sido un
líder en la aplicación de innovación y conocimiento
Australia es el líder mundial en software de
geología usado para procesar, visualizar e interpretar data
geológica
La industria ha sido importante en la provisión
de infraestructura y trabajo. Desde 1967 ha construido
por lo menos 25 nuevas ciudades, 12 puertos, 20
aeródromos y 1 900 kilómetros de línea de
ferrocarril
La industria tiene un alto nivel de uso de internet así como e-
commerce.
12%
10%
Australia
Compras del Sector Minería
22%
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
Factores claves en la industria australiana
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Productividad Laboral y Empleo
Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2013 (Var. %)
Fuente: MTPE, INEI
Agric, ganad, silv y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Comercio
Servicios
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%
Productividad
Empleo
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La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía
Descripción del bien o servicio prestado Porcentaje
Transporte terrestre 15.3
Petróleo refinado 15.1
Servicios de apoyo a la extracción minera * 13.0
Sustancias químicas básicas, plásticos y
caucho 9.3
Servicio de electricidad y gas 7.5
Servicios financieros 6.4
Otros productos metálicos diversos 4.4
Pesticidas y otros productos químicos 2.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.8
Otros productos minerales no metálicos 2.7
Alquiler de maquinaria y equipo y de
mercaderías tangibles 2.6
Productos de siderurgia 2.2
Otra maquinaria y equipo 2.1
Productos de caucho 1.9
Construcción 1.4
Otros 10.2
Total 100.0
(*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata.
Demanda intermedia del sector extracción de minerales metálicos
(Tabla insumo producto 2007)
Fuente: INEI Fuente: BCRP, SNI
• Molino de bolas
• Bolas para molienda
• Horno rotativo
• Palas mecánicas
• Bombas para minería
• Brocas
• Explosivos
• Baterías
• Planchas de hierro y acero
• Maquinaria en general
• Artefactos de iluminación
• Productos químicos
• Alimentos en general
• Calzado
• Lentes
• Botas
• Guantes
• Casco
• Materiales de construcción
• Combustibles
Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país
Producción minera y metalmecánica (Índice 1994 = 100)
Exportaciones de productos metalmecánicos
(US$ millones)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Minería
Productos metálicos
Maquinaria eléctrica
Material de transporte
40 40 49 57
105 76
97
160
110 99 136
191 164
220
328 366
394
464
532
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
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Cuarta Reflexión
Problemas para Aprovechar el Potencial de Crecimiento
Contenido
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El Ciclo
Variación
porcentual del
PBI Real
Tiempo
PBI
Potencial
Sobrecalentamiento / Boom económico
Desaceleración / recesión
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Cambio estructural en los precios de las materias primas
Cobre refinado (dólares/Libra)
Onza troy de oro (dólares/oz)
Últimos 3 años (hasta el 10 de diciembre 2013) Fuente: BCRP
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
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ic.1
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3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
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1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
Promedio 1990-2003 = 338 Promedio 1990-2003 = 0.9
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Producción de Cobre en Chile y Perú
Chile (miles de toneladas)
Perú (miles de toneladas)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Público (Codelco)
Privado
Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Precio del cobre: visión de largo plazo
Fuente: CRU
Ciclo del precio del cobre (precios reales 2013 LM, c/lb)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1908 1918 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008
1t 204
C E N T R O P A R A
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Y E L D E S A R R O L L O
Precios de commodities y desempeño económico
Fuente: FMI
Precio de commodities, PBI real LAC 7 (Variación promedio 2003-2011)
1/ El Índice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en términos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionales de las manufacturas, y en términos netos, ponderando los precios en función de las exportaciones netas de cada materia prima. Así, un aumento del precio de la materia prima implicaría un shock de ingreso positivo (negativo) si el país es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traduciría en un aumento (una caída) de su IPMP.
Var. % IPMP Var. % PBI 1/
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Brasil Perú Argentina Colombia Chile Venezuela
Var. % promedio del IPMP Var. % del promedio del PBI real 2/
2/ Promedio 2000-2013.
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Limites de las políticas
Fuente: FMI
Gasto del Gobierno General (% del PBI)
28.2 28.3
20.5
46.0
38.0
21.0
Argentina Venezuela Perú
2000 2013
C E N T R O P A R A
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Competitividad regulatoria técnico y ambiental: alcanzar niveles de países lideres
Australia
Países minero eficientes (entre 1.5 y 2 años)
Objetivo país
Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 años
Fuente: McKinsey, empresas del sector
C E N T R O P A R A
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Etapa del clúster minero peruano
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
• El análisis de los indicadores de los países seleccionados permiten establecer que el clúster minero peruano se encuentra en la etapa de formación de la “masa crítica”, es decir, en la creación de un mínimo de participantes para ingresar a la etapa de articulación.
Desarrollado
Etapa 3
Canadá y Australia
Integración de relaciones
productivas
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional y
aplicación normativa
Alta productividad y competencia cooperadora
Etapa 1
Masa critica
Perú
Baja relación productiva
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Normatividad incipiente
Institucionalidad incipiente
Articulado
Etapa 2
Antofagasta (Chile)
Relación productiva con articulación
comercial
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad básica
Normatividad básica
Ranking de competitividad y determinantes del clúster
Nota: RF: Ranking Fraser 2012 – 2013 (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2013 – 2014 (148 países)
Fuente: Fraser , WEF
Australia Canadá Chile Perú
Condiciones de factores
Base de datos geológica 8 15 41 44
Disponibilidad laboral 30 17 42 46
Infraestructura 34 26 45 55
Disponibilidad Tecnológica 12 21 42 86
Eficiencia de mercado 31 17 36 52
Desarrollo de mercado financiero 7 12 20 40
Industrias relacionadas y de soporte
Sofisticación de negocios 30 25 54 74
Innovación 22 21 43 122
Estrategia de empresas y competitividad
Instituciones 23 14 28 109
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Entre incentivos y desigualdad
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Cultura
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Quinta Reflexión
La Minería no es condición suficiente ni necesaria para el Desarrollo
Contenido
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Quinta Reflexión
…pero si resolvemos nuestros problemas internos, es la ruta más rápida.
Contenido
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Producción de cobre del sur del país (actual y proyectado)
Proyectada 2/
577 599
786 825 813 788 752 705 785
965
1,464
2,006 2,006
2,193
2,691 2,691
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2014 2015 2016 2018 2019
Ampliación Toquepala
(Tacna)
Las bambas (Apurímac)
Ampliación Cerro Verde (Arequipa)
Zafranal (Arequipa)
Quellaveco (Moquegua)
Constancia (Cusco)
Quechua (Cusco)
Tia Maria (Arequipa)
Los Calatos (Moquegua)
Haquira (Apurímac)
Anubia
(Apurímac) Marcobre (Ica)
Los Chancas (Apurímac)
Explotación de
relaves (Ica) Pukaqaqa
(Huancavelica)
Clúster minero del sur: Producción de cobre 1/
(Miles de toneladas métricas)
1/ Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho 2/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversión – Junio 2014 Fuente: MINEM
Proyectos
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Impacto de los nuevos proyectos en inversión, empleo y exportaciones
La inversión estimada para los 15 proyectos a realizarse
en las 9 regiones del Clúster del Sur alcanza los US$ 26,630 millones (43.5% del total nacional).
Participación por departamento de la inversión estimada
(porcentaje)
Fuente: MINEM
93
223
2013 2020
Empleo Directo en Minería (miles de personas)
Al 2020 el empleo indirecto alcanzaría los 2 millones de puesto de trabajo, y
aproximadamente 15 millones de personas se verían beneficiadas de trabajadores mineros
Exportaciones del Sur (US$ miles de millones)
9 13
35
49
Exportaciones mineras
Exportaciones totales
Exportaciones mineras
Exportaciones totales
2013 2020
38.8
25.2
17.3
8.6
3.9 3.7
2.4
Apurímac
Arequipa
Moquegua
Cusco
Tacna
Ica
Huancavelíca
Ayacucho
Puno
?
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020 (porcentaje)
PBI Minero PBI Total
18.1
4.2
1.4
5.6
Efecto de otros sectores
Al 2012 la contribución del PBI Minero en el PBI total de las 9 regiones
fue de 23.3%. 1/
Con estos niveles de crecimiento el PBI real de la región sur crecería en 47% al 2020, alcanzando los S/. 62
mil millones. 2/
1/ Datos obtenidos del INEI. 2/ A precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD
Efecto del sector minero
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulación)
PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020 (porcentaje)
PBI Minero PBI Total
18.1
4.2
1.4
8.2
Efecto de otros sectores
Efecto del sector minero
3.2 Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana)
1/ Datos obtenidos del INEI. 2/ A precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD
C E N T R O P A R A
L A C O M P E T I T I V I D A D
Y E L D E S A R R O L L O
Resumen
58,113
47,767
43,460
31,780
15,466
9,517
84% 87%
51%
77%
87% 86%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú
PBI per cápita RRNN
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2011)
1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970.
27 000 1/
59 000 2/
Fuente: WTO, The Conference Board
MINERIA y DESARROLLO
Cinco Reflexiones
Junio, 2015
Luis Carranza Ugarte
