Oportunidades de negocio para los Consumidores de ... · • Factura mensual promedio para EY: $ 310,000 • Cargos por ... • IKEA • Google 5) DBFO (diseño, construcción, financiación,

Oportunidades de negocio para los Consumidores de electricidad en MéxicoOctubre 2016

Exclusivamente para discusión 3

Resumen EjecutivoLa reforma energética conlleva un cambio de paradigma en el sector eléctrico y con ello también surgen grandes oportunidades de negocio para las Industrias en México. La apertura del suministro de electricidad a la inversión privada ofrece a las grandes, medianas y pequeñas empresas de todo sector opciones para:

• Reducir entre un 10 y hasta 50% en algunas ocasiones sus facturas de consumo eléctrico

ª con contratos de mediano-largo plazo sin perder calidad del servicio

ª monitoreando, entendiendo y controlando su perfil de consumo

• Mitigar el riesgo de volatilidad de las tarifas eléctricas y de Gas Natural, vía contratos de cobertura y la diversificación de su portafolio de proveedores: Suministradores calificados, Generadores

• Invertir en proyectos propios de suministro como generación in-situ, generación distribuida, generación de mediana o gran escala, creación de negocio de Suministrador Calificado y tomar posiciones en el mercado spot en su caso

Exclusivamente para discusión4

Implicaciones de la reforma del sector eléctrico

para los consumidores finales


Mercado Minorista – Clases de Clientes y Opciones


Partes interesadas del mercado mexicano de energía posterior a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)

Fuente: SENER, EY Esquema simplificado


Alternativas para comprar electricidad para un comprador primario/participante del mercado que es usuario calificado hasta finales de 2016


¿Qué está cambiando con la Reforma Energética? Auto abastecimiento vs. Contratos Bilaterales

Fuente: http://www.cre.gob.mx/documento/1913.pdf; Ley de la Industria Eléctrica (LIE); Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica(LSPEE); Reglas del Mercado Eléctrico; LAERFTE

Auto-Abasto (pasado) Contratos Bilaterales (nuevo)

• LSPEE (Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica)

• Permiso de auto abastecimiento• LIE (Ley de la Industria Eléctrica)

• Permiso de Generador

• Capacidad de Auto abastecimiento

• Banco de Energía (en caso de usar energía renovable)

• Medición Neta

• Mercado de equilibrio de capacidad- obligación

• Mercado de CELs - beneficio

• Servicios conexos - obligación

• Los Offtakers pueden ser parte de la entidad generadora permisionaria si la modificación del permiso se obtiene de la CRE(aplica también sin se requiere mas capacidad)

• El PPA estará limitado por el periodo del permiso (dependiendo del año en el que el permiso se ha concedido será indefinido o estará sujeto al periodo del acuerdo de interconexión).

• UCPM (Usuario Calificado Participante del Mercado), con un umbral de 20 GWhs de consumo anual y 5 MW de demanda.

• Los usuarios finales son accionistas de la entidad generadora permisionaria; hay un costo por acción. • No es necesario

• Costo fijo de transporte (MXN/kWh) (En caso de usar energía renovable)

• DFT volátil – dependiendo de en que nodos es producida y recibida la energía.

• Tarifas reguladas para T&D

• Solo aplica para permisos obtenidos antes de Agosto, 2014

• Garantía Contractual(ejemplo.- Garantía corporativa)

• Reporta mensualmente el consumo y la demanda.

• Garantías: Para participantes del mercado; Para DFT y sobre la responsabilidad agregada estimada (el máximo limitado de exposición-consumo bajo las reglas de mercado mayorista)

Legislaciónaplicable

Obligaciones

Instrumentos/ productos

Costos deTransmisión

Acciones

La figura deOfftakers


Obligaciones para los Usuarios Calificados, Participante del Mercado bajo la LIE

Fuentes: CRE y Ley de la Industria Eléctrica

Requisitos posteriores a la reforma

• Notificar a la CRE sobre los niveles de consumo y demanda de manera mensual

• Cumplir con las obligaciones: garantías líquidas y procedimientos para comprar energía, electricidad, servicios relacionados y DFT (congestión de cobertura de precios sobre diferentes nodos del sistema, obligar o garantizar pagar o cobrar la diferencia de precio como resultado del nodo fuente y el nodo destino).

ª Presentar las garantías requeridas para la Responsabilidad Estimada Agregada (Bases del Mercado y Manual de Garantías de Cumplimiento)

ª Suscribir acuerdos de cobertura para asegurar una base de suministro, requisitos de energías y mostrarlas ante el CENACE

ª Adquirir CELs bajo las reglas de la CRE

ª De acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el CENACEU

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Participantes del Mercado / Usuarios Calificados En el 2015, las grandes industrias representaban el 21% del consumo del energía con alrededor de 1,000 clientes y .003% del total de clientes de CFE

Tipos de usuarios (de 39 Millones de usuarios totales)

Consumo promedio mensual por región, 2015

Consumo de energía por usuario

Fuente: Bases del Mercado Eléctrico

1 De acuerdo con la aprobación de la LIE2 La demanda puede acreditarse por centro de carga o por grupo económico Para Centros de Carga que reciban servicio público de energía eléctrica cuando la LIE entre en vigor, podrán o no registrarse como UCPM sin importar su consumo. * Desde el 11 de Agosto del, 2016.


Comparar los costos de transporte de energía bajo la LSPEE con las tarifas reguladas de T&D que aplicarán a las Entidades del Servicios de Carga bajo la LIE

1 La tarifa incluye a los Usuarios Cualificados Participantes del Mercado, Proveedores de Servicios, Comerciantes y exportadores.2 Ver diapositiva 4

Fuentes: ACUERDO Num. A/045/2015; ACUERDO Num. A/074/2015; ACUERDO Num. A/075/2015. CRE


Obligaciones reglamentarias: CELs Déficit de CELs en 2018 y corto excedente hasta 2022 pudiera afectar el MEM

Fuentes: Ley de la Industria eléctrica: Ley de transición energética.

Balance anual para el mercado de CELs


Oportunidades de ahorros y/o inversión

en sector eléctrico

Oportunidades de ahorros y/o inversión

en sector eléctrico


Análisis de recibo de CFE – Oficina EY Miguel Hidalgo

Clasificación de tarifas: HM, Facturación mensual de electricidad, demanda pico (capacidad) y cargosT&D

• Demanda promedio: 200,000 Kwh• Capacidad máxima promedio: 380 kW • Límite de capacidad contratada: 600 kW

• Precio facturado de energía: $ 0.86 MXP / KwH• Demanda facturada/ precio por capacidad: $ 196 MXP / KW• Cargos T&D (115,500 kVARh): $ 2,500 MXP

Estado actual – Recibo de eléctricidad de las oficinas de EY a través de CFE:

• Factura mensual promedio para EY: $ 310,000

• Cargos por energía: $190,000• Cargos por capacidad: $ 75,000 • Cargos T&D : $2,000• Cargos IVA: $43,000


Segmentos de clientes objetivo y características


PPA (Acuerdo de compra de energía) / Ejemplos de estructura de capital

Estructuras de contratación Descripción Ventajas Desventajas Ejemplos en el

Mercado

1) PPA Bilateral

• Contratos corporativos para comprar energía del generador.• Ya sea a través de PPAs consecutivos (back-to-back PPAs) o a través de contratos por diferencia (CfD).

• Potencial para asegurar el precio y reducciones de costos a largo plazo.• No se requiere de Capex up-front.• El suministrador es responsable de balancear el suministro.• Dirigir una asociación “verde” con activo(s) específicos.

• Adecuado solo para demanda de energía requerida para operaciones continuas.• Sin participación en retornos de capital en inversión.

• Tarmac• M&S• Sainsburys• Weipa solar PV

2)PPA deContratacióncompetitiva

• El corporativo opera un proceso competitivo para contratar proyectos múltiples, fijando un precio máximo para el PPA.• Los desarrolladores compiten por el precio y se les otorga el PPA basado en dicho precio y en su capacidad técnica y financiera.

• Los suministradores proveen de la ubicación y se mantienen como responsables del diseño, construcción, financiación y operación de las instalaciones.• Facilita contratación de capacidad a gran escala, pero una multitud de ambientes regulatorios requerirían contrataciones múltiples.

• Adecuado solo cuando la demanda de energía se requiere para operaciones continuas.• Sin participación en retornos de capital en inversión.

• Corp. De Ing. De la Armada de EEUU• Sudáfrica• Gobierno ACT

3)Inversión de capital sin PPA

• El corporativo invierte en un activo renovable. La contratación PPA es entre el proyecto y un tercero.

• Seguridad de precio adquirido a través de “cobertura natural” entre precios de energía y dividendos de capital Flexible para determinar el alcance de implicación en el proceso de desarrollo.

• Los retornos de capital determinados por la habilidad para asegurar precios competitivos en PPAs (o al tomar los riesgos del comerciante).

• VW/Audi• Colruyt• Google

4)Inversión de capital con PPA

• El corporativo invierte en un activo eléctrico renovable externo además de tomar algo o todo el consumo de energía.

• La inversión de capital podría ser en minoría, mayoría o del 100% lo cual influiría en el grado de control sobre los términos del PPA.• Utilizado cada vez más por grandes corporativos.

• Adecuado solo cuando la demanda de energía se requiere para operaciones continuas.

• IKEA• Google

5)

DBFO (diseño,construcción,financiación,Operación)(considerandocapital)

• Entrar a un acuerdo con un desarrollador para construir capacidad de generación en ubicación cercana.• El desarrollador puede mantener la responsabilidad del diseño, construcción, financiamiento y operación de las instalaciones o, el Corporativo puede controlar este proceso (a través de una empresa en participación o JV).

• Esta opción subcontrata riesgos clave a terceros con competencia central.• Flexible para determinar el alcance de implicación en el proceso de desarrollo.• El corporativo realiza el trabajo de facilitación del proyecto, y transfiere el riesgo a contratistas donde no quiera retener el riesgo a través de un proceso competitivo.

• El corporativo se hace más cargo del desarrollo de los riesgos de operación y construcción del proyecto, pero puede ajustarse a cumplir con el perfil de riesgos deseado.

• Ineos Chlor• Tulus Russel• RWE Cogen


Ejemplo 1 – Externo PPA bilateral (cubierto, solo electricidad)

Descripción de la opción

• Contratos corporativos para comprar energía de generador externo

• Ya sea a través de PPAs consecutivos (Back-to-Back) o a través de un contrato por diferencia (CfD)

• El servicio público ‘cubre’ la energía intermitente con balance y transmisión.

• El corporativo ha descontado el acuerdo de suministro con el servicio público.

• Beneficios para el corporativo:

ª Potencial para asegurar el precio y reducciones de costos a largo plazo

ª No se requiere de Capex up-front

ª El suministrador es responsable del balance y el suministro.

ª Directa asociación activo(s) específico(s)

ª Créditos de carbono/renovables se pueden obtener a través de los certificados REC / REGO

Estructura PPA directo consecutivo ‘Back-to-back’

Tarmac• El primer PPA directo divulgado públicamente en el Reino Unido (2009)• Parque eólico de 5MW Pendine en Gales, suministrando aproximadamente 14,300MWh p.a. cubiertos a través del servicio público (nPower)• Precio fijo reducido de £49/MWh por 5 años

Marks & Spencer• PPAs múltiples establecidos en 2009/2010• Servicio Público (nPower) le suministra a M&S 60,000MWh p.a. de electricidad renovable por año – de 25 suministradores de pequeña escala. E.g., 9MW de parque eólico terrestre en Escocia• M&S ha suministrado el 30% de su electricidad de fuentes renovables específicas y, 65% a través de una tarifa verde


Ejemplo 2 – Acuerdo de compra de Energía (PPA) competitivo externo (Solo electricidad)

Descripción de la Opción

• Entrar a acuerdos con numerosos desarrolladores para construir capacidad de generación externa.

• El corporativo realiza un proceso competitivo para contratar múltiples proyectos simultáneamente, fijando un precio máximo para el PPA.

• Los desarrolladores compiten por el precio de energía y se les otorga el PPA basado en el precio y la capacidad financiera/técnica.

• Los desarrolladores suministran la ubicación y se mantienen responsables del diseño, construcción, financiamiento y operación de las instalaciones.

• Facilita la contratación de capacidad a gran escala, pero la multitud de ambientes regulatorios pueden requerir contrataciones múltiples.

• Una alternativa: El precio del PPA se fija para todos los desarrolladores y el PPA es otorgado en cuanto los proyectos se vuelvan operativos.

• Se basa en un estudio sólido de factibilidad del proyecto, documentación de calidad y una contraparte merecedora de crédito.

PPA competitivo

Contratación de energía renovable de Sudáfrica• El objetivo es contratar 3.7GW de energía renovable de una variedad de tecnologías• 1.4GW de capacidad aseguraron el financiamiento y 1.0GW más otorgado• El contrato se otorgó por un precio fijo de electricidad por 20 años basado en un proceso competitivo

Corporativos de Ingenieros de la Armada de EEUU• Programa para contratar $7bn de energía renovable generada localmente


Generalidades del Mercado Eléctrico Mayorista


Panorama da la Matriz de Generación

Fuente: PRODESEN


Generación bruta

Fuente: Desarrollado por el SENER con datos del CFE, CRE y la Subsecretaría de planeación y transición energética.

1/ Capacidad de contrato de interconexión con CENACE. 2 / Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 3 / Ley de la Industria Eléctrica 4 / Incluye plantas en operación con permisos otorgados o pendientes en el 2016. 5 / Fideicomiso de Riesgos Compartidos (FIRCO) y generación distribuida (DG). 6 / Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Información preliminar al cierre del 2015.


Consumo de Electricidad por Estado en 2015


¿Cómo ayudamos a los consumidores?

EY ofrece un acompañamiento integral de seis a 12 semanas empezando con la determinación de sus características de consumidor y explicación de las alternativas disponibles en el mercado, siguiendo con la evaluación de ahorros potenciales, planes de negocios o retornos de inversión. Una vez definida la estrategia optima del cliente, se procede a la implementación con procesos de licitación, proyectos de eficiencia energética, modelos financieros y eructación de contratos bilaterales.

Exclusivamente para discusión

/EYMexico /ernstandyoungglobal

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