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COLABORACIONES
Recuperación de Créditos Hipotecariosen 2011
REPORTAJE
Vivienda Ecológica una Nueva Necesidad
Órgano Oficial de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
FEBRERO 2011Año 2 Número 16
www.canadevi.org.mx
ENTREVISTA A ARIEL CANO, DIRECTOR GENERAL DE CONAVI
“Para el 2011 lo que esperamos son puras cosas buenas”
XXVEncuentro Nacional de Vivienda
2011Por la Recuperación del
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28 y 29 De Marzo de 2011WTC, Ciudad de México
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Vivienda Mexicana / Febrero
EDITORIAL
Estamos a unos días ya de la realización de nuestro Vigésimo Quinto Encuentro Nacional de Vivienda. Este año lo celebraremos los días 28 y 29 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México, con el tema “2011, Por la Recuperación del Sector Vivienda”.
Les puedo adelantar que el programa abarcará no sólo los temas que los desarrolladores queremos abordar con los funcionarios exponentes, sino asuntos de gran trascendencia para la vida política del país, de cara a las elecciones presidenciales que habrá el año que entra.
En nuestro Encuentro Nacional no podemos permanecer ajenos a los tiempos político-electorales. La diversidad partidaria y la alternancia en el poder son asuntos que competen a todos los mexicanos, independientemente del sector al que pertenecemos.
No obstante, para los desarrolladores tiene particular interés tomando en cuenta la interacción que existe con distintas instancias públicas y el diálogo con funcionarios de los tres niveles de gobierno.
El Encuentro Nacional de Vivienda, el evento de los desarrolladores, ha invitado al Presidente de la República, Felipe Calderón.
Por todo lo anterior, los invito muy cordialmente a que nos acompañen y participen interactuando con los expositores que serán de primer nivel.
Ismael Plascencia NúñezPresidente Nacional
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CONTENIDOFEBRERO 2011
Año 2 Número 16www.canadevi.org.mx
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Editorial
Semáforo CANADEVILas prioridades del sector
Foro Regional ColimaAcciones y compromisos en beneficiodel Sector Vivienda
1º Consejo Directivo 2011, Guanajuato
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Actividades CANADEVI Yucatán
Nuevo coordinador de los OrganismosEmpresariales del Estado de Sonora
CANADEVI Hidalgo renueva Mesa Directiva
Asamblea General Ordinaria de CANADEVI Delegación Puebla
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Entrevista al Arq. Carlos GarciavelezVivienda Ecológica una nueva necesidad
Colaboración INFONAVITEn el 2011 las viviendas financiadaspor el Infonavit deberán incorporarecotecnologías
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Recuperación de créditos hipotecariosen 2011 / Por Ignacio Beteta
¡GEO da una gran paso como líderdurante el COP 16 en Cancún, Q.Roo!
Publirreportaje / Consorcio Industrial Valsa
En Concreto / 8ava. Edición del MexicanHousing Day ¿Atraerán capitales parala vivienda?
37 La Vivienda en NúmerosAvance al 31 de enero de 2011
DE VIVIENDA
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La ecología, ¿Un tema de moda o una realidad...?
Entrevista con Ariel CanoPara el 2011 lo que esperamos son puras cosas buenas
Con Hipotecaria Vértice “Alcanza tu Casa” “Par
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PRESIDENTE NACIONALISMAEL PLASCENCIA NÚÑEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVORAMIRO GUZMÁN BARBOSA
SECRETARIO NACIONALFLAVIO TORRES RAMÍREZ
TESORERO NACIONAL ANTONIO RAMÓN ELIZONDO
PROSECRETARIO NACIONALJUAN FERNANDO ABUSAID QUINARD
PROTESORERO NACIONALÓSCAR FLORES PÉREZ
VICEPRESIDENTESLUIS ORVAÑANOS LASCURAINHYRVAN MARTÍNEZ ZAPATAHUGO VENZOR ARVIZOREMIGIO USCANGA DOMÍNGUEZIGNACIO REYES ALDAMARAFAEL ELORDUY HERNÁNDEZ DUQUE
CONSEJEROSJUAN CARLOS DÍAZ ARELLEROGER RODRÍGUEZ ACEVEDOMAURICIO FERNÁNDEZ LEALHUMBERTO FENTANÉS SALOMÓNVICENTE LÓPEZ URUETAJOSÉ ALFONSO AGUAYO LOZANOMARCO ANTONIO MERINO SOSA EMILIO CANO BARRAGÁNCARLOS ROMANO Y MICHAFRANCISCO CARREÑO ROMEROLUIS MARIANO HERNÁNDEZ AGUADOLEONARDO NIEBLA CÁRDENAS
PRESIDENTES DE COMISIONESRICARDO VARGAS BUSTAMANTEJOAQUÍN GARCÍA SANTOVEÑAHYRVAN MARTÍNEZ ZAPATAJUAN CARLOS DÍAZ ARELLEOSCAR FLORES PÉREZRAFAEL ELORDUY HERNÁNDEZ DUQUEROGER RODRÍGUEZ ACEVEDOFLAVIO TORRES RAMÍREZJESÚS CARLOS CEPEDA RODRÍGUEZ MAURICIO FERNÁNDEZ LEALJUAN CABALLERO ROPEROERNESTO BRAU ROJASANTONIO ELOSÚA GONZÁLEZJORGE RENÉ GUAJARDO MALDONADO
CONSEJO DIRECTIVO 2010 - 2011
Presidente: Sr. Ismael Plascencia Núñez. Oficinas centrales: Lic. Tania Heng Rosendo, Directora General; Silvana Leyva Madrid, Gerente Nacional de Fondos de Vivienda; C.P. Jimmi Mejía Mendo-za, Contralor; Lic. Artemisa Delgado Hernández, Gerente Nacional de Capacitación y Certificación; Lic. Daniella Fernández Lechuga, Gerente Nacio-nal de Relaciones Comerciales y Eventos. Vivienda Mexicana es una publicación mensual que constituye al órgano de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesaria-mente el punto de vista de la CANADEVI. Se permite la reproducción parcial o total de los artículos, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. VIVIENDA MEXICANA, revista mensual, Febrero 2011. Editor responsable: José Ismael Plascencia Núñez. Número de Certificado de Reserva otorga-do por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-110512394300-102. Número de Certifica-do de Licitud de Título: 14680. Número de Certifi-cado de Licitud de Contenido: 12253. Domicilio de la publicación: Darwin No. 30 - 4to. Piso, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F. Impresión y distribución: Sistemas y Servicios Gráficos, S.A.
CONSEJO EDITORIAL
MAURICIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ LEALSARA TOPELSON DE GRINBERG
CARLOS GARCÍAVELEZ Y CORTÁZARALFONSO IRACHETA CENECORTA
IGNACIO BETETA VALLEJOALEJANDRO HAIDUCOVICH GAVALDÓN
EUGENE TOWLEARTURO VILLEGAS RODRÍGUEZ
ROSALINDA BARRETOPEDRO TELLO VILLAGRÁN
EDICIÓNGUILLERMO MACÍAS MEDINA
EMILIANO ROCHA LÓPEZ
EDICIÓN GRÁFICA Y DISEÑODAVID PÉREZ PARDO
COLABORACIONESEN CONCRETO
CONAVIINFONAVIT
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DIRECTO
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4Vivienda Mexicana / Febrero
Semáforo CANADEVILas prioridades del sector vivienda
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Simbología
Tema presentado a las autoridades pero queaún no tiene una respuesta concreta.
Punto atendido y que registra avance.
Asunto resuelto por parte de las autoridadespertinentes
CONAVI
Consumo de crédito/Subsidio en vivienda usada Continuamos en espera de la asignación por entidad federativa de meta de subsidio para vivienda usada, ofrecida por la CONAVI.Ciudades competitivas. Urge acelerar certificación de DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales Susten-tables). Están autorizadas 4 DUIS de los 27 que están en proceso.
Comisión Nacional del AGUA - CANADEVI
Enlace de las páginas web CANADEVI y CONAGUA Propuestas pendientes para incorporar en la agenda de trabajo:
Trámites electrónicos: • Permiso de Obra
• Permiso de Concesión• Registro Público de Derechos de Agua y la centralización del mismo
SEMARNAT – CANADEVI
Seguimiento a las propuestas de Convenio para Coordinación de ventanilla única en Nuevo León, Guanajuato y Yucatán.Desarrollo del proyecto del Programa de Capacitación para directivos y mandos medios.Pendiente de integrar a la CANADEVI en el proceso de elaboración del programa general de ordenamiento territorial.Con agrado les comunicamos que el 22 de diciembre pasado, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federa-ción, el acuerdo con el que se fusionan, en un sólo trámite, la evaluación ambiental por el cambio de uso de terrenos forestales ante esa dependencia.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
En base al resultado de la segunda reunión de trabajo del pasado 1° de Febrero del 2011, los puntos para
evaluar y proponer soluciones en la mesa de trabajo son los siguientes:
Guía técnica de CFEOficio Interno CFE a sus divisionesConvenio de colaboración celebrado entre la CFE, CANADEVI, INFONAVIT y CMIC, en el mes de septiembre del 2005.Uso de seccionadorMedidor de radiofrecuenciaTiempos para la aprobación de ProyectosCable de cobreTransformadores y seccionadores de acero inoxidableCables de energía con bloqueadorActa entrega – recepciónFraccionamientos sólo de loteProcedimiento para la Construcción de Obras por Terceros (PROTER)Pruebas a los equipos y cablesCarta poder simple del desarrollador al contratistaSolicitud de factibilidad por internetCursos para certificación a los proyectistasSubsidios en zonas Geográficas con climas extremososComunicación a nivel Nacional con las Delegaciones CANADEVI y las Divisiones de CFE.
REFORMA AGRARIA (RAN)
Como parte de la primera etapa de trabajo de la Comisión, los temas a desarrollar son los siguientes:
• Participación del RAN en los Foros Regionales de:- Colima 17 de Febrero del 2011- Veracruz 02 de Marzo del 2011- Campeche 10 de Marzo del 2011
• Definición y gestión de un taller con requerimientos específicos para las Delegaciones con problemáticas persistentes.• Diseño de un esquema de financiamiento para la contratación de personal administrativo.• Desarrollo de un proyecto tecnológico que cumpla con los objetivos de información y consulta.• Seguimiento a problemáticas de las Delegaciones.
Última actualización: 23 de febrero de 2011
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La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, realizó su primer Foro Regional de 2011, en el estado de Colima.
El Presidente Nacional de nuestra cámara, Ismael Plascencia Núñez, manifestó que los foros se realizan para conocer los diversos programas de financiamiento y las reglas de operación de las acciones de vivienda por parte de los organismos nacionales en la región para el ejercicio 2011; identificar la problemática del sector vivienda y alternativas de solución; saber de los logros que benefician al sector, y aprovechar las oportunidades que ofrecen para el desarrollo de la vivienda, entre otros.
En este Foro Regional, participó el Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, quien resaltó que en la meta del Plan Estatal de Desarrollo, se plantea la cons-trucción de 27 mil nuevas viviendas, y se contempla ejercer, a través del Instituto de Vivienda del estado, 12 mil acciones de mejoramiento, ampliación y adecuación habitacional, mediante los programas de financiamiento y subsidio de la Federación en el presente sexenio.
El mandatario estatal, agradeció el compromiso y amplia participación dentro del sector vivienda de su estado al Presidente Nacional de la CANADEVI, y afirmó que la necesidad elemental de adquirir una vivienda se ha convertido en pieza fundamental del patrimonio económico de México.
Por su parte, el Presidente de la Delegación de CANADEVI Colima, destacó la importancia del Foro Regional, a fin de aprovechar las oportunidades que permitan contribuir a que más familias puedan acceder a una vivienda digna.
Por la Sociedad Hipotecaria Federal participó María Elena Loperena Ruiz, Subdirectora de Promotores y Canales de Distribución. Dio a conocer que 5.79 millones de hogares que están en rezago habitacional son econó-micamente activos pero ninguno de sus integrantes tiene acceso a seguridad social, ni al respaldo del INFONAVIT o del FOVISSSTE.
Enrique Aranda Vargas, Subdirector de Fomento del Suelo para la Vivienda y Enlace con estados y municipiosde la Comisión Nacional de Vivienda, señaló que en el
año 2010 el programa estatal “Esta es tu Casa” otorgó 211 mil 8 subsidios, por un monto de 5 mil 802 millones de pesos, y que se atendieron a 8 mil 843 familias de bajos recursos afectadas por fenómeno natural o en zonas de riesgo, con una inversión de 454.8 millones de pesos. Para este año, dijo, el 68% del presupuesto se ejercerá en el primer semestre.
En su participación en el foro, Elías Saad, Subdirector de Crédito de FOVISSSTE, informó que tras cuatro años de trabajo, 352 mil créditos, con valor de 151 mil millones de pesos, fueron otorgados. Resaltó que el valor de la cartera del Fondo pasó de 84 mil a casi 200 mil millones de pesos, consolidándose como el más importante emisor de títulos respaldados por hipotecas del mercado mexicano.
Joaquín Escamilla Orozco, Coordinador de Administración y Finanzas de INFONAVIT, argumentó que la búsqueda de atención a las necesidades de vivienda nueva de los derechohabientes, obliga a establecer acciones estraté-gicas en planes de labores y de financiamientos, por lo que, para los próximos años, el 60% de la atención se debe concentrar en adquisición, y el resto en nuevas soluciones.
Por último, representando el Registro Agrario Nacional, participó Víctor Hugo Becerril Vega, Director de Normatividad Registral.
Los Foros Regionales de CANADEVI continuarán desa-rrollándose en distintas entidades de la República Mexicana.
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FORO REGIONAL COLIMA 2011 Acciones y compromisos enbeneficio del Sector Vivienda
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“Los foros se realizan para conocer las acciones de vivienda
por parte de los organismos nacionales en la región; identificar las problemáticas
y alternativas de solución; logros que benefician al sector,
entre otras cosas”.
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Palabras del Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno.
Asitentes al foro y miembros de las Delegaciones pertenecientes a la Región 3.
Mensaje por parte del Presidente de la Delegación de CANADEVI Colima, Sr. José Ricardo Vergas Bustamente.
Inauguración del Foro Regional, por parte del Sr. Ismael Plascencia Núñez, Presidente de la CANADEVI.
CANADEVI Realiza su 1º Consejo Directivo de 2011 en Guanajuato
Vivienda Mexicana / Febrero
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Con una gran asistencia, y la presencia del Gobernador del Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, la CANADEVI Nacional realizó su primera reunión de Consejo Directivo de 2011, en la Ciudad de León.
Posteriormente a los trabajos del Consejo Directivo, el Ing. Óscar Flores ofreció una comida a los asistentes provenientes de distintos estados de la República Mexicana.
El evento de cierre de las actividades que se dieron con motivo de la reunión de Consejo Directivo, en el marco de la Feria y Palenque de León, Gto., fue el convivio ofrecido por el Presidente Nacional de CANADEVI, Ismael Plascencia Núñez, quien convocó a destacados servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
A decir de los participantes en las actividades dentro del primer Consejo Directivo de 2011, prevaleció el trabajo y el ambiente de unión entre los desarrolladores de la CANADEVI y de los representantes de nuestras delega-ciones.CA
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De izquierda a derecha, Mario Medrano Lozano, Presidente CANADEVI Delegación Guanajuato, Flavio Torres Ramírez, Secretario Nacional CANADEVI, al centro Ismael Plascencia Núñez, Presidente Nacional CANADEVI junto a Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, Sebastián Fernández Cortina, Director Sectorial Empresarial del INFONAVIT y Emilio Cano Barragán, Presidente CONCAMIN Zona Bajío.
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La ecología, ¿un tema de moda o una realidad a la que la vivienda nueva debe ajustarse?
Tomando en consideración que los temas de ecología no tienen más de 10 años leyéndose en las notas diarias del periódico o de los medios de comunicación, los organismos mundiales han empezado a reunirse para considerar este tema como un punto crucial.
Cuando se habla de la elevación de los mares, las costeras se convierten en un blanco fácil de huracanes y tsunamis.
Por su parte, los aumentos en la temperatura ocasionan que haya lluvias más espaciadas pero con mucho mayor fuerza, sequias más severas, afectaciones a la tierra, mar y siembras.
Somos más vulnerables y a veces menos conscientes ya que empezamos a acostumbrarnos a ver noticias con desgracias en países lejanos, en poblados cercanos y a veces ser víctimas de este daño al planeta.
¿Es una moda o una realidad?
El cuidado al ambiente se ha convertido en una realidad que a la vez se usa como una moda. Algo actual, pero no como algo que desaparecerá, ya que, al contrario, este tema se convierte en un requerimiento del planeta, de la sociedad y de la conciencia de los hombres.
El desarrollo de una vivienda ecológica es ahora una de las mejores opciones para ayudar a revertir el cambio climático y contribuir a la mejora del
Celdas solares
El uso de energía eléctrica se ha vuelto imprescindible para el ser humano. Es posible con las celdas solares desarrolladas en los últimos años, implementar un sistema de recolección y conversión de energía solar a corriente eléctrica, usando baterías de autos. En un futuro, se podría usar energías alternativas y duraderas.
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planeta. Las reglas son sencillas y aplicables tanto en la vida personal como profesional: disminuir el consumo masivo, aprovechar al máximo los recur-sos existentes, y reutilizar los sobrantes antes de desecharlos.
Arquitectura sostenible
Como primer punto, que se busque el desarrollo de ciudades con arquitectura sostenible utilizando materiales no contaminantes y recursos que sean renovables. También que se busque en la construcción de casas y edificios, el aprovechamiento de la luz solar para el ahorro de energía eléctrica, aunado al uso de celdas solares o generadores eólicos.
Con esto se busca ante todo, minimizar la contami-nación de materiales como el asbesto y además que la fabricación de la vivienda sea barata, duradera y que permita ahorrar aprovechando al máximo los recursos naturales. Para la construcción de viviendas ecológicas de uso común, el uso de materiales reciclables como botellas de plástico es una propuesta factible.
El diseño de la casa ecológica deberá contener un sistema para recolección de agua de lluvia, que se puede filtrar y tratar para su uso humano. Además, existen productos para la impermeabilización de los techos, que están hechos de llantas recicladas que son efectivos y amigables con el ambiente.
Reciclado del agua
Dentro del desarrollo de la vivienda, el uso de agua y de energía eléctrica debe optimizarse. Para esto debe haber una cuidadosa planificación, para que el agua que se utilice para lavar platos, lavarse las manos y el de la lavadora, se pueda filtrar para regar las plantas, o que se almacene en un contenedor para posteriormente utilizarse para eliminar los desechos sólidos del escusado. En este rubro, el uso de las regaderas ahorradoras también es de vital importancia.
Uso eficiente de energía eléctrica
El uso de focos ahorradores. Estos son como focos normales en muchos aspectos, pero su capacidad para aprovechar la energía eléctrica para generar luz es diferente a la de estos. De hecho, los focos tradicionales sólo transforman en luz el 5% de la energía eléctrica que utilizan, mientras que los focos ahorradores hacen exactamente lo contrario, e incluso duran más mientras más tiempo estén prendidos. Ya que este tipo de focos no están diseñados para exteriores, el uso de sensores de movimiento en lugares públicos como pasillos o entradas es el ideal para balastros y luces fluorescentes.
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El desarrollo de una vivienda ecológica es ahora una de las mejores opciones para ayudar a revertir el
cambio climático...
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Para el 2011 lo que esperamos son puras cosas buenas
ENTREVISTA CON ARIEL CANO
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¿Que esperamos para el 2011? Agregaría un compo-nente muy importante de esta crisis porque no solamente fuimos capaces de reaccionar tanto los actores públicos y privados ante esta coyuntura, sino que además se llevaron a la práctica, en paralelo, una serie de cambios profundos en la forma de hacer vivienda, y doy algunos ejemplos que van a sonar aislados, pero todos están englobados en un lineamiento muy claro de política pública de vivienda sustentable. Por ejemplo, tuvimos la hipoteca verde que fue sujeta al reconocimiento interna-cional en octubre de 2009, en mera crisis hipotecaria enEU; se hace un evento donde se reconoce la hipoteca verde al Infonavit y CONAVI, que hay que estar muy orgullosos; tenemos ya una masa crítica de más de 200 mil financiamientos a la hipoteca verde en 2009 y 2010.
Otro ejemplo son los desarrollos urbanos integrales sustentables, que exactamente en 2009 y 2010 se aterrizaron ya, y cerramos ese periodo ya con cuatro DUIS, que tienen más de 250 mil viviendas en sus proyectos por hacerse, en donde vivirían más de un millón de mexicanos, y los tenemos dos en el norte del país, uno en el centro y otro en el sureste, es decir estamos cubriendo cierta representatividad regional en la iniciativa de los DUIS, que son un nuevo modelo de hacer vivienda a nivel nacional; tuvimos ya iniciativas de redensificación urbana; tuvimos cambios hacia la verticalidad de la vivienda.
A pesar de lidiar y solventar la crisis de manera muy positiva, también fuimos capaces de dar un giro muy importante al modelo de cómo hacer vivienda en el país, en donde la sustentabilidad es algo que llegó para quedarse, y también reconocer que es más difícil producir una vivienda sustentable contra la no sustentable, y creo que el gran mérito de nuestro sector, de nuestra industria, y de CANADEVI, es que fuimos capaces de dar ese giro en un momento que teníamos esa urgencia que era lidiar con la crisis, pero no echamos en saco roto lo importante que era dar el cambio de cómo se hace bien al país.
(continúa)
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Tuvimos que solventar un periodo post crisis, que nos fue muy bien, y lo voy a poner en términos relativos contra otros sectores dentro la economía mexicana y contra otros sectores hipotecarios-vivienda fuera de México.
Tuvimos una coyuntura de crisis mayor, una crisis global a nivel mundial que se inicia en el sector hipotecario con los temas suprime que prácticamente colapsó a los mercados inglés, español y norteamericano, tanto inmobiliarios como hipotecarios, y que eso ponía en una agravante mayor al sector vivienda mexicano.
Tuvimos que contrarrestar durante finales de 2008 y durante el 2009, de manera muy fuerte, esta mala influencia. Tuvimos eventos políticos que ponen en evidencia la consolidación que tiene nuestro sector a nivel de coordinación publico privada, como fue el Pacto Nacional de la Vivienda que sí siendo un evento político, es una muestra del nivel de alineación y de colaboración de nuestro sector.
Ya a toro pasado, dos años después de esta crisis, yo creo que libramos el año muy bien, los dos años, mantu-vimos, aunque sí tuvimos un menor desempeño si nos comparamos contra lo que fue el 2008, vemos que 2009 y 2010 fueron muy consistentes, estamos hablando de más de un millón de acciones de vivienda, de más o menos de 700 mil créditos hipotecarios y 300 mil subsidios; estamos hablando de financiamiento del orden de 700 mil viviendas, más o menos, 600 mil nuevas y 100 mil usadas, con derramas crediticias del orden de los 240 mil millones de pesos, y creo que de manera muy consis-tente, 2009 y 2010 fueron capaces de mantener ese “guamazo” que nos dio la crisis global.
En términos internos, el sector vivienda se mantuvo como uno de los principales detonadores de la demanda interna, generador de empleo, de derrama económica local, de efecto multiplicador, y lo pongo por ejemplo, en comparación contra el sector automotriz, que fue severa-mente dañado en México; el sector aviación, entonces creo que en ese sentido seguimos siendo uno de los pilares de la economía, y sobretodo de la demanda inter-na, y en la perspectiva internacional, como ejemplos, el mercado estadounidense que prácticamente se colapsó y que no ha resurgido, y el español y el inglés que siguen en una fase crítica.
Cerrando la crisis fue muy sobresaliente lo que hizo el sector en su conjunto.
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En términos internos, el sector viviendase mantuvo como uno de los principales
detonadores de la demanda interna, generador de empleo,
de derrama económica local, de efecto multiplicador...
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Vivienda Mexicana / Febrero
Si con un entorno negativo fuimos capaces de esto, creo que 2011, que es un entorno donde se mantienen los fundamentales de la economía, sigue habiendo una política fiscal con mucha disciplina donde se controla el déficit público, aunque hay presiones inflacionarias a nivel mundial, sobre todo en la parte de energía y alimentos, yo creo que México se mantiene en una inflación muy aceptable. No hay presiones fuertes al tipo de cambio, y todo esto en lo que repercute es en las tasas de interés tanto para la producción de vivienda como para el crédito hipotecario, se van a mantener estables y esto lo que le augura al sector es un año donde sí creo que vamos a retomar ya, de manera permanente, el crecimiento constante de largo plazo; sí un crecimiento menos agresivo como lo tuvimos en la última década, en la que estuvimos creciendo, de 1997 a 2008, a una tasa anual promedio de 17%. No esperaría tasas tan agresivas, creo que van a ser tasas, si cierra mejor de dos dígitos, pero mucho más moderadas, y creo que es lo correcto, ya que nosotros no podíamos seguir creciendo a esas tasas.
Después de la Aprobación del Presupuesto.
Primero una reacción de total disciplina a la alineación a las prioridades del gobierno federal. Entendemos la situación que vive el gobierno, que no es fácil en términos de finanzas públicas, y en ese sentido, la reacción es positiva. Tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tengamos, es como un chef que le llegan comensales, y con lo que haya en el refrigerador tiene que preparar una buena cena, y a veces vas a tener muchas cosas y otras pocas cosas. Es cierto que este año tenemos menos presupuesto que el año pasado. Tenemos 500 millones de pesos menos de un presupuesto; de 5 mil ochocientos millones quedamos en 5 millones trescientos con una reducción que no es signifi-cativa.
Las formas que tenemos de solventar este menor presu-puesto son, en primer lugar, manteniendo sin cambios losprincipales programas, por ejemplo, el programa de INFONAVIT que está muy enfocado a la adquisición de vivienda nueva, y que, por ende, es muy relevante para CANADEVI y para el sector productor de vivienda nueva, respetándole su meta inicial; la meta que tuvo en el 2010 fue de 2 mil 935 millones. Para el 2011, le estamos asignando 3 mil millones de meta inicial, es decir, está creciendo, y a través de los esquemas de reasignaciones en donde puede haber subejercicios de otros subprogramas, pues somos capaces de redireccionar el recurso a donde se está consumiendo.
En esta lógica, el INFONAVIT, que tenía una meta inicial en 2010, de 2 mil 935, acabó ejerciendo 3 mil 600 millones de pesos, lo que nos permite ser muy eficientes. En ese sentido, los programas centrales no se ven afectados. Donde estamos tomando el costo, es que el año pasado tuvimos500 millones para la iniciativa del 2 x 1, en donde buscamosque hubiera mayor coparticipación en los gobiernos estatales
en el subsidio; este año lo bajamos a 300 millones y ahí están los costos que estamos tomando, que es un costo menor porque no afectamos a ningún programa que viniera ya de manera exitosa.
Entonces, a pesar de que es un menor recurso, creo que no va a tener mayor afectación, y nunca hay que perder el optimismo y la esperanza, y yo no veo, si nosotros somos un sector que hemos demostrado que somos eficientes en el uso de subsidio, que hay trasparencia en los criterios de asignación, que hay manejo financiero impecable de estos recursos, y además estamos evidenciando que el beneficio se va no solamente a generar mayor economía, sino a generar desarrollo social a las familias que se benefician, no doy por descartado que haya reasignación de otros programas en el transcurso del año. No lo veo como un tema mayor; siempre es mejor que sobre a que falta, pero creo que si tenemos mucha prudencia y libertad para ajustarnos y, sobretodo, no perjudicar los programas que han sido ya muy exitosos y relevantes.
La Verticalidad
Como antecedentes tenemos lo que pasó como conse-cuencia de este boom hipotecario que tuvimos en la última década, lo valioso es que el sector pudo formalizar una plataforma de financiamiento de crédito hipotecario muy robusta, muy solvente, muy eficiente, que eso era algo necesario que teníamos que tener en el sector, sin embargo, es necesario mas no suficiente y generamos todavía algunos efectos no deseados como la especulación en la tierra, expansión, en algunos lugares, exagerada de vivienda horizontal que hace más costoso llevar infraestructura, servicios, los traslados de la gente que vive ahí.
La consecuencia natural de esta fase uno del sector que creo que, insisto, fue totalmente correcta y exitosa, pero ahora tenemos que evolucionar, es compensar en un modelo que pueda concentrar y redensificar las zonas urbanas. En este era algo ya no postergable el tema de verticalidad. Hago la aclaración, la verticalidad la entendemos como una forma de redensificar; el fin último es la redensificación, no necesariamente la verti-calidad.
Tenemos todavía distintas visiones en el sector, tenemos desarrolladores que prácticamente su modelo constructivo ya lo verticalizaron que creo que es muy positivo.
Nosotros estamos pensando que la verticalidad, más que ser una oportunidad para los desarrolladores grandes, es una oportunidad para desarrolladores pequeños y de nicho, dado que el suelo va a estar más restringido, son espacios físicos que caben menos casas, son modelos que requieren más tiempo, más recurso, más tardados, entonces creemos que va a ser un nicho que va a beneficiar sobre todo a desarrolladores pequeños y medianos, no vemos un cambio tan radical del gran desarrollador.
Para el 2011 lo que esperamos son puras cosas buenas
ENTREVISTA CON ARIEL CANO
La horizontalidad que es a donde nos llevó el mercado ya no es viable para el tema de vivienda, entonces el Estado, la política pública, el gobierno federal, estatal y municipal tenemos que hacer un contrapeso, pues obviamente vamos a sacar a los desarrolladores de su zona de confort, pero lo estamos haciendo de una manera razonada conciliada y coordinada, y queremos minimizar esa restricción al cambio.
La relación con CANADEVI
Es muy buena. Tengo que hablar de dos figuras, de CANADEVI y de la persona del Presidente de la Cámara, Ismael Plascencia. Primero, como CONAVI, como responsable de la coordinación de la política pública de vivienda, es fundamental que la industria tenga una representación formal, y en ese sentido nosotros vemos a CANADEVI como un interlocutor obligado, en donde sería muy grave y sería equivocado el que tomemos decisiones de política pública en materia de vivienda sin incorporar a la industria.
En ese sentido, nosotros no solamente queremos que haya una CANADEVI, queremos una CANADEVI fortalecida, mucho más consolidada a nivel nacional. No es un tema fácil porque hay mucha fragmentación de los oferentes de vivienda a nivel nacional; tenemos grandes, medianos y pequeños, desde Tijuana hasta Chetumal; sí tenemos un trabajo difícil; las unidades de vivienda son muy distintas y en ese sentido seguiremos apoyando a la CANADEVI para que se consolide, y cada vez sea mucho mas fuerte como voz de la industria, y siempre como un aliado no como un enemigo. En ese sentido hemos venido trabajando muy bien.
Con Ismael que ya es ahora la persona en turno que tiene la presidencia yo te diría que la relación ha sido muy buena, ha sido una relación de mucha apertura, donde se ponen en la mesa las posiciones de CANADEVI, las posiciones de CONAVI, que no siempre coincidimos. Ha habido un entendimiento en donde sí tenemos coinci-dencia, que es por lo regular en donde buscamos apoyarnos y construir, y donde no tenemos coincidencia, no nos hacemos tontos, no las dejamos, las discutimos, tenemos posiciones de conflicto, pero siempre dialogamos ya que no se trata de tener siempre la misma posición sino que las distintas posiciones las acerquemos.
Es mucho mérito de Ismael, que siempre que hemos pactado se han honrado los puntos que tenemos; tanto CANADEVI como con Ismael hemos tenido una muy buena relación.
La relevancia que tenemos en el 2011, es que si fuimos capaces como sector, como CANADEVI, como CONAVI, estar tan juntos y coordinados en momentos difíciles, y ya vimos un beneficio tangible, que nos mantengamos así porque en un entorno mucho menos hostil, más favorable, podremos seguir haciendo cosas juntos y participar.
Lo que estamos buscando como CONAVI y como sector público, es poner los incentivos correctos para que esta transición de la horizontalidad a la verticalidad se dé de manera gradual, e ir reconociendo los distintos costos y problemáticas que pudiera enfrentar el desarrollador. Nos queda claro que no nada más es un tema del desa-rrollador, estamos trabajando mucho con las autoridades locales, en específico con municipios y estados, para que las normatividades locales puedan favorecer esta verticalidad, yo diría que sí ha sido bien aceptado. Todos están claros en que nos tenemos que mover hacia allá; no ha de haber nadie que diga que el modelo como está hoy no tiene que cambiar; seguramente va a haber afec-taciones en lo individual, micro empresarial, que a lo mejor una empresa le va a costar más trabajo que a otra cambiar, y en eso estamos siendo muy consientes a través de los incentivos y en los periodos de transición.
Es difícil que podamos mantener, en las zonas urbanas, un crecimiento que no sea vertical. El próximo año podremos ver cómo nos fue, y sí me gustaría aclarar que hemos aprendido de cambios anteriores como el de hace dos años tuvimos el cambio de la hipoteca verde. De no tener un criterio de sustentabilidad cambiamos al paquete básico, y en ese momento que fue de 2008 a 2009 sí fue un cambio hostil, a rajatabla que tuvo costos en todos los sentidos, en los beneficiarios, en la producción de vivienda, en los intermediarios financieros; aprendimos de ese cambio y ahora lo estamos haciendo lo más gradual posible, lo mas convenido posible; lo hemos hecho muy explicito, lo hemos avisado con anterioridad.
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Logros, Oportunidades, Problemática y Devenir de la Vivienda
INFORMES:
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Foros RegionalesREGIÓN 4 Y 6Sede: Veracruz, Veracruz 2 de Marzo de 2011
REGIÓN 5Sede: Campeche, Campeche10 de Marzo de 2011
REGIÓN 1Sede: Hermosillo, Sonora 3 de Marzo de 2011
El programa de Ahorro “Alcanza tu casa” es una de las múltiples alternativas que te ofrece Hipotecaria Vértice en combinación con Allianz Fondika , el cual te permite resolver cualquier situación por la que aun no has podido adquirir tu casa, contando con un Seguro de Vida que protege a tu familia contra cualquier imprevisto durante el periodo de aportaciones.
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Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda
Informes:[email protected], [email protected] Tel. (0155) 1101-0515
XXVEncuentro Nacional de Vivienda
Por la Recuperación del Sector Vivienda
28 y 29 de marzo de 2011WTC, Ciudad de México
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Twitter: @canadevinac
Vivienda Mexicana / Febrero
Personalidades de INFONAVIT y socios de la Delegación CANADEVI Yucatán se reunieron en un desayuno para abordar temas de interés común.
El delegado estatal de INFONAVIT, Ing. César Bojórquez, así como la Lic. Yolanda Meneses González, Gerente de Crédito, y el Arquitecto Humberto Ríos Covián, Gerente de Área Técnica, hablaron sobre el cierre de metas del Instituto en el 2010 y los nuevos parámetros para el 2011.
En cuanto al área técnica del INFONAVIT, el Arq. Ríos Covián presentó los nuevos paquetes de ecotecnologías con los que deberán contar las viviendas para este año, así como la proyección 2011 de otorgar 10 mil 340 créditos en esa entidad.
En el evento, se dio la bienvenida al nuevo Socio Proveedor de nuestra delegación, la empresa ADITIMPER
Al término de la reunión, se presentó el calendario de las actividades del mes de febrero, destacando la Asamblea General local, y la Feria de Vivienda que tendrá lugar los días 26 y 27 de febrero.
Actividades CANADEVI Yucatán
“Cuando se autorizó la creación de la Secretaría - expresó Castillo Garzón- y nos enteramos que llegaba Gildardo, nos dio mucho gusto porque sabemos que es gente que está involucrada y que son atentos al diálogo, ya que nos interesa lo mismo: que se tenga mano de obra calificada en las empresas, generar empleos de calidad, mejores ingresos y generación de oportunidades”.
A la reunión acudieron Valentín Castillo, presidente de Coparmex; Ernesto Brau, presidente de CANADEVI Sonora, el presidente de CMIC, Jesús Roberto Sitten; Raúl Bujanda, presidente de Canacintra; Gustavo Clausen, presidente de Canaco; Martha Alicia Mada, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora; Julio Corona, de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de Sonora; Roberto Gómez del Campo, de la Asociación de Distribuidores de Automóviles; Rabindranath Valdez, de Canirac; Gerardo Soto Cota, de la Canacope; Carlos Cañez, de la Asocia-ción de Maquiladoras; Samuel Fraijo, de la Asociación de Acuicultores, y Javier Corral, de la Unión Social de Empresarios de Sonora.
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Luego de realizarse la votación entre los 13 presidentes del grupo, fue electo por mayoría a Ernesto Brau Rojas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI Sonora quien tiene el compromiso de darle seguimiento a los temas de la agenda que se han venido trabajando tanto con el gobierno estatal como con el Poder Legislativo.
En esta reunión estuvo como invitado el Secretario del Trabajo, Gildardo Monge Escárcega, con quien llegaron a acuerdos concretos en aspectos relacionados con el trabajo con el sector empresarial, comprometiéndose a reunirse en los próximos días para definir las comisiones de trabajo que serán integradas por los presidentes que le darán seguimiento a temas laborales.Valentín Castillo Garzón, presidente de Coparmex y coor-dinador saliente, resaltó que la relación que se ha mantenido con Gildardo Monge ha sido de absoluta seriedad y colaboración, con la visión de que el sector privado que genera casi el 90% de la producción laboral es de generar los empleos que traigan a los sonorenses una mejor calidad de vida.
Nuevo coordinador de los OrganismosEmpresariales del Estado de Sonora
¿Cómo fue el 2010 para lasDelegaciones de CANADEVI? Muy pronto con el
Sello de Calidad CANADEVI :
Se hará realidad la posibilidad de elegir la vivienda de más calidad, con base en la diferenciación de empresas certificadas.
• Contar con información sobre la solvencia técnica del desarrollador.• Le facilita la recepción de la vivienda.• Obtiene una vivienda de calidad:
Más SeguraMás HabitableMás DurableMás SustentableMejor Comunicada
¡Espéralo!
CANADEVI Hidalgo renueva Mesa Directiva
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Vivienda Mexicana / Febrero
Dentro de su plan de trabajo, Javier Ruiz aseguró que una de las acciones inmediatas será la instauración de un Consejo de ex presidentes para aprovechar la experiencia. Se pronunció por recabar información de los agremiados para conocer sus requerimientos, y planteó la necesidad de establecer comisiones y subcomisiones dentro de la cámara; convocar a reuniones con los principales actores políticos que intervienen en el ramo de la construcción, y por último, se pronunció por la renovación y ampliación de convenios tanto con instancias gubernamentales como con universidades.
La Mesa Directiva 2011-2012 de la CANADEVI está conformada por el Sr. Javier Ruiz Prieto, Presidente; L. A. E. Ernesto del Blanco Arjona, vicepresidente; Lic. Andrés Manning Novales, Secretario; Lic. Juan Manuel Batres Campos, Tesorero; Lic. Mauricio López Ruiz, Vicepresidente INFONAVIT; Ing. Marco Antonio Rico Moreno, Vicepresidente de Enlace Gubernamental; L.C. Eustacio Monroy Solís, Vicepresidente de Relaciones Públicas; Lic. Laura Islas Vargas, Vicepresidenta de Investigación y Capacitación; Lic. Antonio Cuadrini Medina, Vicepresidente de Fomento Económico; y el C. P. Alfredo León Martínez, Comisario.
Al evento asistió como invitada de honor, la Lic. Tania Heng Rosendo, Directora General de la CANADEVI nacional, quien acudió en representación del Sr. Ismael Plascencia Núñez, Presidente Nacional de la Cámara.
Pachuca, Hgo., 3 de febrero de 2011.- La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI Hidalgo, celebró su Asamblea Delegacional en la que renovó Mesa Directiva.
Durante la Asamblea, el secretario de la delegación, L.A.E. Ernesto del Blanco, informó que se registró la planilla en tiempo y forma, en conformidad con el Artículo 24 del Reglamento, la cual es encabezada por el Sr. Javier Ruiz Prieto, quien es ya el Presidente de CANADEVI Hidalgo.
En su mensaje, Javier Ruiz agradeció la confianza de los constructores quienes lo eligieron por unanimidad, y se dijo honrado de liderar temporalmente a un grupo excep-cional de empresarios. Asimismo, manifestó que seguirá “construyendo desde lo construido”, aprovechando la inercia positiva y grandes aciertos de quienes lo antece-dieron.
El Presidente de la Delegación exhortó a los Afiliados a sacar lo mejor de todo el gremio para que, juntos y de manera organizada, sigan construyendo las viviendas que los habitantes de Hidalgo necesitan.
Externó que en su administración hay lugar para todos los que, con unidad y trabajo en equipo, estén dispues-tos a seguir fortaleciendo a la cámara.
Sr. Javier Ruíz Prieto, Presidente electo, CANADEVIDelgación Hidalgo
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VI.-Programa de Trabajo para el siguiente ejercicio que iniciará el 1º de Enero y concluirá el 31 de Diciembre de 2011, mismo que presentará el Comité Directivo de la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.VII.-Presupuesto anual de ingresos y egresos que iniciará el 1º de Enero y concluirá el 31 de Diciembre del 2011.VIII.- Asuntos Varios.
Nos acompañó, en representación de CANADEVI Nacional, la Lic. Ivonne Garza Hernández, Gerente de Enlace de Servicio a Delegaciones y Afiliados.
A continuación les presentamos la ratificación del nuevo Consejo Directivo, quedando de la siguiente manera:
Consejo Directivo 2010-2012
Arq. Alejandro Vargas Barroso PresidenteLic. Carlos Payro Thomas Primer Vicepresidente Ing. Pedro Haces Gonzalez Vicepresidente Gobierno Municipal y Zona MetropolitanaArq. Salvador Castillo Oyarzabal Vicepresidente De Infraestructura, Servicios y GobiernoLic. Andrea Ambrogi Dominguez Vicepresidente de Enlace Gubernamental con el Gobierno ElectoArq. Luis Gómez Vallarta Vicepresidente de Afiliación y CapacitaciónIng. Gerardo Barroso Pérez Vicepresidente de TehuacánArq. Cesar Velazquez Del Pino TesoreroIng. Raúl Pérez Méndez Secretario
ConsejerosC.P. Jorge Solano VegaLic. Javier Rodríguez DiezC.P. Rafael Paredes SerranoLic. Francisco Javier Rivera GutiérrezLic. Sergio Antonio Moreno Vieyra
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En la Ciudad de Puebla, se llevó a cabo la Asamblea de la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, en la que se convocó y publicó, en tiempo y forma, en el periódico “El Sol de Puebla” el día 14 de Enero de 2011. El Orden del Día que de dicha Asamblea fue el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.-Programa de Trabajo e informe de actividades desa-rrolladas por el Comité Directivo de la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2010.II.-Informe del Comité Directivo de la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, sobre la situación Financiera del ejercicio social comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2010.III.-Informe del Comisario de la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad del informe presentado por el Consejo Directivo de dicha Delegación a que se refiere el punto II precedente.IV.-Ratificación del Comité Directivo de la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.V.-Elección del Comisario y Subcomisario de la Delegación Puebla.
Asamblea General Ordinaria deCANADEVI Delegación Puebla
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Hoy en día, vivir bajo un sistema de cuidado al medio ambiente se está convirtiendo en una obligación para quienes habitamos en grandes ciudades, debido a que el obtener energía natural es un importante ahorro y sustentabilidad para la gente, comentó en entrevista el Mtro. en arquitectura, Carlos Garciavelez, Director General del Grupo Garciavelez Arquitectos, quien ha participado activamente en materia de vivienda ecológica y su proyección global.
Mencionó que, a través del tiempo, la vivienda verde se ha convertido en una importante fuente tecnológica en nuestro país, cuya intención inicial en costos es alta, pero que con el tiempo representa un importante valor para la protección del calentamiento global: “Cada día la arquitectura se está integrando más a la tecnología y a la física como es el entender cómo conservar una temperatura en un medio ambiente adecuado, cómo ventilar en forma natural una construcción, o cómo aislar techos para que no generen calor interno”.
“Sobrevivir o No Sobrevivir”
Señaló que el cuidado del medio ambiente representa para México el sobrevivir o no sobrevivir, “estamos llegando a una etapa tan crítica que si nos vamos a acabar el petróleo, vamos a generar polución, mayor calentamiento global, así que la única forma de prevenirlo es con medios naturales”.
La vivienda ecología está orientada a dos sistemas de funcionamiento “pasivos y activos”, los pasivos se manifiestan en verificar que las casas conserven una ventilación agradable y los activos evalúan los calen-tadores solares y su constitución, afirmó el arquitecto quien también manifestó que en México el nivel de vida, así como la cultura, costumbres y formas de vida, han generado que la vivienda verde se convierta en un hábito alcanzable y novedoso.
Entrevista al Arq. Carlos Garciavelez y CortazarPor Emiliano Rocha
VIVIENDA ECOLÓGICA UNA NUEVA NECESIDAD
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“Necesidad o Moda”
Vivir bajo la conciencia de cuidar el medio ambiente, ahorrar en recursos naturales y proteger el calenta-miento global, se ha convertido en una necesidad. “Tenemos que cuidar el medio ambiente ya que estamos llegando a límites insospechados, en los cuales estamos subiendo el nivel del mar, devastando bosques, contaminando, pero sobre todo, destruyendo el patrimonio de la humanidad donde lo más impor-tante es la naturaleza”. ”También es considerado una moda pero en la actualidad, tras 25 años de venir trabajando en este sistema de vivienda, los resultados son que la gente quiere sobresalir teniendo una mejor calidad de vida”, afirmó.
“CANADEVI en el Sector Vivienda”
Para el arquitecto, colaborar para CANADEVI ha sido una experiencia única “es muy importante porque es nuestro órgano donde nos integramos todos. Creo que hacer un frente común en un tema tan importante como es el sector vivienda es una obligación que todos debemos generar”, concluyó.
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Mtro. En Arq. Carlos Garciavelez y CortazarCENTRO URBANO
“Ciudad Natura” Apodaca, Nuevo LéonVIVEICA
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Publireportaje Hipoteca verde 2011.ai 20/12/10 18:09:18
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De acuerdo con estimaciones de organismos de vivienda e instituciones financieras, los factores fundamentales para que el crédito hipotecario en 2011 recupere los niveles de 2008, serán: el acceso a los mercados de bonos por parte del INFONAVIT y FOVISSSTE así como el fortalecimiento de la demanda del mercado de vivienda media y residencial, que será atendida principalmente por la banca comercial.
Por: Ignacio Beteta V.
Recuperación de créditos hipotecarios en 2011
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A continuación se presentan dos escenarios del otorga-miento de créditos hipotecarios para adquisición de viviendas para 2011. El escenario A es el más conservador y proyecta un crecimiento anual de cerca del 4% en el número de créditos. Por su parte, el escenario B, el más dinámico, estima un crecimiento de cerca del 12% en el número de créditos, aproximándose en 2011 al nivel alcanzado en 2008, antes de la desaceleración del sector vivienda.
Existen además perspectivas favorables a nivel macroeconómico para 2011, como es el de un crecimiento
del PIB mayor a 4%. De esta manera el sector vivienda se verá favorecido por los siguientes elementos:
Por el lado de la Demanda:
Crecimiento en el nivel de empleo, se esperan al menos 650 mil nuevos empleos para 2011.Mayor estabilidad en el empleo y decisiones de compra de viviendas pospuestas por parte de las familias ante la situación de incertidumbre financiera en 2009 y 2010.Inflación controlada, resultado de una política fiscal prudente.Liquidez en la economía, principalmente por el ingreso de capitales del exterior.Hipotecas con tasas de interés históricamente bajas y con pagos fijos o predeterminados en pesos.
Por el lado de la Oferta:
Restablecimiento en el otorgamiento de crédito puente, al aumentar la banca su participación en este mercado como resultado de los problemas financieros que presentaron las Sofol(m)es.Tasas de interés estables que se reflejan en costos de financiamiento históricamente bajos para la edificación de viviendas.
El siguiente cuadro muestra el detalle de las cifras estimadas para el otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda por parte de los organismos de vivienda y entidades financieras para el periodo de 2008 a 2011.
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Cierre Cierre Cierre Meta Meta Cierre Cierre Cierre Meta Meta2008 2009 2010 P 2011 A 2011 B 2008 2009 2010 P 2011 A 2011 B
INFONAVIT 489 441 475 480 515 INFONAVIT 108$ 98$ 117$ 107$ 123$ FOVISSSTE 90 100 91 90 100 FOVISSSTE 35$ 47$ 43$ 30$ 34$
Sofol (m)es- SHF 33 14 6 6 6 Sofol (m)es- SHF 12$ 6$ 2$ 2$ 2$
Banca y Sofoles Rec. propios 200 135 118 142 152
Banca y Sofoles Rec. propios 112$ $ 67 66$ 100$ 110$
Otros 18 22 31 36 36 Otros 10$ 15$ 4$ 4$ 4$ Subtotal 830 713 721 754 809 Subtotal 276$ 233$ 233$ 244$ 274$
(-) Cofinanciamientos 134- 111- 98- 106- 113- (+) Subsidios para complementar créditos 4$ 5$ 5$ 5$ 5$
Total 696 602 623 648 695 Total 281$ 238$ 238$ 249$ 278$
Fuentes: CONAVI y Organismos e Instituciones
P: Cifras Preliminares Cierre 2010 CONAVI
A: Meta Escenario Base, B: Escenario Potencial
Creditos Adquisición
Miles de Créditos Inversion (miles de millones $)
Comparativo del Programa de Vivienda
Organismo o Institción
Organismo o Institción
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Las gráficas siguientes muestran las perspectiva de 2008 a 2011 de los créditos otorgados por los organismos de vivienda y entidades financieras y sus respectivas estrategias.
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Sofol (m)es- SHF
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Banca y Sofoles Rec. Propios
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Otros Organismos e Instituciones
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FOVISSSTE
Miles de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda.
• Este Instituto se verá favorecido principalmente por la recuperación del empleo que facilita la recaudación de pagos, reducción de la cartera vencida y mayores contribuciones de cuotas patronales.• El escenario B prevé acceso a fuentes alternativas de financiamiento: $10,000 millones en Cedevis y $6,000 millones bajo el esquema Infonavit Total HiTo.
•La mayor colocación basada en demanda insatisfecha.•El acceso a fuentes alternativas de financia-miento, el proceso de saneamiento financiero y administrativo del FOVISSSTE serán fundamen-tales para lograr las metas preestablecidas.•Los créditos en cofinanciamiento serán funda-mentales para poder lograr colocar 100 mil créditos hipotecarios en 2011.
•La baja colocación de créditos se debe a:Problemas financieros de las Sofol(m)es, principales agentes colocadores.Costo de fondeo mayor al de los bancos.Orientación como banca de desarrollo al otorgamiento de seguros y estrategias de formación de mercados.
•La oportunidad de crecimiento está en la atención a NO derechohabientes del INFONAVIT y FOVISSSTE o clientes de la banca.
•La fuerza del mercado (vivienda media y residencial) determinará su crecimiento•Las ventajas competitivas:
La clientela cautivaLas hipotecas con las tasas de interés más bajas del mercadoLa fuerte competencia que ha mejorado el servicio
•La banca ha sustituido a las Sofoles en el otorgamiento de crédito puente, lo que favorece el crecimiento de su cartera al individualizar los créditos.
•Los otros Organismos e Instituciones tienen una reducida penetración de mercado.•Los principales participantes son las OREVIS, Banjército, ISSFAM, Pemex y CFE.
•Los créditos cofinanciados permiten a INFONA-VIT y FOVISSSTE concentrarse en atender a los derechohabientes de menores ingresos. Para la banca y Sofol(m)es, esta modalidad les permite otorgar créditos con menores niveles de riesgo. •Dos terceras partes del valor de la inversión en los créditos otorgados por Banca y Sofol(m)es, corresponden a la modalidad de Cofinancia-miento.
P: Cifras Preliminares Cierre 2010 CONAVIA: Meta Escenario Base, B: Escenario Potencial
Fuentes: CONAVI y Organismos e Instituciones
Asimismo, vale la pena destacar algunos cambios que se presentan en la industria de la vivienda y de las hipotecas a raíz de la reciente crisis y que han modificado a este sector:
Concentración de la producción de vivienda en grandes constructoras al tener mayor acceso al financiamiento. Las que cotizan en bolsa contribuyen con el 28% del total y si se suman otras grandes, su participación es del 34% de las viviendas construidas.Cambio en la forma de hacer vivienda, al favorecerse la vivienda verde y los DUIS (Desarrollos Urbanos integralmente Sustentables).El crecimiento regional no es equilibrado por la disparidad de ingresos de la población, el costo de la tierra e inclusive por los problemas de inseguridad personal que han causado el abandono de viviendas en el norte del país.Mezcla en la compra de vivienda nueva y usada. En zonas urbanas, se ha incrementado la adquisición de viviendas usadas con créditos hipotecarios. Como ejemplo, el INFONAVIT reporta que en 2007, el 17% de los créditos otorgados se destinaron a vivienda usada, mientras que en 2010 ese porcentaje estará alrededor del 27%.La vivienda vacacional, sobre todo para extranjeros, se mantendrá rezagada por percepción de inseguridad en el país y por la falta de crédito hipotecario para este tipo de mercado.Los nichos de mercado potenciales para la colocación de hipotecas se centrará en los no derechohabientes del INFONAVIT y de FOVISSSTE y que tampoco son fácilmente atendidos por la banca comercial. Entre éstos se encuentran empleados de gobiernos estatales y municipales, profesionales independientes, comer-ciantes con capacidad de ahorro y de pago, entre otros.Las obras para mejora y ampliación de vivienda adquirirá importancia conforme la oferta de vivienda nueva se aleja de los centros de trabajo.La banca regresa a participar en el otorgamiento de créditos puente, mientras que las Sofol(m)es reducen su penetración de mercado.Las colocaciones en mercados secundarios de bonos respaldados por hipotecas se han convertido en mayor medida en emisiones de riesgo soberano del país al estar respaldadas por los créditos que otorgan INFONAVIT y FOVISSSTE, organismos donde participa el gobierno federal y donde los pagos son descontados de la nómina de los derechohabientes activos. Por su parte, el mercado aún no se encuentra receptivo para fondear carteras provenientes de entidades financieras privadas y la banca comercial cuenta con recursos propios suficientes para el fondeo de hipotecas.La recuperación de cartera vencida es una tarea pendiente para mantener una industria hipotecaria sana. El índice IMOR se estima en 4.8% para 2010, reportando los bancos un índice de 3.3%, INFONAVIT 4.8%, y las Sofol(m)es el 14%.La Sofoles que reportan una situación financiera sana, crecerán en mayor medida con la compra de cartera de otras Sofoles, que con la colocación de créditos individuales.
El índice Habita (que agrupa a las 6 empresas desa-rrolladoras de vivienda que cotizan en la BMV), que ofreció un rendimiento 62.7% en 2009, sólo fue del 3.5% en 2010, pero con una gran disparidad en la fluctuación del valor de las acciones de las empresas que cotizaron en ese mercado, la acción de GEO fue la única que reportó un resultado positivo y que fue del 30%. Para 2011, los especialistas estiman un potencial de crecimiento del índice Habita de más del 15%.
Los riesgos aún latentes para la industria de la vivienda en general, que limitarían la demanda y la oferta de financiamiento, no obstante las perspectivas favorables que se comentaron, son:
Inflación mundial de alimentos que eleven el costo de vida de la población de menores ingresos, lo que limitará su capacidad de pago de una hipoteca.Desorden financiero internacional y aumento en las tasas de interés.Contracción económica en los EUA.
Comentarios y sugerencias: [email protected]
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Vivienda Mexicana / OctubreVivienda Mexicana / Febrero
¡GEO da un gran paso como líder durante la COP16 en Cancún, QuintanaRoo!
Corporación GEO, la desarrolladora de vivienda de bajos ingresos líder en México, ratifica su compromiso en la creación de comunidades sostenibles, una vez más dando congruencia a su filosofía corporativa y cultura, participando activamente en el foro empresarial de cambio climático más importante del mundo paralelo al evento COP16 de la ONU, World Climate Summit los días 4 y 5 de diciembre, así como en el evento Green Solutions del 5 al 7 de diciembre pasados.
World Climate Summit (Cumbre Mundial del Clima)
GEO tuvo una importante participación durante este evento donde asistieron grandes empresas de talla inter-nacional como Coca-Cola, Siemens, 3M, CNN, Scotiabank, Televisa, Bank of America, Google, IBM, Dell, HP, Philips, ICLEI, Nike, Accenture y Ecco2, entre otras.
La desarrolladora contó con dos participaciones, la primera en la plenaria “Acciones locales – Ciudades y Estados
liderando el camino”, y posteriormente, participó en la mesa “Creando Comunidades Sostenibles”, panel en el que participaron Íñigo Orvañanos, Director General Adjunto Comercial de Casas GEO, Víctor Pérez de INFONAVIT y Adriana Lobo del Centro de Transporte Sostenible.
A la cumbre de cambio climático en Cancún Quintana Roo, además de los ponentes, por parte de GEO acudieron el Arq. Luis Orvañanos Lascurain, Presidente y Director General de Corporación GEO, el C.P. Emilio Cuenca Friederichsen, Presidente de Fundación GEO y Asesor de la Presidencia de Casas GEO, el Dr. Pablo Moch Leiferman, Director General Adjunto de Desarrollo Organizacional, acompañados por miembros del Consejo de Administra-ción y algunos funcionarios de la Empresa.
Como parte de compromiso en la creación de comunidades sostenibles, GEO, lideró la elaboración y presentación de la iniciativa “World Climate Initiative” la cual fue apoyada por el mexicano y Premio Nobel de Química (1995), Dr. Mario Molina-Pasquel.
El objetivo de la iniciativa es que las empresas del mundo nos comprometamos definiendo una meta para reducir las emisiones de CO2, lo que se traduce en un hecho sin precedente y con enorme trascendencia.
Los compromisos de la iniciativa son:
1) Comprometerse a reducir las emisiones de CO2 del 2011 al 2020
2) Poner a la sostenibilidad como centro de la estrategia
3) Ser agentes de cambio “predicando con el ejemplo”
Durante el evento se suscribieron a esta iniciativa más de 50 empresas, organismos y gobiernos de ciudades del mundo.
Adicional a lo anterior, GEO contó con un stand en la expo, donde se mostraron los 10 Satisfactores de Bienestar que garantizan nuestra misión de crear comunidades sostenibles sin comprometer las generaciones futuras en los ámbitos ambiental, social y económico. En esta exhibición
GEO compartió con empresas privadas y organismos gubernamentales de todo el mundo, su experiencia en el desarrollo de Comunidades Sostenibles. Green Solutions (foro de experiencias mundiales de reducción de carbono)
GEO participó en el evento Green Solutions en la mesa de trabajo “Análisis de Proyectos hacia Net Zero (consumo energético 0)”, donde Íñigo Orvañanos presentó los casos de éxito de Comunidades Sostenibles de Casas GEO. El evento fue coordinado por CONAVI y tuvo también la participaron de otras desarrolladoras, Environment Canadá y la Agencia Internacional de Energía. Green Solutions, fue el foro para presentar los proyectos ecológicos que GEO ha desarrollado en Acapulco y Coatzacoalcos con la tecnología ZEH (Zero Energy Homes), cuya principal característica es la de alcanzar un “balance cero” entre la energía que consumen de la red eléctrica y la generada por energías renovables.
Convenio de colaboración con TCP (The Climate Project)
El día 2 de diciembre se firmó un convenio de colaboración con TCP para participar en actividades conjuntas para definir estrategias que disminuyan los efectos negativos del calentamiento global y crear un programa de trabajo que conduzca a la creación de comunidades sostenibles en los desarrollos de GEO. The Alliance for Climate Protection (Alianza por la protección del clima) es una organización no gubernamental dirigida por el Premio Nobel de la Paz (2007) y ex vicepresidente de los Estados Unidos el Sr. Al Gore.
Casas GEO es la única empresa en el mundo que ha logrado el apoyo y asesoramiento de personalidades tan importantes como son estos dos Premios Nobel.
Con estas acciones concretas y el liderazgo que caracte-riza a GEO, se consiguió cumplir con los objetivos de establecer compromisos con el medio ambiente, generar alianzas con empresas e instituciones que permitirán alcanzar los objetivos de la empresa en el largo plazo y reafirmar el liderazgo de GEO en el sector de la vivienda en México Creando Comunidades Sostenibles.
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ENTREVISTA
CONSORCIO INDUSTRIAL VALSAEmpresa líder en la industria del Aluminio
Mario Alberto Garza Treviño,Presidente del Consorcio
Industrial Valsa
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Con más de cuarenta años en el mercado industrial de la vivienda, Consorcio Industrial Valsa S.A. de C.V., se ha consolidado como una de las empresas más importantes de Mexico en la fabricación de ventanas, puertas y acabados de aluminio. “Para la vivienda de interés social básicamente nos hemos especializado en la fabricación de ventanas de aluminio, en los últimos años hemos logrado especificar una gran cantidad de conjuntos habi-tacionales”, señaló Mario Alberto Garza Treviño, Presidente del consorcio, quien manifestó que el principal objetivo de la empresa es la estructuración y acabado de los perfiles de aluminio a través de fábricas especializadas en la construcción y diseño de ventanas y puertas.
Desde el año 1969 a la fecha, Grupo Valsa ha ofrecido a sus clientes calidad en sus productos, fortaleciéndose en la industria junto a empresas y organismos que trabajan en el sector vivienda “hemos visto crecer a organismos de vivienda como INFONAVIT y FOVISSSTE, y consorcios de vivienda como GEO, ARA, VIVEICA, a todos los grandes constructores de vivienda con los cuales tene-mos relación comercial”.
VANGUARDIA EN PRODUCTOS
Preocupados por adaptarse a las necesidades de sus clientes, Grupo Valsa ha implementado productos nove-dosos al mercado de la vivienda mediante la fabricación de puertas y ventanas, ofreciendo mayor seguridad a sus clientes. “En los próximos meses saldrá al mercado nuestra ventana de aluminio con protección de aluminio integrada“. “La idea clara es evitarle al adquirente de la vivienda la preocupación de buscar quien le fabrique sus protección de fierro con el agravante de que las protec-ciones de fierro se oxidan, y normalmente el que fabrica las protecciones de fierro, al aplicar la soldadura queman los perfiles de aluminio”, señaló Mario Garza, quien también comentó que organismos dedicados al sector vivienda se están uniendo a este importante proyecto con el fin de ofrecer mayor seguridad a sus clientes.
Nuevos diseños, es una de las estrategias que Valsa ha adquirido para el desarrollo de la vivienda. “Las ventanas no pueden ser oficialmente con pintura electrostática color blanca, si no al gusto del cliente a efecto de poder ofrecer variantes en los conjuntos habitacionales; en el caso de las puertas estamos haciendo una promoción importante para procurar que las puertas de acceso, que son de acero con lámina estampada, sean de lámina de acero lisa con colores variados de acuerdo al gusto del cliente o promotor”. “Estamos en la búsqueda de que los clientes especifiquen algo normal para sus viviendas; el bastidor en lugar de que sea de madera, sea de aluminio, ya que con el tiempo la madera se deteriora y el bastidor de aluminio lo convertimos en indeformable por las características propias del aluminio”.
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COLA
BORACIO
NES
SOMOS UNA EMPRESA INTEGRAL
Grupo Valsa se ha consolidado por ofrecer productos novedosos y de alta calidad. “Nuestra ventaja es que somos una empresa integrada; en el caso del aluminio, analizamos y pintamos el perfil, y adicionalmente somos el único proveedor que fabrica puertas de aluminio”. “Parte de la estrategia del crecimiento de la empresa es suministrar e instalar nuestros productos, en toda la Repú-blica, con una planta laboral de 920 empleos generados”.
CANADEVI EN EL SECTOR VIVIENDA
Para Mario Garza CANADEVI es pieza importante en el desarrollo de la vivienda “me parece un enlace muy bueno entre proveedores y constructores”. “El hecho de que vayan a crear un sello de calidad, me parece excelente porque desafortunadamente en el medio de la construcción el cumplimiento de normas es muy bajo; en nuestro caso tenemos como icono el tener productos de calidad; nosotros no somos lo más baratos, somos económicos en el precio acorde con el producto ofrecido”.
Finalmente, Grupo Valsa manifestó su compromiso de seguir trabajando con la finalidad de cada vez crear nuevos productos adaptables a las condiciones y avances de la Vivienda.
Vivienda Mexicana / Febrero
Llegó la octava edición del Mexican Housing Day, ojalá que la confianza que hay en los mercados ayude a atraer mayores capitales para proyectos de vivienda. El año pasado, la experiencia fue distinta. No les interesaba porque la crisis pegó con palo y porque a quienes reco-miendan invertir (leáse calificadoras ó analistas, entre otros) les preocupaba más bien el alto endeudamiento del país y de los países europeos llamados “pigs” Portugal, Irlanda, Grecia y España.
Hoy el panorama es distinto, hay más confianza en países emergentes sobre todo, y esto se refleja en el incremento del consumo y otros créditos. Los nichos de oportunidad los representan países emergentes como Brasil y México, entre otros en América Latina.
Ojalá los organizadores de esta edición sean los que tomen la batuta. Lo novedoso es que además de las autoridades de la vivienda e Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México, asiste Carlos Lozano, hoy gobernador de Aguascalientes que presidirá la Comisión de Vivienda en Conago. Haber si mejora el clima, también de las inversiones hacia México y, en vivienda. Todo dependerá de la estrategia. Ojalá que Homex que preside Eustaquio de Nicolás asuma que los desarrolladores son los que mejor pueden vender su producto. Pero todos acudirán muy entusiastas y apostando que ahora sí habrá mayor compromiso de recomendar inversiones en la vivienda mexicana.
Nuevas Alianzas para la Sustentabilidad, GEO la desarrolladora de vivienda mexicana que preside Luis Orvañanos y que en materia comercial y de sustentabilidad va tomando las riendas, Iñigo Orvañanos, ahora se propone cumplir lo prometido en la COP 16 y está sumando a autoridades y a otras empresas. Pronto habrá noticias de lo que debe ser un Código sustentable en la práctica.
Buenas Noticias Financieras
SHFque dirige Javier Gavito afirmó que la red de inter-mediarios financieros será más amplia y que en crédito puente se triplicarán para pasar de 5mil y fracción a 15 mil 449 millones de pesos que representan 62 mil,766 acciones y en créditos hipotecarios, ya sea microcrédito, autoproducción o largo plazo serán 5mil 556 millones.CAM-CI la Sofom que dirige Angel de Soto empezó con el pié derecho y no descartó que dados sus altos índices de capitalización, puedan convertise en bancos.Están más que sólidos y listos para que “después de limpiar la casa” ahora emprendan con los créditos en forma fuerte para créditos puente (60% para vivienda media hacia abajo y 40% para vivienda media hacia arriba); además de financiamiento individual. Así veremos los nuevos productos en breve!
¿Nuevos medidores de Agua? Habría que ver qué ventajas ofrecen porque ya se tienen preparados desde hace tiempo. Lo interesante en agua como en luz son las cantidades “estimadas” y que se elevaron desproporcio-nadamente ya sin subsidios.Dicen que los que se van de una administración se preparan dejando sus negocios…
Agenda: 1er trimestre muy movido por las elecciones en la Asociación de Bancos de México, donde los bancos “chiquitos” no asumieron que el cambio de estafeta correspondía a un banco “grande” así que veremos la definición en Acapulco de si es Luis Peña ó Jaime Ruiz Sacristán.
¡Hasta el próximo mes, En Concreto!
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8ava Edición del Mexican Housing Day ¿atraerán capitales para la vivienda?
Por Mariel Zúñiga
La Vivienda en N
úmeros
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Programa de Crédito G
lobal (avance hasta el 31 - Ene - 2011 vs. meta anual 2011)
META G
LOBAL 2011
CREDITO
S FORM
ALIZADO
S AL 31 - ENE - 2011
% AVAN
CE POR PRO
GRAM
A
< 2 vsm
de 2 a 4 vsm
> 4 a 11 vsm
> a 11 vsm
Total< 2
vsmde 2 a 4
vsm> 4 a 11
vsm> a 11 vsm
Total< 2
vsm %
de 2 a 4 vsm
%> 4 a 11 vsm
%> a 11 vsm
%Total %
POS.
NAL.**
CQ
uintana Roo3,025
4,0602,460
66010,205
119335
20259
7153.93%
8.25%8.21%
8.94%7.01%
1
BVeracruz
5,2557,215
4,8301,370
18,670293
468345
1571,263
5.58%6.49%
7.14%11.46%
6.76%2
A
Nuevo León
7,65518,175
12,7005,960
44,490402
1,400649
3292,780
5.25%7.70%
5.11%5.52%
6.25%3
C
Baja California Sur1,020
1,7551,230
3004,305
2595
11522
2572.45%
5.41%9.35%
7.33%5.97%
4
CAguascalientes
1,6152,900
1,695350
6,56076
150125
38389
4.71%5.17%
7.37%10.86%
5.93%5
B
Coahuila3,740
8,0404,990
1,43518,205
147485
26597
9943.93%
6.03%5.31%
6.76%5.46%
6
BBaja California
3,51010,990
5,5202,155
22,175104
550344
1631,161
2.96%5.00%
6.23%7.56%
5.24%7
B
Tamaulipas
3,7909,655
4,7951,720
19,960137
547259
971,040
3.61%5.67%
5.40%5.64%
5.21%8
A
Jalisco10,265
20,42010,595
3,12044,400
3381,143
634176
2,2913.29%
5.60%5.98%
5.64%5.16%
9
BPuebla
4,2606,765
4,1551,420
16,60077
332318
124851
1.81%4.91%
7.65%8.73%
5.13%10
C
Colima
9151,330
845220
3,31018
7158
20167
1.97%5.34%
6.86%9.09%
5.05%11
C
Nayarit
1,0201,490
990205
3,70521
7770
15183
2.06%5.17%
7.07%7.32%
4.94%12
C
San Luis Potosí2,375
3,8802,055
6258,935
71178
13357
4392.99%
4.59%6.47%
9.12%4.91%
13
BSonora
4,0407,070
3,6151,040
15,765157
345202
61765
3.89%4.88%
5.59%5.87%
4.85%14
C
Durango1,735
2,2751,155
3255,490
7189
8125
2664.09%
3.91%7.01%
7.69%4.85%
14
BSinaloa
3,4254,555
2,045520
10,545106
222126
41495
3.09%4.87%
6.16%7.88%
4.69%15
C
Yucatán3,910
4,1651,745
52010,340
124213
11925
4813.17%
5.11%6.82%
4.81%4.65%
16
CTabasco
1,4752,160
1,445495
5,57540
11278
22252
2.71%5.19%
5.40%4.44%
4.52%17
C
Hidalgo1,720
3,4301,750
3457,245
23123
13142
3191.34%
3.59%7.49%
12.17%4.40%
18
CG
uerrero1,225
1,8201,445
2954,785
962
9940
2100.73%
3.41%6.85%
13.56%4.39%
19
BM
ichoacán3,040
4,0002,355
67510,070
65220
9240
4172.14%
5.50%3.91%
5.93%4.14%
20
CChiapas
1,5451,715
1,160295
4,7159
8868
25190
0.58%5.13%
5.86%8.47%
4.03%21
B
Chihuahua5,320
10,8704,865
1,70022,755
197356
220106
8793.70%
3.28%4.52%
6.24%3.86%
22
BG
uanajuato6,560
9,9005,075
1,12522,660
125317
325105
8721.91%
3.20%6.40%
9.33%3.85%
23
CQ
uerétaro2,035
6,0703,870
1,25513,230
12162
206128
5080.59%
2.67%5.32%
10.20%3.84%
24
CTlaxcala
5351,235
600150
2,52022
4021
1194
4.11%3.24%
3.50%7.33%
3.73%25
C
Morelos
1,4453,045
2,190695
7,37514
44106
94258
0.97%1.44%
4.84%13.53%
3.50%26
A
México
10,47025,715
16,9454,900
58,03090
692780
3191,881
0.86%2.69%
4.60%6.51%
3.24%27
A
Distrito Federal500
2,0009,560
5,19517,255
1162
160283
5162.20%
3.10%1.67%
5.45%2.99%
28
CZacatecas
9901,160
875190
3,2157
3438
1291
0.71%2.93%
4.34%6.32%
2.83%29
C
Campeche
645955
1,115480
3,1955
2335
2083
0.78%2.41%
3.14%4.17%
2.60%30
C
Oaxaca
9401,185
1,330260
3,7155
3140
581
0.53%2.62%
3.01%1.92%
2.18%31
BG
RUPO
B42,940
79,06042,245
13,160177,405
1,4083,842
2,496991
8,7373.28%
4.86%5.91%
7.53%4.92%
1
CG
RUPO
C28,170
44,63027,955
7,665108,420
6711,927
1,725660
4,9832.38%
4.32%6.17%
8.61%4.60%
2
AG
RUPO
A28,890
66,31049,800
19,175164,175
8413,297
2,2231,107
7,4682.91%
4.97%4.46%
5.77%4.55%
3
TOTAL N
ACION
AL100,000
190,000120,000
40,000450,000
2,9209,066
6,4442,758
21,1882.92%
4.77%5.37%
6.90%4.71%
*** Posición con base al avance de Formalizados vs. M
eta Anual
ENTID
AD
